INFORME COYUNTURA ECONOMICA CEPCO DESTACAMOS Los Fabricantes de Productos de Construcción exportaron, en el ejercicio 2014, materiales por valor de 20.067M€, un 2,28% más que en 2013 y un 10,8% más que en 2012, con un saldo comercial de 6.948M€. Estas cifras representan el máximo de la serie histórica y 8,36% de la exportación total de la economía española. (Pág.3) El consumo de cemento en España crece un 5 % en Enero. (pág.4) El sector de cerámica plana confirma su cariz exportador con el 80% de sus ventas totales destinadas al exterior y superando el récord de exportaciones de 2007, mientras que las ventas totales estimadas en 2014 se aproximan a los 2.900 M€. (Pág. 5) Las compraventa de vivienda nueva, en el año 2014, supera las 119.000 unidades, un 17,75 % menos que en el ejercicio 2013, (Pág. 13) Actualización, al tercer trimestre, del Análisis del Stock acumulado de vivienda por CCAA, unidades totales y viviendas por 100.000 habitantes. (Págs. 11 y 12) Febrero 2015 Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Índice Empleo ___________________________________________________________________________________________________________________________2 Evolución del Paro. 2008-2014. Enero 2015 __________________________________________________________________________________________ 2 Pérdida de Empleo. 2008-2014 _____________________________________________________________________________________________________ 2 Tasa de Paro. 2008-2014 __________________________________________________________________________________________________________ 2 Empresas. 2008-2014_____________________________________________________________________________________________________________ 2 Exportación Actualizado!! ___________________________________________________________________________________________________________ 3 Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001-2014 _______________________________________________________________________ 3 Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero-Diciembre 2005-2014 __________________________________________ 3 Saldo Comercial por Sectores. Enero-Diciembre 2014 __________________________________________________________________________________ 3 Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española __________________________________________________ 3 Producción ________________________________________________________________________________________________________________________4 Índice de Producción Industrial. Diciembre 2014 ______________________________________________________________________________________ 4 Producción y consumo de Cemento. Enero 2015 ______________________________________________________________________________________ 4 Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2014 _____________________________________________________________________________________ 5 Índice de Precios Industriales. Diciembre 2014 ________________________________________________________________________________________ 5 Vivienda __________________________________________________________________________________________________________________________6 Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Noviembre 2014 __________________________________________________________________________ 6 Rehabilitación y Reforma. Noviembre 2014___________________________________________________________________________________________ 7 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Noviembre 2014 ________________________________________________________ 8 Compraventa de vivienda nueva; Años 2007-2014 _____________________________________________________________________________________ 8 Índice General de Precios de la Vivienda _____________________________________________________________________________________________ 8 Ventas por sectores ______________________________________________________________________________________________________________ 8 Stock Acumulado de Viviendas (España) _____________________________________________________________________________________________ 8 Stock Acumulado de Viviendas. Distribución por provincias (Uds/100.000 Hab) ____________________________________________________________ 9 Stock Acumulado de Viviendas. Distribución por Provincias (totales) _____________________________________________________________________10 Stock Acumulado de Viviendas. (CCAA-Trimestral-Uds/100.000 Hab) ____________________________________________________________________11 Stock Acumulado de Viviendas. (CCAA-Trimestral-Totales) _____________________________________________________________________________12 Indicadores de Confianza ___________________________________________________________________________________________________________13 Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Enero 2015_________________________________________________________________13 Índices de Confianza Empresas ASEFAVE. Enero 2015 _________________________________________________________________________________13 Morosidad _______________________________________________________________________________________________________________________14 Periodo medio de pago a proveedores______________________________________________________________________________________________14 Tipo legal de Interés de Demora __________________________________________________________________________________________________14 Deudores concursados por actividad económica Actualizado!!__________________________________________________________________________14 Efecto de Comercio Impagados. Diciembre 2014 _____________________________________________________________________________________14 Otros indicadores _________________________________________________________________________________________________________________15 Situación Española en el Primer Trimestre 2015; BBVA ________________________________________________________________________________15 Perspectivas Macroeconómicas España; BBVA _______________________________________________________________________________________15 Perspectivas macroeconómicas España. Bankinter; Abril 2014 __________________________________________________________________________16 Previsiones PIB, Consumo, Vivienda, Paro; FUNCAS; Enero 2015 ________________________________________________________________________16 Previsiones IPC España; FUNCAS; Enero 2015 ________________________________________________________________________________________16 Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Febrero 2015 _________________________________________________________________17 Página 1 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Empleo Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Enero, con 4.525.691 de parados, la industria española arroja una cifra de 452.644 desempleados de los cuales 68.781 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción. Estas cifras representan un descenso del 1,38% respecto al mes anterior, una variación interanual del -17,34%, 14.428 parados menos que en Enero de 2014, un 1,52% respecto el total de la actividad económica española y un 15,20% del paro total de la industria. 100.000 88.703 90.040 89.216 87.099 85.824 87.637 86.645 86.468 87.062 90.176 94.844 92.761 93.191 91.438 88.860 85.651 83.146 84.954 83.195 82.768 82.382 84.221 85.448 85.922 85.930 85.265 85.922 81.164 79.937 81.793 81.916 83.709 84.617 87.003 89.532 91.732 92.613 93.082 92.252 90.948 89.701 91.201 90.192 90.644 91.024 92.506 93.495 93.590 93.809 92.484 90.833 88.420 86.567 87.424 85.248 84.307 83.031 83.346 83.209 82.129 80.461 78.978 76.104 73.570 72.044 72.772 70.959 69.926 69.036 69.741 68.781 90.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 38.449 39.232 39.289 40.467 41.201 41.939 43.287 46.165 47.596 51.590 56.179 61.708 68.324 72.957 80.000 Evolución del Paro Fabricantes Productos de Construcción 2008-2015 20.000 10.000 0 E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E 600.000 Pérdida de Empleo Fabricantes Productos de Construcción 2008-2014 519.913 567.380 500.000 441.249 409.799 395.941 392.251 400.000 377.737 368.422 300.000 338.634 326.154 220.230 200.000 250.797 265.403 263.567 88.650 83.124 279.074 353.662 328.882 335.203 289.382 309.611 0 44.304 38.990 88.785 87.902 337.143 315.031 311.768 322.713 319.548 Parados CEPCO Población Activa CEPCO Pérdida de Empleo Acumulada* 109.274 100.000 341.225 84.117 85.110 92.094 91.391 90.579 83.562 76.217 56.493 69.567 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12 3T-12 4T-12 1T-13 2T-13 3T-13 4T-13 1T-14 2T-14 3T-14 4T-14 *Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008 48.000 30% 25% Tasa de Paro 2008-2014 45.000 20% 42.000 15% 39.000 España 0% 42.917 40.935 39.377 37.363 36.000 10% 5% 46.639 45.363 33.000 Fabricantes Productos Construcción 35.927 Empresas Fabricantes Productos de Construcción 30.000 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12 3T-12 4T-12 1T-13 2T-13 3T-13 4T-13 1T-14 2T-14 3T-14 4T-14 2008 Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *Actualización 1/01/14 Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor Página 2 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Exportación Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001-2014 Miles de millones de euros. Actualizado al periodo Enero-Diciembre 23.000 18.000 13.000 16.215 14.528 12.934 13.630 -390 -341 -862 -1.095 -1.780 2003 2004 2005 2006 2007 8.000 11.779 11.948 11.628 3.000 550 651 -2.000 2001 2002 17.047 13.336 17.073 15.392 18.112 19.619 20.067 7.128 6.948 2013 2014 4.766 -28 2008 956 1.667 2.408 2009 2010 2011 2012 Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero-Diciembre 2005-2014 Miles de euros Sector Exportador Industrias Extractivas Vidrio Azulejos y Baldosas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 611.903 614.990 609.576 628.939 524.842 670.034 756.593 780.564 792.254 710.955 511.683 563.089 643.651 616.714 504.431 548.024 606.223 576.791 586.526 622.059 2.041.351 2.188.297 2.275.116 2.206.216 1.674.119 1.753.066 1.893.687 2.084.031 2.242.557 2.328.411 Ladrillos y Tejas 37.409 43.514 47.822 50.823 36.731 33.538 35.768 42.639 41.260 43.095 Sanitarios y otros cerámicos 252.304 287.276 300.616 301.989 256.904 263.062 309.116 302.479 311.456 325.883 Cemento 111.680 107.265 115.065 164.417 174.518 226.793 228.624 326.915 364.508 416.178 Cal, yeso y sus elementos 87.906 91.133 98.006 98.716 97.376 84.197 86.886 79.592 80.963 91.955 Prefabricados de hormigón 97.254 113.756 123.094 85.521 98.613 117.705 72.698 62.933 77.804 66.697 Hormigón y Morteros 13.416 14.105 17.119 14.864 15.036 17.892 20.275 20.002 24.641 30.204 Otros hormigón, yeso y cemento 102.227 142.901 145.386 159.054 149.100 161.886 241.321 255.191 304.810 340.886 Piedra 617.469 661.699 702.395 601.435 515.411 538.260 577.303 586.889 603.647 621.181 Otros minerales no metálicos 224.132 229.254 254.944 258.263 230.702 263.848 291.531 305.805 335.641 371.300 2.205.878 2.486.555 2.911.763 3.163.088 2.404.736 2.603.380 2.958.801 3.098.265 3.218.889 3.303.527 486.940 500.598 645.137 780.379 686.543 930.239 1.063.841 1.089.473 1.494.836 1.419.151 Tubos, grifería, válvulas y equipos Estructuras metálicas Carpintería metálica 43.896 56.586 69.008 79.458 73.548 74.068 82.905 88.076 101.995 107.220 Trefilado y otros productos metálicos 1.492.676 1.629.780 1.891.728 2.067.840 1.512.088 1.885.433 2.067.019 2.074.816 2.234.052 2.256.038 Electricidad e iluminación 2.366.125 2.521.534 2.830.913 2.749.807 2.056.943 2.321.035 2.856.958 3.112.181 3.467.531 3.703.544 Prod. Trans. y Distrib. e.e. 417.098 222.100 353.475 887.417 415.766 365.664 471.279 598.766 549.012 541.433 1.071.060 1.095.679 1.226.836 1.211.034 1.148.985 1.727.844 1.566.816 1.753.787 1.899.885 1.836.571 Plásticos 132.657 145.399 169.922 150.005 133.708 165.169 176.231 180.294 197.337 217.395 Madera 704.479 812.896 783.084 770.917 625.720 640.678 708.999 692.397 689.321 713.481 Productos Químicos Total 13.629.543 14.528.408 16.214.656 17.046.895 13.335.818 15.391.812 17.072.874 18.111.886 Saldo Comercial por Sectores Enero-Diciembre 2014 Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española Miles de Euros SALDO COMERCIAL Industrias Extractivas Vidrio Azulejos y Baldosas Ladrillos y Tejas Sanitarios y otros productos cerámicos Cemento Cal, yeso y sus elementos Prefabricados de hormigón Hormigón y Morteros Otros hormigón, yeso y cemento Piedra Otros productos minerales no metálicos Tubos, grifería, válvulas y equipos de bombeo Estructuras metálicas Carpintería metálica Trefilado y otros productos metálicos Electricidad e iluminación Producción, transporte y distribución e.e Productos Químicos Plásticos Madera Total 19.618.926 20.067.165 Miles de euros Año 271.544 80.216 2.253.016 29.353 84.873 378.131 74.066 32.819 24.204 306.334 558.047 36.596 45.562 1.189.771 77.633 741.362 1.070.811 204.573 -791.995 16.225 264.408 6.947.551 Total España Enero – Diciembre 2001 129.771.013 11.778.804 9,08% 2002 2003 2004 133.267.678 138.119.047 146.924.722 11.948.399 11.628.119 12.934.406 8,97% 8,42% 8,80% 2005 2006 2007 155.004.734 170.438.627 185.023.218 13.629.543 14.528.408 16.214.656 8,79% 8,52% 8,76% 2008 2009 189.227.851 159.889.550 17.046.895 13.335.818 9,01% 8,34% 2010 2011 2012 186.780.071 215.230.371 226.114.594 15.391.812 17.072.874 18.111.886 8,24% 7,93% 8,01% 2013 2014 235.814.069 240.034.872 19.618.926 20.067.165 8,32% 8,36% Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX y AEAT Página 3 de 17 Mat. Construcción Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Producción Índice de Producción Industrial La variación mensual del Índice de Producción Industrial (IPI) entre los meses de diciembre y noviembre, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del –0,3%. Esta tasa es 0,2 puntos superior a la observada en noviembre. Por sectores industriales, Bienes de equipo (0,1%) presenta tasa mensual positiva, mientras que Bienes de consumo no duradero (0,0%) no varía. Por su parte, Bienes de consumo duradero (–1,2%) y Bienes intermedios (–0,4%) registran los mayores descensos en tasa mensual. Las ramas de actividad con las tasas mensuales más altas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y de calendario son: Extracción de antracita, hulla y lignito (7,2%), Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (6,9%) y Fabricación de otro material de transporte (5,3%) Las ramas de actividad con las tasas mensuales más bajas del índice de producción industrial corregido de efectos estacionales y de calendario son: Reparación e instalación de maquinaria y 25 equipo (-11,2%), Industria del tabaco (-9,0%) y Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (-3,2%) El Índice de Producción Industrial corregido de efectos estacionales y de calendario presenta en diciembre una variación del -0,9% respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa es 0,6 puntos inferior a la registrada en noviembre. La serie original del IPI experimenta una variación anual del 2,1%. Esta tasa es 2,6 puntos superior a la de noviembre. En diciembre los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario presentan tasas anuales positivas en los sectores Bienes intermedios (2,5%) y Bienes de consumo duradero (2,2%). Por el contrario, Energía ( %), Bienes de equipo ( %) y Bienes de consumo no duradero (-0,5%) registran tasas negativas. En el conjunto del año 2014, la producción industrial aumentó un 1,1% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, y un 1,4% en la original. Indice Producción Industrial % Tasa anual* 2007-2014 15 5 E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D -5 -15 -25 *Corregido a efectos estacionales y de calendario Producción y consumo de Cemento. Enero 2015 El consumo de cemento en España ha crecido en el mes de enero un 5,2 %, situándose en 769.838 toneladas, 37.834 toneladas más que hace un año. Según el acumulado del año móvil, en los últimos doce meses el consumo ha crecido levemente en nuestro país un 2 %, lo que supone unas 200.000 toneladas más. 5,9 11,7 6 11,0 9,7 -10 -15 -20 0,4 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2005 2004 2003 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2007 -14,8 -17,1 Tasas de Variación Interanual de consumo de cemento (%) 2014 -0,4 -2,9 1995 -5 5 2,0 2013 5 0 8,2 5,2 4,7 4,8 3,5 2002 10 8,4 4 2015 15,7 15 3 2 Consumo Aparente de Cemento (Millones Toneladas) Años 2003-2015 -19,2 -23,1 1 Fuente: Oficemen Página 4 de 17 jul-14 ene-15 jul-13 ene-14 jul-12 ene-13 jul-11 ene-12 jul-10 ene-11 jul-09 ene-10 jul-08 ene-09 jul-07 ene-08 jul-06 ene-07 jul-05 ene-06 jul-04 ene-05 0 -34,3 jul-03 -35 -32,3 ene-04 -30 ene-03 -25 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2014 La previsión, cerca ya del cierre definitivo del ejercicio, es que la cifra de exportación de 2014 supere levemente el máximo histórico registrado en 2007 de 2.295 millones de euros (entre enero y noviembre el sector exportó producto por valor de 2.152 millones de euros). Las ventas en el mercado doméstico crecen ligeramente y rondarán los 575 millones de Euros. La facturación total se prevé que crezca de forma moderada también alrededor de un 3%- 4% lo que situaría al sector en unas ventas de 2.895 millones de Euros. Actualmente España es el primer productor europeo y segundo exportador mundial. El sector es el tercer sector industrial que más superávit comercial aporta a España (2.178 millones € en 2013), y el primero en cobertura comercial, la importación supone sólo alrededor del 5% del consumo nacional. En 2014 la producción española de azulejos y pavimentos cerámicos se estima que fue de 425 millones de m2 (+1%). El empleo sectorial se mantiene estable. Por zonas, el mercado natural del producto cerámico español sigue siendo Europa donde durante 2014 se destinaron el 47% de las exportaciones (el 35% a la Unión Europea) con datos hasta noviembre. Respecto a las ventas a mercados no europeos, en 2014 el 20,5% del total de exportación se destinó a Oriente Próximo (-3,4% respecto enero-noviembre 2013). Asimismo, África creció un 12,5%, destacando la evolución de las ventas al área del Magreb (10%). En EEUU el incremento ha superado el 11% absorbiendo el 4,4% de las ventas totales y ocupando el 6º lugar en el ranking de principales destinos. Asia supone el 23,8% de las ventas y experimentó una ligera caída del 3% entre enero y noviembre de 2014. Fuente: ASCER Índice de Precios Industriales La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general en el mes de diciembre es del –3,7%, más de dos puntos por debajo de la registrada en noviembre. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales que repercuten en el descenso de la variación anual del IPRI son: Energía, con una variación del –13,4%, ocho puntos por debajo de la del mes pasado y la más baja desde julio de 2009. Este comportamiento es debido a la bajada del Refino de petróleo, frente a la estabilidad de diciembre de 2013. De hecho, esta actividad registra su tasa anual más baja (–25,8%) desde julio de 2009. También influye en este descenso, y casi en la misma medida, que los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica han subido menos este mes que en 2013. Bienes intermedios, cuya variación disminuye dos décimas y se sitúa en el –0,8% debido, principalmente, a la bajada de los precios de la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias, mayor que la registrada en el mismo mes de 2013. Por otro lado, entre los sectores industriales que aumentan su tasa anual cabe destacar: Bienes de consumo no duradero, que aumenta cuatro décimas su tasa anual hasta el 0,3%, debido a la subida de los precios de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, frente a la bajada reflejada en diciembre de 2013. En diciembre la tasa de variación mensual del IPRI general es del –1,1%. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales con repercusión mensual negativa en el índice general son: Energía, cuya variación mensual del –4,2% es debida a la bajada de precios del Refino de petróleo. Bienes intermedios, cuya tasa del –0,4%. Destacan en esta evolución las bajadas de los precios de la Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias y, en menor medida, de la Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. Entre los sectores industriales con repercusión positiva en la tasa mensual del índice general destacan: Bienes de consumo no duradero, cuya variación mensual del 0,2, a consecuencia de la subida de los precios de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. Bienes de equipo, que sitúa su tasa en el 0,2%, 12 10 8 Evolución IPRI vs IPC Años 2007-2014 IPRI IPC 6 4 2 0 -2 E07 M07 M07 J07 S07 N07 E08 M08 M08 J08 S08 N08 E09 M09 M09 J09 S09 N09 E10 M10 M10 J10 S10 N10 E11 M11 M11 J11 S11 N11 E12 M12 M12 J12 S12 N12 E13 M13 M13 J13 S13 N13 E14 M14 M14 J14 S14 N14 -4 -6 -8 Fuente: INE Página 5 de 17 0 25.000 20.000 15.000 900.000 600.000 300.000 535.668 400.000 366.776 2000 27.264 sep-09 17.127 7.749 27.808 9.299 28.339 9.373 nov-09 24.424 8.294 21.020 6.331 ene-10 21.981 7.575 27.080 9.653 mar-10 24.695 8.036 24.717 8.424 may-10 9.601 22.977 26.020 8.125 jul-10 11.143 5.009 16.859 7.412 sep-10 20.867 5.849 20.627 7.670 nov-10 19.457 7.977 13.892 6.777 ene-11 13.968 8.190 16.098 6.986 mar-11 13.278 5.922 15.370 6.516 may-11 8.545 14.867 7.236 18.316 jul-11 4.351 7.327 7.870 13.969 sep-11 5.882 15.264 13.283 nov-11 4.597 5.414 12.282 9.513 ene-12 4.771 4.600 9.018 9.937 mar-12 4.848 3.801 7.631 10.430 may-12 3.948 3.502 12.173 11.066 jul-12 4.039 2.647 5.423 sep-123.160 9.338 11.689 3.181 nov-123.106 9.609 2.587 9.164 4.739 ene-133.274 4.298 5.599 2.619 5.713 mar-13 2.618 5.502 5.726 2.628 may-13 7.224 2.900 7.361 jul-13 3.979 2.733 1.585 4.462 2.190 sep-13 2.824 5.604 4.918 nov-132.489 5.236 2.884 4.789 ene-142.494 2.660 4.385 4.052 mar-14 3.545 3.631 2.981 3.269 may-143.064 4.352 3.248 jul-14 4.641 4.392 2.165 2.082 3.066 sep-142.878 3.265 5.352 2.149 4.343 nov-14 4.971 32.300 39.824 42.948 36.543 37.661 37.769 45.000 jul-09 5.000 may-09 10.000 10.418 11.061 9.640 8.981 10.949 30.000 35.068 35.000 9.861 10.253 40.000 mar-09 ene-09 Informe Coyuntura CEPCO 700.000 2001 2002 Febrero 2015 Vivienda Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Noviembre 2014 50.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2009-2014 Vivienda Iniciada Vivienda Finalizada 1.000.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2000-2014 502.583 100.000 2003 2004 865.561 800.000 729.652 687.051 636.332 651.427 500.000 524.181 496.785 2005 2006 641.419 615.072 585.583 524.479 416.683 365.663 458.683 387.075 264.795 Vivienda Iniciada 2007 257.443 200.000 167.914 110.849 114.991 Vivienda Finalizada 2008 Fuente: Ministerio de Fomento Página 6 de 17 64.817 91.662 0 2009 2010 78.286 44.190 2011 2012 43.796* 33.007* 34.288 2013 2014 *Enero-Noviembre 0 ene-09 50.000 44.980 27.258 2000 28.766 2001 nov-09 2002 46.537 42.901 44.603 30.000 2003 sep-10 40.000 2004 32.925 2005 37.046 30.888 28.574 2006 36.02236.302 29.540 2007 Página 7 de 17 34.456 2008 Fuente: Ministerio de Fomento 42.523 40.758 31.957 2009 28.917 20.000 2010 36.423 2011 23.011 2012 28.623 Edificios 22.599 2013 27.613 27.303 nov-14 sep-14 jul-14 may-14 mar-14 ene-14 nov-13 sep-13 jul-13 may-13 mar-13 ene-13 nov-12 sep-12 jul-12 may-12 mar-12 ene-12 1.564 1.849 1.890 2.408 2.125 2.289 2.456 2.372 2.395 2.480 2.151 2.513 2.452 3.151 2.931 2.932 2.854 3.041 2.704 3.721 3.535 3.077 2.873 2.568 2.739 2.964 2.997 2.884 2.883 2.223 2.394 2.861 3.149 2.915 3.142 2.407 1.832 2.217 1.837 2.179 2.077 2.456 2.150 2.584 1.750 2.013 2.352 2.825 2.193 2.703 2.289 2.780 1.353 1.640 1.743 2.090 1.984 2.378 1.869 2.219 1.414 1.746 1.540 1.886 1.719 2.060 2.007 2.050 2.041 2.491 2.201 2.723 2.010 2.531 2.384 2.955 1.330 1.625 1.822 2.212 2.275 2.735 1.756 2.171 1.514 1.864 1.678 2.077 1.791 2146 1.937 2476 1.906 2484 2.063 2534 2.025 2545 2.375 3000 1.232 1549 1.827 2289 2.177 2688 1.803 2294 1.000 nov-11 sep-11 jul-11 may-11 mar-11 ene-11 nov-10 1.860 1.897 3.467 2.295 3.123 3.225 2.765 3.078 3.595 3.545 3.508 3.477 3.533 3.555 3.462 3.924 3.940 3.832 3.924 3.467 3.454 3.607 3.734 4.610 4.409 4.382 5.000 jul-10 500 may-10 mar-10 ene-10 1.809 3.000 jul-09 2.372 2.500 2.735 2.568 2.674 2.856 4.500 sep-09 2.000 2.423 3.500 may-09 1.500 1.860 4.000 mar-09 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Rehabilitación y Reforma. Noviembre 2014 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2009-2014 Edificios Viviendas 60.000 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2000-2014 45.931 40.448 32.619 34.498 26.082* 20.814* Viviendas 10.000 0 *Enero-Diciembre 2014 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Diciembre 2014 Miles de Viviendas Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Compraventa de Vivienda Nueva Índice General de Precios de la Vivienda Años 2007-2014 278.034 220.612 5 -5 100.000 119.446 1T-15 3T-14 1T-14 3T-13 1T-13 3T-12 1T-12 3T-11 1T-11 3T-10 1T-10 3T-09 150.000 1T-09 0 145.241 3T-08 -0,3 158.074 1T-08 200.000 3T-07 174.299 1T-07 218.775 250.000 IPC IGPV 10 3T-06 300.000 Variación Interanual (%) 15 326.382 1T-06 350.000 -2,5 -10 50.000 -15 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: INE a partir de Registro Propiedad 2014 Fuente: Ministerio de Fomento *Enero-Noviembre Compraventa de Vivienda Nueva Ventas por sectores Años 2007-2014 (trimestral) Tasas de variación anual (Medias trimestrales) Actualización: 12/02/15 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Stock Acumulado de Viviendas Stock Acumulado de Viviendas 0 600 243 200 454 400 0 Fuente: Mº Fomento y elaboración propia Página 8 de 17 968 1.006 1.049 1.096 1.129 1.168 1.198 1.355 930 800 625 448.471 486.198 466.111 525.482 1.000 510.218 543.565 591.026 692.560 1.200 557.616 413.642 273.363 195.184 200.000 102.825 400.000 630.462 613.512 600.000 689.787 1.400 1.268 (España-uds/100.000 hab.) 1.600 1.356 800.000 1.496 (España) 1.498 0 1T-2007 2T-2007 3T-2007 4T-2007 1T-2008 2T-2008 3T-2008 4T-2008 1T-2009 2T-2009 3T-2009 4T-2009 1T-2010 2T-2010 3T-2010 4T-2010 1T-2011 2T-2011 3T-2011 4T-2011 1T-2012 2T-2012 3T-2012 4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013 1T-2014 2T-2014 3T-2014 4T-2014 10.000 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias) Año 2009 Nota Metodológica: La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Fomento sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, y 2012 con la serie revisada 2008-2011, este último publicado en Junio de 2013 y disponible en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Fomento, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se ha considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2014, así como los datos de vivienda nueva vendida de los años 2013 y 2014 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura. Tercer Trimestre 2014 Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo y, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica. Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 9 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Stock Acumulado de Vivienda Nueva (Distribución por Provincias) Año 2009 Nota Metodológica: La estimación del Stock de Vivienda que presentamos se fundamenta en los diferentes informes publicados por el antiguo Ministerio de Vivienda y por el actual Ministerio de Fomento sobre la actualización del Stock de vivienda nueva relativa a los años 2009, 2010, y 2012 con la serie revisada 2008-2011, este último publicado en Junio de 2013 y disponible en la web del Ministerio. Además, se han tenido en cuenta los certificados de fin de obra del Colegio de Arquitectos Técnicos, cuyos datos publica mensualmente el Ministerio de Fomento, y las compraventas de viviendas de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del INE a partir de los Registros de la Propiedad. Por último, para el cálculo de las Viviendas por 100.000 hab, se ha considerado los datos censales que trimestralmente publica el INE. En este sentido cabe destacar que, a la fecha, el censo disponible más actualizado es la estimación de población a 1 de Enero de 2014, así como los datos de vivienda nueva vendida de los años 2013 y 2014 son provisionales por lo que a medida que esta información tenga carácter definitivo, se irá incorporando al presente estudio con la consiguiente divergencia entre diferentes Informes de Coyuntura. Tercer Trimestre 2014 Por estos motivos el presente análisis de Stock de Vivienda Nueva no tiene como objetivo precisar el número exacto de Viviendas Nuevas en stock, cuyas cifras han sido objeto de diversos estudios promovidos por diferentes instituciones, y en algún caso divergente con las ofrecidas aquí, sino dar una aproximación al mismo y, sobre todo, analizar su tendencia a lo largo de la serie histórica. Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia Página 10 de 17 500 400 3.500 3.000 2.500 300 2.000 1.500 200 1.000 100 500 0 0 Página 11 de 17 2.597 Región de Murcia 1.200 800 La Rioja Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia 600 200 500 400 200 0 0 0 954 909 103 1.090 68 Navarra 992 1.000 122 0 1.043 500 172 1.500 1.128 500 96 143 218 286 319 369 412 474 759 1.124 1.073 1.088 1.082 1.076 1.072 1.107 1.014 1.148 1.091 1.049 1.247 1.249 1.245 1.245 1.259 1.268 950 978 997 1.024 1.052 1.072 1.106 2.000 225 1.000 1.227 1.200 1.137 Extremadura 200 1.167 1.301 1.275 1.346 1.369 1.353 1.150 1.116 0 984 754 1.200 229 500 1.000 1.350 1.000 400 1.207 Castilla-La Mancha 918 600 489 0 1.444 800 1.384 1.014 Canarias 1.416 2.050 1.180 1.084 2.000 1.365 2.099 2.069 1.353 1.277 865 805 1.000 835 178 199 242 2.148 2.125 1.452 969 920 1.050 222 1.435 1.500 1.570 276 2.175 1.529 1.624 1.710 1.069 1.026 1.100 1.019 1.667 2.314 2.073 1.286 1.154 Aragón 276 1.000 2.652 1.500 2.707 2.000 1.625 2.500 2.764 0 2.223 500 2.732 100 0 314 200 295 600 1.746 500 478 700 2.834 Pais Vasco 300 382 400 1.909 500 2.504 3.000 1.805 Madrid 1.500 3.031 Comunidad Valenciana 1.999 2.500 2.813 0 503 500 1.000 2.026 2.000 2.648 2.500 2.584 Castilla y León 573 1.023 1.500 2.077 0 476 1.325 1.108 1.058 Baleares 2.059 1.583 1.363 1.344 1.227 1.194 0 3.124 456 1.717 1.653 1.397 1.389 200 1.380 1.360 1.340 1.320 1.300 1.280 1.260 1.240 1.220 1.200 1.180 2.966 527 489 1.857 1.788 1.304 1.271 1.390 1.356 Andalucía 2.718 608 587 1.423 1.506 1.389 400 563 600 572 700 1.417 500 584 400 572 1.000 544 1.000 1.991 3.000 1.935 2.000 621 1.596 1.483 2.000 611 2.135 2.066 1.000 721 1.585 600 561 600 1.551 800 554 800 1.764 1.400 709 1.500 1.677 1.600 546 2.000 604 2.500 2.666 1.500 2.405 1.000 842 1.500 807 1.000 608 1.200 574 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Stock Acumulado de Viviendas (CCAA-Trimestral-uds/100.000 hab.) Asturias 900 1.000 Cantabria 0 1.500 Cataluña 0 Galicia 20.000 0 12.200 12.399 12.666 80.000 60.000 60.000 40.000 40.000 20.000 Página 12 de 17 8.187 80.000 8.360 120.000 20.972 21.924 22.946 23.760 24.366 25.525 0 La Rioja 0 Fuente: INE, Mº Fomento y elaboración propia 100.000 80.000 80.000 80.000 60.000 60.000 60.000 40.000 40.000 40.000 20.000 0 26.221 432 Navarra 27.265 0 653 28.821 78.715 72.551 73.976 75.949 40.000 779 120.000 30.106 120.000 80.165 120.000 1.097 Región de Murcia 20.000 565 843 1.284 1.689 1.885 2.175 120.000 30.814 Extremadura 10.743 11.113 11.367 11.616 11.553 11.492 11.442 11.890 12.348 11.756 12.099 120.000 1.439 0 82.762 Castilla-La Mancha 20.000 31.413 0 1.465 40.000 2.433 60.000 40.000 84.421 60.000 40.000 33.445 60.000 1.418 80.000 2.805 80.000 87.730 80.000 37.438 100.000 4.482 100.000 91.947 100.000 5.403 Canarias 20.000 5.753 16.601 16.622 16.580 16.656 40.000 103.302 21.442 22.929 24.945 16.855 40.000 1.766 42.542 42.946 43.551 26.892 16.972 60.000 3.114 40.000 44.515 28.491 17.057 80.000 60.000 107.240 40.000 44.978 30.558 17.486 18.100 18.402 18.168 63.250 80.000 39.268 60.000 45.551 32.184 72.565 67.494 100.000 37.768 80.000 60.000 46.551 33.884 35.316 81.367 77.255 Aragón 5.286 1.947 2.187 2.656 3.043 3.243 3.452 80.000 60.000 48.725 41.979 89.701 86.117 100.000 6.389 120.000 8.534 100.000 4.201 120.000 8.706 100.000 40.892 120.000 8.806 Pais Vasco 20.000 26.384 80.000 52.552 11.418 11.806 12.369 107.133 96.701 120.000 9.031 0 8.964 Madrid 5.279 Comunidad Valenciana 27.912 100.000 54.718 120.000 9.728 0 20.000 5.544 100.000 53.860 Castilla y León 20.000 6.303 33.056 0 29.566 0 78.482 33.537 34.013 Baleares 10.024 0 85.089 13.252 13.618 0 5.207 40.000 20.000 81.929 34.992 35.184 0 30.183 40.000 20.000 92.630 14.108 14.476 20.000 29.684 40.000 89.144 35.675 35.830 20.000 9.488 29.099 31.172 33.640 60.000 99.269 15.285 16.442 114.147 112.247 Andalucía 8.691 120.000 37.621 120.000 38.954 80.000 60.000 96.488 37.638 40.620 16.806 16.961 40.000 12.444 80.000 106.734 120.000 39.162 39.806 100.000 103.522 100.000 44.963 120.000 11.842 20.000 42.724 120.000 12.218 100.000 45.918 120.000 12.066 100.000 45.304 60.000 100.000 133.023 60.000 11.926 80.000 13.184 100.000 119.798 20.000 53.009 20.000 51.101 80.000 12.516 100.000 13.213 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Stock Acumulado de Viviendas (CCAA-Trimestral) Asturias 0 Cantabria 0 Cataluña 20.000 0 Galicia Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Indicadores de Confianza Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Enero 2015 Actualización: 29/01/15 Indicador de sentimiento económico Índice Confianza Consumidor Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Componentes de los Indicadores de Confianza Medias móviles trimestrales Actualización: 29/01/15 Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Índice de Confianza Empresas ASEFAVE Enero 2015 Índice Confianza Consumidor Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Fuente: ASEFAVE Página 13 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Morosidad Periodo medio de pago a proveedores Actualización: 27/12/12 Días 277 280 Periodo medio pago a proveedores Fuente: Banco de España 260 257 248 Construcción Actividades cobertura reducida 240 220 193 184 160 216 209 200 180 246 176 172 164 172 183 184 170 171 167 193 172 181 203 202 203 207 193 188 187 188 191 203 202 187 230 223 198 188 178 172 140 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tipo legal de Interés de Demora Deudores concursados por actividad económica Actualización: 31/12/14 Actualización: 8/02/15 8,05% 8,25% 8,15% 8,75% 8,50% 8,00% 7,75% 8,25% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,50% 11,20% 11,07% 11,07% 9,83% 9,25% 8,00% 6% 9,09% 8% 9,05% 10% 10,58% 12% 4% 2% 0% 1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S121S13*1S13*2S13 1S14 2S14 1S15 Fuente: Boletín Oficial del Estado * 1/01/13 hasta el 23.02.13 Y 24.02.13 hasta el 24.02.13 Efecto de Comercio Impagados. Diciembre 2014 Fuente: INE Página 14 de 17 Fuente:Ministerio de Economía y Competitividad a partir de INE Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Otros indicadores Situación Española en el Primer Trimestre 2015; BBVA. Actualización: 11/02/15 España: datos observados y previsiones en tiempo real de la inversión en vivienda Crecimiento observado del PIB España y Previsiones del Modelo MICA-BBVA (%t/t) Fuente: BBVA Research a partir de INE Fuente: BBVA Research España: Perspectivas Macroeconómicas; BBVA Fuente: BBVA Research a partir de INE Página 15 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Perspectivas macroeconómicas España. Bankinter; Abril 2014 Fuente: Análisis Bankinter a partir de INE, BdE, Reuters, Bloomberg. Previsiones España. FUNCAS; Enero 2015 Actualización: 13/01/15 PIB, demanda nacional y saldo exterior Agregados demanda nacional: Consumo y Vivienda Paro y Empleo Fuente: FUNCAS Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Enero 2015 Actualización: 14/01/15 Previsiones IPC; FUNCAS; Enero 2015 Actualización: 14/01/15 Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 Actualización 14/01/15 o escríbanos un correo electrónico a la dirección: info@cepco.es ------------------------------------CEPCO Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA Página 16 de 17 Informe Coyuntura CEPCO Febrero 2015 Actualización 13/02/15 Fuente: FUNCAS Página 17 de 17