estudio de mercado para el sector de calzado en costa rica

I
Dirección general
María Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá
Luz Marina Rincón Martínez
Vicepresidenta Ejecutiva
María Isabel Agudelo
Vicepresidenta de Competitividad Empresarial
Equipo Técnico
Juan Guillermo Castro
María Mónica Conde
Vilma Cecilia Amaya
Andrea Paola Castañeda
Adriana Castillo
Miguel Espinosa
Angela Rocío Maldonado
Sandra Rocío Parada
Claudia Vergara
Cámara de Comercio de Bogotá
Carlos Ronderos
Ronderos y Cárdenas Ltda.
ISBN
978-958-688-310-8
Bogotá, 2010
II
TABLA DE CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO. _______________________________________________1
II. INTRODUCCIÓN. ____________________________________________________2
1.
ANÁLISIS CUANTITATIVO ___________________________________________3
1.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS ________________________________ 3
1.1.1 Población. ___________________________________________________________ 3
1.1.2 Producto Interno Bruto - PIB _____________________________________________ 4
1.1.2.1 Variación PIB (porcentual y en valor USD). ____________________________ 4
1.1.2.2 PIB per cápita. ___________________________________________________ 5
1.2 INFORMACIÓN COMERCIAL PAÍS __________________________________________ 5
1.2.1 Importaciones ________________________________________________________ 5
1.2.1.1 Volumen de importaciones. ________________________________________ 5
1.2.1.2 Socios comerciales del país, para el subsector. _______________________ 6
1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la participación sectorial
en las cifras de importación del subsector. _________________________________ 8
1.2.2 Exportaciones ________________________________________________________ 8
1.2.2.1 Valor de exportaciones. ____________________________________________ 8
1.2.2.2 Socios comerciales del país para el subsector. ________________________ 9
1.2.3 Comportamiento sectorial. _____________________________________________ 10
1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector especifico. ______________________ 10
1.2.3.2 Dinámica comercial de las importaciones del subsector (Cantidades). ___ 11
1.2.3.3 Descripción de la producción nacional del subsector. _________________ 11
1.2.4 Productos potenciales. ________________________________________________ 12
2.
ANÁLISIS CUALITATIVO ___________________________________________13
2.1 CLIMA COMERCIAL _____________________________________________________ 13
2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el subsector _________________ 13
2.1.2 Socios comerciales del subsector. _______________________________________ 15
2.1.3 Barreras comerciales. _________________________________________________ 17
2.1.3.1 Cuotas. ________________________________________________________ 17
2.1.3.2 Normas técnicas. ________________________________________________ 17
2.1.3.3 Licencias _______________________________________________________ 17
2.1.3.4 Normas fitosanitarias. ____________________________________________ 17
2.1.3.5 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional. __________ 18
2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector. __________________________________ 18
2.1.5 Trámites Registro Sanitario. ____________________________________________ 19
2.1.6 Análisis de importaciones vs producción local. ______________________________ 19
2.1.7 Trámites para la creación de empresas. ___________________________________ 19
2.1.8 Impuestos y otras Imposiciones. _________________________________________ 21
2.1.9 Período de compra, tendencias y gustos de los consumidores._________________ 22
2.1.10 Estrategia de mercadeo de la competencia. _______________________________ 23
2.2 COMPRADORES / IMPORTADORES _______________________________________ 23
2.2.1 Relación de los importadores locales del subsector. _________________________ 23
2.2.2 Descripción del importador. _____________________________________________ 23
III
2.2.3 Productos importados. ________________________________________________ 24
2.2.4 Volúmenes, cantidad de productos importados. _____________________________ 25
2.2.5 Márgenes de utilidad del comprador/importador. ____________________________ 25
2.2.6 Proceso logístico _____________________________________________________ 26
2.2.6.1 Proceso logístico para el importador. _______________________________ 26
2.2.6.2 Principales carreteras. ____________________________________________ 32
2.2.6.3 Oferta logística local. _____________________________________________ 32
2.2.6.4 Requisitos para importar muestras sin valor comercial ________________ 33
2.2.7 Percepción del producto colombiano. _____________________________________ 34
2.2.8 Condiciones de compra y pago. _________________________________________ 34
2.3 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL ______________________________________ 35
2.3.1 Tamaño de la industria (% o volumen PIB). ________________________________ 35
2.3.2 Tendencias sectoriales. ________________________________________________ 35
2.3.3 Motivos de crecimiento o caída del sector. _________________________________ 35
2.3.4 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogotá y la región. _________ 36
2.3.5 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el mercado. ________________ 36
2.3.6 Canales de distribución. _______________________________________________ 37
III. CONCLUSIONES. __________________________________________________39
IV
LISTA DE GRÁFICAS
Gráfica 1. Pirámide poblacional de Costa Rica 1986 y 2006. ______________________________ 3
Gráfica 2. Participación porcentual de origen de importaciones de la subpartida 6403.99.90.00 en
2009. __________________________________________________________________________ 7
Gráfica 3. Márgenes de utilidad del comprador. _______________________________________ 25
Gráfica 4. Trámites de nacionalización de la mercancía. ________________________________ 30
Gráfica 5. Canal de distribución del sector calzado en Costa Rica. ________________________ 38
V
LISTA DE CUADROS
Cuadro 1. Producto Interno Bruto gastos y precios corrientes. 2006-2009. ___________________ 4
Cuadro 2. PIB per cápita en dólares. _________________________________________________ 5
Cuadro 3. Importaciones totales de Costa Rica desde el mundo. USD. ______________________ 6
Cuadro 4. Importaciones costarricenses de la subpartida 6403.99.90.00. 2006-2009. __________ 7
Cuadro 5. Participación de las principales importaciones de productos pertenecientes al capítulo 64
– Calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos. ________________________ 8
Cuadro 6. Exportaciones totales de Costa Rica al mundo. ________________________________ 9
Cuadro 7. Exportaciones totales de Costa Rica al mundo. 2006-2009. Subpartida 6403.99.90.00. 10
Cuadro 8. Balanza comercial de Costa Rica con el mundo. 2006-2009. Subpartida 6403.99.90.00.
_____________________________________________________________________________ 10
Cuadro 9. Dinámica de las importaciones totales. 2006-2009. Subpartida 6408.99.90.00 _______ 11
Cuadro 10. Resumen general de industria según CIIU, división y clase. ____________________ 12
Cuadro 11. Subpartida 6403.99.90.00. Importaciones costarricenses desde Colombia y el mundo.
Exportaciones al mundo desde Colombia y la región Bogotá. USD. ________________________ 16
Cuadro 12. Arancel aplicable. _____________________________________________________ 19
Cuadro 13. Trámites para la creación de empresa en Costa Rica. _________________________ 20
Cuadro 14. Importadores y distribuidores Sector calzado y cueros. ________________________ 24
Cuadro 15. Precios de la subpartida 6403.99.90.00 en Costa Rica. ________________________ 37
VI
I. RESUMEN EJECUTIVO.
El sector de Calzado en Costa Rica representa un mercado potencial para la
industria internacional y en especial para la de Bogotá y la Región. El mercado de
Costa Rica es importador, por lo tanto en el presente estudio se tendrán en cuenta
la oferta y las variables que afectan el acceso al mercado, además de comparar su
comportamiento con las variables de mercadeo que han incidido en el aumento del
consumo de dichos productos en el país centroamericano.
El estudio de mercado da a conocer los productos potenciales de exportación
desde la región de Bogotá hacia Costa Rica, se describe el tipo de distribuidor
interesado en importar cada uno de los productos objeto de estudio, en este caso
el Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte
superior de cuero natural. De la misma manera, se da a conocer al empresario de
Bogotá y la región cuáles son los períodos de compra de este producto, así como
las temporadas de venta, los distribuidores e importadores y los márgenes de
utilidad que estos obtienen.
1
II. INTRODUCCIÓN.
El presente estudio presenta las principales características del mercado de
calzado en Costa Rica, las cuales fueron identificadas con el objeto de ofrecer a
los empresarios de Bogotá y la Región información relevante para
internacionalizar su actividad.
Después de realizar una preselección de partidas arancelarias, teniendo en cuenta
el volumen y dinámica de las importaciones de Costa Rica y de la existencia de
oferta exportable de Bogotá y su Región, la Cámara de Comercio de Bogotá
seleccionó la subpartida 6403.99.90.00, correspondiente a calzado de suela de
caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero natural los demás, para realizar el diagnóstico de las posibilidades que tienen los
productos pertenecientes al sector de calzado en el mercado de Costa Rica.
La metodología utilizada para realizar el diagnóstico inició con la selección a seis
(6) dígitos de las subpartidas de mayor importancia en este sector en la canasta
importadora de Costa Rica; posteriormente se analizó el comportamiento dentro
de la partida a ocho (8) dígitos, para identificar los rubros de importación que más
pesaban en el sector. Para las posiciones arancelarias que más importa Costa
Rica, se verificó si existía producción en Bogotá y su Región, y finalmente se hizo
un análisis del mercado potencial de estos productos en dicho país. Todo lo
anterior, se realizó con el fin de ofrecer a las empresas un insumo que les permita
incursionar en el mercado costarricense con mayor agilidad y facilidad.
El presente estudio está dividido en dos partes: la primera realiza un análisis
cuantitativo del mercado destino, especificando información de la situación socioeconómica y comercial del país y la segunda, realiza un análisis cualitativo del
mercado de los productos de la subpartida seleccionada, teniendo en cuenta el
clima comercial, los compradores o importadores y la situación sectorial e
industrial.
2
1.
ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS
1.1.1 Población.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC - de Costa
Rica, la población actual del país es de 4’451.205 habitantes (cifras a 2008); de los
cuales 2’258.500 son hombres, y 2’192.705 son mujeres. La tasa de crecimiento
poblacional anual ha descendido de 1.5% en 2005 a 1.4% en 2008. Vale la pena
resaltar la preocupación del gobierno con la creciente inmigración de ciudadanos
nicaragüenses en los últimos años, que oscila entre los 300.000 a 500.000
personas.
El análisis de las cifras de 2006 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos
de Costa Rica muestra un cambio significativo en la pirámide poblacional por
edades en el período comprendido entre 1996 y 20061. Como puede apreciarse en
la figura que aparece a continuación la población costarricense se ha envejecido y
para 2006 el porcentaje de población entre los 0 y diez años había disminuido
dramáticamente, mientras el grupo poblacional entre 20 y 30 años de edad creció.
Gráfica 1. Pirámide poblacional de Costa Rica 1986 y 2006.
Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadística de Costa Rica - INEC
Es previsible que con esta nueva estructura varíen los patrones de consumo de
Costa Rica, demandando bienes de manera más acorde con las necesidades de
los grupos poblacionales en crecimiento, aquellos que se encuentran entre los 20
y los 30 años de edad. También es importante anotar que el grupo de los mayores
1
INEC (2007. Panorama Demográfico, BOLETIN ANUAL, Volumen 1, Año 1. P.7
3
de 30 años también ha venido creciendo, este fenómeno se traduce en una mayor
demanda por servicios y bienes relacionados con vivienda y medicamentos.
1.1.2 Producto Interno Bruto - PIB
1.1.2.1 Variación PIB (porcentual y en valor USD).
A precios corrientes2, según el Banco Central de Costa Rica, el Producto Interno
Bruto tuvo comportamiento creciente en los años 2007 y 2008, con tasas del 18%
y 13% anual, respectivamente. Sin embargo, para 2009 la desaceleración de la
economía mundial repercutió en la economía costarricense, que tuvo un
decrecimiento de 2%. Para 2010, de acuerdo con las proyecciones realizadas por
el Banco Central de Costa Rica, se prevé una ligera recuperación con un modesto
crecimiento del 2,6%. Una caída en la formación de capital y en el sector externo3
son las principales causas de la contracción para 2009.
Cuadro 1. Producto Interno Bruto gastos y precios corrientes. 2006-2009.
PRODUCTO INTERNO BRUTO Y GASTO A PRECIOS CORRIENTES
En Millones de US$ Dólares
Tasa de
2006
2007
Crecimiento 2006 2008
2007
20.275
23.517
17%
26.694
26.640
Tasa de
Crecimiento
2008 - 2009
-0,2%
2.357
2.915
25%
3.253
12%
2.747
-16%
Menos: Subvenciones sobre los productos
103
110
8%
100
-10%
90
-10%
Igual: Producto interno bruto a precios de
mercado
22.529
26.322
18%
29.847
13%
29.297
-2%
GASTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
17.962
21.094
19%
14.913
17.590
19%
3.050
3.504
16%
4.485
5.737
29%
1.466
755
-48%
11.068
12.821
17%
8.233
9.417
16%
2.835
3.404
21%
12.453
14.086
14%
10.830
12.259
14%
1.624
1.827
14%
24.521
20.237
4.285
6.949
1.265
13.604
9.614
3.990
16.491
14.586
1.905
16%
15%
22%
21%
67%
6%
2%
17%
17%
19%
4%
25.234
20.263
4.971
6.087
-2.054
12.574
8.901
3.673
12.545
10.882
1.662
3%
0%
16%
-12%
-262%
-8%
-7%
-8%
-24%
-25%
-13%
22.529
29.847
13%
29.297
-2%
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Producto interno bruto a precios básicos
Más: Impuestos sobre los productos y las
importaciones ( netos de subvenciones)
Gasto de consumo final
Gasto de consumo final de los hogares
Gasto de consumo final del Gobierno General
Formación bruta de capital fijo
Variación de existencias
Exportaciones de bienes y servicios
Exportaciones de bienes F.O.B.
Exportaciones de servicios
Menos: Importaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes F.O.B.
Importaciones de servicios
Igual: Producto interno bruto a precios de
mercado
26.322
18%
Tasa de
Crecimiento
2007 - 2008
14%
2009
p/ Cifras Preliminares
Fuente: Banco Central de Costa Rica
p/ Cifras preliminares
Fuente: Banco Central de Costa Rica
2
Equivalen a los precios vigentes en el mercado.
El sector externo se refiere a la economía a nivel mundial que se contrajo a causa de la crisis en Estados Unidos a finales
de 2008.
3
4
1.1.2.2 PIB per cápita.
Como puede verse en el Cuadro 2, el PIB per cápita medido en dólares en Costa
Rica alcanzó para el año 2008 la cifra de USD6.706, lo que significó un
crecimiento del ingreso per cápita en dólares de 12%. Caso contrario ocurrió en el
año 2009, cuando se registró un decrecimiento del 3%. Pese a este decrecimiento,
es un país que goza de un buen ingreso per cápita, que lo hace atractivo para las
exportaciones de zapatos de Bogotá y la Región y lo convierte en el país con el
ingreso per cápita más alto dentro de la región centroamericana.
Cuadro 2. PIB per cápita en dólares.
Año
2006
2007
2008
2009
PIB per cápita
(USD)
5.081
5.997
6.706
6.492
Variación %
20%
19%
12%
-3%
Fuente: Banco Central de Costa Rica e INEC
El ingreso per cápita resulta ser una variable fundamental en el análisis de
mercado, pues muestra la capacidad de compra de la población. En el caso
costarricense, se observa que se trata de un país cuya población tiene un alto
poder adquisitivo el cual ha venido creciendo de manera sostenida a través del
tiempo, aunque presenta una leve contracción durante el período 2008-2009 de
3% debido a la crisis económica.
1.2 INFORMACIÓN COMERCIAL PAÍS
1.2.1 Importaciones
1.2.1.1 Volumen de importaciones.
Las importaciones costarricenses reportan un crecimiento sostenido en el período
2006-2008, con crecimientos del 12% y 19% en los períodos 2006-2007 y 20072008 respectivamente. Para 2009 esta tendencia empieza a revertirse y se
registra una caída del 26% para el período 2008-2009. El Cuadro 3 muestra los
principales países proveedores de las importaciones de Costa Rica y allí aparece
Estados Unidos como el principal proveedor con un 33% de total de las
importaciones en el año 2009, seguido de México y Taiwán (China) con el 6%
cada uno. Estos tres países aportaron el 45% del total de las importaciones de
Costa Rica en el año 2009. En el cuarto se encuentra Colombia, que en el año
5
2009 exportó casi 293 millones de dólares, lo que representó un 3% del total de
las importaciones costarricenses en el año 2009. Cabe aclarar que dentro de las
importaciones de otros países, se encuentran las importaciones hechas a zona
franca por parte de la empresa INTEL4, para la fabricación de productos de dicha
compañía.
Cuadro 3. Importaciones totales de Costa Rica desde el mundo. USD.
PAIS
Estados Unidos
México
China - Taiwán
Colombia
Guatemala
Brasil
Japón
Panamá
El Salvador
Venezuela
Otros Países
Total Países
Principales Socios Comerciales de Costa Rica Importaciones
Valor CIF (En dólares)
%Variación %Variación %Variación
2006
2007
2008
2009
2006-2007 2007-2008 2008-2009
2.244.000.000 2.869.000.000 3.728.000.000 3.734.000.000
28%
30%
0,2%
541.000.000
697.000.000
912.000.000
700.000.000
29%
31%
-23%
541.000.000
722.000.000
920.000.000
699.000.000
33%
27%
-24%
224.000.000
280.000.000
373.000.000
293.000.000
25%
33%
-21%
206.000.000
241.000.000
289.000.000
271.000.000
17%
20%
-6%
369.000.000
399.000.000
394.000.000
240.000.000
8%
-1%
-39%
271.000.000
385.000.000
428.000.000
239.000.000
42%
11%
-44%
159.000.000
219.000.000
234.000.000
198.000.000
38%
7%
-15%
103.000.000
129.000.000
148.000.000
116.000.000
25%
15%
-22%
547.000.000
576.000.000
616.000.000
82.000.000
5%
7%
-87%
6.343.000.000 6.430.000.000 7.305.000.000 4.823.000.000
1%
14%
-34%
11.548.000.000 12.947.000.000 15.347.000.000 11.395.000.000
12%
19%
-26%
Fuente: Banco
de Costa
Rica de Costa Rica.
Fuente:
Banco
Central
1.2.1.2 Socios comerciales del país, para el subsector.
Como se puede ver en el Cuadro 4, el principal socio comercial para la subpartida
6403.99.90.00 es China, país que para el año 2007 alcanzó una suma de USD
6.012.067 aunque para el periodo comprendido 2008-2009 tuvo una reducción del
30% en sus exportaciones. Para el año 2009 la cifra de exportaciones de China
alcanzo unos 4 millones de dólares aproximadamente, con lo cual tiene un 24%
del total de las importaciones en 2009 de la subpartida (6903.99.90.00).
El éxito del calzado chino se debe en gran parte a la competencia en precios que
ofrece el país asiático, sumado a las grandes cantidades de cuero que exporta
este país hacia el mercado costarricense. En la entrevista realizada a la empresa
CUEROS HIDALGO DE MORAVIA, se evidencia la gran influencia de este
proveedor asiático en Costa Rica.
Cabe anotar que son importantes en este sector países como Guatemala y El
Salvador que tienen 20% y 16% respectivamente del total de las importaciones al
año 2009. Estos países gozan de aranceles preferenciales en virtud del MCCA 5.
4
Intel es una empresa de tecnología que diseña y desarrolla software.
5
Mercado Común Centroamericano
6
Se destaca la influencia que tiene la reducción arancelaria en la subpartida, dado
que en la composición de los principales importadores, la gran mayoría de los
países tiene acuerdos comerciales con Costa Rica.
Cuadro 4. Importaciones costarricenses de la subpartida 6403.99.90.00. 2006-2009.
Subpartida
6403.99.90.00
Calzado suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de
cuero natural - los demás
2006
2007
2008
2009
% Variación % Variación % Variación
País
Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009
en Dólares en Dólares en Dólares en Dólares
China
N/D
6.012.067 5.149.798 3.628.342
N/D
-14%
-30%
Guatemala
N/D
2.419.246 3.723.753 2.981.786
N/D
54%
-20%
El Salvador
N/D
2.042.264 2.644.180 2.426.212
N/D
29%
-8%
Estados Unidos
N/D
630.036
857.533 1.163.974
N/D
36%
36%
México
N/D
906.185 1.215.588 1.059.664
N/D
34%
-13%
Brasil
N/D
1.967.621 2.617.463 930.751
N/D
33%
-64%
Nicaragua
N/D
730.103
952.237
888.430
N/D
30%
-7%
Otros Países
N/D
2.955.252 3.768.333 4.157.501
N/D
28%
10%
Total
N/D
16.402.702 19.213.819 14.908.712
N/D
17%
-22%
Fuente: Banco Central de Reservas de Costa Rica, Wisertrade.
En la Gráfica 2 se presenta la participación de los países de donde se originan las
importaciones totales de Calzado suela de caucho, plástico, cuero natural, o
regenerado y parte superior de cuero natural los demás en el año 2009 a Costa
Rica.
Gráfica 2. Participación porcentual de origen de importaciones de la subpartida
6403.99.90.00 en 2009.
China
25%
24%
Guatemala
El Salvador
8%
20%
6%
7%
Brasil
México
6%
16%
Nicaragua
Estados Unidos
Otros
Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadística de Costa Rica - INEC
7
1.2.1.3 Estructura importadora (principales productos) y la
participación sectorial en las cifras de importación del
subsector.
Las importaciones de los productos pertenecientes al capítulo de calzado, polainas
y artículos análogos, partes de estos artículos (64), entre lo que se encuentran el
calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte
superior de cuero natural, ocupó el puesto 25 en el ranking de importaciones de
Costa Rica en 2009 y representaron el 1,3% de la compras que este país hace al
mundo. En el Cuadro 5 se observa que dentro de este capítulo, las importaciones
de calzado, polainas y artículos análogos, partes de estos artículos participaron
con un 19% sobre el total importado en el año 2009, compartiendo con la
subpartida 6402.99.90.90, el tercer lugar en importancia dentro del total de las
importaciones del capítulo.
Cuadro 5. Participación de las principales importaciones de productos
pertenecientes al capítulo 64 – Calzado, polainas y artículos análogos, partes de
estos artículos.
Estructura importadora (principales productos) y participacion sectorial en las cifras de importacion del subsector
2006
2007
2008
2009
Valor USD$ Volumen (Kg) Valor USD$ Volumen (Kg) Valor USD$ Volumen (Kg) Valor USD$ Volumen (Kg)
Importaciones
totales
76.436.222
23.518.384 94.132.806
15.153.289 101.117.797
14.320.302 88.609.699
12.751.233
Capitulo/Partida
Ranking /Subpartida
25 64
76.436.222
23.518.384 94.132.806
15.153.289 101.117.797
14.320.302 88.609.699
12.751.233
6402
31.514.148
11.135.779 36.504.549
7.849.170 40.905.431
7.634.310 38.146.677
6.931.030
6402.99.90.90
N/D
201 17.543.472
3.220.703 18.871.729
3.155.057 19.929.085
2.995.942
6403
22.015.605
5.444.151 28.260.724
2.906.540 31.437.940
2.674.630 23.719.064
2.392.306
6403.99.90.00
N/D
255 16.402.702
1.722.681 19.213.819
1.681.953 14.908.712
1.482.102
6404
11.643.055
2.920.744 16.566.858
1.568.476 17.404.955
1.473.876 18.625.570
1.282.695
6404.11.00.10
7.489.553
1.822.644 10.255.113
507.103 10.597.094
609.518 11.375.612
480.755
Participación en
USD de la
Subpartida sobre
el total de las
Importaciones del
capítulo a 2009
100%
40%
19%
31%
19%
17%
10%
Fuente Instituto Nacional de Censos y Estadísticas de Costa Rica - INEC
1.2.2 Exportaciones
1.2.2.1 Valor de exportaciones.
Como puede verse en el Cuadro 6, el principal destino de las exportaciones
costarricenses es Estados Unidos, que en 2009 tenía una participación del 12%
sobre el total de las exportaciones del país centroamericano. Cabe aclarar que
INTEL6 representa un papel preponderante dentro de las exportaciones
costarricenses al mundo. Otros países con igual importancia para Costa Rica son
6
Intel es una empresa de tecnología que diseña y desarrolla software.
8
Panamá, Bélgica y Guatemala con una participación de 3% cada uno. Como se
había mencionado anteriormente, debido a la política de implementación de zonas
francas que adelantó el gobierno costarricense, las empresas ubicadas en estos
lugares que realicen exportaciones de productos, son beneficiadas en impuestos.
Se puede decir que Costa Rica es un país ampliamente diversificado en el destino
de sus exportaciones.
Cuadro 6. Exportaciones totales de Costa Rica al mundo.
PAIS
Estados Unidos
Panamá
Bélgica - Luxemburgo
Guatemala
Honduras
Países Bajos (Holanda)
El Salvador
Italia
Otros Países
Total Países
Principales Destinos de las Exportaciones FOB de Costa Rica
Valor en US$ dólares
%Variación
2006
2007
2008
2009
2006-2007
1.077.000.000 1.138.000.000 1.182.000.000 1.078.000.000
6%
195.000.000 241.000.000 308.000.000 279.000.000
24%
116.000.000 186.000.000 269.000.000 257.000.000
60%
234.000.000 253.000.000 258.000.000 242.000.000
8%
185.000.000 217.000.000 228.000.000 205.000.000
17%
190.000.000 170.000.000 177.000.000 201.000.000
-11%
178.000.000 201.000.000 204.000.000 162.000.000
13%
88.000.000 101.000.000 118.000.000 120.000.000
15%
5.937.000.000 6.830.000.000 6.760.000.000 6.233.000.000
15%
8.200.000.000 9.337.000.000 9.504.000.000 8.777.000.000
14%
%Variación
2007-2008
4%
28%
45%
2%
5%
4%
1%
17%
-1%
2%
%Variación
2008-2009
-8,8%
-9%
-4%
-6%
-10%
14%
-21%
2%
-8%
-8%
Fuente: Banco Central Costa Rica, INEC, Trade Map.
1.2.2.2 Socios comerciales del país para el subsector.
Como puede verse en el Cuadro 7, Costa Rica no presenta volúmenes altos de
exportación de calzado suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y
parte superior de cuero natural (subpartida 6408.99.90.00) lo que refleja una baja
producción de estos bienes por parte de la industria doméstica.
Panamá aparece como principal destino de las exportaciones de Costa Rica de la
subpartida, lo cual podría explicarse como resultado de posibles devoluciones
hechas desde Costa Rica de productos provenientes de China como resultado de
la cercanía y de la posibilidad de el envío de mercancía desde el canal de Panamá
hacia el país asiático.
9
Cuadro 7. Exportaciones totales de Costa Rica al mundo. 2006-2009. Subpartida
6403.99.90.00.
Subpartida
6403.99.90.00
País
Calzado suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de
cuero natural - los demás
2006
2007
2008
2009
% Variación % Variación % Variación
Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009
en Dólares en Dólares en Dólares en Dólares
Panamá
N/D
3.043
12.140
55.314
N/D
Nicaragua
N/D
10.621
19.909
15.193
N/D
Honduras
N/D
1.061
455
1.055
N/D
Estados Unidos
N/D
0
2.475
651
N/D
El Salvador
N/D
646
31.334
191
N/D
Otros Países
N/D
3.846
589
2.045
N/D
Total
N/D
19.217
66.902
74.449
N/D
Fuente: Instituto
INEC
Fuente:
Nacional de Censos y Estadística de Costa Rica - INEC
299%
87%
-57%
4750%
-85%
248%
356%
-24%
132%
-74%
-99%
247%
11%
1.2.3 Comportamiento sectorial.
1.2.3.1 Balanza comercial para el subsector especifico.
La Balanza Comercial deficitaria para la subpartida 6403.99.90.00, se evidencia la
influencia de productos importados, lo cual es importante para el mercado de
Bogotá y la Región.
Aunque se presenten crecimientos en las exportaciones en el período 2007-2009,
este crecimiento se puede explicar por las devoluciones realizadas por parte de
Costa Rica de los productos importados previamente y no como consecuencia de
una mayor producción por parte de la industria nacional. Como se puede ver en el
Cuadro 8, las importaciones de las subpartida tuvieron una caída del 22% en el
año 2009, producto de la crisis mundial, pero no deja de ser atractiva la gran
cantidad de productos importados que demanda Costa Rica.
Cuadro 8. Balanza comercial de Costa Rica con el mundo. 2006-2009. Subpartida
6403.99.90.00.
Calzado suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero
2006
2007
2008
2009
% Variación % Variación % Variación
6403.99.90.00
Valor en US$ Valor en US$ Valor en US$ Valor en US$ 2006 - 2007 2007- 2008 2008 - 2009
Exportaciones
N/D
19.217
66.902
74.449
N/D
248%
11%
Importaciones
N/D
16.402.702 19.213.819 14.908.712
N/D
17%
-22%
Balanza Comercial
N/D
-16.383.485 -19.146.917 -14.834.262
N/D
17%
-23%
Subpartida
Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadística de Costa Rica - INEC
10
1.2.3.2 Dinámica comercial de las importaciones del
subsector (Cantidades).
Al igual que en las exportaciones medidas en dólares (Cuadro 4) en las cuales
China ocupa un primer lugar, en el Cuadro 9 se evidencia que China también es el
principal proveedor en volumen (kilogramos).
Cuadro 9. Dinámica
6408.99.90.00
Subpartida
6403.99.90.00
País
de
las
importaciones
totales.
2006-2009.
Subpartida
Calzado suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de
cuero natural - los demás
2006
2007
2008
2009
%Variación %Variación %Variación
Valor en Kg Valor en Kg Valor en Kg Valor en Kg 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009
China
N/D
789.265
570.133
439.942
Estados Unidos
N/D
93.991
218.415
299.286
El Salvador
N/D
239.808
25.501
226.994
Guatemala
N/D
179.816
208.312
147.578
Nicaragua
N/D
81.247
93.900
82.418
México
N/D
77.315
59.411
49.232
Brasil
N/D
136.770
92.369
39.517
Otros paises
N/D
124.469
413.912
197.135
Total
N/D
1.722.681 1.681.953 1.482.102
Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadística de Costa Rica
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
- INEC
-28%
132%
-89%
16%
16%
-23%
-32%
233%
-2%
-23%
37%
790%
-29%
-12%
-17%
-57%
-52%
-12%
1.2.3.3 Descripción de la producción nacional del
subsector.
La elaboración de Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural, o
regenerado y parte superior de cuero en Costa Rica pertenece a la industria de
“Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de
viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y
guarnicionería” (CIIU7).
Para el caso puntual del Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural, o
regenerado y parte superior de cuero, el código de la industria es 19, que
corresponde al Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación
de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería
y guarnicionería, igual que el CIIU8. Como se puede observar en Cuadro 10, la
industria en Costa Rica cuenta con 45.888 trabajadores distribuidos en las
7
8
Código Industrial Internacional Unificado
Idem
11
diferentes actividades, de los cuales tan solo algo más del 7% destinan sus
labores a la manufactura de productos.
Cuadro 10. Resumen general de industria según CIIU, división y clase.
División y Clase
Descripción
19
Curtido y preparado de
cueros; fabricación de
calzado; fabricación de
artículos de viaje,
maletas, bolsos de mano
y similares; artículos de
talabartería y
guarnicionería
TOTAL DE EMPRESAS DIVISION Y CLASIFICACION CIIU
Intervalo de empleados
Total
1 a5
6 a 30
31 a 100
mas de 100
no definido
Empleados
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
45888
31599
8495
1804
1093
2897
Manufactureras Manufactureras Manufactureras Manufactureras Manufactureras Manufactureras
1920
Fabricación de Calzado
Porcentaje de participación (%)
3098
1634
874
336
243
11
6,75%
5,17%
10,29%
18,63%
22,23%
0,38%
Fuente: Instituto Nacional de Censos y Estadística de Costa Rica - INEC
El Cuadro 10 también muestra que la cantidad de obra demandada, también
depende del tamaño de la empresa. De los 1.093 empleados contratados por este
tipo de industria, 243 pertenecen a la fabricación de calzado, es decir, el 22%.
1.2.4 Productos potenciales.
Los productos potenciales contenidos en la subpartida de estudio pueden ser
manufacturas en cuero como: calzado en cuero informal, botas para mujer y
hombre, calzado de colores neutros que se prestan para ser usados en diferentes
ocasiones. De la misma manera, lo que demanda el mercado costarricense son
productos que sigan las tendencias de la moda, con diseños innovadores a
precios bajo y accesibles a la población costarricense, es decir, productos que den
carácter de distinción.
12
2.
ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1 CLIMA COMERCIAL
2.1.1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el
subsector9
Mercado Común Centroamericano (MCCA).
El Mercado Común Centroamericano entró en vigencia el 4 de junio de 1961 para
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Posteriormente el 27 de abril de 1962 entró
en vigencia para Honduras y el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica. El
principal objetivo de lo que posteriormente se convirtió en una Unión Aduanera es
confirmar el propósito de unificar las economías de los países contratantes y
promover el desarrollo de Centroamérica.
Anterior a la Unión Aduanera actual, los países se comprometieron en
perfeccionar una zona centroamericana de libre comercio, adoptando un arancel
centroamericano uniforme bajo los términos establecidos en el Convenio
Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación.
De esta manera, las naciones centroamericanas contratantes se otorgan
mutuamente la posibilidad de ingresar libremente sus productos a los países
miembros, a excepción de las limitaciones incluidas en los regímenes especiales.
Las mercancías que cumplan el requisito de origen de cada país signatario serán
tratadas como nacionales, en los demás países contratantes y estarán exentas de
restricciones o medidas cuantitativas, a excepción de las concernientes al control
legalmente aplicables en los Estados miembros por razones de sanidad y
seguridad.
El sector correspondiente a los productos de la subpartida 6908.90.00.00 se
beneficia de la desgravación arancelaria y las exportaciones provenientes de
cualquier país perteneciente a este acuerdo tienen arancel del 0%.
La duración del Mercado Común Centroamericano fue pactada a veinte años,
contados desde la fecha de su vigencia y tendrá una prórroga indefinida.
Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica.
El Tratado involucra a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
República Dominicana, quienes acordaron un Programa de Desgravación
9
Fuente: www.proexport.com.co
13
Arancelaria basándose en el arancel Nación más Favorecida que estaba vigente
para cada una de las partes en agosto de 1998 y estuvo en vigor hasta enero de
2005, fecha en la cual los mercados de los países miembros quedaron totalmente
liberados.
El sector correspondiente a los productos de la subpartida 6908.90.00.00 se
beneficia de la desgravación arancelaria, ya que las exportaciones provenientes
de cualquier país perteneciente a este acuerdo que ingresen a Costa Rica, tienen
arancel del 0%.
Tratado de Libre Comercio Panamá – Centroamérica.
El Tratado que entró en vigencia en noviembre de 2009 para la liberación del
comercio entre El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua con
Panamá abarca temas como reglas de origen, procedimientos aduaneros,
medidas de salvaguardia, prácticas desleales de Comercio y medidas sanitarias y
fitosanitarias
El sector correspondiente a los productos de la subpartida 6908.90.00.00 se
beneficia de la desgravación arancelaria, ya que las exportaciones provenientes
de cualquier país perteneciente a este acuerdo que ingresen a Costa Rica, tienen
arancel del 0%.
Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica.
Mediante este Tratado las Partes establecieron las bases para crear e
implementar una zona de libre comercio entre los países miembros. Este Tratado
se aplica bilateralmente entre Chile y cada uno de los países contratantes (El
Salvador, Costa Rica y Honduras). La Zona de Libre Comercio tendrá una
aplicación total en el 2015.
En cuanto al Programa de Desgravación, los países tienen listas separadas según
los productos que se desgravan y sus correspondientes tasas arancelarias.
El sector correspondiente a los productos de la subpartida 6908.90.00.00 se
beneficia de la desgravación arancelaria. Las exportaciones provenientes de Chile
que ingresen a Costa Rica tienen un arancel del 2,5%.
14
Tratado de Libre Comercio entre MCCA, Estados Unidos y República
Dominicana – CAFTA10.
Dentro del contenido del Tratado se resaltan los temas concernientes al
tratamiento arancelario, en el que los países centroamericanos tienen un período
de gracia para desgravar los aranceles escalonadamente para productos
sensibles. En este sentido, cabe definir lo que se conoce como condiciones ad
hoc, se refiere a que no existe un tratamiento homogéneo para los mismos, ni
siquiera entre los países miembros.
El Tratado fue suscrito el 5 de agosto de 2004 y entró en vigencia en Estados
Unidos el 27 de julio de 2005, en El Salvador el 17 de diciembre de 2005. El 1º de
julio de 2006 entró en vigencia en Guatemala, el 1º de marzo de 2007 en
República Dominicana. En Costa Rica el CAFTA se ratificó a través de un
referéndum realizado el 7 de octubre de 2007 y empezó a regir el 1º de enero de
2009.
El sector correspondiente a los productos de la subpartida 6908.90.00.00 se
beneficia de la desgravación arancelaria, las exportaciones provenientes de
República Dominicana que ingresen a Costa Rica tienen arancel del 0%. Por otra
parte, los productos provenientes de Estados Unidos se encuentran en una etapa
de desgravación arancelaria por lo que se benefician de un arancel del 3%.
2.1.2 Socios comerciales del subsector.
El Cuadro 11 muestra los principales proveedores de la subpartida 6403.99.90.00
en Costa Rica, además se observa la evolución de las importaciones provenientes
de los principales proveedores de la subpartida, así como la evolución de las
exportaciones de Bogotá y la Región.
10
Central American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio Centroamericano
15
Cuadro 11. Subpartida 6403.99.90.00. Importaciones costarricenses desde Colombia
y el mundo. Exportaciones al mundo desde Colombia y la región Bogotá. USD.
POSICIÓN ARANCELARIA
6403.99.90.00
IMPORTACIONES PROVEEDORES
Arancel
IMPO 2006*
IMPO 2007*
Calzado suela de
caucho, plástico,
cuero natural, o
regenerado y
parte superior de
cuero natural - los
demás
N/D
16.402.702
IMPO 2008*
19.213.819
El Salvador
N/D
2.042.264
2.644.180
2.426.212
N/D
IMPO 2009*
% var
2006 - 2007
% var
2007 - 2008
% var
2008 - 2009
EXPORTACIONES
COLOMBIA 2007
EXPORTACIONES
COLOMBIA 2008
% var
2007 - 2008
14.908.712
Estados Unidos
N/D
630.036
857.533
1.163.974
N/D
N/D
México
N/D
906.185
1.215.588
1.059.664
17%
Brasil
N/D
1.967.621
2.617.463
-22%
Nicaragua
N/D
730.103
47.241.903
Otros Países
N/D
2.955.252
DESCRIPCIÓN
% var
% var
% var
2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009
2006
2007
2008
2009
China
Guatemala
N/D
N/D
6.012.067
2.419.246
5.149.798
3.723.753
3.628.342
2.981.786
N/D
N/D
-14%
54%
N/A
0%
29%
-8%
N/A
36%
36%
N/A
N/D
34%
-13%
0%
930.751
N/D
33%
-64%
N/A
952.237
888.430
N/D
30%
-7%
3.768.333
4.157.501
N/D
28%
10%
-40%
1.847.523
EXPORTACIONES
BOGOTA - REGIÓN 2008
3.433.918
86%
14%
N/A
3.444.343
0,3%
15%
Excluido
Fuente: Trade Map, WiserTrade, INEC.
China, El Salvador y Guatemala son los principales socios comerciales de Costa
Rica de las importaciones de la subpartida 6403.99.90.00. El segundo y tercero
país gozan de preferencias arancelarias en virtud de los tratados de libre comercio
que tienen suscritos con el país costarricense. China no cuenta con esta ventaja,
lo que no ha constituido un problema para las importaciones provenientes de este,
dado que en al año 2009 alcanzaron una cifra cercana a los 4 millones de dólares.
Si bien se presentó una caída leve en el valor de las exportaciones chinas en
2009, las cifras muestran la existencia de una oferta exportable altamente
competitiva y en crecimiento.
16
Preferencial
-30%
-20%
28.337.820
EXPORTACIONES
BOGOTA - REGIÓN 2007
% var
2007 - 2008
ARANCEL GENERAL
ARANCEL PREFERENCIAL
PARA COLOMBIA
EXPORTACIONES
BOGOTÁ - REGIÓN
2009***
% var
2008 - 2009
ARANCEL GENERAL
ARANCEL PREFERENCIAL
PARA COLOMBIA
PAÍS
N/A
2.1.3 Barreras comerciales.
Las normas no arancelarias que se aplican en Costa Rica están basadas en las
normas de la OMC11 que rigen la materia y se fundamentan principalmente en la
protección de la vida humana, la protección Fito sanitarias y Zoo sanitaria y la
protección del medio ambiente.
En este país se mantiene un régimen liberal de acceso a los mercados para las
mercancías y los aranceles, solo constituyen un instrumento de protección a la
industria y a los productores agrícolas.
En Costa Rica no hay restricciones a las importaciones de Calzado de suela de
caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero natural –
los demás.
2.1.3.1 Cuotas.
No se aplican cuotas para la importación de Calzado de suela de caucho, plástico,
cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero natural – los demás.
2.1.3.2 Normas técnicas.
No se aplica ninguna norma técnica para la importación de Calzado de suela de
caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero natural –
los demás. (Esto según la oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida
(ONNUM)).
2.1.3.3 Licencias
No se aplica licencias para la importación de Calzado de suela de caucho,
plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero natural – los
demás.
2.1.3.4 Normas fitosanitarias.
No aplican disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para Calzado
suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero
natural – los demás.
11
Organización Mundial del Comercio
17
2.1.3.5 Ayudas gubernamentales e incentivos a la
industria nacional.
Las leyes de Costa Rica permiten el establecimiento de zonas de libre comercio,
en la actualidad existen 57 empresas entre nacionales y extranjeras operando allí.
Las actividades comerciales y las operaciones de estas zonas son para cualquier
tipo de industria.
Los usuarios de estos sistemas reciben beneficios arancelarios y tributarios por
períodos de hasta diez años. Los requisitos básicos para ingresar son una
inversión nueva inicial en activos fijos de al menos USD 150.000 para empresas
que se instalen en un parque industrial de Zonas Francas y de USD 2.000.000
para empresas que se instalen fuera de parque industrial.
Tienen el 100% de exención en impuestos de ventas y consumo sobre la compra
de bienes y servicios.
2.1.4 Estructura arancelaria para el subsector.
Como miembro de la OMC El Salvador aplica los principios de Trato
Nacional y Nación Más Favorecida a todos sus socios comerciales.
Costa Rica aplica los acuerdos de OMC sobre protección de propiedad
intelectual, servicios e inversiones.
Costa Rica se rige por el Sistema Arancelario Centroamericano que adoptó
el Sistema Armonizado internacional de Capítulos, partidas y subpartidas.
El arancel aplicable para el subsector es de 14% Ad Valorem.
Colombia no goza de preferencias arancelarias en esta subpartida.
México, Panamá, República Dominicana y los demás países
centroamericanos se benefician de preferencias en virtud a los acuerdos
comerciales ya mencionados.
18
Cuadro 12. Arancel aplicable.
6403.99.90.00 Calzado suela de caucho,
plástico, cuero natural, o regenerado y parte
superior de cuero natural - los demás
Régimen comercial
Arancel NMF
CACM
Canadá
Chile **
República Dominicana ***
México*
Panamá ****
Barbados
Guyana
Trinidad y Tobago
Estados Unidos*
Tarifa
14%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
*TLC firmado entre Centroamérica y TLCAN
** TlC Chile y Centroamérica
*** TLC Centroamerica y Republica Dominicana
**** TLC Panama Centroamerica
2.1.5 Trámites Registro Sanitario.
No se requiere de registro sanitario alguno para la importación de Calzado de
suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero
natural – los demás, en Costa Rica.
2.1.6 Análisis de importaciones vs producción local.
Como se ha visto anteriormente la industria costarricense en la subpartida
correspondiente a Calzado de suela de caucho, plástico, cuero natural, o
regenerado y parte superior de cuero natural – los demás no tiene un peso
importante. La oferta de los bienes correspondientes a esta subpartida la atienden
fundamentalmente las importaciones.
2.1.7 Trámites para la creación de empresas.
En el Cuadro 13 se describe paso a paso cada uno de los trámites para la
creación de una sociedad anónima en Costa Rica, así como su costo y tiempo de
duración.
19
Cuadro 13. Trámites para la creación de empresa en Costa Rica.
Paso 1.
Trámite
Entidad
Observaciones
Tiempo
Verificación
de la
sociedad
Registro Público
Se debe manifestar por el
nombre de la sociedad
que se desea inscribir
1 día
Costo
El costo de todos
los pasos de
registro oscila
entre USD 560 y
USD 660.
Paso 2.
Trámite
Entidad
Autenticación Sección mercantil
de las
del registro
escrituras
público
Observaciones
Tiempo
Un notario verifica y
prepara las escrituras
públicas de la sociedad
1 día
Costo
El costo de todos
los pasos de
registro oscila
entre USD 560 y
USD 660.
Paso 3.
Trámite
Envío de la
notificación
de
constitución
de la
empresa
para la
publicación
Entidad
Observaciones
Diario Oficial de
Costa Rica
"Gaceta"
Se debe esperar la
obtención de un recibo
para la seguridad del
constituyente de la
compañía
Tiempo
Costo
1 día
El costo de todos
los pasos de
registro oscila
entre USD 560 y
USD 660.
Paso 4.
Trámite
Entidad
Observaciones
Depósito en una
Depositar
La cantidad depositada
cuenta bancaria
el 25% del
puede ser retirada una vez
costarricense no
capital
la empresa esté
importa la entidad
pagado
debidamente registrada
financiera
Tiempo
1 día
Costo
El costo de todos
los pasos de
registro oscila
entre USD 560 y
USD 660.
Paso 5.
Trámite
Registro
de la
sociedad
para pago
de
impuestos
Entidad
Observaciones
Ministerio de
Hacienda
El Ministerio de Hacienda
es la entidad que
legalizara los libros de la
sociedad
20
Tiempo
Costo
18 días
El costo de todos
los pasos de
registro oscila
entre USD 560 y
USD 660.
Paso 6.
Trámite
Entidad
Observaciones
Solicitud
Sección mercantil
de patente
del registro
si se
público
necesita
Tiempo
18 días
Costo
El costo de todos
los pasos de
registro oscila
entre USD 560 y
USD 660.
Paso 7.
Trámite
Entidad
Registrarse Sección mercantil
como
del registro
empleador
público
Observaciones
Tiempo
Registro de la entidad en
la seguridad social
7 días
Observaciones
Tiempo
Costo
El costo de todos
los pasos de
registro oscila
entre USD 560 y
USD 660.
Paso 8.
Trámite
Entidad
Inspección
por parte
de CCSS
Caja Costarricense
de Seguro Social CCSS
1 día
Costo
El costo de todos
los pasos de
registro oscila
entre USD 560 y
USD 660.
Paso 9.
Trámite
Entidad
Observaciones
Tiempo
Registrarse
contra
riesgos
profesionales
Centro nacional
de seguros
La prima anual para este
tipo de seguros es el
2,17% de la nómina
notificada.
1 día
Costo
El costo de todos
los pasos de
registro oscila
entre USD 560 y
USD 660.
2.1.8 Impuestos y otras Imposiciones.
En Costa Rica, el Impuesto de Valor Agregado IVA asciende a una tarifa del 13%
General, este valor debe ser cancelado para toda compra de bienes o servicios.
Existen excepciones en las cuales se cobra un IVA del 6% en servicios de salud,
arrendamiento de vivienda, en energía residencial y aguas residenciales.
La Aduana recauda los Derechos Arancelarios y el Impuesto al Valor Agregado y
facilita la recaudación de distintos tributos que se encuentran establecidos en la
normatividad.
21
Los impuestos e imposiciones que recauda son:
a) Derecho Arancelario a la Importación (DAI) 14%
b) Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13%
La Aduana igualmente recauda por los servicios que se prestan en los recintos
fiscales ubicados en sus propias instalaciones; son depósitos donde deben
ingresar las mercancías para realizar las inspecciones aduaneras. Existen tarifas
por concepto de almacenamiento, parqueo de vehículos, cargue y descargue.
Dicho almacenamiento no puede superar los 30 días hábiles.
2.1.9 Período de compra, tendencias y gustos de los
consumidores.
Período de compra.
Como se pudo constatar en investigaciones hechas en Costa Rica, no existe un
período de compra determinado pues los costarricenses son muy dados a comprar
calzado cada dos meses; es importante resaltar que los compradores se ven muy
influenciados por las tendencias internacionales del calzado y los precios de estos.
Muchos de los productos comprados por los costarricenses son de marcas
internacionales, adquiridas generalmente por los compradores de mayor poder
adquisitivo, para los demás segmentos de mercado, el precio es el factor
preponderante al momento de la compra.
Tendencias y gustos de los consumidores.
El sector de calzado en Costa Rica se caracteriza por ser un sector netamente
importador. La mayoría de la población costarricense prefiere estar cambiando de
zapatos cada dos meses, dado que los consumidores se mueven por las
tendencias internacionales, lo que los hace muy sensibles al diseño, precio y no a
la calidad. De la misma manera, como la rotación en diseños es tan alta, a causa
de la variabilidad de los gustos de los consumidores, a menudo el productor
costarricense le resulta costoso estar innovando, por lo que se enfocan en zapatos
clásicos de colores neutros.
Unos de los pocos productores que se atreve a estar renovando y usando cueros
de colores muy llamativos es Calzado del Barco. Este empresa afirma que es el
único productor de mediana empresa que queda en Costa Rica, y que esto se
debe a su constante lucha en innovación, por otro lado, Calzado Colorado prefirió
darle un giro a su negocio, dejar la producción y volverse distribuidor de zapatos
provenientes del mercado brasilero.
22
Muchos de estos distribuidores, consiguen sus productos en la Feria de las Vegas
en los Estados Unidos, que concuerda con las fechas de la feria del calzado en
Bogotá. La preferencia de los zapatos para dama en Costa Rica son las sandalias
de estilo casual y materiales sintéticos, mientras que para caballero predomina el
calzado para ropa formal o de vestir, preferiblemente en cuero.
2.1.10 Estrategia de mercadeo de la competencia.
Este tipo de productos son comercializados en tiendas de las mismas marcas
importadoras por lo tanto la publicidad es realizada por las mismas tiendas. Para
los productos importados la estrategia de venta son los comerciales de televisión,
exhibiendo íconos o personajes famosos que creen recordación y sean asociados
a la marca. Los pequeños distribuidores o de marcas no tan prestigiosas prefieren
competir con precios bajos o calzado que tengan una similitud con los que ofrecen
las marcas reconocidas.
2.2 COMPRADORES / IMPORTADORES
2.2.1 Relación de los importadores locales del subsector.
Como se expuso anteriormente, a los importadores les interesa estar innovando
en los productos que ofrecen, dado que los periodos de compra de los productos
correspondientes a la subpartida tienen una alta rotación, por este motivo los
stocks de mercancía no pueden ser muy altos. A medida que se van presentando
cambios en las tendencias de la moda, los importadores costarricenses van
demandando productos de Calzado.
2.2.2 Descripción del importador.
A continuación se presentan algunos de los principales importadores y
distribuidores de calzado y cueros en Costa Rica para los diferentes segmentos
del mercado.
23
Cuadro 14. Importadores y distribuidores Sector calzado y cueros.
Fuente: Investigación de campo país.
2.2.3 Productos importados.
Dentro de los productos importados se encuentran marcas como: Nine West,
Equiz Shoes, Kenneth Cole, Guess, Adidas, Aerosoles, BCBG, Dockers, Nike,
Reebok, Sibone, Pinky, Liberty y Elgant, Velez, entre otras marcas. Cada marca
se concentra en un tipo de cliente específico.
24
2.2.4 Volúmenes, cantidad de productos importados.
La cantidad de productos importados correspondiente a este Subpartida, como se
pudo ver en el Cuadro 9 alcanzó aproximadamente 1,5 millones de kilogramos en
el año 2009. El principal proveedor en volumen (kilogramos) es China. La
explicación de este fenómeno es el precio al cual están entrando los productos
provenientes del país asiático de la subpartida correspondiente a Calzado de
suela de caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero
natural, es menor al precio a los cuales entran los productos provenientes de
Estados Unidos. Estas cifras ponen de presente, que el precio es un elemento
diferenciador en los productos procedentes de China.
2.2.5 Márgenes de utilidad del comprador/importador.
Debido a que el negocio actual en el sector calzado es distribuir el producto, los
volúmenes de importación son bastante elevados, lo cual ha llevado a los
importadores y productores nacionales a ser minoristas (detallistas), dependiendo
de los precios y a la cadena de comercialización del importador.
Los distribuidores y mayoristas por lo general trabajan con un margen de utilidad
del 35%. El minorista que distribuye usualmente a los mercados más pequeños
tiene un margen mucho más variable, esto debido al mercado y al precio de la
mercancía este puede recibir desde un 20% de margen de utilidad hasta un 150%.
Dependiendo al segmento de mercado que se quiera llegar y al lugar de compra,
el consumidor puede pagar de 20% a 50% más sobre el precio inicial del producto.
Gráfica 3. Márgenes de utilidad del comprador.
MINORISTA
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
35%
Centros
Comerciales
Boutiques
20% - 50%
20% 150%
CONSUMIDOR FINAL
Fuente: Grupo investigador
25
Tiendas Propias
2.2.6 Proceso logístico
2.2.6.1 Proceso logístico para el importador.
El proceso logístico inicia de acuerdo al Incoterm de negociación ya sea FOB o
CIF12, además depende del medio de transporte que se quiera escoger. A
continuación se describe el proceso, desde la salida de la mercancía de Colombia
contemplando que existen dos alternativas de envío de mercancía hacia, Costa
Rica vía marítima y aérea.
Marítima.
Los siguientes puertos prestan la logística necesaria para el envío de mercancías
desde Colombia hacia Costa Rica.
Puertos de Salida
Puerto de Cartagena. 13
Con destino a los puertos de Limón, Moin y
Caldera en Costa Rica, estas rutas transitan por
el mar Caribe y Océano Pacifico. La frecuencia
de las rutas de los buques es de 4 a 15 días y el
tiempo de tránsito oscila entre 2 y 13 días
mientras que para los envíos sin conexión los
tiempos oscilan entre 2 y 5 días, teniendo como
puntos de desembarque el Puerto de Caldera.
Los precios de transporte para contenedores de
20 y 40 toneladas oscilan entre USD 800 y USD
1.300.
Puerto de Santa Marta.14
Tiene como único destino Puerto Limón en
Costa Rica. La frecuencia de la ruta es de 7 días
y el tiempo de tránsito es de 4 días. Para
contenedores de 40 toneladas el valor de
transporte es de USD 1.500.
12
FOB: la mercancía se vende en puerto de salida. CIF: la mercancía se vende en puerto de llegada e incluye el costo de
fletes y seguros.
13
http://www.proexport.com.co/SIICExterno/Logistica/Reportes/ResultadoReportes.aspx?Reporte=RutasMaritimas
14
http://www.proexport.com.co/SIICExterno/Logistica/Reportes/ResultadoReportes.aspx?Reporte=RutasMaritimas
26
Puerto de Buenaventura15
Con destino a los puertos de Moin, Limón y
Caldera ubicados en el Mar Caribe y Océano
Pacifico. La frecuencia de las ruta de los buques
es de 7 días y el tiempo de transito es de 4 a 14
días. Los precios
de transporte para
contenedores de 20 y 40 toneladas oscilan entre
USD 700 y USD1.800.
Puerto de Barranquilla.16
Puerto de Barranquilla con destino a los puertos
de Caldera y Limón, ubicados en el mar Caribe y
Océano Pacifico. La frecuencia de las rutas de
los buques es de 7 a 15 días y el tiempo de
tránsito es de 2 a 20 días. Los precios de
transporte para contenedores de 20 y 40
toneladas, oscilan entre USD 800 y USD1.240.
Puertos de Llegada.
Puerto de Moin.17
Cuenta con un canal de acceso de 14 metros de
calado, lo que permite la entrada de buques de
gran capacidad. Adicionalmente, está dotado
con tres atracaderos, de los cuales dos son
multipropósito.
15
http://www.proexport.com.co/SIICExterno/Logistica/Reportes/ResultadoReportes.aspx?Reporte=RutasMaritimas
http://www.proexport.com.co/SIICExterno/Logistica/Reportes/ResultadoReportes.aspx?Reporte=RutasMaritimas
http://www.proexport.com.co/vbecontent/VerImp.asp?ID=1198&IDCompany=16
16
17
27
Puerto de Limón.18
Es el segundo puerto de Costa Rica, está
especializado en manejo de carga general y
cruceros.
Cuenta
con
un
área
de
almacenamiento de 3,26 hectáreas y un total
de cinco atracaderos . Está ubicado a seis
kilómetros de Puerto Moín, puerto con el cual
funcionan como un complejo portuario.
Puerto de Caldera.
Este es el principal puerto de Costa Rica y está
ubicado a 100 kilómetros (6 horas) de San José,
en la Bahía de Caldera. Tiene fácil acceso
desde y hacia el mar por medio de un canal
natural con 13 metros de profundidad.
Es la principal puerta de entrada del comercio
internacional a Costa Rica. Cuenta con 3
atracaderos y está conectado a la red ferroviaria
por un ramal que se enlaza con el Ferrocarril
Eléctrico al Pacífico.
Aérea.
A diferencia de los otros paises Centroamericanos, Costa Rica cuenta con más de
un aeropuerto para la recepción de mercancias provenientes de Colombia y el
mundo. Se describen a continuación los servicios de los Aeropuertos, El Dorado
(Colombia), Internacional Juan Santa Maria y Aeropuerto Internacional Liberia
Daniel Oduber de Costa Rica.
18
http://www.proexport.com.co/vbecontent/VerImp.asp?ID=1198&IDCompany=16
28
Aeropuerto de Salida
El Dorado Bogotá Colombia.19
Existen diferentes aerolíneas que prestan el
servicio entre Colombia y Costa Rica, la
frecuencia de los vuelos de pasajeros y de carga
se encuentra entre 1 y 2 vuelos diarios
dependiendo de la compañía. El costo de la
carga mínima está entre los USD 85 y USD 205.
Para mercancías que superen los 500 kg la tarifa
va desde USD 0,80 hasta USD 1,05 por cada
kilogramo.
Aeropuerto de Llegada
Internacional Juan Santamaria20
Se encuentra ubicado a 17 kilómetros al
noroeste de la ciudad de San José. Concentra
parte sustancial de la carga aérea
internacional y la totalidad de la carga
procedente de Colombia. Está dotado de
facilidades para el manejo y almacenamiento
de carga general, perecedera y de valores.
21
Internacional de Liberia Daniel Oduber22.
Se encuentra ubicado al noroeste del país en
la provincia de Guanacaste a 13 kilómetros
de la ciudad de Liberia. Este aeropuerto es de
alta importancia para el sector turístico.
Presenta mejores condiciones climáticas para
el tránsito aéreo que San José. Se espera
que funcione como aeropuerto alterno al
Aeropuerto Internacional Juan Santa María.
Al momento de presentarse ante las autoridades aduaneras es necesario:
Tener la documentación completa, clara y con anterioridad a la llegada de la
mercancía.
19
http://www.proexport.com.co/SIICExterno/Logistica/Reportes/ResultadoReportes.aspx?Reporte=TarifasAereas
http://www.proexport.com.co/vbecontent/VerImp.asp?ID=1198&IDCompany=16
http://www.proexport.com.co/vbecontent/VerImp.asp?ID=1198&IDCompany=16
22
http://www.proexport.com.co/vbecontent/VerImp.asp?ID=1198&IDCompany=16
20
21
29
Relacionar toda la información en la factura: precio unitario, descripción de
cada uno de los ítems, moneda de negociación, Incoterm usado en la
negociación, información general de la empresa vendedora (exportador),
dirección, teléfono y pagina Web. Esta factura debe estar en Español o, en
su defecto, debe venir con traducción oficial de la misma.
En los siguientes cuadros se describe el proceso de nacionalización de la
mercancía, así como los trámites y los documentos que se presentan ante la
aduana:
Gráfica 4. Trámites de nacionalización de la mercancía.
PASO 1.
Trámite
Registro de
Documentos
Entidad
Aduana del Puerto
o Aeropuerto o de
manera electrónica
Documentos y Requisitos
Envíos Comerciales: 5
facturas comerciales
firmadas por el expedidor
(2 copias por correo
aéreo al consignatario, 3
copias con el envío).
Debe contener: Nombre
completo y dirección del
expedidor y del
consignatario, fecha y
lugar del envío, estación
de salida y de destino,
país de origen, fecha del
envío, cantidad de
paquetes, números de
las marcas y clase de
paquete, contenido de
cada paquete con la
descripción detallada de
cada artículo, peso neto
de cada clase de artículo
y peso bruto de cada
paquete en kilogramos,
precio unitario y total de
cada artículo, valor en
CIF y FOB y
especificación del
transporte y de otras
cargas; para las
siguientes declaraciones
juradas, firmadas por el
embarcador, a título
individual.
30
Tiempo
Costo
El tiempo
depende de la
cantidad de
mercancías
para
nacionalizar.
El costo promedio de
todo el proceso
oscila entre los USD
100 y USD 120.
PASO 2.
Trámite
Inspección
Externa de
Carga
Entidad
Decisión
Aduana de Costa
Rica
Si hay aceptación de la
mercancía, se pasa a la
presentación de la
declaración de importación y
la liquidación de los tributos.
Entidad
Decisión
Aduana de Costa
Rica
En este punto se pueden
presentar tres posibilidades
según la discrecionalidad de
la aduana:
1. Semáforo Rojo
2. Semáforo Amarrillo
3. Semáforo Verde
Tiempo
El tiempo en
muchas
ocasiones
depende de la
cantidad de
mercancías
para
nacionalizar.
Costo
El costo promedio de
todo el proceso
oscila entre los USD
100 y USD 120 para
todo el proceso.
PASO 3.
Trámite
Selectividad
Tiempo
Costo
Dependiendo
El costo promedio de
la selectividad
todo el proceso
los tiempos
oscila entre los USD
varían pero
100 y USD 120 para
están entre los
todo el proceso.
2 a 5 días
PASO 4. La aduana somete de manera discrecional a la mercancía que se importa
a alguno de los siguientes tres procedimientos.
Trámite
Entidad
Decisión
Tiempo
Costo
Semáforo
Rojo
Aduana de Costa
Rica
Revisión Física de la Carga
por parte de un fiscal de la
aduana
Entre 1 y 2
días
Depende en muchas
ocasiones de la
cantidad de la
mercancía y del
número de personas
que se necesiten en
el proceso de carga
y descarga de la
mercancía.
Trámite
Entidad
Decisión
Tiempo
Costo
Semáforo
Amarrillo
Aduana de Costa
Rica
Trámite
Entidad
Semáforo
Verde
Aduana de Costa
Rica
Revisión de la
Entre 12 horas
autoliquidación de los tributos
y un días
Decisión
Disponibilidad de la
mercancía por parte del
importador
31
No tiene costo
Tiempo
Costo
Entre 6 y 12
horas
No tiene costo
2.2.6.2 Principales carreteras.
Costa Rica posee una infraestructura de transporte compuesta por 35.330 km de
carreteras, de las cuales el 24,4% se traducen en 8.621 kilómetros pavimentados
y el 75,6%, es decir, 26.709 kilómetros, se encuentra sin pavimentar. A lo largo del
territorio nacional existe una extensión de 663 kilómetros que pertenecen a la
Carretera Panamericana, la cual conecta a Costa Rica con Nicaragua y Panamá.
2.2.6.3 Oferta logística local.
En materia de logística y comercio exterior, existen empresas que cuentan con
profesionales capacitados en clasificación arancelaria, licenciados en derecho,
químicos y agentes de aduana inscritos ante la autoridad aduanera, que cuentan
con las garantías exigidas para realizar dicha labor. Estas empresas prestan
servicios integrales y cuentan con la infraestructura para atender el manejo de la
carga de las mercancías de acuerdo a los requerimientos, incluida la distribución,
el reempaque, el empaque para promociones, es decir, todos los requerimientos
necesarios en materia de distribución y logística.
En Costa Rica es obligatorio el uso de Agente de Aduana y existe una gran
cantidad de empresas que ofrecen el servicio de agente. Todos los agentes deben
estar inscritos ante la autoridad aduanera y deben contar con las fianzas
respectivas. El agente es persona natural que se encuentra dentro de una
empresa que por lo general presta servicios complementarios y se les exige título
profesional y presentar exámenes cada dos años.
Las tarifas de la empresa que recibe la mercancía (incluyendo la labor del agente
aduanero) oscilan entre USD 70 y USD 80 para productos cuyo valor no sea
superior a USD 5.000; para mercancías con un valor entre USD 5.000 y USD
10.000 un porcentaje del 1% sobre el valor CIF; para productos cuyo valor sea de
más de USD 10.000 un porcentaje del 0.5% del valor CIF. La tarifa mínima no es
menor de USD 50. Estos costos solo incluyen Revisión Exterior de la carga,
despacho de la mercancía y envío de un tramitador para retiro de la carga; en
caso de inspección física, este trámite tiene recargos y es cobrado con una tarifa
dependiendo de la complejidad de la inspección, del término utilizado en la misma
y del lugar donde deba realizarse. Igualmente si la mercancía es heterogénea y
32
requiere de la presentación de varios ítems en la declaración o de varias
declaraciones, el costo del agenciamiento es mayor.
Adicionalmente se deben cancelar gastos de transporte terrestre dentro del país,
de inspección (cuando esta ocurra), de desplazamiento del contenedor o de la
carga al depósito de la aduana, de bodegaje, de comodato de contenedores, por
demoras y en general todos los gastos adicionales que se generan en la
importación de la mercancía. Los puertos y depósitos fiscales trabajan siete días a
la semana.
La
Aduana
de
Costa
Rica
cuenta
con
una
página
Web
https://www.hacienda.go.cr/Msib21/Espanol/Direccion+General+de+Aduanas/BIE
NVENIDA.htm. donde se pueden encontrar los listados de los Depósitos de
Aduanas, de los Agentes de Aduana, de los Apoderados, y en general, de todos
los auxiliares de la función aduanera.
Estos son algunos agentes de carga que pueden ser consultados:
•
•
•
•
•
•
UPS: Licenciado Arnoldo Lobo Zamora Tel. (506) 2293-4750. Correo
electrónico: alobo@seisacr.com
AIME:
Licenciado
Rómulo
Ugalde.
Tel.
(506)
2239-8181.
www.aimicargo.com. Correo electrónico: rugalde@aimicargo.com
CORPORACION AEROMAR: Licenciado Jorge Ulloa Chavarría, Gerente de
Operaciones. Tel (506) 2247-0444 www.aeromar.co.cr. Correo electrónico:
jorge.ulloa@aeromar.cr
CONSOLIDACIONES MUNDOTRANS S.A: Dagoberto Aguilar. Tel. (506)
2248-9290.
Correo
electrónico:
daguilar@mundotrans,net,
www.mundotrans.net
MILENIO
2000:
Teresita
Ruíz,
Tel.
(506)
2239-5872.
www.corporacionmilenio.com;
Correo
electrónico:
teresita.ruiz@corporacionmilenio.com
AGENCIA ADUANAL SICSA: Carlos E. Vargas. www.sicsa.co.cr; Correo
electrónico: enrique.vargas@sicsa.co.cr
2.2.6.4 Requisitos para importar muestras sin valor
comercial 23
Se considerarán muestras sin valor comercial siempre que su valor no exceda los
USD 50.
23
http://www.pgr.go.cr/scij//busqueda/normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&
nValor2=48352&nValor3=67609&nValor5=391&nValor6=14/06/1996&strTipM=FA
33
a. Las mercancías elaboradas de cualquier material, acondicionadas para
su exhibición en cartulinas o soportes ordinarios, con excepción de los
metales preciosos o gemas.
b. Las materias y productos que por su tamaño o composición y por su
presentación unitaria, no puedan utilizarse para cualquier otro fin que no
sea su presentación como muestra.
Se considerarán además muestras sin valor comercial, otras mercancías que
hayan sido inutilizadas para la comercialización o fin para el que fueron destinadas
en forma original y normal o para cualquier otro fin que no sea su presentación
como muestras, mediante cortes, perforaciones o colocación de marcas indelebles
con la leyenda ''Muestra sin valor comercial".
El interesado efectuará la declaración aduanera en los formatos que establezca la
Dirección General, con indicación de la descripción de las mercancías, sus
cantidades, precio y la finalidad u objeto de su importación.
El interesado presentará con la declaración aduanera la factura comercial. En
caso que el valor en factura de las mercancías exceda USD 200 deberá
presentarse, adicionalmente, la declaración del valor aduanero. El interesado
deberá acreditar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias a que estén
sujetas las mercancías.
2.2.7 Percepción del producto colombiano.
La percepción del producto colombiano es muy buena, pues lo relacionan con
estilo y buen diseño. Algunos productores de calzado consultados en Costa Rica
consideran que el calzado no es tan suave, pero agregan que es un producto que
goza de un gran posicionamiento en el mercado.
Algunos distribuidores que se dirigen al nicho de mercado de la clase medio-baja,
consideran que el mercado de nuestro país es atractivo teniendo en cuenta que
hay una amplia producción en Colombia.
2.2.8 Condiciones de compra y pago.
Es importante resaltar que en el trabajo de campo realizado se encontró que en la
mayoría de las negociaciones utilizan como término de negociación FCA24 o
FOB25. Por tanto el comprador es responsable del transporte internacional, de los
24
FCA - Libre Transportista: El vendedor cumple con su obligación una vez le haya entregado los bienes al transportador
designado por el comprador, en el lugar acordado habiendo cumplido con las formalidades de aduana
25
FOB (Free on Board), Puesto a bordo en el artículo de venta se incluyen el valor de la mercancía y los gastos de
transporte.
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seguros sobre la carga y de los trámites inherentes a la nacionalización de las
mercancías. Solo algunas empresas grandes que cuentan con empresas
instaladas en Costa Rica y con distribuidores en este país, utilizan un término de
negociación diferente. Por tanto, en materia logística casi el 90% de los negocios
para mediana y pequeña empresa se genera en Costa Rica no en Colombia.
2.3 ANÁLISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL
2.3.1 Tamaño de la industria (% o volumen PIB).
El tamaño de la industria del subsector correspondiente a Calzado con suela de
caucho, plástico, cuero natural, o regenerado y parte superior de cuero natural, no
alcanza a cubrir la demanda nacional por lo que los productos de la subpartida
que son vendidos en el mercado costarricense son en su mayoría productos
importados.
2.3.2 Tendencias sectoriales.
Las tendencias están dadas por los cambios en la moda internacional por lo tanto
es muy difícil especificar que tendencia sigue el mercado; sin embargo cabe
resaltar que los zapatos en cuero de colores neutros resultan atractivos, para las
personas que deben ir a sus trabajos. Esto puede resultar un campo interesante
de explorar dado que según la composición de edad de las personas que se
centro entre 20-30 años de edad pueden existir compradores de este tipo de
productos.
Hasta hace unos años, Costa Rica había sufrido un cambio en el gusto por la
manufactura en cuero, ya que estos productos resultaban muy costosos para la
mayoría de la población. Por esta razón, el cuero sintético tuvo un cierto auge, en
la actualidad el país costarricense volvió a demandar zapatos de piel natural.
2.3.3 Motivos de crecimiento o caída del sector.
Durante los últimos años la compra de la población de clase baja se ha enfocado
en la adquisición de zapatos chinos de calidad reducida, pero económicos,
hechos en materiales como la cuerina. Por otro lado, La clase media demanda de
cuero importados de Brasil. La clase media-alta participa del mercado comprando
marcas americanas, colombianas y costarricenses y la clase alta, está
acostumbrada a usar zapatos europeos.
Debido a la crisis presentada a nivel mundial muchas de estas personas han
tenido que modificar su estilo de vida con lo cual han modificado su consumo, es
35
por eso que el precio como lo hemos resaltado empieza a ser un factor
preponderante en el consumo de los costarricenses. Es así como en el período
2006-2007 las importaciones crecieron en 12%, al igual que en el período
siguiente 2007-2008 que aumentaron en 19%. Sin embargo, a 2009 las
importaciones decrecieron en un 26% con respecto al año anterior y se espera
que para los años siguientes la tendencia se revierta.
2.3.4 Perspectivas y oportunidades para los productos de
Bogotá y la región.
La industria de Bogotá y la Región presenta gran cantidad de productos y stocks
de mercancía que demanda la población costarricense, casos como el cluster de
calzado que se presenta en el barrio el Restrepo en la ciudad de Bogotá, en donde
el trabajo de calzado a base de cuero es muy amplio con alta variedad de
productos y materiales y goza de una buena reputación.
2.3.5 Productos, marcas, precios y empresas líderes en el
mercado.
Los productores de calzado nacional son como: Calderón, Gino Magli, del Barco,
New Hanton, han dirigido su mercado al calzado formal, en el segmento medioalto, los precios de estos están alrededor de los USD 40 a USD 100 por par de
zapatos.
Los precios de zapatos de marcas internacionales en tiendas propias, oscilan
entre los USD 110 a los USD 200, las botas entre los USD 350 a USD 410. Por su
parte los zapatos de productores nacionales están alrededor de USD 40 a USD
100 dólares. En las tiendas de descuentos (outlet), pueden conseguirse zapatos
planos desde USD 5 hasta zapato de marcas internacionales a USD 47 dólares.
Las tiendas detallistas (minoristas), del centro y las grandes tiendas como Payless
venden los zapatos en un orden que va de los USD 5 hasta USD 16.
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Cuadro 15. Precios de la subpartida 6403.99.90.00 en Costa Rica.
Calzado
Producto
Marca
Precio
USD
Hombre
Nike
Puma
State
Calzado Cuero
Street
Timberland
Calzado Cuero
Mujeres
State
Botas Cuero
Street
Old Navy
Sandalias
Marichimai
Zapatos en cuero (tacones)
Timberland
Botas Cuero
Calzado Deportivo
Calzado Deportivo
80
90
75
150
350
40
171
400
Fuente: Grupo de investigación
2.3.6 Canales de distribución.
Los pocos productores nacionales prefieren distribuir sus productos en tiendas
propias, esto se debe a la gran cantidad de ofertas y de oferentes en este sector;
igualmente, los productores prefieren no someter su marca a la pérdida de
prestigio, dada la gran demanda de calzado chino de mala calidad.
En consecuencia, el consumidor final compra los zapatos en boutiques de calzado
que ofrecen una variedad de marcas, en tiendas propias de productores o
importadores, en tiendas populares o del mercado central, en tiendas de tiendas
de descuento (outlet), como Best Brand ó en tiendas grandes como Payless que
ofrecen muchísimos diseños a bajos precios. Muchas de las tiendas o boutiques
destinadas a la clase media-alta y clase alta venden en puntos ubicados en los
centros comerciales.
37
Gráfica 5. Canal de distribución del sector calzado en Costa Rica.
DISTRIBUIDOR
MINORISTA
Centros
Comerciales
Tiendas Propias
CONSUMIDOR FINAL
Fuente: Grupo investigador.
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Boutiques
III. CONCLUSIONES.
El mercado costarricense de calzado es muy dado a los cambios de colección, por
lo que al momento de adquirir calzado, priman las tendencias internacionales. Esto
representa una oportunidad para los empresarios de Bogotá y la Región; sin
embargo, se debe tener en cuenta que deben hacer cambios en sus procesos de
producción, para estar innovando en sus colecciones e ir acorde a las tendencias
del mercado costarricense, pues el mercado no es fiel a ninguna marca, sino a las
tendencias internacionales.
Como se expuso a lo largo del estudio, los productos potenciales son aquellos
cuya manufactura es hecha a base de cuero; dentro de estos se encuentran el
calzado formal masculino y las botas para mujer, razón por la cual los
exportadores del sector de calzado de Bogotá y la Región pueden entrar
fácilmente a este mercado, ya que este tipo de productos hace parte de la oferta
exportable nacional.
Algo importante para resaltar acerca de la población costarricense, es su alto
ingreso per cápita, que representa oportunidades para los productos provenientes
de Bogotá y la Región, ya que existen más recursos para destinar al consumo.
Por otro lado, la industria de calzado de Costa Rica no presenta niveles de
producción altos. El calzado que compra el costarricense es en su mayoría
importado, razón por la cual muchos de los productores nacionales han decidido
darle un giro a su negocio, para cambiar de productores a distribuidores.
Se puede concluir entonces que el sector de calzado de caucho y de cuero de
Costa Rica, representa una gran oportunidad para los empresarios de Bogotá y la
Región.
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