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ZONA REGISTRAL Nº IX-SEDE LIMA
Expositora:
Dra. Clotilde Salomé Jo Luza
Registradora Pública
Registro de Propiedad Inmueble
Jesús María, viernes 22 de Agosto del 2012.
Sucesión mortis causa
•Es la figura jurídica por la cual una o
más personas sustituyen a su causante
en la posición jurídico patrimonial, que
deja éste vacante a su fallecimiento.
•La muerte determina que la herencia
quede puesta a disposición del llamado
a heredar.
•La sucesión mortis causa se produce,
cuando se da la aceptación de la
calidad de heredero y por ende a la
Características de la
sucesión
•Participa de la naturaleza jurídica de
los derechos reales
•Constituye un modo derivativo de
adquirir
•Es una adquisición a título gratuito.
•Es por causa de muerte.
Clases de sucesión
S ucesión testam entaria: se
fundamenta en la voluntad de causante,
reconociendo el ius disponendi; pero
debe respetarse la legítima.
S ucesión I ntestada: se fundamenta
en la ley, reconociendo el vínculo
biológico o el vínculo civil de la
adopción; teniendo en cuenta la
proximidad del grado de parentesco. Se
Clases de sucesión
S ucesión mixta: opera cuando:
El testamento no contiene institución de
herederos,
El testamento ha caducado
Se ha invalidado en el testamento la institución de
herederos
Cuando el testador que no tiene herederos
forzosos no ha dispuesto de todos sus bienes en
legados.
S ucesión contractual: prohibida en
nuestra legislación:
No hay aceptación ni renuncia de herencia futura;
CONDICIONES PARA
HEREDAR
E xistencia: los causahabientes, deben
sobrevivir al causante, incluyendo los
que están por nacer al tiempo de su
muerte, siempre que nazcan vivos.
Para tener aptitud de heredar, se aplica
la frase: “existir ya y existir todavía”
Teoría de la premoriencia
•Es una ficción jurídica.
•Si dos personas llamadas a sucederse,
han muerto sin poder demostrarse quién
falleció primero, se establecen reglas
para determinar quien murió antes (Ej. El
hijo, la mujer…)
•Determina efectos sucesorios,
•Está basado en el principio de que "los
vivos heredan a los muertos".
Teoría de la conmoriencia
•Constituye una ficción jurídica.
•Si dos personas llamadas a sucederse,
han muerto sin poder demostrarse quién
falleció primero, se presume que ambas
murieron a la vez.
•Está consagrado en el art. 62 del CC.
•Tiene suma importancia para definir el
destino final de los bienes.
Vocación sucesoria y
Delación de la herencia
V ocación hereditaria: es la
convocatoria a los herederos en
general. Es el llamamiento a ser un
posible sucesor
D elación: es poner la herencia a
disposición del llamado, ofrecerla. Es el
ofrecimiento a una o más personas con
vocación hereditaria para adquirir la
herencia por la aceptación. Por la
Aceptación de la herencia
Es la declaración unilateral de voluntad,
expresa o tácita, del sucesor, que
manifiesta o da a entender que asume
la calidad de heredero.
Con la aceptación se asumen los
derechos y obligaciones inherentes a la
calidad de heredero.
La aceptación puede ser: expresa,
tácita, presunta (transcurre el plazo de
Renuncia a la herencia
Es el acto jurídico, consistente en la
declaración unilateral de rechazo a la
herencia, del llamado a heredar.
Se requiere capacidad de ejercicio.
Se efectúa por escritura pública o por
acta ante el juez.
Solo puede ser expresa, y luego de la
apertura de la sucesión, dentro del
término de 3 meses si está dentro de la
Caracteres comunes de la
aceptación y renuncia
Son actos jurídicos
Son voluntarios
Son unilaterales
Son irrevocables
Son indivisibles
Son incondicionales
Modos de suceder
S ucesión por cabeza: Sucesión en la
cual, cada uno de los sucesores mortis
causa hereda directamente, por el ser
pariente más cercano en grado, y no
por representación.
S ucesión por estirpe: Sucesión que
existe en aquellos casos en los que la
sucesión hereditaria se obtiene por
representación de un ascendiente, no
Representación sucesoria
Beneficio legal, por el cual los
descendientes adquieren el derecho de
entrar en el lugar y en el grado de su
ascendiente, para participar en la
herencia.
Quienes concurren por representación,
reciben por estirpes, lo que le habría
correspondido a su representado
Opera en los siguientes casos:
premoriencia, renuncia, desheredación e
Testamento
Es el acto jurídico unilateral,
personalísimo, solemne, revocable a
través del cual el causante dispone en
vida lo que desea se haga después de
su muerte, dentro de los límites y
condiciones impuestos por el derecho
objetivo.
Es la declaración de última voluntad
que hace una persona disponiendo de
sus bienes y asuntos, para después de
su muerte.
Capacidad para testar
Para el ejercicio del derecho de testar,
la capacidad de la persona es la regla
general, y la incapacidad es la
excepción.
Todos pueden otorgar testamento,
salvo aquellos a los que la ley se lo
prohíbe.
Las incapacidades, están reguladas por
normas de excepción, por tanto tienen
aplicación restrictiva y no pueden
aplicarse por analogía.
Características del testamento
Acto mortis causa por excelencia
Unilateral
Personalísimo
Revocable
Acto de forma prescrita, nominado y
complejo
Puede ser declarativo o constitutivo
Es un acto principal
Gratuito
Requisitos generales del
testamento
Debe ser escrito
Debe señalar lugar y fecha de
otorgamiento
Debe contener el nombre del testador,
estado civil, nacionalidad, domicilio y
firma. Requiere de testigo testamentario
si no sabe o no puede firmar
Debe expresar la capacidad legal del
testador
Debe señalar con precisión al heredero
Formalidades
Que estén reunidos en un solo acto, de
principio a fin: el testador, notario y 2
testigos hábiles.
Que el testador exprese por si mismo
su voluntad.
Que el notario escriba el testamento de
puño y letra en su registro de escrituras
públicas.
Debe firmarse cada página por
testador, testigos y notario.
Debe ser leído por el notario, testador o
Testamento cerrado
Firmado en cada página por el testador.
Si estuviera manuscrito por éste, solo
basta que firme al final.
Que sea colocado en sobre cerrado o
cubierta clausurada
Entregado personalmente al notario
ante 2 testigos, manifestando que es su
testamento. Si no puede hablar lo
consignará por escrito en el sobre.
El notario extiende en la cubierta del
testamento un acta en el que conste su
Apertura del testamento
cerrado
Debe solicitarse ante el juez
competente, acreditando la muerte del
testador y la existencia del testamento.
El juez ordena al notario presente el
testamento, citándose a los presuntos
herederos o legatarios; ante cuya
presencia apertura el testamento.
Si el juez considera auténtico el
testamento y cumplidos los requisitos
formales, pondrá su firma entera y el
sello del juzgado en cada página y
Testamento ológrafo
Escrito de puño y letra del testador, en
cualquier idioma.
Fechado, para determinar la capacidad
del testador.
Firmado.
Los analfabetos no pueden otorgar esta
clase de testamento.
Apertura del testamento
ológrafo
Quien conserve el testamento ológrafo,
debe presentarlo ante el juez
competente, dentro de los 30 días de
tener conocimiento de la muerte del
testador.
El juez procede a la apertura,
requiriendo la partida de defunción,
presencia de los presuntos herederos.
El juez pone su firma entera y sello en
cada una de las páginas disponiendo lo
necesario para la comprobación de la
Testamentos especiales
Testamento Militar: miembros de las
FFAA, FFPP, que en tiempo de guerra
estén dentro o fuera del país
acuartelados, las personas que sirvan o
sigan a dichas fuerzas y los prisioneros
de guerra
Testamento Marítimo: durante la
navegación acuática, los jefes,
oficiales, tripulantes y cualquier persona
embarcada en buque de guerra o
mercante. Es un testamento sui
Formalidades de los
Testamentos especiales
T estamento M ilitar
Escrito y firmado por el testador
Firmado por la persona ante la cual
es otorgado (oficial, jefe de
destacamento, puesto o comando;
médico o capellán
Firmado por 2 testigos
T estamento M arítim o
Escrito y firmado por el testador
Firmado por el oficial al mando del
barco, o ante el oficial al que se
delegue dicha función, ante el cual
es otorgado.
Firmado por 2 testigos
Anotado en el libro de bitácoras. Se
El testamento se hace llegar por
conducto regular al Cuartel General hace llegar al Ministerio de Marina o
a la Capitanía del Puerto.
Caduca a los 3 meses desde que el Caduca a los 3 meses desde que el
testador deja de estar en campaña y testador ha desembarcado
llegue a territorio nacional donde
definitivamente
pueda otorgar testamento ordinario
Impedimentos del Notario
El notario que sea pariente del testador
dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad
esta impedido de intervenir en el
otorgamiento del testamento por
escritura publica o de autorizar el
cerrado.
Impedimentos de los testigos
testamentarios
Los que son incapaces de otorgar
testamento.
Los sordos, los ciegos y los mudos; los
analfabetos.
Los herederos y los legatarios instituidos, y
sus parientes
Los que tienen con el testador los vínculos de
parentesco
Los acreedores del testador, cuando no
pueden justificar su crédito sino con la
declaración testamentaria.
El cónyuge y los parientes del notario, dentro
Invalidación de disposiciones
testamentarias
R evocación: implica una declaración
de voluntad del testador por la cual se
deroga el testamento válidamente
otorgado
Caducidad: implica que un testamento
o alguna de sus cláusulas queda sin
efectos por el transcurso del tiempo,
muerte del asignatario u otro hecho
N ulidad: presupone un testamento
Acciones Sucesorias
Petición de herencia
Acción reivindicatoria
El titular de la acción es el
heredero
El titular de la acción puede ser el
heredero o el legatario
Se dirige contra los sucesores.
Puede acumularse la pretensión
de declaratoria de heredero
Se dirige contra los terceros que
poseen los bienes
El demandado opone su título
de sucesor
El demandado invoca su título de
propiedad o posesión
Es a título universal y se dirige
contra toda la masa
Es a título particular, y se dirige a
determinados bienes
Procede contra todo aquel que
posea los bienes a título
hereditario
Procede contra aquel que adquirió del
heredero aparente con mala fe, o a
título gratuito
Es imprescriptible
Es imprescriptible
Competencia
Es competente para conocer de los
procesos contenciosos y no
contenciosos de la sucesión, el juez del
último domicilio del causante.
Esta competencia es improrrogable.
El fuero sucesorio, funciona como un
fuero de atracción respecto de todos los
juicios en los que la sucesión es parte
Legítima
Es la parte de la herencia que no
puede ser dispuesta libremente por el
testador cuando tiene herederos
forzosos (hijos y demás descendientes,
padres y demás ascendientes, y
cónyuge)
El CC. Consagra un sistema ecléctico,
pues respeta la libertad de testar en
tanto no contravenga el orden público
Legítima
L egítim a de los hijos y dem ás
descendientes: El que tiene hijos y
otros descendientes o cónyuge puede
disponer libremente hasta 1/3 de sus
bienes. La legítima en éste caso está
constituida por 2/3 partes de los bienes.
L egítim a de los padres y dem ás
ascendientes: El que tiene padres y
otros ascendientes o cónyuge puede
Legítima del cónyuge y
Libre Disposición
La legítima del cónyuge es
independiente del derecho que le
corresponde por concepto de
gananciales.
Si el cónyuge hereda con los hijos y
demás descendientes, participa como
un hijo; si hereda con los padres y
demás ascendientes hereda una parte
igual a la de uno de ellos; y si no hay
Derecho de Habitación
Si el cónyuge supérstite concurre con
otros herederos, y sus derechos por
legítima y gananciales no alcanzan para
adjudicarse la casa habitación en la que
existió el hogar conyugal, dicho cónyuge
podrá optar por el derecho de habitación
(vitalicio y gratuito).
Este derecho recae sobre la diferencia
existente entre el valor del bien y el de los
derechos del supérstite.
Existe también la posibilidad de un
Herederos y legatarios
H eredero: es el que por disposición
testamentaria o legal, sucede por si solo
o con otros en la totalidad o fracción
importante de los bienes y obligaciones
del causante (derechos activos y
pasivos).
El heredero hace una adquisición a título
universal.
L egatario: es el que resulta favorecido
por disposición del causante con y bien
HEREDEROS Y
LEGATARIOS
H eredero
Sucede en la posición
jurídica del causante
Es parte, en las relaciones
jurídicas de su causante
Responde por las deudas
del causante
Tiene posesión hereditaria
de pleno derecho
L egatario
Efectúa esencial y
directamente una
adquisición
Es tercero
No responde por las
deudas, salvo que sea
impuesta como carga del
legado
Recibe el bien legado del
heredero
Herederos legales
Son todos aquellos a quienes la ley les
reconoce la calidad de herederos al
establecer el orden sucesorio en el art.
816° del C.C..
H erederos forzosos: parientes de la
línea recta sin limitación alguna
(descendientes y ascendientes) y el
cónyuge. Se les llama herederos
reservatarios o legitimarios.
Herederos Voluntarios
• Se instituyen por el testador, cuando
éste carece de herederos forzosos; y por
tanto tiene la libre disposición de sus
bienes.
• El testador puede instituir heredero
voluntario, a cualquier heredero no
forzoso, o a cualquier persona que no
tenga parentesco con él.
Cuarta Falcidia
Si el testador que tiene la libre
disposición de sus bienes instituye
herederos voluntarios y legatarios, la
parte que corresponde a aquellos no
será menor de la cuarta parte de la
herencia, con cuyo objeto serán
reducidos a prorrata los legados, si
fuere necesario..
Albacea
Es el ejecutor testamentario. Es
nombrado por el testador para que den
cumplimiento a sus disposiciones de
última voluntad. El cargo puede ser
singular o plural.
Caracteres: voluntario, personalísimo,
remunerado.
No puede ser albacea el incurso en
alguna causal de indignidad o de
Clases de Albacea
T estam entarios: designados por el
testador en su testamento
L egales: son los mismos herederos,
quienes a falta de designación por el
causante o si el nombrado no quiere o
no puede desempeñar el cargo, ejercen
las atribuciones propias del albacea.
D ativo: nombrados por el Juez a falta
de nombramiento del causante o
Obligaciones
Atender a la inhumación del cadáver
del testador o a su incineración.
Ejercitar las acciones judiciales y
extrajudiciales para la seguridad de los
bienes hereditarios
Hacer inventario judicial de bienes
Administrar los bienes de la herencia
Pagar las deudas y cargas de la
herencia
Obligaciones
Vender los bienes hereditarios con
autorización.
Procurar la división y partición de la
herencia
Cumplir con los encargos especiales
del testador
Sostener la validez del testamento en
el proceso de impugnación del mismo
Presentar a los sucesores informe
Fin del albaceazgo
Por haber transcurrido 2 años desde su
aceptación, salvo mayor plazo concedido por
el testador, juez o herederos.
Por haber concluido sus funciones.
Por renuncia con aprobación judicial
Por incapacidad legal o física que impida
ejercer el cargo
Por remoción judicial
Por muerte, desaparición o declaración de
ausencia
Desheredación
El causante priva de la herencia a su
heredero forzoso
Requiere disposición testamentaria
expresa y capacidad de ejercicio
Debe fundarse en causal señalada por
ley
Los herederos no forzosos, y
voluntarios pueden ser excluidos del
testamento sin expresión de causa.
Desheredación de
descendientes
Haber maltratado de obra o injuriado
grave y reiteradamente al ascendiente o
a su cónyuge.
Haber negado al ascendiente sin
motivo justificado los alimentos, o
haberlo abandonado encontrándose
gravemente enfermo o sin poder
valerse por si mismo
Haberle privado injustificadamente de
Desheredación de
ascendientes
Haber negado injustificadamente
alimentos a sus descendientes.
Haber incurrido el ascendiente en
alguna de las causales por las que se
pierde la patria potestad o haber sido
privado de ella.
Desheredación del cónyuge
1. El adulterio.
2. La violencia física o psicológica.
3. El atentado contra la vida del
cónyuge.
4. La injuria grave.
5. El abandono injustificado de la casa
conyugal por más de dos años
continuos o cuando la duración
sumada de los periodos de abandono
exceda este plazo.
Personas exentas de
desheredación
No pueden ser desheredados los
incapaces menores de edad.
No pueden ser desheredados los
mayores de edad que por cualquier
causa se encuentren privados de
discernimiento.
Estas personas tampoco pueden ser
excluidas de la herencia por indignidad.
Indignidad
Constituye una sanción civil contra el
sucesor
Por causales establecidas
taxativamente en la ley.
La acción no debe estar prescrita (1
año)
Se promueve por los llamados a
suceder
Requiere sentencia judicial firme
Causales Indignidad
Homicidio doloso o su tentativa
(causante, ascendientes, descendientes
o cónyuge)
Condena dolosa
Denuncia calumniosa
Dolo o violencia ejercidas contra el
causante, para impedir que otorgue, o
para que otorgue, o revoque un
testamento
Efectos de la Indignidad
Se pierde derecho a heredar.
La indignidad es personal. Opera la
representación.
Declarada la exclusión por indignidad,
deben restituirse a la masa los bienes
hereditarios y a reintegrar los frutos,
siendo irrelevante la mala o buena fe
La validez de la enajenación de los
bienes estará supeditada a la buena o
Sucesión Intestada
Es la sucesión legal, y se da cuando el
causante muere sin dejar testamento, o
el que otorgó ha sido declarado nulo
total o parcialmente; ha caducado por
falta de comprobación judicial; o cuando
el testamento no contiene institución de
heredero.
Se tramita como un procedimiento no
contencioso, en sede judicial o en sede
Orden Sucesorio
P rim er orden: los hijos y demás
descendientes
Segundo orden: los padres y demás
ascendientes.
T ercer orden: el cónyuge, que es heredero
en concurrencia con los herederos de primer
y segundo orden.
Cuarto orden: los parientes colaterales del
segundo grado de consanguinidad: los
hermanos
Quinto orden: los parientes colaterales del
Colación
1. Colación R eal: Consiste en devolver
por parte del donatario los bienes que
recibió como anticipo.
2. Colación I deal o ficta: El donatario
no devuelve el bien porque considera
que el bien donado ha sido adquirido
en propiedad definitiva e
irrevocablemente. En este caso de
colación ideal, se imputa el valor del
bien, el tiempo de la apertura de la
sucesión, de modo que la cuota
Indivisión
La herencia es indivisa cuando el
conjunto de bienes, derechos y
obligaciones dejados por el de cujus,
no han pasado por el acto de partición y
se mantienen como un patrimonio
común (activo y el pasivo). La
indivisión puede ser forzosa o
voluntaria.
El estado de pro-indivisión es temporal,
provisorio, excepcional. Cualquier
Partición
Acto jurídico mediante el cual se pone
fin a la copropiedad de la herencia,
adjudicándosele a cada sucesor lo que
le corresponde.
Implica necesariamente una permuta y
un acto traslativo de dominio.
Por la partición permutan los
copropietarios, cediendo cada uno el
derecho que tienen sobre los bienes
que no se le adjudican, a cambio del
Deudas de la herencia
Son las obligaciones del causante al
momento de su deceso.
Las deudas personalísimas no son
objeto de transmisión.
Mientras la herencia permanece
indivisa, la obligación de pagar las
deudas del causante gravita sobre la
masa hereditaria, pero hecha la
partición cada uno de los herederos
Cargas de la herencia
Se denominan cargas de la herencia a
los gastos en que se incurre como
consecuencia del fallecimiento del
causante.
Son pasivos que no consisten en
deudas del difunto, sino en cargas que
nacen a causa de la herencia:
Gastos del funeral, de la incineración
Gastos de la última enfermedad del
Responsabilidad de los
herederos
No hay solidaridad entre los herederos,
respecto de las deudas del causante.
La insolvencia de uno de los herederos
no grava a los demás.
Los acreedores de la herencia, tienen
preferencia sobre los acreedores del
heredero.
Responsabilidad limitada
Es la teoría de responsabilidad
intra vires hereditatis pura y total:
La herencia se limita al neto
patrimonial, se circunscribe al
remanente de bienes del activo que
pudieran quedar luego de pagados los
pasivos.
Se responde por las deudas y cargas
de la herencia, hasta donde alcances
Responsabilidad ilimitada
T eoría de responsabilidad ultra
vires hereditatis: La responsabilidad
en éste caso no solo alcanza a los
bienes conformantes de la masa
hereditaria, sino que se extiende hasta
los bienes del heredero, perdiéndose el
beneficio de inventario, cuando:
Se ocultan dolosamente los bienes
hereditarios
Muchas G racias por
su atención!!
ZONA REGISTRAL Nº IX-SEDE LIMA