Devolución de la encuesta TRS 2014
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Tendencias en Compensaciones ¿Estamos preparados? Devolución de la encuesta TRS 2014 Agustina Bellido – Talent Leader – Associate agustina.bellido@mercer.com MERCER 0 Algunas preguntas para iniciar... ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE EL EMPLEADO MÁS ANTIGUO DE LA ENCUESTA? ¿QUÉ GENERACIÓN POSEE MAYOR REPRESENTACIÓN EN LA ENCUESTA? ¿CUÁL ES LA EDAD PROMEDIO DE UNA SECRETARIA? MERCER 82 LA Y! 42 AÑOS ¿CUÁL ES EL ÁREA DÓNDE MÁS MUJERES HAY? TESORERÍA ¿CUÁL ES EL INCREMENTO ESPERADO PARA 2015? 5% 1 Hoy discutiremos... Hot Issue #1 VISIÓN GENERAL – POLÍTICA Y ECONÓMICA Hot Issue #2 RESULTADOS DE LA TRS 2014 Hot Issue #3 HALLAZGOS DE INTERÉS Hot Issue #4 COMPARACIONES REGIONALES MERCER 2 VISIÓN GENERAL Factores económicos y Políticos MERCER 3 3 Panorama Económico Principales Indicadores Incrementos Salariales PBI 2013 2014 (E) 2015 (F) 2013 5% 5% 5% 4,2% Inflación 2014 (E) 2015 (F) 2,9% 2013 3,8% 2,4% Desempleo 2014 (E) 2015 (F) 3,8% 3% 2013 2014 2015 (F) (E) 5,7% 6,5% 6,5% ü Los % de incrementos contienen tanto el % de inflación como el % otorgado en concepto de Mérito Fuente: Economic Trends 2014 – Edición de Julio MERCER 4 Evolución de la Inflación Período 2012 - 2014 Fuente: Banco Central de Chile MERCER 5 Evolución del tipo de Cambio Año 2014 ü La depreciación del Peso vs. el dólar para el período enero – septiembre 2014 es un 15% Fuente: Banco Central de Chile MERCER 6 Evolución del desempleo Período 2009 - 2014 ü El valor máximo de desempleo de los últimos 5 años ocurrió en agosto de 2009 y fue de 11,63% ü El valor mínimo fue de 5,7% y se alcanzó durante 5 meses de julio a diciembre de 2013 Fuente: Banco Central de Chile MERCER 7 Retención Promedio de Turnover por país TURNOVER VOLUNTARIO TURNOVER INVOLUNTARIO RATIO DE RETIRO # DE COMPAÑÍAS 5,9% 4,9% 0,6% 57 7,5% 11,4% 0,2% 104 7,0% 7,5% 1,2% 47 7,5% 5,7% 5,4% 45 9,6% 8,2% 0,2% 110 12,9% 4,8% 3,1% 66 EL TURNOVER VOLUNTARIO DE FRANCIA Y ALEMANIA ES: 3% Fuente: Metrics LATAM – Compensation Planning Report MERCER 8 Índice de Capital humano del World Economic Forum Estructura del índice Salud y Bienestar Educación Fuerza Laboral y Empleo 4 áreas críticas para medir el capital humano Ambiente • Se presentan tres factores determinantes para el desarrollo del capital humano (Educación, salud y bienestar y la fuerza laboral y empleo) • Adicionalmente se cuantifica el medio ambiente. El mismo mide con cuanta efectividad el país explota su capital humano. • Se miden 51 variables; 23 del “Forum’s Executive Opinion Survey”; y el resto es una combinación de información de organizaciones internacionales y otras fuentes. MERCER 9 Índice de Capital Humano – Visión General ü Se midieron 122 Países y 51 indicadores en los países divididos en: Educación Salud y Bienestar 12 14 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved. Fuerza Laboral y Empleo 16 Ambiente 9 ü De las siguientes fuentes: Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved. 11 Resultados Rankings Latin America MERCER 12 Algunos indicadores laborales en los países (1= bajo, 7= alto) Argentina Brazil Chile Colombia México Peru Suiza Relaciones empleador/ empleado (1 a 7) 3.31 4.14 4.64 4.46 4.63 4.18 6.05 Prácticas de Contratación y despido (1 a 7) 2.72 3.20 3.97 3.76 3.37 3.14 5.63 Fuerza Laboral con Eduación Terciaria 34.6% 9.3% 25.9% 25.3% 17.3% 39.2% 33% Emigración de Graduados 2.8% 2.0% 6.0% 10.4% 15.5% 5.8% 9.6% Fuente: World Economic Forum, World Bank MERCER 13 El mapa de la región.... MERCER 14 Atracción de empleados y Retención ¿Cómo se sienten las compañías acerca de su capacidad de atraer y retener? Las empresas contestaron las siguientes preguntas:, “¿Su país tiene la habilidad de atraer talento del exterior? (1 = para nada, 7 = atrae a los mejores y más capacitados del mundo)”. Las empresas respondieron la siguiente pregunta “¿Su país retiene a los talentos? (1 = los mejores se van a otros países a 6 oportunidades en otros países, 7 = los mejores y más talentosos se quedan)”. buscar Las empresas contestaron a la siguiente pregunta “¿En su país, qué tan fácil es encontrar a empleados talentosos y calificados que necesita el negocio? (1 = muy dificil, 7 = muy fácil”. 5 Argentina 4 Brazil Chile Colombia 3 Mexico Paraguay Peru 2 Promedio de Latam Promedio Global 1 0 Capacidad del País para Atraer Talento Capacidad del País para Retener Talento Fuente: The Human Capital Report- World Economic Forum (January 2014) MERCER Facilidad para encontrar empleados Calificados 15 15 RESULTADOS TRS 2014 Análisis de la Encuesta MERCER 16 16 Características de la Muestra Dimensiones de la Muestra 234 EMPRESAS PARTICIPANTES 221 614 PUESTOS REPORTADOS 234 201 168 170 173 EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS LA MUESTRA SE INCREMENTÓ UN 2009 MERCER 2010 2011 2012 2013 2014 39% 17 Características de la Muestra Distribución de empresas por industria Bienes Consumo 43 Farmacéutica Maquinaria 24 19 Retail Segmentos con mayor frecuencia 18 High Tech 14 Agro/ Agroq 14 Minería 9 Retail Ing. Const. 9 OTRAS INDUSTRIAS: FINANCIERA – ENERGÍA – AUTOMOTRIZ MERCER 18 Características de la Muestra Población por segmentos de personal PRESIDENTE / GERENTE GENERAL 2013 73 VPs / DIRECTORES 327 2014 76 390 816 GERENTES SR 2.640 GERENTES 9.805 JEFES/ SUP. PROFESIONALES/OP. 85.331 1.055 3.288 28.612 85.791 119.212 ocupantes reportados MERCER 19 Comparaciones Salariales Salario Base Mensual – TRS Mayo 2014 vs. TRS Mayo 2013 (Mediana) D Variación Mayo 2014 vs. Mayo 2013: 2% 1% 2% 3% 4% 4% Nota: Mercado General – Muestra Homogénea MERCER 20 Mix de Compensación y Beneficios CHILE Plan Médico Chequeo Médico Plan de Pensión Seguro de Vida Préstamos Auto Compañía Asist. Almuerzo 91% 21% 8% 84% 38% 59% 60% Fuente: TRS 2014 MERCER 21 Comparaciones Salariales Regiones – Participación de las observaciones en la Encuesta MERCER 22 Comparaciones Salariales ¿Cuál es el promedio de pago en las regiones al nivel Técnico/ Op.? # Ocupantes Salario Base Mensual Participación Ciudad: V Región – Valparaíso 4.710 423.007 22% Ciudad: II Región – Antofagasta 1.671 420.697 8% Ciudad: VIII Región – del Bío Bío 4.391 328.346 21% Ciudad: XIV Región – De los Ríos 464 323.219 2% Ciudad: III Región – Atacama 603 319.387 3% Ciudad: I Región – Tarapacá 768 310.570 4% Ciudad: VI Región – Libertador General Bernardo O´Higgins 2.081 298.877 10% Ciudad: IX Región – De La Araucanía 1.610 292.498 8% Ciudad: VII Región – Del Maule 1.799 292.047 8% Ciudad: IV Región – Coquimbo 1.421 288.153 7% Ciudad: X Región – De Los Lagos 1.188 279.839 6% 180 260.893 1% 172 258.417 1% 176 258.238 1% 21.224 311.013 100% Ciudad: XII Región – Magallanes y la Antártica Chilena Ciudad: XI Región – Aysén del Gral. Ibáñez del Campo Ciudad: XV Región – Arica y Parinacota Total general MERCER 23 Comparaciones por Industria Nivel DIRECTORES – Promedio Salario Base Mensual Fuente: TRS 2014 (234 Participantes) MERCER 24 Comparaciones por Industria Nivel SUP./ COORD. – Promedio Salario Base Mensual 2.455.724 2.351.934 2.281.681 2.248.132 2.175.717 1.528.565 CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA FARMA CONSUMO MINERÍA RETAIL Fuente: TRS 2014 (234 Participantes) MERCER 25 Comparaciones por Industria Nivel ANALISTAS – Promedio Salario Base Mensual Fuente: TRS 2014 (234 Participantes) MERCER 26 Comparaciones por Industria Nivel TÉCNICOS/ OPERATIVOS – Promedio Salario Base Mensual Fuente: TRS 2014 (234 Participantes) MERCER 27 INCREMENTOS SALARIALES MERCER 28 Pronóstico Incrementos Salariales 2014 Estadísticas Fuente: TRS 2014 – Mercado General MERCER 29 Pronóstico Incrementos Salariales 2015 Estadísticas Fuente: TRS 2014 – Mercado General MERCER 30 Pronóstico de Incrementos Salariales 2014 ¿Cómo Distribuirán el pago las empresas? MARZO ES EL MES CON MAYOR PREVALENCIA DE INCREMENTOS! TRS 2014 – Mercado General MERCER 31 HALLZAGOS DE INTERÉS Género, antigüedad, generaciones... MERCER 32 32 Demografía por Género 41% de los incumbentes de la encuesta de Mercer son Mujeres 59% de los incumbentes de la encuesta de Mercer son Hombres Fuente: En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 33 Género Por Industria Industria % DE MUJERES % DE HOMBRES AGRO/AGROQUÍMICA 25% 75% AUTOMOTRIZ/AUTOPARTES 21% 79% SERVICIOS PROFESIONALES 55% 45% CONSUMO MASIVO 34% 66% FARMACÉUTICA 43% 57% HIGH TECH/ TELECOM. 30% 70% ING. Y CONSTRUCCIÓN 14% 86% TRANSPORTE/ LOGÍSTICA 32% 68% MAQUINARIA 13% 87% MINERÍA 11% 89% RETAIL 52% 47% *En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género para la TRS 2014 MERCER 34 Demografía por Género Comparaciones Salariales NIVEL CEO Salario Prom. Género ≠ Salario Prom. Género Directores Gerentes Gerentes Sr. 12.136.538 8.205.329 3% 11% Jefes/ Sup. Analistas Téc./ Op. 5.517.654 3.445.140 1.316.466 702.197 305.900 19% 27% 38% 49% 41% -7% -14% -10% -10% -17% -27% -22% 12.988.968 9.511.056 6.123.241 3.825.602 1.595.476 966.618 97% 89% 81% 73% 62% 51% 390.463 59% *En Base a 197 empresas que otorgaron el dato de género para la TRS 2014 MERCER 35 Distribución Etárea Distribución ü El rango etario con más ocupantes es de 28 a 34 años ü La moda es 32 años! Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 36 Las Generaciones Distribución Baby Boomers (1946-1964) Generación X (1965-1977) Generación Y (1978-1994) Generación Z (1995 - ) 15% 35% 50% 1% Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 37 Nivel Organizacional y Generación Salario Base Mensual (en miles) Baby Boomers Nivel Gte General Director Gerente Sr Gerente Jefe / Sup Analista Tec/Op. Generación X Generación Y Generación Z Particip, Salario Base Particip, Salario Base Particip, Salario Base Particip, Salario Base 54% 38% 24% 20% 16% 10% 16% 13.904 9.558 6.312 4.029 1.722 953 388 44% 56% 61% 52% 44% 35% 31% 12.539 8.974 6.096 3.871 1.609 864 383 2% 5% 16% 28% 39% 54% 52% 8.833 7.419 5.227 3.305 1.499 816 326 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1% 241 Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 38 Las Generaciones y el Género BABY BOOMERS 34% 66% GENERACIÓN X 42% 58% GENERACIÓN Y 42% 58% GENERACIÓN Z 35% 65% Fuente: En Base a 165 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 39 Promedio Salarial por Género y Generación Salario Base Mensual BABY BOOMERS 578.112 1.148.417 GENERACIÓN X 712.298 1.160.028 GENERACIÓN Y 589.714 667.024 GENERACIÓN Z 238.111 244.478 Fuente: En Base a 165 empresas que otorgaron el dato de género y fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 40 Salario y Edad Salario Base Mensual promedio según la edad (en miles) Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 41 Antigüedad Por Industria Industria AGRO/AGROQUÍMICA ANTIGUEDAD (PROM. AÑOS) 10 años AUTOMOTRIZ/AUTOPARTES 7 años SERVICIOS PROFESIONALES 4 años CONSUMO MASIVO 6 años FARMACÉUTICA 5 años HIGH TECH/ TELECOM. 5 años ING. Y CONSTRUCCIÓN 5 años TRANSPORTE/ LOGÍSTICA 4 años MAQUINARIA 7 años MINERÍA 4 años RETAIL 6 años *En Base a 170 empresas que otorgaron el dato de antigüedad para la TRS 2014 MERCER 42 Las Generaciones Distribución Baby Boomers (1946-1964) Generación X (1965-1977) Generación Y (1978-1994) Generación Z (1995 - ) 11 años 8 años 4 años 4 meses Fuente: En Base a 175 empresas que otorgaron el dato de fecha de nacimiento para la TRS 2014 MERCER 43 COMPARACIONES REGIONALES Salario, Costo Laboral, Costo de Vida... MERCER 44 44 Comparaciones Regionales Salario Base de un Director en Dólares (oficial) Argentina Perú México Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a TC Oficial a Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved. Colombia Brasil Chile Comparaciones Regionales Salario Base de los técnicos/operarios en Dólares (oficial) México Perú Colombia Fuente: En Base a las TRS de los países Mayo 2014 a Oficial a Mayo 2014 Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved. Chile Brasil Argentina Contribuciones obligatorias del empleador por grado IPE IPE 62 IPE 57 IPE 52 IPE 47 Fuente: International Geographical Salary Differencials MERCER 47 Contribuciones obligatorias del empleador por grado IPE IPE 62 IPE 57 IPE 52 IPE 47 Fuente: International Geographical Salary Differencials MERCER 48 Costo Laboral total para un IPE 57 (Gerente) en USD Incluye: Salario Base, Pagos Garantizados, ICP y ILP, beneficios y contribuciones mandatorias del empleador. Fuente: Total Employement Cost Around the World 2014 MERCER 49 Costo Laboral total para un IPE 57 como porcentaje del Salario Base (Gerente) Incluye: Salario Base, Pagos Garantizados, ICP y ILP, beneficios y contribuciones mandatorias del empleador como % del salario base.. Fuente: Total Employement Cost Around the World 2014 MERCER 50 Pero, desde el punto de vista del empleado... ü Las contribuciones varían por país pero incluyen: Contribución al sistema de salud, al sistema de pensión, impuesto a las ganancias y seguros de desempleo. IPE 57 IPE 42 Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 MERCER 51 ¿Cuán achatadas son las pirámides organizacionales de los países? Relación entre el nivel salarial bruto de un IPE 57 vs. un IPE 42 ü Chile ocupa la posición 65 de 75 en el ranking. ü Colombia se ubica en la posición 70 y Perú en la posición 71. ü Francia ocupa la posición 13 a sólo una vez de Noruega que es el número 1. Fuente: International Geographical Salary Differencials 2014 – COMP3 (Gross: before taxes y deductions) Copyright 2014 Mercer LLC. All rights reserved. 52 Índice de Costo de Vida – New York (Ciudad Base: 100%) ü El análisis comparativo de costo de vida muestra que las ciudades analizadas por los 6 países son más baratas que NYC. ü Argentina, Brasil y Chile han sufrido la depreciación de sus monedas haciéndolos más competitivos. Fuente: Global HR Monitor – COL Index Septemenber 2013. Inflation y excahnge rate forecast to April 2014. MERCER 53 Para cerrar... Algunos puntos a Evaluar • El crecimiento económico acelerado ha tenido serias consecuencias: falta de talento experimentado para responder a la demanda laboral creciente. • Ante la actual coyuntura económica, luego de 5 años de crecimiento existe una necesidad de generar políticas de HR de largo plazo más que soluciones de corto plazo. ¿Estamos preparados para este escenario? MERCER 54
