Asociación Mexicana de Internet, AMIPCI, A. C. ESTUDIO AMIPCI DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INTERNET EN MEXICO 2008 RESUMEN EJECUTIVO Presentado por: ÍNDICE MARCO DE REFERENCIA: ESTADÍSTICAS NACIONALES DE INTERNET EN MÉXICO 1. UNIVERSO DE INTERNAUTAS EN MÉXICO 2007 2. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 3. BANCA POR INTERNET 4. COMERCIO ELÉCTRONICO I I. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INTERNET EN MÉXICO 2008 II. ACTIVIDADES EN INTERNET III. NUEVAS TECNOLOGÍAS IV. PDA E INTERNET V. METODOLOGÍA VI. CONCLUSIONES MARCO DE REFERENCIA: ESTADISTICAS NACIONALES DE LA INDUSTRIA DE INTERNET EN MÉXICO HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO 2007 Universo de Internautas en el 2007. 23 7 millones de internautas en el 2007 23.7 2007. 19.9 millones de internautas 13 años en adelante en zonas urbanas 1.8 millones de internautas 13 años en adelante en zonas no urbanas 1.8 millones de internautas 6-12 años en zonas urbanas La Tasa de Penetración Nacional de Internet en personas mayores a 6 años es de 25.6% 17.5 % de crecimiento de internautas para el 2007. Histórico de Usuarios de Internet en México 2005 - 2007 Fuente: Estudios AMIPCI 2005 al 2007. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 11.1 millones de computadoras con acceso a Internet Base instalada de dispositivos con posibilidad de acceder a Internet en México,, 2008 Computadoras personales en México (PC´s*) 17.8 millones Número de computadoras con acceso a Internet * 11.1 millones Teléfonos móviles (ajustados**) 75.6 millones 62% de las PC´s PC s instaladas en México están conectadas a Internet Fuente: Select. Estudio trimestral de computadoras personales en México e Internet, Abril 2008 *Cifras estimadas **La cifra de teléfonos móviles ajustados refleja el total de teléfonos en uso. 27% es la tasa anual de crecimiento de la base instalada de computadoras personales con acceso a Internet Base instalada de dispositivos con posibilidad de acceder a Internet en México, 2008 (Cifras en millones) PC´s PC s PC´s con Internet Celulares 2005 2006 2007 2008* 10.884 12.361 14.626 17.856 6.190 7.140 44.206 55.589 8.740____11.106______ 66.774 Fuente: Select. Estudio trimestral de computadoras personales en México e Internet, Abril, 2008 * Cifras estimadas ** La cifra de teléfonos móviles ajustados refleja el total de teléfonos en uso. 75.642 93% del total de las cuentas instaladas de acceso a Internet son de Banda Ancha Cuentas de Acceso, Acceso 2006 - 2008 Cuentas Totales Dial Up 2006 1.4 millones Enlace dedicado 13 mil 2007 2008 723 mil 392 mil 14 mil 15 mil Banda ancha 2.6 millones 4.1 millones 6.1 millones Cuentas Totales 4 millones 4.8 millones 6.5 millones Del 2007 al 2008 las cuentas de banda ancha tendrán un crecimiento del 50% BANCA POR INTERNET 15.6% de Internautas bancarizados hacen banca p por internet 16.2 16 2 millones de internautas mayores de 18 años 64% d de IInternautas t t mayores d de edad d d se encuentran t bancarizados, es decir 10.4 millones de usuarios. 15.6% de los internautas bancarizados hacen banca por internet* * TGI Kantar México 2007 wave I, II + III 3.7 millones de cuentas bancarias usan banca por internet en México p El promedio di de d cuentas t activas ti que utiliza tili ell usuario i d de banca por Internet en México es de 1.49 por persona, 3 3.7 7 millones cuentas bancarias con posibilidad de acceso a la banca por Internet. El 41% utiliza la banca en línea desde hace mas de 3 años. Las principales actividades que se realizan son: consulta de saldos, pago de servicios, transferencias , pago de tarjetas de crédito, recarga de celulares y pago de impuestos. * Fuente: TGI Kantar México 2007 wave I, II + III COMERCIO ELECTRÓNICO EN MÉXICO En 2007 el comercio B2C se estimó en $765 millones USD 59% 53% 51% •Uno de los principales factores que explica el crecimiento del 2006, es la expansión de líneas aéreas vendiendo por Internet y un incremento en el número de personas haciendo comercio electrónico. Comercio Electrónico en México 482 millones USD de comercio electrónico 2006 53% crecimiento vs vs. 2005 $765 millones USD estimados en 2007 2.2 millones de internautas en zonas urbanas compraron por Internet I t t en ell 2006 Estudio E t di AMIPCI N Nuevas Tecnologías de Internet en México M Mayo 2008 INDICE Objetivo j Usuarios de Internet Actividades en Internet Nuevas Tecnologías El C Celular l l e IInternet t t Telefonía por Internet PDA/Smartphone e Internet Metodología Objetivo Brindar información sólida y confiable que ayude a dimensionar la relevancia que va el Internet en el universo urbano de las 28 ciudades de la República Mexicana, así como su relación son el uso de las Nuevas Tecnologías como son el Celular, Telefonía de Voz Sobre IP y dispositivos como las PDA´s Usuarios de Internet 37% de las personas utilizaron Internet en los últimos 3 meses 37% Total Personas 42% Masculino 31% Femenino 60% .12 - 18 49% 19-24 33% 25-34 35-44 25% 45 64 45-64 17% 63% ABC+ C 44% D+ 29% D/E 20% 0% 10% 20% Total personas: 37,066,000 Total Internautas (últimos 90 días): 13,635,000 (37%) TGI 2007 l+ll+lll 30% 40% 50% 60% 70% Más de la mitad de los Internautas son de NSE ABC+C y tienen entre 12 y 24 años Nivel Socioeconómico 100% 15% 27% 75% 26% 33% 50% 25% 21% D/E D+ C 17% 38% 22% ABC+ 0% Total Personas Internautas (90 días) Edades 100% 19% 75% 19% 50% 25% 25% 17% 21% 9% 13% 45-64 23% 35-44 22% 25-34 19-24 33% .12-18 0% Total Personas Total Internautas (últimos 90 días): 13,635,000 (37%) TGI 2007 l+ll+lll Internautas (90 días) Hay muy poca diferencia en el uso del Internet entre Hombres Vs Mujeres Sexo 100% 75% 51% 44% 49% 56% Total Personas Internautas (90 días) Femenino 50% 25% 0% Total Internautas (últimos 90 días): 13,635,000 (37%) TGI 2007 l+ll+lll Masculino Actividades en Internet Visitar o mantener un Blog, actividad realizada por un poco más del 20% de los Internautas 60% 50% 40% 30% 24% 21% 20% 10% 0% Acceder a Blogs / bitácoras personal Total Internautas (últimos 90 días): 13,635,000 (37%) TGI 2007 l+ll+lll Crear / mantener Blog / bitácora personal La Telefonía por Internet es utilizada por 14% de los Internautas, 4 de cada 10 son del NSE ABC+ 60% 50% NSE 40% 24% 30% 43% 25% 20% 0% 8% 14% 10% ABC+ 0% Usar servicio de telefonia via Internet Total Internautas (últimos 90 días): 13,635,000 (37%) TGI 2007 l+ll+lll C D+ D/E Utilizar un Chat Room, es una actividad que realizó el 58% de los Internautas 60% 58% 50% NSE 22% 40% 24% 40% 30% 13% ABC+ 20% 10% Visitar un 'chat room' Total Internautas (últimos 90 días): 13,635,000 (37%) TGI 2007 l+ll+lll C D+ D/E 86% de los Internautas usó algún buscador en los últimos 90 días NSE 90% 21% 86% 25% 80% 70% 39% 14% 60% ABC+ 50% C 40% D+ D/E Edad 30% 23% 22% 20% 10% 33% 13% 8% 0% Visita Buscadores .12-18 Total Internautas (últimos 90 días): 13,635,000 (37%) TGI 2007 l+ll+lll 19-24 25-34 35-44 45-64 Nuevas Tecnologías El Celular e Internet La mitad de los mexicanos tienen celular 54% Total Personas 55% Masculino Femenino 52% .12 - 18 52% 63% 19-24 58% 25-34 35-44 54% 45-64 41% 78% ABC+ C 61% D+ 46% D/E 38% 0% 10% 20% 30% Total personas: 37,066,000 Total Personas que poseen Celular: 19,824,000 (54%) TGI 2007 l+ll+lll 40% 50% 60% 70% 80% 29% de las personas que tienen un celular tienen acceso a Internet / WAP, pero sólo el 7% lo usa 7% Total Personas 29% 8% Masculino 32% 6% Femenino 26% 8% .12 - 18 33% 12% 19-24 19 24 43% 6% 25-34 35-44 45 64 45-64 28% 4% 21% 3% 16% 10% ABC+ 35% 4% C 28% 7% D+ 26% 5% D/E 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% La barra de color claro indica a las personas que TIENEN este servicio La barra de color oscuro indica a las personas que USAN este servicio Total Personas que poseen Celular: 19,824,000 (54%) TGI 2007 l+ll+lll 60% 70% 80% Mensajes Multimedia, Servicio más usado por los adolescentes y jóvenes de 12 a 24 años ABC+ 21% Total Personas 37% 21% Masculino 40% 20% Femenino 35% 23% .12 - 18 43% 33% 19-24 52% 21% 25-34 36% 13% 35-44 45-64 45 64 28% 11% 24% | 26% ABC+ 45% 20% C 36% 18% 8% D+ 32% 17% D/E 0% 35% 10% 20% 30% 40% 50% La barra de color claro indica a las personas que TIENEN este servicio La barra de color oscuro indica a las personas que USAN este servicio Total Personas que poseen Celular: 19,824,000 (54%) TGI 2007 l+ll+lll 60% 70% 80% El E-mail vía Celular es usado aproximadamente por el 10% de las personas. 9% Total Personas 29% 10% Masculino 32% Femenino 7% .12 - 18 7% 27% 20% 8% 19-24 23% 9% 25-34 32% 10% 35-44 37% 8% 45-64 32% 13% ABC+ 39% 8% C 32% 6% D+ 23% 5% D/E 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% La barra de color claro indica a las personas que TIENEN este servicio La barra de color oscuro indica a las personas que USAN este servicio Total Personas que poseen Celular: 19,824,000 (54%) TGI 2007 l+ll+lll 60% 70% 80% 61% de las personas con Celular tiene el servicio de Mensaje de Texto, 40% lo usa 40% Total Personas 61% 39% Masculino 62% 41% Femenino 60% 39% .12 - 18 60% 50% 19-24 74% 25-34 39% 35-44 39% 61% 57% 32% 45-64 52% 46% ABC+ 67% 39% C 64% 38% D+ 56% 34% D/E 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% La barra de color claro indica a las personas que TIENEN este servicio La barra de color oscuro indica a las personas que USAN este servicio Total Personas que poseen Celular: 19,824,000 (54%) TGI 2007 l+ll+lll 60% 70% 80% PDA e Internet 7% de los mexicanos tiene un PDA/Smartphone 7% Total Personas 7% Masculino 6% Femenino 8% .12 - 18 7% 19-24 7% 25-34 35-44 5% 45-64 5% 12% ABC+ C 5% D+ 5% D/E 5% 0% 5% Total personas: 37,066,000 Total Personas que poseen PDA: 2,430,000 (7%) TGI 2007 l+ll+lll 10% 15% 35% de ellos utilizan el PDA/Smartphone para hacer y recibir llamadas 35% Total Personas 40% Masculino 29% Femenino 37% .12 - 18 35% 19-24 38% 25-34 35-44 25% 45 64 45-64 35% 37% ABC+ C 37% D+ 38% D/E 23% 0% 10% Total Personas que poseen PDA: 2,430,000 (7%) TGI 2007 l+ll+lll 20% 30% 40% 50% Casi la mitad de las personas de 35 a 44 años transmiten datos por Internet en su PDA/Smartphone Total Personas 37% Masculino 37% 37% Femenino 32% .12 - 18 39% 19-24 33% 25-34 35-44 49% 45 64 45-64 38% 45% ABC+ C 47% D+ 25% D/E 29% 0% 10% Total Personas que poseen PDA: 2,430,000 (7%) TGI 2007 l+ll+lll 20% 30% 40% 50% METODOLOGÍA Kantar Media Research es una división del Grupo Millward Brown. KMR actualmente tiene una alianza estratégica con IBOPE AGB México TARGET GROUP INDEX es un estudio sindicado de consumo que provee información detallada en cuanto a consumo de medios, uso de productos, marcas, demográficos y estilos de vida, dentro de un universo de personas 12-64 años en 28 ciudades de la República Mexicana mayores a 500,000 habitantes (70% de la población urbana del país). El estudio esta estratificado por geografía (ciudad) y grupos de N.S.E usando fuentes oficiales: AGEBS / INEGI/CONAPO CONCLUSIONES - Hasta 2007 existen 23.7millones de Internautas en México - Existen 11.1 millones de Computadoras con acceso a Internet - El 93% del total de las cuentas de acceso a Internet son de Banda Ancha personas en Internet han utilizado algún g buscador -86% de las p - Utilizar un Chat Room, actividad que realiza el 58% de los Internautas - Más del 20% de las personas que accesan a Internet visitó un Blog - El 29% de las personas con celular tienen acceso a Internet/WAP - Casi la mitad de personas de 35 a 44 años transmiten datos por Internet en su PDA/Smartphone Contacto Asociación Mexicana de Internet, AMIPCI, A. C. Vicepresidencia de Investigación de Mercados investigacion@amipci.org.mx Ángel Urraza 928 Col. 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