Jugos de frutas - Argentina Trade Net

Consulado General
de la República Argentina
en Porto Alegre
PERFIL DE MERCADO
PRODUCTO:
Jugos de frutas
NCM:
20091200; 20094100; 20096100;
20097100; 20098000
Diciembre 2011
1. PANORAMA DEL MERCADO
En los últimos años, el mercado de jugos de frutas viene creciendo
significativamente en Brasil. La Industria se concentra en áreas cercanas a las
regiones productoras de frutas, principalmente en los estados de la región
Sudeste, Norte y Nordeste de Brasil.
En relación al jugo de naranja, cabe señalar que Brasil cuenta con el mayor
parque citrícola del mundo. Éste se ubica en el estado de San Pablo, y se
desarrolló a partir de la instalación de industrias de jugo de naranja
concentrado en la región a partir de la década de 1960. El objetivo de la
producción siempre fue la exportación, incialmente muy direccionada a los
EE.UU.
Con la recuperación de la producción de jugo de naranja en la región de La
Florida, durante la década del 90, los EE.UU pasaron a importar menos desde
Brasil. En la misma época, el exceso de oferta generado por el incremento de
los cultivos en la década anterior provocó una caída en la cotización
internacional del producto. A raíz de este panorama negativo, los productores
pasaron a invertir en el mercado interno como destino de su producción. En el
mismo sentido, Brasil incrementó las exportaciones a Europa.
Actualmente Brasil es un gran productor y exportador mundial de jugo de
naranja (aproximadamente mil millones de dólares al año). Practicamente el
70% del mercado mundial de jugo de naranja consume productos de origen
brasileña. Otros tipos de jugos, como el de limón, de mandarina y de frutas
tropicales (principalmente Açaí, Cupuaçú, Caju e Maracujá), son producidos en
cantidades significativas y son muy apreciados en el mercado interno. El
Guaraná, consumido como jugo, também es otro producto tropical muy
demandado por los consumidores brasileños.
Respecto al jugo de uva, en el estado de Rio Grande do Sul una parte
importante de la cosecha de uvas se está destinando a la producción de jugos.
El cultivo de uvas para la producción de jugos se incrementó mucho en el
estado a lo largo de los últimos años. Según información brindada por el
IBRAVIN (Instituto Brasileño del Vino), en 2010 la industria aumentó la
producción de jugos concentrados en un 5% y de jugos naturales e integrales
en un 24%. En todo Brasil son producidos actualmente unos 500 millones de
litros de jugo de uva al año.
En el estado de Rio Grande do Sul se destaca la presencia de la empresa de
jugos SUVALAN (www.sucosuvalan.com.br). Ubicada en la región del Valle de
los Viñedos, distante unos 120 km de Porto Alegre, la empresa inició sus
actividades en el año 1997 y, actualmente, cuenta con una planta de unos 5 mil
metros cuadrados. La empresa es líder en el mercado local, y tiene presencia
nacional en el mercado de jugos de frutas. Actualmente, el 33% de la
facturación de SUVALAN proviene de la comercialización de jugo de uva. El
jugo de durazno responde por el 18% de la facturación, mismo número que se
observa para las ventas de jugo de naranja.
Fuente: IBRAVIN – Instituito Brasileño del Vino, AGAS – Asociacón Gaucha de
Supermercados, CEPEA – Centro de Investigaciones Económicas Aplicadas de la
Escuela Superior de Agricultura del Estado de San Pablo.
2. COSTO DE NACIONALIZACION
Valores de los tributos aplicados a la importación de los productos en el estado
de Rio Grande do Sul.
1.1) Tributos y Alícuotas:
a. IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados):
Para los productos en cuestión la alícuota del IPI es del 0% (cero).
b. ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios):
Alícuota del 17% para todas las NCM.
La base imponible del ICMS es la suma del valor en aduana, más el IPI, más el
mismo ICMS, el PIS, COFINS y los demás gastos en aduana relativos a la
importación (almacenamiento, etc.).
c. COFINS (Contribución para Financiamiento de la Seguridad Social):
Alícuota del 7,60%
d. PIS (Programa de Integración Social):
Alícuota del 1,65%
Las bases imponibles de la COFINS y del PIS son el valor en aduana de la
mercadería importada, sumados los valores del ICMS y de la COFINS y del
PIS.
Cabe señalar que el sistema para evitar la acumulación de tributos es similar al
empleado en el caso del IVA, permitiendo que el valor del tributo abonado en el
momento de la importación genere un crédito a favor del importador. Dicho
crédito podrá ser compensado con el impuesto debido en futuras operaciones.
2.2) Montos Totales de Tributos Abonados por las Importaciones en el
Estado de Rio Grande do Sul.
Aclaración: Los cálculos fueron realizados estimando los siguientes montos:
Mercadería US$ 1.000,00; Flete US$ 100,00, Seguro US$ 10,00 y 0 (cero) Gastos
Aduaneros. Cabe señalar que, en el momento de elaboración de esta investigación la
cotización del Real respecto al dólar estadounidense era de R$ 1,78 por US$ 1,00.
Tributo
R$
US$
PIS
32,60
18,31
COFINS
150,16
84,36
ICMS
442,11
248,38
TOTAL
624,87
351,05
Fuente: Ministerio de Hacienda - Receita Federal - Brasil
3. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS
Los productos en cuestión deberán contar con la autorización del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA) y de la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para ingresar al país.
Fuente: Ministerio de Hacienda - Receita Federal - Brasil
4. ESTADISTICAS DE IMPORTACION
4.1.) NCM 2009.12.00 (Jugo de naranja):
No hay registro de importaciones en los últimos 5 años para esta NCM.
4.2.) NCM 2009.41.00 (Jugo de ananá):
No hay registro de importaciones en los últimos 5 años para esta NCM.
4.3.) NCM 2009.61.00 (Jugo de uva):
No hay registro de importaciones en los últimos 5 años para esta NCM.
4.4.) NCM 2009.71.00 (Jugo de manzana):
No hay registro de importaciones en los últimos 5 años para esta NCM.
4.5.) NCM 2009.80.00 (Otros jugos)
PERIODO
US$ FOB
Peso Neto (kg)
2010
187.103
25.000
2009
834
870
2008
0
0
2007
0
0
2006
0
0
PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES
ORIGEN
COLOMBIA
EE.UU
2006
US$ FOB
X
X
2007
US$ FOB
X
X
2008
US$ FOB
X
X
2009
US$ FOB
X
834
Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio - Brasil
5. ESTADISTICAS DE EXPORTACIÓN
5.1.) NCM 2009.12.00 (Jugo de naranja):
DESDE RIO GRANDE DO SUL HACIA EL MUNDO
PERIODO
US$ FOB
Peso Neto (kg)
2010
0
0
2009
0
0
2008
50.852
59.726
2010
US$ FOB
187.103
X
2007
331.619
342.026
2006
50.283
62.864
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
DESTINO
2006
US$ FOB
9.118
X
21.518
2007
US$ FOB
6.309
323.570
X
ANGOLA
ALEMANIA
HOLANDA
HONG
8.968
X
KONG
5.2.) NCM 2009.41.00 (Jugo de ananá):
2008
US$ FOB
40.962
X
X
2009
US$ FOB
X
X
X
2010
US$ FOB
X
X
X
X
X
X
2009
US$ FOB
2.423
61
X
X
2010
US$ FOB
9.523
X
2.946
X
DESDE RIO GRANDE DO SUL HACIA EL MUNDO
PERIODO
US$ FOB
Peso Neto (kg)
2010
12.469
16.951
2009
4.374
4.572
2008
67.452
94.773
2007
33.456
64.779
2006
36.944
74.496
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
DESTINO
ANGOLA
GABON
GHANA
CONGO
2006
US$ FOB
15.401
1.946
3.000
7.948
2007
US$ FOB
8.320
5.555
X
12.529
2008
US$ FOB
12.868
8.612
1.773
39.199
5.3.) NCM 2009.61.00 (Jugo de uva):
DESDE RIO GRANDE DO SUL HACIA EL MUNDO
PERIODO
US$ FOB
Peso Neto (kg)
2010
37.132
19.486
2009
26.181
15.313
2008
35.466
18.296
2007
61.803
24.624
2006
35.640
17.502
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
DESTINO
2006
US$ FOB
X
169
2007
US$ FOB
900
X
2008
US$ FOB
798
X
ANGOLA
PARAGUAY
REPÚBLICA
4.578
2.534
1.436
CHECA
X
X
X
VENEZUELA
5.4.) NCM 2009.71.00 (Jugo de manzana):
2009
US$ FOB
1.716
3.328
2010
US$ FOB
8.108
19.403
X
3.917
15.969
X
DESDE RIO GRANDE DO SUL PARA EL MUNDO
PERIODO
US$ FOB
Peso Neto (kg)
2010
12.172
14.288
2009
5.152
6.389
2008
36.157
45.388
2007
1.275
2.420
2006
x
x
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
DESTINO
ANGOLA
BARBADOS
GHANA
CONGO
2006
US$ FOB
X
X
X
X
2007
US$ FOB
X
X
X
X
2008
US$ FOB
2.183
2.219
3.223
16.893
2009
US$ FOB
4.352
800
X
X
5.5.) NCM 2009.80.00 (Otros jugos):
DESDE RIO GRANDE DO SUL HACIA EL MUNDO
PERIODO
US$ FOB
Peso Neto (kg)
2010
689.161
84.486
2009
1.006.779
116.891
2008
1.332.289
532.425
2007
1.330.856
640.648
2010
US$ FOB
10.227
X
1.945
X
2006
1.361.618
983.943
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
DESTINO
ALEMANIA
ANGOLA
JAPÓN
URUGUAY
2006
US$ FOB
512.468
183.357
80.417
22.939
2007
US$ FOB
461.926
140.251
443.214
20.477
2008
US$ FOB
264.443
226.651
462.000
46.571
2009
US$ FOB
972.069
2.423
X
11.484
2010
US$ FOB
636.288
9.309
X
497
Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio - Brasil
6. IMPORTADORES
En la base de datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior
de Brasil no figuran importadores para las posiciones arancelarias 2009.12.00;
2009.41.00; 2009.61.00; 2009.71.00 en el Estado de Rio Grande do Sul.
7. FERIA DE NEGOCIOS
Nombre: EXPOAGAS
Predio Ferial: Centro de Eventos FIERGS
Localidad: Porto Alegre
Entidad que organiza: AGAS – Asociación Gaucha de Supermercadistas
Dirección: C/ Dona Margarida, n° 320 - Porto Alegre
Persona de Contacto: Flavia Ferreira
Fecha de realización: 23 a 25 de agosto de 2011
Teléfono: 55 51 2118.5200
E-mail: flavia@agas.com.br
Página Web: www.agas.com.br