x111.- Distribución territorial de la industria aseguradora en México

Distribución territorial de la industria
aseguradora en México
Laura Ramírez Aldana
Sergio Venegas Lara
2008
Serie Documentos de Trabajo
Documento de trabajo No. 111
Índice
Introducción
1
1. Panorama Internacional
2
2. Contexto sociodemográfico y económico nacional
3
3. Regionalización de la industria aseguradora en México
8
Conclusiones
24
Fuentes
26
Bibliografía
26
Introducción
Este trabajo tiene como finalidad describir y analizar la distribución territorial de la industria
aseguradora en México con el objetivo de conocer su grado de penetración en las diversas
entidades federativa del país en función de las particularidades socioeconómicas y
demográficas de cada región.
Para ello, se utilizó como herramienta metodológica de análisis los Sistemas de Información
Geográfica, en particular, la aplicación del programa Arc View que tiene la capacidad de
georeferenciar la información estadística y de esta forma, generar mapas temáticos regionales
a partir de la definición de intervalos de clase a través de procedimientos estadísticos. Así, la
clasificación de los datos genera “regiones”, entendidas como grupos de entidades federativas,
cuyos valores se ubican en cierto rango de valor que corresponde al menor o mayor grado de
intensidad de la variable en cuestión.
La primera parte de este documento explora, brevemente, el papel del mercado asegurador
Latinoamericano en el contexto internacional con la finalidad de situar la discusión del caso
mexicano en la esfera global.
La segunda parte, presenta algunas regionalizaciones realizadas conforme criterios
sociodemográficos y económicos básicos, tales como, población, población urbana, tasas de
crecimiento demográfico y Producto Interno Bruto, con el propósito de generar un marco de
referencia para el posterior análisis sectorial regional.
La tercera parte, se desarrolla alrededor de distintas regionalizaciones efectuadas,
principalmente, con datos de prima directa, tanto del mercado total de seguros, como de sus
distintas operaciones. Además, se generan regiones a partir de indicadores de comportamiento
sectorial con base en criterios económicos y demográficos con la finalidad de caracterizar la
industria aseguradora en México desde una perspectiva regional.
De esta forma, es posible definir algunas pautas sobre la situación, limitaciones y
potencialidades de la industria aseguradora desde una perspectiva territorial. El análisis
propuesto permite otro tipo de diagnóstico sectorial de la industria aseguradora desde un
enfoque regional que se traduce en información valiosa sobre las características
socioterritoriales del mercado asegurador en México.
1
1. Panorama Internacional
Con el propósito de ponderar la penetración alcanzada por la industria aseguradora en México
en el contexto internacional, se presentan datos sobre la situación del mercado mundial de
seguros para el año 2006. En este sentido, el siguiente gráfico muestra la participación de las
primas de la industria aseguradora en el PIB de cada una de las regiones del mundo:
Gráfico no. 1
12
10
Primas en % del PIB
Así, el gráfico número 1 muestra que las regiones
en el mundo con mayor penetración de la industria
aseguradora son Japón y las economías asiáticas
recién industrializadas, encabezadas por China,
países en los cuales 10.7% de su PIB constituye
primas de seguros. En segundo lugar, se ubica
Europa Occidental con 9.0% y en tercer lugar,
Norteamérica con 8.7% de su PIB destinado a
primas de seguros. Por su parte, Latinoamérica y el
Caribe sólo alcanzan por concepto de primas con
relación a su PIB, 2.4%, siendo la segunda región
con menor penetración de la industria aseguradora,
únicamente, colocada por encima de Oriente Medio
y Asia Central, donde se tiene una penetración de
1.4% de primas sobre el PIB.
Norteamérica
10.7
9.0
8.7
8
6.7
6
4.8
4
2.4
2.7
3.0
1.4
2
Latinoamérica y
el Caribe
Europa
Occidental
Europa Central
y Oriental
Japón y recien
industrializadas
Asia del Sur y
del Este
Oriente Medio y
Asia Central
África
Oceanía
0
2006
Fuente: Swiss Re, Sigma no. 4/2007
40
.9
62
.5
53
.6
17
1.
6
1,
78
7.
3
2,
82
9.
5
3,
03
3.
0
3,
80
4.
0
12
6.
7
Primas per cápita (en dólares)
Gráfico no. 2
En cuanto a la distribución en el ámbito
5000
Norteamérica
internacional de la prima per cápita en 2006,
4500
destaca
el
elevado
nivel
observado
en
Latinoamérica
y el Caribe
Norteamérica, país en el que alcanza el monto de
4000
Europa
3,804.0 dólares por habitante. Posteriormente,
Occidental
3500
se ubican Japón y las economías asiáticas recién
Europa Central
3000
industrializadas con 3,033.0 dólares de prima per
y Oriental
Japón y recien
cápita y en tercer lugar, se encuentra Europa
2500
industrializadas
Occidental, donde se registra una prima per
Asia del Sur y
2000
del Este
cápita de 2,829.5 dólares. Con base en este
Oriente Medio y
1500
indicador, Latinoamérica y el Caribe ocupan la
Asia Central
sexta posición, en términos de penetración de la
África
1000
industria aseguradora, ya que en esta región se
500
Oceanía
gastan en primas de seguros $126.7 dólares en
0
promedio por habitante, esto es sólo 3.3% de la
2006
prima per cápita registrada en Norteamérica y sin
embargo, se trata de un monto superior a lo
Fuente: Swiss Re, Sigma no. 4/2007
registrado en otras regiones del mundo, tales
como, Oriente Medio y Asia Central; África; y Asia del Sur y del Este, donde la prima per cápita
es de apenas 62.5, 53.6 y 40.9 dólares por habitante, respectivamente.
2
2. Contexto sociodemográfico y económico nacional
En 2005, la población en México, se concentró
principalmente, en el Estado de México y en el D.F.
con una participación del 13.6% y 8.4%,
respectivamente; sobre la población nacional; es
decir, esta zona concentró 22.0% de la población
nacional. También destacaron por su elevada
concentración demográfica, las entidades de
Veracruz (6.9%), Jalisco (6.5%) y Puebla (5.2%).
Entidad:
México
D.F.
Veracruz
Jalisco
Puebla
CR5
Nacional
Población
(No. de habts.)
14,007,495
8,720,916
7,110,214
6,752,113
5,383,133
41,973,871
103,263,388
Part.
13.6%
8.4%
6.9%
6.5%
5.2%
40.6%
100%
Fuente: Conteo de Población y Vivienda,
INEGI, 2005
El mapa número 1 presenta la distribución regional de la población en México conforme el
último conteo de población oficial con datos de 2005:
Mapa no. 1
Distribución de la Población en México, 2005
Fuente: Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005
De acuerdo con las últimas cifras oficiales disponibles, correspondientes al año 2000, las
grandes ciudades; es decir, aquellas que se distinguen por el tamaño de su población (superior
al millón de habitantes), se localizan en las entidades federativas con mayor población (Ver
mapa no. 1). Así, las grandes concentraciones urbanas se localizan en el D.F con su Zona
Metropolitana (Z.M.) de la Cd. de México; en Jalisco con la Z.M. de Guadalajara; en Nuevo
León con la Z.M. de Monterrey, y en Puebla con la Z.M de Puebla.
3
El siguiente cuadro muestra la participación de las Ciudades Grandes y de las Ciudades Medias
más pobladas en la población urbana total nacional en el año 2000; así como, sus tasas de
crecimiento observadas en el periodo 1990-2000:
Ciudad
REPUBLICA MEXICANA
TOTAL URBANO
CIUDADES GRANDES*
ZM DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ZM DE GUADALAJARA
ZM DE MONTERREY
ZM DE PUEBLA
ZM DE TOLUCA
ZM DE TIJUANA
JUAREZ
LEON
ZM DE TORREÓN
2000
(No. de
habts.)
Participación
población
urbana
97,483,412
Tasa de
crecimiento
promedio (%)
1990-2000
1.9%
52,151,358
53.5%
2.3%
32,733,427
18,010,877
3,677,531
3,299,302
1,885,321
1,344,575
1,274,240
1,206,824
1,027,466
1,007,291
62.8%
34.5%
7.1%
6.3%
3.6%
2.6%
2.4%
2.3%
2.0%
1.9%
2.2%
1.7%
2.1%
2.4%
2.6%
3.4%
5.5%
4.3%
3.1%
1.4%
CIUDADES MEDIAS** más pobladas
9,885,259
19.0%
2.6%
ZM DE SAN LUIS POTOSÍ
850,828
1.6%
2.6%
ZM DE MÉRIDA
793,391
1.5%
2.5%
ZM DE CUERNAVACA
793,300
1.5%
3.3%
ZM DE QUERÉTARO
787,341
1.5%
3.6%
ZM DE AGUASCALIENTES
707,516
1.4%
2.6%
ZM DE TAMPICO
664,692
1.3%
1.6%
CHIHUAHUA
657,876
1.3%
2.5%
ACAPULCO DE JUAREZ
620,656
1.2%
1.9%
ZM DE SALTILLO
617,899
1.2%
2.8%
ZM DE VILLAHERMOSA
600,580
1.2%
3.2%
ZM DE VERACRUZ
593,181
1.1%
2.3%
MORELIA
561,375
1.1%
2.6%
MEXICALI
549,873
1.1%
2.3%
HERMOSILLO
545,928
1.0%
3.0%
CULIACAN ROSALES
540,823
1.0%
2.7%
Fuente: Estimaciones de CONAPO, con base en el Censo General de Población y Vivienda, INEGI,
2000
* Con una población mayor de 1 millón de habitantes
** Con población entre 100,000 y 999,999 habitantes
4
También es importante conocer la dinámica demográfica de las distintas entidades federativas
en México, como elemento útil para analizar las potencialidades y limitaciones de crecimiento y
desarrollo del mercado asegurador mexicano, información que se presenta en el siguiente
cuadro:
Tasa de crecimiento
demográfica media anual
Entidad federativa
(%)
2000-2005
Estados Unidos Mexicanos
1
Quintana Roo
4.7
Baja California Sur
3.4
Baja California
2.4
Querétaro
2.3
Aguascalientes
2.2
Tlaxcala
1.9
Tamaulipas
1.7
Campeche
1.6
Chiapas
1.6
Nuevo León
1.6
Yucatán
1.6
Coahuila
1.5
Sonora
1.4
Jalisco
1.2
México
1.2
Chihuahua
1.1
Puebla
1
Guanajuato
0.9
Hidalgo
0.9
Tabasco
0.9
Colima
0.8
San Luis Potosí
0.8
Durango
0.7
Morelos
0.6
Nayarit
0.6
Sinaloa
0.5
Veracruz
0.5
Oaxaca
0.4
Distrito Federal
0.2
Guerrero
0.2
Zacatecas
0.2
Michoacán
-0.1
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2000 y Conteo de Población
y Vivienda, INEGI, 2005
5
De acuerdo con la última fuente oficial existente a nivel
estatal correspondiente al año 2004, la entidad
federativa que mayor contribución tuvo sobre el PIB
nacional fue el Distrito Federal, con 21.8%. En segundo
lugar, se colocó el Estado de México con 9.5%, seguido
por Nuevo León con 7.4%, posteriormente, Jalisco con
6.3% y en quinto lugar, Chihuahua con 4.3%. Por lo
tanto, en estas 5 entidades federativas se generó 49.3%
del PIB total nacional.
Entidad:
PIB Total
(miles de
pesos
corrientes)
D.F.
1,520,677,101
México
659,942,957
N.L.
517,474,526
Jalisco
439,288,462
Chihuahua
301,539,247
CR5
3,438,922,293
Nacional 6,964,058,586
Part.
21.8%
9.5%
7.4%
6.3%
4.3%
49.3%
100%
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales,
INEGI, 2004
El siguiente mapa de la República Mexicana muestra la regionalización del país en función del
PIB por entidad federativa en 2004:
Mapa no. 2
Distribución del PIB en México, 2004
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 2004
En 2004, considerando un nivel de desagregación
mayor del PIB, referente específicamente a seguros;
además de englobar servicios financieros, actividades
inmobiliarias y de alquiler, el D.F. participó con
20.8% del PIB financiero nacional; seguido por el
Estado de México con 11.0%, Nuevo León, 7.0%;
Jalisco, 5.4% y Veracruz con 4.6%. Así, los 5 estados
señalados aportaron el 48.8% del PIB del sector
financiero en 2004.
Entidad: PIB Serv. Financieros Part.
(miles de pesos
corrientes)
D.F.
219,667,017 20.8%
México
100,043,455 11.0%
N.L.
63,384,403 7.0%
Jalisco
49,382,401 5.4%
Ver.
42,084,084 4.6%
CR5
Nacional
474,561,360 48.8%
906,360,222
100%
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI,
2004
6
El mapa número 3 permite conocer en el año 2004 en México, la distribución territorial del PIB
financiero, compuesto por servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler:
Mapa no. 3
Distribución del PIB financiero en México, 2004
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 2004
7
3. Regionalización de la industria aseguradora en México
En el año 2006 en México, la entidad que mayor
cantidad de prima directa de seguros concentró fue el
Distrito Federal, con 41.7% del total nacional. Muy
por debajo de esta entidad, se colocó Nuevo León con
una contribución de 8.5% sobre la prima directa de
seguros en el país. En tercer lugar, el Estado de
México participó con el 6.7%; seguido por Jalisco, con
5.7% y posteriormente, Baja California con 2.8%. Por
ende, las primas directas presentaron un patrón de
concentración territorial elevado en los principales
centros sociodemográficos y económicos del país.
Sin embargo, también destacó la participación de una
entidad fronteriza: Baja California. Así, en 2006 cinco
entidades federativas participaron con 65.4% de la
prima directa de la industria aseguradora en México.
Entidad:
Prima Directa*
Part.
(miles de pesos
(%)
corrientes)
D.F.
59,968,595.8
41.7%
N.L.
12,226,912.7
8.5%
México
9,699,755.9
6.7%
Jalisco
8,161,843.8
5.7%
B.C.
3,971,432.4
2.8%
CR5
94,028,540.6
65.4%
Nacional
143,901,470.2
100%
Fuente: Series Técnicas, Anuario
Estadístico CNSF, 2006
* Incluye Vida, Accidentes y Enfermedades
y Daños
El mapa número 4 permite observar la distribución territorial de la prima directa en México en
el año 2006, con base en la construcción de cinco regiones clasificadas de acuerdo con su nivel
de prima directa en el mercado asegurador nacional1.
Mapa no. 4
Distribución territorial de la Prima Directa de la industria aseguradora, 2006
Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico CNSF, 2006
1
Incluye Vida, Accidentes y enfermedades y Daños.
8
El siguiente cuadro describe la conformación de cada una de las regiones definidas en el mapa
número 4 mediante la agrupación de estados, desde la región número 1, donde se ubica
únicamente al D.F., entidad que se distingue por su elevado nivel de concentración de prima
directa en el mercado total nacional, hasta la región número 5 con niveles de prima directa
muy bajos:
Agrupamiento:
Región 5
Región 4
Región 3
Región 2
Región 1
Entidades federativas:
Prima Directa
Seguros
(Miles de pesos)
Rango Valores
Tlaxcala, Campeche, B.C.S., 475,696 – 1,258,693
Colima, Zac., Nayarit,
Durango, Guerrero, Morelos,
Hidalgo
S.L.P., Tabasco, Chiapas,
1,258,694 –
Q.R., Oaxaca, Qro., Aguas.,
2,447,293
Yucatán, Michoacán y Sinaloa
Coahuila, Sonora,
2,447,294 –
Tamaulipas, Ver., Puebla,
3,971,432
Chihuahua, Gto. y B.C.
Jalisco, México y N.L.
3,971,433 –
12,226,913
D.F.
12,226,914 –
59,968,596
Fuente: elaboración propia con base en el mapa no. 4
Así, la región número 1 contiene al principal centro demográfico y socioeconómico del país,
mientras que la región 2 está conformada por los centros urbanos que le siguen en importancia
demográfica y socioeconómica a nivel nacional, esto es, el Estado de México, Nuevo León y
Jalisco, que a su vez, forman parte de las más destacadas zonas metropolitanas del país: Z.M.
de la Ciudad de México, Z.M. de Monterrey y Z.M. de Guadalajara.
En la región número 3 es posible distinguir varios estados fronterizos (Coahuila, Sonora,
Tamaulipas, Chihuahua y B.C.) que por sus características geográficas, definidas por su
cercanía territorial con Estados Unidos, tienen una mayor actividad económica; una dinámica
demográfica superior a la media nacional e incluso rasgos culturales particulares características propias de territorios fronterizosque significan un mercado potencial
importante para la industria aseguradora en el país. En esta misma región, destaca otro
importante núcleo demográfico, Puebla; un puerto mercantil y entidad industrial de importancia
nacional que también tiene una de las ciudades medias más grandes del país, Veracruz; y otra
entidad industrial, Guanajuato.
Por otro lado, se tienen entidades, como San Luís Potosí y Querétaro, que a pesar de
tener ciudades medias destacadas por su tamaño de población; su contribución en el valor
bruto de la producción nacional2 y contar con una dinámica demográfica superior a la media
nacional en el periodo 1990-2000 y en el caso particular de Querétaro, incluso en le periodo de
2000 a 2005, pertenecen a la región número 4, en función de su baja penetración en el
2
De acuerdo con una clasificación elaborada por el Dr. Jaime Sobrino (2004) considerando sólo sus Áreas
Metropolitas, San Luís Potosí y Querétaro ocupan el 8° y 11° lugar con relación a su participación en el valor bruto de
la producción nacional.
9
mercado de seguros, constituyendo territorios de notable oportunidad para la industria
aseguradora en México.
Otra situación se observa en el caso de las entidades ubicadas en las regiones con menor
generación de PIB, tal es el caso de Zacatecas, Nayarit, Colima, Baja California Sur, Tlaxcala,
Durango, Guerrero, Campeche, Hidalgo y Morelos, entidades ubicadas en la región 5,
caracterizada por una muy baja penetración de la industria aseguradora.
En cuanto a las primas directas pertenecientes al
ramo de Vida en el año 2006, la entidad federativa
con mayor participación fue, definitivamente, el D.F.
con 39.2%. Lejos de esta primera posición, se
ubicaron el Estado de México con 6.9%, Nuevo León,
6.0%, Jalisco, 5.6% y Guanajuato con el 3.7%. Por
lo tanto, estas 5 entidades federativas representaron
61.4% de la emisión de prima directa de Vida.
Entidad:
D.F.
México
Prima Directa
Vida
(miles de pesos
corrientes)
22,050,154.5
3,865,224.6
Part.
39.2%
6.9%
N.L.
3,371,615.0
6.0%
Jalisco
3,142,474.6
5.6%
Gto.
2,077,230.0
3.7%
CR5
34,506,698.7
61.4%
Nacional
56,293,222.0
100%
Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico,
CNSF, 2006
El siguiente mapa representa la distribución territorial de la prima directa correspondiente a la
operación Vida en la República Mexicana en el año 2006:
Mapa no. 5
Distribución territorial de la Prima Directa de Vida, 2006
Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico, CNSF, 2006
Con la información del mapa número 5 se conforman cinco regiones diferenciadas por su grado
de participación en el mercado de seguros de vida, en términos de prima directa. En este caso
también es evidente el predominio del D.F, entidad que conforma la región número uno. De
10
igual forma, se distinguen los mayores centros demográficos y económicos del país, esto es,
Jalisco, México y N.L. agrupadas en la región 2; y al igual que en el caso del mercado total, la
siguiente región en importancia (región no. 3), se conforma por varios estados fronterizos
(Coahuila, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y B.C) y por Puebla y Veracruz, entidades que
destacan en términos demográficos en el ámbito nacional, entre otros.
Agrupamiento:
Región 5
Región 4
Región 3
Región 2
Región 1
Entidades federativas:
Prima Directa Vida
(Miles de pesos)
Rango Valores
201,581 – 522,318
Campeche, B.C.S., Tlaxcala,
Q.R., Colima, Nayarit, Aguas.,
Durango y Zac.
Guerrero, S.L.P., Morelos,
522,319 – 780,800
Yucatán, Tabasco, Qro., Hidalgo
y Chiapas
Coahuila, Sonora, Chihuahua, 780,801 – 2,077,230
Sinaloa, Tamaulipas, Puebla,
B.C., Michoacán, Oaxaca, Ver. y
Gto.
Jalisco, México y N.L.
2,077,231 – 3,865,225
D.F.
3,865,226 –
22,050,155
Fuente: elaboración propia con base en el mapa no. 5
Como se comprobará a lo largo de este trabajo existen entidades donde claramente se puede
observar una mayor demanda regional de ciertos tipos de seguros de acuerdo con las
principales necesidades socioeconómicas del lugar; ejemplo de ello es el caso de Quintana Roo,
entidad donde su ubican importantes desarrollos turísticos de importancia nacional e
internacional, sujetos a riesgos climatológicos. Así, en la regionalización de la prima directa de
seguros en conjunto, Quintana Roo se ubica en la región número 4; mientras que en la
regionalización con información del ramo de vida se localiza en la región número 5 y de
acuerdo con la regionalización derivada de datos de la prima directa del ramo daños sin autos,
esta entidad se sitúa en la región número 3, lo cual evidencia la relación existente entre la
demanda de seguros de cierto ramo y el tipo de actividad económica predominante en la
región.
11
Respecto a la operación de Accidentes y
Enfermedades3 en el año 2006, el D.F. concentró el
53.6% de la prima directa del ramo. Lejos de este
primer lugar, se ubicó Nuevo León con 12.9%,
después Jalisco con 6.1%; posteriormente, el
Estado de México con 4.9% y en quinto lugar,
Chihuahua con 2.7%. Cabe destacar la elevada
concentración territorial de esta operación, ya que
las 5 entidades mencionadas representaron 80.2%
de su prima directa.
Entidad:
D.F.
Prima Directa
Accidentes y
Enfermedades
(Miles de pesos
corrientes)
12,088,160.4
N.L.
2,908,170.5
12.9%
1,376,862.1
1,100,664.1
619,802.3
18,093,659.4
22,539,932.1
6.1%
4.9%
2.7%
80.2%
100%
Jalisco
México
Chihuahua
CR5
Nacional
Part.
53.6%
Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico
CNSF, 2006
A continuación se presenta el mapa número 6, donde se regionaliza la prima directa del ramo
Accidentes y Enfermedades (no incluye Salud) en la República Mexicana:
Mapa no. 6
Distribución territorial de la Prima Directa de Accidentes y Enfermedades, 2006
Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico CNSF, 2006
El siguiente cuadro muestra los resultados de la regionalización efectuada con base en la prima
directa de la operación Accidentes y Enfermedades. Al igual que en las regionalizaciones
anteriores, el D.F. se ubica en la región número 1 con el mayor nivel de prima directa del
ramo; en segundo lugar, se ubica sólo al estado de Nuevo León; es decir, bajo este criterio de
3
No incluye Salud
12
regionalización se separa esta entidad de los otros dos centros demográficos de mayor
importancia a nivel nacional, Estado de México y Jalisco, los cuales conforman la región número
3. Varios estados fronterizos (Tamaulipas, B.C., Coahuila, Sonora y Chihuahua) y algunos
centros urbanos de importancia, tales como, Puebla y Querétaro se agrupan en la región
número 4. Por último, destaca que 19 entidades federativas presentan un rezago importante en
cuanto al mercado de la operación Accidentes y Enfermedades al clasificarse en la región
número 5, es decir, en el estrato con niveles muy bajos de prima directa, en comparación con
las 10 entidades que forman parte del mismo tipo de agrupamiento (región no. 5) según el
ejercicio de regionalización efectuado para el mercado de seguros en conjunto.
Agrupamiento:
Entidades federativas:
Región 5
Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Colima,
Zac., B.C.S., Oax., Guerrero, Chiapas,
Durango, Hidalgo, Tabasco, Morelos, Q.R.,
Michoacán, Sinaloa, Aguas., S.L.P. y Ver.
Qro., Yucatán, Gto., Tamaulipas, B.C.,
Coahuila, Sonora, Puebla, Chihuahua
Región 4
Prima Directa
Accidentes y
enfermedades
(Miles de pesos)
Rango Valores
13,807 – 171,706
171,707 – 619,802
Región 3
México y Jalisco
619,803 – 1,376,862
Región 2
N.L.
1,376,863 – 2,908,171
Región 1
D.F.
2,908,172 – 12,088,160
Fuente: elaboración propia con base en el mapa no. 6
El Distrito Federal participó con 39.7% de la
prima directa del ramo Daños en 2006. Muy por
debajo de esta primera posición, Nuevo León
participó con 9.1%; Estado de México, 7.3%,
Jalisco, 5.6%; y Baja California, 3.5%, de la
prima directa del ramo Daños en 2006. Por ende,
estas 5 entidades federativas concentraron el
65.2% de la prima directa del ramo en este año.
Entidad:
D.F.
Prima Directa
Daños
(Miles de pesos
corrientes)
25,830,280.9
N.L.
5,947,127.2
9.1%
4,733,867.1
3,642,507.1
2,292,901.3
42,446,683.6
65,068,316.1
7.3%
5.6%
3.5%
65.2%
100%
México
Jalisco
B.C.
CR5
Nacional
Part.
39.7%
Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico,
CNSF, 2006
El mapa número 7, presenta la distribución territorial de las primas directas del ramo Daños en
México para el año 2006:
13
Mapa no. 7
Distribución territorial de la Prima Directa de Daños, 2006
Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico, CNSF, 2006
El siguiente cuadro muestra las regiones generadas a partir del mapa número 7:
Agrupamiento:
Entidades federativas:
Prima Directa Daños
(Miles de pesos)
Rango Valores
Región 5
161,891 – 700,265
Región 3
Tlaxcala, Zac., Campeche, Nayarit,
Oaxaca, Colima, Durango, B.C.S, Hidalgo,
Morelos, Guerrero, S.L.P., Chiapas y
Tabasco
Qro., Yucatán, Michoacán, Coahuila,
Sinaloa, Sonora, Aguas., Q.R.,
Tamaulipas, Gto.
Puebla, Ver., Chihuahua y B.C.
1,482,571 – 2,292,901
Región 2
Jalisco, México y N.L.
2,292,902 – 5,947,127
Región 1
D.F.
5,947,128 – 25,830,281
Región 4
700,266 – 1,482,570
Fuente: elaboración propia con base en el mapa no. 7
La regionalización plasmada en el mapa número 7, distingue al D.F. por su concentración de
prima directa en el ramo de Daños. La región número 2 se conforma por los otros centros
urbanos de mayor importancia en el país: Jalisco, Estado de México y Nuevo León. La región
número 3, incluye a Puebla, entidad donde se ubica la cuarta Zona Metropolitana más poblada
del país; Veracruz, ciudad media de considerable tamaño con actividad industrial y mercantil; y
dos entidades fronterizas: Chihuahua y Baja California. Bajo este criterio de agrupación varios
estados que aparecen en regionalizaciones anteriores en la región número 3 se desplazan hasta
14
la número 4, tales como, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Guanajuato, en comparación, con lo
observado para el mercado de seguros en su conjunto; así como, Michoacán y Sinaloa, sí se
compara con la regionalización realizada por prima directa en el caso de la operación Vida. Al
igual que en las regionalizaciones previas, la región número 5, se conforma por varias
entidades caracterizadas por su baja actividad económica, reflejada en su menor PIB estatal,
tales como, Zacatecas, Nayarit, Colima y Baja California Sur.
En el año 2005, la actividad del ramo de Daños sin
Autos se concentró, sobre todo, en el D.F. con
45.6% de la prima directa nacional. Muy por
debajo del D.F. se colocaron N.L., el Estado de
México, B.C. y Jalisco con participaciones de 8.8%,
5.5%, 5.3% y 4.0%, respectivamente. Por ende, 5
estados concentraron 69.2% de la prima directa
del ramo Daños sin Autos, lo cual demuestra su
elevado grado de concentración territorial, incluso
superior al observado en la operación de Daños en
conjunto (65.2%).
Entidad:
D.F.
Prima Directa Daños sin Part.
Autos
(Miles de pesos
corrientes)
12,151,650.8 45.6%
N.L.
México
B.C.
Jalisco
CR5
Nacional
2,332,623.8
8.8%
1,455,987.1 5.5%
1,405,409.3 5.3%
1,054,415.9 4.0%
18,400,086.9 69.2%
26,655,303.8 100%
Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico,
CNSF, 2006
El mapa número 8 muestra la distribución territorial de la prima directa de la operación Daños
sin Automóviles en México durante 2006:
Mapa no. 8
Distribución territorial de la Prima Directa de Daños sin Autos, 2006
Fuente: Series Técnicas, Anuario Estadístico, CNSF, 2006
15
De acuerdo con la información generada en el mapa número 8, la región que mayor volumen
de prima directa por concepto de seguros de Daños (sin Automóviles) es el D.F. La segunda
región en importancia, se conforma por Baja California, el Estado de México y Nuevo León; es
decir, por una entidad fronteriza eminentemente industrial, principalmente, maquiladora; y dos
centros urbanos de notable importancia socioeconómica y demográfica nacional. En ese caso,
Jalisco se ubica en la región número 3 con Chihuahua, Quintana Roo y Aguascalientes, siendo
que estas dos últimas entidades en las regionalizaciones anteriores no habían alcanzado este
estrato, por lo que puede apreciarse que el tipo de actividad económica que se observa en
estos estados requiere de esta forma específica de cobertura. Asimismo, destaca la separación
de Jalisco de las otras dos entidades de importancia (Nuevo León y Estado de México) con las
que en general se le había agrupado en una misma región. Por otro lado, en la región 4 se
ubica otro centro urbano de importancia nacional, Puebla; algunas ciudades fronterizas
(Coahuila, Tamaulipas y Sonora) y Veracruz, entidad industrial y puerto mercantil, entre otras.
En esta regionalización, una cantidad mayor de entidades federativas se clasifican en la última
región, en términos de penetración de la industria de seguros de daños (sin Autos). Así, 13
estados del país, en comparación con los 10 estados que se agrupan en este estrato para el
caso del mercado de seguros en su conjunto, forman parte de la región 5 con muy bajos
niveles de prima directa en la operación daños sin Autos. El siguiente cuadro muestra la
regionalización analizada:
Agrupamiento:
Región 5
Región 4
Región 3
Región 2
Región 1
Entidades federativas:
Prima Directa
Daños sin Autos
(Miles de pesos)
Rango Valores
50,110 – 212,405
Tlaxcala, Campeche, Oax., Zac.,
Tabasco, Nayarit, Hgo., Durango,
Morelos, Colima, Chiapas, S.L.P.,
Guerrero
Qro., Michoacán, B.C.S.,
212,406 – 587,093
Coahuila, Tamaulipas, Sonora,
Sinaloa, Yuc., Gto, Pbla. y Ver.
Chihuahua, Q.R., Aguas. y
587,094 – 1,054,416
Jalisco
B.C., México y N.L.
1,054,417 –
2,332,624
D.F.
2,332,625 –
12,151,651
Fuente: elaboración propia con base en el mapa no. 8
A continuación se presentarán algunas regionalizaciones realizadas con indicadores de
penetración, anteriormente aplicados al análisis del entorno internacional, de la industria
aseguradora con el objetivo de analizar su comportamiento en el ámbito nacional.
16
En 2004, el 3.5% del PIB del D.F, representó primas
directas de la industria aseguradora, colocándose 1.8 pp.
por encima del promedio nacional. También superior a la
media nacional, fueron los resultados de N.L. y Nayarit
con 1.9% y 1.8% del PIB estatal por prima directa de
Entidad: Prima / PIB
seguros. En Jalisco y B.C.S. las primas directas de
(Porcentajes)
seguros significaron 1.6% y 1.4% de su PIB estatal. Así,
D.F.
3.5%
destaca la penetración de la industria aseguradora en
N.L.
1.9%
tres de los centros urbanos de mayor importancia
Nayarit
1.8%
nacional: D.F., N.L y Jalisco; resultado predecible; sin
Jalisco
1.6%
embargo, se presentan otros dos casos, menos
B.C.S.
1.4%
esperados, Nayarit y B.C.S, entidades donde, en
Nacional
1.7%
términos relativos, un monto significativo de sus escasos
recursos económicos se destinaron al pago de primas
directas, dato que se vincula con su estructura Fuente: Anuario Estadístico, CNSF y
económica, ya que en Nayarit el comercio y los servicios Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI,
representan 63.6% de su PIB y en particular, los 2004
servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y
de alquiler participan con 14.5% de su PIB. En el caso de B.C.S., las actividades terciarias
significan 68.9% de su PIB y la división de servicios financieros representa 25.7% del mismo,
lo cual posiblemente se relacione con la presencia de comunidad norteamericana en la zona
debido a sus atractivos turísticos.
Con base en el indicador sobre la participación de la prima directa de seguros respecto al PIB
total estatal utilizando los últimos datos disponibles, se construyó el mapa número 9:
Mapa no. 9
Distribución territorial de la Prima Directa Seguros / PIB total por entidad federativa, 2004
Fuente: Anuario Estadístico, CNSF y Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 2004
17
A continuación se observa el cuadro con las regiones generadas para 2004:
Agrupamiento:
Entidades federativas:
Prima / PIB Total
Rango Valores
Región 5
0.56% – 0.74%
Región 2
Tlaxcala, Oaxaca, Campeche,
Chiapas, Q.R.,
Guerrero, Hidalgo, S.L.P, Coahuila,
Chihuahua, Ver., Durango
Mich.,
Gto., B.C., Qro., Tamps., México,
Colima, Puebla, Tabasco, Zacatecas,
Aguas., Yucatán, Sonora, Sinaloa,
Morelos, B.C.S.
Jalisco, Nayarit, N.L.
Región 1
D.F.
Región 4
Región 3
0. 75% – 0.97%
0.98% - 1.44%
1.45% - 1.97%
1.98% - 3.54%
Fuente: Elaboración propia con base en el mapa no. 9
La regionalización observada en el mapa número 9 permite identificar al D.F. en la región
número 1, con el mayor porcentaje destinado a prima directa con relación a su PIB estatal. Una
segunda región, la conforman los estados de Jalisco y Nuevo León, dos de los centros urbanos
más destacados del país y Nayarit, entidad que en la regionalización efectuada con base en el
PIB total se ubicó en la región caracterizada por muy bajos niveles de producción estatal. En la
región número 3, aparecen varias entidades fronterizas, tales como, Tamaulipas, Baja
California y Sonora; además, esta región contiene al Estado de México, entidad que destaca
por su predominio demográfico e importancia socioeconómica y Puebla, otro centro
demográfico de importancia nacional; así como, varias entidades que tienen ciudades medias
con tasas de crecimiento demográfico superiores al promedio nacional: Querétaro,
Aguascalientes, Yucatán y S.L.P4. En cuanto a los estados que forman parte de la región 4,
destacan dos entidades fronterizas, Chihuahua y Coahuila; Veracruz y algunos estados con
niveles bajos de PIB total estatal, tales como, Durango, Michoacán, Guerrero e Hidalgo. La
región 5 considera a varios estados del sureste mexicano que destinan niveles muy bajos de su
PIB estatal a primas directas.
Con el objetivo de dirigir más el análisis a la industria aseguradora, se presenta otro indicador
a nivel estatal sobre la relación entre prima directa y PIB financiero, el cual incluye servicios
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler.
4
De acuerdo con los resultados de CONAPO (2000) la ZM de S.L.P presenta un crecimiento de 2.6% en el periodo
1990-2000, la Z.M de Mérida, 2.5%, la Z.M de Qro. 3.6% y la Z.M de Aguascalientes 2.6%, en comparación con la tasa
de crecimiento nacional de 1.9% para el mismo periodo.
18
En ese caso, en el año 2004, el 24.5% del PIB financiero
del D.F. representa prima directa de seguros; en Nuevo
León, 16.1%; en Jalisco 14.5%; en Aguascalientes
13.3% y en Nayarit, 12.9%, todas estas participaciones
son superiores a la media nacional de 12.8%.
Con base en este indicador se generó el mapa número
10 que refleja la participación de la industria
aseguradora nacional en el PIB financiero estatal en
2004:
Entidad: Prima / PIB Fin.
(Porcentajes)
D.F.
24.5%
N.L.
16.1%
Jalisco
Aguas.
Nayarit
Nacional
14.5%
13.3%
12.9%
12.8%
Fuente: Anuario Estadístico, CNSF y
Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI,
2004
Mapa no. 10
Distribución territorial de la Prima Directa Seguros / PIB financiero por entidad federativa, 2004
Fuente: Anuario Estadístico, CNSF y Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 2004
A partir del mapa número 10 se obtiene el siguiente cuadro con base en la regionalización de la
relación prima directa sobre PIB financiero, que engloba servicios financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y de alquiler:
19
Agrupamiento:
Entidades federativas:
Región 5
Región 4
Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala
B.C.S, Hidalgo, Guerrero, Q.R.,
Veracruz, Michoacán, México, S.L.P. y
B.C.
Región 3
Tabasco, Puebla, Zac., Chihuahua,
Durango, Yuc., Colima, Guanajuato,
Sinaloa, Coahuila y Tamaulipas
Región 2
Sonora, Morelos, Querétaro, Campeche,
Nayarit, Aguas., Jalisco y N.L.
Región 1
D.F.
Fuente: Elaboración propia con base en el mapa no. 10
Prima Directa / PIB
financiero
Rango Valores
3.71% - 4.65%
4.66% - 7.34%
7.35% – 10.59%
10.6% - 16.06%
16.07% - 24.51%
Esta regionalización permite observar, una vez más, el despunte del D.F. sobre el resto de las
entidades federativas, respecto al porcentaje que representan las primas directas de seguros
con relación a su PIB financiero. La segunda región en importancia de acuerdo con este criterio
metodológico, se conforma por dos destacados centros urbanos, N.L. y Jalisco; una entidad
fronteriza, Sonora, algunas entidades donde se ubican ciudades medias en crecimiento, tales
como, Morelos, Querétaro y Aguascalientes y dos entidades que a pesar de sus pocos recursos
económicos mantienen elevados porcentajes de su PIB financiero en primas directas: Nayarit y
Campeche. En la región número 3, se observan varios estados fronterizos, Coahuila, Chihuahua
y Tamaulipas; otra gran urbe nacional, Puebla; entre otras entidades. Cabe destacar que en
este caso, el Estado de México, a pesar de su importancia en términos demográficos y
económicos, se coloca en la región número 4, con niveles bajos de penetración de la industria
aseguradora, en términos de su PIB financiero. Lo mismo sucede, con otras entidades que en
anteriores regionalizaciones tenían mejor posición, tales como, Veracruz y Baja California. Con
este indicador también se evidencia la falta de penetración de la industria aseguradora en
S.L.P., entidad donde se encuentra una de las ciudades medias con tasa de crecimiento
demográfico superior a la media nacional en el periodo 1990-2000. Por último, tres entidades
se separan del resto por su rezago en materia de cobertura de seguros: Oaxaca, Chiapas y
Tlaxcala.
Otro dato interesante para analizar la penetración de la
industria aseguradora es la prima per cápita. En al año
2005 con este indicador se obtuvo que en promedio
cada habitante del D.F. destinó, $5,227.2 al pago de
prima directa de seguros. En Nuevo León, la prima per
cápita ascendió a $2,637.7 por habitante, a penas la
mitad de lo observado en el D.F. Las siguientes
entidades en orden de importancia en términos de prima
per cápita fueron: Aguascalientes, $1,093.1, entidad que
logró superar el promedio nacional; mientras que
Jalisco, $1,045.1 y Sonora $1,030 se colocaron por
debajo de este parámetro.
Entidad:
D.F.
N.L.
Prima / Pob. Tot.
(pesos
corrientes)
5,227.2
2,637.7
Aguas.
Jalisco
Sonora
Nacional
1,093.1
1,045.1
1,030.0
1,057.7
Fuente: Anuario Estadístico, CNSF,
2005 y Conteo de Población y Vivienda,
INEGI, 2005
El mapa número 11 muestra la distribución de las prima per cápita en el territorio nacional en
el año 2005:
20
Mapa no. 11
Distribución territorial de la Prima per cápita, 2005
Fuente: Anuario Estadístico, CNSF y Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005
El siguiente cuadro describe las regiones generadas conforme la prima per cápita en 2005:
Agrupamiento:
Región 5
Entidades federativas:
Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Hidalgo, Tlaxcala,
Región 4
Michoacán, S.L.P., Veracruz y Zac.,
Campeche, Durango, México,
Puebla, Colima, Gto., Morelos,
Nayarit y Tabasco
Región 3
B.C.S., Chihuahua, Coahuila, B.C.,
Q.R., Sinaloa, Tamaulipas,
Yucatán, Qro., Jalisco, Sonora,
Aguas.
Región 2
N.L.
Región 1
D.F.
Fuente: Elaboración propia con base en el mapa no. 11
Prima Directa / Pob.
Total
(pesos corrientes)
Rango Valores
188 - 325
326 - 640
641 – 1,093
1,094 - 2,638
2,639 – 5,227
De acuerdo con esta regionalización, el D.F. conforma la región número 1 con la mayor prima
per cápita estatal en 2005. En la región número 2, se localiza Nuevo León, donde se observan
niveles elevados de prima per cápita por lo que esta entidad se separa de las otras grandes
urbes bajo esta clasificación. La región 3, con niveles medios de prima per cápita se conforma
por una entidad de importancia sociodemográfica y económica en el ámbito nacional, Jalisco,
varios estados fronterizos: Chihuahua, Coahuila, B.C., Sonora y Tamaulipas; algunas entidades
que presentan una dinámica demográfica superior al promedio nacional, tales como, Quintana
Roo, Yucatán, Querétaro y Aguascalientes. En la región 4, destaca la presencia del Estado de
México, por ser una entidad de importancia sociodemográfica y económica nacional y sin
embargo, pertenecer a este estrato de niveles bajos de prima per cápita. En esta región,
también se ubica Puebla, otro centro urbano de importancia nacional, además de Veracruz, y
21
otras entidades como S.L.P., Morelos y Michoacán, donde se localizan ciudades medias
destacadas por el tamaño y ritmo de crecimiento de su población. Otras entidades que
conforman la región número 4 son Zacatecas, Durango, Nayarit y Colima, entidades
clasificadas en anteriores regionalizaciones en los estratos de muy baja población. Por último,
entidades del Sureste del país, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, ocupan la región número 5,
caracterizada por niveles muy bajos de prima per cápita, al igual que Hidalgo y Tlaxcala.
El siguiente cuadro presenta una metodología que permite analizar cuál ha sido la participación
y el cambio o variación observada en cada una de las entidades federativas con respecto al
resultado nacional, en términos de prima directa de seguros en México durante el periodo
comprendido entre 2000 y 2006:
Prima Directa Mercado
Seguros *
Incremento
ENTIDAD
(miles de pesos a precios de
Real
2006)
2000
2006
Nacional
85,758,797.7 143,901,470.3 58,142,672.5
Aguascalientes
660,445.8
1,883,095.2
1,222,649.4
B.C.
1,742,591.5
3,971,432.4
2,228,840.9
B.C.S.
179,438.3
660,159.8
480,721.5
Campeche
224,849.5
514,090.6
289,241.1
Coahuila
1,218,896.5
2,689,017.7
1,470,121.2
Colima
242,695.4
747,915.7
505,220.3
Chiapas
560,204.0
1,494,586.5
934,382.5
Chihuahua
1,844,284.9
3,630,659.6
1,786,374.7
D.F.
43,035,479.1
59,968,595.8
16,933,116.8
Durango
526,631.6
925,986.9
399,355.3
Guanajuato
1,654,641.3
3,839,986.5
2,185,345.2
Guerrero
427,390.0
1,160,534.3
733,144.3
Hidalgo
518,637.1
1,258,693.3
740,056.2
Jalisco
4,449,372.5
8,161,843.8
3,712,471.3
México
5,198,187.7
9,699,755.9
4,501,568.2
Michoacán
893,228.8
2,377,494.0
1,484,265.2
Morelos
912,243.4
1,245,778.6
333,535.1
Nayarit
283,995.1
760,439.0
476,444.0
N.L.
6,773,073.3
12,226,912.7
5,453,839.4
Oaxaca
380,024.4
1,763,303.2
1,383,278.8
Puebla
1,934,684.0
3,513,575.1
1,578,891.1
Querétaro
981,983.2
1,800,874.8
818,891.6
Quintana Roo
468,160.8
1,750,330.7
1,282,169.9
S.L.P.
1,002,500.1
1,370,520.4
368,020.2
Sinaloa
2,024,529.7
2,447,293.4
422,763.6
Sonora
2,108,953.2
2,849,215.6
740,262.4
Tabasco
652,956.9
1,475,545.2
822,588.3
Tamaulipas
1,464,916.2
3,124,136.8
1,659,220.6
Tlaxcala
184,868.8
475,696.2
290,827.4
Veracruz
1,812,028.6
3,465,460.7
1,653,432.1
Yucatán
843,083.1
1,890,573.4
1,047,490.4
Zacatecas
553,823.1
757,966.5
204,143.4
*Incluye Vida, Accidentes y enfermedades y Daños
Fuente: Anuario Estadístico, CNSF, 2000 y 2006
Part. local
nacional
2000
2006
100% 100%
0.8%
1.3%
2.0%
2.8%
0.2%
0.5%
0.3%
0.4%
1.4%
1.9%
0.3%
0.5%
0.7%
1.0%
2.2%
2.5%
50.2% 41.7%
0.6%
0.6%
1.9%
2.7%
0.5%
0.8%
0.6%
0.9%
5.2%
5.7%
6.1%
6.7%
1.0%
1.7%
1.1%
0.9%
0.3%
0.5%
7.9%
8.5%
0.4%
1.2%
2.3%
2.4%
1.1%
1.3%
0.5%
1.2%
1.2%
1.0%
2.4%
1.7%
2.5%
2.0%
0.8%
1.0%
1.7%
2.2%
0.2%
0.3%
2.1%
2.4%
1.0%
1.3%
0.6%
0.5%
Cambio
participativo
Absoluto Relativo
0.5%
0.7%
0.2%
0.1%
0.4%
0.2%
0.4%
0.4%
-8.5%
0.0%
0.7%
0.3%
0.3%
0.5%
0.7%
0.6%
-0.2%
0.2%
0.6%
0.8%
0.2%
0.1%
0.7%
-0.2%
-0.7%
-0.5%
0.3%
0.5%
0.1%
0.3%
0.3%
-0.1%
69.9%
35.8%
119.3%
36.3%
31.5%
83.7%
59.0%
17.3%
-17.0%
4.8%
38.3%
61.8%
44.6%
9.3%
11.2%
58.6%
-18.6%
59.6%
7.6%
176.5%
8.2%
9.3%
122.8%
-18.5%
-28.0%
-19.5%
34.7%
27.1%
53.3%
14.0%
33.6%
-18.4%
22
Conforme se observa en el cuadro anterior, a pesar de su predominio e innegable
concentración, en términos de prima directa de seguros, el D.F. ha perdido participación en el
mercado nacional de seguros, ya que de representar 50.2% en el año 2000, disminuyó a
41.7% en 2006, lo que representa una decrecimiento de 17%.
Las otras entidades donde se ubican las grandes urbes del país, Nuevo León, Jalisco y
Puebla, avanzaron en su cobertura de seguros. En particular, Nuevo León participó con el 7.9%
de la prima directa del mercado de seguros en el año 2000 y para 2006 alcanzó una
participación de 8.5%, esto es un crecimiento de 7.6%. Asimismo, Jalisco incrementó su
participación de 5.2% a 5.7% entre 2000 y 2006; esto es, un crecimiento de 9.3%. El estado
de Puebla registró un crecimiento de 8.2%, en términos de prima directa, al pasar de 2.3% en
el año 2000 a 2.4% en 2006. Ello puede indicar un gradual proceso de desconcentración de la
prima directa de seguros, sobre todo, hacia estas entidades del país donde se ubican
importantes aglomeraciones urbanas, cuya dinámica demográfica durante el periodo en estudio
ya superaba tanto la media nacional, como lo observado en la Zona Metropolitana del D.F.
También, el Estado de México, con su dinámica como parte de la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México al contener a varios municipios conurbados con la Ciudad de México,
incremento su importancia en el mercado de seguros nacional, al pasar de una contribución de
6.1% en 2000 a 6.7% de la prima directa en 2006, cambio que se tradujo en una tasa de
crecimiento de 11.2%, siendo reflejo del crecimiento sociodemográfico que atraviesan están
zonas periféricas a la capital nacional.
Otras entidades que aumentaron su participación en el mercado nacional de seguros fueron
Oaxaca, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima y Aguascalientes, con crecimientos de
176.5%, 122.8%, 119.3%, 83.7% y 69.9%, respectivamente, entre 2000 y 2006.
Por el contario, algunas entidades perdieron participación en el mercado nacional de seguros:
Sinaloa, Sonora, S.L.P y Zacatecas, presentaron decrecimientos de 28.0%, 19.5%, 18.5%,
18.4%, respectivamente, durante el periodo de comparación.
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Conclusiones
Este trabajo analiza desde un enfoque territorial la actividad de la industria aseguradora en los
últimos años en México. Mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica se
construyeron regiones para analizar la distribución territorial del mercado de seguros y de cada
una de sus principales operaciones: Vida, Accidentes y Enfermedades, y Daños; así como, la
regionalización de algunos indicadores económico-sectoriales.
Destaca el notable grado de concentración territorial del mercado asegurador en México, ya
que sólo cinco entidades, D.F., Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Baja California,
participan con 65.4% de la prima directa de la industria aseguradora en 2006.
En particular, se demuestra la notable concentración del mercado asegurador en el principal
centro urbano, económico y financiero del país, el Distrito Federal, entidad que en todas las
regionalizaciones realizadas en este trabajo, ocupa el primer lugar de participación en el
mercado nacional de seguros en 2006, al representar 41.7% de la prima directa del mercado
de seguros; 39.2% de la prima directa de la operación de Vida; 53.6% de la prima directa de la
operación Accidentes y Enfermedades; y 39.7% de la prima directa de la operación de Daños.
De esta forma, cada habitante del D.F. destina $5,227.2 por concepto de prima directa de
seguros en 2005, en comparación con $1,057.7 per cápita a nivel nacional, esto significa que
cada habitante del D.F. gasta aproximadamente 5 veces más en el pago de primas directa por
seguros que los habitantes del resto de las entidades de la República Mexicana.
Por otro lado, estados como Nuevo León, Estado de México y Jalisco, también importantes
centros económicos y demográficos del país, ocupan el segundo lugar, en la clasificación
regional con base en su participación sobre la prima directa de seguros en el país, tanto en el
caso del mercado total de seguros, como en algunas de sus principales operaciones: Vida y
Daños. En la operación Accidentes y Enfermedades, se observa otra división más, la región que
ocupa el segundo lugar formada únicamente por Nuevo León y otra región en tercer lugar,
conformada por las entidades de Estado de México y Jalisco.
Es importante mencionar que mientras en el periodo comprendido entre 2000 y 2006, el
Distrito Federal pierde presencia en el mercado de seguros del país, al pasar de representar
50.2% a 41.7% de la prima directa de seguros en México, las siguientes entidades con mayor
importancia económica y sociodemográfica ganan participación. Así, Nuevo León participa con
el 7.9% de la prima directa del mercado nacional de seguros en el año 2000 y en 2006 alcanza
una participación del 8.5%; Jalisco, pasa de 5.2% en 2000 a 5.7% en 2006; Puebla de 2.3%
en el año 2000 a 2.4% en 2006 y el Estado de México, incrementa su importancia en el
mercado nacional de seguros de 6.1% en 2000 a 6.7% en 2006.
La región que ocupa el tercer lugar de importancia en el mercado nacional de seguros incluye
otra entidad destacada en el sistema urbano nacional, Puebla, así como, Veracruz, importante
entidad industrial y comercial que también se distingue en términos demográficos; Guanajuato
(entidad industrial) y a varias entidades fronterizas del norte del país: Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. En particular, la zona fronteriza aparece como un mercado
potencial para la industria aseguradora en México por sus elevadas tasas de crecimiento
demográfico registradas en los últimos años y su actividad económica vinculada con la principal
economía mundial, la norteamericana. Para la operación Vida, la tercera región en importancia
comprende las mismas entidades antes mencionadas para el mercado total, pero además
considera a Sinaloa, Michoacán y Oaxaca. En la operación Accidentes y Enfermedades, la
24
región número 3 engloba al Estado de México y Jalisco, lo cual revela el mayor grado de
concentración territorial de esta operación, al aparecer hasta este nivel de agrupación dos de
las principales entidades del país. En cuanto a la operación Daños, la región número 3 se
conforma por Puebla, Veracruz, Chihuahua y Baja California. Al considerar la operación Daños
sin Automóviles, la región número 3 contiene a Chihuahua, Quintana Roo, Aguascalientes y
Jalisco.
Respecto a la situación de las entidades que conforman la penúltima región en términos de
penetración de la industria aseguradora, considerando las distintas regionalizaciones realizadas
sobre prima directa total de seguros y por operación, destacan dos ciudades medias con tasas
de crecimiento demográfico superiores a la media nacional, Querétaro y Yucatán, pero que
también pertenecen a la región caracterizada por muy bajo nivel de PIB financiero. Tanto en la
regionalización efectuada para la prima directa del mercado total, como de Vida, San Luís
Potosí y Tabasco se encuentran en la región número cuatro, ambas entidades además se
ubican en la región con bajos niveles de población y muy bajos de PIB financiero. Además, en
esta región se ubican Michoacán y Sinaloa, tanto en el mercado total de seguros como en
Daños, siendo entidades caracterizadas por una dinámica demográfica menor al promedio
nacional en los últimos años.
Por último, la región con menor penetración de la industria aseguradora está conformada por
entidades con niveles bajos y muy bajos de actividad económica, tal es el caso de: Baja
California Sur, Zacatecas, Durango, Guerrero, Hidalgo y Colima. Destaca la elevada falta de
cobertura en la mayor parte del territorio nacional (19 entidades federativas) de los seguros de
Accidentes y Enfermedades, tal es la situación de varias entidades del Sur y Sureste del país y
de algunos estados del norte (B.C.S., Sinaloa, Durango, Zacatecas y S.L.P.) e incluso de
Veracruz. Es menos extendida, pero también notable, la escasez de cobertura de seguros de
Daños (14 entidades del país), sobre todo, en la región Sur y Sureste del país y en entidades
del Norte, tales como, Durango, Zacatecas, S.L.P. y B.C.S.; además de Morelos, Nayarit,
Hidalgo y Colima. En el caso de los seguros de Vida, son menos las entidades que conforman la
región con menor cobertura (9 estados), entre ellos se sitúan varios estados del Norte del país
(B.C.S., Durango y Zacatecas), algunos otros del Sueste, como Campeche y Quintana Roo; y
otras entidades, como Nayarit y Aguascalientes.
En general, las regionalizaciones generadas para el mercado asegurador coinciden con las
efectuadas con criterios económicos y demográficos, en el sentido de que la actividad se
concentra, principalmente, en algunas entidades del país, mientras que otras con menores
niveles de actividad económica carecen de cobertura de seguros. Así, 5 entidades del país:
D.F., México, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua, concentran 49.3% del PIB nacional en 2004 y
en las mismas 4 principales entidades, con Veracruz en lugar de Chihuahua, se concentra
40.6% de la población nacional en 2005. Las mismas entidades con Baja California (en lugar de
Veracruz), concentran 65.4% del mercado asegurador total en 2006; así como, 61.4% de la
prima directa de la operación Vida (con Guanajuato, en quinto lugar); 80.2% en la operación
Accidentes y Enfermedades (incluyendo a Chihuahua) y 65.2% del mercado asegurador de
Daños (con Baja California). De esta forma, la mayor parte de la actividad del sector
asegurador se realiza en los centros económicos y demográficos más importantes del país,
siendo un mercado todavía más concentrado que el de la economía en su conjunto y aún su
concentración es mayor en el caso particular de la operación de Accidentes y Enfermedades. La
concentración territorial del mercado asegurador, también se puede observar en términos de
prima per cápita, ya que el D.F. y Nuevo León, tienen primas per cápita superiores a la media
nacional en casi cinco y dos veces, respectivamente.
25
Fuentes:
•
•
Censo de Población y Vivienda 2000, INEG
Conteo de Población y Vivienda, 2005, INEGI
•
Sistema de Cuentas Nacionales, 2004, INEGI
•
Series Técnicas, Anuario Estadístico 2006, CNSF
•
Sistema Urbano Nacional, CONAPO, 2000
•
Swiss Re, “El Seguro mundial en 2006: las primas del seguro vuelven a la <<Vida>>”,
Revista Sigma, no. 4, 2007
Bibliografía:
•
Jaime Sobrino (2004) “Competitividad territorial: ámbitos e indicadores de análisis” en
Economía, sociedad y territorio, Dossier
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