PROYECTO 2016 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID PRESUPUESTO 2016 SOCIEDAD: CENTRO PRESUPUESTARIO: 903 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID SECCIÓN: 012 MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2016 a) Actividades desarrolladas en 2015 a.1) Inversiones 2015 Las inversiones estimadas, en el presupuesto origen del ejercicio 2015 sumaban 6.644.000 €. Las previstas a la fecha alcanzan 2.599.460 €, el 39% del total estimado. Las acciones restantes hasta completar el presupuesto origen han quedado en suspenso o aplazadas. Principales Inversiones acometidas en 2015: Renovación de Instalaciones: REFORMA DEL LOCAL DEL FOOD-COURT EN EL NÚCLEO 4-6, con el objetivo de reacondicionar este local, hasta ahora en desuso, para fines comerciales. RENOVACION DE CUBIERTAS TECHO PABELLON 10 Y DE LAS CAFETERIAS DE LOS PABELLONES 1 Y 2 para corregir defectos de estanqueidad. Y OTRAS VARIAS: sustitución de lectores de billetes, mobiliario para salas, reforma de los WC de la Avenida, etc. Aplicaciones Informáticas: ENTORNO WEB: nuevos desarrollos para la mejora funcional de intranet, servicio interno y desarrollos para mejora del entorno de clientes y Zona de Expositores: Nuevo Catálogo Web de contratación de servicios online y agenda de actividades. ENTORNO SAP: implantación del módulo mantenimiento (PM), asesoría correctiva en distintos módulos, implantación del módulo de presupuestación y planificación (BPC). OTRAS EQUIPAMIENTO. Adquisición de PC´s y servidores, equipamiento de red y hardware de menor cuantía. a.2) Previsión gastos e ingresos 2015 y explicación desviaciones. En el Presupuesto Origen 2015 se preveía un volumen de ingresos total de €97,0 millones y un Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de € 16 millones, lo que representa un margen sobre ventas del 16,5%. En el Avance 2015 estimamos alcanzar un volumen de ingresos total de €95,6 millones y un Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de €13,3 millones, lo que representa un margen sobre ventas del 13,9%. ,)(0$)HULDGH0DGULG El Resultado del Ejercicio previsto para 2015 en el Presupuesto Origen fue de 0,2 MM de € y en el Avance 2015 se estiman 0,2 MM de €, objetivo presupuestario cero positivo, y en línea con el objetivo del Presupuesto 2015. Partiendo del EBITDA: 13,3 MM de €, 13,9% sobre ingresos, y aplicando: Amortizaciones y provisiones: El programa de inversiones acometido por la Institución en los últimos años, sitúa la dotación anual a la amortización del inmovilizado en aproximadamente 14,4 MM de € y provisiones de 0,2 MM de €. Costes Financieros: Durante el ejercicio económico 2015 se estima un resultado financiero neto positivo de 0,3 MM de €. Impuestos: El Impuesto sobre Sociedades se situará en torno a 0,15 MM de €. a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes. A continuación se detalla la evolución de Ingresos por línea de actividad, así como las variaciones previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto: ,)(0$)HULDGH0DGULG A continuación se detalla la evolución de Gastos por línea de actividad, así como las variaciones previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto: a.4) Política empresarial de la sociedad. IFEMA constituye uno de los ejes clave del Madrid de los negocios y un claro referente dentro el circuito internacional de la industria ferial y congresual, lo que le sitúa como uno de los principales motores estratégicos de desarrollo de la Región. El modelo de gestión de IFEMA, en el que participan los máximos representantes de las entidades propietarias como parte integrante de los Órganos de Gobierno, junto a su autonomía y capacidad financiera, representa un eje clave en su funcionamiento, siendo un activo para la Región de Madrid, rentable y generador de riqueza. La Institución Ferial de Madrid no recibe ningún tipo de subvención de organismos públicos. En la actualidad IFEMA presenta una posición de fortaleza patrimonial extraordinaria, con un nivel cero de endeudamiento, con un Patrimonio Neto de 270 millones de euros, un Fondo de Maniobra positivo de 43 millones de euros, y unos excedentes de tesorería de 52 millones de euros, posición que refuerza su autonomía financiera. Beneficios de la actividad de IFEMA a la economía de la Región Uno de los grandes activos de IFEMA es la repercusión económica que supone su actividad para la ciudad y para la Región de Madrid, y su importante labor como motor de desarrollo económico de la Región, verdadero objetivo de esta organización. ,)(0$)HULDGH0DGULG Concretamente, en Madrid el impacto económico generado por la actividad ferial de IFEMA asciende a 2.000 millones de euros al año, alrededor del 1% del producto interior bruto de la Región, y sustenta aproximadamente 40.000 empleos directos e indirectos. En este contexto, la evolución de IFEMA como organizador ferial le sitúa como primer operador de España, con una media del 40% de cuota de mercado, y uno de los más importantes de Europa. A este posicionamiento se suma también la actividad que desarrolla en el área de Congresos y Convenciones con la gestión de sus espacios e infraestructuras para el aprovechamiento y rentabilidad de sus recintos, y para lo que es también prioritario, reforzar la imagen de Madrid como sede de grandes eventos internacionales. En este sentido es importante señalar que, un año más, Madrid se ha consolidado en 2015 como la institución que cuenta con más ferias catalogadas con rango internacional por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, un total de 33, lo que representa el 36% del total de las que se celebran en España. b) Objetivos para 2016 b.1) Objetivos y líneas de actuación IFEMA plantea las principales líneas de actuación orientadas a la consecución de los objetivos estratégicos corporativos: DESARROLLO PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID Contribuir al dinamismo de los sectores económicos. Preservar la imagen y reputación corporativa como valor de empresa Satisfacer compromisos adquiridos con los grupos de interés. LIDERAZGO NACIONAL Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL Crecer de forma sostenible con autonomía financiera y minimizando riesgos. Fortalecer las marcas, tanto de IFEMA como de cada uno de los proyectos. EXCELENCIA DE SERVICIO Gestionar eficientemente, el Recinto y las Instalaciones. Los Productos y Servicios. Los Procesos y el Equipo Humano. Observar la transparencia y la ética. Comunicando al público interno y externo, diciendo qué se hace y haciendo lo que se dice. Identificar y desarrollar oportunidades de negocio para nuestros clientes, aportando servicios de Valor Añadido. La Institución, como consecuencia de la crisis económica ya ha abordado importantes esfuerzos en reducción de costes, tanto de producto como de estructura y de inversiones, también en reducción de precios, y por supuesto minimizando beneficios. En cuanto a los ingresos ha actuado en ventas e ingresos, identificando y promoviendo nuevas oportunidades, dando impulso internacional a los proyectos propio y diversificando fuentes de ingresos para obtener ingresos adicionales por alquileres y otras actividades. ,)(0$)HULDGH0DGULG Ahora, que desde 2013 se presentan tímidos y constantes crecimientos, hay que ser capaces de innovar y competir con productos más atractivos y acordes con las necesidades de nuestros clientes, generando oportunidades de negocio tangibles que permitan incrementar los ingresos y resultados. Para superar la crisis hay que actuar sobre el modelo económico y financiero, es el momento de reconsiderar el modelo del negocio, reconsiderar el conjunto de elecciones que hacemos para satisfacer mejor las necesidades de los clientes sin olvidar que es necesario generar beneficio y liquidez suficientes para la empresa. El modelo económico del negocio – ingresos, clientes, precios y costes de producto y de estructura, tiene que permitirnos la sostenibilidad de los proyectos y cumplir con los objetivos de solvencia financiera y equilibrio de resultado. El reto es superar la crisis, focalizar en el cliente, la sostenibilidad y los resultados, gestionar eficientemente los costes y generar beneficio y liquidez suficientes para la Institución POLÍTICAS COMERCIALES: El incremento de la ocupación del Recinto es un factor clave para la consecución de los objetivos de actividad e ingresos. La rotación anual del Recinto, en los últimos 5 años, oscila entre 8 y 10 por año, aunque es el Recinto nacional de mayor rotación, el objetivo está en alcanzar entre 12 y 14 (media de los Recintos Europeos más significativos) que sigue siendo alejado de los 18 -20 que se consiguieron en IFEMA entre los años 2000 y 2008. Actualmente la ocupación se concentra en los meses ferialmente más activos y es importante conseguir ocupación también en los meses menos atractivos. Entre las iniciativas propuestas tanto para el incremento de Ingresos como de Ocupación del Recinto, se han identificado las siguientes acciones: Captar más Negocio Externo. Continuar con el Proyecto Pabellones 12 y 14, ubicados fuera del eje central, para los cuales, se han desarrollado nuevos eventos feriales enfocados al público en general, vinculados al ocio y al estilo de vida, a temas sociales y culturales. Promover alianzas y acuerdos de largo plazo o volumen, con organizadores internacionales. Promocionar otras actividades ajenas al negocio principal. Impulsar servicios de consultoría internacionales a otros recintos. Identificar y desarrollar nuevos servicios de valor añadido para los clientes. La estrategia comercial de la cartera ferial propia se basa en aportar valor al cliente, redimensionando las ferias, reduciendo los costes de participación y apostando por la concentración de sectores. Además se han previsto recursos en la internacionalización, ofreciendo apoyo y accesos a mercados exteriores, generando inversión en programas de compradores potenciales y de países emergentes y fomentando la expansión internacional con proyectos feriales en Asia y Latinoamérica. ,)(0$)HULDGH0DGULG FIJACION DE PRECIOS Los precios se fijan siguiendo criterios de rentabilidad y entorno de competencia. En los años 2013 y 2014 la presión ejercida por los sectores y expositores desde 2009-2010 junto con los precios bajos de la competencia, lastraron nuestros precios. En el 2015 conseguimos tímidas recuperaciones de precio medio y para el presupuesto 2016 seguimos en la línea de ligeras recuperaciones. POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN: Actualmente nos encontramos con exigencias de cambios motivados tanto por la reducción de resultados como por la fuerte presión que ejercen los clientes sobre los precios. La eficiencia en la gestión operativa y en los costes, ante un mercado con una oferta voluminosa y competitiva en precios y una demanda reducida, es imprescindible para mantener controlados los resultados. Se mantiene un control y seguimiento permanente sobre los costes operacionales, los de servicios variables, los procedimientos de actuación y los costes por suministros y las adjudicaciones a proveedores y empresas colaboradoras, de cara a mejorar la gestión y los resultados. La oportunidad de reconsiderar todos estos aspectos nos llevará a estar más enfocados a las necesidades y demandas de nuestro actual mercado objetivo. b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés) El ejercicio 2016 prevé un volumen de Ingresos de Explotación de 97,5 MM€ y un EBITDA de 15,2 MM€, lo que representa un margen sobre ventas del 15,6%. El Beneficio del Ejercicio estimado para 2016 es de 0,9 millones de euros, ligeramente superior al ejercicio 2015. El ejercicio económico 2016 prevé un Resultado de Explotación (EBITDA) cifrado en 15,2 millones de euros, que representa un incremento de 16,2%, sobre el ejercicio precedente y un 14,2% sobre el ejercicio comparable, 2014. El Margen de Explotación se sitúa en un 15,6%, que representa un incremento de un 12,0% respecto al ejercicio precedente y de un 11,1% respecto a 2014. El Margen Neto del año es de un 0,9%, que representa un incremento significativo tanto respecto al ejercicio precedente como a 2014. ,)(0$)HULDGH0DGULG INGRESOS PREVISTOS 2016 POR ORIGEN GASTOS El ejercicio 2016 prevé un volumen de Gastos de Explotación de 82,3 millones de euros, que representa un incremento del 2,7% sobre el ejercicio 2014, y de un 0,0% con respecto al año precedente. ,)(0$)HULDGH0DGULG Detalle de Gastos de Promoción y Publicidad: PROMOCIÓN: Creación Gráfica, Material Promocional, Catálogos, Web, Newsletters y Otras Acciones, por 3,3 millones de euros. PUBLICIDAD: Radio, TV, Prensa, Otros Medios Publicitarios e Internet e Intercambios Publicitarios. De los 8,7 millones de euros de publicidad, 6,9 millones de euros corresponden a las campañas específicas de ferias, mayoritariamente de Prensa Sectorial, nacional e internacional en distintos soportes, de los cuales 3,3 millones de euros son intercambios de espacio por publicidad con los referidos medios sectoriales. Programas de Compradores, Presentaciones y Ruedas de Prensa, por 2,6 millones de euros. Detalle de Gastos Operativos de Ferias OPERATIVA DE FERIAS Y MONTAJES: Montajes, Cerramientos, Moquetas, Adecuación y Ornamentación, Equipamiento Técnico, Limpieza, Seguridad, Azafatas, y otros servicios, por 5,6 millones de euros. COSTES DE SERVICIOS A EXPOSITORES: Energía Eléctrica, Teléfono, Limpieza de Stands, Conexiones, Montajes Modulares, Montaje de Stands de Diseño Libre, Mobiliario, Elementos de Decoración, Seguros, Personal de Azafatas de Stand, etc., por valor de 8,5 millones de euros. Esta partida recoge el reflejo en gastos de los servicios contratados por los clientes e intermediados por IFEMA. Detalle de Gastos de Personal RETRIBUCIONES: Sueldos, salarios y Seguridad Social por 21,5 millones de euros. PRESTACIONES SOCIALES: Prevención de Riesgos Laborales, Pólizas de Vida, Servicio de comedor, Uniformes, Tickets guardería, Formación de personal, etc.1,1 millones de euros. El presupuesto de gastos de personal contempla el incremento del 1% en Retribuciones. Detalle de gastos de Costes de Recinto: MANTENIMIENTOS: Mantenimiento de Instalaciones, Limpieza, Seguridad, etc. estimados en 8,6 millones de euros. CONSUMOS, tanto de ferias como de recinto: Energía Eléctrica, Agua, Gas, Teléfono por valor de 4 millones de euros. REPARACIONES por importe de 0,4 millones de euros ,)(0$)HULDGH0DGULG Detalle de Otros Gastos AGENTES EXTERNOS: Agentes Externos, Servicios Auxiliares y otros. Por importe de 4,8 millones de euros. La diferencia más importante sobre años anteriores se refiere a Agentes Externos, que son Asociaciones, Comisionistas, Colaboradores y Delegaciones. En esta partida se recogen, además de las comisiones por venta de publicidad y entradas, las comisiones por ventas de espacios y servicios, tanto las de colaboradores sectoriales como las de las delegaciones internacionales de IFEMA. ACTIVIDADES: con un coste estimado de 5 millones de euros. Desfiles, Jornadas Técnicas y Actividades Coincidentes de Ferias. Dentro de la partida de Actividades de ferias y desfiles se recogen las dos ediciones de Madrid Fashion Week, así como la Pasarela Look y otros desfiles de las ferias del sector modas. Esta partida también contiene algunas actividades profesionales como mesas redondas, seminarios, foros, etc, del resto de ferias. SERVICIOS AUXILIARES Y OTROS GASTOS VARIOS: por importe de 2,5 millones de euros. Call Center, Mantenimiento de Bases de Datos, Fotografía y Videos, traducciones, Locomoción, Gastos Bancarios, etc… TRIBUTOS, TASAS Y DERECHOS DE SUPERFICIE (IBI, IAE y VADOS), con una estimación de 5,7 millones de euros. b.3) Política de personal En 2014 y 2015 se consolidaron las medidas organizativas que se establecieron en el Octavo Convenio Colectivo de IFEMA firmado en 2012 y que se pusieron en marcha en 2013, al amparo de las disposiciones legales introducidas por la reforma laboral, que hicieron posible conseguir el objetivo prioritario del mantenimiento del empleo, a pesar del esfuerzo y los ajustes que el escenario económico demandaba. En el nuevo contexto de las relaciones laborales de IFEMA las medidas fundamentales han sido: la aplicación de la distribución irregular de la jornada de trabajo, la contención de los costes variables, la aplicación de la movilidad funcional y la polivalencia ocupacional. La Institución tiene suscritos acuerdos con 27 entidades educativas nacionales e internacionales permitiendo que sus alumnos completen sus planes de estudios en IFEMA y realizando prácticas en todas las áreas profesionales y niveles educativos. Los planes de formación continua del equipo humano constituyen uno de los principales ejes de actuación de la política de recursos humanos de IFEMA. ,)(0$)HULDGH0DGULG c) Memoria de inversiones y financiación de 2016 c.1) Inversiones previstas La política de inversiones anuales se concentra principalmente en contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución, así como, al servicio del plan de acciones que con dicho fin se desarrollan en los objetivos y presupuestos anuales. IFEMA no cuenta con subvenciones estructurales, ni para sus inversiones o sostenimiento ni para la explotación del negocio ferial y por lo que su financiación es siempre por recursos propios o accediendo al mercado financiero corriente. Con el objetivo de seguir mejorando el Recinto y sus herramientas de comercialización y gestión, en el presupuesto de inversiones de 2016 se han propuesto, entre otras menores, las siguientes acciones: Renovación de Instalaciones: Reforma de los aseos del recinto, pabellones. Debido al continuo uso de estos baños desde hace más de 25 años, aunque se han ido reformando los que se encontraban en peores condiciones, se propone la reforma de todos ellos, para dotar a nuestras instalaciones de unos aseos modernos y funcionales. Renovación de cubiertas. Tanto de la puerta norte, del pabellón 9, como de las cafeterías del pabellón 9 y 10 para corregir defectos de estanqueidad. Sustitución del alumbrado por leds en pabellones. Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética se propone instalar luminarias de alto rendimiento y bajo consumo. ,)(0$)HULDGH0DGULG Sistema para el control de aforos. Para dotar al Recinto Ferial de un sistema de conteo de personas por ubicación y pabellones, que se encuentran en sus instalaciones en tiempo real, durante la celebración de eventos feriales. Varias. Sustitución de centralitas de incendios, autómatas de control centralizado en núcleos de conexión, etc. Aplicaciones Informáticas: ENTORNO WEB: nuevos desarrollos para la mejora funcional de intranet, servicio interno y desarrollos para mejora del entorno de clientes y Zona de Expositores. ENTORNO SAP: asesoría correctiva en distintos módulos, desarrollo de nuevas herramientas de gestión e información. EQUIPAMIENTO. Adquisición de PC´s y servidores, equipamiento de red y ampliación de los sistemas de control de accesos, además de otro hardware de menor cuantía. ,)(0$)HULDGH0DGULG PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTO 2016 CENTRO: 903 SECCION: 012 ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID E - P16 - 01 ESTIMADO 2015 PRESUPUESTO 2016 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas Ferias Propias Ferias Externas Convenciones y Congresos Servicios de Recinto b) Prestaciones de servicios Ferias Propias Ferias Externas Convenciones y Congresos Servicios de Recinto 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov. 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento c) Otras subvenciones de explotación 6. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 75.412.629 54.330.523 54.259.523 78.205.651 60.173.545 60.102.545 71.000 71.000 21.082.106 13.065.787 4.940.691 2.632.307 443.321 18.032.106 13.065.787 2.340.691 2.232.307 393.321 -1.171.928 -1.323.376 -1.171.928 -1.323.376 20.172.916 20.172.916 19.281.365 19.281.365 -22.684.054 -16.948.330 -5.735.724 -22.666.397 -17.104.282 -5.562.115 -58.617.404 -53.270.756 -5.146.648 -200.000 -58.297.213 -53.049.001 -5.248.212 -14.400.000 -758.041 -13.641.959 -14.600.000 -734.590 -13.865.410 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otros 12. Otros resultados 1.400.000 1.400.000 a) Ingresos excepcionales b) Gastos excepcionales A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 13. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto a.2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto b.2) En terceros c) Incorporación al activo de gastos financieros 14. Gastos financieros a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 112.159 300.000 600.030 510.000 300.000 510.000 300.000 510.000 -20.500 -8.800 -20.500 -8.800 -4.500 -1.200 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ. a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) A.3) SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 18. Impuesto sobre beneficios A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18) 275.000 500.000 387.159 -150.000 237.159 1.100.030 -200.000 900.030 237.159 900.030 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos A.5) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (A.4+19) ,)(0$)HULDGH0DGULG PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) E - P16 - 02 CENTRO: 903 SECCION: 012 ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID APLICACIÓN DE FONDOS 1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 1.1.Inmovilizado intangible 1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo 1.1.b).Propiedad Industrial 1.1.c).Aplicaciones informáticas 1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial 1.2.Inmovilizado material 2.2.a).Terrenos y construcciones 2.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria ,)(0$)HULDGH0DGULG 2.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario 2.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso 2.2.e).Otro inmovilizado material 1.3.Inversiones inmobiliarias 1.3.a).Terrenos 1.3.b).Construcciones 1.4.Inversiones financieras. 1.4.a). Instrumentos de patrimonio 1.4.b). Créditos a terceros 1.4.c). Valores representativos de deuda 1.4.d). Derivados 1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 1.4.f). Otros activos financieros ESTIMADO 2015 2.671.381 730.900 PRESUPUESTO 2016 ORIGEN DE FONDOS 6.899.400 1.AUTOFINANCIACIÓN 730.000 730.900 730.000 1.868.561 500.600 1.058.773 144.272 57.125 107.791 6.169.400 2.620.000 3.199.500 114.500 235.400 1.1.Superávit (Déficit) del ejercicio 1.2.Amortización del inmovilizado 1.3.Correcciones valorativas por deterioro 1.4. Variación de provisiones 1.5.Imputación de subvenciones 1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 1.8.Diferencias de cambio 1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros 1.10.Variación de existencias 1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios 1.12.Otros ingresos y gastos ESTIMADO 2015 PRESUPUESTO 2016 14.477.048 15.496.230 237.159 14.400.000 200.000 900.030 14.600.000 4.500 1.200 11.353 1.024.036 -1.400.000 -5.000 14.477.048 15.496.230 2.APORTACIONES DE CAPITAL 71.920 71.920 2.1. Del Ayuntamiento de Madrid 2.2. De otros accionistas 3.SUBVENCIONES DE CAPITAL 3.1.Del Ayuntamiento 3.2.De otros 3.3.Adscripción de bienes 4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 2.REDUCCIÓN DE CAPITAL 4.1.Deudas con entidades de crédito 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales 3.DIVIDENDOS 4.3.Otras deudas a l.pl. 4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA 5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 4.1.Deudas con entidades de crédito 4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales 4.3.Otras deudas 5.1.Inmovilizado intangible 5.2.Inmovilizado material 5.3. Inversiones inmobiliarias 5.4. Inversiones financieras 5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no financieros) 5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros) 5.APLICACION PROVISION (PAGOS) 5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal 5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORÍGENES 2.671.381 11.805.667 6.899.400 TOTAL ORÍGENES 8.596.830 EXCESO DE APLICACIONES BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2016 CENTRO: 903 SECCION: 012 ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares 4. Aplicaciones informáticas 5. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado material 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3. Inmovilizado en curso y anticipos ESTIMADO 31/12/2015 225.252.848 9.435.784 PRESUPUESTO 31/12/2016 I. Aportaciones de las Entidades Consorciadas 8.256.643 1.179.141 7.772.359 1.658.834 211.992.064 172.800.395 39.106.269 85.400 204.296.055 166.121.260 38.142.797 31.998 1. Terrenos 2. Construcciones 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 6. Otros activos financieros V. Activos por impuesto diferido B) ACTIVO CORRIENTE ,)(0$)HULDGH0DGULG I. Activos no corrientes mantenidos para la venta II. Existencias 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Ayuntamiento, OOAA, Empr.Municipales, deudores 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos PATRIMONIO NETO Y PASIVO 217.327.248 A) PATRIMONIO NETO 9.431.193 A-1) Fondos Propios III. Inversiones inmobiliarias IV. Inversiones financieras a largo plazo E - P16 - 03 1. Capital escriturado 2. (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 1. Reserva legal 2. Otras reservas IV. Resultados de ejercicios anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) V. Otras aportaciones de socios VI. Superavit (Deficit) del ejercicio VII. (Dividendo a cuenta) 350.000 350.000 350.000 350.000 A-2) Ajustes por cambios de valor I. Activos financieros disponibles venta II. Operaciones de cobertura III. Otros 3.475.000 74.703.000 400.000 PRESUPUESTO 31/12/2016 270.294.601 271.194.631 270.294.601 60.356.483 60.356.483 271.194.631 60.356.483 60.356.483 378.766 378.766 378.766 378.766 209.322.193 209.322.193 209.559.352 209.559.352 237.159 900.030 3.250.000 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento II. Otras subvenciones de capital III. Adscripción de bienes 400.000 84.003.030 B) PASIVO NO CORRIENTE 400.000 ESTIMADO 31/12/2015 400.000 5.000 I. Provisiones a largo plazo 1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones 12.770.000 6.500.000 150.000 3.500.000 120.000 1.300.000 1.200.000 12.070.000 6.700.000 150.000 3.500.000 120.000 100.000 1.500.000 II. Deudas a largo plazo 1. Deudas con entidades de credito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Derivados 4. Otros pasivos financieros 5.000 5.000 III. Deudas con el Ayto., OOAA, Empr.Munic. a LP IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo IV. Inversiones financieras a corto plazo C) PASIVO CORRIENTE 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto 6. Otros activos financieros V. Periodificaciones a corto plazo VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Tesorería 2. Otros activos líquidos equivalentes I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 1.100.000 60.433.000 52.433.000 8.000.000 1.100.000 70.433.030 57.433.030 13.000.000 1. Deudas con entidades de credito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Derivados 4. Otros pasivos financieros IV. Deudas con el Ayto., OOAA, Empr.Munic. a CP V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1. Proveedores 2. Ayuntamiento, OOAA y Empr.Munic. proveedores 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Publicas 7. Anticipos de clientes 29.656.247 30.135.647 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 28.656.247 12.000.000 29.135.647 13.000.000 150.000 120.000 150.000 120.000 1.200.000 15.186.247 1.200.000 14.665.647 299.955.848 301.330.278 VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL ACTIVO (A+B) 299.955.848 301.330.278 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTO 2016 CENTRO: 903 SECCION: 012 ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID E - P16 - 04 ESTIMADO 2015 PRESUPUESTO 2016 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION 1. Superávit (Déficit) del ejercicio antes de impuestos 2. Ajustes del resultado a) Amortización del inmovilizado b) Correcciones valorativas por deterioro c) Variación de provisiones d) Imputación de subvenciones e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros g) Ingresos financieros h) Gastos financieros i) Diferencias de cambio j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros k) Otros ingresos y gastos 3.Cambios en el capital corriente a) Existencias b) Deudores y otras cuentas a cobrar c) Otros activos corrientes d) Acreedores y otras cuentas a pagar e) Otros pasivos corrientes f) Otros activos y pasivos no corrientes 387.159 12.925.000 14.400.000 200.000 1.100.030 14.100.000 14.600.000 -300.000 20.500 4.500 -510.000 8.800 1.200 -1.400.000 4.926.967 11.353 1.407.528 7.665.806 -4.112.699 -190.036 479.400 -45.021 1.486.233 -20.500 -5.000 1.416.236 -8.800 300.000 1.206.733 510.000 915.036 19.725.359 16.900.630 -2.599.461 -730.900 -1.868.561 -6.899.400 -730.000 -6.169.400 -2.599.461 -6.899.400 -4.500 -1.200 17.121.398 10.000.030 43.311.602 60.433.000 60.433.000 70.433.030 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación a) Pagos de intereses b) Cobros de dividendos c)Cobros de intereses d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios e) Otros pagos o cobros 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 284.364 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION 6. Pagos por inversiones a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 7. Cobros por desinversiones a) Inmovilizado intangible b) Inmovilizado material c) Inversiones inmobiliarias d) Otros activos financieros e) Activos no corrientes mantenidos para venta f) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7) C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION 9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio a) Emisión de instrumentos de patrimonio b) Amortización de instrumentos de patrimonio c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero a) Emisión 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas b) Devolución y amortización de 1. Deudas con entidades de crédito 2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales 3. Otras deudas 11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio a) Dividendos b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio Efectivo o equvalentes al final del ejercicio ,)(0$)HULDGH0DGULG PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA PRESUPUESTO 2016 E - P16 - 05 CENTRO: 903 SECCION: 012 ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID PERSONAL (A) Nº TOTAL(B) (Clasificado por categorías profesionales) PREV. 2016 ALTA DIRECCIÓN JEFES SUPERIORES GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV GRUPO V GRUPO VI COSTE PRESUPUESTO AÑO 2016 REMUN. INTEGRAS(C) ANTIGÜEDAD HORAS EXT. SEG. SOCIAL 270.717 1.997.679 2.113.397 1.483.267 2.596.393 5.422.802 1.629.479 160.111 138.998 174.201 72.557 241.171 605.399 20.170 4.332 13.505 256.590 479.862 417.603 897.225 1.932.599 538.885 53.855 390 15.673.845 1.256.828 4.590.124 284.222 2.393.267 2.767.460 1.973.427 3.734.789 7.960.800 2.188.534 218.298 ESTIM 2015 3 20 35 31 68 167 62 7 REMUN. INTEGRAS(C) 549.458 2.040.939 2.027.526 1.434.881 2.598.712 5.458.542 1.581.668 206.473 ANTIGÜEDAD HORAS EXT. 136.260 168.371 69.941 235.685 589.464 19.772 4.247 SEG. SOCIAL TOTAL COSTE(2) (1)/(2) % 26.742 263.335 470.453 409.414 884.090 1.857.484 527.761 67.536 576.200 2.440.534 2.666.350 1.914.236 3.718.487 7.905.490 2.129.201 278.256 -50,67% -1,94% 3,79% 3,09% 0,44% 0,70% 2,79% -21,55% 4.506.815 21.628.754 1.055.300 -0,50% 8,56% 22.684.054 -0,08% ,)(0$)HULDGH0DGULG 1 19 35 31 68 167 62 7 COSTE ESTIMADO AÑO 2015 Nº TOTAL(B) TOTAL COSTE(1) TOTAL Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: TOTAL 21.520.797 393 15.898.199 1.223.740 1.145.600 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales: 22.666.397