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COMERCIO EXTERIOR* No. 2
Marzo 2012
Este informe presenta la evolución reciente de las actividades de
comercio exterior a nivel nacional y regional, haciendo énfasis en
los productos, destinos y orígenes de mayor relevancia para la
economía colombiana. Este informe se construye de acuerdo con
las cifras, publicadas por el DANE, de Exportaciones FOB e
Importaciones CIF para año 2011.
ENTORNO NACIONAL
A lo largo de los dos últimos años la economía colombiana
ha mostrado un desempeño favorable en medio de un
contexto internacional que se ha visto marcado por una
fuerte desaceleración de las economías industrializadas.
A pesar de esto las actividades de comercio exterior del país
han mostrado un comportamiento muy positivo y han logrado
recuperar la dinámica perdida en el año 2009, lo cual se
refleja en el comportamiento de los términos de intercambio
(precio de las exportaciones / precio importaciones) que
desde ese entonces han mostrado tendencia creciente que
se mantiene hasta finales del año 2011.
colombiana cerró el año 2011 con exportaciones por valor de
USD $56.954 millones FOB.
En los últimos cinco años se ha observado cómo los
1
productos principales
han alcanzado una mayor
participación dentro de las exportaciones, pasando de ser
50% en el año 2006 al 70% en el año 2011. De esta forma
las exportaciones tradicionales se ubicaron en USD $39.786
millones FOB y registraron un incremento anual de 43%.
Por su parte y a pesar de la menor participación con la que
cuentan las exportaciones de productos no tradicionales,
estas continuaron con la tendencia creciente de la primera
mitad del año, ubicándose en USD $17.168 millones FOB y
logrando un crecimiento anual de 19%. En el Anexo 1, se
podrán encontrar cifras adicionales sobre este tipo de
exportaciones.
Exportaciones
(Millones USD FOB)
Índice de Términos de Intercambio
60,000
50%
50,000
40%
190
40,000
180
30,000
170
30%
20%
10%
20,000
160
0%
10,000
-10%
150
0
140
-20%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
130
Tradicionales
No Tradicionales
Var Anual
120
Fuente: Banco República
A continuación se describe la evolución de las exportaciones
e importaciones colombianas en el segundo semestre del
año 2011.
El principal producto de exportación de la economía
colombiana continúa siendo el petróleo y sus derivados, tal
como se ha observado en los últimos años. Sus ventas
externas se han visto favorecidas por el aumento en su
2
cotización internacional y por el aumento en su volumen .
Para el año 2011, las exportaciones colombianas de petróleo
ascendieron a USD $27.954 millones FOB, alcanzando un
3
crecimiento de 70% en su valor y de 24.1% en su volumen .
Exportaciones
Las exportaciones colombianas han mostrado una tendencia
creciente a lo largo de los últimos años y en la segunda
mitad del año 2011 ascendieron a USD $29.769 millones
FOB y registraron una aumento de 45% frente al mismo
periodo del año 2010. Gracias a lo anterior, la economía
1
Los productos de exportación principales o tradicionales de la economía
colombiana son: café, petróleo y sus derivados, carbón y ferroníquel.
2
El precio del petróleo WTI registró un aumento de USD $9 en el año
2011.
3
Se registró un incremento de 47.9 millones de barriles en el volumen de
las exportaciones de petróleo crudo.
Haciendo referencia a la clasificación según actividad
económica (CIIU) las exportaciones colombianas se han
centrado en las actividades de explotación de minas y
canteras, las cuales para el año 2011 se ubicaron en
USD $31.260 millones FOB, mostrando un crecimiento
anual de 63%, y de los cuales el 71% corresponde a
extracción de petróleo y gas natural.
Exportaciones según Clasificación CIIU*
Actividad Económica
Explotación de Minas y Canteras
Industrias Manufactureras
Agicultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Suministro de Electricidad, Gas y Agua
Pesca
Exportaciones Totales
2010
2011
19,146.6
18,445.4
2,146.5
61.3
11.6
31,260.0
23,275.6
2,263.9
133.1
11.8
39,819
56,954
Var 11 / 10
Part %
63.3%
26.2%
5.5%
117.1%
1.5%
54.9%
40.9%
4.0%
0.2%
0.0%
43.0%
100.0%
Este comportamiento se ha dado como resultado de las
3
ventas de vehículos con cilindraje inferior a 3.000 cm a
Ecuador, Chile y Perú.
Destino de las Exportaciones
Estados Unidos ha sido el principal destino comercial de
Colombia a lo largo de varios años y en año 2011 recibió
exportaciones colombianas por valor de USD $21.706
millones FOB, es decir el 38% del total de nuestras
exportaciones, las cuales registraron un crecimiento de 28%
en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los
principales productos que se venden a Estados Unidos son:
productos derivados de petróleo, oro y que cuentan con
participaciones aproximadas del 59%, 9% y
5%
respectivamente.
* Cifras en USD Millones FOB
Principales Destinos Exportaciones Colombianas
Participación %
50%
40%
30%
2010
2011
China
Exportaciones de Vehículos Particulares
La participación de la economía estadounidense como
destino de nuestras exportaciones se ha reducido
aproximadamente un 4% frente al año 2010. Se espera que
5
una vez entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio
suscrito con ese país, su participación como destino de las
exportaciones colombianas repunte significativamente.
Panamá
Seguidamente se encuentran las exportaciones de las
industrias manufactureras que ascendieron a USD $23.276
millones FOB y mostraron un incremento anual de 26%.
Dentro de este grupo sobresalen las ventas externas de
productos refinados del petróleo que ascendieron a USD
$5.150 millones FOB. Le siguen las exportaciones de
productos metalúrgicos básicos, que se ubicaron en USD
$4.404 millones FOB y de las cuales el 75%, es decir, USD
$3.320 millones corresponden a exportaciones de oro. A
continuación se encuentran las exportaciones de productos
alimenticios y bebidas que alcanzaron los USD $4.768
millones.
20%
4
10%
En cuanto a las exportaciones de vehículos colombianos,
desde al año 2010 se ha observado una tendencia positiva.
Este comportamiento se mantuvo en el año 2011, cuando
las ventas externas de vehículos particulares se ubicaron en
USD $99 millones FOB y mostraron un crecimiento de 28%
frente al año anterior.
Perú
Aruba
Ecuador
Venezuela
Chile
España
Países
Bajos
Estados
Unidos
Por otra parte, las exportaciones con destino a Venezuela
continúan con una tendencia positiva al ubicarse en USD
$1.750 millones FOB en el año 2011 y registrar un
crecimiento de 23% frente al mismo periodo del año 2010.
Se espera que esto se mantenga, como resultado de los
acercamientos en materia comercial entre los gobiernos que
han permitido finalizar las negociaciones para suscribir un
nuevo acuerdo comercial entre ambos países.
Exportaciones Vehículos Particulares
Año 2011
Perú
18%
Chile
11%
Ecuador
66%
0%
Costa Rica
1%
Otros
4%
5
4
No se incluyen vehículos productivos, para el transporte colectivo de
personas o aquellos con una capacidad superior a 10 personas.
El TLC con EEUU fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos el
pasado 21 de Octubre de 2011. Se espera que este tratado entre en
vigencia en el segundo semestre del año 2012, una vez se concluya la
etapa de ajustes normativos.
Importaciones según Clasificación CUODE*
Importaciones
Las importaciones colombianas también continúan
mostrando un buen desempeño al ubicarse en USD $28.795
millones CIF en el segundo semestre del año 2011 y
alcanzar un crecimiento anual de 28.6%. De acuerdo con
esto el año 2011 cerró con importaciones por valor de USD
$54.675 millones CIF y presentaron un incremento de 34%
frente al año 2010.
Evolución Importaciones
(Millones USD CIF)
60,000
50%
50,000
40%
30%
40,000
20%
30,000
10%
20,000
00%
10,000
-10%
0
-20%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
B.Consumo
B.Interm y Materias Primas
B.Capital
Var Anual
Las compras de calderas, máquinas y sus partes fueron las
importaciones de mayor valor, al ubicarse en USD $7.437
millones CIF y registraron una variación anual de 23%.
Seguidamente se encuentran las compras externas de
vehículos y sus partes que desde el año 2010 se han
constituido como uno de motores de crecimiento de las
importaciones, y para el año 2011 alcanzaron un valor de
USD $6.528 millones CIF con un crecimiento de 60% frente
al año anterior.
Al analizar la composición de las importaciones de acuerdo
con la clasificación según uso o destino económico
(CUODE), se observa que las importaciones de bienes de
capital se ubicaron en USD $20.723 millones CIF y
alcanzaron el mayor crecimiento anual, con una tasa de
43%.
Este rubro tiene dos componentes principales: en primer
lugar y con una participación del 50% se encuentra las
importaciones de bienes de capital para la industria que
ascendieron a USD $10.495 millones CIF y mostraron un
incremento anual de 26%. Por otra parte están las
importaciones de equipo de transporte que se ubicaron en
los USD $8.157 millones CIF, donde se contemplan las
compras externas de tractores, volquetas, vehículos para el
transporte de mercancía y aviones, que registraron
variaciones anuales superiores al 50% con relación al año
2010. Este tipo de importaciones provienen principalmente
de México, Estados Unidos, Francia y China.
Destino Económico
2010
2011
Var 11 / 10
Bienes de consumo
Bienes de consumo duradero
Bienes de consumo no duradero
9,004
5,044
3,960
11,315
6,164
5,152
25.7%
22.2%
30.1%
Bienes intermedios
Materias primas y productos intermedios para la industria
Combustibles, lubricantes y productos conexos
Materias primas y productos intermedios para la agricultura
17,133
13,671
2,071
1,391
22,609
16,920
3,845
1,845
32.0%
23.8%
85.7%
32.6%
Bienes de capital
Bienes de capital para la industria
Equipo de transporte
Materiales de construcción
Bienes de capital para la agricultura
14,521
8,329
4,930
1,152
110
20,723
10,495
8,157
1,898
174
42.7%
26.0%
65.5%
64.7%
58.3%
Bienes no clasificados
25
25
27
27
9.1%
9.1%
Importaciones Totales
40,683
54,675
34.4%
Diversos
* Cifras en USD Millones CIF
Por su parte, las importaciones de bienes intermedios y
materias primas registraron un valor de USD $22.609
millones CIF y alcanzaron un crecimiento anual de 32%.
Este rubro está compuesto principalmente por productos
químicos y farmacéuticos, y productos mineros que
representan el 13% y 8% del total de las importaciones
colombianas del año 2011.
En cuanto a las importaciones de los bienes de consumo, su
principal componente son las compras de vehículos de
transporte particular, que como ya se mencionó han sido de
gran importancia para el buen desempeño de las
importaciones. Este tipo de vehículos ingresan al país
provienes en su mayoría de México, Corea del Sur, Japón y
Alemania. En esta categoría también se incluyen las
importaciones de motocicletas, que para el año en mención
ascendieron a USD $443 millones CIF y de las cuales el
55% y 28%
tienen como origen India y China
respectivamente.
Importaciones Vehículos Particulares
Año 2011
Estados
Unidos
4%
Otros*
43%
Alemania
5%
Japón
9%
Corea del Sur
18%
México
21%
*Incluye los vehículos que ingresan desde Zonas Francas
Origen de las Importaciones
Como ya se mencionó, Estados Unidos es el principal socio
comercial de Colombia, y desde este país se origina el 47%
de la totalidad de importaciones que ingresan a la
economía colombiana. En 2011 estas compras ascendieron
a USD $13.597 millones CIF y registraron un crecimiento
de 30% frente al año 2010. Las principales importaciones
de Estados Unidos son productos químicos y farmacéuticos,
combustibles y maquinaria y equipo con participaciones de
21%, 19% y 17% respectivamente.
Para el año 2011, las exportaciones de este departamento
ascendieron USD $2.467 millones FOB y alcanzaron un
crecimiento anual de 12%.
Exportaciones Valle del Cauca
(Millones USD FOB)
3,000
25%
20%
2,500
15%
2,000
10%
5%
1,500
Principales Origenes Importaciones Colombianas
Participación %
50%
0%
1,000
-5%
-10%
500
40%
-15%
0
30%
2010
-20%
2005
2011
2006
2007
2008
2009
Valor
20%
2010
2011
Var % Anual
10%
Exportaciones Valle del Cauca
Las exportaciones del Valle del Cauca han mostrado un
buen desempeño a lo largo de los últimos años. A pesar de
la caída anual de 9% que registraron en el año 2009 cuando
alcanzaron un valor de USD $2.070 millones FOB, en los
años posteriores han retornado a su senda creciente.
20%
2010
10%
2011
Canadá
Haití
Panamá
México
Brasil
Chile
0%
Venezuela
Con el fin de conocer más a fondo cómo se soportan las
actividades de comercio exterior, sobre el aparato productivo
de la economía colombiana, se procederá a presentar una
breve descripción de los principales aspectos de las
actividades de comercio exterior a nivel regional. En esta
ocasión haremos referencia al departamento de Valle del
Cauca.
Principales Destinos Exportaciones Valle del Cauca
Participación %
Perú
ENTORNO REGIONAL
Le siguen las exportaciones de jabones y detergentes, y las
de productos farmacéuticos, las cuales alcanzan valores de
USD $177 y USD $101 millones FOB.
Ecuador
Seguidamente se encuentran las importaciones con origen
en China, las cuales alcanzaron un valor de USD $8.177
millones CIF y mostraron un crecimiento del 49%. Se
componen principalmente por bienes de capital para la
industria y materiales de construcción, que representan el
34% y 9% de las compras externas totales realizadas que
Colombia realiza a este país.
Los principales componentes de la exportaciones
corresponden a las ventas de azúcar y las de productos de
confitería, las cuales se ubicaron en USD $450 y USD $256
millones FOB en el año 2011 y mostraron incrementos
respectivos de 41% y 30% en comparación con el año 2010.
Estados
Unidos
Ecuador
Corea Sur
Japón
Francia
Argentina
Alemania
Brasil
México
China
Estados
Unidos
0%
Estas exportaciones tienen como destino Estados Unidos y
países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Venezuela y
Chile.
Esto último se explica ya que varias de las empresas con
presencia industrial en este departamento centralizan la
producción para atender a la región andina en esta parte de
Colombia.
Importaciones Valle del Cauca
Las importaciones dirigidas al departamento del Valle de
Cauca, después de alcanzar un crecimiento anual promedio
de 25% entre los años 2005 y 2008, sufrieron una caída de
23% que las llevó a ubicarse en USD $3.258 millones CIF en
el año 2009.
El Valle Del Cauca recibe el 15% de sus importaciones
desde China, es decir USD $808 millones CIF que mostraron
un crecimiento de 40% en el año 2011. Le sigue Estados
Unidos que cuenta con una participación de 14% dentro del
total de importaciones de este departamento.
Importaciones Valle del Cauca
(Millones USD CIF)
6,000
40%
5,000
30%
20%
4,000
10%
3,000
0%
2,000
-10%
1,000
-20%
0
-30%
2005
2006
2007
2008
2009
Valor
2010
2011
Var % Anual
Posteriormente volvieron a mostrar un comportamiento
positivo y se ubicaron en USD $5.251 millones CIF,
mostrando un crecimiento anual de 25% en el año 2011.
El Valle del Cauca realiza principalmente compras externas
de bienes intermedios con destino a la industria, entre las
que resaltan los productos químicos, que su ubicaron en
USD $621 millones CIF en el año 2011 y cuentan con una
participación de 12% dentro del total de las importaciones.
De igual forma, la participación productos alimenticios
primarios como bienes intermedios, donde se contempla el
maíz amarillo y algunas variedades de trigo, representan el
10.2% y alcanzaron in valor de USD $249 millones CIF.
Principales Destinos Importaciones Valle del Cauca
Participación %
20%
2010
10%
2011
Canadá
Japón
Chile
Corea del
Sur
Argentina
Brasil
Perú
México
Estados
Unidos
China
0%
*Este es un documento elaborado por la Dirección Ejecutiva de
Estudios Económicos (DEEE) – Banco Davivienda
Director: Andrés Langebaek
Investigador: María Isabel García
Anexo N° 1
Exportaciones Sectoriales Seleccionadas *
Cifras Anuales
2009
2010
2011
Var 11 / 10
Sector Agropecuario
Flores
Banano
Otros
Subtotal
1,049
1,240
1,251
0.9%
837
748
815
9.0%
1,020
363
441
21.5%
2,906
2,352
2,508
6.6%
Sector Minero
1,537
2,095
2,775
32.5%
Otros
386
234
322
37.8%
Esmeraldas
88
111
134
20.8%
2,011
2,439
3,231
32.5%
Oro
Subtotal
Sector Industrial
Otros
3,956
3,237
3,993
23.4%
Químicos
2,797
2,918
3,402
16.6%
Alimentos
1,493
1,492
1,906
27.7%
Textiles
672
1,057
1,122
6.2%
Papel
755
664
731
10.1%
Cuero
286
233
275
18.2%
Subtotal
9,959
9,600
11,429
19.1%
Total
14,877
14,391
17,168
19.3%
* Cifras en USD Millones FOB
No se incluyen los productos de exportacion principales (ver nota al pie N°1).
Anexo N° 2
Importaciones de Maquinaria Seleccionada *
Cifras Anuales
2009
2010
2011
Var 11 / 10
100.57
171.42
850.76
396.3%
Trilladoras
5.57
0.87
4.09
371.9%
Fumigadora
4.30
5.18
6.80
31.3%
Sistemas de riego
4.82
5.08
4.03
-20.6%
Sembradora
2.99
1.18
3.81
223.7%
Segadoras
0.48
0.47
0.26
-43.9%
19.70
6.09
10.78
77.1%
Cosechadora
0.64
0.62
0.95
53.3%
Dispersora de abono
0.29
0.26
0.28
10.8%
Rastrillo
0.27
0.09
0.17
80.8%
139.63
191.26
881.95
361.1%
Equipos Agrícolas
Tractor agrícola
Molino
Subtotal
Equipos Médicos
Otros
115.46
140.40
193.40
37.8%
Jeringas, Agujas, Cateteres
58.81
75.15
77.16
2.7%
Otros Ap. Diagnóstico
19.77
27.32
30.08
10.1%
Ecógrafo
11.13
13.66
15.02
9.9%
Unidad Odontológica
7.07
9.82
12.19
24.2%
Resonador magnético
19.69
10.70
15.62
45.9%
Unidad Oftalmologica
5.35
8.15
8.63
5.9%
Ecocardiógrafo
1.58
1.69
2.41
42.4%
Ap. Rayos Ultravioleta o Infrarrojos
0.28
0.47
0.72
54.3%
239.13
287.36
355.22
23.6%
16.50
13.28
36.46
174.6%
Máquinas para Imprimir Flexográficas
8.33
16.99
23.74
39.7%
Impresora de inyección de tinta
7.99
8.39
11.83
41.1%
Estampadoras
3.30
2.64
8.13
208.3%
Cortadora
2.28
5.01
5.23
4.4%
Planchas y Cilindros
2.61
2.83
3.14
10.9%
Ploter de impresión
0.07
0.15
0.15
-3.6%
Fotocopiadoras
0.19
0.06
0.04
-44.2%
Pantógrafos
0.03
0.07
0.09
38.4%
41.30
49.42
88.80
79.7%
Subtotal
Industria Gráfica
Máquinas para Imprimir Offset
Subtotal
* Cifras en USD Millones CIF
Los rubros seleccionados no representan la totalidad de las importaciones de las
categorias presentadas.
No se incluyen parte y piezas para maquinaria.
Anexo N° 2
Importaciones de Maquinaria Seleccionada *
Cifras Anuales
2009
2010
2011
Var 11 / 10
Plásticos
Moldes para producción plástico
20.16
21.83
32.30
47.9%
Inyectora
17.34
21.93
24.44
11.5%
Extrusora
15.69
15.51
17.85
15.1%
Sopladora
12.99
11.54
7.39
-35.9%
0.20
0.10
0.60
489.4%
66.38
70.91
82.58
16.5%
Presa hidraulica
Subtotal
Construcción
Máquinas cuya estructura gira 360°
295.3
280.4
382.8
36.5%
Perforadora
216.8
239.0
307.4
28.6%
Cargadores y palas cargadoras
73.9
98.8
97.4
-1.5%
Bulldozer
60.0
76.3
86.7
13.7%
Niveladoras
33.9
33.7
63.7
89.3%
Otras máquinas
16.7
28.2
62.4
121.5%
Compactadores y apisonadores
17.9
23.7
44.4
87.4%
Montacargas
2.1
3.0
4.5
52.4%
Traillas
0.1
6.5
1.7
-74.6%
Explanadora
0.9
0.8
1.6
102.7%
717.7
790.3
1,052.6
33.2%
Subtotal
Metalmecánica
Plegadora
8.09
10.81
16.75
55.0%
Torno
9.71
9.24
13.03
41.0%
Laminadora
9.58
6.40
7.64
19.5%
Fresadora
1.53
2.76
6.38
130.8%
Punzonadora
3.03
5.18
6.35
22.6%
Cortadora por láser
3.63
5.38
5.75
7.0%
Soldadora
2.15
3.05
4.08
33.8%
Prensa hidraúlica
1.01
1.34
2.37
76.5%
Rectificadora
2.05
0.63
1.87
197.6%
Caja de fundición
0.01
0.00
0.01
394.3%
40.8
44.8
64.2
43.4%
Subtotal
* Cifras en USD Millones CIF
Los rubros seleccionados no representan la totalidad de las importaciones de las
categorias presentadas.
No se incluyen parte y piezas para maquinaria.
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