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NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS
ESPAÑA
Julio - Diciembre 2013
2º Semestre vs. 1r Semestre 2013
Resumen año 2013
2013 vs. 2012
www.grupoconsultores.com
Almagro,1. 28010 Madrid. Spain
T. +34 91 702 11 13 F. +34 91 319 83 20
ÍNDICE:
ÍNDICE:
I.
ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2013
II.
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
(Por Grupos y Agencias Independientes)
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º Semestre 2013 (Por Anunciantes)
IV.
2º SEMESTRE vs. 1r SEMESTRE 2013
V.
RESUMEN DEL AÑO 2013 (y 2013 vs. 2012)
Grupo Consultores
www.grupoconsultores.com
I.
ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2013
En el segundo semestre del año 2013 se estima que el volumen de
Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercado dentro del
área de gestión, planificación y compra de medios ha sido de 738,5
millones de €. Un 24% más que en el primer semestre del año (561
millones de €), y un 52,4% más, que en el mismo periodo del año
anterior (2º semestre 2012), en el que se movieron 351 millones de €.
Havas es el Grupo que consigue la primera posición, logrando el 52,3%
del Nuevo Negocio del periodo. Destacan las reasignaciones de
Repsol y El Corte Inglés a Havas Media y de Supermercados DIA,
Banco Sabadell y Gallina Blanca a Arena Media .
El grupo WPP ocupa la segunda posición con un 26,7% del Nuevo
Negocio. Los movimientos más importantes en el grupo han sido la
asignación de las cuenta de Danone y la reasignación de Seat a la
agencia Mediacom y la asignación de BDF Nivea a MEC.
La tercera posición la ocupa el Grupo Publicis con un 7,2% del Nuevo
Negocio generado en el en 2º semestre, destacando la reasignación de
la cuenta de Mercedes-Benz a Zenith.
Aegis ocupa la cuarta posición, con un 6% y ya con la incorporación
desde este semestre de la agencia Ymedia, hasta ahora agencia
independiente. Destaca la asignación de Iberia y British Airways a
Carat.
La suma del Nuevo Negocio obtenido por las Agencias Independientes
se estima en cerca de 26 millones €, lo que supone el 3,5% del total,
que las sitúa en quinta posición, destacando la asignación de
Euromillones (Loterías y Apuestas del Estado) a Alma Media.
El sexto puesto es para el grupo Omnicom con un 2,5%. Como
movimiento más importante dentro del Grupo destaca OMD que gana
la cuenta de Hasbro.
IPG cierra el ranking, con un 1,8%. La cuenta más importante para el
grupo en este semestre ha sido la asignación de Wuaki TV a UM.
II.
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2013
(por Grupos y Agencias Independientes)
Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN):
PUBLICIS
7,2%
INDEPENDIENTES
3,5%
IPG 1,8%
AEGIS 6%
(*5,3%)
(* 12,5%)
(* 6,7%)
(*11,7%)
WPP 26,7%
HAVAS 52,3%
(*16,8%)
(*33,3%)
OMNICOM
2,5%
(*13,7%)
* % volumen NN 2º Semestre 2012
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Carat
Ymedia
Ajuntament de Barcelona (varias campañas)
Área Metropolitana de Barcelona
Balconi
British Airways
Camera Go
Costa Cruceros
Deutsche Bank
Diputació de Barcelona (varias campañas)
Iberia
Mattel (online)
Maurice Lacroix
Random House Mondadori
Shiseido - BPI
Technogym
Netthink Isobar
Iberia
ONCE (Rascas)
Ayuntamiento de Madrid
(nacional/online/internacional)
Burberry´s
Good Game Studios
Inno Essentials: Silk´n Glide
La Gula del Norte (campaña de Navidad)
LAE Loterías y Apuestas del Estado (apuestas
deportivas)
RACE
Shop-A-Like
Windu
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Arena
Havas Media
Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía
Allianz (re-won)
Grefusa (re-won)
Activotrade (performance)
Ayuntamiento de Sevilla
Agencia Valenciana de Turismo (Turismo
Comunitat Valenciana)
Ajuntament de Barcelona (campañas: Nadal,
Mundials Natació, Reformes Glories y Barcelona
Solidaria)
Banco Sabadell (re-won)
Asus
Bicentury (re-won)
Club Privado ECI (primerity, performance)
CDB Sevilla SAD
El Corte Inglés (re-won)
DIA (re-won)
Fundación Privada Intervida (Educo)
Gallina Blanca (re-won)
Grupo Ybarra
Generalitat de Catalunya (campañas: Turisme,
llençament accions especials La Grossa (lotería) y
Campanya de Residus)
International Consolidated Airlines Group (AIG)
Hofmann
Laboratorios Indas (re-won)
Interprofesional del Aceite de Oliva
Look & Find
Justafab
Partido Popular
La Rioja Turismo
Patronato de Turismo de Málaga (Costa del Sol)
Ministerio de Sanidad (violencia de género)
Anfix Software
Asprocan (Plátano de Canarias)
S XXI Masscom
Telefónica Ser Móviles (re-won)
Turismo Andaluz
Paradores de Turismo de España
Port Aventura (performance y RD)
Presidencia Dirección General Relaciones
Informativas y Promoción Intrenacional
(Consellería de Presidencia)
Repsol (re-won)
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Havas Media (continuación)
Seven Marketing on Spain
Spartoo (RD)
Turespaña
Wargaming
Proximia
Colchonería Montserrat
Conforama
Decasur
Escada
Estetic Bonus
Formas Mágica (Asinca)
Fred Olsen
Kiwoko
La Jonquera
Gobierno de Canarias (presidencia)
Rafonso
Restalo
Ybarra
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Initiative
Trip Advisor
Zurich Seguros
UM
Bwin
Heelys
JTA
Wuaki TV
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
OMD
Bosch (rewon)
DKV Seguros
Hankook (digital)
Hasbro
Marcilla (social media)
North Face
OCU
okmoney.es (préstamos y créditos personales
online)
Owen Illinois
Turkish Airlines (digital)
OmnicomMediaGroup
Dolby
PHD
Apis Fruco
Avianca (re-won)
C&A (campaña verano 2013)
G-Star
Warner Bros (SEM)
Wengo
Xunta de Galicia (Medio Rural)
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Optimedia
C&A (cuenta global)
Ebro Foods
StarcomMediaVest Group
Carrefour
Securitas Direct
Zenith
Disneyland Park París (rewon)
Mercabarna
Mercedes-Benz (rewon)
Ron Bacardí
SCA Group
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Grupo MEC:
(incluye las cuentas ganadas por MEC Madrid y
Barcelona y Focus Media )
Maxus
AENA
Aegon
Agencia Catalana de Turismo (campaña
Turismo de Invierno)
Boston Medical Group (digital)
Ajuntament de Barcelona
Manos Unidas
Asociación Comerciantes Gran Vía 2
Osram
BDF Nivea
Principado de Asturias (campaña nacional
Turismo de Asturias)
Clínica Baviera (digital)
Castaluna
Chanel (re-won)
Generalitat de Catalunya (campaña actuación
plan de gobierno)
Generalitat de Catalunya (campaña Càpsules
012)
Generalitat de Catalunya (campaña Càpsules
FlaixFM-Flaix)
Mediacom
Adtomic
Aloha
BSH
Correos
Generalitat de Catalunya (campaña pilas)
Danone
Generalitat de Catalunya (campaña Sección
Comarques El Periódico)
Equivalenza
Generalitat de Catalunya (Càpsules FlaixFMFlaixBac)
MAN
GSK
IFEMA
Nutricia
Partido Socialdemócrata en el Parlamento
Europeo
Publiolimpia (Ricola-Redupeso Diafam)
SEAT (re-won)
Toys Centre (Drim)
Vistaprint
Vertbaudet
Siemens AG
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Mindshare
Britvic (fruit shoot)
EAT (El Armario de la Tele)
ICO
Melia.com (para el lanzamiento en Asia)
Agencias
Independientes
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Alma Media
Grupo Zertem: Equmedia e Infinity
LAE (Euromillones)
Médicos del Mundo (campaña
"Desechado")
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (productos lácteos
sostenibles)
Equmedia
AENA-Parkings (digital)
Banco de España
CAM (Consejería de Empleo y Turismo)
Njoy (cigarrillo electrónico)
Punto Sigre
Dataplanning
Distribuidora Universal / Instant
Grupo Castañeda (Naturlider)
Infinity Media Communications
Laboratorio Innolab (Pharmonat)
Curves Gimnasios (lanzamiento TV)
Laboratorio Redumodel (Arcadia Televentas)
Liceo de Barcelona
Staedtler
Gesmedia
Consejería de Empleo y Mujer (Riesgos
Laborales y Fomento del Empleo)
Entusiasmo y Mucho Valor
Anaya
Caveduke
Clementoni
Media by Design
Clínica El Ángel
FSC Inserta
Clínica Los Naranjos
Fundación Siglo (Turismo Castilla y León)
Clínica Montpellier
Agencias
Independientes
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Mediasapiens
Ayuntamiento de Murcia
Comunidad de Madrid (Riesgos Laborales)
Patrimonio Nacional
Moon Media
Hoya Lens
Master UNED
Ministerio de Sanidad (Hábitos Saludables)
OVS
Teletrade
Ontwice
Bidphoria
Europe Assistance
Expansión
Phone House
Republica Movil
Vaughan
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º semestre 2013 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Activotrade (performance)
Adtomic
Aegon
AENA
AENA-Parkings (digital)
Agencia Catalana de Turismo (campaña Turismo de Invierno)
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Agencia Valenciana de Turismo (Turismo Comunitat
Valenciana)
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Barcelona (campañas: Nadal, Mundials
Natació, Reformes Glories y Barcelona Solidaria)
Ajuntament de Barcelona (varias campañas)
Allianz (re-won)
Aloha
Anaya
Anfix Software
Apis Fruco
Área Metropolitana de Barcelona
Asociación Comerciantes Gran Vía 2
Asprocan (Plátano de Canarias)
Asus
Avianca (re-won)
Ayuntamiento de Madrid (nacional/online/internacional)
Ayuntamiento de Murcia
Ayuntamiento de Sevilla
Balconi
Banco de España
Banco Sabadell (re-won)
BDF Nivea
Bicentury (re-won)
Bidphoria
AGENCIA
Havas Media
Mediacom
Maxus
Grupo MEC
Equmedia
Grupo MEC
Arena
Havas Media
Grupo MEC
Havas Media
Carat
Arena
Mediacom
Entusiasmo y Mucho Valor
Arena
PHD
Carat
Grupo MEC
Arena
Havas Media
PHD
Ymedia
Mediasapiens
Arena
Carat
Equmedia
Arena
Grupo MEC
Arena
Ontwice
ANUNCIANTE
Bosch (rewon)
Boston Medical Group (digital)
British Airways
Britvic (fruit shoot)
BSH
Burberry´s
Bwin
C&A (campaña verano 2013)
C&A (cuenta global)
CAM (Consejería de Empleo y Turismo)
Camera Go
Carrefour
Castaluna
Caveduke
CDB Sevilla SAD
Chanel (cuenta retenida)
Clementoni
Clínica Baviera (digital)
Clínica El Ángel
Clínica Los Naranjos
Clínica Montpellier
Club Privado ECI (primerity, performance)
Colchonería Montserrat
Comunidad de Madrid (Riesgos Laborales)
Conforama
Consejería de Empleo y Mujer (Riesgos Laborales y Fomento
del Empleo)
Correos
Costa Cruceros
Curves Gimnasios (lanzamiento TV)
Danone
Decasur
AGENCIA
OMD
Maxus
Carat
Mindshare
Mediacom
Ymedia
UM
PHD
Optimedia
Equmedia
Carat
StarcomMediaVest Group
Grupo MEC
Entusiasmo y Mucho Valor
Arena
Grupo MEC
Entusiasmo y Mucho Valor
Maxus
Entusiasmo y Mucho Valor
Entusiasmo y Mucho Valor
Entusiasmo y Mucho Valor
Havas Media
Proximia
Mediasapiens
Proximia
Gesmedia
Mediacom
Carat
Infinity Media Communications
Mediacom
Proximia
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º semestre 2013 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Deutsche Bank
DIA (re-won)
Diputació de Barcelona (varias campañas)
Disneyland Park París (rewon)
Distribuidora Universal / Instant
DKV Seguros
Dolby
EAT (El Armario de la Tele)
Ebro Foods
El Corte Inglés (re-won)
Equivalenza
Escada
Estetic Bonus
Europe Assistance
Expansión
Formas Mágica (Asinca)
Fred Olsen
FSC Inserta
Fundación Privada Intervida (Educo)
Fundación Siglo (Turismo Castilla y León)
Gallina Blanca (re-won)
Generalitat de Catalunya (campaña actuación plan de
gobierno)
Generalitat de Catalunya (campaña Càpsules 012)
Generalitat de Catalunya (campaña Càpsules FlaixFM-Flaix)
Generalitat de Catalunya (campaña pilas)
Generalitat de Catalunya (campaña Sección Comarques El
Periódico)
Generalitat de Catalunya (campañas: Turisme, llençament
accions especials La Grossa (lotería) y Campanya de Residus)
Generalitat de Catalunya (Càpsules FlaixFM-FlaixBac)
Gobierno de Canarias (presidencia)
AGENCIA
Carat
Arena
Carat
Zenith
Dataplanning
OMD
OmnicomMediaGroup
Mindshare
Optimedia
Havas Media
Mediacom
Proximia
Proximia
Ontwice
Ontwice
Proximia
Proximia
Media by Design
Havas Media
Media by Design
Arena
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Havas Media
Grupo MEC
Proximia
ANUNCIANTE
Good Game Studios
Grefusa (re-won)
Grupo Castañeda (Naturlider)
Grupo Ybarra
GSK
G-Star
Hankook (digital)
Hasbro
Heelys
Hofmann
Hoya Lens
Iberia
Iberia
ICO
IFEMA
Inno Essentials: Silk´n Glide
International Consolidated Airlines Group (AIG)
Interprofesional del Aceite de Oliva
JTA
Justafab
Kiwoko
La Gula del Norte (campaña de Navidad)
La Jonquera
La Rioja Turismo
Laboratorio Innolab (Pharmonat)
Laboratorio Redumodel (Arcadia - Televentas)
Laboratorios Indas (re-won)
LAE (Euromillones)
LAE Loterías y Apuestas del Estado (apuestas deportivas)
Liceo de Barcelona
Look & Find
AGENCIA
Ymedia
Havas Media
Dataplanning
Arena
Mediacom
PHD
OMD
OMD
UM
Havas Media
Moon Media
Carat
Netthink Isobar & Iprospect
Mindshare
Grupo MEC
Ymedia
Arena
Havas Media
UM
Havas Media
Proximia
Ymedia
Proximia
Havas Media
Dataplanning
Dataplanning
Arena
Alma Media
Ymedia
Infinity Media Communications
Arena
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º semestre 2013 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
MAN
Manos Unidas
Marcilla (social media)
Master UNED
Mattel (online)
Maurice Lacroix
Médicos del Mundo (campaña "Desechado")
Melia.com (para el lanzamiento en Asia)
Mercabarna
Mercedes-Benz (rewon)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(productos lácteos sostenibles)
Ministerio de Sanidad (Hábitos Saludables)
Ministerio de Sanidad (violencia de género)
Njoy (cigarrillo electrónico)
North Face
Nutricia
OCU
okmoney.es (préstamos y créditos personales online)
ONCE (Rascas)
Osram
OVS
Owen Illinois
Paradores de Turismo de España
Partido Popular
Partido Socialdemócrata en el Parlamento Europeo
Patrimonio Nacional
Patronato de Turismo de Málaga (Costa del Sol)
Phone House
Port Aventura (performance y RD)
Presidencia Dirección General Relaciones Informativas y
Promoción Intrenacional (Consellería de Presidencia)
AGENCIA
Mediacom
Maxus
OMD
Moon Media
Carat
Carat
Alma Media
Mindshare
Zenith
Zenith
Alma Media
Moon Media
Havas Media
Equmedia
OMD
Mediacom
OMD
OMD
Netthink Isobar & Iprospect
Maxus
Moon Media
OMD
Havas Media
Arena
Grupo MEC
Mediasapiens
Arena
Ontwice
Havas Media
Havas Media
ANUNCIANTE
Principado de Asturias (campaña nacional Turismo de
Asturias)
Publiolimpia (Ricola-Redupeso Diafam)
Punto Sigre
RACE
Rafonso
Random House Mondadori
Repsol (re-won)
Republica Movil
Restalo
Ron Bacardí
S XXI Masscom
SCA Group
SEAT
Securitas Direct
Seven Marketing on Spain
Shiseido - BPI
Shop-A-Like
Siemens AG
Spartoo (RD)
Staedtler
Technogym
Telefónica Ser Móviles (re-won)
Teletrade
Toys Centre (Drim)
Trip Advisor
Turespaña
Turismo Andaluz
Turkish Airlines (digital)
Vaughan
Vertbaudet
Vistaprint
AGENCIA
Maxus
Grupo MEC
Equmedia
Ymedia
Proximia
Carat
Havas Media
Ontwice
Proximia
Zenith
Arena
Zenith
Mediacom
StarcomMediaVest Group
Havas Media
Carat
Ymedia
Mediacom
Havas Media
Dataplanning
Carat
Arena
Moon Media
Grupo MEC
Initiative
Havas Media
Arena
OMD
Ontwice
Grupo MEC
Mediacom
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º semestre 2013 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Vitalgrana
Wargaming
Warner Bros (SEM)
Wengo
Windu
Wuaki TV
Xunta de Galicia (Medio Rural)
Ybarra
Zurich Seguros
AGENCIA
Dataplanning
Havas Media
PHD
PHD
Ymedia
UM
PHD
Proximia
Initiative
IV.
2º Semestre vs. 1r Semestre 2013
(+20,8)
52,3%
1r semestre
2º semestre
(+0,1)
31,5%
26,6% 26,7%
(-10,5)
17,7%
(-6,7)
(-4,1)
10,2%
10,1%
(+1,2)
6,0%
0,6%
AEGIS
HAVAS
1,8%
IPG
(-0,8)
7,2%
3,3%
2,5%
OMNICOM
3,5%
PUBLICIS
WPP
INDEPENDIENTES
La actividad de Nuevo Negocio ha sido mayor en el segundo semestre de 2013 frente al primero; con 561
Millones de € en el primer semestre y 738,5 Millones de € en el segundo; algo más de un 24% de incremento
de Nuevo Negocio en el segundo semestre frente al primero.
V.
RESUMEN DEL AÑO 2013
En el año 2013 se ha movido un volumen total estimado de
1299,5 millones de €, un 49% más de Nuevo Negocio que en el
año 2012 (662 millones de €)
Grupos Internacionales y Agencias Independientes
(% volumen NN 2013):
Havas es el grupo que ocupa la primera posición en el cómputo
total anual de Nuevo Negocio, con un 43,3%, ganando un 24%
más que en el año 2012.
El segundo lugar lo ocupa el grupo WPP, con un 26,7% del
Nuevo Negocio generado en el año.
Publicis es el grupo que ocupa la tercera posición, con un 11,7%,
seguido por el grupo Aegis, con un 7,8% del Nuevo Negocio del
año 2013.
El quinto lugar lo ocupa la suma del Nuevo Negocio generado
por las Agencias Independientes de nuestro mercado, que
consiguen el 6,4% del Nuevo Negocio en 2013, frente al 18,3%
conseguido en el año 2012.
El grupo Omnicom ocupa la sexta posición con el 2,8% e IPG
cierra este ranking, consiguiendo el 1,3% del Nuevo Negocio de
2013.
PUBLICIS
11,7%
INDEPENDIENTES
6,4%
IPG
AEGIS 7,8%
1,3%
HAVAS 43,3,%
WPP 26,7%
OMNICOM
2,8%
V.
2013 vs. 2012
2012
2013
(+24 )
43,3%
(+2 )
26,7%
24,7%
(-11,9)
(-5,4)
19,3%
18,3%
17,1%
(-5)
(+1,1 )
6,7%
(-4,8)
7,8%
6,4%
6,1%
1,3%
AEGIS
11,7%
7,8%
HAVAS
IPG
2,8%
OMNICOM
PUBLICIS
WPP
INDEPENDIENTES
Nota: Nuevo Negocio 2013 ( 1299,5 millones de euros), 2012 (662 millones de euros);
El volumen total de Nuevo Negocio de 2013 frente al 2012 se ha incrementado en un 49%
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Para más información:
Kika Samblás – Consejera Delegada
ksamblas@grupoconsultores.com
Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e InfoAdex.