Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales en México Septiembre, 2014 El Negocio Forestal El Sector Forestal Mexicano es Altamente Deficitario… Aportando menos del 1% del PIB y con un saldo negativo de más de USD 5,000 MM, el sector forestal es el principal deficitario de la balanza comercial(1); y peor aún, la tendencia es negativa Déficit del sector forestal en México Contribución del sector forestal al PIB en LATAM (datos 2011) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 6.0% 0.00% (1,000) 4.5% (0.10%) (2,000) (0.20%) 3.5% (3,000) (0.30%) (4,000) 2.0% 1.9% (0.40%) 1.6% (5,000) 1.0% 0.9% 0.8% Déficit Forestal 0.2% (7,000) URU BRA CHI ARG ECU VEN PER BOL MEX (0.50%) (6,000) COL % del PIB (0.60%) Cifras en millones de dólares y % de la balanza comercial) 2 Fuentes: The World Bank, data.worldbank.org; INEGI, www.inegi.gob.mx, A Diferencia de México, la Industria Forestal es Estratégica en Otros Países Latinoamericanos… Para ser rentables, los negocios forestales-industriales necesitan escala y tiempo de maduración Producción Anual de Tableros (000' M3) 6,000 5,104 4,510 5,000 4,000 En países como Brasil y Chile, esta industria ha sido impulsada y protegida por sus Gobiernos con subsidios y exensiones fiscales 3,057 3,000 2,000 1,000 200 MASISA (Chi) ARAUCO (Chi) DURATEX (Bra) PROTEAK Dada su naturaleza de largo plazo, los inversionistas de este tipo de proyectos son los fondos de pensiones, convirtiéndolos en Patrimonio Social El desarrollo de esta Industria en México también necesitará de la participación activa del Gobierno Federal Hectáreas Plantadas 2013 ('000 hectáreas) 1,200 1,020 1,000 800 600 400 225 163 200 17 MASISA (Chi) Fuente: Reportes de las empresas ARAUCO (Chi) DURATEX (Bra) PROTEAK La Deforestación es Notoria en México al compararla con Nuestros Países Vecinos… El Negocio Forestal 4 Source: Google Earth, www.inegi.gob.mx, El Negocio Forestal México, en particular el Sureste, tiene gran potencial para el desarrollo de plantaciones forestales comerciales… México cuenta con 10 millones de has aptas para el desarrollo forestal; 1 millón de has de plantaciones forestales comerciales generaría hasta USD 7,000 MM anuales de valor agregado a lo largo de la cadena Potencial forestal por región climática Valor agregado en la cadena productiva en relación al producto forestal (madera en rollo) 3.5 +120% 3.0 2.5 +30% Tropical Húmedo: 5 – 8 MM ha 2.0 +70% 1.5 100% 1.0 0.5 - Templado Húmedo: 3 – 5 MM ha Producto Forestal Aserrío y Transformación Paneles de Madera Pulpa y Papel 5 Fuente: Statistics Division of the FAO (FAOSTAT, faostat.fao.org); INEGI, www.inegi.gob.mx, Análisis Proteak Sin embargo, México planta apenas unas 10,000 has al año… 2,500 Nuevas Plantaciones Comerciales Maderables (has) 60% Plantaciones Plantaciones/ Bosques Naturales 50% 2,000 Hectáreas (miles) Hectáreas (miles) Plantaciones Forestales en Latinoamérica (2011) 25,000 20,000 40% 15,000 1,500 30% 10,000 1,000 20% 500 10% - 0% CHI ARG PER URU MEX CRI COL BOL 5,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Food and Agriculture Organisation (FAO), www.fao.org; Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ElLa Negocio Forestal Pulverización de la Tenencia de la Tierra dificulta la obtención de escala para las plantaciones El acceso a grandes extensiones territoriales presenta un serio desafío al establecimiento de plantaciones forestales comerciales. Tamaño medio de predio por Estado Plantaciones Comerciales Maderables con Apoyo CONAFOR (has) 25,000 20,000 15,000 Regimen de Propiedad de la tierra por Estado 10,000 5,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7 Fuentes: Conafor, The World Bank, data.worldbank.org; INEGI, www.inegi.gob.mx, ¿Quién es Proteak? Empresa mexicana listada en la BMV, con más de 12 años de experiencia en el sector forestal Empresa forestal más grande de México y Centro América y tercera a nivel mundial en teca Más de 8,000 has de teca y 8,000 has de eucalipto en México, Colombia y Costa Rica Ventas de teca en India, China, Vietnam, Europa y E.U.A. Desarrollo del proyecto forestalindustrial más grande del país: Planta de MDF en Tabasco Manejo forestal sustentable y cadena de custodia rastreable: Certificación FSC® Activos Totales: MXP 2,400MM Empleos dir. en zonas rurales: 700 Principales accionistas: las Afores. Créditos del IFC, FR y AKA/Commerzbank Premio Nacional Forestal 2009 Nuestra Historia 16,707 has • Hector Bonilla funda Proteak • Certificado FSC® para la cadena de custodia • Inicio de operaciones en Lerma, Colombia, Costa Rica, Panamá • Desarrollo de invernadero y jardín clonal • Fundación de la comercializadora Comefor en México, inicia la producción de productos de cocina en Nayarit, Tepic • Primeros subsidios recibidos por la Conafor (ProÁrbol) • Se obtiene el certificado FSC® para el Manejo Forestal • Lanzamiento de la OPI • Obtención de los primeros créditos con Financiera Rural • Ampliación del crédito con FinRural • Obtención de nuevo crédito con el IFC • Inicio de exportaciones a Asia • Primeras plantaciones en México con clones 2,706 has 1,877 has 182 has 284 has 338 has 1,036 has 403 has 521 has 0 has Evolución de activos (hectáreas): 2000 2006 2007 2008 • Incursión en maderas suaves • Ampliación del 8,118 has crédito con IFC y FinRural 6,918 has 4,706 has • Inicio de ventas de productos para cocina en Estados Unidos a través de la subsidiaria PRF 8,192 has • Firma con Dieffenbacher planta de MDF • Obtención de nuevo crédito con AKA • Recibimos el Premio Nacional al Mérito Forestal por parte de la Conafor • Aumenta el numero de los socios a 70 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9 Distribución Geográfica Compañía Global con activos en más de 5 países y exportaciones a 3 Continentes(1) Oficina Comercial WBLY, USA Núcleo Nayarit, MEX Núcleo Tabasco, MEX Núcleo Santa Rosa, CRI Núcleo La Gloria, COL Núcleo David, PAN Planta La Gloria, COL 100% Operaciones Forestales Operaciones de Fabricación(1) Operación de Troncos Operación Comercial (1) 80% 17% Productos 60% 40% 83% Roundlogs 20% 0% Ventas 2013 10 Notas: (1) Incluye operaciones propias y subcontratadas Cadena de Valor Integrada Selección de terrenos sofisticada con due diligence exhaustivo. Proteak es dueña del 80%+ de las tierras. 1. Selección de Tierras Proteak tiene uno de los viveros más avanzados de la indistria forestal, donde desarrolla clones que resultan en supervivencia y crecimientos excepcionales 2. Vivero 3. Preparación de Tierras Preparación de suelos intensiva y mecanizada para otimizar condiciones físicas y químicas contínuas que garanticen una superficie homogénea de alta productividad Mantenimiento para asegurar condiciones óptimas de crecimiento a lo largo de todo el ciclo: control de maleza, plagas y raleos, etc. 4. Mantenimiento Desarrollo de relación directa con productores finales y traders, permitiendo precios atractivos Los árboles maduros se miden individualmente para determinar el momento óptimo de cosecha. 5. Raleos 6. Cosecha Final 7. Comercalización Árboles situados estratégicamente se seleccionan para raleos, asegurando el crecimiento óptimo de los árboles que permanecen Proteak genera valor a través de una cadena de valor integrada: Forestal, Operaciones y Comercial. 11 Incursión en el Sector Industrial: Planta de MDF Proyecto que Integra la Cadena de Valor de la Madera Inversión Totala de MXP 2,400 millones Adquisición y reactivación de FOMEX a Grupo KUO, con más de 8,400 has de eucalipto Instalación de planta de MDF con capacidad anual de 200,000 m3 Contrato llave en mano con productor alemán Dieffenbacher Levantamiento de K por USD 75MM Crédito por USD 92MM con garantía del gobierno alemán 420 empleos directos y 1,200 indirectos Instalación de planta de cogeneración eficiente de energía Reconocimiento y apoyo de importantes organizaciones a nivel local e internacional confirman la solidez del Proyecto Responsabilidad Ambiental y Social Empresa Ambiental y Socialmente Sustentable Estamos en la etapa final de la certificación bonos de carbono, con la cual acreditaremos una captura anual de 387,906 toneladas de dióxido de carbono durante un periodo de 20 años Captura de Carbono Concluye positivamente la auditoría anual FSC® de las plantaciones de FOMEX y Proteak. Certificación FSC® Compromisos Internacionales Desarrollo de Comunidades Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en donde nos comprometemos a cumplir con diez principios en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Mejoramiento de instalaciones deportivas de Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, en Huimanguillo, Tabasco Ejecución de estudio de monitoreo de flora y fauna en Tabasco, en donde se identificó un mayor número de especies en comparación con el estudio de 2011 (90 especies en 2014 vs. 54 en 2011), gracias a los esfuerzos de protección en las zonas de conservación. 13 Para lograr todo su potencial, México requiere de políticas públicas conducentes al desarrollo del sector forestal … Problemas Soluciones Enfoque conservacionista (SEMARNAT) Visión Trans-sexenal de Negocios (SAGARPA) Subsidios poco eficientes o eficaces Apoyos ligados a productividad Poca flexibilidad para la toma de decisiones de los ejidatarios sobre sus tierras (i.e. asamblea dura) y la asociación con empresas Modificaciones legales que faciliten la toma de decisiones a ejidatarios y su asociación con empresas (registro RAN, paso a dominio pleno, uso de fideicomisos, etc.) Límite a tenencia de 20,000 has no permite escala competitiva Modificación de la definición de pequeña propiedad para sector forestal Tala ilegal NOM que obligen a traceabilidad Nulos incentivos a la inversión Facilidades fiscales a la inversión productiva Planta de MDF Imágenes de Teca 15 Planta de MDF Imágenes de Eucalipto 16 Imágenes de Plantas de MDF Planta de MDF Planta de Energía Proceso de Secado del Tablero Prensa Contínua Planta Vista Exterior 17 Muchas Gracias