Ventas - Inicio

Ventas
Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software.
Ventas
1
2
3
4
Introducción
1.1
Objetivos generales y aplicaciones con el ERP
5
1.2
Diagrama de Integración
6
1.3
Diagrama de Procesos
7
Configuración
2.1
Configuración de Usuarios
9
2.2
Configuración de Módulos
14
2.3
Conceptos
18
2.4
UEN's
19
2.5
Configuración de Ventas
20
2.6
Configuración de Generales
27
Cuentas
3.1
Clientes
34
3.2
Artículos
36
3.3
Artículos de Activo Fijo.
37
3.4
Proyectos
38
3.5
Agentes
39
3.6
Almacenes
40
Funcionalidad
4.1
Pantalla General
42
4.2
Cotización
45
4.3
Oportunidad
47
4.4
Pedido
50
5
6
7
4.5
Factura
53
4.6
Remisión
57
4.7
Devolución Remisión
61
4.8
Nota
64
4.9
Nota Consumo
70
4.10 Contrato
75
4.11 Venta en Consignación
79
4.12 Devolución Consignación
83
4.13 Orden Surtido
86
4.14 Venta Perdida
89
4.15 Devolución Venta
92
4.16 Bonificación Venta
98
Exploradores y Reportes
5.1
Exploradores
105
5.2
Reportes
113
Errores Frecuentes
6.1
Almacén para Remisiones
145
6.2
Flujo de Contratos
148
6.3
Cliente Ventas en Consignación
149
6.4
Fecha de Vencimiento Incorrecta
150
Temas Relacionados
7.1
Espacios
152
Introducción
Ventas - 4
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Objetivos generales y aplicaciones con el ERP
Uno de los módulos más importantes de Intelisis ERP es el módulo de Ventas, el
cual permite tener el control de la facturación, así como los pedidos, notas,
remisiones, devoluciones de los clientes.
La factura es uno de los documentos clave de las transacciones mercantiles y la
facturación una de las operaciones más importantes para la empresa. La factura
debe ser emitida con lamayor precisión, claridad y exactitud. Cualquier error en
la confección de la factura supone un problema de cobro. La factura debe incluir
todos los datos que obligan la legislación y asimismo los que solicita el cliente.
Es fundamental que la facturación se haga lo antes posible, dando prioridad a las
facturas de mayor importe, cualquier retraso en la emisión de una factura supone
otorgar días de crédito adicionales sin coste al cliente. Un buen
sistemainformático permite agilizar la facturación, y es imprescindible en
cualquier compañía.
Ventas - 5
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Diagrama de Integración
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Diagrama de Procesos
Diagrama de integración
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Configuración
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Configuración de Usuarios
Intelisis ERP maneja una configuración especial para cada usuario, es decir,
permite personalizarle a cada usuario los movimientos que puede editar o los
movimientos que solamente tiene acceso a consultar, esto es porque Intelisis
reconoce los roles de cada departamento y sus restricciones.
A continuación se muestra cómo asignar acceso a un usuario a editar
movimientos o solamente a consultarlos.
Pantalla principal de accesos.
Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos
Mostrará la pantalla principal para dar accesos a los usuarios, se describe la
función de cada botón.
1. Menú Principal. En esta opción se asignan los módulos, exploradores, cubos,
herramientas, acceso a determinadas cuentas.
2. Movimientos Edición y Consulta.Una vez que se asignó el módulo aquí
asignará a qué movimientos tiene acceso tanto a editar como a consultar.
3. Movimientos Únicamente Consulta. Aquí puede asignar los movimientos
que el usuario no puede editar ni afectar solamente puede consultarlos,
previamente debe tener acceso al módulo para que pueda visualizar los
movimientos.
4. Reportes Especiales. Aquí agregará al usuario los reportes que tiene acceso a
visualizar.
5. Movimientos por Autorizar. Aquí podrá asignar movimientos y
posteriormente autorizarlos.
6.Cerrar. Cierra la pantalla.
Ventas - 9
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Asignar al usuario el módulo de Ventas
Ruta. Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en
Menú Principal
1. Seleccionar los menús relacionados con ventas que se deseen agregar. Por
ejemplo, Mov.Ventas, Hist.Ventas, Exp.Ventas, Cubo.Ventas, Rep.Ventas,
Herramienta.Venta, Config.Ventas y aquellos catálogos que el usuario necesite
como Cta.Clientes, Cta.Agentes, Cta.Articulos.
2. Click en Agregar.
3. Click en Aceptar.
Nota: Para quitar el módulo al usuario solo seleccione el movimiento,
click en Quitar y Aceptar.
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Asignar al usuario los movimientos correspondientes
al módulo de Ventas.
Ruta. Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en
Movimientos de Edición y Consulta.
1. Seleccionar los movimientos a los que el perfil del usuario debe poder tanto
consultar como modificar. Los movimientos de Ventas inician con el prefijo
VTAS.
2. Click en Aceptar para guardar.
Nota: Para quitar un acceso de la Lista en Uso solamente posiciónese
sobre el movimiento de doble click para que regrese a la Lista Disponibles
y click en Aceptar para que se guarden los cambios.
Ventas - 11
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Dar acceso al usuario solamente a consultar los
movimientos.
Para dar acceso al usuario a consultar únicamente los movimientos del módulo
de Ventas, siga la siguiente ruta.
Ruta. Configurar | Usuarios | Accesos | Seleccionar el usuario | Click en
Movimientos Únicamente Consulta.
1. Seleccionar los movimientos a los que el perfil del usuario poder consultar. Los
movimientos de Ventas inician con el prefijo VTAS.
2. Click en Aceptar para guardar.
Nota: Para quitar un acceso de la Lista en Uso solamente posiciónese
sobre el movimiento de doble click para que regrese a la Lista Disponibles
y click en Aceptar para que se guarden los cambios.
Dependerá de cada empresa los accesos que se le otorguen a cada
usuario, para este ejemplo se está manejando un usuario con todos los
accesos.
Ventas - 12
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Botón Configuración
Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Seleccionar el usuario | Botón
Abrir | Click en el botón de Configuración
1.- Activar o desactivar los checks relacionados con el módulo de Ventas que el
perfil que se está utilizando debe utilizar.
Ventas - 13
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Configuración de Módulos
A continuación se explican los elementos que componen la configuración del
módulo de Ventas.
Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Click en Edición | 2:
Configuración Módulos | Pestaña Ventas
1. Lista de Precios. Se elige cuántas listas de precios aparecerán ligadas a cada
artículo del catálogo.
2. Cantidad por Omisión. Al capturar un movimiento en Ventas, se selecciona
un artículo y automáticamente aparecerá esta información en el campo cantidad.
3. Formato cliente. Se selecciona una máscara obligatoria para la clave del
catálogo de clientes.
4. Límite captura renglones (facturas). Permite restringir cuántos renglones
habrá en el detalle para la facturación, en caso de que el reporte de impresión así
lo requiera.
5. Validar al Procesar Notas. Toma en cuenta este mismo límite al generar la
Factura General por Notas de Venta Mostrador.
6. Eliminar Pendientes Automáticamente. El sistema no toma en cuenta si los
movimientos posteriores no incluyen la totalidad de los importes de
movimientos previos.
7. Precios con impuesto incluido. Al momento de calcular los importes de los
movimientos, se calculará el total tomando como base la lista de precios que se
haya generado y según este check que estos precios sean más impuestos o
menos impuestos.
8. Redondeo Decimales. Cuántos decimales se usarán.
9. Días de entrega. Se configura cuántos días son necesarios para tener lista la
mercancía que se está vendiendo.
10. Recorrer domingo en caso de que el día de entrega sea un día inhábil, se
recorerá al siguiente día según lo que se configure en Tipo Días.
11. Validar precios. Bloqueará los precios capturados en el movimiento de
acuerdo con los costos, precio mínimo o margen mínimo configurado.
12. Auto Reservar (Pedidos / Solicitudes). Al afectar un Pedido, si la mercancía
está disponible en el almacén, automáticamente quedará en estatus Reservada,
para que no se utilizada por otro movimiento y sobrevender.
13. Facturas Pendientes (sin Existencia). Permite crear el movimiento Factura
aunque el almacén no tenga existencias suficientes. De cualquier forma será
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necesario que haya existencias suficientes para concluir esta factura.
14. Validar Límite de Crédito a Nivel Grupo de Empresas. En el catálogo de
clientes se puede configurar un límite de crédito. Si este check está habilitado,
puede venderse a este mismo cliente aunque haya llegado a su límite máximo,
siempre y cuándo se venda dentro de otra empresa del sistema que pertenezca
a un grupo diferente.
15. Límite de Crédito a Nivel UEN. En el catálogo de clientes se puede
configurar un límite de crédito. Si este check está habilitado, puede venderse a
este mismo cliente aunque haya llegado a su límite máximo, siempre y cuándo
se venda dentro de otra Unidad Estratégica de Negocio.
16. Surtir de Más. Permite facturar más de lo que originalmente se había
capturado en el movimiento previo.
17. Permite configurar especificaciones utilizadas con el módulo de Comisiones
y Destajos.
18. Se configuran opciones respecto a la cancelación de facturas.
19. Permiten ver u ocultar más información en el movimiento y otras opciones
para el módulo de ventas.
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Ventas - 16
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Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Click en Edición | 2:
Configuración Módulos | Pestaña Ventas Mostrador
1. Cobro directo. Al afectar el movimiento Nota, el sistema muestra la ventana
del Cobro para generarlo en ese momento.
2. Generar cobro en CxC (Concluido). Genera en el módulo de Cuentas por
Cobrar el movimiento Nota con su correspondiente Cobro, ambos en estatus
Concluido.
3. Afectar Notas sin Existencias. Permite generar un movimiento Nota aunque
el almacén no tenga existencias suficientes.
4. Sugerir Saldo Favor Identificado. En caso de que el cliente tenga un saldo a
favor, se podrá utilizar desde la ventana del cobro de la nota.
5. Cliente Factura (Procesar Notas). La factura para todas las notas que
quedaron en estatus Por Procesar y de las cuales se desea facturar al finalizar el
periodo, saldrá a nombre del cliente aquí seleccionado. Generalmente se
configura uno llamado Venta al Público en General o Cliente Ventas Mostrador.
6. Estatus Factura (Procesar Notas). Se elige en qué estatus quedará la factura
que se ha generado con a herramienta de Procesar Notas. Se sugiere que sea SIN
AFECTAR para que pueda revisarse desde el módulo, afectarse y que tenga
todas las implicaciones fiscales necesarias completas.
7. Asignar Consecutivo (Procesar Notas). Si se elige dejarlo SIN AFECTAR de
cualquier manera puede indicarse al sistema que asigne ya un consecutivo al
movimiento.
8. Procesar Devoluciones (Notas Negativo). En caso de que en el período
existan Devoluciones de mercancía, también se afectará al Procesar las Notas,
generando Notas con importes negativos para cuadrar existencias y ventas.
9. Forma Pago (Efectivo). Se selecciona la forma de pago creada que será para
manejo de efectivo.
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Conceptos
Los conceptos algunas palabras claves que ayudan a identificar o explicar más
claramene la razón de ser del movimiento. Por ejemplo, cuando se hace un
movimiento pedido, en el concepto se puede especificar si es una Venta
Nacional, a Crédito, al público en general, etc., de esta forma se puede dar una
explicación más amplia.
Conceptos
Ruta: Configurar | Conceptos | Ventas
1. Se debe capturar el concepto como va a ser utilizado en el módulo.
2. Se puede ligar a una cuenta contable esto es para la configuración de la póliza
contable.
3. Se puede definir un orden de los conceptos.
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UEN's
Para llevar un mejor control de las cuentas por pagar o cobrar de una empresa, es
necesario dividirlas en Unidades Estratégicas de Negocios o tipos de carteras,
sobre todo en instituciones con una gran variedad tipos de proveedores o
clientes, por ejemplo, agruparlas por filiales, deudores afectos a IVA, servicio,
refacciones etc. de esta forma al consultar se podrá buscar más fácilmente y
tenerlas clasificadas.
UEN's
Ruta: Configurar | Generales | UEN's
1. Número de UEN, este número es el que se captura en el movimiento.
2. Nombre o descripción de la UEN.
3. Límite de captura de renglones
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Configuración de Ventas
A continuación se describen los procesos para configurar algunas opciones del
módulo de Ventas que se utilizarán más adelante.
Descuento Global
Ruta: Configurar | Ventas | Descuentos Globales
1. Dar click en el botón NUEVO.
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2. Capturar el nombre del descuento.
3. Se puede elegir un nombre corto si se desea.
4. Capturar los % de descuento. Estos se harán como descuento en cascada.
5. Es posible especificar cada uno con una descripción.
Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
6. Al hacer un movimiento desde el módulo de Ventas, se podrá seleccionar el
Descuento Global en el movimiento.
7. El sistema calculará el descuento correspondiente según los niveles de
cascada configurados.
8. Se calculará automáticamente el descuento global y afectará los totales.
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Ruta: Cuentas | Clientes | Seleccionar Cliente | Botón Abrir | Pestaña Regla
Negocio
También es posible configurar a cada cliente un Descuento Global. De esta
manera, al momento de seleccionar el cliente en el movimiento del módulo de
Ventas, automáticamente se calculará el descuento global para esa venta,
aunque es posible en ese momento también quitar o cambiar la información del
campo.
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Venta Restringida
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Edición | 2.
Configuración de Módulos | Pestaña Ventas (2)
Para poder hacer uso de esta funcionalidad es necesario tener activado el check
Venta Restringida (Fechas/Horas) de la configuración del módulo de Ventas.
Nota: Es necesario reiniciar Intelisis después de haber activado la opción
para la empresa.
Ruta: Configurar | Ventas | Venta Restringida
1. Seleccionar Agrupador del Artículo, es posible elegir entre las opciones:
Categoría, Grupo, Familia, Línea o Fabricante.
2. Seleccionar el Nombre, aparecerán los campos a elegir dependiendo de la
opción seleccionada en el paso 1. Es decir, en este caso que en Agrupador se
eligió Categoría, será posible seleccionar en Nombre entre las categorías
configuradas en el Maestro de Artículos (para dar de alta más categorías ir a la
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Botón Nuevo | Menú Maestros |
Opción Categorías)
3. Seleccionar la fecha y hora a partir de la cual todos los artículos que estén en
esa clasificación estarán bloqueados.
4. Seleccionar la fecha y hora en la que terminará el bloqueo.
Nota: Pueden registrarse varias ventas restringidas a la vez en esta misma
pantalla.
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Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Seleccionar artículo | Botón Abrir.
Será necesario que los artículos estén configurados correctamente y traigan
asignada la Categoría, Grupo, Familia, Línea o Fabricante, según sea el caso.
Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
Al tratar de generar una Facturación en el módulo de Ventas en la que se incluya
un artículo que coincida con la configuración de la Venta Restringida, el sistema
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marcará un mensaje de Error que indica que ese artículo está Restringido.
Etapas (Oportunidad)
Etapas (Oportunidad)
Ruta: Configurar | Ventas | Etapas(Oportunidades)
1. Capturar la etapa.
2. Capturar el % de Avance de cada etapa.
3. Guardar y cerrar las Etapas de Oportunidades. Esta configuración es utilizada
por el movimento Oportunidad del módulo de Ventas (para mayor detalle revisar
la sección Funcionalidad de este manual).
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Configuración de Generales
Monedas
Ruta: Configurar | Generales | Monedas
1. Nombre de la moneda.
2. En caso de manejar claves indicarla.
3. Indicar el nombre completo.
4. Capturar el tipo de cambio.
5. Capturar el tipo de cambio venta.
6. Capturar el tipo de cambio compra.
7. Indicar el porcentaje de tolerancia.
Nota: En el orden en que se muestra es como aparecerá en todos los
movimientos, es importante que la moneda de mayor uso sea la que esté
al inicio para evitar confusiones.
ORDENAR MONEDAS:
Para modificar el orden de las monedas dar click en el icono de Cambiar Orden
que se muestra con un recuadro rojo en la imagen anterior.
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Mostrará una pantalla con todas las monedas dadas de alta, para cambiar el orden
sólo hay que seleccionar y arrastrar la moneda.
Sucursales
Se debe configurar desde la siguiente ruta:
Ruta: Configurar | Sucursales | Botón Nuevo
1. Clave: Siglas para identificar a la sucursal, puede ser numérica, alfabética o
alfanumérica. El sistema tiene previamente configurada la sucursal Matriz con la
clave "0" y se sugiere no cambiar la numeración de esta Sucursal ya que es la
estructura de caída de información del ERP.
2. Nombre: En este campo se debe escribir el nombre de la sucursal.
3. Datos Generales de la sucursal: Campos de información general de la
sucursal como son: Dirección, Numero Int, Numero Ext, Delegación, Colonia,
Código Postal, etc. Estos campos no son obligatorios.
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4. Estatus: Campo que describe el estatus, se debe elegir ALTA
5. Tipo: El sistema sugiere por omisión el tipo ALTA, se sugiere conservar este
dato cuando se está creando una sucursal.
Condiciones de Pago
Condiciones de Pago
Ruta: Configuración | Generales | Condiciones Pago
Dar click en:
1. Condición
2. Nombre: En este campo se captura la descripción de la condición de crédito
3. Tipo Condición: Se elige el tipo puede ser Crédito o Contado
4. Pronto Pago Fijo: Si el proveedor otorga descuento por pronto pago se
debe de prender el check; aparecerá una pestaña con el nombre "Pronto Pago",
donde se debe configurar como se muestra en la imagen.
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Ruta: Configuración | Generales | Condiciones Pago | Pestaña Pronto Pago
Dar click en:
1. Pronto Pago
2. Definir Base: La base para el descuento puede ser por fecha de Emisión o por
Fecha Vencimiento del movimiento.
3. Días Pronto Pago: Este campo se llena escribiendo los días que el Proveedor
otorgue como límite para el Descuento por Pronto Pago.
4. % Días Pronto Pago: Este campo se llena escribiendo el valor del porcentaje
de la línea de crédito otorgada por el Proveedor.
5. Tipo Días: Este campo se llena eligiendo "Naturales" o "Hábiles”, lo anterior se
define dependiendo si la línea de Crédito se toma con el conteo de días
naturales o hábiles.
6. Guardar y Cerrar.
Formas de Pago
Formas de Pago
Ruta: Configuración | Generales | Formas Pago
Dar click en:
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1. Nuevo
2. Clave: Nombre para identificar la forma de pago
3. Movimiento Egreso Bancos: Se elige el Movimiento del módulo de
"Tesorería" con el que se le dará salida a la cuenta de dinero.
4. Guardar y Cerrar.
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Cuentas
Ventas - 33
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Clientes
Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes | Click en Nuevo
1. Clave. Indicar la clave del cliente.
2. Tipo. Elegir tipo Cliente.
3. Estatus. ALTA.
4. Nombre del cliente.
5. RFC.
6. Dirección.
7. Número exterior.
8. Colonia del cliente.
9. Código Postal.
10. Población.
11. Estado.
12. País.
13. Teléfonos.
14. Contacto del cliente.
15. Click en la pestaña Fiscal e indicar el régimen fiscal.
16. Click en Guardar.
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Sucursal Cliente
El cliente en ocasiones tiene varios domicilios porque maneja sucursales, para
agregar esta opción dentro de la pantalla del cliente hay que ir a la ruta:
Ruta: Edición | Sucursales
1. Click en Nuevo.
2. Nombre de la sucursal del cliente.
3. Encargado de la Sucursal.
4. Teléfono de la Sucursal.
5. En caso de manejar contactos indicarlo.
6. Correo electrónico.
Ventas - 35
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Artículos
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Click en Nuevo
1. Escribir la clave del artículo.
2. Opciones seleccionar No.
3. Tipo. Seleccionar con el combo de ayuda el tipo de artículo que dará de alta.
Por lo regular es Normal para que se pueda inventariar.
4. En caso de que el artículo lleve Rama seleccionarla.
5. Estatus. ALTA.
6. Escriba la descripción del artículo.
7. Unidad venta. Seleccionar pza.
8. Unidad traspaso. Seleccionar pza.
9. Moneda Vent. Por default muestra pesos.
10. Unidad Compra. Seleccionar pza.
11. Seleccione la categoría del artículo.
12. En caso de manejar grupo en el artículo seleccionarlo.
13. En caso de manejar familias en los artículos selecciónela.
14. Seleccionar el Fabricante del artículo.
15. Indicar el código de Fabricante, normalmente es la misma que la clave.
16. Indicar el porcentaje de IVA.
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Artículos de Activo Fijo.
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Click en Nuevo
1. Escribir la clave del artículo.
2. Opciones. Seleccionar No.
3. Tipo. Seleccionar con el combo de ayuda Serie.
4. Se habilita automáticamente la opción de Surtido Automático, dejar
seleccionado Empresa.
5. Estatus. Seleccionar ALTA.
6. Estatus precio. Seleccionar NUEVO.
7. Escribir una descripción del artículo.
8. Unidad Venta. Seleccionar pza., automáticamente se llenan los campos de
Unidad Traspaso y Unidad Compra.
9. Moneda Venta. Por default muestra pesos.
10. Moneda Costo. Por default muestra pesos.
11. Categoría. Seleccionar Activo Fijo.
12. Categoría activo fijo. Seleccionar la categoría a la que pertenece el artículo
que está dando de alta.
13. IVA. Corroborar que muestre la tasa vigente del impuesto.
14. Click en Guardar.
Nota: Únicamente se indicaron los campos indispensables.
Ventas - 37
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Proyectos
Alta de proyectos
Alta de proyectos
Ruta: Cuentas | Proyectos | Click en Nuevo
1. Nombre del proyecto.
2. En caso de manejar ramas al proyecto indicarla.
3. Campo editable para indicar la descripción del proyecto.
4. Capturar las características del proyecto.
5. Categoría.
6. Indicar el contacto tipo: Proyecto.
7. Nombre del contacto.
8. Indicar el presupuesto del proyecto, de lo contrario dejar en blanco.
9. Fecha de inicio del proyecto.
10. Fecha en que termina el proyecto.
11. Tipo. Elegir Proyecto
12. Estatus. ALTA para indicar que está vigente.
Ventas - 38
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Agentes
Ruta: Cuentas | Agentes | Click en Nuevo
1. Clave. Indicar la clave del agente.
2. Tipo. Elegir tipo Agente.
3. Nombre. Escribir el nombre del agente.
4. Sucursal. Indicar la sucursal a la que pertenece el agente; en este caso es 0.
5. Categoría. Indicar a que categoría pertenece el agente, normalmente será
administración.
6. Click en guardar.
Ventas - 39
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Almacenes
Ruta: Cuentas | Almacenes | Botón Nuevo
1. Clave. Capturar la clave con la que se desea registrar el almacén.
2. Tipo. Seleccionar el tipo de almacén. Generalmente se utiliza el tipo Normal
para almacenes de compra/venta. En caso de ser un almacén donde se hará
producción, deberá seleccionarse tipo Proceso. En caso de ser un almacén
donde se llevará el registro de Activos Fijos, se deberá seleccionar el tipo con el
mismo nombre. Si se desea hacer un almacén que acumule las cantidades de
otros almacenes, este puede registrarse como tipo Estructura.
3. Nombre. Capturar el nombre con el que se describe el almacén.
4. Rama. Solamente se captura en caso de haber creado un almacén tipo
Estructura que acumulará importes. En la Rama se elige el almacén tipo
Estructura al que pertenecerá.
5. Sucursal. Seleccionar la sucursal de la empresa a la que se asignará el almacén.
6. Exclusivo de. Seleccionar si sólo se utilizará para Venta, sólo para Compras,
para ambos o para movimiento entre inventarios. Es un campo informativo.
7. Dar click en Guardar.
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Funcionalidad
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Pantalla General
El módulo de Ventas incluye diferentes tipos de Movimiento que más adelante
se verán a detalle. En esta sección se explicarán los campos que forman la
pantalla principal y que tienen la misma funcionalidad en los diferentes
movimientos.
Pantalla de Captura.
La pantalla de captura se divide en 2 partes, la parte del ENCABEZADO y la parte
del DETALLE.
Ruta: Comercial | Ventas | Click en Nuevo
1. Movimiento. Indicar el movimiento a realizar dentro del módulo por ejemplo,
Cotización, Factura, Devolución, etc.
2. Consecutivo. Este campo indica el consecutivo que le corresponde al
movimiento; es único por cada tipo de movimiento y se visualiza una vez que el
movimiento ha sido afectado.
3. Proyecto. Elegir un proyecto en caso de que se manejen, de lo contrario
puede dejar en blanco. Para dar de alta más Proyectos ver la sección de Cuentas
en este manual.
4. UEN. Indicar la cartera pero el módulo de atención a clientes, no es necesario
asignarle, estas son pantallas genéricas y no todos los campos son obligatorios.
Para dar de alta más UEN’s ver la sección de Configuración en este manual.
5. Fecha Emisión. Seleccionar la fecha en que se realiza el movimiento.
6. Cliente. Se captura el cliente que afectará el movimiento. Para dar de alta más
clientes ver la sección de Cuentas en este manual.
7. Moneda. Seleccionar la moneda en la que ser llevará a cabo la transacción.
Para dar de alta más Monedas ver la sección de Configuración de Generales de
este manual.
8. Sucursal Cliente. En caso de que el cliente cuente con sucursales aquí se
captura. Para dar de alta más Sucursales del Cliente ver la sección de Cuentas en
este manual.
9. Agente. Se captura el agente que está atendiendo al cliente y que puede ser
objeto de una comisión por la venta. Para dar de alta más más Agentes ver la
Ventas - 42
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sección de Cuentas en este manual.
10. Almacen. Se elige el almacén de donde saldrá la mercancía que se está
vendiendo. Es un campo obligatorio aún cuando se trate de un artículo tipo
servicio. Para dar de alta más almacenes ver sección cuentas de este manual.
11. Concepto. Registrar el motivo por el cual se genera el movimiento. Para dar
de alta más más conceptos ver la sección de Configuración de Ventas en este
manual.
12. Descuento Global. Seleccionar el descuento que se aplicará a la totalidad
del movimiento. Para dar de alta Descuentos Globales, ver la sección
Configuración de este manual.
13. Referencia. Registrar la referencia del movimiento, es un campo
alfanumérico.
14. Lista de Precios. Seleccionar la lista que se utlizará para calcular los importes
del detalle. Para habilitar este campo ir a la Ruta: Configurar | Usuarios |
Usuarios | Botón Configuración | Pestaña Movimientos | Activar check
Modificar Lista de Precios (Ventas).
15. Forma Envío. Seleccionar la forma de envío que se manejará en el
movimiento. Para dar de alta más Formas de Envío ir a la Ruta: Configurar |
Embarques | Formas de Envío.
16. Tipos de Formas de Pago, seleccione el tipo de forma de pago que se
utilizará en el movimiento. Para dar de alta más Tipos de Formas de Pago ir a la
Ruta: Configurar | Generales | Tipos Formas Pago .
17. Artículo. Al dar click en el botón de ayuda en captura, se despliega todo el
listado de artículos existentes, elegir el que sea objeto del movimiento. Para dar
de alta más más Artículos ver la sección de Cuentas en este manual.
18. Captura la cantidad de artículos que se venderán.
19. Precio. El sistema traerá automáticamente este campo en caso de que exista
una lista de precios configurada. Es posible capturar manualmente este dato.
20. Desc. Capturar el porcentaje de descuento que se aplicará exclusivamente a
esta línea del detalle.
21. Importe. Campo calculado automáticamente que resulta de multiplicar la
cantidad de artículos por el precio y descontando el porcentaje de descuento
en línea registrado.
22. Muestra los totales del detalle, en subtotal, descuento global, impuestos e
importe final.
Ventas - 43
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Cantidad a Generar
En la mayoría de los movimientos de Ventas, al afectar el antecedente para
generar un nuevo movimiento a partir de este, el sistema preguntará qué
cantidad es la que se desea afectar. Se tienen tres opciones:
1. Cantidad Indicada. Afectará lo que se haya capturado en la columna A
Afectar del detalle del movimiento antecedente.
2. Cantidad Reservada. Afectará lo que marque la columna Reservado del
detalle del movimiento antecedente.
3. Todo el Pendiente. Afectará tanto la cantidad que está en la columna
Reservado como el importe de la columna Pendiente.
Ventas - 44
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Cotización
Se captura este movimiento cuando todavía no es un pedido confirmado por el
cliente, pero se desea registrar la cotización que se le ha enviado. A continuación
se describe el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos
obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos, ver la Sección
Pantalla General de este manual.
Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
1. Movimiento. Seleccionar Cotización.
2. Seleccionar el Cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el Almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los Artículos a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de
que aplique.
5. Afectar la cotización.
Ventas - 45
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1. Después de afectar el movimiento Cotización, éste queda en estatus por
Confirmar. No hay ninguna alteración todavía en Inventarios o en Cuentas por
Cobrar.
2. El botón de Afectar aún está habilitado en este estatus. Al dar click sobre él
aparecerá la pantalla de Generar Movimiento.
3. A partir de la Cotización se pueden generar los movimientos: Pedido, Factura,
Remisión, Contrato, Venta a Consignación y Venta Perdida. Se debe seleccionar
uno de ellos y avanzar el flujo del sistema.
Ventas - 46
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Oportunidad
Se captura este movimiento cuando todavía el cliente no ha decidido elegirnos
como su proveedor, pero que hay cierta probabilidad de que lo haga, y se
desea capturar los datos que se le han cotizado. A continuación se describe el
proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios.
Para más detalle en la descripción de los campos, ver la Sección Pantalla General
de este manual.
Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
1. Movimiento. Seleccionar Oportunidad.
2. Seleccionar el Cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el Almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los Artículos a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de
que aplique.
Ventas - 47
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El movimiento Oportunidad mostrará una pestaña con el mismo nombre para
capturar los avances que se han tenido con los clientes.
1. Elegir la Etapa de la Oportunidad. Para Crear más etapas ir a la Ruta:
Configurar | Ventas | Etapas (Oportunidad). Revisar Configuración de Ventas
de este manual.
2. El % de Avance el sistema lo actualiza con base en el campo de la Etapa,
capturado en Ruta: Configurar | Ventas | Etapas (Oportunidad). Revisar
Configuración de Ventas de este manual.
3. Capturar el porcentaje de probabilidad de cierre de la venta calculado.
4. Capturar la fecha estimada de cierre de la venta.
5. Observaciones. Agregar información adicional importante.
A partir de una Oportunidad en estatus por Confirmar se pueden generar los
movimientos: Cotización, Pedido, Factura, Remisión, Contrato, Venta a
Consignación o Venta Perdida.
Ventas - 48
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Ventas - 49
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Pedido
El movimiento Pedido se utiliza en el momento en que el cliente ha decido
comprar la mercancía, pero aún no se va a sacar del almacén. A continuación se
describe el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos
obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos, ver la Sección
Pantalla General de este manual.
Ventas - 50
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Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá eleccionar el movimiento
Pedido.
2. Seleccionar el Cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el Almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los Artículos a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de
que aplique.
5. Afectar el pedido.
O
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Cotización por Confirmar | Botón
Afectar | Seleccionar Generar Pedido | Botón Aceptar
Si el Pedido tiene un antecedente, se abre el movimiento que le antecede,
como por ejemplo la Cotización, y a partir de ese se afecta y se genera el
movimiento Pedido. La información capturada en el movimiento previo se
copiará para el Pedido, y no habrá necesidad de capturar nuevamente la
información. Sin embargo, es posible todavía editar los campos antes de afectar
el Pedido.
Ventas - 51
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1. Después de afectar el movimiento Pedido, éste queda en estatus Pendiente.
2. La mercancía automáticamente queda reservada en el almacén que se ha
seleccionado. La mercancía reservada no está disponible para nuevos pedidos o
facturaciones. Sólamente se reserva mercancía cuando hay disponible en el
almacén.
3. En caso de no haber mercancías en existencia disponible en el almacén, la
cantidad aparecerá en la columna de Pendiente.
4. En caso de que el movimiento que se generará posteriormente se desee
afectar por un importe distinto de lo que muestran las columnas
Reservado/Pendiente según sea el caso, se puede capturar una cantidad menor
en la columna a Afectar. Revisar la sección Pantalla General de este manual.
5. El botón de Afectar aún está habilitado en este estatus. Al dar click sobre él
aparecerá la pantalla de Generar Movimiento.
6. A partir del Pedido se pueden generar los movimientos: Factura, Remisión,
Nota, Nota Consumo, Contrato, Venta Consignación, Orden Surtido, Venta
Perdida.
7. Reservar y Des-Reservar. Al elegir des-reservar, la mercancía que está en la
columna Reservado en este momento, se pondrá como disponible en el
almacén, lo que dejará esta cantidad libre para nuevos pedidos o facturas. La
cantidad pasará de estar en la columna Reservada a Pendiente. O viceversa con
la opción Reservar. Estas opciones sólo son visibles en caso de que el usuario
tenga permiso de utilizar estos movimientos. Para activar estos permisos ir a la
Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración | Pestaña
Movimientos | Habilitar checks Reservar y Des-reservar.
Ventas - 52
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Factura
La Factura es el movimiento más importante del módulo de Ventas, ya que es el
que permite que todo el flujo de Ingresos inicie. A continuación se describe el
proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios.
Para más detalle en la descripción de los campos, ver la Sección Pantalla General
de este manual.
Ventas - 53
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Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá eleccionar el movimiento
Factura.
2. Seleccionar el Cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el Almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los Artículos a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de
que aplique.
5. Afectar la factura.
O
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento (Pedido o Cotización) |
Botón Afectar | Seleccionar Generar Factura | Botón Aceptar
Si la Factura tiene un antecedente, se abre el movimiento que le antecede,
como por ejemplo la Cotización o Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera
el movimiento Factura. La información capturada en el movimiento previo se
copiará para la Factura, y no habrá necesidad de capturar nuevamente la
información. Sin embargo, es posible todavía editar los campos antes de
afectarla.
Ventas - 54
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1. Después de afectar el movimiento Factura, éste queda en estatus Concluido.
La mercancía automáticamente sale del Inventario.
Posición del Movimiento
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento | Botón Abrir | Menú
Ver | Posición del Movimiento
Es posible rastrear los antecedentes y consecuentes de todos los movimientos
de Intelisis.
1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso
Factura 2 de Ventas.
2. Antecedentes del movimiento. En este caso el Pedido del mismo módulo
de Ventas que en este momento ya está en estatus Concuido, puesto que toda la
mercancía que se registró en el Pedido ya se ha facturado.
3. Destino. En este caso es el movimiento con el mismo nombre Factura 2, en
Cuentas por Cobrar, que tiene estatus de PENDIENTE, ya que no se ha registrado
Ventas - 55
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el Pago de la mercancía. Este proceso pertenece al módulo de Cuentas por
Cobrar. Para más detalle sobre este proceso consultar el manual de Cuentas por
Cobrar.
Nota: Estos son los movimientos básicos que genera por default Intelisis.
Sin embargo, dependendo de la configuración que se haya realizado,
pueden generar movimientos en otros módulos, como Comsiones y
Destajos, Fiscal, Contabilidad, etc.
Ventas - 56
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Remisión
El movimiento Remisión se genera cuando todavía no se ha generado la Factura
y se entregará al cliente una Remisión, con la aclaración que se entregará la
Factura posteriormente. A continuación se describe el proceso que se debe
llevar a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la
descripción de los campos, ver la Sección Pantalla General de este manual.
Ventas - 57
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Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento
Remisión.
2. Seleccionar el Cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el Almacén por medio del botón de ayuda en captura. Este
almacén debe ser en donde se encuetra la mercancía, NO el almacén
configurado para Remisiones (ver Errores Frecuentes en este manual).
4. Capturar los Artículos a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de
que aplique.
5. Afectar el pedido.
O
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Antecedente | Botón
Afectar | Seleccionar Generar Remisión | Botón Aceptar
Si la Remisión tiene un antecedente, se abre el movimiento que le antecede, por
ejemplo el Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento
Remisión. La información capturada en el movimiento previo se copiará para la
Remisión, y no habrá necesidad de capturar nuevamente la información. Sin
embargo, es posible todavía editar los campos antes de afectarla.
Ventas - 58
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1. Después de afectar el movimiento Remisión, éste queda en estatus Pendiente.
2. La mercancía queda pendiente.
3. En caso de que el movimiento que se generará posteriormente se desee
afectar por un importe distinto de lo que muestra la columna Pendiente, se
puede capturar una cantidad menor en la columna a Afectar. Revisar la sección
Pantalla General de este manual.
4. El botón de Afectar aún está habilitado en este estatus. Al dar click sobre él
aparecerá la pantalla de Generar Movimiento.
5. A partir de la Remisión se pueden generar los movimientos: Factura y
Devolución Remisión.
Cuando la Remisión está Pendiente, los artículos salen del almacén de Venta y
pasan al Almacén configurado en los Tipos de Movimiento como Almacén de
Remisiones (ver Errores frecuentes en este manual).
Se puede observar en el Explorador de Artículos Disponibles en la Ruta:
Exploradores | Inventarios | Lista de Artículos Disponibles
Ventas - 59
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Ventas - 60
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Devolución Remisión
En caso de que la Venta a la que se le generó una Remisión no se concluya, es
necesario hacer una Devolución Remisión, ya que la mercancía en el sistema se
había sacado del almacén de Venta y transferido al almacén de Remisiones. A
continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando
sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos,
ver la Sección Pantalla General de este manual.
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Remisión Pendiente | Botón Afectar
| Seleccionar Generar Devolución | Botón Aceptar
Este movimiento necesariamente debe tener como antecedente una Remisión
en estatus Pendiente. Esta Remisión se abre y a partir de esta se afecta y se
genera el movimiento Devolución. La información capturada en el movimiento
previo se copiará para la Devolución Remisión, y no habrá necesidad de capturar
nuevamente la información. Sin embargo, es posible todavía editar algunos
campos antes de afectarla.
Ventas - 61
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1. Después de afectar el movimiento Devolución Remisión, éste queda en
estatus Concluido.
2. El botón de Afectar está ya deshabilitado, ya que el flujo concluye aquí.
Posición del Movimiento
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento | Botón Abrir | Menú
Ver | Menú Posición del Movimiento
1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso
Devolución Remisión de Ventas.
2. Antecedentes del movimiento. En este caso la Remisión del mismo módulo
de Ventas que en este momento ya está en estatus Concuido, puesto que toda la
mercancía que se registró en ella ya se ha facturado o devuelto.
3. Destino. En este caso al ser una Devolución de Mercancía, no genera
movimientos extra en ningún módulo, puesto que la venta no se logró.
Ventas - 62
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Nota: Estos son los movimientos básicos que genera por default Intelisis.
Sin embargo, dependendo de la configuración que se haya realizado,
pueden generar movimientos en otros módulos.
Cuando la Devolución Remisión está Concluida, los artículos vuelven al almacén
de Venta y en el almacén configurado en los Tipos de Movimiento como
Almacén de Remisiones queda sin mercancía (ver Errores frecuentes en este
manual).
Se puede observar en el Explorador de Artículos Disponibles en la Ruta:
Exploradores | Inventarios | Lista de Artículos Disponibles
Ventas - 63
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Nota
La Nota se utiliza generalmente cuando el cliente no requiere llevarse en ese
momento una Factura, es decir, son ventas al público en general. El cobro se
realiza en el movimiento en que se afecta este movimiento en Ventas. A
continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando
sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos,
ver la Sección Pantalla General de este manual.
Ventas - 64
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Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento
Nota.
2. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los artículos a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de
que aplique.
5. Afectar la nota.
O
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento antecedente | Botón
Afectar | Seleccionar Generar Nota (Venta Mostrador) | Botón Aceptar
Si la Nota tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, por ejemplo el
Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Nota (Venta
Mostrador). La información capturada en el movimiento previo se copiará para la
Nota y no habrá necesidad de capturar nuevamente la información. Sin
embargo, es posible todavía editar algunos de los campos antes de afectarla.
Ventas - 65
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Al afectar la Nota aparecerá la ventana del Cobro. En donde se podrá desglosar
los diferentes importes y formas de pago en las que se está efectuando la venta.
1. Capturar o verificar importe
2. Seleccionar forma de pago
3. Afectar Cobro
1. Después de afectar el movimiento Nota, éste queda en estatus por Procesar.
La mercancía automáticamente sale del Inventario.
2. La nota ya no puede ser afectada directamente, pero si debe ser facturada.
Ventas - 66
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Facturación de la Nota
Ruta: Herramientas | Ventas Mostrador | Procesar Notas
Aparecerá una pantalla con todas las Notas en Estatus Por Procesar.
1. Seleccionar la Nota o Notas que se van a Facturar.
2. Dar click en el botón Procesar Selección
3. Aparecerá una pantalla en donde se confirma el movimiento que se va a
generar. Dar click en Aceptar.
Nota: La Factura saldrá a nombre de la persona que haya sido elegida en
la Nota. A menos que se haga una configuración especial y se elija un
Cliente específico al Procesar Notas (ver Configuración de Módulos de
este manual).
Ventas - 67
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Al finalizar el procesamiento, el sistema mandará un mensaje de Informacion
indicando la cantidad de notas que han sido procesadas y el movimiento
generado en el módulo de Ventas.
Ruta: Comercial | Ventas
En el tablero de Control de Ventas podemos ver que se generó la Factura antes
indicada. Este movimiento se encuentra en estatus Concluido, al igual que el
movimiento de Nota.
Ruta: Financiero | Tesorería | Seleccionar movimiento
Al haber sido cobrada la nota, se dede encontrar un movimiento en el módulo
Ventas - 68
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de Tesorería con el Ingreso. En este caso al momento del cobro no se seleccionó
la cuenta de dinero en donde se estaba haciendo el Ingreso, por lo que el
sistema registró una Solicitud de Depósito para que posteriormente pueda
concluirse desde Tesorería.
1. Solicitud de Depósito en Tesorería en estatus Pendiente.
2. No se concluyó como ingreso ya que no se seleccionó la cuenta de dinero.
3. Posición del movimiento verificando que el antecedente es la Nota del
módulo de Ventas.
Ventas - 69
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Nota Consumo
La Nota de Consumo se utiliza generalmente cuando se está vendiendo un
Servicio. Esta Nota de Consumo puede ser facturada al cliente posteriomente. A
continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando
sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos,
ver la Sección Pantalla General de este manual.
Ventas - 70
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Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento
Nota Consumo.
2. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los servicios a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de
que aplique.
5. Afectar la nota consumo.
ó
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento antecedente | Botón
Afectar | Seleccionar Generar Nota Consumo | Botón Aceptar
Si la Nota de consumo tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, por
ejemplo el Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Nota
Consumo. La información capturada en el movimiento previo se copiará para la
Nota Consumo y no habrá necesidad de capturar nuevamente la información. Sin
embargo, es posible todavía editar algunos de los campos antes de afectarla.
Ventas - 71
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1. Después de afectar el movimiento Nota Consumo, éste queda en estatus por
Procesar. La mercancía automáticamente sale del Inventario.
2. La nota consumo ya no puede ser afectada directamente, pero si debe ser
facturada.
Facturación de la Nota Consumo
Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes | Seleccionar cliente | Botón Abrir
1. Dar click en el botón Generar Movimientos
2. Seleccionar la opción Facturar Notas Consumo
3. Click en el botón Generar
Nota: Si el botón Generar Movimientos no está activo, revisar los
Ventas - 72
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permisos del usuario. Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Botón
Configuración | Pestaña Movimientos | Activar check Generar
Movimientos desde el Cliente
Aparecerá una pantalla con todas las Notas de Consumo en Estatus Por Procesar.
1. Seleccionar la Nota o Notas que se van a Facturar.
2. Dar click en el botón Facturar Selección.
Ruta: Comercial | Ventas
En el tablero de Control de Ventas se puede ver que se generó la Factura. Este
movimiento se encuentra en estatus Concluido, al igual que el movimiento de
Nota Consumo.
Ventas - 73
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Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Factura | Menú Ver |
Opción Posición del Movimiento
1. El sistema generó la cuenta por cobrar con el mismo nombre de Factura. En
cuentas por cobrar el movimiento se encuentra en estatus pendiente, hasta que
sea recibido el pago del mismo.
Ventas - 74
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Contrato
El Contrato es un movimento que permite registrar que se llevará a cabo una
determinada venta periódicamente. Con la información en Pedidos ya
establecidos que solamente deberán Afectarse para su Facturación cuando se
vaya a hacer el Cobro. A continuación se describe el proceso que se debe llevar
a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la
descripción de los campos, ver la Sección Pantalla General de este manual.
Ventas - 75
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá eleccionar el movimiento
Contrato.
2. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los servicios a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de
que aplique.
5. Dar click en la pestaña Datos del contrato.
O
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento antecedente | Botón
Afectar | Seleccionar Generar Contrato | Botón Aceptar
Si el Contrato tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, por ejemplo
el Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Contrato. La
información capturada en el movimiento previo se copiará para el Contrato y no
habrá necesidad de capturar nuevamente la información. Sin embargo, es
posible todavía editar algunos de los campos antes de afectarlo.
Ventas - 76
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1. Se puede escribir una descripción sobre la razón de ser del contrato.
2. Se elige el tipo de Contrato que se está utilizando. Para dar de alta más tipos
de Contrato ir a la Ruta: Configurar | Ventas | Tipos de Contrato.
3. Se selecciona si el contrato incuirá un seguro o se cobrará un seguro adicional.
4. Valor. Se captura el monto del seguro como dato informativo.
5. Seleccionar la moneda en la que se capturó el monto del seguro.
6. Seleccionar el usuario responsable de este Contrato.
7. Se elige la fecha de Vencimiento del Contrato.
8. Elegir la periodicidad para las ventas.
9. Vigencia. Se activa para visualizar los campos de Fecha de Inicio (Desde,
número 10 de esta pantalla) y Fecha de Fin (Hasta, número 11 de esta pantalla)
10. Desde. Se elige a partir de cuándo iniciará la primera facturación.
11. Hasta. Se elige cuándo será la última facturación.
1. Después de afectar el movimiento Contrato, éste queda en estatus Concluido.
La mercancía no tuvo afectación alguna en el inventario.
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Factura | Menú Ver |
Ventas - 77
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Opción Posición del Movimiento
2. El sistema generó un Pedido por cada período según se haya configurado, y
hasta la vigencia configurada. Estos pedidos están en estatus Pendiente, listos
para ser afectados y Concluidos posteriormente.
Ruta: Comercial | Ventas
En el tablero de Control de Ventas se puede ver que se generaron los
movimientos pendientes, con Fecha de Emisión de acuerdo con lo configurado
en el Contrato, y en consecuencia, con fechas de Vencimiento posteriores.
Ventas - 78
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Venta en Consignación
El movimiento Venta en Consignación se genera cuando la empresa desea
entregar su mercancía al cliente, con el convenio de que él pagará esta
mercancía hasta que él a su vez la venda. En caso de que no se venda, el cliente
devolverá la mercancía sin ocasionar ningún tipo de Cuenta por Cobrar. A
continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando
sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos,
ver la Sección Pantalla General de este manual.
Ventas - 79
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Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento
Venta Consignación.
2. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los artículos a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de
que aplique.
5. Afectar el movimiento.
ó
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Antecedente | Botón
Afectar | Seleccionar Generar Venta Consignación | Botón Aceptar
Si la Consignación tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, por
ejemplo el Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Venta
Consignación. La información capturada en el movimiento previo se copiará para
la Consignación, y no habrá necesidad de capturar nuevamente la información.
Sin embargo, es posible todavía editar los campos antes de afectarla.
Ventas - 80
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1. Después de afectar el movimiento Venta Consignación, éste queda en estatus
Pendiente.
2. La mercancía queda pendiente.
3. En caso de que el movimiento que se generará posteriormente se desee
afectar por un importe distinto de lo que muestra la columna Pendiente, se
puede capturar una cantidad menor en la columna a Afectar. Revisar la sección
Pantalla General de este manual.
4. El botón de Afectar aún está habilitado en este estatus. Al dar click sobre él
aparecerá la pantalla de Generar Movimiento.
5. A partir de la Venta Consignación se pueden generar los movimientos: Factura
y Devolución Consignación.
Cuando la Venta Consignación está Pendiente, los artículos salen del almacén de
Venta y pasan al Almacén configurado en el catálogo de Clientes como Almacén
de Consignación (ver Errores frecuentes en este manual).
Se puede observar en el Explorador de Artículos Disponibles en la Ruta:
Exploradores | Inventarios | Lista de Artículos Disponibles
Ventas - 81
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Ventas - 82
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Devolución Consignación
En caso de que la Venta Consignación no se concluya, es necesario hacer una
Devolución, ya que la mercancía en el sistema se había sacado del almacén de
Venta y transferido al almacén de Consignaciones. A continuación se describe el
proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios.
Para más detalle en la descripción de los campos, ver la Sección Pantalla General
de este manual.
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Venta Consignación Pendiente |
Botón Afectar | Seleccionar Generar Devolución | Botón Aceptar
Este movimiento necesariamente debe tener como antecedente una Venta
Consignación en estatus Pendiente. Esta Consignación se abre y a partir de esta
se afecta y se genera el movimiento Devolución. La información capturada en el
movimiento previo se copiará para la Dev Vta Consignación, y no habrá
necesidad de capturar nuevamente la información. Sin embargo, es posible
todavía editar algunos campos antes de afectarla.
Ventas - 83
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1. Después de afectar el movimiento Dev. Vta. Consignación, éste queda en
estatus Concluido.
2. El botón de Afectar está ya deshabilitado, ya que el flujo concluye aquí.
Posición del Movimiento
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento | Botón Abrir | Menú
Ver | Menú Posición del Movimiento
1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso Dev.
Venta Consignación de Ventas.
2. Antecedentes del movimiento. En este caso la Consignación del mismo
módulo de Ventas que en este momento ya está en estatus Concuido, puesto
que toda la mercancía que se registró en ella ya se ha facturado o devuelto.
3. Destino. En este caso al ser una Devolución de Mercancía, no genera
movimientos extra en ningún módulo, puesto que la venta no se logró.
Ventas - 84
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Nota: Estos son los movimientos básicos que genera por default Intelisis.
Sin embargo, dependendo de la configuración que se haya realizado,
pueden generar movimientos en otros módulos.
Cuando la Dev. Venta Consignación está Concluida, los artículos vuelven al
almacén de Venta y en el almacén configurado en el catálogo de Cliente como
Almacén de Consignación queda sin mercancía (ver Errores frecuentes en este
manual).
Se puede observar en el Explorador de Artículos Disponibles en la
Ruta:Exploradores | Inventarios | Lista de Artículos Disponibles
Ventas - 85
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Orden Surtido
El movimiento Orden Surtido se utiliza como un movimiento previo a la
facturación y entrega de mercancía. Puede utilizarse para que el almacén esté
consciente de la mercancía que debe tener lista para su envío. A continuación se
describe el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos
obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos, ver la Sección
Pantalla General de este manual.
Ventas - 86
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Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento
Orden Surtido.
2. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los artículos a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de
que aplique.
5. Afectar la Orden de Surtido.
O
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento en Estatus Pendiente |
Botón Afectar | Seleccionar Generar Orden Surtido | Botón Aceptar
Si la Orden de Surtido tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, por
ejemplo el Pedido, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Orden
Surtido. La información capturada en el movimiento previo se copiará para la
Orden y no habrá necesidad de capturar nuevamente la información. Sin
embargo, es posible todavía editar los campos antes de afectarla.
Ventas - 87
Copyright & Licensing: Intelisis Software
1. Después de afectar el movimiento Orden Surtido, éste queda en estatus
Pendiente.
2. La mercancía automáticamente queda pendiente.
3. En caso de que el movimiento que se generará posteriormente se desee
afectar por un importe distinto de lo que muestran las columnas
Reservado/Pendiente según sea el caso, se puede capturar una cantidad menor
en la columna a Afectar. Revisar la sección Pantalla General de este manual.
4. El botón de Afectar aún está habilitado en este estatus. Al dar click sobre él
aparecerá la pantalla de Generar Movimiento.
5. A partir de la Orden Surtido se pueden generar los mismos movimientos que a
partir del Pedido, es decir: Factura, Remisión, Nota, Nota Consumo, Contrato,
Venta Consignación, Venta Perdida.
6. Reservar y Des-Reservar. Al elegir des-reservar, la mercancía que está en la
columna Reservado en este momento, se pondrá como disponible en el
almacén, lo que dejará esta cantidad libre para nuevos pedidos o facturas. La
cantidad pasará de estar en la columna Reservada a Pendiente. O viceversa con
la opción Reservar. Estas opciones sólo son visibles en caso de que el usuario
tenga permiso de utilizar estos movimientos. Para activar estos permisos ir a la
Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración | Pestaña
Movimientos | Habilitar checks Reservar y Des-reservar.
Ventas - 88
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Venta Perdida
La Venta Perdida es un movimiento que permite concluir el flujo de los
movimientos pendientes sin generar ningún movimiento en el resto del sistema.
Se utiliza en el caso de que los pedidos, cotizaciones u órdenes de surtido no se
van a realizar. A continuación se describe el proceso que se debe llevar a cabo,
mencionando sólo los campos obligatorios. Para más detalle en la descripción de
los campos, ver la Sección Pantalla General de este manual.
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Pendiente | Botón
Afectar | Seleccionar Generar Venta Perdida | Botón Aceptar
Este movimiento necesariamente debe tener como antecedente un movimiento
pendiente. Este puede ser un Pedido, Cotización u Orden de Surtido. Cualquiera
de ellos se abre desde el tablero de control y se afecta, generando el
movimiento Venta Perdida. La información capturada en el movimiento previo
se copiará para la Venta Perdida y no habrá necesidad de capturar nuevamente
la información. Sin embargo, es posible todavía editar algunos campos antes de
afectarla.
Ventas - 89
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1. Después de afectar el movimiento Venta Perdida, éste queda en estatus
Concluido.
2. El botón de Afectar está ya deshabilitado, ya que el flujo concluye aquí.
Posición del Movimiento
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento | Botón Abrir | Menú
Ver | Menú Posición del Movimiento
1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso
Venta Perdida de Ventas.
2. Antecedentes del movimiento. En este caso un Pedido de Ventas que en
este momento ya está en estatus Concluido.
3. Destino. En este caso al ser una Venta Perdida, no genera movimientos extra
en ningún módulo, puesto que la venta no se logró.
Ventas - 90
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Ventas - 91
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Devolución Venta
En caso de que el Cliente regrese la mercancía por cualquier motivo, es
necesario generar un movimiento de Devolución Venta. A continuación se
describe el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos
obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos, ver la Sección
Pantalla General de este manual.
Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
Se captura el encabezado del movimiento, en especial los campos de:
1. Movimiento. Seleccionar Devolución Venta.
2. Cliente. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Almacén. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.
Ventas - 92
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Estando el detalle en blanco, copiar la información de los movimientos
previamente generados por medio de la Ruta: Archivo | Copiar de Otro
Movimiento...
Ventas - 93
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Seleccionar el rango de fechas que se desee consultar para elegir los
movimientos generados en ese periodo.
Aparecerá un listado de los movimientos de ventas generados en el período
especificado.
1. Estos movimientos están filtrados, mostrándose únicamente los del cliente
previamente seleccionado en el movimiento de Devolución Venta.
2. Ubicar el movimiento y registro del detalle del que se desea generar la
cancelación.
3. Capturar la cantidad de artículos de ese renglón que se estarán devolviendo.
4. Dar click en el botón Aceptar.
Ventas - 94
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Al cerrarse la ventana anterior, se actualizará la pantalla del movimiento:
1. Los artículos del detalle con la cantidad indicada.
2. La referencia del movimiento origen.
Ventas - 95
Copyright & Licensing: Intelisis Software
1. Después de afectar el movimiento Devolución Venta, éste queda en estatus
Concluido.
2. El botón de Afectar está ya deshabilitado, ya que el flujo concluye aquí.
Nota: La mercancía devuelta ingresa nuevamente al almacén seleccionado
en el movimiento.
Posición del Movimiento
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento | Botón Abrir | Menú
Ver | Menú Posición del Movimiento
1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso
Devolución de Ventas.
2. Destino. Esta Devolución, debido a que la venta ya había sido facturado
previamente, genera un movimiento en el módulo de Cuentas por Cobrar
llamado Nota de Crédito, que en este momento se encuentra en estatus
Ventas - 96
Copyright & Licensing: Intelisis Software
pendiente para ser afectada por Cobranza.
Nota: Estos son los movimientos básicos que genera por default Intelisis.
Sin embargo, dependendo de la configuración que se haya realizado,
pueden generar movimientos en otros módulos.
Ventas - 97
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Bonificación Venta
En caso de que el Cliente no esté satisfecho con la Venta generada, o que se
tenga algún tipo de convenio o promoción, es posible bonificarle al cliente el
costo de la mercancía que se le había facturado. A continuación se describe el
proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos obligatorios.
Para más detalle en la descripción de los campos, ver la Sección Pantalla General
de este manual.
Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
Se captura el encabezado del movimiento, en especial los campos de:
1. Movimiento. Seleccionar Bonificación Venta.
2. Cliente. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Almacén. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.
Ventas - 98
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Estando el detalle en blanco, copiar la información de los movimientos
previamente generados por medio de la Ruta: Archivo | Copiar de Otro
Movimiento...
Ventas - 99
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Seleccionar el rango de fechas que se desee consultar para elegir los
movimientos generados en ese periodo.
Aparecerá un listado de los movimientos de ventas generados en el período
especificado.
1. Estos movimientos están filtrados, mostrándose únicamente los del
clientepreviamente seleccionado en el movimiento de Bonificación Venta.
2. Ubicar el movimiento y registro del detalle del que se desea generar
lacancelación.
3. Capturar la cantidad de artículos de ese renglón que se estarán devolviendo.
4. Dar click en el botón Aceptar.
Ventas - 100
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Al cerrarse la ventana anterior, se actualizará la pantalla del movimiento:
1. Los artículos del detalle con la cantidad indicada.
2. La referencia del movimiento origen.
Ventas - 101
Copyright & Licensing: Intelisis Software
1. Después de afectar el movimiento Devolución Venta, éste queda en estatus
Concluido.
2. El botón de Afectar está ya deshabilitado, ya que el flujo concluye aquí.
Nota: La mercancía bonificada, a diferencia de la Devolución Ventas,
NOingresa nuevamente al almacén.
Posición del Movimiento
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento | Botón Abrir | Menú
Ver | Menú Posición del Movimiento
1. El movimiento que está abierto en pantalla en ese momento. En este caso
Bonificación de Ventas.
2. Destino. Esta Bonificación, debido a que la venta ya había sido facturado
previamente, genera un movimiento en el módulo de Cuentas por Cobrar
llamado Nota de Crédito, que en este momento se encuentra en estatus
Ventas - 102
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pendiente para ser afectada por Cobranza.
Nota: Estos son los movimientos básicos que genera por default Intelisis.
Sin embargo, dependendo de la configuración que se haya realizado,
pueden generar movimientos en otros módulos.
Ventas - 103
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Exploradores y Reportes
Ventas - 104
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Exploradores
Los Exploradores son reportes dinámicos que se pueden configurar para que
muestre sólo la información necesaria.
Ventas
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas
Muestra el listado de movimientos de las ventas efectivamente realizadas, así
como las Devoluciones y/o Bonificaciones que afectan el importe de las Ventas
totales.
1. Como todos los exploradores en Intelisis, se dispone de filtros de búsqueda,
como: movimiento específico, estatus, fecha, sucursal, proyecto, UEN.
2. Panel donde se visualiza la información de la campaña, recordando que esta
se puede configurar dependiendo de los campos que se necesiten agregando o
quitando información.
3. En este Botón de personalizar vista se pueden configurar los campos que se
necesitan en el explorador.
Ventas - 105
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Ventas (Detalle)
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas (Detalle)
Muestra el listado de Ventas, pero con un registro por cada línea de detalle de
cada movimiento, especificando los artículos involucrados, así como cantidades
y precios.
Ventas en General
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas en General
Muestra el listado de Movimientos, no sólo lo efectivamente vendido, sino
también Cotizaciones, movimientos sin afectar, Pedidos, Ventas Perdidas, etc.
Ventas - 106
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Ventas en General (Detalle)
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas en General (Detalle)
Muestra la misma información que Ventas en General, es decir, el listado de
Movimientos, no sólo lo efectivamente vendido, sino también Cotizaciones,
movimientos sin afectar, Pedidos, Ventas Perdidas, etc. La diferencia con el
primero es que este mostrará un registro por cada línea de detalle de cada
movimiento, especificando el artículo cantidades y precios por renglón.
Ventas Netas
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Netas
Muestra el listado de Ventas Netas con la posibilidad de elegir un periodo en
particular en el botón de fechas, y un flitro a la izquierda por condición de pago
del movimiento.
Ventas - 107
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Ventas Acumuladas
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Acumuladas
Muestra el listado de Ventas que se han generado, haciendo la suma por cada
cliente. Muestra el acumulado del mes y el total.
Ventas - 108
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Ventas Acumuladas (Detalle)
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Acumuladas (Detalle)
Muestra el listado de Ventas que se han generado, haciendo la suma por cada
cliente y por cada artículo del detalle. Muestra el acumulado del mes y el total,
en importe y en unidades.
Ventas - 109
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Ventas Pendientes
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Pendientes
Muestra el listado de Movimientos en estatus Pendiente que pueden convertirse
en una futura Facturación de Ventas.
Ventas Pendientes por Agente
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Pendientes por Agente
Muestra el listado de Movimientos en estatus Pendiente que pueden convertirse
en una futura Facturación de Ventas. Filtrado del lado izquierdo por la clave del
Agente de Ventas.
Ventas - 110
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Ventas Pendientes (Detalle)
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Pendientes (Detalle)
Muestra el listado de Movimientos en estatus Pendiente que pueden convertirse
en una futura Facturación de Ventas. Mostrando un registro por cada línea de
detalle de los movimientos, incluyendo las cantidades reservadas, ordenadas y
pendientes que indica cada renglón.
Ventas - 111
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Ventas Pendientes por Cliente (Detalle)
Ruta: Exploradores | Ventas | Ventas Pendientes por Cliente (Detalle)
Muestra el listado de Movimientos en estatus Pendiente que pueden convertirse
en una futura Facturación de Ventas, presentando un registro por cada línea de
detalle de los movimientos, incluyendo las cantidades reservadas, ordenadas y
pendientes que indica cada renglón. Filtrado del lado izquierdo por clave de
cliente.
Ventas - 112
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Reportes
Acumulados
Ruta: Reportes | Ventas | Acumulados
Muestra los Totales por cada artículo y por cada cliente o viceversa; permitiendo
filtrar la información por Rango de Artículos, Categoría de Artículos, Familia de
Artículos, Grupo de Artículos, Fabricante de Artículos; Rango de Cliente,
Categoría de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente, Ejercicio Fiscal y
Moneda.
Ventas - 113
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Movimientos
Ruta: Reportes | Ventas | Movimientos
Muestra los Cargos y Abonos en las Ventas, permitiendo filtrar la información por
Artículo, Moneda, Cliente, Período de Fecha y si se desea la información
agrupada en totales por día, por movimiento o por aplicación. También aplica si
se desea ver a detalle (incluyendo cada línea del movimiento) o a nivel global
(Normal).
Ventas - 114
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Gerenciales - Por Movimiento
Ruta: Reportes | Ventas | Gerenciales | Por Movimiento
Muestra los movimientos de Factura y/o Devoluciones filtrados por un rango de
fechas, indicando Precios contra Costos y su respectiva Utilidad.
Ventas - 115
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Gerenciales - Por Categoría de Clientes
Ruta: Reportes | Ventas | Gerenciales | Por Categoría de Clientes
Muestra los Importes Acumulados de Facturas y Devoluciones por cada
Categoría de Clientes en un Rango de Fechas.
Ventas - 116
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Gerenciales - Por Categoría de Artículos
Ruta: Reportes | Ventas | Gerenciales | Por Categoría de Artículos
Muestra los Importes Acumulados de Facturas y Devoluciones por cada
Categoría de Artículos en un Rango de Fechas.
Ventas - 117
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Gerenciales - Ventas del Trimestre
Ruta: Reportes | Ventas | Gerenciales | Ventas del Trimestre
Muestra los Importes y Cantidades de Ventas de los Artículos Acumulados por
cada mes (en un trimestre), así como sus Costos y el Disponible actual; pudiendo
filtrar por Categoría de Artículos, Grupo de Artícuos, Familia de Artículos,
Fabricante de Artículos, Ejercicio Fiscal y Moneda. Es posible elegir un periodo
(mes) para el trimestre que se desee elegir.
Ventas - 118
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General de Movimientos
Ruta: Reportes | Ventas | General de Movimientos
Muestra los Importes de los movimientos de Ventas, permitiendo filtrar la
información por rango de Agentes, rango de Clientes, Categoría de Cliente,
Grupo de Cliente, Familia de Cliente, Sucursal de la Empresa, UEN, Tipo de
Movimiento, Moneda, Estatus del Movimiento, Almacén y/o Período de Fechas.
Ventas - 119
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Ventas - 120
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General de Movimientos (Detalle)
Ruta: Reportes | Ventas | General de Movimientos
Muestra los totales de artículos vendidos tanto en Cantidad como en Importe;
permitiendo filtrar la información por rango de Agentes, rango de Clientes,
Categoría de Cliente, Grupo de Cliente, Familia de Cliente, Rango de Artículos,
Categoría de Artículos, Grupo de Artículos, Línea de Artículos, Familia de
Artículos, Fabricante de Artículos, Sucursal de la Empresa, UEN, Tipo de
Movimiento, Moneda, Estatus del Movimiento, Almacén, Período de Fechas y/o
si se desea desglosado por movimiento.
Ventas - 121
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Diario de Movimientos
Ruta: Reportes | Ventas | Diario de Movimientos
Muestra los movimientos registrados en el sistema indicando importe e
impuestos; permitiendo filtrar la información por rango de Agentes, Rango de
Clientes, Categoría de Cliente, Grupo de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de
Cliente; Sucursal de la Empresa, UEN, Tipo de Movimiento, Estatus del
Movimiento, Almacén y Período de Fechas.
Ventas - 122
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Autorización
Ruta: Reportes | Ventas | Autorización
Muestra los movimientos de Ventas que necesitaron ser Autorizados por algún
usuario, indicando el importe que se tuvo que autorizar y el usuario que lo hizo.
Se permite filtrar por Rango de Agentes, Sucursal de la Empresa, UEN, Tipo de
Movimiento, Usuario y Período de Fechas.
Ventas - 123
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Pendientes
Ruta: Reportes | Ventas | Pendientes
Muestra los movimientos que están en estatus Pendiente y que pueden
convertirse en una Facturación posterior. Puede filtrarse por Rango de Artículos,
Categoría de Artículos, Familia de Artículos, Grupo de Artículos, Fabricante de
Artículos, Línea de Artículos, Almacén, Rango de Agentes, Rango de Clientes,
Categoría de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente, Moneda, Rango de
Fechas y si se desea Desglosar a detalle o no.
Ventas - 124
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Matriz Venta - Unidades Cliente - Artículo
Ruta: Reportes | Ventas | Matriz Venta | Unidades Cliente - Artículo
Muestra una matriz donde se muestra por cada cliente, la suma de cantidades de
cada artículo adquirido en un mes y el total del período. Puede filtrarse por
Rango de Artículos, Categoría de Artículos, Familia de Artículos, Grupo de
Artículos, Fabricante de Artículos, Línea de Artículos, Rango de Clientes,
Categoría de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente, Rango de Período
(mes), Ejercicio Fiscal y Sucursal.
Ventas - 125
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Matriz Venta - Unidades Artículo - Cliente
Ruta: Reportes | Ventas | Matriz Venta | Unidades Artículo - Cliente
Muestra una matriz donde se muestra por cada artículo, la suma de cantidades
que cada cliente adquirió en un mes y el total del período. Puede filtrarse por
Rango de Artículos, Categoría de Artículos, Familia de Artículos, Grupo de
Artículos, Fabricante de Artículos, Línea de Artículos, Rango de Clientes,
Categoría de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente, Rango de Periodo
(mes), Ejercicio Fiscal y Sucursal.
Ventas - 126
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Matriz Venta - Importes Cliente - Artículo
Ruta: Reportes | Ventas | Matriz Venta | Importes Cliente - Artículo
Muestra una matriz donde se muestra por cada cliente, la suma de importes de
cada artículo adquirido en un mes y el total del período. Puede filtrarse por
Rango de Artículos, Categoría de Artículos, Familia de Artículos, Grupo de
Artículos, Fabricante de Artículos, Línea de Artículos, Rango de Clientes,
Categoría de Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente, Rango de Periodo
(mes), Ejercicio Fiscal y Sucursal.
Ventas - 127
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Ventas - 128
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Matriz Venta - Importes Artículo - Cliente
Ruta: Reportes | Ventas | Matriz Venta | Importes Artículo - Cliente
Muestra una matriz donde se muestra por cada artículo, la suma de importes que
cada cliente adquirió en un mes y el total del período. Puede filtrarse por Rango
de Artículos, Categoría de Artículos, Familia de Artículos, Grupo de Artículos,
Fabricante de Artículos, Línea de Artículos, Rango de Clientes, Categoría de
Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente, Rango de Periodo (mes), Ejercicio
Fiscal y Sucursal.
Ventas - 129
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Comparativo Mes - Año - Categoría
Ruta: Reportes | Ventas | Comparativo Mes - Año | Categoría
Muestra el listado de Ventas del Mes de un periodo en particular, y la suma del
año actual, comparando contra el mismo periodo del año anterior en %. Puede
filtrarse por Ejercicio, Periodo, Rango de Artículos y Categoría de Artículos.
Ventas - 130
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Comparativo Mes - Año - Fabricante
Ruta: Reportes | Ventas | Comparativo Mes - Año | Fabricante
Muestra el listado de Ventas del Mes de un período en particular, y la suma del
año actual, comparando contra el mismo período del año anterior en %. Puede
filtrarse por Ejercicio, Periodo, Rango de Artículos y Fabricante de Artículos.
Ventas - 131
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Comparativo Mes - Año - Familia
Ruta: Reportes | Ventas | Comparativo Mes - Año | Familia
Muestra el listado de Ventas del Mes de un periodo en particular, y la suma del
año actual, comparando contra el mismo periodo del año anterior en %. Puede
filtrarse por Ejercicio, Periodo, Rango de Artículos y Familia de Artículos.
Ventas - 132
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Comparativo Mes - Año - Grupo
Ruta: Reportes | Ventas | Comparativo Mes - Año | Grupo
Muestra el listado de Ventas del Mes de un periodo en particular, y la suma del
año actual, comparando contra el mismo periodo del año anterior en %. Puede
filtrarse por Ejercicio, Periodo, Rango de Artículos y Grupo de Artículos.
Ventas - 133
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Comparativo Mes - Año - Línea
Ruta: Reportes | Ventas | Comparativo Mes - Año | Línea
Muestra el listado de Ventas del Mes de un periodo en particular, y la suma del
año actual, comparando contra el mismo periodo del año anterior en %. Puede
filtrarse por Ejercicio, Periodo, Rango de Artículos y Línea de Artículos.
Ventas - 134
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Participación Ventas - Por Artículo - Categoría
Ruta: Reportes | Ventas | Participación Ventas - Por Artículo - Categoría
Muestra el por cada Categoría, qué artículo ha tenido más ventas en el mes y el
acumulado del año. Así como la comparación contra el año anterior. Puede
filtrarse por Fecha, Rango de Artículos y Categoría de Artículos.También ofrece la
opción de mostrar solamente totales por categoría.
Ventas - 135
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Participación Ventas - Por Artículo - Fabricante
Ruta: Reportes | Ventas | Participación Ventas - Por Artículo - Fabricante
Muestra el por cada Fabricante, qué artículo ha tenido más ventas en el mes y el
acumulado del año. Así como la comparación contra el año anterior. Puede
filtrarse por Fecha, Rango de Artículos y Fabricante de Artículos.También ofrece
la opción de mostrar solamente totales por fabricante.
Ventas - 136
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Participación Ventas - Por Artículo - Familia
Ruta: Reportes | Ventas | Participación Ventas - Por Artículo - Familia
Muestra el por cada Familia, qué artículo ha tenido más ventas en el mes y el
acumulado del año. Así como la comparación contra el año anterior. Puede
filtrarse por Fecha, Rango de Artículos y Familia de Artículos.También ofrece la
opción de mostrar solamente totales por familia.
Ventas - 137
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Participación Ventas - Por Artículo - Grupo
Ruta: Reportes | Ventas | Participación Ventas - Por Artículo - Grupo
Muestra el por cada Grupo, qué artículo ha tenido más ventas en el mes y el
acumulado del año. Así como la comparación contra el año anterior. Puede
filtrarse por Fecha, Rango de Artículos y Grupo de Artículos.También ofrece la
opción de mostrar solamente totales por grupo.
Ventas - 138
Copyright & Licensing: Intelisis Software
Participación Ventas - Por Artículo - Línea
Ruta: Reportes | Ventas | Participación Ventas - Por Artículo - Línea
Muestra el por cada Línea, qué artículo ha tenido más ventas en el mes y el
acumulado del año. Así como la comparación contra el año anterior. Puede
filtrarse por Fecha, Rango de Artículos y Línea de Artículos.También ofrece la
opción de mostrar solamente totales por línea.
Ventas - 139
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Cumplimiento
Ruta: Reportes | Ventas | Cumplimiento
Muestra el listado de Pedidos que han sido Facturados exitosamente dentro de
un periodo de tiempo determinado, así como el % de Cumplimiento de dichos
pedidos. Puede filtrarse por Rango de Fechas, Rango de Clientes, Categoría de
Cliente, Familia de Cliente, Grupo de Cliente, Rango de Agentes y Sucursal.
También ofrece la opción de mostrar solamente totales por cliente.
Ventas - 140
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Análisis de Venta para Compradores
Ruta: Reportes | Ventas | Análisis de Venta para Compradores
Muestra el listado de artículos y cuánto tiempo permanecieron en el Inventario.
Puede filtrarse por Fecha, Rango de Artículos, Categoría de Artículos, Grupo de
Artículos, Familia de Artículos, Línea de Artículos, Fabricante de Artículos y
Moneda.
Ventas - 141
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Antigüedad de Saldos Pedidos
Ruta: Reportes | Ventas | Antigüedad de Saldos Pedidos
Muestra el listado de movimientos de Pedido pendientes y los importes
clasificados según el tiempo que llevan en ese estatus. Puede filtrarse por Rango
de Cientes.
Ventas - 142
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Ventas - 143
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Errores Frecuentes
Ventas - 144
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Almacén para Remisiones
Movimiento: Remisión
Error de Configuración: Falta indicar el almacén para remisiones en el tipo de
Movimiento. Movimiento Remisión.
Aparece cuando se está tratando de generar el movimiento Remisión en el
módulo de Ventas.
Ventas - 145
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SOLUCIÓN:
Ruta: Configurar | Tipos de Movimientos | Ventas
1. Seleccionar movimiento Remisión.
2. Elegir un almacén en el que se llevará el control de la mercancía marcada en
Remisión.
3. Guardar y Cerrar.
Movimiento: Devoución Remisión
Error de Configuración: Falta indicar el almacén para remisiones en el tipo de
Movimiento. Movimiento Devolución Remisión.
Aparece cuando se está tratando de generar el movimiento Devolución
Ventas - 146
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Remisión en el módulo de Ventas.
SOLUCIÓN:
Ruta: Configurar | Tipos de Movimientos | Ventas
1. Seleccionar movimiento Devolución Remisión.
2. Elegir el mismo almacén seleccionado en el movimiento Remisión en la
configuración de Tipos de Movimiento de Ventas (ver paso anterior).
3. Guardar y Cerrar.
Ventas - 147
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Flujo de Contratos
Error de Configuración: Falta configurar el flujo del Movimiento Contratos (por
omisión). Contrato.
Aparece cuando se está tratando de afectar el movimiento Contrato en el
módulo de Ventas.
SOLUCIÓN:
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Menú Edición |
Movimientos por Omisión
1. Click en el botón Flujo Contratos.
2. Elegir el Módulo = VTAS, Movimiento Origen = Contrato, Movimiento Destino
= Seleccionar el movimiento que se generará periódicamente como por
ejemplo Pedido, Ingreso, Servicio, etc. Se recomienda configurarlo como
Pedido.
3. Guardar y Cerrar el Flujo de Contratos.
4. Guardar y Cerrar los Movimientos por Omisión.
Ventas - 148
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Cliente Ventas en Consignación
El Cliente no permite las ventas a consignación. Movimiento: Venta Consignación
Aparece cuando se está tratando de afectar el movimiento Venta Consignación
en el módulo de Ventas.
SOLUCIÓN:
Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes | Seleccionar Cliente | Botón Abrir |
Pestaña Regla Negocio
1. Click en la Pestaña Regla Negocio.
2. Activar el check Ventas Consignación.
3. Al activar el check anterior aparecerá el campo Almacen Ventas
Consignación, en donde se deberá seleccionar la clave del almacén en el que
se llevará el control de la mercancía
Ventas - 149
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Fecha de Vencimiento Incorrecta
La fecha de vencimiento es incorrecta. Movimiento: ...
Aparece cuando se está tratando de afectar un movimiento cuya fecha de
vencimiento de la Condición de Pago es anterior a la fecha actual.
SOLUCIÓN:
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento | Pestaña Datos
Generales
1. Cambiar la condición de pago, verificando que la fecha de vencimiento sea
igual o posterior a la fecha actual.
2. Guardar los cambios.
Ventas - 150
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Temas Relacionados
Ventas - 151
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Espacios
Configuración
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Edición | 1. Configuración General | Pestaña General
1. Habilitar check Módulo Espacios.
2. Guardar y Cerrar.
Nota: Será necesario reiniciar Intelisis para tener completa funcionalidad
del Módulo.
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Edición |
2.-Configuración de Módulos | Pestaña Espacios
1. Nivel. Seleccionar si los espacios se rentarán por hora o por día completo.
2. Capturar el % de Sobreventa que es posible hacer para los espacios.
3. Si se eligió el nivel HORA para el espacio, aparecerán estos campos en donde
podrá capturar desde qué hora y hasta qué hora estará disponible y también en
qué intervalo se podrá facturar.
4. Bloquear Fechas Anteriores. No permite elegir un día del calendario que
Ventas - 152
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sea anterior a la fecha actual.
5. Configuración a Nivel. Permite Modificar esta misma configuración pero a
nivel Artículo si es que así se desea. De esta manera, se pueden tener unos
espacios a nivel día y otros a nivel hora, o tenerlos con diferentes horarios de
disponibilidad.
Crear Espacios
Ruta: Cuentas | Espacios | Click en Nuevo
1. Espacio. Indicar la clave del espacio.
2. Nombre. Indicar el nombre del Espacio.
3. Tipo. En caso de manejar tipos seleccione a que tipo pertenece el espacio,
más adelante se muestra como dar de alta tipos.
4. Metros cuadrados. En caso de conocer las medidas del espacio físico
indíquelas.
5. Ocupación máxima. Indicar la cantidad máxima de personas que pueden
estar en el lugar físico.
6. Fecha de alta.
7. Fecha de baja. Únicamente se llena cuando el espacio físico ya no está
vigente.
8. Indicar la fecha del último mantenimiento.
9. Observaciones. Es un campo abierto tipo alfanumérico puede indicar
información útil sobre el espacio.
10. Estatus. Seleccionar el estatus alta para indicarle al sistema que está vigente.
11. Click en Guardar.
Ventas - 153
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TIPOS DE ESPACIOS:
Los espacios físicos se pueden clasificar por tipos de acuerdo al uso o si son
propios de la empresa o rentados.
Ruta: Dentro de la pantalla de Espacios | Click en Maestros | Click en Tipos
1. Indicar el nombre del Tipo para el espacio físico, para agregar una nueva fila
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solo dar "Enter" e indicar el otro tipo. Puede dar de alta tantos como sean
necesarios.
2. Click en Guardar y cerrar.
FECHAS VÁLIDAS:
Ruta: Dentro de la pantalla de Espacios | Botón Fechas Válidas
Especificar en qué periodos estará disponible el espacio.
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Crear Artículo de Servicio
Ruta: Cuentas | Artículos | Artículos | Botón Nuevo | Pestaña Datos
Generales
1. Capturar Clave.
2. Tipo. Elegir SERVICIO
3. Capturar Descripción del servicio
4. Seleccionar unidad de venta
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5. Seleccionar Pestaña Otros Datos.
6. Activar check Controla Espacios, este check sólo podrá activarse si el artículo
es de tipo Servicio.
7. Activar check Espacios Específicos.
8. Pestaña Espacios. Esta pestaña aparecerá después de haber activado el
check Controla Espacios de la pestaña Otros Datos de este mismo catálogo.
Sólamente se mostrará la pestaña si la configuración de módulos se eligió la
opción de Configuración a nivel ARTÍCULO (ver Configuración de Módulos de
esta misma sección).
9. Configurar el Espacio. Son los mismos datos que se revisaron en la
Configuración de Módulos al inicio de esta misma sección, pero específicos para
el artículo que se está creando.
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10. Menú Edición.
11. Submenú Espacios Específicos.
12. Seleccionar, por medio del botón de ayuda en captura, el espacio creado
previamente para ligarlo con el artículo que se está configurando.
13. Guardar y Cerrar los Espacios del Artículo.
Reservación
Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
El movimiento Reservación se utiliza para artículos de tipo servicio en los que se
Renta un Espacio por un período de tiempo determinado, y se desea registrar la
Reserva del cliente para dicho espacio. Este movimiento, junto con el de
Ingreso, necesita tener habilitado el módulo de Espacios. A continuación se
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describe el proceso que se debe llevar a cabo, mencionando sólo los campos
obligatorios. Para más detalle en la descripción de los campos, ver la Sección
Pantalla General de este manual.
1. Movimiento. Seleccionar Reservación.
2. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Seleccionar el artículo previamente configurado con Control de Espacios
Al seleccionar el artículo que controla espacios, aparecerá automáticamente una
pantalla para seleccionar el tiempo que se desea facturar.
1. Seleccionar día(s).
2. Selecionar hora(s).
3. Dar click en el botón Asignar <<.
4. Aparecerá la sección de la parte inferior derecha, en donde se seleccionará el
espacio específico.
5. Dar click en Aceptar.
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El sistema registrará una línea de detalle por cada check del horario que se haya
elegido, especificando el ESPACIO seleccionado. Si no se ha configurado
previamente un precio para el artículo será necesario capturarlo.
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1. Después de afectar el movimiento Reservación, ésta queda en estatus
Pendiente.
2. La mercancía automáticamente queda pendiente.
3. En caso de que el movimiento que se generará posteriormente se desee
afectar por un importe distinto de lo que muestran las columnas
Reservado/Pendiente según sea el caso, se puede capturar una cantidad
menor en la columna a Afectar. Revisar la sección Pantalla General de este
manual.
4. El botón de Afectar aún está habilitado en este estatus. Al dar click sobre él
aparecerá la pantalla de Generar Movimiento.
5. A partir de la Reservación se puede generar el movimiento Ingreso.
6. Reservar y Des-Reservar. Al elegir des-reservar, la mercancía que está en la
columna Reservado en este momento, se pondrá como disponible en el
almacén, lo que dejará esta cantidad libre para nuevos pedidos o facturas. La
cantidad pasará de estar en la columna Reservada a Pendiente. O viceversa con
la opción Reservar. Estas opciones sólo son visibles en caso de que el usuario
tenga permiso de utilizar estos movimientos. Para activar estos permisos ir a la
Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración | Pestaña
Movimientos | Habilitar checks Reservar y Des-reservar.
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Ingreso
Ruta: Comercial | Ventas | Botón Nuevo
1. Si se trata de un movimiento directo, se deberá seleccionar el movimiento
Ingreso.
2. Seleccionar el cliente por medio del botón de ayuda en captura.
3. Seleccionar el almacén por medio del botón de ayuda en captura.
4. Capturar los artículos a vender, cantidades, precios y descuentos en caso de
que aplique. Seleccionar los espacios, días y horas que se solicitan de la misma
forma que se explicó anteriormente para el movimiento Reservación.
5. Afectar el Ingreso.
O
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento Reservación | Botón
Afectar | Seleccionar Generar Ingreso | Botón Aceptar
Si el Ingreso tiene un antecedente, se abre el movimiento anterior, como la
Reservación, y a partir de ese se afecta y se genera el movimiento Ingreso. La
información capturada en el movimiento previo se copiará para el Ingreso, y no
habrá necesidad de capturar nuevamente la información. Sin embargo, aún es
posible editar los campos antes de afectarlo.
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1. Después de afectar el movimiento Ingreso, éste queda en estatus Pendiente.
2. La mercancía automáticamente queda pendiente
3. En caso de que el movimiento que se generará posteriormente se desee
afectar por un importe distinto de lo que muestran las columnas
Reservado/Pendiente según sea el caso, se puede capturar una cantidad menor
en la columna a Afectar. Revisar la sección Pantalla General de este manual.
4. El botón de Afectar aún está habilitado en este estatus. Al dar click sobre él
aparecerá la pantalla de Generar Movimiento.
5. A partir del Ingreso se pueden generar los movimientos:Nota Consumo,
Traspaso y Venta Perdida. En caso de seleccionar Traspaso, el sistema generará
un nuevo movimiento de Ingreso en el que se podrá seleccionar un Espacio
diferente.
6. Reservar y Des-Reservar. Al elegir des-reservar, la mercancía que está en la
columna Reservado en este momento, se pondrá como disponible en el
almacén, lo que dejará esta cantidad libre para nuevos pedidos o facturas. La
cantidad pasará de estar en la columna Reservada a Pendiente. O viceversa con
la opción Reservar. Estas opciones sólo son visibles en caso de que el usuario
tenga permiso de utilizar estos movimientos. Para activar estos permisos ir a la
Ruta: Configurar | Usuarios | Usuarios | Botón Configuración | Pestaña
Movimientos | Habilitar checks Reservar y Des-reservar.
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Facturación
El movimiento de Ingreso puede concluirse por medio de una Nota de Consumo
que a su vez será facturada a nombre del cliente. Para mayor detalle sobre este
proceso revisar el movimiento Nota Consumo en la sección Funcionalidad de
este manual.
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