Plan Integral de Desarrollo del Mercado CHINA PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL MERCADO PROGRAMACION 2011 Actualizado, abril 2011 1 INDICE 1. Razones de un Plan para China 2. España en China hoy 3. Plan China Programación 2011 3.1 Sectores de oportunidad 3.2 Objetivos 3.3 Líneas de actuación 3.4 Presupuesto orientativo 2 1. Razones de un Plan para China Datos económicos Mercado de más de 1.330 millones de habitantes. 2º puesto mundial por volumen de PIB (6.040 Millones $). Alto crecimiento a pesar de la crisis (10,3% en 2010); estabilidad política y macroeconómica. Éxito en su transición a una economía de mercado. 13,1% de la IDE total recibida en el mundo en 2009.* Insuficiente presencia comercial e inversora española. *Fuente UNCTAD (incluye Hong Kong y Macao) 3 1. Razones de un Plan para China El 12º Plan Quinquenal China acaba de aprobar su 12º Plan Quinquenal (2011-2015), entre cuyas prioridades figuran: Reequilibrar el modelo de crecimiento, dando mayor protagonismo al consumo (incluso a costa de un menor crecimiento total del PIB), e incrementar la renta disponible de los hogares Incremento de la tasa de urbanización, y del peso del sector servicios Reducción del peso de los combustibles fósiles en la generación de energía, así como de la intensidad energética y en carbono del PIB Incremento en la cobertura sanitaria, de pensiones y de vivienda social Reducción en la intensidad de uso de agua por unidad de valor añadido industrial 4 2. España en China hoy Abultado déficit comercial: 12.219 M€ en 2010 - Cuota de mercado: 0,44%. Presencia comercial creciente: Las exportaciones españolas a China han experimentado un crecimiento del 63% entre 2006-2010. Inversiones modestas, pero en crecimiento. 480 empresas españolas con presencia estable en China Golfo de Bohai Beijing: grandes empresas de servicios. Tianjin: nucleo industrial y tecnológico. Delta del Río Yangtzé Shanghai: Automoción, química Delta del Río Perla Guangdong: industria ligera 5 3. Plan China programación 2011 3.1. Sectores de oportunidad Comercio de bienes Bienes industriales con alto contenido tecnológico. Bienes de consumo: moda de alta gama, cosmética, habitat. Productos alimenticios. Industrias culturales: educativos Comercio de servicios Diseño industrial Operadores logísticos. Distribución comercial y Franquicias Servicios a empresas Inversiones Medioambiente Concesiones y privatizaciones Servicios energéticos Turismo y Ocio Telecomunicación Ferrocarril Servicios financieros Sector industrial: automoción, química y materiales de construcción ecológicos 6 3. Plan China programación 2011 3.2. Objetivos OBJETIVO: Apoyar a las empresas españolas en el nuevo escenario: Hacer negocios “con China”, ya no sólo “en China”. Incrementar las exportaciones a China. Aumentar los exportadores regulares a China Potenciar la actividad inversora de las empresas españolas en China, forjando una imagen país acorde a nuestro potencial. Potenciar la inversión china en España. Reforzar las relaciones institucionales. Potenciar la imagen de España y de los productos españoles. Impulsar los sectores considerados prioritarios, especialmente el sector servicios. Cooperación en terceros mercados. 7 3. Plan China programación 2011 3.3. Líneas de actuación I. APOYO INSTITUCIONAL II. APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Acceso al mercado Promoción e imagen Apoyo financiero III. APOYO A LA INVERSIÓN IV. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 8 I. APOYO INSTITUCIONAL POTENCIAR FRECUENCIA DE VISITAS OFICIALES ENCUENTROS MIXTOS EMPRESASEMPRESAS-AUTORIDADES Foro Españ España-China (Barcelona, julio 2011) China at Barcelona Summit (Barcelona, octubre 2011) Celebració Celebración en Españ España del Global China Business Meeting (Valencia, noviembre 2011) CONTACTOS OFICIALES AL MÁ MÁXIMO NIVEL Visita a Españ España del Viceprimer Ministro Li Keqiang (Madrid, enero 2011) Visita a China del Presidente del Gobierno (Pekí (Pekín, abril 2011) Visita a China de la Vicepresidenta Segunda (Nanjing marzo de 2011) 2011) INCREMENTO DE VIAJES DE AUTORIDADES CHINAS A ESPAÑ ESPAÑA En 2011 está está previsto que viajen a Españ España Viceministros del MII, MoST, MoST, y MoHRSS. MoHRSS. REACTIVAR LA COMISIÓ COMISIÓN MIXTA HISPANOHISPANO-CHINA Y NUEVOS PUNTOS DE ENCUENTRO Creació Creación de Grupo de Trabajo sobre Inversiones bilaterales Nuevos Grupos de Trabajo con NEANEA-NDRC, sobre energí energía y renovables Activació Activación del MoU con MII, con Grupos de Trabajo sobre Industria y sobre PYMEs CDI CON HONG KONG Firma 1 de abril de 2011 9 II. APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Acceso al mercado BARRERAS COMERCIALES Principales barreras al mercado chino. PORTAL DE BARRERAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO SISTEMA LEGAL DISPERSO Y OPACO Implantació Implantación de un sistema de consulta previa de polí políticas y normativas. Las notificaciones a la OMC han mejorado. PROPIEDAD INTELECTUAL Negociació Negociación Acuerdo UEUE-China de Protecció Protección Recí Recíproca de indicaciones geográ geográficas y denominaciones de origen (Compromiso obtenido en Cumbre UEUE-China, Nanjing diciembre 2009). Mejora de acceso a bases de datos de registros de marcas y patentes. patentes. CHINA COMPULSORY CERTIFICATION SYSTEM (CCC) Presió Presión para adaptació adaptación a la prá práctica internacional. PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS: Intensificar relaciones con AQSIQ y negociació negociación de acuerdos en piensos, caballos vivos y carne de ave. SERVICIOS: Presió Presión para obtener mejoras de acceso. Es el sector menos abierto a las las empresas extranjeras. COMPRAS PÚ PÚBLICAS: + Presió Presión para acceso efectivo al mercado de contratació contratación pú pública + Negociaciones en curso para acceso de China al Acuerdo Compras Pú Públicas de la OMC 10 II. APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Promoción sectorial OBJETIVOS: Fortalecer la imagen de España en China mediante la continuación del Plan de Promoción de la oferta de productos y servicios españoles. INSTRUMENTOS: Participación en las ferias más importantes de China mediante 7 pabellones oficiales, 8 informativos y 22 con participación agrupada, entre los que se cuentan: Sectores Industriales: Nuclear Industry China, International Technology Transfer Conference, China Wind Power, etc. Consumo: Xiamen Stone Fair, Asia Fashion Jewellery & Gems, Materials,Shoes & Leather, International Lighting, Beauty Expo, Intertextile, etc Servicios: China Education Expo Misiones comerciales: Directas: 9, Inversas: 2, De Estudio: 3 Realización de campañas de promoción: sector máquina herramienta, promoción de curtidos y lanzamiento de un portal inverso sobre la oferta educativa en España 11 II. APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Promoción Agroalimentarios Plan estratégico de promoción: Plan Agros China Proyecto pionero: Acción conjunta de ICEX, CC.AA., MMAMRM y FIAB con un presupuesto común. Participación con Pabellón Oficial en las ferias más importantes del sector (Food & Hotel, SIAL,VINEXPO China Fisheries, Interwine, CIMIE, TOP Wine. Campañas de comunicación sobre aceite de oliva, vinos, jamón ibérico, publicidad de agroalimentarios en tranvías y otras actividades de promoción de productos e imagen. Realización de eventos gastronómicos como Ruta de las Tapas, concurso de corte de jamón ibérico, etc 12 II. APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Apoyo Financiero Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) + Apoyo Financiero a los contratos de exportación, incluyendo la transferencia e implantación de tecnología, de bienes y/o servicios producidos en proyectos en China de interés para la internacionalización de las empresas españolas. + Apoyo Financiero a proyectos realizados en China por empresas españolas que impliquen la creación de, o la participación en una sociedad de carácter productivo. + Apoyo Financiero a la elaboración de estudios de viabilidad y factibilidad económica. 13 III. APOYO A LA INVERSIÓN APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN (ICEX) Programa de Prospección de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER). Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI). China es uno de los mercados prioritarios de apoyo para estos programas. APOYO DE COFIDES, CESCE e ICO Incrementar el número de actuaciones de COFIDES Potenciar la utilización de la Línea China FIEX Impulsar la utilización de la línea ICO internacionalización de la Potenciar la utilización del seguro de inversiones de CESCE 14 III. APOYO A LA INVERSIÓN (Cont.) Proyecto de Apoyo a la Inversión en China: QINGDAO BCTA DESALINITATION Co. Ltd. -6,7 millones de apoyo financiero a través del FIEX en este proyecto de la empresa española BEFESA AGUA. - Se trata del desarrollo dela construcción y explotación de una planta para la desalación de agua de mar de Qingdao con una capacidad de 100.000 m3 diarios, que suministrará agua potable por un período de 25 años, bajo la modalidad de DBOO (Design, Build, Own and Operate). -La inversión total del proyecto asciende a 133,3 millones de euros. 15 III. APOYO A LA INVERSIÓN (Cont.) Apoyo de Invest in Spain: Atracción de inversiones chinas. Período 2008-2010: Previsión para actividades en China de promoción de la inversión en España. Actuaciones destacadas en 2011: Continuidad del MOU firmado con CIPA (Agencia promoción de inversiones). Encuentros con grandes inversores chinos a la búsqueda de nuevos proyectos. Impulso a actuaciones sectoriales 16 IV. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN ESTRATEGIA Facilitar accesibilidad a la información sobre el mercado chino, especialmente a través de nuevas tecnologías. Fomentar mayor conocimiento de la realidad económica china y su forma de hacer negocios Contribuir a formación de profesionales en comercio exterior e inversión especializados en el mercado chino para su posterior incorporación a empresas. 17 IV. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN Información Mejorar el conocimiento en España del mercado chino + Mantenimiento y actualización del portal inverso chino: www.spainbusiness.com.cn 20 Jornadas informativas sobre oportunidades comerciales y de inversión en China. Sesiones Conecta con el mercado. Organización de 15 sesiones de videoconferencias y Telepresencia desde las Ofecomes de Shanghai, Canton y Pekín Mantenimiento, actualización y ampliación de la información sobre el mercado chino. + Publicación bianual de la Guía de Negocios y actualización anual de la Ficha País. Impulso a la prestación de servicios personalizados: + Servicios de mayor valor añadido. + Nuevos servicios a empresas para exportar e invertir en China. 18 IV. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN Formación Programa becas ICEX (2011) : Becas I Fase: Formación en internacionalización de 15 jóvenes licenciados a través del programa de becas ICEX. Becas II Fase: Formación de becarios en II fase en empresas españolas instaladas en China Programa de Formación de Profesionales Extranjeros en Alta Gastronomía Española Colaboración ICEX-Universidad Autónoma de Madrid, en el marco de EuropeChina School of Law (actividades de docencia, estudio, investigación, publicación y difusión). Convenio con la Escuela china de directivos de la Administración: + Curso sobre realidad económica española para 12 profesores. + Dos seminarios en 2011: en Madrid y en Pekín. + Cruce de visitas de alto nivel, y negociación de nuevo convenio, a partir de noviembre de 2011 19 IV. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN Apoyo logístico a la empresa Centro de Negocios: Disponibilidad de centros de negocios en las Ofecomes de Guangzhou, Pekín y Shanghai Sala de Telepresencia Disponibilidad de una sala de Telepresencia en la Ofecomes de Shanghai 20 3. Plan China 2011 3.4. Presupuesto orientativo 2011 21 Coordinación y seguimiento COORDINACIÓN EN CHINA Oficina Económica y Comercial de España en Pekín Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai Oficina Económica y Comercial de España en Cantón Oficina Económica y Comercial de España en Hong Kong SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Secretaría de Estado de Comercio Exterior CEOE 22