El mercado de carburantes y lubricantes en Bolivia
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El mercado de carburantes y lubricantes en Bolivia Diciembre 2013 Este estudio ha sido realizado por Alejandro Cárdenes León, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 3 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6 3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 9 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 10 3. Importaciones 13 4. DEMANDA 17 5. PRECIOS 19 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 23 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 24 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 26 9. 1. Condiciones de acceso 26 2. Barreras arancelarias 26 3. Barreras comerciales 29 PERSPECTIVAS DEL SECTOR 35 10. OPORTUNIDADES 36 11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 37 1. Ferias 37 2. Asociaciones 37 3. Otras direcciones de interés 37 4. Información general del país 38 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 1. RESUMEN EJECUTIVO El mercado de carburantes y lubricantes en Bolivia se caracteriza principalmente por un elevado grado intervencionista por parte del Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Entre ambos organismos, gestionan casi la totalidad de actividades relacionadas con el sector, desde la exploración de los pozos hasta el control de los puntos de venta. El nivel de supervisión es superior en el caso de los carburantes. La producción nacional es insuficiente para abastecer la creciente demanda del mercado boliviano. Algunas de las principales multinacionales del sector se encuentran presentes en el país a través de contratos de prestación de servicios. Las reservas de crudo han disminuido considerablemente y, salvo descubrimiento de nuevos yacimientos, se agotarán durante los próximos años. Ello ha sido contrarrestado con un aumento en la eficiencia de las dos refinerías principales, Gualberto Villarroel (Cochabamba) y Gustavo Elder Bell (Santa Cruz), con la que se ha logrado incrementar la producción de número de barriles por día. La oferta local de carburantes continúa siendo muy deficitaria, mientras que en el caso de los lubricantes alcanza el 70% del consumo total. Por otro lado, el contrabando sigue siendo uno de los grandes problemas del país. La demanda de este tipo de productos también se ha disparado notablemente, motivado por el incremento del parque automotriz y el sector industrial. La Gasolina Especial y el Diesel, principalmente procedente de Venezuela y Chile, suponen casi la totalidad del volumen importado, aunque el grado de especialización no es demasiado relevante en el caso concreto de los carburantes. En cambio, la calidad de los lubricantes de marcas internacionales es el principal reclamo de sus consumidores. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y Perú son los principales proveedores de lubricantes a Bolivia. España aún representa porcentajes muy bajos respecto al volumen total en ambas partidas. Los precios siguen un comportamiento diferente dependiendo de la naturaleza del producto. La subvención estatal mantiene fijos los precios de los principales carburantes consumidos, situando a Bolivia en uno de los países con tarifas más bajas dentro de la región. La disminución progresiva de la subvención es uno de los objetivos del gobierno en el medio plazo. En cambio, el precio de los lubricantes se asemeja en mayor medida a valores internacionales, dependiendo del posicionamiento de las marcas y el punto de venta. La percepción del producto español es notable y se asocia mayoritariamente con la imagen de Repsol, debido a su larga trayectoria en el país. Ello ha supuesto un impulso a otras empresas españolas, principalmente oferentes de servicios relacionados con el sector, para obtener adjudicaciones de importantes proyectos en Bolivia. Asimismo, la imagen de los lubricantes españolas se 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA asemeja a la de otras marcas europeas y, aunque su penetración en el mercado aún es relativamente baja, se espera un incremento de las ventas en los próximos años. La distribución también se encuentra regulada por las instituciones mencionadas anteriormente. Cualquier particular o empresa que desea importar este tipo de productos requiere la tramitación de una licencia aprobada por la ANH. Las estaciones de servicio funcionan bajo concesiones otorgadas por el Estado. A su vez, aunque la distribución informal tiene una enorme presencia dentro del país, las grandes empresas optan por un distribuidor exclusivo generalmente relacionado con productos complementarios del sector de la automoción (talleres, importadores de vehículos, neumáticos, talleres, etc.) A la supervisión gubernamental para la importación, se unen otras importantes barreras a la hora de comercializar carburantes y lubricantes dentro del mercado boliviano. Entre ellas, destacan requisitos técnicos y legales, normativas de calidad, impuestos especiales y costes de transporte. Además, los productos procedentes de la Unión Europea están sujetos al pago de los gravámenes arancelarios correspondientes. Por lo tanto, podemos concluir que el sector de hidrocarburos en Bolivia, concretamente el mercado de carburantes y lubricantes, presenta oportunidades para las empresas españolas en Bolivia, principalmente en el segmento de servicios relacionados y lubricantes. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR La importancia de este sector, que está incluido en la categoría de hidrocarburos y sus derivados, se incrementó notablemente debido a la necesidad de abastecer el incremento de la demanda interna. Para ello, el gobierno ha limitado las exportaciones de carburantes y lubricantes, que son autorizadas anualmente previa demostración de la existencia de excedentes. El sector sufrió una transformación radical a partir de 2006 debido a la intervención estatal del gobierno de Evo Morales en relación a la totalidad de hidrocarburos existentes en el país, aunque no se trató de una nacionalización en sentido estricto. Hasta ese momento, las multinacionales del sector energético eran líderes absolutos del mercado, destacando Air BP, Repsol-YPF o Petrobras. En concreto, la empresa brasileña abastecía más de un 70% de la demanda de carburantes y lubricantes en Bolivia, al mismo tiempo que controlaba las dos principales refinerías del país. A partir de entonces, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se convierte en la institución estatal encargada de regular la totalidad de actividades relacionadas con los hidrocarburos dentro del país. Conjuntamente, la totalidad de dichos recursos pasaron a ser propiedad única del Estado. Asimismo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recuperó su condición de empresa pública y controla directamente la exploración, explotación, refinación, industrialización, distribución y venta de hidrocarburos y sus derivados, a través de sus ocho filiales: - YPFB Chaco: Exploración y producción de hidrocarburos. - YPFB Andina: Exploración y producción de hidrocarburos. - YPFB Petroandina: Exploración y explotación de hidrocarburos. Está constituida por PDVSA (40%) e YPFB (60%). - YPFB Transporte: Transporte y operación del sistema de ductos de gas natural y líquidos. - YPFB Refinación: Gestión y operación las dos principales refinerías del país. - YPFB Logística: Transporte y almacenaje de combustibles líquidos a nivel nacional. - YPFB Aviación: Suministro de combustible de aviación mediante plantas instaladas en los principales aeropuertos del país. - YPFB GasTransboliviano: Operación del gasoducto Río Grande-Mutún para la exportación de gas natural a Brasil. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA Las restricciones respecto a la comercialización de hidrocarburos son bastante más severas en el caso de los carburantes, aunque el mercado de lubricantes también está ampliamente controlado por las empresas estatales. A pesar de la enorme intervención gubernamental dentro del sector, la inversión extranjera y la importación de lubricantes resulta clave para su crecimiento debido a la necesidad de incrementar la producción y el limitado desarrollo tecnológico de las empresas locales. 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR En primer lugar se plantea una visión general sobre el sector de hidrocarburos en Bolivia. A partir de este punto, la nota se centrará concretamente en el mercado de carburantes y lubricantes, ya que se trata de un sector estratégico para grandes empresas españolas que ofrecen productos y/o servicios relacionados con dicha actividad. En cada apartado, se analizará de forma estructurada el comportamiento de dos bloques principales, carburantes y lubricantes, que a su vez se desglosarán en varias partidas arancelarias. Por otro lado, se identificarán oportunidades de negocio en servicios conexos como exploración, estudios de viabilidad, explotación, refinamiento, etc. Aunque se trata de la principal fuente de ingresos para la economía boliviana, y se menciona en el texto en reiteradas ocasiones, el informe no profundizará en gas natural ni otros recursos energéticos existentes en el país. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A continuación se detallan las partidas arancelarias junto con su código correspondiente. Se han utilizado la totalidad de las partidas del sector que incluyen carburantes y lubricantes, agrupadas según su categoría. a) Carburantes CÓDIGO PRODUCTO 2710001100 Gasolinas para motores de aviación 2710001111 Espíritu de petróleo ("White Spirit") 2710001112 Gasolinas para motores de aviación (grado 100) 2710001139 Las demás gasolinas 2710001900 Las demás gasolinas para motores. 2710001910 Las demás gasolinas Premium para motores 2710001920 Las demás gasolinas especiales para motores 2710001940 Diesel oil importado 2710001970 Jet fuel 2710002000 Carburantes tipo gasolina, para reactores y turbinas 2710004100 Queroseno Los demás querosenos, incluidos los carburantes tipo queroseno para reacto- 2710004900 res y turbinas 2710006000 Fueloils (fuel) 2710111100 Gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de aviación 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 2710111210 Gasolina especial 2710111220 Gasolina Premium 2710111230 Gasolina automotriz con aditivo de alcohol Gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles con 2710111290 un índice de antidetonante superior o igual a 87 Gasolina sin tetraetilo de plomo para vehículos automóviles con un índice de 2710111310 antidetonante superior o igual a 80, pero inferior a 87 Gasolina sin tetraetilo de plomo para vehículos automóviles con un índice de 2710111320 antidetonante superior o igual a 87, pero inferior a 90 Gasolina sin tetraetilo de plomo para vehículos automóviles con un índice de 2710111330 antidetonante superior o igual a 90 pero inferior a 95 Gasolina sin tetraetilo de plomo para vehículos automóviles con un índice de 2710111340 antidetonante superior o igual a 95 2710111900 Las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo 2710112000 Las demás gasolinas con tetraetilo de plomo 2710112010 Gasolina con tetraetilo de plomo para motores de aviación 2710112090 Las demás gasolinas con tetraetilo de plomo 2710119200 Carburorreactores tipo gasolina para reactores y turbinas 2710121100 Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de aviación (grado 100) Las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos auto- 2710121900 móviles 2710122010 Gasolinas con tetraetilo de plomo, para motores de aviación 2710122090 Las demás gasolinas con tetraetilo de plomo 2710191110 Carburorreactores, tipo queroseno, para turbinas y reactores (jet fuel a-1) Los demás aceites medios y preparaciones: carburorreactores, tipo querose- 2710191500 no, para reactores y turbinas 2710192100 Gasoils (gasóleo -diesel) 2710192110 Diesel oil (gasoils - gasóleo) 2711190010 Gas licuado de petróleo (GLP) b) Lubricantes CÓDIGO PRODUCTO 2710001981 Aceites base para lubricantes 2710001982 Grasas lubricantes 2710001984 Aceites blancos (parafina liquida, vaselina liquida) 2710001985 Aceites de husillos (Spindle Oil) 2710001986 Aceites para aislamiento eléctrico 2710001987 Líquidos para transmisiones hidráulicas 2710007100 Aceites bases para lubricantes 2710007200 Aceites blancos (de vaselina o de parafina) 2710007900 Los demás aceites lubricantes (aceite automotriz e industrial) + 2710008000 Grasas lubricantes 2710009000 Los demás lubricantes 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA Aceites lubricantes para motores diesel o semidiesel, y para motores de en2710009091 cendido por chispa (motores de explosión), monogrados o multigrados Aceites lubricantes para engranajes automotrices o para uso industrial, mono- 2710009092 grados o multigrados 2710009099 Los demás aceites lubricantes 2710009100 Aceites aislantes para uso eléctrico Los demás aceites para transmisiones y frenos hidráulicos, excluidos los de la 2710009200 partida 38.19 2710009400 Los demás aceites, tetra propileno Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso, sup. 2710009900 o igual al 70 % en peso (estos aceites como base) 2710119400 Los demás aceites livianos, mezclas de n-parafinas 2710009200 Los demás aceites livianos, mezclas de n-olefinas 2710119900 Los demás aceites livianos (ligeros) y preparaciones 2710129400 Mezclas de n-parafinas 2710129500 Mezclas de n-olefinas 2710129900 Los demás aceites livianos (ligeros) y preparaciones 2710191200 Los demás aceites medios y preparaciones: mezclas de n-parafinas 2710191300 Los demás aceites medios y preparaciones: mezclas de n-olefinas 2710192900 Los demás aceites pesados 2710193100 Preparaciones a base de aceites pesados: mezclas de n-parafinas 2710193200 Preparaciones a base de aceites pesados: mezclas de n-olefinas Preparaciones a base de aceites pesados: aceites para transmisiones hidráu- 2710193600 licas 2710193810 Aceites lubricantes para motores a diesel oil, monogrados o multigrados 2710193820 Aceites lubricantes para motores a gasolina, monogrados o multigrados Otros aceites lubricantes para transmisión, mecánicas o de uso industrial, 2710193830 monogrados o multigrados 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1. TAMAÑO DEL MERCADO El mercado boliviano es relativamente pequeño, caracterizado principalmente por un reducido nivel de industrialización y una población que se sitúa aproximadamente en 10,4 millones de habitantes. A pesar de ello, este sector comienza a incrementar su atractivo impulsado por la aparición de un nuevo plan de diversificación de la matriz económica, así como un considerable aumento del parque automotriz. A pesar de las limitaciones a la importación por parte del Estado, el incremento de la demanda ha obligado a reducir algunas de las restricciones establecidas. Exceptuando algunos subproductos, la producción local no abastece las necesidades del mercado, lo que ha situado la importación de carburantes y lubricantes como la partida con mayor incremento en 2012. Algo similar ha ocurrido en relación a la atracción de Inversión Extranjera Directa que, a través de concesiones otorgadas por el gobierno, alcanzó un 40% en relación a la inversión total. Para conocer el volumen comercial de las partidas objeto de estudio, agrupamos en la siguiente tabla el valor total de importaciones y exportaciones en los últimos 5 años. Tabla 1: Tamaño del mercado para el conjunto de partidas de carburantes. Valor FOB USD 2008 2009 2010 2011 2012 Exportaciones Importaciones 38.473.265 24.956.857 27.593.600 34.173.575 24.556.501 486.562.251 401.092.949 542.564.531 883.110.872 1.075.672.527 Saldo comercial -448.088.986 -376.136.092 -514.970.931 -848.937.297 1.051.116.026 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA Tabla 2: Tamaño del mercado para el conjunto de partidas de lubricantes. Valor FOB USD 2008 2009 2010 2011 2 012 Exportaciones Importaciones 25.995.761 1.354.989 1.386.877 455.345 86.645 28.854.800 26.851.225 31.672.503 38.562.981 43.306.679 Saldo comercial -2.859.039 -25.496.236 -30.285.626 -38.107.636 -43.220.034 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) 2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción nacional de carburantes y lubricantes depende considerablemente de la explotación de crudo. Al contrario de los que ocurre con el gas, que concentra la mayor parte de la riqueza en el país, los campos petrolíferos no logran un nivel de actividad suficiente para abastecer la creciente demanda local. Además, según la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, se estima que han producido el 90% de sus reservas probadas y, al actual ritmo de declinación de los yacimientos del país, la producción se agotará en los próximos cinco años. A partir de 2006 la producción anual de petróleo crudo ha disminuido en más del 50%, desde 10.926 BPD (barriles por día) hasta los 4.632 BPD registrados en la actualidad. Las zonas hidrocarburíferas tradicionales de Bolivia se encuentran en los departamentos de Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. Al mismo tiempo, se han identificado potenciales zonas de exploración en otras regiones no tradicionales. Las empresas titulares de los contratos de prestación de servicios en los campos petrolíferos han sido tradicionalmente compañías extranjeras, entre las que destacan Repsol, Total, Petrobras o MatPetrol, aunque en la actualidad las filiales estatales YPFB Andina e YPFB Chaco han incrementado su participación. Para impulsar la productividad de los pozos actuales, han presentado un histórico Plan de Inversiones que contempla la perforación de nuevos pozos, e incluso algunos ya explorados, con el que se confía en incrementar la producción de crudo. Las previsiones para el año 2013 anuncian el cese de este retroceso, motivado principalmente por los incentivos que se mencionan en este apartado. Esta amenaza respecto al agotamiento de crudo ha sido contrarrestada por el incremento de la capacidad transformadora de las refinerías de Bolivia, por lo que la producción de carburantes y lubricantes ha mantenido un nivel de crecimiento constante. YPFB controla desde 2006 las dos principales refinerías del país, que procesan alrededor de 43.600 BPD, lo que equivale a un 85% de la producción total de crudo en Bolivia. La compañía estatal prevé aumentar la capacidad de procesamiento de ambas plantas a 68.500 BPD en 2015 gracias a una inversión de 57,5 millones de dólares en proyectos de ampliación de capacidad. La refinería Gualberto Villarroel se encuentra muy próxima a la ciudad de Cochabamba. Es la planta de mayor capacidad de procesamiento de crudo del país, alcanzando un volumen total de 25.300 BPD. Además, destaca por ser la única planta fabricante de lubricantes y grasas con la marca YPFB. Por otro lado, la refinería Gustavo Elder Bell se ubica muy cerca de Santa Cruz de la Sierra. Ha desarrollado un gran crecimiento en los últimos tiempos, aunque su capacidad de procesamiento es algo menor, alrededor de 18.300 BPD. Entre ambas refinerías, gestionadas por YPFB Refinación, abastecen la totalidad de la demanda interna de Gasolina Premium, Gasolina de Aviación, Jet Fuel y Kerosene. Por otro lado, existen otras refinerías de carácter privado que procesan el restante 15% del crudo producido en Bolivia. Entre ellas destacan Oro Negro Refinería, Reficruz y Refinería Parappeti. 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA El principal reto que afronta YPFB a corto plazo es la elevada dependencia de importaciones de Diesel y Gasolina Especial, que son los combustibles de mayor consumo en el país, y cuyo déficit alcanzará el 57% y el 30% respectivamente en 2013. Respecto al GLP, el Gobierno asegura su autosuficiencia a partir de este mismo año e incluso ha aprobado algunas operaciones de exportación a Paraguay. Debido a ello, se están llevando a cabo numerosas medidas para asegurar el suministro completo en el país. Entre ellas, destaca el desarrollo de estudios de factibilidad técnico económica para la construcción de una nueva refinería en Caracollo o Patacamaya. Este proyecto se encuentra dentro del plan de Inversiones de YPFB y podría estar concluido a finales de 2015. Con la construcción de la nueva refinería, así como la ampliación de capacidad de las ya existentes, el gobierno plantea también aumentar la importación de crudo para sustituir la adquisición de sus derivados. Con esta estrategia, YPFB pretende ser autosuficiente en la producción de Gasolina Especial en 2014, mientras que en el caso del Diesel resulta bastante más complejo en el corto plazo. La conversión del parque automotriz a Gas Natural Vehicular (GNV) ha sido otra de las medidas llevadas a cabo por el gobierno para prescindir cada vez más de la importación de carburantes. Aunque en el último año el avance de la conversión es importante, aún no se han cumplido los objetivos establecidos. Actualmente, alrededor de 200.000 automóviles utilizan GNV en el territorio nacional. La producción de lubricantes en el país se limita a la marca YPFB y, tal y como se indicó anteriormente, es realizada en la Planta de Lubricantes de la refinería Gualberto Villarroel. En 2012, la compañía estatal logró cumplir con el abastecimiento del 70% de la demanda del país, superando los dos millones de litros al mes. Su exportación resulta más factible al tratarse de un producto no regulado, aunque también se encuentra sujeto a la supervisión de la ANH. A pesar de ello, los volúmenes de venta al exterior son insignificantes. En el último año, únicamente se exportaron de forma puntual algunos subproductos a Perú y Argentina. Incentivos a la inversión En abril de 2012 entró en vigor el Decreto Supremo Nº 1202 (http://www.lexivox.org/norms/BODS-N1202.xhtml) que establece los incentivos a la producción de hidrocarburos. Dicha bonificación se lleva a cabo a través de la entrega de 30 dólares de crédito fiscal (NOCRES) por cada barril producido por las empresas petroleras. Los incentivos totales para elevar la producción del petróleo ya habían aumentado notablemente durante años anteriores, desde $us 5,60 millones en 2010 hasta $us 37,44 millones en 2012, En 2013 se prevé un incremento aún mayor, lo que demuestra la existencia de resultados positivos en la exploración de crudo. Sin embargo, algunas petroleras reclaman que se trata de un incentivo de difícil aplicación, principalmente en el corto plazo. Además, no garantiza ningún tipo de beneficio en caso de que la empresa no cumpla su objetivo. Por este motivo, solicitan otro tipo de incentivos complementarios para contrarrestar el elevado grado de incertidumbre, así como los reducidos márgenes del barril en Bolivia. Por otro lado, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se ha involucrado activamente en nuevos proyectos de inversión, colaborando en la construcción de infraestructuras viales para facilitar las operaciones de las empresas privadas. Subvención Debido al elevado precio internacional de los carburantes, el gobierno se ha visto obligado a proteger a sus ciudadanos para mantener congelados los precios en el mercado interno. En 2012, di11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA cha subvención le costó 981 millones de dólares: 556 millones se van al diésel, 323 millones a la gasolina especial, 58 millones al GLP y 39 millones como incentivo a los campos petroleros. Dicho importe superó en casi un 40% la cuantía del año anterior, mientras que para 2013 se prevé un gasto de 1.060 millones de dólares. Ante el constante cuestionamiento de su sostenibilidad a largo plazo, el Gobierno mantiene que la eliminación de la subvención debe efectuarse de forma gradual y paralela al cambio de la matriz energética en el país. La Administración tiene previsto comenzar a reducir progresivamente la ayuda gracias a un mayor grado de autosuficiencia en la producción de dichos carburantes. En 2010 intentó eliminar radicalmente la subvención, pero retrocedió en su decisión debido al gran rechazo social. Destaca que, a pesar del subsidio, Bolivia es el segundo país a nivel mundial donde la gasolina representa un mayor porcentaje del ingreso promedio de sus habitantes. Contrabando Como consecuencia de los bajos precios derivados de la subvención a los hidrocarburos, ha aparecido una red de contrabando de los productos regulados a países vecinos. La ANH ha identificado los principales puntos estratégicos de entrega en las fronteras: con Puerto Quijarro y Puerto Suárez (Brasil), Tambo Quemado (Chile) y Desaguadero (Perú). Los contrabandistas no necesitan cruzar la frontera y basta con llegar a dichos lugares para que los combustibles líquidos aumenten su precio considerablemente. El gobierno busca frenar esta práctica mediante la ley 100 de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, a través de la cual la entidad reguladora ha conseguido decomisar un millón de litros durante el 2012, principalmente Diésel y Gasolina Especial. Se estima que un 15% del importe destinado a la subvención de hidrocarburos se van al contrabando u otras actividades ilícitas dentro del territorio. Además, se han llevado a cabo mecanismos innovadores para controlar la venta de combustible en los puntos de venta autorizados. Una de las principales medidas ha sido el proyecto B-Sisa e incluye, en un solo sistema informático, a todos los vehículos del país para conocer quién compra el combustible, su volumen y el lugar. Este mecanismo prevé reducir el nivel de contrabando en más de un 50%. Además, se han incluido códigos de barra y diseños especiales para aquellas garrafas destinadas a regiones fronterizas. Todo ello será principalmente controlado por la recién constituida Dirección de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos. Conflictos sociales Las barreras existentes para el comercio de carburantes en Bolivia han provocado frecuentes problemas de abastecimiento a los surtidores en diferentes ciudades del país. A su vez, esto ha causado reiteradas protestas y bloqueos de diversos grupos sociales que exigen soluciones urgentes a este asunto y que, al mismo tiempo, paraliza gran parte de la actividad económica. Los principales afectados son los profesionales del sector de transporte público. Por otro lado, es recomendable para los inversores considerar la importancia de las comunidades que habitan el territorio donde se desarrolla la actividad productiva. Para evitar futuros conflictos, las empresas concesionarias suelen llevar a cabo acuerdos para generar un aporte visiblemente significativo al desarrollo local y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, la construcción de infraestructuras e instalaciones o un porcentaje mínimo de empleados locales son algunas de las prácticas más habituales. 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 3. IMPORTACIONES A continuación se muestran tablas con gráficos que muestran el valor y país de origen de las importaciones en el mercado boliviano en los últimos 5 años. a) Carburantes Gráfico 1. Origen importación partidas seleccionadas seleccionadas de carburantes - Año 2008 País CIF en USD % Argentina 83993507 16% Brasil 32437929 6% Chile 135983275 Argentina 0% 26% España 6926661 1% Estados Unidos 7482779 1% Panamá 3615985 1% Paraguay 13783248 3% Venezuela 236054320 45% Resto 1209755 0% Total 521487459 100% Brasil 16% Chile 6% 46% España Estados Unidos Panamá 26% 3% 1%1%1% Paraguay Venezuela Resto Gráfico 2. Origen importación partidas seleccionadas de carburantescarburantes- Año 2009 País CIF en USD % Argentina 13539955 3% Brasil 28030848 6% Chile 68995131 16% España 1516376 0% Estados Unidos 15937471 4% Panamá 2469249 1% Perú 3178985 1% Venezuela 299969194 69% Resto 2837420 1% Total 436474629 100% Argentina 1% 3% Brasil 6% 16% 68% 0% 4% 1% 1% Chile España Estados Unidos Panamá Perú Venezuela Resto 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA Gráfico 4. Origen importación partidas seleccionadas de carburantes - Año 2010 País CIF en USD % Argentina 65357919 11% Brasil 71100766 12% Chile 103287762 17% Colombia 11066998 2% España 10211297 2% Estados Unidos 11066998 2% Uruguay 4370137 1% Venezuela 313030130 52% 10203631 2% Resto Total Argentina 2% Brasil 11% Chile 12% Colombia España 51% Estados Unidos 17% Uruguay 1% 2% 2% 2% Venezuela Resto 599695638 100% Gráfico 5. Origen importación partidas seleccionadas de carburantes - Año 2011 País CIF en USD % Argentina 163523633 17% Brasil 133019164 14% Chile 83928054 9% España 127518 0% Estados Unidos 44777724 5% Paraguay 18143491 2% Perú 9126131 1% Venezuela 516113893 53% Resto 5991885 1% Total Argentina Brasil 1% 16% Chile España 14% Estados Unidos 52% Paraguay 9% 0% 1% 2% 5% Perú Venezuela Resto 974751493 100% Gráfico 6. Origen importación partidas seleccionadas seleccionadas de carburantes - Año 2012 País CIF en USD % Argentina 277983365 24% Brasil 135095208 12% Chile 130304581 11% España 2232208 0% Países Bajos 46760062 4% Paraguay 35568633 3% Perú 11706550 1% Singapur 64492847 6% Suiza 27534177 2% Venezuela 438891594 37% Resto 1505536 0% Total Argentina Brasil 0% Chile 24% España 37% Países Bajos Paraguay 12% 2% 6% 1% 3% 4% 0% 11% Perú Singapur Suiza Venezuela Resto 1172074761 100% 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA b) Lubricantes Gráfico 7. Origen importación partidas seleccionadas de lubricantes - Año 2008 País CIF en USD % Argentina 7637149 25% Brasil 7234785 23% Chile 4022769 13% España 39 0% Estados Unidos 7051410 23% México 574689 2% Perú 4024872 13% Resto 452993 1% Total 30998706 100% Argentina 1% 13% 2% Brasil 25% Chile España Estados Unidos 23% 0% Mexico 23% 13% Perú Resto Gráfico 8. Origen importación partidas seleccionadas de lubricantes - Año 2009 País CIF en USD % Argentina 7040139 24% Brasil 6775614 24% Chile 5059577 18% España 14808 0% Estados Unidos 5243411 18% México 671657 2% Perú 3429267 12% Venezuela 151541 1% Resto 408107 1% Total 28794121 100% Argentina 12% 2% 1% 1% Brasil 24% Chile España Estados Unidos 18% Mexico 0% 24% 18% Perú Venezuela Resto Gráfico 9. Origen importación partidas seleccionadas de lubricantes - Año 2010 País CIF en USD % Argentina 7917592 23% Brasil 7172245 21% Chile 5081641 15% España 1273 0% Estados Unidos 8624318 25% Francia 561823 2% México 1270604 4% Perú 3043836 9% Resto 387216 1% Total 34060548 100% Argentina 4% 9% 1% Brasil 23% 2% Chile España Estados Unidos 25% Francia 21% 0% 15% Mexico Perú Resto 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA Gráfico 10. Origen importación partidas seleccionadas de lubricantes lubricantes - Año 2011 País CIF en USD % Argentina 6928010 17% Argentina Brasil 7866829 19% Brasil Chile 8105613 20% España 126377 0% Estados Unidos 10256103 25% Francia 233708 1% México 1557712 4% 1%1% 13% Chile 17% 4% 1% España Estados Unidos 19% 24% Francia Mexico 0% 20% Perú Perú 5311665 13% Venezuela 245304 1% Venezuela Resto 572026 1% Resto Total 41203347 41203347 100% Gráfico 11. Origen importación partidas seleccionadas de lubricanteslubricantes- Año 2012 País CIF en USD % Argentina 7408952 16% Brasil 11079443 24% Chile 4647412 10% España 385321 1% Estados Unidos 12679492 27% Francia 1460126 3% México 2218060 5% Argentina Brasil 11% 1% 2% Chile 16% 5% 3% España Estados Unidos 24% Francia Mexico 27% Perú 5225638 11% Venezuela 383350 1% Venezuela Resto 959776 2% Resto Total 46447570 100% 1% 10% Perú Fuente: Instituto Nacional de Estadística 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 4. DEMANDA El mercado boliviano presenta una estructura marcada principalmente por un índice de pobreza elevado que limita el acceso de gran parte de la población a cierto tipo de productos. La clase media es reducida, aunque ha crecido ligeramente en los últimos años debido al auge económico, la redistribución de la riqueza y al aumento de expatriados que llegan al país. La actividad económica del país se centra principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. El crecimiento del sector industrial, que en 2012 se sitúo en un 5,7% ha disparado el consumo de carburantes y lubricantes. Aunque se trata de una economía basada tradicionalmente en el sector primario, la última década ha supuesto el inicio de una tímida etapa de industrialización impulsado principalmente por el sector farmacéutico, agroalimentación, hidrocarburos, minería, y construcción. Además, según la Cámara Nacional de Industria (CNI), la capacidad instalada de la industria boliviana apenas llega al 70% y culminará su proceso de transformación durante los próximos años. La regulación de la seguridad jurídica para garantizar la protección de inversiones resultará fundamental para que este hecho pueda materializarse. Por otro lado, el aumento del parque automotriz también incrementa la demanda dentro del sector. Con la creciente importación de marcas internacionales, principalmente de origen asiático, y la regularización de autos indocumentados a partir del 2011, se estima que el número de vehículos ha superado los 1,2 millones de unidades. Desde el punto de vista de la demanda, es importante establecer una distinción entre carburantes y lubricantes. En el primero de ellos, las oportunidades de negocio están muy restringidas. A pesar de la aprobación del Plan de Abastecimiento 2013, que confirma la necesidad de importar elevados volúmenes de Diesel y Gasolina Especial, la intervención estatal y su objetivo de autosuficiencia en el corto plazo disminuyen el atractivo de este mercado. A su vez, Bolivia tiene fuertes vínculos con los países proveedores de sus carburantes, por lo que resulta improbable un cambio de tendencia. Cabe mencionar que, según los datos publicados hasta el momento, Chile se convertirá en el principal proveedor de combustible en detrimento de Venezuela. Algunas de las grandes petroleras continúan interesándose en el mercado boliviano, aunque exigen mayores garantías de inversión e incentivos de diferente naturaleza. Cabe recordar que, en caso de que el proyecto de exploración resultara exitoso, YPFB pasaría a controlar el 51% de la propiedad de la explotación. 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA En el caso de los lubricantes, la situación es mucho más favorable para empresas extranjeras. Aunque la gran mayoría de los automóviles superan los 10 años de antigüedad, ha aumentado la compra de vehículos nuevos y la preocupación por su mantenimiento es cada vez mayor. Además, se han restringido las importaciones de automóviles que superen los 5 años de antigüedad. Según los talleres expertos, los lubricantes YPFB cumplen su función básica pero no ofrecen un nivel de calidad similar al de otras marcas internacionales. Los concesionarios oficiales y las principales compañas industriales suelen optar por este tipo de marcas para garantizar el máximo rendimiento de sus equipos. Además, aunque la empresa estatal YPFB garantiza que solamente se importa el 30% del consumo total, los talleres nacionales aseguran que su distribución se ha reducido y se han visto obligado a importar otros lubricantes regionales de características similares, entre los que destacan Vistony y CAM2. Entre las marcas globales, Castrol, Shell y Amalie se sitúan entre algunas de las principales referentes dentro del país. El resto de empresas del sector también han identificado Bolivia como un mercado objetivo y han establecido sus filiales de distribución en el país durante los últimos años. Por último, cabe resaltar una mención especial a las oportunidades existentes para las empresas que ofrecen servicios relacionados con el sector: exploración, construcción, mantenimiento, consultoría, etc. La búsqueda de nuevas alternativas para incrementar la matriz energética en Bolivia ha llevado a YPFB a incrementar considerablemente el número de licitaciones convocadas anualmente relacionadas con el sector. A ello se une la construcción de la nueva planta mencionada con anterioridad y la necesidad de mejorar el estado de las refinerías, ya que apenas se había invertido capital para su remodelación durante los últimos 30 años. 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 5. PRECIOS En este apartado también resulta necesario llevar a cabo una mayor distinción entre carburantes y lubricantes, ya que su comportamiento en el mercado es totalmente diferente. Las transacciones internacionales suelen efectuarse en dólares, aunque los precios finales se establecen en la moneda local, el boliviano, que se ha fortalecido de manera notable en los últimos años. El precio de los carburantes es fijo y apenas ha sufrido variaciones desde 2006. Además, aunque el gobierno debe soportar los precios internacionales, el volumen importado está cubierto a través de la subvención a hidrocarburos. Actualmente, Bolivia es el país con el tercer precio más barato de gasolina de Latinoamérica, por detrás de Venezuela y Ecuador, y está lejos del promedio regional. Tabla 3: Precio por litro de las principales variedades de carburantes Precio internacio internaci onal Precio Bolivia Subsidio del gobier gobierno Gasolina Especial 9,24 Bs./Lt 3,72 Bs./Lt 5,52 Bs./Lt Diesel 9,57 Bs./Lt 3,74 Bs./Lt 5,83 Bs./Lt Jet Fuel 8,30 Bs./Lt 2.77 Bs./Lt 5,53 Bs./Lt GLP 2,25 Bs./Kg - - Gasolina Premium 4,79 Bs./Lt - - Gasolina de aviones 4,57 Bs./Lt - - Queroseno 2,72 Bs./Lt - - Agro Fuel 2,55 Bs./Lt - - Fuel Oil 2,78 Bs./Lt - - Fuente: Elaboración propia El precio subvencionado afecta exclusivamente a los vehículos con matrícula nacional, por lo que las placas extranjeras deben soportar el precio internacional decretado por el gobierno en cada momento. En el caso de los lubricantes, los distribuidores tienen plena libertad para imponer los precios una vez obtenida su licencia de comercialización. Por lo general, los precios se han incrementado y se asemejan a las tarifas internacionales, dependiendo a su vez de la estrategia de posicionamiento de cada marca. YPFB, en cambio, ha mantenido una política similar a la de sus carburantes y ha congelado sus precios desde 2007. 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA Esta extensa gama de lubricantes dificulta la estimación de un precio medio, ya que varía considerablemente según la calidad y percepción del producto. YPFB ha conseguido mantener su liderazgo de ventas, con una estrategia basada en precios bajos con la que ha conseguido conservar una cuota de mercado elevada, principalmente en el sector consumo. Esta tendencia comienza a revertirse en el ámbito comercial y, especialmente, en el industrial, donde aumenta la importancia del rendimiento del lubricante. En este caso, las empresas comienzan a optar por marcas de lubricante internacionales con mayor desempeño, aunque su precio sea más elevado. A su vez, estos varían considerablemente en función del establecimiento de compra y servicios adicionales. Para el análisis de precios, se han tomado como referencia los precios de aceites para vehículos automotrices. Se muestran un rango representativo de precios de algunas de las marcas y tipos de lubricantes más utilizados en el país, en envases de 4 litros agrupados según su punto de venta. Tabla 4: Precio de envases de 4 litros de las principales variedades de lu lu bricantes brican tes Marca Helix Tipo de lubricante 10W--40 10W 20W--50 20W 215-309 BOB 1 10W--30 10W 196-291 BOB 185-285 BOB Total 169-240 BOB 154-229 BOB 145-229 BOB Castrol 211-335 BOB 201-321 BOB 181-299 BOB Amalie 161-270 BOB 160-286 BOB 148-275 BOB YPFB 105-179 BOB 102-165 BOB 96-149 BOB Se puede apreciar que el rango de precios es muy amplio. Esto se debe a la existencia de una enorme diversidad en relación a la naturaleza de los establecimientos que ofrecen este tipo de productos. En el caso de talleres y otros puntos de venta informales el precio se reduce considerablemente, mientras que dicho importe se multiplica en concesionarios oficiales, que trabajan con una sola marca. El principal motivo de esta enorme diferencia, además de las garantías ofrecidas, es el hecho de que ofrecen el servicio completo, incluyendo el filtro y una revisión general del vehículo. En cambio, la oferta de los talleres suele ser más amplia y también venden directamente al por menor. Su precio también se incrementa notablemente al incluir servicios adicionales, aunque aún se sitúan por debajo del importe de las casas oficiales de automóviles. Respecto a los servicios relacionados con el sector, generalmente son concedidos a través de licitaciones públicas gestionadas por YPFB. Los requisitos técnicos han aumentado su relevancia en los pliegos aunque, una vez superados, el factor precio sigue siendo decisivo a la hora de adjudicar el proyecto. 1 Tipo de cambio aplicado Euro/Boliviano: 9,31. Fuente: OANDA 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA Costes de exportación Es importante tener en cuenta los aspectos logísticos debido a su gran impacto sobre el precio de venta final. Los envíos se pueden realizar tanto por vía marítima como aérea. Normalmente, la vía marítima es la utilizada para la recepción de grandes pedidos, y de manera ocasional se utiliza la vía aérea. Se debe tener en cuenta que Bolivia no cuenta con mar por lo que depende principalmente del puerto de Arica (Chile) para la recepción de pedidos. Este hecho incide tanto el precio de venta como en el tiempo de transporte de la mercancía A continuación se recoge un ejemplo de presupuesto aproximado de envío tomando como punto de partida Barcelona y punto de llegada el puerto de Arica IMPORTACION MARITIMA FOB: BARCELONA, ESPAÑA ARICA, CHILE Flete Marítimo: Barcelona – Arica Contenedor 1 x 20’ standard: 1.650 € / 15.369 BOB2 Contenedor 1 x 40’ standard / high cube: 2.475 € / 23.055 BOB Tiempo de tránsito: Aproximadamente 35 días Frecuencias: Semanales Capacidad de contenedores: 1 x 20’ std. = 33 mts3 / 22 tons. 1 x 40’ std. = 60 mts3 / 25 tons. 1 x 40’ hc. = 70 mts3 / 25 tons. Nota.Nota.- El seguro contratado con la empresa oscila entre 0,8% y 1%. Si la mercancía no está asegurada automáticamente se le asignará un seguro del 2% IMPORTACION TERRESTRE: ARICA, CHILE RECINTO ADUANERO LA PAZ Flete Terrestre: Arica – La Paz (recinto Aduanero) Contenedor 1 x 20' standard 650 € / 6.055 BOB (hasta 12 toneladas). Contenedor 1 x 20' standard 1.025 € / 9.548 BOB (hasta 25 toneladas). Contenedor 1 x 40' standard/high cube 1.070 € / 9.967 BOB (hasta 25 toneladas). Tiempo de tránsito: Aproximadamente 5 días Al mismo tiempo, la importación de se encuentra sujeta al pago del IVA y de los diferentes tributos aduaneros de importación (GA), además del pago de impuestos especiales, que serán explicados con mayor detalle en el apartado 8. En la siguiente tabla se recoge un ejemplo representativo de los impuestos aplicados por un envío desde España a un importador en Bolivia vía marítima. 2 Tipo de cambio aplicado Euro/Boliviano: 9,31. Fuente: Oanda 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA Tabla 5: Ejemplo de costes de aduana por envío marítimo a un particular de España a Bolivia IMPUESTOS SOPORTADOS ACCESO VÍA MARÍTIMA Valor FOB declarado 100 USD Fletes Marítimo y Transporte Terrestre (5%) 5 USD Seguros (2%) 2 USD Valor CIF Frontera 107 USD Tipo de Cambio (USD-Bs) 3 6,97 Valor CIF Frontera 745,79 BOB3 GA a pagar (10%) 74,57 BOB IVA a pagar (14’94%) (Sobre CIF Frontera + GA) 122,56 BOB TOTAL A PAGAR 197,13 BOB 21,17 21,1 7 € Tipo de cambio aplicado Euro/Boliviano: 9,31. Fuente: Oanda 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Tradicionalmente, la imagen del producto español dentro del rubro de hidrocarburos se ha asociado casi de forma exclusiva a la empresa Repsol, que explota algunos de los campos petrolíferos más importantes del país. Su larga trayectoria Bolivia y sus elevadas inversiones le han convertido en uno de los principales referentes del ámbito privado. Esta tendencia ha comenzado a revertirse y Repsol ya no es la única empresa española del sector. Otras compañías ya han identificado las oportunidades existentes en el mercado boliviano y en los últimos años el número de proyectos desarrollados en esta área se ha incrementado exponencialmente. Técnicas Reunidas, Sacyr, Ros Roca o Sener Ingeniería y Sistemas son algunos de los ejemplos más recientes, tras haber conseguido importantes adjudicaciones en diferentes áreas relacionadas con los hidrocarburos, destacando los concursos obtenidos para la ampliación y mejora de las diferentes refinerías del país. No obstante, cabe puntualizar que las actividades mencionadas no se limitan en exclusiva al segmento de carburantes y lubricantes, ya que abarcan otros recursos energéticos del país, principalmente el gas. Por tanto, en términos generales, se puede afirmar que las empresas españolas son percibidas como pioneras en el desarrollo de servicios tecnológicos de ingeniería, construcción, exploración y explotación de recursos. Su know-how le sitúa a la altura de otras grandes multinacionales del sector y, siempre que el gobierno mantenga su política inversionista, podrán mantener la exitosa línea de adjudicaciones lograda en los últimos tiempos. Respecto al mercado de lubricantes, destaca la discreta presencia de las marcas españolas en comparación con sus competidores multinacionales. Todos ellos, principalmente las marcas europeas y americanas, gozan de una reputación mucho mayor que los productos regionales. Hasta el momento, a pesar de su estrategia de expansión por otros países de Latinoamérica, dicha participación se había limitado a exportaciones puntuales sin representación directa en el país. A partir del 2012, el crecimiento del sector y la demanda de productos extranjeros han despertado mayor interés por parte de los principales referentes de nuestro país. Recientemente, Repsol ha firmado un contrato con Toyosa, uno de los mayores importadores del segmento de la automoción en Bolivia, para la distribución en exclusiva de sus productos por todo el país. 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN La distribución de hidrocarburos y sus derivados en Bolivia es regulada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a través del Decreto Nº 28419. En el caso de los carburantes, la principal institución competente para su comercialización a nivel mayorista es YPFB Refinación, que a su vez emite las concesiones y otorga licencias de importación a los particulares y empresas. Posteriormente, el producto llega al consumidor final a través de sus distribuidores autorizados, que se concentran principalmente en más de 500 estaciones de servicio y 200 agencias de distribución. Alrededor de un 40% de los puntos de venta mencionados funcionan bajo la marca YPFB, aunque a su vez ha aumentado el número de concesiones a particulares para la venta minorista. Además, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustible en todo el país, la empresa estatal ha creado recientemente la Dirección Nacional de Estaciones de Servicio. El Decreto Nº 28419 regula también la distribución de lubricantes, aunque en este ámbito expone una serie de requisitos que simplifican su comercialización, disminuyendo ligeramente la gran dependencia de YPFB frente a los importadores. Tal y como se indicó con anterioridad, la distribución de la marca estatal se concentra en mayoristas, por lo que se han incrementado las reclamaciones de distribuidores minoristas ante los frecuentes problemas de abastecimiento. Por otro lado, el aumento de la demanda de lubricantes en el sector agrícola, minería, industrial y forestal, entre otros, ha provocado que los distribuidores localicen en Santa Cruz su sede principal, ofreciendo cobertura estratégica al resto de focos económicos del país, principalmente La Paz y Cochabamba. El carácter informal y regional de la distribución en Bolivia dificulta en muchos casos la selección de un socio adecuado. La forma de entrada que han seguido las principales multinacionales para entrar en el mercado boliviano suele seguir un patrón similar. Las condiciones de mercado no exigen que dichas empresas hayan de establecerse en el país y solo una minoría de ellas opta por llevar a cabo la creación de una filial o sucursal de distribución. La estrategia más común ha sido la elección de un distribuidor ya establecido, o bien cuya actividad sea complementaria a la comercialización de lubricantes: importadores de automóviles o repuestos, distribuidores de neumáticos, etc. Además, se suele llegar a un acuerdo de exclusividad bilateral que fortalezca la relación comercial entre ambos. En el sector industrial, donde el consumo de lubricantes requiere volúmenes elevados, las operaciones pueden ser gestionadas de forma directa. 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA A continuación se observa un cuadro-resumen donde se recoge las estrategias de distribución empleadas por algunas de las principales empresas del sector que operan en Bolivia. Tabla 6: Estrategias de distribución distribución de las principales empresas de lubricantes que operan en Bolivia. Empresa Distribuidor oficial Naturaleza del distribuidor Importador-distribuidor en exclusiva de automóviles (Honda) y Amalie Csapek lubricantes. American Widman International Distribuidor en exclusiva de lubricantes y filtros. BP Beicruz Distribuidor en exclusiva de lubricantes y neumáticos. Wissend Cia. Logistica CAM2 Comercial Boliviana Distribuidor en exclusiva de lubricantes. Chevron Urzacom Distribuidor en exclusiva de lubricantes. Exxon Mobil Comser Distribuidor en exclusiva de lubricantes. bricantes AkronRod Distribuidor en exclusiva de lubricantes y repuestos. PDVSA Petrolub Distribuidor en exclusiva de lubricantes. Penzzoil Penzzoil Bolivia Sucursal propia de distribución Petronas Lubrimor Distribuidor en exclusiva de lubricantes. Mexicana de Lu- ImportadorImportador-distribuidor en exclusiva de automóviles (Toyo(Toy oRepsol Toyosa ta, Lexus, etc.), lubricantes y neumáticos. Importador-distribuidor en exclusiva de automóviles (Suzuki, Renault, Chevrolet, Iveco, etc.) y lubricantes. Shell Imcruz Total TotalServices baterías y filtros. Valvoline International Fil Parts Distribuidor en exclusiva de lubricantes y repuestos. Vistony Vistony Bolivia Sucursal propia de distribución Xcel Xcel Lub Distribuidor en exclusiva de lubricantes. YPF Prodimsa Distribuidor en exclusiva de lubricantes y filtros. YPFB YPFB Refinación Empresa filial de YPFB. Franquicia de talleres y distribuidor en exclusiva de lubricantes, Fuente: Elaboración propia 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 1. CONDICIONES DE ACCESO En Bolivia, la importación de hidrocarburos y sus derivados se encuentra totalmente regulada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos e YPFB. Las restricciones son mayores en el caso de carburantes, aunque desde dichas instituciones ya se ha planteado incrementar el control sobre la comercialización de lubricantes. Exceptuando el caso de autoconsumo, en el que la empresa se encargaría directamente de los procedimientos administrativos, los requisitos de importación han de ser debidamente cumplimentados por la empresa distribuidora-importadora. El papel del fabricante se basa en facilitar los diferentes certificados y documentos que se mencionan a lo largo de este apartado, ya que deben ser homologados por los organismos competentes. Además, como norma general para cualquier operación de comercio exterior en Bolivia, se debe cumplir con los trámites administrativos y aduaneros de la Aduana Nacional de Bolivia (www.aduana.gob.bo). Debido a la naturaleza excepcional del sector, estos también deberán informar a la ANH de forma periódica sobre el volumen total importado y su destino final. El origen de la mercancía es otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta para acceder al país. Tal y como puede apreciarse en los datos anteriores sobre el origen de las importaciones, muchas empresas multinacionales aprovechan su establecimiento en países vecinos para eliminar barreras, principalmente de tipo arancelarias. La condición de miembro de Bolivia a diferentes bloques comerciales, destacando su condición de miembro de la CAN y probable adhesión a MERCOSUR, incrementan este tipo de prácticas. Dichas condiciones son mucho más favorables que las que regulan su relación con la Unión Europea, con la que aún no existe un acuerdo de libre comercio. 2. BARRERAS ARANCELARIAS Bolivia tiene un amplio catálogo de productos con arancel 0% para algunas partidas que contribuyen al desarrollo industrial, así como aquellas en las que no existe producción nacional y cuyo acceso en el mercado local es complicado. 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA Sin embargo, la Aduana de Bolivia grava la importación de este tipo de productos. Tal y como se ha indicado anteriormente, la producción local no es suficiente para abastecer la demanda, por lo que los aranceles son significativamente inferiores a otras industrias más protegidas. A pesar de ello, también suponen un incremento considerable al precio de venta final. La totalidad de las partidas objeto de estudio procedentes de la Unión Europea están gravadas por aranceles situados entre el 5% y el 15%. Tabla 6: Arancel aplicable a los carburantes según partida arancelaria. CÓDIGO PRODUCTO ARANCEL 2710001100 Gasolinas para motores de aviación 10% 2710001111 Espíritu de petróleo ("White Spirit") 10% 2710001112 Gasolinas para motores de aviación (grado 100) 10% 2710001139 Las demás gasolinas 10% 2710001900 Las demás gasolinas para motores. 10% 2710001910 Las demás gasolinas Premium para motores 10% 2710001920 Las demás gasolinas especiales para motores 10% 2710001940 Diesel oil importado 10% 2710001970 Jet fuel 10% 2710002000 Carburantes tipo gasolina, para reactores y turbinas 15% 2710004100 Queroseno 10% Los demás querosenos, incluidos los carburantes tipo queroseno para reactores 2710004900 y turbinas 10% 2710006000 Fueloils (fuel) 10% 2710111100 Gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de aviación 10% 2710111210 Gasolina especial 10% 2710111220 Gasolina Premium 10% 2710111230 Gasolina automotriz con aditivo de alcohol 10% Gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles con un 2710111290 índice de antidetonante superior o igual a 87 10% Gasolina sin tetraetilo de plomo para vehículos automóviles con un índice de an2710111310 tidetonante superior o igual a 80, pero inferior a 87 10% Gasolina sin tetraetilo de plomo para vehículos automóviles con un índice de an2710111320 tidetonante superior o igual a 87, pero inferior a 90 10% Gasolina sin tetraetilo de plomo para vehículos automóviles con un índice de an2710111330 tidetonante superior o igual a 90 pero inferior a 95 10% Gasolina sin tetraetilo de plomo para vehículos automóviles con un índice de an2710111340 tidetonante superior o igual a 95 10% 2710111900 Las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo 10% 2710112000 Las demás gasolinas con tetraetilo de plomo 10% 2710112010 Gasolina con tetraetilo de plomo para motores de aviación 10% 2710112090 Las demás gasolinas con tetraetilo de plomo 10% 2710119200 Carburorreactores tipo gasolina para reactores y turbinas 15% 2710121100 Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de aviación (grado 100) 10% 2710121900 Las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehículos automó- 10% 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA viles 2710122010 Gasolinas con tetraetilo de plomo, para motores de aviación 10% 2710122090 Las demás gasolinas con tetraetilo de plomo 10% Carburorreactores, tipo queroseno, para turbinas y reactores (jet fuel a-1) 10% 2710191110 Los demás aceites medios y preparaciones: carburorreactores, tipo queroseno, 2710191500 para reactores y turbinas 15% 2710192100 Gasoils (gasóleo -diesel) 10% 2710192110 Diesel oil (gasoils - gasóleo) 10% 2711190010 Gas licuado de petróleo (GLP) 10% Fuente: Aduana Nacional de Bolivia Tabla 7: Arancel aplicable a los lubricantes según partida arancelaria. CÓDIGO PRODUCTO ARANCEL 2710001981 Aceites base para lubricantes 10% 2710001982 Grasas lubricantes 10% 2710001984 Aceites blancos (parafina liquida, vaselina liquida) 10% 2710001985 Aceites de husillos (Spindle Oil) 10% 2710001986 Aceites para aislamiento eléctrico 10% 2710001987 Líquidos para transmisiones hidráulicas 10% 2710007100 Aceites bases para lubricantes 10% 2710007200 Aceites blancos (de vaselina o de parafina) 10% 2710007900 Los demás aceites lubricantes (aceite automotriz e industrial) + 10% 2710008000 Grasas lubricantes 10% 2710009000 Los demás lubricantes 10% Aceites lubricantes para motores diesel o semidiesel, y para motores de encen2710009091 dido por chispa (motores de explosión), monogrados o multigrados 10% Aceites lubricantes para engranajes automotrices o para uso industrial, mono2710009092 grados o multigrados 10% 2710009099 Los demás aceites lubricantes 10% 2710009100 Aceites aislantes para uso eléctrico 10% Los demás aceites para transmisiones y frenos hidráulicos, excluidos los de la 2710009200 partida 38.19 10% 2710009400 Los demás aceites, tetra propileno 10% Los demás aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso, sup. 2710009900 o igual al 70 % en peso (estos aceites como base) 2710119400 Los demás aceites livianos, mezclas de n-parafinas 10% 2710009200 Los demás aceites livianos, mezclas de n-olefinas 10% 2710119900 Los demás aceites livianos (ligeros) y preparaciones 10% 2710129400 Mezclas de n-parafinas 5% 2710129500 Mezclas de n-olefinas 5% 2710129900 Los demás aceites livianos (ligeros) y preparaciones 10% 28 10% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 2710191200 Los demás aceites medios y preparaciones: mezclas de n-parafinas 5% 2710191300 Los demás aceites medios y preparaciones: mezclas de n-olefinas 5% 2710192900 Los demás aceites pesados 10% 2710193100 Preparaciones a base de aceites pesados: mezclas de n-parafinas 10% 2710193200 Preparaciones a base de aceites pesados: mezclas de n-olefinas 10% Preparaciones a base de aceites pesados: aceites para transmisiones hidráuli2710193600 cas 10% 2710193810 Aceites lubricantes para motores a diesel oil, monogrados o multigrados 10% Aceites lubricantes para motores a gasolina, monogrados o multigrados 10% 2710193820 Otros aceites lubricantes para transmisión, mecánicas o de uso industrial, mo2710193830 nogrados o multigrados 10% Fuente: Aduana Nacional de Bolivia Cabe destacar que a finales de 2013 el gobierno boliviano manifestó su interés en alcanzar un acuerdo comercial con la Unión Europea, similar al que ya tienen Perú y Colombia, que eliminaría o reduciría significativamente los aranceles a la importación. 3. BARRERAS COMERCIALES Los principales obstáculos comerciales que encuentran los productos españoles para su venta en Bolivia son las barreras técnicas y legales, aunque también deben tomarse en consideración las dificultades relacionadas con el transporte, calidad e impuestos. Además de los altos aranceles a los que son sometidos los productos españoles, hay que añadir el pago del IVA y los impuestos especiales del sector Bolivia, lo que junto al importante coste logístico, hacen que los productos eleven su precio de venta al público. La importación y comercialización de hidrocarburos y sus derivados en Bolivia es regulada por la ANH a través del Decreto Nº 28419 (http://www.anh.gob.bo/Documentos/Drc/Marcos/REG-DS28419.pdf). Para llevar a cabo el análisis de los requisitos técnicos y legales impuestos por la ANH, es recomendable aclarar con anterioridad la clasificación de los diferentes productos establecida por dicha institución: Productos refinados regulados.regulados.- Son los productos refinados de los hidrocarburos que tienen un precio final regulado por la autoridad competente para el mercado interno. 1) Gasolina Premium 2) Gasolina Especial 3) Gasolina de Aviación Grado 100 4) Jet Fuel A-1 5) Diesel Oil 6) Queroseno 7) Fuel Oil 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 8) Agro Fuel 9) Gas licuado de petróleo (GLP) Productos refinados no regulados.regulados.- Son los productos refinados de los hidrocarburos que no tienen un precio final regulado en el mercado interno. 1) Grasas 2) Parafinas 3) Solventes 4) Aceites automotrices para lubricantes 5) Aceites automotrices para motores a diesel oil 6) Aceites para engranajes y transmisiones de uso automotor 7) Otros lubricantes y productos refinados no considerados en la presente lista 3.1 Barreras técnicas y legales 3.1.1 Barreras técnicas A continuación se enumeran los diferentes requisitos técnicos existentes para la importación de carburantes y lubricantes en Bolivia a) Carburantes - Certificado de calidad de origen otorgado por el fabricante, homologado por un organismo de certificación reconocido por el país de origen y por IBNORCA, que indique explícitamente que el producto cumple con la calidad establecida en el Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes. - Partidas arancelarias NANDINA correspondientes a cada producto. - Compañía proveedora, indicando su dirección. - Declaración del destino final o mercado de los productos. - Declaración de las rutas de internación. - Declaración de la modalidad de transporte: en camiones cisternas, cisternas ferroviarias, barcazas. - Declaración del volumen aproximado mensual de importación, para cada modalidad indicada en el inciso anterior. - Descripción de facilidades o instalaciones con las que cuenta el solicitante para su actividad, sistemas de almacenamiento, recepción, distribución y comercialización, además de los sistemas de seguridad. b) Lubricantes - Para los productos establecidos en los numerales 4, 5 y 6 del presente Artículo se requerirá el Certificado de Calidad de origen otorgado por el fabricante, homologado por un organismo de 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA certificación reconocido por el país de origen y por IBNORCA, que indique explícitamente que el producto cumple con lo establecido en el Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes, Capitulo de las Especificaciones de Calidad de los Carburantes y Lubricantes, sobre Pruebas de Calidad. Para los productos establecidos en los numerales 1,2, 3 y 7 del presente Artículo se requerirá el certificado de calidad de origen otorgado por el fabricante: - Marca comercial. - Partidas arancelarias NANDINA correspondientes a cada producto. - Compañía proveedora, indicando su dirección. - Declaración del destino final de los productos. - Declaración de las rutas de internación. - Declaración de la modalidad de transporte: en tambores y/o envases menores. - Declaración del volumen aproximado mensual de importación, para cada modalidad indicada en el inciso anterior. 3.1.2 Barreras legales A continuación se enumeran los diferentes requisitos legales existentes para la importación de carburantes y lubricantes en Bolivia a) Carburantes - Solicitud dirigida a la ANH indicando nombre, nacionalidad, domicilio legal ubicado dentro del radio urbano del asiento de la Superintendencia u oficina Regional. - Testimonio del Contrato suscrito entre YPFB y el solicitante para la importación de productos refinados regulados, en el que se establezca la responsabilidad ante la Superintendencia por la operación y administración del contrato de importación. YPFB queda exceptuada de la presentación de este requisito cuando actúe por sí misma. - Copia de la Resolución Administrativa de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas, de las asociadas con YPFB. - Declaración jurada ante Juez de Instrucción en lo Civil, en la que conste que la documentación e información proporcionada es fidedigna y será respetada por el solicitante durante la vigencia de la autorización. - Póliza de seguro de responsabilidad civil general por un monto mínimo asegurado por $US. 50.000.- (Cincuenta mil Dólares de los Estados Unidos de Norte América) con vigencia mínima de un año calendario. b) Lubricantes - Solicitud dirigida al ANH indicando nombre y domicilio legal ubicado dentro del radio urbano del asiento de la ANH u oficina Regional. - Copia de la Resolución Administrativa de inscripción en el Registro Nacional de Empresas de la ANH. - Declaración jurada ante Juez de Instrucción en lo Civil, en la que conste que la documentación e información proporcionada es fidedigna y será respetada por el solicitante durante la vigencia de la autorización. 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 3.1.3 Caso especial: Autoconsumo A su vez, existe un apartado específico respecto a las importaciones para consumo propio, cuyo procedimiento es similar, aunque suele tramitarse con mayor brevedad ya que puede obtener autorización directa de la ANH, previo cumplimiento de los requisitos que aparecen reflejados en la ley mencionada anteriormente. 3.1.4 Plazos y tramitación de la concesión de licencias La mayor parte de los requisitos pueden ser cumplimentados de forma inmediata, pues son declaraciones simples sobre la empresa e intenciones del importador. El requisito que puede suponer mayores trabas administrativas es el certificado de homologación de IBNORCA, ya que es un organismo independiente y exige aprobación de cada uno de los productos que requieran dicho trámite. El proceso de aceptación tiene una duración aproximada de 24 horas, tras entregar los siguientes documentos actualizados: - Carta de lubricantes a importar, distinguiendo el tipo de aplicación (Grupos, 4, 5 o 6) - ISO 9001 y Licencia API (carácter general) - Ensayos de laboratorio, incluyendo análisis infrarrojos si los tuviera (carácter individual para cada uno de los productos). Una vez obtenidos todos los requisitos necesarios, la ANH es el organismo responsable de conceder las licencias. El procedimiento a seguir por la Superintendencia para entregar la Resolución y otorgamiento de autorizaciones de importación tiene una duración máxima de 10 días hábiles. Los plazos de aceptación de los requisitos técnicos pueden ser algo mayores, sin superar generalmente 15 días hábiles. En caso de existir observaciones sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, la ANH devolverá en un plazo no mayor a 5 días hábiles la solicitud y sus adjuntos para que sean subsanadas. 3 .2 Normativas de calidad Recientemente, el gobierno boliviano ha publicado el Decreto 1499 (http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/485NEC), donde se recogen las especificaciones de calidad de los carburantes, cuando éstos sean producidos, transportados, almacenados, importados o comercializados como productos terminados dentro del territorio boliviano. Existen normativas de calidad concretas para cada uno de los productos regulados y no regulados clasificados, que pueden encontrarse en los anexos del documento mencionado. La ANH es la responsable del control, supervisión y fiscalización de la calidad en los puntos de transferencia de las actividades mencionadas anteriormente, prohibiendo su acceso al mercado en caso de incumplimiento de las normas establecidas. Además, dicho organismo sancionará las infracciones con multas de hasta 5.000 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda) La normativa antigua ha sido sustituida debido a la aparición de nuevas especificaciones técnicas y de calidad en relación a los carburantes y lubricantes, que a su vez necesitaba ser adaptado al mercado internacional. Por este motivo, esta nueva legislación no supone un gran obstáculo para las grandes empresas del sector, cuyos productos cuentan con certificaciones que garantizan su adaptación a los estándares más estrictos. Además, se recomienda que los productos comercia32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA lizados en el país sean capaces de soportar cambios bruscos de temperatura y ofrezcan altos niveles de resistencia debido al mayor desgaste del motor en condiciones de altura. 3 .3 Impuestos especiales Los impuestos a los hidrocarburos suponen una de las principales fuentes de ingreso para el gobierno boliviano, ya que alcanzan alrededor del 50% de la recaudación total. En 2013 se prevé que el Estado reciba alrededor de $US 5.000 millones de renta petrolera. Se trata de gravámenes de diferente naturaleza y que, además del IVA (14,96% nominal), han de ser considerados a la hora de invertir o comercializar este tipo de productos en el país. a) Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) Grava la comercialización en el mercado interno de hidrocarburos o sus derivados, sean estos producidos internamente o importados. El impuesto se determinará aplicando a cada producto derivado de hidrocarburos una tasa máxima de Bs. 3.50 por litro o unidad de medida equivalente que corresponda según la naturaleza del producto, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. b) Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) Grava la producción de hidrocarburos en cualquier punto del territorio nacional. La alícuota del IDH es del 32 % del total de la producción medida en el punto de fiscalización, aplicada de manera directa no progresiva sobre dichos volúmenes en su primera etapa de comercialización. c) Regalías Es una compensación económica obligatoria que las empresas de hidrocarburos deben pagar al Estado a favor de los departamentos productores por la explotación de sus recursos naturales no renovables. Se trata de una tasa del 18% sobre el total de de la producción, con un tratamiento similar al del IDH. La sumatoria de los ingresos establecidos por Regalías y del IDH, no será en ningún caso menor al cincuenta 50 % del valor de la producción de los hidrocarburos a favor del Estado. 3 .4 Transporte Transporte El coste de transporte, marcado por la larga distancia entre España y Bolivia y el hecho de que el último no cuente con salida al mar, influye en la mayoría de los casos en la competitividad del producto español en particular y del europeo en general. La gran mayoría de la mercancía importada por Bolivia proveniente de fuera del MERCOSUR, ingresa en el puerto de Arica o Iquique (Chile) y desde ahí es trasladada por carretera al punto de entrega, pasando en la mayoría de los casos por la ciudad de La Paz. En los próximos años, todo apunta a una gran transformación del transporte logístico debido a la construcción del Corredor Bioceánico que unirá los puertos de Brasil, Bolivia y Perú. Aunque la región de Arica mantendrá un importante valor estratégico para las importaciones bolivianas, los puertos bolivianos de Ilo y Matarani concentrarán la mayor parte del comercio internacional. El transporte de un contenedor en barco desde España a Bolivia tarda 35 días aproximadamente. Si se incluye el tiempo de preparación de la mercancía (flete, documentos, etc.), es complicado 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA que los pedidos de un importador boliviano puedan ser atendidos en un plazo inferior a 60 días. El coste del transporte marítimo transoceánico tiene un precio elevado y generalmente ha de completarse el contenedor para reducir costes. El proyecto de red ferroviaria promovido por el gobierno boliviano agilizará, en muchos casos, los plazos y costes soportados hasta el momento. Por lo tanto, el transporte y las dificultades observadas para que la mercancía llegue desde España, también constituyen una desventaja competitiva en el mercado boliviano para los productos españoles respecto a los procedentes de MERCOSUR. 3 .5 Recomendaciones para empresas de servicios relacionados con el se sec ctor Tal y como se mencionó en uno de los apartados anteriores, YPFB concede contratos de prestación de servicios, manteniendo de forma exclusiva la propiedad de todos los recursos hidrocarburíferas existentes en el país. A pesar de ello, la inestabilidad político-social y la ausencia de una ley que regule las inversiones realizadas obligan a las empresas de servicios a tomar algunas precauciones a la hora de desarrollar un proyecto en Bolivia. A continuación se muestra una lista de recomendaciones a tener en cuenta: - En ocasiones, pueden existir retrasos en los pagos e incluso cancelaciones por cambio de autoridades en el caso de licitaciones financiadas con fondos locales. Debido a la naturaleza del sector, los proyectos no suelen contar con fondos multilaterales o bilaterales, que ofrecen mayores garantías durante el desarrollo del servicio. En cualquier caso, se recomienda siempre proyectos llave en mano. - Deben revisarse detalladamente los pliegos de las licitaciones para comprobar que no existen dudas. En caso de haberlas, acudir a las reuniones de aclaración. En muchas ocasiones existen apartados confusos que podrían hacer inviable el proyecto. - Los precios deben calcularse incluyendo los impuestos a los que se haga referencia en los pliegos. Aunque muchas veces no aparece de forma explícita la necesidad de tener una sede en el país, la referencia al pago de impuestos obliga a ello. - En muchas ocasiones se recomienda acudir a las licitaciones en consorcio (asociación accidental) con un socio local. Ello evita la obligación de establecerse en el país, principalmente en el caso de pequeñas y medianas empresas o proyectos cuyo importe total es relativamente bajo. 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Las perspectivas del sector van estrechamente ligadas con los objetivos del gobierno para reducir la independencia de las importaciones, principalmente en el área de carburantes. Si se cumplen las previsiones anunciadas, el país comenzará a ser casi autosuficiente a partir de los próximos años gracias a la ampliación de la capacidad de las dos principales refinerías del país. Asimismo, el sector se verá beneficiado por el incremento de la inversión en exploración, tanto por parte de YPFB como de las grandes multinacionales del sector presentes en el país. El nivel de intervención por parte del gobierno se mantendrá e incluso, se reforzará en algunos ámbitos de actividad. Respecto a las perspectivas dentro del área de lubricantes, las exigencias del sector industrial y el incremento de la demanda de automóviles 0 Km. hacen preveer que se mantenga el crecimiento continuado de las importaciones de este tipo de productos. El mercado seguirá evolucionando hacia marcas internacionales que garanticen el mejor rendimiento posible, que ganarán cuota de mercado respecto a otras marcas de origen regional que actualmente lideran el sector 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 10. OPORTUNIDADES Las oportunidades para las empresas españolas están relacionadas con el apartado anterior y, concretamente, con el objetivo de reducir la dependencia exterior. Obviamente no existen oportunidades en la exportación directa de carburantes, ya que España es un país deficitario y muy poco competitivo en precios con otros países de la región como Venezuela o Chile. No obstante, existen grandes oportunidades en el área de exploración y explotación, donde Repsol ya ha logrado posicionarse excepcionalmente dentro del país, convirtiéndose en la empresa privada con mayor volumen de inversión dentro del país. Asimismo, existen oportunidades relacionadas con la modernización de las refinerías y otros trabajos complementarios que maximicen la capacidad de producción y transformación de hidrocarburos en el país. Dentro de este programa, YPFB ya ha anunciado que convocará nuevos concursos en el corto plazo y que, debido a su grado de complejidad, requerirá la participación de empresas extranjeras. La experiencia de compañías españolas en el sector supone sin duda una gran ventaja a la hora de lograr la adjudicación de nuevos proyectos. Por último, en el área de lubricantes, las marcas españolas tienen potencial para incrementar su cuota de mercado. Su buena percepción a nivel internacional y la elección de un distribuidor adecuado, tal y como ha sucedido en el caso de Repsol, puede asegurar el crecimiento de ventas en un segmento medio-alto, cada vez más demandado en el área industrial y consumo. 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 1. FERIAS Feria Internacional del Petróleo, Gas y Energía de Yacuiba (Tarija) – Del 7 al 11 de noviembre Feria Internacional del Gas y Energía/FIGAS (Tarija) – Del 28 al 30 de noviembre Feria Internacional Expo-Energética (La Paz) – Del 25 al 28 de mayo 2. ASOCIACIONES Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) – www.anh.gob.bo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) – www.ypfb.gob.bo Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) – www.cbh.org.bo 3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Presidencia – www.presidencia.gob.bo Banco Central de Bolivia (BCB) – www.bcb.gob.bo Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHB) - www2.hidrocarburos.gob.bo Aduana Nacional de Bolivia (ANB) - www.aduana.gob.bo Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) - www.ine.gob.bo Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) – www.ibnorca.org 37 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA 4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS 4.1 Consejos Consejos útiles El idioma oficial de Bolivia es el español, aunque también se reconoce otros idiomas tales como el aymará, quechua y guaraní. La unidad monetaria oficial es el boliviano, Bs., que a su vez se fracciona en cien centavos. Existen monedas de 10, 20, 50 centavos y 1, 2 y 5 bolivianos. Los billetes son de 10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos. La diferencia horaria con respecto a España (península) es de 5 horas en los meses de bre-mayo y 6 horas el resto del año. diciem- Telecomunicaciones El código de teléfono para llamar desde el extranjero a Bolivia es el +591. Además, cada departamento, tiene un código telefónico propio: • El 2 es para los Departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. • El 3 es para los Departamentos de Santa Cruz, Trinidad, Cobija y Beni. • El 4 es para los Departamentos de Cochabamba, Sucre y Tarija. Estos códigos departamentales se utilizan cuando se llama desde un teléfono móvil, o desde un teléfono fijo que está en otro Departamento. Sólo se omiten cuando llamas desde un teléfono fijo, a otro teléfono fijo del mismo Departamento. Horario comercial y días festivos El horario comercial es desde las 8:30 horas hasta las 12:30 y por la tarde desde las14:30 horas hasta alrededor de las 18:30. El horario bancario es de 8.30 horas hasta las 16 horas de lunes a viernes y algunas sucursales abren los sábados de 9.00 horas a 13.00 horas. Los supermercados tienen horarios muy amplios de 09:00 a 22:00 horas y abren los sábados y algunos los domingos. El comercio informal prácticamente no cierra. Generalmente, en las oficinas de la administración, el horario es continuo desde las 08:30 a las 16:30 horas. Entre las fiestas locales, destaca el carnaval que se festeja durante el mes de febrero todo el país. Precauciones sanitarias y vacunas No se requiere ninguna vacuna obligatoria para entrar en Bolivia. Sin embargo, es recomendable vacunarse contra la fiebre amarilla, tifus y hepatitis y haber tomado medicinas preventivas contra la malaria si se va a acercar a las regiones tropicales del país (sobre todo a la región del Beni y a las zonas limítrofes con Perú y Brasil). La vacuna contra el cólera no es necesaria. Las principales dolencias o enfermedades en Bolivia son el mal de altura o soroche, en la zona de La Paz y el altiplano y la llamada diarrea del viajero, para lo que conviene tomar las debidas precauciones. Antes de viajar al país (a las zonas de altura) es conveniente que las personas con problemas cardiovasculares y pulmonares consulten con su médico. Debido también a la altitud, la incidencia de los rayos ultravioleta es grande, por lo que es muy recomendable utilizar protección solar para la piel, gafas adecuadas para el sol con bloqueo de rayos ultravioleta del 100% y algún tipo de protección para la cabeza. 38 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA Seguridad ciudadana Bolivia es un país relativamente seguro para el viajero, lo cual no quiere decir que no deban tomarse en cuenta las debidas precauciones para prevenir el delito, especialmente en los mercados callejeros, en las terminales de autobuses y por la noche. Como en cualquier otra ciudad hay que evitar los suburbios y zonas más marginales. No obstante, se ha observado últimamente un aumento significativo de la criminalidad en las ciudades de Santa Cruz y La Paz. En esta última los robos en viviendas unifamiliares y chalets aconsejarían dar la preferencia al alquiler de apartamentos bien protegidos que a viviendas unifamiliares, mucho más vulnerables Asimismo, se está incrementando el robo a extranjeros, mediante la figura de un policía falso que pide ser acompañado o que se le muestren las pertenencias. En ningún caso hay que enseñarle la identificación ni subirse a ningún coche, lo mejor es pedir ser acompañado a pie a la comisaría más cercana. 4.2 Como hacer negocios en Bolivia Se pueden destacar dos factores principales: la informalidad en el ámbito empresarial y la inseguridad jurídica existente. En primer lugar, la informalidad de algunos empresarios bolivianos puede ocasionar imprevistos respecto a la coordinación de citas de negocio. Es recomendable confirmar la reunión unas horas antes de la realización de la misma. Asimismo, la combinación de este hecho unido a la intervención del servicio de aduanas boliviano puede provocar importantes retrasos en la entrega de las mercancías. En segundo lugar, la inseguridad jurídica es un aspecto a tener en cuenta debido a las posibles complicaciones que pueden encontrarse en el país, principalmente en actividades relacionadas con la inversión. Los juicios en Bolivia son muy largos y costosos, mientras que acudir a los tribunales se ha convertido en una tarea muy complicada, marcada en algunas ocasiones por la corrupción. El APPRI entre Bolivia y España fue denunciado recientemente y, aunque actualmente se está trabajando en una nueva Ley de Inversiones, sus términos siguen sin garantizar protección al empresario extranjero. En este apartado, cabe destacar la importancia de acordar una forma de pago segura, que cubra a la empresa española ante posibles fraudes. El pago anticipado es la opción más segura para la mayoría de los casos. 39 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz
