#92 ISSN 0717–0580 · Año 20 Mayo · Junio 2015 MINERÍA CHILENA: EL DESAFÍO DE SEGUIR CRECIENDO Cómo será Chuquicamata Subterránea Léala en todos sus soportes Convención PDAC 2015: Vitrina para la inversión minera Papel impreso Papel digital Versión descargable Tablet L A R E V I S TA D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L AT I N A Para aplicaciones peligrosas en ambientes con polvo y con gas potencialmente explosivos. Manómetros Digitales Manómetros con seguridad intrínseca para aplicaciones industriales Transmisores de presión Transmisores de presión con carcasa a prueba de fuego Transmisores de presión con seguridad intrínseca para aplicaciones industriales y la industria minera. www.keller-druck.com RopeCon® – La innovación en el manejo de material a granel No importa por donde ustedes tengan que transportar su material a granel – por terreno intransitable, sobre ríos, autopistas o edificios – ¡RopeCon® lo manejará sin problema! 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Fotografía: Juan Carlos Recabal LATINOMINERÍA Director Ricardo Cortés Editor José Salinas Colaboradores Flavia Seva (Argentina), Paula Díaz (Canadá) Redacción comercial Rodrigo Fuentes Fotografía Juan Carlos Recabal y archivo LATINOMINERÍA 13 Cómo será Chuquicamata Subterránea Con una inversión de US$4.200 millones, la centenaria división de la minera chilena extenderá su vida por 40 años más, explotando minerales bajo tierra. Diseño y Producción Ediarte S.A. Convención PDAC 2015: Vitrina para la inversión minera Dirección de Arte Alfredo Eloy Diseño Gloria Azócar Cerca de 24.000 asistentes logró reunir la reciente versión de este encuentro organizado por la Prospectors & Developers Association of Canada Impresión Quad Graphics Grupo Editorial Editec Presidente: Ricardo Cortés D. Gte. General: Cristián Solís A. Gte. Comercial: Julio Herrera M. Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. Jefa de Ventas Internacionales: Alejandra Cortés L. alejandracortes@editec.cl LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una publicación para la industria minera en América Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Oficinas editoriales Antonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago. C.P. 750–000, Santiago, Chile. Tel.: (+562) 2757 4200 · Fax: (+562) 2757 4201 www.latinomineria.com 4 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 17 La reinvención de Standard Tolling 19 Causas y efectos de la exploración minera a la baja 21 Latino Noticias 28 Proyectos de exploración en Latinoamérica 31 ¿El despegue minero de Colombia? 35 Semana Cesco 2015, optimismo para el mediano plazo 39 Alineación: factor crítico en bandas transportadoras 43 Eficiencia energética: Los avances en la minería chilena 46 Mercado Latino / Agenda EDITORIAL P erspectivas disímiles se presentan para los metales en el mundo, según los pronósticos de los especialistas que han salido a la luz durante 2015. La Semana Cesco, evento dedicado al análisis del cobre, arrojó noticias alentadoras para los productores del metal rojo, señalando que este año debería producirse un equilibrio entre la oferta y la demanda, mientras que para 2017 se avizora una cotización en torno a los US$3,5 la libra, según los cálculos de la unidad de metales base de Scotiabank. Si bien existen proyectos en construcción y otros en carpeta, donde Perú ha tomado protagonismo en los últimos años, la emergente clase media china y el crecimiento de otras grandes economías, como la India, sumado al repunte de la economía estadounidense, asegurarían por lo menos hasta la próxima década una estabilidad en la demanda de cobre, metal que no ha logrado ser sustituido de manera importante en sus aplicaciones industriales. Los productores de oro también podrían estar viendo la luz al final del túnel, ya que la consultora Metal Focus ha pronosticado que la caída del metal precioso se frenaría este año, con una cotización en torno a US$1.190 la libra para el ejercicio. La producción, que creció el año pasado a un nivel record mundial de 3.133 toneladas, registrará un retroceso marginal en 2015, lo que sumado a la esperada subida de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y la inestabilidad política en el mundo, fortalecería su cotización, para que, a partir de 2016, se presente “un mercado renovado y alcista”, según la entidad. Un escenario distinto tiene el hierro. En 2015, nuevamente se producirá una baja en su cotización, según la agencia de calificación Moody’s, con un valor promedio para el ejercicio de US$40 la tonelada métrica, el que se repetiría el año siguiente. El principal factor que influirá en este rendimiento es la sobreoferta ascendente a nivel mundial y el debilitamiento de la demanda, lo que arriesgaría por otro lado, que muchas empresas del sector deberán cerrar sus operaciones, como ha señalado Goldman Sachs, al no tener más margen para reducir sus costos. Algunas grandes mineras ya están tomando medidas drásticas, como BHP Billiton, firma que anunció que postergará su aumento en la producción del mineral. Mirando a largo plazo, el comportamiento del metal dependerá en gran medida de la performance económica de su principal demandante, Asia, región que a su vez es la principal productora del commodity. Este año debería producirse un equilibrio entre la oferta y la demanda de cobre, mientras que para 2017 se avizora una cotización en torno a los US$3,5 la libra. Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA FUTURO DE LOS METALES: REALIDADES DISTINTAS m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 5 REPORTAJE Minería en Chile: EL DESAFÍO DE SEGUIR CRECIENDO El país andino quiere superar el umbral de producción de las seis millones de toneladas métricas finas de cobre anuales, meta que no está exenta de dificultades, dada el agotamiento proyectado de algunos yacimientos y las dificultades para materializar proyectos de inversión. 6 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 REPORTAJE o es un misterio que la minería chilena es la principal actividad industrial del país y el motor principal de su desarrollo económico. La fortaleza de esta actividad se refleja en el exterior, ostentando la nación andina varias posiciones de privilegio en el concierto internacional: es el principal productor de cobre en el mundo, con el 31% de la producción mundial y el 30% de las reservas del orbe. Otros metales también han comenzado a tener una participación destacada en el mundo, ya que Chile es el tercer productor global de molibdeno, con 15% de la producción y 16% de las reservas del planeta, mientras que en el caso de la plata, el país se ubica en la séptima posición en el mundo, con 5% de la producción y 15% de las reservas globales, todas estimaciones hechas por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS en inglés). Sin embargo, podría decirse que esta actividad industrial chilena ha sido “víctima” de su propio éxito: leyes decrecientes, agotamiento de algunos de las principales operaciones, la dificultad para materializar nuevos proyectos para reponer la producción de cobre, la escasez de agua y de energía a precios competitivos han planteado grandes desafíos para la minería andina, preocupación que afecta tanto al sector privado como a las autoridades chilenas, ya que este sector es el principal imán para la inversión extranjera y la que genera más recursos para el gasto público, por medio de la recaudación de impuestos. Minera Sierra Gorda SCM, controlada por KGHM Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA PRODUCCIÓN Un reflejo de las dificultades que está enfrentando la minería chilena es la producción de cobre. Por primera vez desde 2008, el año pasado se extrajo menos metal rojo en comparación al ejercicio anterior, totalizando una producción de 5,746 millones de toneladas (en 2013 se extrajeron 5,776 millones de toneladas de cobre). El año pasado, hubo operaciones emblemáticas de la gran minería del país que tuvieron retrocesos en su producción, como Radomiro Tomic de Codelco, las faenas de Anglo American Sur y Anglo American Norte, Candelaria (Que pasó el año pasado de Freeport McMoRan a manos de Lundin Mining), El Tesoro de Antofagasta Minerals, Quebrada Blanca de Teck y Lomas Bayas de Glencore. Ante el agotamiento de algunos yacimientos mineros, grupos ya presentes en el mercado como nuevos actores han materializado proyectos de gran envergadura, que han mitigado la caída en la extracción del metal rojo. NUEVAS OPERACIONES Pese a no haber aún sido inaugurada formalmente, Codelco ha puesto en marcha su última división, Ministro Hales (DMH). Mientras que en 2013 alcanzó a producir 33.500 toneladas de cobre, el año pasado totalizó 141.200 toneladas, según las estimaciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Para el primer quinquenio, la minera estatal ha estimado que DMH debiera producir 197.650 toneladas de cobre y 375 toneladas de plata, consolidando a Codelco como un actor relevante en el mercado mundial del metal precioso. Ministro Hales tiene como propósito equilibrar las curvas de descenso de producción de otras divisiones a un costo competim a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 7 Fotografía: José Salinas – LATINOMINERÍA REPORTAJE tivo. Una solución clave para la viabilidad del proyecto fue la construcción de un complejo de tostación para contrarrestar el arsénico contenido en el mineral, instalación que ha tenido dificultades en su puesta en marcha y que incluso tuvo que ser reparada. Sin embargo, a principios de este año, el presidente ejecutivo de la Corporación, Nelson Pizarro, reconoció que el proceso de tostación ha mostrado buenos resultados. “Me conformaría con 22 horas de operación y unas 1.300 toneladas de calcina. Estamos ahí”, declaró el ejecutivo. Con todo esto, el gerente general de DMH, Carlos Caballero, ha señalado que la división tiene un plan estratégico que contempla tres etapas: Primero, estabilizar las operaciones y cumplir los División Ministro Hales, de Codelco 141.200 toneladas métricas de cobre fino produjo Ministro Hales en 2014. 8 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 compromisos; luego, optimizar y maximizar los excedentes, para que, a partir de 2016 o 2017, la división crezca con niveles de eficiencia acordes al modelo del negocio. El año pasado, un nuevo actor en el mercado chileno pasó de ser proyecto a operación. Se trata de la mina Caserones, propiedad de los consorcios japoneses Pan Pacific Copper Co., (constituido por JX Nippon Mining & Metals y Mitsui Mining & Smelting, con el 77,3% de la propiedad) y Mitsui & Co. (con el restante 22,63%). Según reconoce el gerente general de Caserones, Ricardo López, la puesta en marcha de la mina y la planta hidrometalúrgica se ha completado, pero la puesta en marcha de la línea de sulfuros “no ha estado exenta de dificultades”. Entre los problemas, se cuenta que la concentradora tuvo problemas en su puesta a punto, ya que el ramp up comenzó en pleno invierno, con lo que hubo congelamiento de equipos en instalaciones que no estaban completamente construidas. Por ello tuvo que hacerse una normalización mecánica de la concentradora y estandarización de los sistemas de control automático, proceso que debiera estar culminando durante Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA REPORTAJE estas semanas. “Podemos decir que el complejo Caserones estará en régimen a mediados de este año, con una planta concentradora con capacidad anual para 150.000 toneladas en sus primeros cinco años y 110.000 toneladas de cobre contenidos en concentrados en el resto de sus 28 años de vida productiva”, reconoce López. El año pasado, Caserones produjo 44.600 toneladas de cobre fino, según los datos de Cochilco. Otro grupo que entró en el mercado cuprífero chileno fue el holding polaco KGHM, con la minera Sierra Gorda SCM, que fue inaugurada el año pasado y donde también son accionistas las niponas Sumitomo Metal y Sumitomo Corp, con una producción en 2014 de 12.700 toneladas métricas de cobre fino. La faena requirió una inversión de US$4.200 millones, y producirá, una vez que entre en régimen, 110.000 toneladas de cobre fino y 25 millones de libras de molibdeno anuales. En la ceremonia de apertura, el gerente general de Sierra Gorda SCM, Maciej Šciązko, declaró que este proyecto “contribuirá enormemente a la industria minera chilena, al ser una de las diez minas más importantes del país y el productor de molibdeno más grande”. El ejecutivo agregó que “para producir el cobre, la planta utiliza las tecnologías más avanzadas y consolidadas, como son los rodillos de molienda de alta presión y los molinos de bola a gran escala. Además nuestra planta de molibdeno es la más grande del mundo”. Mina Caserones, de Minera Lumina Copper Chile CARTERA DE PROYECTOS Cochilco ha estimado que la cartera de inversión minera en Chile para el periodo entre 2014 y 2023 es de US$104.851 millones, de los cuales se calcula que el 47% se gastaría entre 2014 y 2018, con un promedio anual de US$10.000 millones, mientras que 37% del monto se invertiría de 2019 en adelante. Del monto total, US$80.000 millones corresponden a desarrollos cupríferos, con lo que, en caso de materializarse, la producción del metal rojo chilena llegaría a los 8,5 millones de toneladas métricas finas a 2025. Entre las iniciativas, en el corto plazo destacan los proyectos estructurales de Codelco, como son Nuevo Nivel Mina El teniente y Chuquicamata Subterránea; así como grandes expansiones e inicios de nuevas fases, como son los proyectos OGP I de Minera Escondida de BHP Billiton o Mill Project de minera El Abra (operada por Freeport McMoran); y los m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 9 REPORTAJE CATASTRO DE PROYECTOS MINEROS 2014 - 2018* (Según su puesta en marcha actualizada a julio 2014) Puesta en marcha CORTO PLAZO Etapa de Desarrollo Estado de Inversión a permisos julio 2014 Ambientales (mmus$) 2014 - 2018 OTROS PROYECTOS DE DESARROLLO Codelco Chile BASE Ejecución N/A 3.123 Codelco Chile POSIBLE Prefactibilidad Sin EIA 1.203 2014 PAMPA HERMOSA SQM BASE Ejecución EIA aprobado 1.033 2014 CERRO NEGRO NORTE Cía. Minera del Pacífico BASE Ejecución EIA aprobado 1.200 Minera Escondida Ltda. BASE Ejecución EIA aprobado 721 SQM Nitrato BASE Ejecución EIA aprobado 250 2014 ESCONDIDA NUEVA PILA LIXIVIACIÓN ÓXIDOS PLANTA NITRATO POTASIO (NPT4) COYA SUR 2014 ROMERAL FASE V Cía. Minera del Pacífico BASE Ejecución EIA aprobado 198 2014 SIERRA GORDA Sierra Gorda SCM BASE Ejecución EIA aprobado 4.240 2015 ESCONDIDA OGP I Minera Escondida Ltda. BASE Ejecución EIA aprobado 3.838 2015 ANTUCOYA Minera Antucoya BASE Ejecución EIA aprobado 1.900 Molyb Ltda. BASE Ejecución EIA aprobado 394 2015 PLANTA DE TRATAMIENTO DE MOLIBDENO 2015 AMPLIAC. PAMPA BLANCA SQM Nitrato BASE Ejecución EIA aprobado 665 2015 ACTUALIZACIÓN ESPERANZA Minera Centinela BASE Ejecución EIA aprobado 630 2015 OSO NEGRO Minera San Fierro Chile Ltda. POSIBLE Factibilidad EIA presentado 90 2015 VALLE CENTRAL EXPANSIÓN Minera Valle Central BASE Ejecución EIA aprobado 152 2015 BELLAVISTA Santa Fe Mining BASE Ejecución EIA aprobado 143 2016 NUEVA ESPERANZA - ARQUEROS Laguna Resources Chile POSIBLE Factibilidad Sin EIA 150 2016 PLANTA RECUPERADORA DE METALES Planta Rec. de Metales SpA BASE Ejecución EIA aprobado 96 2016 JERÓNIMO Agua de la Falda S.A. PROBABLE Factibilidad EIA presentado 423 2016 PASCUA Cía. Minera Nevada PROBABLE Ejecución EIA aprobado (1) 4.250 2016 ENCUENTRO ÓXIDOS Minera Centinela PROBABLE Factibilidad EIA aprobado 2016 MODIFICACIONES EL TESORO Cía. Minera El Tesoro PROBABLE Factibilidad EIA aprobado 86 2016 CERRO BLANCO White Mountain Titanium POSIBLE Factibilidad EIA presentado 380 2017 LA COIPA FASE 7 Kinross Minera de Chile Ltda. POSIBLE Factibilidad EIA presentado 200 2017 SANTO DOMINGO Santo Domingo SCM POSIBLE Factibilidad EIA presentado 1.700 2017 CASPICHE ÓXIDOS Eton Chile POSIBLE Factibilidad Sin EIA 344 2017 EL ESPINO Pucobre POSIBLE Factibilidad EIA presentado 624 PROBABLE Factibilidad EIA presentado 467 PROBABLE Factibilidad EIA presentado 460 POSIBLE Factibilidad Sin EIA 515 BASE Ejecución EIA aprobado 3.431 POSIBLE Factibilidad EIA presentado 5.226 POSIBLE Factibilidad EIA presentado 2.888 POSIBLE Factibilidad EIA presentado 597 POTENCIAL Prefactibilidad Sin EIA 1.600 POTENCIAL Prefactibilidad Sin EIA 700 POSIBLE Factibilidad Sin EIA 1.190 POTENCIAL Prefactibilidad Sin EIA 600 2017 CERRO COLORADO CONTINUIDAD OPERACIONAL 2017 CANDELARIA 2030 2017 CERRO MARICUNGA 2018 NUEVO NIVEL MINA 2018 SULFUROS RT FASE II 2018 DOMINGA 2018 DIEGO DE ALMAGRO 2018 LOMAS BAYAS III SULFUROS 2018 PRODUCTORA 2018 2018 AMPLIACIÓN MARGINAL LOS PELAMBRES TOVAKU Pampa Norte Cía. Contractual Minera Candelaria Minera Atacama Pacific Gold Chile Ltda. Codelco Div. El Teniente Codelco Div. Radomiro Tomic Andes Iron Compañia Minera Sierra Norte S.A. Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Ltda. Sociedad Minera El Águila Limitada Minera Los Pelambres Pucobre (1) Actualmente se encuentra suspendido por disposición de la Superintendencia de Medio Ambiente. N/A No aplica la necesidad de un EIA o DIA *Información no incluye los proyectos de 2019 en adelante, que están en la versión completa en www.latinomineria.com 10 Condición 2014 - 2018 PROYECTOS DE INFORMACIÓN 2014 MEDIANO PLAZO Operador Proyectos L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 600 REPORTAJE US$80.000 millones totalizan los proyectos cupríferos a 2023 en Chile. greenfield en construcción, como Antucoya de Antofagasta Minerals. Sin embargo, según el catastro de proyectos de Cochilco, existen 15 proyectos en el segmento “potencial”, esto es, en prefactibilidad o con factibilidad suspendida, equivalentes a más de US$49.000 millones, y otras 15 iniciativas en categoría “posible” (en factibilidad o con factibilidad suspendida, con Estudio de Impacto o Declaración de Impacto Ambiental no presentada o en trámite), que, junto a la categoría anterior, suman US$75.000 millones. Dado el complejo escenario de la minería mundial, existen grandes proyectos que han sido diferidos en su materialización, pero que de todas maneras tendrán relevancia a futuro, como son las ampliaciones previstas de Los Pelambres y Doña Inés de Collahuasi Fase III, que de acuerdo a las cifras oficiales involucran inversiones de US$7.000 millones y US$6.500 millones, respectivamente. También hay dos proyectos con Resolución de Calificación Ambiental aprobada, pero con procesos judiciales que les impiden avanzar, como PascuaLama, controlado de Barrick Gold, y El Morro, propiedad de Goldcorp. Para Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, entre las principales causas de los aplazamientos de estas inversiones está la reevaluación interna de las compañías y las dificultades que han tenido los proyectos en la obtención de su Resolución de Calificación Ambiental, tanto por las mayores exigencias regulatorias como por el empoderamiento de las comunidades. Según Hernández, existe la necesidad de que las empresas mineras comiencen una relación anticipada con la comunidad, “cuando hay un informe de perfil, mucho antes de la ingeniería básica y de detalle”, transmitiendo claramente los beneficios y los impactos que significa el desarrollo minero. Otro factor relevante es que la aplicación de nuevas tecnologías ha traído complejidades a las mineras por la falta de experiencia, por lo que ha incidido la carencia de recurso humano calificado. Sin embargo, el representante de Cochilco celebra que “probablemente algunos proyectos posterguen su plazo de ejecución, pero seguimos informando una cartera de inversiones históricamente alta”. Producción chilena de cobre de mina (Por empresa, en miles de toneladas métricas) 2010 2011 2012 2013 2014 Chuquicamata 528,4 443,4 355,9 339,0 340,4 Radomiro Tomic 375,3 470,1 427,8 379,6 327,3 Ministro Hales 0 0 0 33,5 141,2 Salvador 76,2 69,0 62,7 54,3 54,0 Andina 188,5 234,4 249,9 236,7 232,4 El Teniente 403,6 400,3 417,2 450,4 455,5 117,1 118,0 133,0 128,2 121,0 Gabriela Mistral Total Codelco 1.689,1 1.735,2 1.646,5 1.621,7 1.671,8 Escondida 1.086,7 817,7 1.075,9 1.193,7 1.165,4 Collahuasi 504,0 453,3 282,1 444,5 470,4 Los Pelambres 398,0 426,1 417,7 419,2 404,6 Anglo American Sur 257,7 264,0 416,6 467,3 436,9 El Abra 145,2 123,4 153,7 155,6 166,4 Candelaria 136,4 148,4 122,8 168,0 134,7 Anglo American Norte 139,6 130,9 115,0 111,3 104,2 Zaldívar 144,4 132,3 131,1 126,5 100,6 Cerro Colorado 89,0 94,3 73,1 73,6 79,6 El Tesoro 95,3 97,1 105,0 102,6 93,8 Quebrada Blanca 86,2 63,4 62,4 56,2 48,1 Lomas Bayas 71,8 73,6 73,3 74,2 66,4 Michilla 41,2 41,6 37,7 38,3 47,0 Spence 178,1 181,0 166,7 151,6 176,1 Esperanza - 96,6 173,2 177,1 180,7 Caserones - - - 16,2 44,6 Sierra Gorda Otros Total chile - - - - 12,7 356,2 383,9 381,1 378,4 341,9 5.418,9 5.262,8 5.433,9 5.776,0 5.745,9 Fuente: Comisión Chilena del Cobre m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 11 FINANCIAMIENTO FLUJO DE CAJA SEGURIDAD VIDA ÚTIL DE LOS COMPONENTES REGULACIONES AMBIENTALES CAMINOS DE ACARREO REEMPLAZO DE EQUIPOS AUTONOMÍA ADMINISTRACIÓN DEL CICLO DE VIDA ÚTIL ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS PREVENCIÓN DE COLISIONES TIEMPOS DE LOS CICLOS FATIGA DEL OPERADOR ADMINISTRACIÓN DE LA CARGA ÚTIL ASIGNACIÓN DE FLOTAS DONDEQUIERA QUE HAYA MINERÍA, AHÍ ESTAREMOS. CONTROL DEL POLVO CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DONDEQUIERA QUE HAYA MINERÍA, HAY DESAFÍOS. VIDA ÚTIL DE LOS COMPONENTES COSTOS DEL COMBUSTIBLE ESTADO DE LAS MÁQUINAS RUIDO CAMBIO DE JORNADA DE TRABAJO RECONSTRUCCIONES DE MÁQUINAS MANTENIMIENTO NO PLANIFICADO Reducir costos. Proteger a los trabajadores. Trabajar de manera más eficiente. La minería es un negocio difícil e, independientemente de que usted tenga uno o 100 equipos Cat ®, estaremos allí para ayudarlo con todo el manejo. Somos un socio de negocios leal, que comparte el mismo objetivo de excelencia en la minería que usted, y tenemos los conocimientos, los productos, las tecnologías y las soluciones para asegurarnos de que cumpla las metas que se propone. INICIE LA CONVERSACIÓN; BUSQUE UN DISTRIBUIDOR EN: OPTIMIZACIÓN DEL SITIO CAT.COM / MINING VIDA ÚTIL DE LOS NEUMÁTICOS © 2015 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow” y la imagen comercial de “Power Edge”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. LOGÍSTICA EFICIENCIA Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA REPORTAJE Proyecto estructural de Codelco Cómo será Chuquicamata Subterránea C huquicamata es hoy el yacimiento a cielo abierto más grande del mundo. Con 100 años de existencia recién cumplidos, “Chuqui”, como le dicen con cariño los chilenos, pasará a ser una operación subterránea, un nuevo hito en la historia de Codelco, minera que está impulsando proyectos estructurales para mantener y posteriormente aumentar su producción de cobre. El proyecto Chuquicamata Subterránea requerirá una inversión de US$4.200 millones, con lo que la operación extenderá su vida en 40 años. De este monto, US$1.877 millones serán para la construcción de obras mineras, civiles, eléctricas, movimientos de tierra y pi- Con una inversión de US$4.200 millones, la centenaria división de la minera chilena extenderá su vida por 40 años más, explotando minerales bajo tierra. ping. US$894 millones se destinarán a adquisiciones, principalmente lo que es el sistema de manejo de minerales, sistemas de chancado, sistemas eléctricas, de control y otros. La inversión en ingeniera, mano de obra, servicios de mantenimiento, administración y servicios, en tanto, totalizarán US$500 millones. La meta es que a partir de 2019 se com a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 13 REPORTAJE Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA y puesta en marcha de la mina subterránea. Esto viene desde el año pasado, donde agotamos la fase 38 (ubicada en la parte sur del rajo) y minamos activamente la fase 42 (en el fondo del pit). Se empezó a desarrollar también la fase 49, que será la que alimentará mineral hasta el fin de la vida del rajo, en 2019”. mience con la producción con minerales del hundimiento de bloques, dando paso a una nueva fase en la historia de la centenaria faena. A partir de ese momento y durante tres años, la planta se alimentará con una mezcla de minerales del rajo y de Chuquicamata subterránea. Esta última entrará en régimen en 2025, con una producción anual del orden de 320.000 toneladas de cobre fino y 15.000 toneladas de molibdeno. Respecto al plan de trabajo durante este periodo, el gerente general de la División Chuquicamata, Sergio Parada, informa que “hemos hecho un trabajo muy intenso en definir planes de producción que sean consistentes y sustentables para abordar la transición del rajo Sergio Bustamante, gerente de Proyecto Chuquicamata Subterránea, destaca que “por sus dimensiones, los dos piques verticales para ventilación constituyen una novedad constructiva en la minería de nuestro país”. US$1.877 millones serán destinados a la construcción de obras mineras, civiles, eléctricas, movimientos de tierra y piping. 14 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 OBRAS PRINCIPALES Entre las obras principales, destaca la construcción de 180 km de tunelería, con un túnel de acceso de 7,5 km, un túnel de transporte de mineral de 6,6 km, cinco túneles para inyección de aire de 4,3 km. También se construirán dos piques verticales para extracción de aire de 918 m de profundidad y 11 m de diámetro, además de las obras de interior mina para construir el primero de los cuatro niveles de explotación del proyecto con sus servicios y un barrio industrial de superficie, que considera oficinas, talleres, bodegas, casas de cambios, un policlínico y un centro integrado de operación y control. Sergio Bustamante, gerente de Proyecto Chuquicamata Subterránea, destaca que “por sus dimensiones, los dos piques verticales para ventilación constituyen una novedad constructiva en la minería de nuestro país”. Allí, se emplea un complejo sistema de huinches que introduce al pique una plataforma de cinco pisos, de unas 120 toneladas de peso, a través de la cual entran y salen los operadores y los equipos. La perforación vertical es realizada por una perforadora de ocho brazos. TRANSFORMACIÓN A TODO NIVEL El paso de mina a cielo abierto a operación bajo tierra “lleva asociada una profunda transformación en la cultura laboral” indica el gerente de Proyecto, añadiendo que también “habrá un cambio de visión de la minería subterránea”. Concretamente, los operadores mineros trabajarán algunos sistemas teleoperados y sistemas de control de superficie, “sin perjuicio de que se deberá introducir el concepto de minería de procesos, vale decir mirar la mina más como una planta conformada por sistemas y procesos”, dice Bustamante. Entre los hitos más relevantes que se avecinan, se espera conectar la mina subterránea a través del túnel de acceso en desarrollo durante principios del próximo año, lo que dará independen- REPORTAJE cia a las obras con la actual operación del rajo. Para 2017, se estima la energización de la mina subterránea, a lo que seguirá en 2018 el precomisionamiento de los sistemas que permitirán iniciar la producción durante 2019, con la socavación de los primeros macrobloques. “En relación con las características geológicas, Chuquicamata es un yacimiento favorable al método de hundimiento de bloques, con bajo riesgo geomecánico del tipo de explosiones de roca. Se trata de un yacimiento extraordinariamente rico que, después de 100 años de explotación, nos ofrece bajo el fondo del rajo reservas cuantificadas en 1.760 millones de toneladas de mineral con una ley de 0,71% de cobre y 512 ppm de molibdeno. Lo anterior permitirá, cuando la mina esté en régimen, producir 140.000 toneladas diarias de mineral”, señala el gerente de Proyecto. MANO DE OBRA Y TECNOLOGÍA “Chuquicamata está en un punto de inflexión, viviendo un periodo de transición y con el gran desafío de concretar, a corto plazo, iniciativas potentes que nos permitan aumentar nuestra productividad y reducir los costos” enfatiza el gerente general de la División. Para ello, durante la ejecución del proyecto serán necesarios 6.000 trabajadores directos, lo que sumado a los empleos indirectos arroja un total de 18.000 a 20.000 de personas involucradas en su desarrollo. En la fase de operación se proyecta una dotación máxima en régimen de aproximadamente 3.500 personas, la que estará asociada a la producción, desarrollos mineros, mantenimiento, servicios de apoyo y administración de la faena subterránea. Para la explotación minera también se ocuparán nuevas tecnologías. Si bien se contará con el clásico método de block caving, se hará con una nueva configuración de unidades independientes de explotación de aproximadamente 35.000 m 2 , denominados macrobloques, por su magnitud. Se aplicarán también técnicas de preacondicionamiento del macizo rocoso, lo que permitirá asegurar los ritmos productivos y minimizar los tiem- pos de conexión, apuntando a la mejor productividad de la futura mina subterránea. Además se emplearán equipos de producción semiautónomos y telecomandos (LHD’s y martillos picadores), que serán operados y controlados desde una sala de control ubicada fuera de la mina subterránea. Para el transporte, se utilizará una cinta transportadora ST-10.000 de alta resistencia a la tracción, para elevar el mineral unos 1.000 m desde la faena subterránea a la superficie, y motores gearless transportarán el mineral a las tasas de producción planificadas. Por otro lado, un sistema integrado de Ventilación Según Demanda (VOD por sus siglas en inglés), posibilitará ahorros relevantes en la energía utilizada en ventilación. En lo que es la parte eléctrica, Chuquicamata Subterránea incorporará una línea eléctrica de aproximadamente 85 km desde la subestación Encuentro a la subestación principal de la nueva mina, llamada Tchitack, la que le dará independencia de las actuales instalaciones de la División. m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 15 MTG ENTREVISTA Fotografía: Gentileza de Standard Tolling La reinvención de Standard Tolling E n un mercado saturado de compañías mineras empantanadas en etapas de exploración y estudio, la corporación canadiense Standard Tolling ha tomado un rumbo distinto. Su modelo descansa en la adquisición de una planta de procesamiento de mineral aurífero en la región de Huamachuco, con el objetivo de servir a las comunidades mineras en el norte del Perú que no tienen acceso a molinos. La oportunidad surgió cuando el gobierno peruano promulgó un conjunto de leyes con el propósito de disminuir la explotación ilegal de minerales (se calcula que hay unos 40.000 mineros informales operando en el norte del Perú y la Amazonía). Parte de esta legislación exige a los operadores de plantas comprar mineral solamente de origen conocido. Estas circunstancias transforman una instalación como la de Huamachuco en un destino altamente deseable para la pequeña minería que opera en el marco legal. En la actualidad, Standard Tolling está renovando la planta de modo que sea capaz de procesar, en un principio, cien toneladas diarias de mineral (a plena capacidad, podría alcanzar 350 tpd). La compañía ha comenzado a asegurar el financiamiento necesario para adquirir dos meses de reservas de mineral, las que serán procesadas una vez que el molino entre en operaciones. El CEO y presidente de Standard Tolling, Len Clough, viene del mundo bancario. Estuvo doce años dedicado a gestión de patrimonio en el Royal Bank de Canadá. Fuera de su posición en la compañía, Clough es también director de la minera ecuatoriana Dynasty Metals. LATINOMINERÍA Conversó con él en su oficina en Vancouver. ¿Cómo identificó Standard Tolling la necesidad a la que están respondiendo? Comenzamos en Perú como una compañía enfocada en la exploración. Con el deterioro del mercado exploratorio y posibilidades de financiamiento, era obvia la necesidad de buscar alternativas. Encontramos una oportunidad en la decisión del gobierno peruano de arremeter contra operaciones mineras ilegales, dados los efectos medioambientales de la actividad y la intención del Ejecutivo de proteger el tratamiento del mineral. Esto le abrió la puerta a nuevos En un principio dedicada a la exploración en Perú, la minera ha encontrado un nuevo nicho al concentrarse en el procesamiento de mineral aurífero. actores para que se incorporasen al área, entre ellos nosotros. Cuáles son las ventajas comparativas que presenta la compra de la planta en Huamachuco? Compramos una operación que estaba un 70% terminada, con sus permisos al día, pero en necesidad de una infusión de capital m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 17 ENTREVISTA para completarse. Además está el tema de la ubicación: La región minera de Huamachuco está cerca del depósito de La Arena en Río Alto y Lagunas Norte, la propiedad de Barrick. No hay muchos operadores en el área, ya que la mayoría están en el sur del Perú. Así, estamos cerca del mineral con el que pensamos en abastecernos. ¿Es responsabilidad de Standard Tolling transportar el mineral a la planta o los proveedores se encargarán de ello? Depende de la transacción. Estamos trabajando en algunos acuerdos en los que vamos a facilitar la transportación, pero no es necesariamente la norma. ¿Cuál es la condición de las carreteras en el área? Nuestra planta está a unos pocos kilómetros de la ciudad de Huamachuco, localidad de unos 100.000 habitantes. Consecuentemente, los caminos son muy buenos. ¿Cuándo esperan iniciar operaciones? En uno de sus comunicados de marzo aparecía como el objetivo. Sufrimos una demora en cerrar la compra así como en ultimar el financiamiento, el que completamos el 30 de diciembre del año pasado. Esto ha causado que nuestros planes se pospongan un par de meses. Nuestro nuevo plazo es a mediados de junio. ¿Se han acercado a ustedes mineras requiriendo sus servicios? Sí, estamos en conversaciones con proveedores de mineral. Nos estamos enfocando en modificar los contratos necesarios para incrementar la capacidad de la operación. 18 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 ¿Cuáles son los desafíos medioambientales que presenta la operación de una planta de esta naturaleza? Primero que nada, debes contar con un buen control de calidad. Tenemos la suerte de contar con un equipo con muchos años de experiencia. Nuestra intención es permanecer en Huamachuco por largo tiempo y ser bienvenidos en la comunidad, lo que nos incentiva a hacer las cosas correctamente. RÍO TABACONAS A pesar de su cambio de giro, Standard Tolling aún controla el 100% del proyecto Río Tabaconas a través de su subsidiaria en Perú Minera Las Palmeras. Ubicado en la apetecida región de Cajamarca, Río Tabaconas alberga más de veinte depósitos auríferos. La exploración en el área no ha concluido, pero la puesta en funcionamiento de la planta procesadora en Huamachuco es prioridad. ¿Cuál es el estado de la propiedad de Standard Tolling Río Tabaconas? ¿Está la compañía considerando su venta? Nuestro foco está en el procesamiento de mineral. Dicho esto, el estado de la región donde Río Tabaconas se encuentra está mejorando. Es un proyecto con mucho potencial y haremos lo posible por verlo despegar. Necesitamos a alguien comprometido con el tema de exploración y bien respaldado para que ello suceda. Estamos analizando distintas opciones. Pero la compañía no estará envuelta en exploración o explotación, solo procesamiento. Correcto. EXPANSION EN EL LARGO PLAZO Una vez activa, la planta de Huamachuco debiera contar con una dotación de cuarenta personas entre canadienses y peruanos. En el intertanto, Standard Tolling está en el proceso de establecer relaciones con la comunidad, esto a través de reuniones con líderes locales, apertura de oficinas, uso de los servicios que Huamachuco ofrece y contratación dentro de la localidad. De acuerdo a Clough, el nuevo alcalde de la ciudad es un activo partidario de la actividad minera. ¿Cuál es su opinión del gobierno del Presidente Humala en términos de la regulación de la actividad minera? El trabajo del gobierno con respecto de la explotación ilegal de minerales ha sido excepcional. Perú se está convirtiendo en uno de los líderes en la regulación de la pequeña minería, la que históricamente ha generado más polución que los proyectos de mayor envergadura. Reconozco que la burocracia y la obtención de algunos permisos afectan negativamente la causa, pero entiendo que existen esfuerzos para reducir los tiempos de espera. En cualquier caso, estos primeros pasos han sido muy positivos y estamos contentos de participar. ¿Es muy pronto para hablar de una segunda planta? Estamos concentrados en aumentar la capacidad e iniciar operaciones en la planta en Huamachuco. En el futuro inmediato nuestro foco estará en procesar 100 toneladas al día en forma continua y en planes para expandir esa operación. A largo plazo, nuestro objetivo es tener más de una planta, estamos atentos a otras oportunidades y las evaluaremos caso por caso. Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERIA ACTUALIDAD Informe de SNL Metals & Mining: Causas y efectos de la exploración minera a la baja S i la industria minera está atravesando un momento de contracción, el mercado de la exploración de metales está sufriendo de manera dramática sus efectos. Esta es la principal conclusión que puede sacarse del informe “World Exploration Trends 2015” de SNL Metals & Mining. La entidad adelanta que este año seguirá siendo difícil para las empresas juniors, dada la correlación que existe entre los precios de los metales no ferrosos y las expectativas sobre el desempeño de la economía mundial. Para el presente ejercicio se espera que sea Estados Unidos el motor del Nuevamente cayó la exploración de metales no ferrosos a nivel mundial, llegando a US$11.400 millones en 2014, con un descenso de 26% en comparación con 2013. crecimiento económico global, el cual también podría verse beneficiado por los menores precios del crudo. El Banco Mundial ha recortado sus perspectivas de crecimiento para el PIB mundial a 3% este año y 3,3% en 2016 (en 2014 fue de 2,6% y el de 2013 fue de 2,5%). En esto influyen los desempeños decepcionantes de las economías emergentes, de Japón y de la Eurozona. m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 19 ACTUALIDAD A esta situación se suman las condiciones propias de la actividad minera en la actualidad. Ivan Glasenberg, CEO de Glencore, opinó recientemente que los problemas de la minería tienen que ver más con el exceso de oferta que con la disminución de la demanda, responsabilizando a la industria de invertir excesivamente en nueva capacidad de producción. LIDERAZGO DE LATINOAMÉRICA Las señales débiles de los mercados arrastraron a las empresas mineras, con lo que el presupuesto mundial para la exploración de metales no ferrosos descendió 26% el año pasado en comparación con el monto de 2013, llegando a US$11.400 millones, muy por debajo del récord de 2012, cuando el presupuesto de esta actividad alcanzó los US$21.500 millones. Esta nueva caída se debió a que las mineras juniors tuvieron muchas dificultades en captar fondos de inversionistas, mientras las compañías productoras recortaron sus presupuestos de exploración de manera considerable para mejorar sus márgenes. 20 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 Todas las regiones del mundo vieron disminuir su actividad exploratoria el año pasado. Sin embargo, y pese al fortalecimiento del dólar, América Latina fue el principal destino de las exploraciones, captando el 27% del presupuesto mundial del año pasado. Por países, quienes lideraron el negocio en la zona fueron Chile y México (7% del presupuesto global cada uno) compartiendo ambos países el tercer lugar a nivel mundial con Estados Unidos, siendo superados solo por Canadá (14%) y Australia (12%). En el “top ten” global del ranking del SNL también aparecen Perú (5%) y Brasil (3%). Un punto a destacar es que por primera vez desde 2009 la exploración de metales base (principalmente cobre) supera a la de metales preciosos en Latinoamérica, sumando 42% del presupuesto (en 2013 llegó al 40% del gasto). La inversión destinada a la exploración de oro, en tanto, bajó por segundo año consecutivo, llegando al 41%. Por montos, siguieron a la región latinoamericana la zona de Eurasia (donde lideró China, con el 6% del presupuesto mundial) y África, con el 16% del presupuesto global. LA LUCHA DE LAS JUNIORS Las perspectivas para las mineras juniors son complejas, señala el SNL Metals & Mining. Desde 2012 el financiamiento ha escaseado, llevando a estas firmas a recortar sus programas de exploración. Muchas se han fusionado para combinar recursos, mientras otras han reducido su personal o derechamente se han salido del negocio. Pese a que estas medidas les han permitido capear estos difíciles momentos, las débiles perspectivas de la economía mundial ponen en duda el instante de su reactivación definitiva. La escasez de financiamiento ha traído como resultado que los anuncios de resultados de perforación por parte de las juniors y de las empresas medianas hayan ido en retroceso, así como los anuncios de recursos mineros iniciales. Estos últimos bajaron a 50 el año pasado, de los 68 anuncios en 2013 y los 168 de 2012. Con todo esto, la reducción significativa de los reportes de perforación causará un estancamiento en la oferta de mediano y largo plazo de la industria minera, consigna SNL Metals & Mining. LATINO NOTICIAS Aprueban términos de referencia comunes para EIA en actividades mineras en Perú El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Perú aprobó los Términos de Referencia Comunes para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) Detallados y Semidetallados de las actividades de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero y otros, mediante Resolución Ministerial N° 116-2015MEM/DM. En la nota publicada por el Ministerio se detalla que la norma, que se da en cumplimiento del D.S. N° 040-2014-EM, incluye también a aquellas actividades correspondientes a la construcción de líneas de transmisión, aprovechamiento de materiales de construcción, industriales u otros mineros no metálicos, acueductos y plantas Mineros S.A. incrementa a 95% participación en nicaragüense Hemco desalinizadoras comprendidos dentro de los proyectos mineros. Se precisa que los EIA detallados y semidetallados o las modificaciones de los estudios ambientales de las actividades comprendidas en la RM deben elaborarse de conformidad con los Términos de Referencia Comunes aprobados. “No se admitirán a trámite ni serán evaluados, los EIA o sus modificaciones que no cumplan con el contenido y la estructura de los Términos de Referencia Comunes, salvo que la Autoridad Ambiental Competente haya aprobado los Términos de Referencia Específicos correspondientes”, puntualiza la norma. La compañía colombiana Mineros S.A. incrementó su participación en la firma productora de oro nicaragüense Hemco, de 90% a un 95% de la propiedad. Según Ganancia neta de Escondida disminuyó 25% en 2014 La producción de cobre de Minera Escondida entre enero y diciembre de 2014 fue de 1.171.648 toneladas métricas, informó la compañía operada por BHP Billiton. Lo anterior representó una baja de 2% con respecto al 1.193.680 toneladas métricas obtenido en 2013. La producción cuprífera del pasado ejercicio estuvo compuesta por 870.119 toneladas de cobre contenido en concentrados y 301.529 toneladas de cátodos de cobre, lo que se com- para con las 888.346 toneladas de cobre en concentrados y 305.334 toneladas de cátodos alcanzadas en los doce meses previos. Asimismo, la compañía precisó que los ingresos ordinarios asociados a ventas fueron US$8.004 millones durante el periodo enero–diciembre de 2014, una disminución de un 10% en comparación con 2013 (US$8.865 millones). “Esto fue principalmente como consecuencia de la disminución del precio del cobre en el año 2014”, acotó la minera. La ganancia neta o resultado integral total del año 2014 fue de US$2.413 millones, esto es una disminución del 25% comparada con los US$3.213 millones de 2013. Los costos –excluidos costos financieros netos- fueron de US$4.629 millones en el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2014, lo que representa una disminución de 1% en comparación con doce meses atrás. información publicada ante la Superintendencia Financiera de Colombia, Mineros S.A. entregó en calidad de anticipo a la sociedad Bonanza Holding S.A. (Nicaragua) la suma de US$56 millones para adquirir las acciones que esta tiene en Hemco Nicaragua S.A. Cabe recordar que el pasado 7 de marzo de 2013 Mineros inició su plan de expansión en Latinoamérica con la adquisición accionaria de 90% de la empresa centroamericana. Hemco es una compañía nicaragüense dedicada a la exploración y explotación minera, la generación de energía hidroeléctrica y el establecimiento de plantaciones forestales. Se ubica entre los diez principales exportadores de Nicaragua y las 100 empresas de mayor facturación en Centroamérica y el Caribe. m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 21 LATINO NOTICIAS Gobierno boliviano invertirá US$15 millones para salvar a Minera Huanuni El ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, César Navarro, informó que el gobierno invertirá US$15 millones para que la Empresa Minera Huanuni (EMH) no se cierre y enfrente debidamente la baja cotización del estaño en el mercado internacional. La autoridad explicó que se invertirá en la compra de equipos y maquinaria, además de desarrollar trabajos en nuevas aéreas productivas. Existe la intención de procesar entre 800 y 850 toneladas por mes. “Hoy se está planteando nuevas áreas de trabajo, además habilitar la última rampla que nos permita ingresar hasta los niveles inferiores y extraer la carga directamente al ingenio de Lucianita”, dijo. La producción de estaño será distribuida en tres ingenios que fueron puestos en óptimas condiciones. En 2016 ingresará en funcionamiento el nuevo ingenio de Lucianita, explicó Navarro. El nuevo ingenio de Lucianita trabajará desde enero de 2016 y procesará alrededor de 3.000 toneladas de estaño día que serán extraídas de nuevas áreas de producción. “Por esa cantidad de producción depende sustantivamente de la ampliación de producción que tenga Huanuni, estamos hablando de una cadena productiva, el rol de Huanuni es importante y sustantivo”, enfatizó la autoridad Estatal. Perú: Crece producción de metales preciosos y cae la de cobre en febrero El Ministerio de Energía y Minas de Perú informó que la producción de cobre en el país totalizó 99.718 toneladas métricas en febrero, con una caída de 11,7% interanual. La producción de oro, por otro lado, creció 3,4% en ese mes, con 11,6 millones de gramos finos, mientras que la de plata también registró un alza en el periodo mencionado, sumando 296.804 gramos finos, lo que representa un incremento interanual de 5,6%. En los dos primeros meses del año, la producción peruana de cobre fue de 211.606 toneladas métricas, lo que representa un descenso de 5,9% en relación al mismo periodo de 2014. La producción aurífera en el bimestre fue de 23 millones de gramos finos, 2,7% más que en los dos primeros meses del año pasado. La producción de plata, en tanto, llegó a 604.589 gramos finos en los dos primeros meses de este año, 8,8% más que la producción del mismo periodo de 2014. FIABILIDAD CALIDAD PRODUCTIVIDAD • Especialistas mundiales en tecnología de molienda húmeda y seca • Soluciones para el tratamiento térmico y mecánico de materiales a granel y minerales. • Ofrecemos proyectos completos llave en mano, así como únicamente maquinaria, desde la ingeniería hasta la puesta en marcha. • Hemos fabricado uno de los molinos de bolas más grandes del mundo. Molino de 18 MW de bolas de molienda húmeda operando por rebose y circuito cerrado (con hidrociclones) con ø8.2 x 14,0m (27’ x 46’) diseñado para una alimentación de 1.230 toneladas de mineral de oro por hora. 22 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 CEMTEC.indd 1 CEMTEC Cement and Mining Technology GmbH Ennshafenstraße 40 • 4470 Enns Austria +43/7223/83620-0 +43/7223/83620-333 info@cemtec.at www.cemtec.at 21-04-15 12:30 LATINO NOTICIAS Cash costs promedio de la minería del cobre muestran retroceso desde 2013 De acuerdo con el análisis realizado SNL Metals & Mining, el cash cost total promedio de la industria fue 171 centavos de dólar la libra en 2014 y 180 centavos la libra en 2013, mientras que para este año la estimación es de 168 centavos. Después de una década de constantes aumentos en los costos de producción de cobre mina a nivel global, un reciente estudio elaborado por SNL Metals & Mining arroja un declive en el promedio de los cash cost totales en los últimos tres años. De acuerdo con el análisis realizado, el cash cost total promedio de la industria extractiva de cobre fue de 171 centavos de dólar la libra en 2014 y 180 centavos la libra en 2013, mientras que para este año la estimación de SNL Metals &Mining apunta a alcanzar los 168 centavos. América Latina concentra el 51,7% de la inversión mundial en proyectos de cobre y oro Ya se encuentra disponible el estudio denominado “Proyectos de inversión minera de cobre y oro en los principales países productores mineros – 2014”, elaborado por Cochilco. En l a p ub lic a ció n se identifican los países productores de cobre más impor tantes du rante 2013, y los países con mayor potencial de crecimiento en la producción de este metal hacia 2023. Además, se recopila información referente a sus carteras inversionales tanto en minería del cobre como del oro. Entre sus principales conclusiones, el estudio constata que América Latina capta el 51,7% del total de la inversión, seguido por Norteamérica y Eurasia, con un 20,6% y un 14,6%, respectivamente. Además, se destaca que Chile seguiría siendo el principal productor mundial de cobre hacia 2023, mientras que Perú pasaría al segundo lugar desde el actual tercero, desplazando a China. Por su parte, China mantendría su liderazgo como principal productor de oro en el mundo, mientras que Chile pasaría a formar parte de los diez principales productores auríferos a nivel global, junto con Colombia, gracias a sus carteras inversionales previstas, señala el informe. Junto a lo anterior, el estudio hace hincapié en que las reservas estimadas de cobre y molibdeno se concentran específicamente en Chile y Perú. De manera complementaria, Canadá, Rusia, México, Chile y Perú son importantes focos en lo que respecta a oro y plata. Sobre la base del aporte de los subproductos, se espera que el costo promedio de la industria cuprífera sea de 126 centavos la libra en el presente ejercicio, en comparación con los 129 centavos del año anterior. Codelco incrementó producción en 3,1% en 2014 Codelco incrementó la producción de cobre de sus operaciones en 3,1% y redujo costos en US$209 millones durante 2014, lo que compensó en parte el impacto negativo del menor precio del metal, permitiendo excedentes por US$3.033 millones. La información la entregó el presidente ejecutivo de la minera chilena, Nelson Pizarro, en conferencia de prensa en que presentó los resultados 2014 de la Corporación. La producción de Codelco el año recién pasado llegó a 1.841.000 tmf de cobre, incluyendo la participación en El abra y en Anglo American sur. En relación con 2013, los excedentes obtenidos por la estatal en 2014 se tradujeron en una baja de 856 millones, principalmente debido al menor precio del cobre, que significó un impacto de US$1.065 millones compensado por menores costos y gastos, efecto del IPC y tipo de cambio. m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 23 Fotografía: Jorge Goth – LATINOMINERÍA EVENTO CONVENCIÓN PDAC 2015 Vitrina para la inversión minera C onsiderado como uno de los eventos mineros más importantes a nivel mundial, año tras año la Convención PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) logra acaparar la atención de las principales compañías mineras, desarrolladores de proyectos, proveedores de la industria e inversionistas. Prueba de ello es que pese a las vicisitudes por las cuales pasa el sector, la cita en Toronto logró atraer a 23.580 asistentes de cien países, levemente por debajo de los 25.000 de la versión previa. Este año la industria minera mundial pudo constatar en la PDAC que el negocio minero pasa por disímiles escenarios. Es así como el Ejecutivo canadiense eligió este escenario para hacer algunos importantes anuncios que benefician directamente a la industria de la exploración y extracción de minerales de ese país. El ministro de Finanzas Joe Oliver 24 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 informó respecto a la renovación por parte del gobierno federal del Crédito Fiscal para la Exploración de Minerales (METC por su sigla en inglés), además del nombramiento de Jeffrey Davidson como consejero nacional sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para el sector extractivo. Pero fueron los países sudamericanos los que más atrajeron la atención de los asistentes en la cita Toronto, a partir de la información que autoridades de gobierno y asociaciones mineras principalmente de Perú, Ecuador y Colombia entregaron en sus presentaciones, donde se apuntó a temas de legislación, atracción de inversiones y destrabe de barreras. En tanto, con una presencia más discreta que sus pares sudamericanos, la misión oficial chilena estuvo compuesta por cerca de un centenar de delegados, encabezados por la ministra de Minería Cerca de 24.000 asistentes logró reunir la reciente versión de este encuentro organizado por la Prospectors & Developers Association of Canada. Perú y Ecuador apostaron fuerte en promover el atractivo de sus países. EVENTO Aurora Williams, junto con el subsecretario de la cartera Ignacio Moreno, y acompañados por diplomáticos y personeros de la Cancillería y de ProChile. Estas autoridades fueron enfáticas en recalcar lo que la minería representa para la nación andina desde el punto de vista económico, laboral y social. La ministra de Energía y Minas de Perú, Rosa María Ortiz, destacó la infraestructura complementaria que ofrece el país, entre ellas la eléctrica, con energía que es de bajo costo y cuya demanda está cubierta hasta 2020. La ministra de Energía y Minas de Perú, Rosa María Ortiz, encabezó la delegación peruana a la PDAC 2015. Desde Perú viajaron más de 500 delegados. Asimismo, la ministra resaltó los esfuerzos realizados por el Gobierno para destrabar las inversiones (en 2013 el Gobierno emitió un decreto supremo al respecto), así como su compromiso con el trato no discriminatorio al inversionista, la libre competencia y transferencia de capitales; la garantía a la propiedad privada; y la libertad para adquirir acciones a nacionales, acceder al crédito interno y externo, y remesar regalías. En materia medioambiental Ortiz mencionó el nuevo reglamento de protección ambiental para las actividaFotografía: Jorge Goth – LATINOMINERÍA PERÚ Y ECUADOR, INVITADOS ESPECIALES Tanto Perú como Ecuador figuraron como países auspiciadores del evento – el primero estrenó esta categoría el año pasado-, condición que no solo se vio reflejada a través de la gráfica expuesta en la feria, sino también en la gran cantidad de información y contactos emanados a partir de las misiones de ambos países. La representación de Perú fue destacada por la PDAC como una de las más numerosas gracias a sus más de 500 delegados que viajaron hasta Toronto. Liderando este grupo estuvo la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, quien participó de todas las actividades oficiales, entre ellas el Perú Day. Aseguró la secretaria de Estado que “el potencial minero de Perú sigue siendo alto e importante en el mundo, lo que convierte a nuestro país en un destino privilegiado para la inversión minera gracias a su ubicación geográfica, economía, trabajo calificado y estabilidad jurídica”. En materia de las posibilidades que presenta Perú para la inversión, Ortiz destacó la infraestructura complementaria que ofrece el país, entre ellas la eléctrica, energía que es de bajo costo y cuya demanda está cubierta hasta 2020. m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 25 JUNTOS. CONSTRUIMOS. SU IMPACTO. SE SIENTE. Construimos su negocio juntos. Para fabricar la Serie E de camiones articulados, que incluye el modelo 460E, el más grande que hayamos fabricado, recopilamos toneladas de información de los clientes. Además de su gran capacidad de carga, estos duraderos camiones cuentan con características de diseño que generan rentabilidad. Como el bloqueo de diferencial sobre la marcha que se puede aplicar de forma manual o automática. El inversor de giro del ventilador para limpiar los radiadores. Una conducción suave producto de la suspensión frontal auto ajustable. Fácil acceso a puntos de servicio desde el nivel del suelo. Incluso, iluminación debajo del capó. Todo suma gran productividad. Para aprender más sobre la enorme infuencia que los clientes han tenido en el diseño de nuestros camiones, consulte a su distribuidor o visítenos en nuestra página de Internet. JohnDeere.com EVENTO Grupo Editorial Editec se reúne con autoridades de la PDAC En el marco de la PDAC 2015, el Grupo Editorial Editec sostuvo una importante reunión con las autoridades de la Asociación. En la oportunidad, el presidente de Editec, Ricardo Cortés, manifestó a Rodney Thomas, presidente de la PDAC, y a Andrew Cheatle, nuevo director ejecutivo de la entidad, el interés y el compromiso de seguir colaborando estrechamente con la organización canadiense y todas sus actividades. Cabe recordar que a través de sus publicaciones MINERÍA CHILENA y LATINOMINERIA, el grupo editorial ha sido media partner en las recientes versiones de la convención. Sobre el desarrollo del evento, Thomas manifestó que este año lo consideraban muy exitoso y que la retroalimentación de los asistentes había sido muy positiva, contabilizando un número de participantes muy similar al de 2014. des mineras: “Hoy (la minería) ya no es vista como una actividad que depreda, más bien es identificada cada vez más como una actividad económica productiva que hace uso de los recursos, preservando las fuentes de agua, promocionando la agricultura y tendiendo vínculos de entendimiento con las comunidades, para lograr juntos el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente”. En el caso de Ecuador, fue el nuevo ministro de Minas, Javier Córdova, quien encabezó la delegación que asistió a la PDAC con la firme convicción de mostrar a ese país –que ha tenido algunos problemas con compañías privadas, como ocurrió con Kinross y el proyecto Fruta del Norte- como un verdadero promotor de las inversiones y un importante destino de compañías mineras. Una de las principales trabas en Ecuador es el impuesto sobre los beneficios extraordinarios en la actividad minera, gravamen que hoy llega al 70%. Las autoridades, sabiendo que este se había transformado en una importante preocupación para los inversionistas, contrataron un estudio en 2013 para, entre otras modificaciones, recalcular el impuesto a través de una nueva fórmula que entregue seguridad a los nuevos capitales. Si bien hoy solo se ha logrado retrasar la fecha del pago de este impuesto, en el Ministerio de Minas ase- Rodney Thomas, presidente de la PDAC, y Andrew Cheatle, director ejecutivo de la asociación, conversan con el presidente del Grupo Editorial Editec, Ricardo Cortés (al centro). Cheatle, por su parte, agregó que "esperamos con interés seguir construyendo sobre las actividades que se produjeron en PDAC 2015". guran que será un tema que discutirán con el Presidente Correa con el fin de adaptar el impuesto, reducirlo o de derechamente eliminarlo. Ecuador hoy presenta solo un proyecto minero en construcción: Mirador, de la china EcuaCorriente, pero existe esperanza en que las medidas que está tomando el gobierno permitirán el ingreso de otras iniciativas. El nuevo ministro de Minas de Ecuador, Javier Córdova, enfatizó en su mensaje que ese país es un verdadero promotor de las inversiones y un importante destino de compañías mineras. También existía mucho interés por parte de los asistentes por conocer lo que las autoridades mineras de Colombia presentarían en el Colombian Mining Day. El ministro de Minas y Energía, Tomás González, partió su exposición diciendo que la actual administración se encuentra en la búsqueda de una institucionalidad sólida para la minería colombiana: “Venimos como equipo junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Mine- ría (ANM, representada por su presidenta Natalia Gutiérrez), y el Servicio Geológico Colombiano, para mostrar nuestra política minera”, manifestó, reiterando la apuesta de su país por una “minería sostenible, con reglas claras y una política integral, que nos permita seguir avanzando para lograr la minería que todos queremos”. González también hizo alusión a que por primera vez Colombia cuenta con el 100% de sus títulos mineros fiscalizados. m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 27 Fotografía: Jorge Goth – LATINOMINERÍA EVENTO INVESTORS EXCHANGE DE LA PDAC Proyectos de exploración en Latinoamérica 28 PAÍS EMPRESA Argentina Golden Arrow Chinchillas Silver Project Overview Golden Arrow Resources es una compañía de exploración minera y actualmente está concentrada en su proyecto de plata Chinchilla, ubicada en la Provincia de Jujuy, Argentina. La fase de exploración ha progresado desde la adquisición del proyecto, en 2011. En 2013, la compañía estipuló su estimación de recursos NI 43-101, y en 2014, anunció un aumento de dichos recursos por sobre el 60%. Argentina Mirasol Resources Claudia Mirasol tiene una cartera de proyectos de oro y plata en el Macizo del Deseado de la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina. Entre sus proyectos se encuentra Claudia, un joint venture de oro y plata cuya propiedad posee una extensión de 123.660 hectáreas de reclamaciones. Argentina Argentex Mining Corporation Pingüino Highlights Este proyecto de oro y plata está situado en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia de Argentina. La compañía ha completado más de 69.500 metros, lo cual equivale a 735 hoyos de perforación. También se desarrolló un nuevo modelo de recursos y un Informe técnico NI 43-101. Argentina McEwen Mining Los Azules Los Azules es un proyecto de exploración de pórfido de cobre, el cual se encuentra en la provincia de San Juan, Argentina, cerca de la frontera con Chile. Los Azules es un desarrollo a cielo abierto, que contiene un potencial de crecimiento significativo. En mayo de 2013, McEwen Mining anunció una estimación actualizada de recursos minerales NI 43-101 para Los Azules. Esta temporada, se completó un total de 15.800 metros de perforación. L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 CARACTERÍSTICAS EVENTO PAÍS EMPRESA Colombia Eagle Mining CARACTERÍSTICAS Santa Rosa El Proyecto aurífero Santa Rosa está ubicado en el Batolito Antioqueño, a 70 kilómetros al noroeste de Medellín. Red Eagle Mining ha completado 45.000 metros de perforación diamantina y un estudio de factibilidad que incluye US$74 millones de dólares en costos de capital iniciales y costos operativos en US$596 la onza de oro. La rentabilidad del proyecto después de impuestos incluye un flujo de efectivo de US$132 millones, un Valor Presente Neto de US$108 millones, una tasa Interna de retorno de 53% y un retorno de pago de la mina en 1,3 años. Colombia Miranda Gold Corp. Pavo Real Miranda Gold Corp. es una compañía de exploración de metales preciosos conocida en el mercado como empresa generadora de prospectos mineros. La empresa opera en Nevada, Alaska y Colombia, pero ha optado por centrarse en este último país, ya que es una zona de frontera y uno de los segmentos menos explorados del Arco Andino. Uno de los proyectos que se está desarrollando en el país colombiano es Pavo Real, un sistema de oro en vetas y brechas en joint venture con Red Eagle Mining. Ecuador Loma Larga Gold Proyect INV Metals INV Metals es una compañía canadiense que recientemente completó el estudio preliminar de viabilidad del proyecto Loma Larga Gold, el cual es propietario en un 100% desde noviembre de 2012. Se estima que su tasa de producción será de 1.000 tpd, con una producción media anual de oro de 80.000 onzas. Ecuador Odin Mining Cangrejos Odin Mining es una empresa de metales preciosos de exploración y desarrollo en Ecuador. El proyecto Cangrejos se encuentra en las estribaciones de Los Andes ecuatorianos, a 30 km al sureste de la Carretera Panamericana y la ciudad portuaria de Machala, y a 40 km de Puerto Bolívar. El programa de perforación actual está poniendo a prueba la profundidad y extensión de la mineralización. Ecuador SolGold Perú Macusani Yellowcake Perú AQM Copper INC. Cascabel SolGold tiene una diversa cartera de proyectos de exploración en Ecuador, las Islas Salomón y Australia. En el país sudamericano se encuentra Cascabel, un joint venture realizado en conjunto con Cornerstone Recursos de Capital. La propiedad Cascabel se encuentra aproximadamente a 120 km al norte de Quito. Se le ha etiquetado como un yacimiento de cobre “de clase mundial”. Macusani Yellowcake es una compañía de exploración que posee más de 1.000 km2 de reclamaciones en la meseta Macusani. Situado en el sureste de Perú, esta propiedad es uno de los distritos de uranio con mayor potencial en el mundo. La compañía lanzó recientemente un Estudio Preliminar Económico Actualizado cuyos costos directos de operación se estiman en un promedio de $20.57/lb. Zafranal Deposit AQM Copper Es una empresa de exploración y desarrollo de yacimientos de cobre situados al sur del Perú. El Proyecto Zafranal está ubicado a unos 90 km de Arequipa, cuya propiedad es de aproximadamente 32.000 hectáreas y consta de varios depósitos de pórfidos de cobre conocidos, principalmente la Zona Principal, Victoria, Sicera Norte, Sicera Sur, Campanero, Rosario y Ganchos. Perú Panoro Minerals The Cotabambas Panoro Minerals es una compañía de exploración minera canadiense que posee el proyecto de oro y plata Cotabambas, el cual está situado en Andahuaylas-Yauri, provincia de Perú. Cotabambas contiene recursos indicados por 117 Mt a 0,42% Cu, 0.23 g/t Au 2,74 g/t Ag y 0,0013% de Mo, además de un recurso inferido de 605 Mt con 0.31% de Cu, 0.17 g/t Au, 2.33 g / t Ag y 0,0019 ley de corte de 0,2% m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 29 Manténgase informado de la actualidad del mercado latinoamericano. Desde ahora disponible en tu correo lunes y jueves. Inscripción gratuita. Más de 10.000 inscritos Fuente: Mailchimp, Marzo 2015 Inscríbase en nuestro Newsletter Escanee el código con su smartphone y déjenos sus datos www.latinomineria.com/newsletter LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE www.editec.cl ACTUALIDAD Fotografía: Gentileza de Cámara de Comercio Colombo Canadiense. De izquierda a derecha: Jorge Neher, de Norton Rose Fulbright; Ari Sussman, de Continental Gold; el viceministro de Medioambiente y Desarrollo Sustentable colombiano, Pablo Vieira; y Tomás González, ministro de Minas y Energía de Colombia. E l Ministro de Minas y Energía de Colombia, Tomás Gonzalez, dio su aprobación para que la empresa Continental Gold reciba su licencia ambiental para desarrollar una mina de oro en Buriticá, Antioquia, a partir de mayo de este año, que producirá, con una operación subterránea, 300.000 onzas de oro anuales a partir de 2017. Hablando a los inversionistas canadienses que asistieron a la Convención de la PDAC, el secretario de Estado reafirmó el compromiso del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos de apoyar el avance de proyectos mineros para ayudar al crecimiento de su nación. "La minería y la energía van a contribuir a la paz, la educación y la mayoría del desarrollo del país. El proyecto de Continental es uno de los más importantes que tenemos y que necesitamos para hacer de la minería un éxito y mostrar a la gente que podemos hacer desarrollos de oro exitosos en Colombia. Hemos creado una relación más estrecha entre las empresas y el gobierno nacional, el gobierno local y las comunidades, para avanzar en los proyectos. Estamos Anuncios del gobierno en la Convención PDAC ¿El despegue minero de Colombia? El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha decidido reimpulsar la minería en su país a través de un mayor apoyo y coordinación multiministerial, lo que debería acelerar la aprobación ambiental de los proyectos. apoyando a las empresas y trabajando con ellas para superar los problemas que tienen, para acortar los tiempos y dar respuestas más rápidas," dijo. El ministro Gonzalez explicó cómo el gobierno creó una estructura para proyectos llamados PINES (Proyectos de Importancia Nacional y Estratégicos) para brindar un apoyo multiministerial que incluye a los ministerios de Minas, m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 31 Ambiente, Interior, Trabajo y Defensa, para asegurar su avance. "Ha sido un mecanismo para coordinar la política adecuadamente. Vimos que la autoridad ambiental local no estaba moviéndose con la velocidad que debería y ayudamos a la CAR (Corporación Autónoma Regional) para que ellos puedan otorgar la licencia ambiental a mas tardar en mayo," dijo. También la autoridad habló de las mejoras en las políticas que podrían ser materializadas en el Plan Nacional de Desarrollo para hacer al país más competitivo a nivel internacional, tema que el gobierno está revisando. Estas incluyen una escala variable de regalías y que todas las decisiones relacionadas a PINES sean tomadas por las autoridades nacionales en vez de locales. CONTUNDENTE Y ACERTADO El mensaje del gobierno colombiano ha sido interpretado por los actores locales como un “empujón” real para que la minería sea la “locomotora” del progreso económico. A la fecha, esta actividad no ha logrado traducir el interés internacional en minas nuevas, a pesar de las mejoras en la seguridad, en las tasas de crecimiento del PIB (en torno al 5%), en la reducción en el desempleo y de la consolidación de Colombia como un mercado emergente atractivo. Los esfuerzos del gobierno han logrado que la nación bioceánica salte desde el puesto 53 al 34 en el informe de este año del Banco Mundial “Bank Ease of Doing Business”. Más de US$1.000 millones han sido levantados en las bolsas para la exploración aurífera en Colombia entre 2010 y 2012, como consigna la publicación Colombia Gold Letter (CGL), con el presupuesto agregado de exploración alcanzando su peak en 2012, de US$400 millones según SNL Metals & Mining. Este gasto confirmaba la potencialidad de la geología colombiana para tener yacimientos grandes de oro, con más de 102 millones de onzas descubiertos desde 2008, según CGL. Sin embargo, los esfuerzos del sector han sido frustrados por la lenta respuesta del gobierno, proyectando una imagen de que los trámites andan con poca celeridad y que no se aprueban proyectos. El hecho que ninguna mina nueva a gran escala haya sido aprobada en los últimos treinta años habla por 32 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 Fotografía: Gentileza de Continental Gold. ACTUALIDAD El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Tomás Gonzalez, dio su aprobación para que la empresa Continental Gold reciba su licencia ambiental para desarrollar una mina de oro en Buriticá, a partir de mayo, que producirá, con una operación subterránea, 300.000 onzas de oro anuales a partir de 2017. sí solo, señalan algunos actores de la industria: “Nuestro proceso de licencias sigue siendo complicado, las otorgaciones para el sector en Colombia siguen siendo difíciles, así como el relacionamiento con las comunidades, mientras que los costos operacionales son altos. Esa es la realidad que estamos viviendo," dice Santiago Ángel, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Minería. Más de US$1.000 millones han sido levantados en las bolsas para la exploración aurífera en Colombia entre 2010 y 2012. Otros, sin embargo, tienen un pronóstico más positivo: "La gente se queja que algunos proyectos no están en desarrollo pero, para ser realista, ¿cuántos de estos deberían estar en producción? Muchas empresas fueron directamen- Fotografía: José Salinas – LATINOMINERÍA ACTUALIDAD te a viejos yacimientos conocidos o a los que abandonó AngloGold Ashanti. Ellos se dejaron de lado por una razón. Colombia es como Perú en la década de 1990 y crecerá en la medida que madure el gobierno y su sistema. El tiempo promedio para que un proyecto pase de descubrimiento a producción es como de 15 años y Colombia se ha abierto a la inversión por menos tiempo que eso," dice el CEO de una firma exploradora de oro en Colombia. El gobierno colombiano mandó una delegación fuerte a la PDAC para mostrar la seriedad del país para atraer inversión minera, la que además del ministro Gonzalez incluyó a la viceministra de minas Maria Isabel Ulloa, a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería Natalia Gutierrez, al viceministro de Medioambiente y Desarrollo Sustentable (Mads) Pablo Vieira, a Nicolas Lloreda, embajador de Colombia en Canadá y a Gloria Prieto, subdirectora de Recursos Minerales del Servicio Geológico Colombiano. En la reunión, el viceministro de Mads dijo que están trabajando en hacer los trámites para el licenciamiento ambiental más eficientes, optimizando la coordinación entre las autoridades locales y nacionales, respetando estándares y procesos, para tener reglas claras y disminuir el tiempo necesario para revisar las solicitudes de permisos ambientales. "El tiempo promedio para evaluar una licencia ambiental ha sido reducido a tres o cuatro meses en 2014, desde los 13 meses de 2013. Una licencia ambiental no es un obstáculo para desarrollar proyectos mineros," sentenció Vieira. Pese a estos avances, el gran desafío es el proceso de paz con la FARC. En 2013, el gobierno estimó que el "dividendo" de la paz alcanzada con el grupo revolucionario sería un aumento en el crecimiento en el PIB a 5,6% a lo largo de ocho años. Los yacimientos minera- “Nuestro proceso de licencias sigue siendo complicado, las otorgaciones para el sector en Colombia siguen siendo difíciles, así como el relacionamiento con las comunidades, mientras que los costos operacionales son altos”, opina Santiago Ángel, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Minería. les se extienden a lo largo de Los Andes, pero hay un espacio con gran potencial entre la ciudad de Cali y la frontera con Ecuador, una zona donde tradicionalmente la FARC ha ejercido control. La paz definitiva puede abrir la puerta a explorar esta zona. "Hay áreas particulares del país con targets increíbles, que aún no se pueden tocar. La paz sería fantástica para el sector minero, y el hecho que los diálogos de paz aun están activos desde hace tiempo es una buena señal" opina Ari Sussman, Ceo de Continental Gold. m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 33 * Corresponde a distribución 2015. La mejor panorámica de la región para su negocio, ahora también en México Léala en todos sus soportes Versión descargable PDF Papel impreso Papel digital Tablet Para contratar publicidad contacte a su ejecutiva comercial Email: ventas@editec.cl Teléfono: +56 2 2757 4239 LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE www.editec.cl Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA EVENTO Conferencia Mundial del Cobre 2015. Análisis de la Semana Cesco 2015 Optimismo para el mediano plazo M ejores perspectivas para el precio del cobre a partir de 2017 y el déficit que se avizora en la oferta del metal rojo a partir de ese momento, fueron algunas de las proyecciones que se dieron a conocer en la semana Cesco 2015, evento que reunió en Santiago a líderes y representantes de la industria cuprífera a nivel mundial. En la cita, se abordaron aspectos que influyen en el comportamiento del commodity, como el desempeño de la economía china o los costos de la industria. Una de las expositoras que detalló la performance y las perspectivas a futuro Reunidos en el evento que se desarrolló una vez más en Chile, ejecutivos y expertos analizaron la actualidad de la industria del cobre y proyectaron un repunte en el precio del metal rojo a partir de 2017. del mercado del cobre mundial, fue la directora de la unidad de Investigación y Estrategia del CRU, Vanessa Davidson, durante la primera sesión de la jornada de la Conferencia Mundial del Cobre 2015, que organiza la entidad. m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 35 Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA EVENTO La experta analizó cinco aspectos que están modelando el comportamiento del negocio del metal rojo, como la realidad del supuesto superávit en la oferta, la situación de la demanda china, la oferta en el mediano plazo y los costos de la industria, y cómo se conjugan todos estos factores en el comportamiento del mercado cuprífero, principalmente en lo que es la cotización del metal. Para Davidson, los niveles de stock no son excesivos en comparación a los niveles históricos, a pesar de las evidencias y del comportamiento débil del mercado en el primer trimestre de este año. Por otro lado, China ha reducido su stock y su demanda, así como también algunas entidades financieras. La analista destacó que la economía china está en una transición, pasando a un mayor consumo doméstico, pero que en el mediano plazo seguirán surgiendo proyectos inmobiliarios y de infraestructura, como trenes, metros en ciudades e instalaciones energéticas, al menos hasta la próxima década. Por el lado de los proyectos mineros, se observa que el descenso en la cotización de los metales los ha retrasado, por lo que la oferta no tendrá un 36 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 La directora de la unidad de Investigación y Estrategia del CRU, Vanessa Davidson, señaló que va haber un déficit en la oferta de cobre entre 2017 y 2019, lo que provocaría un alza en la cotización del metal en ese periodo. incremento en 2015, pero sí en 2016, por la entrada en producción de nuevas iniciativas y por la finalización de expansiones de minas relevantes. Sin embargo, a partir de 2017 se espera que nuevamente la oferta no registre incrementos importantes, ya que no hay proyectos de gran envergadura que entren en producción a partir de ese año, situación que también se repetiría en 2018. Con todo, Davidson, señaló que va haber un déficit en la oferta entre 2017 y 2019, por ello el alza en la cotización del metal. Quien entregó sus proyecciones de precios, fue el director y senior research analyst of Base Metals and Mining de Scotiabank, Orest Wowkodaw, al señalar que “el cobre va a volver a US$3,5 la libra para el 2017” y el metal rojo “continuará beneficiándose de la demanda china”. Por su parte, el presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez, analizó las principales tendencias del escenario en que se desarrolla la minería en la actualidad y comentó que la industria presenta desafíos ambientales crecientes, precios de energías volátiles, la escasez de agua y los requerimientos de los stakeholders. Durante su alocución en el segundo día de la Conferencia Mundial del Cobre, Gómez hizo ver que los proyectos en el mundo no han estado ajenos a la efervescencia social y que la formación de redes sociales promueve comunidades virtuales que se mueven a velocidad vertiginosa. EXPLORACIONES Una actividad exploratoria estable que no repetirá las caídas de los anteriores ejercicios fue el pronóstico realizado para este año por parte de Jason Goulden, director de SNL Metals and Mining, en la jornada inaugural de la octava versión del Exploration Forum. En el evento que inauguró la semana Cesco, el experto proyectó para 2015 un gasto mundial en torno a los US$10.000 millones y comentó que el panorama es más desfavorable para las juniors, que llegaron a representar la mitad del presupuesto en esta actividad, para situarse en 32% en 2014. Por su parte, el presidente de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), Rodney Thomas, se refirió a la realidad de la exploración minera en ese país y manifestó que las reservas EVENTO US$ 10.000 millones sería el gasto mineras de la nación norteamericana están disminuyendo y también los recursos para la exploración, por lo que su entidad está buscando fórmulas para facilitar el acceso de las firmas exploradoras al financiamiento, con reformas al mercado de capitales de ese país. Sin embargo, y en contra de la tendencia restrictiva, el gerente de Exploraciones de Antofagasta Minerals, Sergio Giglio, comentó que a mediados de la década pasada, la compañía efectuó un cambio en su dirección estratégica, que se tradujo en un significativo incremento de su presupuesto de exploraciones, instalándose en 2006 en la media de las 15 principales compañías del mundo en este campo. En esta línea, Giglio comentó que de los cerca de los US$30 millones que se destinaban a este ítem en 2005, el monto escaló a cerca de US$180 millones hacia 2013; Sin embargo, precisó que esta cifra estuvo muy influenciada por la exploración avanzada de proyectos como Encuentro. Una apuesta similar está realizando Codelco en esta materia, según explicó el gerente de Exploraciones de la cuprífera estatal chilena, Roberto Fréraut. Como comentó el directivo, la empresa invertirá este año US$80 millones en exploración, ya que entiende esta actividad como uno de los pilares de su negocio. En esta misma línea, el gerente de Codelco precisó que la firma hoy tiene el 6% de la propiedad minera de exploración en Chile, mientras que en el plano internacional está trabajando en Ecuador y Brasil, y mirando también otras partes del mundo. LOS PLANES DE LAS MINERAS G e n e r a r e xce d e nte s s o b re los US$10.000 millones entre 2015 y 2019 es una de las metas de Codelco dadas a conocer por su presidente Ejecutivo, Fotografía: Juan Carlos Recabal – LATINOMINERÍA en exploración mundial para 2015, según SNL Metals & Mining. Nelson Pizarro, durante su intervención en la Conferencia Mundial del Cobre del CRU. Lo anterior forma parte del plan de inversiones de la estatal en torno a los US$23.000 millones para el presente quinquenio, y donde la Corporación espera llegar a una producción superior a 8 millones de toneladas de cobre fino. En su presentación, Pizarro se refirió al avance de los proyectos estructurales de la compañía y señaló que en el caso de Ministro Hales, han debido hacer transformaciones mayores al proceso de conversión del concentrado con alto contenido de arsénico. Sobre Chuquicamata Subterránea, el ejecutivo afirmó que se busca reducir Una actividad exploratoria estable que no repetirá las caídas de los anteriores ejercicios fue el pronóstico realizado para este año por parte de Jason Goulden, director de SNL Metals and Mining. m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 37 EVENTO US$23.000 millones en el presente quinquenio invertirá Codelco. de manera importante el costo de operación, mientras que en el Nuevo Nivel Mina El Teniente, existe una postergación de cerca de 38 meses en su puesta en marcha. En relación a Radomiro Tomic Sulfuros, Pizarro manifestó que es el proyecto que se encuentra más adelantado su inicio, mientras que Andina 244 sigue en su proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. La puesta en marcha de la nueva operación de cobre Antucoya, y el ramp up para alcanzar su operación en régimen a fines de año, fue uno de los temas dados a conocer por el CEO de Antofagasta PLC, Diego Hernández, en su intervención en este evento. El ejecutivo repasó el cronograma de los principales proyectos que está impulsado el grupo minero, entre los que se encuentra la nueva planta concentradora en Centinela (que agrupó a las operaciones Tesoro y Esperanza), que, con un capacidad de procesamiento de 105.000 tpd, permitirá aportar entre 10.000 y 12.000 tpa adicionales a la producción. Junto con señalar que para el segundo semestre del próximo año, prevén el inicio de la operación del proyecto Encuentro Óxidos, Hernández se refirió al caso de la eventual ampliación de Los Pelambres, donde precisó que, al asumir el compromiso con la comunidad de usar agua de mar desalada, “nos obliga a recabar más información para poder tener la línea base para el Estudio de Impacto Ambiental; eso nos va a demorar un año más. Es decir, solamente a mediados del próximo año vamos a estar listos con el EIA para presentarlo a aprobación”. REVOLUCIONANDO TECNOLOGÍAS EN MANEJO DE MATERIALES En Superior Industries, exploramos constantemente nuevas ideas para procesar, transferir y apilar materiales a granel en forma más rápida, sencilla, y con equipos más robustos y resistentes. ¿Cómo podemos ayudarle a mejorar su producción? • Transportadores para transferencia y apilado • Sistemas de alimentación • Equipos para clasificación de agregados pétreos y lavado de arenas • Estaciones de rodillos, poleas y accesorios +1 (320) 589-2406 www.superior-ind.com 38 Latino Mineria.indd 1 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 TRANSPORTADOR TELESTACKER® COMPONENTES PARA BANDAS/ CINTAS TRANSPORTADORAS DESCARGADOR DE CAMIÓN RAZERTAIL® 4/8/15 11:52 AM Fotografía: Gentileza de Asgco. TENDENCIAS Alineación: factor crítico en bandas transportadoras L a eficiencia, seguridad y productividad de una banda transportadora son elementos críticos en cualquier operación minera. Por consiguiente, la desalineación de las correas en un sistema transportador tiende a causar un gran problema en la operación, siendo esta la causa más común de paradas no planeadas, derrames y desgaste prematuro de los componentes del transportador. Los componentes estructurales, tales como la estructura de soporte, poleas y rodillos, tienen que ser alineados adecuadamente, y son los primeros que se deben verificar cuando se trata de identificar el causante de la falta de alineación. Todas las poleas, los rodillos de carga y retorno, y las poleas de doblez, deben estar alineadas con la estructura Es importante contar con un sistema de limpiadores para mantener alineadas las bandas transportadoras. Por Alejandro R. Perdomo, vicepresidente para América Latina de Asgco “Complete Conveyor Solutions” (Soluciones Completas para Bandas Transportadoras). (perpendicular a la línea central de la banda), paralelas a sí mismas, y niveladas. Factores no estructurales como la limpieza de la banda, la tensión de la correa y las grapas mecánicas, son tamm a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 39 www.latinomineria.com MÁS DE 0AS 0 .A7 6 1 T PÁG IN S V IS M E N S UA L M * Cifras de Google ENTE* Analytics, marzo 2015. Versión especial para MÓVILES Menú desplegable Sitio con diseño responsive MÁS DE 7.750 Usuarios únicos mensuales Fuente: promedio mensual, Google Analytics marzo 2015 MÁS DE 11.100 Sesiones mensuales Fácil lectura Portal web que se adapta a todos los dispositivos Fuente: promedio mensual, Google Analytics marzo 2015 RESPONSIVE DESIGN Mejor sistema de integración digital Si desea consultar por publicidad, contacte a: ventas@editec.cl Lea revista Latinominería en: Disponible para dispositivos Desktop Papel impreso Papel digital Versión descargable PDF LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE + 56 2 2757 4258 BÚSQUENOS COMO REVISTA LATINOMINERÍA EN Tablet Móvil www.editec.cl TENDENCIAS Fotografía: Gentileza de Asgco. bién elementos importantes que se deben examinar cuando se estén evaluando los problemas de alineación. En general, estos tienden a ser más frecuentes en el lado de retorno de la correa, causando varios tipos de problemas: fricción y daños en los bordes de la banda contra la estructura o los soportes de los rodillos (Figura 1), al igual que derrames en la zona de carga, ya que la correa entra a esta zona de un lado o del otro, causando que el material sea cargado de un lado y no en el centro de la banda (Figura 2). La limpieza de la banda es esencial para mantenerla alineada correctamente. La clave para disminuir el material de retorno en la banda es utilizar un sistema de limpiadores eficientes múltiples, tanto como un limpiador primario y por los menos un secundario. La falta de limpieza hace que el material de retorno se acumule en los rodillos de retorno y se forme una ‘’corona’’ de material, que causa que la correa toque esa ‘’corona’’ primero y se desplace hacia ese lado (Figura 3). Por lo tanto, es importante tener y mantener un sistema de limpiadores para ayudar a eliminar esta posibilidad. Para poder resolver los problemas de alineación, existen varios tipos de equipos. Estos funcionan en algunos casos, pero presentan varios problemas, tales como ser causantes de da- Fotografía: Gentileza de Asgco. Figura 1. Desalineación causando que la correa haga fricción con la estructura. Figura 3 ños en los bordes y cobertores de la banda, o no ser funcionales en aplicaciones húmedas y en correas reversibles, provocando el atoramiento del pivote central por acumulación de material. Las figuras 4 y 5 presentan ejemplos comunes de equipos de alineación convencionales. Fotografía: Gentileza de Asgco. Fotografía: Gentileza de Asgco. Figura 2. Desplazamiento de la correa hacia la derecha de la polea de cola, causando derrames y daños en la correa. Figura 4. Alineador convencional amarrado hacia un lado que no está resolviendo el problema. Figura 5. El pivote central totalmente atorado por la acumulación de material. Claramente se nota el daño al borde de la correa. La desalineación de las correas en un sistema transportador es la causa más común de paradas no planeadas, derrames y desgaste prematuro de los componentes del transportador. m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 41 TENDENCIAS UNA MEJOR SOLUCIÓN DE ALINEACIÓN Después de analizar la necesidad del mercado para un sistema de alineación mejor y más eficiente, Asgco examinó los problemas con los sistemas de alineación existentes y se propuso crear un sistema mejor que cumpliera con los siguientes parámetros: • Q ue opere en condiciones secas y húmedas. • Q ue requiera un mínimo de fuerza para su activación. • Q ue no necesite de contacto con el borde de la banda para su activación. • Mantenga una buena tracción con la banda. • D iseño totalmente sellado para evitar el atoramiento del pivote por acumulación de material. • Un diseño para trabajo pesado de alta duración. El sistema de alineación Tru-Trainer de Asgco utiliza un sistema muy efectivo, que no daña la correa y se activa de inmediato cuando la correa comienza a desplazarse; Al no activarse a través del contacto con los bordes de la banda, los daños que ocurren frecuentemente con otros alineadores se eliminan. El sistema opera con un rodillo con áreas cónicas en ambos lados, que causa que el rodillo active el pivote interno en un axis vertical. El pivote interno central es perpendicular ¿Pensando en expandir su negocio hacia Perú? a la correa, lo que redunda en que la acción de alineación siempre esté en el mismo plano horizontal de la correa, lo que hace que también sea efectiva en sistemas de correas reversibles. Cuando la correa se desplaza fuera de su centro, efectúa contacto con el Publique en la edición Septiembre - Octubre, Latinominería 94 lado cónico de ese lado. La diferencia de velocidad rotativa periférica entre el lado cónico y el centro del rodillo causa que se active el pivote central interno y de inmediato desplace la correa de regreso a su centro. Como todo el Circulación adicional distribuida en una de las ferias mineras más importantes del mundo. sistema es herméticamente sellado, no permite cualquier tipo de acumulación de material en ningún componente de su mecanismo. CONCLUSIÓN El área más crítica para instalar un alineador es de 10 metros antes de la polea de cola en el lado de retorno para asegurar que la banda entre ali- www.latinomineria.com neada al área de carga para optimizar una carga centralizada en la correa. Otras áreas importantes son el punto PERUMIN es el encuentro de negocios por excelencia y el centro de nuevas oportunidades de desarrollo económico y de cadena de valor empresarial. donde la correa sale de la polea mo- 118 Mil Visitantes 50 triz, antes y después de las poleas de Países gravedad, si existen, y de ultimo un alineador en el lado de carga 3 metros antes de la polea motriz, para asegurar que la banda este centrada sobre la Contáctenos hoy y reserve su espacio llamando al + 56 2 27574258 o escriba a ventas@editec.cl Cierre comercial 20 de agosto 2015 polea motriz. En resumen, una correa alineada es esencial para un funcionamiento eficiente de una banda transportadora. Es mucho más efectivo y económi- Papel impreso LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE Versión descargable PDF Papel digital Tablet www.editec.cl co corregir el problema a tiempo que dejarlo por un largo tiempo, causando problemas adicionales a todo el sistema transportador. 42 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 SUSTENTARE Fotografía: José Salinas – LATINOMINERÍA Molino de División Ministro Hales, de Codelco Eficiencia energética: Los avances en la minería chilena Las auditorías energéticas que se entregarán este año permitirán determinar con mayor precisión los consumos del sector. Esta es la piedra angular para lograr metas a 2025. Artículo gentileza de revista ELECTRICIDAD. S egún el informe “Proyección del consumo de electricidad en la minería del cobre 2014-2025” de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), este crecerá de 21,9 TWh a 39,5 TWh en el período 2014–2025 en el país, a una tasa de 5,5% anual. Sin embargo, estas cifras están sujetas a la concreción de los proyectos mineros en curso y en carpeta. Por eso, el mismo estudio también estima el consumo máximo de electricidad que se podría dar para el mismo periodo, siempre y cuando la mayoría de los proyectos de inversión se materialicen: el consumo alcanzaría 46,3 TWh en 2025, con un crecimiento de 6% anual. Por último, la proyección a la baja, en el caso que algunos proyectos no se concreten, w w w. s u s t e n t a r e . c l | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 43 SUSTENTARE cifra el crecimiento del consumo en 4,3%, alcanzando los 22,9 TWh en 2025. En cualquiera de estos escenarios, la situación es clara: la energía es un insumo clave y la eficiencia energética es un factor determinante para mitigar los impactos. Con este panorama en mente, los actores involucrados ya delinearon las tareas: informes de consumos, auditorías energéticas, y Ley de Eficiencia Energética. El consumo de electricidad en la minería del cobre crecerá de 21,9 TWh a 39,5 TWh en el período 2014–2025, a una tasa de 5,5% anual, según la proyección de Cochilco. Fotografía: Juan Carlos Recabal - LATINOMINERÍA CONSUMO MINERO Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, explica que el informe 2014 “Construcción de Eficiencia Energética en Minería” período 2007-2013 de Cochilco es un paso relevante para el sector, ya que evaluó la intensidad del consumo de energía, corregido según las condiciones del entorno. “Por ejemplo, habitualmente el consumo de combustible de camiones mineros se medía solo en relación con las toneladas transportadas de mineral extraído, dando como resultado un aumento de 17,3% entre 2007 y 2013. En cambio, el mencionado estudio de Cochilco incluyó las toneladas transportadas de lastre y corrigió de acuerdo con los kilómetros recorridos, que dependen del tamaño del rajo, dando como resultado un aumento del consumo de combustible de solo 3,7% en el mismo período. Sofisticaciones adicionales permitirían, por ejemplo, ajustar los valores según la pendiente del rajo”, detalla Villarino. Otro avance lo constituye un segundo estudio de Cochilco sobre eficiencia energética en minería, el que se espera sea publicado este año con la información recopilada hasta 2014. CIFRAS DE AHORRO Un paso más allá se pretende dar con una medición de la eficiencia energética en el sector minero. Para esto se estableció un acuerdo entre el Ministerio de Energía y el Consejo Minero, con la participación de las compañías mineras y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética para realizar auditorías. Ignacio Santelices, jefe de la División de Eficiencia Energética de la cartera ministerial, asegura a este medio que “la mayoría de las empresas mineras han cumplido con lo acordado en el convenio y se espera que estas terminen sus auditorías este semestre. Con ello obtendremos una buena retroalimentación para la formulación de nuestro proyecto de ley sobre Eficiencia Energética”. Bernardita Fernández, gerenta de Asuntos Corporativos de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, ahonda en el estudio al que fueron sometidas sus operaciones: “Se aprobó la primera auditoría de mantención de la ISO 50001 en Puerto Patache. Cabe desta- Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, explica que el informe 2014 “Construcción de Eficiencia Energética en Minería” período 20072013 de Cochilco es un paso relevante para el sector, ya que evaluó la intensidad del consumo de energía, corregido según las condiciones del entorno. 44 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | w w w. s u s t e n t a r e . c l SUSTENTARE “Con el proyecto de mini central de relaves, Codelco será pionero mundial en recuperación de energía del transporte de relaves”, expresa Francisco Danitz, gerente de energía y recursos hídricos de la compañía minera. Fotografía: Juan Carlos Recabal - LATINOMINERÍA car que Collahuasi es la única empresa minera a nivel nacional con dicha certificación”. En Collahuasi aseguran que lograron los siguientes ahorros en eficiencia energética, comparándolos con su línea base: • P lanta de Molibdeno Puerto Patache aumentó un 36% su eficiencia, equivalente a 5.118 MWh/año de ahorro energético. • Planta de Filtrado Puerto Patache aumentó un 47% su eficiencia, equivalente a 1.756 MWh/año de ahorro. • C orreas de Filtrado Puerto Patache aumentó un 11% su eficiencia, equivalente a 128 MWh/año de ahorro. • E spesado y Acumulación Puerto Patache aumentó un 39% su eficiencia, equivalente a 2.059 MWh/año de ahorro. • Correas de Embarque Puerto Patache aumentó un 59% su eficiencia, equivalente a 1.527 MWh/año de ahorro. En tanto en Codelco, explica Francisco Danitz, gerente de Energía y Recursos Hídricos, han incorporado la eficiencia energética en su sistema de inversiones de capital mediante una normativa Agenda de Energía y metas pendientes El ministro de Energía, Máximo Pacheco, ha señalado en varias ocasiones que el gran desafío pendiente, de lo comprometido en la Agenda de Energía, es la eficiencia energética. Cabe recordar que el documento planteó una meta de ahorro de 20% a 2025 considerando el crecimiento esperado en el consumo de energía del país para esa fecha. Así se comprometió una Agenda de Eficiencia Energética que permitiría ahorrar un total de 20.000 GWh/ año. Además, se señaló el desarrollo de un “Cluster de Eficiencia Energética” con empresas que desarrollen soluciones focalizadas en aquellos segmentos de la cadena de valor donde exista el mayor impacto, como es el sector minero. Diego Lizana, director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), explica que la gran minería tiene un compromiso firmado que será vinculante cuando aparezca la Ley de Eficiencia Energética”. ves, la que generará energía eléctrica usando la energía mecánica contenida en el transporte de esos relaves. “Con este proyecto Codelco será pionero mundial en recuperación de energía del transporte de relaves”, relata Francisco Danitz. interna que exige desarrollar informes de eficiencia energética en cada etapa de un proyecto, norma que fue actualizada en 2013. Adicionalmente, detalla Danit z, existen diversas iniciativas asociadas a recambios de equipos más eficientes, especialmente motores, correas transportadoras e incorporación de variadores de frecuencia. A estas se suman otras medidas relacionadas a mejoras operacionales, como por ejemplo optimización del funcionamiento de la flota de camiones o la priorización en uso de molinos convencionales según nivel de eficiencia energética. Y en cuanto a recuperación de energía, explica el especialista de Codelco, actualmente desarrollan un proceso de licitación para una mini central de rela- LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA En este momento y tal como lo comprometió la Presidenta chilena Michelle Bachelet en la Agenda de Energía, el Gobierno prepara la ley de Eficiencia Energética que tiene planificado su envío al Congreso Nacional para el cuarto trimestre de este año. Diego Lizana, director ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE), explica que los datos que arrojen las auditorías de las compañías mineras serán claves para la formulación de esta ley. “La gran minería tiene un compromiso firmado que será vinculante cuando aparezca la Ley de Eficiencia Energética. Respecto a la mediana minería, los problemas son otros, principalmente capacidad de inversión y capacidades técnicas”, concluye. w w w. s u s t e n t a r e . c l | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 45 MERCADO LATINO Motor eléctrico Siemens mueve el camión más grande del mundo Impulsado por un sistema de propulsión eléctrica desarrollado por Siemens, el camión más grande del mundo, el Belaz 75710, con sus 800 toneladas de peso cuando está a plena carga, ha entrado recientemente en operación en una mina de Siberia. Según detallan desde Siemens, cuatro máquinas eléctricas de 1.200 kilovatios cada una permiten movilizar a este gigante de más de 20 metros de largo, 10 metros de ancho y 8 metros de altura. Su gran magnitud se refleja en su peso, de 360 toneladas sin carga, pudiendo transportar 450 toneladas de material, es decir, pesa lo mismo que un Airbus A380 totalmente cargado. Considerando las características del camión, que tiene una velocidad máxima de 64 km/h cuando está vacío, los especialistas de Siemens desarrollaron un sistema de tracción que utiliza cuatro motores eléctricos. La electricidad es proporcionada por dos generadores, cada uno de los cuales es impulsado por un motor diésel de 16 cilindros con una potencia de aproximadamente 1700 kW. Además, la tecnología fue desarrollada de tal manera que si uno de los motores eléctricos fuera a fallar, el camión todavía tendría capacidad de accionamiento de emergencia, lo que significa que podrá ser conducido a un lugar de reparación por su propia potencia, es decir, sin tener que ser remolcado. Metso nombra nuevo distribution business manager para Pacific Rim Eliana Rodríguez es la nueva distribution business manager de Metso Pacific Rim. La ejecutiva ha trabajado en la industria por casi 20 años, ligada al desarrollo de programas de montaje y mantención de equipos, pasando a la elaboración de material técnico y participando activamente en áreas comerciales, a través de cargos como gerente de Soporte de Ventas. Rodríguez es ingeniera Industrial de la Universidad de Ibagué, Colombia. Atlas Copco Construcción lanzó aplicación para dispositivos móviles El área de negocios de Construcción de Atlas Copco lanzó una aplicación para uso en dispositivos móviles, tablets y smartphones con sistema operativo iOS de Apple y Android: se trata de Construction, una app que contiene toda la información sobre la gama de productos y servicios que Atlas Copco tiene a disposición del sector construcción. La aplicación permite a sus usuarios informarse 46 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 sobre las últimas novedades en ese mercado. Diseñada para facilitar el trabajo de clientes y distribuidores de Atlas Copco, Construction contiene información sobre generadores transportables, equipos para la construcción de carreteras, equipos de demolición y reciclaje, equipos para hormigón y compactación, entre otros. MERCADO LATINO AGENDA SSK recibe certificación por compromiso de buenas prácticas financieras La constructora industrial peruana SSK, filial de Sigdo Koppers S.A., recibió el certificado de BH Compliance que evidencia el compromiso de la empresa con altos estándares de prevención de infracciones en el contexto de la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ante delitos tales como lavado de activos. SSK es la primera empresa del rubro en Perú que cumple con los requisitos necesarios y que recibe esta certificación. La certificación acredita que la empresa cumplió sus deberes de supervigilancia, detección, control y dirección frente a la Superintendencia de Valores y Seguros, los accionistas y el Ministerio Público disminuyendo los riesgos de multas y exposición pública. Sigdo Koppers S.A. cuenta con esta certificación desde 2014, al igual que sus filiales Enaex, Puerto Ventanas, Fepasa e Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers. MAYO 11-15 ››Exponor 2015 Lugar: Recinto Ferial AIA, Antofagasta, Chile. Organiza: Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Más Información: www.exponor.cl 20-21 ››Latin America Down Under Lugar: Sheraton on the Park, Sydney, Australia. Organiza: Paydirt Media Más información: https://www. latinamericadownunder.com/ 21-23 ››Malargüe Mining 2015 Lugar: Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, Malargüe, Mendoza, Argentina. Organiza: Municipalidad de Malargüe. Más Información: http://www. malarguemining.com.ar/malarguemining-2015/ AGOSTO Liebherr desarrolla aplicación para detectar fallas comunes en equipos mineros Para ayudar en la detección de las causas de las averías en camiones y excavadoras mineras y proponer un procedimiento basado en resultados de pruebas de diagnóstico, Liebherr Mining desarrolló Liebherr Troubleshoot Advisor, una aplicación que busca reducir el tiempo de inactividad de los equipos. El Troubleshoot Advisor evalúa y comunica la probabilidad de incidentes basándose en datos recopilados por personal de Liebherr. Así, si el síntoma de avería es “El camión no arranca”, el sistema presenta al técnico una serie de preguntas de diagnóstico que le ayudan a determinar las causas del desperfecto. El Troubleshoot Advisor es un sistema “capaz de aprender” y que mejora su rendimiento con el tiempo a medida que se van introduciendo en el sistema las causas típicas y las soluciones más relevantes para determinados problemas. 20-23 ››Expo Bolivia Minera 2015 Lugar: Campo Ferial de Expoteco, Oruro, Bolivia Organiza: Tecno Eventos Más Información: http://tecnoeventos. org/?page_id=10 SEPTIEMBRE 8 ››Minamérica Lugar: Hotel Miramar, Viña del Mar, Chile Organiza: Grupo Editorial Editec. Más Información: www.minamerica.cl 21-25 ››Perumin Lugar: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, Perú. Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. Más información: www. convencionminera.com/perumin32 m a y o - j u n i o 2 0 1 5 | L a t i n om i n e r í a # 9 2 47 MERCADO LATINO Grupo ABB y Ericsson se unen para optimizar gestión de centros de datos en la nube ABB firmó una alianza estratégica con Ericsson para proporcionar una plataforma completa de automatización que optimiza los recursos físicos y virtuales de los centros de datos, y el trabajo de los operadores de la nube. Al combinar el sistema de nube (Cloud System) de Ericsson y la infraestructura de gestión de centros de datos (DCIM) Decathlon de ABB, los clientes de servicios en nube de Ericsson conseguirán controles de nivel industrial y herramientas para gestionar y automatizar una variedad flexible de sistemas de ener- gía, refrigeración y tecnologías de información (TI). La nueva plataforma será normalizada y estará diseñada para ser de fácil uso, eficiente y sostenible. Peter Terwiesch, presidente de la división Process Automation de ABB señaló: “A medida que madura el mercado de los centros de datos, los propietarios y los operadores están empezando a pedir las mismas capacidades de control y automatización que son habituales en otros entornos complejos y críticos. Nuestra alianza con Ericsson incorpora la automatización de infraestructuras físicas, mecánicas y eléctricas, al mismo corazón de la gestión de la carga de trabajo de las TI. Aportará la tecnología a los centros de datos y a los operadores de la nube que permitirá optimizar las cargas de trabajo de TI, ahorrando costos operativos a la vez que mejora la fiabilidad y el rendimiento de los centros de datos”. National Instruments anuncia el primer controlador PXI integrado del mercado basado en Intel Xeon National Instruments anunció el nuevo controlador PXI Express basado en Intel Xeon (PXIe -8880) y el chasis (PXIe-1085). La combinación del procesador de tipo servidor con ocho núcleos y un ancho de banda del sistema completo de 24 GB/s ofrece prestaciones para las aplicaciones de cálculo intensivo y funcionamiento en paralelo a gran nivel, como las pruebas de RF, semiconductores y creación de prototipos 5G. Gracias a la flexibilidad de la plataforma PXI, los clientes pueden reemplazar los controladores de la generación anterior por el controlador embebido PXI-8880 y obtener hasta el doble de rendimiento en sus aplicaciones de prueba y medida. "Durante las últimas dos décadas hemos sido testigos de un cambio en la instrumentación tradicional a favor de la plataforma PXI para las pruebas automatizadas," señaló Jessy Cavazos, director del mercado de medida e instrumentación de Frost & Sullivan. INDICE DE AVISADORES ››Caterpillar Equipment Training Tapa 3 www.cat.com/training ››Caterpillar Global Mining 12 22 3 18 16 www.keller-druck.com 48 L a t i n om i n e r í a # 9 2 | m a y o - j u n i o 2 0 1 5 ››Metalogenia S.A. 16 ››Portal Latinominería 40 ››Revista Latinominería 34 - 42 www.latinomineria.com 26 www.johndeere.com ››Keller 30 www.latinomineria.com www.generac.com / www.ottomotores.com.mx ››John Deere ››Más Errázuriz S.A. www.mtg.es www.fimm.cl ››Generac Power Systems 30 www.maserrazuriz.cl www.doppelmayr-mts.com ››FIMM Equipment ››Latinominería News www.latinomineria.com/newsletter www.cemtec.at ››Doppelmayr Transport Technology GmbH 1 - Tapa 2 www.komatsu.cl www.cat.com/mining ››Cemtec ››Komatsu Holding South América Ltda. ››Sandvik Chile S.A. Tapa 4 www.mc.sandvik.com 2 ››Superior Industries Inc www.superior-ind.com 38 TRABAJE INTELIGENTE. TRABAJE SEGURO. ENTRENAMIENTO DE OPERADORES CATERPILLAR Maximizar la productividad... sin cambiar una sola máquina. Cómo? Caterpillar Equipment Training Solutions puede aumentar su ventaja competitiva mejorando la habilidad de sus operadores. La Capacitación de los operadores de Caterpillar está concebida para que su compañía aumente su seguridad, productividad y rentabilidad. • La capacitación dirigida por un instructor, toma a sus mejores operadores y los perfecciona con la formación impartida en sus instalaciones o en las nuestras. • El Centro de Aprendizaje y Demostración de Panamá ofrece capacitación a los operadores de productos Cat y aplicaciones de expertos en productos Cat, junto con demostraciones de las máquinas y entrenamiento en simuladores. • Los simuladores ofrecen la oportunidad de una experiencia práctica en un ambiente seguro y rentable: catsimulators.com • El entrenamiento en línea ofrece comodidad, accesibilidad y está listo cuando usted esté listo: cat.com/catu cat.com/training-es-MX or call 1-800-962-6628 © 2015 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow” y la imagen comercial de “Power Edge”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. LIDERANDO EN TECNOLOGÍA ELEVANDO LA PRODUCTIVIDAD Diseñamos nuestros camiones para brindar la potencia, el rendimiento y la productividad que necesita en sus operaciones subterráneas. Podrá transportar más mineral que nunca con nuestros nuevos camiones subterráneos de una manera más segura, rápida y a un menor costo. MINING.SANDVIK.COM AV. EDUARDO FREI MONTALVA 9990, QUILICURA. SANTIAGO. CHILE - FONO: +56 2 2676 0200