Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica

Transporte Marítimo de Corta
Distancia en Mesoamérica
Guatemala, 20 de agosto de 2015
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 Justificación
 Antecedentes
 Estudio de Factibilidad
 Generación de Consenso
 Plan de Acción Regional
 Declaración de Tuxtla
 Consideraciones Finales
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JUSTIFICACIÓN
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ANTECEDENTES
• La Declaración de Villahermosa acordada en la X Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, celebrada en junio de 2008, dentro de
los Asuntos del Plan Puebla Panamá se acuerda “Instruir a las
dependencias competentes a planificar y ejecutar un proyecto
para el Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia,
bajo la coordinación de Panamá”.
• La Declaración de Guanacaste acordada en la XI Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, celebrada en julio de 2009, dentro de
los Asuntos del Proyecto de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica se acuerda
“Llevar a cabo el estudio de
factibilidad y diagnóstico de infraestructura y servicios
portuarios necesarios, para la implementación del Transporte
Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica. Este proyecto es
coordinado por Panamá, con apoyo de la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM)”.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Criterios de Análisis
CRITERIOS DE ANÁLISIS
Se analizaron los países vecinos
Posibilidades de contenerización de
los productos
Factibilidad de trasladar a un
servicio TMCD
Tipo de contenedor
Los puertos de origen y destino
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Fuente: Elaborado por INECON, con información de IHS Global Insight (GI)
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Datos de Comercio entre Países de Mesoamerica, 2010, (Teus)
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7
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
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8
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Factores utilizados para determinar la proporción marítima
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Volumen de Tráfico Marítimo Estimado por Ruta y Dirección,
Países de Mesoamérica, 2010, (TEUs)
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Potencial TMCD Océano Pacífico (Teus/año)
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11
Potencial TMCD Mar Caribe (Teus/año)
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Objetivo de Criterio de Máxima Cobertura, Costa Pacífico
Matriz de carga por puerto Toneladas y Teus
Puerto
Evaluación
financiera
Valor
presente
(MUSD)
-48.354
Valor anual
equivalente
(MUSD/Año)
-7.996
2010, 2020, 2030
Puerto de Lázaro Cárdenas
Quetzal
Acajutla
Corinto
Caldera
Panama Ports Balboa
Puerto de Lázaro Cárdenas
Quetzal
Acajutla
Corinto
Caldera
Panama Ports Balboa
Puerto de Lázaro Cárdenas
Quetzal
Acajutla
Corinto
Caldera
Panama Ports Balboa
Toneladas (Ton/año)
Carga
Descarga
Año 2010
65.784
31.387
109.610
109.610
17.035
39.329
35.822
45.662
73.823
73.823
1.665
3.929
Año 2020
52.057
13.849
121.904
121.904
27.073
62.538
20.596
22.098
118.485
118.485
2.557
3.799
Año 2030
55.521
8.129
156.056
156.056
37.973
83.357
18.371
18.371
164.824
164.824
3.528
5.537
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Teus llenos (Teu/año)
Carga
Descarga
3.590
5.982
1.275
4.030
4.029
97
4.139
5.982
2.146
2.492
4.029
214
2.841
6.653
1.982
1.681
6.466
148
1.826
6.653
3.413
1.206
6.466
207
3.030
8.517
2.691
1.003
8.995
203
1.072
8.517
4.549
1.003
8.995
302
Evaluación
socioeconómica
Valor
presente
(MUSD)
-29.703
Valor anual
equivalente
(MUSD/Año)
-4.172
Objetivo de Criterio de Máxima Cobertura, Costa Caribe
Matriz de carga por puerto Toneladas y Teus
Puerto
Evaluación financiera
Valor
presente
(MUSD)
-87.468
Valor anual
equivalente
(MUSD/Año)
-14.464
, 2020, 2030
Tampico
Veracruz
Santo Tomás de Castilla
Puerto Cortés
Limón/Moín
Panama Ports Cristóbal
Tampico
Veracruz
Santo Tomás de Castilla
Puerto Cortés
Limón/Moín
Panama Ports Cristóbal
Tampico
Veracruz
Santo Tomás de Castilla
Puerto Cortés
Limón/Moín
Panama Ports Cristóbal
Toneladas (Ton/año)
Carga
Descarga
Año 2010
51.303
42.979
100.117
47.183
47.136
23.348
26.137
61.548
53.159
1.096
907
Año 2020
71.785
36.114
99.458
63.817
63.731
28.234
41.431
48.039
43.651
1.637
1.355
Año 2030
84.665
36.662
108.349
72.744
72.618
25.025
38.865
35.704
35.269
1.745
1.444
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Teus llenos (Teu/año)
Carga
Descarga
2.800
4.680
2.575
2.141
3.359
60
5.464
2.590
1.426
6.015
120
3.918
2.970
3.483
2.308
2.622
89
5.428
3.510
2.261
4.011
179
4.621
2.176
3.970
1.511
1.949
95
5.913
4.010
2.121
2.087
190
Evaluación
socioeconómica
Valor
presente
(MUSD)
-75.696
Valor anual
equivalente
(MUSD/Año)
-10.632
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
 Impulsar la implementación del servicio TMCD por la costa Pacífico
muestra mayor potencial de desarrollo.
 Desarrollo en la costa Caribe posteriormente.
 Mercado determinara.
 Los países de recaladas deben facilitar las operaciones TMCD
para que se cumpla estrictamente el itinerario de las naves.
 Se recomienda servicio semanal, el aumento de la frecuencia
disminuye la rentabilidad del negocio.
 El rendimiento de transferencia portuaria es crítico para la gestión y
operación en los puertos en que recala el servicio.
 El servicio TMCD se debe sustentar por sí solo, sin el concurso de
subsidios de los estados miembros.
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GENERACION DE CONSENSO
GENERACION DE CONSENSO PUBLICO/PRIVADO EN
LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE
ACCION PARA EL DESARROLLO
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA
EN MESOAMÉRICA (TMCD)
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GENERACION DE CONSENSO
1. REUNIONES Y COORDINACIONES PREVIAS DEL GRUPO TÉCNICO
2. FACILITACIÓN DEL DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO PÚBLICO/PRIVADOS
3. FACILITACIÓN DEL DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO PÚBLICO/PRIVADOS
1. Dirigir los Talleres con el sector privado y público
2. Dirigir las Reuniones con la Subcomisión Marítima Portuaria del Proyecto
Mesoamérica (sector público)
3. Dirigir las Reuniones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel
4. Dirigir los talleres y reuniones
5. Presentación del Plan de Acción ante las Estructuras del Proyecto Mesoamérica previo a
la Cumbre de Presidnetes
4. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONCDESARROLLO DE LA HOJA DE RUTA FINAL
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GENERACION DE CONSENSO
Objetivo General
Revisar y validar con el sector público y privado de los diez
países del Proyecto Mesoamérica, la Hoja de Ruta para
implementar el Transporte Marítimo de Corta Distancia que:
 Facilite al mercado de operadores potenciales de un servicio
TMCD en Mesoamérica, las condiciones regulatorias y
portuarias, incluyendo procesos fronterizos y aduaneros, y de
integración con modos terrestres que permitan una operación
autosustentable.
 Apoye a los operadores de transporte interesados en
establecer un servicio TMCD a comunicar las características
del servicio a clientes potenciales.
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GENERACION DE CONSENSO
ACTORES
Sector Público: Autoridades Marítimas y Portuarias, Aduanas,
Ministerios de Salud, Ministerios de Agricultura, Ministerios de
Transporte, Ministerios de Comercio, Administración de las Zonas
Libres y demás instituciones relacionadas a estas actividades.
Sector Privado:
 Proveedores potenciales: Líneas y agencias
empresas logísticas y transportistas terrestres.
navieras,
 Clientes
potenciales:
Exportadores
e
importadores,
productores, cámaras de comercio y gremios empresariales.
Puertos: Operadores de terminales.
Organismos Internacionales: BID, CEPAL, USAID, Proyecto
Mesoamérica, CTRT.
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GENERACION DE CONSENSO
GRUPO 1- Usuarios y dueños de carga. Condiciones y Características
de los Servicios TMCD para el Movimiento de Carga Intrarregional
GRUPO 2 – Navieras. Identificación de las Barreras Institucionales
Gubernamentales que Obstaculizan el Desarrollo del TMCD
GRUPO 3 – Puertos. Facilidades Necesarias y Condiciones de
Infraestructura de las Terminales Portuarias para la Atención al Buque y
la Carga TMCD
GRUPO 4 – Transporte terrestre. Características para el Ofrecimiento
de Servicios de Transporte Terrestre para la Carga TMCD en el Ámbito
Intrarregional
GRUPO 5 – Instituciones de gobierno Acciones que Contribuyan a la
Facilitación de la Instauración dewww.inecon.net
los Servicios TMCD en la Región
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PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITOS
32 Acciones a corto, mediano y largo plazo
TRANSPORTE MARÍTIMO
RECINTO PORTUARIO
PROCESOS
TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO MESOAMERICA
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PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Transporte Marítimo
Establecer servicios TMCD, dedicados y/o compartidos al mercado
Mesoamericano
1. Acoger, promover e impulsar la propuesta de navieras interesadas en
iniciar el servicio TMCD puerta a puerta en el litoral Pacífico, con naves
multipropósito para carga general, granelera y contenerizada.
Realizar una Reunión de Trabajo con la Cámara Mexicana de la Industria
del Transporte Marítimo, CAMEINTRAM, la Secretaria de
Comunicaciones y Transporte para que los actores tomen una decisión
sobre la implantación del servicio TMCD en el Litoral Pacífico. (28-29
de septiembre)
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PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Transporte Marítimo
2. Establecer frecuencia ideal de dos veces por semana para los servicios
dedicados.
3. Establecer el sistema de Vessel Sharing Agreement, VSA para carga
TMCD.
4. Ofrecer servicios de consolidación de carga TMCD puerta a puerta,
con condiciones para manejo de carga refrigerada o para cualquier otro
tipo.
5. Los servicios de puerta a puerta se realizaran a través de un solo
contrato de transporte (OTM)
Realizar Reunión de Trabajo para establecer las bases de un TMCD-VSA
con las navieras interesadas, que fueron identificadas en los talleres
nacionales. (20 de octubre).
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23
PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Transporte Marítimo
2. Establecer frecuencia ideal de dos veces por semana para los servicios
dedicados.
3. Establecer el sistema de Vessel Sharing Agreement, VSA para carga
TMCD.
4. Ofrecer servicios de consolidación de carga TMCD puerta a puerta,
con condiciones para manejo de carga refrigerada o para cualquier otro
tipo.
5. Los servicios de puerta a puerta se realizaran a través de un solo
contrato de transporte (OTM)
•Realizar Reunión de Trabajo para establecer las bases de un TMCDVSA con las navieras interesadas, que fueron identificadas en los talleres
nacionales. (20 de octubre).
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24
PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Transporte Marítimo
6. Realización de foro en Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y demás
puertos del litoral Pacífico mesoamericano, particularmente en
Centroamérica, para el acercamiento y promoción con los dueños de la
carga.
•Realizar foros en Chiapas en México, Quetzal en Guatemala, Acajutla
en El Salvador, San Lorenzo en Honduras, Corinto en Nicaragua,
Caldera en Costa Rica y Balboa o Rodman en Panamá.
•Coordinación y organización conjunta entre AMP/COCATRAM con los
correspondientes operadores portuarios de cada país.
(15-29 de febrero).
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PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Transporte Marítimo
7. Analizar y promover los resultados del estudio de demanda y
simulación de la carga que desarrolla el USAID.
•La promoción será incluida en las actividades descritas en los numerales
anteriores.
(03 de agosto de 2015 - 29 de febrero2016).
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PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Recinto Portuario
Desarrollar y promover operaciones portuarias y tramitología de las
instituciones de gobierno, en los puertos, de manera expedita y eficiente
en el manejo del buque y/o la carga TMCD
8. Establecer ventanas de atraque en puertos para los servicios TMCD
dedicados.
9. Establecer muelles y áreas dedicadas al buque y carga TMCD, en los
puertos.
11. Establecer incentivos especiales temporales para los servicios
TMCD, que promuevan el desarrollo de este.
a. Descuentos y/o tarifas especiales al buque TMCD.
b. Descuentos y/o tarifas especiales a la carga TMCD.
20. Desarrollar mecanismos para la expedita entrada y salida de la carga
(15 - 29 de febrero 2016).
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PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Recinto Portuario
10. Homologar y uniformar los horarios de atención de las instituciones
de gobierno en los puertos Mesoamericanos, particularmente las
aduaneras y fitosanitarias y de cuarentena.
12. Establecer una única revisión documental e inspección física
simultánea y coordinada con todas las instituciones vinculadas, sea ésta
intrusiva o no.
•En el marco institucional del Proyecto Integración y Desarrollo
Mesoamérica generar directriz a nivel presidencial, a través de las
cancillerías de los países para impulsar homologación y uniformidad.
•(19 de agosto - 29 de febrero)
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PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Recinto Portuario
•En el marco institucional del Proyecto Integración y Desarrollo
Mesoamérica generar directriz a nivel presidencial, a través de las
cancillerías de los países para impulsar homologación y uniformidad.
•13. Establecer operaciones uniformes 24/7 en las instituciones
gubernamentales vinculadas a los procesos de exportación e importación.
•14. Desarrollar programas y prácticas para promover cultura que
elimine la discrecionalidad de los funcionarios de gobierno que aplican e
implementan la legislación aduanera y fitosanitaria.
•15. Nombrar suficientes funcionarios de tal forma que el principal pueda
delegar su responsabilidad en un subalterno autorizado con mando y
jurisdicción, similar al titular, que pueda emitir autorizaciones mientras
éste se ausente temporal o permanente, para evitar esperas innecesarias.
•(mediano plazo)
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PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Recinto Portuario
17. Reactivar los Comités Nacionales y Locales de facilitación para
mejorar la coordinación interinstitucional y con los actores privados
(generadores de carga, agencia de aduanas, empresas de transporte,
bancos, entre otras) y las correspondientes autoridades del puerto.
•Utilizar las instancias de la ROCRAM-CA que organiza COCATRAM.
(19 de agosto 2015 - 29 de febrero 2016)
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30
PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Procesos
Desarrollar procesos para agilizar y simplificar la tramitología en el
recinto portuario en atención al buque y la carga se realice rápida y
eferentemente para evitar retrasos y demoras innecesarias que integre:
•Procesos aduaneros eficientes.
•Establecer sistema de “aduanas sin papeles” eliminando requisito de
presentación de documentos en original.
Desarrollar procesos abreviados y estandarizados para el despacho y
recepción del buque y carga TMCD.
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31
PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Procesos
Desarrollar procesos para agilizar y simplificar la tramitología en el
recinto portuario en atención al buque y la carga se realice rápida y
eferentemente para evitar retrasos y demoras innecesarias que integre:
•Procesos aduaneros eficientes.
•Establecer sistema de “aduanas sin papeles” eliminando requisito de
presentación de documentos en original.
Desarrollar procesos abreviados y estandarizados para el despacho y
recepción del buque y carga TMCD.
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32
PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Procesos
21. Utilizar un procedimiento especial para el uso del manifiesto
anticipado de la carga TMCD.
•Utilizar las instancias de la ROCRAM-CA que organiza COCATRAM.
(14 de agosto 2015 - 29 de febrero 2016)
22. Creación de la Ventanilla Única de Comercio Uniforme
Mesoamericana. (mediano plazo)
23. Implementación de la propuesta del TIM Marítimo para los servicios
TMCD.
•Poner en práctica un plan piloto para la implementación del TIM
Marítimo.
•Incluir el tema en los foros y actividades de los puntos 1, 3 y 6. (martes
20 de octubre con la reunión de VSA)
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33
PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Transporte Terrestre
26. Establecer programas de calibración y uso transparente de las
básculas.
27. Desarrollar procesos de control de pesos y dimensiones eficientes y
transparentes
28. Uniformar los límites de peso en las carreteras de Mesoamérica.
29. Mejorar la seguridad en las carreteras hacia y desde los puertos de la
región.
•En el marco institucional del Proyecto Integración y Desarrollo
Mesoamérica generar iniciativas en los Ministerios de Transporte,
Obras Públicas y Autoridades de Tránsito Terrestre. (19 de agosto)
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34
PLAN DE ACCION REGIONAL
AMBITO
Proyecto Integración y Desarrollo Mesoamérica
Promover e integrar el comercio marítimo mesoamericano
30. Integración aduanera para la carga que se transporta por servicios
TMCD a nivel Centro/Mesoamericano.
31. Desarrollar la unificación regional y local de los criterios aduanales y
fitosanitarios en Mesoamérica.
32. Establecimiento de Declaratoria de Interés Público en
Mesoamérica, el desarrollo e implementación de los servicios TMCD
como herramienta para el crecimiento del comercio intrarregional
acompañado de las acciones para la creación de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior para estos servicios.
•Generar la iniciativa en el marco institucional del Proyecto
Integración y Desarrollo Mesoamérica. (19 de agosto)
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35
DECLARACION DE TUXTLA
ANEXO DE LA DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y
DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIÁLOGO Y
CONCERTACIÓN DE TUXTLA
Antigua, Guatemala, 25-26 de junio de 2015
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36
DECLARACION DE TUXTLA
I.
TRANSPORTE
CONSIDERANDO:
que con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la ejecución de la Autoridad Marítima de
Panamá (AMP) con la asistencia técnica de la Comisión
Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) se
elaboró el “Estudio y Diagnóstico para el Desarrollo del Transporte
Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica” y se realizaron los
Talleres para la Generación de Consenso Público/Privado para la
Elaboración del Plan de Acción Regional para la implementación del
Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) en Mesoamérica;
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37
DECLARACION DE TUXTLA
RESOLVEMOS:
SÉPTIMO: Solicitar a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y a
la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM) que impulsen y coordinen el desarrollo del Plan de
Acción Regional derivado de los talleres nacionales, de manera que
propicie la implementación del Transporte Marítimo de Corta
Distancia (TMCD), en Mesoamérica, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
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38
DECLARACION DE TUXTLA
RESOLVEMOS:
IV. FACILITACIÓN COMERCIAL
PRIMERO: Instar a la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA) y al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) a que, con su experiencia, complementen la expansión del
Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) al resto de las aduanas
terrestres, así como a otros modos de transporte en Mesoamérica.
CUARTO: Instar a los países a que realicen las acciones necesarias
para la implementación del Transporte Internacional de Mercancías
(TIM) en todas sus funcionalidades (aduanero, migratorio y
cuarentenario) y para todos los modos de transporte, incluyendo el
marítimo y aéreo.
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CONSIDERACIONES FINALES
Importación Exportación
Importación Exportación
Importación Exportación
Importación
Exportación
MEX-CEN
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40
CONSIDERACIONES FINALES
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41
GRACIAS
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42