El mercado de Alimentación en Indonesia Mayo 2016 Este estudio ha sido realizado por Ana Aranda Menéndez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta. EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN INDONESIA RESUMEN EJECUTIVO Indonesia es un país de renta media-baja con 255 millones de habitantes en el que existe una creciente clase consumidora interesada por los gustos occidentales con progresivo refinamiento en el segmento de mayor poder adquisitivo. La cocina occidental se está popularizando y los productos occidentales, tales como cereales para el desayuno, pastas y productos horneados, se consumen a menudo en lugar de los desayunos tradicionales de arroz o fideos. Todos y cada uno de los grupos que componen el target de consumidores de productos alimenticios importados evoluciona favorablemente. La clase media crece a un ritmo del 5% anual y se acerca a los 10 millones anuales. El mercado de la alimentación en Indonesia es un mercado en expansión, las importaimportaciones ciones de alimentos alimentos en Indonesia han aumentado en un 41% en los últimos cinco años, años siendo los productos de cereales; azúcares, semillas y frutos oleaginosos, productos lácteos; preparaciones alimenticias y frutas los que concentran el 75% de las importaciones de alimentos en Indonesia. Exportaciones a Indonesia, miles de dólares. Mundo Unión Europea España 2010 8.992.069 454.241 8.542,16 2011 13.945.607 557.655 12.083,88 2012 12.464.627 520.508 7.595,93 2014 2015 2013 12.703.140 12.519.702 696.407 620.088 675.448 7.863,62 11.160,40 11.587,1548 Fuente: ICEX, datos Departamento de Estadísticas NNUU En cuanto a la cuota de mercado de los ali alimentos españoles, está todavía muy lejos de países como Australia, E.E.U.U. o Italia. Italia Al tratarse de un mercado en crecimiento, el mercado aún permite la entrada de nuevos competidores, de hecho en 2015 las exportaciones espaespañolas de alimentos a Indonesia superaron los 11,5 millones de euros, euros lo que representa un crecimiento del 35% en los últimos seis años. 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN INDONESIA RESUMEN EJECUTIVO Evolución exportaciones de alimentos de España con destino Indonesia, miles de dólares. 14.000,00 12.083,88 12.000,00 11.160,40 11.587,15 10.000,00 8.000,00 8.542,16 7.595,93 7863,62 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEX. La capacidad de la industria local alimentaria ha crecido muy rápidamente rápidamente en los últimos años. En 2014, el valor del producto de la grande y mediana industria de procesamiento de alimentos de Indonesia fue de 81 mil millones de dólares. Este crecimiento se debe principalmente a los incrementos en los niveles de renta, la aparición de una clase urbana, el crecimiento del sector turismo, la introducción de nuevos sabores y productos, actividades de promoción agresivas, el crecimiento de puntos de venta modernos y la creciente conciencia de la salud. Sin embargo, el sector aún se enfrenta al reto de ser competitivo a nivel mundial y regional. Las importaciones de materias primas esenciales, como el trigo, la leche y el azúcar hacen que el sector diste de ser autosuficiente. El país ha mejorado notablemente en renta per cápita, situándose actualmente en torno a los 3.500 dólares y con unas previsiones de alcanzar los 4.000 dólares en 2019. Además, el gasto en consumo de los hogares ha aumentado un 5,3% en el último año y el gasto en alimentación en las zonas urbanas representa el 45% por ciento del presupuesto mensual, aumentando hasta casi el 50% en las zonas rurales. escaso. A pesar de ello, El conocimiento de la gastronomía española en Indonesia es escaso cada vez es más habitual encontrar, sobre todo en restaurantes de alto nivel, referencias culinarias a nuestra cocina. Los productores de alimentos locales están especializados en gran medida en productos asiáticos convencionales. Como resultado, muchas categorías premium y alimenalimentos de estilo occidental están desatendidas en Indonesia Indonesia. sia Los productos importados difícilmente pueden competir en precio con los productos locales y, en términos generales, una cesta de la compra de productos homogéneos, muchos de ellos importados, soporta en Indonesia un precio superior al soportado en España. España. Debido al elevado precio de los productos importados, para determinar si un producto es gourmet dentro del mercado de Indonesia, Indonesia su precio no es la característica determinante para incluirlo en esta clasificación, sino la calidad. Si bien no es una categoría categoría de gran relevancia en 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta EL MERCADO DE ALIMENTACIÓN EN INDONESIA RESUMEN EJECUTIVO la actualidad, presenta gran potencial por el crecimiento de las clases medias y la mejora de sus rentas. En la distribución del sector alimentación nos encontramos con pequeños mercados y establecimientos tradicionales, así como supermercados e hipermercados localizados generalmente en centros comerciales de diferente categoría (media-baja, media-alta, alta) y minimarkets o tiendas de conveniencia. Los canales de venta tradicionales y mercados locales siguen dominando el sector sector de venta minorista en Indonesia, aunque el comercio moderno muestra un importante dinamismo. dinamismo El valor de las ventas en el moderno sector minorista ha aumentado un 61% en los últimos cinco años. El canal HORECA de Indonesia es extremadamente diverso y existe una gran concentración de empresas del canal de gama alta en Bali y las zonas urbanas. Existen diversos cauces a través de los que el potencial exportador puede introducir sus productos en el mercado indonesio, pero en la práctica la mejor manera de comercializar comercializar proproductos alimenticios en Indonesia es el importador o agente exclusivo, dado que los producproductos deben ser registrados en el Ministerio de Salud por un importador designado al efecto por el productor. Los productos alimentarios importados desde España a Indonesia soportan unos aranceles del 5% o al 20%, dependiendo del producto. Además, el exportador suele también hacer frente al IVA, que en general es un 10%, y al import income tax, un impuesto del 2,5% que se suele repercutir al exportador aunque sea un pago a cuenta del impuesto de beneficio. En relación a las perspectivas del sector, la soberanía soberanía alimentaria es una de las prioriprioridades de la administración de Indonesia. Indonesia El Gobierno de Indonesia ha identificado el arroz, el maíz y la soja como cultivos prioritarios para la autosuficiencia dentro de los próximos tres años, siendo el arroz el objetivo principal. Sin embargo, la previsión de crecimiento en el mercado minorista de alimentación es prometedora. Durante 2015, se han estimado sus ventas ventas en 21.064 millones de euros, lo que representa un aumento del 87,9% desde 2010. Esta tendencia alcista espera mantenerse con una progresión del 31,4% hasta 2020. Con estas perspectivas y con la producción de la industria local de alimentos limitada por las materias primas que se obtienen en Indonesia y la tecnología, este sector representa una oportunidad para los productos de alto valor añadido importados. importados En cuanto a las acciones promocionales españolas, en abril de 2015 ICEX participó con un pabellón oficial en la Feria Food & Hotel Indonesia, Indonesia con la presencia de diferentes empresas españolas y la promoción de alimentos y vinos de España. En 2017 podría volver a considerarse esta participación. A pesar de los desafíos ligados a procesos de autorización y registro, se trata de un sector que presenta oportunidades para las empresas españolas en un mercado en el que tienen aún una presencia reducida. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta