secretaria de economia - Secretaría de Economía

Miércoles 21 de noviembre de 2012
DIARIO OFICIAL
(Primera Sección)
SECRETARIA DE ECONOMIA
Resolución por la que se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación
antidumping sobre las importaciones de tubería de acero sin costura, originarias de la República Popular China,
independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por las fracciones arancelarias 7304.19.01,
7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01, 7304.39.05 y 7304.39.99 de la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
RESOLUCION POR LA QUE SE ACEPTA LA SOLICITUD DE PARTE INTERESADA Y SE DECLARA EL INICIO DE
LA INVESTIGACION ANTIDUMPING SOBRE LAS IMPORTACIONES DE TUBERIA DE ACERO SIN COSTURA,
ORIGINARIAS DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAIS DE PROCEDENCIA. ESTA
MERCANCIA INGRESA POR LAS FRACCIONES ARANCELARIAS 7304.19.01, 7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01,
7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01, 7304.39.05 Y 7304.39.99 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS
GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION.
Visto para resolver en la etapa inicial el expediente administrativo 13/12 radicado en la Unidad de
Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía (la “Secretaría”), se emite la
presente Resolución de conformidad con los siguientes:
RESULTANDOS
A. Solicitud
1. El 28 de septiembre de 2012 Tubos de Acero de México, S.A. (“TAMSA” o la “Solicitante”), presentó la
solicitud de inicio de la investigación administrativa por prácticas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminación de precios sobre las importaciones de tubería de acero sin costura, originarias de
la República Popular China (“China”), independientemente del país de procedencia. Señaló que la mercancía
ingresa principalmente por las fracciones arancelarias 7304.19.01, 7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01,
7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01, 7304.39.05 y 7304.39.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).
2. TAMSA manifestó que se han observado volúmenes considerables de importaciones de tubería de
acero sin costura originarias de China que ingresaron al mercado nacional en condiciones de discriminación
de precios. Argumentó que la magnitud de dichas importaciones y las condiciones en que se efectuaron
causaron daño y amenaza de daño a la industria nacional de la mercancía similar, que se observó en una
afectación negativa sobre los precios nacionales y, por consiguiente, en sus indicadores financieros. Propuso
como periodo de investigación el comprendido del 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012 y como periodo
de análisis de daño y causalidad a la rama de producción nacional el comprendido del 1 de enero de 2009 al
31 de marzo de 2012.
B. Solicitante
3. TAMSA es una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas. Una de sus principales
actividades es la fabricación de tubos de hierro, acero o de cualquier otro metal. Señaló como domicilio para
oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 1793, oficina 204, colonia Guadalupe
Inn, C.P. 01020, en México, Distrito Federal, y los correos electrónicos ftp@tamsa.com.mx y
marisol.gonzalez@dciabogados.com.
C. Información sobre el producto investigado
1. Descripción general
4. TAMSA manifestó que el producto objeto de su solicitud es la tubería de acero sin costura, con
excepción de la tubería mecánica o inoxidable, de diámetro nominal externo igual o mayor a 2” (60.3 mm) y
menor o igual a 4” (114.3 mm), independientemente del espesor de pared, recubrimiento o grado de acero con
que se fabrique. Esta tubería incluye la denominada tubería para conducción o tubería estándar, tubería de
presión, tubería de línea y tubería estructural. En Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) se conocen
como “seamless standard pipe”, “seamless pressure pipe”, “seamless line pipe” y “seamless structural pipe”,
respectivamente.
2. Tratamiento arancelario
5. TAMSA afirmó que la tubería de acero sin costura objeto de su solicitud ingresa por las fracciones
arancelarias 7304.19.01, 7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01,
7304.39.05 y 7304.39.99 de la TIGIE, como se indica en la Tabla 1.
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Tabla 1. Descripción arancelaria del producto investigado
Clasificación
arancelaria
Descripción
Capítulo 73
Manufacturas de fundición, hierro o acero.
Partida 7304
Tubos y perfiles huecos, sin costura (sin soldadura), de hierro o acero.
Subpartida 7304.19
--Los demás.
Fracción 7304.19.01
Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie,
incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro
exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm
sin exceder de 19.5 mm.
Fracción 7304.19.04
Tubos laminados en frío, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie,
incluidos los tubos laminados en frío barnizados o laqueados: de diámetro
exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27
mm sin exceder de 9.5 mm.
Fracción 7304.19.99
Los demás.
Subpartida 7304.31
Los demás, de sección circular, de hierro o acero sin alear:
--Estirados o laminados en frío.
Fracción 7304.31.01
Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", sin recubrimientos u otros
trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor
de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.
Fracción 7304.31.10
Tubos llamados "térmicos" o de "conducción", sin recubrimientos u otros trabajos
de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared
igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.
Fracción 7304.31.99
Los demás.
Subpartida 7304.39
Los demás, de sección circular, de hierro o acero sin alear:
--Los demás.
Fracción 7304.39.01
Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", laminados en caliente, sin
recubrimiento o trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "mecánicos"
o "estructurales" laminados en caliente, laqueados o barnizados: de diámetro
exterior inferior o igual a 114.3 mm, y espesor de pared igual o superior a 4 mm
sin exceder de 19.5 mm.
Fracción 7304.39.05
Tubos llamados "térmicos" o de "conducción", sin recubrimiento o trabajos de
superficie, incluidos los tubos llamados "térmicos" o de "conducción" laqueados o
barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared
igual o superior a 4 mm, sin exceder 19.5 mm.
Fracción 7304.39.99
Los demás.
Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI).
6. De acuerdo con el SIAVI, la Base de Datos DIA y el Decreto por el que se modifica la TIGIE publicado
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2008 (véase la Tabla 2):
a.
las importaciones que ingresan por las fracciones arancelarias 7304.19.01, 7304.19.04, 7304.31.01,
7304.31.10, 7304.39.01 y 7304.39.05 están sujetas a un arancel ad valorem de 5% a partir del
primero de enero de 2012;
b.
las importaciones que ingresan por las fracciones arancelarias 7304.19.99, 7304.31.99 y 7304.39.99
(independientemente de su origen) quedaron libres de arancel a partir del primero de enero de 2012,
y
c.
las importaciones de países con los que México ha suscrito tratados de libre comercio están exentas,
salvo las de Japón, que están sujetas a los aranceles indicados en las dos literales anteriores, según
la fracción arancelaria, de conformidad con lo que establece el artículo 1 del Acuerdo por el que se
da a conocer la Tasa Aplicable a partir del 1 de julio de 2012 del Impuesto General de Importación
para las mercancías originarias del Japón, publicado en el DOF el 29 de junio de 2012.
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Tabla 2. Aranceles de las fracciones objeto de investigación
Aranceles ad valorem (%)
Fracción
2009
2010
Ene
2010
Feb-Dic
2011
2012
7304.19.01
10
5
7
7
5
7304.19.04
10
5
7
7
5
7304.19.99
10
0
7
7
0
7304.31.01
10
0
7
7
5
7304.31.10
10
0
7
7
5
7304.31.99
10
0
5
5
0
7304.39.01
10
0
7
7
5
7304.39.05
10
0
7
7
5
7304.39.99
10
0
7
7
0
Fuente: SIAVI y Base de Datos DIA.
7. La unidad de medida en la TIGIE es el kilogramo, aunque TAMSA indicó que las operaciones
comerciales pueden realizarse en unidades de peso, longitud o cantidad, tales como kilogramos, toneladas
métricas o cortas, metros, pies o piezas.
3. Normas técnicas y características físicas
8. De acuerdo con TAMSA la tubería objeto de su solicitud se fabrica con especificaciones de las
siguientes normas: la tubería para conducción, conforme a las normas A53/A 53M-07 de la American Society
for Testing and Materials (ASTM, por sus siglas en inglés) y Especificación 5L (ISO 3183:2007) del American
Petroleum Institute, American National Standards Institute e International Organization for Standardization
(API, ANSI e ISO, por sus siglas en inglés, respectivamente, en lo sucesivo “API 5L”); la tubería de presión,
norma A106/A 106M-06a de la ASTM; la tubería de línea, norma API 5L; y la tubería estructural, conforme a la
norma A501-99 de la ASTM. La Solicitante también afirmó que la tubería de su interés puede fabricarse
mediante “normas propietarias”, las cuales son creadas específicamente para un cliente en particular, de tal
manera que incluso podrían ser más restrictivas que las normas mencionadas.
9. TAMSA explicó que los fabricantes de tubería de acero sin costura normalmente la producen conforme
especificaciones de dos, tres o incluso de cuatro normas, de modo que una tubería puede cumplir las normas
A53/A 53M-07 y A106/A 106M-06a y, por tanto, denominarse “binorma”, que podría considerarse “trinorma” si,
además, cumple con los requisitos de la norma API 5L. Señaló que una tubería “trinorma” puede clasificarse
como tubería de conducción, o bien, de presión o de línea. Agregó que una tubería “trinorma” comúnmente se
utiliza como tubería estructural, cuando se destina a instalaciones petroleras o en la construcción de puentes y
estructuras arquitectónicas complejas.
10. A partir de los requisitos de las normas mencionadas, la Solicitante indicó que la tubería objeto de su
solicitud se fabrica comúnmente con los grados de acero, la composición química y en las dimensiones que se
indican a continuación:
a.
el grado de acero más utilizado para fabricar la tubería es el X42 y B, según las normas API 5L o
A53/A 53M-07, A106/A 106M-06a y A501-99 de la ASTM. Las tuberías que cumplen con dos o tres
normas (que es la forma en la que comúnmente se comercializa la mercancía objeto de análisis) se
identifican como B/X42;
b.
diámetro exterior nominal en un rango de 2” a 4”, que son equivalentes a 60.3 y 114.3 mm de
diámetro exterior real;
c.
espesores de pared en un rango de 1.65 a 25 mm, aunque suele producirse tubería con un espesor
de pared fuera de este rango debido a que también se fabrica según las especificaciones que
requiere el cliente, y
d.
contenido máximo de carbono, silicio, manganeso, fósforo, azufre, vanadio, niobio y titanio, en
porcentajes de 0.30, 0.40, 1.06, 0.035, 0.045, 0.08, 0.05 y 0.04%, respectivamente.
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4. Proceso productivo
11. TAMSA explicó que el proceso de producción de los productos siderúrgicos, entre ellos, la tubería de
acero sin costura, inicia con la obtención del acero líquido. Este material se obtiene mediante dos procesos
distintos: uno de ellos es la fundición mediante altos hornos (BF, por sus siglas en inglés) y hornos
convertidores al oxígeno (BOF, por sus siglas en inglés); el otro de los procesos es la fundición en hornos de
arco eléctrico (EAF, por sus siglas en inglés).
12. En el primero de estos procesos, el acero líquido se obtiene de la siguiente manera: el coque y mineral
de hierro se funden en el BF para obtener arrabio; este material se carga al BOF, donde se adiciona chatarra
y ferroaleaciones, y se inyecta oxígeno a alta presión para separar las impurezas como gases y escoria. Una
vez refinado, el acero líquido se vacía en una olla y se agregan las ferroaleaciones, separándolo de la escoria.
En el EAF se mezcla chatarra y briquetas, y se adicionan ferroaleaciones; estos materiales se funden
mediante energía eléctrica, utilizando para ello electrodos.
13. TAMSA indicó que en China se utilizan el BF y el BOF, así como el EAF para obtener el acero. Esto
fue sustentado con diagramas de flujo del proceso de producción de las productoras de tubería de acero sin
costura originarias de China: Baotou Iron & Steel (“Baosteel”), que utiliza el BF y el BOF, y Tianijn Pipe
International Economic & Trading Corportation (TPCO) que obtiene el acero mediante el EAF.
14. De acuerdo con TAMSA, el acero líquido que se obtiene por cualquiera de estos procesos de fundición
se pasa por una máquina de colada continua, mediante la cual se produce una barra de acero (lingote o billet)
con diámetro que dependerá de la tubería que se requiera fabricar; luego se corta y enfría. La Solicitante
indicó que este proceso para obtener las barras o lingotes lo llevan a cabo las empresas integradas, en tanto
que aquellas que no lo están, las compran para fabricar la tubería de acero sin costura, ya sea en su mercado
local o de proveedores externos.
15. El proceso para fabricar la tubería de acero sin costura se realiza mediante la laminación de la barra o
lingote de acero, la cual se efectúa mediante las siguientes etapas:
a.
la barra o lingote se calienta en un horno giratorio (precalentamiento);
b.
las barras calientes pasan por el “laminador a mandril retenido”, donde se perforan y ajustan al
diámetro y espesor del tubo que se requiere fabricar (de 2” a 4” de diámetro);
c.
el tubo se corta en la dimensión que se requiere, se enfría y se inspecciona para detectar posibles
defectos;
d.
de acuerdo con las normas que tenga que cumplir, el tubo puede someterse a un tratamiento térmico
a fin de mejorar las propiedades químicas del acero, o bien, a una prueba hidrostática (para eliminar
la probabilidad de fugas causadas por fisuras, al someter el tubo a altas presiones), y
e.
finalmente, en ambos extremos del tubo se coloca grasa y protectores para evitar corrosión y daños
durante el transporte de dicho producto.
16. Además de la materia prima para obtener el acero líquido, otros insumos que se emplean en la
producción de la tubería de acero sin costura son electrodos (si el proceso para obtener el acero es mediante
EAF), ferroaleaciones, refractarios, energía eléctrica, gas natural, equipos de laminación, protectores de bisel,
pinturas y barnices.
5. Usos y funciones
17. De acuerdo con la información que TAMSA proporcionó, la función principal de la tubería de acero sin
costura objeto de su solicitud es la conducción de agua, vapor, gas, aire, hidrocarburos, fluidos químicos, así
como soporte en estructuras tubulares en la industria de la construcción, tales como estadios, puentes,
aeropuertos y unidades industriales.
D. Posibles partes interesadas
18. Los importadores y exportadores de los que tiene conocimiento la Secretaría son:
1. Importadores
Administradora e Informática Framar, S.A. de C.V.
Av. Los Reyes No. 12
Col. Centro Urbano
C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Asesoría y Venta de Acero, S.A. de C.V.
Av. La Juventud No. 140
Col. Salvador Allende
C.P. 66486, San Nicolás de los Garza, Nuevo León
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CIBM, S.A. de C.V.
Calzada del Valle Alberto Santos No. 400, Piso 11, Local 1217
Col. Del Valle
C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León
Comercializadora y Logística HSS, S.A. de C.V.
Carretera a Colombia No. 3072
Col. Sócrates Rizzo
C.P. 66050, Escobedo, Nuevo León
Down Ara Comercializadora Integral, S.A. de C.V.
General Jerónimo Treviño No. 2057
Zona Centro
C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León
Fersum, S.A. de C.V.
Av. Ricardo Margain No. 201-18
Col. Residencial San Agustín
C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León
Industrias Somi, S.A. de C.V.
Vicente Guerrero No. 712
Col. Fraccionamiento Altamira II
C.P. 89600, Altamira, Tamaulipas
Insumos y Bienes de México, S.A. de C.V.
Calzada del Valle Alberto Santos No. 400-1217
Col. Del Valle
C.P. 66220, San Pedro Garza García, Nuevo León
Perfi Tubos y Accesorios, S.A. de C.V.
Libramiento Carlos Salinas de Gortari Km 7.5 No. 617
Col. Aeropuerto
C.P. 25616, Frontera, Coahuila
Proveedora Arnor, S.A. de C.V.
Puerto de todos los Santos No. 2970
Col. Miramar
C.P. 45060, Zapopan, Jalisco
Proveedora de Aceros, S.A. de C.V.
Ernesto García No. 115
Col. Del Norte
C.P. 64500, Monterrey, Nuevo Leon
Proveedora Industrial Laredo, S.A. de C.V.
Europa No. 110
Col. Unidad Nacional II
C.P. 66350, Santa Catarina, Nuevo León
Samsung Electronics México, S.A. de C.V.
Presidente Masaryk No. 111
Col. Chapultepec Morales
C.P. 11570, México, D.F.
Steel Breeze Tech, S.A. de C.V.
Carretera a Colombia S/N Km. 11.2
Col. Salinas Victoria
C.P. 65500, Salinas Victoria, Nuevo León
Tubos y Barras Huecas, S.A. de C.V.
Henry Ford No. 1
Col. Fraccionamiento Industrial San Nicolás
C.P. 54000, Tlalnepantla, Estado de México
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Tuvasur del Bajío, S.A. de C.V.
Vallarta No. 3
Col. Felipe Carrillo Prieto
C.P. 76138, Querétaro, Querétaro
Tuvasur, S.A. de C.V.
Río Colorado Lote 11, Manzana 18
Col. Puente Blanco
C.P. 09770, México, D.F.
Válvulas de Oriente, S.A. de C.V.
Priv. Citlaltepetl No. 2508
Col. Volcanes
C.P. 72410, Puebla, Puebla
2. Productores chinos exportadores
Baoding Tangxing Trade Co. Ltd.
Dongfeng East 379
Baoding
071000, Hebei, China
Dongying Zhongke Petroleum Equipment Co. Ltd.
Xi'er Road 474, Room 1303, Huana Building
Dongying City
257000, Shandong, China
Haiyan Everbright Co. Ltd.
West Zaoyuan Road 188
Jiaxing
314300, Haiyan, Zhejiang China
Hebei Huike Steel Pipes Co. Ltd.
Jiefang West Road, Yihe International Building A, Room 614
Cangzhou
061001, Hebei Province, China
Hk Myind Ltd.
Bei 21, Road 8
Economic Development Zone
110141, Shenyang, China
Makalu Corporation Ltd.
2802, Sino Life Tower 707
Zhangyang Road
200120, Shangai, China
Maximwell Co. Ltd.
Room 1205, Sun Young Center 28
Xuanhua Road
200050, Shanghai, China
Panasia Manufacturing Grand Industrial Ltd.
Chalongkrung Road
Lamplatew
10520, Latkrabang, Bangkok
Qingdao Commercial I/E Corp. Ltd.
Donghai Road 708b, 7th floor 39
266071, Qingdao, China
Qingdao Fulin Casting And Forging Co. Ltd.
Shandong Road, Guohua Building 7 1003/B
266071, Qingdao, China
Salzgitter Mannesmann International (USA) Inc.
Corporate Headquarters, St. James Place, 1770, Suite 500
77056-3499, Houston, Texas, USA
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Samsung Electronics Hong Kong Co. Ltd.
The Center, 99 Queen's Road Central, 18 Harbour Road, 31st floor
Wanchai, Hong Kong
Shandong Flying Casying & Forcing Co. Ltd.
Guangqu Road, Jinhai Wealth Commercial Center 21 2-1309
Beijing
100022, Beijing, China
Shanghai Xin Lin International Trading Co. Ltd.
Kong Jaing Road 2075 Room 817
Shangai
200092, Shangai, China
Sino Base Metal Co. Ltd.
Zhongshan Road (S.1) LiDu Mansion 500 1904
Shangai
200023, Shanghai, China
State Pipe & Supply Inc.
Cedar Avenue Rialto 183 S.
California
92376, California, USA
Tianjin TJ Industrial Co. Ltd.
Suzhou Road, 19/F Wenhua Center 2
Tianjin City
300203, Hexi District, China
Titan Power Industries
Keelung Rd Sec 1
Taipei Taiwan
Sinyi District
Trustworthy Trading (Dalian) Co. Ltd.
Mingze Street 16, Liyuan Mansion
Zhongshan, District
116001, Dalian, China
Wuxi Huayou Special Steel Co. Ltd.
Nankai Road, Shuofang Town
Wuxi City, Concentration of industries area
214142, Jiangsu Province, China
Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd.
Xinggang Rd. 1
Jiangdu City, Yanjiang Developing Zone
225244, Yangzhou, Jiangsu, China
3. Gobierno
Consejero de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de China en México
Platón 317
Col. Polanco
C.P. 11560, México, D.F.
E. Prevención
19. El 19 de octubre de 2012 la Solicitante respondió la prevención que la Secretaría le formuló mediante
oficio del 12 de octubre de 2012, de conformidad con los artículos 52 fracción II de la Ley de Comercio
Exterior (LCE) y 78 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE).
F. Argumentos y medios de prueba
20. Con la finalidad de acreditar la práctica desleal de comercio internacional en su modalidad de
discriminación de precios, TAMSA argumentó lo siguiente:
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1. Discriminación de precios
a. Valor normal
A.
China tiene una economía centralmente planificada, y de conformidad con el Protocolo de Adhesión
de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la carga de la prueba para demostrar que
la industria que produce el producto investigado opera en condiciones de economía de mercado
recae en el gobierno de China o en los exportadores de ese país.
B.
Propone a Estados Unidos como país sustituto de China para efecto de determinar el valor normal
del producto investigado. Para la selección del país sustituto analizó la semejanza de Estados Unidos
con respecto a China en términos de la oferta y la demanda del producto investigado.
C.
Sugiere la utilización de los precios internos en el país sustituto que fueron determinados con base
en la información de Pipe Logix para el periodo de abril de 2011 a marzo de 2012. Pipe Logix es una
publicación de Estados Unidos especializada en el mercado de la tubería de acero sin costura, con
reconocimiento internacional. Dicha publicación reporta sobre una base mensual los precios de venta
en Estados Unidos de la tubería de acero sin costura para todos los diámetros.
b. Precio de exportación
D.
TAMSA obtuvo un precio de exportación para abril de 2011 a marzo de 2012, para la mercancía
objeto de investigación originaria de China por diámetro (2”, 2½”, 3”, 3½” y 4”) y por fracción
arancelaria a partir de una muestra aleatoria de pedimentos de importación.
E.
La Solicitante manifestó que las importaciones del producto investigado se realizaron sobre una base
de Costo Seguro y Flete (CIF, por sus siglas en inglés) al puerto de Manzanillo, por lo tanto, los
precios de exportación obtenidos de la muestra de pedimentos incluyen costo y flete (puerto de
entrada a México), y se calcularon en forma individual para los diámetros de 2”, 2½”, 3”, 3½” y 4”.
F.
Los tubos mecánicos no fueron incluidos en el producto objeto de investigación por lo que se
segregaron de la estadística del cálculo del precio de exportación.
G.
Adicionalmente a las nueve fracciones arancelarias denunciadas, TAMSA observó que durante el
periodo investigado ingresó tubería de acero sin costura que se clasificó por fracciones incorrectas
(7304.31.03 y 7304.31.06). El volumen de dichas importaciones representó 23 toneladas, las que
fueron consideradas en el cálculo del precio de exportación.
c. Margen de discriminación de precios
H.
TAMSA calculó el margen de discriminación de precios de la mercancía investigada por diámetro y
obtuvo un margen de dumping promedio ponderado (en términos de volumen) de 150%.
2. Daño y causalidad
I.
J.
TAMSA presentó la solicitud de investigación por daño y amenaza de daño. Manifestó:
a.
las importaciones de tubería de acero sin costura de origen chino han crecido en forma
significativa, en términos absolutos y en relación con el consumo interno;
b.
los precios de importación de la mercancía investigada se han ubicado en niveles por debajo de
los precios nacionales (es decir, ha existido una significativa subvaloración), haciéndolos bajar
(generándose una significativa depresión de precios) e impidiendo, además, el aumento que en
otras circunstancias se habría registrado (generándose una significativa contención de precios).
Por ello, las importaciones en condiciones de dumping han tenido un impacto negativo sobre los
precios internos;
c.
a través de la depresión de precios, las importaciones en condiciones de dumping han tenido
efectos adversos sobre los indicadores financieros, entre otros, el margen de operación, el
margen neto y el rendimiento de las inversiones;
d.
la contención de precios que sufrió la rama de producción nacional es independiente del
comportamiento del costo de producción, y
e.
prevé que las importaciones en condiciones de dumping aumenten en el futuro próximo y que su
incremento agrave el daño a la producción nacional.
El hecho de que el producto objeto de investigación ingrese al mercado nacional en condiciones de
dumping y con un significativo margen de subvaloración genera mayor preferencia por los
consumidores para adquirir el producto importado, en virtud de que sus precios son inferiores a los
del producto nacional.
Miércoles 21 de noviembre de 2012
DIARIO OFICIAL
(Primera Sección)
K.
TAMSA afirmó que por las fracciones arancelarias investigadas ingresa tubería que no es objeto de
su solicitud, por ejemplo, de diámetros menores a 2” o bien mayores a 4”, tubería usada, inoxidable,
mecánica y para calderas, así como barras huecas.
L.
TAMSA manifestó que no hay factores distintos a las importaciones de la mercancía investigada en
condiciones de dumping que expliquen el daño a la industria nacional y que es probable que las
importaciones en condiciones de dumping aumenten sustancialmente debido a que la industria china
de tubería de acero sin costura cuenta con suficiente capacidad libremente disponible y un amplio
potencial de exportación.
21. Presentó:
A.
Instrumentos notariales:
a.
copia certificada de la escritura pública número 35,234 otorgada por el Notario Público número
28 en Veracruz, Veracruz, el 16 de marzo de 2011, en la que consta la compulsa de los
estatutos sociales de TAMSA, de los que se desprende su legal existencia, denominación y
objeto social, entre otros, y
b.
primer testimonio de la escritura pública número 33,856 otorgado por el Notario Público número
19, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el 20 de abril de 2012, en el que consta el
otorgamiento del poder general limitado que TAMSA otorgó a sus representantes.
B.
Título profesional del 16 de diciembre de 2010, cédula del 23 de mayo de 2011 y dos credenciales
para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, a favor de sus representantes legales.
C.
Carta de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO) del 29 de agosto de
2012, en la que se hace constar que TAMSA es el único productor de tubería de acero sin costura en
México.
D.
Copia de una solicitud de consulta que la CANACERO realizó al Servicio de Administración Tributaria
(SAT) el 14 de septiembre de 2012.
E.
Copia de las normas técnicas:
a.
A53/A 53M-07. Especificación estándar para tubos de acero, con o sin costura, negros
galvanizados por inmersión en caliente de la ASTM;
y
b.
A106/A 106M-06a. Especificación estándar para tubos de acero al carbono sin costura para
servicios de alta temperatura de la ASTM;
c.
B36.10M-2004. Tubería de acero forjado soldada y sin costura de la American Society of
Mechanical Engineers (ASME, por sus siglas en inglés);
d.
API 5L. Tubo de acero para sistemas de transporte por tubería (con fecha efectiva al 1 de
octubre de 2008 y fe de erratas de enero de 2009);
e.
A501-99. Estándar de especificaciones para soldadura de forje en caliente y tubería estructural
de acero al carbón sin costura de la ASTM, y
f.
A519-96. Estándar de especificaciones para tubería de acero al carbón sin costuras y de
aleación mecánica de la ASTM.
F.
Equivalencias de diámetro, espesor de pared y peso, para los rangos de tubería <2”, 2” a 4”, 5” a 16”
y >16”, elaboradas por TAMSA con base en las normas A53/A 53M-07 y B36.10M-2004.
G.
Diagramas de los procesos de producción de:
a.
tubería laminada en caliente de TAMSA de la página de Internet www.tenaristamsa.com;
b.
productos de hierro y acero de Baosteel, obtenido
http://www.btsteel.com el 13 de septiembre de 2012, y
c.
tubería de acero sin costura a través de horno de arco eléctrico de TPCO obtenido de la página
de Internet http://www.tpcointernational.com el 27 de julio de 2012.
de
la
página
de
Internet
H.
Certificados de pruebas en fábrica de tubería de acero de conducción sin costura del 12 de octubre y
30 de noviembre de 2011 elaborador por TAMSA.
I.
Metodología de la depuración de las importaciones. Incluye las siguientes bases de datos elaboradas
por TAMSA, a partir de los pedimentos de importación de la mercancía investigada realizadas por
México de 2009, 2010, 2011 y de enero a mayo de 2012, y de la base de datos que de dichas
importaciones elaboró la CANACERO:
(Primera Sección)
DIARIO OFICIAL
Miércoles 21 de noviembre de 2012
a.
importaciones de la mercancía investigada divididas por fracción arancelaria y origen (China y
del resto del mundo) de enero de 2009 a mayo de 2012;
b.
selección de una muestra de pedimentos de importación de China y del resto del mundo de 2009
a 2011 y de enero a mayo 2012;
c.
análisis de pedimentos de importación del producto investigado de China y del resto del mundo
de 2009 a 2011 y de enero a mayo de 2012;
d.
correlación pedimento por pedimento de importación del producto investigado de China y del
resto del mundo de 2009 a 2011 y de enero a mayo de 2012;
e.
estimaciones porcentuales de las importaciones del producto investigado de la muestra de
importaciones originarias de China y del resto del mundo de 2009 a 2011, y de enero a mayo
2012;
f.
importaciones a México del producto investigado originarias de China que ingresaron por
fracciones arancelarias diferentes a las investigadas en 2011;
g.
importaciones mensuales del producto investigado (<4”) y (2” a 4”) que ingresaron por las
fracciones arancelarias denunciadas y por una fracción incorrecta de enero de 2009 a mayo de
2012;
h.
importaciones de tubería de acero sin costura de 2” a 4” y <4” divididas por fracciones
arancelarias denunciadas; con y sin tubo usado, y por país de 2009 a 2012;
i.
importaciones del producto investigado realizadas por TAMSA de 2009 a 2011, e
j.
importaciones de tubería de acero sin costura originarias de China a México que ingresan por las
fracciones arancelarias investigadas y por otras fracciones de abril de 2011 a marzo de 2012.
J.
Ajuste por flete marítimo con información de los reportes Drewry Shipping Consultants de julio,
septiembre y diciembre de 2011 y enero, marzo y abril de 2012.
K.
Ajuste por comercialización con datos de los resultados consolidados de las operaciones de una
empresa distribuidora de productos tubulares en Estados Unidos para 2010, 2011 (2011 vs 2010 y
2010 vs 2009).
L.
Ajuste terrestre calculado a partir de las distancias entre Los Angeles, California a Houston, Texas, y
de Laredo a Houston, Texas, en Estados Unidos, consultadas en la página de Internet
http://www.travelmath.com, en marzo de 2012.
M.
Puntos de referencia (Puerto/Región) de Asia a Estados Unidos y Transpacífico dirección Este de
2011 obtenidos de la página de Internet http://www.searates.com, en marzo de 2012.
N.
Precios del producto investigado en el mercado doméstico de Estados Unidos en toneladas cortas de
Pipe Logix Line Pipe Spot Market Price de abril de 2011 a mayo de 2012, y promedio de abril de
2011 a marzo de 2012.
O.
Indice de precios mensual del productor de la industria (transporte terrestre de carga de larga
distancia, camión) de 2003 a 2011, incluye datos preliminares a mayo de 2012, consultado en el
reporte anual 2011 del U.S. Bureau of Labor Statistics en la página de Internet
http://data.bls.gov/pdg/SurveyOutputServlet.
P.
Memorándum de White & Case sobre el uso de Pipe Logix como fuente de información de precios en
el mercado de tubería de línea en Estados Unidos con fecha del 18 de junio de 2012, incluye
siguientes los documentos:
a.
impresión de la página de Internet de Pipe Logix http://www.pipe-logix.com consultada el 11 de
junio de 2012;
b.
antecedentes de la firma Pipe Logix y sus fundadores de la página de Internet http://www.pipelogix.com/about_PipeLogix.htm, consultada el 11 de junio de 2012;
c.
datos sobre la firma consultora Spears & Associates, Inc. que difunde la publicación Pipe Logix
de la página de Internet http://www.spearsresearch.com consultada el 11 de junio de 2012;
d.
investigación antidumping (preliminar) 701-TA-463 y 731-TA1159 sobre cierta materia tubular
para pozos de petróleo procedente de China, publicada en junio de 2009 por la International
Trade Commission (ITC) en la página de Internet http://www.usitc.gov/publications;
Miércoles 21 de noviembre de 2012
DIARIO OFICIAL
(Primera Sección)
e.
segunda revisión de la investigación antidumping 731-TA-847 y 849 sobre tubería estándar al
carbono y aleado sin costura, tubería de línea y tubería de presión procedentes de Japón y
Rumania, publicada en septiembre de 2011 por la ITC en la página de Internet
http://usitc.gov/publications;
f.
información de la empresa US Steel y de los productos tubulares de acero de Estados Unidos de
la
página
de
Internet
http://www.uss.com/corp/tubular/seamless-products-facilities.asp
consultada el 18 de junio de 2012, y
g.
precios promedio en el mercado spot de los usuarios finales de la tubería de mayor demanda en
Estados Unidos, que reporta Pipe Logix, y sobre los reportes “Line Pipe Price & Key Market
Factors (LLP)” y “Line Pipe Review and Outlook (LPRO)” de las páginas de Internet
http://www.pipe-logix.com/Reports/LinePipeReportsMain.htm;
http://www.pipelogix.com/Reports/LPPR.htm, y http://www.pipe-logix.com/Reports/LPRO.htm consultadas el 11
de junio de 2012.
Q.
Memorándum de White & Case sobre la comparabilidad de los precios de la tubería de acero sin
costura de conducción con los precios de la tubería de presión y línea con fecha del 18 de
septiembre de 2012.
R.
Consumo aparente de acero per cápita; producción, exportación e importación de mineral de hierro, y
exportaciones e importaciones de chatarra, todas, por país y a nivel mundial de 2001 a 2010, del
Steel Statistical Yearbook 2011.
S.
Estadísticas mensuales de la producción de tubería de acero sin costura y de acero crudo (miles de
toneladas métricas) por país, publicadas por la World Steel Association (WSA) el 20 de enero de
2009, el 19 de julio y 20 de octubre de 2011.
T.
Tubería y tubería de acero sin costura, reporte mensual del Metal Bulletin Research (MB) de
diciembre de 2008.
U.
Copia parcial del Informe de Trabajos de Hierro y Acero en el Mundo del Metal Bulletin Ltd. de
noviembre de 2010.
V.
Informes de Pipe Logix:
a.
precios de venta del distribuidor a usuarios finales, libre a bordo (FOB, por sus siglas en inglés)
Houston Texas, del producto nacional y de importación (por diámetro, espesor de pared, grado
de acero y tipo de tubo), del 5 de julio y 4 de octubre de 2011, y del 3 de enero y 2 de abril de
2012, y
b.
factores clave del mercado de tubería de línea (embarques nacionales, reportados, de
exportación, nacionales neto, reportados netos y ajustados, e importaciones netas), de 3 de junio
y 5 de julio de 2011, y 3 de enero de 2012.
W.
Análisis de daño y amenaza de daño de la industria nacional causado por las importaciones de la
tubería de acero sin costura originarias de China en condiciones de dumping, de 2009 a marzo de
2012, elaborado por TAMSA.
X.
Hojas de trabajo utilizadas por TAMSA para elaborar los cálculos siguientes:
a.
valor normal ajustado de la tubería de acero sin costura por diámetro de 2” a 4”, de abril de 2011
a marzo de 2012;
b.
producción, ventas e importaciones de tubería de 2” a 4” de 2009 a 2012, E-M 2011 y 2012
(periodo de 3 meses), proyecciones sin cuota y con cuota para 2013 y 2014, y diferencia %
(2014) sin cuota/con cuota;
c.
precio de ventas y de importaciones de tubería de 2” a 4” de 2009 a 2012, E-M 2011 y 2012
(periodo de 3 meses), proyecciones sin cuota y con cuota para 2013 y 2014, y diferencia %
(2014) sin cuota/con cuota;
d.
evolución anual de los indicadores operativos y de empleo de TAMSA (actualizados a marzo de
2012) de 2009 a 2011 y primer trimestre de 2011 y 2012;
e.
resumen de variaciones porcentuales en indicadores de tubería de 2” a 4” de 2009 a 2012
(2011/2009), E-M 2012, así como proyecciones con discriminación y sin discriminación para
2013 y 2014;
f.
análisis de la contención de precios TAMSA vs Pipe Logix de 2007 a marzo de 2015, y
(Primera Sección)
g.
DIARIO OFICIAL
Miércoles 21 de noviembre de 2012
capacidad instalada de TAMSA para la producción de la tubería de acero sin costura, por línea
de producción (LACO/LARE y PQF) de 2009 a 2011 y de enero a marzo de 2011 y 2012,
elaboradas con datos del informe de gestión operativa, análisis de gestión operativa e informe de
dotación y contabilidad de TAMSA.
Y.
Metodología y series de datos utilizados en la elaboración de los pronósticos de las importaciones de
la mercancía investigada originaria de China, elaborada por TAMSA.
Z.
Evolución anual de los indicadores operativos (producción, capacidad de producción y productividad)
y de empleo (salarios) de 2009 a 2011 y primer trimestre de 2011 y 2012 de TAMSA.
AA. Clientes de TAMSA de 2010 a 2012.
BB. Estados financieros de TAMSA dictaminados y su consolidado para los años terminados al 31 de
diciembre de 2010 y 2009, y al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (incluidos balances generales,
estados de resultados, estados de variaciones en el capital contable, estado de flujos de efectivo, y
notas sobre los estados financieros), con dictamen de auditores independientes de 25 de abril de
2011 y 11 de abril de 2012.
CC. Proyectos de inversión de TAMSA relacionados con la producción de tubería de acero sin costura
(3T y Acería) elaborado por la Solicitante, incluye los siguientes documentos:
a.
análisis de Inversión 3T y Acería cuyo objetivo es la producción de tubería de acero sin costura
de 2” a 7” (flujo neto de efectivo), en escenarios con dumping y sin dumping de 2011 a 2031;
b.
informe de costos por línea de producción TenarisTamsa de julio-diciembre de 2009, de julio de
2010-marzo de 2011, de julio-diciembre de 2010, de julio de 2011-marzo de 2012, y de juliodiciembre de 2011;
c.
análisis de vidas útiles activaciones 3T (2011) de 3 a 17, 21 y 50 años, y metodología para
determinar la producción en porcentaje del producto investigado en el proyecto 3T y nueva
Acería (de noviembre de 2011 a mayo de 2012);
d.
análisis de costo estándar de producción del nuevo laminador de diciembre de 2011 a marzo de
2012;
e.
costo estándar total (materia prima, mano de obra directa y gasto indirecto de fabricación) con
datos sobre las aperturas de costo de 2011 y de enero a marzo de 2012;
f.
datos de financiamiento para la participación de la tubería de 2” a 4” en el proyecto 3T, pagos al
principal (prestamos local y extranjero en pesos y dólares estadounidenses, en lo sucesivo
“dólares”) de 2011 a 2018;
g.
índices de precios al consumidor y unidades de inversión del Banco de México de 1992 a 2011,
consultados el 7 de septiembre de 2012;
h.
proyecciones de las ventas y los precios nacionales de la tubería de acero sin costura de
TAMSA en un escenario con y sin dumping de 2011 a 2037, y
i.
flujos de compras de activos para el proyecto de inversión 3T a 21 años.
DD. Tasa de cotización por flete de Melton Truck Lines, Inc. del 14 de marzo de 2012.
EE. Informes mensuales sobre los precios del flete marítimo (perspectiva de las tarifas de flete en
contenedores, precios mensuales de referencia en el mercado de contenedores) publicados por
Drewry Shipping Consultans de junio, julio, septiembre y diciembre de 2011, y enero, marzo y abril
de 2012.
FF. Distancias en millas náuticas del puerto de carga de Shanghai y de Tianjin a los puertos de descarga
de Manzanillo, México y a los Angeles, Estados Unidos, obtenidas de la página de Internet
http://www.searates.com.
GG. Mercado en Estados Unidos de tubería de línea sin costura (productores domésticos e
importaciones) de abril de 2011 a marzo de 2012, cuya fuente es Presto Pipe & Tube Report.
HH. Análisis del mercado de tubería de línea API y condiciones de mercado en Estados Unidos de 1 de
julio y 1 de octubre de 2011, y 1 de enero y 1 de abril de 2012, cuya fuente es Presto Publishing
Company.
Miércoles 21 de noviembre de 2012
II.
JJ.
DIARIO OFICIAL
(Primera Sección)
Publicaciones de TAMSA:
a.
folleto Tenaris, Soluciones tubulares para aplicaciones estructurales, versión del 1 de febrero de
2011;
b.
TenarisTamsa Núm. 19 de noviembre de 2008, de la página de Internet www.tenaristamsa.com;
c.
TenarisTamsa 3T Nuevo Laminador Centro Industria TenarisTamsa, mayo 2011 de la página de
Internet www.tenaristamsa.com;
d.
TenarisTamsa 3T Avances a diciembre de 2010 de la página de Internet www.tenaristamsa.com, y
e.
tres videos sobre las instalaciones de la nueva línea de producción (3T), visibles en las páginas
de
Internet:
http://www.tenaris.com/en/MediaAndPublications/Videos/Corporate.aspx;
http://www.youtube.com/watch?v=ZZQuscEKQPI, y http://www.youtube.com/watch?v=PhvS1ifHWzs.
Explicación sobre la contención de los precios sufrida por TAMSA durante el periodo analizado a
causa de las importaciones chinas del producto investigado en condiciones de discriminación de
precios. Incluyó las fuentes bibliográficas siguientes:
a.
“International Economics”, Thomas Greenes, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, 1984 (portada
y páginas 97 y 98);
b.
“International Economy”, Peter B. Kenen, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1985 (portada y página
167);
c.
“International Economics I”, The Pure Theory of International Trade, Giancarlo Gandolfo,
Springer-Verlag, 1987 (portada y página 108);
d.
“The World Economy: Trade and Finance”, Beth V. Yarbrough y Robert M. Yarbrough, The
Dryden Press, 1988 (portada y páginas 184 y 185);
e.
“International Economics”, Bo Sodersten y Geoffrey Reed, St. Martin’s Press, 1994 (portada y
página 200);
f.
“International Economics”, Robert M. Dunn, Jr. y John H. Mutti, Routledge, 2000 (portada y
página 125);
g.
“International Economics”, Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, Jr., y Steven L. Cobb, McGrawHill Irwin, 2008 (portada y página 280);
h.
“International Economics”, Robert C. Feenstra y Alan M. Taylor, Worth Publishers, 2008 (portada
y página 281);
i.
“International Economics”, Robert J. Carbaugh, South-Western, 2009 (portada y páginas 122 y
123), y
j.
“International Economics”, Theory & Policy, Paul R. Krugman y Maurice Obstefeld, Pearson
Addison Wesley, 2009 (portada y páginas 185 y 186).
KK. Los artículos:
a.
“Países productores de petróleo (barriles/día)”, Central Intelligence Agency (CIA) - The World
Factbook consultado en la página de Internet http://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2173 rank.html el 14 de septiembre de 2012, y
b.
“Excedente de capacidad de tubos sin soldadura afecta al mercado de China” del Steel Business
Briefing (SBB) del 10 de abril de 2012.
LL. Principales países productores de tubos sin costura del 2001 al 2010, obtenidos del Steel Statistical
Yearbook 2011.
MM. Principales países importadores y exportadores de las partidas 7304.19, 7304.31 y 7304.39 (por
kilogramos y dólares) para los años 2008 a 2011, cuya fuente es UN Comtrade.
NN. Metodología de TAMSA para calcular la capacidad de producción de tubería de acero sin costura de
China y su utilización de 2008 a 2012; capacidad, producción, importaciones, exportaciones y ventas
de China de la tubería de acero sin costura de línea y conducción (todos los diámetros) de 2009 a
2011, y de 2” a 4” de 2009 a 2011, elaborada con los informes del WSA anual y mensual de 2009 a
2011 y la información del SBB de 10 de abril de 2012;
a.
producción de tubería de acero sin soldadura por país de 2001 a 2010, cuya fuente es el Steel
Statistical Yearbook 2011;
(Primera Sección)
DIARIO OFICIAL
Miércoles 21 de noviembre de 2012
b.
producción de tubería sin soldadura por país de enero a diciembre de 2010 y 2011, obtenida del
Informe de las estadísticas mensuales del WSA revisado el 20 de febrero de 2012;
c.
producción, capacidad de producción, ventas e inventarios de tubería de acero sin costura de
China de 2006 a 2008, de enero a marzo de 2008 y 2009, y proyecciones de su capacidad de
producción para 2009 y 2010, elaborada por TAMSA con información proporcionada por China a
la ITC en la investigación antidumping (preliminar) 701-TA-463 y 731-TA1159 sobre cierta
materia tubular para pozos de petróleo;
d.
producción e importación de tubería de acero sin costura de TAMSA en 2011 (toneladas y
diámetro) y la participación de la tubería de acero sin costura de 2” a 4”, elaborada por TAMSA;
e.
capacidad de producción de laminados sin soldadura (Th Tn) por empresas chinas del noroeste
de Asia, con datos de 2009, 2010 y 2011, información obtenida de las páginas de Internet
http://www.wireweb.de/1-2007-march/artikel_-pqf-mill-for-anshan-_8249_1_239_en.html
y
http://ir.wsphl.com/phoenix.zhtml?c=216706&p=irol-newsArticle_print&ID=1139437&highlight=;
f.
base de datos de importaciones y exportaciones chinas de 2009 a 2011 por las fracciones
730419, 720431 y 730439, partida 7304 y su resumen, obtenidas de UN Comtrade, en la página
de Internet http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx, e
g.
impresión de pantallas de UN Comtrade sobre la consulta de importaciones y exportaciones por
país de las fracciones 730419, 720431 y 730439 de 2009, 2010, 2011 de China, y exportaciones
de China al mundo de 2009, 2010, 2011 y 2010-2011, obtenidas de la página de Internet
http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx.
OO. Perspectivas del daño en algunos indicadores económicos (producción, ventas y utilización de la
capacidad instalada) y financieros (rendimiento y retorno de la inversión) de la industria nacional de
tubería de acero sin costura, en caso de que no se determinen cuotas compensatorias al producto
investigado, elaborado por TAMSA.
PP. Lista a modo de introducción de la totalidad del capital social H sobre el panel principal de la bolsa de
valores de Hong Kong, correspondiente a la empresa Anhuai Tianda Oil Pipe Company Limited
publicada por Cazenove Asia Limited el 29 de agosto de 2007.
QQ. Otras publicaciones:
a.
“Elementos de muestreo”, de Richard L. Scheaffer, William Mendenhall y Lyman Ott, México,
Grupo Editorial Iberoamérica, 1987 (portada, contraportada, y páginas 52 y 53);
b.
“Especificación de elasticidad de sustitución Armington en un modelo ITC del sector-128”, de la
Nota No. 2004-01-A de la oficina de investigaciones económicas de la ITC, de enero de 2004
(portada y tabla 3), y
c.
“Barreras a la exportación y la industria del acero” (capítulo 3), del libro El impacto económico de
las restricciones a las exportaciones de materias primas, de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) 2010.
RR. Comunicado de los datos disponibles sobre licencias de importación de acero y tubería en línea en
2012 por país, emitido por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
SS. Informes semestrales previstos en el párrafo 4 del artículo 16 del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 G/ADP/N/223/USA y G/ADP/N/230/MEXICO que Estados Unidos y
México presentaron ante el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC el 3 de abril y 12 de agosto
de 2012, respectivamente.
TT. Informe semestral previsto en el párrafo 11 del artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias G/SCM/N/242/USA presentado por Estados Unidos ante el Comité de
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC el 31 de agosto de 2012.
UU. Investigaciones sobre subvenciones contra tubos y laminados en caliente (origen India) cuya fuente
es el informe semestral G/SCM/N/242/USA de Estados Unidos del 31 de agosto de 2012.
VV. Casos antidumping y antisubvenciones contra exportaciones siderúrgicas India por sector, del 1 de
enero de 1995 al 31 de diciembre de 2011, obtenidos de las estadísticas sobre investigaciones
antidumping, y subvenciones y medidas compensatorias de la OMC, de la página de Internet
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/scm_s/scm/s.htm#top
y
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_s.htm actualizadas a 2012.
Miércoles 21 de noviembre de 2012
DIARIO OFICIAL
(Primera Sección)
WW. Cuadro comparativo de los países productores de insumos, materias primas y tubería de acero sin
costura con datos de 2009 y 2010, elaborado a partir de la información obtenida del WSA; Steel
Statistical Yearbook 2011; Banco Mundial (BM), páginas de Internet http://datos.bancomundial.org y
http://datos.bancomundial.org/indicador/; Iron and Steel Works of the World 2010; Iron and Steel
Works of the World 2010 y para Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, Austria, Suecia datos de
2007, y Comtrade 2010 para las subpartidas 7304.19, 7304.31 y 7304.39.
XX. Estimación de los costos de los insumos para la fabricación de tubería de acero sin costura de
diámetro de 2" a 4" para los años de 2009 a 2011 y los periodos de abril de 2010 a marzo de 2011 y abril
de 2011 a marzo de 2012, cuya fuente son los informes de costos de TAMSA del producto similar.
YY. Listas de importadores y exportadores (fabricantes y comercializadores) de la mercancía investigada
con información obtenida de diversas páginas de Internet.
ZZ. Importaciones de la India por las partidas 7304.19, 7304.31 y 7304.39 (volumen, valor y precio) de
China
y
otros
países,
en
2011
de
la
página
de
Internet
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx.
AAA. Simulación del proceso de producción de la mercancía investigada en un Basic Oxygen
Steelmaking
y
descripción
del
BOF,
de
las
páginas
de
Internet
http://www.steeluniversity.org/content/html/eng/default.asp?cantid=24&pageid=2081272110
y
http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=basic_oxygen_furnace_bof.
BBB. Las noticias siguientes:
a.
“Subsidios a los productores de tubos”, obtenida de la página de Internet
http://www.cybex.in/DEPB_RATE.aspx?PD=seamless&PageNo=1 consultada en julio de 2012;
b.
“Restricciones a la exportación de mineral de hierro y carbón”, de 2010 y 2011, publicado por
el Business Standard & Money Control;
c.
“TIMELINE. Los movimientos de la India para frenar las exportaciones de mineral de hierro,
minería”. Mumbai, 3 de septiembre de 2012;
d.
“Las exportaciones de mineral de hierro en FY13 apunta un declive del 37% a 45mt. Un
impuesto alto a la exportación y cargas diferenciadas de flete por los ferrocarriles han hecho
las exportaciones inviables”. Mahesh Kulkarni/Bangalore, del 30 de agosto de 2012, y
e.
“India para adoptar nueva política nacional de acero”, publicado por INDIACSR News Network,
en la página de Internet http://www.indiacsr.in/en/?p=4516 del 14 de enero de 2012.
CCC. Impresión de la página de Internet CRU Monitor Steel, www.crugroup.com consultada el 17 de
octubre de 2012.
CONSIDERANDOS
A. Competencia
22. La Secretaría es competente para emitir la presente Resolución, conforme a lo dispuesto en los
artículos 16 y 34 fracciones V y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2 y 16
fracciones I y V del Reglamento Interior de la Secretaría; 5 y 12.1 del Acuerdo relativo a la Aplicación del
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el “Acuerdo Antidumping”),
y 5 fracción VII y 52 fracciones I y II de la LCE.
B. Legislación aplicable
23. Para efectos de este procedimiento son aplicables el Acuerdo Antidumping, la LCE, el RLCE, el
Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código
Federal de Procedimientos Civiles, estos 3 últimos de aplicación supletoria.
C. Protección de la información confidencial
24. La Secretaría no puede revelar públicamente la información confidencial que las partes interesadas le
presenten, ni la información confidencial de que ella misma se allegue, de conformidad con los artículos 6.5
del Acuerdo Antidumping, 80 de la LCE, 152 y 158 del RLCE. No obstante, las partes interesadas podrán
obtener el acceso a la información confidencial, siempre y cuando satisfagan los requisitos establecidos en los
artículos 159 y 160 del RLCE.
(Primera Sección)
DIARIO OFICIAL
Miércoles 21 de noviembre de 2012
D. Legitimidad procesal
25. De conformidad con el punto 85 de esta Resolución, la Secretaría determina que la Solicitante está
legitimada para solicitar el inicio de la investigación conforme a los artículos 5.4 del Acuerdo Antidumping y 50
de la LCE.
E. Periodo investigado y analizado
26. Para efectos de esta investigación la Secretaría fija como periodo investigado el comprendido del 1 de
abril de 2011 al 31 de marzo de 2012, y como periodo de análisis de daño y causalidad el comprendido del 1
de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012.
F. Análisis de discriminación de precios
1. Precios de exportación
27. Para acreditar el precio de exportación, TAMSA presentó información sobre las importaciones de
tubería de acero sin costura originarias de China que se realizaron durante el periodo investigado.
Proporcionó una base de datos que obtuvo de la CANACERO, la que incluye, entre otros, los siguientes
campos: el valor en dólares, la cantidad en toneladas métricas, el país de origen y la fecha de la operación.
28. A partir de la información de CANACERO, TAMSA obtuvo una muestra de pedimentos la cual se
conformó con el 73% del volumen total que se importó del producto objeto de investigación durante el periodo
investigado. Debido a que por las fracciones arancelarias ingresaron productos que no son investigados,
revisó los pedimentos de importación y documentos anexos. Delimitó el producto objeto de investigación por
diámetro nominal, específicamente de 2”, 2½”, 3”, 3½” y 4”.
29. TAMSA observó que 23 toneladas métricas del producto investigado se clasificaron incorrectamente e
ingresaron por las fracciones arancelarias 7304.31.03 y 7304.31.06, las cuales también consideró para el
cálculo del precio de exportación.
30. La Secretaría se allegó de las estadísticas de importación de la mercancía objeto de investigación del
Sistema de Información Comercial de México (SICM). Comparó el volumen y el valor total de las
importaciones que obtuvo TAMSA de CANACERO y no encontró diferencias. La Secretaría corroboró la
afirmación de TAMSA de que la muestra de pedimentos representó el 76% del volumen total que se importó,
por lo que en esta etapa de la investigación, aceptó la base de datos que presentó TAMSA para el cálculo del
precio de exportación.
31. Con fundamento en los artículo 39 y 40 del RLCE, la Secretaría calculó un precio de exportación
promedio ponderado en dólares por kilogramo para cada diámetro nominal de tubería de acero sin costura,
originarias de China. La ponderación refiere la participación relativa de cada operación en el volumen total de
cada diámetro nominal que se importó durante el periodo investigado propuesto. Este volumen total
corresponde al que se obtuvo para la muestra a que se refiere el punto 28 de esta Resolución.
a. Ajustes a precio de exportación
32. TAMSA propuso ajustar el precio de exportación por términos y condiciones de venta, en particular,
por concepto de flete marítimo. Afirmó que todas las operaciones que revisó están en términos de venta CIF
Manzanillo libre de descuentos.
33. Para ajustar el precio de exportación por concepto de flete marítimo, utilizó el costo promedio del
transporte marítimo de China a Estados Unidos para un contendor de 20 pies. Consideró los costos de flete
de dos puertos de China a un puerto en Estados Unidos que reporta una empresa consultora internacional,
especializada en embarques y logística internacional. Aclaró que los principales exportadores de la mercancía
investigada se ubican en zonas cercanas a los puertos chinos que señaló. Presentó los informes de la
empresa consultora de los meses de junio, julio, septiembre y diciembre de 2011, y de enero y abril de 2012.
34. Posteriormente, para obtener un costo por tonelada métrica por contenedor para cada uno de los
puertos de salida, dividió el costo promedio de transporte en cada puerto entre el tonelaje máximo permitido
de carga por camión (21.7 toneladas). TAMSA promedió los dos costos para obtener el costo del flete
marítimo de China a Estados Unidos en dólares por tonelada. Para obtener el costo por tonelada métrica
hasta el puerto de Manzanillo, México, TAMSA realizó una estimación que adicionó a este costo.
35. La estimación que realizó TAMSA es la siguiente: calculó un promedio simple de la distancia en millas
náuticas que hay entre dos puertos en China al puerto en Estados Unidos, así como la distancia promedio en
millas náuticas entre esos puertos chinos a Manzanillo, México. TAMSA consideró que la diferencia en
términos porcentuales entre esas distancias promedio es lo que se debe ajustar al costo por tonelada que
determinó en el punto anterior de esta Resolución, para obtener el costo del flete marítimo de China a México.
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(Primera Sección)
36. La Secretaría validó la información y metodología de cálculo del ajuste por flete marítimo que presentó
TAMSA y de conformidad con los artículos 2.4 y 5.3 del Acuerdo Antidumping; 36 de la LCE, y 53 y 54 del
RLCE, aceptó ajustar el precio de exportación por ese concepto.
2. Valor normal
a. Selección de país sustituto
37. TAMSA argumentó que el artículo 15 inciso a), romanita ii), del Protocolo de Adhesión de China a la
OMC, permite utilizar una metodología que no se base estrictamente en los precios internos o los costos en
China en los casos en que los productores de ese país no puedan demostrar claramente que prevalecen en la
rama de producción que produce el producto similar, las condiciones de una economía de mercado en lo que
respecta a la manufactura, la producción y la venta de tal producto. Enfatizó que la carga de la prueba para
utilizar los precios o costos de China recae sobre los exportadores.
38. Manifestó que la práctica administrativa de la Secretaría es considerar a China como una economía
centralmente planificada, lo cual es congruente con el Protocolo de Adhesión de China a la OMC. Por lo tanto,
el valor normal del producto investigado debe determinarse sobre la base del precio interno en un país
sustituto, conforme a lo dispuesto en los artículos 33 párrafo primero de la LCE y 48 del RLCE. Argumentó
que el artículo 48 del RLCE establece que el país sustituto debe ser un tercer país con economía de mercado
que sea “similar” al país con economía centralmente planificada. La condición de “similitud” debe establecerse
de manera razonable, de tal forma que esto permita aproximar razonablemente los precios internos que
existirían en China si ésta tuviera una economía de mercado.
39. TAMSA señaló que en la selección del país sustituto la Secretaría realiza un análisis integral de los
siguientes criterios: que el país sustituto produzca la mercancía investigada; que el proceso de producción sea
similar, porque de esta manera los insumos y las cantidades que se utilizan también serán similares; la
disponibilidad de los insumos necesarios para la producción del producto investigado; que exista un nivel de
desarrollo económico similar o que esté en una vecindad razonable, y otros elementos, como la disponibilidad
de la información de los precios internos y la existencia de mercado doméstico no distorsionado del producto
investigado.
b. Enfoque propuesto por TAMSA para la selección de país sustituto
40. TAMSA propuso la selección del país sustituto a partir de la similitud en las condiciones de la oferta y
la demanda del producto investigado. De acuerdo con TAMSA, los precios internos en el país sustituto
permiten aproximar razonablemente los precios internos que existirían en China si tuviera un régimen de
economía de mercado, ya que tales precios son resultado de la interacción de una oferta y una demanda las
cuales tendrían un alto grado de similitud con la oferta y la demanda que observaría China si tuviera una
economía de mercado.
41. Manifestó que con el fin de evaluar la similitud en términos de desarrollo económico, es más apropiado
tomar una aproximación sectorial y no una general de las economías, tal y como se señala en el formulario
oficial, en la nota al pie de página de la pregunta 25, inciso c). Agregó que la similitud debe tener
necesariamente una estrecha conexión con las particularidades del mercado del que forma parte el producto
investigado. Así, el análisis de oferta y demanda tiene un enfoque sectorial al proponer un país sustituto que
tiene una oferta y demanda similares a la producción y consumo que se observan en China y, por lo tanto, en
ese país el grado de desarrollo del mercado de que se trata es semejante al de China.
42. En relación con la oferta consideró los procesos de producción (tecnología), disponibilidad de insumos,
escala de producción y número de productores. De la semejanza en términos de la escala de producción
infirió la similitud en términos del grado de desarrollo de la oferta. En cuanto al número de productores, dedujo
una semejanza en términos de la configuración de la oferta. La semejanza en términos de la demanda se
examinó sobre la base del consumo interno de tubería de acero sin costura, dado que este criterio indica el
grado de desarrollo de la misma.
c. Similitud en relación con la oferta
43. TAMSA identificó a los países productores de tubería de acero sin costura a partir del reporte que
emite el WSA y del listado de empresas productoras de la mercancía investigada en el mundo que publica
Iron & Steel Works of the World 2010. Excluyó de esa lista a los países con economía de no mercado y
descartó aquellos países con economía de mercado que no producen los tipos de tubería de acero sin costura
(Primera Sección)
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objeto de esta investigación, como es el caso de Turquía, que no cuenta con las licencias necesarias para
fabricar el producto investigado, lo cual acreditó con el listado de empresas productoras. De la depuración
anterior, señaló que los países productores de la mercancía investigada, además de China, son: Japón,
Estados Unidos, India, Corea del Sur, Alemania, Brasil, Italia, España, Francia, Reino Unido, Austria,
Argentina y Suecia.
44. Respecto a la escala de producción de tubería de acero sin costura de los países identificados,
TAMSA presentó datos sobre la capacidad y volumen de producción de la mercancía investigada. Aclaró que
en el caso de producción de tubería reportó la información más reciente y disponible la cual obtuvo de
diferentes fuentes, tales como los reportes que emitió WSA el 20 de enero de 2009 y 20 de octubre de 2011 y
del MB. En el caso de la capacidad de producción por país obtuvo los datos del reporte de Iron and Steel
Works of the World 2010 y de su propio sistema de inteligencia comercial. Señaló que con esta información se
concluye que Japón, Alemania y Estados Unidos son los que tienen un mayor grado de oferta del producto
investigado después de China, y que los demás países, incluida India, tienen niveles inferiores.
45. También proporcionó el número de empresas fabricantes de tubería de acero sin costura en 2010 para
cada uno de los países. El número de empresas lo obtuvo del reporte del Iron and Steel Works of the World
2010. Manifestó que Estados Unidos es el más cercano a China y que todos los demás países, incluida India,
tienen un número inferior de productores, como se observa en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Indicadores de la oferta: capacidad de producción y producción
Capacidad de Producción
Tubería de acero sin
Costura 2010
Producción
Tubería de acero
sin Costura 2010
Millones Ton.
Millones Ton.
China
29.79
24.36
33
Japón
4.1
2.14
5
Alemania
2
1.82
6
Estados Unidos
2.53
1.78
8
Italia
1.1
0.85
4
Francia
1
0.84
1
Argentina
0.9
0.77
1
Brasil
0.6
0.58
1
Austria
0.44
0.37
3
España
0.35
0.3
7
India
0.35
n. d.
6
Suecia
0.13
0.13
2
Reino Unido
0.01
0.02
2
Corea del Sur
0.02
0.01
n. d.
País
Número de
Productores 2010
Fuente: Cuadro elaborado por TAMSA con información del Iron and Steel Works of the World 2010.
46. Una vez que determinó los países productores, revisó los procesos productivos de cada uno de ellos.
TAMSA señaló que el proceso de producción de tubería de acero sin costura se divide en integrado (BOF, BF
y EAF) y no integrado (los productores compran las barras de acero (lingotes o billets) que se utilizan en el
proceso de laminación que dan por resultado la tubería de acero sin costura), como se señala en los puntos
del 11 al 16 de esta Resolución. Indicó que China, Estados Unidos y Japón tienen esos procesos de
producción. Para sustentar lo anterior presentó un cuadro comparativo de los procesos productivos de los 14
países seleccionados con base en los datos que reportó la publicación Iron and Steel Works of the World
2010, como se observa en el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Indicadores de la oferta: procesos de producción
País
Tipo de Proceso Productivo
China
BOF EAF Billets
Japón
BOF EAF Billets
Estados Unidos
BOF EAF Billets
Italia
BOF EAF
Alemania
EAF Billets
India
EAF Billets
Brasil
BOF
Francia
EAF
Argentina
EAF
Austria
EAF
España
EAF
Suecia
EAF
Corea del Sur
EAF
Reino Unido
EAF
Fuente: Información que presentó TAMSA a partir del Iron and Steel Works of the World 2010.
47. TAMSA aclaró que la semejanza en términos del proceso de producción (o tecnología) implica una
similitud en cuanto a insumos y cantidades de insumos. Al respecto, TAMSA señaló que no existen datos
sobre barras de acero, sin embargo, en razón a la relación que hay entre las barras de acero y el acero crudo,
la disponibilidad (producción) de acero crudo puede manejarse como una aproximación de la disponibilidad de
barras de acero que es uno de los insumos importantes en la fabricación de la tubería de acero sin costura.
Afirmó que después de China, Estados Unidos, Japón e India tienen la mayor producción de acero crudo.
Presentó datos de producción de acero crudo en toneladas para el año 2010 que obtuvo del informe que
emitió WSA el 20 de octubre de 2011, como se observa en el Cuadro 3.
48. Agregó que el mineral de hierro y la chatarra son otros insumos relevantes en la fabricación de la
mercancía investigada. TAMSA presentó datos de producción, exportación e importación de mineral de hierro
en 2009, así como datos de comercio de chatarra en 2010. La información para ambos insumos la obtuvo a
partir del reporte de WSA del 20 de octubre de 2011. Argumentó que los datos sobre el hierro y la chatarra no
reflejan la magnitud de oferta que puede existir para estos insumos en cada país, ya que un país que importa
mucho puede no tener producción de los insumos y depender de la importación. Mencionó que Japón no
produjo mineral de hierro e importó todos sus requerimientos y no tuvo exportaciones mientras que China es
el primer productor importante de mineral de hierro pero importó grandes cantidades y prácticamente no
realizó exportaciones.
Cuadro 3. Indicadores de la oferta: insumos
Producción de
Producción de
Acero Crudo
Mineral de
2010
Hierro 2009
Millones Ton
Miles Ton
Importación
Exportación
China
626.6
881,213
628175
2
5,877
0
2,084,940
Japón
109.6
0
105,471
0
493
6,472
95,060
80.5
26,500
3,868
3,918
10,520
20,557
1,740,907
68.3
257,400
623
90,747
3,606
0
502,470
58.9
100
42,080
78
8,108
459
44,617
País
Estados
Unidos
India
Corea del
Sur
Comercio de Mineral de
Hierro 2009
Comercio de Chatarra 2010
Importación
Exportación
Producción de
Energía 2010
kt equivalente
de petróleo
(Primera Sección)
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Alemania
43.8
400
28,812
4
Brasil
32.9
305,000
0
266,040
Italia
25.7
0
8,160
España
16.3
0
Francia
15.4
Reino Unido
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5,556
9,176
129,197
177
80
230,307
0
4,770
422
28,825
3,951
0
5,732
277
33,901
0
10,015
124
2,778
6,683
135,795
9.7
0
9,186
35
1,985
7,503
149,654
Austria
7.2
0
3,471
0
1,027
969
11,173
Argentina
5.1
0
3,229
0
11
15
80,819
Suecia
4.8
17,700
41
16,104
527
1,313
32,547
Fuente: Cuadro elaborado por TAMSA a partir del WSA, BM y otras fuentes.
49. Adicionalmente, aportó datos de niveles de producción de energía en 2010 que obtuvo del BM en el
portal de Internet http://datos.bancomundial.org. Señaló que con este indicador Estados Unidos es el país
dentro del universo relevante con el nivel más cercano al de China, tal como se observa en el Cuadro 3.
d. Similitud en relación con la demanda y otros factores adicionales
50. Para el caso de la demanda, TAMSA consideró el nivel de consumo de tubería de acero sin costura.
Para calcular este indicador, sumó la producción y las importaciones de la mercancía investigada, y después
restó las exportaciones. Utilizó los datos de producción que se señalan en el punto 44 de esta Resolución y
obtuvo las exportaciones e importaciones para las subpartidas 7304.19, 7304.31 y 7304.39 en 2010 de la
estadística UN Comtrade. Señaló que de esta información se desprende que Estados Unidos tiene el mayor
consumo de tubería de acero sin costura después de China, tal como se ilustra en el Cuadro 4.
51. Como factores adicionales a la selección de país sustituto, TAMSA argumentó que Estados Unidos,
Argentina y México impusieron cuotas compensatorias a Japón, y que Alemania también cuenta con una
cuota compensatoria en Estados Unidos, por lo que estos países deben descartase como opciones de país
sustituto. Para acreditar las cuotas compensatorias vigentes impuestas a estos dos países por parte de
Estados Unidos, Argentina y México, TAMSA proporcionó los informes que se presentan ante el Comité
Antidumping de la OMC correspondientes al segundo semestre de 2011 y primer semestre de 2012.
52. En el caso de India, aun cuando no le fue posible obtener información sobre producción de la
mercancía investigada en 2010, TAMSA argumentó que su mercado está distorsionado debido a que los
productores se benefician de un programa de subsidios, existe un plan de desarrollo sectorial que traza metas
de crecimiento independientemente de lo que dicten la oferta y la demanda locales. Además que se aplican
restricciones a la exportación de mineral de hierro, carbón y chatarra que tienen el efecto de abatir el precio
doméstico de tales materias primas incluso a niveles inferiores al precio internacional. Presentó copia del
documento “Barreras a la exportación y la industria del acero” publicado por la OCDE en 2010. Añadió que las
importaciones originarias de China tienen una incidencia fuerte sobre los precios locales ya que se tiene
conocimiento, que representan cerca del 70% del total de importaciones y el 40% del consumo nacional
aparente. La Secretaría corroboró, con base en las estadísticas del Trademap y en la página de Internet de la
OCDE, la información que aportó la Solicitante.
Cuadro 4. Indicadores de la demanda y distorsiones en el mercado
País
Producción
Tubería de acero
sin Costura 2010
Importaciones Exportaciones
2010
2010
Consumo
Nacional
Aparente 2010
Distorsiones en el
Mercado Interno
Millones TM
TM
TM
Millones TM
China
24.36
43,385
1,847,811
22.56
---
Japón
2.14
15,253
390,651
1.76
sí
Alemania
1.82
316,424
661,229
1.48
sí
Estados Unidos
1.78
402,147
115,253
2.07
---
Italia
0.85
337,857
396,001
0.79
---
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(Primera Sección)
Francia
0.84
176,836
197,991
0.82
---
Argentina
0.77
10,680
136,492
0.64
---
Brasil
0.58
45,245
36,687
0.59
---
Austria
0.37
75,535
86,192
0.36
---
España
0.3
110,885
119,827
0.29
---
India
n. d.
212,566
46,341
n. d.
sí
Suecia
0.13
51,962
24,184
0.16
---
Corea del Sur
0.01
221,335
47,559
0.18
---
Reino Unido
0.015
84,353
66,729
0.03
---
Fuente: Cuadro elaborado por TAMSA a partir de diversas fuentes.
53. Finalmente, TAMSA consideró que la disponibilidad de la información de precios internos de Estados
Unidos cumple con este requisito, ya que la publicación Pipe Logix proporciona información confiable y
precisa sobre los precios internos en ese mercado.
54. Con base en la información expuesta en los puntos del 40 al 53 de esta Resolución, TAMSA concluyó
que el precio interno de la tubería de acero sin costura en Estados Unidos que se determina conforme a la
interacción de la oferta y la demanda sería semejante al de China, en caso de que este país tuviera un
régimen de economía de mercado. Agregó que Estados Unidos tampoco se descarta como opción de país
sustituto sobre la base de la existencia de distorsiones en su mercado interno, pues no las tiene como sí
ocurre con Japón, Alemania e India. Enfatizó que tampoco se descarta por las importaciones de tubería de
acero sin costura que realiza de China debido a que desde 2010 aplica un derecho antidumping que impide
que tengan un efecto sobre los precios en ese país.
e. Determinación de la Secretaría
55. La Secretaría observó que el enfoque de oferta y demanda del producto investigado que presentó
TAMSA, incorpora los criterios de selección de país sustituto establecidos en el formulario de inicio de
investigación
(disponible
en
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-ycomercio/upci/formularios -y-formatos-oficiales). Tales criterios están orientados a encontrar una similitud
entre la industria del país con economía centralmente planificada y la industria del país sustituto que produce
la mercancía similar. En su propuesta, TAMSA retoma los indicadores de producción, proceso de producción y
disponibilidad de insumos, y agregó el número de productores, que abordó desde la perspectiva de la oferta.
En cuanto al consumo, este es un indicador que también permite establecer la similitud de la industria del país
sustituto por el lado de la demanda.
56. En cuestión de desarrollo económico, TAMSA señaló que la aproximación sectorial es más adecuada
para establecer una similitud sobre todo a partir de su enfoque de oferta y demanda. La Secretaría considera
que el desarrollo económico es uno de los criterios que se analizan en su conjunto para establecer la similitud
y selección del país sustituto y ha empleado, entre otros, el indicador de Ingreso Nacional Bruto del BM para
establecer la comparación de nivel de desarrollo entre el país que se pretende como sustituto del país
exportador con economía de no mercado. En los casos en que se cuente con información menos agregada y
enfocada a la industria que fabrica el producto similar en el país sustituto se podrá establecer una mayor
similitud como lo establece el artículo 48 del RLCE.
57. El segundo párrafo del artículo 48 RLCE señala que la similitud entre el país sustituto y el país
exportador se definirá de manera razonable, de tal modo que el valor normal en el país exportador, en
ausencia de una economía planificada, pueda aproximarse sobre la base del precio interno en el país
sustituto. En particular, para efectos de seleccionar el país sustituto, deberán considerarse criterios
económicos, tales como el costo de los factores que se utilizan intensivamente en la producción del bien
sujeto a investigación. De su lectura se desprende que la similitud será a partir del producto investigado y, en
consecuencia, de la industria que lo produzca y venda. En el mismo sentido, se observa que el artículo 15 del
Protocolo de Adhesión de China a la OMC aborda la importancia de la rama o sector de producción, al señalar
la pertinencia de utilizar los precios internos y costos en China, sólo si se demuestra que en la rama de
producción del producto similar prevalecen las condiciones de una economía de mercado en lo que respecta a
la manufactura, la producción y la venta de tal producto. Ambos ordenamientos jurídicos establecen la
importancia del producto investigado y la industria o rama de producción. En consecuencia, la Secretaría
considera que el enfoque de oferta y demanda sectorial es una aproximación razonable para establecer la
similitud y la selección de país sustituto.
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58. Con base en las estadísticas que proporcionó TAMSA, la Secretaría observa que en términos de
capacidad y volumen de producción de tubería de acero sin costura Japón, Alemania y Estados Unidos son
los países que tienen indicadores cercanos a los registrados por China. Con respecto de India, TAMSA no
tuvo a su alcance datos sobre la producción de la industria, pero al revisar su capacidad de producción, otros
países tienen una mayor cercanía a China aun cuando este país cuenta con un número de productores similar
que Alemania, por ejemplo. El número de productores en Estados Unidos es el más cercano al número de
productores que tiene China.
59. En el caso de los procesos productivos únicamente Japón y Estados Unidos producen la mercancía
investigada a través de procesos integrados (BOF y EAF) y un no integrado (lingotes o billets) al igual que
China. Alemania únicamente utiliza procesos integrados. Italia e India utilizan un proceso integrado y uno no
integrado (lingotes o billets). Los países restantes entre los que se encuentra Brasil, sólo cuentan con un
proceso productivo.
60. La disponibilidad de los insumos de los países que son los principales productores de tubería de acero
sin costura y que cuentan con procesos productivos similares, muestra que en producción de acero crudo,
Japón y Estados Unidos son los más cercanos a China. Los demás países como India, Corea del Sur,
Alemania y Brasil se sitúan después.
61. En relación con la producción de mineral de hierro Brasil fue el mayor productor, seguido de India,
China, Estados Unidos y Suecia. Sin embargo, en función de los principales productores de la mercancía
investigada y de los procesos de producción, Estados Unidos es el país más cercano a China. En el comercio
de mineral de hierro China es el principal importador de ese mineral y sus exportaciones son casi nulas. Japón
es el segundo importador de ese material y no realizó exportaciones. Por su parte, las importaciones y
exportaciones de Estados Unidos representaron casi 17% de su producción de ese mineral y realizó
exportaciones casi en la misma proporción. En el caso de la chatarra Estados Unidos fue el principal
importador y exportador. Japón no tiene niveles tan altos como China en relación con las importaciones, pero
si exportó una cantidad importante. Finalmente, en consumo aparente, Estados Unidos, Alemania y Japón son
los países más cercanos a China.
62. A pesar de que Japón es un gran productor de tubería y cuenta con los tres procesos productivos, no
cuenta con una producción de mineral de hierro como la tiene Estados Unidos. Además, Estados Unidos y
México impusieron derechos antidumping a las importaciones de tubería originaria de Japón.
63. Respecto a las restricciones a la exportación del mineral de hierro y chatarra que tiene India, este es
un factor que distorsiona los precios de esos insumos como lo señala el documento “Barreras a la exportación
y la industria del acero” publicado por la OCDE en 2010, que presentó TAMSA. Además, como quedó
demostrado en el punto 52 de esta Resolución, una buena parte de las importaciones que realiza India
provienen de China por lo que los precios locales podrían estar afectados considerando que China es el
mayor productor a nivel mundial y la capacidad que tiene para deprimir precios.
64. Con la información disponible, la Secretaría observó que Estados Unidos también importó una parte
importante de la tubería de acero sin costura que representó el 23% con respecto a su producción en 2010, y
que China es uno de los principales proveedores de Estados Unidos, tal como se muestra con las estadísticas
de importación de Estados Unidos que obtuvo de la base de datos de la ITC (2009, 2010, 2011, 2012) en su
página de Internet http://dataweb.usitc.gov/, sin embargo, la Solicitante aportó pruebas que demuestran que
Estados Unidos impuso un derecho antidumping a las importaciones de esa mercancía originaria de China en
2010, lo que sugiere que la imposición de ese derecho corrige la distorsión que pudieran tener los precios en
el mercado interno del país propuesto como sustituto.
65. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 2.7, 5.2 y 5.3 del Acuerdo Antidumping y segunda
disposición suplementaria del párrafo 1 del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, contenida en su anexo I; 33 de la LCE; 48 y 75 fracción XI de RLCE, y 15 inciso a) del
Protocolo de Adhesión de China a la OMC y a partir del análisis integral de la información, datos y pruebas
que presentó TAMSA, así como de la que se allegó la propia autoridad, la Secretaría aceptó inicialmente a
Estados Unidos como el país sustituto razonable de China, toda vez que de dicha información se permite
presumir que el precio de la tubería de acero sin costura en Estados Unidos es el que razonablemente tendría
la tubería cuando se destina al consumo interno de China, en el curso de operaciones comerciales normales,
si ese país tuviera una economía de mercado.
f. Precios internos en el mercado del país sustituto
66. TAMSA propuso calcular el valor normal con base en los precios internos de la tubería de acero sin
costura en Estados Unidos, a partir de la información que obtuvo de la publicación Pipe Logix, que reporta
precios de venta promedio de distribuidor a usuario final, para el periodo de abril 2011 a marzo 2012. Señaló
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que esta publicación es especializada en tubería de acero sin costura con reconocimiento internacional.
Presentó el perfil de esta empresa, así como un memorándum que emitió la empresa consultora White & Case
el 18 de junio de 2012, que señala que los precios provienen de una fuente fidedigna, son representativos del
mercado interno de Estados Unidos y que son utilizados frecuentemente por agentes económicos de ese país.
67. Los precios son mensuales y se reportan en dólares por tonelada corta para cada uno de los diámetros
de tubería de acero sin costura investigados, excepto para el tubo de 3½”. Para obtener el precio de esta
medida, TAMSA propuso tomar de referencia los precios de los diámetros de 4” y 3” a fin de realizar un
promedio simple entre ambos. Presentó el factor de conversión de tonelada corta a tonelada métrica. Precisó
que los datos de Pipe Logix corresponden a precios de tubería de acero sin costura de conducción, sin
embargo, aclaró que éstos son comparables con la tubería de acero sin costura de presión y línea. Para
sustentar su dicho presentó otro memorándum que emitió White & Case con fecha del 18 de septiembre de
2012. Agregó que es de su conocimiento que estos precios son netos de descuentos, reembolsos y
bonificaciones y que están dados en el curso de operaciones comerciales normales.
68. La Secretaría revisó la información de precios así como los demás documentos para acreditar su
representatividad y confiabilidad y aceptó la propuesta de TAMSA, de conformidad con los artículos 2.2, 5.2 y
5.3 del Acuerdo Antidumping; 31 y 33 de la LCE, y 48 del RLCE.
69. Con fundamento en el artículo 40 del RLCE, la Secretaría calculó el valor normal promedio simple en
dólares por kilogramo para cada diámetro nominal de tubería de acero sin costura a partir de la información
que aportó TAMSA, dicha información no reporta volúmenes de venta, por lo que no fue posible obtener un
valor normal promedio ponderado.
g. Ajustes al valor normal
70. Debido a que los precios de venta son de distribuidor a usuario final, TAMSA propuso ajustar el valor
normal por términos y condiciones de venta, específicamente por flete interno y margen de comercialización
para llevar los precios a un nivel ex fábrica.
71. Para el ajuste por flete terrestre, consideró el trayecto de la planta de producción del mayor productor
en Estados Unidos de la mercancía investigada, a Houston, Texas. Presentó una cotización de una empresa
transportista cuya fecha de emisión se encuentra dentro del periodo de investigación, en la que se especifica
la ruta o recorrido, así como el peso máximo permitido por camión en ese país.
72. Para el ajuste por margen de comercialización TAMSA propuso aplicar el margen de utilidad que
obtiene uno de los principales distribuidores de tubería de acero sin costura de Estados Unidos. Para
sustentar la representatividad de este distribuidor, TAMSA hizo referencia al memorándum que emitió W hite &
Case el 18 de septiembre de 2012, donde señala que es distribuidor de un importante productor de la
mercancía investigada en Estados Unidos, aclara que tipo de productos distribuye, y las páginas de Internet
del productor y distribuidor en cuestión.
73. Con fundamento en los artículos 2.4, 5.2 y 5.3 del Acuerdo Antidumping; 36 de la LCE, y 54 del RLCE,
la Secretaría aceptó, para esta etapa de la investigación, la metodología e información de la Solicitante para el
cálculo de los ajustes.
3. Margen de discriminación de precios
74. De conformidad con los artículos 2.1 del Acuerdo Antidumping; 30 de la LCE, y 38, 39 y 75 fracción XI
del RLCE, la Secretaría comparó el precio de exportación con el valor normal para cada diámetro nominal de
tubería de acero sin costura y determinó que existen indicios para presumir que las importaciones de la
tubería objeto de esta investigación se realizaron en condiciones de discriminación de precios con un margen
de dumping superior al de minimis durante el periodo investigado propuesto por TAMSA. Este margen
corresponde a un promedio ponderado de los márgenes individuales observados para cada diámetro nominal
de la mercancía investigada. La ponderación refiere la participación del volumen por diámetro nominal entre el
volumen total que se registró para la muestra descrita en el punto 28 de esta Resolución.
G. Análisis de daño y causalidad
1. Similitud
75. TAMSA afirmó que la tubería de acero sin costura de diámetro menor de fabricación nacional es
similar a la que es objeto de su solicitud, ya que: i) cumple al igual que la de origen chino con especificaciones
de las mismas normas internacionales; ii) ambos productos se fabrican mediante el mismo proceso
productivo; iii) tienen características físicas y especificaciones técnicas semejantes; iv) empresas que
importan también son clientes de la producción nacional, y v) la mercancía objeto de su solicitud y la nacional
se comercializan mediante los mismos canales de distribución.
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76. La Solicitante sustentó la similitud entre el producto objeto de su solicitud y el de fabricación nacional
con los siguientes medios probatorios: i) certificados de pruebas de tubería que fabrica; ii) copia de las normas
técnicas ASTM A53/A 53M-07, API 5L (ISO 3183:2007), ASTM A106/A 106M-06a, ASTM A501-99 y ASME
B36.10 M 2004 que aplican a la tubería de acero sin costura; iii) diagrama de su proceso de producción y de
las empresas Baosteel y TPCO, productoras de tubería de acero sin costura de China; iv) documento
denominado “Lista a modo de introducción de la totalidad del capital social H sobre el panel principal de la
bolsa de valores de Hong Kong”, correspondiente a la empresa Anhuai Tianda Oil Pipe Company Limited; y v)
su listado de clientes.
a. Normas técnicas y características físicas
77. La Secretaría observó que la tubería de acero sin costura de fabricación nacional y de China se fabrica
bajo especificaciones de las mismas normas. En efecto, se observa que la mercancía cumple con las mismas
normas estandarizadas o su equivalente en el mercado internacional, asimismo, de acuerdo con el documento
denominado “Lista a modo de introducción de la totalidad del capital social H sobre el panel principal de la
bolsa de valores de Hong Kong”, la empresa proveedora de empresas líderes del sector petrolero en China
llamada Anhuai Tianda Oil Pipe Company Limited, ha recibido certificaciones de producción de tubería de
acero sin costura de países como Japón e Italia, así como de organizaciones internacionales de normalización
tales como ISO-9001 y certificaciones de otras instituciones en el extranjero, lo que indica que su tubería
cumple con especificaciones de las normas listadas en el punto anterior de esta Resolución. Por otra parte,
los certificados de pruebas de tubería de acero sin costura de TAMSA indican que este producto se fabrica
bajo especificaciones fundamentalmente de las normas ASTM, ASME y API 5L.
b. Proceso productivo
78. Conforme los diagramas de producción que presentó la Solicitante, ambas tuberías se fabrican a partir
de procesos productivos análogos, que no muestran diferencias sustanciales. En efecto, la información
disponible indica que ambos productos se producen a partir de mineral de hierro, carbón mineral, chatarra,
fierro esponja, usando equipo como los electrodos de grafito (dependiendo del proceso de producción para
obtener el acero líquido) y mediante un proceso productivo como el descrito en el punto 15 de esta
Resolución. Además utilizan la misma tecnología, ya que TAMSA y las empresas chinas Baosteel y TPCO
adquirieron sus laminadores del mismo proveedor (“INNSE and Seamless Tube Technology”).
c. Características físicas
79. De acuerdo con los certificados de pruebas de tubería de acero sin costura de TAMSA y la información
de la empresa Anhuai Tianda Oil Pipe Company Limited referido anteriormente, tanto la tubería de acero sin
costura de fabricación nacional como la de China tienen características físicas y técnicas semejantes,
fundamentalmente en cuanto a la dimensión del diámetro de la tubería, que se encuentra en el rango igual o
mayor a 2” (60.3 mm) y menor o igual a 4” (114.3 mm).
d. Consumidores y canales de distribución
80. TAMSA argumentó que la tubería objeto de análisis, tanto la nacional como la originaria de China, se
comercializa en el mercado nacional por medio de grandes distribuidores, quienes venden el producto a
subdistribuidores o directamente a los usuarios finales. Los primeros se concentran principalmente en la
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que los otros se encuentran en todo el país. Ambos
distribuyen esta mercancía para su consumo a los distintos sectores del país: comercial, petroquímico e
industrial.
81. La Solicitante afirmó que varias empresas que importaron la mercancía objeto de su solicitud son
también sus clientes. Al respecto, de acuerdo con el listado de ventas de TAMSA y el de operaciones de
importación de SICM, al menos 9 clientes de esta empresa también adquirieron tubería de acero sin costura
de China, lo que permite presumir que, en efecto, ambos productos utilizan los mismos canales de distribución
y se destinan a los mismos consumidores y mercados geográficos, así como a los usos señalados en el punto
17 de esta Resolución.
e. Conclusión
82. Con base en los resultados descritos en los puntos del 4 al 17 y del 75 al 81 de esta Resolución, la
Secretaría determinó que existen elementos suficientes que permiten considerar de manera inicial que la
tubería de acero sin costura de diámetro menor importada de China y la de fabricación nacional son productos
similares, pues tienen características físicas, dimensiones y composición semejantes, utilizan los mismos
insumos y proceso productivo de fabricación, así como los mismos canales de distribución y atienden a los
mismos mercados geográficos y consumidores, lo que les permite cumplir las mismas funciones y ser
comercialmente intercambiables, de manera que pueden considerarse similares, en términos de lo dispuesto
en los artículos 2.6 del Acuerdo Antidumping y 37 fracción II del RLCE.
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2. Rama de producción nacional y representatividad
83. De conformidad con lo establecido en los artículos 4.1 y 5.4 del Acuerdo Antidumping; 40 y 50 de la
LCE, y 60, 61 y 62 del RLCE, la Secretaría identificó a la rama de producción nacional como al conjunto de
fabricantes del producto similar al investigado, cuya producción agregada constituya la totalidad o, al menos,
una proporción importante de la producción nacional total de dicho producto, tomando en cuenta si alguna
empresa productora importó el producto investigado o si existen elementos para presumir que se encuentra
vinculada a empresas importadoras o exportadoras del mismo.
84. TAMSA manifestó ser la única productora nacional de tubería de acero sin costura. Esto fue
confirmado por la CANACERO con un escrito del 29 de agosto de 2012. Además, si bien el listado electrónico
de pedimentos del SICM registró operaciones de importación efectuadas por la Solicitante por las fracciones
investigadas (7304.19.01, 7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01,
7304.39.05 y 7304.39.99), éstas no provinieron de China, y aunque representaron poco más del 30% de las
totales en 2009, no fueron significativas entre 2010 y el primer trimestre de 2012, pues sólo representaron el
1% de las totales.
85. Con base en estos resultados, la Secretaría determina que la solicitud cumple con los requisitos de
representatividad establecidos en la LCE y el Acuerdo Antidumping, pues la Solicitante representa el 100% de
la producción nacional total, de conformidad con los artículos 4 y 5.4 del Acuerdo Antidumping; 40 y 50 de la
LCE, y 60 al 62 del RLCE.
3. Mercado internacional
86. TAMSA proporcionó datos de producción y consumo de tubería de acero sin costura en el mercado
mundial que obtuvo de las publicaciones WSA y “The World Factbook” (“Comparación entre países –
Producción de Petróleo”) de la CIA. También aportó estadísticas de exportaciones e importaciones por las
subpartidas 7304.19, 7304.31 y 7304.39 de UN Comtrade (en donde se incluye la que es objeto de su
solicitud).
87. De acuerdo con esta información, los principales países productores de tubería de acero sin costura de
diámetro menor son China, Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Argentina, México y Rusia.
Cifras de la WSA indican que la producción mundial de dicho producto aumentó 21% entre 2009 y 2010. En
2010, China produjo el 73% de la producción total, seguido de Japón, Estados Unidos y Rusia con 6.2%, 5.8%
y 7.7%, respectivamente.
88. TAMSA afirmó que la industria petrolera es el mayor consumidor de tubería de acero sin costura, de
modo que, conforme el estudio “The World Factbook”, los principales países consumidores son: Estados
Unidos, Arabia Saudita, Rusia, México, Irán, China, Noruega, Canadá, Venezuela, Reino Unido, Emiratos
Arabes Unidos, Nigeria, Irak y Kuwait.
89. La información de UN Comtrade indica a China, Alemania, Italia, Japón y República Checa como
principales países exportadores de tubería de acero sin costura de diámetro menor durante el periodo
analizado. Esta misma fuente señala a Estados Unidos, Italia, Alemania, Corea, Argelia, Tailandia, Canadá y
Reino Unido, como los mayores importadores:
a.
en 2011 China concentró el 35% de las exportaciones totales, seguido de Alemania e Italia con el
10% y 7%, respectivamente, y
b.
en 2011, Estados Unidos concentró el 15% de las importaciones totales, seguido de Italia, Alemania
y Corea con el 8%, 8% y 6%, respectivamente.
90. Por otra parte, los precios internacionales de tubería de acero sin costura de diámetro menor
(calculados a partir de los valores y volúmenes de las exportaciones mundiales de UN Comtrade) crecieron
38% en 2008 con respecto a 2007, sin embargo, experimentaron un menor crecimiento en 2009 como
consecuencia de la crisis económica mundial (+5%) y se redujeron 17% en 2010. En 2011 los precios
internacionales se recuperaron al crecer 14%.
4. Mercado nacional
91. Al observar que una parte de la producción de la industria nacional (aunque no significativa) se destinó
al autoconsumo, la Secretaría decidió medir el tamaño del mercado nacional de la tubería de acero sin costura
objeto de análisis con el consumo interno, para lo cual calculó la suma de las ventas al mercado interno más
las importaciones totales. El consumo interno de tubería de acero sin costura observó un comportamiento
positivo durante el periodo analizado: aumentó 70% de 2009 a 2011; asimismo, creció 21% en 2010 y 41% en
2010. En el primer trimestre de 2012 aumentó 73% respecto del mismo lapso del año inmediato anterior, y
52% en el periodo abril de 2011 a marzo de 2012 (periodo investigado) con respecto al mismo periodo
inmediato anterior comparable.
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92. La producción nacional observó el mismo comportamiento que el consumo interno. En efecto, dicho
indicador acumuló un incremento de 113% de 2009 a 2011: aumentó 2% en 2010 y 109% en 2011. En el
primer trimestre de 2012 registró un aumento de 363%, y 178% en el periodo investigado.
93. La producción nacional orientada al mercado interno también registró un desempeño positivo en el
periodo analizado, pues aumentó 90% de 2009 a 2011 (+2% en 2010 y +86% en 2011). En el primer trimestre
de 2012 creció 127% y 107% en el periodo investigado. TAMSA efectuó exportaciones de tubería de acero sin
costura en 2011 y en el primer trimestre de 2012 y representaron en la producción de esos periodos 11% y
51%, respectivamente.
94. Las importaciones totales de tubería de acero sin costura también crecieron a lo largo del periodo
analizado, pues aumentaron 30% de 2009 a 2011 (+6% en 2010 y +23% en 2011), 58% en el primer trimestre
de 2012 y 34% en el periodo abril de 2011 a marzo de 2012. En particular, las importaciones originarias de
China crecieron 118% entre 2009 y 2011, 45% en el primer trimestre de 2012 y 51% en el periodo investigado;
en los mismos periodos las importaciones de otros orígenes disminuyeron 34%, aumentaron 81% y 7%,
respectivamente.
5. Determinación sobre la existencia de daño y causalidad
95. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 del Acuerdo Antidumping; 41 de la LCE, y 64 del
RLCE, la Secretaría examinó los argumentos y las pruebas que TAMSA presentó a fin de determinar si
existen elementos suficientes de que las importaciones de tubería de acero sin costura originarias de China,
en supuestas condiciones de dumping, causaron daño a la rama de producción nacional de productos
similares. Esta evaluación comprende un examen sobre:
a.
el volumen de las importaciones objeto del presunto dumping y su efecto sobre los precios de
productos similares nacionales, y
b.
la repercusión de esas importaciones en los indicadores de la rama de producción nacional de los
productos similares.
96. Para tal efecto, la Secretaría consideró la información del periodo analizado de 2009 a marzo de 2012,
que incluye el periodo a investigar para el análisis de dumping. Salvo indicación en contrario, el
comportamiento de los indicadores económicos en un determinado año o periodo se analiza con respecto al
inmediato anterior comparable. Asimismo, cuando la Secretaría se refiera a las importaciones investigadas o a
investigar, éstas serán únicamente las de China.
a. Importaciones objeto de dumping
97. De conformidad con lo establecido en los artículos 3.1 y 3.2 del Acuerdo Antidumping; 41 de la LCE, y
64 del RLCE, la Secretaría evaluó si las importaciones objeto de investigación registraron un aumento
significativo, ya sea en términos absolutos o en relación con la producción o al consumo interno.
98. TAMSA afirmó que por las fracciones arancelarias 7304.19.01, 7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01,
7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01, 7304.39.05 y 7304.39.99 ingresan también tuberías que no son objeto
de su solicitud, por ejemplo de diámetros menores a 2” o bien mayores a 4”, así como tubería usada, tubería
inoxidable, barras huecas, tubería mecánica y tubería para calderas.
99. Por ello, la Solicitante calculó los volúmenes y valores de importaciones de tubería de acero sin
costura objeto de análisis a partir de la base que la CANACERO le proporcionó sobre importaciones por las
fracciones arancelarias mencionadas. Explicó que este cálculo lo realizó mediante la identificación de los
volúmenes y valores de esta tubería, tanto de China como de otros orígenes, con base en los siguientes
criterios:
a.
Analizó tres muestras aleatorias de pedimentos de importación correspondientes al periodo de 2009
a marzo de 2012: i) importaciones de China; ii) importaciones de TAMSA, y iii) importaciones de otros
orígenes. El número de pedimentos que TAMSA examinó se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Número de pedimentos revisados por TAMSA
mar
Importaciones
2009
2010
2011
2012
Resto Mundo
214
187
229
85
715
China
345
298
218
11
872
Tenaris
87
71
122
37
317
Total
646
556
569
133
1904
Fuente: TAMSA.
2009-2012
mar
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b.
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Las muestras de pedimentos son estadísticamente representativas, pues cubrieron volúmenes
significativos por las fracciones investigadas. La Secretaría observó que la documentación que
TAMSA revisó cubrió 53% del total importado (73% de importaciones originarias de China) durante el
periodo analizado, considerando la base de datos de CANACERO. Los volúmenes cubiertos del total
importado se indican en la Tabla 4.
Tabla 4. Porcentaje del volumen cubierto (revisión que TAMSA efectuó) sobre el total
Importaciones
2009
2010
2011
2012 mar
2009-2012
Resto Mundo
40%
23%
18%
24%
26%
China
71%
76%
73%
71%
73%
Tenaris
100%
100%
100%
100%
100%
Total
59%
46%
54%
54%
53%
mar
Fuente: TAMSA.
c.
En la base de datos de CANACERO identificó las operaciones de importación cubiertas por los
pedimentos que tuvo a la vista. Para cada operación precisó el diámetro de la tubería importada
(principal característica), entre ella la tubería 2” a 4” de diámetro, así como aquella tubería que se
describe como tubería usada, tubería inoxidable, barras huecas, tubería mecánica y tubería para
calderas.
d.
Para su estimación de producto objeto de análisis, TAMSA no consideró las tuberías con diámetros
distintos de la que es objeto de la solicitud, tubería usada, tubería inoxidable, barras huecas, tubería
mecánica y tubería para calderas que identificó.
e.
En las operaciones de importación para las que no tuvo pedimento a la vista aplicó los porcentajes
de tubería objeto de análisis que encontró para China y los demás orígenes.
100. Con base en la metodología anterior, TAMSA calculó los volúmenes de la tubería objeto de la
solicitud sobre el total importado por las nueve fracciones investigadas, los cuales se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5. Porcentaje de tubería a investigar/total importado
2012
mar
Importaciones
2009
2010
2011
2009-2012
Resto del mundo
32%
34%
29%
27%
31%
China
55%
64%
55%
59%
58%
Tenaris
46%
0%
0%
0%
15%
Total
41%
41%
36%
35%
39%
mar
Fuente: TAMSA.
101. La Secretaría consideró razonable la metodología que TAMSA utilizó para estimar los volúmenes y
valores de tubería de acero sin costura de diámetro nominal externo igual o mayor a 2” y menor o igual a 4”,
efectuadas por las nueve fracciones arancelarias investigadas. Para ello consideró que:
a.
fue resultado de documentación representativa que tuvo disponible sobre importaciones por las
nueve fracciones arancelarias investigadas;
b.
a partir de documentación que tuvo a la vista, en la base de datos que la CANACERO le proporcionó,
TAMSA identificó de manera precisa el diámetro y el tipo de tubería (mecánica, inoxidable, barras
huecas o bien tubería usada o para calderas);
c.
los volúmenes y valores totales que registra el listado electrónico de operaciones de importación por
las fracciones arancelarias investigadas, que la Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) de
la propia Secretaría proporcionó, prácticamente corresponden con los totales que TAMSA obtuvo de
la base de CANACERO;
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d.
la Secretaría identificó, en el listado que la DGCE le proporcionó, las operaciones de importación que
se refieren a tubería de acero sin costura de diámetro exterior igual o mayor de 2” y menor o igual a
4”, así como tubería que no es objeto de la solicitud de TAMSA (mecánica, inoxidable, barras huecas
o bien tubería usada o para calderas). La Secretaría calculó los volúmenes y valores de las
operaciones de importación que corresponden a la tubería objeto de análisis, y
e.
los resultados que la Secretaría obtuvo sobre los volúmenes de importaciones de tubería objeto de
análisis son muy cercanos a los que TAMSA calculó, tomando en cuenta que TAMSA también tuvo
documentación que le permitió identificar operaciones donde la descripción de la mercancía no es
precisa.
102. Con base en estos resultados, a partir de la metodología que TAMSA utilizó y el listado oficial de
operaciones de importación del SICM por las fracciones arancelarias 7304.19.01, 7304.19.04, 7304.19.99,
7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01, 7304.39.05 y 7304.39.99, la Secretaría calculó los valores y
volúmenes de tubería de acero sin costura de diámetro exterior igual o mayor de 2” y menor o igual a 4”. Los
resultados se muestran en la Tabla 6. En las etapas subsecuentes, de ser necesario, la Secretaría se allegará
de mayores elementos para ajustar los volúmenes de las importaciones de tubería de acero sin costura objeto
de análisis.
Tabla 6. Importaciones de tubería de acero sin costura de 2” a 4” de diámetro externo (toneladas)
Fracciones: 7304.19.01, 7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01, 7304.39.05 y
7304.39.99
2011
mar
País
2009
2010
2011
China
3,120
4,723
6,811
1,014
Otros países
4,307
3,124
2,835
Totales
7,427
7,846
9,647
2012
mar
P1
P2
1,472
4,831
7,269
583
1,054
3,084
3,306
1,597
2,525
7,916
10,575
Fuente: SICM y TAMSA.
P1, abril 2010 a marzo de 2011; P2, abril 2011 a marzo de 2012.
103. Los resultados indican que las importaciones totales de tubería de acero sin costura registraron un
comportamiento creciente durante el periodo analizado: aumentaron 30% de 2009 a 2011 (+6% en 2010 y
23% en 2011), 58% en el primer trimestre de 2012 y 34% en el periodo abril de 2011 a marzo de 2012.
104. El desempeño de las importaciones totales se explica en gran medida por las importaciones
originarias de China, pues éstas aumentaron 118% de 2009 a 2011 (+51% en 2010 y 44% en 2011), 45% en
el primer trimestre de 2012 y 51% en el periodo abril de 2011 a marzo de 2012. En términos del consumo
interno estas importaciones representaron 27.6% en 2009, 34.6% en 2010 y 35.4% en 2011, lo que significó
un incremento acumulado de 7.8 puntos porcentuales en esos tres años. En el primer trimestre de 2012 y el
periodo abril de 2011 a marzo de 2012 alcanzaron en el consumo interno 27.6% y 33.8%, respectivamente,
que significó caídas de participación de 5.4 y 0.4 puntos con respecto a la que registraron en el periodo
inmediato anterior comparable.
105. En contraste, las importaciones de otros orígenes decrecieron 34% de 2009 a 2011 (-27% en 2010 y
-9% en 2011), pero crecieron 81% en el primer trimestre de 2012 y 7% en el periodo abril de 2011 a marzo de
2012. Este comportamiento se reflejó en una pérdida de participación de mercado de 23.4 puntos
porcentuales entre 2009 y 2011, al pasar de 38.1% a 14.7%. En el primer trimestre de 2012 su participación
aumentó prácticamente un punto (0.8), pero al considerar el periodo de abril de 2011 a marzo de 2012 su
pérdida de mercado fue de 5.5 puntos con respecto al nivel que alcanzaron en el periodo inmediato anterior
comparable.
106. Por su parte, las ventas al mercado interno aumentaron su participación en el consumo interno en
15.6 puntos porcentuales de 2009 a 2011, al pasar de 34.2% a 49.9%. Como se indica más adelante, la
Solicitante argumentó que este incremento se explica por el deterioro en precios que se vio obligada a
efectuar, para no ajustar a la baja sus volúmenes de ventas. En el primer trimestre de 2012 la industria
nacional ganó 4.6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2011, al pasar de 48.1% a 52.6%, y
6.9 puntos en el periodo abril de 2011 a marzo de 2012 respecto del mismo lapso inmediato anterior
comparable. La Gráfica 1, muestra el mercado nacional de tubería de acero sin costura:
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Gráfica 1. Mercado nacional de tubería de acero sin costura
CI. Consumo Interno
Fuente: SICM y Tamsa.
107. Los resultados descritos en los puntos del 103 al 106 de esta Resolución indican que las
importaciones chinas aumentaron durante el periodo analizado. Este comportamiento se apreció también en
relación con el consumo interno en el periodo de 2009 a 2012, aunque en el primer trimestre de 2012 y en el
periodo a investigar redujeron su participación en el mercado nacional. Por su parte la producción nacional
mostró un desempeño positivo durante el periodo analizado. No obstante, como se indica más adelante,
TAMSA manifestó que ello se explica en razón de que tuvo que reducir el precio de venta nacional a fin de
enfrentar las condiciones de competencia de las importaciones chinas para no perder volúmenes de ventas al
mercado interno.
b. Efecto sobre los precios
108. De conformidad con los artículos 3.2 del Acuerdo Antidumping; 41 de la LCE, y 64 del RLCE, la
Secretaría analizó si las importaciones originarias de China concurrieron al mercado mexicano a precios
considerablemente inferiores a los del producto similar nacional y de otros países; si su efecto fue deprimir los
precios internos o impedir el aumento que, en otro caso, se hubiera producido, y si el nivel de precios fue
determinante para explicar su comportamiento en el mercado nacional.
109. TAMSA afirmó que durante el periodo analizado las importaciones de tubería de acero sin costura
concurrieron a precios significativamente menores que los nacionales y de importaciones de otros orígenes,
principalmente de Estados Unidos, y se realizaron con un margen de dumping estimado como considerable
(150%). La Solicitante argumentó que a fin de reducir el margen de subvaloración del precio de las
importaciones originarias de China con respecto al precio nacional y, por consiguiente, retener y recuperar
volumen de ventas, tuvo que reducir significativamente su precio de venta al mercado interno; sin embargo, a
pesar de ello, el precio de las importaciones chinas fue menor al precio nacional en un 45% durante 2010 y
32% en 2011.
110. La Secretaría calculó los precios implícitos promedio de importación de tubería de acero sin costura
originaria de China y del resto de los países, con base en la información presentada por TAMSA y de la que
ella misma se allegó de acuerdo con lo descrito en los puntos del 100 al 102 de esta Resolución.
111. El precio promedio de las importaciones de otros países (principalmente de Estados Unidos)
disminuyó 6% en 2010, pero se recuperó a partir de este año, pues creció menos de 1% en 2011, 4% en el
primer trimestre de 2012 respecto al mismo lapso del año anterior y poco más de 1% en el periodo abril de
2011 a marzo de 2012 respecto del mismo periodo inmediato anterior comparable.
112. Por su parte, el precio promedio de las importaciones a investigar aumentó 8% entre 2009 y 2011 (en
2010 registró prácticamente el mismo nivel que en 2009, pero aumentó prácticamente 8% en 2011). En el
primer trimestre de 2012 el precio de estas importaciones aumentó 12%, y 10% en el periodo abril de 2011 a
marzo de 2012.
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113. En cuanto al precio nacional, éste disminuyó durante el periodo analizado: 18% en 2010 y 13% en
2011, de forma que acumuló una caída de 29% de 2009 a 2011. En el primer trimestre de 2012, el precio
nacional disminuyó 14%, y 13% en el periodo abril de 2011 a marzo de 2012.
114. La Secretaría observó que el precio de las importaciones en presuntas condiciones de dumping
registró niveles significativos de subvaloración con respecto al precio nacional, a pesar de la caída de este
último y del incremento del primero. Para comparar el precio FOB planta del producto nacional con el precio
de las importaciones a investigar, a éste último se agregó el arancel correspondiente (véase la Tabla 2),
gastos de agente aduanal y derechos de trámite aduanero.
115. Durante el periodo analizado, el precio de las importaciones a investigar fue significativamente menor
que el precio nacional de venta al mercado interno, en porcentajes que fluctuaron entre 25% y 56%. Con
respecto a las importaciones de otros países, el porcentaje de subvaloración fluctuó entre 39% y 51%. Estos
resultados se muestran en la Tabla 7.
Tabla 7. Margen de subvaloración del producto originario de China con respecto del precio nacional y
de las importaciones de otros orígenes
Subvaloración de precio de China) / precio nacional
Precios
2012
mar
2011
abr
2009
2010
2011
a 2012
Nacional
56%
48%
35%
25%
34%
Otros países
51%
48%
44%
39%
43%
mar
Fuente: SICM y TAMSA.
116. TAMSA manifestó que el bajo precio que registraron las importaciones objeto de dumping también
propició una contención en los precios nacionales. Argumentó que en ausencia de las importaciones chinas
en condiciones de dumping, el precio de importación del proveedor externo más grande de los restantes
orígenes sería el “techo” de los precios internos. Con respecto al mercado mexicano de tubería de acero sin
costura de gama chica, Estados Unidos es el proveedor externo más grande después de China.
117. Con base en ello, la Solicitante argumentó que durante el periodo analizado el precio de la tubería de
acero sin costura en Estados Unidos, al igual que las importaciones investigadas y el de otros orígenes,
registraron una tendencia al alza; en contraste, como se indicó anteriormente, el precio nacional registró una
caída durante el periodo analizado.
118. La Solicitante explicó que el incremento de los precios de la tubería de acero sin costura a que se
hace referencia en el punto anterior obedeció, principalmente, al aumento que registraron los costos de las
materias primas para la fabricación del acero y, por consiguiente, de los productos siderúrgicos. Sin embargo,
TAMSA manifestó que la industria nacional no pudo incrementar sus precios conforme a la tendencia del
mercado internacional (como resultado del incremento de los costos de insumos); por el contrario, tuvo que
reducirlos a fin de hacer frente a las condiciones de competencia de la tubería originaria de China
119. Para sustentar su afirmación sobre la contención de sus precios, TAMSA proporcionó información
sobre precios de la tubería de acero sin costura de diámetros de 2” a 4” en Estados Unidos, de la publicación
especializada Pipe Logix, así como costos de los principales insumos para fabricar productos siderúrgicos
publicados por el CRU International, por ejemplo, chatarra, billets y ferroaleaciones, entre otros, para el
periodo enero de 2009 a marzo de 2012.
120. La Secretaría observa que si se toma como referente del mercado internacional los precios del
mercado de América del Norte, la información disponible muestra indicios de la existencia de rezago de
precios en el sentido que TAMSA argumenta. Los precios de la tubería de acero sin costura en Estados
Unidos que publica el Pipe Logix registraron el siguiente comportamiento: aunque disminuyeron 14% en 2010,
aumentaron 5% en 2011, 4% en el primer trimestre de 2012 y 5% en el periodo abril de 2011 a marzo de
2012. Como se indicó anteriormente, el mismo comportamiento observaron los precios de las importaciones
investigadas y de otros orígenes.
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121. La Secretaría también observó que los precios de insumos fundamentales para la fabricación de
productos siderúrgicos que reporta el CRU International mostraron una tendencia creciente durante el periodo
analizado. En efecto, el precio de chatarra aumentó 36% en 2010, 26% en 2011, y aunque registra un
descenso de 6% en el primer trimestre de 2012, al considerar el periodo abril de 2011 a marzo de 2012 el
precio de este insumo aumentó 13% con respecto al mismo periodo inmediato anterior comparable. En los
mismos periodos el precio de los billets aumentó 21%, 28%, 6% y 20%, respectivamente.
122. Adicionalmente, como se indica en el siguiente apartado de esta Resolución, los costos de operación
crecieron durante el periodo analizado: 79% de 2009 a 2011 y 104% en el primer trimestre de 2012 con
respecto al mismo lapso del año inmediato anterior.
123. Contrario al incremento de precios de la tubería de acero sin costura en el mercado de Estados
Unidos y de las importaciones investigadas (+8% de 2009 a 2011 y 12% en el primer trimestre de 2012), del
precio de insumos para la fabricación de productos siderúrgicos y de los costos de operación de TAMSA para
fabricar la tubería similar a la que es objeto de su solicitud, el precio nacional registró una caída durante el
periodo analizado: como se indicó anteriormente, se redujo 29% de 2009 a 2011 y 14% en el primer trimestre
de 2012. Como consecuencia, la Secretaría concluyó inicialmente que tanto la evolución de precios en el
mercado internacional de referencia, como la de los precios de los insumos y de los costos, muestran que
existen elementos para presumir que se enfrenta una situación de deterioro y contención de los precios
nacionales.
124. De acuerdo con los resultados de los puntos del 110 al 123 de esta Resolución, la Secretaría
considera de manera inicial, que las importaciones originarias de China se efectuaron con niveles
significativos de subvaloración con respecto a los precios nacionales y a otras fuentes de abastecimiento. Este
bajo nivel de precios se observa en forma asociada con las prácticas de dumping cuyos indicios quedaron
establecidos en el punto 74 de la presente Resolución. Asimismo, el bajo nivel de precios de las importaciones
originarias de China con respecto a los precios nacionales y los de otros países, está asociado a sus
volúmenes crecientes, y se ha reflejado en una caída de los precios nacionales y en el desempeño negativo
en las utilidades y margen de operación de la Solicitante, como se explica más adelante.
c. Efectos reales o potenciales sobre la rama de producción nacional
125. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3.4 del Acuerdo Antidumping; 41 de la LCE, y 64
del RLCE, la Secretaría examinó la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de
producción nacional del producto similar al investigado.
126. TAMSA manifestó que han ingresado importaciones de tubería de acero sin costura objeto de su
solicitud en condiciones de dumping, que se reflejó en precios sumamente bajos con respecto al precio
nacional y al de importaciones de otros orígenes. La Solicitante argumentó que las condiciones y volúmenes
de estas importaciones causaron daño importante y una amenaza de daño importante a la industria nacional,
que se apreció en una mayor preferencia por parte de los consumidores para adquirir la tubería china y, en
consecuencia, que los volúmenes de ventas internas no alcanzaron los volúmenes esperados, que en otras
condiciones se hubieran realizado.
127. La Solicitante explicó que a fin de hacer frente a estas condiciones de competencia del producto de
China, se vio orillada a reducir significativamente su precio de venta al mercado interno. Como resultado de
ello, aunque los indicadores económicos relevantes como ventas internas, producción, participación de
mercado y utilización de la capacidad instalada, registraron un desempeño positivo en el periodo analizado, en
un entorno del inicio de operaciones de una nueva línea de producción en marzo de 2011 (fundamentalmente
para producir tubería de diámetros pequeños), sus indicadores financieros, entre ellos, las utilidades de
operación, el margen de operación, el flujo de caja, el rendimiento sobre la inversión y la capacidad de reunir
capital registraron un comportamiento negativo.
128. Para evaluar los efectos reales y potenciales de las importaciones objeto de la solicitud sobre la rama
de producción nacional, la Secretaría consideró datos que corresponden al producto similar al importado de
China de la empresa TAMSA, que es la única productora nacional, salvo para aquellos factores que, por
razones contables, no es factible identificar con el mismo nivel de especificidad (flujo de caja, capacidad de
reunir capital o rendimiento sobre la inversión). De conformidad con el artículo 3.6 del Acuerdo Antidumping,
para estas últimas variables se analizaron estados financieros dictaminados de dicha empresa de 2009, 2010
y 2011.
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129. La información disponible indica que el mercado nacional de tubería de acero sin costura, calculado
por el consumo interno, registró un aumento acumulado de 70% de 2009 a 2011: aumentó 41% en 2010
respecto de 2009 y 50% en 2011. En el primer trimestre de 2012 el mercado nacional creció 73%, y 52% en el
periodo abril de 2011 a marzo de 2012 respecto al mismo periodo inmediato anterior comparable. En este
contexto del mercado:
a.
Las importaciones investigadas aumentaron su participación en el Consumo Nacional Aparente
(CNA) en 7.8 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, pero la disminuyeron 5.4 puntos en el primer
trimestre de 2012 respecto al mismo periodo de 2011; en el periodo abril de 2011 a marzo de 2012
prácticamente mantuvieron la misma participación que en el mismo periodo inmediato anterior
comparable (-0.4 puntos porcentuales).
b.
Por su parte, las importaciones de otros orígenes registraron una pérdida de 23.4 puntos
porcentuales de 2009 a 2011. En el primer trimestre de 2012 aumentaron su participación en cerca
de 1 punto; en el periodo abril de 2011 a marzo de 2012 registraron una pérdida de 5.5 puntos.
c.
Las ventas de TAMSA al mercado aumentaron su participación en el mercado interno en 15.6 puntos
porcentuales de 2009 a 2011 (+8.4 puntos en 2010 y +7.3 en 2011), cuando pasaron de 34.2% a
49.9%. En el primer trimestre de 2012 aumentó 4.6 puntos porcentuales respecto del mismo lapso de
2011, y en el periodo abril de 2011 a marzo de 2012 registraron un incremento de 6.9 puntos
respecto al mismo periodo inmediato anterior comparable.
130. La Secretaría observó que el incremento de la participación de la producción nacional en el mercado
interno, está asociado al inicio de operaciones de una nueva línea de producción de TAMSA en marzo de
2011, que se tradujo en el incremento de su capacidad de producción, ventas, producción y otros indicadores
económicos.
131. En efecto, como resultado del inicio de operaciones de un nuevo laminador para tuberías de
diámetros menores a partir de marzo de 2011, la capacidad instalada de TAMSA para fabricar tubería de
acero sin costura similar a la que es objeto de su solicitud se incrementó considerablemente. Este indicador
aumentó 4% en 2010, pero 323% en 2011. En el primer trimestre de 2012 la información disponible indica que
este indicador aumentó 16%, y 131% al considerar el periodo abril de 2011 a marzo de 2012 con respecto al
nivel del mismo periodo anterior comparable.
132. El aumento de la capacidad instalada de TAMSA, se tradujo, a su vez, en el incremento considerable
de producción. En efecto, la información disponible indica que este indicador aumentó sólo 2% en 2010, pero
109% en 2011, de forma que acumuló un aumento de 113% entre 2009 y 2011. En el primer trimestre de 2012
la producción incrementó 363%. El mismo comportamiento se observa si se considera el periodo abril de
2011 a marzo de 2012, cuando creció 178%.
133. Por su parte, las ventas al mercado interno aumentaron 51% en 2010 y 65% en 2011, de forma que
acumularon un incremento de 148% de 2009 a 2011. En el primer trimestre de 2012 aumentaron 90%; el
mismo comportamiento observaron en el periodo abril de 2011 a marzo de 2012 respecto al periodo inmediato
anterior comparable, cuando las ventas internas aumentaron 76%. Por su parte, las exportaciones de la
industria nacional sólo ocurrieron en 2011 y en el primer trimestre de 2012, y representaron en la producción
de esos periodos 11% y 51%, respectivamente.
134. El comportamiento creciente de las ventas internas está asociado a la caída de los precios
nacionales, descrito en el punto 113 de esta Resolución, lo que sustenta la afirmación de la Solicitante en el
sentido de que se vio orillada a disminuir sus precios para incrementar sus ventas frente a los bajos precios de
las importaciones chinas.
135. A pesar del incremento de las ventas internas durante el periodo analizado y de las exportaciones
que TAMSA realizó (en 2011 y el primer trimestre de 2012), los inventarios promedio de la industria nacional
aumentaron 134% de 2009 a 2011, 58% en el primer trimestre de 2012 y 33% en el periodo abril de 2011 a
marzo de 2012.
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136. El comportamiento de la producción se reflejó en el desempeño del empleo y los salarios vinculados
con la producción de la tubería similar a la que es objeto de la solicitud de TAMSA. El empleo aumentó 46%
entre 2009 y 2011 (+7% en 2010 y +37% en 2011), aunque disminuyó 17% en el primer trimestre de 2012 y
7% en el periodo de abril de 2011 a marzo de 2012. En los mismos periodos, la masa salarial aumentó 70%,
se redujo 7% y creció 2%, respectivamente.
137. Por su parte, la productividad, medida como el cociente de la producción y el nivel de empleo,
aumentó 46% de 2009 a 2011. En el primer trimestre de 2012 este indicador aumentó 460%, y 199% en el
periodo abril de 2011 a marzo de 2012. El comportamiento de este indicador a partir de 2011 se explica por el
incremento considerable que registró la producción nacional, en tanto que el empleo disminuyó.
138. Los resultados descritos en los puntos anteriores confirman que, en efecto, algunos indicadores
económicos de TAMSA, a pesar del incremento de las importaciones originarias de China, mostraron un
desempeño positivo. Sin embargo, también se observó que el decremento que registró el precio de las ventas
al mercado interno, a pesar del incremento que registraron en términos absolutos, ocasionó que los
indicadores financieros de rentabilidad de la Solicitante registraran un desempeño negativo. Los resultados de
los puntos subsecuentes así lo indican.
139. Los ingresos de las ventas al mercado interno acumularon un aumento de 54% de 2009 a 2011 (12%
en 2010 y 37% en 2011); en el primer trimestre de 2012 aumentaron 68%, y 50% en el periodo abril de 2011 a
marzo de 2012. En los mismos periodos, los costos de operación totales (costos de venta y gastos de
operación) incrementaron 79%, 104% y 71%, respectivamente.
140. El comportamiento de los ingresos y los costos de operación dio lugar a las utilidades operativas
aumentaran 5% en 2010 y 3% en 2011, de forma que acumularon un incremento de sólo 9% entre 2009 y
2011, en razón de que el incremento de los ingresos fue de menor proporción que los costos de operación
(+54% contra +79%). En el primer trimestre de 2012 las utilidades de operación disminuyeron 21%, aunque
incrementaron 5% si se considera el periodo abril de 2011 a marzo de 2012. No obstante, aunque las
utilidades operativas crecieron, se observó un deterioro en los márgenes.
141. En efecto, el desempeño de los costos de operación y las utilidades dio como resultado que el
margen de operación de la industria nacional registrara un desempeño negativo a lo largo del periodo
analizado: disminuyó 11 puntos porcentuales entre 2009 y 2011 (-2.2 puntos porcentuales en 2010 y -8.4
puntos en 2011), 15 puntos en el primer trimestre de 2012 y 10 puntos en el periodo de abril de 2011 a marzo
de 2012.
142. La contribución del producto similar al que es objeto de la solicitud al rendimiento sobre la inversión
(ROA, por las siglas en inglés) fue positiva entre 2009 y 2011, aunque con tendencia a la baja: 0.29% en
2009, 0.24% en 2010 y 0.22% en 2011. El ROA de la rama de producción nacional calculado a nivel operativo
también fue positivo, ya que en los mismos años fue de 78%, 40% y 30%, respectivamente.
143. En lo que se refiere al flujo de caja a nivel operativo, este indicador disminuyó 58% en 2010 y 3% en
2011, de forma que acumuló una caída de 60% entre 2009 y 2011. En cuanto a la capacidad de reunir capital,
la razón de circulante (cociente entre activos y pasivos circulantes) registró los siguientes niveles: 1.53 en
2009, 1.28 en 2010 y 1.62 en 2011; en los mismos años, la prueba del ácido (cociente de activo circulante
menos inventario, y pasivo circulante) fue de 1.05, 0.85 y 0.95, respectivamente.
144. Por lo que se refiere al apalancamiento, las razones de deuda registraron los siguientes resultados: i)
pasivo total / capital contable pasó de 89% en 2009 a 59% en 2011 (75% en 2010), y ii) pasivo total / activo
total pasó de 47% a 37% entre 2009 y 2011.
145. Los resultados descritos en los dos puntos anteriores de esta Resolución muestran que los niveles de
solvencia y liquidez aumentaron en el periodo de 2009 a 2011, en tanto que el nivel de apalancamiento fue
menor a 100%, incluso con tendencia a la baja, de modo que los indicadores referidos se encuentran en
niveles aceptables.
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146. Los resultados descritos en los puntos del 129 al 145 de esta Resolución indican que, aunque
algunos indicadores económicos de TAMSA mostraron un desempeño positivo durante el periodo analizado,
el decremento que registró el precio de las ventas al mercado interno ocasionó que los indicadores financieros
relacionados con la rentabilidad de la Solicitante registraran una evolución negativa. En efecto, aunque las
utilidades crecieron, lo hicieron en menor medida que los costos de operación, lo que dio lugar a que el
margen operativo disminuyera 11 puntos porcentuales entre 2009 y 2011, 15 puntos en el primer trimestre de
2012 y 10 puntos en el periodo investigado.
147. Además de lo anterior, la tendencia decreciente de los precios y su contención no permite inferir
expectativas favorables de crecimiento para la rama de producción nacional en el mercado interno ni la
viabilidad de la nueva área de laminados que inició operaciones en marzo de 2011, debido al ingreso de
importaciones originarias de China en presuntas condiciones de dumping.
d. Elementos adicionales de amenaza de daño
148. Conforme lo establecido en los artículos 3.7 del Acuerdo Antidumping; 42 de la LCE, y 68 del RLCE,
la Secretaría analizó también si existen elementos objetivos que indiquen una amenaza de daño a la
producción nacional por las importaciones de tubería de acero sin costura originarias de China.
149. TAMSA manifestó que la rama de producción nacional de tubería de acero sin costura objeto de su
solicitud también enfrenta una amenaza de daño debido a las importaciones chinas en condiciones de
dumping.
150. La Solicitante argumentó que durante el periodo analizado, las importaciones de origen chino
crecieron considerablemente y se efectuaron con márgenes significativos de subvaloración con respecto a los
precios nacionales y de otros orígenes, lo que sustenta la probabilidad de que continuará la demanda por
dichas importaciones en el futuro inmediato, en niveles que agravarán de forma considerable el daño que la
rama de producción nacional ya registró. TAMSA afirmó que China, además de que es el principal exportador,
cuenta con una considerable capacidad libremente disponible para fabricar tubería de acero sin costura para
atender el incremento de la demanda de dicho producto.
151. Para sustentar el potencial exportador de la industria de China, la Solicitante proporcionó: i) datos de
producción de tubería de acero sin costura de este país, que proviene de la publicación WSA del 20 de
febrero de 2012, así como el Anuario estadístico del Acero 2011 (Steel Statistical Yearbook 2011) también de la
publicación WSA; ii) las exportaciones de China por las subpartidas 7304.19, 7304.31 y 7304.39, obtenidas de
la página de Internet de UN Comtrade, y iii) la investigación antidumping 701-TA-463 sobre cierta materia
tubular para pozos de petróleo procedente de China, publicada en junio de 2009 por la ITC que indica
información sobre capacidad instalada de China.
152. De acuerdo con esta información, la Secretaría observó que la producción de tubería de acero sin
costura objeto de análisis, en China, creció 38% de 2009 a 2011, al pasar de 2.4 a 3.2 millones de toneladas,
en tanto que la capacidad instalada aumentó 40% (de 3.0 a 4.2 millones de toneladas). La capacidad
libremente disponible (diferencia entre capacidad instalada y producción) aumentó 50% en el mismo lapso,
ubicándose en cerca de 1 millón de toneladas, volumen que es significativamente mayor al consumo interno
del mercado mexicano y la producción nacional de tubería similar a la investigada (78 y 51 veces,
respectivamente).
153. China destinó en promedio el 16% de su producción de tubería de acero sin costura a la exportación
entre 2009 y 2011, cuando pasaron de 341 a 596 mil toneladas (+75%). Este último volumen es equivalente a
47 veces la producción nacional y 31 el tamaño del mercado mexicano del mismo año.
154. Los resultados descritos en los puntos anteriores indican que China cuenta con una capacidad
libremente disponible y exporta volúmenes considerables en relación con el mercado nacional. La Gráfica 2,
ilustra las asimetrías entre estos indicadores y sugiere que la utilización de una parte de la capacidad
libremente disponible con que cuenta China, o bien una desviación marginal de las exportaciones chinas,
podría ser significativa para la producción y el mercado mexicano.
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Gráfica 2. Mercado nacional vs exportaciones y capacidad libremente disponible de China 2011
Millones de toneladas
CI. Consumo Interno
Fuente: Solicitante y estimaciones propias.
155. Por otra parte, la Solicitante afirmó que las exportaciones de origen chino de tubería, incluida la que
es sin costura, enfrentan medidas antidumping en varios países, tal es el caso de Canadá (tubería de
revestimiento sin costura), México (tubería de acero sin costura, de línea, de presión y estándar), Estados
Unidos (productos tubulares para conducción de petróleo sin costura y tubería de acero sin costura de línea,
estándar y estructural), Unión Europea (tubería de acero sin costura de hierro o de acero y tubos sin costura
de acero inoxidable), Brasil (tubería de acero sin costura de línea hasta 14”), Colombia (tubería de acero sin
costura para perforación petrolera). Asimismo, TAMSA indicó que Indonesia (tubería de acero para
perforación petrolera) y Rusia (tubos aleados sin costura) aplican medidas de salvaguarda.
156. La Solicitante afirmó que estas restricciones comerciales que enfrentan las exportaciones chinas de
tubería, incluida la que es sin costura: i) generará excedentes en los mercados internacionales y, por tanto,
presionará a la baja aún más los precios chinos de ese producto, y ii) el mercado mexicano es un destino
probable para las futuras exportaciones que resulten de la enorme capacidad ociosa de que dispone China,
así como para las exportaciones que han sido desplazadas de otros mercados, en un entorno de
desaceleración de la economía internacional y del carácter abierto del mercado mexicano y el crecimiento que
ha registrado.
157. La Secretaría consideró razonables los argumentos de la Solicitante, así como las pruebas que los
sustentan, por lo que concluyó que los elementos anteriores, aunados al crecimiento que registraron las
importaciones chinas en el periodo analizado y los bajos precios a los que llegan al mercado nacional,
constituyen elementos para presumir la probabilidad fundada de que continúen en el futuro inmediato, lo que
agravaría la situación de la rama de producción nacional.
158. Para ilustrar la magnitud que podrían alcanzar las importaciones investigadas en el periodo 2012 a
2014, así como su efecto sobre el consumo y los precios nacionales, TAMSA pronosticó su crecimiento
mediante un modelo econométrico, con base en información del Banco de México (pronóstico de crecimiento
del Producto Interno Bruto), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (índice global de actividad
económica), de la publicación Pipe Logix (precios de tubería de acero sin costura en Estados Unidos), de la
Reserva Federal de Estados Unidos (pronóstico de inflación estadounidense) y de la CANACERO
(importaciones de tubería de acero sin costura de 2” a 4” de diámetro externo, tanto de China como de otros
orígenes).
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159. TAMSA estimó que las importaciones originarias de China aumentarían 68% en 2013 y 94% en 2014
en relación con el volumen importado en 2011, lo que les permitiría incrementar su participación en el
mercado nacional de 35% en 2011 a 42% en 2013 y 44% en 2014, y consecuentemente se agravaría el daño
a la industria nacional, pues en 2013 se registraría una pérdida de participación de mercado de 8 puntos
porcentuales, la disminución de sus precios de ventas al mercado interno (-28%), ingresos por ventas (-14%),
utilidad de operación (-332%) y margen operativo (-96 puntos porcentuales).
160. TAMSA también argumentó que las importaciones originarias de China en condiciones de dumping
hacen inviable la recuperación de la inversión realizada en el nuevo laminador, que inició operaciones en
marzo de 2011, y desalientan las inversiones para la segunda etapa del proyecto “Ampliación Tenaris Tamsa”
(la primera etapa se denomina 3T y se refiere al nuevo laminador que ya inicio operaciones, en tanto la
segunda consiste en la realización de una Acería que abastecería al laminador). TAMSA presentó los flujos de
efectivo del proyecto considerando únicamente la primer etapa 3T, y otro incorporando ambas etapas, 3T más
la Acería.
161. La Secretaría replicó las estimaciones de la Solicitante y obtuvo resultados similares. Encontró que,
para efectos del inicio de investigación, el modelo que utilizó para pronosticar el comportamiento de las
importaciones originarias de China parte de supuestos razonables y es consistente, pues cumple con los
criterios estadísticos necesarios (significancia individual y conjunta de las variables explicativas en el modelo,
apropiada bondad de ajuste y adecuado comportamiento de los errores). En el curso de la investigación las
partes comparecientes podrán aportar mayores elementos al respecto.
162. De acuerdo con los resultados descritos en los puntos anteriores de esta Resolución, la Secretaría
determinó de manera inicial que existen elementos para presumir que podrían continuar las importaciones
originarias de China en volúmenes considerables y a precios bajos; asimismo que, en razón del
comportamiento que registraron en el periodo analizado y la capacidad libremente de que dispone China, su
potencial y su perfil exportador, se agravaría la condición de la rama de producción nacional. Adicionalmente,
la Secretaria observó que el proyecto de inversión dejaría de ser viable en ambas etapas, puesto que
generaría un valor presente neto (VPN) y una tasa interna de retorno negativos.
163. Cabe señalar que TAMSA manifestó que los efectos negativos de las importaciones investigadas
sobre la producción nacional podrían eliminarse si se aplicara una cuota compensatoria equivalente al margen
de dumping que calculó. Para ello, proporcionó un ejercicio de estática comparada donde estima el efecto que
tendría esta medida sobre sus ventas y que se basa en un modelo de elasticidad de sustitución que calcula el
cambio en la demanda de la mercancía nacional ante una variación en el precio de la mercancía importada
(considerando que ambos bienes son similares y por lo tanto sustituibles).
164. Los resultados de este ejercicio indican que las importaciones originarias de China disminuyen,
mientras que las ventas nacionales se incrementan, lo que se traduciría en un efecto favorable sobre los
indicadores económicos y financieros relevantes de la industria nacional. En este escenario, la Solicitante
estimó que el proyecto (3T y 3T más Acería) sería viable debido a que reportaría un VPN positivo mayor a
cero, en tanto la tasa interna de retorno sería superior a la tasa de descuento. La Secretaría consideró
razonable el ejercicio presentado por la Solicitante, toda vez que parte de supuestos razonables y se basa en
modelos sustentados en las nociones de uso común en la literatura económica, por lo que concluyó
inicialmente que la corrección de la presunta distorsión de precios tendría un efecto positivo en el desempeño
de la industria nacional. En el curso de la investigación las partes comparecientes podrán aportar mayores
elementos al respecto.
e. Otros factores de daño
165. De conformidad con los artículos 3.5 del Acuerdo Antidumping y 69 del RLCE, la Secretaría examinó
la concurrencia de factores distintos a las importaciones investigadas en presuntas condiciones de dumping
que pudieran afectar a la producción nacional.
166. TAMSA argumentó que no existen otros factores que pudieran ser la causa del daño a la industria
nacional. Explicó que la demanda, medida por el CNA, mantuvo un comportamiento creciente durante el
periodo analizado. En cuanto a las exportaciones, argumentó que éstas sólo se efectuaron en 2011 y en el
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primer trimestre de 2012 y contribuyeron a mejorar los indicadores de la industria nacional. Por lo que se
refiere a las importaciones de otros orígenes, la Solicitante indicó que registraron una tendencia decreciente
durante el periodo investigado.
167. La Secretaría consideró que las exportaciones no pudieron contribuir al daño a la industria nacional
ya que entre 2009 y 2010 la Solicitante concentró sus ventas en el mercado interno y sólo en 2011 y el primer
trimestre de 2012 realizó exportaciones, de modo que, en todo caso, se incrementaron y no pudieron
contribuir al daño a la producción nacional.
168. Por lo que se refiere a las importaciones de otros países, tampoco pudieron causar daño a la
producción nacional, pues disminuyeron 34% de 2009 a 2011 y, aunque aumentaron 7% durante el periodo
investigado, su participación de mercado se redujo 23 puntos porcentuales de 2009 a 2011 y 6.5 puntos
porcentuales durante el periodo a investigar. Adicionalmente, salvo en 2009 y 2010, estas importaciones se
realizaron a precios mayores que el precio nacional en 2011 y 2012, en porcentajes entre 15% y 22%.
169. En contraste, las importaciones investigadas crecieron 118% de 2009 a 2011 y 50% durante el
periodo investigado. Este desempeño se reflejó en un aumento de su participación en el mercado (+8 puntos
porcentuales de 2009 a 2011 aunque durante el periodo investigado mantuvieron la misma participación).
Aunado a ello, registraron niveles significativos de subvaloración con respecto a los precios nacionales
durante el periodo analizado, en porcentajes que fluctuaron entre 25% y 56%.
170. De acuerdo con la información proporcionada por TAMSA, y de manera inicial, la Secretaría no
observó factores distintos de las importaciones investigadas de China en condiciones presumiblemente de
dumping que pudieran haber causado el daño alegado a la rama de la producción nacional.
H. Conclusiones
171. Con base en los resultados del análisis de los argumentos y pruebas descritos en los puntos del 27 al
170 de la presente Resolución, la Secretaría determinó que existen indicios suficientes para considerar que
las importaciones chinas de tubería de acero sin costura, en un rango de diámetro nominal externo igual o
mayor a 2” (60.3 mm de diámetro externo real) y menor o igual a 4” (114.3 mm de diámetro externo real), se
realizaron en presuntas condiciones de discriminación de precios y causaron daño o amenaza de daño para la
rama de producción nacional de productos similares. Entre los principales factores, evaluados de forma
integral, que llevan a esta conclusión preliminar figuran los siguientes (sin que éstos sean limitativos):
a.
Las importaciones investigadas se efectuaron con un margen de dumping superior al de minimis
previsto en el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping y fueron más que insignificantes, conforme lo
prevé el mismo artículo.
b.
Las importaciones originarias de China registraron una tendencia creciente en términos absolutos, que
se tradujo en una mayor participación en el mercado nacional pues pasaron de 27.6% en 2009 a 35.4%
en 2011, en el periodo a investigar y en el anterior inmediato anterior alcanzaron alrededor de 34%.
c.
Las importaciones originarias de China registraron precios significativamente inferiores a los de la
rama de producción nacional (en porcentajes que fluctuaron entre 25% y 56%) y también por debajo
de los de las importaciones de otros países (en porcentajes que fluctuaron entre 39% y 51%). Los
márgenes de subvaloración que observaron las importaciones originarias de China podrían explicar
la tendencia creciente de su participación en el mercado nacional.
d.
Aunque indicadores económicos relevantes de la rama de producción nacional mostraron un
desempeño positivo durante el periodo analizado, el decremento que registró el precio de las ventas
al mercado interno ocasionó que los indicadores financieros registraran un desempeño negativo. En
efecto, aunque las utilidades mostraron un desempeño positivo, éste fue menor que el incremento de
costos de operación, lo que dio lugar a que el margen operativo disminuyera 11 puntos porcentuales
entre 2009 y 2011, 15 puntos en el primer trimestre de 2012 y 10 puntos en el periodo a investigar.
e.
No se identificaron otros factores de daño diferentes de las importaciones en condiciones de
dumping.
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f.
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China cuenta con un significativo potencial exportador en comparación con el tamaño de la
producción nacional y el mercado mexicano. La oferta disponible, aunado a la tendencia creciente de
las importaciones investigadas, los precios a los que concurren al mercado nacional, así como la
aplicación de medidas antidumping y de salvaguardas en mercados relevantes de esta tubería
(Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, Colombia, Indonesia y Rusia) permiten presumir
que dichas mercancías continuarán ingresando al mercado mexicano a precios bajos, lo que
agravaría la condición de la rama de producción nacional fabricante de tubería de acero sin costura.
172. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 5 del Acuerdo Antidumping y 52 fracciones I y II de
la LCE, es procedente emitir la siguiente
RESOLUCION
173. Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio de la investigación antidumping sobre
las importaciones de tubería de acero sin costura, de diámetro nominal externo igual o mayor a 2” (60.3 mm) y
menor o igual a 4” (114.3 mm). Esta mercancía ingresa por las fracciones arancelarias 7304.19.01,
7304.19.04, 7304.19.99, 7304.31.01, 7304.31.10, 7304.31.99, 7304.39.01, 7304.39.05 y 7304.39.99 de la
TIGIE, o por cualquier otra, originarias de China, independientemente del país de procedencia.
174. Se fija como periodo de investigación el comprendido del 1 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012 y
como periodo de análisis de daño y causalidad a la rama de producción nacional el comprendido del 1 de
enero de 2009 al 31 de marzo de 2012.
175. La Secretaría podrá aplicar, en su caso, las cuotas compensatorias definitivas sobre los productos
que se hayan declarado a consumo 90 días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas
provisionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping.
176. Con fundamento en los artículos 6.1, 12.1 y la nota al pie de página 15 del Acuerdo Antidumping; 3 y
53 de la LCE, y 163 del RLCE, los productores nacionales, importadores, exportadores, personas morales
extranjeras o cualquier persona que considere tener interés en el resultado de esta investigación contarán con
un plazo de 23 días hábiles para presentar su respuesta al formulario oficial establecido para tal efecto, los
argumentos y las pruebas que estimen pertinentes. Para aquellas empresas señaladas en el punto 18 de la
presente Resolución y para el gobierno de China, el plazo de 23 días hábiles empezará a contar 5 días
después de la fecha de envío del oficio de notificación del inicio de la presente investigación. Para las demás
personas, el plazo empezará a contar 5 días después de la publicación de esta Resolución en el DOF. En
ambos casos el plazo concluirá a las 14:00 horas del día de su vencimiento.
177. El formulario oficial a que se refiere el punto anterior, se podrá obtener en la oficialía de partes de la
UPCI, sita Insurgentes Sur 1940, planta baja, colonia Florida, C.P. 01030 en México, Distrito Federal, de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 horas. También está disponible en el sitio de Internet http://www.economia.gob.mx.
178. La audiencia pública a que se refiere el artículo 81 de la LCE se llevará a cabo a las 10:00 horas del 8
de agosto de 2013 en el domicilio de la Secretaría citado en el punto anterior o en uno diverso que con
posterioridad se señale.
179. Los alegatos a que se refieren el artículo 82 párrafo tercero de la LCE, deberán presentarse en un
plazo que vencerá a las 14:00 horas del 15 de agosto de 2013.
180. Notifíquese esta Resolución a los posibles interesados de los que se tiene conocimiento y córraseles
traslado de la versión pública de la solicitud y de la respuesta a la prevención, así como de sus anexos,
asimismo, envíese el formulario oficial correspondiente.
181. Comuníquese esta Resolución a la Administración General de Aduanas del SAT para los efectos
legales correspondientes.
182. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
México, D.F., a 8 de noviembre de 2012.- El Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba.Rúbrica.