Instalación de Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP

Microsoft Dynamics
®
Instalación de Management
Reporter for Microsoft
Dynamics ERP
Fecha: mayo de 2010
Tabla de contenido
Introducción ............................................................................................... 3
Información general ................................................................................... 3
Requisitos del sistema ................................................................................ 3
Instalación de Management Reporter ......................................................... 3
Instalación de componentes servidor ..................................................................................... 4
Instalación de los servicios de aplicación y proceso y creación de una base de datos nueva ........ 4
Instalación de los servicios de aplicación y proceso y conexión a una base de datos existente ..... 6
Instalación de la base de datos de Management Reporter exclusivamente ................................ 7
Instalación del servicio de proceso y conexión a una base de datos existente ........................... 9
Instalación del servicio de aplicación y creación de una base de datos nueva ........................... 10
Instalación del proveedor de datos .......................................................................................11
Instalación del cliente de Management Reporter .....................................................................12
Reparación o desinstalación de Management Reporter .............................................................12
Tareas iniciales ......................................................................................... 12
Clave de licencia de Management Reporter ............................................................................12
Adición de usuarios ............................................................................................................13
Creación de una compañía ..................................................................................................13
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INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
Introducción
Management Reporter for Microsoft Dynamics® ERP se ha diseñado para ayudar a los usuarios en la
creación de reportes financieros. Estos reportes se pueden personalizar para satisfacer las necesidades
de cualquier compañía. El asistente para reportes permite a los usuarios diseñar, almacenar y generar
reportes a partir de bloques de creación reutilizables que contienen definiciones de filas, columnas y
árboles. Este enfoque elimina la necesidad de volver a crear escenarios comunes para cada período
de reporte. Los reportes se pueden ver desde Management Reporter o exportar a Microsoft Excel 2007
u otra versión superior.
En este documento se proporcionan instrucciones detalladas para instalar Management Reporter.
Información general
Management Reporter presenta un entorno de varios niveles que admite la instalación de
componentes (cliente, servidor de aplicaciones, servidor de procesos y base de datos) en máquinas
concretas. Este enfoque puede admitir más requisitos de reporte a medida que la compañía crece
o se expande. También ofrece una seguridad de datos mejorada al aislar la base de datos de los
componentes servidor y cliente.
Requisitos del sistema
Aquí puede consultar los requisitos del sistema para Management Reporter.
Instalación de Management Reporter
Existen varias opciones disponibles para instalar Management Reporter:

Instalación de los servicios de aplicación y proceso de Management Reporter y creación
de una base de datos nueva.

Instalación de los servicios de aplicación y proceso de Management Reporter y conexión
a una base de datos existente.

Creación de la base de datos de Management Reporter sin instalar el servicio de aplicación
ni el de proceso.

Instalación del servicio de proceso de Management Reporter exclusivamente y conexión
a una base de datos existente.

Instalación del servicio de aplicación de Management Reporter exclusivamente y creación
de una base de datos nueva.
Siga las instrucciones correspondientes a la opción que mejor se ajuste a sus necesidades. Antes de
instalar el componente de cliente, es necesario realizar la instalación de los componentes servidor y
de la base de datos.
3
INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
Instalación de componentes servidor
Los componentes servidor incluyen un servicio de aplicación, un servicio de proceso y la base de
datos de Management Reporter. Puede crear la base de datos durante la instalación o bien usar
una ya existente.
Instalación de los servicios de aplicación y proceso y creación de una base
de datos nueva
Los servicios de aplicación y proceso de Management Reporter controlan el acceso a los datos,
proporcionan conectividad a los clientes y generan reportes. La base de datos actúa como repositorio
de los bloques de creación de reportes, los reportes disponibles para su generación y los reportes
históricos. Antes de iniciar el proceso de instalación, compruebe que ha iniciado sesión en el servidor
como miembro del grupo local de administradores.
Siga el procedimiento que se describe a continuación para instalar los componentes servidor y
la base de datos de Management Reporter.
1.
Abra la carpeta Management Reporter y haga doble clic en el archivo Setup.exe. Se abre
la página Programa de instalación de Management Reporter.
Nota: si aparece la página de licencia para el usuario final de Microsoft de .Net Framework
o Windows Installer, lea y acepte los términos de licencia para continuar con la instalación.
2.
En la sección Instalar, haga clic en Servidor de Management Reporter. Se abre la página
Términos de licencia del software de Microsoft.
3.
Lea los términos y seleccione Acepto los términos del contrato de licencia.
4.
Haga clic en Siguiente para abrir la página Personalizar instalación.
5.
Seleccione los componentes que desee instalar.

Servicio de aplicación: controla el acceso a los datos de Management Reporter y
proporciona conectividad a los clientes.

Servicio de proceso: genera los reportes que el componente cliente de Management
Reporter crea y pone en cola.
Especifique la localización de instalación en el campo Carpeta de destino. La localización
predeterminada es <unidad>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics ERP\Management
Reporter\2.0.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Configurar cuenta de servicio.
6.
En el campo Cuenta, seleccione una cuenta de Windows válida con permisos para iniciar sesión
como servicio. Esta cuenta será la identidad de los servicios de Management Reporter. Puede ser
una cuenta de dominio o una cuenta de servicio de red.
Nota: una cuenta de dominio proporciona mayor seguridad que una cuenta de servicio de red
porque se puede restringir a los servicios que se ejecutan desde la cuenta identificada. Además,
la cuenta de dominio ofrece un sencillo control de acceso de los distintos equipos a Management
Reporter.
Nota: si selecciona una cuenta de servicio de red, es necesario agregar un inicio de sesión
de Microsoft SQL Server para cada equipo que ejecute un servicio de Management Reporter.
A continuación, debe conceder acceso a la base de datos de Management Reporter al inicio
de sesión. El asistente para instalación no incluye instrucciones para crear inicios de sesión
de SQL Server.
Importante: si instala los servicios de Management Reporter en varios equipos, debe usar
la misma cuenta para cada instalación. Si ya ha instalado la base de datos, use la cuenta
de servicio que especificó durante su instalación.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Seleccionar base de datos nueva o existente.
4
INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
7.
Seleccione Crear una base de datos nueva y haga clic en Siguiente. Se abre la página Crear
base de datos.
8.
Escriba el nombre del servidor de bases de datos en el campo Nombre del servidor de la base
de datos y seleccione el método de autenticación en la lista Autenticación.

Si selecciona Autenticación de Windows, se usarán sus credenciales actuales.

Si selecciona Autenticación de SQL Server, escriba un inicio de sesión y
una contraseña de SQL Server.
Nota: el inicio de sesión de SQL Server o la cuenta de Windows que seleccione deben pertenecer
a los roles de base de datos dbcreator y securityadmin.
Seleccione Cifrar conexión para usar la capa de sockets seguros (SSL) para cifrar los datos
que se transmiten entre SQL Server y los servicios de Management Reporter. Para poder usar
esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para obtener más
información sobre el cifrado en Microsoft SQL Server, vea la documentación de SQL Server
disponible en MSDN.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Configurar clave maestra de base de datos.
Esta clave se usa para cifrar datos confidenciales en la base de datos de SQL Server.
9.
Escriba y confirme la contraseña de la clave maestra de base de datos. Haga clic en Siguiente.
Se abre la página Configurar conexión de base de datos.
10. Escriba el nombre del servidor de bases de datos y seleccione un método de autenticación:

Si selecciona Autenticación de Windows, se usará la cuenta con la que se
ejecutan los servicios (dominio, servicio de red o servicio local) para conectarse
con SQL Server.

Si selecciona Autenticación de SQL Server, escriba un inicio de sesión y una
contraseña de SQL Server.
Seleccione Cifrar conexión para usar la capa de sockets seguros (SSL) para cifrar los datos
que se transmiten entre SQL Server y los servicios de Management Reporter. Para poder usar
esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para obtener más
información sobre el cifrado en Microsoft SQL Server, vea la documentación de SQL Server
disponible en MSDN.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Especificar administrador de Management
Reporter.
11. Escriba el nombre de usuario del administrador de Management Reporter en el campo Nombre
de usuario y haga clic en Siguiente. Se abre la página Configurar servicio de aplicación.
12. Especifique un puerto para usarlo con la aplicación web o acepte el predeterminado. Haga clic en
Abrir firewall para este puerto para que el firewall de Windows se configure automáticamente.
Si usa otro tipo de firewall, debe abrir el puerto manualmente.
Importante: si no se abre el puerto del firewall, los clientes de otros equipos no podrán
conectarse a los servicios de Management Reporter.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Listo para instalar Management Reporter.
13. Haga clic en Instalar. Cuando se complete la instalación, se abrirá la página Asistente para
la instalación de Management Reporter completado. Haga clic en Finalizar para salir
del asistente.
5
INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
Instalación de los servicios de aplicación y proceso y conexión a una base
de datos existente
Los servicios de aplicación y proceso de Management Reporter controlan el acceso a los datos,
proporcionan conectividad a los clientes y generan reportes. La base de datos actúa como repositorio
de los bloques de creación de reportes, los reportes disponibles para su generación y los reportes
históricos. Antes de iniciar el proceso de instalación, compruebe que ha iniciado sesión en el servidor
como miembro del grupo local de administradores.
Nota: para esta opción, es necesario crear la base de datos de Management Reporter antes
de instalar los servicios de aplicación y proceso.
Siga el procedimiento que se describe a continuación para instalar los componentes servidor
de Management Reporter.
1.
Abra la carpeta Management Reporter y haga doble clic en el archivo Setup.exe.
Se abre la página Programa de instalación de Management Reporter.
2.
En la sección Instalar, haga clic en Servidor de Management Reporter. Se abre la página
Términos de licencia del software de Microsoft.
3.
Lea los términos y seleccione Acepto los términos del contrato de licencia.
4.
Haga clic en Siguiente para abrir la página Personalizar instalación.
5.
Seleccione los componentes que desee instalar.

Servicio de aplicación: controla el acceso a los datos de Management Reporter y
proporciona conectividad a los clientes.

Servicio de proceso: genera los reportes que el componente cliente de Management
Reporter crea y pone en cola.
Especifique la localización de instalación en el campo Carpeta de destino. La localización
predeterminada es <unidad>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics ERP\Management
Reporter\2.0.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Configurar cuenta de servicio.
6.
En el campo Cuenta, seleccione una cuenta de Windows válida con permisos para iniciar sesión
como servicio. Esta cuenta será la identidad de los servicios de Management Reporter. Puede ser
una cuenta de dominio o una cuenta de servicio de red.
Nota: una cuenta de dominio proporciona mayor seguridad que una cuenta de servicio de red
porque se puede restringir a los servicios que se ejecutan desde la cuenta identificada. Además,
la cuenta de dominio ofrece un sencillo control de acceso de los distintos equipos a Management
Reporter.
Importante: si selecciona una cuenta de servicio de red, es necesario agregar un inicio
de sesión de SQL Server para cada equipo que ejecute un servicio de Management Reporter.
A continuación, debe conceder acceso a la base de datos de Management Reporter al inicio
de sesión. El asistente para instalación no incluye instrucciones para crear inicios de sesión
de SQL Server.
Nota: si instala los servicios de Management Reporter en varios equipos, debe usar la misma
cuenta para cada instalación. Si ya ha instalado la base de datos, use la cuenta de servicio
que especificó durante su instalación.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Seleccionar base de datos nueva o existente.
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INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
7.
Haga clic en Conectarse a una base de datos existente. Aparece la pantalla Configurar
conexión de base de datos.
8.
Escriba el nombre del servidor de bases de datos en el campo Nombre del servidor de la base
de datos y seleccione el método de autenticación en la lista Autenticación.

Si selecciona Autenticación de Windows, se usarán sus credenciales actuales.

Si selecciona Autenticación de SQL Server, escriba un inicio de sesión y una
contraseña de SQL Server.
Importante: el inicio de sesión de SQL Server o la cuenta de Windows que seleccione deben
pertenecer a los roles de base de datos dbcreator y securityadmin.
Seleccione Cifrar conexión para usar la capa de sockets seguros (SSL) para cifrar los datos
que se transmiten entre SQL Server y los servicios de Management Reporter. Para poder usar
esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para obtener más
información sobre el cifrado en Microsoft SQL Server, vea la documentación de SQL Server
disponible en MSDN.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Configurar servicio de aplicación.
9.
Especifique un puerto para usarlo con la aplicación web o acepte el predeterminado. Haga clic en
Abrir firewall para este puerto para que el firewall de Windows se configure automáticamente.
Si usa otro tipo de firewall, debe abrir el puerto manualmente.
Importante: si no se abre el puerto del firewall, los clientes de otros equipos no podrán
conectarse a los servicios de Management Reporter.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Listo para instalar Management Reporter.
10. Haga clic en Instalar. Cuando se complete la instalación, se abrirá la página Asistente para
la instalación de Management Reporter completado. Haga clic en Finalizar para salir del
asistente.
Instalación de la base de datos de Management Reporter exclusivamente
Antes de iniciar el proceso de instalación, compruebe que ha iniciado sesión en el servidor como
miembro del grupo local de administradores.
Importante: si ya ha instalado la base de datos o tiene previsto instalarla al mismo tiempo que
los componentes servidor, puede omitir este procedimiento.
Siga el procedimiento que se describe a continuación para instalar la base de datos de Management
Reporter.
1.
Abra la carpeta Management Reporter y haga doble clic en el archivo Setup.exe. Se abre
la página Programa de instalación de Management Reporter.
2.
En la sección Avanzadas, haga clic en Base de datos de Management Reporter. Se abre
la página Términos de licencia del software de Microsoft.
3.
Lea los términos y seleccione Acepto los términos del contrato de licencia.
4.
Haga clic en Siguiente para abrir la página Crear base de datos.
7
INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
5.
Escriba el nombre del servidor de bases de datos en el campo Nombre del servidor de la base
de datos y seleccione el método de autenticación en la lista Autenticación.

Si selecciona Autenticación de Windows, se usarán sus credenciales actuales.

Si selecciona Autenticación de SQL Server, escriba un inicio de sesión y una
contraseña de SQL Server.
Importante: el inicio de sesión de SQL Server o la cuenta de Windows que seleccione deben
pertenecer a los roles de base de datos dbcreator y securityadmin.
Seleccione Cifrar conexión para usar la capa de sockets seguros (SSL) para cifrar los datos
que se transmiten entre SQL Server y los servicios de Management Reporter. Para poder usar
esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para obtener más
información sobre el cifrado en Microsoft SQL Server, vea la documentación de SQL Server
disponible en MSDN.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Configurar clave maestra de base de datos.
Esta clave se usa para cifrar datos confidenciales en la base de datos de SQL Server.
6.
Escriba y confirme la contraseña de la clave maestra de base de datos. Haga clic en Siguiente.
Se abre la página Configurar cuenta de servicio.
7.
En el campo Cuenta, seleccione una cuenta de Windows válida con permisos para iniciar sesión
como servicio. Esta cuenta será la identidad de los servicios de Management Reporter. Puede ser
una cuenta de dominio o una cuenta de servicio de red.
Nota: una cuenta de dominio proporciona mayor seguridad que una cuenta de servicio de red
porque se puede restringir a los servicios que se ejecutan desde la cuenta identificada. Además,
la cuenta de dominio ofrece un sencillo control de acceso de los distintos equipos a Management
Reporter.
Importante: si selecciona una cuenta de servicio de red, es necesario agregar un inicio
de sesión de SQL Server para cada equipo que ejecute un servicio de Management Reporter.
A continuación, debe conceder acceso a la base de datos de Management Reporter al inicio
de sesión. El asistente para instalación no incluye instrucciones para crear inicios de sesión
de SQL Server.
Nota: si instala los servicios de Management Reporter en varios equipos, debe usar la misma
cuenta para cada instalación. Si ya ha instalado la base de datos, use la cuenta de servicio
que especificó durante su instalación.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Configurar conexión de base de datos.
8.
Escriba el nombre del servidor de bases de datos y seleccione un método de autenticación:

Si selecciona Autenticación de Windows, se usará la cuenta con la que
se ejecutan los servicios (dominio, servicio de red o servicio local) para
conectarse con SQL Server.

Si selecciona Autenticación de SQL Server, escriba un inicio de sesión y
una contraseña de SQL Server.
Seleccione Cifrar conexión para usar la capa de sockets seguros (SSL) para cifrar los datos
que se transmiten entre SQL Server y los servicios de Management Reporter. Para poder usar
esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para obtener más
información sobre el cifrado en Microsoft SQL Server, vea la documentación de SQL Server
disponible en MSDN.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Especificar administrador de Management
Reporter.
9.
Escriba el nombre de usuario del administrador de Management Reporter en el campo Nombre
de usuario y haga clic en Siguiente. Se abre la página Listo para instalar Management
Reporter.
8
INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
10. Haga clic en Instalar. Cuando se complete la instalación, se abrirá la página Asistente para
la instalación de Management Reporter completado. Haga clic en Finalizar para salir
del asistente.
Instalación del servicio de proceso y conexión a una base de datos existente
El servicio de proceso de Management Reporter genera los reportes que crea el cliente de
Management Reporter. Antes de iniciar el proceso de instalación, compruebe que ha iniciado
sesión en el servidor como miembro del grupo local de administradores.
Siga el procedimiento que se describe a continuación para instalar el servicio de proceso de
Management Reporter y conectarse a una base de datos existente.
1.
Abra la carpeta Management Reporter y haga doble clic en el archivo Setup.exe. Se abre
la página Programa de instalación de Management Reporter.
2.
En la sección Instalar, haga clic en Servidor de Management Reporter. Se abre la página
Términos de licencia del software de Microsoft.
3.
Lea los términos y seleccione Acepto los términos del contrato de licencia.
4.
Haga clic en Siguiente para abrir la página Personalizar instalación.
5.
Seleccione el componente Servicio de proceso.

Servicio de proceso: genera los reportes que el componente cliente de Management
Reporter crea y pone en cola.
Especifique la localización de instalación en el campo Carpeta de destino. La localización
predeterminada es <unidad>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics ERP\Management
Reporter\2.0.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Configurar cuenta de servicio.
6.
En el campo Cuenta, seleccione una cuenta de Windows válida con permisos para iniciar sesión
como servicio. Esta cuenta será la identidad de los servicios de Management Reporter. Puede ser
una cuenta de dominio o una cuenta de servicio de red.
Nota: una cuenta de dominio proporciona mayor seguridad que una cuenta de servicio de red
porque se puede restringir a los servicios que se ejecutan desde la cuenta identificada. Además,
la cuenta de dominio ofrece un sencillo control de acceso de los distintos equipos a Management
Reporter.
Importante: si selecciona una cuenta de servicio de red, es necesario agregar un inicio
de sesión de SQL Server para cada equipo que ejecute un servicio de Management Reporter.
A continuación, debe conceder acceso a la base de datos de Management Reporter al inicio
de sesión. El asistente para instalación no incluye instrucciones para crear inicios de sesión
de SQL Server.
Nota: si instala los servicios de Management Reporter en varios equipos, debe usar la misma
cuenta para cada instalación. Si ya ha instalado la base de datos, use la cuenta de servicio
que especificó durante su instalación.
Haga clic en Siguiente. Aparece la pantalla Configurar conexión de base de datos.
7.
Escriba el nombre del servidor de bases de datos en el campo Nombre del servidor de la base
de datos y seleccione el método de autenticación en la lista Autenticación.

Si selecciona Autenticación de Windows, se usarán sus credenciales actuales.

Si selecciona Autenticación de SQL Server, escriba un inicio de sesión y una
contraseña de SQL Server.
Importante: el inicio de sesión de SQL Server o la cuenta de Windows que seleccione deben
pertenecer a los roles de base de datos dbcreator y securityadmin.
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INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
Seleccione Cifrar conexión para usar la capa de sockets seguros (SSL) para cifrar los datos
que se transmiten entre SQL Server y los servicios de Management Reporter. Para poder usar
esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para obtener más
información sobre el cifrado en Microsoft SQL Server, vea la documentación de SQL Server
disponible en MSDN.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Listo para instalar Management Reporter.
8.
Haga clic en Instalar. Cuando se complete la instalación, se abrirá la página Asistente para
la instalación de Management Reporter completado. Haga clic en Finalizar para salir
del asistente.
Instalación del servicio de aplicación y creación de una base de datos nueva
El servidor de aplicaciones controla el acceso a los datos y proporciona conectividad a los clientes.
La base de datos actúa como repositorio de los bloques de creación de reportes, los reportes
disponibles para su generación y los reportes históricos. Antes de iniciar el proceso de instalación,
compruebe que ha iniciado sesión en el servidor de aplicación como miembro del grupo local de
administradores.
Siga el procedimiento que se describe a continuación para instalar los componentes servidor y
la base de datos de Management Reporter.
1.
Abra la carpeta Management Reporter y haga doble clic en el archivo Setup.exe. Se abre
la página Programa de instalación de Management Reporter.
Nota: si aparece la página de licencia para el usuario final de Microsoft de .Net Framework
o Windows Installer, lea y acepte los términos de licencia para continuar con la instalación.
2.
En la sección Instalar, haga clic en Servidor de Management Reporter. Se abre la página
Términos de licencia del software de Microsoft.
3.
Lea los términos y seleccione Acepto los términos del contrato de licencia.
4.
Haga clic en Siguiente para abrir la página Personalizar instalación.
5.
Seleccione el componente Servicio de aplicación.
Especifique la localización de instalación en el campo Carpeta de destino. La localización
predeterminada es <unidad>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics ERP\Management
Reporter\2.0.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Configurar cuenta de servicio.
6.
En el campo Cuenta, seleccione una cuenta de Windows válida con permisos para iniciar sesión
como servicio. Esta cuenta será la identidad de los servicios de Management Reporter. Puede ser
una cuenta de dominio o una cuenta de servicio de red.
Nota: una cuenta de dominio proporciona mayor seguridad que una cuenta de servicio de red
porque se puede restringir a los servicios que se ejecutan desde la cuenta identificada. Además,
la cuenta de dominio ofrece un sencillo control de acceso de los distintos equipos a Management
Reporter.
Nota: si selecciona una cuenta de servicio de red, es necesario agregar un inicio de sesión
de Microsoft SQL Server para cada equipo que ejecute un servicio de Management Reporter.
A continuación, debe conceder acceso a la base de datos de Management Reporter al inicio
de sesión. El asistente para instalación no incluye instrucciones para crear inicios de sesión
de SQL Server.
Importante: si instala los servicios de Management Reporter en varios equipos, debe usar
la misma cuenta para cada instalación. Si ya ha instalado la base de datos, use la cuenta
de servicio que especificó durante su instalación.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Seleccionar base de datos nueva o existente.
10
INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
7.
Seleccione Crear una base de datos nueva y haga clic en Siguiente. Se abre la página Crear
base de datos.
8.
Escriba el nombre de la base de datos en el campo Nombre del servidor de la base de datos y
seleccione el método de autenticación en la lista Autenticación.

Si selecciona Autenticación de Windows, se usarán sus credenciales actuales.

Si selecciona Autenticación de SQL Server, escriba un inicio de sesión y una
contraseña de SQL Server.
Nota: el inicio de sesión de SQL Server o la cuenta de Windows que seleccione deben pertenecer
a los roles de base de datos dbcreator y securityadmin.
Seleccione Cifrar conexión para usar la capa de sockets seguros (SSL) para cifrar los datos
que se transmiten entre SQL Server y los servicios de Management Reporter. Para poder usar
esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para obtener más
información sobre el cifrado en Microsoft SQL Server, vea la documentación de SQL Server
disponible en MSDN.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Configurar clave maestra de base de datos.
Esta clave se usa para cifrar datos confidenciales en la base de datos de SQL Server.
9.
Escriba y confirme la contraseña de la clave maestra de base de datos. Haga clic en Siguiente.
Se abre la página Configurar conexión de base de datos.
10. Escriba el nombre del servidor de bases de datos y seleccione un método de autenticación:

Si selecciona Autenticación de Windows, se usará la cuenta con la que se
ejecutan los servicios (dominio, servicio de red o servicio local) para conectarse
con SQL Server.

Si selecciona Autenticación de SQL Server, escriba un inicio de sesión y una
contraseña de SQL Server.
Seleccione Cifrar conexión para usar la capa de sockets seguros (SSL) para cifrar los datos
que se transmiten entre SQL Server y los servicios de Management Reporter. Para poder usar
esta opción, debe configurar SSL en el servidor e instalar los certificados. Para obtener más
información sobre el cifrado en Microsoft SQL Server, vea la documentación de SQL Server
disponible en MSDN.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Especificar administrador de Management
Reporter.
11. Escriba el nombre de usuario del administrador de Management Reporter en el campo Nombre
de usuario y haga clic en Siguiente. Se abre la página Configurar servicio de aplicación.
12. Especifique un puerto para usarlo con la aplicación web o acepte el predeterminado. Haga clic en
Abrir firewall para este puerto para que el firewall de Windows se configure automáticamente.
Si usa otro tipo de firewall, debe abrir el puerto manualmente.
Importante: si no se abre el puerto del firewall, los clientes de otros equipos no podrán
conectarse a los servicios de Management Reporter.
Haga clic en Siguiente. Se abre la página Listo para instalar Management Reporter.
13. Haga clic en Instalar. Cuando se complete la instalación, se abrirá la página Asistente para
la instalación de Management Reporter completado. Haga clic en Finalizar para salir
del asistente.
Instalación del proveedor de datos
Para usar Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP, es necesario descargar e instalar
un proveedor de datos. El proveedor de datos se debe instalar en los equipos que tengan
instalados los servicios de aplicación y proceso de Management Reporter.
11
INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
Instalación del cliente de Management Reporter
El cliente de Management Reporter incluye el Diseñador y el Visor de reportes. Siga el procedimiento
que se describe a continuación para instalar los componentes cliente de Management Reporter en las
estaciones de trabajo de los usuarios.
Antes de iniciar el proceso de instalación, compruebe que ha iniciado sesión en el servidor como
miembro del grupo local de administradores.
1.
Abra la carpeta Management Reporter y haga doble clic en el archivo Setup.exe. Se abre
el formulario Programa de instalación de Management Reporter.
2.
En la sección Instalar, haga clic en Cliente de Management Reporter.
3.
Se abre la página de términos de licencia. Lea los términos de la licencia, seleccione Acepto
los términos del contrato de licencia y haga clic en Siguiente.
4.
Se abre la página Especificar carpeta de destino. Especifique una carpeta del equipo local.
La localización predeterminada es <unidad>:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics ERP\
Management Reporter\2.0.
5.
Haga clic en Siguiente para abrir la página Especificar detalles de conexión del servidor.
Escriba la dirección del servidor que hospeda los servicios de aplicación. Si no se especifica
ninguna dirección, se solicitará al usuario la primera vez que se inicie el cliente. Haga clic en
Siguiente.
6.
Revise la información de la página Confirmar instalación. Si necesita modificar sus selecciones,
haga clic en Atrás y aplique los cambios necesarios. Si las selecciones son correctas, haga clic en
Instalar.
7.
Cuando se complete la instalación, se abrirá la página Asistente para la instalación de
Management Reporter completado. Haga clic en Finalizar para salir del asistente.
Reparación o desinstalación de Management Reporter
Si intenta instalar los componentes servidor o cliente de Management Reporter en una máquina
donde ya existen, aparecerá el formulario Cambiar, reparar o quitar la instalación.

En instalaciones de cliente, haga clic en Reparar para solucionar los problemas de la
instalación más reciente. Para desinstalar el cliente de Management Reporter del equipo,
haga clic en Quitar.

En instalaciones de servidor, haga clic en Cambiar para agregar o quitar componentes
servidor. Haga clic en Reparar para solucionar los problemas de la instalación más reciente.
Haga clic en Desinstalar para desinstalar los componentes servidor de Management Reporter
del equipo.
Tareas iniciales
Una vez instalados todos los componentes de Management Reporter, el administrador puede
agregar usuarios y crear una compañía que proporcione acceso a los datos de ERP desde
Management Reporter.
Clave de licencia de Management Reporter
Al finalizar la instalación de la base de datos de Management Reporter, se generará una clave
de licencia de evaluación. Esta clave ofrece acceso a Management Reporter durante un período
de tiempo limitado para dos usuarios con el rol de Administrador/Diseñador y dos usuarios con
el rol de Generador/Visor.
12
INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
Existen varias opciones de licencia para Management Reporter, como las licencias de puestos y
de sitios. Una vez adquirida la licencia, se genera una clave de licencia válida que proporciona
acceso a Management Reporter.
El administrador de Management Reporter debe seguir estos pasos para especificar la clave de licencia:
1.
Iniciar Management Reporter.
2.
Ir a Diseñador de reportes.
3.
En el menú Herramientas, hacer clic en Registro.
4.
Escribir la clave de licencia.
5.
Hacer clic en Validar.
Si un administrador intenta agregar un usuario con el que se superaría el número de usuarios
autorizados, aparece un mensaje de error. Cuando se aproxima la fecha de caducidad de la licencia,
el administrador recibe una notificación para renovar la licencia y obtener una clave de licencia nueva.
Adición de usuarios
Al finalizar la instalación de Management Reporter, el administrador puede agregar nuevos usuarios.
Consulte el archivo de Ayuda que se incluye con Management Reporter para obtener instrucciones.
Creación de una compañía
Para obtener acceso a los datos de ERP desde Management Reporter, es necesario crear una compañía.
Consulte la Guía de configuración de proveedores de datos para obtener instrucciones detalladas para
crear una compañía.
13
INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP
Microsoft Dynamics es una línea de soluciones de administración empresarial adaptable e integrada que permite
tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona con el popular software de
Microsoft, y automatiza y facilita las relaciones financieras con el cliente y los procesos de la cadena de
suministro de un modo que contribuye al éxito empresarial.
Número gratuito para EE. UU. y Canadá 1-888-477-7989
Internacional +1-701-281-6500
www.microsoft.com/dynamics
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INSTALACIÓN DE MANAGEMENT REPORTER FOR MICROSOFT DYNAMICS ERP