Seminario sna ¿Cómo viene la temporada 2016 / 2017? El Vino Chileno La Exportación total de vino representa el 2,2% del total de las exportaciones chilenas y el 13% de las exportaciones agroindustriales. Fuente : Ministerio de Agricultura, Vinos de Chile. El Vino Chileno • Superficie: año 2000;103.876 has. año 2014 137.592 has. Crecimiento 32,5% • Producción: año 2000; 642 millones de litros 1.286 millones en 2015, se duplicó la producción de litros. • Exportaciones: desde el 2000 hemos crecido de 266 a 877 millones de litros y de US$ 573 millones a US$1.834 millones entre 2000 – 2015, un 220% de crecimiento en valor. Stock de Vinos en Chile Item 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Millones de litros + + Stock inicial ** 809 842 701 817 1.043 1.182 1.060 1.238 Consumo aparente ( Mercado Interno ) 267 319 269 278 243 313 210 210 Exportaciones Totales 738 769 696 783 922 834 910 902 Total ventas 1.005 1.088 965 1.061 1.165 1.147 1.120 1.112 Importación 3 1 1 1 2 2 2 2 1.009 915 1.046 1.255 1.282 1.003 1.286 900 26 31 33 31 20 20 10 10 842 701 817 1.043 1.182 1.060 1.238 1.038 98% 101% 92% 111% 93% Vendimia Vino para pisco traspasado a vino Stock final % sto ck sobre ventas 84% 64% 85% Fuente : SAG Abril 2016 / estimación Vinos de Chile A.G. Mercado Interno & Exportaciones Mercado Interno Fuente : AC Nielsen Exportaciones de Vino Total Enero - Diciembre 2014 Volumen (litros) Producto Valor (US$) Enero - Diciembre 2015 Precio Medio (US$/litro) Volumen (litros) Valor (US$) Variación % 2014/2015 Precio Medio Volumen (US$/litro) (litros) Valor (US$) Precio Medio (US$/litro) Embotellado Envasado y Similares Granel Espumoso Vino Pulpa Fruta 451.848.104 1.515.583.446 26.671.729 50.411.816 317.281.108 256.601.465 4.089.995 17.259.490 1.376.920 6.594.339 3,35 1,89 0,81 4,22 4,79 476.493.850 1.509.931.319 28.624.213 48.225.256 366.273.417 253.446.798 4.347.609 17.762.550 1.064.082 4.896.148 3,17 1,68 0,69 4,09 4,6 5,45 7,32 15,44 6,3 -22,72 -0,37 -4,34 -1,23 2,91 -25,75 -5,53 -10,86 -14,44 -3,18 -3,92 TOTAL 801.267.857 1.846.450.556 2,3 876.803.171 1.834.262.070 2,09 9,43 -0,66 -9,22 Valor Embotellado Granel 14% 86% Fuente : Aduanas/Vinos de Chile A.G. Exportaciones de Vino Embotellado Últimos 20 años 600.000 1.600.000 1.400.000 500.000 1.200.000 400.000 300.000 800.000 600.000 200.000 400.000 100.000 200.000 1000 Liters Fuente : Aduanas/Vinos de Chile A.G. 1000 Dollars 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 1995 0 M US$ M Litros 1.000.000 Exportaciones de Vino Embotellado por Destino Países ESTADOS UNIDOS CHINA REINO UNIDO JAPON BRASIL HOLANDA CANADA DINAMARCA IRLANDA COREA DEL SUR Enero 2014 - Diciembre 2014 Precio Volumen Valor Medio (US$/Caja 9 (Cajas 9 L.) (US$) L.) 6.738.620 194.966.556 28,93 3.598.789 112.583.894 31,28 6.389.486 178.176.769 27,89 4.931.176 129.436.020 26,25 3.811.687 110.166.512 28,9 3.359.387 98.780.683 29,4 2.134.293 80.597.791 37,76 1.289.538 46.181.281 35,81 1.438.728 43.334.801 30,12 968.729 38.037.827 39,27 Enero 2015 - Diciembre 2015 Variación % 2014/2015 Precio Volumen Valor Medio Volumen Valor Precio Medio (US$/Caja 9 (Cajas 9 L.) (US$) L.) (Cajas 9 L.) (US$) (US$/Caja 9 L.) 6.885.093 199.814.602 29,02 2,17 2,49 0,31 5.575.165 165.229.130 29,64 54,92 46,76 -5,27 6.322.817 162.714.332 25,73 -1,04 -8,68 -7,72 5.856.928 151.469.206 25,86 18,77 17,02 -1,47 4.206.279 112.432.990 26,73 10,35 2,06 -7,52 3.203.695 83.001.468 25,91 -4,63 -15,97 -11,89 2.316.634 76.993.575 33,24 8,54 -4,47 -11,99 1.415.112 43.353.136 30,64 9,74 -6,12 -14,45 1.518.714 39.475.322 25,99 5,56 -8,91 -13,7 958.842 38.563.696 40,22 -1,02 1,38 2,43 RESTO Subtotal 34.660.433 1.032.262.134 15.544.912 483.321.312 29,78 31,09 38.259.279 1.073.047.457 14.684.482 436.883.862 28,05 29,75 10,38 -5,54 3,95 -9,61 -5,83 -4,31 TOTAL 50.205.345 1.515.583.446 30,19 52.943.761 1.509.931.319 28,52 5,45 -0,37 -5,53 Fuente : Aduanas/Vinos de Chile A.G. Exportaciones de Vino Embotellado Principales Mercados Fuente : Aduanas/Vinos de Chile A.G. 10 Fuente : Wine Intelligence Chile, exportador Nº 1 de Vino Embotellado del Nuevo Mundo Chile versus otros países del Nuevo Mundo (Valor) 1.800.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 ARGENTINA $US 1.000.000.000 EE.UU AUSTRALIA 800.000.000 CHILE 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 2010 2011 2012 Fuente : Aduanas/Vinos de Chile A.G. 2013 2014 2015 En Resumen • Vendimia 2016 – Partimos el año con un stock elevado – Estimamos una caída del 30% vs 2015 – Considerando lo anterior, la industria sigue en un buen pie para abastecer la demanda • Productores y Bodegas – Existe una brecha entre la realidad del negocio agrícola y el industrial comercial • Ventas internas y externas crecen – En mercado interno se consolida la campaña Nos Gusta El Vino, potenciando vino fino y espumante. – En mercado externo se está desarrollando campaña para construir marca Wines of Chile apalancándose en imagen país. • La Sustentabilidad presenta grandes oportunidades de posicionamiento que ya cuentan con reconocimiento del retail mundial. Reflexiones La realidad actual de la industria a nivel de productores requiere especialización ( volumen o calidad ) en busca de rentabilidad. Reflexiones Finalmente consideremos que es un negocio con ciclos variables en el corto y mediano plazo, que siempre debemos mirar en una perspectiva de Largo Plazo. Muchas Gracias