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MERCADO DE LAS FRANQUICIAS
EN CHILE 2016
Prof. Nicole Pinaud V.
Junio de 2016
Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile
ESTUDIO DEL MERCADO DE LAS
FRANQUICIAS EN CHILE FEN U. DE CHILE
2007
2005
+
2016
+
2012
+
LA FRANQUICIA COMO UNA ESTRATEGIA DE
EXPANSIÓN Y OPCIÓN DE EMPRENDIMIENTO
FRANQUICIANTE
FRANQUICIADO
Transfiere
modelo de
negocios
Aporta
crecimiento a
toda la red
LA FRANQUICIA ES UNA OPORTUNIDAD DE
CRECIMIENTO RÁPIDO Y DE BAJO COSTO
Franquiciante
 Baja inversión inicial
 Rápido escalamiento
 Facilidad para acceder
a nuevos mercados
 Mayor cobertura y
presencia de marca
 Diversificación y
aumento de ingresos
 Menor costo
Franquiciado
 Oportunidad de
negocio
 Aprender de un
negocio probado
 Contar con asistencia
permanente
 Lograr de economías
de escala
 Acceder a
financiamiento
ESTUDIO DEL MERCADO
DE LAS FRANQUICIAS EN
CHILE 2016
MARCAS - LOCALES - MODELO OPERACIONAL – EMPLEO – RESULTADOS
PANORAMA INTERNACIONAL
MARCAS
FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE MARCAS
MARCAS QUE OPERAN CON FORMATO DE
FRANQUICIA EN CHILE
124%
60%
93
116
2005
2007
130
2012
208
2016
DISMINUYE CONSIDERABLEMENTE LA TASA
DE MORTALIDAD
2007-2012
2012-2016
40%
22%
UN 63% DE LAS MARCAS CORRESPONDE A LOS
SECTORES DE GASTRONOMÍA Y SERVICIOS
Educación
Comercio
7%
14%
39%
Indumentaria
17%
23%
Servicios
Gastronomía
GASTRONOMÍA E INDUMENTARIA LOS SECTORES
DE MAYOR CRECIMIENTO ACUMULADO
↑ 170%
Gastronomía
↑ 81%
↑ 150%
↑ 123%
Comercio
Indumentaria
↑ 55%
Educación
2005
2007
2012
2016
Servicios
CUATRO RUBROS CONCENTRAN EL 51% DE
LAS MARCAS
Ranking de los principales rubros
 51 rubros distribuidos en
los cinco sectores
 12 rubros representan el
71% de las marcas
franquiciadas
 18 rubros concentran el
80% de las marcas
franquiciadas
Sector
Rubro
# Marcas
% acum.
Gastronomía
Fast Food
36
17%
Indumentaria
Confecciones
27
30%
Gastronomía
Restaurant
23
41%
Gastronomía
Café y/o heladería
20
51%
CASI UN TERCIO DE LAS MARCAS QUE OPERAN
COMO FRANQUICIA SON DE ORIGEN CHILENO
Otros
18%
31%
Argentina
Chile
5%
5%
Perú
15%
España
26%
Estados Unidos
CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO EN FRANQUICIAS
DE ORIGEN ESPAÑOL Y PERUANO
↑ 210%
Chile
↑ 20%
EEUU
↑ 540%
España
2005
* Perú crecimiento 2012 vs. 2016
2007
2012
↑ 25%
↑ 450%
Argentina
Perú*
2016
LOCALES
FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA LA EXPANSIÓN DEL NEGOCIO
LOS LOCALES DE MARCAS FRANQUICIADAS
ALCANZAN LOS 5.232
151%
43%
5.232
5.232
3.666
2.081
2.324
2016
2004
2007
2012
2016
72% DE LOS LOCALES FRAQUICIADOS
CORRESPONDEN A COMERCIO Y GASTRONOMÍA
Educación
Indumentaria
7% 3%
Servicios
17%
46%
Comercio
27%
Gastronomía
MODELO OPERACIONAL
FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA INVERTIR
EL FEE DE INGRESO MUESTRA UN INCREMENTO
DE 19% RESPECTO DE LA MEDICIÓN DEL AÑO 2012
44.487
32.300
27.194
US$ 32.300
2007
2012
2016
LA INVERSIÓN INICIAL PROMEDIO ALCANZA
LOS US$232.600
Inversión (US$)
2005
2007
2012
2016
Tendencia
Menos de 50.000
20%
28%
33%
43%
↑
Entre 50.000 y 100.000
31%
32%
28%
13%
↓
Entre 100.000 y 200.000
34%
28%
21%
23%

Entre 200.000 y 500.000
14%
11%
13%
11%

Sobre 500.000
2%
2%
5%
11%
↑
85% superior al año 2012
LA DURACIÓN PROMEDIO DE LOS
CONTRATOS DE FRANQUICIA ES DE 7,2 AÑOS
49%
 97% renovables de forma
automática.
29%
 50% no considera costo
adicional.
8%
años
3%
1%
1
2
7%
3%
1%
3
4
5
7
0%
10
12
20
LA PROPIEDAD DE LOCALES CORRESPONDE
MAYORITARIAMENTE A LOS FRANQUICIANTES
PROPIEDAD O ARRIENDO DEL
FRANQUICIANTE
46%
PROPIEDAD O ARRIENDO DEL
FRANQUICIADO
15%
SUPERFICIE PROMEDIO DE LOS LOCALES SE
HA REDUCIDO LEVEMENTE
2012
2016
147 m2
132 m2
EL ROYALTY OPERACIONAL PROMEDIO SE
REDUJO AL 6,2%
8,2%
7,4%
8,2%
6,2%
2005
2007
2012
2016
2,0%
8,0%
FONDO
PUBLICIDAD
ROYALTY
TOTAL
EMPLEO
FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD DE GENERACIÓN DE EMPLEO
SE ESTIMA QUE LAS FRANQUICIAS APORTAN
MÁS DE 50.000 PUESTOS DE TRABAJO
47%
53.500
Puestos de trabajo
directos
más
que en el año 2012 y
duplica en 12 años
78% LOS EMPLEOS SON GENERADOS EN LOS
SECTORES DE GASTRONOMÍA Y COMERCIO
Educación
Indumentaria
5% 4%
Servicios
13%
57%
Comercio
21%
Gastronomía
EL NÚMERO DE EMPLEADOS PROMEDIO POR
LOCAL ES DE 10,2 PERSONAS
21,6
15,8
12,7
12,9
7,8
4,6
5,3
4,6
Tasa 2012
Tasa 2016
6,8
7,7
RESULTADOS DE LA
INDUSTRIA
FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA OBTENER UTILIDADES
EL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA
INVERSIÓN SUBIÓ LEVEMENTE
38,2
29,3
21,9
2005
2007
2012
25,0
25 meses
2016
UTILIDAD PROMEDIO DE LA INVERSIÓN
MANTUVO LA TENDENCIA A LA BAJA
25,0
26,3
23,4
21,7
21,7%
2005
2007
2012
2016
SE ESTIMA QUE LA FACTURACIÓN DE LA
INDUSTRIA SE INCREMENTÓ UN 31% EN 4
AÑOS
1.951
1.488
US$ 1.951
440
2005
570
2007
2012
2016
Millones de Dólares
LAS FRANQUICIAS INCREMENTAN SU
PARTICIPACIÓN EN EL PIB DEL COMERCIO
2012
2016
7,9%
9,4%
PANORAMA
INTERNACIONAL
FRANQUICIAS COMO OPORTUNIDAD PARA CRUZAR LAS FRONTERAS
PANORAMA INTERNACIONAL
EUROPA
EEUU
LATINOAMERICA
ASIA
PANORAMA INTERNACIONAL:
CRECIMIENTO EN MARCAS
Latinoamérica
58%
Europa
9%
Chile
60%
Asia
EEUU
21%
3%
PANORAMA INTERNACIONAL:
CRECIMIENTO EN LOCALES
Latinoamérica
45%
Europa
Chile
14%
43%
Asia
EEUU
17%
5%
PANORAMA INTERNACIONAL:
LOCALES POR MARCA
Latinoamérica
38,1
Europa
Chile
47,2
25,2
Asia
EEUU
104,3
260,9
PANORAMA INTERNACIONAL:
LOCALES POR MARCA, CADA 1000 km2
Latinoamérica
15,1
Europa
153,7
Chile
6,9
Asia
EEUU
66,3
79,6
PANORAMA INTERNACIONAL:
VENTA POR LOCAL, EN MILES DE US$
Latinoamérica
299
Europa
814
Chile
373
Asia
EEUU
756
1.140
PANORAMA INTERNACIONAL:
VENTA POR LOCAL, US$ POR HABITANTE
Latinoamérica
157
Europa
754
Chile
110
Asia
EEUU
334
2.798
EN SINTESIS…
LA FRANQUICIA COMO OPCIÓN DE
CRECIMIENTO E INVERSIÓN
• Rápido crecimiento y cobertura
• Mayor probabilidad de éxito con un modelo probado
• Bajos costos de expansión y mayor eficiencia en gastos
• Mantiene estándares de calidad de servicio al cliente
IMPACTO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE EN
LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS…
MARCAS
60%
43%
LOCALES
VENTAS
31%
47%
EMPLEO
LA EVOLUCIÓN Y POSICIÓN RELATIVA DEL
MERCADO CHILENO PROYECTA QUE SEGUIRÁ
CRECIENDO
• Tendencia creciente en 12 años a pesar de escenarios de baja
• Indicadores comparativos inferiores a promedios de otros
mercados más desarrollados
• Espacios de desarrollo potencial de marcas y locales
• Políticas de apertura de mercados internacionales
• Mayor interés y cobertura
EL DESAFÍO DEL MERCADO DE LAS
FRANQUICIAS EN CHILE ES SEGUIR
CRECIENDO SANAMENTE
• Apoyar y revisar de instancias para regular el mercado – legal,
impositivo y laboral
• Oportunidades para apoyar iniciativas de internacionalización
• Cultura de profesionalización del proceso de franquiciar
• Mayor información y transparencia
MERCADO DE LAS FRANQUICIAS
EN CHILE 2016
Prof. Nicole Pinaud V.
Junio de 2016
Facultad de Economía y Negocios
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