Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero

Estructura y Dinámica de las Exportaciones No
Minero-Energéticas de Colombia y sus
Departamentos
2005-2014
Informe Oficial
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas
(CEPEC)
Abril de 2015
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
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de Colombia, de modo que su reproducción está prohibida sin la debida
autorización de los autores, aunque es lícita la reproducción de fragmentos de
ésta, siempre y cuando se mencionen su fuente, título y autor.
Equipo Técnico
Saúl Pineda Hoyos
Director CEPEC
Diego Buitrago Cortés
Investigador CEPEC
Ana Katherine Rivera Moreno
Giordann Borda Blanco
Asistentes de Investigación CEPEC
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
Tabla de Contenido
1.
Desempeño exportador de Colombia ...................................................................................................................................................................7
2.
El balance exportador de los departamentos .......................................................................................................................................................13
a.
Bogotá-Cundinamarca, la región con el portafolio exportador más diversificado ...........................................................................................15
b.
Antioquia, en transición hacia una mayor sofisticación de su oferta exportable .............................................................................................21
c.
Valle: predominio de las exportaciones basadas en recursos naturales ..........................................................................................................26
d.
Bolívar la región con las exportaciones más sofisticadas..................................................................................................................................31
e.
Atlántico en el camino hacia exportaciones de tecnología media ....................................................................................................................37
f.
Santander: la tarea pendiente de los mercados internacionales .....................................................................................................................42
g.
Eje Cafetero y su dependencia de los bienes primarios....................................................................................................................................46
3.
Conclusiones ........................................................................................................................................................................................................52
Anexo No. 1. Metodología análisis del componente tecnológico de las Exportaciones No Minero Energéticas de los Departamentos de
Colombia .......................................................................................................................................................................................................................55
a.
Identificación de las Exportaciones No Minero Energéticas .............................................................................................................................55
b.
Cálculo del Componente Tecnológico de las Exportaciones .............................................................................................................................63
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Presentación
El presente informe sobre la Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero–Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014, que
el CEPEC entrega en una segunda versión, señala los desafíos que Colombia enfrenta actualmente para compensar con otros productos de
exportación la actual destorcida de precios internacionales en algunos productos minero - energéticos, entre ellos el petróleo y el carbón.
No obstante, el reporte también hace evidente la coyuntura favorable que representa la actual tendencia de la tasa de cambio, en el marco de los
TLC vigentes, para avanzar en acciones concretas, como aquellas en las cuales viene trabajando el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con
el fin de enfrentar los obstáculos que hoy subsisten para cumplir con la meta de 21.000 millones de dólares en exportaciones de bienes agrícolas
e industriales, que se ha trazado el Gobierno Nacional para el año 2018. La meta total del Gobierno sumando el sector de los servicios es del orden
de los 30.000 millones de dólares en exportaciones diferentes a los combustibles y a la minería.
Los cálculos que permiten las cifras del reporte que presentamos, indican que al país le tomaría aproximadamente unos 17 años duplicar sus
exportaciones no minero-energéticas (sin considerar los servicios), teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento promedio de los últimos 10 años,
que ha sido del 4,2%.
Lo que resulta aún más desafiante, según las mismas cifras de este informe, es que en el caso del mercado de los Estados Unidos, principal socio
comercial de Colombia, la meta de duplicación de las exportaciones no minero energéticas -al ritmo promedio del 2,5% durante la última décadale tomaría al país unos 28 años.
Debemos enfatizar que el estudio se concentra en las denominadas exportaciones no minero-energéticas, es decir, aquellas diferentes a carbón,
ferroníquel, diamantes, esmeraldas, oro, petróleo y otros bienes minero-energéticos. Esas exportaciones no minero - energéticas representaron,
en promedio, el 40% de las exportaciones nacionales en el período 2005-2014. No obstante, la tendencia a la concentración en las exportaciones
minero-energéticas se hizo más visible en el período 2011 – 2014, cuando estas representaron, en promedio, el 71% de las ventas externas totales
del país, en tanto que las ventas externas diferentes a minería y combustibles solo representaron el 29% en el período más reciente.
En consecuencia, la estrategia de diversificación exportadora en la actual coyuntura ha pasado de urgente a inaplazable, mucho más si se considera
el visible estancamiento de las exportaciones no minero-energéticas desde el año 2011, en medio de la lenta recuperación de la economía mundial.
Estas decisiones adquieren mayor trascendencia en el caso de la exportaciones de mayor sofisticación, es decir, aquellas que incorporan innovación
e intensidad tecnológica, y que constituyen el énfasis central del presente informe.
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Es necesario insistir en la importancia de acelerar las decisiones para fortalecer la estrategia exportadora de bienes no minero-energéticos, con el
fin de enfrentar los cuatro tipos de obstáculos identificados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: las medidas no arancelarias
gravosas, el desconocimiento de oportunidades comerciales, las barreras a una mayor productividad, y aquellas dificultades asociadas al ambiente
de los negocios (infraestructura y costos de transacción).
Si se quisiera cumplir las metas en exportaciones de bienes agrícolas e industriales en el actual período de gobierno, habría que acelerar el
crecimiento de estas ventas externas del 4,2% anual, en el período 2005 – 2014, a un 6,4% anual en el periodo 2015-2018, un propósito que no
parece imposible de cumplir.
Un sondeo empresarial del CEPEC, que consultó sobre las demoras promedio y pérdida de oportunidades comerciales derivadas de obstáculos de
procedimiento generados en Colombia en instituciones como la DIAN, Antinarcóticos, ICA e INVIMA, reveló que la superación de medidas no
arancelarias que resultan gravosas para los empresarios podrían aportar una ganancia entre 1.000 y 1.500 millones de dólares adicionales en el
flujo anual de las exportaciones no minero–energéticas.
De igual manera, si se utilizan cálculos recientes del BID, es posible estimar que un esfuerzo por reducir en un 10% los costos de transporte nacional
en el presente período presidencial, mediante una aceleración de la estrategia para mejorar la infraestructura vial y portuaria, podría aportar entre
800 y 1.200 millones de dólares anuales a las exportaciones no minero-energéticas.
Esperamos que este nuevo reporte del CEPEC de la Universidad del Rosario, haga visible entre medios de comunicación, académicos, gremios
empresariales y funcionarios del gobierno la necesidad de convertir la estrategia de diversificación exportadora desde nuestras regiones en un
auténtica política de estado.
Saúl Pineda Hoyos
Director
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas - CEPEC
Universidad del Rosario
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Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero-Energéticas de
Colombia y sus Departamentos
2005-2014
En el presente documento se realiza un análisis de la canasta exportadora de Colombia y sus regiones, en términos del grado de intensidad
tecnológica de los bienes comercializados, los mercados de destino en los que ha venido incursionando cada región, así como del dinamismo
de las ventas externas de dichos productos en el período 2005-2014. Para avanzar en esta dirección, entendiendo que es clara la necesidad
de replantear la estrategia de comercialización de estos productos en los mercados internacionales, este informe se concentra en los
denominados no minero-energéticos, es decir, aquellos diferentes a carbón, ferroníquel, diamantes, esmeraldas, oro, petróleo y otros bienes
minero-energéticos. Estas exportaciones de productos diferentes a la minería y los combustibles representaron, en promedio, el 40% de las
exportaciones nacionales en el período 2005-2014.1 Este promedio de participación de las exportaciones agrícolas e industriales se redujo
al 29% en el período 2011 – 2014, coincidiendo con un período de mayor dependencia del país de la exportaciones minero-energéticas.
En el Anexo No. 1 del presente Informe se describe la metodología de cálculo de las exportaciones No mineras de Colombia y sus regiones, así como los diferentes pasos
seguidos para establecer la clasificación de los bienes según Intensidad Factorial.
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Gráfica 1
1. Desempeño exportador de Colombia
Un análisis de las cifras de la DIAN sobre el desempeño de las exportaciones de Colombia durante el período 2005-2014, permite apreciar
cómo las ventas externas del país registraron un crecimiento positivo de 11,1% promedio anual (al pasar de US$ 21.190 millones a US$
54.795 millones) entre 2005 y 2014. Las cifras también evidencian que los resultados son consecuencia de un dinamismo (16,2%, promedio
anual) mucho más elevado en las exportaciones de productos minero-energéticos. Esta realidad se ve reflejada en un incremento de
veintitrés puntos porcentuales en su participación dentro del total exportado por el país en el periodo estudiado (de 47% a 70%).
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Si bien es cierto que en el período de análisis fue evidente un menor dinamismo en las exportaciones no mineras-energéticas de Colombia
(con un crecimiento de 4,2%, promedio anual), también resulta relativamente alentador el hecho de que las ventas no minero-energéticas
hayan aumentado un 45,4% en 10 años (de US$ 11.252 millones a US$ 16.363 millones), como resultado de las ventas externas de productos
derivados del café (que representaron el 15% de las exportaciones totales), flores (8%) , frutas (6%), azúcar (5%), plásticos (10%) y
vehículos (3%).
Gráfica 2
Durante el periodo estudiado, las exportaciones no minero-energéticas de Colombia se concentraron fundamentalmente en bienes primarios
(en el 2014 este tipo de bienes representó el 34,8% de las ventas externas no minero-energéticas), seguidas por las manufacturas de
tecnología media que para el año 2014 representaron cerca del 25% de las exportaciones colombianas. En la Gráfica 2 se aprecia cómo las
exportaciones de Colombia con un componente tecnológico alto han permanecido con una participación constante en toda la década
alrededor del 5%; mientras que las ventas externas de manufacturas de baja intensidad tecnológica registraron una reducción en su
participación en las exportaciones en cerca de cinco puntos porcentuales (de 20,5% en 2005 a 15,8% en 2014).
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Las actividades productivas que más aportan a las exportaciones no minero-energéticas2 y en las que el país ha desarrollado algunas ventajas
competitivas siguen siendo bienes con un componente tecnológico bajo o bienes primarios: durante el período 2005-2014 se evidenció una
alta concentración en productos como café y sus preparaciones (13,2% del total de exportaciones no minero-energéticas promedio anual),
plástico y sus derivados (9%) y flores (8%). Aun así, debe resaltarse el aporte de bienes con mayor incorporación de valor como azúcar y
artículos de confitería (4,3%), vehículos y sus partes (4,3%), papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa (3%); así como máquinas y
aparatos eléctricos (3%) que se localizan en el segmento de alta tecnología.
Gráfica 3
Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo del segmento de exportaciones no minero-energéticas en Colombia fueron
cosméticos y perfumería (con un incremento del 11,6%, promedio anual, entre 2005 y 2014), grasas y aceites animales o vegetales; (11,3%),
El tamaño de la burbuja representa el valor promedio de las exportaciones de cada Sector en el período 2005-2014. El criterio de selección de sectores para el gráfico
fue escoger los 16 primeros capítulos del arancel hasta completar, por lo menos, el 70% del total de exportaciones no minero energéticas.
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así como cobre y manufacturas de cobre (11,3%). También se debe advertir acerca del estancamiento que en el período analizado tuvieron
algunas manufacturas que en el pasado eran los motores de la dinámica exportadora nacional, tales como prendas y complementos de vestir
(que decrecieron 6,5%, promedio anual, al pasar de un monto exportado en el 2005 de US$ 571 millones a US$ 311 millones en 2014),
automóviles (-2,2%, promedio anual, que le significó pasar de US$ 675 millones a US$ 550 millones) o Papel y cartón (que decreció el 0,5%,
promedio anual, con montos de US$ 360 millones en 2005 y US$ 346 millones en 2014). Los resultados en estos sectores fueron inferiores
al promedio de incremento nacional de las exportaciones no minero-energéticas.
Gráfica 4
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Durante el período 2005-2014, Estados Unidos (con US$ 3.319 millones, promedio anual), Venezuela (US$ 2.734 millones) y Ecuador (U$
1.460 millones) continuaron posicionados como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no minero-energéticas del
país, al concentrar el 49,5% del total de las ventas externas de este grupo de bienes en el periodo de análisis. En el escalafón de los mayores
mercados para Colombia en el periodo estudiado, también aparece un grupo de países en los que los productores nacionales se han
beneficiado de las preferencias comerciales que ofrecen tratados y/o acuerdos comerciales vigentes; tal es el caso de Perú, México y Chile,
que en el período 2005-2014 alcanzaron ventas conjuntas por valor de US$ 1.793 millones, promedio anual (11,8% del total de no mineroenergéticas en dicho período). El escalafón de los principales mercados de exportación de Colombia es completado por Brasil, al que se
destinaron exportaciones por valor de US$ 533 millones, promedio anual, principalmente plásticos, y Bélgica con exportaciones de US$ 384
millones, promedio anual, mayoritariamente de café.
Al analizar el crecimiento de los mercados más representativos de las exportaciones no minero-energéticas de Colombia en el período 20052014, se puede apreciar que el mercado de mayor dinamismo de los años objeto de análisis fue Brasil, el cual alcanzó un incremento
promedio del 25%. Adicionalmente, se debe reseñar el incremento más moderado de socios regionales que es evidenciado en Perú (8,1%),
México (6,6%) y Ecuador (6,3%), así como la caída visible que en la década tuvieron las ventas externas con destino al mercado venezolano
(-3%, promedio anual), país que hasta el año 2008 se había posicionado como uno los destinos más dinámicos y con mayor presencia de
productos colombianos.
Desde la perspectiva de los mercados europeos, conviene señalar el dinamismo de las ventas colombianas en mercados como: Países Bajos
(18,4%) y el Reino Unido (10,1%) debido particularmente a las exportaciones de café y sus diversas preparaciones, así como frutas –
principalmente banano y uchuvas- y grasas animales y vegetales. En este mercado se destacan, aunque con un desempeño más discreto,
Bélgica (4,3%) y Alemania (2,2%) con exportaciones conjuntas cercanas a los U$ 836 millones en el año 2014, lo cual los ubica como el
séptimo y décimo destino de las exportaciones no minero-energéticas colombianas, respectivamente.
Cuando se consolidan las exportaciones no minero-energéticas del país por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar
cómo los diez principales mercados le compran al país, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo. En este sentido,
países como Brasil y Perú son dos de los mercados que más llaman la atención de cara a la estrategia de diversificación que el país debe
profundizar en los próximos años, principalmente por su dinamismo (25% y 8% promedio anual, respectivamente), así como por su
consolidación dentro del grupo de los 10 mayores destinos de las ventas externas no minero-energéticas colombianas. En el último año, por
ejemplo, en los mercados de Brasil y Ecuador se comercializaron bienes con una mayor intensidad tecnológica, fundamentalmente
manufacturas de tecnología media y alta como materias plásticas y sus manufacturas (cuyas ventas en conjunto ascendieron a US$ 543
millones en 2014 en estos mercados) y vehículos y sus partes (US$ 230 millones). Debe destacarse, además, el crecimiento significativo del
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12,7% anual promedio del mercado de China, una nación que hasta hace muy poco prácticamente era inexistente en el radar de nuestros
empresarios. En este mercado debe resaltarse el desempeño de productos no minero - energéticos como grasas y aceites animales o
vegetales, materias plásticas y sus manufacturas, café y azucares y artículos de confitería, aunque todavía sobre la base de cifras muy exiguas.
Gráfica 5
Se destaca la participación de Brasil y de los países de la Alianza del Pacífico como destino de bienes de mayor valor agregado, aunque
todavía se trata, en promedio, de manufacturas de baja tecnología. Es visible, además, un patrón de las exportaciones no minero - energéticas:
en los países más desarrollados la especialización sigue concentrada en los productos primarios y basados en recursos naturales, mientras
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que en los países en desarrollo – la mayoría de ellos vecinos en la región – mejora del desempeño aunque todavía en el rango de las
manufacturas de baja tecnología.
Gráfica 6
2. El balance exportador de los departamentos
Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, en su orden, se posicionaron durante el período 2005-2014 como las tres principales
economías exportadoras de la nación, concentrando cerca del 62% de las ventas externas no minero-energéticas colombianas en dicho
período. Así mismo, si se amplía el análisis a los departamentos de Bolívar y Atlántico (cuarto y sexto, respectivamente, según el monto
promedio de exportación en el periodo de estudio), se puede apreciar cómo estas cinco regiones participaron con el 78% de las ventas
externas del país diferentes a carbón, ferroníquel y petróleo y sus derivados.
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En cuanto a la intensidad tecnológica, en la Gráfica 7 se puede apreciar que la mayor parte de los departamentos del país exportan
mayoritariamente bienes con un componente tecnológico bajo. Sin embargo, la intensidad cambia de acuerdo con la particularidad de cada
región en el período considerado (2005 – 2014). Así, por ejemplo, las exportaciones no minero-energéticas de Antioquia se localizaron, en
promedio, en el rango de las manufacturas basadas en recursos naturales, con una transición reciente hacia bienes de mayor sofisticación;
las de Bogotá-Cundinamarca se concentraron, en promedio, en el segmento de las manufacturas de baja tecnología, aunque con una oferta
cada vez más amplia en segmentos de mayor valor agregado; mientras que las exportaciones de Bolívar se caracterizan por ser las de mayor
componente tecnológico en el país.
Gráfica 7
Salvo algunas regiones como las ya mencionadas, la mayor parte de los departamentos contaron con una baja orientación a los mercados
internacionales, con ventas que se sustentaron en bienes primarios o manufacturas de base natural. Caldas, por ejemplo, durante el periodo
estudiado registró ventas en el exterior por valor de US$ 631 millones, promedio anual, principalmente de café, té, yerba mate y especias.
Risaralda, por su parte, exportó en este mismo periodo US$ 498 millones, promedio anual, particularmente en el sector del café, té, yerba
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mate y especias; mientras que Magdalena, quien le sigue en orden de importancia, sólo vendió US$ 375 millones, promedio anual,
concentrados mayoritariamente en banano.
En materia de dinamismo de las exportaciones no minero-energéticas de los departamentos de Colombia, Huila se posicionó como la región
que registró el mayor crecimiento en el período 2005-2014, alcanzando un incremento promedio anual de 12,3% en las exportaciones no
minero – energéticas, como consecuencia de sus crecientes exportaciones de cafés especiales. Los departamentos de Cauca y Quindío
también registraron un dinamismo superior al total registrado por el país en sus ventas externas no minero-energéticas (9,3% y 9% de
crecimiento anual promedio, respectivamente). En medio de este panorama resalta el modesto desempeño de regiones como Antioquia y
Bogotá-Cundinamarca que solo crecieron en el período a un promedio anual del 3.2% y 3.1%, respectivamente.
En las siguientes secciones se presenta un análisis detallado de la estructura y el desempeño de las exportaciones no minero-energéticas en
siete regiones representativas de Colombia, con el fin de mostrar la heterogeneidad de la estructura productiva y empresarial de diferentes
territorios en el país: Antioquia, Bogotá-Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) y
Santander.
a. Bogotá-Cundinamarca, la región con el portafolio exportador más diversificado
Durante el período 2005-2014, la región que integran Bogotá y Cundinamarca ocupó el primer lugar dentro de los departamentos
exportadores de Colombia, contribuyendo con el 29,6% del total de las exportaciones no minero-energéticas del país. El análisis del
desempeño de las ventas externas regionales en dicho periodo de tiempo permite apreciar que, luego de la caída que se observó en los años
2009 y 2010 debido a la alta dependencia de los mercados venezolano y estadounidense, el comercio exterior de la región empezó a
diversificarse en términos de mercados y productos, presentando una importante recuperación para el 2011 con un comportamiento estable
en los últimos años, basado en manufacturas con baja y media tecnología.
Las exportaciones no minero-energéticas de Bogotá-Cundinamarca, que pasaron de US$ 3.301 millones en 2005 a US$ 4.343 millones en
2014, vienen adelantando un proceso de transformación tecnológica, en donde los bienes con un componente tecnológico alto han ido
adquiriendo una mayor participación de las ventas externas regionales, ganando tres puntos porcentuales, al finalizar el periodo de estudio.
Los bienes primarios siguen siendo los de mayor participación en la canasta exportadora de la región alcanzando el 35% de las ventas totales
para 2014, como consecuencia de la importante participación de productos como flores y café (este último con una presencia creciente en
las exportaciones regionales). Por su parte, las manufacturas basadas en recursos naturales se mantuvieron constantes (en 10,8%, promedio
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anual, durante el periodo), mientras que las de baja intensidad tecnológica redujeron su participación en más de tres puntos porcentuales.
Gráfica 8
En relación con la estructura sectorial de las exportaciones no minero-energéticas, se debe destacar que Bogotá-Cundinamarca contó entre
el 2005 y 2014 con uno de los portafolios de productos exportados más diversificado en el país y con uno de los de mayor intensidad
tecnológica. Las cifras oficiales de la DIAN hacen visible que la región ha ampliado el espectro de su portafolio exportador hacia bienes con
un componente tecnológico medio o alto. En efecto, durante el período analizado, las ventas de cosméticos y perfumería (con el 7,3% del
total de exportaciones no mineras en el 2014), productos farmacéuticos (6,1%), máquinas, aparatos y material eléctrico (5%); vehículos y
sus partes (4,7%); y máquinas, calderas y aparatos eléctricos (4,6%) fueron los productos más representativos de la actividad exportadora
regional. Así se corrobora al revisar la Gráfica 9, en la cual resulta más equilibrada que en otras regiones la presencia de los diferentes
sectores en los cuadrantes de mayor incorporación tecnológica. Sin embargo, también se debe destacar la importancia que a lo largo de la
década lograron mantener las ventas de bienes primarios, que en el período analizado concentraron el 28,5% de las exportaciones regionales
no minero-energéticas entre 2005 y 2014.
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Gráfica 9
Al evaluar el dinamismo de los productos, se evidencia que el crecimiento entre los años 2005 y 2014 de las ventas externas no mineroenergéticas de Bogotá-Cundinamarca fue jalonado por bienes primarios como flores y café los cuales crecieron en promedio un 3,8% y 8,3%
respectivamente en el periodo. Las tasas de crecimiento más altas se concentran en el sector de manufacturas diversas las cuales crecieron
un promedio de 32,3%, aceites y perfumería (13,1%) y productos farmacéuticos (9,5%). En un rango medio de dinamismo se sitúan sectores
como maquinaria y aparatos eléctricos, productos de cerámicas, así como materias plásticas y sus manufacturas (7,1%, 5,7% y 4,3%
respectivamente). Cabe destacar el pobre comportamiento del sector automotriz, al decrecer en promedio un 7,5% anual al pasar de
exportar US$ 408 millones en 2005 a US$ 203 millones.
Gráfica 10
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Desde la perspectiva de los mercados, entre el 2005 y el 2014, Estados Unidos (con US$ 1.243 millones, promedio anual), Venezuela (US$
871 millones) y Ecuador (US$ 563 millones) permanecieron posicionados como los mercados más importantes para los bienes no mineroenergéticos producidos en Bogotá-Cundinamarca, concentrando en promedio más de tres quintas partes (62%) del total de las ventas
externas regionales de este grupo de bienes. Dentro de los mercados de destino más importantes durante el periodo de análisis para BogotáCundinamarca, también se destacan socios estratégicos en el ámbito latinoamericano especialmente aquellos en los que el país cuenta con
preferencias arancelarias para el acceso de sus productos. Tal es el caso de Perú, México, Panamá y Chile, que en conjunto alcanzaron ventas
por valor de US$ 579 millones, promedio anual. También se debe destacar el comportamiento de ventas en productos como cobre y sus
manufacturas a China y frutos comestibles (fundamentalmente uchuvas y gulupa) a Holanda. Finalmente, cuando se consolidan las
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exportaciones no minero-energéticas de la región por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez
principales mercados le compran a Bogotá - Cundinamarca, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo y medio, con
excepción de Estados Unidos y Países Bajos, que están concentrados en manufacturas basadas en recursos naturales.
Gráfica 11
Las exportaciones no minero-energéticas de Bogotá-Cundinamarca durante el periodo estudiado se diversificaron en términos de mercados,
llegando a exportar a países como: Australia (tasa de crecimiento anual promedio de 35%, pasando de US$ 764 mil en 2005 a US$ 11 millones
en 2014), India(31% pasando de US$ 263 mil en 2005 a US$ 3 millones en 2014), Rumania (31%, pasando de US$ 380 mil en 2005 a US$ 4
millones en 2014), y Polonia (28%, pasando de US$ 682 mil en 2005 a US$ 6 millones en 2014). En orden de importancia por su buen
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desempeño, se destacan mercados como el de Brasil3 (con una tasa de crecimiento de 20,4% promedio anual) y Bolivia (19,5% promedio
anual). También se debe advertir sobre el bajo dinamismo del mercado de Estados Unidos a lo largo del periodo estudiado (2,1% promedio
anual), en el que se ha hecho evidente la alta concentración de las exportaciones regionales en bienes primarios (principalmente flores).
Gráfica 12
3
Aunque Brasil todavía presenta una participación relativamente baja en las exportaciones regionales no minero – energéticas de Bogotá - Cundinamarca
(similar hoy a la participación de Chile y Panamá), debe destacarse el crecimiento en ese mercado de productos de la oferta exportable regional, tales como
materias plásticas y su manufacturas, productos cerámicos, máquinas, aparatos y material eléctricos y – en menor medida – flores y vidrio.
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b. Antioquia, en transición hacia una mayor sofisticación de su oferta exportable
Durante el período 2005-2014, el departamento de Antioquia se posicionó como la segunda región exportadora de productos no – minero
energéticos en Colombia, concentrando el 19,8% promedio anual de las ventas del país en los mercados internacionales. Las exportaciones
no minero-energéticas de la región tuvieron una fuerte reducción entre 2008 y 2010, debido a la caída de la demanda mundial y a la fuerte
contracción del mercado venezolano. En términos de intensidad tecnológica, el comportamiento del departamento en el periodo
considerado, revela un predominio de los bienes primarios, con un 40% de participación en la oferta exportable de bienes no minero –
energéticos, aunque también con una importante presencia de manufacturas de baja y media tecnología (27% y 22% del total exportado
en 2014, respectivamente).
Gráfica 13
Se destaca la baja incidencia de las manufacturas de alta tecnología en las exportaciones no minero-energéticas de Antioquia. A pesar de que
las ventas externas de este tipo de bienes se han duplicado entre 2005 y 2014 (pasaron de US$ 20 millones a US$ 45 millones) apenas
alcanzaron el 1,4% de las exportaciones no minero-energéticas de la región en los últimos diez años. Por su parte, las manufacturas con una
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intensidad tecnológica media aportaron el 19,2% de las ventas regionales en el período 2005-2014 (con US$ 589 millones, promedio anual
de ventas al exterior).
La estructura sectorial de las ventas externas no minero-energéticas de Antioquia permite confirmar que la región ha concentrado su
portafolio exportador en bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales: en el período 2005-2014, las ventas de frutos
comestibles –fundamentalmente banano - (con el 17,6% del total de exportaciones no minero-energéticas para el 2014) fue el producto
más representativo de la actividad exportadora regional. Complementaron el portafolio exportador antioqueño, los vehículos y sus partes
(8%), café, té, yerba mate y especias (8,7%) y flores (6,1%). También es importante resaltar el comportamiento de bienes con un
componente tecnológico bajo como prendas de vestir diferentes a las de punto (8,8%), de punto (6,4%), y materias plásticas y sus
manufacturas (5,4%).
Gráfica 14
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
22
Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo en el periodo analizado del segmento de exportaciones no minero-energéticas en
Antioquia fueron los frutos comestibles (banano), flores y capullos, materias plásticas y sus manufacturas, así como vidrios, los cuales
crecieron a tasas del 5,5%, 10,3% 8,1% y 22,8% promedio anual, respectivamente. Un crecimiento más discreto experimentaron el sector
automotriz y cafetero (3,1% y 1,2%). Adicionalmente, se debe advertir acerca del declive que en el período analizado tuvieron el sector de
textiles tanto los de punto como los demás, que fueron en el pasado los motores de las exportaciones de la economía antioqueña. Estos
productos decrecieron en un 7,5% (textiles excepto de punto) y en un 2,9% los textiles de punto.
Gráfica 15
Durante el período 2005-2014, Estados Unidos (con US$ 772 millones, promedio anual), Venezuela (US$ 464 millones) y Ecuador (US$ 268
millones) continuaron posicionados como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no minero-energéticas de Antioquia,
al concentrar el 50% del total de las ventas externas de este grupo de bienes en todo el período. En el escalafón de los mayores mercados
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
23
para los bienes del departamento en la pasada década, también aparecen países europeos como Alemania y Bélgica (los cuales demandan
bienes primarios en su mayoría) y del ámbito latinoamericano como Perú, y México, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US$
317 millones, promedio anual.
Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no minero-energéticas de Antioquia por mercado de destino e intensidad tecnológica,
se puede apreciar cómo en los diez principales mercados estas ventas siguen de cerca el patrón colombiano: especialización en bienes
primarios y manufacturas de basadas en recursos con destino a los países desarrollados y avance en bienes de baja y media tecnología con
destino a los países vecinos. Deben destacarse, en particular, las exportaciones de Antioquia al mercado mexicano en el segmento de
tecnología media, fundamentalmente como consecuencia de los envíos de automóviles y su partes y – en menor medida – de aceites y
resinoides, manufacturas plásticas y sus manufacturas, así como maquinas, calderas y aparatos eléctricos.
Gráfica 16
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
24
Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no minero-energéticas de Antioquia, se puede apreciar que los mercados de
mayor dinamismo en la década fueron Filipinas y Paraguay, con un incremento promedio del 33% y 29% respectivamente, impulsado por
las ventas de máquinas, calderas y aparatos eléctricos y, de manufacturas diversas, respectivamente. Adicionalmente, se debe reseñar el
buen desempeño de mercados como el de Brasil (25%, promedio anual)4, Reino Unido (23%) e Italia (8%), así como la caída visible de las
ventas externas con destino al mercado venezolano (-9%, promedio anual) y Alemania (-2.5%).
Gráfica 17
4
Brasil empieza a presentar una participación relativamente significativa en las exportaciones regionales no minero – energéticas de Antioquia (similar hoy a la
participación de Perú y Venezuela), como consecuencia del crecimiento de ese mercado en productos de la oferta exportable regional, tales como vidrio, fundición
de hierro y acero y textiles impregnados.
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
25
c. Valle: predominio de las exportaciones basadas en recursos naturales
En el período 2005-2014, el departamento del Valle del Cauca se consolidó como la tercera región exportadora de bienes no minero –
energéticos en Colombia, con una contribución del 12,9%, promedio anual, al total de las ventas externas del país en estos productos. El
análisis del desempeño de las ventas externas regionales en los últimos 10 años permite apreciar que, al igual que en el agregado nacional,
éstas registraron una tendencia al alza hasta 2008. Entre 2009 y 2010 se exportó menor cantidad de estos bienes y luego, en 2011, se alcanza
el pico histórico de US$ 2.216 millones, para luego volver a decaer entre 2012 y 2013 y finalmente presentar una leve mejoría en 2014 (US$
2.166 millones).
Las exportaciones no minero-energéticas del Valle se han concentrado en la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales,
principalmente azúcar y artículos de confitería, con una participación del 46,5%, promedio anual, en las ventas externas del departamento
entre el 2005 y el 2014. En este contexto, las manufacturas de alta tecnología reportaron en 2014 el 9% de participación, apenas un 0,3%
mayor a la proporción en 2005. En cuanto a las manufacturas de tecnología media, estas aumentaron su participación un 5,6% entre 2005
y 2014 al pasar del 13% al 18,6%. Una tendencia contraria ocurre con las manufacturas de baja tecnología las cuales vieron disminuida su
participación en el total del departamento en un 2,4%, al pasar del 16,8% en 2005 a 14,4% en 2014. El balance neto revela una relativa
tecnificación relativa de las exportaciones no minero – energéticas del Valle, que habría permanecido sin mayores variaciones en su
estructura de intensidad tecnológica durante los últimos años.
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
26
Gráfica 18
La estructura sectorial de las exportaciones no minero-energéticas, revela que el Valle contó con un portafolio de productos que cuenta con
algún grado de participación en cada uno de los diferentes niveles de intensidad tecnológica. Las cifras oficiales de la DIAN corroboran la
importancia de las manufacturas basadas en recursos naturales como azúcares y confitería (con el 25,3%, promedio anual, del total de
exportaciones no minero-energéticas) y papel y cartón (10,7%) en la canasta exportadora regional. No obstante, también son evidentes los
desarrollos productivos con orientación a mercados internacionales en sectores como productos farmacéuticos (5,5% promedio anual);
máquinas, aparatos y material eléctrico (6,6%), y productos cosméticos (5,2%), con un componente tecnológico medio o alto.
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
27
Gráfica 19
El crecimiento entre 2005 y 2014 de las exportaciones no minero-energéticas del Valle del Cauca fue impulsado por preparaciones a base
de cereales, harina, almidón, fécula, leche o pastelería con un crecimiento promedio anual entre 2005 y 2014 del 18,9%, cacao y sus
preparaciones (14,9%); jabones y agentes de superficies orgánicos (11,2%); y máquinas, aparatos y material eléctrico (9,8%). Cabe también
destacar el crecimiento de las exportaciones de prendas y complementos de vestir; aceites esenciales y resinoides y azúcares y productos
de confitería, los cuales crecieron entre un 5% y 6% entre 2005 y 2014. Sin embargo las exportaciones de farmacéuticos, café, té y yerbas
así como de papel y cartón se contrajeron entre un 0,2% y 0,5% en el periodo de estudio.
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
28
Gráfica 20
En cuanto a los mercados de destino, durante el período 2005-2014, Venezuela (con US$ 348 millones promedio anual), Ecuador (US$ 320
millones), Perú (US$ 231 millones) y los Estados Unidos (US$ 196 millones) se posicionaron como los mercados más importantes para los
bienes no minero-energéticos producidos en el Valle del Cauca, concentrando el 58% del total de las ventas externas regionales de este
grupo de bienes en el período de estudio. Dentro de los mercados de destino más importantes durante el periodo estudiado en el
departamento, también se destacan algunas naciones del ámbito latinoamericano en las que el país cuenta con preferencias arancelarias,
tales como México, Brasil y Chile, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US$ 279 millones, promedio anual, concentrando el 14,3%
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
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de las exportaciones de este tipo de bienes en promedio 2005 – 2014 y un 12,4% en 2014. Finalmente, cuando se consolidan las
exportaciones no minero-energéticas del Valle del Cauca por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez
principales mercados le compran al Valle del Cauca, mayoritariamente, bienes con un componente tecnológico bajo y, en menor medida,
manufacturas basadas en recursos naturales.
Gráfica 21
Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no minero-energéticas del Valle del Cauca, se puede apreciar que los
mercados de mayor dinamismo en la década fueron Brasil y Panamá, con un incremento promedio del 13,5% y 10,5% respectivamente.
Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de Costa Rica (7,5%, promedio anual), Chile (7,4%) y Perú (6,9%),
así como el desempeño discreto de las ventas externas con destino a México y Estados Unidos (0,7%, y 0,9% promedio anual,
respectivamente).
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
30
Gráfica 22
d. Bolívar la región con las exportaciones más sofisticadas
Durante el período 2005-2014, Bolívar se posicionó como la cuarta región exportadora del país y el departamento que mayor intensidad tecnológica
incorpora a sus ventas externas, ya que el 74% de sus ventas no minero-energéticas se concentran en manufacturas de tecnología media. Un
análisis del comportamiento de las ventas externas de la región durante los últimos diez años, permite apreciar cómo las exportaciones no mineroenergéticas de Bolívar mantuvieron una tendencia ascendente durante el período 2005-2008 (al pasar de US$ 875 millones a US$ 1.297 millones).
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
31
Esta tendencia se detuvo en 2009 hasta situarse en US$ 1.176 millones al finalizar el 2010. El alto dinamismo de los bienes de intensidad tecnológica
media contribuyó a una rápida recuperación para los últimos cuatros años, alcanzando en 2014 un total de US$ 1.628 millones. No obstante,
también es evidente la baja incidencia que las exportaciones con una intensidad tecnológica alta tienen en Bolívar, ya que estas apenas alcanzaron
el 0,3% del total de las exportaciones no minero-energéticas en el último año.
Gráfica 23
La estructura sectorial de las ventas externas no minero-energéticas del departamento de Bolívar permite confirmar que ha concentrado su
portafolio exportador en bienes con un componente tecnológico medio, principalmente alrededor de la cadena petroquímica, en la que las
materias plásticas y sus manufacturas representaron el 64% del total al finalizar el 2014. Complementan el portafolio exportador de la
región, en el grupo de grado medio de sofisticación, los químicos diversos (6%) y máquinas, calderas y aparatos eléctricos (3,4%).
Gráfica 24
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
32
Desde esta perspectiva, los bienes del segmento de exportaciones no minero-energéticas de la región que registraron un mayor dinamismo
en la década fueron, en su orden, papel y cartón (48,7% anual), productos químicos orgánicos (30,3%), maquinas, calderas y aparatos
eléctricos (27%, promedio anual), abonos (16%) y materias plásticas y manufacturas de estas materias (7%). También se debe advertir
acerca del débil crecimiento que en el período analizado registraron pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (que
crecieron 2.1%, promedio anual, desde US$ 75 millones en 2005 a US$ 90 millones en 2014); además de la caída de los productos diversos
de la industria química (-2%, promedio anual, de US$ 114 millones en 2005 a US$ 99 millones en 2014) y de las manufacturas de fundición
de hierro (-9%, promedio anual, de US$ 130 millones en 2005 a US$ 53 millones en 2014).
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
33
Gráfica 25
Entre los años 2005 y 2014, Brasil (con US$ 211 millones, promedio anual), Estados Unidos (US$ 145 millones) y Perú (US$ 126 millones)
se posicionaron como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no minero-energéticas del departamento de Bolívar, al
concentrar en promedio el 38% del total de las ventas externas de este grupo de bienes. Entre 2005-2014 Bolívar avanzó en una estrategia
de diversificación de mercados de destino de sus exportaciones no minero-energéticas. Sin embargo, aún tiene una alta concentración en
materias plásticas y manufacturas de estas materias, que representa el principal bien exportado a estos países. Finalmente, cuando se
consolidan las exportaciones no minero-energéticas de Bolívar por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
34
los diez principales mercados le compran a la región, principalmente, bienes con un componente tecnológico medio, asociados en gran
medida con los productos de la industria petroquímica.
Gráfica 26
En este sentido, al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no minero-energéticas del departamento de Bolívar, se
puede apreciar que, entre los mercados más representativos, el de mayor dinamismo en la década fue Brasil5, el cual alcanzó un incremento
promedio anual del 28,4%. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de Argentina (25,1%), Republica
5
El dinamismo de las exportaciones regionales con destino al mercado brasileño estuvieron impulsadas básicamente por las ventas externas de materias
plásticas y sus manufacturas, el principal rubro de exportaciones del departamento de Bolívar, como ya ha sido señalado.
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
35
Dominicana (9,2%), México (6,5%) y Venezuela (5,6%), así como la reducción de las ventas externas con destino a Estados Unidos (-9,5%,
promedio anual).
Gráfica 27
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
36
e. Atlántico en el camino hacia exportaciones de tecnología media
Durante el período 2005-2014, las exportaciones del departamento del Atlántico representaron cerca del 7% de las ventas externas de
productos no minero-energéticos del país, lo cual permitió consolidar al departamento como la sexta región más exportadora de este tipo
de bienes6. Durante los últimos diez años, se puede apreciar como las exportaciones no minero-energéticas del departamento se
concentraron en bienes con baja y media intensidad tecnológica, además de manufacturas basadas en recursos naturales, que en conjunto
representaron el 82% en el total de exportaciones del departamento. El alto dinamismo de estos bienes facilitó la recuperación del comercio
de la región, después de la caída que presentó en el año 2009 (US$ 1.040 millones) debido a la reducción de las transacciones con Venezuela,
que hasta entonces era su principal socio comercial. Por el contrario, los bienes primarios redujeron su participación en el periodo de
estudio, pasando de 12,6% en 2005 a 7,1% en 2014.
Gráfica 28
6
En estricto sentido, cuando se compara de manera individual con cada uno de los departamentos del Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda), el
departamento del Atlántico se posiciona en el quinto lugar entre las regiones exportadoras de productos no minero – energéticos.
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
37
La estructura sectorial de las ventas externas no minero-energéticas del departamento de Atlántico permite confirmar que ha concentrado
su portafolio exportador en bienes con un componente tecnológico bajo o medio y en las manufacturas basadas en recursos naturales. Los
productos diversos de la industria química, que se destacan dentro de los productos de tecnología media, representaron el 22% de las ventas
externas no minero-energéticas de la región al finalizar el 2014. Complementan el portafolio exportador de la región, aluminio y
manufacturas de aluminio (9,7%), en el segmento de tecnología baja; y los productos farmacéuticos (6,5%), en el segmento de alta
tecnología.
Gráfica 29
Por otra parte, los bienes del segmento de exportaciones no minero-energéticas del departamento que registraron un mayor dinamismo en
la década fueron, en su orden, abonos (42,7% promedio anual); productos diversos de las industrias químicas (con un incremento de 15,6%,
promedio anual); grasas y aceites (34%); aluminio y manufacturas de aluminio (14%); y los productos farmacéuticos (12%). También se
debe advertir acerca de la caída que en el período analizado registraron la fundición de hierro y acero (-6%, promedio anual, de US$ 78
millones en 2005 a US$ 44 millones en 2014) y los productos químicos inorgánicos, que aunque no se encuentran en el grupo de los 10
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
38
productos más exportados, registran una caída significativa en sus ventas externas (29%, promedio anual, de US$ 37 millones en 2005 a
US$ 11 millones en 2014).
Gráfica 30
Entre los años 2005 y 2014, Venezuela (con US$ 186 millones, promedio anual), Estados Unidos (US$ 269 millones) y Ecuador (US$ 85
millones) se posicionaron como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no minero-energéticas del departamento de
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
39
Atlántico, al concentrar en promedio el 41% del total de las ventas externas. No obstante, Atlántico avanzó en una estrategia de
diversificación de los países que son destino de sus exportaciones no minero-energéticas, que le permitió en el período considerado obtener
una presencia más equilibrada en los segmentos de mayor intensidad tecnológica en los mercados objeto de análisis. De hecho, cuando se
consolidan las exportaciones no minero-energéticas del departamento por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar
cómo los diez principales mercados le compran a la región, principalmente, bienes con un componente tecnológico medio o bajo.
Gráfica 31
Entre los mercados de destino más representativos del Atlántico, el de mayor dinamismo en la década fueron los Países Bajos, que alcanzaron
un incremento promedio anual del 49,2%. Adicionalmente, se debe reseñar el buen desempeño de mercados como el de Brasil (26,5%
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
40
promedio anual)7, Alemania (17,2%), China (14,8%) y Venezuela (10%), así como el estancamiento de las ventas externas de la región con
destino a México (1,1%, promedio anual).
Gráfica 32
7
Básicamente como resultado del crecimiento en el mercado brasileño de los productos diversos de las industrias químicas.
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
41
f.
Santander: la tarea pendiente de los mercados internacionales
En el período 2005-2014, el departamento de Santander se ubicó como la séptima región más exportadora de bienes no minero-energéticos,
entre las regiones consideradas en este estudio, al concentrar el 1,2% de las ventas nacionales de este tipo de productos en los mercados
internacionales. Se trata, en todo caso, de una participación que no guarda relación con su importante participación en el PIB nacional (9%)8.
El análisis del comportamiento de las ventas externas de Santander, durante el periodo estudiado, permite apreciar cómo las exportaciones
no minero-energéticas del departamento mantuvieron una tendencia constante durante el período 2005-2014, con excepción del período
comprendido entre los años 2007 - 2009 y el año 2013, en los cuales se registró un monto de alguna relevancia en las ventas de este tipo de
productos. También sobresale la baja incidencia que las exportaciones con una intensidad tecnológica alta tienen en el departamento, ya
que estas apenas alcanzaron una participación del 1% en el total de las exportaciones no minero-energéticas de Santander en el 2014.
Gráfica 33
8
Departamento Nacional de Estadística, Cuentas Departamentales (2013)
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
42
Entre el 2005 y el 2014, a pesar de la alta participación de las exportaciones de bienes primarios, la estructura sectorial de las ventas externas
no minero-energéticas de Santander se recomponen de una forma más equilibrada entre manufacturas con un componente tecnológico bajo,
medio o basadas en recursos naturales: las ventas de café, té, yerba mate y especias (con el 31% del total de exportaciones no mineras en el
período), carne (24,8%) y productos químicos orgánicos (4,6%) fueron los productos más representativos de la actividad exportadora no
minero-energética de Santander. Complementan el portafolio exportador regional, en un segundo nivel, bienes con un componente
tecnológico diverso como máquinas; aparatos y artefactos mecánicos; (3,5%); partes de vehículos; (5,4%); y tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborados (2,6%). A pesar de que los órdenes de magnitud aun no son importantes, debe destacarse la presencia de oferta exportable de la
región en los diferentes rangos de producción de mayor valor agregado.
Gráfica 34
Por otra parte, los bienes que impulsaron el dinamismo, en el período considerado, del segmento de exportaciones no minero-energéticas
en Santander, fueron el cacao y sus preparaciones (con un incremento de 79%, promedio anual, entre 2005 y 2014), materias plásticas y
manufacturas de estas materias (28,3%); carnes y despojos comestibles (14,7%); y productos químicos orgánicos (12,1%). También se
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
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debe advertir acerca del estancamiento que en el período analizado tuvieron algunas manufacturas que tradicionalmente han sido motores
de la economía del departamento, tales como café, té, yerba mate y especias (que cayeron 1,5%, promedio anual, al pasar de US$ 74,6
millones en 2005 a US$ 65 millones en 2014) y calzado (-3,9%, promedio anual, de US$ 6,9 millones en 2005 a US$ 4.8 millones en 2014).
Gráfica 35
Entre 2005 y 2014, Venezuela (con US$ 110 millones, promedio anual), Estados Unidos (US$ 48 millones) y Ecuador (US$ 17 millones) se
posicionaron como los tres principales mercados de destino de las exportaciones no minero-energéticas de Santander, al concentrar el 64%
del total de las ventas externas de este grupo de bienes en el periodo de estudio. En el escalafón de los mayores mercados para este
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
44
departamento en dicho lapso de tiempo, se destacan los países vecinos como los principales destinos de bienes de baja intensidad
tecnológica como Ecuador y Perú, que en conjunto alcanzaron ventas por valor de US$ 29 millones en el 2014; mientras que Venezuela,
México, Chile, España y Estados Unidos se caracterizan por ventas de manufacturas basadas en recursos naturales y baja intensidad
tecnológica. Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no minero-energéticas de Santander por mercado de destino e intensidad
tecnológica, se puede apreciar cómo cinco de los diez principales mercados le compran a la región, mayoritariamente, manufacturas basadas
en recursos naturales y bienes primarios.
Gráfica 36
Al analizar el crecimiento de los mercados de las exportaciones no minero-energéticas de Santander, se puede apreciar que el mercado de
mayor dinamismo en los últimos nueve años fue Chile, el cual alcanzó un incremento promedio del 37%. Adicionalmente, se debe reseñar el
buen desempeño de mercados como el de Perú (31,3%), Finlandia (21,1%), España (13,9%) y México (12,3%), así como la caída visible que
en el período tuvieron las ventas externas con destino a los mercados de Venezuela (-8,4%, promedio anual) e Italia (-1,8%).
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
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Gráfica 37
g. Eje Cafetero y su dependencia de los bienes primarios
Durante el período 2005-2014, la región que integran Caldas, Risaralda y Quindío, en conjunto, se posicionó como la quinta exportadora de
Colombia, gracias a una contribución – si se considera como “región” en su conjunto - del 8,6% del total de las exportaciones no mineroenergéticas del país en los años mencionados. En la última década el Eje Cafetero presentó un comportamiento ascendente hasta 2011, año
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
46
en que reportó US$ 1.545 millones de ventas al exterior. La caída presentada en los años 2012 y 2013 se explica por la caída del precio
internacional de café, que afectó los ingresos recibidos por los productores.
Gráfica 38
Las exportaciones no minero-energéticas del Eje Cafetero pasaron de US$ 953 millones en 2005 a US$ 1.672 millones en 2014. La mayor
participación la han tenido los bienes primarios que para el 2014 participaron en el 73,6% de las ventas totales de productos no mineroenergéticos. En términos de intensidad tecnológica, las manufacturas con bajo y medio componente tecnológico cayeron alrededor de siete
y cinco puntos porcentuales, respectivamente. Por otra parte, las manufacturas basadas en recursos naturales y con un alto componente
tecnológico mantuvieron constante su participación alrededor de 10,6% y 2,8%, promedio anual, respectivamente.
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
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En relación con la estructura sectorial de las exportaciones no minero-energéticas, los departamentos que conforman el Eje Cafetero
presentan una alta concentración en la exportación de café, con una participación del 67% de las ventas totales para 2014. El portafolio
exportador de productos no minero-energéticos de la región se complementa por bienes primarios como preparaciones alimenticias
diversas (que participan con el 6% de las exportaciones no mineras para 2014); manufacturas basadas en recursos naturales como azúcares
y artículos de confitería (4,6%) y cobre y manufacturas de cobre (3,4%). Las manufacturas de tecnología media como máquinas, calderas y
aparatos eléctricos (3,3%) también alcanzan alguna significación en la oferta exportable regional.
Gráfica 39
Desde el punto de vista de los productos más representativos, el crecimiento en el periodo analizado de las ventas externas no mineroenergéticas de Caldas, Quindío y Risaralda fue estimulado por el grupo de manufacturas de media tecnología y basadas en recursos naturales
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
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como cobre y sus manufacturas (con un incremento de 125%, promedio anual, entre 2005 y 2014), jabones y agentes de superficie orgánicos
(25,1%) y café (9,5%). Así mismo, las cifras de comercio exterior revelan un estancamiento en sectores con alto componente tecnológico,
tales como máquinas, calderas y aparatos eléctricos (-3,6%) al pasar de US$ 76 millones en 2005 a US$ 55 millones en 2014 y máquinas,
aparatos y material eléctrico, el cual apenas creció en promedio 1,2% al pasar de US$ 24,6 millones en 2005 a US$ 27,3 millones en 2014.
Gráfica 40
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
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Finalmente, entre el 2005 y el 2014, Estados Unidos (con US$ 384 millones, promedio anual), Venezuela (US$ 157 millones) y Japón (US$
100 millones) permanecieron posicionados como los mercados más importantes para los bienes no minero-energéticos producidos en el
Eje Cafetero, al concentrar el 49,3% de las ventas externas regionales. Dentro de los mercados de destino más importantes durante el período
2005-2014 se ve la importancia del mercado europeo con países como Bélgica (US$ 64 millones en promedio), Reino Unido (US$ 31
millones), Alemania (US$ 77 millones), y otros mercados como el de China (US$ 19 millones) y el canadiense (US$ 49 millones),
principalmente por las ventas de café. También se debe destacar las ventas a países latinoamericanos que tradicionalmente han sido socios
estratégicos de Colombia, tal es el caso de Perú y Ecuador (que en conjunto suman US$ 108 millones, promedio anual), en gran parte por la
venta de máquinas, calderas y aparatos eléctricos. Finalmente, cuando se consolidan las exportaciones no minero-energéticas de la región
por mercado de destino e intensidad tecnológica, se puede apreciar cómo los diez principales mercados le compran a la región,
mayoritariamente, bienes primarios, especialmente café.
Gráfica 41
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
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Los mercados en los que se registró el mayor dinamismo de las exportaciones no minero-energéticas del Eje Cafetero en el período 20052014 fueron China y Bélgica, que alcanzaron un incremento promedio anual del 82,4% y 15,4%, respectivamente. Le siguen en orden de
importancia por su buen desempeño, mercados representativos como el de Perú (12,9%), Reino Unido (9,4%), Japón (8,5%) y Estados
Unidos (6%), que integran el top 11 de los destinos más importantes del Eje Cafetero. Sobresale el estancamiento con el que finalizaron las
ventas de los tres departamentos al mercado venezolano (-7%).
Gráfica 42
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
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3. Conclusiones
El análisis de la estructura y la dinámica exportadora del país y de sus regiones en la última década, en un contexto de creciente inserción
en acuerdos de libre comercio, nos permite extraer varias conclusiones que deberían tenerse en cuenta en la formulación de políticas
públicas para el fomento de las exportaciones, a partir de la consideración de los diferentes segmentos y grados de sofisticación:
-
Desde el punto de vista de las exportaciones nacionales, en un contexto agregado, es evidente el mayor dinamismo de las ventas de
productos de origen minero-energético (carbón, ferroníquel, oro, esmeraldas y, principalmente, petróleo y sus derivados) en detrimento
de las ventas de productos “no minero-energéticos”, los cuales redujeron su participación en las exportaciones colombianas desde el
53,1% en 2005 al 29,9% en el 2014, debido particularmente a la favorabilidad de los precios de los productos de origen minero y la
demanda creciente desde países como China y Estados Unidos.
-
Las exportaciones “no minero-energéticas”, objeto central del presente informe, aumentaron un 45,4% en el período analizado, al pasar
de US$ 11.252 millones a US$ 16.363 millones. Este desempeño estuvo asociado al comportamiento de las exportaciones de
manufacturas de cobre, grasas y aceites, cosméticos y productos farmacéuticos, entre otros. Al mismo tiempo, debe destacarse la
participación sostenida de productos como café, flores, banano, azúcar, así como materias plásticas y sus manufacturas.
-
El análisis del período 2005 – 2014 deja claro que el país tiene una tarea pendiente en materia de diversificación de mercados y de
profundización en la diversificación de productos -aunque se presentan algunas excepciones en el análisis por departamentos-. Se
evidencia, no obstante, que esta tendencia se puede revertir en los próximos años, en la medida en que los empresarios de las regiones
implementen estrategias innovadoras de producción y diferenciación de productos, con el objetivo de generar una ventaja competitiva,
en términos de costos y en productos con mayores niveles de sofisticación para continuar profundizando el uso de las preferencias
arancelarias otorgadas por los diferentes acuerdos y tratados de libre comercio suscritos en los últimos años. En este proceso, será vital
el apoyo de las instituciones del sector público, en los ámbitos nacional y territorial, que asuman el desafío de ofrecer soluciones idóneas
a los obstáculos que hoy impiden una mayor internacionalización empresarial: las medidas no arancelarias gravosas; el desconocimiento
de oportunidades comerciales; las barreras a una mayor productividad; y aquellas dificultades asociadas al ambiente de los negocios
(infraestructura y costos de transacción).
-
A juicio del equipo técnico de CEPEC, la perspectiva de mediano y largo plazo en la promoción de las exportaciones No minero energéticas, debe mantenerse sin perder visión de las oportunidades de corto plazo. De hecho, el país ha incursionado con éxito en las
últimas cuatro décadas con productos del sector primario, como el café y sus preparaciones, azúcar y confitería, el banano y las flores
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
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que han incorporado conocimiento de los mercados globales. De igual manera, los países vecinos, en el marco de los acuerdos de
integración vigentes, se han convertido en “efecto plataforma” para productos industriales de sectores como el automotriz, los
cosméticos y el sistema moda. No obstante, el desafío de largo aliento es el de convertir la estrategia exportadora en una política de
Estado, a partir de las múltiples plataformas que han generado los tratados de libre comercio, en especial con los países más
desarrollados y con nuestros socios en la Alianza del Pacífico, para hacer del comercio y la inversión de doble vía, palancas de agregación
de valor e innovación tanto en el sector agrícola como industrial.
-
La estructura de las exportaciones no minero-energéticas, vista desde la óptica de la intensidad tecnológica de los productos, en la cual
hace énfasis el presente informe, no permite determinar un patrón de definido en la oferta exportable de este agregado de bienes. Sin
embargo, las actividades productivas que más participaron durante el período 2005-2014 en las exportaciones no minero - energéticas
del país siguen siendo bienes con un componente tecnológico bajo o bienes primarios como café, banano y flores; aunque debe resaltarse
el aporte significativo que empiezan a tener bienes con un componente tecnológico medio y alto como plásticos, vehículos y
farmacéuticos, respectivamente.
-
Más visible es el patrón por mercados de destino: especialización en bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales con
destino a los países desarrollados y avance en bienes de baja y media tecnología con destino a los países vecinos. Este patrón de mayor
intensidad tecnológica resulta particularmente interesante en países como Brasil y los socios de Colombia en la Alianza del Pacífico. Los
TLC con Estados Unidos y Europa, hoy en plena marcha, deberían ser una oportunidad para fortalecer la estrategia exportadora en los
sectores no minero - energéticos y elevar el componente de innovación e intensidad tecnológica de nuestras ventas externas.
-
El desempeño del mercado brasileño, con un crecimiento notable en las exportaciones no minero-energéticas del país y de aquellas
regiones con mayor apertura exportadora –especialmente Bogotá – Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico -, hace
necesario un comentario aparte. Este mercado, tradicionalmente cerrado a las importaciones, ha crecido de manera notable en los
diferentes rubros de las exportaciones no minero - energéticas de Colombia y de sus regiones. Se destaca, en particular, el dinamismo
adquirido en ese mercado por las materias plásticas y sus manufacturas; pero también deben destacarse productos con gran potencial
de crecimiento, tales como productos cerámicos, máquinas, aparatos y material eléctrico, vidrio, textiles impregnados, aceites esenciales
y resionides, instrumentos y aparatos de óptica, así como artículos de aseo (jabones), entre otros. La lenta pero segura maduración del
Acuerdo de Complementación Económica con ese país (ACE 59), firmado por Colombia, Ecuador y Venezuela en 2004, en el marco de la
Comunidad Andina, sin duda, ha hecho su parte. Aunque también debe destacarse el creciente interés de los empresarios colombianos
por el mercado más grande de América Latina, el mismo que hace unos años miraban con desconfianza y escepticismo.
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
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-
Asia Pacífico, por su parte, brilla por su ausencia en la gestión exportadora asociada con la evolución de los productos no minero energéticos del país y de sus regiones. Tal vez con la única excepción de Japón – tradicionalmente concentrado en café y flores – y China
– de aparición reciente en el radar de los empresarios de otros sectores diferentes al petróleo y el carbón –, lo cierto es que los mercados
de los países que hoy se han convertido en los motores de la economía mundial resultan marginales para las exportaciones agrícolas e
industriales del país y de sus regiones. Una inserción profunda del país en la Alianza del Pacífico debería ser un buen pretexto para
recuperar el camino perdido en las corrientes de doble vía que deberían vincularnos de una manera más activa con las promisorias
economías del este asiático; en una primera etapa, muy seguramente, con productos del sector agrícola; pero en el futuro, sin ninguna
duda, con productos de mayor valor agregado.
Estructura y Dinámica de las Exportaciones No Minero - Energéticas de Colombia y sus Departamentos 2005-2014
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Anexo No. 1. Metodología análisis del componente tecnológico de las Exportaciones No Minero-Energéticas de los Departamentos
de Colombia
En la presente sección se explica la metodología seguida por el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del
Rosario para cuantificar las exportaciones no minero-energéticas de Colombia, así como para establecer la intensidad factorial de este tipo
de exportaciones.
a. Identificación de las Exportaciones No Minero-Energéticas
El presente documento realiza un análisis de la canasta exportadora de Colombia y sus departamentos, en términos de las ventas externas
de productos que no son de origen minero-energético en el período 2005-2014. Se optó por una medición de las ventas de este grupo de
bienes para verificar el grado de importancia y dinámica exportadora que han desarrollado aquellos sectores productivos en los que el país
no ha contado con una orientación exportadora muy marcada.
Desde esta perspectiva, el Equipo Técnico del CEPEC, con base en los datos oficiales de comercio exterior de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), realizó el procesamiento de la información excluyendo las ventas externas del país asociadas con los productos
minero-energéticos, según la clasificación de los códigos de nomenclatura del Arancel de Aduanas de la misma entidad. El proceso para la
definición de las partidas arancelarias que debían ser excluidas tuvo en cuenta las actualizaciones que en 2002, 2007 y 2012 se han propuesto
a nivel mundial para el Sistema Armonizado (HS, por sus siglas en inglés), de tal forma que la identificación de partidas a excluir fuese
consistente con el análisis temporal propuesto (período 2005-2014).
En la tabla 2 se hace un listado de las partidas arancelarias que corresponden a las exportaciones minero-energéticas del país y que no fueron
tomadas en cuenta en el análisis, con una desagregación a 6 dígitos:
Tabla 1. Códigos de nomenclatura del Arancel de Aduanas para Exportaciones Minero-Energéticas
Partidas a 6 dígitos
Descripción
250100
Sal (incluida la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro
250200
Piritas de hierro sin tostar.
250300
Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado y precipitado
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
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Partidas a 6 dígitos
250310
250390
250410
250490
250510
250590
250610
250620
250621
250629
250700
250810
250820
250830
250840
250850
250860
250870
250900
251010
251020
251110
251120
251200
251310
251311
251319
251320
251321
251329
251400
Descripción
Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado y precipitado
Azufre de cualquier clase, excepto el sublimado y precipitado
Grafito natural en polvo o en escamas
Los demás grafitos naturales.
Arenas silíceas y arenas cuarzosas.
Las demás arenas naturales, incluso coloreadas, excepto silíceas
Cuarzo
Cuarzo (excepto las arenas naturales); cuarcita, incluso desbastada o simplemente troceada
Cuarcita en bruto o desbastada, en bloques o placas cuadradas o rectas
Las demás cuarcitas, excepto en bruto o desbastada, en bloque, placas.
Caolín y demás arcillas caolinicas, incluso calcinadas.
Bentonita.
Tierras decolorantes y tierras de batan.
Arcillas refractarias.
Las demás arcillas.
Andalucita, cianita y silimanita.
Mullita.
Tierras de chamota o de dinas.
Creta.
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocalcicos naturales.
Fosfato de calcio naturales, fosfatos aluminocalcicos naturales.
Sulfato de bario natural (baritina).
Carbonato de bario natural (whitherita) incluso calcinado.
Harinas siliceas fósiles y otras tierras siliceas análogas de densidad.
Piedra pómez; esmeril; corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales.
Piedra pómez, en bruto o en trozos irregulares, incluida la quebrantada.
Las demás piedra pómez.
Esmeril, corindón, natural, granate natural y demás abrasivos naturales
Esmeril, corindón, natural, granate natural y demás abrasivos naturales
Esmeril, corindón, natural, granate natural y demás abrasivos naturales
Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
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Partidas a 6 dígitos
251511
251512
251520
251611
251612
251620
251621
251622
251690
251710
251720
251730
251741
251749
251810
251820
251830
251910
251990
252010
252020
252100
252400
252410
252490
252510
252520
252530
252610
252620
252700
Descripción
Mármol y travertinos, en bruto o desbastados.
Mármol y travertinos, simplemente troceados, por aserrado.
Ecaussines y demás piedras calizas de talla o de construcción.
Granito, en bruto o desbastado.
Granito, simplemente troceado, por aserrado o de otro modo.
Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción.
Arenisca, en bruto o desbastada.
Arenisca, simplemente troceada, por aserrado u otro modo, en bloques.
Las demás piedras de talla o de construcción.
Cantos, grava, piedras machacadas, de los usados para el hormigonado.
Macadam de escorias o de desechos industriales similares.
Macadam alquitranado.
Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de mármol.
Los demás gránulos, tasquiles y polvo de piedras de las partidas. 25.15 o 25.1.
Dolomita sin calcinar ni sinterizar, llamada cruda.
Dolomita calcinada o sinterizada.
Dolomita aglomerada) incluida la dolomita alquitranada).
Carbonato de magnesio natural (magnesita).
Los demás carbonato de magnesio natural.
Yeso natural; anhidrita.
Yesos calcinados.
Castinas; piedras para la fabricación de cal o de cemento.
Amianto (asbesto).
Amianto (asbesto): Crocidolita.
Amianto (asbesto): Los demás.
Mica en bruto o exfoliada en hojas o en laminillas irregulares.
Mica en polvo.
Desperdicios de mica.
Esteatita natural; talco, sin triturar ni pulverizar.
Esteatita natural; talco, triturados o pulverizados.
Criolita natural; quiolita natural.
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
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Partidas a 6 dígitos
252800
252810
252890
252910
252921
252922
252930
253010
253020
253030
253040
253090
261800
261900
262100
262110
262190
270500
710221
710229
710510
710590
710610
710691
710692
710700
711011
711019
711021
711029
711031
Descripción
Boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados), excepto los boratos extraídos.
Borato de sodio natural.
Los demás boratos naturales y sus concentrados.
Feldespato.
Espato flúor, con contenido fluoruro de calcio.
Espato flúor, con contenido fluoruro calcio, en peso, superior al 97%.
Leucita; nefelina y nefelina sienita.
Yermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar.
Kieserita epsomita (sulfatos de magnesio naturales).
Kieserita epsomita (sulfatos de magnesio naturales).
Óxidos de hierro micaceos naturales.
Las demás materias minerales.
Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia.
Escorias (excepto las granuladas) batiduras y demás desperdicios
Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas de algas.
Cenizas y residuos procedentes de la incineración de desechos y desperdicios municipales.
Escorias y cenizas, incluyendo cenizas de algas excepto escorias, incluyendo las granuladas.
Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares.
Diamantes industriales, en bruto o simplemente aserrados o exfoliados.
Los demás diamantes industriales.
Polvo de diamantes.
Polvo de piedras preciosas, semipreciosas o sintéticas.
Plata en polvo.
Plata en bruto.
Plata semilabrada.
Chapados de plata sobre metales comunes, en bruto o semilabrados.
Platino en bruto o en polvo.
Platino semilabrado.
Paladio en bruto o en polvo.
Paladio semilabrado.
Rodio en bruto o en polvo.
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
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Partidas a 6 dígitos
711039
711041
711049
711100
252210
252220
252230
252310
252321
252329
252330
252390
260111
260112
260120
260200
260300
260400
260500
260600
260700
260800
260900
261000
261100
261210
261220
261310
261390
261400
261510
Descripción
Rodio semilabrado.
Iridio, osmio y rutenio, en bruto o en polvo.
Iridio, osmio y rutenio, semilabrados.
Chapados de platino sobre metales comunes, sobre plata o sobre oro.
Cal viva.
Cal apagada.
Cal hidráulica.
Cementos sin pulverizar (clínica), aunque estén coloreados.
Cemento portland blanco, incluso coloreado artificialmente.
Los demás cemento portland.
Cementos aluminosos o fundidos, aunque estén coloreados.
Los demás cementos hidráulicos, aunque estén coloreados.
Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar.
Minerales de hierro y sus concentrados aglomerados.
Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas).
Minerales de manganeso y sus concentrados.
Minerales de cobre y sus concentrados.
Minerales de níquel y sus concentrados.
Minerales de cobalto y sus concentrados.
Minerales de aluminio y sus concentrados.
Minerales de plomo y sus concentrados.
Minerales de cinc y sus concentrados.
Minerales de estano y sus concentrados.
Minerales de cromo y sus concentrados.
Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados.
Minerales de uranio y sus concentrados.
Minerales de torio y sus concentrados.
Minerales de molibdeno y sus concentrados, tostados.
Los demás minerales de molibdeno y sus concentrados.
Minerales de titanio y sus concentrados.
Minerales de circonio y sus concentrados.
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
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Partidas a 6 dígitos
261590
261610
261690
261710
261790
262011
262019
262020
262021
262029
262030
262040
262050
262060
262090
262091
262099
270600
270710
270720
270730
270740
270750
270760
270791
270799
270810
270820
710110
710121
710122
Descripción
Los demás minerales de niobio, de tántalo, tantalio, o vanadio.
Minerales de plata y sus concentrados.
Los demás minerales de los metales.
Minerales de antimonio y sus concentrados.
Los demás minerales y sus concentrados
Matas de galvanización que contengan principalmente cinc.
Las demás cenizas y residuos, que contengan cinc.
Cenizas y residuos(excepto de siderurgia)que contengan principalmente.
Lodos de gasolina con plomo y lodos de compuestos antidetonantes con plomo.
Cenizas y residuos, que contengan principalmente plomo excepto lodos de gasolina con plomo.
Cenizas y residuos (excepto de siderurgia).
Cenizas y residuos (excepto de siderurgia).
Cenizas y residuos (excepto de siderurgia).
Cenizas y residuos, que contengan arsénico, mercurio, talio o sus mezclas.
Las demás cenizas y residuos (excepto de siderurgia).
Cenizas y residuos, que contengan antimonio, berilio, cadmio, cromo o sus mezclas.
Cenizas y residuos, que contengan metal o compuestos de metales excepto los de la siderurgia.
Alquitranes de hulla, de lignito o de turba y demás alquitranes minera.
Benzoles.
Toluoles.
Xiloles.
Naftaleno.
Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen 65% o más.
Fenoles.
Aceites de crosota.
Los demás aceites y productos destilación alquitranes de hulla alta.
Brea.
Coque de brea.
Perlas finas, incluso trabajadas o clasificadas, sin montar.
Perlas cultivadas, en bruto.
Perlas cultivadas, trabajadas.
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
60
Partidas a 6 dígitos
710210
710231
710239
710310
710391
710399
710410
710420
710490
711220
711290
711292
711299
271600
710811
710812
710813
710820
710900
711210
711230
711291
270111
270112
270119
270210
270300
270900
271111
271112
271113
Descripción
Diamantes, incluso trabajados, sin clasificar, sin montar ni engarzar.
Diamantes no industriales en bruto o simplemente aserrados exfoliados.
Los demás diamantes no industriales.
Piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o simplemente aserradas.
Rubíes, zafiros y esmeraldas, trabajadas modo distinto aserrado.
Las demás piedras preciosas o semipreciosas trabajadas distinto aserrado.
Cuarzo piezoeléctrico.
Las demás piedras sintéticas o reconstituidas, en bruto o simplemente.
Las demás piedras sintéticas o reconstituidas.
Desperdicios y residuos de platino o de chapados de platino.
Demás desperdicios y residuos, de metales preciosos o de chapados.
Desperdicios y desechos, de platino o de chapado plaqué de platino.
Desperdicios y desechos, de plata o de chapado plaqué de plata, así como los demás desperdicios.
Energía eléctrica (partida discrecional).
Oro en polvo para uso no monetario.
Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario.
Oro semilabrado, para uso no monetario.
Oro para uso monetario.
Chapados de oro sobre metales comunes o sobre plata, en bruto o semilla.
Desperdicios y residuos de oro o de chapados de oro.
Cenizas que contengan metal precioso o compuesto de metal precioso.
Desperdicios y desechos, de oro o de chapado plaqué de oro, así como los demás desperdicio.
Antracitas, incluso pulverizadas, sin aglomerar.
Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar
Las demás hullas, incluso pulverizadas, sin aglomerar.
Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar.
Turba, incluida la utilizada para cama de animales y la aglomerada.
Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos.
Gas natural licuado.
Propano, licuado.
Butanos, licuado.
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
61
Partidas a 6 dígitos
271114
271119
271121
271129
271410
271490
270120
270220
270400
271000
271011
271012
271019
271020
271091
271099
271210
271220
271290
271311
271312
271320
271390
271500
720260
Descripción
Etileno, propileno, butileno y butadieno.
Los demás gas de petróleo y demás hidrocarburos.
Gas natural, en estado gaseoso.
Los demás gases de petróleo e hidrocarburos gaseosos.
Pizarras y arenas bituminosas.
Los demás betunes y asfaltos naturales; asfaltitas y rocas asfálticas.
Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares.
Lignitos aglomerados.
Coque y semicoque de hulla, lignito o turba, incluso aglomerado
Aceites de petróleo o de minerales bituminosos.
Aceites livianos ligeros y preparaciones.
Aceites livianos ligeros y preparaciones.
Otros aceites de petróleo y preparaciones.
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos).
Desechos de aceites que contengan PCB, PCT o PBB.
Otros desechos de aceites.
Vaselina.
Parafina con un contenido de aceite, inferior al 0.75% en peso.
Las demás ceras minerales y productos similares.
Coque de petróleo, sin calcinar.
Coque de petróleo, calcinado.
Betún de petróleo.
Los demás residuos de los aceites de petróleo o de minerales bituminosos.
Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales.
Ferroníquel.
Fuente: DIAN (2011). Sistema de Consultas de Arancel de Aduanas. https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
62
b. Cálculo del Componente Tecnológico de las Exportaciones
En Junio de 2000, el profesor Sanjaya Lall, de la Universidad de Oxford, publicó el documento “The Technological Structure and
Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998”, en el que caracterizaron los patrones de especialización
tecnológica de las exportaciones de países en desarrollo, con base en la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional - Revisión 2
(CUCI-Rev.2). En la tabla 2 se presentan las seis categorías propuestas por Lall para agrupar las exportaciones de mercancías según su
complejidad tecnológica:
Tabla 2. Clasificación Tecnológica de las Exportaciones
Categoría
Sub-categoría
1. Bienes Primarios
Bienes Primarios
2. Manufacturas
basadas en Recursos
Naturales
3. Manufacturas de Baja
Tecnología
4. Manufacturas de
Tecnología Media
5. Manufacturas de Alta
Tecnología
Productos basados en recursos
agro-forestales
Otros Productos basados en
recursos naturales
Productos del clúster textil –
confecciones
Otros Productos de baja
tecnología
Productos industria
automotriz
Productos intermedios de
tecnología media
Productos de tecnología media
como maquinaria y equipo
Productos eléctricos y
electrónicos
Otros Productos de alta
tecnología
Ejemplo
Fruta fresca, carne, arroz, cacao, té, café, madera, carbón, petróleo crudo, gas.
Preparaciones de carnes, frutas, bebidas, productos de madera y aceites
vegetales.
Concentrados de mineral, petróleo y productos de caucho, cemento, piedras
preciosas cortadas, vidrio.
Textiles, prendas de vestir, sombreros, calzado, manufacturas de cuero, artículos
de viaje.
Cerámica, piezas simples de metal y estructuras, muebles, joyas, juguetes, otras
manufacturas de plástico
Vehículos de pasajeros y sus partes, vehículos comerciales, motocicletas y
repuestos
Fibras sintéticas, productos químicos y pinturas, fertilizantes, plásticos, hierro,
tuberías y tubos.
Motores, motores, maquinaria industrial, bombas, interruptores, barcos.
Equipo de oficina para procesamiento de datos y telecomunicaciones,
televisores, transistores, turbinas, equipos de generación de energía.
Productos farmacéuticos, aeroespaciales, ópticas e instrumentos de medición,
cámaras.
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
63
Categoría
Sub-categoría
6. Otras Transacciones
Otras Transacciones
Ejemplo
Electricidad, películas de cine, impresos, obras de arte, monedas, animales
domésticos.
Fuente: Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth
House, University of Oxford.
Dado que los registros de las exportaciones de Colombia -que se encuentran disponibles en las bases de datos de la DIAN- utilizan como
criterio de codificación el Sistema Armonizado (HS) del Arancel de Aduanas; la clasificación propuesta por Lall fue analizada por el CEPEC,
de tal forma que se pudiese realizar una adaptación desde la CUCI-Rev.2 a dicho sistema. Para tal fin, se utilizaron las tablas de
correspondencias disponibles en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.9
Sobre el particular resulta importante resaltar que, para realizar el análisis, se procesó una sola base de correspondencias de acuerdo con
los siguientes pasos10:



9
Paso 1: Con base en las tablas correlativas calculadas por el DANE (HS 1986 hasta HS 2012 vs CUCI Rev 2), se realizaron los
ajustes pertinentes para clasificar las exportaciones colombianas 2005-2014 de acuerdo con la clasificación uniforme para el
comercio internacional (CUCI Rev 2).
Paso 2: Clasificación de las exportaciones colombianas 2005-2014, de acuerdo con los niveles de intensidad tecnológica
propuestos en la metodología de Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country
Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
Paso 3: Revisión de las partidas arancelarias (Desde el HS 2002 al HS 2012) asignadas a otras transacciones, según la
metodología de Lall, Sanjaya (2000), con el fin de asignar la correspondiente intensidad tecnológica a aquellas partidas que
intuitivamente tienen un componente tecnológico definido y no están clasificadas por dicha metodología.
Para una revisión en detalle de las tablas de correspondencias entre las diferentes clasificaciones del comercio de mercancías se sugiere visitar la página:
https://www.dane.gov.co/index.php/esp/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares-2/nomenclaturas-y-clasificaciones?id=2720
Metodología desarrollada por el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPEC- de la Universidad del Rosario con base en: 1) División de Estadísticas de
las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías: https://www.dane.gov.co/index.php/esp/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares2/nomenclaturas-y-clasificaciones?id=2720; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 19851998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
10
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
64
Como resultado del ejercicio anterior, el CEPEC desarrolló una clasificación de las exportaciones no mineras del país según su complejidad
tecnológica. A continuación se presenta dicha clasificación, para cada una de las categorías propuestas por Lall, con una desagregación a
6 dígitos del Arancel de Aduanas.
Para una adecuada interpretación de las tablas se recomienda tener en cuenta que el consecutivo del código de aduanas está organizado
por columnas:

Tabla 3. Convenciones Clasificación de las actualizaciones del Sistema Armonizado de Colombia
Bienes primarios:
PARTIDAS BIENES PRIMARIOS
010110
020649
030222
030323
030429
030629
050690
070970
080250
090190
100290
120921
150120
410120
010111
020680
030223
030324
030431
030700
050710
070990
080251
090210
100300
120922
150190
410121
010119
020690
030224
030325
030432
030710
050790
070991
080252
090220
100310
120923
151710
410122
010120
020710
030229
030326
030433
030711
050800
070992
080260
090230
100390
120924
151790
410129
010121
020711
030231
030329
030439
030719
050900
070993
080261
090240
100400
120925
180100
410130
010129
020712
030232
030331
030441
030721
051000
070999
080262
090300
100410
120926
180200
410140
010130
020713
030233
030332
030442
030729
051110
071010
080270
090411
100490
120929
180310
410150
010190
020714
030234
030333
030443
030731
051191
071021
080280
090412
100510
120930
180320
410190
010210
020721
030235
030334
030444
030739
051199
071022
080290
090420
100590
120991
180400
410210
010221
020722
030236
030339
030445
030741
060110
071029
080300
090421
100610
120999
180500
410221
010229
020723
030239
030341
030446
030749
060120
071030
080310
090422
100620
121010
200210
410229
010231
020724
030240
030342
030449
030751
060210
071080
080390
090500
100630
121020
200290
410310
010239
020725
030241
030343
030451
030759
060220
071090
080410
090510
100640
121110
200410
410320
010290
020726
030242
030344
030452
030760
060230
071110
080420
090520
100700
121120
200490
410330
010310
020727
030243
030345
030453
030771
060240
071120
080430
090610
100710
121130
210110
410390
010391
020731
030244
030346
030454
030779
060290
071130
080440
090611
100790
121140
210111
411000
010392
020732
030245
030349
030455
030781
060291
071140
080450
090619
100810
121190
210112
411520
010410
020733
030246
030350
030459
030789
060299
071151
080510
090620
100820
121210
210130
430100
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
65
PARTIDAS BIENES PRIMARIOS
010420
020734
030247
030351
030461
030791
060310
071159
080520
090700
100821
121220
230110
430110
010511
020735
030250
030352
030462
030799
060311
071190
080530
090710
100829
121221
230120
430120
010512
020736
030251
030353
030463
030811
060312
071310
080540
090720
100830
121229
230210
430130
010513
020739
030252
030354
030469
030819
060313
071320
080550
090810
100840
121230
230220
430140
010514
020741
030253
030355
030471
030821
060314
071330
080590
090811
100850
121291
230230
430150
010515
020742
030254
030356
030472
030829
060315
071331
080610
090812
100860
121292
230240
430160
010519
020743
030255
030357
030473
030830
060319
071332
080620
090820
100890
121293
230250
430170
010591
020744
030256
030360
030474
030890
060390
071333
080710
090821
120100
121294
230310
430180
010592
020745
030259
030361
030475
040110
060410
071334
080711
090822
120110
121299
230320
430190
010593
020750
030261
030362
030479
040120
060420
071335
080719
090830
120190
121300
230330
440110
010594
020751
030262
030363
030481
040130
060490
071339
080720
090831
120210
121410
230400
440121
010599
020752
030263
030364
030482
040140
060491
071340
080810
090832
120220
121490
230500
440122
020110
020753
030264
030365
030483
040150
060499
071350
080820
090910
120230
130110
230610
440130
020120
020754
030265
030366
030484
040210
070110
071360
080830
090920
120241
130120
230620
440131
020130
020755
030266
030367
030485
040221
070190
071390
080840
090921
120242
130190
230630
440139
020210
020760
030267
030368
030486
040229
070200
071410
080910
090922
120300
130211
230640
440200
020220
020810
030268
030369
030487
040291
070310
071420
080920
090930
120400
130212
230641
440210
020230
020820
030269
030371
030489
040299
070320
071430
080921
090931
120500
130213
230649
440290
020311
020830
030270
030372
030490
040310
070390
071440
080929
090932
120510
130214
230650
450110
020312
020840
030271
030373
030491
040390
070410
071450
080930
090940
120590
130219
230660
450190
020319
020850
030272
030374
030492
040410
070420
071490
080940
090950
120600
130220
230670
450200
020321
020860
030273
030375
030493
040490
070490
080110
081010
090961
120710
130231
230690
500200
020322
020890
030274
030376
030494
040700
070511
080111
081020
090962
120720
130232
230700
500300
020329
030110
030279
030377
030495
040711
070519
080112
081030
091010
120721
130239
230800
500310
020410
030111
030281
030378
030499
040719
070521
080119
081040
091011
120729
140110
230810
500390
020421
030119
030282
030379
030611
040721
070529
080120
081050
091012
120730
140120
230890
510111
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
66
PARTIDAS BIENES PRIMARIOS
020422
030190
030283
030380
030612
040729
070610
080121
081060
091020
120740
140190
230910
510119
020423
030191
030284
030381
030613
040790
070690
080122
081070
091030
120750
140200
230990
510121
020430
030192
030285
030382
030614
040811
070700
080130
081090
091040
120760
140210
240110
510129
020441
030193
030289
030383
030615
040819
070810
080131
081310
091050
120770
140290
240120
510130
020442
030194
030290
030384
030616
040891
070820
080132
081320
091091
120790
140291
240130
510210
020443
030195
030300
030389
030617
040899
070890
080211
081330
091099
120791
140299
310100
510211
020450
030199
030310
030390
030619
050100
070910
080212
081340
100110
120792
140300
310410
510219
020500
030200
030311
030410
030621
050210
070920
080221
081350
100111
120799
140310
400110
510220
020610
030211
030312
030411
030622
050290
070930
080222
090111
100119
120810
140390
400121
510310
020621
030212
030313
030412
030623
050300
070940
080231
090112
100190
120890
140410
400122
510320
020622
030213
030314
030419
030624
050400
070951
080232
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100191
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Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías:
http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of
Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
67

Manufacturas basadas en Recursos Naturales:
MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES
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Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
68
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Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
69
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71
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Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías:
http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of
Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.

Manufacturas de Baja Tecnología:
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940140
961519
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
75
MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA
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741991
830210
940530
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
76
Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías:
http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of
Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.

Manufacturas de Tecnología Media:
MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA
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Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías:
http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of
Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.

Manufacturas de Alta Tecnología:
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Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
80
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900991
901814
903083
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
81
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Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías:
http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of
Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.

Otras Transacciones:
OTRAS TRANSACCIONES
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620791
750120
845959
846229
848210
930320
940591
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
82
OTRAS TRANSACCIONES
370220
370297
490810
620323
620792
845610
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848220
930330
940592
370231
370298
490890
620329
620799
845620
845969
846239
848230
930390
940599
370232
370610
490900
620331
710811
845630
845970
846241
848240
930400
940600
Fuente: CEPEC, Universidad del Rosario (2011). Análisis con base en: 1) División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Clasificaciones del comercio de mercancías:
http://unstats.un.org/unsd/trade/conversions/HS%20Correlation%20and%20Conversion%20tables.htm; y 2) Lall, Sanjaya (2000). The Technological Structure and Performance of
Developing Country Manufactured Exports, 1985-1998. QEH Working Paper Series No. 44. Queen Elizabeth House, University of Oxford.
A partir de la clasificación anterior, se construyeron bases de datos y series de tiempo para el período 2005 – 2014 para el país y para
cada departamento, que permitieron caracterizar el monto exportado por cada región en cada nivel de intensidad tecnológica. El
procesamiento de la información obtenida permitió generar gráficas de las exportaciones no minero – energéticas del país y de cada
región, en las cuales se ilustra la estructura anual de las ventas externas, según grado de intensidad de las mismas, como se ejemplifica a
continuación:
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
83
Una vez determinado el monto exportado por cada región en cada nivel intensidad tecnológica, se procedió a calcular el índice de
sofisticación de las exportaciones no minero – energéticas para el país y para las regiones, de la siguiente manera:
𝑛
∑ 𝑃𝑖 ∗
𝑖=1
𝐶𝑙𝑓𝑖ℎ
𝑋𝑁𝐸ℎ
Clf: Exportaciones por intensidad tecnológica i del departamento h
XNE: Exportaciones no minero-energéticas departamento h
P: Calificación por nivel de intensidad tecnológica i
Calificación
20
40
60
80
100
1
CUADRO CLASIFICACIÓN INTENSIDAD FACTORIAL
BP = Bienes Primarios
Abreviatura
BP = Bienes Primarios
MRN-BA = Manufacturas basadas en Recursos Naturales Agropecuarios
MRN = Manufacturas basadas en Recursos Naturales
MRN-O = Manufacturas basadas en Otros Recursos Naturales
MBT-TRC = Manufacturas de Baja Tecnología (Textiles, Ropa y Calzado)
MBT = Manufacturas de Baja Tecnología
MBT-O = Otras Manufacturas de Baja Tecnología
MTM-A = Manufacturas de Tecnología Media (Automotriz)
MTM = Manufacturas de Tecnología Media
MTM-P = Manufacturas de Tecnología Media (procesados)
MTM-ME = Manufacturas de Tecnología Media (Maquinaria y Equipo)
MAT-EE = Manufacturas de Alta Tecnología (Eléctrica y Electrónica)
MAT = Manufacturas de Alta Tecnología
MAT-O = Otras Manufacturas de Alta Tecnología
OT = Otras Transacciones
La columna “calificación” señala los puntajes asignados por el equipo técnico del CEPEC a cada nivel de intensidad tecnológica, de tal manera
que un nivel mayor de sofisticación productiva (que va desde los bienes primarios hasta las manufacturas de alta tecnología) eleva el índice
de sofisticación de las exportaciones regionales.
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
84
Un ejemplo de gráfica ilustrativa del procedimiento seguido para determinar grado de sofisticación de un grupo de departamentos del país,
se muestra a continuación:
En la gráfica anterior, el mayor o menor nivel de sofisticación de las exportaciones no minero - entergéticas de cada región se expresa en el
eje horizontal con puntajes que van de 0 a 100. Así por ejemplo, el puntaje obtenido por el Valle del Cauca, una vez realizadas las calificaciones
de rigor en los diferentes nives de sofisticación de su oferta exportable, fue de 53,3, que lo sitúa en el segmento de manufacturas de baja
tecnología, durante el período considerdo (2005 – 2014), aunque su estructura de intensidad tecnológica durante el mismo período indica
que el departamento exporta, en un alto porcentaje, manufacturas basadas en recursos naturales.
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
85
Para el caso de la estructura sectorial, se procedió de manera similar.
𝑛
∑ 𝑃𝑖 ∗
𝑖=1
𝐶𝑙𝑓𝑖𝑗ℎ
𝑋𝑁𝐸𝑗ℎ
Clf: Exportaciones por intensidad tecnológica i del capitulo j en el departamento h
XNE: Exportaciones no minero-energéticas del capitulo j en el departamento h
P: Calificación por nivel de intensidad tecnológica i
Un ejemplo de gráfica ilustrativa del procedimiento seguido para determinar grado de sofisticación del portafolio exportador de una región
se muestra a continuación:
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
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La grafica anterior revela sobre el eje horizontal, una vez realizado el ejercicio de calificaciones por nivel de intensidad tecnológica de cada
grupo de productos (capítulo del arancel), que en el caso del Valle del Cauca, la calificación sectorial y el tamaño de la burbuja señalan la
concentración de su portafolio exportador en el segmento de manufacturas basadas en recursos naturales, al mismo tiempo que permite ver
el rango de sofisticación de su oferta exportable regional de bienes no minero-energéticos.
Un procedimiento similar se siguió en la evaluación del grado de sofisticación tecnológica por cada mercado de destino.
𝑛
∑ 𝑃𝑖 ∗
𝑖=1
𝐶𝑙𝑓𝑖𝑗ℎ
𝑋𝑁𝐸𝑗ℎ
Clf: Exportaciones por intensidad tecnológica i al mercado j en el departamento h
XNE: Exportaciones no minero-energéticas al mercado j en el departamento h
P: Calificación por nivel de intensidad tecnológica i
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
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La grafica anterior revela sobre el eje horizontal, una vez realizado el ejercicio de ponderaciones por nivel de intensidad tecnológica en cada
mercado, que los principales 10 destinos de las exportaciones del Valle del Cauca absorben productos que se sitúan entre las manufacturas
basadas en recursos naturales y las manufacturas de baja tecnología. En particular, al evaluar las exportaciones no minero – energéticas del
Valle del Cauca con destino a Ecuador, el índice de sofisticación de las ventas externas a ese mercado para la región le otorga un puntaje de
61,1, que lo señala como un mercado en el que predominan las exportaciones de mayor intensidad tecnológica, aunque todavía en el
segmento de baja tecnología.
Análisis de las Exportaciones No mineras de los Departamentos de Colombia 2005-2014
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