El comercio internacional e interregional: situación actual Logroño, 26 de Noviembre de 2009 Carlos Llano, Almudena Esteban, Nuria Gallego, Tamara de la Mata Índice 1. Introducción: 1.1. Situación actual del proyecto C-intereg. 2. La apertura exterior de la economía Española. 3. El comercio internacional en España. 3.1. Contexto general y evolución reciente. 4. El comercio interregional de bienes en España. 4.1. Análisis estructural: las grandes tendencias. 4.2. Análisis coyuntural: El comercio trimestral. Índice 1. Introducción: 1.1. Situación actual del proyecto C-intereg. 2. La apertura exterior de la economía Española. 3. El comercio internacional en España. 3.1. Contexto general y evolución reciente. 4. El comercio interregional de bienes en España. 4.1. Análisis estructural: las grandes tendencias. 4.2. Análisis coyuntural: El comercio trimestral. 1. Introducción ¿Qué es C-intereg? • Proyecto permanente centrado en el análisis del comercio interregional en España. • Empezó en 2004 por iniciativa de CEPREDE y el patrocinio de 11 CCAA (6 socias de CEPREDE). ¿Cuáles son sus objetivos? 1. Construir una base de datos sobre el comercio de bienes y servicios entre CCAA y provincias. 2. Desarrollar una WEB de proyecto (www.c-intereg.es ). 3. Abrir una línea de investigación permanente sobre el comercio interregional y su relación con el crecimiento, la cohesión territorial y la competitividad de la economía española. 19 95 -0 7 Carretera (160) NC-8 NC-8 8.000 NC-8 productos 8.000 Ferrocarril (40) Barco (40) Precios Matrices O-D en Tm Etapas del proceso de estimación productos 8.000 productos Avión (160) R-16 bienes R-30 bienes Carretera Carretera Ferrocarril Ferrocarril = Total Avión modos = Barco Cifra Negocio EIE-INE Producción interior de consumo interior CNE-INE Barco Avión 1. Introducción Estado actual del proyecto 1. Estimación del comercio de bienes (1995-07): • Estimación de la serie 1995-07. 2. Estimación del comercio de servicios: • Estimación de los flujos interregionales del sector Turismo y Transporte (2000-07). 3. Estimación del comercio interregional trimestral de bienes: • 1ª estimación del comercio 1995.I-09.II. ] β ión s er V [ 1. Introducción. Estimación del comercio interregional trimestral de bienes (1995.I-09.II): • La base de datos C-intereg ha realizado la estimación más extensa del comercio interregional español (1995-07): 13 años. • Objetivo: – Estimar la 1ª base de datos de comercio interregional trimestral congruente con la base de datos anual. – Generar una colección de nuevos indicadores de coyuntura regional. Índice 1. Introducción: 1.1. Situación actual del proyecto C-intereg. 2. La apertura exterior de la economía Española. 3. El comercio internacional en España. 3.1. Contexto general y evolución reciente. 4. El comercio interregional de bienes en España. 4.1. Análisis estructural: las grandes tendencias. 4.2. Análisis coyuntural: El comercio trimestral. 2. La apertura de la economía Española DESTINO GEOGRÁFICO DE LA PRODUCCIÓN . TIOE-2005 Millones de euros y porcentaje Total %Bienes/ Total 931.418 1.858.831 35% 128.352 319.902 904.624 55% 192.442 150.249 611.517 954.207 25% Destino inter-nacional 146.275 9 51.527 197.811 76% Exportaciones a la UE 105.185 3 35.702 140.890 78% 41.090 6 15.825 56.921 72% Total de empleos 795.087 278.610 982.945 2.056.642 39% Destino nacional 81,6% 100,0% 94,8% 90,4% Demanda intermedia 57,4% 46,1% 32,5% 44,0% Demanda final 24,2% 53,9% 62,2% 46,4% Destino inter-nacional 18,4% 0,0% 5,2% 9,6% Exportaciones a la UE 13,2% 0,0% 3,6% 6,9% Exportaciones al Resto del Mundo 5,2% 0,0% 1,6% 2,8% Total de empleos 100% 100% 100% 100% Bienes Construcción Servicios Destino nacional 648.812 278.601 Demanda intermedia 456.371 Demanda final Exportaciones al Resto del Mundo 2. La apertura de la economía Española DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS VENTAS, 2007 Exportaciones Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Com. de Madrid Región de Murcia Navarra País Vasco La Rioja Ceuta y Melilla Total Tabla I/O 2005 Millones de Euros Propia Resto Región Regiones 24.197 25.688 6.282 14.059 3.942 7.251 2.304 950 4.102 2.744 2.101 4.231 11.955 19.225 6.142 15.791 47.784 47.771 22.593 24.047 3.339 3.623 12.922 13.279 15.370 29.808 4.603 8.940 3.410 9.306 15.953 23.920 979 3.316 0 54 187.978 254.001 648.812 Mundo 14.197 7.118 2.425 1.021 834 1.785 8.950 2.723 42.361 16.957 1.014 12.125 16.874 3.974 4.888 14.126 967 117 152.455 146.275 Porcentaje Propia Resto Región Regiones 37,8% 40,1% 22,9% 51,2% 28,9% 53,2% 53,9% 22,2% 35,7% 53,4% 25,9% 52,1% 29,8% 47,9% 24,9% 64,0% 34,6% 34,6% 35,5% 37,8% 41,9% 45,4% 33,7% 34,6% 24,8% 48,0% 26,3% 51,0% 19,4% 52,9% 29,5% 44,3% 18,6% 63,0% 0,2% 31,4% 31,6% 42,7% 81,6% Mundo 22,2% 25,9% 17,8% 23,9% 10,9% 22,0% 22,3% 11,0% 30,7% 26,7% 12,7% 31,6% 27,2% 22,7% 27,8% 26,2% 18,4% 68,4% 25,6% 18,4% 2. La apertura de la economía Española ¿Cómo Kernel se distribuye el comercio en el espacio? regression, bw = __00000F, k = 6 Miles de euros Volumen de Comercio Thousand euros 34000 15000 1477 54 1450 2700 5300 10000 Grid points Kilómetros Kilometers Flujos bilaterales interiores e internacionales. 2005. 2. La apertura de la economía Española Evolución del comercio español de bienes según destino geográfico Fuente: elaboración propia a partir datos de C-intereg y AEAT 25% Exp o r t acio nes I nt er r eg i o nal es Exp o r t acio nes I nt er naci o nal es C o mer ci o Int r ar r eg i o nal Imp o r t acio nes Int er nacio nal es 20% 15% 10% 5% 0% 06-07 05-06 04-05 03-04 02-03 01-02 00-01 99-00 98-99 97-98 96-97 95-96 -5% Porcentaje de variación Exportaciones Intrarregional 1995-2007 97% Exportaciones Interregionales Exportaciones Internacionales Importaciones Internacionales 103% 166% 228% Índice 1. Introducción: 1.1. Situación actual del proyecto C-intereg. 2. La apertura exterior de la economía Española. 3. El comercio internacional en España. 3.1. Contexto general y evolución reciente. 4. El comercio interregional de bienes en España. 4.1. Análisis estructural: las grandes tendencias. 4.2. Análisis coyuntural: El comercio trimestral. 3. El comercio internacional en España. Contexto: El comercio internacional en el mundo • 2008.IV-2009.I: caída del 40% en el comercio mundial. Exportaciones mundiales (% cto.) Evolución del Comercio Mundial 10 15 8 10 20 6 5 Elasticidad 10 0 -10 4 0 2 -5 0 -20 -2 -10 -4 -15 Mar Feb Ene IV III II 08-I 2007 2006 2005 2004 -40 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 -30 Elasticidad Gráficos tomados de la presentación de Julián Pérez-Junta de CEPREDE-Mayo 09. Comercio PIB y Comercio 30 3. El comercio internacional en España. Contexto: El comercio internacional en el mundo • Causas: • Efecto valor: caída de los precios de las materias primas desde los máximos alcanzados en verano del 2008. • Efecto cantidad: asociado a la caída de la demanda externa en todos los países. • Cambio en la elasticidad media habitual del 3,5% entre el comercio y el PIB mundial. • Motivos de la sobre-reacción: fragmentación de la cadena productiva y acumulación de inventarios. • Crisis en los mercados de financiación del comercio: restricción notable del crédito y aseguramiento de la exportación en países OCDE y PvDllo. 3. El comercio internacional en España. España: situación antes de la crisis. • Déficit por cuenta corriente: - 10% del PIB en 2007. 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Balanza por Cuenta Corriente Bienes Turismo Servicios sin Turismo Rentas Transferencias 2014 2015 3. El comercio internacional en España. Contexto de partida: • Déficit por cuenta corriente histórico: 10% del PIB en 2007. • Contrapunto de la necesidad de financiación (SN < IN). • Pérdida de competitividad vía precios. Evolución durante la crisis: • 2009 (enero-agosto): • Exportaciones de bienes (-20%); Importaciones (-31%). • Las principales partidas exportadas: • Bienes de equipo (20%), automóviles (17%); alimentos (16%), químicos (14%). • Los principales clientes: Francia (19%), Alemania (11%) 3. El comercio internacional en España. Aportación al crecimiento 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 Dem.Interna Dem.Exterior 11 12 13 14 15 10 09 08 07 06 05 -8 04 • Se espera un aportación positiva del sector exterior para 2010: las exportaciones se recuperarán antes que las importaciones. Causas: • Demanda: recuperación de nuestros clientes (UE, Latinoamérica). • Diferencial de precios favorable. • ¿Tipo de cambio? 03 • 3. El comercio internacional en España. Índice 1. Introducción: 1.1. Situación actual del proyecto C-intereg. 2. La apertura exterior de la economía Española. 3. El comercio internacional en España. 3.1. Contexto general y evolución reciente. 4. El comercio interregional de bienes en España. 4.1. Análisis estructural: las grandes tendencias. 4.2. Análisis coyuntural: El comercio trimestral. 4. El comercio interregional de bienes Distribución geográfica del comercio regional Total mercancías, R1-R16. Miles de euros Promedio 1995-2007 Andalucía PROPIA CCAA (1) 18.346 Aragón 5.303 Asturias 3.846 Baleares 2.160 Canarias 3.483 Cantabria 1.521 Castilla y León 10.428 Castilla-La Mancha 4.452 Cataluña 41.188 Comunidad Valenciana 17.065 Extremadura 1.917 Galicia 9.547 Comunidad de Madrid 13.495 Región de Murcia 3.447 Navarra 2.707 País Vasco 11.531 La Rioja 884 Ceuta y Melilla 0 151.318 Total EXPORTA A ESPAÑA MUNDO (2) 20.508 11.432 5.931 771 1.864 3.348 15.864 12.805 42.798 20.143 2.702 11.678 25.005 6.907 7.113 17.961 2.969 19 209.818 (3) 10.660 5.855 1.906 917 660 1.384 7.568 2.005 33.622 15.081 801 8.815 13.170 3.226 4.353 11.486 822 54 122.386 IMPORTA DE ESPAÑA MUNDO (4) 19.582 14.294 5.756 4.592 8.206 4.283 18.284 13.105 24.529 23.064 5.192 8.442 26.299 7.686 6.870 15.221 3.458 954 209.818 (5) 12.426 5.539 2.254 1.530 3.416 1.626 7.452 3.736 49.337 13.504 481 9.286 39.545 4.469 3.591 10.443 637 345 169.618 SALDO ESPAÑA MUNDO (6)=(2-4) 926 -2.863 175 -3.821 -6.341 -935 -2.420 -300 18.268 -2.921 -2.490 3.236 -1.294 -779 242 2.740 -488 -935 0 (7)=(3-5) -1.766 317 -348 -613 -2.756 -242 116 -1.731 -15.715 1.577 320 -471 -26.375 -1.243 762 1.043 185 -291 -47.232 TASA* APERTURA (2+3+4+5)/(1+2+3) 127,6% 164,3% 135,6% 203,0% 235,5% 170,2% 145,2% 164,3% 127,8% 137,3% 169,3% 127,2% 201,3% 164,1% 154,7% 134,5% 168,7% 1878,1% 4. El comercio interregional de bienes Composición sectorial del comercio interregional Total mercancías, R1-R16. Miles de euros 100% R16 4,2% 1,9% 4,6% 1,8% 5,5% 2,0% 90% 9,8% 11,3% 9,4% 80% 5,4% 3,5% 5,8% 3,6% 4,8% 4,4% 70% 10,5% 10,7% 12,4% 60% 4,2% 3,4% 4,6% 3,5% 5,2% 3,9% R10 9,2% 8,1% R9 5,4% 2,1% 4,2% 5,2% 2,0% 2,4% R15 R14 10,8% 50% 40% 0,8% 5,6% 1,8% 5,3% 10% 20,9% 17,0% R12 R11 1,2% 30% 20% R13 17,4% R8 1,3% R7 R6 R5 4,8% 9,5% 10,9% R4 7,2% 5,8% 5,2% R3 1995 2000 2007 R2 0% R1-Agricultura; R2-Industrias extractivas; R3-Industria agroalimentaria; R4-Industria textil y confección; R5Industria del cuero y del calzado; R6-Industria de la madera y del corcho; R7-Industria del papel y edición; R8-Industria química; R9-industria del caucho y plástico; R10-Productos minerales no metálicos; R11Metalurgia; R12-Maquinaria; R13-Material eléctrico; R14-Material de transporte; R15-Industrias diversas; R16-Producción y distribución de energía, gas y agua. Índice 1. Introducción: 1.1. Situación actual del proyecto C-intereg. 2. La apertura exterior de la economía Española. 3. El comercio internacional en España. 3.1. Contexto general y evolución reciente. 4. El comercio interregional de bienes en España. 4.1. Análisis estructural: las grandes tendencias. 4.2. Análisis coyuntural: El comercio trimestral. 4. El comercio interregional de bienes El comercio interregional (Tm. y €) frente al VAB Miles de TN Millones de € 80.000 120.000 70.000 100.000 60.000 y = 617,94x + 32956 80.000 50.000 40.000 60.000 y = 329,16x + 23843 40.000 30.000 20.000 20.000 10.000 0 0 Exportaciones TN Lineal (VAB) Exportaciones euros Lineal (Exportaciones euros) VAB 4. El comercio interregional de bienes Evolución del comercio de bienes según categoría geográfica. España. Tasas inter-trimestrales. 1995.I-2009.II. Fuente: C-intereg y AEAT 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Exportaciones Inter-regionales Exportaciones Internacionales Comercio Intrarregional -21% Intra-regional Importaciones Internacionales Porcentaje de variación. 2007.I-2009.II Exportaciones Exportaciones Importaciones Interregionales Internacionales Internacionales -16% -15% -28% 4. El comercio interregional de bienes Exportaciones interregionales (€). Tasas interanuales (2006.I-2009.II) 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% 20 09 :2 20 09 :1 20 08 :4 20 08 :3 20 08 :2 20 08 :1 20 07 :4 20 07 :3 20 07 :2 20 07 :1 20 06 :4 20 06 :3 20 06 :2 20 06 :1 -60% Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla La Mancha Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja 5. Conclusiones • La demanda interior lidera la recuperación económica, como reflejo de las actuaciones de política económica. • El comercio internacional contribuye positivamente a la recuperación mediante una caída más acelerada de las importaciones que de las exportaciones. • De cara a los próximos meses, se espera que el menor crecimiento del PIB español respecto de la UE y resto de áreas, la moderación de la apreciación del € (¿?) y la evolución del diferencial de precios con la UE favorezca una contracción del déficit de la BCC española. • Así, el sector internacional podría ser un motor auxiliar del nuevo modelo de crecimiento. 5. Conclusiones • El comercio interior (intra+inter) sigue representando el mayor volumen de comercio. Las reformas estructurales no deben olvidar esto! • Los nuevos indicadores trimestrales de comercio interior se ajustan bien a los datos de referencia (VAB, comercio internacional), y podrán enriquecer el cuadro macroeconómico de las CCAA. • Los nuevos indicadores recogen una fuerte contracción del comercio interior en 2008-2009: • La caída del comercio intra e interregional es + fuerte que la del VAB • El comercio “intrarregional” ha caído fuertemente (¿construcción?), pero menos que las importaciones internacionales. Las exportaciones interregionales e internacionales tienen un comportamiento similar. Gracias