MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO PRODUCTO: PAPAYA EN CONSERVA Mercados: 9 ESTADOS UNIDOS SECRETARÍA TECNICA CNPE GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES BID/MIFIC Septiembre 2005 TABLA DE MATERIAS CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i PRESENTACION………………………………......................……ii FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1 ANEXOS ANEXO.1. Matriz FODA Contenido de la Ficha NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español Nombre Común en Ingles Nombre Técnico PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS) DESCRIPCION DEL PRODUCTO OBSERVACIONES COMERCIO EXTERIOR Consumo Aparente Balanza Comercial Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004) Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000). Principales importaciones anuales por país americano Parte del Mercado de Principales países exportadores (%) MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. Ventana de oportunidad Oportunidades de mercado Histórico de precios Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias. Principales Puntos de Entrada CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribución Empaque comercial. Embalaje para el transporte Etiquetado Obstáculos para la importación Restricciones de cuarentena y posibles soluciones Reglas sanitarias Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas) MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones Costos de transporte hacia principales mercados Condiciones de almacenamiento y transporte ASPECTOS DE MERCADOTECNIA La estrategia de precios Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses Organización de las ventas y condiciones de crédito Tendencias de consumo y estrategia de promoción NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO CAPTACION DE LA INVERSION DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS i PRESENTACION El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha Producto/Mercado de Papaya en Conserva. En las diferentes fases de este trabajo colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría Técnica de la CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic. Xiomara Mena. La papaya en conserva ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país. Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado como estrella. Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales, precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del mercado meta. De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD NICARAGUA. ii Mercado de Estados Unidos Ficha de Producto: Papaya en conserva Mercado: Estados Unidos NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español: Papaya en conserva Nombre Común en Ingles: Papaya (pawpaw) canned Nombre Botánico: Carica Papaya L. PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS: Variedades : Solo 5, Solo 8 y Sunrise. Ya han sido probadas a nivel de ensayo en Nicaragua mostrando buena adaptabilidad 200899 Papaya en pulpa, preservada o preparada en conserva CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS) DESCRIPCION DEL PRODUCTO Se trata de la pulpa de papaya, entera o troceada conservada o preparada incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol. OBSERVACIONES • • • • • EEC Canadá El mercado de la papaya en conserva en los EEUU es reciente y por lo tanto sus consumidores son en mayoría la población étnica proveniente de países latinoamericanos o del Asía tropical. En términos cuantitativos, EEUU no es productor de papaya en conserva, debiendo recurrir a las importaciones para abastecer la demanda. El mercado registra un continuo crecimiento, habiendo pasado de 240 toneladas en el 2001 a 551,9 toneladas en el 2004 , un incremento del 130% en 5 años; Se espera que debido a la gran aceptación del producto, el mercado continúe su crecimiento de manera significativa en los próximos 10 años. Hecho que merece especial mención es el caso de Colombia, quien pasó de exportar en promedio de 11 toneladas durante 2001 y 2002, a 184 toneladas en el 2003, con una proyección de significativo incremento en los próximos años que lo llevaría a liderar el mercado a partir del 2004. Igualmente se menciona que Ecuador está preparándose para ingresar de manera importante al mercado estadounidense en los años venideros. 1 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID COMERCIO EXTERIOR1 Consumo Aparente Volumen (T.M.) Producción Importación Exportación Consumo Aparente 2001 Valor (x 000 $) Importación Exportación Balanza Comercial 2001 2002 2003 2004 0.0 239.8 0.0 0.0 273.1 0.0 0.0 482.4 0.0 0.0 551.9 0.0 239.8 273.1 482.4 551.9 Balanza Comercial 2002 2003 2004 173 0 171 0 327 0 461 0 173 171 327 461 Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años 600 500 400 300 200 100 0 Cantidad en ton Valor en $000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 380.1 543.5 246.4 259.2 91.7 161.9 239.8 273.1 482.4 551.9 256 304 177 197 76 118 173 171 327 461 Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004). País de Origen COLOMBIA ECUADOR PHILIPPINES R DOMINICANA BRAZIL 1 Ene Feb Mar Abr May Jun Sep Oct Nov 13 0 9 9 15 0 0 4 9 0 30 2 0 0 13 0 26 0 0 5 0 7 9 0 Jul 31 0 18 0 Ago 11 15 0 0 3 27 9 0 0 36 0 2 27 42 0 8 Dic 26 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 Fuente de datos estadísticos: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE EEC Canadá 2 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000). País de Origen Volumen (T.M.) 2001 2002 Valor (x 000 $) 2003 2004 2001 2002 2003 2004 COLOMBIA ECUADOR PHILIPPINES R. DOMINICANA BRAZIL Sub-Total Otros 12 0 197 13 15 236 4 11 0 251 0 7 269 4 184 0 239 35 0 459 24 163 155 145 42 23 527 25 13 0 135 13 9 170 3 12 0 143 0 7 162 9 105 0 134 47 0 286 41 161 126 88 40 26 441 20 Total 240 273 482 552 173 171 327 461 Principales importaciones anuales por país americano País de Origen Volumen (T.M.) 2001 PERU 2002 Valor (x 000 $) 2003 2004 0 2001 8 2002 0 2003 0 2004 0 0 0 6 Otros 240 273 482 544 173 171 327 455 Total 240 273 482 552 173 171 327 461 Parte del Mercado de Principales países exportadores (%) Rk 1 2 3 4 5 EEC Canadá Global País de Origen COLOMBIA ECUADOR PHILIPPINES R. DOMINICANA Rk 7 % 29.61% 28.01% 26.25% 7.52% BRAZIL 4.08% Otros 4.53% 3 Otros Países Americanos País de Origen % PERU 1.52% Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. El producto se encuentra disponible todo el año, siendo la proveeduría asegurada por unos 8 países de los cuales 5 de ellos son latinoamericanos. Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM 45 35 25 15 5 Ene Ventana de oportunidad: Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic A pesar de que la proveeduría es constante, la creciente demanda permite establecer que la ventana de oportunidad para nuevos proveedores puede ser durante todo el año. E F M A 16,0% M J 22,5% J A 25,5% S O N D 35,9% Existe una tendencia de los compradores estadounidenses de abastecerse del producto en el período estival, cuando se observan las mayores cantidades mensuales de ingreso. Esto es debido a que el consumo se incrementa dada la relativa escasez o precios elevados del producto fresco es escaso en el mercado durante esos meses. Marzo, abril y mayo representan los mejores meses para ofrecer el producto nicaragüense. Excelentes Oportunidades de mercado. • • EEC Canadá Buenas Regulares La demanda de papaya en conserva está en franco crecimiento en el mercado de EEUU, las estadísticas muestran un incremento promedio anual de la demanda de 48%, tendencia que debe mantenerse en los próximos años. Esto indica que existe una real oportunidad de mercado durante todo el año para nuevos proveedores de papaya en conserva; 4 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID Histórico de precios. Precios CIF promedio anuales. ($US/ton) 1995 1996 1997 674 559 718 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 829 729 721 626 678 835 760 Evolución del precio anual prom edio durante los últim os 10 años y ($/T.M.) 850 Precio ($US/ton) 800 750 700 650 600 550 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Año Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias. Precios Reales.($/kg): Presentación Envase de 1 libra Envase de ½ libra 2002 0,96 1,10 2003 1,25 1,44 2004 1,49 1,71 Precios actuales: (2005) Presentación Envase de 1 libra Envase de ½ libra 2005 1,30 – 1,55 1,50 – 1,74 Fuente: US Department of Commerce Fluctuación del precio: • • • Principales Puntos de Entrada EEC Canadá Desde el ingreso del producto al mercado de los EEUU la tendencia de los precios ha sido hacia el alza; Sin embargo los precios implícitos observan grandes fluctuaciones, característica intrínseca de los mercados nuevos y emergentes, observándose precios que van desde 470 a 1.400 $US/ton. El precio de venta al detalle (en puntos de venta detallista) en la actualidad está alrededor de 3,5 $US el envase de 1 libra, el cual tiene 235 gr (escurrido) de papaya. Las variaciones obedecen también a la presencia de nuevas marcas con preparaciones diferentes y/o empaques novedosos. • Miami – Los Angeles – New Cork 5 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribución. Productor / Exportador Distribuidor / Mayorista Broker / Agente Supermercados Sector institucional Consumidor final Empaque comercial. • • • • • • Presentación en lata: cajas de cartón con 24 latas de 170ml y 380ml. Cajas de cartón con latas de 14 oz (398 ml), y 18 oz (540 ml). Frascos de 345 gr de peso neto (185 gr de producto drenado), y 630 gr de peso bruto con 250 gr de producto drenado. Presentaciones especiales de 0.5 y 1.0 kilo de peso neto. Presentaciones especiales de 3.0 y 5.0 kilos de peso neto, con mezclas. Botellas o frascos especiales para tiendas gourmet y tipo “fancy” de diversos pesos, empacadas por pedido especial. • • El transporte generalmente se realiza vía marítima en grandes contenedores. • Cajas de cartón corrugado para latas de diversos tamaños y para frascos de diversas presentaciones y mezclas. • Acorde con la caja utilizada se paletiza sobre estibas de madera de doble ingreso para facilitar su proceso de cargue y descargue en puerto de ingreso y/o bodega del importador. Embalaje para el transporte. Etiquetado. • Los elementos genéricos que deben considerarse con relación a la etiqueta del empaque pueden sintetizarse así: a. Denominación del producto (nombre del producto determinado por las regulaciones federales, nombre común del alimento y/o términos descriptivos). b. Declaración del contenido neto del envase (acorde con lo establecido en el Código Federal de Regulaciones). c. Declaración de la lista de ingredientes. d. Panel de información nutricional. e. Nombre y dirección de la compañía responsable del producto en los EE.UU. f. Lugar de origen del producto. • EEC Canadá Otros aspectos : i. Idiomas : es aceptable un segundo idioma adicional al inglés. ii. Código de Barras (UPC). iii. Fechas de vencimiento del producto. iv. Instrucciones de uso. 6 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID Obstáculos para la importación. • El arancel de base (actual) para frutas en conserva de la partida 200899 es de 15%; • Se le otorga la categoría de acceso A, lo que implica que una vez aprobado el CAFTA, se prevé una desgravación lineal hasta arancel 0 inmediatamente; • El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug Administration Agency). • El exportador debe registrarse ante el FDA, quien le envía las instrucciones con relación al etiquetado del producto, y posteriormente le asigna un número de registro que lo identifica como “envasador o transformador de alimentos enlatados” (Food and Canning Establisment Number FCE#). The Bioterrorisme Act of 2002 A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de control en el ingreso de personas y mercancías. Es así como el 12 de Junio del 2002, se promulgó la Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudará al FDA, quien es el organismo a quien se ha delegado la administración de la ley, a rastrear alimentos comestibles que estén implicados en cualquier emergencia futura, incluso por contaminación relacionada al bioterrorismo. Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas, almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación que recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a Estados Unidos. La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso proceso de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las autoridades norteamericanas en todo momento. Sino la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese país o hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos en la mercadería. Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados Unidos y un país determinado. Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la Trazabilidad se ha impuesto como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen conocer los mecanismos y operatividad de la trazabilidad de toda la producción para poder comercializar competitivamente en el mundo. Para mayor información se debe consultar: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Restricciones de cuarentena y • posibles soluciones. EEC Canadá No se presentan restricciones de orden técnico (de cuarentena), para Papaya en conserva, sin embargo las autoridades de los EE.UU supervisan la calidad del producto, especialmente con relación a factores como, cercanía al sabor natural del producto, uniformidad de color y tamaño, niveles de arena, tierra o residuos, daños por insectos o mecánicos, o defectos similares. 7 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID Reglas sanitarias. • El producto debe cumplir con todas las normas previstas y publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial las correspondientes a las reglas generales de: • • • • • Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act). Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act). Reglas Básicas de Producción (GMP). Food Canning Establisment Registration (FCE). Estándares regulados : • • • • • • Líquido utilizado claro. Ausencia de olores o sabores extraños. Buena consistencia y textura del producto. Ausencia de pulpa con manchas. Ausencia de elementos o materiales inapropiados. Cumplimiento de normas sobre las etiquetas utilizadas. Nivel de tolerancia de los pesticidas. Producto DITIOCARBAMATOS PROCLORAZ TIABENDAZOL Tolerancia (mg/kg) 5 1 10 Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS EEC Canadá 8 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones. • • Costos de transporte hacia principales mercados. Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y establecimientos detallistas Fletes Marítimos Puerto: Cortes - Honduras, (2) Corinto - Nicaragua Destino Equipo Precio Operador Observaciones Miami (1) 40ft Seco $2,000 20ft Seco $1,750 Nueva York (1) 40ft Seco $3,000 SERGASA SERGASA SERGASA SERGASA SERGASA SERGASA Alimentos Miami (1) Nueva York (1) 20ft Seco $2,650 Los Angeles (2) 40ft Seco $2,500 Los Angeles (2) 20ft Seco $1,850 Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $ Condiciones de almacenamiento y transporte. • • • EEC Canadá Producto empacado en lata: Contenedores de carga seca de 20 ó 40 ft.- condiciones aleatorias de temperatura y humedad relativa. Producto empacado en vidrio: Algunas presentaciones especiales pueden requerir de condiciones de almacenamiento y transporte particulares. Si alguna de éstas implica transporte refrigerado, 1 a 3º grados centígrados (33-38º Fahrenheit), con 95 a 100% de humedad relativa. 9 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID ASPECTOS DE MERCADOTECNIA La estrategia de precios. • • • • El precio es directamente proporcional a la calidad del producto. Algunos despachadores que puedan garantizar un presupuesto para actividades de merchandising por intermedio de sus importadores, resultan muy apreciados por el mercado minorista. Los precios de algunas marcas se han incrementado con la introducción de nuevos enfoques de mercado, que incluyen, nuevos diseños de empaque, nuevas mezclas y nuevas preparaciones y presentaciones. Estos enfoques novedosos reciben el reconocimiento de algunos importadores, reconocimiento que se traduce en un diferencial adicional en el precio de compra El empaque al consumidor final o empaque minorista es un elemento importante en la búsqueda de un diferencial de precio de venta. • Novedad y creatividad en los empaques, así como en las mezclas y preparación del producto. • Si el interés es aproximar directamente al mercado minorista, debe contarse con un mínimo presupuesto para merchandising o promoción en punto de venta. • Clara identificación de la marca y el contenido del producto acorde con la legislación establecida. • Calidad de los cierres tanto en latas como en frascos. • Ventajas del empaque en vidrio frente a la lata tradicional: Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores nicaragüenses • • • • Producto visiblemente atractivo, provocador. Técnica de “nada escondido”, dando credibilidad al producto. Facilitar la apariencia natural del producto. Para algunos consumidores, vegetales en vidrio se asimilan a frescos. • Búsqueda de complementarios. Organización de las ventas y condiciones de crédito. • • • • EEC Canadá importador especializado en productos Ventas en firme, a precio fijo FOB ó CIF, resultan más frecuentes en este tipo de alimentos procesados. Pueden presentarse ventas de bajos volúmenes de producto procesado y empacado especialmente para un cliente (private label o similar), cuya entrega se establezca “puerta a puerta”. Ventas en consignación también pueden presentarse, aunque en menos cuantía para productos procesados. Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la relación comercial se consolida, pueden considerarse anticipos parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador. 10 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID Tendencias de consumo y estrategia de promoción. • • • • • • • • EEC Canadá El concepto de producto “listo para consumir” (ready to eat) es de amplia acogida por los consumidores y representa un segmento en crecimiento. Producto aún poco difundido a nivel de consumidor final. Producto aún poco difundido a nivel de consumidor final. Esfuerzos promocionales a nivel de punto de venta ayudan a incrementar el nivel de ventas y la rotación de los inventarios. No es un producto donde su elasticidad-precio de la demanda se considere elástica, por el contrario, cambios significativos en el precio de venta no producen drásticas modificaciones en el volumen de ventas en el corto plazo. Si el precio se reduce acompañado de procesos promocionales, los volúmenes podrán aumentarse gradualmente. La relativa saturación del mercado de productos frescos y procesados que se refleja en una disminución del número de nuevos productos presentes en los supermercados año por año y que pasó de 16.800 productos en 1995 a 9.600 en 1999, hace necesario que la oferta de productos innovadores (variedades, sabores, empaques, usos, etc.) esté acompañada por propuestas o planes de introducción o promoción, con la información más completa posible para el comprador (nicho de mercado, categoría o línea de producto, tipo de promoción, precio, etc.) de modo que lo motive a invertir en el producto. La comercialización de productos hortofrutícolas a través de Internet es una de las últimas innovaciones implementadas en el sector. Sin embargo, la falta de planeación de un sistema adecuado de logística para la distribución del producto ha obstaculizado, hasta el momento, el desarrollo de este canal. El mercado de transformadores o re-empacadores resulta de interés en este renglón de productos. 11 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES Nombre de la empresa GWB Foods 1955, 54th Street Brookling, NY J. Mallor Brokerage Co. 1763 E. 21st. Street Brookling, NY Nombre del comprador Teléfono/ Fax Joshua Weinstein (718) 951.0238 (718) 258.0733 fax Stanley Kaskey (718) 291.9300 (718) 523.4259 fax Schreiber Foods Intl. 48, South Frankling Andrew Janover Turnpike, Ramsey, NY (201) 327.3535 (201) 327.2812 fax American Roland Food Nueva York, NY. Scott Howe (212) 741.8855 (212) 741.8855 fax Intexco 7270 NW, 12th St. Miami, Fla. Frank X. Barrera (305) 592.7063 (305) 599.0308 fax Berelson Export Co. 100 Pine St. San Francisco, Ca. Herb Wiltsek (415) 956.6600 (415) 956.7439 fax David Warren Presidente Michael Warren Comprador Tel: (954) 943-2303 Fax: (954) 943-5682 Paul Karr (313) 272.6400 (313) 272.6948 fax Tony Palacios (305) 716.5700 (305) 716.5781 fax Curt Poffenbarger (305) 685.5851 (305) 769.3327 fax Juan Sánchez (201) 348.4900 (201) 348.6609 fax Dwight Summers (717) 632.6000 (717) 632.8327 fax Mr. Scally (718) 821.7610 (718) 821.7628 fax Central American Produce Inc. 1500 West Atlantic Blvd. Pompano Beach, Florida 33069 Karr Food Service Distributors 12100, Greenfield Rd. Detroit, Mi. Fleming Foods 7205 NW, 19th. St. Miami, Fla. Henry Lee Co. 3301 NW, 125th. St. Miami, Fla. Goya Inc. 100 Sea View Drive Secaucus, NJ Hanover Foods Co. P.O. Box 334 Hanover, Pa. Scally Imperial Importing co. Brookling, Ny. 11237 EEC Canadá Comentarios Importa y distribuye al sector minorista especializado. Interés en alimentos certificados Kosher. Importador y distribuidor de toda clase de enlatados, vegetales, frutas y pescados. Trabaja el segmento institucional. Distribuidor importante de alimentos enlatados bajo su propia marca “Ambrosio” Fuerte importador con centros de distribución en NJ, Wisconsin y LA . Importador y distribuidor especializado en sector institucional. Importador mediano con operaciones en la Florida. 12 Interés general en alimentos procesados adecuadamente empacados de Centroamérica. Exporta productos a Asia. • y Distribuidor serio, importante y bien establecido, reconocido en todos los Estados Unidos y en Canadá. Importador distribuidor de talla mediana concentrado en el estado de Michigan. Importador y distribuidor importante de la costa Este de todo tipo de verduras procesadas. Importador de grandes volúmenes, distribuye en todo Estados Unidos. Importante importador, re-empacador y distribuidor de alimentos, especializado en el segmento étnico latino. Operaciones importantes en el este de los EE.UU., principalmente. Importador distribuidor de talla mediana ubicado en Pensilvania. Importan de otros países, especialmente en el nordeste de los EE.UU Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN En vista de que la Papaya es un cultivo de producción intensiva, se podría obtener un impacto importante en el medio rural nicaragüense si se incorporan o se desarrollan producciones al procesamiento, particularmente porque la mayoría de las fincas tienen superficies menores a 1 hectárea y requieren de cultivos que les permitan aumentar su productividad. A continuación se enumeran las principales áreas de impacto: 1. Se incorporarían nuevas fincas a la producción de papaya, con lo que se diversificaría la agricultura tradicional y por ende los productores podrían asegurar ingresos provenientes de diversas fuentes. 2. Se mejoraría el nivel técnico de los productores y trabajadores del campo gracias a la implantación de programas de asistencia técnica y de capacitación. 3. Se mejoraría la eficiencia y la productividad de las fincas. 4. Se introducirían criterios de conservación, manejo de recursos de la finca e incluso de reciclaje de productos vegetales en compostaje. 5. Se generaría valor agregado en el país que contribuiría a la obtención de divisas VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO EEC Canadá Alta, debido al gran potencial agro-climático que existe en Nicaragua para la producción intensiva de frutas de alta rentabilidad, así como por las ventajas con que cuenta el país para atraer a inversionistas extranjeros, específicamente en lo referente a ofrecer ventajas en cuanto a recursos naturales y cercanía a un mercado importante, EEUU 13 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID CAPTACION DE LA INVERSION Las estrategias empresariales que determinan las características de la oferta de IED2 en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las tres categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y; (iii) búsqueda de eficiencia. La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población. La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y logística no son importantes en relación con el valor final del producto exportado. La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial. Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir directamente por atraer IED en busca de mercados. En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más desarrolladas. En este caso Nicaragua debe capacitar a su fuerza de trabajo con el fin de que sea calificada, en vista de que el precio puede resultar competitivo para las empresas extranjeras. En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio competitivo, buscan también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial. Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional latino americano más amplio y sobre todo México. Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extranjeros (especialmente europeos) quienes han comenzado a reubicar una parte de sus producciones de verduras y frutas en conserva en países que ofrecen ventajas en cuanto a recursos naturales, mano de obra calificada económica y cercanía a mercados importantes. Sin embargo, Nicaragua podría ser beneficiaria de inversión de empresas conserveras extranjeras dado que el país puede ofrecerle excelentes recursos naturales, materia prima, fuerza de trabajo y facilidades de acceso al mercado de EEUU. Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño de una política de atracción de IED, habrá que identificar, con precisión y de manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con los países competidores de Centroamérica y México, para posteriormente fomentarlas en el marco de las políticas de atracción de IED. 2 Inversión Extranjera Directa EEC Canadá 14 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Los documentos complementarios que deben ser consultados, sea para actualización de la presente ficha o para obtener información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los siguientes: 1. Estadística de comercio exterior • Foreign Agricultural Service's - USDA http://www.fas.usda.gov/ustrade 2. Estadísticas de producción y normas de calidad • Base de Datos Estadísticos de la FAO http://faostat.fao.org 3. Información de precios • Today's Market Prices http://www.todaymarket.com • InfoAgro Costa Rica http://www.infoagro.go.cr/Agricola 4. Aspectos regulatorios • US Food and Drug Administration http://www.fda.gov • Plant Protection and Quarantine – PPQ http://www.aphis.usda.gov/ppq • Environmental Protection Agency – EPA http://www.epa.gov • Ley anti Bioterrorismo www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html 5. Información arancelaria a. Trade Information Center, U.S. Department Of Commerce http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff 6. Acuerdos comerciales • Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA http://cafta.mific.gob.ni 7. Organismos de apoyo nicaragüenses • Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua (MAGFOR) www.magfor.gob.ni • Centro de Trámites de las Exportaciones CETREX www.cetrex.com.ni • Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA www.dga.gob.ni • Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones - MIFIC/CNPE www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE EEC Canadá 15 Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID ANEXOS ANEXO 1 ANALISIS FODA Matriz FODA Oferta nicaragüense Fortalezas • Nicaragua cuenta con zonas aptas para el cultivo de la papaya en el departamento de Masaya, donde se están realizando ensayos experimentales; • Es un cultivo apto para producirlo en asociación de cultivos con raíces, cereales y ciertas hortalizas, Además, por la fragilidad de su tallo, se debe igualmente proteger con cortinas rompe viento, lo que disminuiría riesgos de erosión de suelos entre otros beneficios • Se cuenta con instituciones y técnicos nacionales que pueden asegurar el mejoramiento del manejo agronómico y agroindustrial del producto; • • Es un cultivo ampliamente conocido en muchas regiones del país como las zonas de Occidente, partes bajas de Managua, Masaya, Rivas, donde se observan muchas zonas de producción, por lo que sería fácilmente aceptado por los productores. Además que las condiciones agroecológicas del país son excelentes para desarrollar el cultivo de esta fruta con fines de exportación; Ya se están realizando ensayos con las principales variedades comerciales de papaya; EEC Canadá Debilidades No se tiene información sobre la capacidad instalada y tecnología utilizada para el procesamiento de papaya; A pesar de ser un cultivo conocido por los agricultores nicaragüenses, existen muy pocas siembras comerciales del papaya, no llegándose a 200 has., por lo que el nivel de tecnificación de las plantaciones existentes es bajo, se encuentra diseminada, se realiza con variedades no mejoradas, no reuniendo asi las condiciones para producir de manera rentable; Es un cultivo que requiere de grandes cantidades de agroquímicos para control de plagas y malezas y que además es altamente susceptible a enfermedades virales; No se cuenta con recursos financieros para el desarrollo de programas de asistencia técnica a nivel nacional; Los pequeños productores no tienen acceso a financiamiento de costos de producción e inversión; Deficiente infraestructura portuaria ANEXO 2. FODA - Papaya en conserva Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID Demanda en Estados Unidos Oportunidades Amenazas • Países productores como Colombia, Costa Rica, Brasil y Ecuador se están rápidamente posicionando en el mercado estadounidense; • Las exportaciones se han incrementado en más del 500% en el período de 1999-2004, lo que refleja la importancia que está adquiriendo el producto para los consumidores; • Los costos de producción bajos y mano de obra calificada de los proveedores filipinos dificulta competir con estos países en calidad y precios; • EE.UU. no es un productor de papaya, por lo que debe depender exclusivamente de las exportaciones para atender la demanda. • El aumento significativo de producción de papaya en conserva a raíz de lo atractivo del mercado estadounidense causar un descenso de los precios debido al aumento de la oferta; • Es un mercado nuevo y emergente del cual se espera un crecimiento anual de la demanda de 48%; • El precio pagado por el producto se encuentra en niveles óptimos para obtener buenos márgenes de rentabilidad; • • La disminución de aranceles a raíz de la firma del CAFTA permitirá mayor competitividad al producto nicaragüense; El bajo grado de tecnificación de los productores nicaragüenses puede ser una limitante para que se obtengan los parámetros de calidad del producto exportable • La proximidad del mercado americano es una ventaja con respecto a los proveedores filipinos quienes deben pagar más altos costos de transportes; • La preferencia de producto de origen latinoamericano por parte de la población de este mismo origen EEC Canadá ANEXO 2. FODA - Papaya en conserva Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID AREAS DE CULTIVO DE PAPAYA no te ga RAAN Ji Nueva Segovia Madriz Esteli a eg nd a in Ch Matagalpa Leon RASS Boaco M an u ag Chontales a an Ju an RE 2 5 G IO 0 M Z N IV s oS Ri va Ri RE G 20 IO M Z N IV Carazo PAPAYA EN CONSERVA 9