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L ib ertad y O rd e n www.proexport.com.co 2 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES información general Atlántico, un departamento estraté E Atlántico Población 2.402.910 Superficie 3.388 km2 % PIB nacional (2011) 3,8% Capital Barranquilla Número de municipios 23 municipios Escalafón de competitividad (CEPAL) Puesto 5 de 29 nacional Tasa de desempleo (2012) 8,0% Fuente: Dane star a la orilla del mar Caribe y en la desembocadura del Río Magdalena le permite al Atlántico contar con una ubicación geográfica privilegiada. Su capital, Barranquilla, es considerada la Puerta de Oro de Colombia y una de las ciudades con mayores oportunidades para aprovechar los TLC que el país tiene vigentes y en negociación. El alto desarrollo de los sectores de industria y comercio, además de un bajo índice de desempleo, que se ubicó en 8,0% en 2012, son otras de las ventajas del departamento para la inversión extranjera directa. Su capital, Barranquilla, es motor de desarrollo en la región al contar con un puerto que tiene acceso a los mercados de Estados Unidos, Brasil, Europa, Caribe, Canadá y Centroamérica, así como con zonas francas industriales y comerciales que facilitan las actividades de exportación e importación. Durante los últimos años esta zona ha robustecido su econo- mía, capital humano, infraestructura y condiciones logísticas, razones por las cuales en el escalafón departamental realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal1) Atlántico se ubica en el quinto lugar, contando con un alto estándar de competitividad. De acuerdo con el informe elaborado por la Superintendencia de Sociedades sobre el comportamiento de las 1.000 empresas más grandes del sector real, Atlántico ocupa el tercer lugar en la participación de ingresos operacionales, debido al dinamismo de la inversión y la actividad económica2. Aunque la industria, los servicios, el sector comercio, hoteles y restaurantes son los que estimulan la economía de esta parte del país; la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y la minería también contribuyen con el PIB departamental al aportar 4,6%. La ganadería es la principal base económica de la mayoría US$1.242 millones exportaciones totales4 deL ATLÁNTICO en 2012. las exportaciones no mineras* se ubicaron en US$1.164 millones. Éstas tuvieron un crecimiento del 7,5% en comparación con 2011. 4 Dane, Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Clasificación Proexport. 1Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009. 2Comportamiento de las 1.000 empresas más grandes del sector real, Superintendencia de Sociedades. Mayo de 2013. Twitter: @proexportcol Facebook: Proexport Colombia 3 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES tratégico para los TLC Alcaldía de Barranquilla de municipios del Atlántico, especialmente de Sabanalarga, Manatí, Luruaco, Ponedera, Repelón, Campo de la Cruz y Candelaria. En cuanto a la producción agrícola, los principales cultivos son: yuca, maíz (tradicional y tecnificado) y sorgo. La agroindustria ocupa el primer lugar en la producción departamental con cerca del 35%, debido al procesamiento, comercialización y distribución de alimentos y bebidas. También tienen una participación representativa los productos químicos, metalúrgicos, minerales no metálicos, textiles y confecciones, así como la cadena de madera y muebles. El sector más dinámico en las exportaciones del Atlántico es el de productos químicos, en particular los plaguicidas y abonos. En cuanto a alimentos, los principales renglones exportadores corresponden a pescados, crustáceos, grasas y aceites. Otros bienes importantes en la canasta expor- tadora son los productos básicos del hierro y acero; cemento, cal y yeso; sustancias químicas industriales, además de tejidos y manufacturas de algodón. Las principales actividades económicas del Atlántico y que aportan al PIB del departamento son la industria manufacturera con una contribución del 16%, las actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda con 8% y el comercio con 7,7%3. Conozca las oportunidades de negocio identificadas por Proexport para el Atlántico, sus ventajas competitivas, oferta exportable y los beneficios que brindan los TLC que Colombia tiene vigentes con Estados Unidos, Canadá, Suiza, Liechtenstein, México, Chile, Triángulo Norte y próximamente con la Unión Europea, para el justo, moderno y seguro desarrollo económico del departamento. Principales sectores no mineros* exportados desde Atlántico en 2012 Valor FOB US$ Productos diversos de las industrias químicas 220.571.893 Metalurgia 179.097.671 Productos farmacéuticos 93.940.735 Manufacturas de hierro o acero 72.654.067 Confecciones 47.092.146 Aluminio (materiales de construcción) 41.945.505 Productos químicos orgánicos 38.400.005 Productos procesados del mar 38.310.558 Cueros en bruto y preparados 33.588.657 Aceites minerales y ceras 33.234.156 Partes, repuestos y piezas para automotores 25.955.730 Preparaciones alimenticias diversas 25.506.004 Vidrio (artículos industriales) 23.160.433 Aceites y grasas 20.943.201 Abonos 18.058.167 Otros 251.177.404 Total 1.163.636.332 Fuente: Dane, Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Clasificación Proexport. *El segmento no minero excluye el carbón, el ferroníquel, los minerales, el petróleo, las piedras preciosas y el café verde. Principales destinos de las exportaciones no mineras desde Atlántico en 2012 Valor FOB US$ Estados Unidos 193.942.454 Venezuela 131.547.268 China 109.405.133 Ecuador 105.319.918 Brasil 85.098.724 Perú 48.453.884 Panamá 41.719.752 México 30.043.088 Costa Rica 28.694.568 Otros 389.411.543 Total 1.163.636.332 Exportaciones totales desde Colombia en 2012 Crecimiento 2011-2012 US$ 60.207,8 millones 5,8% Participación porcentual por ramas de actividad económica dentro del producto interno bruto departamental, a precios corrientes 2011- Dane. 3 www.proexport.com.co 4 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Sectores de apuesta regional Agroindustria #Productos Prendas de vestir Apuesta regionalPTP* #Productos / Servicios Hortofrutícola 1 Hortofrutícola Servicios 1 Frutas frescas y procesadas X 2 Legumbres y hortalizas frescas y procesadas X 3 Lácteos y derivados X Lácteos 4 Carne bovina X Carne bovina 5 Acuícola y pesquero (tilapia y camarón) X Camaronicultura y piscicultura Apuesta regionalPTP Confecciones - Textil #Productos / Servicios X Sistema moda Apuesta regionalPTP 1 Turismo de salud X 2 Turismo de negocios X 3 Ingeniería y logística X Turismo de salud Manufacturas 1 2 #Productos Metalmecánica Materiales de construcción Twitter: @proexportcol Apuesta regionalPTP X Metalmecánico y siderúrgico X * El Programa de Transformación Productiva, PTP, es una alianza público-privada, creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador. Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Facebook: Proexport Colombia 5 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES DEL ATLÁNTICO PARA EL MUNDO Oportunidades para el Atlántico con los TLC de EE.UU. y Canadá CANADÁ Manufacturas Artículos del hogar Materiales de construcción Autopartes CANADÁ Y EE.UU. Estas oportunidades son comunes para estos dos países Agroindustria Aceites y grasas Crustáceos y moluscos Filetes de pescado Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Hortalizas frescas Productos de panadería y molinería Tabaco Manufacturas Maquinaria industrial Muebles Autopartes Plástico (envases/empaques) Plástico (plástico y caucho) CANADÁ Prendas de vestir Textiles Calzado e insumos Manufacturas de cuero Ropa infantil Vestidos de baño Ropa interior Uniformes Cueros Jeanswear EE.UU. Servicios Animación digital Software Aplicaciones móviles y videojuegos Audiovisual (cine locaciones) Tercerización de servicios (BPO) Turismo de salud Otras oportunidades con EE.UU. Agroindustria Manufacturas Productos procesados del mar Aceites minerales y ceras Alimentos para animales Artículos promocionales Lácteos Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Envases y empaques Manufacturas de hierro o acero Metalurgia Papel y cartón Plástico en formas primarias Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos Prendas de vestir Ropa casual Ropa de hogar Joyería Bisutería Ropa formal masculina Servicios Industria gráfica y editorial Aplicaciones móviles Audiovisual (locaciones) Tercerización de servicios (BPO) Turismo de salud www.proexport.com.co 6 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES DEl ATLÁNTICO PARA EL MUNDO Oportunidades para el Atlántico con el acuerdo con EFTA y la Unión Europea ALEMANIA Agroindustria Aceites y grasas Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Hortalizas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Tabaco ESPAÑA Agroindustria Aceites y grasas Filetes de pescado Frutas frescas Crustáceos y moluscos Frutas y hortalizas procesadas Preparaciones alimenticias diversas Productos de panadería y molinería Tabaco Manufacturas Aceites minerales y ceras Artículos del hogar Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Metalurgia Productos químicos orgánicos Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa interior Jeanswear Cueros Bisutería Uniformes Servicios Industria gráfica y editorial Animación digital Aplicaciones móviles/ videojuegos Audiovisual (locaciones) Software Tercerización de servicios Turismo en salud Manufacturas Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Maquinaria industrial Envases y empaques Plástico y caucho Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos PORTUGAL Agroindustria Frutas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de panadería y molinería Tabaco Manufacturas Autopartes *De Aso tien Aún acu Prendas de vestir Vestidos de baño Cueros Servicios Software Turismo en salud REINO UNIDO Agroindustria Aceites y grasas Alimentos para animales Filetes de pescado Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Tabaco Manufacturas Artículos del hogar Conductores eléctricos Prendas de vestir Calzado Manufacturas de cuero Ropa infantil Vestidos de baño Ropa interior Ropa de hogar Uniformes Servicios Animación digital Aplicaciones móviles/ videojuegos Software Turismo en salud Audiovisual (locaciones) Tercerización de servicios (BPO) Proexport ha identificado oportunidades para más de 800 productos en los 28 países que conforman la Unión Europea, bloque económico con el que próximamente entrará en vigencia un acuerdo comercial. Twitter: @proexportcol Prendas de vestir Textiles Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa interior Bisutería Joyería Uniformes Op BÉLGICA Agroindustria Aceites y grasas Frutas frescas Crustáceos y moluscos Frutas y hortalizas procesadas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Tabaco ESLOVENIA Agroindustria Frutas frescas FRANCIA Agroindustria Frutas frescas Manufacturas Crustáceos y moluscos Cerámica, arcilla y piedra Frutas y hortalizas Manufacturas de hierro o acero procesadas Hortalizas frescas Preparaciones alimenticias Prendas de vestir diversas Calzado Productos de confitería Manufacturas de cuero Productos de panadería Vestidos de baño y molinería Tabaco Facebook: Proexport Colombia Manufact Artículo Material Manufac acero Papel y Product 7 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Oportunidades para el Atlántico con EFTA* *Desde el 1 de julio de 2011, el TLC con la Asociación de Libre Comercio (EFTA) tiene vigencia con Suiza y Liechtenstein. Aún está en etapa de ratificación el acuerdo con Noruega e Islandia. Agroindustria Frutas frescas Tabaco Frutas y hortalizas procesadas Aceites y grasas Preparaciones alimenticias diversas Manufacturas Prendas de vestir Textiles Manufacturas de cuero Ropa infantil Vestidos de baño Productos farmacéuticos Papel y cartón PAÍSES BÁLTICOS Agroindustria Hortalizas frescas Productos de confitería Frutas frescas Prendas de vestir Textiles POLONIA Agroindustria Hortalizas frescas Productos de confitería Tabaco FINLANDIA Agroindustria Frutas frescas SUECIA Agroindustria Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Plástico y caucho Manufacturas Artículos del hogar HUNGRÍA Agroindustria Productos de confitería RUMANIA Manufacturas Aceites minerales y ceras Manufacturas de hierro o acero REPÚBLICA CHECA Agroindustria Frutas frescas Hortalizas frescas GRECIA Agroindustria Productos de confitería Manufacturas Metalurgia Artículos del hogar Manufacturas Artículos del hogar Materiales de construcción Manufacturas de hierro o acero Papel y cartón Productos farmacéuticos Servicios Prendas de vestir Animación Textiles digital y Calzado Manufacturas de cuero videojuegos Audiovisual Vestidos de baño (locaciones) Ropa interior Uniformes Ropa casual Ropa de hogar Jeanswear Cueros Bisutería ITALIA Agroindustria Aceites y grasas Frutas frescas Crustáceos y moluscos Frutas y hortalizas procesadas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería ESLOVAQUIA Agroindustria Frutas frescas Prendas de vestir Vestidos de baño Uniformes Ropa de hogar Bisutería Joyería PAÍSES BAJOS Agroindustria Aceites y grasas Alimentos para animales Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Preparaciones alimenticias diversas Productos de panadería y molinería Tabaco Manufacturas Artículos del hogar Metalurgia Envases y empaques Productos químicos orgánicos Prendas de vestir Calzado Manufacturas de cuero Ropa infantil Vestidos de baño Ropa interior Uniformes Ropa de hogar Bisutería AUSTRIA Agroindustria Frutas frescas Hortalizas frescas Manufacturas Extractos, pigmentos y pinturas Maquinaria industrial Productos farmacéuticos Manufacturas Cosméticos y productos de aseo Maquinaria industrial Papel y cartón Plástico y caucho Muebles Prendas de vestir Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa interior Jeanswear Cueros Bisutería Servicios Turismo de salud www.proexport.com.co 8 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES DEl ATLÁNTICO PARA EL MUNDO Oportunidades para el Atlántico con los TLC de México y Chile MÉXICO Y CHILE Estas oportunidades son comunes para estos dos países. Agroindustria Aceites y grasas Alimentos para animales Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Tabaco MÉXICO Agroindustria Frutas y hortalizas procesadas Lácteos Alimentos para animales Filetes de pescado Productos de molinería y panadería Manufacturas Artículos industriales Prendas de vestir Ropa infantil Cueros prepardos Ropa casual Servicios Audiovisual (locaciones) CHILE Agroindustria Filetes de pescado Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Lácteos Manufacturas Abonos Aceites minerales y ceras Prendas de vestir Uniformes Twitter: @proexportcol Manufacturas Abonos Aceites minerales y ceras Artículos del hogar Artículos industriales Materiales de construcción Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Madera Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Metalurgia Muebles Papel y cartón Envases y empaques Plástico y caucho Autopartes Plástico en formas primarias Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa interior Jeanswear Bisutería Joyería Ropa de hogar Ropa formal masculina Servicios Aplicaciones móviles/ videojuegos Industria gráfica y editorial Software Tercerización de servicios (BPO) Ingeniería Facebook: Proexport Colombia 9 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Oportunidades para el Atlántico con el TLC Triángulo Norte GUATEMALA Agroindustria Alimentos para animales Crustáceos y moluscos Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Tabaco Manufacturas Abonos Aceites minerales y ceras Artículos industriales Artículos del hogar Materiales de construcción Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Madera Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Muebles Papel y cartón Partes de otros medios de transporte Autopartes Envases y empaques Plástico (plástico y caucho) Plástico en formas primarias Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa interior Cueros preparados Bisutería Ropa casual Jeanswear Servicios Aplicaciones móviles/ videojuegos Industria gráfica y editorial Aplicaciones móviles Software Turismo de salud Guatemala Honduras EL SALVADOR Agroindustria Frutas y hortalizas procesadas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Manufacturas Aceites minerales y ceras Materiales de construcción Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Muebles Papel y cartón Partes de otros medios de transporte Autopartes Envases y empaques Plástico y caucho Plástico en formas primarias Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos El Salvador Prendas de vestir Textiles Jeanswear Ropa interior Bisutería Servicios Industria gráfica y editorial Aplicaciones móviles/ videojuegos Software Turismo de salud HONDURAS Agroindustria Alimentos para animales Productos de confitería Tabaco Manufacturas Aceites minerales y ceras Artículos del hogar Materiales de construcción Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Madera Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Metalurgia Muebles Papel y cartón Partes de otros medios de transporte Autopartes Envases y empaques Plástico y caucho Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Prendas de vestir Textiles Manufacturas de cuero Ropa interior Jeanswear Servicios Industria gráfica y editorial Aplicaciones móviles/ videojuegos Software Tercerización de servicios (BPO) Turismo de salud www.proexport.com.co 10 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES DEl ATLÁNTICO PARA EL MUNDO Oportunidades para el Atlántico con Centroamérica y el Caribe COSTA RICA Agroindustria Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Hortalizas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería BAHAMAS Agroindustria Productos de panadería y molinería Manufacturas Abonos Aceites, minerales y ceras Materiales de construcción Artículos del hogar Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Madera Manufacturas Materiales de construcción Cosméticos y productos de aseo Artículos del hogar Productos farmacéuticos Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Metalurgia Muebles Papel y cartón Partes de otros medios de transporte Autopartes Envases y empaques Plástico en formas primarias Productos diversos de las industrias químicas Productos químicos orgánicos Plástico y caucho Productos farmacéuticos Prendas de vestir Textiles Calzado Ropa infantil Vestidos de baño Ropa interior Bisutería Manufacturas de cuero Ropa casual Jeanswear Ropa formal masculina Servicios Industria gráfica y editorial Aplicaciones móviles/ videojuegos Software Prendas de vestir Manufacturas de cuero BERMUDAS Prendas de vestir Manufacturas de cuero CUBA Manufacturas Materiales de construcción Plástico en formas primarias Productos farmacéuticos JAMAICA Agroindustria Aceites y grasas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Frutas y hortalizas procesadas HAITÍ Agroindustria Confitería Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Artículos del hogar Metalurgia Plástico en formas primarias Manufacturas de hierro o acero Materiales de construcción PANAMÁ Agroindustria Aceites y grasas Alimentos para animales Frutas y hortalizas procesadas Hortalizas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Twitter: @proexportcol Manufacturas Abonos Aceites, minerales y ceras Artículos del hogar Materiales de construcción Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Metalurgia Manufacturas Materiales de construcción Conductores eléctricos Autopartes Plástico en formas primarias Productos farmacéuticos Plástico y caucho Muebles Papel y cartón Partes de otros medios de transporte Autopartes Envases y empaques Plástico en formas primarias Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Ropa infantil Vestidos de baño Ropa interior Cueros Bisutería Joyería Servicios Aplicaciones móviles/ videojuegos. Industria gráfica y editorial Software Tercerización de servicios (BPO) ARUBA Manufacturas Artículos del hogar Materiales de construcción Autopartes Artículos industriales Cosméticos y productos de aseo Envases y empaques Muebles Plástico y caucho Prendas de vestir Calzado Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa interior Facebook: Proexport Colombia 11 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES be s os PUERTO RICO Manufacturas Aceites, minerales y ceras Artículos del hogar Materiales de construcción Manufacturas de hierro o acero Muebles Autopartes Envases y empaques Plástico y caucho CARIBE Estas oportunidades son comunes para todos los países del Caribe Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Ropa infantil Vestidos de baño Ropa interior Uniformes Ropa casual Ropa de hogar Jeanswear Servicios Aplicaciones móviles/ videojuegos Industria gráfica y editorial Software Tercerización de servicios (BPO) Turismo en salud GUADALUPE Manufacturas Metalurgia Prendas de vestir Calzado DOMINICA Manufacturas Papel y cartón Prendas de vestir Manufacturas de cuero BARBADOS Manufacturas Plástico en formas primarias Aceites, minerales y ceras Artículos del hogar Artículos industriales Autopartes Envases y empaques Plástico y caucho Productos farmacéuticos Prendas de vestir Manufacturas de cuero Plástico en formas primarias Productos químicos orgánicos Cosméticos y productos de aseo Artículos industriales Metalurgia Papel y cartón MARTINICA Manufacturas Maquinaria industrial Metalurgia Papel y cartón Prendas de vestir Calzado ANTILLAS HOLANDESAS Manufacturas Materiales de construcción Cosméticos y productos de aseo Manufacturas de hierro o acero Autopartes Plástico en formas primarias Artículos del hogar Envases y empaques Madera Muebles Papel y cartón Plástico y caucho Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa de hogar Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Ropa infantil Vestidos de baño Ropa interior Bisutería SANTA LUCIA Manufacturas Cemento Prendas de vestir Manufacturas de cuero TRINIDAD Y TOBAGO Agroindustria Aceites y grasas Alimentos para animales Preparaciones alimenticias diversas Frutas y hortalizas procesadas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Manufacturas Aceites, minerales y ceras Artículos del hogar Cosméticos y productos de aseo Papel y cartón Autopartes Envases y empaques Plástico en formas primarias Productos diversos de las industrias químicas Madera Maquinaria industrial Materiales de construcción Productos farmacéuticos Plástico y caucho Metalurgia Muebles Prendas de vestir Manufacturas de cuero REPÚBLICA DOMINICANA Agroindustria Aceites y grasas Alimentos para animales Azúcares y mieles Hortalizas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Manufacturas Abonos Aceites, minerales y ceras Artículos del hogar Materiales de construcción Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Metalurgia Muebles Envases y Empaques Plástico y caucho Plástico en formas primarias Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos Artículos industriales Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Ropa infantil Vestidos de baño Ropa interior Uniformes www.proexport.com.co 12 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES DEl ATLÁNTICO PARA EL MUNDO Oportunidades para el Atlántico con Suramérica BRASIL Agroindustria Aceites y grasas Frutas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Tabaco Manufacturas Aceites, minerales y ceras Artículos del hogar Materiales de Construcción Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Manufacturas de hierro o acero BOLIVIA Agroindustria Alimentos para animales Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería ECUADOR Agroindustria Alimentos para animales Animales vivos (bovino) Lácteos Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Tabaco Twitter: @proexportcol Muebles - oficina Otros papeles y cartones Papeles para imprenta Partes, repuestos y piezas para automotores Plástico (envases / empaques) Plástico en formas primarias Productos químicos Manufacturas Artículos Industriales Artículos del hogar Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Manufacturas de hierro o acero Metalurgia Muebles Papel y cartón Manufacturas Abonos Aceites, minerales y ceras Artículos industriales Artículos del hogar Artículos promocionales Materiales de Construcción Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Envases y empaques Madera Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Metalurgia orgánicos Vidrio (artículos industriales) Autopartes Plástico y Caucho Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos Materiales de construcción Muebles Papel y cartón Papeles para imprenta Partes de otros medios de transporte Partes, repuestos y piezas para automotores Plástico (envases / empaques) Plástico (plástico y caucho) Plástico en formas primarias Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Ropa formal masculina Servicios Animación digital Aplicaciones móviles/ videojuegos. Software Tercerización de servicios (BPO) Industria gráfica y editorial Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa interior Bisutería Joyería Servicios Industria gráfica y editorial Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Ropa infantil Vestidos de baño Ropa interior Uniformes Cueros Bisutería Joyería Ropa formal masculina Servicios Industria gráfica y editorial Software Tercerización de servicios (BPO) Turismo en salud Aplicaciones móviles/ videojuegos Facebook: Proexport Colombia 13 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES GUYANA Manufacturas Aceites, minerales y ceras Cosméticos y productos de aseo Autopartes SURINAM Manufacturas Artículos del hogar Cosméticos y productos de aseo Maquinaria industrial manufacturas de hierro o acero Materiales de construcción Productos farmacéuticos PARAGUAY Manufacturas Artículos Industriales Artículos del hogar Envases y empaques Autopartes Cosméticos y productos de aseo Muebles Productos farmacéuticos Servicios Industria gráfica y editorial al s URUGUAY Agroindustria Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Aceites, minerales y ceras Artículos del hogar Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Plástico y Caucho Productos químicos orgánicos Prendas de vestir Textiles Cueros Joyería PERÚ Agroindustria Aceites y grasas Alimentos para animales Animales vivos (bovino) Azúcares y mieles Lácteos Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Manufacturas Abonos Aceites, minerales y ceras Artículos del hogar Artículos promocionales Materiales de construcción Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Extractos, pigmentos y pinturas Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Metalurgia Muebles Papel y cartón Partes de otros medios de transporte Autopartes Envases y empaques Plástico y Caucho Plástico en formas primarias Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos Prendas de vestir Textiles Calzado Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa interior Cueros preparados Bisutería Joyería Servicios Aplicaciones móviles/ videojuegos Industria gráfica y editorial Software Tercerización de servicios (BPO) Turismo en salud Servicios Industria gráfica y editorial www.proexport.com.co 14 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES DEl ATLÁNTICO PARA EL MUNDO Oportunidades para el Atlántico con África, Asia, Europa y Oceanía CHINA Agroindustria Aceites y grasas Frutas y hortalizas procesadas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Manufacturas Extractos, pigmentos y pinturas Metalurgia Plástico y caucho Productos químicos orgánicos Prendas de vestir Vestidos de baño Cueros preparados TURQUÍA Agroindustria Aceites y grasas Alimentos para animales Frutas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Tabaco Manufacturas Artículos del hogar Autopartes Cosméticos y productos de aseo Envases y empaques Madera Maquinaria industrial Plástico en formas primarias Plástico y caucho Productos farmacéuticos Prendas de vestir Textiles Vestidos de baño Ropa interior Cueros preparados Bisutería Joyería COSTA DE MARFIL Agroindustria Productos de confitería ISRAEL Manufacturas Artículos del hogar Madera Materiales de construcción Envases y empaques Prendas de vestir Cueros LÍBANO Agroindustria Animales vivos (bovino) UCRANIA Agroindustria Tabaco Prendas de vestir Manufacturas de cuero Prendas de vestir Manufacturas de cuero TÚNEZ Prendas de vestir Cueros preparados MARRUECOS Manufacturas Aceites, minerales y ceras ARABIA SAUDITA Manufacturas Extractos, pigmentos y pinturas GHANA Manufacturas Maquinaria industrial TA Ma P P o Manufacturas Maquinaria industrial EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Agroindustria Frutas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Manufacturas Productos farmacéuticos Autopartes Maquinaria industrial Materiales de construcción Madera Prendas de vestir Calzado Vestidos de baño Ropa interior Bisutería Joyería Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa interior Twitter: @proexportcol SI M P f KENIA Agroindustria Productos de confíteria Prendas de vestir Textiles SUDÁFRICA Agroindustria Productos de confitería Tabaco Manufacturas Aceites, minerales y ceras Extractos, pigmentos y pinturas Maquinaria industrial Plástico (plástico y caucho) Productos químicos orgánicos Pr T c ANGOLA Agroindustria Productos de confitería Carne de bovino Productos de panadería y molinería INDIA Agroindustria Prendas de vestir Productos de confitería Textiles Ropa de hogar Manufacturas Cueros preparados Aceites, minerales y ceras Cosméticos y productos de aseo Bisutería Joyería Madera Ropa formal masculina Materiales de construcción Metalurgia Plásticos en formas primarias Facebook: Proexport Colombia SI Ag F F p H e Ma P o A P Pr C 15 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES SIRIA Manufacturas Productos farmacéuticos JORDANIA Agroindustria Animales vivos (bovino) TAIWÁN Manufacturas Productos farmacéuticos HONG KONG Agroindustria Frutas frescas TAILANDIA Manufacturas Papel y cartón Productos químicos orgánicos JAPÓN Agroindustria Frutas y hortalizas procesadas Tabaco Crustáceos Frutas frescas. Manufacturas Productos químicos orgánicos Abonos Aceites minerales y ceras Metalurgia Prendas de vestir Calzado Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa interior Bisutería Joyería Prendas de vestir Textiles cueros preparados SINGAPUR Agroindustria Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Hierbas aromáticas y especias Manufacturas Productos químicos orgánicos Artículos industriales Plástico y caucho Prendas de vestir Cueros preparados RUSIA Agroindustria Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Tabaco Crustáceos Prendas de vestir Textiles Manufacturas de cuero Vestidos de baño Ropa interior Bisutería COREA DEL SUR Agroindustria Aceites y grasas Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Productos de confitería Manufacturas Cosméticos y productos de aseo Metalurgia Productos farmacéuticos Prendas de vestir Manufacturas de cuero Cueros preparados FILIPINAS Manufacturas Maquinaria industrial Productos químicos orgánicos AUSTRALIA Agroindustria Aceites y grasas Frutas y hortalizas procesadas Crustáceos INDONESIA Agroindustria Manufacturas Alimentos Plástico en formas para primarias animales Productos químicos Tabaco orgánicos Metalurgia Productos farmacéuticos NUEVA ZELANDA Agroindustria Aceites y grasas Manufacturas Abonos Artículos del hogar Cosméticos y productos de aseo Maquinaria industrial Autopartes Productos farmacéuticos Productos químicos orgánicos Muebles Plástico y caucho Prendas de vestir Manufacturas de cuero Cueros www.proexport.com.co 16 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS BÉLGICA El envejecimiento de la población y la creciente demanda de productos químicos abre oportunidades cada vez mayores para competir con las empresas belgas en la elaboración de químicos básicos fáciles de transportar. Desarrollar vínculos internos en el sector petroquímico es de gran importancia. Según los expertos, la participación relativa de los productos químicos que se producen en Europa está disminuyendo, principalmente debido a los altos costos de producción, lo que resulta favorable para los productores de los países en desarrollo. Distribuidores: se hacen cargo de toda la comercialización. Buscan a los clientes y son responsables de la logística. Obtienen distintos materiales de una variedad de empresas y ofrecen paquetes completos de todo lo que necesitan los productores. Agentes: venden el producto en nombre del fabricante. Cuando han vendido un producto, pasan la orden al fabricante, quien suministra el producto al comprador. Los fabricantes pasan las facturas a los clientes y pagan una comisión previamente establecida para el agente. La mayoría de los agentes también se hacen cargo de la logística. Operadores: sólo están interesados en la compra y venta de productos. Normalmente sólo se interesan en las grandes cantidades de material. Su margen por tonelada es bajo y por lo tanto, necesitan grandes volúmenes para generar buenas ganancias. MANUFACTURAS DE CUERO y calzado TRIÁNGULO NORTE El consumidor de alto poder adquisitivo antepone la calidad al precio y busca artículos de cuero genuino (zapatos y accesorios) preferiblemente de marca y diseño variado. La demanda es mayor entre diciembre y enero por los regalos de Navidad y el inicio de la jornada escolar. El mercado femenino es más amplio y busca diseños a la moda con colores atractivos y buen precio. Los hombres no son tan sensibles a las tendencias internacionales y prefieren zapatos de mayor calidad. Los adolescentes siguen las tendencias de moda, demandan calzado sintético a precios bajos y con los diseños de temporada. Twitter: @proexportcol El canal de distribución de este sector se divide en dos: 1. Canal directo: el exportador vende por medio de almacenes propios instalados usualmente en centros comerciales y llega al consumidor final con un margen de ganancia mayor a 30% por la ausencia intermediarios. 2. Distribuidores: el exportador comercializa a través de distribuidores que llevan la mercancía a los minoristas e incluso al consumidor final. Facebook: Proexport Colombia 17 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES PUERTAS DE MADERA PUERTO RICO Los puertorriqueños están interesados en el diseño, la exclusividad y la calidad. Las puertas de mayor preferencia son las elaboradas de madera maciza de cedro, caoba y eucalipto. Aunque su costo es mayor, los puertorriqueños están dispuestos a pagar más por este tipo de maderas, debido a su resistencia a las polillas, el comején y otras plagas. En cuanto a puertas interiores, la preferencia es por las que empleen chapas de madera que estén rellenas de madera mixta. En términos de comercialización, los importadores/distribuidores puertorriqueños no tienen una preferencia para trabajar bajo su propia marca. La mejor manera de llegar a este mercado es por medio de un socio que se relacione con los importadores directamente. PALMA, ACEITES Y GRASAS VEGETALES CHILE En el mercado chileno hay una creciente tendencia por consumir productos saludables. Las grasas de origen animal se han visto reemplazadas por las vegetales y se intensifica el consumo de productos libres de grasas trans en galletería, heladería, confitería, chocolatería, panadería y frituras. Los productos que destacan sus propiedades nutricionales ganan terreno entre los consumidores, por lo que se abren oportunidades para los productores de grasa de palma. El principal canal de distribución parte de los exportadores, quienes son los encargados de distribuir las materias primas a los importadores, quienes a su vez lo transfieren a los industriales. Cabe resaltar que las principales industrias alimenticias en Chile son importadores de grasas vegetales como Nestlé, Unilever, Bimbo y Fritolay. www.proexport.com.co 18 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES Arancel Posición Descripción Ropa interior Arancel cobrado a Colombia Arancel general Min. Máx. Min. Máx. 6,5% 12% 0% 0% ROPA INTERIOR FEMENINA Acuerdo SGP ALEMANIA VESTIDOS DE BAÑO ESTADOS UNIDOS La producción y diseño de las telas, como uno de los principales componentes del proceso de creación de colecciones, es fundamental para esta categoría. Los avances tecnológicos (componentes de hidratantes, antibacteriales, anti UV, entre otros), son factores dinamizadores y diferenciadores dentro de este sector. La apuesta colombiana para penetrar exitosamente este mercado consiste en ofrecer Arancel Posición 6112 soluciones y colecciones de valor agregado, a través de marcas nacionales y formatos de producción a terceros (full package – private label). En general las tendencias del sector en este mercado obedecen al cuidado del medio ambiente (fibras orgánicas y producción limpia), generando el surgimiento de certificaciones internacionales en materia de sostenibilidad y trato digno de los empleados dentro de la cadena de valor. Descripción 6211 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores 6112.40 Bañadores para mujeres o niñas 6211.12 Twitter: @proexportcol Arancel general Arancel cobrado a Colombia Min. Máx. Min. Máx. 6,8% 24,9% 0,0% 0,0% Los clientes se enfocan en la calidad y comodidad del producto y están dispuestos a pagar un mayor precio por esto. La venta de ropa interior ha crecido debido a varias tendencias entre las que se encuentran el uso de ropa de control y la búsqueda de productos con estándares de comercio justo. En términos generales, los consumidores alemanes tienen un estilo conservador a la hora de vestir. Sin embargo, las influencias de los medios de comunicación, sobre todo las revistas, la televisión y el internet, hacen consumidores más conscientes de las últimas tendencias de moda y precios. Los canales de distribución para productores de ropa interior en Alemania son fabricantes locales, importadores/ mayoristas y minoristas. El canal de distribución para marca propia es a través de un representante que canaliza el producto a tiendas multimarca, boutiques, mercado online, tiendas o catálogos y al consumidor final. También es posible excluir al representante y realizar la comercialización directamente a los anteriores canales. Acuerdo TLC LOS ALEMANES TIENEN UN ESTILO DE VESTIR MUY CONSERVADOR. Facebook: Proexport Colombia 19 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Arancel Posición 7113 Descripción Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). Arancel general Min. Máx. 5,8% 8,3% Arancel cobrado a Colombia Min. Máx. 0% 0% Acuerdo TLC JOYERÍA ESTADOS UNIDOS A pesar de la crisis económica que ha sufrido Estados Unidos durante los últimos años, en 2011 la población de altos ingresos afirmó haber aumentado su consumo de bienes de lujo. Es precisamente a este segmento al que va dirigido el gasto en joyería, razón por la cual los consumidores tienden a ser un grupo limitado y muy exigente. Aunque las marcas italianas y norteamericanas abarcan gran parte del mercado, la importación de joyería de otros países ha venido ganando terreno. El principal nicho de joyería fina en Estados Unidos es el de las bodas, por lo que los joyeros se han centrado en la venta de anillos de compromiso, argollas de matrimonio, collares y tiaras. Este mercado es muy fragmentado, la participación de las empresas más significativas no supera el 6% y la lealtad a la marca es muy baja. Para los estadounidenses lo más importante en este segmento es el diseño, la exclusividad y la calidad. La influencia étnica está penetrando en el mercado de la joyería, por lo cual cobran interés los diseños inspirados en Suramérica y Asia. El principal canal de distribución para joyería en EE.UU. son las boutiques especializadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que éstas ordenan pequeños volúmenes. Cabe resaltar otros canales, como las ventas a domicilio o por internet. JEANSWEAR MÉXICO El consumidor mexicano busca diseños creativos, variedad de colores, combinación de telas y estampados con materiales diversos. En la mayoría de las posibilidades de hacer grandes negocios existe una fuerte demanda de prendas con diseños exclusivos para la marca del cliente y desarrollo frecuente de colecciones. En diseño hay una notable influencia de tendencias americanas y europeas por la presencia de marcas como Hugo Boss, Calvin Klein, Náutica y Tommy. Los grandes importadores se anticipan entre seis y ocho meses a la validación de muestras, selección de prendas y desarrollo de su portafolio. Por otro lado, se ha identificado una alta demanda de productos de precio económico que se venden por catálogo. Los compradores buscan recibir la mercancía a tiempo y tener un buen servicio postventa. Finalmente, el exportador que quiere proveer a las grandes superficies debe tener buenos precios que se trasladen al consumidor final y una estructura de producción con promedio de 100.000 unidades por mes. www.proexport.com.co 20 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES INDUSTRIA GRÁFICA Y EDITORIAL MÉXICO A la hora de comprar, el cliente tiene en cuenta el precio, la entrega puntual, la calidad del trabajo y la posibilidad de financiación. Gracias a las campañas de fomento a la lectura implementadas por el Gobierno Federal, la venta de libros de texto y obras educativas se ha incrementado. El mercado del libro electrónico es incipiente, se espera que aumente en los próximos años, al tiempo que se reducen los precios de los dispositivos. Lo anterior hará que la industria cambie enfocándose más hacia los editores y el comercio de los derechos de las obras. En cuanto a los servicios de impresión, son preferidas aquellas empresas con tecnología de punta, tiempos cortos de entrega y precios competitivos. Existe potencial en el establecimiento de alianzas binacionales para la coedición de obras y compartir plataformas comerciales. Las ventas del mercado indican que el canal más grande en el momento son las librerías, seguidas del Gobierno el cual es uno de los más grandes consumidores en el mercado. El Gobierno Federal requiere libros para sus programas en las escuelas primarias y secundarias. ! Para conocer los análisis realizados por Fundesarrollo para la Cámara de Comercio de Barranquilla sobre las oportunidades del departamento en el marco de los TLC con Canadá, EFTA y Estados Unidos consulte: http://www.camarabaq.org.co Twitter: @proexportcol Facebook: Proexport Colombia REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 21 www.proexport.com.co 22 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES LOGROS TLC TLC EE.UU. TLC CANADÁ TLC EFTA 32 US$761.217 US$5.017.611 nuevas empresas de Atlántico exportaron al mercado estadounidense en 2012, luego de la entrada en vigencia del TLC. crecimiento de las exportaciones agroindustriales desde Atlántico hacia el mercado canadiense en 2012, lo que significó un alza del 83,8% en comparación con 2011. aumento en las exportaciones totales a Suiza desde el Atlántico en 2012, debido al TLC con EFTA. Lo anterior significó un crecimiento del 84,1% con respecto a las exportaciones de 2011. US$2.439.985 Más de 16 aumento de las exportaciones totales del Atlántico hacia Canadá en 2012, lo que representó un crecimiento de 24,1% con respecto a 2011. veces fué el crecimiento de las exportaciones de manufacturas e insumos básicos y derivados desde el Atlántico hacia Suiza en 2012, esto equivale a un aumento de US$7.835.234 frente a 2011. US$55.282.289 aumento de las exportaciones totales del Atlántico hacia el mercado estadounidense en 2012, lo que representó un crecimiento de 34,9% con respecto a 2011. US$18.413.979 incremento de las exportaciones agroindustriales del Atlántico a Estados Unidos en 2012, lo que significó un crecimiento del 56,4% con respecto al total exportado en el mismo período de 2011. Twitter: @proexportcol US$762.854 aumento de las exportaciones de productos farmacéuticos desde el Atlántico hacia Canadá en 2012, lo que equivale a un crecimiento del 23,6% con respecto al valor exportado en 2011. En 2012 Atlántico logró exportar por primera vez partes de medios de transporte a Suiza por un valor de US$8.146.400. Facebook: Proexport Colombia 23 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES TLC CHILE TLC MÉXICO US$1.968.111 US$9.788.207 aumento de las exportaciones totales del Atlántico al mercado chileno en 2012, el crecimiento fue de 7,7% en comparación con 2011. Incremento de las exportaciones totales del Atlántico al mercado mexicano en 2012, luego de la entrada en vigencia del TLC con México. El crecimiento fue de 30,3% respecto a 2011. 208,2% crecimiento de las exportaciones de aluminio desde el Atlántico hacia Chile en 2012, significó un aumento de US$1.132.107 con respecto a 2011. US$2.589.714 aumento de las exportaciones de manufacturas e insumos básicos desde el Atlántico a México en 2012, lo que representó un crecimiento de 12,8% con respecto a 2011. US$1.054.287 343,5% aumento de las exportaciones de autopartes desde Atlántico al mercado chileno en 2012, lo que equivale a un crecimiento del 248,2% en comparación a 2011. crecimiento en 2012 de las exportaciones de plástico en formas primarias desde Atlántico al mercado mexicano, con respecto al total exportado en 2011. www.proexport.com.co 24 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES LOGROS TLC NOVEDADES DE LAS EXPORTACIONES DEL ATLÁNTICO: TLC TRIÁNGULO NORTE US$1.287.376 aumento de las exportaciones totales del Atlántico hacia Guatemala en 2012, lo que significó un crecimiento del 9,3%. 434,5% Crecimiento de las exportaciones de artículos industriales desde el Atlántico hacia Guatemala en 2012 frente al total exportado en 2011. EN 2012 SE EXPORTARON DESDE EL ATLÁNTICO US$66.855 EN MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO HACIA SURINAM. EN 2012 SE EXPORTARON CONFECCIONES HACIA GUADALUPE, NICARAGUA Y BÉLICE POR US$5.602, US$4.203 Y US$3.350, RESPECTIVAMENTE. DESDE EL ATLÁNTICO SE EXPORTARON A HONDURAS, COSTA RICA Y ALEMANIA CUEROS EN BRUTO Y PREPARADOS POR VALOR DE US$182.469, US$14.215 Y US$4.162 RESPECTIVAMENTE, EN 2012. SE EXPORTARON ACEITES, MINERALES Y CERAS HACIA CANADÁ Y PUERTO RICO POR VALOR DE US$20.580 Y US$16.065 DURANTE 2012. ! alianza pacífico, el puente que acerca a colombia con asia Son destacables las oportunidades de negocio que representa el bloque de la Alianza del Pacífico integrado por México, Perú y Chile para el desarrollo del comercio y la inversión. Se espera que la Alianza se convierta en una plataforma de integración económica que impulse el crecimiento, desarrollo y competitividad de los países que la integran, así como la ampliación de sus relaciones económicas con la región de Asia Pacífico.* * ABC Alianza Pacífico. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Twitter: @proexportcol Facebook: Proexport Colombia 25 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES TIPS MÉXICO de negociación con los mercados TLC ESTADOS UNIDOS 1. Es necesario visitar el mercado para conocer las exigencias del consumidor, comparar precios de bienes y servicios, identificar la competencia y empaparse de la cultura. 2. El empresario debe saber en detalle cuál es su oferta, mercado,competencia y, en particular, los beneficios potenciales de la propuesta que hace a su contraparte estadounidense. 3. A la hora de negociar, la presentación de la propuesta debe ser clara, precisa y concisa. También es importante ser sincero, directo y no ocultar información crucial. 4. En el proceso de presentación del modelo de negocios es fundamental ganar la confianza y aceptación de su contraparte estadounidense. 5. El cumplimiento oportuno de los plazos es de vital importancia. Una violación grave de un plazo pueden ocasionar el fin abrupto de la negociación dado que denota falta de seriedad, de cuidado o de interés. CANADÁ 1. A los canadienses les gusta negociar concesiones, la posición de partidas específicas da un cierto grado de maniobra. 2. El entorno de la negociación es formal en las grandes ciudades (Toronto, Montreal) y más flexible en la zona oeste del país (Edmonton, Calgary, Vancouver). 3. Es bastante usual la táctica de ‘Split the difference’ (partir la diferencia), cuando se está en la negociación final del precio. 4. El sentido del humor en este país es una cualidad muy apreciada, sobre todo en situaciones de cierta tensión o incertidumbre. 5. La distribución de productos está dominada por un número muy reducido de empresas concentradas geográficamente. Es importante contactarse con el importador – distribuidor que trabaja y conoce la región. 1. Al presentarse a una reunión de negocios se debe tener información sobre el movimiento comercial y financiero de la contraparte. Estos antecedentes se pueden obtener a través de empresas consultoras, asociaciones empresariales y cámaras de comercio, entre otras entidades. También es importante contar con datos relevantes acerca de las personas que participarán en la negociación. 2. Para hacer negocios en México es muy importante cultivar lazos de amistad y de confianza con el empresario. Así que participar en actividades sociales es recomendable. 3. Al iniciar conversaciones de negocios con un empresario mexicano se debe tener en cuenta que la relación podría perdurar por muchos años. 4. Es recomendable tener un conocimiento cabal del producto, de los precios de venta, modalidades de entrega, formas de pago, entre otros. Estar bien preparado demostrará seguridad en el momento de las conversaciones. 5. El empresario mexicano se interesa por el precio, el financiamiento, el cumplimiento de los estándares exigidos y pactados, la puntualidad en los envíos, la calidad y uniformidad de la mercancía y que los servicios que otorgue el exportador sean confiables. www.proexport.com.co 26 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES tips de negociación TRIÁNGULO NORTE EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS 1. Cuando se vayan a establecer las estrategias de mercado, debe considerarse que el mercado guatemalteco es mediano y con una alta elasticidad en la demanda de productos de consumo. 2. Es recomendable establecer un diálogo concreto y directo, dado que los guatemaltecos no tienden a definir de manera inmediata sus intereses. Se debe mantener la formalidad en el vestir y en el hablar. 3. La relación personal es importante para hacer negocios. No es posible conseguir compras relevantes sin conocer personalmente al cliente. Se recomienda visitar o realizar llamadas telefónicas a los clientes potenciales, evitando el uso exclusivo del correo electrónico. 4. El precio es uno de los elementos más importantes que influye en la receptividad de las importaciones en Guatemala. 5. Los empresarios guatemaltecos son formales y amistosos. Por lo general, los compradores directos no concretan negocios sino conocen en detalle los antecedentes de la empresa proveedora. 1. En Honduras se consideran muy importantes las relaciones personales, por lo tanto es recomendable que se realicen llamadas telefónicas, visitas y reuniones sociales frecuentes para establecer un mejor contacto a la hora de hacer negocios. 2. Generalmente los hondureños son poco arriesgados para negociar y por eso la toma de decisiones suele ser lenta. También es aconsejable dejar todo por escrito. 3. El precio es un factor primordial para los hondureños cuando van a elegir un producto, aunque también son exigentes en cuanto a la calidad y el servicio. 4. Durante las negociaciones se debe evitar levantar la voz o mostrarse impaciente, ya que los hondureños consideran esto como un gesto agresivo. 5. En este país suelen prestar mucha atención a los grados académicos y títulos profesionales y se tiene mucho respeto por las personas de mayor edad. 1. Este mercado cuenta con un sector importador altamente dinámico, está abierto a productos de otros países que ofrezcan altos estándares de calidad y precios competitivos. 2. La mayoría de los importadores son experimentados y están acostumbrados a negociar con exportadores de Estados Unidos y Europa, principalmente España y Alemania. 3. Los empresarios salvadoreños toman la iniciativa a la hora de hacer negocios, especialmente si se trata de productos innovadores y modernos. 4. El cierre de negocios se hace de manera verbal y no escrita. Esto puede provocar diferencias en las interpretaciones de lo acordado, especialmente en cuanto a la calidad de los productos, plazos de entrega, cambio de precios y condiciones de pago, entre otros. 5. Las empresas importadoras distribuyen los productos a los distribuidores más pequeños y a los minoristas. Unión Europea 1. La Unión Europea es un gran bloque compuesto por muchas culturas, idiomas y costumbres. Se recomienda tener información precisa del país con el que se Twitter: @proexportcol Facebook: Proexport Colombia 27 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES EFTA CHILE Liechtenstein 1. Es recomendable contactar un intermediario. Los bancos, las consultoras y las asociaciones de empresarios facilitan el contacto con las empresas de este país. 2. Es muy importante enfatizar los compromisos en cuanto a tiempos de entrega y prestación de servicios. 3. La amabilidad y el respeto por las decisiones de la contraparte son comportamientos más valorados. 4. Las negociaciones se realizan a ritmo lento. Los compradores se toman el tiempo para cambiar su posición inicial, por lo que es conveniente tener claro hasta donde se puede llegar. 5. La toma de decisiones está muy jerarquizada. La primera visita debe realizarse al máximo directivo y en adelante las negociaciones se realizan con ejecutivos de nivel medio. va a negociar. La mejor opción es hablar en la lengua nativa de la contraparte. 2. Dada la amplia oferta que representa el bloque, los empresarios europeos cuentan con un gran poder de negociación. Sin embargo son tradicionalistas y guardan lealtad a sus provee- SUIZA 1. El ambiente en las reuniones es muy serio, por lo que no se deben hacer bromas ni animar a los interlocutores a mostrarse más alegres. 2. La cultura de negocios en Suiza es muy reacia al riesgo. Pedirán mucha información y tomarán precauciones antes de implicarse en un nuevo negocio. 3. Si la compañía que se presenta lleva muchos años en el negocio, conviene destacarlo en la documentación y en las presentaciones. Los suizos valoran mucho la tradición. 4. Las decisiones están jerarquizadas, especialmente en la Suiza francesa e italiana. Sin embargo, antes de que el directivo responsable tome una decisión las partes implicadas deben ponerse de acuerdo. 5. En el seguimiento de las operaciones, se recomienda utilizar los medios escritos (carta, fax o e-mail). dores, buscando relaciones a largo plazo. 3. En general buscan productos que tengan una buena relación entre precio y calidad. Sin embargo, el diseño y las novedades son muy bien vistas. 4. La característica primordial de los importadores europeos es su 1. Los liechtensteinianos prefieren las visitas y reuniones personales a la hora de hacer negocios. Se debe evitar acordar citas en las vacaciones y festividades, tales como: Semana Santa, mitad de julio, 15 de agosto (día nacional) y una semana después de Navidad. 2. El idioma oficial de Liechtenstein es el alemán. La moneda oficial es el franco suizo, aunque también es aceptado pagar en dólares o en euros. 3. Se debe tener en cuenta que Liechtenstein no cuenta con un aeropuerto propio, el más cercano es el de Zürich. 4. En Liechtenstein las condiciones generales para la actividad empresarial son estables y favorables. Sus habitantes cuentan con un alto poder adquisitivo ya que éste es el segundo país con mayor PIB per cápita del mundo, según Fact Book CIA. 5. A pesar de ser el cuarto país más pequeño del mundo, Liechtenstein se ha convertido en una de las zonas económicas más atractivas de Europa, destancándose por su desarrollo, innovación y estabilidad. compromiso con las normas y las regulaciones. El tema medioambiental y de buenas prácticas empresariales cobra mucha relevancia durante la negociación. 5. Son importadores que buscan respuestas rápidas y acostumbran a pedir entregas inoportunas de los productos. www.proexport.com.co 28 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES INVERSIÓN El desarrollo industrial, comercial y portuario del ATLÁNTICO lo convierten en la mejor opción de INVERSIÓN S egún el Banco Mundial, de los países latinoamericanos Colombia es el que más reformas ha hecho para facilitar las inversiones y el tercero más amigable para hacer negocios en la región. Además es el sexto en el mundo que más protege al inversionista. Su crecimiento constante, la estabilidad macroeconómica, los incentivos tributarios, su ubicación estratégica, entre otras variables, hacen de Colombia una excelente opción para su inversión. Estas razones sumadas al desarrollo industrial, comercial y portuario del Atlántico lo convierten en uno de los departamentos más Twitter: @proexportcol atractivos del país, ofreciendo oportunidades en los sectores de manufacturas, metalmecánico, agrícola, BPO, sistema moda, infraestructura hotelera, entre otros. Barranquilla como Distrito Especial, Industrial y Portuario es el principal eje económico de la Región Caribe. Las actividades agropecuarias y la pesca también son importantes en el departamento. (Dane, 2011). El plan de desarrollo departamental trazó una línea de administración en términos de: - Atractividad: determina la consecución de inversión extranjera directa, obtención de inversión nacional, promoción Facebook: Proexport Colombia 29 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Cortesía Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Viceministerio de Turismo. turística, posicionamiento de marca, operaciones de BPO (tercerización de procesos), además aprovechamiento y aprendizaje científico-tecnológico. - Desarrollo de clústeres: ganadero, agrícola, piscícola, confecciones, cultural y turismo. (Gobernación del Atlántico, 2012-2015). A continuación se describen algunos de los principales sectores con oportunidades de inversión en el Atlántico. MANUFACTURAS CAMARONICULTURA La inversión extranjera directa (IED) en la industria manufacturera, durante el período 2000 - 2011, representó el 17% del total de la IED que recibió el Atlántico en ese lapso, lo que equivale a US$1.393,18 millones. El sector de manufacturas representa el 18% del PIB departamental a precios corrientes, seguido por las actividades de comercio, inmobiliarias y alquiler de vivienda; servicios a las empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios, con un 9% cada una. (Dane, Cuentas departamentales Colombia , 2011). Esta zona del país cuenta con una amplia oferta de oficinas, centros comerciales y más de 500 hectáreas en parques industriales, incluyendo tres zonas francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias. Cabe destacar algunas apuestas como la ampliación de la Zona Franca La Cayena, así como inauguraciones programadas para este año, entre las que se destacan la Clínica Porto Azul y Zofia. (ProBarranquilla). Atlántico se destaca por ser el quinto productor de camarones en el país, especialmente de camarón blanco. Cabe destacar que la temperatura promedio del agua de mar oscila entre los 27 y 32 grados centígrados, óptima para el cultivo de P. vannamei. (IGAC, 2010; Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013). AUTOMOTRIZ Atlántico tiene oportunidades para el ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros. Para el sector de autopartes, el departamento cuenta con alrededor de 20 instituciones para la formación técnica, profesional y especializada que le permite contar con recurso humano calificado. (ProBarranquilla, 2012). METALMECÁNICO El puerto de Barranquilla es el número uno en manejo de acero en Colombia con el 40% del tráfico total. Se ubica como el segundo sector con mayor generación de empleo y en él se producen aproximadamente 1.700 unidades dedicadas al desarrollo actividades relacionadas con el sector. (ProBarranquilla, 2012). SECTOR COMERCIO La inversión extranjera directa en el departamento entre los años 2000 y 2011 estuvo concentrada en el sector comercio, con una participación del 28% y un monto de inversión de US$2.212 millones. Según el plan de desarrollo del Atlántico, los tratados de libre comercio plantean exigencias claras en materia de normas sanitarias y fitosanitarias, técnicas, de salud ocupacional, ambientales, respeto de derechos laborales y humanos, además del conocimiento de los mercados. (Gobernación del Atlántico, 2012-2015). La atracción de inversión extranjera directa para el mejoramiento de la infraestructura portuaria es un ejemplo de ello, dada la vocación comercial de esta parte del país. En lo que se refiere al sector portuario, el departamento cuenta con puertos marítimos, fluviales y aéreos que tienen facilidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el resto del país y del mundo, además de un potencial de construcción de terminales privados en áreas alrededor del puerto. (ProBarranquilla, 2013). Barranquilla posee dos puertos de servicio público, los cuales movilizaron un total de 5.756.475 toneladas en 2012, representando casi el 18% del total de toneladas transportadas entre las sociedades portuarias regionales de uso público del país. (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2013). www.proexport.com.co 30 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES INVERSIÓN Sistema moda BPO Este departamento tienen más de 3.045 graduados en formación técnica y tecnológica, además cuenta con 3.318 profesionales universitarios graduados en programas afines al sector en 2010. También posee una amplia oferta de operadores de telecomunicaciones. Todos los municipios del Atlántico tienen fibra óptica y punto de entrada de cables submarinos. Contact Barranquilla es un proyecto liderado por la Alcaldía Distrital, con el apoyo de la Cámara de Comercio y operado por la fundación Aliarse, estimula el desarrollo de competencias comunicativas específicas en inglés para que los estudiantes de grados superiores y los egresados de las escuelas públicas trabajen como agentes bilingües Call Center. (ProBarranquilla 2012). Atlántico lidera el índice de ventaja comparativa revelada (IVCR) frente a otras zonas del país en textiles, cuero, calzado y marroquinería. Además, representa el 6% de la producción de cuero, calzado y marroquinería en Colombia. (COMTRADE, DIAN, DANE, Inexmoda 2012). Forestal La Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF) ha ejecutado diferentes proyectos de investigación sobre especies forestales en el departamento. Entre ellas están: Esquemas silvícolas de plantaciones industriales de ceiba (bombacopsisquinata) y eucalipto. (MADR-CONIF-Madeflex-Corporación para el Desarrollo Forestal de la Costa Norte de Colombia-Reforestadora San Sebastián, 2008-2011). Desarrollo de un simulador de crecimiento y Twitter: @proexportcol rendimiento para las plantaciones de teca (tectonagrandis), melina (gmelinaarborea), ceiba (bombacopsisquinata) y eucalipto (eucalyptustereticornis), creciendo como soporte a la planificación del manejo intensivo. (MADR-CONIF-Madeflex-Corporación para el Desarrollo Forestal de la Costa Norte de Colombia-Reforestadora San Sebastián, 2008-2011). Vale la pena mencionar que el Atlántico cuenta con 75.972 hectáreas con aptitud forestal. (CONIF, 2010). Facebook: Proexport Colombia 31 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Hortofrutícola Agroindustria Este departamento cuenta con una participación nacional del 25,6% en la producción de limón. También es un importante productor de naranja valencia. (Según el Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas 2011). La actividad agrícola de este departamento se concentra en cinco productos: yuca, sorgo, ñame, soya y maíz tradicional. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013). Materiales de construcción Alcaldía de Barranquilla El Atlántico tiene una alta capacidad instalada de generación de energía eléctrica térmica, actualmente cuenta con la cobertura más alta a nivel nacional equivalente al 98%. Posee además un fuerte tejido empresarial, que se suma a la presencia de importantes empresas colombianas de cemento, cerámica y vidrio en Barranquilla, como Tecnoglass, C.I. Energía Solar, Argos, Alfacer del Caribe y Toptec. (ProBarranquilla). Cuenta con más de 900 técnicos y profesionales graduados por año en carreras de ingeniería afines al sector. (Observatorio Laboral, 2011). POR FORMAR PARTE DEL CARIBE COLOMBIANO, EL ATLÁNTICO ES UNO DE LOS DEPARTAMENTOS CON IMPORTANTES ATRACTIVOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA. www.proexport.com.co 32 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES INVERSIÓN PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN COLOMBIANA EN EL EXTERIOR El Gobierno Nacional, en el Plan de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”, estableció la implementación de estrategias para promover la inversión colombiana en el exterior como elemento clave para el fortalecimiento de la competitividad empresarial, el crecimiento económico y el desarrollo. Proexport, encargada de la promoción de las exportaciones, la inversión y el turismo, fue designada como la agencia líder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero, para lo cual apoyará las decisiones de inversión de los empresarios colombianos mediante la identificación de oportunidades, el suministro de información sobre regulación, perspectivas económicas, costos e incentivos de los potenciales destinos de la inversión, el diseño de estrategias para promover inversiones de pequeñas y medianas empresas, y la promoción de inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologías y fomenten relaciones comerciales y económicas entre inversionistas colombianos en el exterior y empresas colombianas exportadoras. Caso de éxito: Consorcio Abuchaibe de Barranquilla (Comunicaciones). Alcaldía de Barranquilla CASOS Y ANUNCIOS DE INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LA INAUGURACIÓN del Hampton by Hilton en Barranquilla hace parte del plan de desarrollo de la cadena en Colombia. Ésta tiene previstas más inauguraciones en Cartagena y en otras ciudades. (La República, 2013). LA MULTINACIONAL estadounidense, Crowe Horwath, especializada en temas de consultoría empresarial, llegó a la capital del Atlántico con el objetivo de ampliar su portafolio de servicios en Colombia. (La República, 2012). Twitter: @proexportcol LA FIRMA estadounidense, Dunkin’ Donuts, invertirá en su plan de expansión en la Costa Atlántica colombiana. Se espera que la firma americana cuente con 15 nuevos puntos de venta una vez concluya su plan de expansión. (Portafolio, 2012). EL FONDO de inversión chileno Southern Cross adquirió el control del Puerto de Barranquilla, a través de la compra de más del 50% de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. (Portafolio, 2012). LA COMPAÑÍA española Porcelanosa, por iniciativa del Grupo Empresarial Dimce, invirtió en la apertura de una nueva tienda que ofrece acabados y revestimientos para la construcción en la ciudad de Barranquilla. (La República, 2012). LA MULTINACIONAL española Avanza invirtió en la consolidación de su red de contact centers, creando 160 nuevos empleos directos en la ciudad. (La República, 2012). Facebook: Proexport Colombia 33 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES casos de exitos “ María Claudia Gómez Corplas En Barranquilla y Cartagena de Indias se encuentran las instalaciones de una de las transformadoras de plástico más modernas del país, con capacidad para procesar más de tres millones de kilos anuales de diferentes resinas plásticas bajo el sello y la calidad Corplas. Fundada en la capital del Atlántico en 1978 para crear los primeros envases de una tradicional perfumería en Cartagena, Corplas se ha convertido en una de las productoras de preformas Pet y piezas plásticas con mayor crecimiento en los últimos años. En Cartagena, Corplas recientemente inauguró una nueva planta de producción de más de 10 mil metros cuadrados, con una inversión cercana a los 8 millones de dólares bajo la asesoría de una reconocida firma canadiense experta en el diseño de plantas procesadoras de resinas plásticas. Con Proexport, Corplas ha participado en “ macrorruedas, ferias y misiones comerciales hacia Perú. “Gracias a Proexport hemos conseguido ser una empresa de nivel internacional. El año pasado participamos en la rueda de negocios en Lima y esperamos aprovechar todas las oportunidades que nos ofrezcan para vender nuestros productos y lograr acuerdos comerciales a largo plazo”, dijo la directora comercial de la firma, María Claudia Gómez. Gómez explicó que existe un “potencial importante” en los mercados de la Alianza Pacífico, una oportunidad que deben aprovechar las empresas colombianas para “salir a conquistar ese mercado, con una herramienta fundamental: la innovación, esto nos garantiza estar un paso adelante para así suplir las necesidades de los clientes con rapidez, eficiencia, calidad y precios competitivos” Paola Dangond Propietaria de la marca Paola Dangond Es diseñadora de carteras de mano en pieles exóticas y cuero. Hace dos años y medio empezó a exportar a Estados Unidos, e incluso tiene una representante en Nueva York, aunque también vende en Boston, la Florida, California y Texas. La experiencia ha sido excelente porque su empresa ha crecido y hay muchas boutiques interesadas en el producto, que se podría clasificar como high end. Con el TLC de Estados Unidos ha visto un cambio muy positivo, de hecho, mantiene su taller produciendo a toda marcha por la cantidad de pedidos que llegan. Su propósito es crecer más y calcula que aumentará sus ingresos entre un 10% y 15%, que le permitirá ser más competitiva. www.proexport.com.co 34 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Logística de exportación U na de las fortalezas de este departamento es su plataforma logística. Los puertos de Barranquilla y Palermo mueven la mayor parte de la carga de comercio exterior del Atlántico, ya que por su ubicación privilegiada conectan a Colombia con el mundo a través del Océano Atlántico y el Canal de Panamá. En 2012, desde las Sociedades Portuarias de Barranquilla y Palermo se exportaron 1.572.440 toneladas y se importaron 4.184.036 toneladas, lo que representó el 18% del comercio exterior de Colombia por estas dos sociedades portuarias. Estos puertos son multipropósito-fluvial, es decir que movilizan contenedores, carga general, gráneles sólidos, líquidos, vehículos y carga extra dimensionada. La Sociedad Portuaria de Barranquilla cuenta además con infraestructura para inspección y mantenimiento de la cadena de frío de productos perecederos. Dentro de las herramientas para la facilitación del comercio exterior la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla cuenta con: • Operación del servicio de comercio exterior 7/24, extensión de horarios detodaslasautoridadesdecontrol. • Implementación de inspección física simultánea, actuación conjunta y coordinada por parte de las autoridades de control que intervienen en la supervisión y control de las operaciones de comercio exterior. (DIAN, ICA, Policía Antinarcóticos y el INVIMA). En lo que se refiere al transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz cuenta con la operación de seis aerolíneas que ofrecen conectividad a destinos internacionales, además de Twitter: @proexportcol facilidades para conectarse con el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en 85 minutos. El transporte terrestre desde Barranquilla hacia las principales ciudades del país maneja fletes por tonelada que oscilan entre US$54 y US$89, siendo el de Medellín el más económico. Es importante resaltar que el valor por tonelada a los demás puertos de la Costa Atlántica oscila entre US$6 y US$7. En distancias terrestres, los puertos de Barranquilla están a 569 kilómetros de Bucaramanga, a 984 de Bogotá y a 672 de Medellín. Proyecto del súper puerto La Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza lidera el proyecto del súper puerto, uno de los más ambiciosos del sector en la Costa Caribe. Éste ha recibido ofertas de inversión de tres grandes compañías, dos europeas y una asiática. Las obras comenzarán en enero de 2014 y se estima que la inversión inicial será de US$600 millones. La construcción de la primera etapa tardará 36 meses y luego comenzará a operar. El área será de 1.250 hectáreas, lo que lo posicionarían como el puerto más grande de la zona. Además de su tamaño, el tipo de embarcaciones que podrá recibir será uno de sus diferenciales, con un canal de 700 metros y un calado de 22 metros, podrá recibir buques de hasta 65 pies. Para este proyecto es de vital importancia que se materialice el plan para recuperar la navegabilidad del Río Magdalena, pues esto reduciría los costos del transporte hasta Barrancabermeja o Puerto Salgar un 40%. Facebook: Proexport Colombia 35 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES En 2011, los productos colombianos del sector agroindustrial tuvieron una mayor presencia en los mercados tradicionales y encontraron nuevos destinos alrededor del mundo. El comercio justo, las buenas prácticas agrícolas, la producción orgánica y la responsabilidad con el medio ambiente, además de darle un mayor valor agregado a la oferta, son un prerrequisito para exportar con éxito. DISTANCIAS Descripción Distancias entre Barraquilla y las principales ciudades del país Destino Distancia Km Cartagena Santa Marta 138 84 Bogotá 984 Bucaramanga 569 1.106 Cali Manizales 868 Medellín 672 FLETES Descripción Transporte terrestre desde Barranquilla a las principales ciudades puerto (US$)* Destino Cartagena Santa Marta Costo tonelada 7 6 Costo de viaje* 240 204 Transporte terrestre desde Barranquilla a las principales ciudades del país (US$)* Destino Costo tonelada Costo de viaje* Bogotá Cali Medellín 69 83 51 2.340 2.838 1.728 * Un viaje equivale a una tractomula de 34 toneladas. SICE (Sistema Integrado de Costos Eficientes) Ministerio de Transporte-Procesado por Proexport-Colombia. De acuerdo con la información obtenida en entrevistas a operadores logísticos, la tarifa para refrigerados varía entre 30% y 35% adicionales. La TRM empleada es de $1.915,45 por dólar (5 de julio de 2013). www.proexport.com.co 36 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES TURISMO ATLÁNTICO: un legado cultural conservado entre mar y río U bicado al norte de la Costa Caribe colombiana, este departamento recibe el nombre del océano que lo rodea. La mezcla raizal entre europeos, asiáticos y africanos dio origen a una de las celebraciones más importantes del país, el Carnaval de Barranquilla. Esta manifestación del pueblo barranquillero fue declarada Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por parte de la Unesco, además es el principal atractivo para los amantes del turismo cultural. En 2013, Barranquilla fue declarada como Capital Americana de la Cultura, título otorgado por la Bureau of Cultural Capitals. El reconocimiento se debe al tesoro vivo que posee esta ciudad y que se transmite de generación en generación. Las fiestas carnestoléndicas son una expresión auténtica, en donde se muestra la variedad Twitter: @proexportcol de colores, razas, leyendas, alegría e idiosincrasia costeña; así como el jolgorio y los ritmos musicales autóctonos como la cumbia, el mapalé, garabato y son de negro. Otros atractivos de interés histórico y cultural que se encuentran en la capital del Atlántico son el tradicional barrio El Prado con su hermosa arquitectura republicana, el Museo del Caribe, el Teatro Amira de la Rosa, donde se lleva a cabo el BarranquiJazz Festival y demás eventos artísticos; el Museo de Arte Moderno y el Museo Romántico. El Castillo de Salgar, Santa Verónica y su parador turístico, el sombrero vueltiao; Usuacurí, el volcán Totumo, Bocas de Ceniza y Las Flores hacen parte de la oferta turística de este departamento. Producto de la presencia de múltiples culturas, la gastronomía barranquillera es una de las más variadas y apetecidas del país. Se pueden encontrar restaurantes de platos criollos nacionales, así como establecimientos de comidas internacionales, especialmente la árabe (sirio-libanesa y palestina); china, japonesa, francesa, griega, italiana, tailandesa, española y restaurantes en donde la especialidad son los exquisitos frutos del mar. Para el turismo de naturaleza, el Atlántico ofrece dos tipos de paisajes: uno montañoso que ocupa casi el 45% del territorio donde prevalecen serranías y colinas de poca altura mientras que el segundo es plano, de terrazas, llanuras, aluviales y ciénagas que forman los territorios cercanos al Canal del Dique, al Río Magdalena y su desembocadura al Mar Caribe. También existen grandes riquezas naturales a lo largo y ancho del departamento. Por ejemplo, la Isla Salamanca cuenta con potencial Facebook: Proexport Colombia 37 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 2010 54.985 53.341 2012 54.030 2011 51.866 2009 LLEGADAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS AL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO UN TOTAL DE 53.341 VIAJEROS EXTRANJEROS DECLARARON EN 2012 QUE SU PRINCIPAL DESTINO EN COLOMBIA FUE EL ATLÁNTICO. Fuente: Migración Colombia PRINCIPALES PAÍSES EMISORES DE VIAJEROS HACIA EL ATLÁNTICO 2012 .5 45 18 Venezuela EE.UU.* España Panamá 4 63 1. 1. 84 9 2 2 91 86 1. 1. 7 90 1. 1. 94 3 15 19 16 .7 12 .0 55 2011 .0 para el avistamiento de aves y otras actividades de ecoturismo. En Puerto Colombia se encuentran playas paradisíacas ricas en flora, fauna silvestre y exóticos paisajes tropicales, prueba de ello son algunas bahías como Cepe, Tuja, Oricao, Puerto Escondido y Chuao, entre otras, que ofrecen a los visitantes un destino ideal para descansar, disfrutar y hacer deportes acuáticos. La Marina Puerto Velero es uno de los lugares ideales para el turismo náutico. Este complejo goza de muelles, restaurantes, hotel y cabañas. Además, el Atlántico cuenta con dos desafiantes campos de golf, uno en Lagos de Caujural, que tiene una esplendorosa vista del Mar Caribe; y el segundo en el Country Club, sede en la que se juega el abierto de golf “Ciudad de Barranquilla”, un destacado tor- 16 Carnaval de Barranquilla S.A. neo de profesionales y aficionados del país. Barranquilla, conocida también como La Arenosa, es la cuna de la moda en la Costa Caribe colombiana. Grandes diseñadores como Silvia Tcherassi, Amalín de Hazbún, Alfredo Barraza, entre otros dejan en alto el nombre de Colombia en las pasarelas nacionales e internacionales. La oferta hotelera de Barranquilla se ha venido incrementando recientemente con la llegada de hoteles como Atrium Plaza, Sonesta, Estelar Alto Prado, Smart Suites Royal y Hampton by Hilton. Entre los establecimientos que entrarán a operar próximamente están el Hotel Meliá, Blue Garden y Avia del Mar, que aportarán más de 700 habitaciones. La entrada en funcionamiento del moderno Centro de Convenciones Puerta de Oro, proyectada para 2013, mejorará la capacidad de la ciudad como destino de congresos, convenciones y eventos. En la actualidad, Barranquilla cuenta con aproximadamente 70 salones que hacen parte de la oferta de la ciudad. LA MAYORÍA DE LOS VIAJEROS QUE, EN 2012, REPORTARON AL ATLÁNTICO COMO SU PRINCIPAL DESTINO EN COLOMBIA PROCEDIERON DE VENEZUELA, ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA, PANAMÁ Y MÉXICO. México Fuente: Migración Colombia - *Incluye residentes de Puerto Rico www.proexport.com.co 38 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES ¿Está listo para exportar? Capacítese y fortalezca sus conocimientos en comercio exterior. Conozca las herramientas de promoción Identifique la potencialidad de su producto Identifique su posición arancelaria. Identifique la potencialidad del producto en los mercados. Evalúe condiciones de acceso (aranceles, certificaciones y otros requerimientos) Conozca la demanda de su producto Simule sus costos de exportación Ruta Exportadora, la guía hacia los nuevos negocios 1. ¿Está listo para exportar? Proexport pone al servicio de los empresarios una completa herramienta que les permitirá evaluar las fortalezas y desafíos, analizar los mercados y tomar decisiones para aprovechar las oportunidades de negocios en el exterior. En un recorrido por cinco pasos encontrará los instrumentos que le ayudarán en su proceso de exportación, podrá identificar los requisitos fitosanitarios y técnicos; los beneficios arancelarios derivados de los acuerdos de libre comercio; el tipo de transporte y la logística necesaria e incluso, la estrategia para definir los precios y los términos de la negociación. El primer paso es evaluar su capacidad empresarial. La Ruta Exportadora incluye un test exportador (autodiagnóstico) que le permitirá realizar un análisis completo en línea sobre su capacidad exportadora. Los resultados serán enviados a un asesor que evaluará y procesará la información. De igual manera encontrará un enlace al servicio de asesoría en línea para conocer si está listo para iniciar una exportación y los servicios que Proexport ofrece. 2. Identifique la potencialidad de su producto Si la empresa se encuentra lista para exportar, el siguiente paso es identificar la partida arancelaria de su producto. Para ello, la Ruta Exportadora cuenta con un enlace a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) donde podrá referenciar esta información. Después de identificar su producto, debe analizar su comportamiento en los mercados internacionales, los principales proveedores y el valor exportado por Colombia. Para esto Proexport dispone de dos herramientas: el identificador de oportunidades que le permitirá conocer las estadísticas de exportación desde el año 2010, las importaciones, los mercados potenciales para su producto, los principales proveedores y algunos enlaces de interés. También encontrará una Bodega de datos que le permitirá ampliar la información sobre las exportaciones colombianas por país de destino, principales sectores y subsectores, partidas arancelarias, volúmenes exportados y departamento de origen desde el año 2010. Por último es clave evaluar las Condiciones de acceso en el mercado potencial. Para ello, la Ruta Exportadora de Proexport ha creado una herramienta que identifica las principales condiciones de acceso, información general sobre el país, y enlaces a páginas web de organismos oficiales o no gubernamentales Oportunidades y tendencias sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales, reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias. 3. Conozca la demanda de su producto Proexport ha realizado un trabajo de identificación de oportunidades comerciales en diferentes mercados. En el enlace Conozca más sobre las oportunidades de negocio encontrá información sobre tendencias y principales canales de distribución que Proexport ha identificado en los mercados internacionales. Asimismo, encontrará en el enlace Conozca las publicaciones de Proexport información de mercados y productos con oportunidad. Para aumentar la eficiencia y la efectividad de las exportaciones, es importante tomar las mejores decisiones logísticas. La Ruta le ayudará a conocer la infraestructura disponible en el país, la logística que necesita y las alternativas de transporte que tiene en el mercado de destino. En este punto podrá acceder al Directorio de Distribución Física Internacional – DFI, el cual es una herramienta que Proexport ha puesto a disposición de los exportadores colombianos y de los importadores internacionales para apoyar y facilitar su labor en la consecución de información relevante y actualizada sobre los proveedores de servicios relacionados con la cadena logística. En este directorio podrá encontrar más de 300 empresas clasificadas de acuerdo con el servicio que ofrecen. Hay datos relacionados con los procesos de: embalaje, empaque, transporte marítimo, terrestre y aéreo, agentes de aduana, certificadoras, entre otros. 4. Simule sus costos de exportación En este paso encontrará información relacionada con la estrategia de precios, los términos de negociación usados en comercio internacional y el Simulador de costos que permite calcular un valor aproximado para la exportación de un producto. Las alianzas son un punto crucial al momento de incursionar a un mercado internacional, es por ello que la Ruta Exportadora enumera las principales ventajas que ofrecen las alianzas e invita a evaluar si son necesarias en el proceso exportador. De igual manera Proexport facilita a las empresas que trabajan de manera conjunta con la entidad, el acceso a servicios Courier y asesoría con consultores especializados en condiciones preferenciales. 5. Conozca las herramientas de promoción La Ruta exportadora dispone de los calendarios y temas que se abordarán en los seminarios y actividades de Promoción que Proexport tiene programados para que los empresarios aprovechen al máximo, los acuerdos comerciales vigentes y futuros que tiene el país. Lo invitamos a que conozca otras herramientas para el exportador en wwww. colombiatrade.com.co Si está decidido a comenzar este camino, lo invitamos a recorrer cada uno de los cinco pasos en el sitio web http://www.proexport.com.co/ruta-exportadora Twitter: @proexportcol Facebook: Proexport Colombia 39 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Servicios Proexport, el aliado de los empresarios Con un equipo preparado, una red de ocho oficinas en Colombia, más de 30 representaciones en el exterior y 27 Centros de Información en el país, la entidad acompaña la búsqueda de negocios. Como entidad encargada de la promoción de las exportaciones colombianas, el turismo y la inversión extranjera, Proexport ofrece un amplio portafolio de servicios dirigido a los empresarios que inician su proceso de internacionalización o que ya cuentan con experiencia exportadora, para llegar a más mercados con nuevos productos. En 2013, para exportaciones, Proexport prevé la realización de 117 eventos en el exterior y 38 en Colombia, 1.500 actividades que convoquen a 6.000 compradores y con ello tener impacto en 101 mercados. Con estas actividades Proexport busca promover los productos y servicios nacionales en mercados externos, así como el turismo hacia Colombia y la llegada de flujos de inversión al país. A través de la participación en macrorruedas, ferias, misiones exploratorias, entre otros escenarios, Proexport avanza en la estrategia de aprovechamiento de los TLC y de diversificación de mercados para que empresas con potencial exportador establezcan nuevos contactos y promocionen su oferta. También se llevarán a cabo seminarios de divulgación de oportunidades, en los que se ofrece información y se dan a conocer las herramientas necesarias para que los exportadores identifiquen los mercados a los que quieren llegar, los requisitos de importación, las tendencias de los consumidores, así como las oportunidades que Proexport identificó en cada uno de ellos, especialmente con los que existen acuerdos de libre comercio. A través de alianzas internacionales y en conjunto con el Programa de Transformación Productiva, empresarios, gremios, entes territoriales, entidades públicas y privadas, Proexport trabajará para que este año, 1.735 empresas exportadoras de productos no minero energéticos concreten negocios por al menos US$1.700 millones con 3.913 compradores. Otro de los canales de apoyo con los que cuenta Proexport son los Centros de Información. A través de ellos los empresarios pueden acceder a información y programas de capacitación que les permitirán adecuar su oferta para llegar a más mercados en el exterior. Servicios para empresarios Información sobre comercio exterior en los Centros de Información de Proexport, oficinas en Colombia y en la página www.proexport.com.co Seminarios de divulgación de oportunidades. Encuentre la programación en la página web de la entidad. Actividades de promoción: ruedas de negocios, misiones de exportadores y de vendedores, misiones exploratorias, ferias internacionales y “showrooms”, entre otros. Confidencialidad. Proexport garantiza confidencialidad en la información especializada que suministra a la empresa. Actualidad empresarial. Inscríbase en el correo seminarios@proexport. com.co y reciba información actualizada sobre tendencias y oportunidades de mercado, así como invitación a las actividades que desarrolla Proexport. Línea gratuita: 019003310021 www.proexport.com.co Oficinas de Proexport en Colombia Barranquilla Calle 77 B No. 59 – 61. Centro 2. Oficina 306. Tel.: +57 (5) 360 4000 Correo electrónico: pranzini@proexport.com.co Bogotá Calle 28 No. 13 A – 15. Pisos 1, 35 y 36. Tel.: +57 (1) 560 0100 http://pqr.proexport.com.co Bucaramanga Calle 31 A No. 26 - 15, oficina 706, centro comercial La Florida, Cañaveral. Tel.: +57 (7) 638 2278 Correo electrónico: apimiento@proexport.com.co Cali Carrera 2ª oeste No. 6 - 08, oficina 403. Tel.: +57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97 Correo electrónico: arubio@proexport.com.co Cartagena Centro de Convenciones de Cartagena. Tel.: +57 (5) 654 4320. Correo electrónico: mpimiento@proexport.com.co Cúcuta Calle 10 No. 4 – 26. Piso 4. Torre A. Edificio Cámara de Comercio de Cúcuta. Telefax: +57 (7) 571 7979 - 583 5998 –572 4088. Correo electrónico: mcgarciah@proexport.com.co Medellín Calle 4 sur No. 43 A – 30. Oficina 401. Edificio Formacol. Tel.: +57 (4) 352 5656 Correo electrónico: ccorrea@proexport.com.co Pereira Carrera 13 No. 13– 40 Oficina 402. Centro Comercial Uniplex. Av Circunvalar Tel.: +57 (6) 335 5005. Correo electrónico: esanchez@proexport.com.co Centros de información No. CENTRO DE INFORMACIÓN 1 ABURRÁ SUR 2 ARMENIA SEDE UNIVERSIDAD 3 ARMENIA SEDE CÁMARA 4 BARRANQUILLA SEDE UNIVERSIDAD 5 BARRANQUILLA SEDE CÁMARA 6 BOGOTÁ SEDE CENTRO 7 BOGOTÁ SEDE NORTE 8 BUCARAMANGA 9 CALI SEDE UNIVERSIDAD 10 CALI SEDE CÁMARA 11 CARTAGENA 12 CÚCUTA 13 IBAGUÉ 14 MANIZALES MEDELLÍN 16 NEIVA 17 PALMIRA 18 PASTO 19 PEREIRA 20 POPAYÁN 21 SAN ANDRÉS 22 SANTA MARTA 23 TUNJA 24 DUITAMA 25 SOGAMOSO 26 VALLEDUPAR 27 VILLAVICENCIO DIRECCIÓN Calle 48 # 50-16 Piso 4 Itaguí - Antioquia Carrera 14 # 05-29 primer piso Carrera 14 # 23 - 15 piso 3 Universidad del Norte km. 5 Vía Puerto Colombia 4to piso Vía 40 # 36-135 Antiguo Edificio de la Aduana Calle 28 # 13 A - 15 piso 1 Calle 74 # 14-14 Torre A Piso 3 Carrera 19 # 36-20 Piso 2 Calle 2A # 24C-95 Barrio San Fernando Calle 8 # 3-14 piso 6 Centro Comercial Ronda Real 2. Local 151 Sector Santa Lucia Calle 10 # 4-26 Ed. Cámara de Comercio 4 piso Torre A calle 10 # 3-76 Mesanine Edificio Cámara de Comercio de Ibagué Carrera 23 # 26-60 Piso 3 oficina comercio exterior Avenida 38 # 51-105 (Diagonal a estación Niquía del Metro) Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia / Bello Antioquia Carrera 5 # 10-38 Piso 1 Calle 28 # 30-15 off. 301 Calle 18 # 28-84 Edif. Cámara de Comercio de Pasto 2 piso Carrera 8 # 23-09 piso 2 Carrera 7 # 4-36 Avenida Newball Edifico del SENA, San Andrés islas. Av. Libertador # 13-94 Cámara de comercio Calle 21 # 10-52 piso 1 Transversal 19 # 23-141 Carrera 11 # 21-112 Clle 15 # 4-33 Centro. Of. 305 Av. 40 # 24A-71 piso 3 TELÉFONO (4) 444-2344 (6) 746-2646 (6) 741-2300 (5) 350-9784 (5) 330-3749 (1) 307-8028 (1) 325-7500 (7) 652-7000 (2) 554-1584 (2) 8861373 (5) 653-5029 (7) 582-9527 (8) 2772000 (6) 884-1840 (4) 261-3600 (8) 871-3666 (2) 273-4658 (2) 731-1445 (6) 338-6640 (2) 824-3625 (8) 512-3066 (5) 423-0828 (8) 742-0099 (8) 760-2596 (8) 770-2954 (5) 585-5600 (8) 681-7777 Presencia de Proexport en el mundo Alemania (Frankfurt) Argentina (Buenos Aires) Brasil (São Paulo) Canadá (Toronto, Vancouver y Montreal) Caribe (San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo y Puerto España) L iberta y O rd e n C 0 M 16 Y 100 K 0 C 100 M 68 Y 0 K 12 C 0 M 100 Y 81 K 4 Centroamérica Sur (San José de Costa Rica y Panamá). Chile (Santiago) China (Beijing, Shanghái) Corea del sur (Seúl) Ecuador (Quito) Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Sergio Díaz-Granados Presidenta de Proexport María Claudia Lacouture Vicepresidente de Exportaciones Ricardo Vallejo Vicepresidente de Inversión Juan Carlos González Vicepresidente de Turismo Enrique Stellabatti Emiratos Árabes (Abu Dhabi) España (Madrid) Estados Unidos (Washington, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami y San Francisco) Francia (París) Vicepresidenta de Planeación María Cecilia Obando Gerente de Mercadeo y Comunicaciones Diana Herazo Directora de Información Comercial Claudia Bedoya India (Nueva Delhi) indonesia (Yakarta) Japón (Tokio) México (Ciudad de México y Guadalajara) Perú (Lima) Portugal (Lisboa) Coordinador de Comunicaciones Javier Héndez Contenido Información Comercial Edición Sonia López Ortiz Mery Cárdenas Collante Diana Arrieta Marín Reino Unido (Londres) Rusia (Moscú) Turquía (Estambul) Triángulo Norte (Guatemala ) Venezuela (Caracas) Dirección: Calle 28 No. 13 A 15 Teléfonos: 5600100 www.proexport.com.co Diseño y Preprensa El Espectador Fotos: Proexport Colombia Impresión Cargraphics Si tiene preguntas o comentarios sobre los contenidos de esta publicación, por favor escríbanos a bibliotecavirtual@proexport.com.co w w w . proexport . com . co
