Mapa de los desafíos de la minería en Chile

MAPA DE LOS DESAFÍOS DE LA MINERÍA
EN CHILE
Olaya Cambiaso T.
Directora Cluster Minero
olaya.cambiaso@fch.cl
28 de mayo de 2014
TEMARIO
• Rol articulador de Fundación Chile
• Estado actual de la minería y potencial de desarrollo
• Importancia de generar desarrollo tecnológico.
• Mapa de desafíos de la Minería, un input para el desarrollo
tecnológico.
ROL ARTICULADOR
DE FUNDACIÓN
CHILE
¿Quién es Fundación Chile?
• Fundada en 1976 por ITT y
el Gobierno de Chile
• Do tank (+80 empresas
creadas)
• Misión pública, modelo de
gestión privada
• Gobierno corporativo
robusto
• USD 42 Millones /año; 390
personas
Misión
Nuestra misión es introducir
innovaciones de alto
impacto y potenciar el
capital humano para
aumentar la competitividad
de Chile, promoviendo y
desarrollando la economía a
través de transferencias
tecnológicas y en alianza
con redes de conocimiento
locales y globales.
Nuestra propuesta al cluster
minero
Diseñar y poner en marcha una plataforma de
apoyo al desarrollo de Proveedores y empresas
Mineras principalmente en aspectos de Capital
Humano, Gestión e Innovación asociados a
eslabones claves de la cadena de valor del
negocio minero.
Propósito de la iniciativa
Acelerar el desarrollo de una Industria de Proveedores para la
Minería, en función de los desafíos que enfrenta la gran
minería a través de la innovación, desarrollo tecnológico y
conocimiento aplicado, contribuyendo a diversificar la matriz
productiva y exportadora de Chile y a potenciar la
sustentabilidad del sector.
Impacto
Empresas proveedoras desarrollan
productos y/o servicios intensivos en
conocimiento y tecnologías y los
comercializan en la industria minera y
en otros sectores a nivel nacional e
internacional
El PPCM, un proceso colaborativo
Desafíos de la minería
Soluciones intensivas en
conocimiento y
tecnologías
Soluciones desde proveedores
Empaquetamiento
tecnológico y comercial
Selección
Desarrollo y validación de
solución técnica
Aceleradoras
Escalamiento e
internacionalización
… con generación de valor compartido
• Solución a
problemas en sus faenas
• Mejora de
productividad y
competitividad
• Mejora su competitividad
• Mejora las capacidades de la
cadena productiva
• Se generan soluciones a
problemas transversales
Compañías
Mineras
Industria
minera
Empresas
Proveedoras
País
• Mejoran su oferta tecnológica
• Mejoran sus capacidades
técnicas y empresariales
• Accede a un laboratorio de
pruebas escala real
• Desarrollo de un
sector intensivo en
conocimientos y tecnologías,
capaz de exportar productos y
servicios a otras latitudes
ESTADO ACTUAL
DE LA MINERÍA Y
POTENCIAL DE
DESARROLLO
Experiencia de Chile
Visión: Potenciar a la minería como palanca de desarrollo país, a través de la
generación de conocimiento y capacidades tecnológicas en la cadena de valor
de la industria que permitan un crecimiento sustentable en el largo plazo.
Propósito
Aumentar Know-how y
tecnología por
Tonelada de CU
Conectar cadenas de
producción
tecnológica locales y
globales*
Aumentar soluciones
“Made in Chile”
escalables por
tonelada de Cobre
Oportunidad minería como
palanca de desarrollo

Sector con profundidad, tamaño y
sofisticación de clase mundial

Demanda innovación en procesos
complejos

Soluciones creadas tienen externalidades
positivas a otros sectores
Trabas en el proceso que dan origen a equilibrios subóptimos
Fallas de coordinación 
Asimetrías de información 
Oportunidad: minería con
grandes desafíos



Menores leyes de cobre, mayor dureza de
la roca
Yacimientos más profundos o
inaccesibles
Aumento de restricciones
medioambientales
Solución: generación de nuevo conocimiento, innovación
Adaptación de proceso 
Automatización, Robotización 
Energías renovables, Uso sustentable del

agua
EL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS CADA VEZ ES MÁS
ALTO
IMPORTANCIA DE
GENERAR
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
¿Por qué generar desarrollo
tecnológico?
• Producir cobre cada vez es más costoso
• Las reservas son menores y con leyes más bajas
• El know-how que tienen los proveedores mineros los habilita
para aumentar sus capacidades tecnológicas y así exportar
servicios y productos intensivos en tecnología y
conocimiento
• Chile tiene el potencial para convertirse en un polo de
innovación y tecnología dentro de latinoamérica.
¿Pero cómo generar
desarrollo tecnológico?
Identificar
las
necesidades
y desafíos
Generar
alianzas
virtuosas
Desarrollo
tecnológico
Identificar necesidades y
desafíos
• El primer paso es convocar a
expertos en torno a la temática, en
la cual se identifiquen los desafíos
presentes y futuros.
• En la experiencia realizada por
Fundación Chile, se entrevistó a
distintos actores dentro de las
operaciones mineras, con lo cual se
pudo identificar las problemáticas
actuales, pero también los desafíos
que enfrenta al corto, mediano y
largo plazo.
Clasificación de las
necesidades
• Al levantar las necesidades comienzan a aparecer un sin
número de problemáticas y desafíos, de las cuales muchas
incluso pueden estar resueltas en otros países o sectores
productivos, por lo que es fundamental generar vigilancia
tecnológica que permita depurar la información.
• Al contar con información ordenada y limpia es posible
generar agrupaciones y macroagrupaciones (núcleos) que
permitan contar con un mapa de desafíos.
….. A partir de esta metodología es que Fundación Chile pudo
generar el mapa de desafíos de la industria minera.
MAPA DE
DESAFÍOS DE LA
MINERÍA, UN
INPUT PARA EL
DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Visión sobre la industria minera
Desarrollado en base a entrevistas y encuestas a actores claves y expertos de la industria minera









El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales…
La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad dentro de…
El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de…
La seguridad pasará de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo que suma valor para la
industria minera dentro de…
Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran dentro de…
La participación de cobre chileno en el mercado mundial persistirá en los niveles actuales por al menos los próximos…
El cobre seguirá siendo la exportación con los mayores ingresos al menos por los próximos…
El consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de…
El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera dentro de…
 El buen ambiente laboral de la industria minera la volverá un sector atractivo y cotizado por los trabajadores dentro de…
 La contaminación por polvo, gases de combustión, y otros será completamente mitigada en las minas antes de…
 La tasa esperable de fatalidades, incidentes menores, y enfermedades ocupacionales asociados a la gran minería del cobre
se reducirá a cero dentro de…
 Habrá minas operadas en forma remota o en forma autónoma en…
 Chile será un líder mundial en servicios de minería subterránea en…
 Los principales productores chilenos de cobre habrán creado el "ecosistema del cobre" más potente del mundo dentro de…
 El centro de este "ecosistema del cobre" se trasladará a una de las ciudades mineras de Chile dentro de…
 El tiempo requerido para actividades anteriores a la construcción de una mina, como la exploración, evaluación, e
ingeniería, se reducirá a la mitad dentro de…
 El tiempo requerido para las actividades asociadas a la construcción y cierre de una mina se reducirá a la mitad dentro de…
Visión sobre la industria minera
En el gráfico se categoriza los resultados de las 9 visiones con más alta importancia, enmarcadas en rojo en la tabla anterior.
El sistema de educación en Chile producirá
personal con buenas habilidades y expertise en
todos los niveles educacionales…
Importancia
La industria chilena del cobre aumentará
significativamente su eficiencia y competitividad
dentro de…
El consumo de agua en nuevas operaciones mineras
de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales
dentro de…
La seguridad pasará de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo
que suma valor para la industria minera dentro de…
Los proveedores de servicios y contratistas
chilenos se internacionalizarán dentro de…
La participación de cobre chileno en el mercado mundial
persistirá en los niveles actuales por al menos los próximos…
El cobre seguirá siendo la exportación con los mayores
ingresos al menos por los próximos…
El consumo de energía en
nuevas operaciones mineras
de cobre se reducirá a 50% de
niveles actuales dentro de…
El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte
significativo al desarrollo de la industria minera dentro de…
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Mapa de Desafíos de la Minería
Desafíos de la minería
Eficiencia
operacional
Energía
Monitoreo
Uso de fuentes
renovables de
energía
Modelamiento
Eficiencia
energética
Agua
Innovación
Sustentabilidad
Capital
Humano
Proveedores
Uso eficiente
Transferencia
tecnológica
Reducción de la
huella de
carbono
Atractivo del
sector
Calidad de
servicios y
entregas de
proveedores
Fuentes y
disposición
Colaboración
nacional e
internacional de
centros de
investigación
Relaciones con la
comunidad
Disponibilidad de
mano de obra
Entendimiento
mutuo de lógica
de negocios
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Cartera de proyectos PPCM
87 proyectos PPCM activos
73 empresas proveedoras
25
23
21
20
20
15
10
10
5
5
4
2
2
0
Agua
Capital Humano Ef. Operacional Ef. Operacional Ef. Operacional Ef. Operacional
Exploración
Extracción
Mantenimiento Procesamiento
Energía
Sustentabilidad
(HSEC)
Eficiencia Operacional
DESCRIPCIÓN
Eficiencia Operacional se define como el conjunto de posibilidades de mejoras
para disminuir costos y mantener o aumentar la calidad en productos tanto
para clientes internos como externos de la compañía.
VISIÓN
La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y
competitividad.
META
Corto Plazo: 5 años
• Sobre 80% control
automático en procesos
• Reducción de personal
bajo tierra en la minería
subterránea
Mediano Plazo: 10 años
• Procesos 100%
continuos con alto
porcentaje de
disponibilidad
Largo Plazo: 20 años
• Disponibilidad sobre
99,9% debido a nuevos
materiales con muy alto
MTBF
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
SUBNÚCLEO
Uso de información y
conocimiento en la
gestión empresarial
Gestión integral de la
operación
ÁMBITO DEL DESAFÍO
DESAFÍO
Mejorar sistema de muestreo y tiempo de respuesta del análisis.
Monitorear determinados sistemas que hasta ahora son imposibles o
Monitoreo
difíciles de medir.
Controlar y monitorear actividades que hasta ahora no han sido controladas.
Integrar información disponible desde distintas fuentes en un sistema de
Modelamiento
datos para hacer monitoreo.
Optimizar la carga de pilas de mineral.
Evitar obstaculización de los cables de energía para otros vehículos de la
mina y su daño por el tránsito de vehículos.
Extracción Rajo
Aumentar la confiabilidad de las palas en sistemas de monitoreo, control de
Palas
peso, indicadores de fallas.
Disminuir el daño de componentes eléctrico en la pala producto del polvo.
Disminuir altos costos de mantención de las orugas de las palas.
Extracción Rajo
Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de camiones mina.
Camiones mina
Eficientar y reutilizar deshechos de neumáticos de camiones mina.
Recuperar minerales con valor que actualmente son desechados.
(renio,cobre)
Procesos
Mejorar eficiencia y disponibilidad del Molino SAG.
Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de la planta concentradora.
Lograr perforación autónoma en desarrollos mineros
Eficientar construcción de mina con elementos prefabricados, nuevos
Extracción Subterránea
equipos para tunelería, mallas de apoyo mejoradas
Mini chancadores con detección de inchancables
Energía
DESCRIPCIÓN
El núcleo energía incorpora todo tema relacionado con fuentes de energía y el
uso eficiente de ésta, ya sea por cambio cultural, nuevo diseño de minas,
rediseño de procesos.
VISIÓN
El consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a
50% de niveles actuales.
META
Corto Plazo: 5 años
•Aumentar el uso eficiente de
la energía en 5%
•Que las energías renovables
sean el 10% de la matriz
energética
Mediano Plazo: 10 años
•Aumentar la eficiencia en
más de un 5%
•El 20% de la matriz
energética debe ser de
energías no convencionales
Largo Plazo: 20 años
•El 50% de las fuentes que
componen la matriz
energética sea de fuentes
renovables.
SUBNÚCLEO
ÁMBITO DEL DESAFÍO
General
Camiones mineros
DESAFÍO
Concientizar al personal en el uso eficiente de la energía.
Disminuir consumo de combustible de camiones y distancias en ruta al rajo.
Reducir y/o monitorear cortocircuitos en sala electrowinning.
Uso eficiente de la
Pequeñas perdidas en Eficientar sistemas de ventilación en procesos y reducir perdidas de calor por
energía
los procesos
ventilación.
Eficientar proceso de fundación y aumento del contenido de oxígeno.
Molienda
Mejorar tecnología para romper roca en el proceso de Molienda.
Disminuir costos de calefacción en procesos a través de la utilización de
energía solar.
Energía solar
Disminuir uso de energía convencional en proceso de desalinización.
Almacenar eficientemente energía solar.
Contar con una oferta de servicio atractiva en términos económicos para
temas energía solar.
Uso de fuentes
renovables de
energía
Aprovechar la alta cantidad de energía gravitacional que se desperdicia.
Contar con energía renovable en puntos aislados con costos de instalación y
mantención adecuados.
Energía disponible in
Aprovechar el calor generado de los procesos para contar con mayor energía
situ
disponible.
Desarrollar herramientas y modelos para considerar disponibilidad local de
energía mientras se buscan minerales
Contar con información oportuna respecto al mercado y cambios en el marco
Gestión general
regulatorio que puedan tener impacto.
Agua
DESCRIPCIÓN
El núcleo Agua incluye todo los desafíos relacionados con hacer más eficiente el
uso del agua incluyendo el manejo de las fuentes de agua y disposición de agua.
La industria del cobre proyecta duplicar su producción de metal en los próximos
20 años sin embargo hoy ya no hay derechos de aguas disponibles.
VISIÓN
El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50%
de niveles actuales
META
Corto Plazo: 5 años
• Ahorro en pilas hasta 0,1-0,5% del total de agua
usada.
• Asegurar viabilidad de largo plazo en situaciones
de poca disponibilidad de agua
Mediano Plazo: 10 años
• En relaves densos: reducir el uso de agua, con
contenido sólidos desde 55% a 70%, ahorrando
10-15% de agua.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
SUBNÚCLEO
ÁMBITO DEL DESAFÍO
Transporte
Uso eficiente
del agua
Uso en procesos
Disposición
Fuentes y
disposición
Provisión
DESAFÍO
Altos costos en transporte de agua
Contar con sistema de cañerías eficientes y con bajos niveles de
corrosión interna.
Eficientar el uso de agua a través de la reducción de fugas,
evaporaciones, fallas de material y monitoreo.
Disminuir uso de agua en planta de electrowinning
Disminuir agua en concentrado y monitoreo del mismo.
Disminuir y/o aprovechar alto contenido de agua en relaves
Eliminar fugas de agua desde represa relaves
Desarrollo de herramientas de gestión de aguas subterráneas y gestión
de cuencas
Desulfación y recuperación de aguas de otros procesos para re uso
Desalinización de agua y swap de aguas
Tratamiento de agua residual de otras industrias o fuentes no mineras
Contar con fuentes transandinas de agua
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Proveedores y cadena de
suministros
DESCRIPCIÓN
El núcleo engloba todas las partes, y quienes las proveen, involucradas de manera
directa o indirecta en la elaboración del producto final de cobre. Contempla el
desarrollo de estrategias y sistemas de gestión que aseguren la calidad del servicio,
eficiencia en su entrega y relación de colaboración entre las partes.
VISIÓN
Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran.
META
Corto Plazo: 5 años
• Clara visión de los niveles de calidad y
confiabilidad
• Se realizan proyectos sólo con las mejores
empresas.
Mediano Plazo: 10 años
• Visión objetiva y compartida entre todos los
actores de la industria
• El objetivo es lograr una mayor diversificación
en los contratos estratégicos o en aquellos que
puedan beneficiarse de la competencia.
SUBNÚCLEO
Gestión y Desarrollo de
Proveedores
Modelo de contratación
ÁMBITO DEL DESAFÍO
DESAFÍO
Contar con un sistema eficiente de evaluación de
proveedores y de uso constante por parte de los
Calidad de servicio y confiabilidad usuarios.
Estandarizar sistema de evaluación de proveedores
que aseguren confiabilidad de la información.
Contar con un sistema adecuado de elección de
Contratos al largo plazo y de
empresas proveedoras para entregar contratos (de
beneficio mutuo
largo plazo, a nuevos proveedores, servicios críticos)
Contar con la base de proveedores diversificada.
Identificación de productos y
Definir productos y servicios que se puedan contratar
servicios compatibles
en términos de un KPI
Alinear intereses de investigadores con intereses del
mercado
Entendimiento mutuo de la lógica
Fomentar en proveedores capaces de generar
de negocios
innovación disruptiva que el hacerlo es parte de su
core de negocio y necesario de potenciar.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Innovación
DESCRIPCIÓN
El núcleo Innovación incorpora todo los aspectos relacionados con el sistema de
innovación chileno y su capacidad de dar respuesta a las necesidades del sector.
VISIÓN
El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al
desarrollo de la industria minera.
META
Corto Plazo: 5 años
• Tener más firmas y universidades invirtiendo sus propios recursos para capturar financiamiento externo .
• Aumentar el número de paquetes tecnológicos emergentes cada año .
• Tener una obsolescencia medible en productos de diseños antiguos.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
SUBNÚCLEO
ÁMBITO DEL DESAFÍO
DESAFÍO
Institutos de
investigación aplicada
Contar con institutos de investigación aplicado a la industria minera.
especializados en la
Investigación
industria minera
aplicada y
Adaptar tecnología desarrollada para un contexto específico a las
transferencia a
características de la industria minera.
la industria
Empaquetamiento y Promover el desarrollo tecnológico en las empresas y centros
minera
transferencia de
especializados en la generación de tecnologías como parte del core de su
resultados a la industria negocio.
Asignar equitativamente de los derechos de propiedad intelectual entre la
industria y los distintos involucrados.
Despertar interés de los investigadores de las universidades en realizar
Relevancia de
investigación en la industria minera.
Colaboración
investigación aplicada
Generar acuerdos de colaboración y beneficio mutuo entre investigadores
entre la
en universidades
e industria para la realización de proyectos de investigación.
industria,
Fortalecer desarrollo de proveedores chilenos a través de colaboración
universidades y
internacional
centros
Promover colaboración Contar con personas adecuadas en términos de habilidades y
nacionales e
internacional
conocimientos para el desarrollo tecnológico e innovación.
internacionales
Atraer financiamiento internacional para el desarrollo de ciencia,
tecnología e innovación
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Sistema educativo y recursos
humanos
DESCRIPCIÓN
El núcleo capital humano se define como la necesidad de la industria de contar con
el personal adecuado, generando acciones que permitan atraerlo, reclutarlo,
retenerlo y fórmalo para cumplir con las exigencias productivas del sector.
VISIÓN
El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y
expertise en todos los niveles educacionales.
META
Corto Plazo: 5 años
• Tener sobredemanda en carreras mineras
• Satisfacer necesidades de personal calificado
Mediano Plazo: 10 años
• Requiere establecer a la minería como opción
de carrera emocionante y dinámica
• Exceder necesidades de personal
• Reduciendo presión sobre sueldos
SUBNÚCLEO
ÁMBITO DEL
DESAFÍO
Atractivo del sector
minero para gente
joven
Atractivo
Disponibilidad de
mano de obra
Competencias
básicas de los
operadores
DESAFÍO
Mejorar la percepción de trabajar en minería y el desarrollo de carrera al
interior, desmitificando las malas condiciones.
Cambiar la percepción de que la carrera minera tiene una cultura de
negocio machista, paternalista y anticuado.
Generar estrategias de atracción de jóvenes universitarios que asegure alto
desempeño e interesados en el sector (no solamente por el sueldo)
Asegurar que quienes postulan e ingresan a minería cuenten con un
adecuado nivel de capacidades básicas.
Reconocer y estandarizar el autoaprendizaje con el que cuentan
operadores.
Mejorar el nivel de las selecciones y tiempos de respuesta del proceso de
selección de las empresas consultoras.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
Sustentabilidad, medioambiente y
relaciones con la comunidad
DESCRIPCIÓN
Este núcleo se orienta a resolver problemáticas asociadas a la calidad de vida de las
comunidades entorno a las faenas mineras, calidad de vida en campamentos y el impacto
de la producción en temas medioambientales.
VISIÓN
Contar a futuro con un alto nivel de cuidado del medioambiente, buenas relaciones con las
comunidades sostenidas por el concepto de valor mutuo compartido, lo que proveerá una
ventaja competitiva a las compañías mineras.
META
Corto Plazo: 5 años
•Mejorar significativamente en
encuestas de percepción de calidad
de vida
•Mantener CO2e unitario a nivel actual
a pesar de condiciones más adversas
(p. ej. baja de ley)
•Reducir a 0 perdidas de producción
debido a conflictos
Mediano Plazo: 10 años
• Desarrollo de un sector de
servicios privado de alta calidad.
•Mantener total CO2e a nivel
actual, a pesar de mayor
producción
•Cultivar relaciones positivas y
simbióticas con comunidades
locales, basado en medición de
índices de desarrollo humano
Largo Plazo: 20 años
•Paisajismo de gran escala para
convertir áreas urbanas
desertificadas en espacios más
agradables y verdes
•Reducir total CO2e por debajo del
nivel actual, a pesar de una mayor
producción
•La minería se convertirá en un
socio deseado en todas las
comunidades.
SUBNÚCLEO
Medio ambiente y
Sustentabilidad
ÁMBITO DEL DESAFÍO
Energía
Mejorar la calidad de los
servicios en las regiones
mineras
Calidad de vida en las
regiones mineras
Calidad de vida en
campamentos mineros
Relaciones con las
comunidades
Conflictos
DESAFÍO
Reducir huella de carbono de la industria minera
(relacionada principalmente con uso de energía)
Reducir emisiones de carbono por combustibles quemados
en la faena
Contar con servicios de alta calidad para familias de niveles
socioeconómicos medio altos y altos (restorán, entretención,
servicios, etc.)
Mejorar la imagen de los residentes de regiones mineras en
temas de calidad de vida.
Mejorar infraestructura y condiciones de dormitorios en
faena (2 x habitación)
Disminuir el polvo en suspensión en faena y cercano a los
campamentos.
Desechar correctamente el plomo que se genera en faena.
Monitorear y controlar conflictos con la comunidad que
pueden aumentar de intensidad repentinamente (activarse)
Monitorear y registrar las acciones y relaciones positivas
generadas con la comunidad.
Disponible en www.desarrolloproveedores.cl
La
oportunidad
Chile está en un inmejorable momento para potenciar
el desarrollo de empresas proveedoras
de minería intensivas en conocimiento y
tecnología capaces de exportar a otros mercados.
Muchas gracias