Nota sectorial Arquitectura
Anuncio
Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo El mercado de arquitectura en Brasil 1 Notas Sectoriales El mercado de arquitectura en Brasil Esta nota ha sido elaborada por Hugo Fdez.Mardomingo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo Julio 2011 2 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitación del sector 2. El sector de las arquitecturas 5 5 5 II. OFERTA 1. Mercado de arquitectura en brasil 2. Estudios locales 3. Distribución geográfica 4. Presencia extranjera en el mercado de proyectos 10 10 12 13 13 III. DEMANDA 1. Factores que impulsan la demanda de proyectos 2. Tipos de servicios prestados 3. Segmentación del mercado por tipo de proyecto 4. Segmentación por tipo de cliente 14 14 15 16 17 IV. TARIFAS Y SU FORMACIÓN FORMACIÓN 1. Formas de tarificación y baremo de honorarios 2. Salarios del personal 18 18 19 V. FORMAS DE IMPLANTACIÓN IMPLANTACIÓN 1. Formas societarias 2. Tributación 20 20 21 VI. LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES APLICAB LES 1. Registro de profesionales y estudios 2. Registro de los proyectos 3. Reglamentos 22 22 22 23 VII. ANEXOS 1. Ferias 2. Asociaciones 3. Estudios de arquitectura españoles en brasil 4. Contactos de interés 25 25 25 26 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 3 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL CONCLUSIONES Brasil es una economía en crecimiento, cuyo sector de la construcción tiene una especial relevancia. Consecuentemente, el mercado de arquitectura ha crecido mucho en los últimos años, y se prevé que lo siga haciendo en los próximos cinco años, apareciendo oportunidades que deben ser analizadas individualmente y al detalle. La oferta actual de servicios de arquitectura es propia de un mercado competitivo, con mayor intensidad en proyectos y segmentos más tradicionales de menor valor añadido. La oferta local absorbe la mayor parte de las oportunidades que se presentan. A pesar de que el número de arquitectos homologados en Brasil no alcance el número mínimo previsto para satisfacer la demanda, existen suficientes profesionales para que no se requiera de proveedores de servicios extranjeros. La presencia de arquitectos no es homogénea geográficamente, y en las zonas más ricas se encuentran arquitectos en proporciones similares a los países europeos. Brasil es un país muy proteccionista, y en el caso concreto de la arquitectura, profesionales y empresas se encuentran con barreras de entrada para homologar títulos y para registrarse y contar con autorización para ejercer la arquitectura. El arquitecto en Brasil no tiene el reconocimiento profesional que tiene en otros mercados. La formación que reciben es menor a otros países, y esto condiciona las atribuciones profesionales. Consecuentemente, la figura del ingeniero tiene un mayor protagonismo y disputa con el arquitecto algunas de sus competencias. Los honorarios del arquitecto son también inferiores a los del ingeniero. A pesar de ser un mercado competitivo, el escaso desarrollo tecnológico y la falta de experiencia en determinados proyectos ofrece oportunidades para los estudios extranjeros. Debido a las barreras de entrada ya mencionadas, un estudio de arquitectura que quiera trabajar en Brasil ha de contar con capital suficiente para empezar las operaciones en el país, o asociarse con un estudio local que le proporcione una estructura. La asociación con empresas locales es un aspecto clave del proyecto en Brasil, y no debe verse como una forma inmediata de conseguir negocio en el país. Si bien al contrario, hay mucho recelo con la llegada de competidores extranjeros y por ese motivo las colaboraciones han de ser un trabajo minucioso que haga ver a cada parte los beneficios mutuos y que cree un clima de confianza entre ambos estudios. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 4 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector Como consecuencia del desarrollo del sector de la construcción que ha tenido lugar en España los últimos años, los estudios de arquitectura han ido aumentando en número y tamaño para poder hacer frente a la demanda. La excelente formación académica en el ámbito técnico de arquitectos e ingenieros en España junto a la fuerte demanda interna de proyectos dibujó un sector con muchas empresas y profesionales bien cualificados y reconocidos internacionalmente. La crisis internacional y en concreto la llamada “crisis del ladrillo” hizo que muchos de estos estudios (sobre todo los pequeños y medianos) comenzaran la búsqueda de negocios en el extranjero para aprovechar la experiencia obtenida durante los años anteriores y poder mantener la estructura de profesionales con la que cuentan. El presente estudio es un análisis del sector de las arquitecturas desde su perspectiva empresarial, abordando algunos aspectos técnicos y legales siempre que estos ayuden a un mejor entendimiento del sector. Se considera arquitecto a un profesional de formación superior, y reconocido por el ministerio de trabajo de acuerdo a la Ley nº 12378/2010. Su formación se da a través de los cursos de arquitectura y urbanismo Los servicios de arquitectura en Brasil se encuadran dentro de la clasificación 71 de CNAE Servicios de arquitectura e ingeniería, tests y análisis técnicos. 71.11-1 y 71.12-0 También podrían recogerse los de la clasificación 81.3 actividades paisajísticas. 74.10-2 Diseño y decoración de interiores. 2. El sector de las arquitectu arquitecturas Historia del sec sector La herencia colonial y la falta de compromiso de la metrópoli con la colonia condicionan el pasado de la arquitectura brasileña, que ha acompañado tradicionalmente a los cambios económicos que estuvieron condicionados por la influencia extranjera. A partir de la segunda Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 5 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL mitad del siglo XIX, algunas ciudades en Brasuk crecieron desmesurada y desordenadamente. Por ejemplo, la ciudad de São Paulo multiplicó su población por 20 desde el año 1870 a 1920. Históricamente, la constitución del campo profesional del arquitecto en Brasil está relacionada a las demandas institucionales y a los proyectos modernizadores de los gobiernos, al fenómeno de urbanización y a la ampliación de los segmentos poblacionales medios, principalmente después de la 2ª Guerra Mundial. Es importante para entender idiosincrasia de la arquitectura brasileña comprender la mentalidad de su población. Esta a su vez tiene un gran impacto en el tipo de proyectos que se desarrollan. Según el sociólogo Fernando de Azevedo las características del pueblo brasileño pueden resumirse en: Predominio de lo afectivo, irracional y místico. Sensibilidad delicada y excitable. Ausencia de objetividad y exaltación. Falta de previsión y de interés por aspectos económicos, así como resignación fatalista sin espíritu de continuidad. Entre los grandes maestros de la arquitectura europea, Le Corbusier tuvo una influencia determinante. Después de la visita que realizó en 1936, el equipo de arquitectos que trabajó con él se lanzó a la búsqueda de nuevas oportunidades. Tras la construcción del Ministerio de Educación y Salud de Rio en 1943, la arquitectura se convierte en una nueva forma de lenguaje. La arquitectura brasileña tiene una fuerte tradición inspirada por arquitectos como Oscar Niemeyer. Sin embargo, en los últimos años se está desarrollando una importante corriente de nuevos arquitectos, como el estudio FGMF. Se trata de jóvenes arquitectos que además de tener una base artística importante, ponen mucho énfasis en el propio negocio. Principales características del sector de proyectos en Brasil El Instituto de Arquitectura Brasileño, al realizar el análisis del sector que sirvió para definir su Plan Estratégico de internacionalización, identificó los principales puntos fuertes y débiles que presenta, en rasgos generales, el sector en Brasil. Puntos fuertes: Pasado e historia relevante de la arquitectura brasileña. Diversidad cultural del país, que permite la adaptación a nuevas situaciones. Desarrollo del concepto de sostenibilidad. Conocimiento para lidiar con aspectos sociales como las favelas. Facilidad para trabajar con diversidad de materiales y sistemas constructivos. Desarrollo de arquitectura “a medida”. Buena relación coste/precio. Puntos débiles: Poca especialización y segmentación de los estudios de arquitectura. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 6 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL Desarticulación sectorial sin ninguna articulación político institucional. Falta de cultura para trabajar en consorcios. Escaso posicionamiento de marca en el mercado. Poca visión empresarial por parte de los estudios. Capacitación deficiente y baja calidad de la enseñanza de arquitectura. Desfase tecnológico. Poca integración y participación en el circuito mundial de arquitectura. Formación técnica y universidades La formación de arquitectos es determinante en la configuración del sector, ya que de ello depende la oferta local de profesionales así como el grado de competencia técnica que condiciona la complejidad y el alcanze de los proyectos llevados a cabo. Las primeras escuelas de arquitectura tienen su origen en los cursos de Bellas Artes (Rio de Janeiro) e ingeniería (São Paulo). En la actualidad existen más de 140 escuelas y cursos de arquitectura en el país. En 1933, año de la primera regulación profesional en Brasil, existían cuatro escuelas de arquitectura en el país. En 2008 este número llega hasta las 184 escuelas. Este crecimiento no ha sido continuo en el tiempo. Los períodos de crecimiento más significativos se dieron entre 1966 y 1974, y entre 1994 y 2002, con incrementos del 16,66% y el 13,02% anuales respectivamente. La década de 1990 fue de dispersión geográfica de estas universidades. Si el primer período de expansión de la enseñanza correspondió al aumento de la economía brasileña y a una demanda efectiva de profesiones técnicas, el segundo se debió a la ampliación de mercado de educación, facilitado por el desarrollo de normas que permitieron la creación de nuevos cursos por parte de instituciones privadas de enseñanza. En el año 2008, únicamente 4 de los 27 estados brasileños no disponen de centros para la formación de arquitectos. A pesar de que existen numerosas universidades con capacidad para formar a arquitectos en Brasil, uno de los retos a los que se enfrenta el sector de proyectos, tanto de arquitectura como de ingeniería, es la insuficiente mano de obra. Según CAPES (organismo del ministerio de Educación para la enseñanza superior), de los 100,000 ingenieros que se necesitan anualmente en Brasil, las universidades del país sólo forman a 47,000, siendo el país BRIC con menor capacidad formativa en ese sentido. Ese déficit pretende solventarse mediante el programa “Innova Engenharia” para el 2014, pero hasta ese momento existe una necesidad de mano de obra extranjera. Competencias del arquitecto y del ingeniero: El mercado de proyectos. La arquitectura es un servicio profesional prestado para el diseño y ejecución de un proyecto. Sin embargo, no es el único servicio que interviene ya que la ingeniería complementa a la arquitectura y ambas tienen un papel imprescindible en la ejecución de estos proyectos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 7 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL La mayor o menor participación de cada disciplina no es constante en todos los mercados y en el caso de Brasil presenta ciertas peculiaridades derivada de la calificación técnica de los profesionales y del marco legal en el que se mueven. Además, depende del tipo de proyecto del que se esté hablando. En el caso de proyectos inmobiliarios, debido a la complementariedad de ambas disciplinas tanto para diseño como para ejecución, se requiere una coordinación constante. No existe una delimitación clara entre el ámbito de actuación de cada una, sino que hay un sombreamiento o solapamiento. La formación del arquitecto y urbanista en Brasil está planteada como una disciplina artística y humanística de cinco años de duración. Se abordan materias como historia del arte, historia de la arquitectura y del urbanismo, representación gráfica, informática, resistencia de materiales, construcción, planeamiento urbano, proyecto de edificaciones, control ambiental, paisajismo, arquitectura de interiores entre otros. La formación del ingeniero, sin embargo, profundiza en resistencia de materiales y cálculo de estructuras. Aquellos aspectos más técnicos del proyecto de arquitectura, son competencia compartida de arquitecto e ingeniero, aunque debido a la falta de conocimiento del arquitecto en ocasiones son realizados por estudios de ingeniería. La ingeniería también desarrolla proyectos complementares como pueden ser electricidad o hidráulica en obras inmobiliarias. No existe un patrón claro de qué estudio realiza la gerencia global de la obra y cuál es subcontratado. En grandes obras el arquitecto depende directamente del contratista como un prestador de servicios más, al mismo nivel que los demás proyectos complementares de ingeniería. Según el esquema típico observado en contratación de servicios de ingeniería y arquitectura para obras inmobiliarias, la constructora u organismo público contrata en primer lugar a una arquitectura para el diseño del anteproyecto, posteriormente la ingeniería desarrolla los cálculos estructurales, realiza proyectos complementares y acompaña la ejecución de las obras y finalmente se vuelve a requerir de un estudio de arquitectura especializado en diseño de interiores. En proyectos inmobiliarios, el estudio de arquitectura se encuentra en una posición de staff que coordina al resto de proveedores y realiza el seguimiento y ejecución de la obra, en dependencia directa del contratista. Los concursos públicos para proyectos habitacionales están destinados exclusivamente a arquitectos. El urbanismo es un área casi exclusiva del arquitecto. También se requiere del ingeniero, pero con menor protagonismo. Por ejemplo, la ciudad de Brasilia fue diseñada por el famoso arquitecto Óscar Niemeyer, y los trabajos de ingeniería fueron ejecutados por el ingeniero civil Luciano Costa en un segundo plano de notoriedad. Igualmente, los proyectos de interiorismo son un área casi exclusiva del arquitecto. Acervo técnico y Anotación de Responsabilidad Técnica Técnica La firma de proyectos conlleva una serie de registros en los que el profesional asume la Responsabilidad Técnica de los trabajos que entrega. Esta responsabilidad se materializa en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 8 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL Anotación de Responsabilidad Técnica que vincula al arquitecto con el proyecto y constituye un conocimiento y experiencia que este a su vez podrá utilizar en el futuro. En los anexos se encuentra la legislación que regula este aspecto. La empresa de arquitectura posee un Acervo Técnico o referencias de proyectos ya desarrollados. Aunque la legislación mercantil (resolución normativa CFA) considere acervo técnico catastral de persona jurídica a toda la experiencia adquirida por la empresa durante su actuación, en el caso de los servicios de arquitectura e ingeniería este acervo está compuesto por el Acervo Técnico de los profesionales que la componen. Según la legislación contable brasileña, la cuenta del grupo 6 corresponde al activo intangible de una empresa. El acervo técnico se encuentra en este grupo. Sin embargo, pueden darse situaciones en que una empresa se atribuya el acervo técnico sin continuar en ella los profesionales que lo generaron. En principio es una práctica frecuente en la presentación de ofertas a concursos y licitaciones, pero no es algo legítimo y por tanto puede ser denunciable con la consiguiente baja del proceso de selección. La Anotación de Responsabilidad Técnica es un punto clave que determina el alcance de los proyectos y consiguientemente sus honorarios. Aunque el arquitecto asuma la responsabilidad técnica de proyectos inmobiliarios, la constructora tiene un papel determinante llegando a asumir la misma responsabilidad que el arquitecto. El estudio de arquitectura entrega el proyecto ejecutivo a la constructora y esta dispone de un período de tiempo para revisar los detalles del proyecto y transmitir las discrepancias oportunas. En caso de conflicto, la justicia brasileña entiende que pasado ese tiempo es la constructora quien se responsabiliza por los problemas que se puedan derivar. La empresa constructora y su equipo de ingenieros además de ser el cliente para estos proyectos, son quienes finalmente aprueban el proyecto debido a la responsabilidad que asumen. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 9 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL II. OFERTA 1. Mer Mercado de arquitectura en brasil En términos generales, el número de arquitectos presentes está directamente relacionado a las condiciones locales de la enseñanza y ejercicio, así como a la regulación profesional y al control de la oferta de nuevas plazas en las escuelas. También influye en la oferta local la existencia o no de profesiones que compitan con el arquitecto en el mercado de trabajo, como ocurre con la ingeniería civil en Brasil. La oferta está fuertemente condicionada por la capacidad formativa del país y por la regulación técnica y profesional que determina el alcance de los proyectos. Los servicios de arquitectura tienen un peso específico pequeño en relación al sector servicios en general, muy inferior a la de los servicios de ingeniería. Según el Instituto Brasileño de Estadística (IBGE), en el año 2006 los servicios de arquitectura e ingeniería suponían un 1,56% sobre la facturación total del sector servicios. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 10 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL A su vez, dentro de los servicios de arquitectura e ingeniería (lo que podemos entender como mercado de proyectos), los servicios de arquitectura suponían un 2,4% de la facturación total, y los servicios de paisajismo y planificación (donde podría incluirse el urbanismo) un 0,7%. Estas cuotas tan pequeñas se justifican con el 74,6% que suman los servicios de ingeniería. Esta cifra puede llegar al 94,6% si tenemos en cuenta los proyectos complementares de ingeniería. En resumen, los servicios de ingeniería alcanzan un 94,6% del mercado de proyectos en detrimento de los servicios de arquitectura que limitan su participación al 3,1%. Perspectiva profesional Según los últimos datos del registro del CREA del estado de São Paulo (Consejo Regional de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía) en 2011 hay registrados 37,571 profesionales entre arquitectos, ingenieros y agrónomos. En realidad el número de profesionales sería menor que el de registros, ya que algunos de estos registros tienen más de un título profesional (ingeniero, arquitecto o agrónomo). De acuerdo a los datos de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), en 2002 el número total de profesionales en Brasil ascendía a 80,000. Este número da una proporción de 0,463 arquitectos por cada 1000 habitantes, proporción similar a la de países como Holanda o Francia. Es un gremio joven en el que tan sólo 2,592 son considerados senior (mujeres de más de 60 años y hombres de más de 65). La mayor parte de este colectivo desarrolla su trabajo para empresas, pero con una fuerte tendencia a trabajar por cuenta propia (autónomos) llegando a serte 15,000 arquitectos e ingenieros que trabajan en esta modalidad. El 60% restante de los titulados trabajan en empresas del sector (arquitecturas, ingenierías o desempeñando su trabajo en otro tipo de empresas, por ejemplo constructoras). Perspectiva empre empresarial De los 5986 estudios de arquitectura registrados, el 69% son exclusivamente de arquitectura (4127). Esto muestra que existe una especialización de los estudios por área (arquitectura o ingeniería), habiendo una pequeña proporción del 31% de los estudios que son multidisciplinares. De acuerdo a la figura adjunta, en los últimos años se aprecia una tendencia de crecimiento en el número de empresas. En el año 2006, el número de empresas dedicadas a los servicios de arquitectura en Brasil ascendió a 44.272. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 11 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL Desde el año 2000 se mantuvo el crecimiento del número de estudios llegando a duplicarse en sólo 6 años. La asociación de estudios de arquitectura ASBEA representa a 400 empresas. Los estudios asociados en ASBEA representan el 65% de los proyectos aprobados en las principales ciudades de Brasil, por lo que las cifras facilitadas por ASBEA son bastante representativas. 2. Estudios locales El sector de ingenierías y arquitecturas está muy atomizado. Según fuentes del ministerio de trabajo y empleo, sobre un total de 13,720 empresas del sector el 51% tienen de 1 a 4 empleados. En 2006, tan sólo el 1,6% de los estudios de arquitectura e ingeniería tienen más de 20 personas en plantilla. Esto puede deberse a que la mayoría de estas empresas están compuestas por socios y trabajadores autónomos. Esta apreciación se apoya también en que sólo el 58% de los trabajadores del sector son personal asalariado (entendido como personas que tienen registro CLT, equivalente a un contrato laboral). Esta tendencia se refuerza en el caso de los estudios con menos de 20 personas, en los que el personal asalariado se resume al 34%. Las empresas con menos de 20 trabajadores son responsables del 62% de la facturación. Desde la perspectiva inversa, los estudios de entre 100 y 249 empleados son poco numerosos pero son responsables de la mayor parte de contratación de profesionales. Analizando con mayor detalle las contrataciones de arquitectos e ingenieros que se han producido: Desde 2.000 a 2.008 se triplicó el stock de personal de la región sureste, pasando de 57,289 a 135,551 personas empleadas. Este stock de empleados en la zona sureste suponía en 2008 la mayor parte del mercado brasileño con un 68,67%. Parece un entorno más concentrado cuánto mayor sea el mercado regional: Según datos de ASBEA, los estudios de São Paulo son, en términos generales, mayores que en otras capitales de menor porte como Salvador de Bahía o Curitiba. El total de empleados dentro del sector ha ido aumentando a lo largo de toda la década, llegando a tasas de crecimiento del 23% en 2008. Sólo en 2003 se registró una disminución en el número total de personas empleadas respecto a 2002. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 12 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL 3. Distribución geográfica Se observa una clara concentración geográfica de la presencia de profesionales en la región sureste del país y en las grandes ciudades de cada estado (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte o Salvador de Bahía). Las zonas Sur y Sureste tienen proporciones por encima de los 0,5 arquitectos por cada 1000 habitantes, mientras que la zona norte y nordeste no llegan a los 0,2 arquitectos por cada 1000 habitantes. Los últimos datos registrados en CREA, estiman que aproximadamente el 40% de los arquitectos registrados en Brasil corresponden a la delegación regional de São Paulo. Los estados con mayor número de profesionales después de São Paulo son Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, y Minas Gerais. En anteriores estudios sectoriales se estimó que la región sureste de brasil concentraba el 66,13% de las empresas del sector, seguido inmediatamente de la región Sur (18,26%). De todos los 400 estudios registrados en ASBEA, 127 se encuentran en São Paulo. Sin embargo, las mayores tasas de crecimiento del sector se aprecian en zonas que hasta ahora no habían tenido sido especialmente relevantes, como son algunas ciudades del nordeste. Ceará, por ejemplo tiene registradas en la delegación regional de ASBEA 27 estudios. El motivo de esto es la cantidad de promociones inmobiliarias que se están llevando a cabo en el nordeste, como un destino vacacional que unido a los acontecimientos de la copa del mundo, lo convertirán en un lugar muy visitado. 4. Presencia extranjera en el mercado de proyectos Entre los principales países con estudios trabajando en Brasil, también llamados “socios técnicos”, destacan España, China, Canadá. La presencia de arquitecturas españolas en Brasil es todavía escasa. Los estudios Lamela, De la puerta y B720 son tres de los principales referentes que llevan tiempo avanzando tanto en la colaboración con estudios locales como en la acción comercial independiente. En los últimos dos años se aprecia un gran interés de los estudios españoles por establecer colaboraciones con estudios locales, sin embargo hasta la fecha no se tiene constancia de que ninguna de estas empresas haya firmado algún proyecto de relevancia. Únicamente el famoso arquitecto Balaguer ha obtenido recientemente una licitación para el proyecto de remodelación del puerto de Rio de Janeiro, dentro del paquete de inversiones destinado a las olimpíadas de 2016. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 13 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL III. DEMANDA 1. Factores que impulsan la demanda de proyectos Existe una relación directa entre la verticalización de los núcleos urbanos y el volumen de facturación del sector de arquitectura. Las zonas con mayor concentración de la población coinciden con aquellas en las que los datos del sector apuntan un mayor tamaño del mercado local. Esta verticalización tiene que ver también con el desarrollo y el nivel de vida, por lo que el mercado se concentra especialmente en la región sur y sureste, que son a su vez las que presentan mayor riqueza. A pesar de que exista una relación entre el nivel de desarrollo económico, las tendencias y la demanda de proyectos, una parte importante de la demanda está promovida directa o indirectamente por los programas públicos de inversiones. Estos proyectos pueden materializarse a través de licitaciones y concursos, o a través de Proyectos Mixtos (público-privados o PPP´s). Los principales programas que tienen lugar en estos momentos en Brasil son: PAC Después del primer paquete de medidas del PAC 1, a finales de marzo de 2010 el gobierno federal de Brasil presentó el Programa de Aceleración del Crecimiento 2 (PAC2), con inversiones divididas en dos fases - una para el periodo 2011 - 2014 y otra para después de esa fecha -, totalizando un volumen de inversiones de 1,59 billones de reales. La previsión es que 958.900 millones de reales sean invertidos hasta 2014. PAC: Suplir el déficit habitacional: más de 7 millones de viviendas Familias con renta hasta 10 salarios mínimos (~=R$5.000) Caixa Económica Federal (CEF) financia tanto a promotores como a compradores finales Dentro del PAC y PAC 2 El balance en diciembre 2010: 1.005.128 viviendas aprobadas, de las cuales 40% en la franja de 0 a 3 salarios mínimos 40% en la franja de 3 a 6 salarios mínimos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 14 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL 20% en la franja de 6 a 10 salarios mínimos 20% grandes incorporadoras/constructoras (BOVESPA) 80% pequeñas Uno de los programas estrella es el “Minha Casa Minha Vida”, que prevé la construcción de dos millones de unidades habitacionales, para lo que invertirá R$ 125.700 millones entre 2011 y 2014. De este total, R$ 72.600 millones serán para subsidios y el resto, para financiación. La segunda etapa prevé la ampliación de los niveles de renta familiar en las áreas urbana y rural para aumentar el número de beneficiarios del programa, priorizando familias de renta baja, para las que se destinarán 1,2 millones de viviendas. El Gobierno federal quiere priorizar las obras de saneamiento básico en la segunda etapa del Programa, según el Ministerio de Planificación Copa del mundo 2014 Acontecimiento deportivo que tendrá lugar en diferentes ciudades de Brasil y para el que ya se adjudicaron los proyectos de construcción de edificios, estadios e infraestructuras. Es una buena oportunidad para equilibrar el desarrollo de mercados locales tradicionalmente más deprimidos. Olimpíadas Río 2016 La ciudad de Rio de Janeiro será el escenario de las Olimpíadas de 2016. La remodelación de algunas zonas de la ciudad y la construcción hotelera están demandando tanto contrataciones privadas como concursos y licitaciones, entre las que se encuentra la remodelación del puerto adjudicada a Balaguer. 2. Tipos de servicios prestados Los servicios de arquitectura se materializan en diferentes tipos de proyecto. A grandes rasgos, podemos diferenciar: Proyectos básicos – ejecutivos: La entrega consiste en una documentación con el diseño y el cálculo estructural. Puede ser para construcciones inmobiliarias o para interiorismo. Este tipo de producto final es muy competitivo y, excepto que el arquitecto tenga un fuerte posicionamiento de marca, la decisión final de compra se basa en precio bajo. Habitualmente los proyectos ejecutivos no incluyen la medición, que es realizada por la propia constructora (cliente). Gerencia de proyectos, coordinación de proyectos: Implican un acompañamiento del proyecto y su ejecución. La medición de proyectos es un valor añadido importante que las constructoras, dada la gran actividad a la que están sometidas, valoran muy positivamente. Los programas informáticos de medición como TCQ, Presto o Hest no están muy presentes en los estudios locales, y las licencias en Brasil son muy caras. Las constructoras tienen sus propios equipos de Project Management, sin embargo las constructoras americanas y europeas acostumbran a subcontratarlo y encontrar un proveeOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 15 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL dor a precios competitivos les supone un problema en Brasil. Además, se observa que los honorarios para Project Management en Brasil son superiores a España. Igualmente, valores añadidos como la certificación en sostenibilidad “leed”, necesaria para edificios de grandes prestaciones, son muy valorados por el mercado brasileño. 3. Segmentación del mercado por tipo de proyecto La primera forma de segmentar el mercado de proyectos de arquitectura es según el tipo de proyecto. Con este criterio se diferencian principalmente: Proyectos residenciales, urbanísticos y de interiorismo. Inmobiliario: La demanda de proyectos inmobiliarios, proviene principalmente de promotoras y constructoras. Dentro de los proyectos inmobiliarios podemos encontrar proyectos residenciales, comerciales, hoteleros, edificios singulares etc. La facturación total de este segmento se estima en 300 millones de dólares y el estado de São Paulo concentra el 70% del mercado inmobiliario. A pesar de que el sector de construcción en Brasil esté muy pujante, el segmento inmobiliario es sin duda el más desarrollado y a la vez el más competitivo a nivel local. Las contrataciones se basan en la confianza de la constructora con el arquitecto y se vienen desarrollando desde hace tiempo. Dentro del segmento inmobiliario, hay dos tipos de promociones inmobiliarias claramente diferenciadas: Alto padrón que busca la diferenciación y la calidad y Medio y bajo padrón, con edificios muy semejantes, de baja calidad y con escasa o nula diferenciación. Conseguir firmar un proyecto de este tipo no es sencillo, de no ser que el cliente sea una constructora española con la que la relación de confianza ya esté avanzada. Urbanismo: Entran dentro de este segmento los servicios de planeamiento urbano y paisajismo. La demanda de estos proyectos parte de los organismos públicos. Aunque existe una necesidad importante de desarrollar este tipo de trabajos en Brasil, la importancia de este segmento es hasta el momento reducida, con una facturación de 30 millones de dólares. Esto se debe a la falta de percepción de esa necesidad por parte de los órganos públicos. Al depender de los gobiernos respectivos, tanto la normativa técnica como la convocatoria de concursos dependen mucho de lo que cada municipio o estado decida de forma independiente. La posible candidatura de São Paulo a la Expo de 2022, así como la mala situación urbanística de los espacios públicos en las ciudades brasileñas hacen de los proyectos de urbanisOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 16 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL mo un nicho de mercado con potencial para algunos estudios españoles con gran experiencia en esta área. Existe intención por parte de asociaciones y sindicatos de arquitectura e ingeniería de promover acciones concretas que muestren casos de éxito en la gestión pública y distribución del territorio de ciudades españolas. Interiorismo: Dentro de este segmento se encuentra la llamada “arquitectura corporativa” o el interiorismo en punto de venta. El desarrollo de la llamada “clase C” brasileña y el consiguiente aumento del consumo promueven la construcción de superficies comerciales nuevas que requieren de estos proyectos. A su vez, la mentalidad brasileña es muy exigente y detallista en este aspecto. Es un segmento con mucho potencial, con importantes estudios como por ejemplo Athie, con más de 120 arquitectos. La imagen de marca tiene un papel decisivo. El segmento en conjunto factura 42 millones de dólares. 4. Segmentación por tipo de cliente La demanda de proyectos de arquitectura tiene principalmente dos fuentes: Pública (aproximadamente un 40%). Se materializa en concursos y licitaciones, regulados por ley 8,666 de licitación pública Concursos nacionales. Aunque la participación sea abierta, la complejidad burocrática es una restricción a las empresas locales. Existe y se da la posibilidad de que la oferta elaborada por un estudio español y presentada por un estudio loca. Esto requiere mucha cautela ya que, en ese caso, la mera colaboración de una empresa extranjera en la elaboración de la propuesta excluiría al candidato local del proceso licitatorio. Concursos internacionales. La participación está abierta a empresas extranjeras siempre que cuenten con un arquitecto local en plantilla o que estén asociadas con un estudio local que pueda registrar el correspondiente proyecto en los órganos pertinentes. Ejemplo: Reforma del puerto de Rio. Privada (60%). Dentro de la demanda privada se encuentran tanto los clientes con financiación estrictamente privada como las PPP´s que, aunque tengan financiación pública o algún integrante público, se comporta como un cliente privado. Es importante destacar que aunque la demanda privada sea del 60% del total, si se prescinde de los proyectos público privados PPP, esta se vería bien reducida. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 17 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL IV. TARIFAS Y SU FORMACIÓN 1. Formas Formas de tarificación y baremo de honorarios El Instituto de Arquitectura Brasileño (IAB), establece dos formas básicas de remuneración para los servicios profesionales prestados por los arquitectos: Honorarios iguales a un porcentaje sobre el coste de ejecución de la obra (recomendado por la UIA) La modalidad alternativa de contratación y remuneración de servicios de arquitectura y urbanismo establece los honorarios como una suma de los costes de los proyectos, derechos de autor y beneficio obtenido por el arquitecto. Es un criterio que cada vez se utiliza más. Según se aprecia en la figura inferior, los honorarios por proyectos en Brasil son aproximadamente la mitad de los honorarios cobrados en España. Estudios locales aseguran que una estructura de 30 personas es capaz de desarrollar aproximadamente 3 proyectos al año de 150,000 metros cuadrados cada uno. Al no tener demasiado tiempo para los desarrollos, los proyectos se centran en función, forma, tecnología y coste, dejando de lado otros aspectos como la historia. Superfície en m2 Hasta 300 m2 800 m2 2000 m2 5000 m2 32000 m2 Honorarios según el Honorarios según el Colegio de Arquitectos Instituto de de MadridEspaña Arquitectura de Brasil 11,75% 10,30% 9,00% 8,00% 6,20% 7,05% 6,23% 5,40% 4,65% 3,00% Fuente: Elaboración propia Un proyecto de diseño inmobiliario institucional, obtenido mediante concurso público y bien remunerado, puede tener unos honorarios del 2% del precio del proyecto. En la mayoría de los proyectos inmobiliarios privados, este ratio raramente supera el 1%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 18 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL El motivo de esta diferencia entre los honorarios en Brasil y los honorarios en España puede estar en la menor capacidad técnica así como el menor reconocimiento profesional del arquitecto. En consecuencia, los proyectos que se desarrollan son en términos generales superiores, con menores tiempos de entrega, más aplicados y menos humanísticos. 2. Salarios del per personal Los datos de Michael Page en 2008 ofrecían una remuneración del arquitecto en reales según la tabla que aparece a continuación: Fuente: Michael Page Es importante destacar que, tomando como referencia los salarios mínimos, de 2000 a 2006 se ha producido una disminución del salario medio mensual del sector, pasándose de 5,92 a 4,9 salarios mínimos. En 2006, la región sudeste es la que más paga a los arquitectos (5,6 salarios mínimos, equivalente a 14,100 reales al mes), mientras que la región Norte sólo pagaba 2,4. Por otro lado, se observa que los salarios son superiores en cargos correspondientes a los servicios de mayor valor añadido como la gerencia de proyectos. Según fuentes consultadas, no existen demasiados profesionales en esta área. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 19 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL V. FORMAS DE IMPLANTACIÓN 1. Formas societarias E n brasil: brasil: Empresario (firma individual): Tiene consideración de personalidad jurídica. La empresa no puede ser transferida y requiere que se disponga de un visado permanente. Tiene responsabilidad ilimitada. Sucursal (en portugués filial): No tiene personalidad jurídica propia y requiere solicitarse al gobierno federal. No se recomienda normalmente ya que es un proceso largo y costoso. Filial (en portugués subsidiaria): Tiene personalidad jurídica propia. Es el tipo de sociedad más habitual y puede ser de dos tipos: Sociedad anónima: Responsabilidad limitada al precio de emisión de las acciones suscritas o adquiridas. Puede ser abierta (cotización en la CVM) o cerrada. El 10% del precio de emisión de acciones en dinero. Habitual para grandes empresas como MAPFRE, Iberdrola, Prosegur, Inditex o EFE. Sociedad limitada: Los bienes particulares pueden ser ejecutados en caso de mala fé o de actuar en contra de la ley. Los administradores deben ser residentes o tener domicilio en Brasil. El capital mínimo de la inversión es de un 10% del capital suscrito. También la utilizan empresas de gran tamaño, aunque puede ser utilizada por otras más pequeñas. Es la alternativa más recomendable. Formas más comunes: No se ha observado por parte de estudios de arquitectura españoles un procedimiento único de establecerse en Brasil, aunque si hay algunas formas más propias de cada segmento y enfoque comercial de cada proyecto empresarial en particular. Presentarse a concursos públicos requiere los registros pertinentes, tanto en el consejo de arquitectos como la creación de una sociedad. Las empresas que aspiran a licitaciones de este tipo se establecen como sociedades limitadas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 20 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL Las alianzas comerciales o parcerías que pretenden crear sinergias con un socio local, demoran la creación de la sociedad hasta que las exigencias operativas lo requieran. Para realizar la acción comercial en el país y para coordinar el trabajo de la colaboración con el socio brasileño envían a personal expatriado. Para la ejecución de proyectos se crean sociedades que facturan al socio local honorarios de consultoría. En ningún caso se podrán prestar servicios de arquitectura sin el registro en el consejo competente tanto del arquitecto como del estudio en el caso de actuar con sociedad. 2. Tributación Debido a que los asuntos fiscales en Brasil presentan gran complejidad y requieren del asesoramiento de un especialista, los datos presentados a continuación son únicamente una referencia del tratamiento fiscal que tiene la prestación de servicios. Impuesto de de sociedades: Los estudios de arquitectura establecidos en Brasil pagarán un impuesto por el beneficio de la sociedad según corresponda. Impuestos por prestació prestación de servicios en Brasil: La prestación de servicios está gravada con un impuesto estatal. No existe un mismo impuesto para todos los estados, si bien el tipo de gravamen aproximado es del 5%. A diferencia del IVA español, el ICMS no se incluye en el precio de los servicios prestados, sino que se paga de acuerdo a la facturación realizada. Impuestos por prestació prestación de servicios desde el extranjero: En caso de que los servicios se presten desde fuera de territorio brasileño, la empresa que haya disfrutado de estos servicios realizará una retención para el futuro pago del ICMS. Es conveniente tener en cuenta que la exportación de servicios de arquitectura brasileños, tiene un tratamiento fiscal favorable. Reducción a cero de la alícuota del impuesto sobre la renta para aquellos gastos realizados fuera de brasil de promoción exterior de los servicios brasileños (Ley 9.481/1997 e Decreto 6.761/2009). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 21 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL VI. LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES 1. Registro de profesionales y estudios estudios El ejercicio de la arquitectura en Brasil está sujeto a la regulación del CREA/CONFEA (Consejos Regionales de Arquitectura e Ingeniería). A partir de Enero de 2011, el organismo regulador será el CAU (Consejo de Arquitectura y Urbanismo). Para poder ejercer la profesión de arquitecto es necesario el registro en tal organismo tanto del estudio de arquitectura como del profesional arquitecto. Queda vetado el uso de las expresiones “arquitectura” o “urbanismo” o designación similar n la razón social o el nombre comercial que no tengan un arquitecto o urbanista registrado en CREA entre sus socios. La obtención del registro de profesionales es un proceso burocrático y lento y requiere tener el título de arquitecto convalidado y válido en Brasil. Existen dos formas de convalidar el título de arquitecto: Temporal, con una validez de 6 meses. Menor plazo para obtención. Definitiva, con validez indeterminada y los plazos pueden alargarse a más de dos años. España, a diferencia de Portugal no tiene ningún convenio que facilite o agilice la convalidación de títulos, lo que simplificaría enormemente el trabajo de los arquitectos en el país. Para realizar la convalidación del título se recomienda consultar cada caso particular con el CREA o a partir de 2011 con el CAU en las direcciones de contacto que aparecen en los anexos. 2. Registro de los proyectos El Consejo de Arquitectura y Urbanismo, creado por la Ley 12.378/2010, de 31/12/2010, es a partir de 2011 el órgano responsable de regular el ejercicio de la profesión de arquitecto y urbanista en el país. Todos los asuntos relativos a la estructura organizativa y administrativa del consejo serán discutidos y definidos a lo largo del año 2011. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 22 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL Las anotaciones de Responsabilidad Técnica empezarán a pagarse en los CAU a partir de Enero de 2012. Además del registro en el correspondiente consejo (hasta final de 2011 CREA y a partir de Enero de 2012 CAU), la aprobación por parte de los municipios constituye un mínimo para cualquier proyecto. Existen obras que, por sus características y exigencias particulares, requieren registrarse en otros órganos estaduales como puede ser DEPRM (árboles) o DAE (aguas). 3. Reglamentos Los principales reglamentos que afectan a la arquitectura son: • Constituição Federal de 1988 • Consolidação das Leis de Trabalho (Decreto Lei 5.452 de 1943) • Lei de Licitações (Lei 8.666 de 1993) • Lei de Concessões (Lei 8.987 de 1995) • Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 2001) • Código Civil (Lei 10.406 de 2002) • Lei que regulamenta o exercício da profissão do Engenheiro e do Arquiteto (Lei 12,378 de 2010) • Lei de Direitos Autorais (Lei 5.988 de 1973) • Lei do ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Lei Complementar 116 de 2003) • Lei que regula a cobrança não cumulativa da Cofins (Lei 10.833 de 2003) • Lei que institui o Pregão como modalidade de licitação (Lei 10.520 de 2002) • Decreto que regulamenta o Pregão Eletrônico (Decreto 5.450 de 2005) Referente al acervo técnico RESOLUCIÓN NORMATIVA CFA Nº 304 DE 6 DE ABRIL DE 2005 Art. 2º - § 2º Se considera Acervo Técnico Catastral de Persona Jurídica a toda la experiencia adquirida por la empresa a lo largo de su actuación, derivada de la prestación de servicios de Administración para terceros, relacionada con las actividades propias del Administrador, siempre que se registren los Atestados o Declaraciones de Capacidad Técnica en el CREA en cuya jurisdicción los servicios fueran realizados. Posición del CREA/CONFEA respecto al acervo técnico Resolução nº. 317/86 Art. 1º - Se considera Acervo Técnico del profesional a toda la experiencia adquirida por el mismo a lo largo de toda su vida profesional, compatible con aquellas atribuciones, siempre Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 23 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL que esté anotada la respectiva responsabilidad técnica en los Consejos Regionales de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía. Art. 4º - El Acervo Técnico de una persona jurídica está representado por los Acervos Técnicos de los profesionales de su cuadro técnico y de sus consultores técnicos debidamente contratados. Párrafo único – El Acervo Técnico de una persona jurídica variará en función de la alteración del Acervo Técnico de su cuadro de profesionales y consultores. Actualización en 2009 RESOLUCIÓN Nº 1.025, DE 30 DE OCTUBRE DE 2009 Art. 47. El acervo técnico es el conjunto de las actividades desarrolladas a lo largo de la vida de profesional compatible con sus atribuciones y registradas en el CREA por medio de las anotaciones de responsabilidad técnica. Párrafo único. Constituirán el acervo técnico de profesional las actividades finalizadas cuyas Aras correspondientes cumplan con las siguientes condiciones: 1.- Hayan sido ejecutadas, o 2.- No hayan sido ejecutadas, pero se haya presentado atestado que compruebe la ejecución de parte de las actividades en ella consignadas. Art. 48. La capacidad técnico-profesional de una persona jurídica está representada por el conjunto de los acervos técnicos de los profesionales integrantes de su cuadro técnico. Párrafo único. La capacidad técnico-profesional de una persona jurídica varía en función de la alteración de los acervos técnicos de los profesionales integrantes de su cuadro técnico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 24 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL VII. ANEXOS 1. Ferias FEICON-BATIMAT www.feicon.com.br de 15/03/2011 a 19/03/2011 EXPO REVESTIR www.exporevestir.com.br de 22/03/2011 a 25/03/2011 MEGA PRÓ-SÍNDICO SÃO PAULO / EBRAGEP www.prosindico.com.br de 20/05/2011 a 21/05/2011 y ECOPREDIAL EXPO SÍNDICO SECOVI CONDOMÍNIO www.exposindico.com.br de 22/09/2011 a 25/09/2011 CASA & DECORAÇÃO SHOW www.casaedecoracaoshow.com.br de 22/09/2011 a 25/09/2011 SISP www.sisp.com.br de 22/09/2011 a 25/09/2011 INTERCON 2011 www.feiras.messebrasil.com.br/intercon de 05/10/2011 a 08/10/2011 EXPOACABAMENTO www.suleventos.com.br/FeiraExpoacabamento de 19/10/2011 a 22/10/2011 FEICCAD http://www.nferias.com/feiccad/ de 22/09/2011 a 25/09/0211 2. Asociaciones IAB Instituto Brasileiro de Arquitetura, Asociación profesional con 100 años de antiguedad ASBEA Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura Entidad independiente con sede en São Paulo y presencia en las principales ciudades del país, única representante de la actividad empresarial de la arquitectura. Congrega a empresas proveedoras de productos y servicios de arquitectura y construcción civil. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 25 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL CREA / CONFEA - CAU Consejos Regionales de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía (organismo estadual). Consejo Federal de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía (organismo federal). Consejo de Arquitectura y Urbanismo Órganos responsables por la fiscalización de las actividades profesionales de ingeniería, arquitectura, agronomía, geología, geografía y meteorología. Realizan un control orientativo y no sancionador, para lo que existen tribunales competentes. En Diciembre de 2010 se aprueba la ley de creación de los Consejos de Arquitectura y Urbanismo. 2011 será el año de transición de las atribuciones de los CREAs hacia los CAUs, y a partir de ese momento toda la regulación y fiscalización de la profesión estará en manos de los CAU. La entrada en vigor de los CAU supone una posibilidad para que la profesión de arquitecto gane protagonismo en el mercado de proyectos. Además, podrá delimitarse con mayor claridad la Responsabilidad Técnica de cada disciplina y aclarar el solapamiento de competencias que existe actualmente. SINAENCO Sindicato de Arquitectura e Ingeniería. Representa a todas las empresas que prestan servicios de planificación, estudios, planos, análisis, proyectos, control, gerenciamiento, supervisión técnica, inspección, diligencias y fiscalización de promociones relativas a arquitectura e ingeniería. Representa cerca de 20,000 empresas en el país. FNA Federación Nacional de los Arquitectos y Urbanistas SECOVI SE COVI Sindicato habitacional de Brasil. ADEMI CBA Colegio Brasileño de Arquitectos 3. Estudios de arquitectura españoles en brasil Nombre De Lapuerta y Asensio Persona de contacto Paloma Campo Web www.delapuerta.com http://delapuerta.blogspot.com/ Correo electrónico p.campo@delapuerta.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 26 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL Nombre TÈCNICS G-3, S.L.P Persona de contacto Resmundo Manga Conte Web www.tecnics-g3.com Correo electrónico r.manga@tecnics-g3.com Nombre B 720 Persona de contacto Francesc Defuentes Web www.b720.com Correo electrónico francescdefuentes@b720.com Nombre Estudio Lamela Persona de contacto Borja Ferry Web www.lamela.com www.kvarch.com Correo electrónico bterry@kvarch.com Nombre Arnaiz arquitectos Persona de contacto Alfredo Cadenas Santiago Web http://www.arnaizpartners.com Correo electrónico Nombre beades arquitectos Persona de contacto Daniel Espigado Silva Web www.beadesarquitectos.com Correo electrónico des@beadesarquitectos.com Nombre IDOM - ACXT Arquitectos Persona de contacto Pedro Paes Lira Web http://www.idom.com/ http://www.acxt.net Correo electrónico ppl@idom.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 27 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL Nombre Grupo Aranea Persona de contacto Francisco Leiva Web www.grupoaranea.net Correo electrónico Nombre Acia55 Persona de contacto Jos Galán (director de L35 en España) Web www.acia55.com.br Correo electrónico 4. Contactos de interés Abogados consultados Cuatrecasas (Fiscalidad internacional y establecimiento de empresas) Salomón y Cateb abogados (Acervo y Anotación de Responsabilidad Técnica. Especialistas en construcción) Asociaciones, consejos y sindicatos: Organismo CREA Persona de contacto Marcia Mallet Machado de Moura Cargo Consejera Web www.creasp.org.br Correo electrónico malletmoura@uol.com.br Organismo SINAENCO Persona de contacto Antonio Othon Pires Rolim Cargo Director ejecutivo Web www.sinaenco.com.br Correo electrónico sinaenco@sinaenco.com.br Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 28 EL MERCADO DE ARQUITECTURA EN BRASIL Organismo ASBEA Persona de contacto Carina Carvalho Cargo Gerente Web www.asbea.org.br Correo electrónico gerencia@asbea.org.br Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 29
