Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua – Junio 2016 INDICE DE CONTENIDO I. Saldo comercial. ..................................................................................................... 3 II. Exportaciones. ........................................................................................................ 3 III. Precios. ............................................................................................................... 4 IV. Exportaciones CIIU. ............................................................................................. 5 V. Importaciones. ....................................................................................................... 6 VI. Destinos de las exportaciones. ............................................................................ 7 VII. Origen de las importaciones. ............................................................................. 10 CUADROS .................................................................................................................... 11 GRAFICOS .................................................................................................................... 18 DPC-DGCE-MIFIC Página 2 Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua – Junio 2016 I. Saldo comercial. 1. El déficit comercial de Nicaragua (incluyendo el comercio de las Zonas Francas) registró un incremento de 21.4% en el período analizado, aumentando de USD404.1 millones en el primer semestre del 2015 a USD490.6 millones en los primeros seis meses del año 2016. Por otro lado, si se excluyen las exportaciones del régimen especial de Zonas Francas, el déficit comercial se ubica en USD1,731.7 millones en enero-junio 2016, mayor en 15.6% con relación al saldo negativo registrado en el mismo período del 2015 cuando se situó en USD1,498.0 millones. II. Exportaciones. 2. Durante el primer semestre del año 2016 las exportaciones totales de Nicaragua se situaron en USD2,424.7 millones, menor en 0.7% con respecto a los USD2,442.3 millones registrados en el mismo período del 2015, comportamiento explicado por la caída de las exportaciones del Régimen General en 12.5%, en cambio, las exportaciones del régimen especial de Zonas Francas se incrementaron en 13.6%. 3. Los cinco productos que generaron mayor cantidad de divisas durante el período enero-junio 2016 fueron: prendas y complementos de vestir (de punto y otros) con USD640.2 millones (26.4%); arneses, USD337.4 millones (13.9%); café oro con USD286.7 millones (11.8%); carne de bovino, USD197.0 millones (8.1%); y oro, USD160.5 millones (6.6%). Sin embargo, los que reflejaron un mayor crecimiento con respecto al primer semestre del 2015 fueron banano (49.8%), langosta (44.9%), aceite en bruto (41.8%), camarones, langostinos y decápodos (40.5%) y moluscos y otros invertebrados (29.3%). 4. Las exportaciones del régimen especial de Zonas Francas aumentaron de USD1,100.3 millones en enero-junio 2015 a USD1,250.0 millones en el primer semestre del 2016, impulsadas principalmente por el crecimiento de los envíos de prendas y complementos de vestir y arneses, bienes que registraron una participación cercana al 80.0% del total exportado por las Zonas Francas en el período bajo análisis, de tal forma que son los que generan mayores ingresos. Los primeros se incrementaron 14.0% en volumen y 5.5% en valor, mientras los segundos crecieron 35.4% en volumen y 27.8% en valor. 5. A los rubros anteriores hay que agregar el buen desempeño de otros bienes que presentaron incrementos tanto en volumen como en valor exportado dentro del régimen de Zonas Francas: puros (13.8% en volumen y 15.2% en valor); camarón de cultivo (18.4% en volumen y 18.1% en valor); tabaco en rama (42.2% en volumen y 24.0% en valor); aceite en bruto (116.9% en volumen y 62.7% en DPC-DGCE-MIFIC Página 3 Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua – Junio 2016 valor); banano (51.7% en volumen y 51.1% en valor); tejidos de algodón (11.3% en volumen y 7.7% en valor). 6. A lo interno de las Zonas Francas los mayores ingresos durante el primer semestre del 2016 los generaron las exportaciones de prendas y complementos de vestir (USD639.9 millones), arneses (USD337.3 millones), puros (USD75.2 millones), camarón (USD35.3 millones), tabaco en rama (USD28.3 millones), aceite en bruto (USD15.9 millones), banano (USD15.2 millones), tejidos de algodón (USD11.4 millones), semilla y frutos oleaginosos (USD9.7 millones). 7. Por su parte, las exportaciones del Régimen General disminuyeron de USD1,342.0 millones en enero-junio 2015 a USD1,174.7 millones en el primer semestre del año 2016, es decir 12.5%. En términos de volumen igualmente descendieron en 7.6%. Factores como la caída o estancamiento de los precios internacionales y los menores volúmenes exportados de varios bienes principales de exportación siguieron siendo determinantes en el pobre desempeño de estas exportaciones. 8. Por ejemplo es notorio la caída de los volúmenes exportados de bienes como leche fluida (-70.4%), ganado bovino (-54.4%), camarón (-53.1%), pescado (-24.7%), maní sin cocer (-21.6%), azúcar (-15.7%), moluscos y otros invertebrados (-10.5%), melaza de caña (-10.3%), productos de panadería y galletería (-9.3%), carne de bovino (-1.6%). Sin embargo, lo anterior fue compensado con el incremento de los volúmenes exportados de langosta (56.4%), preparaciones para alimentación infantil (50.8%), frijol rojo (24.8%), aceite en bruto (19.8%), puros (17.1%), café oro (10.5%), leche en polvo (7.5%). 9. Los bienes que generaron mayor cantidad de divisas dentro del Régimen General durante el primer semestre del 2016 mayor a los USD10.0 millones fueron los siguientes: café (USD286.7 millones), carne bovina (USD197.0 millones), oro (USD160.5 millones), azúcar (USD76.8 millones), queso (USD53.7 millones), maní (USD41.1 millones), frijol rojo (USD34.7 millones), langosta (USD21.9 millones), moluscos y otros invertebrados (USD15.7 millones), leche en polvo (USD12.3 millones), ganado bovino (USD11.4 millones), aceite en bruto (USD11.1 millones), melaza de caña (USD10.7 millones) y pan y galletas (USD10.1 millones). III. Precios. 10. En cuanto a los precios de los principales productos de exportación, al calcular el precio promedio de exportación FOB/kilo de 16 de ellos correspondientes al mes de junio 2016 se observa que en comparación al registrado en el mismo mes del 2015 sufren caídas los precios de doce (12) productos: café oro (-13.5%), carne de bovino (-11.3%), frijol rojo (-32.9%), leche en polvo (-12.4%), leche fluida (-8.2%), maní sin cocer (-12.3%), ajonjolí (-24.8%), queso (-3.0%), tabaco en rama (-6.1%), DPC-DGCE-MIFIC Página 4 Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua – Junio 2016 puros (-1.9%), ganado bovino (-16.4%) y banano (-12.8%). Los restantes bienes presentaron incrementos en sus costos: azúcar (4.2%), camarón (11.7%), pescado entero (2.3%), langosta (38.1%). 11. Ahora bien, en el transcurso del primer semestre (Junio versus Enero 2016) el comportamiento de los precios de los mismos bienes registra reducciones en once (11) de ellos: azúcar (-6.8%), café (-2.3%), carne bovina (-1.1%), frijol rojo (14.3%), leche en polvo (-1.8%), pescado entero (-4.0%), langosta (-14.4%), queso (-1.9%), tabaco en rama (-1.0%), puros (-2.2%) y banano (-11.1%). Crecieron los precios del camarón (16.2%), leche fluida (2.7%), maní sin cocer (2.7%), ajonjolí (21.7%) y ganado bovino (17.3%). 12. Es halagador el hecho que de los once (11) productos que registraron caídas en su precio promedio de exportación FOB entre enero y junio del 2016, siete (7) de ellos experimentaron incrementos en sus precios FOB en el mes de junio del 2016 con relación al mes de mayo del mismo año, a saber: azúcar (5.3%), leche en polvo (3.3%), pescado entero (11.6%), langosta (22.2%), queso (4.0%), tabaco en rama (7.9%) y puros (0.4%). En el mismo período de comparación decrecieron los precios del café (-3.8%), carne bovina (1.0%), frijol rojo (-0.8%), maní sin cocer (1.5%). 13. Por otro lado, de acuerdo a datos del Banco Mundial el precio del oro ha presentado una tendencia hacia el alza entre enero y junio del 2016. Efectivamente, el oro sobrepasó en febrero la barrera de los USD1,200/onza troy, hasta ubicarse como promedio en junio en USD1,276.4/onza troy. La volatilidad experimentada por los mercados (divisas, financiero, capitales, materias primas, etc.) y la incertidumbre económica en Europa han sido factores, entre otros, que han impulsado hacia arriba el precio del metal precioso. Hay que recordar que el oro se vuelve un refugio natural buscado por los inversionistas para proteger sus recursos. IV. Exportaciones CIIU. 14. Las exportaciones de la industria manufacturera durante el primer semestre del 2016 siguieron siendo, dentro de la clasificación CIIU, las de mayor participación (79.3%) con respecto al total exportado con un valor de USD1,922.9 millones, superando levemente en 1.0% los USD1,904.8 millones reportados en enero-junio 2015. Luego aparece agricultura, caza y silvicultura con USD475.2 millones en enero-junio 2016, reflejando una caída de 7.1% con respecto al primer semestre del 2015 (USD511.6 millones); pesca (USD24.3 millones), minas (USD2.1 millones). DPC-DGCE-MIFIC Página 5 Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua – Junio 2016 15. Dentro de la industria manufacturera los subsectores que generaron la mayor cantidad de divisas durante el primer semestre del 2016 fueron fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel (USD388.7 millones); fabricación de otros tipos de equipo eléctrico (USD337.8 millones); producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas (USD327.1 millones); fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo (USD254.1 millones); fabricación de productos primarios de metales preciosos (USD173.5 millones); elaboración de otros productos alimenticios (USD108.6 millones). 16. En el caso del grupo CIIU agricultura, caza y silvicultura, la mayor participación corresponde al subgrupo de cultivos en general al reflejar unos ingresos en concepto de exportaciones de USD461.3 millones (97.1% del total exportado de agricultura, caza y silvicultura), si bien sufrieron una caída de 5.3% con relación a los USD487.4 millones reportados en el primer semestre 2015, lo cual se debió principalmente a la caída de los envíos de café, maní, frijol rojo y ajonjolí. Por su parte las exportaciones del subgrupo cría de animales se redujeron en 44.7%, explicado por la caída de las ventas de ganado bovino (-46.7%) y miel (-28.1%). 17. Por último las exportaciones del subgrupo CIIU pesca crecieron de USD23.8 millones en el primer semestre del 2015 a USD24.3 millones en el mismo período del año 2016, es decir 1.8%, aunque su participación es muy baja (1.0%). Aquí fue determinante el crecimiento significativo de las exportaciones de moluscos y otros invertebrados en 29.3%, al pasar de USD12.1 millones en el primer semestre del 2015 a USD15.7 millones en el mismo período 2016; contrarrestando la caída de las exportaciones de pescado entero en 26.7%. V. Importaciones. 18. Las importaciones totales se ubicaron al finalizar los primeros seis meses del año 2016 en USD2,915.4 millones, experimentando un crecimiento de 2.4% con respecto a los USD2,846.5 millones registrados en enero-junio 2015. Este incremento fue impulsado por las mayores importaciones de bienes de consumo y bienes de capital, que aumentaron en 3.3% y 6.0%, respectivamente, a diferencia de las compras de bienes intermedios que se redujeron en 2.4. 19. Las importaciones de bienes de consumo aumentaron de USD1,347.7 millones en los primeros seis meses del 2015 a USD1,391.6 millones en enero-junio 2016, reflejando una participación del 47.7% del total importado por Nicaragua en el primer semestre 2016. Dicho crecimiento se explica por el incremento de las importaciones de los bienes de consumo no duraderos (16.4%) y duraderos (11.2%), compensando la caída de las importaciones del petróleo, combustibles y lubricantes (-25.6%) que tiene que ver con la caída en sus precios internacionales. DPC-DGCE-MIFIC Página 6 Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua – Junio 2016 20. Cabe mencionar que los bienes de consumo no duraderos representaron durante el primer semestre del 2016 aproximadamente la tercera parte (31.4%) de las importaciones totales de Nicaragua y el 65.9% del total de importaciones de bienes de consumo. Estamos hablando de productos alimenticios, medicinas, vestuario, calzado, cosméticos, bienes de aseo personal, útiles escolares, manufacturas de cuero, entre otros. 21. La factura petrolera (petróleo, combustibles y lubricantes), disminuyó en 25.6%, pasando de USD402.0 millones en enero-junio 2015 a USD299.0 millones en el mismo período del 2016. Los valores importados de petróleo crudo se redujeron en 48.2% como consecuencia de la reducción de los volúmenes comprados en 20.3% y la caída del precio internacional en 30.8% (según el Banco Mundial) como promedio entre el primer semestre del 2015 y el 2016. El diésel creció 30.1% en volumen, si bien disminuyó 18.9% en valor explicado por la caída de su precio en 34.3%; y la gasolina se incrementó 22.8% en volumen, sin embargo sufrió una caída de 12.7% en valor al registrar su precio una disminución de 23.7%. 22. En el caso de los valores importados de los bienes de capital, que crecieron en 6.0%, su dinamismo fue impulsado por el incremento de las compras de los subgrupos bienes de capital para el transporte (12.1%) y la industria (3.1%), no así los bienes de capital para la agricultura que sufrieron una caída de 3.8%. En el transporte fue determinante el aumento de las importaciones de equipo de transporte pesado y liviano en 14.9% y 16.9%, respectivamente. Mientras en la industria sobresale los mayores montos importados de equipos para telecomunicaciones (79.7%), máquinas y aparatos de oficina (11.7%), máquinas y herramientas (3.8%) y maquinaria industrial (2.0%). La participación de los bienes de capital en el total importado por Nicaragua en enero-junio 2016 fue de 24.5%. 23. Por otra parte, la caída de las importaciones de los bienes intermedios se debió a la reducción interanual de las importaciones de los bienes intermedios para la agricultura (-5.1%), esencialmente fertilizantes y agroquímicos (-5.6%) y productos de usos veterinarios (-6.3%); y bienes intermedios para la industria (-6.7%), ya que los materiales de construcción obtuvieron un crecimiento de 13.9%. La participación de los bienes intermedios en el total importado por Nicaragua durante enero-junio 2015 se ubicó en 27.5%. VI. Destinos de las exportaciones. 24. Durante el primer semestre del año 2016 los mercados de EEUU, México, Centroamérica, Unión Europea y Venezuela fueron, en ese orden, los principales destinos de las exportaciones de Nicaragua (incluyendo las Zonas Francas), que en conjunto reflejaron una participación de 89.2%. Las exportaciones hacia estos cinco destinos en los primeros seis meses del 2016 se situaron en USD2,163.0 DPC-DGCE-MIFIC Página 7 Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua – Junio 2016 millones, levemente inferior en 0.3% con respecto a los USD2,169.2 millones registrados en el mismo período del 2015. Nicaragua tiene en vigencia con estos países acuerdos comerciales. 25. El mercado estadounidense siguió siendo el principal comprador de productos originarios de Nicaragua durante el primer semestre del 2016 con una participación de 51.0%. En otras palabras más de la mitad de lo que el país exporta al mercado mundial se envía a los EEUU, jugando un papel importante la vigencia del acuerdo comercial conocido como CAFTA-DR. Las exportaciones hacia EEUU crecieron en el período analizado 24.3% en volumen, si bien se redujeron en 1.4% en valor. 26. Las exportaciones hacia el mercado mexicano aumentaron en el período analizado 34.9% en volumen y 49.4% en valor, lo cual propició que su participación mejorara de 9.7% en el primer semestre del 2015 a 14.6% en enero-junio 2016. Los envíos a la región centroamericana (incluyendo Panamá) aumentaron 13.7% en volumen, aunque decrecieron levemente 0.8% en valor, con una participación de 14.5% en el primer semestre 2016. 27. Las exportaciones hacia la Unión Europea se redujeron 17.1% en volumen y 3.5% en valor, con un peso específico de 6.5% en los primeros seis meses del 2016. Por último las ventas en Venezuela continuaron con su tendencia decreciente de hace varios meses al experimentar disminuciones de 66.1% en volumen y 60.9% en valor, bajando hasta el 2.6% de participación. 28. Los principales productos exportados hacia los cinco principales destinos son los siguientes: Estados Unidos: prendas y complementos de vestir, café, oro, puros, carne bovina, arneses, productos pesqueros, azúcar, queso, banano. México: arneses, maní, carne bovina, aceite en bruto, prendas y complementos de vestir, camarón, tejidos de algodón, ajonjolí. Centroamérica: carne bovina, productos lácteos, prendas y complementos de vestir, frijoles, café instantáneo, maní, naranjas, ganado en pie. Unión Europea: café, productos pesqueros, maní, azúcar, prendas y complementos de vestir, aceite en bruto, banano, puros, cueros de bovino. Venezuela: carne de bovino, ganado en pie, azúcar, leche fluida. 29. Otros destinos de las exportaciones nicaragüenses durante el primer semestre del año 2016, aunque presentan todavía participaciones muy bajas, fueron: Taiwán, USD28.0 millones (1.2%); Canadá, USD26.6 millones (1.1%); República Dominicana, USD16.7 millones (0.7%); China, USD14.1 millones (0.6%); Japón, USD14.0 millones (0.6%); Costa de Marfil, USD10.8 millones (0.4%); Haití, USD10.8 DPC-DGCE-MIFIC Página 8 Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua – Junio 2016 millones (0.4%), Ghana, USD7.6 millones (0.3%); Australia, USD6.8 millones (0.3%), entre otros. 30. En el área centroamericana el principal destino de las exportaciones de Nicaragua durante el primer semestre del 2016 fue El Salvador con USD128.3 millones (36.6%), con un crecimiento de 1.0% con relación a enero-junio 2015. Luego aparecen Honduras, USD81.7 millones (23.3%), mostrando una caída interanual de 7.7%; Costa Rica, USD75.8 millones (21.6%), observándose un crecimiento de 10.1% con respecto a enero-junio 2015; Guatemala, USD45.7 millones (13.0%), con un decrecimiento interanual de 14.0%; y Panamá, USD19.1 millones (5.4%), mayor en 20.5% con respecto al primer semestre del 2015. 31. Durante el primer semestre del año 2016 el Reino Unido con USD30.8 millones (19.6%) fue el destino número uno entre los principales diez de las exportaciones de Nicaragua hacia la Unión Europea. Le siguen Alemania, USD25.4 millones (16.2%); España, USD22.6 millones (14.4%); Bélgica, USD21.5 millones (13.7%); Italia, USD17.8 millones (USD11.3%); Francia, USD16.9 millones (10.8%); Suecia, USD6.2 millones (4.0%); Países Bajos, USD5.4 millones (3.5%); Finlandia, USD3.3 millones (2.1%); y Polonia, USD2.0 millones (1.3%). 32. Entre los principales destinos, las exportaciones de Nicaragua hacia EEUU, México, Centroamérica, Venezuela, República Dominicana, Chile, Taiwán y la Unión Europea, naciones con los cuales el país tiene en vigencia acuerdos comerciales, se ubicaron al finalizar los primeros seis meses del 2016 en USD2,209.2 millones, levemente inferior a los USD2,222.1 millones registrados en el mismo período del año 2015. Los USD2,209.2 millones exportados hacia estos países representaron el 91.1% del total exportado por Nicaragua en el primer semestre del 2016. 33. Es importante mencionar que de estos ocho países con los cuales Nicaragua tiene en vigencia acuerdos comerciales, siete de ellos (con la sola excepción de Chile) se situaron entre los 10 principales destinos de las exportaciones nicaragüenses en el primer semestre del 2016. Es más, EEUU, México, Centroamérica, Unión Europea, Venezuela y Taiwán, en ese orden, ocuparon las primeras seis posiciones. 34. En el caso de Taiwán es el principal mercado de destino de las exportaciones nicaragüenses hacia el continente asiático. Durante el primer semestre del 2016 se exportaron hacia el mercado taiwanés un total de USD28.0 millones, representando el 42.9% del total exportado a Asia. Luego aparece China, USD14.1 millones (21.6%); Japón, USD14.0 millones (21.4%); Corea del Sur, USD3.1 millones (4.8%), entre otros. 35. Cabe mencionar que Nicaragua y Ecuador firmaron a principios de julio de 2016 un importante Acuerdo de Alcance Parcial (pendiente de ratificación), que permitirá DPC-DGCE-MIFIC Página 9 Informe Ejecutivo del Comercio Exterior de Nicaragua – Junio 2016 ampliar la lista de productos que se comercializan con preferencias entre ambos países. Ya se habían realizado negociaciones en el marco de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), por lo que este acuerdo viene a respaldar y ampliar lo que ya se había hecho. Las exportaciones hacia Ecuador en el primer semestre del 2016 fueron de USD4.0 millones, ocupando el lugar número dieciocho (18) como destino. 36. Nicaragua, junto al resto de países de Centroamérica, inició desde mediados del año 2015 negociaciones para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, previéndose que finalicen a finales de 2016. Las exportaciones hacia el mercado coreano durante el primer semestre del 2016 fueron por el orden de los USD3.1 millones, observándose que se exportan bienes como café, barras y perfiles de cobre, desechos de hierro o acero, desechos de cobre. 37. Por último, Nicaragua ha comenzado todo un proceso de consultas para su posible incorporación a la Alianza Transpacífico (TPP). VII. Origen de las importaciones. 38. Finalmente los principales proveedores de los requerimientos de la economía de Nicaragua en los primeros seis meses del año 2016 fueron Centroamérica, USD695.0 millones (23.8%); EEUU, USD608.8 millones (20.9%); China, USD472.1 millones (16.2%); México, USD283.9 millones (9.7%); y la Unión Europea, USD179.7 millones, (6.2%). DPC-DGCE-MIFIC Página 10