Devolución de la encuesta TRS 2014

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Tendencias en Compensaciones
¿Estamos preparados?
Devolución de la encuesta TRS 2014
Agustina Bellido – Talent Leader – Associate
agustina.bellido@mercer.com
MERCER
0
Algunas preguntas para iniciar...
¿CUÁNTOS AÑOS TIENE EL EMPLEADO
MÁS ANTIGUO DE LA ENCUESTA?
¿QUÉ GENERACIÓN POSEE MAYOR
REPRESENTACIÓN EN LA ENCUESTA?
¿CUÁL ES LA EDAD PROMEDIO DE UNA
SECRETARIA?
MERCER
82
LA Y!
42 AÑOS
¿CUÁL ES EL ÁREA DÓNDE MÁS
MUJERES HAY?
TESORERÍA
¿CUÁL ES EL INCREMENTO ESPERADO
PARA 2015?
5%
1
Hoy discutiremos...
Hot Issue #1
VISIÓN GENERAL – POLÍTICA Y ECONÓMICA
Hot Issue #2
RESULTADOS DE LA TRS 2014
Hot Issue #3
HALLAZGOS DE INTERÉS
Hot Issue #4
COMPARACIONES REGIONALES
MERCER
2
VISIÓN GENERAL
Factores económicos y Políticos
MERCER
3
3
Panorama Económico
Principales Indicadores
Incrementos
Salariales
PBI
2013
2014 (E)
2015 (F)
2013
5%
5%
5%
4,2%
Inflación
2014 (E) 2015 (F)
2,9%
2013
3,8% 2,4%
Desempleo
2014 (E) 2015 (F)
3,8%
3%
2013
2014
2015 (F)
(E)
5,7% 6,5% 6,5%
ü Los % de incrementos contienen
tanto el % de inflación como el %
otorgado en concepto de Mérito
Fuente: Economic Trends 2014 – Edición de Julio
MERCER
4
Evolución de la Inflación
Período 2012 - 2014
Fuente: Banco Central de Chile
MERCER
5
Evolución del tipo de Cambio
Año 2014
ü La depreciación del Peso vs. el dólar para el período enero – septiembre
2014 es un 15%
Fuente: Banco Central de Chile
MERCER
6
Evolución del desempleo
Período 2009 - 2014
ü El valor máximo de desempleo de los últimos 5 años ocurrió en agosto de 2009 y fue
de 11,63%
ü El valor mínimo fue de 5,7% y se alcanzó durante 5 meses de julio a diciembre de
2013
Fuente: Banco Central de Chile
MERCER
7
Retención
Promedio de Turnover por país
TURNOVER
VOLUNTARIO
TURNOVER
INVOLUNTARIO
RATIO DE
RETIRO
# DE COMPAÑÍAS
5,9%
4,9%
0,6%
57
7,5%
11,4%
0,2%
104
7,0%
7,5%
1,2%
47
7,5%
5,7%
5,4%
45
9,6%
8,2%
0,2%
110
12,9%
4,8%
3,1%
66
EL TURNOVER VOLUNTARIO DE FRANCIA Y ALEMANIA ES: 3%
Fuente: Metrics LATAM – Compensation Planning Report
MERCER
8
Índice de Capital humano del World Economic Forum
Estructura del índice
Salud y
Bienestar
Educación
Fuerza
Laboral y
Empleo
4 áreas
críticas
para medir
el capital
humano
Ambiente
•
Se presentan tres factores determinantes para el desarrollo del capital humano (Educación, salud y
bienestar y la fuerza laboral y empleo)
•
Adicionalmente se cuantifica el medio ambiente. El mismo mide con cuanta efectividad el país explota
su capital humano.
•
Se miden 51 variables; 23 del “Forum’s Executive Opinion Survey”; y el resto es una combinación de
información de organizaciones internacionales y otras fuentes.
MERCER
9
Índice de Capital Humano – Visión General
ü Se midieron 122 Países y 51 indicadores en los países divididos en:
Educación
Salud y
Bienestar
12
14
Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Fuerza
Laboral y
Empleo
16
Ambiente
9
ü De las siguientes fuentes:
Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
11
Resultados
Rankings Latin America
MERCER
12
Algunos indicadores laborales en los países (1= bajo, 7= alto)
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
México
Peru
Suiza
Relaciones
empleador/
empleado
(1 a 7)
3.31
4.14
4.64
4.46
4.63
4.18
6.05
Prácticas de
Contratación
y despido
(1 a 7)
2.72
3.20
3.97
3.76
3.37
3.14
5.63
Fuerza
Laboral con
Eduación
Terciaria
34.6%
9.3%
25.9%
25.3%
17.3%
39.2%
33%
Emigración
de
Graduados
2.8%
2.0%
6.0%
10.4%
15.5%
5.8%
9.6%
Fuente: World Economic Forum, World Bank
MERCER
13
El mapa de la región....
MERCER
14
Atracción de empleados y Retención
¿Cómo se sienten las compañías acerca de su capacidad de atraer y retener?
Las empresas contestaron las siguientes preguntas:, “¿Su país tiene la habilidad de atraer talento del exterior? (1 = para nada, 7
= atrae a los mejores y más capacitados del mundo)”.
Las empresas respondieron la siguiente pregunta “¿Su país retiene a los talentos? (1 = los mejores se van a otros países a
6 oportunidades en otros países, 7 = los mejores y más talentosos se quedan)”.
buscar
Las empresas contestaron a la siguiente pregunta “¿En su país, qué tan fácil es encontrar a empleados talentosos y calificados
que necesita el negocio? (1 = muy dificil, 7 = muy fácil”.
5
Argentina
4
Brazil
Chile
Colombia
3
Mexico
Paraguay
Peru
2
Promedio de Latam
Promedio Global
1
0
Capacidad del País para Atraer Talento
Capacidad del País para Retener Talento
Fuente: The Human Capital Report- World Economic Forum (January 2014)
MERCER
Facilidad para encontrar empleados
Calificados
15
15
RESULTADOS TRS 2014
Análisis de la Encuesta
MERCER
16 16
Características de la Muestra
Dimensiones de la Muestra
234
EMPRESAS
PARTICIPANTES
221
614
PUESTOS
REPORTADOS
234
201
168
170
173
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
LA MUESTRA SE
INCREMENTÓ UN
2009
MERCER
2010
2011
2012
2013
2014
39%
17
Características de la Muestra
Distribución de empresas por industria
Bienes Consumo
43
Farmacéutica
Maquinaria
24
19
Retail
Segmentos
con mayor
frecuencia
18
High Tech
14
Agro/ Agroq 14
Minería 9
Retail
Ing.
Const.
9
OTRAS INDUSTRIAS: FINANCIERA – ENERGÍA – AUTOMOTRIZ
MERCER
18
Características de la Muestra
Población por segmentos de personal
PRESIDENTE / GERENTE GENERAL
2013
73
VPs / DIRECTORES
327
2014
76
390
816
GERENTES SR
2.640
GERENTES
9.805
JEFES/ SUP.
PROFESIONALES/OP.
85.331
1.055
3.288
28.612
85.791
119.212 ocupantes reportados
MERCER
19
Comparaciones Salariales
Salario Base Mensual – TRS Mayo 2014 vs. TRS Mayo 2013 (Mediana)
D
Variación Mayo 2014 vs. Mayo 2013:
2%
1%
2%
3%
4%
4%
Nota: Mercado General – Muestra Homogénea
MERCER
20
Mix de Compensación y Beneficios
CHILE
Plan
Médico
Chequeo
Médico
Plan de
Pensión
Seguro de
Vida
Préstamos
Auto
Compañía
Asist.
Almuerzo
91%
21%
8%
84%
38%
59%
60%
Fuente: TRS 2014
MERCER
21
Comparaciones Salariales
Regiones – Participación de las observaciones en la Encuesta
MERCER
22
Comparaciones Salariales
¿Cuál es el promedio de pago en las regiones al nivel Técnico/ Op.?
# Ocupantes Salario Base Mensual Participación
Ciudad: V Región – Valparaíso
4.710
423.007
22%
Ciudad: II Región – Antofagasta
1.671
420.697
8%
Ciudad: VIII Región – del Bío Bío
4.391
328.346
21%
Ciudad: XIV Región – De los Ríos
464
323.219
2%
Ciudad: III Región – Atacama
603
319.387
3%
Ciudad: I Región – Tarapacá
768
310.570
4%
Ciudad: VI Región – Libertador General
Bernardo O´Higgins
2.081
298.877
10%
Ciudad: IX Región – De La Araucanía
1.610
292.498
8%
Ciudad: VII Región – Del Maule
1.799
292.047
8%
Ciudad: IV Región – Coquimbo
1.421
288.153
7%
Ciudad: X Región – De Los Lagos
1.188
279.839
6%
180
260.893
1%
172
258.417
1%
176
258.238
1%
21.224
311.013
100%
Ciudad: XII Región – Magallanes y la
Antártica Chilena
Ciudad: XI Región – Aysén del Gral.
Ibáñez del Campo
Ciudad: XV Región – Arica y Parinacota
Total general
MERCER
23
Comparaciones por Industria
Nivel DIRECTORES – Promedio Salario Base Mensual
Fuente: TRS 2014 (234 Participantes)
MERCER
24
Comparaciones por Industria
Nivel SUP./ COORD. – Promedio Salario Base Mensual
2.455.724
2.351.934
2.281.681
2.248.132
2.175.717
1.528.565
CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA
FARMA
CONSUMO
MINERÍA
RETAIL
Fuente: TRS 2014 (234 Participantes)
MERCER
25
Comparaciones por Industria
Nivel ANALISTAS – Promedio Salario Base Mensual
Fuente: TRS 2014 (234 Participantes)
MERCER
26
Comparaciones por Industria
Nivel TÉCNICOS/ OPERATIVOS – Promedio Salario Base Mensual
Fuente: TRS 2014 (234 Participantes)
MERCER
27
INCREMENTOS
SALARIALES
MERCER
28
Pronóstico Incrementos Salariales 2014
Estadísticas
Fuente: TRS 2014 – Mercado General
MERCER
29
Pronóstico Incrementos Salariales 2015
Estadísticas
Fuente: TRS 2014 – Mercado General
MERCER
30
Pronóstico de Incrementos Salariales 2014
¿Cómo Distribuirán el pago las empresas?
MARZO ES EL MES CON MAYOR
PREVALENCIA DE INCREMENTOS!
TRS 2014 – Mercado General
MERCER
31
HALLZAGOS DE INTERÉS
Género, antigüedad, generaciones...
MERCER
32 32
Demografía por Género
41% de los
incumbentes de la
encuesta de Mercer
son Mujeres
59% de los
incumbentes de la
encuesta de Mercer
son Hombres
Fuente: En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014
MERCER
33
Género
Por Industria
Industria
% DE MUJERES
% DE HOMBRES
AGRO/AGROQUÍMICA
25%
75%
AUTOMOTRIZ/AUTOPARTES
21%
79%
SERVICIOS PROFESIONALES
55%
45%
CONSUMO MASIVO
34%
66%
FARMACÉUTICA
43%
57%
HIGH TECH/ TELECOM.
30%
70%
ING. Y CONSTRUCCIÓN
14%
86%
TRANSPORTE/ LOGÍSTICA
32%
68%
MAQUINARIA
13%
87%
MINERÍA
11%
89%
RETAIL
52%
47%
*En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género
para la TRS 2014
MERCER
34
Demografía por Género
Comparaciones Salariales
NIVEL
CEO
Salario
Prom.
Género
≠
Salario
Prom.
Género
Directores
Gerentes Gerentes
Sr.
12.136.538 8.205.329
3%
11%
Jefes/
Sup.
Analistas Téc./ Op.
5.517.654 3.445.140 1.316.466 702.197 305.900
19%
27%
38%
49% 41%
-7% -14% -10% -10% -17% -27% -22%
12.988.968 9.511.056 6.123.241 3.825.602 1.595.476 966.618
97%
89%
81%
73%
62%
51%
390.463
59%
*En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género para
la TRS 2014
MERCER
35
Distribución Etárea
Distribución
ü El rango etario con más ocupantes es de 28 a 34 años
ü La moda es 32 años!
Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014
MERCER
36
Las Generaciones
Distribución
Baby Boomers
(1946-1964)
Generación X
(1965-1977)
Generación Y
(1978-1994)
Generación Z
(1995 - )
15%
35%
50%
1%
Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014
MERCER
37
Nivel Organizacional y Generación
Salario Base Mensual (en miles)
Baby Boomers
Nivel
Gte General
Director
Gerente Sr
Gerente
Jefe / Sup
Analista
Tec/Op.
Generación X
Generación Y
Generación Z
Particip,
Salario Base
Particip,
Salario Base
Particip,
Salario Base
Particip,
Salario Base
54%
38%
24%
20%
16%
10%
16%
13.904
9.558
6.312
4.029
1.722
953
388
44%
56%
61%
52%
44%
35%
31%
12.539
8.974
6.096
3.871
1.609
864
383
2%
5%
16%
28%
39%
54%
52%
8.833
7.419
5.227
3.305
1.499
816
326
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1%
241
Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014
MERCER
38
Las Generaciones y el Género
BABY BOOMERS
34%
66%
GENERACIÓN X
42%
58%
GENERACIÓN Y
42%
58%
GENERACIÓN Z
35%
65%
Fuente: En Base a 165 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014
MERCER
39
Promedio Salarial por Género y Generación
Salario Base Mensual
BABY BOOMERS
578.112
1.148.417
GENERACIÓN X
712.298
1.160.028
GENERACIÓN Y
589.714
667.024
GENERACIÓN Z
238.111
244.478
Fuente: En Base a 165 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014
MERCER
40
Salario y Edad
Salario Base Mensual promedio según la edad (en miles)
Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014
MERCER
41
Antigüedad
Por Industria
Industria
AGRO/AGROQUÍMICA
ANTIGUEDAD (PROM. AÑOS)
10 años
AUTOMOTRIZ/AUTOPARTES
7 años
SERVICIOS PROFESIONALES
4 años
CONSUMO MASIVO
6 años
FARMACÉUTICA
5 años
HIGH TECH/ TELECOM.
5 años
ING. Y CONSTRUCCIÓN
5 años
TRANSPORTE/ LOGÍSTICA
4 años
MAQUINARIA
7 años
MINERÍA
4 años
RETAIL
6 años
*En Base a 170 empresas que otorgaron el dato de antigüedad para
la TRS 2014
MERCER
42
Las Generaciones
Distribución
Baby Boomers
(1946-1964)
Generación X
(1965-1977)
Generación Y
(1978-1994)
Generación Z
(1995 - )
11 años
8 años
4 años
4 meses
Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014
MERCER
43
COMPARACIONES REGIONALES
Salario, Costo Laboral, Costo de Vida...
MERCER
44 44
Comparaciones Regionales
Salario Base de un Director en Dólares (oficial)
Argentina
Perú
México
Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a TC Oficial a Mayo 2014
Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Colombia
Brasil
Chile
Comparaciones Regionales
Salario Base de los técnicos/operarios en Dólares (oficial)
México
Perú
Colombia
Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a Oficial a Mayo 2014
Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
Chile
Brasil
Argentina
Contribuciones obligatorias del empleador por grado IPE
IPE 62
IPE 57
IPE 52
IPE 47
Fuente: International Geographical Salary Differencials
MERCER
47
Contribuciones obligatorias del empleador por grado IPE
IPE 62
IPE 57
IPE 52
IPE 47
Fuente: International Geographical Salary Differencials
MERCER
48
Costo Laboral total para un IPE 57 (Gerente) en USD
Incluye: Salario Base, Pagos Garantizados, ICP y ILP, beneficios y contribuciones mandatorias del empleador.
Fuente: Total Employement Cost Around the World 2014
MERCER
49
Costo Laboral total para un IPE 57 como porcentaje del Salario Base
(Gerente)
Incluye: Salario Base, Pagos Garantizados, ICP y ILP, beneficios y contribuciones mandatorias del empleador como % del salario base..
Fuente: Total Employement Cost Around the World 2014
MERCER
50
Pero, desde el punto de vista del empleado...
ü Las contribuciones varían por país pero incluyen: Contribución al sistema de salud, al
sistema de pensión, impuesto a las ganancias y seguros de desempleo.
IPE 57
IPE 42
Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014
MERCER
51
¿Cuán achatadas son las pirámides organizacionales de los países?
Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42
ü Chile ocupa la posición 65 de
75 en el ranking.
ü Colombia se ubica en la
posición 70 y Perú en la
posición 71.
ü Francia ocupa la posición 13 a
sólo una vez de Noruega que
es el número 1.
Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 – COMP3 (Gross: before taxes y deductions)
Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved.
52
Índice de Costo de Vida – New York (Ciudad Base: 100%)
ü El análisis comparativo de costo de vida muestra que las ciudades analizadas por
los 6 países son más baratas que NYC.
ü Argentina, Brasil y Chile han sufrido la depreciación de sus monedas haciéndolos
más competitivos.
Fuente: Global HR Monitor – COL Index Septemenber 2013. Inflation y excahnge rate forecast to April 2014.
MERCER
53
Para cerrar...
Algunos puntos a Evaluar
• El crecimiento económico
acelerado ha tenido serias
consecuencias: falta de talento
experimentado para responder a
la demanda laboral creciente.
• Ante la actual coyuntura
económica, luego de 5 años de
crecimiento existe una necesidad
de generar políticas de HR de
largo plazo más que soluciones
de corto plazo.
¿Estamos preparados para este
escenario?
MERCER
54
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