¿Cómo está el Ahorro en las Microfinanzas de América

¿Cómo está el Ahorro en las
Microfinanzas de América
Látina?
Liza Guzmán
Vicepresidente
Cartagena , Colombia
Septiembre 2014
La población de América Latina y el Caribe representa el 9% de la
población mundial y el 39,3% tiene acceso a servicios financieros formales
América del norte:
Población: 356 millones:
Urbana: 78,3%
Rural: 17,1%
América Latina y el Caribe:
Población: 612 millones
Urbana: 78,3%
Rural:21,7%
Europa:
Población: 738 millones:
Urbana: 71,2%
Rural: 28,8%
Asia:
Población: 4,309 millones:
Urbana: 42,9%
Rural: 57,1%
Oceanía
Población 38
Urbana: 69,4%
Rural: 30,6%
África:
Población 1,112 millones
Urbana: 41,3%
Rural: 58,7%
2
Fuente: The World Bank, Global Financial Inclusion (Global Findex) Database, 2012.
millones
% Con Acceso a
Servicios financieros
El ahorro formal en América Latina está por debajo del que se evidencia en
otras regiones.
Ahorro formal e informal.
Adultos que ahorraron dinero durante el año pasado (%)
Economías de Ingreso Alto
Africa al Sur del Sahara
Asia Oriental y el Pacífico
América Látina y el Caribe
Asia Meridional
Europa y Asia Central
Oriente Medio y Norte de Africa
0
10
20
EN UNA INSTITUCION FINANCIERA
30
40
50
60
70
80
90
100
UTILIZANDO OTROS MEDIOS
Fuente: Demirguc-Kunt, A. y L. Klapper. 2012. “Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database”.
Sólo el 25% de adultos en Latinoamérica ahorraron; el 10% manifiesta que ahorra
formalmente en una institución financiera
3
No es suficiente con dar acceso a una cuenta de ahorro…
Modalidades de ahorro utilizadas por los titulares de cuenta.
Adultos que tienen una cuenta formal, por modalidades de ahorro
durante el año pasado (%)
Afica al Sur del Sahara
Economías de Alto Ingreso
Asia Oriental y el Pacífico
Asia Meridional
América Látina y el caribe
Oriente Medio y Norte de Africa
Europa y Asia Central
0
10
20
AHORRO FORMAL
30
40
50
60
70
80
AHORRO A TRAVES DE OTROS MEDIOS
90
100
SIN AHORRO
Fuente: Demirguc-Kunt, A. y L. Klapper. 2012. “Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database”.
En Latam, el 59% de los titulares de cuenta de ahorros manifiesta que no tuvo ahorro en el
último año, esto es consistente con las tasas de cuentas inactivas identificadas en las
instituciones.
4
¿Ahorro Vs Crédito? Los clientes de crédito ahorran, pero no en
entidades financieras.
Relación Ahorro Vs. Crédito
Oriente Medio y Norte de Africa
Europa y Asia Central
América Látina y el caribe
Asia Meridional
Afica al Sur del Sahara
Asia Oriental y el Pacífico
Economías de Alto Ingreso
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AHORRARON EN EL ULTIMO AÑO
CON CREDITO DURANTE EL ULTIMO AÑO
AHORRARON EN INSTITUCION FINANCIERA DURANTE EL ULTIMO AÑO
Fuente: Data from The Center for Financial Inclusion at Accion: Global Findex Database 2012
En Latinoamérica hay un amplio espacio para profundizar en el mercado natural de
clientes de crédito y llevarlos al ahorro formal
5
La movilización de ahorro requiere la implementación de canales
adecuados
El contar con mayor cobertura de ATMs no garantiza mayor % de clientes con
ahorro formal
ATMs por cada 100,000 adultos
Sucursales Bancarias por cada 100.000
habitantes.
Asia Meridional
Afica al Sur del Sahara
Afica al Sur del Sahara
Asia Oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de Africa
Asia Meridional
Asia Oriental y el Pacífico
Oriente Medio y Norte de Africa
América Látina y el caribe
Europa y Asia Central
Europa y Asia Central
América Látina y el Caribe
Economías de Alto Ingreso
Economías de Alto Ingreso
0
20
40
60
80
100 120
-
10
20
Fuente: Data from The Center for Financial Inclusion at Accion: Global Findex Database 2012
Resulta más relevante para el ahorro la cobertura con canales cercanos que
faciliten los depósitos.
6
30
40
En Latam el porcentaje de personas con ahorro es menor, sin embargo
hay un saldo promedio por depositante más alto.
Saldo Promedio de ahorro por depositante
Asia Meridional
Medio Oeste y Norte de Africa
América Látina y el Caribe
Europa y Asia Central
$ USD
Asia Oriental y el Pacífico
Africa al Sur del Sahara
0
Fuente :
Mixmarket
200
400
600
800
1000 1200 1400
Saldo Promedio de ahorro por depositante
El promedio por depositante en Latinoamérica ( microfinanzas) es muy alto
comparado con otras regiones, lo cual muestra que no se está atendiendo al
segmento.
7
¿Y que está pasando al interior
de instituciones de
microfinanzas?
AHORRO
8
Resumen: Tendencias 2008 – 2013
del ahorro en el Mercado
Microfinanciero en América Látina y
el Caribe. (ALC)
Extracto del informe preparado por Renso
Martinez, Gerente de operaciones y Gerente
Regional del MIX para América Látina y el Caribe.
Julio 2014
9
Se empieza a ver un mayor crecimiento en el número de clientes con
ahorro.
17,323
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
Volumen Crédito y Depósitos en 58 IMF
de ALC ( en Millones de $USD)
8,095
11,693
7,742
23,070
25,000
Millones de $USD
# de clientes ( en miles)
Prestatarios y depositantes en 58 IMF
de ALC ( en Miles)
20,000
15,000
18,382
9,755
10,000
5,000
6,996
-
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
# CLIENTES CON CRÉDITO
CARTERA $ Millones de USD
# CLIENTES DEPOSITANTES
DEPOSITOS $ Millones de USD
2013
La tendencia de crecimiento de número de clientes de depósitos es
mayor que la de prestatarios, sin embargo la cartera de crédito sigue
estando por encima y con un crecimiento mayor que el de los
depósitos.
11
Dentro de América Látina y el Caribe (ALC) hay comportamientos
diferentes según sub-regiones
Distribución de # Depositantes por
Sub-región en 58 IMF de ALC
Evolución saldo promedio por depositante
en 58 IMF de ALC
MEXICO
4%
1400
1200
CENTRO
AMERICA Y
CARIBE
7%
1000
USD $
SURAMERICA,
89%
800
1,138
961
1,061
864
600
400
200
0
556
433
206
132
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SURAMERICA
TOTAL ALC
CENTRO AMERICA Y CARIBE
MEXICO
El saldo promedio por depositante es diferente en cada sub- región, en las
IMFs de Suramérica es evidente una mayor concentración de depósitos,
comparado con las instituciones de México que presentan nula
participación de grandes depositantes.
12
Hay grandes diferencias entre la estructura de depósitos y cartera entre
sub-regiones
Estructura de los Depósitos en 2013 en 58
IMF de ALC
100%
80%
32%
22%
35%
0.20%
60%
2%
40%
66%
Estructura del Volúmen de Cartera en 2013
por metodología de crédito en 58 IMF de
ALC
33%
100%
80%
1%
7%
2%
6.0%
70%
60%
78%
65%
66%
40%
20%
91%
98%
94%
8%
22%
20%
0%
1%
1%
0.3%
0%
TOTAL ALC
Minorista
CENTRO
AMERICA Y
CARIBE
MEXICO
Minorista Obligatorio
SURAMERICA
TOTAL ALC
No Minorista
Crédito Individual
CENTRO
AMERICA Y
CARIBE
MEXICO
Grupo Solidario
SURAMERICA
Banco Comunal
Los promedios de la región se ven afectados por comportamientos diferenciales
en sub-regiones. Caso especial; la situación que muestran las instituciones
consultadas en México tanto en la estructura de crédito cómo en la metodología
de crédito.
13
El fondeo con depósitos cada vez es mayor aunque con diferencias
entre subregiones.
Financiamiento del Activo en 58 IMF de ALC
14.5%
15.6%
5.1%
5.6%
23.8%
16.9%
30.2%
33.4%
5.4%
1.8%
16.5%
17.4%
6.1%
4.4%
12.4%
13.8%
4.9%
6.1%
18.3%
12.2%
64.3%
67.9%
2008
2013
26.0%
36.6%
58.6%
61.9%
60.6%
59.8%
52.2%
40.8%
2008
2013
3.8%
5.0%
2008
2013
TOTAL ALC
MEXICO
DEPÓSITOS
2008
2013
CENTRO AMERICA Y
CARIBE
ADEUDOS
OTROS PASIVOS
SURAMERICA
PATRIMONIO
En los últimos 5 años la participación de los depósitos en el fondeo de las IMFs
se ha incrementado, en la sub-región Centro América y Caribe ha sido más
evidente, Sin embargo todavía hace falta bastante para llegar a casos conocidos
de otros países en Asia y África que tienen más del 100% de su cartera
fondeada con ahorros
14
Otros hallazgos más allá de las
cifras….
AHORRO
15
Los planes estratégicos de las IMFs sólo consideran el ahorro para
optimizar su estructura financiera
4
Posicionamiento como
institución líder en
otorgamiento de créditos
Mejoramiento de
fuentes de fondeo para
mejorar rentabilidad
3
Los planes estratégicos de
las entidades consideran el
ahorro como una fuente de
fondeo de bajo costo que
se posterga hasta lograr
una
estabilidad
y
rentabilidad en el crédito.
1
Oferta de Productos
de crédito
2
Crecimiento y
consolidación de
indicadores financieros
El ahorro debe ser visto como el complemento estratégico para equilibrar la oferta de valor
tradicional, pues mejora la calidad de vida de los clientes y permite crear una relación de
largo plazo con ellos.
16
La mayoría de instituciones no tienen claras todas las variables a
incluir en el modelo de rentabilidad para el ahorro en microfinanzas.
Venta Cruzada
Disminuir Costo de
Fondeo
Fidelización de
Clientes
Transaccionalidad en
canales alternativos
El ahorro por si sólo no es rentable, hay que ver el caso de negocio de manera
integral considerando que también es una inversión para adquirir y mantener clientes y
sobretodo para disminuir riesgos.
17
La tecnología es una herramienta útil para mejorar la oferta de servicios
financieros pero no basta con adquirirla/implementarla
El uso creciente de la tecnología es un proceso ajustado a la realidad del negocio.
1 Los proyectos de IT
no deben direccionar el
negocio
2 Invertir en IT
pensando en lo que el
cliente necesita
3 El conocimiento del
cliente debe ser pre/pos
implementaciones
Para generar Cercanía y Confianza se requiere la mejora y desarrollo de Canales
diversos.
4 Hacer uso de los servicios
de expertos y concentrarse en
su expertise.
5 Adecuar la organización
en Infraestructura y Cultura de
Servicio al cliente.
18
6
Los canales deben
ser complementarios.
Los avances de la regulación en la región facilitan las iniciativas
Mejorar la oferta
Productos
Simples
Branchless
Banking
- Redes de
recaudo.
- Corresponsales no
Bancarios
2000-2006
Brasil
Colombia
México
- Cuentas Básicas.
- Cuentas
Electrónicas.
- Cuentas depósito
electrónico
2009-2011
Colombia
Ecuador
México
19
- Interoperabilidad.
- Mayor Cobertura.
- Ecosistemas
Robustos.
2012-2013
Rep. Dom.
Perú
Brasil
Las estrategias comerciales requieren ajustes enfocados a movilizar
ahorros exitosamente
Metas e incentivos: poco
contemplan la venta de
ahorro
Capacitación: la fuerza comercial
no está entrenada para vender
ahorro
Seguimiento y medición: enfocado al
crédito
Estructura: responsables sólo de crédito, no hay áreas
encargadas de captación
20
También son necesarios otros ajustes para generar mayor cultura
de ahorro y transcender en el mercado
Se enfoca en la capacidad de
pago y no en las necesidades
de los clientes.
,
,
Poco se motiva el
comportamiento de ahorro
El servicio se centra en la
eficiencia operativa de la
institución y no tanto en
satisfacer las necesidades
del cliente.
El posicionamiento de la
marca responde sólo a la
fortaleza en crédito y no tanto
en inspirar confianza para
ahorro.
La comunicación se centra en
describir características de
productos, pero poco resalta
beneficios.
Las estrategias de ahorro deben partir de un profundo conocimiento de las necesidades
integrales del cliente construyendo empatía, confianza y reconocimiento para fomentar la
cultura de
ahorro.
21
¿Que se puede hacer
entonces?
22