Mayo Índice 1. Presentación.......................................................................................................................... 2 1.1. Identificación del producto y código arancelario............................................................... 2 1.2. Tipologías ........................................................................................................................... 2 2. Comercio Internacional ......................................................................................................... 2 2.1. Importaciones mundiales ................................................................................................... 2 2.2. Exportadores mundiales .................................................................................................... 4 3. El sector apicultor de Uruguay .............................................................................................. 6 3.1. Características de sector .................................................................................................... 6 3.2. Exportaciones de miel de Uruguay .................................................................................... 7 3.2.1. Exportaciones por destinos ....................................................................................... 10 3.2.2. Exportaciones por empresas ..................................................................................... 11 3.2.3. Concentración de las exportaciones uruguayas de miel. .......................................... 12 3.2.4. Aranceles y competidores ......................................................................................... 13 3.3. Fortalezas y debilidades del sector apícola uruguayo...................................................... 14 3.4. Exportaciones de propóleos ............................................................................................. 15 3.5. Importaciones de miel y propóleos de Uruguay .............................................................. 16 4. Institucionalidad .................................................................................................................. 17 5. Uruguay en síntesis (2013) .................................................................................................. 18 Principales indicadores económicos 2008-2013 ......................................................................... 18 uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola 1. Presentación Las variedades de miel se pueden comparar con las variedades de vinos, en el 1.1. Identificación del producto y código arancelario sentido de características que tienen que dependen diferentes de los cambios climáticos que se dan a lo largo El presente trabajo consta del análisis del del año de producción. comercio internacional de los Independientemente productos infinidad de tipos de miel, se pueden clasificados bajo la agrupar en tres grupos: Miel multifloral; fracción arancelaria miel monofloral; y miel de mielada o 0409 “Miel Natural”. mielato que se obtiene a partir de las Según el Reglamento Técnico Mercosur de secreciones de ciertas plantas o de los Identidad y Calidad de Miel, se entiende insectos que ingieren la savia de las por miel el producto alimenticio producido plantas. por las abejas melíferas, a partir del néctar 2. de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas, o de excreciones de insectos succionadores de que existen Comercio Internacional2 2.1. Importaciones mundiales de plantas que quedan sobre partes vivas El comercio internacional de “Miel natural” de plantas, que las abejas recogen, alcanzó un volumen de importación de transforman, combinan con sustancias 518.818 toneladas por un valor de US$ específicas propias y almacenan y dejan 1.716 millones en 2012. De esta forma, las madurar en las panales de la colmena. importaciones mundiales crecieron 0,8% 1.2. Tipologías1 respecto al año anterior. Esto se debió al incremento en las cantidades vendidas, El color, sabor y aroma de una variedad en que tuvieron un aumento de 4% en igual particular de miel varía dependiendo del periodo, mientras que el precio promedio tipo de flor del cual la abeja obtiene el de importación cayó aproximadamente 3% néctar. El color de la miel puede variar de en el año. casi incoloro hasta un marrón oscuro y de igual forma, puede ser de un gusto delicadamente suave o fuerte. 2 1 Fuente: The National Honey Board – Estados Unidos. Fuente: Elaborado por Uruguay XXi en base a datos de Trade Map. 2 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola En la última década, si bien se registra una Al considerar las operaciones realizadas caída entre los años 2003-2005, a partir de durante el 2012, se puede apreciar que los dicho año los valores importados de miel principales países importadores de miel tuvieron una tendencia creciente, 12,5% fueron Estados Unidos, Alemania, Reino promedio anual hasta el 2012. Tanto las Unido, Japón y Francia, que sumaron una cantidades vendidas como los precios participación de 59,2% sobre el total presentaron incrementos, aunque la mayor demandado. incidencia en el aumento del valor de Las importaciones de miel de Estados Gráfico Nº1: Importaciones mundiales de miel Miles de toneladas US$ millones 540 2.000 1.702 520 1.501 519 500 1.275 1.246 480 1.716 1.600 1.400 499 497 1.800 1.200 460 1.000 455 440 800 437 420 600 400 400 200 380 0 2008 2009 2010 Miles de Toneladas 2011 2012 US$ millones Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. importación, se debió a los precios, que Unidos tuvieron su mayor valor en 2012, crecieron 9,1% promedio anual en el cuando alcanzaron los US$ 430 millones, lo período analizado. que representó un crecimiento de 7,2% Las importaciones se encontraron concentradas en un selecto grupo de países, los principales cinco países compradores de miel concentraron el 59% de las importaciones globales en 2012. respecto al año anterior. En el periodo 2008-2012 sólo presentaron caída en 2009 producto de la crisis. Las compras de dicho país han ganado participación sobre las importaciones mundiales totales, en 2012 representaron el 25,1% de las compras de miel natural. 3 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola Las importaciones de Alemania representaron el 16,3% del total importado a nivel internacional, incrementándose levemente con respecto a las compras del 2011, un 0,5%. El tercer país del ranking de los principales países importadores fue Reino Unido, con compras que incremento de 6,8% en comparación con el año anterior. Si bien en valor, las ventas de Argentina y China fueron similares, el principal exportador de miel en volumen fue China, con más de 110 mil toneladas vendidas. En Cuadro Nº1: Principales países importadores de miel. Datos en US$ Millones. Ranking en base al año 2012 Importador 2008 2009 2010 2011 2012 Part. 2012 Var. 2012/11 Estados Unidos 232 231 305 401 430 25,1% 7,2% Alemania 248 256 289 278 279 16,3% 0,5% Reino Unido 105 103 106 127 108 6,3% -15,1% 85 95 481 1.246 87 85 512 1.275 100 96 605 1.501 118 108 670 1.702 105 93 701 1.716 6,1% 5,4% 40,8% 100% -10,4% -13,8% 4,6% 0,8% Japón Francia Otros Total Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. representaron el 6,3% sobre el total. Las el caso de Argentina, las cantidades importaciones europeo exportadas fueron aproximadamente de 75 presentaron una caída de 15,1% con mil toneladas recibiendo mejores precios respecto al 2011. que el país asiático3. 2.2. Exportadores mundiales Argentina fue el principal proveedor de los del país Los principales exportadores mundiales de miel en 2012 fueron Argentina y China con valores que alcanzaron para ambos países los US$ 215 millones, lo que representó dos principales importadores del mundo, Estados Unidos y Alemania, que representaron el 56,5% y 21,2% de las ventas totales de miel argentina. para cada país, una participación del 12,4% Los principales mercados de destino de las sobre las exportaciones mundiales totales. ventas Mientras las exportaciones de Argentina presentaron una caída de 3,7% respecto al 2011, las ventas de China tuvieron un chinas fueron Japón, que representó el 29,2% de las colocaciones, 3 Por precios de exportación véase cuadro Nº 4, página 9. 4 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola Bélgica (15,8%) y Reino Unido (14,4%). Sobresale el crecimiento de las ventas hacia Bélgica, que crecieron 27,7% en el año estudiado. Por otra parte, con una participación de 7,4% sobre las exportaciones mundiales, Alemania fue el tercer mayor exportador en 2012, con un incremento 5,4%. Los principales destinos de sus ventas fueron Países Bajos (representó el 12,6% de las ventas), Francia (11,5%) y Arabia Saudita (11,1%). Cuadro Nº2: Principales países exportadores de miel. Datos en US$ Millones. Ranking en base al año 2012 Exportador 2008 2009 2010 2011 2012 Part. 2012 Var. 2012/11 Argentina China Alemania 181 147 121 160 126 110 173 183 110 223 201 121 215 215 127 12,4% 12,4% 7,4% -3,7% 6,8% 5,4% Nueva Zelanda 51 59 70 87 103 6,0% 18,6% México Otros Total 84 713 1.296 81 716 1.252 85 875 1.495 90 982 1.705 101 968 1.730 5,9% 55,9% 100% 12,3% -1,5% 1,5% Fuente: Elaboración de Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 5 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola 3. El sector apicultor de Uruguay Pese a que el número de colmenas había crecido en los tres años anteriores, en 2013 volvió a caer, -un 5,8% respecto al año 3.1. Características de sector4 anterior- al alcanzar las 535.613 colmenas. En general, los departamentos con una La apicultura en Uruguay ha tenido un mayor cantidad de propietarios fueron considerable desarrollo en las últimas también los que tuvieron una mayor décadas, con volúmenes de producción y cantidad de colmenas. Soriano fue el exportación crecientes. En él participan departamento en el que se declararon un unas 4.000 personas en forma directa, y mayor número de colmenas al alcanzar las unas 12.000 personas en forma indirecta. 75.151. Entre todos los eslabones que integran la cadena se encuentran (al año 2013): 3.021 Cuadro Nº3: Cantidad de propietarios y apicultores, 487 salas de extracción de miel colmenas según departamento –Año 2013 habilitadas5 Departamento y unas 12 empresas exportadoras. Cabe destacar que a pesar del aumento de la producción en los últimos años, la cantidad de productores ha ido disminuyendo notoriamente. Mientras que a 2013 fueron 3.021 los productores, lo Productores Colmenas Artigas 55 6.808 Canelones 186 22.515 Cerro Largo 96 10.238 Colonia 263 63.877 Durazno 174 23.719 Flores 86 24.470 Florida 138 35.432 que significó una caída de 4,5% respecto al Lavalleja 39 6.369 año anterior, en 2007 eran alrededor de Maldonado 78 7.664 4.500. Montevideo 167 2.944 Paysandú 316 66.597 Río Negro 262 60.967 Rivera 350 44.791 Al estudiar los datos del Registro Nacional de Propietarios de Colmenas para 2013, se aprecia que más del 50% declara su Rocha 75 9.182 residencia en los departamentos de Rivera, Salto 89 13.803 Soriano, Paysandú, Colonia y Río Negro. El San José 146 46.282 departamento Soriano 342 75.151 número de propietarios de colmenas fue Tacuarembó 123 11.926 Rivera, con 350 declarantes. Treinta y Tres 36 2.878 3.021 535.613 que presentó mayor TOTAL: 4 Fuente: Elaborado en base a datos del Registro Nacional de Propietarios de Colmenas, DIGEGRA – MGAP. 5 Fuente: DIGEGRA – MGAP, salas habilitadas al 24/04/2014. Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DIGEGRA. 6 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola Según la Dirección General de la Granja ley7, global y gratuita. La misma es (DIGEGRA) en Uruguay, existen distintos gestionada desde el Estado a través de la tipo de explotaciones apícolas. las mismas DIGEGRA. El eslogan de la trazabilidad en el se pueden clasificar en 4 categorías: sector apícola es “Miel de Uruguay trazada › Apicultura casera o de hobby (hasta 59 colmenas). para el mundo”8. En este sentido, el país Apicultura de dedicación personal parcial (de 50 a 199 colmenas). producción de miel, cuenta con una Apicultura de plena dedicación personal (de 200 a 500 colmenas). un › › › Apicultura industrial (más de 500 colmenas). tiene grandes ventajas competitivas en la historia exportadora que lo respalda y con producto libre de residuos 9 farmacéuticos . En el período comprendido entre los años 2003-2013 las exportaciones de “Miel Del total de productores anteriormente Natural” han aumentado, sin embargo no descritos, menos del 20% posee más de se puede hablar de una clara tendencia 200 colmenas y menos del 10% tiene más creciente ya que se han observado de 500 colmenas6. oscilaciones en el período. En el año 2011 En cuanto al número de tambores, estos alcanzaron a 44.168 unidades en la zafra 2013/12, lo que significó un crecimiento de las exportaciones alcanzaron su mejor comportamiento, con colocaciones por más de US$ 42 millones. 18,6% respecto al año anterior. En 2013, el valor exportado sumó una cifra 3.2. Exportaciones de miel de Uruguay similar al récord histórico del 2011, En Uruguay se producen en promedio unas 30%. Esto se dio en un contexto de 12.000 toneladas de miel al año, mientras excelentes precios internacionales (siendo que el consumo interno es de unos 700 el precio promedio de exportación anual el gramos anuales per cápita. De esta forma, más alto casi el 90% de la producción total es reducción de las exigencias sanitarias sobre exportada, el polen, fijadas anteriormente por los lo que implica que alcanzando los US$ 39,3 millones, que significó un incremento anual superior al periodo analizado), y de la prácticamente la totalidad de lo producido debe cumplir con todos los estándares de calidad solicitados internacionalmente. En esta línea, Uruguay tiene desde 2010 una trazabilidad de carácter obligatoria por 6 Fuente: Conglomerado apícola. 7 Artículo 380 de la Ley 18.719 de 2010. Fuente: MGAP. 9 A partir de noviembre del 2014 entrará en vigencia el Decreto 220 del 2013 que adecúa la producción e importación de productos apícolas a las nuevas exigencias de los mercados internacionales. Decreto 220/2013: http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2013 /11/mgap_220.pdf 8 7 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola países europeos. Cabe recordar que en cantidades vendidas en 2009, cuando la 2012, producto de los cambios regulatorios sequía afecto el crecimiento de las flores y en las abejas se quedaron sin alimento. El el acceso a estos países, las colocaciones cayeron en valor un 29,7%. Los precios obtenidos por crecimiento promedio anual entre 2009 y 2013 fue de 19,3%. las exportaciones de miel se caracterizan por En el primer trimestre del 2014 las marcadas oscilaciones. Del análisis del exportaciones ya alcanzaron los US$ 14,8 periodo en su conjunto, se constata el millones lo que significó un crecimiento de aumento significativo que tuvo el precio de 35% respecto a igual periodo del año exportación de la miel uruguaya. En 2013, anterior. Esto se fundamenta en un el precio promedio (U$S/ton.) fue de U$S aumento de 24% del volumen colocado y 3.159, lo que constituye un récord un precio promedio de US$ 3.374/ton que histórico. significa un crecimiento de 6,8% respecto Asimismo, al estudiar los volúmenes exportados, se observa una al precio promedio anual de 2013. clara recuperación luego de la caída de las Gráfico Nº2: Exportaciones de miel de Uruguay. Datos en US$ millones 42,6 45 39,3 40 35 25 30,0 28,7 30 25,1 24,0 17,9 20 15 23,3 21,9 16,6 11,1 14,8 11,0 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ene - Ene Mar Mar 13 14 Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 8 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola Gráfico Nº3: Exportaciones de miel de Uruguay. Datos en toneladas y precio promedio Toneladas US$/ton 16.000 3.800 14.000 3.159 3.300 12.000 12.426 10.000 8.000 2.800 2.300 6.000 1.800 4.000 1.300 2.000 0 800 Toneladas Precio promedio (US$/Ton) Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. Del cuadro Nº4, se constata que Uruguay Cuadro Nº4: Precio promedio de recibe mejores precios que China y precios exportación de la miel – 2013 muy similares (aunque menores) que sus principales competidores en el sector, País US$/Ton como son Argentina, Brasil y Chile. China Uruguay 1.974 3.159 Mientras que la miel de origen Chino es de Argentina 3.261 Chile Brasil México España Alemania 3.316 3.345 3.358 4.298 5.980 Nueva Zelanda 14.625 baja calidad, países como Argentina tienen una elevada participación en su oferta exportable de mieles más claras, las cuales se pagan a un precio elevado. Por su parte Brasil obtiene mejores precios por producir miel orgánica. Fuente: Uruguay XXI en base a DNA y Trade Map . 9 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola 3.2.1. Exportaciones por destinos caso de Alemania, las ventas a España tuvieron un considerable crecimiento en Los casi US$ 40 millones de miel exportada comparación con el año anterior. en 2013 tuvieron como destino un total de 11 mercados10. Al igual que en los dos años Si bien las exportaciones hacia la Unión anteriores, Estados Unidos continuó siendo Europea crecieron considerablemente, son el principal destino de las exportaciones de variados los requisitos para exportar al miel uruguaya, con ventas que superaron bloque: los US$ 27 millones, representando el 70% de las ventas totales. De igual forma las colocaciones al país norteamericano presentaron una caída, aunque muy leve › Control de los contaminantes alimenticios en alimentos. › Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal. › Control sanitario de los productos de origen animal destinados al consumo humano. › Control sanitario de los productos de origen animal no destinados al consumo humano. › › Etiquetado de productos alimenticios. de 0,1% respecto al año anterior. Las ventas a la Unión Europea retomaron vigor en 2013. Esto se explicó por el crecimiento de las exportaciones hacia Alemania, que pasaron de algo más de US$ 500 mil en 2012 a US$ 8,2 millones en 2013, lo que significó un aumento superior al 1300%. En participación las colocaciones hacia Alemania representaron el 21% del Voluntario - Productos de producción ecológica. total, mientras que en 2012 no alcanzaban el 2%. La notoria recuperación de las ventas hacia Alemania se debió a la reducción aplicada por este país a las exigencias sanitarias relacionadas con transgénicos en el polen. Cabe recordar que Alemania fue el principal destino de las exportaciones de miel en el periodo 20062010. El tercer destino de las ventas de la miel fue España, con una participación de 4% sobre el total exportado. Al igual que en el 10 Se consideraron aquellos mercados a los que se le vendió por más de US$ 50.000. 10 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola Cuadro Nº5: Exportaciones de miel de Uruguay por destinos. Datos en US$ miles Ranking en base a 2013 Destino Estados Unidos Alemania España República Checa Bélgica Italia Francia Canadá Israel Sudáfrica Argentina Otros Total 2009 2010 2011 2012 2013 50 2.917 20.861 27.489 27.455 14.284 14.030 10.444 572 8.224 1.369 2.158 4.165 350 1.732 0 315 174 55 480 95 655 511 125 370 139 54 0 183 280 63 2.332 2.967 366 207 0 341 313 340 160 0 0 242 250 130 0 0 114 0 123 0 63 211 233 76 612 418 2.641 32 22 16.612 23.282 42.643 29.995 39.259 Var. 2013/12 Part. 2013 -0,1% 1337% 395% 70% 21% 4% 768% 1% 197% 53,5% -43,5% -53,0% -48,0% --67,4% -33,0% 30,9% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 100% Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 3.2.2. Exportaciones por empresas Un total de 12 empresas nacionales realizaron exportaciones de “Miel Natural” durante 201311. La principal exportadora fue Nidera S.A., con envíos que sumaron US$ 13,7 millones, es decir, el 35% del total exportado por nuestro país. Le siguieron en orden de importancia las empresas Nimelor S.A. (23%), Urimpex S.A. (12%), Salibel S.A. (11%) y Pueblanueva S.A. (7%). 11 Una empresa realizó una venta de tan solo US$ 49 que no fue considerada. 11 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola Cuadro Nº5: Exportaciones de miel de Uruguay por empresas. Datos en US$ miles Ranking en base a 2013 Empresa 2009 2010 2011 Nidera Uruguaya SA Nimelor SA Urimpex SA Salibel SA Pueblanueva SA Gisdenar SA Urumiel Ltda. Telgar SA Coop. Pueblo Apícola Agrobull SA Otras Total 4.629 2.227 1.034 1.450 4.900 4.598 3.443 1.807 1.922 182 248 373 179 543 2012 2013 10.284 11.155 13.742 5.095 4.583 8.879 4.907 3.515 4.621 2.524 2.981 4.302 2.943 2.375 2.600 5.080 1.411 1.696 1.196 1.041 1.403 1.107 615 719 823 274 554 111 650 701 456 6.910 5.337 8.034 1.345 288 16.612 23.282 42.643 29.995 39.259 Var. 2012/13 Part. 2013 23,2% 93,7% 31,5% 44,3% 9,5% 20,2% 34,8% 16,9% 35% 23% 12% 11% 7% 4% 4% 2% 102,1% 1% -34,9% -78,6% 30,9% 1% 1% 100% Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 3.2.3. Concentración de exportaciones uruguayas de miel. las Chandra et al (2007), emplean los siguientes umbrales para clasificar los distintos En esta sección se presenta un indicador para medir la concentración de las exportaciones de miel de Uruguay, el Índice de Herfindahl- Hirschman (IHH). Este indicador se calcula tanto por mercado de niveles de concentración: economías altamente diversificadas (IHH menores al 5%), economías diversificadas (IHH entre 5% y 10%), concentradas (IHH entre 10% y 40%) y altamente concentradas (IHH mayores a 40%). destino como por empresas exportadoras. Al examinar la evolución del IHH por El IHH es la suma de la participación porcentual al cuadrado de cada una de las 50 empresas (o destinos) más grandes en volumen de facturación. Los resultados del indicador oscilan concentración) entre a 1 concentración). De resultados indicador del igual 0 (mínima (máxima modo, los pueden ser empresa en el período considerado, se observa que el mismo se ha ubicado entre 14% – 29%, mostrando un comportamiento oscilante. En el último año (2013), el índice alcanzó el 21% lo que significa que las exportaciones de miel a nivel de empresas se encuentran concentradas. presentados en porcentajes (0%-100%). 12 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola Por otra parte, el IHH por destinos denota Según algunas fuentes consultadas, los que las exportaciones se encuentran muy principales competidores de Uruguay para concentradas. Para el periodo estudiado, el las exportaciones de miel son, Argentina y índice varió entre un 31% y 84%. En 2012, Chile. Por ello, se analiza los principales producto de los problemas de acceso al destinos de las exportaciones de Argentina mercado de la Unión Europea, es cuando y Chile, observando los aranceles que estos se observó una mayor concentración por países deben pagar en dichos destinos, y destinos (hacia Estados Unidos), con un los que se cobra a la miel uruguaya. Con índice que alcanzó al 84%, en 2013 esto se busca detectar si los aranceles presentó una importante caída, ubicándose pueden en 53%, que de igual forma sigue indicando exportaciones uruguayas de miel. una elevada concentración. ser Argentina Gráfico Nº4: Concentración de las una y barrera Uruguay para tienen las tarifas arancelarias iguales en terceros países, por exportaciones de miel de Uruguay (IHH) ende, el mayor volumen de las exportaciones argentinas no se debe a 90% diferencias en los aranceles. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Con respecto a la miel de origen chilena, 46% 53% 29% 21% 20% paga menores aranceles que la miel uruguaya en la mayoría de sus principales destinos de exportación. Esto es producto 10% 0% de los Tratados de Libre Comercio que el IHH por destinos IHH por empresas país trasandino tiene firmado con muchos de los países importadores. En particular, Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. en los dos principales mercados para 3.2.4. Aranceles y competidores12 Uruguay, que son Estados Unidos y la La exportación de miel de Uruguay ingresa pagan arancel de entrada. Unión Europea, las ventas de Chile no a la Unión Europea con un arancel de 17,3%. Asimismo en Estados Unidos se ingresa con un arancel de US$ 19 por tonelada, que a los precios internacionales actuales, equivale a un arancel ad-valorem aproximado de 0,6%. 12 Fuente: Uruguay XXI en base a datos del Mac Map. 13 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola 3.3. Fortalezas y debilidades del sector apícola uruguayo13 Fortalezas: › Debilidades: › reflejada en lluvias, inundaciones, sequías, y heladas fuera de época, que Larga experiencia en la producción y imposibilita a los productores realizar exportación de productos apícolas a predicciones como forma de minimizar nivel internacional. › pérdidas. Muy buena imagen internacional de la producción apícola uruguaya. › › › › Variabilidad climática, que se ve › Algunas de las zonas apícolas han sido desplazadas por el desarrollo de Muy buena trazabilidad. cultivos Abundantes recursos florísticos a nivel forestaciones comerciales. Esto nacional. obligado a los apicultores a trasladarse Uruguay posee una profusa red hídrica en busca de nuevas zonas o también a y ricos suelos que crean condiciones sobrevivir entre grandes extensiones favorables para el desarrollo del sector. de El sector ocupa mano de obra con un acostumbrada biodiversidad polínica y nivel nectarífera de vegetación de la abeja. importante de capacitación › técnica. agrícolas monocultivos intensivos que y ha afectan la El uso de herbicidas en los cultivos agrícolas y la práctica del cero laboreo, han afectado la nutrición de la abeja. A esto se le suma el daño que ocasiona en la abeja el uso de fitosanitarios en la agricultura. 13 Elaborado por Uruguay XXI en base a DIPRODE, MGAP y declaraciones de especialistas del sector a la prensa. 14 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola 3.4. Exportaciones de propóleos destaca la antioxidante, antimicrobiana, El propóleos es una mezcla compleja de inmunoestimulante y antiinflamatoria. resinas, ceras, aceites esenciales, polen y La actividad exportadora de propóleos no micro elementos, de consistencia viscosa y ha registrado una clara tendencia en la de color verde, pardo, castaño, rojizo e última década. Alcanzaron el máximo valor incluso puede ser casi negro, dependiendo exportado (para el periodo considerado) en de su origen botánico. Se extrae de las 2006, cuando sumaron US$ 340 mil colmenas y es producido por la abeja Apis equivalentes a 12,6 toneladas. En los años Mellífera. La composición química del siguientes se concretaron ventas por propóleos es bastante compleja y depende montos menores. básicamente de las fuentes vegetales de donde se originaron y de la función específica dentro de la colonia. Entre las numerosas propiedades que presentan se En el último año cerrado (2013), alcanzaron los US$ 216 mil, lo que significó un crecimiento de 136% en relación al año anterior. En volumen, dicho crecimiento fue de 88% por un total de 5.504 kilos. Gráfico Nº4: Exportaciones de propóleos de Uruguay US$ Kilogramos 14.000 400.000 12.000 350.000 300.000 10.000 250.000 8.000 200.000 6.000 150.000 4.000 100.000 2.000 50.000 0 0 Kilogramos US$ Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 15 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola Al analizar las exportaciones de propóleos Cuadro Nº7: Exportaciones uruguayas de por país de destino, se observa una gran propóleos por empresas. Datos en US$. concentración de las mismas en China para los últimos 3 años. En 2012 y 2013 la participación del país asiático en el total de las ventas fue superior al 90%. Cuadro Nº6: Exportaciones uruguayas de propóleos por destino. Datos en US$. Destino China Estados Unidos Japón Túnez Polonia España Francia Total 2011 2012 2013 176.409 86.395 212.610 10.600 3.880 2.240 Urimpex S.A. Urumiel Ltda. Otras Total 2011 2012 2013 94.327 86.395 107.799 139.529 5.518 104.812 91.913 3.880 216.490 26.340 260.196 Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. 3.5. Importaciones de miel y propóleos de Uruguay Uruguay no se caracteriza por importar 5.518 13.500 17.229 40.218 260.196 Empresa miel, por lo cual se lo considera como un exportador neto de dicho producto. En los años 91.913 216.490 2005, importaciones 2007 y puntuales, 2013 realizó provenientes desde Argentina, Estados Unidos y Francia Fuente: Uruguay XXI en base a DNA. respectivamente. De igual forma, si se estudian las Dichas importaciones fueron por montos poco significativos. exportaciones de propóleos por empresa, también se observa una gran concentración. Dos empresas explicaron más del 90% de las ventas totales en los últimos 3 años, las mismas fueron: Urimpex y Urumiel que representaron el 50% y el 48% de las ventas totales en 2013 respectivamente. De igual forma, las compras de propóleos fueron por bajos volúmenes. En 2004 y 2005 hubo importaciones procedentes desde China por montos valuados en US$ 20.238 y US$ 53.081 respectivamente. En 2013 se realizaron compras desde Estados Unidos por un total de US$ 7.272. 16 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola 4. Institucionalidad › Asociación de Exportadores de Miel. › Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola: http://www.chda.org.uy › Sociedad Apícola: http://www.sociedadapicola.org.uy › Dirección General de la Granja – MGAP: http://www.mgap.gub.uy › DILAVE - MGAP: http://www.mgap.gub.uy/dgsg/DILAVE/dilave. htm › Conglomerado Apícola - OPP: http://www.apt.opp.gub.uy/pacc/Conglomerad o_apicola/Proyectos_apicola/proyectos_apicol a.htm 17 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Sector Apícola 5. Uruguay en síntesis (2013)14 Nombre oficial Localización geográfica Capital Superficie Población (2013) Crecimiento de la población (2013) PIB per cápita (2013*) Moneda Índice de alfabetismo Esperanza de vida al nacimiento Forma de gobierno División política Zona horaria Idioma oficial República Oriental del Uruguay América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Montevideo 2 176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria 3,39 millones 0,40% (anual) US$ 16.421 Peso uruguayo ($) 98% 76 años República democrática con sistema presidencial 19 departamentos GMT - 03:00 Español Principales indicadores económicos 2008-2013 Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PBI (Var % Anual) 7,2% 2,4% 8,4% 7,3% 3,7% 4,4% PBI (Millones U$S) 30.367 30.461 38.882 47.237 50.004 55.708 Población (Millones personas) 3,33 3,34 3,36 3,37 3,38 3,39 PBI per Cápita (U$S) 9.108 9.107 11.584 14.017 14.792 16.421 Tasa de Desempleo- Promedio Anual (% PEA) 8,0% 7,7% 7,2% 6,3% 6,5% 6,5% Tipo de cambio (Pesos por U$S, Promedio Anual) Tipo de cambio (Variación Promedio Anual) 20,9 22,6 20,1 19,3 20,3 20,5 -10,7% 7,7% -11,1% -3,7% 5,2% 0,8% Precios al Consumidor (Var % acumulada anual) 9,2% 5,9% 6,9% 8,6% 7,5% 8,5% Exportaciones de bienes y servicios (Millones U$S) Importaciones de bienes y servicios (Millones U$S) Superávit / Déficit comercial (Millones US$) 9.372 8.711 10.719 12.868 13.398 13.603 10.333 8.191 10.089 12.779 14.685 14.964 -961 521 630 89 -1.287 -1.361 Superávit / Déficit comercial (% del PBI) -3,2% 1,7% 1,6% 0,2% -2,6% -2,4% Resultado Fiscal Global (% del PBI) -1,6% -1,7% -1,1% -0,9% -2,8% -2,4% Formación bruta de capital (% del PBI) 23,2% 20,1% 18,9% 21,1% 23,6% 23,6% Deuda Bruta (% del PBI) 58,3% 75,4% 61,4% 57,2% 62,3% 59,5% Inversión Extranjera Directa (Millones U$S) 2.106 1.529 2.289 2.504 2.687 2.796 Inversión Extranjera Directa (% del PBI) 6,9% 5,0% 5,9% 5,3% 5,4% 5,0% 14 Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. 18 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI