Regulación de la Industria de Gas Natural en México: Logros alcanzados y oportunidades Congreso Internacional Desarrollo de la Industria del Gas Natural en el Perú: crecimiento con seguridad Dr. Alejandro Breña de la Rosa Director General de Gas Natural Lima, Perú, noviembre de 2009 El sector y la reforma de 1995 La reforma… • En 1995, el Gobierno Federal emprendió un proceso de reforma estructural en la industria del gas natural mediante cambios legales e institucionales con objeto de: 1. Mejorar el aprovechamiento del potencial gasífero de México 2. Impulsar la inversión de los sectores privado y social en transporte, almacenamiento y distribución de gas, así como concentrar los recursos públicos en el segmento estratégico de la industria 3. Fomentar el desarrollo de un mercado más eficiente y competitivo en beneficio de los usuarios Reforma Estructural El marco legal de la CRE Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional Mayo, 1995 Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) Octubre, 1995 Reglamento de Gas Natural Noviembre, 1995 • • • • • Se permite la participación social y privada en transporte, almacenamiento y distribución, y reserva al Estado la exploración, producción y ventas de primera mano (VPM) de gas natural Establece la regulación de actividades monopólicas con objeto de asegurar su desarrollo eficiente Faculta a la CRE como autoridad reguladora – con autonomía técnica y operativa – en materia de VPM, transporte, almacenamiento y distribución de gas natural Señala como objeto de la CRE promover el desarrollo eficiente de la industria Establece los lineamientos generales a que deben sujetarse los participantes de la industria, así como el régimen de permisos y los principios de regulación que debe aplicar la CRE para el desarrollo eficiente de la industria El papel del regulador • De acuerdo con lo establecido en la Ley de la CRE: – La CRE tiene por objeto promover el desarrollo eficiente de las actividades reguladas – En el cumplimiento de su objeto, la CRE contribuirá a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentará una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro, y la prestación de los servicios. Estructura sectorial de la reforma Comercialización • • • • Pemex retiene las actividades estratégicas (exploración, producción y VPM) y participa en el transporte y la comercialización El sector privado incorpora nueva infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución, así como otras fuentes de suministro y de servicios Se establece la apertura en actividades potencialmente competitivas (comercio exterior y comercialización de gas) Las actividades producto de monopolios legales (VPM) y naturales (transporte, almacenamiento y distribución) están sujetas a regulación Reservada al Estado Abierto a participación privada Competencia CRE El sector en 1995: distribución • Algunos de los ductos eran de hierro forjado o PVC. En muchos casos había corrosión y las fugas no eran atendidas oportunamente • Ineficiente estructura comercial de los distribuidores – – • • • • • Comisionistas de Pemex Tenían importantes adeudos con Pemex Expansión basada en aportaciones Insuficiencia en reparaciones y mantenimiento Vulnerabilidad del usuario Número de usuarios: 571,557 Longitud de redes de distribución: 10,034 km (incluyendo conexiones) Transporte y almacenamiento • En términos de transporte, sólo existía el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) de Pemex (PGPB) • En el SNG existían 8,704 km de ductos troncales, 8 estaciones de compresión, 539 estaciones de medición y regulación y una conducción de 2.576 BPCD (72.9 MMm3) y 1,094 usuarios industriales y comerciales • PGPB tenía a su cargo la operación y mantenimiento de los ramales que suministraban a los usuarios en el SNG • Insuficiente desarrollo de la industria de gas natural debido a que PGPB se sujeta al presupuesto aprobado por SHCP • No existía participación de privados en la construcción y operación de ductos • No existía almacenamiento Reforma de 2008 al sector energía • Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28/11/2008 a la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. • Para la CRE: Se le dieron nuevas atribuciones para promover: El desarrollo eficiente de las Ventas de Primera Mano del gas, combustóleo y petroquímicos básicos Transporte y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos que se realice por ductos, así como de los sistemas de almacenamiento vinculados a estos sistemas de transporte y distribución El transporte y distribución de bioenergéticos que se realice por ductos, así como el almacenamiento vinculado a estos sistemas de transporte y distribución Los resultados de la Reforma de 1995 Permisos otorgados PERMISOS VIGENTES DE GAS NATURAL 1996 – Sep. 2009 Modalidad Permisos Transporte (km) Inversión Comprometida (millones de dólares) 177 13,110 2,409 Acceso Abierto 22 12,180 2,113 Usos Propios 155 930 21 41,847 Distribución 296 1,746 **** Almacenamiento GNL 3 n.a.* Almacenamiento Subterráneo *** 1 n.a. 200 202 54,957 7,392 TOTAL * Longitud 3,037** Corresponde a permisos de almacenamiento de gas natural licuado con una capacidad de 1,240,000 metros cúbicos ** Corresponde sólo a los proyectos en desarrollo (Shell Altamira, Sempra y Terminal KMS) *** Corresponde al permiso Saltec / Cydsa, localizado en Tuzandépetl, Veracruz. **** Corresponde a cifras preliminares (dólares Dic – 2008) Usuarios de distribución 575,630 575,630 595,246 616,824 689,526 862,680 1,047,616 1,299,636 1,519,412 1,682,021 1,792,455 1,837,566 1,880,000 1,940,000 Inversión acumulada 9,284,496,346 11,608,237,201 13,407,081,695 15,196,634,524 16,926,143,227 18,430,529,642 18,840,431,831 20,193,608,829 20,374,802,711 Longitud TAAs (privados*) 137 888 1,422 1,761 1,993 * No consideran los 8,704 km de PGPB 1,993 2,178 2,180 2,613 2,613 2,770 2,770 3,449 Inversión acumulada TAAs 82 377 569 1028 1157 1157 1442 1443 1447 1447 1447 1447 1816 Nota: La inversión del SNG y Naco representan el 25.27% del total (437 MMUSD y 22 MMUSD, respectivamente) Longitud TUPs (privados) 35 173 318 414 490 513 619 655 707 779 791 863 883 Inversión acumulada TUPs 67 94 127 143 156 169 193 215 225 231 234 257 281 Almacenamiento (GNL) Capacidad Inversión 1000 780 500 500 450 783 Sistema Nacional de Gasoductos y Ductos de Acceso Abierto Mexicali S.L. Río Colorado Importación 15 11 ECA 10 NACO 14 Nogales LIBERTAD Importación Cd. Juárez 2 Ductos Privados Agua Prieta Santa Ana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cananea Importación Chihuahua Hermosillo Anahuac Delicias Guaymas Piedras Negras Cd. Camargo Nuevo Laredo Química del Rey Jiménez Miguel Alemán Castaños 13 1 Gómez P. TOPOLOBAMPO Parras Cd. Lerdo Torreón Importación Pandura Escalón 6 Matamoros 12 18 Saltillo Sn. Fernando MAZATLAN Durango ALTAMIRA C.F.E. Colinas OCEANO PACÍFICO SAN LUIS POTOSI Zacatecas Aguascalientes SIMBOLOGÍA PEMEX transmission system Private open access Project under evaluation Feasible project LNG terminal in operation LNG terminal feasible project LNG project under construction City Natural gas injection point Petrochemical plant ISLAS MARIAS Campo Tam. S. L. de la Paz 8 Guadalajara Salamanca Qro. 300 km Morelia Tula 5 Sta. Ana Toluca Cuernavaca MANZANILLO Cd. Madero Tampico 17 16 3 C.F.E. El Verde 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Kinder Morgan Gasoductos de Chihuahua Igasamex Bajío Energía Mayakán Tejas Gas de Toluca FINSA Energéticos Transportadora de Gas Zapata Gasoductos del Bajío Transportadora de Gas Natural de Baja California Ductos de Nogales Gasoducto BajaNorte San Fernando Gasoductos del Río Agua Prieta Conceptos Energéticos Mexicanos Transportadora La Huasteca Tejas Gas de la Península Terranova Energía C.P.Q. Poza R. Poza Rica GOLFO DE MÉXICO 7 Mérida Valladolid 4 Pachuca Jalapa C.P.Q. Matapionchi Puebla Atasta C.P.Q. Cd. Pemex Nvo. Teapa L. Cárdenas Cancún Campeche MAR CARIBE 9 Cactus y Nuevo Pemex 19 Resumen aspectos positivos Redes de distribución: • Es evidente que la reforma atrajo inversiones considerables en un sector donde, en ausencia de la reforma, éstas no se habrían dado o habrían sido mínimas • La distribución de gas se profesionalizó donde ya existía y apareció en zonas donde antes no había • Las redes se expandieron, están ahora en condiciones superiores de mantenimiento y son más seguras • La regulación del sector trajo transparencia en precios, tarifas y condiciones de servicio Resumen aspectos positivos Redes de transporte y terminales de GNL: • Al igual que en distribución, es evidente que la reforma atrajo inversiones que complementaron de manera fundamental las efectuadas por PGPB • Hubo un crecimiento importante en los sistemas de transporte • Hay una industria privada establecida y operando una parte considerable de los sistemas de transporte (cerca del 25% en términos de extensión de los ductos) • En materia de almacenamiento, la diversidad y la seguridad en el suministro se han fortalecido considerablemente a partir de las terminales de GNL operando o en construcción Resumen aspectos positivos Aspectos de seguridad y normatividad: • La CRE coordina el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Gas Natural e Hidrocarburos • A través de este Comité la CRE tiene la facultad de emitir y proponer Normas Oficiales Mexicanas en el ámbito de las actividades reguladas • El Comité sesiona con la participación de centros de investigación, asociaciones profesionales, Pemex, CFE y de la industria interesada • Se han emitido más de 10 NOM aplicables al transporte, distribución y almacenamiento de GNL • Todos los sistemas permisionados por la CRE deben ser auditados anualmente por una Unidad de Verificación que verifica el cumplimiento de las NOM aplicables Oportunidades en el futuro Distribución • A pesar de que son evidentes los efectos positivos, el crecimiento de la distribución ha sido menor a lo esperado debido a: – Condiciones estructurales en el mercado (oferta, demanda y precio) distintas a las existentes hasta 1995 y a las esperadas – Obstáculos a nivel municipal al crecimiento de las redes – Competencia desleal de participantes de la industria de GLP – Intervención del Estado adicional a la regulación que ha impactado a los mercados • Se están analizando formas de masificar el servicio y llevarlo a comunidades pequeñas a un costo menor Transporte • • • • No se ha consolidado la apertura del mercado No ha entrado en vigor el régimen permanente de VPM No se ha dado un acceso abierto efectivo en el SNG Cualquier proyecto requiere de un contrato ancla a largo plazo para que sea rentable. Actualmente, sólo Pemex o CFE pueden anclar los proyectos • No se han dado las condiciones para abrir la competencia en términos de comercialización del gas; actualmente, el comercializador más importante es PGPB • Existen invasiones frecuentes a los DDV, lo que requiere una vigilancia muy estrecha Almacenamiento • Si bien el almacenamiento en las terminales de GNL es ya una realidad, el país aún necesita crecer este tipo de infraestructura • Más urgente, sin embargo, es la necesidad de contar con infraestructura de almacenamiento subterráneo en vinculación con el SNG y para darle más opciones al mercado frente a las variaciones de demanda y precio Otros retos Comparación con otros países Concepto Nombre del ente regulador Año de creación Materia Regulada Miembros del C onsejo México EUA Canadá Reino Unido España Noruega Brasil CRE FERC NEB OFGEM CNE NVE ANEEL 1986 Electricidad y gas 5 1998 Electricidad, gas y petróleo 9 N.D. Electricidad y agua 1 1997 Electricidad 1995 Electricidad y gas 5 1977 1962 Electricidad, gas Electricidad, gas y petróleo y petróleo 5 9 5 Duración del Cargo (años) 5 5 7 5 7 6 4 Posibilidad de Reelección Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Staff (Total del Personal) 137 1,377 280 334 174 400 253 Presupuesto (Milllones USD) 11 192 37 39 31 Fuente Recursos Fuente: OCDE Cobro C uotas Presupuesto por Servicios y asignado por el Cargos Anuales Congreso a Empresas Cobro C uotas pagados por Empresas y basadas en el volúmen 35 34 Presupuesto Cobro C uotas asignado por el Cobro C uotas Cobro C uotas sobre Ingresos Congreso sobre el consumo sobre el consumo de los complementado de Electricidad de Electricidad Permisionarios con cobro de cuotas Algunos de los retos regulatorios • Se está por concluir la revisión del Reglamento de Gas Natural • Revisar el esquema de precios de V.P.M. a la luz de la nueva infraestructura de GNL y la nueva estructura tarifaria del SNG • Concluir el régimen transitorio en transporte • Determinar nuevas zonas geográficas en distribución • Impulsar reformas legales que ayuden a resolver el problema de los derechos de vía • Impulsar los proyectos de almacenamiento subterráneo de gas natural Conclusiones Conclusiones • La reforma del 95 dio resultados positivos en términos de desarrollo de una industria, inversión e incremento de usuarios • Está en construcción la tercer terminal de GNL • Como resultado de la reforma al sector energético de 2008, la CRE tiene nuevas atribuciones para regular actividades que no forman parte de la industria petrolera, relativas al transporte, almacenamiento y distribución de diversos combustibles. Se están ya diseñando los instrumentos regulatorios y fortaleciendo la estructura interna para asumir estas nuevas actividades. • La CRE tiene en marcha diversos proyectos para ampliar el marco regulatorio así como promover el desarrollo eficiente en todas las actividades reguladas