Taller 1: Marruecos y Argelia - Instituto de Fomento de la Región de
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Argelia y Marruecos: Sistema financiero y medios de cobro Marta Suárez Fernández Directora de Comercio Exterior Coordinadora Regional de Murcia Murcia, 1 de octubre de 2013 Sistema financiero de Argelia • Su nivel de bancario es reducido • • Los bancos públicos dominan la operativa financiera argelina • • • • escaso desarrollo y baja eficiencia 6 bancos públicos y 5 compañías financieras gubernamentales 90% de las oficinas bancarias y 95% de los activos Rentabilidad muy baja El sector bancario privado es todavía incipiente • Bancos privados de capital europeo (origen francés) o americano • 10 bancos en el país • Bancos privados de capital árabe • Banque Al Baraka (operativa banca islámica) • Rentabilidad muy alta • Sociedades financieras privadas • Maghreb leasing y Cetelem Sistema financiero de Argelia • Importante crisis de solvencia a principios del año 2000 • • • En los últimos años se ha incrementado la estabilidad financiera. • • Quiebra del Banco Khalifa (2003) Perdida de licencia bancaria por parte de bancos privados o semiprivados Mayor control del banco central sobre entidades financieras Ha mejorado el funcionamiento del sistema de pagos. • Sistema de pagos corporativos denominado RTGS • Importes superiores a 1 millón DZD • Sistema de gestión electrónica de cheques • Plazo máximo 5 días • Sistema pagos electrónicos • Cajeros automáticos y tarjetas Operativa internacional en Argelia • En Argelia ,el dinar está sujeto a la reglamentación de control de cambios en las operaciones de comercio exterior. • La convertibilidad del dinar es limitada y está prohibida la salida de moneda nacional. • La divisa de referencia es el dólar estadounidense. • • 1 EUR 110,12 DZD 1 USD 81,45 DZD • Tipos de interés estable, desde 2004 al 4%. • Toda operación de importación y exportación debe domiciliarse previamente en un banco local. • • • • • Contrato comercial o factura proforma Solicitud de domiciliación Autorización de importación (si la mercancía lo requiere) Certificado fiscal Compromiso de suscripción Pág.. 4 Cuentas en divisas y de no residentes • Cuentas en divisas: • Cualquier persona física o jurídica, residente o no, está autorizado a abrir una cuenta en divisas o un depósito ante los bancos intermediarios exclusivos. • Las cuentas serán de crédito. • Cuentas de no residentes: • • • En divisas de no residentes: • Operaciones de Débito y Crédito. En dinares convertibles (CEDAC): • Operaciones de Débito y Crédito. Cuentas Internas no residentes (NR): • Empresas extranjeras instaladas en Argelia para la gestión de contratos con empresas argelinas, con transacciones parciales o totales en dinares. Expiran a los 6 meses del vencimiento contrato. Pág.. 5 Medios de cobro Ley Complementaria de Finanzas de 04/08/2009 Todas las importaciones deben pagarse mediante crédito documentario, esta obligación se aplica sólo al sector privado, estando excluidas instituciones y administraciones públicas, excluyendo las importaciones de valor inferior a 100.000 DZD • Crédito documentario, promesa de pago del banco emisor argelino, pagadera contra la presentación de documentos acreditativos de la exportación a Argelia por parte del exportador español. • Recomendable LC confirmada para evitar demoras en el cobro En 2011 la Ley se flexibiliza y se permite • • Cobranza o Remesa documentaria para importadores argelinos de bienes de equipo, de materiales y de otros productos usados para la producción así como para los productos estratégicos que requieran urgencia. Transferencia bancaria para importadores argelinos de materiales necesarios para la producción, piezas de repuesto y equipos nuevos que ayuden al incremento de la productividad con límite de 4 MM DZD por empresa y año. Pág.. 6 Certificados exigibles en los créditos documentarios de exportación • Certificado de control de conformidad “Certificat de Contrôle de Qualité” • Asegura el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios que los afectan • Emitido por un organismo debidamente habilitado en el país exportador y reconocido por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR) • Certificado sanitario/fitosanitario/zoosanitario. • Para productos agroalimentarios que no hayan sufrido transformación térmica ni de conservación. • Certificado de origen. • Sellado por la Cámara de Comercio del país del exportador. • Certificado de libre venta. • Para productos cosméticos Pág.. 7 Certificados exigibles en los créditos documentarios • Certificado Halal. • Acredita que los productos son aptos para ser consumidos por musulmanes según su código moral y religioso • Obligación de las empresas del sector cárnico argelinas de demandar este certificado • El Instituto Halal es la principal entidad certificadora en España. – Inscrita en el Ministerio de Justicia y reconocido por el Ministerio de Agricultura • Certificado de Circulación: EUR1 • Requerido para aplicar la reducción arancelaria de mercancías cuyo origen es UE y derivada del Acuerdo de Asociación entre Argelia y UE. • Se debe acompañar del DUA de exportación y estar validado por la aduana de salida. Pág.. 8 Garantías • Garantías • • Utilizadas para procesos de licitación, operaciones comerciales y facilidades crediticias. La ley argelina no admite garantías directas a favor del beneficiario • • Emisión contragarantías a favor banco argelino Modalidades • Garantías de licitación (bid bond/tender guarantee): • • La transferencia no se realiza hasta que no se presenta la garantía. • Cláusula de efectividad Garantías de buena ejecución o funcionamiento (performance bond): • Dentro del marco del contrato. • • de Argelia (I) Garantías de pago avanzado (advance guarantee): • • Presentación aSistema concurso público bancario % variable en función del proyecto Garantías para concesión de facilidades crediticias: • Para obtención de financiación local por banco argelino con contragarantía de banco español • Matrices españolas a filiales argelinas Pág.. 9 Oficina de Representación en Argel ¿Qué podemos ofrecer? • Amplia experiencia gracias a la presencia desde 2004. • Asistencia en financiación comercial, créditos documentarios, remesas, garantías,… • Coordinación de negocio de clientes. • Asesoramiento sobre inversión extranjera. • Asesoramiento en proyectos de crédito oficial de medio y largo plazo. • Relaciones con principales bancos argelinos. • Conocimiento sistema financiero local. • Gran experiencia en relación con la idiosincrasia y formas de hacer negocio en Argelia. Nuestra dirección Lotissment Piette, 1, rue nº 10 Hydra – Alger Tel. + 213 21600116 Fax + 213 21481496 Sra. Hassiba Bestandji – Directora BestandjiHassiba@bancsabadell.com Pág.. 10 Sistema financiero de Marruecos • Sistema bancario diversificado y eficiente: eficiente • • • • Mercado crediticio Mercado de valores Mercado monetario Operadores del sistema financiero marroquí: • • • • • • • Bank Al Magrhirb Bancos comerciales Instituciones financieras especializadas Otras entidades de crédito Instituciones de inversión Intermediarios en bolsa Intermediarios del ahorro institucional Sistema financiero de Marruecos • Bancos privados y organismos financieros • • • Concentración de activos, depósitos y créditos • • Función clave en el sector financiero Banca local mismos servicios que países OCDE AWB, CPM, BMCE, SGMB y BMCI mayores activos y beneficios netos • 79,2% total activos • 80,5% depósitos y créditos Distribución red oficinas • • • Capital privado marroquí 50% Capital privado extranjero 20% Capital público 30% Operativa internacional en Marruecos • Régimen de control de cambios estricto • • • Imprescindible documentar las operaciones internacionales Obtención de licencia de autorización Importación de mercancías desde Marruecos • Previa licencia (validez 6 meses desde su domiciliación) • • • • • • • Formalidades aduaneras Pago de tasas y aranceles Liquidación del pago Pagos anticipados • • • Compromiso de importación Permiso de importación Declaración preliminar de importación Hasta 40% valor FOB de la mercancía Importe límite 200.000 MAD Compensación de cobros y pagos • Imposibilidad de compensar por ley en Marruecos Operativa internacional en Marruecos • Pagos invisibles al exterior • • Todo pago está sujeto al control de cambios Pagos derivados de asistencia técnica, royalties, etc. • Sujetos retención en origen 10% del pago a realizar • Convenio doble imposición Marruecos - España • En Marruecos, el dirham, está sujeto a la reglamentación de control de cambios en las operaciones de comercio exterior • • • Tipo de cambio cesta de monedas con predominio del EUR • • • Cobros y pagos dentro de Marruecos dirham marroquíes Cobros y pagos entre Marruecos y exterior cualquier divisa cotizada 1 EUR 11,31 MAD 1 USD 8,37 MAD Tipo de interés en torno al 3% Cuentas en divisas y de no residentes • Cuentas en divisas: • • Empresas no residentes Empresas residentes exportadoras • Cuentas en divisas o dirhams convertibles • Saldo límite no exceda 50% valor exportaciones • Cuentas de no residentes: • Cualquier divisa cotizable • Operaciones de débito y crédito • Dirhams convertibles (no dirhams ordinarios) • Operaciones de débito y crédito • Cuentas a la vista y cuentas a plazo • Cuentas especiales • Cuentas aperturadas a personas físicas no residentes, para las necesidades de su actividad temporal y contractual en Marruecos. Medios de cobro y pago • Cheques • • No recomendada su aceptación por las numerosas incidencias que ocasiona Previo a la entrega de talonario • verificación no antecedentes de impago • Impagados • Informar a la Central de Incidentes de Pago del Bank Al Maghreb • Comunicación por parte del BC a toda la banca prohibiendo entrega de talonarios al titular que ha impagado • No se pueden endosar cheques internacionales • Beneficiario ha de coincidir con licencia de exportación • Pagos al exterior • Cheques en dirhams convertibles • Cheques en divisas Medios de cobro y pago • Transferencias • Emitidas • Ha de coincidir necesariamente el beneficiario con el mostrado en la licencia de importación • Recibidas • El beneficiario debe mantener cuenta en dirham convertibles o en divisa • Remesas documentarias • • • Envío documentos al banco marroquí para su tramitación y aceptación o pago. Desaconsejable por las demoras e impagados Créditos documentarios • • Promesa de pago del banco emisor, pagadera contra la presentación en plazo y forma de documentos requeridos en la LC En LC exportación, recomendable solicitar confirmación • Facilita posibilidad de financiación vía forfaiting Documentación de exportación • DUA • • • Factura comercial • • Mínimo 3 ejemplares en árabe o francés Certificado sanitario • • • Documento Único Administrativo documento aduanero Declaración detallada de las características de la operación Requerido para productos cárnicos Veterinarios dependientes de las delegaciones del gobierno Certificado Halal • • • Necesario para la carne de consumo Sacrificio del animal según el rito islámico Emitido por el Imán de una mezquita autorizada, tras la presencia del sacrificio Documentación de exportación • Certificado de libre venta • • • Documento de transporte • • • • • CMR BL AWB Multimodal Packing List • • • Productos cosméticos Productos conformes a la legislación española y de comercialización libre en España Contenido del envío Mismo idioma que la factura y mismos ejemplares Certificado de origen • Sellado por la cámara de comercio del país del exportador Exportaciones con destino Unión Europea deben ir acompañadas del certificado de circulación EUR 1 Sucursal en Casablanca • ¿Qué podemos ofrecer? • • • • • Efectuar on line la mayoría de sus operaciones bancarias Emisión de avales y garantías Gestión integral Marruecos – España Amplia gama de servicios bancarios y gran cobertura internacional Apertura y gestión de cuentas (dirhams ordinarios, convertibles, ctas en divisas, no residente) Productos de financiación y operaciones de crédito Cobro de cheques , entrega de talonarios y gestión de efectos Cambio de divisas Presencia directa en la compensación bancaría marroquí (Groupement pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation G.S.I.M.T • • • • • Nuestra dirección Twin center Tour Ouest – 12ème étage Angle Bds Zerktouni et Al Massira 20100 Casablanca Tel. +00212520151415 Fax +00212520151400 Sr. Santiago Tiana Tous TianaS@bancsabadell.com
