Segmento de Capital de Riesgo de la BVL Oferta Publica Primaria (OPP) – Junior I, Junior II y Junior III 1 2 Análisis interno Se analiza la situación de la empresa mediante: ›› La revisión de los estados financieros de la empresa y su plan de negocios. ›› El examen de las ventajas y obligaciones de realizar una OPP. ›› La organización interna, para asegurar la eficacia del proceso de Due Diligence*. ›› La evaluación de la capacidad de sus directores y gerentes para realizar una OPP y cumplir con los requisitos de la BVL. 3 Preparación del expediente La empresa selecciona el equipo encargado del proceso de Due Diligence* (Sponsor*, Auditores, Persona Calificada y Abogado), los cuales preparan el expediente para la OPP. El expediente incluye el Prospecto Informativo, el Reporte del Sponsor, el Reporte Geológico. Prospecto informativo Reporte del Sponsor Reporte geológico 4 Presentación del expediente Con la conformidad de la BVL, y la aprobación del prospecto informativo, la SMV procede a la inscripción de los valores en el Registro Publico del Mercado de Valores, y la BVL en el Segmento de Capital de Riesgo. La empresa ingresa el expediente a la SMV, está remite los documentos correspondientes a la BVL para su revisión. SMV Inscripción de los valores SMV BVL expediente ingresa a la SMV Reporte del Sponsor: Reporte elaborado por el Sponsor cuando una empresa junior va a realizar una Oferta Pública Primaria. Aprobación del Expediente Due diligence comprende la investigación o auditoria voluntaria a una empresa minera junior. Es un requisito para la Oferta Publica Primaria. Doble Listado – Junior II 1 Preparación del Expediente La empresa se contacta con un Sponsor*, con la finalidad de que éste elabore el Reporte de Listado. Información Adicional Pasos para listar en el Segmento de Capital de Riesgo Envíe sus consultas a info.empresas@bvl.com.pe Pasos para Listar una Empresa Minera Junior en el Segmento de Capital de Riesgo Una buena opción para el financiamiento de Empresas Mineras Junior en etapa de exploración. 4 Pasaje Acuña 106 A.P. 1538 Lima 1 T (511) 619 3333 / Anx: 2116 y 2115 F (511) 619 3350 www.bvl.com.pe/scr/inicio.htm 2 3 Presentación del expediente La empresa ingresa el expediente a la BVL, la BVL revisa expediente y una vez aprobado solicita la inscripción a la SMV. Inscripción de los valores La SMV inscribe el valor en el Registro Público del Mercado de Valores y la BVL en el Segmento de Capital de Riesgo. SMV BVL Reporte de Listado 1 Financiamiento 2 Empresa Minera Junior 3 Tipos de Empresas expediente ingresa a la BVL 4 Pasos para listar en el Segmento de Capital de Riesgo Revisión y Aprobación del Expediente Reporte de Listado: Reporte elaborado por el Sponsor cuando una empresa junior desea listar valores sin realizar una oferta pública primaria. Sponsor es una Sociedad Agente de Bolsa (SAB), autorizada por la BVL. Verifica que la empresa minera cumpla con los requisitos para listar en el Segmento de Capital de Riesgo de la BVL. Este mecanismo especializado ha sido creado considerando la experiencia y estándares de importantes mercados extranjeros especializados en capital de riesgo como TSX Venture Exchange, Toronto Stock Exchange (Canada), Alternative Investment Market (Inglaterra) y Australian Stock Exchange (Australia). útil menor a 3 años. ¿Qué tipo de Empresas Junior existen? ›› Muchas empresas mineras en etapa de Exploración enfrentan problemas para financiarse a través de los canales tradicionales (préstamos o créditos bancarios). ›› La Bolsa de Valores de Lima ofrece un mercado organizado, eficiente y transparente, con costos y plazos altamente competitivos. Existen tres tipos de empresas JUNIOR: Tipos de empresas ¿Por qué es una buena opción? El acceso al Segmento de Capital de Riesgo dependerá de las características de cada empresa. Empresa Minera Junior ›› Empresa minera que se encuentra en etapa de producción, cuyas reservas tienen una vida 2 Financiamiento ›› Empresa minera que se encuentra en etapa de exploración. Junior I ›› Empresas mineras constituidas en el Perú. Junior II ›› Empresas mineras cuyas Junior III ›› Empresas mineras constituidas acciones ya se encuentran en el exterior y que no se listadas en TSX Venture encuentran listadas en TSX Exchange, Toronto Stock Venture Exchange, Toronto Exchange (Canada), Alternative Stock Exchange (Canada), Investment Market (Inglaterra) Alternative Investment Market y Australian Stock Exchange (Inglaterra) y Australian Stock (Australia) u otro mercado que Exchange (Australia). autorice la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). ¿Cómo acceder? ›› Deberán efectuar una Oferta Pública Primaria ›› No necesitan realizar una Oferta Pública Primaria. para listar sus acciones y negociarlas en la BVL. ›› Deberán efectuar una Oferta Pública Primaria para listar sus acciones y negociarlas ›› Pueden ingresar con en la BVL. un tramite simplificado (Doble Listado) Al estar financiada la etapa de exploración la empresa junior podrá continuar con las siguientes fases del proceso minero. 3 Las empresas mineras junior pueden obtener financiamiento para sus actividades de exploración y desarrollo a través del mercado de capitales peruano. 1 Segmento de Capital de Riesgo ¿Qué es una Empresa Junior?