Informe Global 28 Enero 2016 Jue Resumen de Sesión
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Avda. Menéndez Pelayo, 85 MADRID - 28007 TLF: (34) 91 553 50 54 atencion@noesis.es www.noesis.es Informe Global 28 Enero 2016 Resumen de Sesión Jue 8.741,00 0,56% Jornada moderadamente positiva en la bolsa española, en la que el Ibex 35 cierra en los 8741 puntos, avanzando así un 0,56%. Los títulos que han cerrado con los mayores avances son Indra e Iberdrola que presentan un avance del 3,62% y del 2,19%, en cada caso. Jornada moderadamente positiva en la 35 cierra en los 8741 puntos, avanzando capitalización sube un 0,19% hasta entre el 0,72% y el -0,35%, mientras retrocede un 0,37% hasta los 4088 puntos. Dentro del Ibex 35, los títulos que son Indra e Iberdrola que presentan cada caso. Por su parte, destaca a seguida de Repsol e IAG que respectivamente. bolsa española, en la que el Ibex así un 0,56%. El Ibex de mediana alcanzar 13911,9 puntos, variando que el de pequeña capitalización han cerrado con los mayores avances un avance del 3,62% y del 2,19%, en la baja Acerinox que pierde un 2,65%, retroceden un 2,18% y un 2,04%, Dentro del mercado de mediana capitalización, los títulos que experimentan las subidas más significativas son Liberbank y Pharma Mar que ganan un 3,42% y un 2,22%, respectivamente. Por el contrario, Almirall e Inmobiliaria Colonial son los valores más bajistas, corrigiendo un 1,62% y un 1,53%, en cada caso. En cuanto a las empresas del mercado de pequeña capitalización, las empresas que se anotan las ganancias más marcadas son Prim (4,51%) y Prisa (3,08%). Mientras que Naturhouse y Laboratorios Rovi registran los descensos más significativos, cediendo un 3,06% y del 2,61%, cada una. Telefónica Banco Santander BBVA Repsol Cierre Esp 9,59 % Sesión 1,00% Cierre NY 9,38 % Sesión * -1,17% 3,98 5,91 8,83 -0,20% 0,03% -2,18% 3,79 5,80 8,85 -4,99% -1,88% -1,89% * Ajustado de ADR y tipo de cambio Jue Máx. 8.741,00 Mín. 8.608,90 8.795,00 Resistencias 8.526,00 Soportes Últ. 8.741,00 Escenario Técnico IBEX 35 9.132,00 Vigilar evolución de pauta envolvente bajista en rango 8.402,00 8525 - 8795. Con la pérdida de soportes, se confirma la fase de corrección bajista actual, frente a la posibilidad de un escenario puramente lateral. Con ello podemos esperar el desarrollo de un segundo tramo bajista, en curso, que tendría dos objetivos. El más faforable implicaría buscar los 8300 puntos, ya alcanzados. El más probable tendría niveles de corrección objetivo en el entorno de los 7475. En cuanto al más corto plazo, se ha formado una pauta candlestick envolvente bajista que supone una señal de alerta en la cotización, dado que es una pauta bajista. Por encima de 8795 el efecto de la pauta quedaría anulado y podría esperarse un tramo al alza. Después de la envolvente bajista, el Ibex 35 forma una fuerte vela blanca, en forma de rechazo desde soportes. Es interesante, porque esta vela es la primera señal de que el precio podría estar estabilizándose. Genera soporte en su zona media, en los 8526, en su base, en los 8402 y, adicionalmente, presenta soporte en los mínimos recientes en los 8206. Avda. Menéndez Pelayo, 85 MADRID - 28007 TLF: (34) 91 553 50 54 atencion@noesis.es www.noesis.es Informe Global 28 Enero 2016 Europa cierra en terreno positivo. 3043,5 puntos, avanzando así un 0,35%. Sesión Europea El EuroStoxx 50 cierra en los Los mejores % Las mayores caídas se registraron en el sector inmobiliario, que perdió un 0,95% respecto al cierre de la sesión anterior. E.on 2,86% Orange 2,77% Europa cierra en terreno positivo. El EuroStoxx 50 cierra en los 3043,5 puntos, avanzando así un 0,35% (11 puntos) , con un rango de movimiento entre un 0,35 y un -1,16%. El Dax alemán sube un 0,59% (58 puntos) hasta alcanzar los 9880,8 puntos, variando entre el 0,59% y el -0,96%, mientras que el Cac 40 sube un 0,54% hasta los 4380,4 puntos. Iberdrola 2,19% Vodafone Group 2,08% Vinci 2,02% En una jornada en la que el 67% de los valores del EuroStoxx 600 avanzaban frente al 33% que retrocedían, de los 19 subsectores que componen el índice, los que más subieron fueron el sector de utilities y el sector de las telecomunicaciones con apreciaciones del 1,33% y del 1,27%, respectivamente. En el lado contrario, las mayores caídas se registraron en el sector inmobiliario, que perdió un 0,95% respecto al cierre de la sesión anterior, y en el sector bancario, que presentó un retroceso del 0,65%. Inditex 1,95% Dentro del sector de utilities las empresas que más se han revalorizado han sido E.ON SE y CEZ AS, con subidas del 2,86% y del 2,85%, respectivamente. Además, en el sector inmobiliario las empresas que más se han depreciado han sido ICADE y Deutsche EuroShop AG, con caídas del 3,32% y del 2,52%, en cada caso. Máximo 3.043,47 Mínimo 2.997,71 Último Los peores % AIRBUS -3,41% Unicredito -3,04% Siemens -2,35% Basf -1,82% Safran -1,59% Generali As. -1,34% EUROSTOXX 3.043,47 Resistencias Soportes 3.058,72 3.073,98 3.012,96 2.982,46 Bajista de corto y medio plazo, escasas señales de giro Las señales de recuperación del trazado técnico del Eurostoxx son mínimas, sin superar todavía las directrices bajistas, ni las principales mayores (en 3289.40 puntos ), ni las secundarias, en 3084.86 puntos. Dado el sesgo técnico registrado en diversos plazos, se mantendrían posiciones cortas con objetivos en 3012.96 puntos, abiertas preferentemente en niveles cercanos a 3084.86 o 3054.97, que pueden emplearse como zona de stop loss asociado. Máximo 9.880,82 Mínimo 9.728,64 Último DAX 30 9.880,82 Resistencias Soportes 9.931,55 9.982,27 9.779,37 9.677,91 Bajista de corto y medio plazo, escasas señales de giro Las señales de recuperación del trazado técnico del Dax son mínimas, sin superar todavía las directrices bajistas, ni las principales mayores (en 10580.64 puntos ), ni las secundarias, en 10087.36 puntos. Dado el sesgo técnico registrado en diversos plazos, se mantendrían posiciones cortas con objetivos en 9779.37 puntos, abiertas preferentemente en niveles cercanos a 10087.36 o 9885.91, que pueden emplearse como zona de stop loss asociado. Avda. Menéndez Pelayo, 85 MADRID - 28007 TLF: (34) 91 553 50 54 atencion@noesis.es www.noesis.es Informe Global 28 Enero 2016 Sesión Americana Wall Street cierra en terreno negativo. El Dow Jones de Industriales cierra en los 15944,46 puntos, lo que supone un retroceso del 1,38%. Los mejores % El Nasdaq 100 Afterhours cerró con un avance del 1,07%, situándose en los 4.172,95 puntos, frente a los 4.128,86 puntos del cierre oficial. Verizon Comms 1,62% Johnson-Johnson 0,97% Wall Street cierra en terreno negativo. El Dow Jones de Industriales cierra en los 15944,46 puntos, lo que supone un retroceso del 1,38% (223 puntos), con un rango de movimiento entre un 0,42 y un -1,79%. El SP 500 baja un 1,09% (21 puntos) hasta alcanzar los 1883 puntos, variando entre el 0,7% y el -1,62%, mientras que el Nasdaq Composite retrocede un -2,18% hasta los 4468,2 puntos. 3M Company 0,53% Mc Donalds 0,37% United Tech 0,19% Travelers 0,06% En una jornada en la que el 29% de los valores del SP500 avanzaban frente al 71% que retrocedían, únicamente dos sectores cerraron en positivo, en donde la subida más marcada la registró el sector de las telecomunicaciones que ganó un 0,83%, dentro del mismo, las empresas que más avanzaron fueron Verizon y Frontier, cuyas cotizaciones ganaron un 1,62% y un 0,68%, respectivamente. Por el contrario, el sector que presentó las caídas más pronunciadas fue el sector de tecnologías de la información que corrigió un 2,46%. Dentro de este sector, el valor que más bajó fue Total Systems, que cerró con un retroceso del 14,74%, seguido de Qorvo, cuya cotización cedió un 6,89%. El Nasdaq 100 Afterhours cerró con un puntos, frente a los 4.128,86 puntos del fueron Facebook y Texas Instruments, 3,02%. Asimismo, los valores que Pharmaceuticals, cuyas cotizaciones respectivamente. avance del 1,07%, situándose en los 4.172,95 cierre oficial. Las empresas que más subieron alcanzando sendos ascensos del 12,23% y del más retrocedieron fueron Ebay y Vertex registraron caídas del 12,76% y 0,84%, Máximo 16.235,03 Mínimo 15.878,30 Último Los peores % Boeing -8,93% Apple -6,57% Du Pont -3,74% Nike -2,50% Merck -2,10% Walt Disney -2,03% DOW JONES 15.944,46 Resistencias Soportes 15.966,31 16.160,23 15.803,50 15.662,53 Escenario bajista en el medio y corto plazo. De momento no se han generado señales de giro en un escenario bajista tanto a medio plazo, delimitado por las directrices que actualmente transcurren por los 17361.94 puntos, como en el corto, pues la cotización del Dow permanece por debajo de la referencia resistiva de los 16600.29 puntos. Se mantendrían posiciones cortas, especialmente en acercamientos a 16368.31 puntos, con stop loss por encima del nivel. Objetivos de caída en 15803.50 y 15662.53 puntos. Máximo 4.568,85 Mínimo 4.450,83 Último NASDAQ COMPOSITE 4.468,17 Resistencias Soportes 4.481,97 4.541,07 4.423,05 4.377,93 Escenario bajista en el medio y corto plazo. De momento no se han generado señales de giro en un escenario bajista tanto a medio plazo, delimitado por las directrices que actualmente transcurren por los 4944.28 puntos, como en el corto, pues la cotización del Nasdaq permanece por debajo de la referencia resistiva de los 4715.19 puntos. Se mantendrían posiciones cortas, especialmente en acercamientos a 4630.73 puntos, con stop loss por encima del nivel. Objetivos de caída en 4423.05 y 4377.93 puntos. Avda. Menéndez Pelayo, 85 MADRID - 28007 TLF: (34) 91 553 50 54 atencion@noesis.es www.noesis.es Máximo 1,0915 Mínimo 1,0830 Último 1,0870 Euro frente a Dolar EE.UU. Resistencias Soportes 1,0880 1,0913 1,0865 1,0852 Escenario neutral donde pueden plantearse cortos en 1.1018 El eurodólar despliega un trazado neutral tanto en el corto como el en largo plazo, pero presentando una cotización cercana a niveles de resistencia en 1.0865 dólares, por lo que técnicamente podrían abrirse posiciones cortas con stop loss de protección asociado y con objetivos iniciales en 1.0828 y posibles 1.0787-1.0702 dólares. Máximo 119,00 Mínimo 118,05 Último Dólar EE.UU. frente a Yen 118,90 Resistencias Soportes 119,25 119,60 118,63 118,30 Escenario de recuperación de corto limitado al alza por los 120.90 yenes. Generadas ya las primeras señales técnicas de recuperación, al menos en plazos cortos, el trazado del dolaryen avanza al alza, apoyado en 118.63 yenes , aunque presionado por un medio plazo técnicamente bajista, que presenta resistencia en el entorno de 120.90 yenes. Se mantendrían posiciones largas de riesgo con stop loss bajo 118.08 y objetivos en 120.90 yenes, donde pueden abrirse cortos con stop loss si supera 120.90 con cierto margen. Euro frente a Yen Resistencias Soportes 129,65 130,05 128,55 127,85 Euro frente a Libra esterlina 0,7658 Resistencias 0,7568 Soportes 0,7697 0,7517 Euro frente a Franco Suizo Resistencias Soportes 1,1083 1,1102 1,1038 1,1012 Libra esterlina frente a Dólar EE.UU. 1,4347 1,4423 Resistencias 1,4212 1,4153 Soportes Dólar EE.UU. frente a Franco Suizo 1,0210 1,0240 Resistencias 1,0140 1,0100 Soportes Dólar EE.UU. frente a Dólar Australiano 0,7098 0,7132 Resistencias 0,7013 0,6962 Soportes Divisas a Plazo Contado 1 mes 3 meses 6 meses 1 año Euro / Dólar Dólar / Yen Euro / Yen Libra / Dólar ("cable") Euro / Libra Dólar / Suizo Euro / Suizo Dólar / Australiano ("Aussie") 1,0870 118,90 129,25 1,4270 0,7620 1,0180 1,1065 0,7065 1,0956 120,26 131,78 1,4924 0,7344 0,9885 1,0810 0,9574 1,0970 120,14 131,82 1,4926 0,7353 0,9909 1,0798 0,9531 1,0997 119,87 131,85 1,4931 0,7369 0,9951 1,0779 0,9470 1,1069 119,20 131,97 1,4938 0,7413 1,0050 1,0743 0,9349 Avda. Menéndez Pelayo, 85 MADRID - 28007 TLF: (34) 91 553 50 54 atencion@noesis.es www.noesis.es Jue Máx. 162,25 Mín. 161,61 Últ. 161,87 EuroZona - Alemania Datos Actual Previo Tipo Repo 0,05 0,15 Última Reunión 21/01/2016 07/08/2014 Tipo a 3 meses 0,20 0,20 Tipo a 1 año 0,06 0,06 Sesgo alcista de la cotización del Bund, que se mantiene por encima de las directrices de medio y corto plazo. Así, el escenario sugiere el mantenimiento de posiciones largas, con objetivos en 162.32 y 162.55–163.19 puntos, empleando referencias útiles para asociar stop loss en cotas de 159.88 y 161.57 puntos. Sólo la pérdida del nivel crítico de medio plazo en 157.67 puntos supondría el cambio del sesgo de medio plazo de alcista a neutral. Jue Máx. 160,44 Mín. 158,97 Últ. 160,00 Estados Unidos Datos Actual Previo Fondos Federales 0,50 0,25 Última Reunión 17/12/2015 29/10/2015 Tipo a 3 meses 0,60 0,60 Tipo a 1 año 1,15 1,15 Sesgo alcista de la cotización del Tbond, que se mantiene por encima de las directrices de medio y corto plazo. Así, el escenario sugiere el mantenimiento de posiciones largas, con objetivos en 160.27 y 160.45–161.04 puntos, empleando referencias útiles para asociar stop loss en cotas de 157.16 y 159.55 puntos. Sólo la pérdida del nivel crítico de medio plazo en 155.57 puntos supondría el cambio del sesgo de medio plazo de alcista a neutral. Avda. Menéndez Pelayo, 85 MADRID - 28007 TLF: (34) 91 553 50 54 atencion@noesis.es www.noesis.es RESUMEN MACRO En el terreno macroeconómico, el evento más significativo que tuvo lugar en la jornada del miércoles fue la Reunión de la FED que mantuvo la política monetaria sin cambios. (Alemania) La confianza general del consumidor de Alemania se mantenga constante en comparación con el mes previo. (Francia) En el mes de enero el indicador de la confianza sobre la situación económica de los hogares de Francia aumentó hasta los 97 puntos. (Italia) El Índice de Confianza del Consumidor de Italia ha aumentado hasta los 118,9 puntos en enero. (Italia) El Indicador de Confianza Empresarial manufacturera italiana descendió hasta los 103,2 puntos en el mes de enero, frente a la lectura de 104 puntos que alcanzó el mes anterior. (Estados Unidos) Las ventas de nuevas viviendas avanzaron un 10,8% entre noviembre y diciembre de 2015, situándose por encima del rango de expectativas. (Estados Unidos) Los tipos de interés en la economía de Estados Unidos se han mantenido sin cambios. Dia Hora Dato Económico Jue. 08:00 País Último Mes mes Ventas al por Menor ESP Dic-15 09:30 Producto Interior Bruto (Preliminar) RUN 4T-15 0.4% 10:00 Confianza Empresarial EUR Ene-16 0.41 interan mes 4.2% 10:00 Confianza del Consumidor (Final) EUR Ene-16 -6.3 10:00 Índice General de Precios (IGP-M) BRA Ene-16 0.49% 11:00 Informe de Empleo BRA Dic-15 7.5% 2.1% 4.2% 0.4% -6.3 10.54% 0.79% Índice de Precios de Consumo (Preliminar) ALE Ene-16 -0.1% Peticiones de Subsidio de Desempleo USA 23/01/16 293 293 15:00 Ventas Pendientes de Viviendas USA Nov-15 -0.9% 0.9% Mínimo 30,83 Último 10.5% 7.5% 13:00 33,49 2% 0.41 13:30 Máximo Esperado interan 0.3% -0.1% 0.3% BRENT 33,10 Resistencias Soportes 34,12 35,13 33,05 31,46 Escenario de recuperación de corto limitado al alza por los 40.04 dólares. Generadas ya las primeras señales técnicas de recuperación, al menos en plazos cortos, el trazado del Brent avanza al alza, apoyado en 33.05 dólares , aunque presionado por un medio plazo técnicamente bajista, que presenta resistencia en el entorno de 40.04 dólares. Se mantendrían posiciones largas de riesgo con stop loss bajo 31.34 y objetivos en 40.04 dólares, donde pueden abrirse cortos con stop loss si supera 40.04 con cierto margen. El contenido desarrollado en este informe, salvo que expresamente se afirme de otra manera, corresponde a la opinión subjetiva del Departamento de Análisis de Noesis A.F. Pese a estar basada en un estudio cuidadoso, esta opinión no expresa ánimo, intención ni garantía de las inversiones realizadas por cada individuo y se ofrecen a título meramente informativo. © 2014 Noesis Análisis Financiero. 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