INFORME PAÍS ANGOLA Índice 1 Panorama General ............................................................................................. 3 1.1 2 Demografía y sociedad ...................................................................................... 4 2.1 3 5 Población, densidad demográfica, etnias y tasa de crecimiento .................................. 4 Marco Económico .............................................................................................. 5 3.1 Estructura Económica ................................................................................................... 5 3.2 PIB per cápita ................................................................................................................ 5 3.2.1 PIB en millones de dólares 2003-2011 .................................................................. 6 3.2.2 Ventajas al Inversor ............................................................................................... 6 3.3 4 Situación, superficie, relieve y clima ............................................................................. 3 Principales sectores de la economía ............................................................................. 6 Comercio Exterior .............................................................................................. 8 4.1 Exportaciones ................................................................................................................ 8 4.2 Importaciones ............................................................................................................... 8 4.3 Datos de Comercio exterior Galicia- Angola ............................................................... 10 Establecerse en el país ..................................................................................... 10 5.1 Mercado ...................................................................................................................... 10 5.2 Canales de distribución ............................................................................................... 11 5.3 Facilidad para hacer negocios .................................................................................... 12 6 Oportunidades de Negocio .............................................................................. 12 7 Pautas de conducta interesantes ..................................................................... 14 7.1 8 Realizar negocios con Angola ...................................................................................... 14 Bibliografía y Enlaces de interés ....................................................................... 15 1 Panorama General 1.1 Situación, superficie, relieve y clima Angola cuenta con una superficie de 1 246 700 kilómetros cuadrados. Limita al norte con la República Democrática del Congo y la República del Congo, al este con Zambia y la RDC y al sur con Namibia. La costa oeste de Angola la conforman 1600 kilómetros de costa atlántica. La región de Cabinda, al norte, está separada geográficamente del resto del país. Su capital Luanda es la principal población del país y está situada en la costa noroeste. La principal ciudad del país es Luanda, y a distancia la siguen Cabinda, Huambo, Benguela, Lubango, Malange y Lobito. El clima es tropical y húmedo en el extremo norte, más templado en la meseta interior y subtropical seco en el sur. La corriente fría de Benguela modera el clima en las regiones costeras. En cuanto a los recursos naturales, Angola es un país muy rico en petróleo, diamantes, minerales (hierro, oro, bauxita, uranio, cobre…), madera, tierras de cultivo… El petróleo se concentra principalmente en la costa norte (provincia de Zaire) y en el enclave de Cabinda, aunque se están descubriendo yacimientos offshore más al sur. Por el contrario, los diamantes se extienden prácticamente por todo el país, aunque las zonas diamantíferas por excelencia son la Luanda-Norte y la Luanda-Sur. 2 Demografía y sociedad 2.1 Población, densidad demográfica, etnias y tasa de crecimiento Se estima que en 2011 la población es de unos 18 millones de habitantes (7 millones en Luanda; 2 en Benguela, Lobito, Catumbela; 400.000 en Huambo) lo que establece una densidad de población de 13 hab/km2 El 44% de la población tiene menos de quince años y el 53% se encuentran entre esa edad y los 64, mientras que sólo un 3% tiene más de 64 años. La población crece a un ritmo anual del 2,13%. En Angola se registra uno de los índices de mortalidad infantil más altos del mundo, 183 por cada mil. En definitiva el país tiene una demografía característica de los países en vías de desarrollo, con altas tasas de crecimiento vegetativo, altas tasas de natalidad y de mortalidad (sobre todo infantil), y una población muy joven. En este sentido, hay que destacar que la esperanza de vida del país es muy baja (38 años). Se calcula que en los próximos años irá creciendo notablemente pese a las deficiencias sanitarias y de saneamiento. En el campo de las enfermedades la población angoleña tiene un índice de infección por VIH de un 3,9% de la población entre 15 y 55 años, con un total de 240.000 infectados (según datos de la Organización Mundial de la Salud). Una tasa reducida teniendo en cuenta las elevadas tasas de infección de sus vecinos del sur (Namibia, Botswana y Sudáfrica). A este respecto hay que destacar también la incidencia de la malaria cuyo índice de infección es muy elevado. La lengua oficial es el portugués mientras que las principales lenguas locales son el Umbundu, Kimbundu y el Kikongo. Otras lenguas minoritarias son el Chokwé o el Fiote. En cuanto a las etnias, existe una mayoría Ovimbundu (37%) siguiéndole de cerca la etnia Kimbundu (27%) y los Bakongo (13%). Existe también una minoría mestiza del 2% y un 1% de europeos. El 22% restante se reparte entre diversas etnias. Aunque no hay datos exactos, se estima que más de la mitad de la población es cristiana y el resto sigue diversas creencias tradicionales de corte animista. Los católicos serían algo más del 70% de los cristianos, el resto se repartiría entre diversas iglesias protestantes (metodistas, baptistas...) Sin embargo, las creencias tradicionales siguen teniendo influencia sobre muchos cristianos y están proliferando las sectas cristianas con un fuerte componente tradicional. La presencia otras confesiones religiosas como musulmanes es muy reducida. 3 3.1 Marco Económico Estructura Económica Tras una larga guerra civil que finalizó en el año 2002, Angola va transformándose desde una economía post-conflicto a una economía típicamente de mercado. Para ello cuenta con la ayuda de unos recursos naturales impresionantes: petróleo, gas natural, diamantes, minerales, recursos hidráulicos, agrícolas y pesqueros. Sin embargo, salvo en el sector petrolero, el aprovechamiento de los mismos dista de ser óptimo. Además, en muchos sectores claves de la economía entre los que se encuentra la distribución, Angola es un oligopolio y mantiene unas estructuras muy poco diversificadas y concentradas en muy pocos grupos empresariales que mueven u operan en el mercado abasteciendo gran parte de la demanda. Por otro lado, los costes de transporte y logísticos siguen siendo muy elevados por falta de eficiencia y problemas de gestión. Prácticamente todo se importa y las estructuras económicas del país carecen de diversificación. El sector empresarial apenas ha iniciado el proceso de especialización y no existe realmente una cultura empresarial consolidada. En este contexto, el país tiene mucho por hacer en cuanto al desarrollo del tejido productivo se refiere. Por consiguiente, existen muy pocas empresas que puedan suministrar al mercado local sobre la base de la producción nacional. 3.2 PIB per cápita El PIB per cápita de Angola al año 2011 fue de 8.200 dólares. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dictaminó un crecimiento económico en 2010 del 7.1% y en 2011 del 8.3%. 3.2.1 PIB en millones de dólares 2003-2011 Fuene: FMI 3.2.2 Ventajas al Inversor No necesita socio local. PIB elevado, gracias a la venta de materias primas. Procesos burocráticos reducidos. Estabilidad política Demanda creciente del mercado Repatriación de capitales garantizada Exención de pago de tasas aduaneras para maquinaria, bienes de equipo y material tecnológico necesario para la actividad. Reducción o exención del impuesto industrial, en función de la inversión. 3.3 Principales sectores de la economía La agricultura, la pesca y la silvicultura, actividades que desempeñaban un papel importante en los años 70, han quedado relegadas a un segundo plano, por lo que el Gobierno promueve la recuperación de las tierras agrícolas, que en el año 2001 aumentaron su producción en un 8%. Por otra parte, Angola cuenta con uno de los caladeros más importantes de África subsahariana y con 53 millones de hectáreas de bosques, que ocupan el 40% de la superficie del país, que representan importantes oportunidades de inversión para la industria maderera. Angola se posiciona como el 4º mayor productor mundial de diamantes, con una producción anual de más de 6 millones de quilates. Además de los diamantes, se estudia la explotación de otros minerales como el hierro, el oro, el carbón, el uranio o los fosfatos. Las extracciones de petróleo en Angola han hecho crecer la economía de manera vertiginosa desde la recuperación de su estabilidad política, en 2002. El país es actualmente el segundo mayor productor de petróleo del Golfo de Guinea, tras Nigeria. Las reservas probadas de crudo están estimadas en 13.500 millones de barriles, equivalentes a 20,7 años al ritmo de producción actual. La explotación de hidrocarburos representa el 85% del PIB nacional y de los ingresos del Gobierno, y se prevé que el aumento de los precios del petróleo empuje el crecimiento de Angola en 2010 al 5,9% y al 7,1 en 2011. En 2009 la producción de petróleo ascendió a 1,8 millones de barriles por día; se estima que en 2011 alcance los 2,2 millones diarios, como consecuencia de los nuevos yacimientos descubiertos. La industria del refinado, por su parte, produjo 40.000 barriles por día. De este modo, el país comienza a desarrollar procesos de transformación y no se limita a la exportación de crudo. Las principales petroleras extranjeras instaladas en el país son Chevron, Total y BP. De la minería, las reservas descubiertas de fosfatos, hasta el momento, en la provincia de Cabinda, son valorados en aproximadamente 240 millones de toneladas, lo que indica que las reservas de fosfato en Angola para 2015 se podrán comparar con países como Marruecos y Senegal. Por otro lado, Zaire, segundo provincia al norte de Angola después de Cabinda, posee reservas de cobre estimadas en 300 millones de toneladas y está prevista, en esa área, la construcción de un puerto de minería. Por su parte, la industria productora de bienes de consumo y de maquinaria tiene gran demanda, por parte de la clase media–alta y por el desarrollo de las infraestructuras. En cuanto a los servicios, aún se encuentran poco desarrollados, y los principales atractivos se localizan en la generación y distribución de energía, las telecomunicaciones, el turismo y los servicios relacionados con la industria y la construcción. Angola presenta un potencial tanto en construcción de viviendas como en infraestructuras, siendo el sector de la construcción civil y obras públicas el gran impulsor de la economía no mineral. En términos globales, el sector creció en una tasa del 66,2 por ciento en 2006, tal como señala el informe de OCDE. El boom del sector, propiciado por la paz e impulsado por el programa de reconstrucción de infraestructuras destruidas por la guerra, se confirmó en el 2007 cuando lideró el crecimiento del sector no petrolero con una tasa del 37,1 por ciento. Durante estos últimos años, Angola ha mejorado sus infraestructuras, debido principalmente a que en enero de 2010 se celebró la Copa de fútbol de África, y al encuentro de la OPEP. Se desarrollaron sobre todo proyectos en cuestión de mejoras y construcción en aeropuertos, al igual que en carreteras, ferrocarril y puertos, aunque en menor medida. Todas estas inversiones, han motivado el surgimiento de más de dos mil empresas de derecho angoleño, y de empresas internacionales, principalmente de Brasil, Portugal y Sudáfrica. 4 Comercio Exterior Las relaciones comerciales entre España- Angola, concretamente las ventas españolas, han empeorado. Este suceso se cuantifica en una reducción del 22% en partidas de material eléctrico, barcos y aparatos eléctricos. Por CC.AA comentar que País Vasco, Madrid y Galicia lideran las exportaciones con una facturación entre 8 y 12 millones de dólares. 4.1 Exportaciones En el ranking de productos exportados por España para los meses enero-julio del año 2012 destacan productos químicos (24,96 millones de euros), combustibles y lubricantes (14,42 millones de euros), productos siderúrgicos (14,35 millones de euros) y vehículos de transporte (14 millones de euros). 4.2 Importaciones España importó de Angola productos por valor de 421,22 millones de euros en el período de 2012 considerado. Entre las principales partidas importadas destacan: combustibles y lubricantes (412,98 millones de euros), pescados y mariscos (3,95 millones de euros), piedra natural y sus manufacturas (3,15 millones de euros) y productos semielaborados metálicos no ferrosos (473.155 euros). Angola vende principalmente: Petróleo Diamantes Gas Natural Destinos preferentes: China EE.UU Sudáfrica Francia Angola compra principalmente: Alimentos Textiles Bienes de Consumo Orígenes Preferentes: Portugal China EE.UU Brasil 4.3 Datos de Comercio exterior Galicia- Angola Flujo 2011 Exportación Tiempo - miles Euros Enero 245 Febrero 50.681,388 Marzo 280 Abril 4.585,996 Mayo 407 Junio 349 Julio 539 Agosto 9.837,325 Septiembre 781 Octubre 450 Noviembre 437 Diciembre 775 SUBTOTAL 67.706,62 Ene - Sep TOTAL 69.367,98 2011 Importación - miles Euros 657 38 1.774,567 1.091,448 271 43 248 54 1.067,93 904 2.014,526 607 5.244,067 2011 Saldo miles Euros -411 50.643,383 -1.494,322 3.494,548 137 306 291 9.783,51 -287 -455 -1.577,475 167 62.462,553 2012 Exportación - miles Euros 37 2.801,964 133.355,265 162 16 6.994,252 420 864 151 4.169,333 807 661 217 572 18.279,959 1.007,177 73 734 50 22 128 1.291,109 17.966,411 8.770,451 60.597,528 791 2011 Cobertura % 17.966,411 2012 Importación - miles Euros 314 1.188,178 2.247,692 543 425 114 1.364,053 1.044,407 574 2012 Saldo miles Euros 2.487,715 -1.025,813 4.746,56 320 3.744,321 548 -792 -37 160 7.814,442 10.151,969 230 7.814,442 10.151,969 230 2012 Cobertura -% 892 14 311 159 981 582 42 96 128 Fuente: Estacom 5 Establecerse en el país 5.1 Mercado Angola cuenta con una economía típicamente de mercado. Dispone de unos recursos naturales impresionantes: petróleo, gas natural, diamantes, minerales, recursos hidráulicos, agrícolas y pesqueros. Sin embargo, salvo en el sector petrolero, el aprovechamiento de los mismos dista de ser óptimo. Además, en muchos sectores claves de la economía entre los que se encuentra la distribución, Angola es un oligopolio y mantiene unas estructuras muy poco diversificadas y concentradas en muy pocos grupos empresariales que mueven u operan en el mercado abasteciendo gran parte de la demanda. Por otro lado, los costes de transporte y logísticos siguen siendo muy elevados por falta de eficiencia y problemas de gestión. Prácticamente todo se importa y las estructuras económicas del país carecen de diversificación. El sector empresarial apenas ha iniciado el proceso de especialización y no existe realmente una cultura empresarial consolidada. En este contexto, el país tiene mucho por hacer en cuanto al desarrollo del tejido productivo se refiere. Por consiguiente, existen muy pocas empresas que puedan suministrar al mercado local sobre la base de la producción nacional. 5.2 Canales de distribución En Angola podemos encontrar varios mecanismos para la distribución de los productos. En todos ellos es muy importante tener un buen conocimiento del mercado, ya que las complicaciones del mismo requieren de experiencia en el terreno. El método más empleado en Angola para la distribución es la figura del importador / distribuidor. Son muy útiles para productos agroalimentarios y bienes de consumo. Estos distribuidores compran la mercancía y la revenden por su cuenta. El problema que tiene este mecanismo es que se pierde el control del producto al llegar al punto de venta. Además el beneficio de estos importadores depende del margen que ellos mismos le impriman al producto, con lo que suele aumentarse considerablemente el precio de venta al público Esta figura no es tan útil a la hora de exportar bienes de equipo que requieran asistencia técnica. En este caso el exportador se deberá asegurar de que el importador disponga del conocimiento y de los medios necesarios para poder satisfacer esta demanda de asistencia. Otra alternativa es contratar a un Agente. Su ventaja principal es que no supone una inversión previa y que puede tener un conocimiento alto del mercado. Son muy interesantes para los casos de venta de servicios o venta a grandes clientes. Es muy importante mantener un contacto constante con el represente y que exista un fluido intercambio de información para que este canal funcione correctamente. El mercado informal está muy desarrollado, aunque es muy difícil calibrar su peso específico en la economía angoleña. En los mercados populares se puede encontrar todo tipo de productos agroalimentarios, textiles, e incluso electrodomésticos y recambios de automóvil. El producto español es apreciado y considerado como un producto de calidad. El comerciante extranjero tendrá dificultades para hacer valer sus derechos en caso de disputas comerciales o de litigios jurídicos. Se recomienda la mayor de las prudencias y emplear todas las medidas preventivas que estén a disposición del comerciante para evitar la aparición de conflictos. 5.3 Facilidad para hacer negocios La primera tabla muestra el total de “facilidad para hacer negocios” rango (de un total de 185 economías) y la clasificación en cada uno de los temas especificados en la tabla. DOING BUSINESS 2013 RANK DOING BUSINESS 2012 RANK 172 174 RANKINGS TEMA CHANGE IN RANK 2 DB 2013 Fila PP 2012 Fila Cambio en la Posición Apertura de un negocio 171 167 -4 Manejo de permisos de construcción 124 111 -13 Obtención de Electricidad 113 145 32 Registro de la Propiedad 131 132 1 Obtención de crédito 129 127 -2 La protección de los inversores 70 66 -4 Pago de impuestos 154 150 -4 Comercio transfronterizo 164 164 Sin cambios Cumplimiento de contratos 183 183 Sin cambios Resolución de la Insolvencia 162 163 1 Fuente: The World Bank: Doing Business Claramente queda constatado en los datos expuestos en la tabla anterior que Angola no mejora en los puestos del Ranking, sus peores pilares son permisos para la construcción así como impuestos y apertura de negocios. 6 Oportunidades de Negocio Angola con el 11,1% de media de crecimiento del PIB, es el país que entre 2001 al 2010 ha experimentado el mayor crecimiento del mundo incluso por delante de China, (10,5% de media en esos mismos años). Aunque las previsiones de crecimiento para los próximos años se encuentran alrededor del 7-8% de crecimiento del PIB, Angola continuará siendo uno de los países emergentes a nivel mundial. El sector petrolífero y el diamantífero están financiando amplios programas de reconstrucción y desarrollo a lo largo de todo el país y, por lo tanto, existen oportunidades en casi todos los sectores para las empresas españolas. Además, la producción nacional es muy reducida, así que se importan la mayoría de los bienes de consumo y casi todos los bienes de equipo. Sin embargo, el alto coste de la vida en Angola condiciona el establecimiento de las empresas en el país. Según diversos estudios, Luanda es una de las ciudades más caras del mundo para expatriados. Los costes de aduanas, transporte, distribución, etc. suelen ser bastante altos y la mano de obra cualificada escasa. Asimismo, existe un alto coste de desplazamiento en términos de tiempo en la capital, Luanda. Lo cual conlleva grandes atascos de tráfico que impiden hacer gestiones con celeridad y transportar mercancías de un lugar a otro de forma eficiente. Angola es el tercer mayor exportador del África subsahariana, por detrás de Nigeria y Sudáfrica. Asimismo, constituye la alternativa a Sudáfrica dentro de la SADC (Comunidad para el Desarrollo del Sur de África). Angola se disputa con Nigeria el puesto de primer productor de petróleo del África subsahariana con una producción de 1,8 millones de barriles por día en 2009 y 2010 siendo el cuarto productor mundial de diamantes. Los sectores y subsectores más importantes con oportunidades de negocio serían los siguientes: Energía eléctrica (generación, transporte y distribución), energía renovable, agua y saneamiento; tratamiento de los residuos sólidos. Hospitales y material sanitario, desarrollos agroindustriales, equipamiento de transporte; equipamiento auxiliar para la industria extractiva (diamantes, extracción de petróleo y refino); productos químicos; maquinaria y materiales de construcción; componentes de automoción y equipos de telecomunicaciones. Maquinaria agrícola. 7 Pautas de conducta interesantes 7.1 Realizar negocios con Angola Los angoleños suelen ser formales a la hora de hacer negocios y tienden a ser bastante diplomáticos en el sentido de que siempre suelen decir lo que quieres escuchar. Además tenga en cuenta que la corrupción forma parte de la vida cotidiana. Angola figura entre los 20 países más corruptos. Los angoleños suelen hacer negocios con gente que tienen confianza aunque realmente se molestan mucho en crear nuevos lazos para cultivar una relación antes de cualquier negociación. El contacto visual y el respeto, especialmente con gente de avanzada edad, son puntos relevantes a la hora de proceder a negociar, sin embargo, el contacto visual no se produce entre hombres y mujeres (aunque esto está cambiando). Por otro lado, los angoleños no requieren de un espacio físico tan grande como en España a la hora de conversar por lo que si te desplazas hacia atrás podría resultar ofensivo. En conclusión, vamos a proceder a dar dos consejos útiles a la hora de hacer negocios con el continente africano: 1- Iniciar siempre los contactos a través de los locales oficiales Antes de empezar con su negocio, contacte siempre antes con las autoridades oficiales del país en el que vaya a empezar a trabajar y presente su plan de negocio para anticiparse a cualquier traba legal o administrativa que pueda obstaculizar el desarrollo de la actividad. 2- Si quiere hacer negocios en áfrica debe estar dispuesto a pasar mucho tiempo allí. Si está pensando en manejar su negocio en África desde el confort de su propio país y con la ayuda de las nuevas tecnologías (videoconferencias, Skype…) olvídese. Como en cualquier otro país, si quiere tener éxito, hay que estar allí, especialmente en las fases iniciales. 8 Bibliografía y Enlaces de interés http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/angola.html http://www.africainfomarket.org/paises/documentacion/angola2010/34835&CATID=1190 ICEX: “Angola y Oportunidades de Negocio”: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocu mento/?doc=4324133 ICEX: Oficina Económica y Comercial de España en Luanda. Año 2011: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,53 10,5280449_5296122_5296234_0_AO,00.html