Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-República Popular China 2013 Departamento de Análisis Estadístico Dirección de Política Comercial Mayo, 2014 CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC) KM. 6 CARRETERA A MASAYA, FRENTE A CAMINO DE ORIENTE Tel. 22489300 - www.mific.gob.ni Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular Índice de Contenido I.- Introducción .................................................................................................................................... 3 II.- Intercambio y Saldo Comercial ...................................................................................................... 4 III.- Exportaciones de Nicaragua.......................................................................................................... 6 3.1 Relación de las Exportaciones de Nicaragua hacia el Mundo y las destinadas a China ............ 6 3.2 Principales Exportaciones hacia China ...................................................................................... 8 3.3 Clasificación CIIU de las Exportaciones ................................................................................... 11 IV.- Importaciones de Mercancías..................................................................................................... 12 4.1 Relación entre las Importaciones procedentes del Mundo y las originarias de China ........... 12 4.2 Principales importaciones procedentes de China ................................................................... 13 4.3 Clasificación CUODE de las Importaciones .............................................................................. 15 4.3.1 Bienes de Capital .............................................................................................................. 15 4.3.2 Bienes de Consumo .......................................................................................................... 16 4.3.3 Bienes Intermedios........................................................................................................... 17 V.- Inversión Extranjera Directa procedente de China...................................................................... 17 VI.- Oportunidades Comerciales ....................................................................................................... 19 Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 2 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular I.- Introducción China emerge de la crisis fortalecida en su base productiva, tecnológica y financiera y con vínculos más relevantes con Asia y el Pacífico. Su notable crecimiento en medio de un contexto internacional muy complejo, así como sus vínculos reforzados con las demás economías asiáticas, además de aquellos con África y América Latina y el Caribe, son aspectos destacados tras la crisis. La economía de China creció a una tasa interanual del 7.7% en 2013, dato que superó la meta del 7.5% prevista por el gobierno chino en su revisión de cifras del 2012. De esta forma el producto interno bruto (PIB) del país alcanzó 56.9 billones de yuanes (USD 9.31 billones de dólares). El crecimiento de China repuntó con fuerza el segundo semestre de 2013, en gran medida gracias a la aceleración de la inversión. Se proyecta que el aumento será pasajero, debido en parte a las medidas de política encaminadas a enfriar el crecimiento del crédito y encarecer el capital. Se prevé por ende que el crecimiento se moderará ligeramente y rondará 7.5% en 2014-2015. Se espera que en el año 2016 el PIB de China, medido en PPA, supere al de los Estados Unidos, transformándose en la primera economía del planeta. Este dato coincide con un drástico reforzamiento de los vínculos comerciales de China con las economías emergentes y en desarrollo. Según estudios de la OCDE, el crecimiento del grueso de estas economías hoy depende más del vínculo con China que de la relación que mantenga con las economías industrializadas. En tal sentido, y suponiendo que el dinamismo de la economía mundial en las próximas décadas estará fuertemente asociado a lo que acontezca con China y las economías asiáticas, surge entonces un desafío notable para que la dinámica del comercio y las inversiones Sur-Sur puedan modificar el patrón tradicional de inserción de las economías en desarrollo en la división internacional del trabajo. Siendo el Asia y el Pacífico la región más dinámica de la economía mundial, los países de América Latina y el Caribe debieran esforzarse por definir una nueva relación con esa región. Considerando los riesgos e incertidumbres que conlleva la actual situación tras la crisis en la economía mundial, los países de la región debieran redoblar sus esfuerzos para identificar y aprovechar las oportunidades y desafíos que derivan de una mayor integración. Por cierto, ese esfuerzo sería más fecundo si se realizase de un modo coordinado. Si así fuese, las iniciativas comerciales y de inversión podrían aprovechar obvias sinergias, economías de escala y de acumulación de voluntades políticas, pudiendo así aspirar a metas más ambiciosas. En este contexto, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en La Habana, Cuba, en ocasión de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada los días 28 y 29 de enero de 2014, considerando el incremento sostenido durante la última década en las relaciones políticas, el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la cultura, la educación y otros campos entre la República Popular China y los países de América Latina y el Caribe, así como las continuas conversaciones entre los líderes de la República Popular China y los países de América Latina y el Caribe sobre la promoción de una cooperación integral entre ambas partes, acordaron el establecimiento del Foro China-CELAC; decidiendo que la primera reunión de este Foro sea en el año 2014 para lo cual se identificarán previamente los intereses de la región en la Reunión de Coordinadores Nacionales. En este sentido, Nicaragua debe aprovechar esta gran oportunidad para que de forma consistente y bajo una óptica integracionista, modifique favorablemente sus relaciones en el ámbito económico, comercial y de inversiones con la República Popular China. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 3 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular II.- Intercambio y Saldo Comercial Durante el cuatrienio 2010-2013 el Intercambio Comercial de Nicaragua con la República Popular China ha mostrado tasas de incrementos decreciente al presentar a inicios del período un intercambio que se situó en USD374.5 millones, luego en el 2011 mediante un incremento interanual del 28.8% su monto ascendió a USD482.6 millones; para posteriormente a través de tasas de crecimiento del 22.2% en el 2012 y 10.5% en el 2013 el monto del intercambio comercial alcanzara los USD589.7 millones y USD651.7 millones respectivamente. Al final del período, observó una tasa de variación promedio anual del 20.3% para acumular en el cuatrienio un comercio global de mercancías por un total de USD 2,098.5 millones. Cuadro No.1 Nicaragua: Intercambio y Saldo Comercial con China 2010-2013 Tasas de Variación Inter Anuales y Promedio Anual Concepto 2011 2012 2013 TVPA Intercambio Comercial 28.8% 22.2% 10.5% 20.3% Exportaciones 93.5% -34.8% 87.6% 33.3% Importaciones 27.3% 24.3% 9.0% 19.9% 25.7% 26.5% 7.5% 19.6% Saldo Comercial Fuente: Elaboración Propia con datos de DGA. TVPA: Tasa de Variación Promedio Anual De este intercambio, Nicaragua realizó exportaciones de mercancías hacia China por montos anuales de USD8.8 millones en el 2010; USD17.0 millones en el 2011; USD11.1 millones en el 2012 para luego en el 2013 registrar un monto exportado de USD20.9 millones. El comportamiento de las exportaciones, exceptuando en el 2012 que contabilizó un decrecimiento interanual del 34.8%, en el 2011 y 2013 las exportaciones experimentaron tasas de crecimientos que se situaron en 93.5% y 87.6% respectivamente, alcanzando en el 2013 los USD20.9 millones, el monto más alto del período. Las exportaciones presentaron una tasa de variación promedio anual del 33.3% y un monto acumulado en el cuatrienio de USD57.9 millones. Cuadro No.2 Nicaragua: Intercambio y Saldo Comercial con China 2010-2013 Millones de USD Concepto Intercambio Comercial 2010 374.5 2011 482.6 2012 589.7 2013 651.7 Total 2,098.5 Exportaciones 8.8 17.0 11.1 20.9 57.9 Importaciones 365.7 465.5 578.6 630.8 2,040.7 -356.9 -448.5 -567.5 -610.0 -1,982.8 Saldo Comercial Fuente: Elaboración Propia con datos de DGA. Con relación a las importaciones, éstas también presentaron tasas de incrementos interanuales decrecientes del 27.3% en el 2011; 24.3% en el 2012 y 9% en el 2013, logrando de esta manera que las importaciones alcanzaran montos de USD365.7 millones en el 2010; USD465.5 millones en el 2011; y finalmente de USD578.6 millones y USD630.8 millones en los años 2012 y 2013 respectivamente. La evolución de los componentes del intercambio comercial entre Nicaragua y China, en la que además la participación de las exportaciones en la estructura de conformación de este Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 4 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular intercambio variara únicamente del 2% en el 2010 al 3% en el 2013, conllevó a que se generara déficit comercial en cada uno de los años del cuatrienio, cuyos montos alcanzaron los USD356.9 millones en el 2010; USD448.5 millones en el 2011; USD567.5 millones en 2012 y USD610.0 millones en el 2013, acumulando al final del período un déficit total de USD 1,982.8 millones. Gráfico No.1 Nicaragua: Saldo Comercial con China 2010-2013 800 578.6 600 630.8 465.5 Millones de USD 365.7 400 200 8.8 17.0 11.1 20.9 0 -200 -400 2010 2011 2012 2013 -356.9 -448.5 -600 -567.5 -610.0 -800 Exportaciones Importaciones Saldo Comercial Fuente: Elaboración Propia con datos de DGA Sobre el particular es importante destacar que en la última década, América Latina y el Caribe han registrado un creciente déficit comercial con China. Sin embargo, los patrones difieren según las distintas subregiones. En efecto, el déficit comercial de la región con China se explica fundamentalmente por el creciente saldo negativo que sostienen México y Centroamérica con dicho país. En contraste, América del Sur como un todo muestra un balance comercial bastante equilibrado en los últimos diez años. América Latina y el Caribe muestran particularmente un superávit comercial creciente con China en materias primas y manufacturas basadas en recursos naturales, el cual se genera específicamente en América del Sur. Por el contrario, la región como un todo y todas sus subregiones exhiben un creciente déficit con China en el comercio de las demás manufacturas. Esta asimetría es fuente de preocupación en la región y deberá ser debidamente abordada en la definición de las respectivas estrategias comerciales nacionales y subregionales, pues como se observa en el gráfico No.2, tomando como referencia cifras del 2011, solo cuatro países de la región, todos ellos sudamericanos, obtuvieron superávits en su comercio con China, siendo estos: Brasil, Chile, Venezuela y Perú. En todos los casos, estos superávits se generan gracias a las ventas de un número reducido de productos primarios. En el otro extremo se ubica el déficit comercial de México con China, el cual es el principal que se generó en comparación con cualquier otro país de la región. Esto refleja el hecho de que, mientras menos del 2% de las exportaciones mexicanas en 2011 se dirigió a China, un 15% de sus importaciones en ese mismo año provino de dicho país. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 5 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular Gráfico No.2 III.- Exportaciones de Nicaragua 3.1 Relación de las Exportaciones de Nicaragua hacia el Mundo y las destinadas a China Las exportaciones de Nicaragua hacia el mundo han tenido una tendencia creciente en sus valores exportados, al pasar de USD 3,250.9 millones a USD 4,793.6 millones del 2010 al 2013, registrando así una tasa de crecimiento promedio anual del 13.8%. Los volúmenes por su parte, aunque en el 2011 experimentaron una reducción interanual del 0.5%, en los dos años posteriores anotó crecimientos interanuales del 6.4% y 13.9%, de manera que al final del cuatrienio promedió una tasa de crecimiento anual del 6.5% al pasar las exportaciones de 1,785.4 miles de TM en 2010 a 2,154.3 miles de TM en 2013. Por su parte los valores de las mercancías exportadas hacia China presentaron altibajos al registrar primeramente en el 2011 un crecimiento del 93.5%, para luego en el año subsiguiente observar una tasa de reducción del 34.8%, y posteriormente reflejar en el 2013 nuevamente una tasa de crecimiento del 87.6%, de manera que durante el cuatrienio presentó una tasa de crecimiento promedio anual del 33.3%. De esta forma sus valores se ubicaron en USD8.8 millones en 2010; USD17.0 millones en 2011; USD11.1 millones y USD20.9 millones en los años 2012 y 2013 respectivamente. Los volúmenes exportados a China por su parte presentaron un comportamiento distinto al de los valores, pues éstos iniciaron el 2011 con una tasa interanual de crecimiento del 76.1%; sin embargo en el 2012 y 2013 los movimientos físicos de las mercancías mostraron tasas de Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 6 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular reducción del 31.7% y 8.2% respectivamente, contabilizándose que al final del período se experimentara una tasa de crecimiento media anual del 3.4%. Cuadro No.3 Nicaragua: Exportaciones en Valor y Volumen al Mundo y hacia China 2010-2013 Destino 2010 2011 2012 2013 TVPA 4,686.1 4,793.6 13.8 Millones de USD Mundo 3,250.9 China Participación % 4,132.5 8.8 17.0 11.1 20.9 33.3 0.3% 0.4% 0.2% 0.4% - Miles de T.M. Mundo China Participación % 1,785.4 1,777.0 1,891.5 2,154.3 6.5 15.1 0.8% 26.7 1.5% 18.2 1.0% 16.7 0.8% 3.4 - Fuente: Elaboración Propia con datos de DGA El comportamiento de los volúmenes y valores exportados por Nicaragua durante 2010-2013 con destino particular hacia China, denotaron en el caso del valor una participación que en ningún momento superó el 0.4% logrado en los años 2011 y 2013. En cuanto al volumen esta concentración no sobrepasó el 1.5% alcanzado en el 2011, la cual fue disminuyendo hasta alcanzar en el 2013 el 0.8% de participación, coincidentemente el mismo porcentaje del logrado en el 2010. Cuadro No.4 Nicaragua: Exportaciones en Valor y Volumen al Mundo y hacia China 2010-2013 Tasas de Variación Inter Anual y Promedio Anual expresadas en Porcentajes Destino 2011 2012 2013 TVPA Tasas de Variación de los Valores Exportados Mundo 27.1 13.4 2.3 13.8 China 93.5 -34.8 87.6 33.3 Tasas de Variación de los Volúmenes Exportados Mundo -0.5 6.4 13.9 6.5 China 76.1 -31.7 -8.2 3.4 Fuente: Elaboración Propia con datos de DGA A nivel de país, y de conformidad a los valores exportados, China en el 2010 ocupó la posición No.24 como comprador de bienes nicaragüenses, reposicionándose en el 2011 al ubicarse como el socio comercial No.20. En el 2012 su posición bajó a la No.25, sin embargo en el 2013 la República Popular China mejoró nuevamente su ubicación al convertirse en el socio No.19. Según un informe de CEPAL, China ha pasado de ocupar posiciones generalmente muy secundarias como socio comercial de los países latinoamericanos al inicio de la década pasada a transformarse hoy en un socio de enorme importancia. Este es un cambio estructural muy relevante en la matriz del comercio exterior regional, dadas las particularidades del comercio de la región con China. Como destino de las exportaciones, entre 2000 y 2011, China escaló posiciones en todos los países analizados en el Cuadro No.5 excepto Panamá y el Paraguay. Así, en 2011 China fue el principal destino de las exportaciones del Brasil, Chile y el Perú, el segundo principal para la Argentina, Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 7 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular Cuba, el Uruguay y Venezuela, y el tercero para México. En general, China continúa ocupando posiciones secundarias como destino de las exportaciones centroamericanas y de Panamá. En el caso particular de Nicaragua, se reconfirma la posición No.20 alcanzada en el 2011. Cuadro No.5 Países de América Latina: Lugar que ocupa China como Socio Comercial, 2000 y 2011 a) País Exportaciones Importaciones 2000 2011 2000 2011 Argentina 6 2 4 2 Bolivia 18 8 7 3 Brasil 12 1 11 2 Chile 5 1 4 2 36 4 9 2 30 13 15 2 6 2 3 2 Ecuador 18 16 10 2 El Salvador d) 49 44 23 4 Guatemala 43 28 19 3 Honduras 54 11 21 5 México 19 3 7 2 Nicaragua 35 20 20 3 Panamá 31 31 25 1 Paraguay 16 23 3 1 Perú 4 1 9 2 4 2 7 3 35 2 18 2 Colombia Costa Rica Cuba b) c) Uruguay e) Venezuela f) Fuente: CEPAL, según base de datos estadísticos COMTRADE, excepto para Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay y Venezuela. a) Los países de la Unión Europea se consideraron de manera individual. b) En 2009 China fue el segundo mercado de destino de las exportaciones de Costa Rica. c) Los datos provienen de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y corresponden a 2010. d) Los datos provienen del Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica (SEC) de la SIECA. e) Los datos provienen de Uruguay XXI. f) Los datos de exportaciones provienes del FMI, Directions of Trade Statistics (DOTS). 3.2 Principales Exportaciones hacia China Las exportaciones de mercancías de Nicaragua con destino hacia la República Popular China alcanzaron en el 2013 un total de USD20.8 millones, equivalentes a un volumen físico de 16.7 miles de TM. Ambas magnitudes experimentaron en dicho año tasas de variación interanuales opuestas, pues los volúmenes exportados registraron un decrecimiento del 8.2% en cambio los valores exportados se incrementaron a una tasa del 87.6% por lo que las fluctuaciones positivas en la variable precio fueron los determinantes para este incremento interanual en el valor exportado. Del total de mercancías exportadas, sobresale una canasta de diez productos, los cuales concentraron una participación del 86.5% y 98.5% con respecto al valor total exportado. En el 2012 la participación de esta cesta fue doce puntos porcentuales menores a la del 2013 porque no se comercializaron en dicho año los desechos de cobre, camarones y ron. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 8 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular Los diez principales productos exportados corresponden a los cueros y pieles de bovino semi procesado; madera aserrada; tableros de madera; desechos de cobre; desechos, desperdicios y recorte de plástico; prendas y complementos de vestir, excepto de punto; camarones; polímeros en formas primarias; desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas; y por último el ron. Cuadro No.6 Nicaragua: Principales Exportaciones hacia China 2012-2013 Expresado en TM y Miles de USD Mercancías 2012 Participación % Valor USD T.M. USD 787.7 1,482.5 2,961.8 7,281.3 13.3 17.7 Madera aserrada 8,897.1 4,674.5 4,807.5 3,842.7 42.0 28.8 Tableros de madera 2,676.9 953.6 3,868.6 3,562.7 8.6 23.1 - - 253.1 1,338.2 0.0 1.5 Desechos, desperdicio y recorte de plástico 2,911.2 1,351.9 3,462.0 1,128.5 12.2 20.7 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto 5.3 139.6 82.0 1,111.8 1.3 0.5 - - 217.3 1,089.4 0.0 1.3 1,677.0 921.9 645.0 349.9 8.3 3.9 21.5 101.6 61.2 334.4 0.9 0.4 - - 115.4 313.1 0.0 0.7 Principales 16,976.6 9,625.6 16,473.8 20,351.9 86.5 98.5 Resto 1,243.1 1,497.9 247.7 517.6 13.5 1.5 Total Exportaciones 18,219.7 11,123.5 16,721.4 20,869.5 100.0 100.0 Cueros y pieles de bovino semi procesado Desechos de cobre Camarones Polímeros en formas primarias Desperdicios y desechos de pilas, baterías de Ron T.M. 2013 2012 2013 Fuente: Elaboración propia con datos de la DGA. Exceptuando los desechos de cobre, los camarones y el ron que no se exportaron a China en el 2012 y por tanto no es posible precisar algún tipo de variación interanual en el precio, volumen o valor exportado, el resto de los siete productos que si fueron colocados en el mercado chino en 2012 y 2013, presentaron cuatro tipos de movimiento con las siguientes características: 1. Productos que observaron incrementos en su precio, volumen y valor exportado: Estos productos corresponden a los cueros y pieles de bovino semi procesado; los tableros de madera; y por último los desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas. 2. Productos con reducciones en sus precios promedios de venta pero que incrementaron sus volúmenes y valores exportados: Estos productos aunque vieron reducidos sus precios de venta, un mayor incremento porcentual en los volúmenes comprados por China permitió superar la baja experimentada en sus precios y por tanto incidió en que los montos exportados se incrementaran. El único producto con esta característica corresponde a las prendas y complementos de vestir. Es importante aclarar que la alta tasa de variación en el volumen exportado se debió a que en el 2012 se exportaron únicamente 5.3 TM, en cambio en el 2013 su volumen exportado ascendió 82 TM. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 9 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular Cuadro No.7 Nicaragua: Principales Exportaciones hacia China 2012-2013 Variaciones Interanuales del Precio, Volumen y Valor Exportado Expresado en Porcentajes Mercancías Variaciones Interanuales Precio Volumen Valor Cueros y pieles de bovino semi procesado 30.6 276.0 391.1 Madera aserrada 52.1 -46.0 -17.8 158.5 44.5 273.6 - - - Desechos, desperdicio y recorte de plástico -29.8 18.9 -16.5 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto -48.8 1,456.9 696.5 - - - Polímeros en formas primarias -1.3 -61.5 -62.0 Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas 15.6 184.7 229.3 - - - Principales 117.9 -3.0 111.4 Resto 73.4 -80.1 -65.4 Total Exportaciones 104.4 -8.2 87.6 Tableros de madera Desechos de cobre Camarones Ron Fuente: Elaboración propia con datos de la DGA. 3. Productos que redujeron su precio en mayor proporción al incremento de sus volúmenes y que por tanto redujeron sus valores exportados: El comportamiento de este tipo de productos son similares a los anteriores pero en sentido contrario, ya que la baja en los precios negociados fue aún mucho mayor al incremento obtenido en los volúmenes vendidos, y por consiguiente se redujeron los valores exportados. El producto que presentó esta particularidad fueron los desechos, desperdicios y recortes de plásticos. 4. Productos con incremento en el precio pero que su valor se redujo como consecuencia de una reducción en los volúmenes exportados: El producto exportado que experimentó este comportamiento fue la madera aserrada, cuya reducción en las unidades físicas fueron más significativas que el incremento en sus precios, afectando los ingresos en los valores exportados. 5. Productos con reducciones en los precios, volúmenes y valores exportados: En esta última categoría se agrupan aquellos productos que presentaron reducciones interanuales en sus precios y volúmenes físicos y que por tanto se vieron afectados negativamente en los valores exportados. El producto con esta particularidad fueron los polímeros en formas primarias. Dentro del grupo de los principales productos que presentaron reducciones en sus valores exportados y que por tanto incidieron en la disminución en el ingreso de divisas al país por un total de USD1.62 millones fueron los desechos, desperdicios y recortes de plástico por USD0.22 millones; los polímeros en forma primarias con USD0.57 millones; y por último las maderas aserradas con USD0.83 millones. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 10 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular 3.3 Clasificación CIIU de las Exportaciones De conformidad a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), de las exportaciones totales que Nicaragua efectuó hacia la República Popular China en el 2013 cuyo monto fue de USD20.8 millones de dólares, sobresalen las mercancías provenientes de las actividades económicas de las Industrias Manufactureras, que con un monto exportado de USD20.6 millones concentraron el 99% de participación. Este monto significó un incremento interanual del 87.2% con relación a las efectuadas en el 2012 cuyo monto exportado fue de USD11.0 millones. Dentro de este grupo se destacan, con participación del 35.5%, 34.9% y 7.1% las exportaciones provenientes de las actividades económicas de Aserrado y acepilladura de madera; Curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y guarnicionería; y los de Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos con montos exportados de USD7.4; USD7.2 y USD1.4 millones respectivamente. Las exportaciones generadas en estas tres actividades registraron tasas de incremento interanual del 31.4%; 391.1% y 59.3% respectivamente. Cuadro No.8 Nicaragua: Clasificación CIIU de las Exportaciones hacia China 2012-2013 Miles de USD Descripción 2012 2013 Participación % TVIA 2012 2013 A.- Agricultura, ganadería caza, y silvicultura 87.1 196.8 125.9 0.8 0.9 Cultivos en general; cultivo de productos de mercado; horticultura 87.1 196.8 125.9 0.8 0.9 B.- Pesca - 13.4 - 0.0 0.1 Pesca, explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca - 13.4 - 0.0 0.1 C.- Explotación de Minas Canteras 0.04 - -100.0 0.0 0.0 Explotación de minas y canteras n.c.p. 0.04 - -100.0 0.0 0.0 D.- Industrias Manufactureras 11,036.3 20,657.3 87.2 99.2 99.0 Aserrado y acepilladura de madera 5,637.4 7,405.4 31.4 50.7 35.5 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería y guarnicionería 1,482.5 7,281.3 391.1 13.3 34.9 932.1 1,484.7 59.3 8.4 7.1 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos Fabricación de productos de plástico 1,355.9 1,128.5 -16.8 12.2 5.4 Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 247.8 1,121.7 352.6 2.2 5.4 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 141.2 1,111.9 687.7 1.3 5.3 Fabricación de sustancias químicas básicas 921.9 365.1 -60.4 8.3 1.7 Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias 101.6 334.4 229.3 0.9 1.6 Elaboración de bebidas Actividades manufactureras varias O.- Otras actividades de servicios comunitarios, sociales Otros No Especificados Total Exportaciones - 313.1 - 0.0 1.5 215.9 111.4 -48.4 1.9 0.5 - 2.0 - - 0.01 - 2.0 - - 0.01 11,123.5 20,869.5 87.6 100.0 100.0 Fuente: Elaboración propia con datos de la DGA. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 11 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular Siempre dentro de la Industria Manufacturera, con montos similares en torno a USD1.0 millón de dólares, sobresalen las exportaciones ligadas a la Fabricación de productos de plástico; Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas; y las de Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel las cuales presentaron tasas de variación diferentes, siendo para el caso de la primera actividad una tasa de reducción interanual del 16.8% y por el contrario las otras dos mostraron tasas de crecimiento del 352.6% y 687.7%. En un segundo plano y con una participación de apenas el 0.9% se ubicaron las exportaciones de productos procedentes de las actividades de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura con un total de USD0.196 millones, cuyo monto registró una tasa de crecimiento interanual del 125.9%, sin embargo su participación en el total de las exportaciones aumentó únicamente una décima de puntos porcentuales del 2012 al 2013. Dentro de esta agrupación, la actividad predominante es la de los Cultivos en general, cultivos de productos de mercado, horticultura que concentró el 100% del monto exportado en los años 2012 y 2013. IV.- Importaciones de Mercancías 4.1 Relación entre las Importaciones procedentes del Mundo y las originarias de China El valor de las importaciones totales de mercancías que Nicaragua realizó procedentes del mundo durante 2010-2013 observó una tendencia creciente pero desacelerada hasta el 2012, con incrementos interanuales del 20.3% y 19.3%, para luego registrar una caída en el 2013 del 8.6%, concluyendo el cuatrienio con una tasa de crecimiento promedio anual del 9.5%. Los valores anuales de las mercancías importadas ascendieron a USD4.2; USD5.0; USD6.0 y USD5.5 miles de millones de dólares. En el cuatrienio el valor total acumulado de las importaciones fue de USD20.7 miles de millones de dólares. Las importaciones originarias de China por su parte presentaron reducciones del 27.3% en el 2011; 24.3% en 2012 y del 9% en 2013, de manera que al final del período concluyó con una tasa de crecimiento promedio anual del 19.9%. Los montos importados procedentes de la República Popular China correspondieron a USD0.36; USD0.46; USD0.57 y USD0.63 miles de millones de dólares para cada uno de los años del cuatrienio respectivamente. Cuadro No.9 Nicaragua: Importaciones en Valor y Volumen procedentes del Mundo y de China 2010-2013 Origen 2010 2011 2012 2013 Total Millones USD Mundo China Participación % 4,200.6 5,053.7 6,030.8 5,512.8 20,797.8 365.7 8.7% 465.5 9.2% 578.6 9.6% 630.8 11.4% 2,040.7 9.8% Miles de T.M. Mundo China Participación % 3,811.5 4,023.1 4,655.9 4,161.3 16,651.9 123.2 3.2% 140.1 3.5% 185.7 4.0% 235.3 5.7% 684.3 4.1% Fuente: Elaboración propia con datos de la DGA. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 12 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular Este comportamiento conllevó a que la participación del valor de las importaciones procedentes de China con relación al monto total de las importaciones realizadas por Nicaragua se situó en el 2010 en 8.7%; en los dos años inmediatos posteriores se ubicó en torno al 9.4%, para finalmente en el 2013 alcanzar el 11.4% de participación. Con relación a los volúmenes totales importados por Nicaragua, éstos contabilizaron movimientos similares al observado en los valores de las mercancías compradas al presentar tasas de crecimiento interanuales en el 2011 y 2012 del 5.5% y 15.7% respectivamente, y después contraerse en el 2013 con una tasa del 10.6%, cerrando el período con un crecimiento medio anual del 3%. En el caso de los volúmenes importados procedentes de China sus variaciones interanuales iniciaron el 2011 con una tasa de crecimiento del 13.7%, luego en el 2012 se experimentó otro crecimiento del 32.5% para luego registrar en el 2013 una tasa de crecimiento intermedia del 26.7%. Con este comportamiento, las importaciones provenientes de China obtuvieron una tasa promedio anual de crecimiento del 24.1%. El movimiento de los volúmenes importados desde China implicó que su participación con respecto a los importaciones totales de Nicaragua durante el cuatrienio no superara el 5.7% obtenido en el año 2013. Esta dinámica de las importaciones procedentes de China, permitieron ubicarlo de forma permanente en la posición No.3 como socio proveedor de bienes a Nicaragua. Cuadro No.10 Nicaragua: Importaciones en Valor y Volumen procedentes del Mundo y de China 2010-2013 Tasas de Variación Inter Anual y Promedio Anual expresadas en Porcentajes Origen 2011 2012 2013 TVPA Tasas de Variación de los Valores Importados Mundo 20.3 19.3 -8.6 9.5 China 27.3 24.3 9.0 19.9 Tasas de Variación de los Volúmenes Importados Mundo China 5.5 15.7 -10.6 3.0 13.7 32.5 26.7 24.1 Fuente: Elaboración propia con datos de la DGA. 4.2 Principales importaciones procedentes de China En el 2013 Nicaragua importó mercancías desde China por un total de USD630.8 millones, los cuales fueron equivalente a un volumen de 235.3 miles de toneladas métricas. Las unidades físicas y los valores importados experimentaron crecimientos interanuales del 26.7% y 9% respectivamente con relación al movimiento del año precedente, cuyas magnitudes correspondieron a 185.6 miles de toneladas métricas y USD578.5 millones de dólares. Los productos que se destacan en el 2013 con operaciones de compra mayores a USD4.7 millones son los teléfonos celulares; computadoras y sus partes; motocicletas y velocípedos; llantas nuevas; aparatos para recepción y transmisión de voz e imagen; herbicidas; urea; manufacturas de cuero; productos laminados planos de acero inoxidable y de hierro o acero sin alear; tubos y perfiles huecos de hierro o acero; calzado de caucho o plástico, de cuero y de materia textil; topadoras, niveladoras; prendas y complementos de vestir, de punto y los excepto de punto; máquinas para imprimir mediante planchas; otros abonos minerales; alambrón de acero aleado; láminas de zinc; Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 13 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire; discos, cintas y dispositivos de almacenamiento de datos; medicamentos para uso humano; y convertidores estáticos. Cuadro No.11 Nicaragua: Importaciones Procedentes de la República Popular China 2010-2013 Expresado en T.M. y Miles de USD Mercancías 2012 Volumen 2013 Valor Volumen Variación Interanual Valor Volumen Valor Teléfonos celulares 388.2 51,776.7 392.6 45,421.4 1.2 -12.3 Computadoras y sus partes 552.5 33,949.6 621.7 40,952.1 12.5 20.6 Motocicletas y velocípedos 4,026.7 20,727.8 4,170.2 21,619.3 3.6 4.3 Llantas Nuevas 5,772.5 21,711.3 5,782.2 19,536.5 0.2 -10.0 283.7 24,754.6 250.0 17,009.8 -11.9 -31.3 6,124.8 15,535.5 5,414.2 15,583.4 -11.6 0.3 13,500.0 5,888.2 35,553.2 13,734.7 163.4 133.3 2,392.2 9,678.7 3,526.3 12,057.4 47.4 24.6 80.9 150.2 1,877.4 11,709.1 Productos laminados planos de hierro o acero, sin alear 3,655.8 3,718.6 4,859.2 10,681.0 32.9 187.2 Tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 1,539.8 1,752.0 3,537.2 10,149.8 129.7 479.3 Calzado de caucho o plástico 4,748.2 11,242.6 3,922.9 10,070.6 -17.4 -10.4 Aparatos para recepción y transmisión de voz e imagen Herbicidas Urea Manufacturas de cuero Productos laminados planos de acero inoxidable 2,220.7 7,693.2 Topadoras, niveladoras, palas mecánicas, excavadoras, compactadoras Prendas y complementos de vestir, excepto de punto Máquinas, aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros 145.5 1,590.2 940.3 8,953.2 546.1 463.0 1,851.0 9,443.9 1,600.8 8,024.3 -13.5 -15.0 317.2 7,226.9 394.2 6,905.1 24.3 -4.5 Otros abonos minerales 1,337.6 936.6 20,646.7 6,797.4 1,443.5 625.7 Prendas y complementos de vestir, de punto 1,435.5 7,079.5 1,133.7 6,504.4 -21.0 -8.1 504.8 343.3 10,314.2 6,405.3 Alambrón de acero aleado Láminas de zinc 1,943.1 1,765.9 14,234.4 14,917.8 7,241.1 5,980.3 -49.1 -59.9 Calzado de cuero 487.4 4,740.6 395.7 5,635.3 -18.8 18.9 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire 325.4 2,418.7 647.0 5,428.2 98.8 124.4 Calzado de materia textil 958.2 6,692.9 726.7 5,425.0 -24.2 -18.9 Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento de datos 195.6 8,962.1 161.9 5,179.8 -17.2 -42.2 85.3 1,543.5 184.4 4,804.3 116.2 211.3 393.9 4,767.6 414.5 4,795.3 5.2 0.6 Principales 65,337.2 271,549.3 114,708.2 309,363.1 75.6 13.9 Resto 120,327.6 307,035.7 120,600.5 321,481.1 0.2 4.7 Total Importaciones 185,664.8 578,585.0 235,308.6 630,844.2 26.7 9.0 Medicamentos para uso humano Convertidores estáticos (transformadores) Fuente: Elaboración propia con datos de la DGA. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 14 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular Este conjunto de veinticinco productos presentaron a nivel individual tasas interanuales de crecimiento en los volúmenes y valores, variaciones contrarias entre ellos (aumento y disminución o disminución o aumento) y de reducción tanto en volumen como en el valor importado siendo sus movimientos totales de un crecimiento interanual en el volumen y el valor del 75.6% y 13.9% respectivamente. Es importante aclarar algunos productos presentaron altas tasas de crecimiento en el volumen y valor como son el caso de las importaciones de productos laminados planos de acero inoxidable; las de otros abonos minerales; y las de alambrón de acero aleado, lo cual se debe a que la adquisición de estos productos en el 2012 fueron de menor cuantía, particularmente del primero. 4.3 Clasificación CUODE de las Importaciones Las importaciones en el 2013 según la Clasificación de Uso o Destino Económico (CUODE) registró el siguiente comportamiento: los Bienes de Capital ocuparon el primer lugar con USD257.5 millones, en la segunda posición se ubicaron las compras de Bienes de Consumo por USD211.6 millones y por último las importaciones de Bienes Intermedios con USD161.3 millones. Cuadro No.12 Nicaragua: Clasificación CUODE de las Importaciones procedentes de China 2012-2013 Miles de USD Descripción 2013 A.- Bienes de Consumo 220,356.6 211,649.6 -4.0 38.1 33.6 1 - De Consumo No Duraderos 106,829.5 102,915.0 -3.7 18.5 16.3 2 - De Consumo Duraderos 113,496.0 108,712.5 -4.2 19.6 17.2 31.0 22.1 -28.6 0.0 0.0 B. Bienes Intermedios 115,109.0 161,316.6 40.1 19.9 25.6 4 - Para la Agricultura 18,584.8 38,161.6 105.3 3.2 6.0 5 - Para la Industria 75,992.2 71,810.3 -5.5 13.1 11.4 6 - Materiales de Construcción 20,531.9 51,344.7 150.1 3.5 8.1 242,762.7 257,501.2 6.1 42.0 40.8 2,796.0 2,398.8 -14.2 0.5 0.4 8 - Para Industrias 196,849.8 205,903.1 4.6 34.0 32.6 9 - Para Transporte 43,116.8 49,199.3 14.1 7.5 7.8 356.8 376.7 5.6 0.1 0.1 578,585.0 630,844.2 9.0 100.0 100.0 3 - Petróleo, Combustibles y Lubricantes C. Bienes de Capital 7 - Para la Agricultura X. Diversos Tota Importaciones TVIA Participación Participación 2012 (%) 2013 (%) 2012 Fuente: Elaboración propia con datos de la DGA. 4.3.1 Bienes de Capital En cuanto a los Bienes de Capital, cuyo monto importado en el 2013 fue de USD257.5 millones, observó un incremento interanual del 6.1%, sin embargo su participación disminuyó del 42% en el 2012 a 40.8% en el 2013. Las importaciones de estos Bienes se concentraron en los Bienes de Capital para las Industrias con un monto importado de USD205.9 millones, cifra que también implicó un incremento interanual del 4.6%. Dentro de este tipo de bienes, se destacan las importaciones de equipos para telecomunicaciones con un monto de USD69.9 millones; las compras de máquinas y aparatos de oficina, servicio y Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 15 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular científico con USD64.0 millones; las adquisiciones de maquinaria industrial por un valor de USD35.6 millones, y las compras de partes, accesorios y repuestos de maquinaria industrial por USD25.5 millones. En el primer caso el movimiento de la importaciones originaron una tasa de reducción del 19.5%, en cambio las otras tres resultaron con tasas de incremento interanual del 24.3%; 39% y 15.7% respectivamente. 4.3.2 Bienes de Consumo Las importaciones de Bienes de Consumo observaron una tasa de reducción interanual del 4% logrando que la participación con respecto al total de importaciones variara negativamente al pasar del 38.1% en el 2012 al 33.6% en el 2013, con valores importados de USD220.3 millones y USD211.6 millones respectivamente. Dentro de este tipo de bienes se destacan el grupo de los Bienes de Consumo Duraderos y los de Consumo No Duraderos con valores importado en el 2013 de USD108.7 millones y USD102.9, montos que conllevaron a un decrecimiento inter anual del 4.2% y 3.7% para cada caso con respecto al año 2012. Dentro de los Bienes de Consumo Duraderos sobresalen las importaciones de otros bienes de consumo duraderos; las de artículos electrodomésticos y las compras de llantas y neumáticos de automóviles con montos importados de USD56.5; USD31.1 y USD20.9 millones. De los tres productos adquiridos, el primero y el último generaron variaciones interanuales negativas del 1.5% y 9.5%, siendo positiva la del segundo lugar con una tasa de crecimiento interanual del 5.2%. En lo que respecta a los Bienes de Consumo No Duraderos se destacan las compras de otros bienes de consumo no duraderos con un monto de USD49.6 millones; las de vestuario y calzado por un valor de USD39.2 millones; y en tercer lugar las compras de medicinas y productos farmacéuticos por USD11.1 millones. Exceptuando este último que observó un incremento interanual del 27%, los primeros dos tipos de bienes presentaron tasas de reducción del 0.7% y 13.2% respectivamente. Gráfico No.3 Comparación de las Importaciones procedentes de China según Clasificación CUODE 2012-2013 300 Millones de USD 250 2012 220.3 211.6 257.5 2013 200 150 242.7 161.3 115.1 100 50 0 Bienes de Consumo Bienes Intermedios Bienes de Capital Fuente: Elaboración propia con datos de la DGA. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 16 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular 4.3.3 Bienes Intermedios Las importaciones de Bienes Intermedios por USD161.3 millones en el 2013, registraron una tasa de crecimiento del 40.1%, por lo que su participación dentro del total de importaciones mejoró en 5.7 puntos porcentuales al pasar del 19.9% en el 2012 al 25.6% en el año 2013. Dentro de éstos, sobresalen las adquisiciones de Materias primas y productos intermedios para la industria con USD71.8 millones, disminuyendo su participación en el 2013 en 1.7 puntos porcentuales al importar un total de USD75.9 millones en el 2012. Con este movimiento, su tasa de reducción interanual se situó en 5.5%. En este subgrupo se destacan específicamente las importaciones destinadas a las industrias metalúrgicas y metalmecánicas con USD27.1 millones; las de las industrias manufactureras diversas con USD14.2 millones; las de fabricación de sustancias químicas y farmacéuticas y las de las industrias de la madera, papel y conexos, cuyos montos importados fueron alrededor a USD8.0 millones. Siempre en el contexto de los Bienes Intermedios, otras importaciones específicas que sobresalen son las de fertilizantes y agroquímicos con USD37.7 millones como productos intermedios para la agricultura; y las compras de productos metálicos por USD46.3 millones perteneciente a los materiales de construcción. Ambas importaciones observaron tasas de crecimiento interanuales del 107.8% y 179.3% para cada caso. V.- Inversión Extranjera Directa procedente de China Los flujos de salida de IED desde China comenzaron con la apertura económica del país a inicios de los años ochenta. Pero, al igual que ha sucedido en otras economías en desarrollo, la expansión de la IED fue mucho más lenta y tardía que la de las exportaciones. Desde 1985 hasta 2007 la IED de China se mantuvo en el 1% de la IED mundial, es decir, aumentó al ritmo que crecía la del resto de los países. El despegue de la IED china se produce a partir de 2008 cuando llega al 4% del total mundial, lo cual coincide con los años en que los flujos mundiales han caído como consecuencia de la crisis financiera. El hecho de que China haya sufrido esta crisis con menos intensidad que las economías desarrolladas ha resaltado la capacidad financiera de las empresas chinas para emprender proyectos de inversión en los últimos tres años, dando continuidad a su estrategia nacional de desarrollo. Como consecuencia, China ocupó en 2009 el quinto puesto entre los mayores países inversionistas en el mundo. En el caso de América Latina y El Caribe, en 2010 China pasó de ser un inversionista marginal en la región a tener una presencia importante en numerosos países e industrias latinoamericanas. Además, en el mediano plazo se espera que las empresas chinas continúen llegando y diversifiquen su presencia hacia el desarrollo de infraestructuras y las manufacturas. Al revisar los principales proyectos de inversión se muestra que la actividad de las empresas chinas en América Latina y el Caribe (y en el mundo) tiende hacia la normalización, es decir, las transnacionales chinas ya no dependen exclusivamente de acuerdos estatales para sus inversiones y es común que concreten alianzas estratégicas con empresas de otros países en sus proyectos de inversión directa fuera de China. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 17 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular El auge de la IED china, en América Latina y el Caribe y en todo el mundo, responde a varios determinantes: el primero ha sido la estrategia del Gobierno de China de impulsar la internacionalización de sus empresas, principalmente con incentivos financieros. Pero a la vez que el Estado la impulsaba, las empresas chinas han visto cómo su propio crecimiento, sus estrategias de diversificación y su desarrollo tecnológico las llevaban a realizar inversiones en el exterior. En América Latina y el Caribe han sido fundamentales dos estrategias empresariales: reducir la exposición empresarial a las alzas de precios de las materias primas y continuar la expansión en nuevos mercados. Los proyectos de inversión de las empresas chinas acentúan esta especialización porque han llegado principalmente a países y sectores en los que las exportaciones latinoamericanas eran mayores. China ya no es solo un gran comprador de cobre, hierro o petróleo latinoamericanos, sino que está contribuyendo también a la producción de esos productos mediante sus inversiones directas en la región. Es indudable que la entrada de las empresas chinas de minería e hidrocarburos, que figuran entre las mayores y más capitalizadas del mundo, expande la capacidad de producción del sector en muchos países de América Latina y el Caribe y ayuda a desarrollar nuevas áreas de explotación, como la minería del cobre en el Perú, los yacimientos de petróleo presal en el Brasil o el sector de hidrocarburos en la Argentina. Se estima que a fines de 2010 cerca del 14% de la IED de China en el exterior se había dirigido a las economías de América Latina y el Caribe. De esta manera, el acervo de IED china en la región se acercaba a los USD 44,000 millones de dólares. Sin embargo, un 92% del mismo se concentraba en centros financieros del Caribe, específicamente las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas. Acervo de IED china, fines Cuadro No.13 América Latina y el Caribe: clasificación de destinos de la IED procedente de China, 2009-2010 En millones de USD Región - País Mundo Acervo a Fines de Diciembre 2009 245,750.0 Flujos de IED Acervo a Fines en el de Diciembre extranjero 2010 2010 68,811.0 317,210.0 Porcentaje en el Acervo a fines de 2010 100.0% América Latina y El Caribe 30,595.5 10,538.3 43,875.6 13.8% Islas Vírgenes Británicas 15,060.7 6,119.8 23,242.8 53.0% Islas Caimán 13,577.1 3,496.1 17,256.3 39.3% Brasil 360.9 487.5 923.7 2.1% Perú 284.5 139.0 654.5 1.5% Venezuela 272.0 94.4 416.5 0.9% 81.1 26.1 236.6 0.5% Argentina 169.1 27.2 219.0 0.5% Guyana 149.6 28.4 183.2 0.4% México 173.9 26.7 152.9 0.3% Ecuador 106.6 22.1 129.6 0.3% 66.0 33.7 109.6 0.2% 294.1 37.3 351.2 0.8% Panamá Chile Resto de la Región Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), 2010 Statistical Bulletin of China’s outward foreign direct investment. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 18 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular La CEPAL estima que las empresas chinas invirtieron más de USD 15,000 millones de dólares en la región en 2010. Así, en ese año China se convirtió en el tercer principal país inversor en América Latina y el Caribe, con 9% de participación, después de Estados Unidos (17%) y los Países Bajos (13%). Con ello se marcó además un quiebre con la tendencia histórica, que mostraba una baja presencia inversora de China en la región. Por países, la IED china llega principalmente al Brasil, Argentina y Perú, países que tienen una fuerte relación comercial con China. Para algunas economías pequeñas, China puede ser una fuente significativa de inversiones, como lo ha sido recientemente en el Ecuador o Guyana. En México y Centroamérica, la inversión china es muy escasa, con la única excepción de Costa Rica. En el caso particular de Nicaragua la Dirección de Política de Fomento a las Inversiones registra una inversión proveniente de la República Popular China de USD 0.45 millones que se efectuó en el 2011 en el sector de comercio y servicios. Según datos del BBVA las existencias de IED de China en el exterior en el 2012 ascendió a USD 531,941 millones, en donde el 51.2% se concentró en el sector de Arrendamiento y Servicios a Empresas y los de Servicios Financieros. Cuadro No.14 China: Inversión Extranjera Directa hacia el Exterior 2005-2012 Millones de USD Sector Acumulado Existencias Participación 2005-2012 al 2012 2005-2008 2009-2012 Arrendamiento y Servicios a Empresas 36,785 103,095 139,880 175,698 33.0% Servicios financieros 19,246 33,503 52,749 96,453 18.1% Minería 20,102 47,048 67,150 74,784 14.1% Comercio Al por mayor y Al por menor 16,492 36,238 52,730 68,212 12.8% 7,080 22,613 29,693 34,140 6.4% Fabricación Almacenamiento y Transporte 8,674 13,275 21,949 29,227 5.5% Construcción 1,177 6,881 8,058 12,856 2.4% Bienes Raíces 1,748 6,543 8,291 9,581 1.8% 1,591 5,284 6,875 8,992 1.7% 882 3,981 4,863 6,793 1.3% 734 3,136 3,870 4,964 0.9% 666 2,800 3,466 4,820 0.9% Producción y Suministro de Electricidad, Gas y Agua Investigación y Servicio Técnico Científico Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Pesca Transmisión de Información, Servicio de Informática Servicio Residencial y Otros 416 1,808 2,224 3,581 0.7% Cultura, Deporte y Recreación 28 507 535 794 0.1% Alojamiento y Hostelería 51 547 598 763 0.1% Educación Conservación del Agua, Medio Ambiente y Gestión de Servicios Públicos Cuidado de la Salud, la Seguridad Social y Bienestar 13 127 140 165 0.03% 152 365 517 71 0.01% 1 47 48 47 0.01% 115,838 287,798 403,636 531,941 100.0% Total Fuentes: MOFCOM and BBVA Research Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 19 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular VI.- Oportunidades Comerciales Según un estudio de la CEPAL, al analizar la composición por intensidad tecnológica de las exportaciones de América Latina y el Caribe a sus principales destinos, se observa que las exportaciones a China son las que presentan un mayor peso de los productos primarios. Estos representan en promedio dos tercios del monto total exportado a dicho país. Les siguen en importancia las manufacturas basadas en recursos naturales, como productos minerales procesados y en menor medida productos agroindustriales. Las demás manufacturas (de baja, media y alta tecnología) representan en su conjunto solo un 7% del monto exportado por la región a China. En el caso de los productos exportados por Nicaragua hacia China en el 2012 y 2013, relacionados según su intensidad tecnológica, éstos se ubicarían en los bienes primarios, en los de manufacturas basadas en recursos naturales y en los de manufacturas de baja tecnología. Un análisis del número de productos exportados por América Latina y el Caribe a diversos destinos muestra que China es el mercado en el cual las exportaciones de la región están más concentradas. En efecto, la región exporta a China la mitad del número de productos que exporta a los Estados Unidos, y menos de la mitad del número de productos exportado a la propia región. Adicionalmente, las exportaciones de la región al mercado chino están dominadas por un reducido número de productos, principalmente primarios. Gráfico No.4 Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 20 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular Sin embargo, pese a la notable apertura del mercado Chino desde que ingresó a la OMC, éste aún mantiene niveles arancelarios altos en sectores de interés exportador para América Latina y El Caribe. Los aranceles medios aplicados por China son superiores al 10% ad valorem en todos los subsectores de la agricultura y la agroindustria, así como en los productos pesqueros. Estos aranceles se acercan o incluso superan el 25% ad valorem en cereales y sus preparaciones, azúcar y productos de confitería, y bebidas y tabaco. Estos niveles de protección son importantes, si bien inferiores a los que mantienen otras economías asiáticas en el área agrícola. Por el contrario, los menores niveles de protección arancelaria media en China se encuentran en los sectores minero, forestal, químico y de hidrocarburos. Estos, junto con el de las oleaginosas, representan el grueso de las exportaciones de América Latina y el Caribe a ese país. Por tanto, la estructura arancelaria de China es uno de los factores que contribuyen a la escasa diversificación de las exportaciones de la región a ese país. Ello, entre otros motivos, ha impulsado a algunos países de la región a buscar suscribir acuerdos de libre comercio con China tales como los acuerdos firmados con Chile, Costa Rica y Perú. Adicionalmente, en mayo de 2012 se acordó la creación de un grupo de estudio binacional que evalúe la factibilidad de iniciar las negociaciones de un TLC entre China y Colombia. Todo ello refleja la creciente importancia de China como socio comercial de la región. En el caso particular de Nicaragua, las oportunidades comerciales y de inversión extranjera con la República Popular China (RPCH) presentan restricciones como es la existencia de relaciones diplomáticas de Nicaragua con la República de China (ROC), aspecto que la RPCH no valora positivamente. No obstante, no son exclusivas las razones de no tener relaciones diplomáticas con el país asiático, pues existe el caso de Honduras que al igual que Nicaragua es uno de los treinta países que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y no con China, sin embargo este último decidió financiar a Honduras un proyecto hidroeléctrico de gran envergadura, aun teniendo el vecino país centroamericano relaciones diplomáticas con Taiwán. Como oportunidades comerciales se han identificado una canasta de treinta y ocho productos, algunos de ellos ya son colocados en el mercado chino. El arancel equivalente ad valorem de los mismos no supera el 12%. Nicaragua: Comercio Potencial Indicativo con la República Popular China con cifras referenciales del 2012 Expresado en Miles de USD SA Descripción del producto CHI_IMP_NIC AAV_CHI_NIC NIC_EXP_MUN CHI_IMP_MUN CPI '010290 Los demás bovinos vivos. Carne de bovinos deshuesada, fresca o '020130 refrigerada. Carne de bovinos en trozos sin deshuesar, '020220 congelada. '020230 Carne de bovinos deshuesada, congelada. Los demás despojos comestibles de bovinos, '020629 congelados. Los demás pescados frescos o refrigerados, '030269 excluye filetes, hígados, huevas - 10 18,414 216,577 18,414 - 12 79,049 9,988 9,988 - 12 2,913 19,540 2,913 - 12 368,387 223,678 223,678 - 12 9,633 26,244 9,633 - 12 16,695 4,301 4,301 '030611 Langostas congeladas. - 10 45,408 3,631 3,631 '030613 Camarones, langostinos, quisquillas - 6,2 68,571 232,556 68,571 Camarones, langostinos, quisquillas y gambas '030623 sin congelar. - 9 3,422 70,511 3,422 Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 21 Informe de Relaciones Comerciales Nicaragua-China Popular SA Descripción del producto Los demás moluscos e invertebrados secos, salados o en salmuera Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de '040221 otro modo. Quesos frescos (incluido el de lacto suero) sin '040610 fermentar y requesón. '030799 CHI_IMP_NIC AAV_CHI_NIC NIC_EXP_MUN CHI_IMP_MUN CPI - 10 6,016 90,734 6,016 - 10 41,546 1,354,897 41,546 - 12 12,129 55,395 12,129 '040630 Queso fundido, excepto el rallado en polvo. - 12 27,095 35,036 27,095 '040690 Los demás quesos. - 12 55,495 60,576 55,495 '071333 Alubia común, seca desvainada - 3,8 51,676 3,125 3,125 '080300 Bananas o plátanos, frescos o secos. - 10 10,198 365,858 10,198 75 8 521,579 127,785 127,710 - 5 8,635 521,147 8,635 - 9 49,843 3,664 3,664 '150810 Aceite de cacahuate o maní, en bruto. - 10 32,510 147,391 32,510 '151110 Aceite de palma, en bruto. - 9 16,333 50,379 16,333 '170310 Melaza de caña de azúcar. Cacao en grano, entero o partido crudo o '180100 tostado. '220840 Ron y aguardiente de caña o tafia. - 8 9,168 7,856 7,856 - 2 3,869 86,743 3,869 - 10 17,893 8,120 8,120 - 3,5 6,070 54,684 6,070 '240110 Tabaco sin desvenar o desnervar Tabaco total o parcialmente desvenado o '240120 desnervado Los demás jabones, productos y preparaciones '340119 orgánicos tenso activas., - 10 4,125 16,853 4,125 - 10 4,318 1,178,259 4,318 - 10 2,603 22,116 2,603 '340600 Velas, cirios y artículos similares - 10 2,562 5,449 2,562 '390910 Resinas ureicas; resinas de tiourea - 6,5 2,536 36,297 2,536 - 6,1 5,345 2,222,122 5,345 420 5,3 13,013 788,406 12,593 139 5 8,352 285,362 8,213 2,287 - 6,240 1,703,226 3,953 - 10 6,583 46,810 6,583 '090111 Café sin tostar, sin descafeinar. Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso '120740 quebrantada. Los demás aceites de soja y sus fracciones, '150790 incluso refinados '230110 '410150 '410411 '410419 '440799 '691010 '710691 Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones. Cueros y pieles, en bruto, enteros, de bovino, incluido el búfalo, o de equino Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado húmedo, incluido el wet blue Cueros y pieles, de bovino, incl. el búfalo, o de equino, en estado húmedo incl. el wet blue Las demás madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente Fregaderos, lavabos, bañeras y similares, de porcelana. Plata en bruto. - - 10,836 187,525 10,836 '740400 Desperdicios y desechos de cobre 3,324 - 6,430 14,840,883 3,106 '760200 Aluminio, desechos y desperdicios 242 - 3,685 4,127,918 3,443 CHI_IMP_NIC: China Importa desde Nicaragua NIC_EXP_MUN: Nicaragua Exporta hacia el Mundo CHI_IMP_MUN: China Importa desde el Mundo CPI: Comercio Potencial Indicativo AAV_CHI_NIC: Arancel equivalente Ad Valorem aplicado por China a Nicaragua Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE. Dirección de Política Comercial – Departamento de Análisis Estadístico Página 22