17/10/2013 VENTAJAS Y DESAFÍOS DE LAS ALIANZAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CON LOS SISTEMAS DE GARANTÍA LIC. ILEANA MAYA REZA. Banco Nacional de México, S.A. C.P. MARIO DE LA VEGA ESCAMILLA. Nacional Financiera, S.N.C. 1 17/10/2013 Contenido Visión Objetivos Modelo de Negocios Modelo de Operación Beneficios Problemática Desafíos Conclusiones Visión NAFIN Objetivos de Política Pública Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad. Impulsar el crecimiento del sector empresarial mediante productos financieros, capacitación y asistencia técnica, promoviendo su competitividad, así como apoyar proyectos estratégicos y contribuir a la formación de mercados financieros. Líneas Estratégicas I. Empresas y emprendedores. II. Proyectos estratégicos. III. Regiones y sectores prioritarios. IV. Mercados financieros. 2 17/10/2013 Visión de la Banca Mexicana: Caso Banamex Visión Citi Servir a clientes, comunidades y accionistas en donde operamos, con conducta transparente, prudente y fiable mejorando la vida de nuestros clientes mediante la innovación y experiencia con productos de primer nivel. Visión Banamex PYME Ser el Banco de las PYMES que fomente el desarrollo de las empresas a través de los mejores productos de crédito y vinculación, mediante la innovación y experiencia, buscando siempre la satisfacción del cliente y contribuyendo en el crecimiento del segmento PYME en México. Objetivos NAFIN En materia de garantías: Promover el acceso al financiamiento de las PYMES y el desarrollo de sectores y regiones específicas, que contribuya al crecimiento de las empresas a través de: Mejores condiciones en los financiamientos. Menores requerimientos de información y colaterales. Diversas ventanillas de atención y una amplia gama de productos PYME. 3 17/10/2013 Objetivos de la Banca Mexicana: Caso Banamex Segmento PYME: Ofrecer a nuestros clientes productos de primer nivel que fomenten el crecimiento de los negocios PYME con créditos y productos transaccionales que contribuyan a su desarrollo, con las mejores condiciones del mercado y los mejores procesos, sencillos y de fácil acceso, asesorando y brindado el mejor servicio financiero a través de un equipo de profesionales altamente calificados en la amplia red de puntos de venta del Banco, contribuyendo en el crecimiento del segmento en el País y haciendo sinergia con la Banca de desarrollo para lograr atender a mas PYMES con óptimas condiciones. Modelo de Negocio: Ecosistema de Garantías México Crédito Regula PYMES Medición de Impacto Garantía Regula Inspección y Control Promotores Capital Soporte Alianzas Outsourcing FISO 1148 Contra garantía Coordina Contragarantía FISO 80139 Recursos Públicos Política Pública Fiscalización 4 17/10/2013 Evolución del Sistema de Garantías Mejores Condiciones Crecimiento Grandes Selectivas Medianas Pequeñas Empresariales Sectoriales Emergencias Fianzas Micro Microcrédito Micronegocio Profundidad Especialización Acceso Formalización Masividad Modelo de Negocios: Caso Banamex Segmentación Características Análisis de Crédito Análisis Paramétrico Negocios Alto Valor Análisis Financiero Ventas hasta $2.7 MM dólares Clientes Micro y Pequeña empresa Líneas de crédito hasta $ 350 Mil dólares para capital de trabajo o activos fijos Créditos revolventes y/o simples con tasas fijas y variables Análisis crediticio mediante modelo paramétrico (score y flujos de efectivo) Plazos de 12 hasta 60 meses Sin garantías hipotecarias Campañas de “Crédito aprobado” Ventas superiores a $2.7 MM dólares Clientes mediana empresa Líneas de crédito hasta $ 1 MM dólares para capital de trabajo o activos fijos Créditos revolventes y/o simples con tasas fijas y variables Análisis crediticio mediante información financiera ( estados financieros / fiscales) Plazos de 12 hasta 60 meses Sin garantías hipotecarias Fuerza de Ventas Ejecutivos en Sucursales Ejecutivos Sr. Banca Especializada 5 17/10/2013 Modelo de Operación NAFIN Definición producto Alta, Saldos y Comisiones de garantías en el portal Evaluación procesos Datos del acreditado Autorización Comité Condiciones crédito Formalización Contrato Comportamiento ADHESION AL ESQUEMA DE GARANTIA 1 CALIFICACION DE CARTERA 3 RECUPERACION Y CASTIGO DE GARANTIA RECLAMO DE LA GARANTIA SUPERVISION DE GARANTIAS 5 Reembolso garantías recuperadas Reservas IF y NAFIN. REGISTRO GARANTÍAS 2 6 Entrega reporte CNBV. 4 Supervisión pagadas Solicitud electrónica Expediente definido IF Estado de Cuenta En su caso, castigo Pago automático Modelo de Operación Negocio Banca Mexicana: Caso Banamex Empresa Pyme Solicita crédito a Banamex para su negocio Recibe los recursos Ingresa Solicitud y documentos para aprobar el crédito En caso de no pago se turna a cobranza y se piden a Nafin el pago del crédito . El banco continua con la recuperación total del crédito Inscribe en las garantías de Nafin el crédito autorizado al cliente Pyme Nafin envía los recursos de las garantías Beneficios de las garantías: Permite a los bancos flexibilizar sus políticas para poder apoyar a mas clientes del sistema financiero Ofrecer a los clientes tasas mas competitivas Permite a un mayor número de empresas Pyme acercarse a los bancos por el apoyo de Nafin 6 17/10/2013 Beneficios NAFIN Incentivar el financiamiento a las empresas. Aprovechar la experiencia de los IF en el diseño de productos. Aprovechar la infraestructura de originación y/o administración de la cartera. Contar con múltiples ventanillas de atención. Optimizar los recursos del gobierno federal. Aprovechar el expertise de la Banca en el desarrollo de sectores y regiones específicos. Beneficios para la Banca Mexicana: Caso Banamex Ventajas de las Garantías Federales en el crédito PYME Promueven la colocación de crédito en nichos específicos del segmento PYME, ampliando el mercado objetivo Diversifican el riesgo en la colocación de crédito Permiten flexibilizar criterios en la selección de clientes y documentación para análisis. Permiten ofrecer mejores condiciones de precio a los negocios Impacto positivo en la rentabilidad del producto de crédito Proceso que permite la fácil recuperación del crédito 7 17/10/2013 Problemática Detectada NAFIN No estaba inmerso en la política pública (reconocimiento en uso de capital y reservas, así como asignación fija de recursos). Amplia dependencia de recursos fiscales. En su inicio, diseño de productos y procesos por NAFIN, en consecuencia poca credibilidad en nuestros socios. Se presentaba como un esquema excluyente, solo Banca. Enfoque de masividad vs desarrollo de sectores. Problemática de la Banca Mexicana: Caso Banamex El esquema de subasta tanto para primeras pérdidas como pari passu pude limitar el crédito a clientes con perfiles con mas riesgo al competir por tasa cada vez mas baja. Dificultad de planeación de la colocación de crédito derivado de la periodicidad y tasas finales de las subastas Recursos limitados de garantía para el crecimiento esperado del crédito en la Banca Mexicana. Productos y programas incluyentes para microempresarios reconociendo el riesgos vs cobertura 8 17/10/2013 Desafíos NAFIN Equilibrio entre los requerimientos actuales de rentabilidad exigidos a la Banca vs mejores condiciones de crédito a PYMES. Incentivos adecuados para la participación de más instituciones financieras. Mantener un sano ambiente de competencia entre los intermediarios en favor de la PYMES. Innovación constante para buscar nuevas formas de cumplir con las necesidades de las PYMES. Bancarización de microempresas fomentado la formalidad. Incremento de socios regionales y sectoriales para su desarrollo. Desafíos de la Banca Mexicana: Caso Banamex Optimización de la Segmentación Estadística de clientes con el objeto de identificar de acuerdo a perfil, las necesidades de los clientes y ofrecer tratamiento diferenciado en cuanto a análisis / documentación/ producto/ precio, mediante procesos estandarizados y ágiles. PyMEs PFAE [K de Clientes] 141 Micro 51 Pequeña 10 202 Mediana Total PFAE Lograr penetrar con productos y condiciones especiales a los Micro empresarios, quienes representan mas del 70% de los clientes PYME y que demandan productos acorde a sus necesidades, además de enfocar esta colocación en programas de garantías que permitan la cobertura de los niveles de pérdidas de este sub segmento. Continua mejora en modelos de decisión y seguimiento, así como procesos que permitan la atención óptima y oportuna de los clientes, logrando una sana colocación de la cartera de crédito. 9 17/10/2013 Conclusiones La sinergia de la Banca de Desarrollo con las Instituciones Financieras permite: La colocación masiva de crédito PYME con condiciones preferenciales. Contar con productos competitivos. Eficientes procesos en beneficio de los negocios. Aprovechar la red de sucursales de la Banca. Experiencia en el desarrollo de los mejores productos para ofrecer al mercado PYME Mexicano. Conclusiones En México, la alianza NAFIN-Instituciones Financieras ha permitido: 8,121 Más de 590, 000 Empresas Apoyadas desde el 2007. 3,583 6,542 3,254 Red de mas de 50 Intermediarios Financieros. 5,346 Más de 100 productos de crédito garantizado. Más de 30 Programas de Sectores Estratégicos. 43 70 118 212 371 1998 1999 2000 2001 2002 529 2003 779 2004 1,191 163 424 740 767 2005 2006 2,027 2,229 3,058 1,376 5,645 Pari Passu Reactivación de más de 16,000 empresas afectadas. 903 2,977 4,274 Primeras Pérdidas 9,228 Más de 9,000 MDLS de Crédito Inducido. 4,867 698 3,565 448 2,360 2,898 3,117 1,579 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ago 2013 10 17/10/2013 Conclusiones Se ha incrementado la participación del crédito en el PIB ▲Cartera bancaria total/PIB 12.181 11.937 1.620 1.486 1.136 851 665 504 449 394 10.379 9.252 8.575 7.556 6.971 6.633 11.321 13.072 14.396 1.753 1.613 15.503 2.053 15.451 2.306 2.288 5.9% 6.4% 6.7% 7.8% 9.2% 10.9% 13.1% 13.3% 13.5% 13.4% 14.3% 14.8% 14.9% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13 PIB Cartera bancaria total ▲Cartera bancaria empresas/PIB 272 8.575 7.556 6.971 6.633 300 310 10.379 9.252 382 403 503 11.321 683 12.181 844 11.937 13.072 858 936 14.396 1.086 15.503 1.171 15.451 1.173 4.1% 4.3% 4.1% 4.5% 4.4% 4.9% 6.0% 6.9% 7.2% 7.2% 7.5% 7.6% 7.6% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13 PIB Cartera bancaria empresas Fuente: Banxico. Agregados Monetarios y Actividad Financiera, junio 2013. INEGI PIB 1T 2013 a precios constantes. 21 VENTAJAS Y DESAFÍOS DE LAS ALIANZAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CON LOS SISTEMAS DE GARANTÍA LIC. ILEANA MAYA REZA. Banco Nacional de México, S.A. C.P. MARIO DE LA VEGA ESCAMILLA. Nacional Financiera, S.N.C. 11