Country overview: Argentina Impacto del ecosistema móvil: perspectivas y oportunidades Copyright © 2016 GSM Association Country overview: Argentina La GSMA representa los intereses de los operadores móviles en todo el mundo. Abarcando más de 220 países, la GSMA reúne a cerca de 800 de los operadores móviles del ámbito mundial con más de 250 compañías del ecosistema móvil, incluyendo fabricantes de teléfonos, compañías de software, proveedores de equipos y compañías de Internet, así como organizaciones en sectores tales como servicios financieros, atención a la salud, medios de comunicación, transporte y servicios públicos. La GSMA también organiza eventos líderes en el sector, tales como el Mobile World Congress, Mobile World Congress Shangai y las conferencias de Mobile 360 Series. Por más información, visite el sitio web corporativo de la GSMA en www.gsma.com. Siga a la GSMA en Twitter: @GSMA. GSMA Latin America es el brazo de la GSMA en la región. Para más información en inglés, español y portugués ver www.gsmala.com. Siga a GSMA LA en Twitter: @GSMALatam. GSMA Intelligence es la fuente de referencia para datos, análisis y previsiones de los operadores móviles de todo el mundo, y publica informes y estudios acreditados sobre el sector. Nuestros datos abarcan todos los grupos de operadores, redes y MVNO de todos los países del mundo, desde Afganistán hasta Zimbabue, y constituyen el conjunto más completo y preciso disponible de parámetros de la industria, con millones de puntos de datos individuales que se actualizan cotidianamente. Operadores, distribuidores, reguladores, instituciones financieras y terceras partes líderes de la industria confían en la información de GSMA Intelligence para respaldar sus decisiones estratégicas y planificar sus inversiones a largo plazo. Los datos de GSMA constituyen un punto de referencia para el sector y son citados con frecuencia por los medios y por l apropia industria. Nuestro equipo de analistas y expertos elaboran regularmente informes influyentes basados en estudios de diversas facetas de la industria. Para más información visite www.gsmaintelligence.com Country overview: Argentina Tabla de Contenidos Resumen ejecutivo 2 1 Contexto 6 2 La historia hasta ahora… 16 3 Innovación – desde startups a economías de escala 31 4 El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro 49 Apéndice 56 Country overview: Argentina Resumen ejecutivo Argentina: un mercado móvil en rápida transición hacia datos de alta velocidad Argentina es el tercer mercado más grande de América Latina con 61 millones de conexiones móviles. La penetración de suscriptores únicos supera ampliamente el promedio de la región (68%) con un 90% de usuarios reales (más alta que el 85% de Europa, y que el 80% de los Estados Unidos). El desafío actual de la Industria está en acelerar la migración de los usuarios existentes hacia tecnologías 3G y 4G. Esta aceleración comienza a ser un hecho, evidenciado por el incremento del uso móvil de redes sociales, mensajería y plataformas de comercio electrónico y por el éxito y consolidación de empresas de internet locales con proyección regional como Taringa y MercadoLibre. Un entorno favorable, con capacitación en tecnología que potencie el crecimiento de aceleradoras locales (algunas incluso lideradas por operadores móviles, como es el caso de Wayra de Telefónica) permite el surgimiento y consolidación de nuevas startups basadas en la conectividad móvil. Por ejemplo, cuatro de las seis empresas “Unicornios” latinoamericanas (startups 2 | Resumen ejecutivo de tecnología valuadas en USD 1.000 millones o más), fueron fundadas en Argentina (MercadoLibre, Despegar, OLX y Globant). El aporte total del sector móvil a la economía argentina es y será cada vez más importante: durante el año 2015 superó los USD 21 mil millones en términos de valor agregado, lo que significa un 3,7% del PIB total nacional; cifra que se compone del impacto directo generado por los operadores móviles y el ecosistema móvil, el efecto indirecto sobre la economía más amplia y el incremento de la productividad de las empresas y los empleados, como resultado del uso de este tipo de servicios. Country overview: Argentina El contenido local es clave para el crecimiento futuro del ecosistema digital Pese a que alrededor del 97% de los argentinos vive o trabaja en zonas cubiertas por servicios de 3G o 4G, casi un tercio (27%) de la población no accede a internet a través de su móvil. Esto indica que hay un 20% de personas que teniendo la posibilidad técnica (cobertura) de acceder a la red vía móvil aun así no lo hace. ¿Por qué? No hay nada en internet que sea de su interés. De acuerdo a una encuesta realizada por GSMA Intelligence, el motivo principal por el que los argentinos desconectados no acceden a internet es por la falta de contenido local relevante (72% de los desconectados), seguido por la falta de alfabetización digital y aptitudes digitales (19%). Contrariamente a lo que puede creerse, el precio del servicio de internet móvil no es la barrera más importante para más del 80% de aquellos que no acceden a internet. Como consecuencia, es clave promover la adaptación de contenidos y servicios tradicionales como la radio o la TV al canal móvil, aprovechando la ubicuidad, personalización e interactividad, teniendo en cuenta aquello que interesa a los usuarios según su ubicación, costumbres, e idiosincrasia local. La creación de contenido, aplicaciones y nuevos servicios brindan una oportunidad única a las pequeñas y medianas empresas del país para insertarse a la cadena de valor del nuevo ecosistema digital. Si bien existe fuerte presencia de compañías locales en algunos rubros, como el entretenimiento y el video, hay otras áreas en donde el móvil podría ayudar a generar un impacto de escala y alcance aún más grande, como en la agricultura, la educación y la salud. Para poder aprovechar al máximo los beneficios y nuevas oportunidades que ofrece el ecosistema digital, en especial aquellos relacionados con la industria móvil, es clave contar con un entorno económico esTabla con reglas de juego claras y transparentes que fomenten la planificación y la inversión, la creación de empleos y la innovación en todos los eslabones de este amplio y prolífico sector económico. Perspectivas futuras El arribo de una nueva administración brinda una posibilidad interesante para replantear la agenda de política pública para este, cada vez más dinámico, ecosistema digital. A nivel global hay consenso sobre la necesidad de readecuar el entorno regulatorio del sector de telecomunicaciones a un contexto más amplio de convergencia de plataformas y servicios, en donde los principios rectores sean la inversión y la innovación (a partir de la promoción de la competencia y la protección de los derechos de los usuarios). Por todo esto, la articulación público-privada será vital para continuar potenciando la contribución y externalidades de cada eslabón de la cadena de valor de esta Industria, en la cual las inversiones móviles han potenciado y serán el motor del crecimiento de otros eslabones, como el sector de aplicaciones y contenidos. La expansión de la digitalización mediante el móvil y la aparición de nuevos servicios, serán claves para lograr cerrar la brecha de acceso a internet y generar nuevos puestos de trabajo. Con un panorama de mayor estabilidad hacia el mediano plazo, la penetración de internet móvil crecerá de 46% en la actualidad a alrededor de 75% para el año 2020. Asimismo, cabe esperar un cambio similar en la propiedad de los dispositivos dado el aumento en la adopción de smartphones, la cual llegaría al 71% de las conexiones en los próximos cinco años. El aporte económico total del sector móvil podrá alcanzar los USD 26.000 millones para el año 2020, equivalente al 4,6% del PIB de Argentina, comparado con el 3,7% en 2015. Resumen ejecutivo | 3 Country overview: Argentina ARGENTINA Suscriptores únicos y conexiones SIM SUSCRIPTORES MÓVILES ÚNICOS CONEXIONES* 2015 39m 90% PENETRACIÓN 2020 42m 92% PENETRACIÓN 2015 2020 61m 141% PENETRACIÓN 73m 159% PENETRACIÓN *No incluye M2M Smartphones BASE INSTALADA DE SMARTPHONES 2015 25m 51m ADOPCIÓN DE SMARTPHONES 2020 2015 40% 2020 71% 4G 2015 3m 5% del total de conexiones 2020 23m 33% del total de conexiones 4 | Resumen ejecutivo Cobertura de población 2015 63% 2020 85% Country overview: Argentina Contribución de la industria móvil al PIB 2015 USD21.000 m USD26.000 m 2020 2015 3.7% PIB 2020 4.6% PIB Empleo Puestos de trabajo directos generados por el ecosistema móvil 65.000 2015 80.000 2020 CAPEX 2015 2016-2020 USD2bn USD9bn 55.000 puestos de trabajo indirectos adicionales para el año 2020 Iniciativas conjuntas de los operadores móviles y la GSMA para apoyar el desarrollo del ecosistema móvil Fomentar el desarollo del nuevo ecosistema de IoT (internet de las cosas) trabajando para la definición de normas y estándares para esta nueva industria. Estamos promoviendo la interoperabilidad y cooperando con los gobiernos en la creacion de un entorno favorable para que estos servicios se expandan y creen valor a nivel local. Coadyuvar a una efectiva migracíon de servicios tradicionales a redes convergentes basadas en el protocolo de Internet, que soporten voz sobre LTE (VoLTE), video sobre LTE (ViLTE), voz sobre Wi-Fi(VoWi-Fi) y Rich Communications Services (RCS) y el futuro despliegue de 5G. Provición de una interfaz de identidad común (Mobile Connect) para todos los operadores para que se puedan proveer servicios digitales más seguros, convenientes y confiables para los usuarios. Apoyar la inclusión digital a través de fomentar el desarrollo de contenido local, contribuyendo a la eliminación de las barreras al despliegue de infraestructura y apoyando las iniciativas de alfabetización digital. Además, estamos abocados en promover los servicios financieros móviles, estimulando la interoperabilidad, que permita bancarizar a los no bancarizados. Resumen ejecutivo | 5 Country overview: Argentina 1 Contexto En términos de superficie, Argentina es el octavo país más grande del mundo y el segundo después de Brasil en América Latina. Es el cuarto país más poblado de la región, con 43 millones de habitantes. El país se divide en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital federal de la nación por decisión del Congreso. Las provincias y la capital tienen sus propias constituciones, pero funcionan bajo un sistema federal. 6 | Contexto Country overview: Argentina Figura 1 Argentina en números Rural 8% Urbano 92% Hombres 50% Mujeres 50% Entre 0 y 14 años 25% Entre 15 y 64 años 64% Otros 11% Alto grado de urbanización Proporción de género equilibrada Alta tasa de población económicamente activa Ease of Doing Business Ranking 48% Total Mujeres Total 61% Mujeres Hombres 75% Hombres 98% 98% 98% Tasa de participación en la fuerza laboral 7.1% 9.8% 8.2% Tasa de alfabetización de adultos México Chile Perú Colombia Guatemala República Dominicana Brasil Ecuador Argentina Bolivia Haití Venezuela 38 48 50 54 81 93 116 117 121 158 182 186 Tasa de desempleo Población total 43 millones Capital Buenos Aires Idioma oficial Español Segunda ciudad más grande de Latinoamérica con una superficie de 2,780,400 km2 Fuente: Banco Mundial, GSMA Intelligence Nota: la tasa de desempleo de hombres y mujeres está expresada como porcentaje de la fuerza laboral masculina y femenina respectIvamente Contexto | 7 Country overview: Argentina Resumen del mercado móvil Argentino En Argentina, el mercado móvil está atravesando una rápida transición hacia su etapa de madurez a medida que los índices de propiedad móvil alcanzan el máximo de la población potencial. Más del 70% de las conexiones son de servicios prepago y los tres operadores móviles más importantes – Claro (América Móvil), Movistar (Telefónica) y Personal (Telecom Argentina) – se dividen el mercado en aproximadamente un tercio cada uno. Después del lanzamiento de los servicios 4G en noviembre de 2014 el mercado ya cuenta con 3 millones de conexiones con esta tecnología. Tabla 1 Indicadores móviles clave para Argentina Indicadores 2015 2012 2013 2014 (estimado) Suscriptores únicos (millones) 37 39 39 39 Conexiones (sin incluir celulares M2M, en millones) 58 63 62 63 Conexiones de banda ancha móvil (en millones) 12 20 24 28 Conexiones 4G (en millones) - - 0.2 3 Penetración, suscriptores únicos 89% 90% 90% 90% Penetración, conexiones 137% 146% 143% 141% Crecimiento de suscriptores únicos (anual) 6% 3% 1% 1% Crecimiento de conexiones (anual) 4% 8% -1% -1% SIM por suscriptor 1.37 1.41 1.40 1.37 % de conexiones prepago 73% 73% 74% 74% % de conexiones de smartphones 16% 25% 32% 40% % de conexiones 3G 21% 31% 38% 42% % de conexiones 4G 0% 0% 0.3% 4.8% ARPU, por conexión (en pesos) 64 69 78 89 44,153 50,698 58,454 66,910 Crecimiento en facturación recurrente (nominal) 20% 15% 15% 14% Crecimiento en facturación recurrente (ajustado por inflación) 1% -5% -14% -12% Facturación recurrente (en pesos, en millones) Fuente: GSMA Intelligence 8 | Contexto Country overview: Argentina Figura 2 Sana competencia en el mercado móvil de Argentina: tres actores con un tercio del mercado cada uno HHI, 2005–2015 2005 Brasil 2010 2015 Argentina Chile Paraguay Uruguay Ecuador Haití México Cuba 0 Alto nivel de competencia 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 Bajo nivel de competencia Fuente: GSMA Intelligence Nota: El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) es una medición de competencia; toma la suma de la participación de mercado al cuadrado de cada operador móvil, y da como resultado un valor máximo del país de 10.000. Los valores más altos indican una mayor concentración de la participación de mercado de uno o dos operadores, lo que generalmente indica un bajo nivel de competencia Contexto | 9 Country overview: Argentina Figura 3 Disparidad en el uso de los servicios móviles de telefonía e internet entre las zonas urbanas y suburbanas de Buenos Aires Usa el teléfono móvil Gran Buenos Aires 60% 40% Ciudad de Buenos Aires 79% Usa internet 21% Gran Buenos Aires 73% 27% Ciudad de Buenos Aires 83% SI NO Fuente: INDEC, Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC) 2015 Nota: Basada en una encuesta nacional de 31 conglomerados urbanos, la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires 10 | Contexto 17% Country overview: Argentina Figura 4 Lanzamientos de los operadores móviles en Argentina 1989 1999 • Lanzamiento de servicios de telefonía móvil en Argentina • Adjudicación de licencias de espectro para PCS 2000 • Decreto 764 • 4,5 millones de conexiones móviles 2002 • Lanzamiento de servicios GPRS 2005 2004 2003 2007 2008 2009 2012 2011 2010 • 21 millones de conexiones móviles • Lanzamiento de servicios 3G • Telefónica compra Movicom Bell South • Penetración móvil llega a 100% (conexiones) • 10 millones de conexiones 3G • Conexiones de banda ancha móvil superan a las fijas 2014 • Cancelación de la subasta del espectro devuelto por Movistar • Subasta de espectro AWS y banda 700, y porción de espectro de 1900 y 850 (devuelto por Movistar) • Lanzamiento de servicios 4G • Ley Argentina Digital • Primera red GSM • 1 millón de conexiones 3G • 52 millones de conexiones móviles 2015 • 3 millones de conexiones 4G • 61 millones de conexiones móviles Fuente: Sitios web de los operadores, noticias, GSMA Intelligence Contexto | 11 Country overview: Argentina Aporte del sector móvil a la economía argentina Aporte directo: nuestra definición del ecosistema móvil en Argentina incluye a un grupo de industrias estrechamente relacionadas (ver la Figura 18) que conjuntamente aportaron un 1,3% al PIB nacional en el año 2015, con un valor económico agregado directo de USD 7.500 millones. Los operadores móviles contribuyen la mayor parte de este monto, aproximadamente el 70% del aporte total o USD 5.500 millones, y generan en forma directa casi el 1% del PIB de Argentina1. El aporte directo total del resto del ecosistema móvil es menos de la mitad del de los operadores móviles y suma un 0,35% al PIB del país. Las empresas que ofrecen contenido, aplicaciones y servicios móviles son las que realizan el mayor aporte del resto del ecosistema móvil, con más de USD 800 millones en términos de valor agregado en el año 2015 o 0,14% del PIB argentino. Tradicionalmente, Argentina ha tenido sectores de publicidad, medios de comunicación y contenido de gran solidez y creatividad, todos ellos elementos clave a la hora de generar aplicaciones móviles exitosas. Los tres componentes restantes de ecosistema móvil – los distribuidores y vendedores minoristas de tecnología móvil2, los fabricantes de dispositivos y las empresas de provisión de infraestructura– aportan alrededor de 400 millones en valor económico agregado cada uno. Aporte indirecto: las empresas del ecosistema móvil también utilizan insumos de proveedores que forman parte de otros sectores e industrias del país, generando así una actividad económica adicional que de otro modo no hubiera existido. Por ejemplo, las empresas de contenido y de servicios móviles necesitan los servicios del sector de las tecnologías de la información, lo cual indirectamente crea puestos de trabajo. Además, algunos de los ingresos y ganancias generados por este ecosistema se invierten en otros bienes y servicios, estimulando así la actividad económica en esos sectores. Se estima que esta actividad económica adicional generó USD 1.600 millones en valor agregado (o 0,3% de PIB de Argentina) en 2015.3 Aporte a la productividad: el uso de la tecnología móvil también genera importantes mejoras en la productividad y la eficiencia de los trabajadores y las empresas. A modo de ejemplo, este uso ofrece un acceso más rápido y fácil a la información por parte de los trabajadores, con el consecuente ahorro de tiempo y dinero, a la vez que facilita cada vez más la creciente digitalización de los negocios en varios sectores de la economía. En Argentina, el efecto de la tecnología y los servicios móviles en la productividad representó un incremento de más de USD 12 mil millones, o un poco más del 2% del PIB del país. En total, teniendo en cuenta los impactos directos, indirectos y de productividad, el aporte total del sector móvil superó los USD 21 mil millones en términos de valor agregado, equivalente a alrededor de 3,7% del PIB total de Argentina en el año 2015. 1. El valor económico agregado directamente generado por los operadores móviles en Argentina refleja su aporte en forma de salarios pagados a los empleados, contribución al financiamiento del sector público y al beneficio empresarial. El valor económico agregado es una medida diferente a la facturación total de los operadores móviles de Argentina. GSMA Intelligence estima que la facturación total de los operadores móviles en el año 2015 fue de USD 9.000 millones, equivalente al 1,6% del PIB. Esta medida de facturación total es importante para por ejemplo dimensionar correctamente al sector, pero hay que tener en cuenta que incluye también el valor agregado generado en otras áreas de la economía o importado del exterior. Nuestra medición de valor económico agregado excluye los elementos que no representan un aporte directo al PIB. 2. No incluye el aporte de los operadores móviles a través de sus canales de venta directa al público, el cual está incluido en las cifras de los mismos. 3. El impacto indirecto se calcula a través de una estimación de multiplicadores para la economía argentina que surgen de la base de datos MRIO de EORA. 12 | Contexto Country overview: Argentina Figura 5 0.94% 5.46 Aporte directo al PIB (MILES DE MILLONS DE USD) Aporte directo al PIB como % del PIB de 2015 Aporte total del ecosistema móvil al PIB de Argentina en el año 2015 0.14% 0.84 Aporte directo al PIB como % del PIB de 2015 Aporte directo al PIB (MILES DE MILLONS DE USD) Operadores móviles Contenido, aplicaciones y servicios móviles 0.07% 0.07% 0.07% 0.43 0.39 0.38 Distribución y venta minorista de servicios móviles Infraestructura de servicios móviles Fabricantes de dispositivos móviles 2.1% 3.7% 12.3 21.4 Productividad Total Contribución directa del ecosistema móvil 0.4% 0.9% 2.0 0.3% 1.6 5.5 Operadores móviles Industrias relacionadas Indirecta Fuente: Análisis de GSMA Intelligence Contexto | 13 Country overview: Argentina Aporte del sector móvil al empleo en Argentina En el año 2015, el ecosistema móvil brindó empleo directo a alrededor de 65.000 personas en todo el país. La mayor parte de estos puestos de trabajo, fueron generados por los operadores móviles y las empresas de contenido, aplicaciones y servicios móviles, con 25.000 empleos en cada sector, aunque muchas de las personas empleadas por este último sector son autónomas o trabajan a tiempo parcial. El empleo directo generado por las empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos móviles fue más limitado, con alrededor de 4.000 puestos de trabajo. Una cantidad similar fue generada por los sectores de infraestructura, distribución y venta al público de servicios móviles. El ecosistema móvil es una parte central del ecosistema digital, el cual también incluye a las comunicaciones de telefonía fija y a los sectores de internet y de software. La cantidad de puestos de trabajo que corresponden directamente a este ecosistema digital en Argentina es mayor que la del ecosistema móvil. Por ejemplo, si consideramos las operaciones de telefonía móvil y fija, la cantidad de puestos de trabajo generados por los cuatro operadores móviles del país aumenta de 25.000 a aproximadamente 40.000. De igual modo, si la definición del sector de contenido, aplicaciones y servicios móviles se expande para incluir a los 14 | Contexto sectores de desarrollo de software y de TI en su sentido más amplio, las cifras de empleo aumentan de 25.000 a alrededor de 80.000 empleados directos, según CESSI. La distinción entre los servicios digitales móviles y los fijos está cada vez más desdibujada dada la creciente convergencia del sector, donde la oferta y el consumo de los productos y los servicios se realizan de forma simultánea tanto en los dispositivos y las redes móviles como en las fijas. La actividad económica de las empresas del ecosistema móvil también genera puestos de trabajo en otros sectores de la economía, ya que las compañías que proveen los bienes y servicios que las primeras utilizan como insumos de producción deben emplear más personas debido a la demanda generada. En términos de empleo, los sectores de la economía que más beneficios reciben a causa de esta actividad son los servicios legales y profesionales, así como las industrias creativas y de radiodifusión. En el año 2015, la industria móvil aportó alrededor de 50.000 puestos de trabajo indirectos a través de estos sectores. Por lo tanto, el impacto total es de alrededor de 115.000 puestos de trabajo generados por la industria móvil, tanto de forma directa como indirecta. Country overview: Argentina Figura 6 Total de puestos de trabajo (directos e indirectos) creados por el ecosistema móvil de Argentina Puestos de trabajo (en miles) 25 6 4 4 50 115 Indirectos Total 64 25 Contenido, Operadores aplicaciones y móviles servicios móviles Distribución y Infraestructura Fabricantes de venta minorista de servicios dispositivos de servicios móviles móviles móviles Directos Fuente: Análisis de GSMA Intelligence Nota: los totales pueden no coincidir debido al redondeo. “Los recursos humanos disponibles en Argentina tienen una alta calidad y buen know-how. Sin embargo, al igual que sucede en otros países de la región, no logran satisfacer la demanda del mercado. En este sentido hay que seguir trabajando con los entes educativos para lograr una mayor producción de recursos capacitados, ya sea a través de la generación de carreras cortas, como en motivar la incorporación de estudiantes a las carreras de ingeniería” Hernán Fulco, Director Comercial, Sondeos (Desarrollo de soluciones tecnológicas) Contexto | 15 Country overview: Argentina 2 La historia hasta ahora… La tecnología 4G está lista para ocupar un rol preponderante a medida que el mercado móvil alcanza su madurez Argentina es el tercer país más grande de América Latina en cuanto a cantidad de suscriptores (después de Brasil y México), con 61 millones de conexiones y 39 millones de suscriptores móviles4, los cuales representan al 90% de la población argentina. El país alcanzó el 100% en la penetración de las conexiones en el año 2008, la cual aumentó a 141% para finales del año 2015. La tasa de penetración de suscriptores individuales de 90% ocupa el segundo lugar en la región, después de Chile (por un margen mínimo) pero superior a las tasas de penetración promedio de Europa, América del Norte y los países desarrollados en general. La mayor parte del crecimiento orgánico de la penetración de suscriptores tuvo lugar entre los años 2003 y 2010, cuando se dieron de alta 26 millones de nuevos suscriptores. A medida que aumentaba la cantidad de suscriptores de voz, principalmente a través del modelo de prepago, los servicios de internet móvil en redes 2G y 3G comenzaron a ganar popularidad. Este impulso en el crecimiento fue primordialmente consecuencia de la rápida expansión de las redes conjuntamente con la disponibilidad de tarifas y dispositivos asequibles. No obstante, dado que la penetración de suscriptores superó el 80% en el año 2011, la curva de crecimiento de los mismos ha comenzado a nivelarse debido a la saturación del mercado, indicando así que gran parte del crecimiento de los próximos cinco o seis años no estará dado por el alta de nuevos suscriptores sino principalmente por la migración de los existentes a los servicios de banda ancha móvil con tecnologías 3G y 4G. 4. La definición de suscriptores únicos se refiere al total de usuarios únicos que se han suscripto a los servicios móviles al final del período, y no incluye las conexiones M2M. La diferencia entre suscriptores y conexiones se basa en que un único usuario puede tener múltiples conexiones. 16 | La historia hasta ahora… Country overview: Argentina Figura 7 Desaceleración del crecimiento de suscriptores debido a la madurez del mercado 133% 125% 118% 146% 137% 143% 141% 107% 96% 76% 60% 54% 51% 18% 20% 14% 17% 15% 17% 16% 17% 28% 33% 66% 72% 78% 85% 90% 89% 90% 90% 41% 2000 2015 Penetración de internet móvil Penetración de suscriptores 93% 90% 85% 84% 69% 67% 67% 64% 64% 62% 63% 79% 68% 59% 50% América Latina Norteamérica Europa Países en desarrollo Países desarrollados Global Cuba Guatemala Venezuela México Ecuador Colombia Perú Brasil Argentina Chile 28% Fuente: GSMA Intelligence La historia hasta ahora… | 17 Country overview: Argentina Figura 8 Fuerte aumento en la adopción de servicios 4G en América Latina Conexiones 4G (millones) Brasil 22.9 México 6.6 Colombia Argentina 0 3 6 9 12 15 2.1 18 21 24 27 Meses desde lanzamiento Fuente: GSMA Intelligence 18 | La historia hasta ahora… 3.0 Chile 3.0 30 33 36 39 42 45 Country overview: Argentina latente acumulada que será la que impulsará la adopción de los servicios 4G en los próximos cuatro a cinco años. Cabe estimar que la penetración de los suscriptores que utilizan tecnologías 3G y 4G aumentará al 56% de la población para el año 2020, del 37% registrado a fines de 2015 (ver Figura 9). Argentina es el mercado que ha tenido el crecimiento de conexiones 4G más rápido de América Latina desde el mes de su lanzamiento (ver Figura 8). Los servicios LTE fueron lanzados a los pocos días de la subasta de espectro 4G en octubre de 2014 y, en tan solo seis meses, habían llegado a 1 millón de usuarios. Hay todavía una demanda Figura 9 La banda ancha móvil impulsará el crecimiento en los próximos cinco años El crecimiento futuro vendrá de la migración hacia redes 3G y 4G. 21% 5% 59% 8% 8% 37% 56% 87% 35% 28% 16% 41% 38% 2005 2010 13% 2000 Suscriptores de voz solamente No suscriptores 29% 2015 Suscriptores de IM 2G 20% 2020 Suscriptores de IM 3G+4G Fuente: GSMA Intelligence La historia hasta ahora… | 19 Country overview: Argentina Las redes móviles de Argentina han crecido rápidamente gracias a una inversión de capital de aproximadamente USD 5.000 millones en los últimos cuatro años, incluidos los USD 1.700 millones destinados a la adquisición de espectro en el 2014/2015. La cobertura de las redes 2G abarca todo el país y la de 3G cubría a más del 90% de la población a fines del 2015. Por otra parte, las redes 4G llegan al 63% de la población en el territorio nacional y conectan a 3 millones de argentinos. A pesar de los desafíos financieros y macroeconómicos, los operadores se han comprometido a seguir invirtiendo aún más en la expansión de las redes de banda ancha móvil del país. Telefónica, Telecom Personal y América Móvil han pactado invertir USD 2.600 millones, USD 2.100 millones y USD 2.700 millones, respectivamente, para el año 2020. Figura 10 Inversiones de capital de los operadores (incluye costos de adquisición de espectro) Millones de USD 23% CAPEX como % del total de los ingresos 1,736 1,940 14% 665 215 2006 275 2007 360 395 2008 2009 806 966 446 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nota: Las cifras para 2015 incluyen proyecciones Fuente: Informes de los operadores, GSMA Intelligence La disponibilidad de la banda ancha móvil también ha dado lugar a una mayor adopción de smartphones en el país, cuya base instalada fue de de 25 millones o 40% de las conexiones en el año 2015, mientras que el porcentaje de teléfonos móviles básicos era similar, finalmente seguidos por las terminales de datos móviles. Cabe esperar que la cantidad de smartphones aumente a 51 millones, o más del 70% de la base de conexiones, para el año 2020. Android representa aproximadamente el 94% de los sistemas operativos de la base de smartphones en Argentina. En términos de envíos, Samsung lidera el mercado con una participación del 38%, seguido por LG (19,5%), Motorola (10,6%), TCL-Alcatel Lucent (6,5%) y Huawei (6.5%).5 5. “APAC-Based Smartphone Manufacturers Dominate Booming Market in Argentina”, eMarketer, febrero de 2016 20 | La historia hasta ahora… Country overview: Argentina El contenido localmente relevante será la clave para lograr que los suscriptores se conecten a internet móvil Como consecuencia del aumento en la adopción de internet móvil, el consumo de contenido a través de teléfonos móviles es cada vez mayor, lo cual queda claramente reflejado en el uso de las redes sociales. Con 4,3 horas diarias de uso, casi el doble del promedio global, la Argentina lidera la lista de países del mundo en el uso de estas redes. Cerca del 60% de la población argentina tiene cuentas activas en las redes sociales, y el acceso a 20 millones de las mismas se realiza a través de teléfonos móviles.6 La red social argentina Taringa ha consolidado su posicionamiento en la región con 7 millones de usuarios estimados en Argentina y 75 millones en toda Latinoamérica, superada solo por Facebook en la región7. El consumo de videos y música online también registra altos niveles. Según una encuesta realizada por US Media Consulting, Argentina ostenta el primer lugar en consumo de videos online, en comparación con el resto de la 6. 7. 8. 9. región, con un promedio de 117 vistas de videos online por mes.8 De acuerdo con la encuesta a los consumidores realizada por la GSMA9, cerca del 40% de los usuarios del país mira videos y televisión en vivo online al menos una vez al mes y 30% de los mismos utilizan su teléfono móvil para escuchar música online. Como resultado, el tráfico de datos móviles de Argentina aumentó un 80% en el año 2015 respecto del 2014. Según estimaciones de Cisco VNI para el periodo 2015–2020, los argentinos consumieron 24,2 PB de datos móviles por mes en 2015 (a fines comparativos, es equivalente a 6 millones de DVDs por mes). Como consecuencia de la migración cada vez mayor a los servicios de banda ancha de alta velocidad, se espera que el tráfico de datos móviles experimente un crecimiento de siete veces entre los años 2015 y 2019, una tasa de crecimiento compuesto anual del 49%. We Are Social “The ‘Facebook of Latin America’ Taringa! Just Paid USD 76,000 in Bitcoin to its Users”, Bitcoin.com, diciembre de 2015 Latin America’s Media Market 2013, US Media Consulting Moving beyond subscriber growth, GSMA Intelligence, febrero de 2016 La historia hasta ahora… | 21 Country overview: Argentina Figura 11 Uso de las redes sociales por los argentinos Cantidad de horas por día Argentina 4.3 Filipinas 4.3 México 3.9 Tailandia 3.8 Brasil 3.8 Malasia 3.5 Sudáfrica 3.2 Vietnam 3.1 Indonesia 2.9 EE.UU. 2.7 Rusia 2.6 India 2.5 Promedio mundial 2.4 Reino Unido 2.2 Canadá 2.1 Francia 2.0 España 1.9 Hong Kong 1.8 China 1.7 Corea del Sur 1.3 Japón 0.7 Uso de las redes sociales Whatsapp 44% Facebook 35% Facebook Messenger 32% Google+ 21% Skype 16% Twitter LinkedIn 9% Instagram 9% Pinterest Fuente: We Are Social 22 15% | La historia hasta ahora… 7% Country overview: Argentina Si bien las redes sociales están demostrando ser una poderosa herramienta para la creación y consumo de contenido local en Argentina, todavía no existe suficiente contenido relevante para los demás canales móviles. Es importante comprender que la disponibilidad de contenido a través de los canales de medios de comunicación tradicionales (televisión y radio) se encuentra más que consolidada en el país y está respaldada por un alto nivel de alfabetización y una cultura que tiene un alto aprecio y profundo respecto por la educación. Sin embargo, la mayor parte de este contenido sigue compartiéndose a través de los canales tradicionales y la migración a los canales digitales es lenta (ver Figura 12), lo cual la convierte en una importante barrera para los consumidores a la hora de adoptar el servicio de internet. Los resultados de la encuesta realizada por GSMA muestran que el 72% de los argentinos indican que el motivo por el cual no utilizan internet es la falta de contenido relevante, poniendo así en evidencia la existencia de una brecha que, de ser superada, podría convertirse en un instrumento eficaz para atraer a una mayor cantidad usuarios de contenido online.10 10. En base a la Encuesta al Consumidor realizada por GSMA en 54 países. La muestra para América Latina y el Caribe abarca ocho países, en los que se entrevistaron 1.000 personas en cada mercado. La historia hasta ahora… | 23 Country overview: Argentina Figura 12 Interacción con los distintos medios de comunicación Horas dedicadas a Rápida transición a digital Los medios tradicionales continúan siendo poderosos 7 Televisión Internet 6 5 4 3 2 1 0 Argentina Brasil Chile Colombia México Adopción de 80% Radio 70% Diarios 60% Smartphone 50% 40% 30% 20% 10% 0% Argentina Brasil Chile Colombia México Nota: Las cifras de radio y diarios re refieren a la porción de la población que los consumen diariamente. La penetración de smartphones se expresa como una parte de las conexiones móviles. Fuente: US Media Consulting (The 2014 Media Marketing Report for Latin America), GSMA Intelligence 24 | La historia hasta ahora… Country overview: Argentina Figura 13 La falta de contenido local relevante es la barrera citada con mayor frecuencia por los argentinos que no son usuarios de internet Falta de contenido local relevante Ausencia de aptitudes y alfabetización digital Asequibilidad Falta de cobertura de red Seguridad y confianza Otros Argentina 72% 19% 18% 2% 4% 11% Brasil 47% 41% 37% 2% 10% 19% Chile 37% 47% 18% 1% 4% 9% Colombia 49% 46% 49% 19% 19% 25% México 51% 33% 43% 9% 7% 6% Guatemala 57% 38% 14% 3% 5% 6% Nicaragua 31% 58% 23% 6% 3% 7% Puerto Rico 68% 18% 33% 2% 6% 10% Barrera Alta percepción Baja percepción Fuente: Encuesta al Consumidor, GSMA Intelligence, 2015 Nota: encuesta realizada en 54 países. La muestra de América Latina cubre ocho países con 8.000 entrevistados. Al reconocer que esto es un problema, los diversos canales de medios de comunicación del país han empezado a tomar en consideración al mercado móvil, como queda demostrado por el hecho de que, en la actualidad, la mayoría de los medios de comunicación más importantes como Grupo Clarín y Telefónica, distribuyen hoy el contenido para televisión, radio y diarios por canales online. De igual modo, varios de los servicios de música del país se encuentran disponibles online, como por ejemplo, BajáMúsica, Batanga, Cien Radios, Daily Motion, Deezer, Faro Latino, Ideas Musik, Larala y Ubbi Música. Los tres operadores móviles más importantes lanzaron aplicaciones de video y música para usuarios locales, como OnVideo (de Telefónica), Personal Play y Clarovideo. En la misma línea, el gobierno argentino lanzó una oferta de video multiplataforma llamada Odeón (para PCs, tabletas o smartphones). Desarrollado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la empresa estatal ARSAT, el servicio funciona igual que Netflix, con títulos de televisión y películas disponibles por género11. “Estamos desarrollando (produciendo y coproduciendo) contenido móvil nuevo en diversos formatos para satisfacer las necesidades de los usuarios móviles. Nuestro interés está en promover el talento local de cada país en el que opera Qubit.tv” Facundo de la Iglesia, CEO, Qubit Corporate (Empresa tecnológica de entretenimiento) 11. “Lanzaron el Netflix argentino”, Infobae, noviembre de 2015 La historia hasta ahora… | 25 Country overview: Argentina En conversación con Matias Botbol, CEO, Taringa Fundada en Argentina, en enero de 2004, Taringa es una red social orientada a los usuarios de América Latina. La plataforma tiene presencia en todos los países de la región y sus principales mercados son Argentina, México, España, Colombia, Chile, Perú y la comunidad latina de EE.UU. ¿Qué papel desempeña la tecnología móvil en el desarrollo de los negocios digitales de la actualidad? Si Taringa no hubiera sido creada hace aproximadamente 12 años y tuviéramos que crearla hoy desde cero, creo que primero haríamos un producto móvil, ya sea una aplicación o un sitio móvil, y luego lanzaríamos la versión web. Un 48% del tráfico de Taringa proviene de dispositivos móviles. Hoy en día existen compañías y medios de comunicación que no solo piensan en ser mobile first, sino que son productos exclusivamente móviles. En Taringa, creemos que el tráfico actual es multiplataforma y los consumidores deben poder navegar el internet de manera fácil desde cualquier dispositivo. Pero, obviamente, los dispositivos móviles tienen, y tendrán cada vez más, la mayor parte del tráfico del sitio y, por ende, serán el elemento más estratégico para los negocios digitales. La combinación de un sitio optimizado para servicios móviles y una familia de aplicaciones móviles que ofrezcan una amplia gama de experiencias al usuario son la clave de cualquier negocio digital actual. ¿Cómo se adaptó la estrategia de Taringa al crecimiento exponencial de la tecnología móvil en los últimos años? Taringa fue concebido como un producto de sitio web totalmente digital. Con el transcurso de los años, a medida que la penetración de smartphones se expandía en la región, una gran parte de nuestro tráfico empezó a originarse desde teléfonos móviles. Entonces, en el año 2014, lanzamos el primer sitio de Taringa optimizado para servicios móviles para lograr que la experiencia del usuario fuera más amigable. El siguiente paso fue lanzar la primera aplicación móvil, que estuvo en versión beta por un tiempo, y la primera versión con acceso abierto fue publicada en el año 2015: una aplicación completamente destinada a la sección de microcontenidos del sitio, llamada Shouts, en la que los usuarios comparten GIFs y memes. En la actualidad, todos los proyectos nuevos que emprendemos a partir de este producto son mobile first. ¿Cuáles son las medidas regulatorias que podrían contribuir a la expansión de su negocio a través del canal móvil? Una reducción en los costos de las compañías locales y el allanamiento del camino para la expansión en el uso de internet móvil, el cual ha mejorado pero que todavía no es extraordinario en la región. 26 | La historia hasta ahora… Country overview: Argentina En base a su experiencia, ¿cuál es su visión de los recursos humanos de Argentina? Creo que el capital humano argentino, asociado con el desarrollo y la tecnología, es de calidad internacional y se encuentra a la par del talento de otros lugares del mundo cuando no es superior al mismo. Las compañías globales de desarrollo de tecnologías y software son conscientes de esto y es por eso que buscan recursos humanos en la región, sumado al hecho de que también pueden aprovechar las ventajas respecto de los costos. El problema es que la demanda de estos tipos de profesionales es mayor que la oferta y genera un mercado altamente competitivo. Las compañías locales tienen que competir con multinacionales grandes a la hora de contratar desarrolladores y empleados con otros perfiles técnicos y, por lo general, es un gran desafío debido a las diferencias en la capacidad de pago de salarios y los sueldos en dólares. La mayoría de los profesionales que deciden permanecer en compañías como Taringa lo hacen porque los atrae un cierto tipo de proyectos, aquellos que plantean desafíos a nivel técnico y profesional, resultan interesantes para su carrera, y se crea un vínculo con los mismos. ¿Qué beneficios comerciales ve en la creciente penetración de smartphones? ¿Cuál es su visión de cara al futuro?? La penetración de smartphones es, sin duda, algo positivo, tanto para los consumidores como para la industria de internet en general. Lo veo como un tipo de democratización del acceso a internet porque, para algunos sectores, un teléfono móvil es más accesible que una computadora y, por lo tanto, los sectores que antes no tenían acceso a internet ahora pueden tenerlo desde un teléfono móvil. Por eso creo que es algo positivo, para las personas y para las empresas que forman parte de la industria, porque ahora hay más usuarios y habrá cada vez más y más. También es un desafío para plataformas como la nuestra, creada hace más de 10 años, porque hemos tenido que hacer una transición en la percepción de los productos y del negocio. Pero, el cambio y la adaptación son una constante en el entorno del internet y seguiremos siendo testigos de ellos. Por eso es esencial mantenerse alerta ante los cambios y poder responder a tiempo. ¿Cuántos de sus usuarios acceden a su sitio a través de dispositivos móviles en Argentina? ¿Y en América Latina? En la actualidad, el 48% de los usuarios de Taringa acceden al sitio desde dispositivos móviles, tanto en Argentina como en el resto de la región. México es el país con el porcentaje más elevado: el tráfico móvil superó al de las computadoras de escritorio hace ya algunos años, y cerca del 55% de los usuarios mexicanos navegan desde sus smartphones. La historia hasta ahora… | 27 Country overview: Argentina El entorno macroeconómico y los altos niveles impositivos tuvieron un impacto en la asequibilidad del mercado móvil En los últimos años, el mercado argentino experimentó complejas restricciones a la importación, un tipo de cambio dual, controles cambiarios, limitado acceso a moneda extranjera y restricciones al giro de utilidades al exterior. Además, las opciones de financiamiento externo para las empresas nacionales se vio limitado por el conflicto con los tenedores de deuda argentina. Durante los últimos tres años, el crecimiento de los ingresos por ventas del mercado móvil rondó entre el 14% y el 15% en moneda local (ver Figura 14). El crecimiento nominal fue mayormente impulsado por el cambio de los suscriptores a los servicios 3G y 4G, los cuales tienen un mayor valor a nivel tarifario, y por el continuo aumento en la penetración de smartphones (hoy día, 40% de la base). Desafortunadamente, el crecimiento fue negativo en términos reales debido a los altos niveles de inflación aún en aumento. La economía argentina enfrentó diversos desafíos en los últimos cinco años como consecuencia de estos niveles inflacionarios cuyos valores fueron constantemente superiores al 15%. El crecimiento del PIB se vio estancado en alrededor del 0,4% durante el 2015, con riesgo de estanflación. En este complejo entorno, el esfuerzo de los operadores de mantener el aumento de sus precios por debajo de los niveles inflacionarios resultó en una presión financiera aún mayor. El panorama de crecimiento orgánico es positivo dada la migración continua hacia los smartphones 3G y 4G, pero el crecimiento real seguirá siendo significativamente inferior si la inflación y el elevado riesgo para las inversiones no son controlados en el futuro. Figura 14 El mercado presenta desafíos respecto de los ingresos por ventas de los operadores, pero el aumento de los precios se mantiene controlado Crecimiento anual de los ingresos por venta Nominal 38% Inflación 18% 23% 12% 14% 0% 2% Crecimiento anual de los ingresos por venta - Real (ajustado por inflación) 2006 Fuente: Informes de los operadores, GSMA Intelligence 28 28% | La historia hasta ahora… -12% 2015 0% Aumento en el precio efectivo por minuto (USD) 2010 2015 (Q2) Country overview: Argentina Sumada a la inestabilidad macroeconómica, la elevada tributación específica del sector de los servicios móviles afecta tanto a los consumidores como a los operadores móviles de Argentina. Por ejemplo, como parte de las políticas establecidas por el gobierno anterior con el objetivo de promocionar la producción y el ensamblado local, se impusieron duras restricciones a la importación de teléfonos prefabricados. Como consecuencia de ello, más del 80% de los dispositivos vendidos eran fabricados en el país, principalmente en la provincia de Tierra del Fuego. Sin embargo, junto con el resto de las presiones macroeconómicas y contrariamente a lo previsto, estas políticas resultaron en un desequilibrio en la relación entre la oferta y la demanda que condujo, a su vez, a un incremento en los precios de los dispositivos (algunas veces de hasta 200% por encima de los precios disponibles en otros mercados sin restricciones al comercio exterior)12 y a una menor variedad de teléfonos ensamblados localmente disponibles para escoger por parte de los consumidores . Argentina es uno de los seis países del mundo en el que se cobra IVA a los servicios móviles distinto al estándar. El impuesto a los dispositivos como porcentaje del costo total es de 58%, el segundo más alto del mundo, después de Irán, comparado con el promedio mundial del 23%. El costo de propiedad móvil de quienes se encuentran en el 20% inferior de la pirámide económica es de 9% de su ingreso mensual, comparado con el 1% a 3% de los grupos de mayor poder adquisitivo (ver Figura 16). Los altos niveles impositivos y la inestabilidad económica tienen por lo tanto un impacto directo sobre los consumidores, la mayoría de los cuales son argentinos de bajos recursos económicos. Figura 15 Figura 16 Países que aplican IVA a los servicios, superiores al estándar 27% IVA estándar 25% 9% IVA específico del sector 19% 18% 15% 14% 4% Fuente: GSMA, Encuesta de Deloitte sobre impuestos al consumidor de servicios móviles en 112 países 2% 1% 20% más alto Yemen Egipto Mauritania Pakistan Jamaica 5% 3% 2% Cuarto 20% 10% Tercer 20% 10% Segundo 20% 17% 20% más bajo 17% Global 21% Argentina Costo de propiedad móvil (USD por mes, no incluye impuestos) como parte del ingreso por quintil Fuente: GSMA Intelligence, Banco Mundial, UIT (los datos de participación en los ingresos son del año 2013) Nota: La banda ancha móvil se basa en un plan prepago de 500 MB. El costo de los dispositivos está basado en un smartphone básico (Nokia 215) 12.“Celulares: 2015 cerró con caída de producción del 5 por ciento”, El Sureño, enero de 2016 La historia hasta ahora… | 29 Country overview: Argentina El nuevo gobierno argentino está considerando levantar gradualmente las restricciones a la importación. Aunque el efecto real solo se verá en unos años, si esto sucede cabe esperar que ingresen al mercado argentino nuevas marcas internacionales, como por ejemplo Apple, lo cual podría resultar en una mayor competencia y la disponibilidad de una serie más amplia de smartphones para los consumidores. El incremento de la competencia posiblemente tenga como consecuencia una bajada en los precios de estos dispositivos, lo cual los convertiría en asequibles para aquellos argentinos que se encuentran en la base de la pirámide económica. El nuevo gobierno está considerando la posibilidad implementar junto con los operadores móviles y los ensambladores en un plan de canje de dispositivos 2G antiguos por smartphones 4G de bajo costo para estimular el crecimiento de las conexiones a banda ancha de alta velocidad de la población de bajos recursos y, a la vez, aliviar el tan congestionado espectro 2G y 3G. Figura 17 Rápido aumento en la adopción de smartphones en Argentina Expectativas futuras: • Mayor competencia • Reducción de precios de los smartphones • Amplia variedad de modelos de smartphones 71% 47.9 51.2 43.5 37.8 1.6 1.7 2.6 2% 0.6 1.1 2.0 3.1 0.4 2007 2008 2009 2010 3.6 2.5 2011 Base instalada no Android (millón) Fuente: GSMA Intelligence 30 | La historia hasta ahora… 3.5 31.4 23.2 18.2 13.2 6.1 2012 2013 2014 2015 Base instalada de Android (millón) 2016 2017 2018 Adopción de smartphones 2019 2020 Country overview: Argentina 3 Innovación – desde startups a economías de escala “En los últimos años, MercadoLibre ha tenido un progreso remarcable en la región, nuestros productos móviles se mantienen en la cima de las tiendas de aplicaciones. El equipo de desarrolladores continúa creciendo a ritmo constante: recientemente hemos adquirido la compañía Monits (con 5 años de experiencia en aplicaciones móviles), nuestro equipo técnico cuenta con más de 950 expertos, sumando un total de 2600 empleados y una presencia activa en 16 países de América Latina” Jacobo Cohen Imach, VP General Counsel – Director de Relaciones Gubernamentales en MercadoLibre.com Expansión del ecosistema: nuevas oportunidades de crecimiento La creciente penetración de smartphones ha sido acompañada de una importante expansión en la cadena de valor de los servicios móviles, especialmente desde el año 2010. El aumento de los ingresos es uno de los indicadores: el total de los streaming de música, video y aplicaciones aumentó, en promedio, un 50% anual en los tres años previos a 2015 (ver Figura 18). Al tiempo que Mercado Libre salía con su oferta pública inicial en el Nasdaq en 2007, surgieron o se consolidaron muchas compañías exitosas en distintos mercados como juegos (p.e., Globant), redes sociales (p.e., Taringa), información y entretenimiento (p.e., La Nación) y pagos (p.e., MercadoPago). Desde la perspectiva de los consumidores, el resultado fue la expansión de las opciones y la migración en el uso de la voz por los datos, especialmente a través del uso de aplicaciones de mensajería y de redes sociales. Por ejemplo, en Avenida.com (tienda en línea de productos) el 40% de las transacciones se realizan a través de dispositivos móviles y se estima que este número aumentará a 50% para el año 2017. MercadoLibre también manifestó que el 30% de su tráfico proviene de dispositivos móviles. De igual modo, Restorando, una plataforma de reserva en restaurantes que se define como mobile first, aduce que el 60% de sus usuarios de internet utiliza aplicaciones móviles. A nivel empresarial, los servicios móviles se han convertido en un canal de distribución integral, cuando no primario, para los consumidores. Los costos de marketing y de gestión de clientes, como los de la cadena de abastecimiento, son más bajos dada la predominancia de las soluciones alojadas en la nube. Esto trae aparejado diversas implicancias para los modelos y las líneas de negocios de las empresas que son parte del mercado. Más abajo se analizan, primero, los operadores móviles, seguidos por las startups y el ecosistema tecnológico. Innovación – desde startups a economías de escala | 31 Country overview: Argentina Figura 18 Ecosistema móvil en Argentina OPERADORES MÓVILES DISTRIBUCIÓN Y VENTA MINORISTA DE SERVICIOS MÓVILES FABRICANTES DE DISPOSITIVOS MÓVILES INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS MÓVILES CONTENIDO, APLICACIONES Y SERVICIOS MÓVILES 32 | Innovación – desde startups a economías de escala Country overview: Argentina CONTENIDO, APLICACIONES Y SERVICIOS MÓVILES Comercio/ Servicios Productores de contenido Información y entretenimiento Soluciones de pago Juegos Comunicación/publicidad móvil Aceleradoras / Facilitadores Salud Plataformas de entretenimiento Educación Plataformas para compartir contenido de usuarios teco video Fuente: GSMA Intelligence Innovación – desde startups a economías de escala | 33 Country overview: Argentina Actividades de los operadores móviles y la GSMA para apoyar el desarrollo del ecosistema móvil en Argentina La GSMA ha identificado cuatro áreas clave de crecimiento en las cuales los operadores móviles pueden colaborar y, de esa manera, desempeñar un papel proactivo en la creación de oportunidades y beneficios a futuro para los consumidores. Digital Commerce Trabajando en conjunto con los operadores móviles, los reguladores, los bancos y los vendedores minoristas como también con operadores de transporte y otros proveedores de servicios de todo el mundo, el programa de Digital Commerce de la GSMA está ayudando a impulsar la adopción masiva de los servicios de comercio digital asegurados a través de las tarjetas SIM. La GSMA trabaja periódicamente con organismos gubernamentales y regulatorios clave, brindando asesoramiento y orientación sobre cómo aprovechar los beneficios potenciales de los servicios asegurados a través de las tarjetas SIM en los sectores de transporte, venta minorista y otros sectores de la economía que utilizan estas tarjetas SIM. Asimismo, la GSMA elabora la postura de la industria móvil respecto de las políticas del sector, destacando el impacto que la regulación puede tener y proveyendo información necesaria para los procesos de toma de decisión de los reguladores. Visa y Samsung han anunciado planes para lanzar los servicios Android Pay en Argentina a principios de 2016. Personal Data A través de los servicios Mobile Connect, el programa de Personal Data de la GSMA está trabajando con los operadores móviles que han lanzado servicios de identidad en todo el mundo. Mobile Connect es un servicio que ofrece la GSMA, disponible en cada vez más países, diseñado para ofrecer una identidad universal que autentica al usuario en forma segura y protege el acceso a los servicios móviles y digitales a través del dispositivo móvil. Asimismo, este servicio utiliza el teléfono móvil para simplificar las diversas transacciones que se llevan a cabo diariamente en el mundo digital, tales como el inicio de sesión, la autorización y la autenticación, con el objetivo de que el usuario tenga una 34 | Innovación – desde startups a economías de escala mejor experiencia con mayor seguridad. Esta herramienta es conveniente y puede ser útil a la hora de aumentar las tasas de conversión del comercio electrónico/comercio móvil. También puede ayudar a reducir las pérdidas asociadas al fraude. Si se extiende el uso de estos servicios a las entidades gubernamentales, Mobile Connect puede convertirse en una parte importante de la inclusión digital. En Argentina, Telefónica lanzó el servicio Mobile Connect en diciembre de 2015 como uno de los motores de su enfoque global para alcanzar los 2.000 millones de usuarios. Telecom Personal también anunció planes para implantar Mobile Connect en el 2016. Country overview: Argentina Connected Living El foco inicial del programa Connected Living de la GSMA es acelerar la entrega de nuevos dispositivos y servicios conectados en el mercado M2M mediante la colaboración de la industria, una regulación adecuada, una optimización de las redes y el desarrollo de facilitadores clave para apuntalar el crecimiento del mercado M2M en el futuro inmediato. El principal objetivo es facilitar el Internet of Things (IoT) – un mundo en el que los consumidores y los negocios disfrutarán de nuevos y enriquecidos servicios conectados por una red móvil inteligente y segura. Argentina cuenta con 1,5 millones de conexiones M2M. Tanto Telefónica como América Móvil apoyan la iniciativa de Aprovisionamiento de SIM Remoto para M2M y el nuevo método de tarjeta SIM integrada liderados por la GSMA y avalados por la industria. Telecom Personal anunció una asociación con Jasper para traer nuevos servicios IoT al mercado y así tener la flexibilidad de extenderlos fácilmente a nivel global. Asimismo, la tecnología LPWA (Low Power Wide Área en inglés, Área Extensa de Baja Potencia) también está comenzando a llegar al país como soluciones propietarias. Se espera que las pruebas de concepto de las soluciones estándar de LPWA se lleven a cabo en un futuro cercano. Todas estas tecnologías, en conjunto, permitirán que el IoT alcance su potencial, tanto en términos de negocios como de beneficios, y genere millones de conexiones y servicios nuevos que simplifiquen la vida de los usuarios expuestos a toda una nueva generación de dispositivos y wearables conectados. Además, Buenos Aires es considerada una de las 10 principales ciudades inteligentes de América Latina. Durante 2016, los operadores tienen planes de prestar su cooperación en diversos proyectos relacionados con la optimización de servicios de transporte, mHealth o salud móvil y energía. Network 2020 El programa Network 2020 fue diseñado por la GSMA para ayudar a los operadores móviles en la transición hacia un mundo totalmente basado en tecnología IP y en la provisión de servicios de comunicaciones interconectadas y globales de IP a los consumidores. Algunos ejemplos son los servicios de Voice over LTE (VoLTE), video over LTE (ViLTE), Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) y Rich Communications Services (RCS por sus siglas en inglés, o Servicios de Comunicación Enriquecida). Los operadores se encuentran en una posición privilegiada para poder ofrecer soluciones seguras completamente basadas en IP, desde cualquier lugar, con alcance, confiabilidad y riqueza. El programa ya está ayudando a los operadores del mundo entero a migrar de la tecnología de circuitos conmutados a una infraestructura totalmente basada en IP, al tiempo que los ayuda a mantener la continuidad del servicio. En el Mobile World Congress 2016, Telefónica y America Móvil anunciaron una asociación con Google para apoyar la aceleración de la disponibilidad de servicios RCS. Esta iniciativa permitirá que todos los operadores del mundo ofrezcan un servicio de mensajería abierto, uniforme e interoperable a nivel global, para todos los dispositivos Android. Las funcionalidades como, por ejemplo, chats grupales, compartición de fotos en alta resolución y confirmaciones de lectura de mensajes, ahora serán parte de la experiencia de mensajería que ofrecerá el operador, lo cual a su vez mejorará la experiencia de más de 4.000 millones de usuarios de SMS de todo el mundo. Movistar Argentina planea lanzar los servicios de VoLTE a principios del 2016, brindándole a sus usuarios una mejor calidad y un rápido establecimiento de las llamadas como también una mayor duración de la vida de las baterías de los dispositivos. Recientemente, Personal firmó un contrato con Hewlett Packard para transformar su red móvil central con el objetivo de proveer tecnología 4G-LTE que puedan satisfacer el aumento en el uso de datos por parte de los consumidores. Innovación – desde startups a economías de escala | 35 Country overview: Argentina Startups argentinos: casos de éxito del emprendedorismo nacional El ambiente de las startups de Argentina ha estado activo durante los últimos 15 a 20 años. La mayor parte de las inversiones de capital de riesgo se llevaron a cabo después del año 2007, principalmente debido a la transición hacia los negocios mobile-first y, en menor medida, a la inyección de capital realizada por inversores internacionales en busca de centros distintos a Silicon Valley. Factores del mercado nacional que contribuyeron a impulsar el crecimiento: • Un entorno favorable de universidades enfocadas en tecnología y conectadas con aceleradoras nacionales (tales como Startup Buenos Aires y Wayra de Telefónica) • Una creciente penetración de smartphones • Infraestructura segura paga pagos en línea • Una fuerza laboral con fuertes incentivos a insertarse en el mercado global como consecuencia de las fluctuaciones macroeconómicas locales. Cuatro de las seis empresas “Unicornios” latinoamericanas (startups de tecnología valuadas en USD 1.000 millones o más), fueron fundadas en Argentina (MercadoLibre, Despegar, OLX y Globant) (ver Figura 19). Este hecho ha sido instrumental en elevar al país a un lugar de importancia y a catalizar la ola de emprendedorismo de varios mercados verticales. A continuación, se describen cuatro de estas startups, junto con los actores principales: Comercio electrónico • Lanzada en el año 1999, MercadoLibre es la startup más importante de esta categoría. Su oferta pública inicial, realizada en Nasdaq en el año 2007, obtuvo una valuación cercana a los USD 1.200 millones, la cual había aumentado a USD 5.000 millones para marzo del 2016. Esta empresa cuenta con 7,8 millones de vendedores únicos y 23,6 millones de compradores únicos, convirtiéndola en la mayor empresa de comercio electrónico de cada uno de los siete principales mercados de América Latina en los que opera y posicionándola dentro de las 10 más grandes a nivel mundial (Alibaba y Amazon ocupan el primer y el segundo lugar, respectivamente). MercadoLibre se ha convertido en un proveedor integral de servicios y ofrece un mercado de compras (representa el 68% de sus ingresos) complementado por los servicios de pago (18%) y los de Software as a Service (SaaS por sus siglas en inglés, software como servicio) de marca blanca y de publicidad (14%). • OLX fue fundada en Buenos Aires en el año 2006 y se especializa en anuncios clasificados, compitiendo con Craigslist y Facebook. Luego de su adquisición por parte de Naspers, el grupo se expandió a 260 millones de usuarios únicos en 40 países. • Avenida es una startup más reciente, lanzada en el año 2013. La compañía sigue el modelo de comercio electrónico de Amazon, con entrega “justo a tiempo”. El mercado móvil representó el 40% de sus ventas en el año 2015 y el objetivo de la compañía es alcanzar el 50% para el año 2017. 36 | Innovación – desde startups a economías de escala Country overview: Argentina Viajes y transporte • Despegar.com es el sitio de viajes más grande de América Latina. La Gerencia reportó ventas por USD 4.000 millones en el año 2014, el 20% de los cuales proviene del mercado móvil (el objetivo a largo plazo de la empresa es llegar al 50%). La compañía cuenta con 900 empleados dedicados al desarrollo de productos y de su plataforma. • Los servicios de transporte urbano y logística son más incipientes. Si bien Uber aún no opera aún en Argentina, es inminente su desembarco y contratación de personal durante en el año 2016. Agricultura • Han surgido diversas aplicaciones para atender al sector agropecuario, el cual sigue siendo estratégicamente importante para el país (8% del PIB de Argentina, comparado con el 5% de Brasil y alrededor del 1% de EE.UU. y Europa). Los casos de uso se concentran en la administración, nutrición y mitigación de las enfermedades del ganado, como también en la información climática y los precios de mercado, además del diagnóstico de cultivos (por ejemplo, la identificación de una peste usando la cámara de un Smartphone). • Tambero.com tiene base en Argentina y se ha expandido a 150 países. La aplicación principal funciona en smartphones, tabletas y PCs y funciona con todos los sistemas operativos más importantes y los dispositivos Nokia Symbian. Existen también otros actores del mismo rubro en Argentina. • Telefónica es el operador líder en el sector mAgri (aplicaciones móviles para la agricultura) a través de su producto Movistar Agro, el cual funciona tanto en dispositivos móviles como en PCs y ofrece información climática y monitoreo de equipamiento como, por ejemplo, silos de granos y tanques de gas, a través del aprovisionamiento de tarjetas SIM M2M. Innovación – desde startups a economías de escala | 37 Country overview: Argentina “Actualmente, 30% de nuestro tráfico proviene de dispositivos móviles y somos optimistas que esa cifra continuará creciendo en el futuro” Marcos Galperín, CEO, MercadoLibre “40% de las transacciones de Avenida.com se realizan mediante dispositivos móviles. Estimamos que la mitad de nuestras ventas serán móviles para el año 2017” Federico Malek, CEO, Avenida “Restorando se define como una marca Mobile-First. 60% de nuestros usuarios son móviles; actualmente, 50% del revenue de la compañía es móvil.” Frank Martin, CEO, Restorando Figura 19 ‘Unicornios’ de América Latina – el efecto de Argentina Valuación (USD miles de millones) 6 Mercado Libre Fundación: 1999, Argentina Oficina central: Buenos Aires, Argentina Sector: comercio electrónico Valuación: : USD 6.200 millones 5 B2W Digital Fundación: 2006, Brasil Oficina central: Río de Janeiro, Brasil Sector: comercio electrónico Valuación: USD 6.200 millones OLX Fundación: 2006, Argentina Oficina central: New York City, US Sector: comercio electrónico/ plataformas ad platforms Valuación: adquirida por Naspers 4 Totvs Fundación: 1983, Brasil Oficina central: San Pablo, Brasil Sector: software Valuación: USD 2.100 millones Despegar.com Fundación: 1999, Argentina Oficina central: Miami, EE.UU. Sector: viajes, comercio electrónico Valuación: : USD1.300 millones 3 2 1 Globant Fundación: 2003, Argentina Oficina central: Buenos Aires, Argentina Sector: software Valuación: USD 1.000 millones Año de fundación 1980 1990 Fuente: NXTPlabs, sitios web de las compañías 38 | Innovación – desde startups a economías de escala 2000 2010 Country overview: Argentina Figura 20 Mercado de comercio electrónico (usuarios)* 95% 75% 61% 54% 47% 44% 26% 17% Venezuela Argentina Brasil Colombia MercadoLibre 40% 16% México 32% 25% Chile 22% 16% Peru Competidor #2 *Los porcentajes no se totalizan dado que los clientes pueden usar múltiples sitios Actores en segundo lugar: Venezuela (Amazon), Argentina (alaMaula), Brasil (Netshoes), Colombia (Linio), México (Amazon), Chile (Yapo), Perú (OLX) Fuente: comScore, eMarketer, GSMA Intelligence Innovación – desde startups a economías de escala | 39 Country overview: Argentina Startups – el desafío: un entorno macroeconómico inestable y las restricciones al financiamiento A pesar de la existencia de historias de éxito, el entorno macroeconómico inestable y las restricciones al financiamiento para la fase inicial de pequeñas y medianas empresas, fueron algunos de los factores de mayor importancia que limitaron las posibilidades de que las startups de servicios móviles y de tecnología de Argentina alcanzaran una mayor escala. Por otro lado, el impacto de la inflación es múltiple: reduce la demanda de los consumidores, socava los precios y aumenta los costos de los equipos, En el año 2015, el financiamiento de capitales de riesgo alcanzó los USD 320 millones, un monto 6 veces mayor a los USD 55 millones invertidos durante 2014, lo que no implica necesariamente un trasfondo favorable. La proporción de financiamiento de Argentina respecto del total de América Latina es menor de lo que se podría esperar dado el tamaño de su mercado móvil (ver Tabla 2). Si tomamos en cuenta las transacciones cuyos montos de inversión son de conocimiento público, el financiamiento promedio fue equivalente a unos USD 10 millones, cercana a las de Brasil, pero mucho menores que las de Colombia y México. Aún más importante es el hecho de que la distribución subyacente de estos fondos se encaminó hacia los extremos opuestos del espectro. En el primero se encuentran las empresas en etapa avanzada que buscan financiamiento de nivel mezzanine o que están cerca de su salida (venta total u oferta pública inicial) y, en el otro, las empresas en etapa inicial con financiamiento ángel o semilla. Esto ha creado una brecha respecto del financiamiento disponible para aquellas 40 | Innovación – desde startups a economías de escala especialmente cuando están expresados en moneda extranjera. Tanto la existencia de dos tipos de cambio (uno oficial y otro paralelo) como la imposición de controles de capital tuvieron un impacto negativo en las inversiones extranjeras en las startups locales. Al contexto macroeconómico adverso se suma cierta dificultad para hacer negocios en Argentina. En el año 2015, Argentina ocupó el puesto 121 (de 189 países) en el índice de facilidad para hacer negocios (en 2013 ocupaba el puesto 117). empresas que se encuentran a mitad de camino en su evolución, las cuales ya han pasado la etapa inicial pero que no han llegado a la Serie A (un efecto frecuentemente denominado ‘valle de la muerte’, tal como se muestra en la Figura 21). Estas empresas han desarrollado una prueba de concepto, pero sus ingresos son mínimos, no tienen escala ni ganancias y, por lo tanto, necesitan un mayor financiamiento para su expansión, ya sea a través de la incorporación de recursos adicionales de personal, equipos o marketing. La mayor parte de las startups atraviesa esta fase en algún momento. En Argentina, al igual que en muchos otros países, se creó un desequilibrio por el cual la demanda de financiamiento de capital de riesgo, en esta etapa de la evolución de las startups, supera la oferta. Por consiguiente, la limitación del financiamiento restringe la cantidad de las que sobreviven más allá de la etapa de prototipo o exceden los confines de las aceleradoras, agravando así el efecto diáspora creado por las empresas que se trasladan a EE.UU. o Europa. Country overview: Argentina Tabla 2 Argentina en relación con sus pares regionales, 2013–15 Financiamiento de capitales de riesgo (en millones de USD) Volumen del negocio Tamaño promedio del negocios (en millones de USD) Participación de inversión regional en los capitales de riesgo Participación de suscriptores móviles regionales Argentina 404 39 10 7% 9% Brasil 2,517 213 12 44% 33% Colombia 457 20 23 8% 7% México 1,861 79 24 32% 19% Fuente: CB Insights, GSMA Intelligence Innovación – desde startups a economías de escala | 41 Country overview: Argentina Curiosamente, la mayoría de los inversores, están dispuestos a tolerar mayores riesgos políticos y macroeconómicos siempre que el plan de negocios sea sólido. Esto, pone de relieve el potencial de crecimiento exponencial que tienen los modelos de negocios basados en plataformas móviles y de tecnología (que utilizan internet como un facilitador de escala global). MercadoLibre utilizó este enfoque, del mismo modo que lo hicieron Facebook, Uber y AirBnB. La percepción del riesgo de los inversores es un factor importante. En noviembre del año 2013, la GSMA llevó a cabo una encuesta a nivel global que incluyó a 33 inversores activos en el ecosistema móvil, desde donantes e inversores de capital de riesgo y de impacto hasta aceleradoras. El feedback de los inversores consultados indica que la Argentina está bien posicionada en términos de nuevas ideas y de la innovación tecnológica para implementarlas. La debilidad estaría en la falta planes de negocios claros para implementar los proyectos y la inexperiencia de gestión empresarial (ver Figura 22). Figura 21 El ‘valle de la muerte’ para las startups Ciclo de vida de una startup Ofertas secundarias Capitales de riesgo, fusiones/adquisiciones, alianzas estratégicas Madurez Ingresos por ventas Inversiones ángel Capitales semilla Crecimiento Mercado público Mezzanine 3° Break even 2° Oferta pública inicial 1° Valle de la muerte Fuente: antiventurecapital.com 42 | Innovación – desde startups a economías de escala Nacimiento de una nueva generación de startups Country overview: Argentina Figura 22 Las percepciones de riesgo se concentran en la escalabilidad del negocio y la astucia empresarial de los emprendedores El modelo de negocios no es escalable Falta de experiencia o exposición apropiadas Falta de aptitudes de negocios apropiadas No existen/hay pocas opciones de salida atractivas El modelo de negocios no es replicable La idea no es lo suficientemente ambiciosa Dificultades en establecer una asociación La idea no es lo suficientemente innovadora Temor a que los actores más grandes (p.e., los operadores móviles) aniquilen el negocio La empresa está más enfocada en el impacto y no lo suficiente en el aspecto comercial Dificultades en la valuación de empresas del sector de las TIC en mercados emergentes Dificultades en mantener asociaciones El emprendedor no se ajusta a la cultura de la entidad inversora Falta de habilidades técnicas apropiadas Falta de inversión conjunta/socios de intervención conjunta apropiados 1 = riesgo no relevante; 4 = riesgo altamente Falta de confianza en el impacto social previsto relevante El sector de las TIC es relativamente nuevo y conlleva incertidumbre Riesgo macroeconómico Riesgo político 1 2 3 Calidad de emprendedor Modelo de negocios Retorno de la inversión Calidad de la idea Ecosistema Riesgo país Average: 2.93 Average: 2.73 Average: 2.87 Average: 2.48 4 Average: 2.79 Average: 2.13 Fuente: GSMA Intelligence, basado en la encuesta global a 33 inversores activos en el mercado de los servicios móviles y las TIC más amplio (noviembre de 2013). La encuesta incluyó a donantes, inversores de capitales de riesgo y aceleradores. Los resultados se promediaron entre los mercados, por ende, no son específicos de Argentina Innovación – desde startups a economías de escala | 43 Country overview: Argentina En conversación con Lorena Andrea Suárez, Country Manager, Wayra, Argentina Wayra es una aceleradora de tecnología fundada por Telefónica que opera desde el año 2011. La firma ofrece fondos de hasta $120.000 en efectivo y servicios en especie para ayudar a las startups en etapa inicial a alcanzar la sustentabilidad y escalabilidad. Brinda asistencia a través de mentores, socios de negocio, acceso a redes de talento globales y la oportunidad de llegar a los clientes de Telefónica. ¿De qué áreas cree que proviene la mayoría de las innovaciones tecnológicas? ELas soluciones de tecnología relacionada con educación, las finanzas y la salud son las áreas de innovación más prominentes. Aún estamos un poco atrasados en la adopción de soluciones de salud en comparación con otras regiones, pero recientemente invertimos en una compañía de tecnología para la salud llamada Usound. Ofrece un servicio innovador que transforma los smartphones en audífonos para personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Solo una de cada 40 personas con problemas auditivos puede acceder a un audífono, y esta solución reduce estos costos a tan solo $30 por año, mientras que un audífono tradicional costaría entre $2.000 y $5.000. 44 | Innovación – desde startups a economías de escala Country overview: Argentina Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos a la hora de escalar la innovación en el país? Los desafíos están principalmente relacionados con la localización del producto en todos los países de América Latina. En general, es difícil para los emprendedores expandirse en la región porque realizar la misma actividad puede ser muy diferente en los distintos países de América Latina. Las aceleradoras con presencia internacional, como la nuestra, pueden ser muy útiles para los emprendedores que intentan entender y adaptarse a estas diferencias. En segundo lugar, somos una región que todavía está en proceso de maduración en términos de inversión. Si bien en los últimos años se realizaron muchas inversiones de capitales de riesgo y se crearon varias aceleradoras, todavía se mantiene incipiente si se los compara con sus pares de EE.UU., Europa o Israel. Y, por ende, la recaudación de fondos es el segundo desafío que enfrentan los emprendedores. Por lo general, tienen que volcarse al mercado internacional para conseguir inversiones de riesgo de capital y atraerlas puede significar un desafío en vista de las dificultades macroeconómicas de Argentina. ¿Cómo cree que el Gobierno argentino puede ayudar con esto? El Gobierno aún está explorando el mejor modelo para ayudar al ecosistema tecnológico, creado en base a la inversión privada, y ahora el gobierno está intentando promover este modelo. Por ejemplo, en Buenos Aires, el gobierno seleccionó algunas aceleradoras y está cofinanciando startups. Hasta el momento, esto ha sido exitoso, pero aún se encuentra en fase experimental y necesita un mayor perfeccionamiento. Estamos trabajando en esa dirección, tengo esperanzas de un futuro mejor. En este sentido, necesitamos pensar a largo plazo porque crear empresas valiosas lleva tiempo. En primer lugar, los emprendedores deben identificar el problema real y proporcionar una solución real. En segundo lugar, el financiamiento no puede detenerse después de la etapa semilla, necesitamos inversores privados que apoyen las rondas de financiamiento futuras. Demanda sobra, y tenemos la esperanza de un buen futuro junto con los emprendedores. Innovación – desde startups a economías de escala | 45 Country overview: Argentina 46 | Innovación – desde startups a economías de escala Country overview: Argentina En conversación con Luis Bermejo, Managing Partner, y Lucía Scarafia, Jefa de Operaciones, Alaya Capital, Argentina Alaya Capital Partners es un fondo de capital de riesgo basado en Córdoba, Argentina. Canaliza fondos públicos y privados hacia proyectos de alto impacto, que se encuentren en su fase inicial de desarrollo. Nos interesa conocer el escenario de las inversiones en tecnología de Argentina. ¿Cómo han visto su evolución en los últimos cinco años? La coyuntura política y económica no ha sido fácil en los últimos dos años, por eso ha crecido en forma más lenta de lo esperado. Pero ahora las startups están presentando planes de negocios más sofisticados y evolucionados. Tienen una visión más informada del mercado, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cuáles son los desafíos para escalar la innovación en Argentina? Hasta hace un tiempo, teníamos dos tipos de cambio, uno oficial y otro del mercado negro o ‘blue’. Esto hizo que las transacciones entre Argentina y otros países de América Latina fueran un desafío. Las startups se encontraron con un sinfín de procesos burocráticos para poder vender y recrear esos dólares en Argentina. No podíamos cambiar libremente las divisas con otros países y esto afectó las transacciones operativas de estas startups como también su capacidad para atraer a clientes en países extranjeros. Ahora tenemos un tipo de cambio unificado. Por el momento, los avances son lentos, pero somos optimistas de que esto traerá estabilidad a la economía y será beneficioso para atraer inversores. En segundo lugar, hemos vivido en un entorno de incertidumbre para las inversiones de capital privado. Y, por ende, los inversores no estaban dispuestos a invertir su dinero en negocios de alto riesgo. Las políticas públicas dificultaron el crecimiento y la operatoria a nivel mundial de las startups. Además, la inflación debe ser controlada porque los aumentos de precios están planteando un serio problema. Innovación – desde startups a economías de escala | 47 Country overview: Argentina ¿La innovación tecnológica de Argentina está enfocada solo en Buenos Aires o están surgiendo además otros centros regionales? Buenos Aires es el principal centro de innovación tecnológica, pero Córdoba ocupa el segundo lugar con un ecosistema bien establecido. Rosario, Mendoza e incluso Neuquén están surgiendo como centros de innovación tecnológica del país. ¿Cuál es el enfoque de las startups en términos de expansión? ¿Por lo general, se enfocan en expandirse a nivel nacional o prefieren la expansión internacional? El objetivo de la mayoría de las compañías del sector tecnológico es expandirse a otros países de América Latina o EE.UU. Todos buscan principalmente ganar clientes en los mercados globales. Necesitan las escalas globales para poder marcar la diferencia. Argentina tiene solo 40 millones de habitantes. Mercados como los de Brasil y México ofrecen un mayor potencial y ofrecen más posibilidades de expandir la base de usuarios. Por último, existen diversos centros tecnológicos en América Latina, como México, Chile y Brasil. ¿Cuáles creen que son las fortalezas únicas de las startups argentinas que les otorgan una ventaja competitiva? Los emprendedores argentinos son muy populares en toda América Latina, ya que se los percibe como apasionados y trabajadores. La mayoría habla inglés, un punto muy importante en comparación con otras regiones. Se puede ver que no ha habido realmente otras historias de éxito en América Latina como la de MercadoLibre y Globant, ambas provenientes de Argentina. 48 | Innovación – desde startups a economías de escala Country overview: Argentina 4 El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro | 49 Country overview: Argentina El arribo de una nueva administración brinda una posibilidad interesante para replantear la agenda de política pública para este, cada vez más dinámico, ecosistema digital. A nivel global hay consenso sobre la necesidad de readecuar el entorno regulatorio del sector de telecomunicaciones a un contexto más amplio de convergencia de plataformas y servicios, en donde los principios rectores sean la inversión y la innovación (a partir de la promoción de la competencia y la protección de los derechos de los usuarios). Por todo esto, la articulación público-privada será vital para continuar potenciando la contribución y externalidades de cada eslabón de la cadena de valor de esta Industria, en la cual las inversiones móviles han potenciado y serán el motor del crecimiento de otros eslabones, como el sector de aplicaciones y contenidos. La expansión de la digitalización mediante el móvil y la aparición de nuevos servicios, serán claves para lograr cerrar la brecha de acceso a internet y generar nuevos puestos de trabajo. En lo que respecta al sector de las telecomunicaciones, se crearon un nuevo ministerio y un nuevo ente regulador, y se introdujeron algunas reformas iniciales al marco legal. Estos cambios en la organización gubernamental estarán acompañados, de acuerdo con anuncios recientes, por la actualización del marco regulatorio en función del nuevo ecosistema de servicios convergentes. Los cambios en la política económica podrían favorecer a las empresas de internet nacionales Los desafíos de financiamiento para las empresas en etapa inicial probablemente persistan un tiempo más, pero, en general, el panorama es positivo. La inversión de capitales de riesgo y el financiamiento corporativo de los mismos posiblemente aumenten con la liberalización de la economía y la moderación de la inflación. Kaszek Ventures es, tal vez, el inversor nacional más conocido liderado por el fundador de MercadoLibre. Hoy se suman empresas tales como 500 Mexico City, Venture Hive, Endeavor Global y Naspers como financiadores de múltiples negocios en 2014 y 2015. Si bien Buenos Aires es sede de las aceleradoras tecnológicas más grandes y sólidas, cabe esperar su expansión a otras ciudades como, por ejemplo, Córdoba y Rosario, así como la creación de nuevas aceleradoras. Se espera que las conexiones móviles con tecnología 4G representen alrededor de un tercio de la base de las conexiones móviles totales para el año 2020, un aumento que será impulsado por la expansión de la cobertura y la reducción del costo de los dispositivos. En general, la penetración 50 | El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro de las tecnologías 3G y 4G crecerá cerca del 75% durante el mismo período, lo cual debería aumentar en forma significativa la demanda del contenido móvil, especialmente del video. El principal riesgo para la inclusión digital sigue siendo la falta de contenido localmente relevante dirigido a aquellos que no son usuarios de internet (cerca del 40% de la población), el cual debería mejorar a medida que los medios de comunicación y radiodifusión expandan sus ofertas de contenido de los medios tradicionales (televisión y radio) a las redes móviles, complementando así los servicios de los operadores móviles. Los servicios enfocados a la productividad de los sectores de agricultura, salud y educación, también cumplen un rol importante para la inclusión de personas de recursos limitados, que aún no son usuarios de internet. Los operadores han realizado algunos avances en este espacio (particularmente en agricultura), pero todavía hay lugar para nuevos lanzamientos (especialmente en salud) y para el aumento de la concienciación y el uso de estos servicios por parte del mercado al cual están dirigidos. Country overview: Argentina Oportunidades económicas de cara al futuro Aún quedan serios desafíos por delante. Entre ellos, la inflación con un impacto directo sobre el poder adquisitivo de los consumidores, así como sobre la tolerancia de riesgo de emprendedores e inversores. Mas allá de este panorama, las expectativas de crecimiento del sector son muy buenas. Como, mencionamos, el crecimeinto mas grande será en el sector de aplicaciones, contenidos y servicios. Se espera que el aporte económico general de la industria de los servicios móviles de Argentina continúe su crecimiento. En términos de valor agregado, el aporte económico total del sector alcanzará los USD 26.000 millones en 2020, o 4,6% del PIB de Argentina, superior al aporte de USD 21.000 millones en 2015 o 3,7% del PIB. Figura 23 Aporte del sector móvil a la economía: panorama para 2020 4.6% 3.7% 21 2015 22 2016 23 2017 % del PIB 24 2018 25 2019 26 2020 Aporte en miles de millones de USD Fuente: Informes de los operadores, análisis de GSMA Intelligence El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro | 51 Country overview: Argentina La mayor parte de este crecimiento será impulsado por la demanda y traerá aparejadas mejoras en la productividad y eficiencia laboral a partir del uso más generalizado e integral de los servicios y aplicaciones móviles en todas las industrias. Esto estará respaldado por la rápida transición hacia las redes 3G y 4G analizadas anteriormente. El crecimiento esperado de la productividad, dado el impulso de la tecnología móvil, se encuadra dentro del contexto de una creciente digitalización de la economía argentina, en la que la tecnología y los servicios móviles desempeñan un papel importante hoy y lo seguirán haciendo en el futuro. Por ejemplo, el sector agrícola argentino tiene un importante potencial para lograr mayor eficiencia y ahorro de costos, mediante el uso de soluciones móviles destinadas a mejorar los flujos de información en las áreas de logística, transporte y comercio. 52 | El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro De igual modo, otros sectores de la economía argentina, incluido el sector público, tienen margen de maniobra para conducirse hacia la digitalización reduciendo de este modo costos y optimizando recursos. El ecosistema móvil también experimentará cierto crecimiento en términos de valor económico agregado durante este período. No obstante, el crecimiento será menor que los efectos que, según se estima, generará la productividad impulsada por la tecnología móvil. El aporte del ecosistema móvil al PIB crecerá de forma moderada durante este período. La mayor parte del incremento provendrá del segmento de las aplicaciones, servicios y contenidos, la cual casi duplicará su aporte durante este período. Country overview: Argentina Figura 24 Crecimiento del valor agregado – panorama para 2020 Aporte en miles de millones de USD 12.3 13.4 14.4 15.2 16.0 16.8 Aumento del valor agregado impulsado principalmente por los impactos de la productividad. Asimismo, el crecimiento será más rápido que el resto de la economía Efecto de la productividad 1.6 7.5 1.6 7.5 1.6 7.5 1.6 7.6 1.7 7.7 1.7 7.9 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.42 0.84 Impacto indirecto Ecosistema móvil Proveedores de contenido, aplicaciones y servicios Distribuidores Fabricantes de dispositivos Operadores móviles Proveedores de infraestructura 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Análisis de GSMA Intelligence El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro | 53 Country overview: Argentina El crecimiento de los sectores de contenido y aplicaciones móviles se reflejará en un aumento del empleo en proporciones similares. Para el año 2020, se espera que el empleo total del ecosistema móvil supere los 80.000 puestos de trabajo, de los casi 65.000 registrados en 2015, en gran parte, como resultado del crecimiento del segmento de servicios, contenido y aplicaciones. El crecimiento del segmento de servicios va a estar impulsado por una fuerte inversión de los operadores en sus redes, de cerca de USD 9.000 millones en CAPEX hasta el año 2020. Figura 25 Empleo en el ecosistema móvil, 2015-2020 43,000 Proveedores de contenido, aplicaciones y servicios 25,000 Distribuidores Fabricantes de dispositivos Operadores móviles Proveedores de infraestructura 2015 2020 Fuente: Análisis de GSMA Intelligence 54 | El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro Country overview: Argentina La tecnología móvil cuenta con todas las herramientas necesarias para colaborar con los objetivos de políticas públicas respecto de la universalización del servicio de internet, la promoción del conocimiento, la mejora de la productividad en todas las industrias, la complementariedad de los servicios de salud y el fomento del acceso a los servicios básicos, especialmente para aquellos que se encuentran en zonas remotas. En los próximos meses, los operadores argentinos lanzarán la solución Mobile Connect, la cual les permitirá ofrecer a sus usuarios un inicio de sesión único y simple para sus servicios, aplicaciones y contenidos favoritos. La tecnología de Voice over LTE (VoLTE) también será el centro de atención durante 2016, ya que hará posible que los usuarios se comuniquen de manera más eficiente con sonido de alta definición. Los servicios IoT proporcionarán una forma más efectiva de conectar los distintos aspectos de nuestras vidas mientras que el dinero móvil ayudará a llevar los servicios financieros a los no bancarizados. El principal desafío para los próximos cinco años es llegar a conectar a los usuarios móviles que aún no están conectados a internet, cerrando así la brecha digital, y lograr las condiciones adecuadas para que las inversiones del sector sigan el ritmo de la innovación. Desde el año 2010, los operadores móviles han colaborado en incluir a 26 millones de argentinos a la era digital, con alrededor de 29 millones de conexiones a internet que representan más del 65% de la población del país. Conectar a los 17 millones de habitantes restantes requerirá una mayor cooperación entre los sectores público y privado, como también un marco regulatorio adecuado para este nuevo desafío. El rol del sector móvil en el crecimiento económico futuro | 55 Country overview: Argentina Apéndice Metodología para estimaciones económicas La definición del ecosistema móvil utilizada por GSMA Intelligence incluye a los operadores de redes móviles y los proveedores de servicios de infraestructura, como también a los distribuidores y vendedores minoristas de productos y servicios móviles y a los fabricantes de dispositivos, incluidos teléfonos básicos, smartphones, tabletas y wearables. Asimismo, los proveedores de contenido, aplicaciones y servicios móviles también forman parte de esta definición. Todo valor económico generado por el comercio móvil en Argentina está explícitamente excluido ya que, en ese caso, la tecnología y los servicios móviles contribuyen a su valor económico agregado, pero no son el impulsor clave. El aporte económico directo de las empresas del ecosistema está estimado en base a la medida de su valor agregado para la economía, la que incluye los salarios de los empleados, las ganancias de los accionistas y el pago de los impuestos. Para calcular el aporte económico del ecosistema móvil, hemos seguido el “método de valor agregado” para calcular el PIB, también conocido como el método de producción. Se midieron los ingresos asociados a cada una de las industrias que componen el ecosistema móvil y se restaron del total el costo directo de dichas ventas. Los datos fueron obtenidos del análisis de las finanzas de las compañías, organismos industriales y comerciales, las entidades públicas locales, regionales y nacionales, así como también de una variedad 56 | Apéndice de reconocidas fuentes de datos de la industria y la economía, incluyendo GSMA Intelligence, Euromonitor, Strategy Analytics, y la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas. Cuando los operadores móviles y el ecosistema adquieren insumos y servicios de sus proveedores en la cadena de abastecimiento, se genera un efecto multiplicador y ventas y valor agregado en otros sectores e industrias. Calculamos este efecto indirecto a partir del análisis de una tabla de insumo/producto de la base de datos de MRIO de EORA. Además, ajustamos los valores de los multiplicadores para evitar cualquier conteo doble potencial de ventas cruzadas dentro del ecosistema móvil. Por último, el uso de teléfonos y aplicaciones de internet móviles por parte de los trabajadores y los negocios hace que el acceso a información sea más eficiente a la vez que acelera los procesos y las comunicaciones y permite la generación de una mayor productividad. GSMA Intelligence supervisa la bibliografía económica y los estudios empíricos relevantes a este campo y les da seguimiento. El efecto de productividad que tienen los servicios móviles en el PIB está estimado en base a estos datos, junto con las predicciones de GSMA Intelligence sobre la penetración y el crecimiento de los servicios y el internet móviles en toda la población. Country overview: Argentina Agradecimientos Especiales Alaya Capital. Luis Bermejo, Managing Partner Alaya Capital Lucía Scarafia, Jefa de Operaciones MercadoLibre. Jacobo Cohen Imach, VP General Counsel – Director de Relaciones Gubernamentales Qubit Corporate. Facundo de la Iglesia, CEO Sondeos. Hernán Fulco, Director Comercial Taringa. Matias Botbol, CEO Wayra. Lorena Andrea Suárez, Country Manager Overboost. Antonio Peña, CEO Authors Akanksha Sharma, Senior Analyst asharma@gsma.com Pau Castells, Lead Economist pcastells@gsma.com Tim Hatt, Research Director thatt@gsma.com Para ver y descargar el reporte completo por favor visitar www.gsmala.com GSMA Head Office Floor 2 The Walbrook Building 25 Walbrook London EC4N 8AF United Kingdom Tel: +44 (0)20 7356 0600 Fax: +44 (0)20 7356 0601