Observatorio de la Industria Hotelera Española

Resumen ejecutivo
Observatorio de la
Industria Hotelera
Española
Temporada de verano 2015
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www.cehat.com
El presente documento resume las conclusiones del informe
Observatorio de la Industria Hotelera Española, elaborado por
PwC y CEHAT, del que se extrae el índice OHE verano 2015.
Este indicador mide las expectativas turísticas de junio a
septiembre de 2015.
Los hoteleros mejoran sus expectativas
y se muestran muy optimistas para la
temporada de verano
Lamejoraenlacifradellegadadeturistasdeesteañorespectodelanterior,la
anticipacióndereservas,losresultadosobtenidosenlastemporadasdeprimaverasemanasantaeinviernooelbuencomportamientodelturismoenlosprincipalespaíses
emisoressonalgunosdelosfactoresquemotivaneloptimismodeloshoteleros,quehan
mejoradosusexpectativasparalatemporadadeverano2015respectoaladel2014.
Estamejoratambiénvienemotivadaporlainestabilidadpolíticadeimportantes
destinoscompetidoresafectadosporlaprimavera árabe.
Porsegundavezconsecutivaelíndice
OHEGeneralalcanzavalorespositivos,
conunaumentodel11,6%respectoal
mismoperiodode2014,alcanzandolos
74,16puntos.
Losindicadoresfavorablesenelentorno
macroeconómicoestáninfluidosporlas
previsionesdeestabilizacióndela
inflaciónydelPIBenEspañayde
descensoenlatasadedesempleoa
finalesdeesteaño;previsionesque
promueveneloptimismosobrela
coyunturaespañolayelconsumodelos
hogares.
Lamejoradelasexpectativasenlos
indicadoresmacroeconómicos,
acompañadasdelosbuenosresultados
hotelerosobtenidosdurantelas
temporadasdeinviernoyprimaverasemanasanta,ejercendeestímulopara
lasexpectativashotelerasqueson
claramentepositivasconvalores
superioresa75puntosparala
temporadaestivalde2015.
Situación macroeconómica
OHE Macroeconómico verano 2015
Evolución OHE Macroeconómico
Verano 2012
49,47
Verano 2013
50,40
Verano 2014
65,20
+9,5%
Verano 2015
71,37
Fuente: Elaboración propia.
• ElíndiceOHE Macroeconómico
creceun9,5%hastaalcanzarlos
71,37 puntos,anticipandoun
entornomacroeconómicomás
optimistaqueenveranode2014.
• Lasprevisionesdeestabilizacióndela
inflaciónydelPIBenEspaña,asícomo
ladisminuciónesperadaenlatasade
desempleosonalgunosdelosfactores
quefomentaneloptimismosobrela
evolucióndelconsumoenloshogares
españolesparalospróximosseismeses.
Desempleo y precio del petróleo
verano 2015
En2015semantendrálatendenciade
disminuciónenlatasadedesempleo,y
seesperaalcanzarel22,8%afinalesde
año.Aunqueseprevéunacontenciónde
lacaídasufridaenlos3primeros
trimestresdelaño,elpreciodelpetróleo
muestraunabajadamuysignificativadel
32%endólaresydel17%eneuroscon
respectoalaño2014.
PIB verano 2015
LasprevisionesdelPIBenEspañapara
2015muestranunamejorarespectoa
2014,continuandolatendenciapositiva
iniciadaen2014.Estasexpectativas
superanalasdelrestodepaíses,
destacandoqueReinoUnidomuestra
unligeroempeoramiento.
IPC verano 2015
LainflacióndeEspañacontinúasiendo
negativaen2015.Losnivelesde
inflaciónesperadossoninferioresalos
delrestodepaísesanalizados;Alemania
eselpaísquepresentamayoresniveles
deinflación.
Consenso Económico trimestral
de PwC
LosdatosdelConsenso Económico de
PwCdelsegundotrimestrede2015
apuntanaunamejoraoestabilidadenla
situacióneconómicadelaUnión
Europeaafinaldeaño.El62,5%delos
encuestadosestimaqueserámejor,el
30%igualyun7,5%delosencuestados
estimaqueserápeor.Asimismo,se
observauncrecimientoenlas
expectativasdemejoradelademanda
deconsumoenloshogaresespañolesy
enlaeconomíadenuestropaísenlos
próximosseismeses.
Tipo de cambio verano 2015
Paraelaño2015seesperaunaligera
depreciacióndeleurofrentealalibra
esterlina,yespecialmentefrenteal
dólaramericano.Lostiposdeinterés
descenderánhastael0,07%paralazona
Euroyaumentaránhasta1,04%para
ReinoUnido.
¿Cómo interpretar el OHE?
ElOHEGeneralseelaboraapartirdelanálisismacroeconómicodelosprincipales
mercadosemisoresdeturistasaEspaña(índiceOHEMacroeconómico)ylosresultadosde
unaencuestadeperspectivassectorialesenviadaalosasociadosdeCEHAT,representando
másde1,5millonesdeplazashotelerasentodaEspaña(índiceOHEHotelero).
ElíndiceOHEaúnaelimpactodela
situacióneconómicaglobalenla
industriahotelerayelconocimiento
sectorialprovenientedelospropios
agentesdelsector:grandescadenas
hoteleras,establecimientoshoteleros
independientes,grandesypequeños
agentesdelsector,asícomolos
establecimientosdecostaydeturismo
interior.
ElíndiceOHEpuedetomarvalores
entre“0”y“100”ysiempresehade
interpretarencomparaciónconel
mismoperíododelañoanterior.Los
valoressuperioresalos60puntos
reflejanexpectativaspositivas;los
valoresentre40y60puntosreflejan
quenoseesperanvariaciones
significativas;ylosvaloresinferioresa
los40puntosreflejanexpectativas
negativasparaelsector.
Situación hotelera
OHE Hotelero desglosado verano 2015
• ElíndiceOHE Hotelero,querefleja
lasestimacionesdelatendenciade
dichosectorenEspañaenbaseauna
encuestaalosasociadosaCEHAT,se
sitúaenlos75,09 puntosparala
temporadadeverano2015,loque
suponeunasubidasignificativadel
12,3%respectoalmismoperiodode
2014.
+12,2%
• Encomparaciónconloobservadoenla
temporadadeveranode2014,se
registraunamejoraenlasexpectativas
delosagentesdelsector,basandoeste
optimismoprincipalmenteenlamejora
delasprevisionesenlaofertadeplazas,
laspernoctacionesylarentabilidad
paralatemporadadeanálisis(sibienel
restodeindicadorestambiénpresenta
valorespositivosaexcepcióndel
esfuerzopromocionalydelaestancia
mediaquepermanecenconstantes).
75,1
66,9
32
31,5
12
13
Evolución OHE Hotelero (desglose)
15
OHE Hotelero
81,3
77,2
68,2
14
82
78,3
67,9 69,3
68,1
52,8 53,2
50,4 50,9
46,7
32,7 35,3
48,4
47,6 45,4
40,5
34,5
68,3
37,9
24,9
24,1
20,5
28,6
21,7
12,3
12
13
14
15
12
Pernoctaciones
13
14
15
Oferta plazas
12
13
14
15
Estancia media
12
13
14
15
Precio medio
12
13
14
15
Promocional
12
13
14
15
Publicitario
12
13
14
15
Rentabilidad
Fuente: Elaboración propia.
Pernoctaciones verano 2015
Elíndicedepernoctacionessesitúaen
81,3puntos,loqueindicaexpectativasde
mejorarespectoalamismatemporada
delañopasado,dondesesituóen68,2
puntos.
Lasprediccionesapuntanaqueelnúmero
deviajerosnacionalesaumentará,así
comolallegadadeturistasprovenientes
deReinoUnido,AlemaniayFrancia.
Oferta de plazas 2015
Lasperspectivasdeloshotelerossobrela
evolucióndelaofertadeplazasse
incrementanenun28%respectodelas
delveranopasado,alcanzandolos68,1
puntos.El62,02%delosencuestados
esperaquesemantengaigualalverano
de2014yun37,07%esperaqueaumente.
Lasprovinciasenlasqueseprevéun
aumentodeofertahotelerasonAsturias,
Soria,Madrid,Valencia,Gerona,
Barcelona,AlmeríayCádiz.
Estancia media verano 2015
Porsegundoañoconsecutivo,elíndicese
sitúaenvaloresdeestabilidadpero
recortandodistanciahacialos60puntosy
casialcanzandovalorespositivos.Los
hotelerosesperanquesemantengala
duracióndelasestanciasdeturistas
españolesyextranjeros,concentradas
sobretodoenestanciasdemenosdesiete
díasdeduraciónoestanciasdeentresiete
yquincedías.Setratadeunindicador
quecobraespecialrelevanciaenla
temporadaestival,donde
tradicionalmentelosviajessonmás
prolongadosqueenelrestodelaño.
Precio medio verano 2015
Másdel65%deloshotelerosencuestados
prevéunaumentoenlospreciosmedios
porhabitación,situandoelíndicedeeste
factorenlos82puntos.Eselsegundoaño
consecutivoenelqueesteíndicemuestra
expectativaspositivas,lascualesllevaban
sinalcanzarsedesde2011.
Esfuerzo promocional de las AA.PP.
verano 2015
Un75,95%delsectormanifiestaqueno
esperavariacionessignificativasenel
esfuerzopromocionaldelas
AdministracionesPúblicasparala
temporadaestivaldeesteaño.Elíndice
paraestefactorbaja2,2puntosrespecto
alveranode2014,hastalos45,4,loque
reflejavaloresneutrosdeexpectativasde
mantenimiento.
Esfuerzo publicitario de los
empresarios privados verano 2015
Enelcasodelesfuerzopublicitariopor
partedelosalojamientosprivados,éste
experimentaunaumentodel2%enel
índicehastaalcanzarlos69,28puntos,lo
quesuponeunamejoríaconrespectoal
veranode2014.
Canales de intermediación
verano 2015
Lasexpectativasdemásdelamitaddelos
hoteleroscoincidenenquelacontratación
porcanalesdeintermediacióndirecta
aumentaráesteverano,tantoparael
mercadonacionalcomoelextranjero,y
quelosdecontrataciónindirectase
mantendránenvaloressimilaresalverano
de2014.
Rentabilidad verano 2015
Lasexpectativasdeloshotelerosparael
índicederentabilidadsondelasmás
optimistasdeentretodoslosfactores
analizadosdentrodelíndiceOHE
Hotelero,creciendo10puntosrespectoa
lasexpectativasparaelverano2014,las
cualeshabíanyacrecidomásde50puntos
respectoalperiodoanterior.Elíndicese
sitúaenlos78,3puntos,motivadoporlas
previsionesdemejoratantoeningresos
comoencostes.
Las claves
• Porsegundoañoconsecutivo,
elíndiceOHE General
alcanzavalorespositivos,
llegandoalos74,16puntos,con
unaumentodel11,6%respecto
almismoperiodode2014.
• ElíndiceOHE
Macroeconómicocreceun
9,5%hastaalcanzarlos71,37
puntos,anticipandounentorno
macroeconómicomásoptimista
queeldelveranode2014.
• ElíndiceOHE Hotelerose
sitúaenlos75,09puntospara
latemporadadeverano2015,
loquesuponeunasubidadel
12,3%respectoalveranode
2014.
• Lamejoraenlacifradellegada
deturistasdeesteañorespecto
delanterior,laanticipación
dereservas,losresultados
obtenidosenlastemporadas
deprimavera-semana
santaeinviernooelbuen
comportamientodelturismoen
losprincipalespaísesemisores
sonalgunosdelosfactoresque
motivaneloptimismodelos
hoteleros,queprevénunabuena
temporadadeverano2015.
Contactos
David Samu
SocioresponsabledeTurismo,Transporte
yServiciosdePwCEspaña
david.samu.villaverde@es.pwc.com
Teléfono:+34915684013
Juan Molas
PresidentedeCEHAT
presidencia@cehat.com
Teléfono:+34915567112
Álvaro Klecker
SocioresponsabledeTurismodePwCEspaña
alvaro.klecker@es.pwc.com
Teléfono:+34915684244
Ramón Estalella
SecretarioGeneraldeCEHAT
restalella@cehat.com
Teléfono:+34915567112
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