Diagnóstico para la detección de los ámbitos estratégicos en el municipio de Getxo y concreción de un plan de acción para la promoción económica del Ayuntamiento de Getxo Diciembre 2013 FASE II: Identificación de Ámbitos Estratégicos Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica CONTENIDOS Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 2 1 Recordatorio Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 3 1 Recordatorio Elaboración de un diagnóstico para la detección de los ámbitos estratégicos del municipio y la concreción de un Plan de Actuación para la promoción económica. PLAN DE LEGISLATURA 2012-2015 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 01 Impulsar el desarrollo local mediante la promoción de la actividad económica Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 4 1 Recordatorio Proceso metodológico FASE O: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Programación en detalle Esquema de Participación Lanzamiento FASE 1: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS ESTRATÉGICOS Análisis del marco de la reflexión •Calendario de realización del Proyecto •Equipo/os de trabajo constituidos Objetivos Diagnóstico estratégico Análisis competitivo del municipio de Getxo FASE 3: PLANIFICACIÓN Definición de la nueva Visión estratégica de Getxo en materia de Promoción Económica Identificación y análisis de clústeres Selección de ámbitos estratégicos de Getxo Tendencias: territorios y clústeres de referencia Estrategias Actuaciones y Proyectos de cambio FASE 4: IMPLANTACIÓN Integración del Plan de Actuación en la estructura y actividades de Getxolan: Nueva función promotora Sistema de Seguimiento y Evaluación Propuesta de ámbitos estratégicos: comisión de promoción económica (ámbito técnico). Decisión final: equipo de Gobierno municipal (ámbito político) Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 5 1 Recordatorio AVANCES EN EL PROCESO INPUTS PARA LA ELABORACIÓN DE LA FASE I DEL DIAGNÓ DIAGNÓSTICO ESTRATÉ ESTRATÉGICO Y DE COMPETITIVIDAD ANÁLISIS DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICO 1. 2. 3. ENTREVISTAS (60) Análisis del marco de la reflexión Análisis de competitividad Diagnóstico Estratégico: Debilidades y Fortalezas de los vértices del Diamante + Amenazas y Oportunidades (Marco de Reflexión) MARCO DE REFLEXIÓN (PERSPECTIVA EXTERNA) DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD DE M.PORTER RADIOGRAFÍA DEL TEJIDO ECONÓMICO-PRODUCTIVO ACTUAL DE GETXO IDENTIFICACIÓN DE LAS “PALANCAS Y FRENOS” PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO IDENTIFICACIÓN DE LAS “POSIBLES FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA” DEL MUNICPIO Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 6 1 Recordatorio AVANCES EN EL PROCESO FASE II: DEFINICIÓ DEFINICIÓN DE LA NUEVA VISIÓ VISIÓN ESTRATÉ ESTRATÉGICA DE GETXO EN MATERIA DE PROMOCIÓ PROMOCIÓN ECONÓ ECONÓMICA EL RETO DE LA TRANSFORMACIÓN PILARES TRANSVERSALES Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 7 1 Recordatorio AVANCES EN EL PROCESO FASE II: PROPUESTA DE LOS ÁMBITOS ESTRATÉ ESTRATÉGICOS PARA EL FUTURO DE GETXO (Comisión de Promoción Económica) SELECCIÓN PREVIA CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica PROPUESTA SELECCIÓN DEFINITIVA 8 2 Definición de la nueva Visión estratégica de Getxo en materia de Promoción Económica Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 9 2 Definición de la nueva Visión estratégica de Getxo en materia de Promoción Económica 2.1. El reto de la transformación El Reto Transformar COHERENCIA Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 10 2 Definición de la nueva Visión estratégica de Getxo en materia de Promoción Económica 2.1. El reto de la transformación SOSTENIBILIDAD territorial-Valores Económica Social Competitividad, Ingresos públicos, economía abierta,… Empleo, cohesión social, participación,.. Desarrollo territorial sostenible… Ambiental/ Territorial Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 11 2 Definición de la nueva Visión estratégica de Getxo en materia de Promoción Económica 2.1. El reto de la transformación Queremos llegar a ser... Getxo: municipio sostenible, capaz de generar riqueza y empleo Un Municipio sostenible, capaz de generar riqueza y empleo. Empleo de Valor Añadido y desarrollo sostenible en el entorno Economía, ámbitos y actividades estratégicas recursos personas gobernanza marca VALORES VALORES VALORES NUEVAS FORMAS DE TRABAJAR Y RELACIONARSE SOSTENIBILIDAD Social Económica Ambiental PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 12 3 Identificación de los ámbitos estratégicos Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 13 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.1. Primera aproximación PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS ESTRATÉGICOS PERSPECTIVA INTERNA: DIAGNÓSTICO COMPETITIVO DEL MUNICIPIO PERSPECTIVA EXTERNA: TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS TEJIDO ACTUAL (Especialización en ciertas actividades, empresas tractoras…) POSIBLES FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA EUROPA-EL MUNDO EUSKADI BILBAO-BIZKAIA-COMARCA NUEVA VISIÓN ESTRATÉGICA DE GETXO EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA SELECCIÓN PREVIA DE ÁMBITOS ESTRATÉGICOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN ÁMBITOS DE OPORTUNIDAD/ÁMBITOS ESTRATÉGICOS Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 14 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.1. Primera aproximación 3.1.1. PERSPECTIVA INTERNA: TEJIDO ACTUAL Considerando: • Peso específico de las actividades en términos de empresas y empleos sobre el total del tejido productivo local. • Especialización por comparativa con el conjunto de la CAE. Actividadesprofesionales, científicas y Actividades técnicas Comercio al por menor Construcción Comercio al por mayor e intermediarios del comerciosanitarias y de servicios Actividades sociales Turismo Actividades inmobiliarias Educación Actividades financieras y de seguros Arte y cultura Servicios vinculados a TICs Resto Empleo Establecimientos Nº de empresas Nº de empleos DIAGNÓSTIC Trayectoria seguida O (Evolución) (Peso/importa Especialización ncia actual) (empresas) Especialización (empleos) Hostelerí Actividades Actividades Activ. a, Activ. profesionales, Comercio al Sanitarias y Comercio al Agencias Financiera Servicios Inmobiliari Construcción científicas y de Servicios por mayor de Viaje y s y de por menor NTICs as técnicas Sociales Seguros Operador es T.436 1.362 1.022 626 503 524 372 237 111 3.107 2.189 1.517 1.860 903 1.408 476 786 429 Decrecimient Decrecimient Decrecimiento Decrecimiento Decrecimiento Crecimiento o Estable o Estable Decrecimiento 1,8 2,4 1,0 1,3 0,6 0,9 1,5 1,3 1,2 0,9 0,8 1,2 1,8 3,1 1,3 1,7 1,4 1,2 Establecimiento s (% s/ total 2011) 20,3% 15,2% 9,3% 7,8% 7,5% 6,5% 5,5% 4,1% 3,5% 2,1% 1,7% 16,5% Acti. Artísticas, recreativa Educación s, edición y cultura 138 272* 335 1.599 Estable Estable 1,1 1,2 1,4 1,2 *Existen algunos establecimientos de carácter público. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat. Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 15 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.1. Primera aproximación 3.1.2. PERSPECTIVA INTERNA: POSIBLES FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA • Personas (cualificación, iniciativa, capacidad relacional…) en un contexto de importancia creciente del talento, la innovación y la creatividad. • Calidad y atractivo del entorno urbano. • Existencia de recursos naturales y culturales-patrimoniales de primera magnitud. • Presencia de empresas en el sector turístico, un sector de demanda creciente a nivel mundial, en crecimiento a nivel de la CAE y considerado como preferente para la reactivación económica de Bizkaia. Localización en el municipio de infraestructuras estratégicas vinculadas al turismo: muelle de cruceros y puerto deportivo. • Ubicación geográfica tanto en el entorno comarcal como metropolitano: proximidad a una ciudad con proyección, Bilbao, y a otros municipios con mayor dinamismo económico (posibilidad de buscar sinergias y proyectos en cooperación en ámbitos de interés común). • Imagen percibida del municipio (calidad de vida, atractivo residencial para determinados segmentos, atractivo para la localización de ciertas actividades, organizaciones…) • Fuerte presencia de equipamientos sociales, culturales y deportivos (algunos de ellos únicos/singulares, como las instalaciones de Fadura, futuro Getxo Antzokia, futura Romo Kultur Etxea, etc.) que repercuten en la calidad de vida de los residentes pero que pueden tener también un aprovechamiento desde la perspectiva de la generación de riqueza para el municipio. Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 16 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.1. Primera aproximación 3.1.2. PERSPECTIVA INTERNA: POSIBLES FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA (CONT.) • Importante red de conexiones e infraestructuras de transporte (5 paradas de metro, corredor UribeKosta, Puerto marítimo, proximidad aeropuerto Loiu, etc.). • Presencia significativa de profesionales y empresas en torno a las actividades científicas y técnicas vinculadas a la industria (Ingeniería, Arquitectura, Consultoría...). • Presencia significativa de empresas en el sector de las TIC y localización de la Fundación BiscayTIK en el municipio como potencial elemento aglutinador o tractor de actividades en torno a una tendencia de mercado global como es la conectividad y el mundo digital. • Presencia significativa de establecimientos de comercio y hostelería, así como de servicios personales. • Trabajos incipientes desde el ámbito municipal de deportes en torno a la actividad física y la vida saludable en un municipio caracterizado por la calidad de vida y en un contexto de preocupación y demanda creciente por la salud y el bienestar. • Desarrollo de proyectos empresariales relacionados con la Economía Social. Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 17 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.1. Primera aproximación 3.1.3. PERSPECTIVA EXTERNA: TENDENCIAS DEL ENTORNO Y PERSPECTIVAS PERSPECTIVA EXTERNA: TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS EUROPA-EL MUNDO EUSKADI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Envejecimiento Globalización Competitividad basada en la innovación, la creatividad, la ciencia y la tecnología Sostenibilidad medioambiental Nuevas formas de Gobernanza Conectividad y mundo digital Educación y talento como ventaja competitiva (personas) 1. Plan de Competitividad Empresarial 2013 (en revisión) 2. Plan de Ciencia y Tecnología 2015 (PCTi 2015) 3. Los sectores estratégicos vascos y su futuro. Se trata de un documento de Presidencia del Gobierno Vasco de 2010 que posiciona a los sectores por su relevancia estratégica para la economía de la CAPV. BILBAO-BIZKAIA COMARCA 1. Bilbao Next 2. Plan de Empleo Bilbao 2013 3. Plan de Empleo de Leioa Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 18 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.2. Criterios de Priorización 3.2.1. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Capacidad de influencia municipal Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 19 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.2. Criterios de Priorización 3.2.1. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 20 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.2. Criterios de Priorización 3.3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 21 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.2. Criterios de Priorización 3.2.1. CRITERIOS DE priorización Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 22 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.3. Análisis de posibles clusters a partir de los ámbitos priorizados 3.3.1. SELECCIÓN PREVIA Tomando como referencia el tejido económico actual del municipio, los resultados del diagnóstico de competitividad (posibles fuentes de ventaja competitiva), las tendencias del entorno en la materia, así como la aportación al nuevo modelo de municipio que se pretende dar desde la perspectiva de la promoción económica (reto de la transformación), se lleva a cabo una selección previa de ámbitos estratégicos para el futuro económico de Getxo. Los ámbitos preseleccionados son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ocio y Turismo Bienestar-Wellbeing-Vida Saludable • Actividad física y deporte • Sociosanitario Industrias Creativas y Culturales, Arte, Diseño Servicios profesionales avanzados Innovación y Emprendimiento Social TICs A continuación, estos seis ámbitos se analizan con mayor nivel de detalle de cara a la identificación de posibles clusters: (implantación, existencia de empresas, recursos, potencial de desarrollo, etc.). Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 23 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.3. Análisis de posibles clusters a partir de los ámbitos priorizados 3.3.2. Análisis detallado de los ámbitos priorizados Metodología 1 PRESPECTIVA INTERNA: • • • Tejido Actual: Nº y tipología de empresas y empleo generado. Mapa Cluster. Posibles fuentes de ventaja competitiva asociadas a este ámbito. Atractivos y recursos asociados. Potencial de demanda. Elementos para la reflexión. 2 PRESPECTIVA EXTERNA: • • Posicionamiento del ámbito en el entorno próximo. Tendencias. 3 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 24 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.3. Análisis de posibles clusters a partir de los ámbitos priorizados 1. PERSPECTIVA INTERNA • Inicialmente se han identificado el número de empresas, tipología concreta (subsectores) y empleo generado por parte de los 6 ámbitos preseleccionados. EJ EM P LO 3.3.2. Análisis detallado de los ámbitos priorizados • Así mismo, se analiza el nivel de especialización de dichas actividades en el tejido productivo del municipio comparativamente con la media de la CAPV. Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 25 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.3. Análisis de posibles clusters a partir de los ámbitos priorizados 1. PERSPECTIVA INTERNA • A continuación, se presenta el mapa cluster de dicha actividad. • En dicho mapa se recogen: EJ EM P LO 3.3.2. Análisis detallado de los ámbitos priorizados 1. Los “segmentos estratégicos” de actividad existentes en dicho ámbito preseleccionado a nivel global tomando como referencia las tendencias analizadas. 2. Los “proveedores estratégicos”, es decir, todas aquellas actividades que participan de la cadena de valor de dicha actividad y que proveen de bienes servicios. 3. Las “infraestructuras/recursos” necesarias para desarrollar dicha actividad con garantía de competitividad. 4. “Instituciones y organismos implicados”, vinculados a la actividad y que favorecen el desarrollo de la actividad. • Todas estas actividades se ponderan con diferentes niveles de graduación de color en función del nivel de implantación y desarrollo (existencia de empresas, recursos, etc.) que tengan en Getxo. Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 26 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.3. Análisis de posibles clusters a partir de los ámbitos priorizados 2. PERSPECTIVA EXTERNA • A continuación, se identifican algunos flashes y referencias del entorno con el objetivo de identificar posibles cluster de referencia. • Con estas referencias, se trata de visualizar el potencial de desarrollo que esta actividad tiene en otros entornos geográficos pero, además, sirve para identificar también posibles sinergias con iniciativas más cercanas. Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica EJ EM P LO 3.3.2. Análisis detallado de los ámbitos priorizados 27 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.3. Análisis de posibles clusters a partir de los ámbitos priorizados 3. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN • Finalmente, tomando como referencia los criterios de priorización, previamente identificados, se analizan todos y cada uno de los items recogidos otorgándoles una valoración cualitativa en función del previsible impacto que dicha actividad puede tener en los mismos y, por consiguiente, en los cinco ámbitos analizados. Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica EJ EM P LO 3.3.2. Análisis detallado de los ámbitos priorizados 28 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.4. Priorización de ámbitos estratégicos RESULTADOS FINALES • Tomando como referencia tanto los resultados del diagnóstico estratégico y de competitividad del municipio, como la nueva Visión estratégica en materia de Promoción Económica, la Comisión trabajó en una selección previa de los 7 ámbitos estratégicos más importantes para el futuro económico de Getxo. • Durante las sesiones de trabajo de la Comisión de Promoción Económica, se añadió a esa lista el sector del comercio y la hostelería que, por su relevancia en el municipio, se consideró que no debía ser descartado inicialmente. • A partir de esta selección previa, y ante la necesidad de priorizar no más de 3-4 sectores, de cara a focalizar las posteriores acciones encaminadas a fortalecer/potenciar dichos sectores, se aplicaron sobre los mismos los criterios de priorización y la valoración individual de cada persona miembro de la Comisión (8) que redujeron la lista a los siguientes: 1. Bienestar – Vida Saludable – Deporte – Wellbeing 2. Turismo de bienestar - Wellness y Turismo cultural. 3. Industrias creativas y culturales 4. Emprendimiento – Innovación Social – Getxo Lab. Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 29 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.4. Priorización de ámbitos estratégicos RESULTADOS FINALES • Como se puede observar, uno de los aspectos clave a la hora de identificar cuáles son los ámbitos estratégicos para el futuro económico de Getxo es la calidad y atractivo del entorno urbano ligado a la propia imagen percibida del municipio en relación con su calidad de vida, su atractivo residencial para determinados segmentos, el atractivo para la localización de ciertas actividades, organizaciones, etc. • Así, tomando el “Bienestar” y la “calidad de vida” como ejes sobre los que pivote el futuro económico de Getxo, se plantea una hibridación de actividades orientadas, precisamente, a mejorar ese bienestar y calidad de vida tanto de las personas residentes en el municipio como de aquellas que nos visitan. En definitiva, actividades vinculadas con el envejecimiento activo, el deporte y la vida saludable, la cultura y el turismo vinculado al bienestar, al mar, nuestro paisaje, nuestro entorno costero, nuestra cultura, etc. • Así mismo, se considera prioritario potenciar nuevas actividades económicas, generadoras de riqueza y empleo en el municipio utilizando nuevas fórmulas de gestión. Así, el emprendimiento y la innovación social serán el vehículo a través del cual pretendemos que Getxo se convierta en un laboratorio, en una ciudad para experimentar, investigar e implantar nuevos proyectos empresariales en los ámbitos estratégicos identificados. • Finalmente, se identifican tres ámbitos (servicios profesionales avanzados, TICs y comerciohostelería) con un componente de transversalidad importante y cuyo desarrollo debe servir para reforzar la competitividad de los ámbitos estratégicos seleccionados. Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 30 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.4. Priorización de ámbitos estratégicos BIENESTAR - VIDA SALUDABLE - WELLNESS INDUSTRY Industria del Deporte Envejecimiento Activo - Salud Industria Turística “TE CUIDAMOS” Balnearios, Centros de SPA (No existen) HIBRIDACIÓN CIUDADANÍA Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica VISITANTE 31 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.4. Priorización de ámbitos estratégicos INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL Industria Creativa y Cultural Industria Turística Recursos culturales/patrimoniales: Puente Bizkaia, Villas, Galerías Punta Begoña, Fuerte La Galea Puerto Viejo… Centros de interpretación, espacios de exhibición, Museos Estudios de grabación Getxo Antzokia y Romo Kultur Etxea (en construcción) Salas de cine/teatro Salas de exposiciones (Torrene) Salas de conciertos TURISMO CULTURAL HIBRIDACIÓN CIUDADANÍA Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica VISITANTE 32 3 Identificación de los ámbitos estratégicos 3.4. Priorización de ámbitos estratégicos HIBRIDACIÓN CÓMO QUÉ ÁMBITOS TRANSVERSALES ÁMBITOS TRANSVERSALES Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 33 Siguientes pasos Proceso metodológico FASE O: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Programación en detalle Esquema de Participación Lanzamiento FASE 1: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS ESTRATÉGICOS Análisis del marco de la reflexión •Calendario de realización del Proyecto •Equipo/os de trabajo constituidos Objetivos Diagnóstico estratégico Análisis competitivo del municipio de Getxo FASE 3: PLANIFICACIÓN Definición de la nueva Visión estratégica de Getxo en materia de Promoción Económica Identificación y análisis de clústeres Selección de ámbitos estratégicos de Getxo Tendencias: territorios y clústeres de referencia Estrategias Actuaciones y Proyectos de cambio FASE 4: IMPLANTACIÓN Integración del Plan de Actuación en la estructura y actividades de Getxolan: Nueva función promotora Sistema de Seguimiento y Evaluación Fase 3: Despliegue del plan de acción Fase 4: Implantación Detección de los ámbitos estratégicos de Getxo y la concreción de un plan de acción para la promoción económica 34 Ekonomia-sustapena Promoción económica