Industria del Turismo Informe N°01

Industria del Turismo
Informe N°01: El turismo en
Colombia, Antioquia y Medellín
Departamento Administrativo de Planeación
Subdirección de Metroinformación
Observatorio de Políticas Públicas
Medellín, Diciembre 14 de 2009
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Departamento Administrativo de Planeación - DAP
Subdirección de Metroinformación
Observatorio de Políticas Públicas
Medellín, 14 de diciembre de 2009
MAURICIO VALENCIA CORREA
Director Departamento Administrativo de Planeación
ALEXANDRA PELÁEZ BOTERO
Subdirectora Metroinformación
ANA CATALINA VANEGAS SERNA
Coordinadora Observatorio de Políticas Públicas
ERIKA VANESA ENRÍQUEZ CHACÓN
Coordinadora Temática – Desarrollo Económico
Observatorio de Políticas Públicas de la Alcaldía de Medellín
Teléfono: (4) 385 58 56
Correo electrónico: observatorio.politicaspublicas@medellin.gov.co
Calle 44 N 52 – 165 Centro Administrativo la Alpujarra – Palacio Municipal
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos
2
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Tabla de Contenido
Lista de Gráficos .................................................................................................................................. 4
Introducción ........................................................................................................................................ 5
Definiciones ......................................................................................................................................... 6
A nivel nacional................................................................................................................................... 7
1.
Indicadores a nivel nacional ........................................................................................................ 8
1.1
PIB de servicios de hotelería y restaurantes ....................................................................... 8
1.2
Ingreso de divisas por turismo ............................................................................................ 9
1.3
Índice de competitividad en viajes y turismo.................................................................... 10
1.4
Llegada de viajeros ............................................................................................................ 13
1.5
Ocupación hotelera ........................................................................................................... 16
1.6
Empleo............................................................................................................................... 19
1.7
Transporte aéreo y terrestre ............................................................................................. 19
A Nivel Local...................................................................................................................................... 22
2.
Indicadores a nivel local ............................................................................................................ 23
2.1
PIB de servicios de hotelería y restaurantes ..................................................................... 23
2.2
Llegada de viajeros ............................................................................................................ 25
2.3
Ocupación hotelera ........................................................................................................... 26
2.4
Empleo............................................................................................................................... 27
2.5
Transporte terrestre .......................................................................................................... 28
Bibliografía ........................................................................................................................................ 29
3
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Lista de Gráficos
Gráfico 1. PIB de servicios de hotelería y restaurantes de Colombia 2000 – 2009, trimestral........... 9
Gráfico 2. Ingreso de divisas a Colombia por exportaciones de transporte y viajes 2000 – 2009,
trimestral. US$ millones .................................................................................................................... 10
Gráfico 3. Llegadas de viajeros extranjeros por puntos de control y cruceros 2002 – 2009, anual . 13
Gráfico 4. Tasa de crecimiento promedio de la llegada de viajeros extranjeros 2004 – 2008 ......... 14
Gráfico 5. Llegadas de viajeros extranjeros a Colombia por nacionalidad enero - septiembre 2009*,
acumulado ......................................................................................................................................... 15
Gráfico 6. Llegadas de viajeros extranjeros por ciudad de destino enero - septiembre 2009*,
acumulado ......................................................................................................................................... 16
Gráfico 7. Ocupación hotelera en Colombia 2003 - octubre 2009 ................................................... 17
Gráfico 8. Ocupación hotelera, acumulado a octubre de 2008* vs. acumulado a octubre de 2009*,
según destino .................................................................................................................................... 18
Gráfico 9. Ocupación hotelera en Colombia, acumulado a octubre de 2008* vs. acumulado a
octubre de 2009*, según categoría................................................................................................... 18
Gráfico 10. Empleos directos generados por los hoteles e índice de empleo 2003 - 2007 .............. 19
Gráfico 11. Tráfico de vehículos por peajes 2005 - 2009 .................................................................. 20
Gráfico 12. Vuelos nacionales promedio mensual 2000 - 2008 ........................................................ 20
Gráfico 13. Vuelos internacionales hacia Colombia promedio mensual 2000 - 2008 ...................... 21
Gráfico 14. PIB de servicios de hotelería y restaurantes 2000 – 2007.............................................. 23
Gráfico 15. Participación del PIB de servicios de hotelería y restaurantes en el total del PIB
departamental 2000 – 2007. ............................................................................................................. 24
Gráfico 16. Participación del PIB de servicios de hotelería y restaurantes departamental en el PIB
de servicios de hotelería y restaurantes nacional 2000 - 2007......................................................... 24
Gráfico 17. Llegada de viajeros nacionales y extranjeros a Medellín, 2005 – junio 2009 ................ 25
Gráfico 18. Llegadas de viajeros extranjeros a Medellín según procedencia 2008 .......................... 26
Gráfico 19. Ocupación hotelera en Medellín, 2004 - 2008 ............................................................... 27
Gráfico 20. Empleos directos generados por los hoteles e índice de empleo en Medellín
2003 - 2007........................................................................................................................................ 27
Gráfico 21. Tráfico de vehículos por las terminales de transporte de Medellín 2004 – junio 2009 28
4
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Introducción
La ley 1101 de 2006, define el turismo como una industria esencial para el desarrollo del país y en
especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias, además de cumplir con una
función social. El turismo es dinamizador del desarrollo y de gran interés para la ciudad de
Medellín dado que busca posicionarse como un destino de clase mundial para los negocios, los
eventos y el turismo.
Por esta razón el observatorio de políticas públicas mediante una recolección de datos e
información ha construido el presente informe que contiene la revisión de las cifras de turismo
para Colombia, Antioquia y Medellín en indicadores cómo: PIB de servicios de hotelería y
restaurantes, llegada de viajeros, ocupación hotelera, empleo, entre otros. En la primera sección
se estudia el comportamiento de los principales indicadores de turismo a nivel nacional y en la
segunda sección a nivel local, es decir para Antioquia y Medellín.
Dado que en el tema del turismo se tienen diversas fuentes de información, en ocasiones para el
mismo indicador, se tiene en cuenta la propuesta de la dirección de calidad y desarrollo sostenible
del Viceministerio de turismo del Ministerio de Industria Comercio y Turismo en su estudio
“Sistema de competitividad para el turismo colombiano” donde se propone una serie de
indicadores que deben ser tenidos en cuenta por todos los agentes del desarrollo turístico del país,
así como las fuentes de consulta para cada uno.
Este informe contó con la colaboración y el aval de la Subsecretaría de Turismo de la Alcaldía de
Medellín y el Sistema de Indicadores Turísticos – SITUR.
5
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Definiciones
Turismo: El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE)
define el turismo como aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a
un año, con fines de ocio, negocios y otros motivos no relacionados con una actividad
remunerada en el lugar visitado.
Entorno habitual: Entorno habitual en términos generales corresponde a los límites
geográficos dentro de los cuales un individuo se desplaza en su vida cotidiana, consiste en
los alrededores de su hogar y de su lugar de trabajo o centro de estudios y otros lugares
visitados frecuentemente.
Viajeros: Los viajeros son todas aquellas personas que se desplazan fuera de su entorno
habitual, por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad del viaje no es ejercer
una actividad remunerada en el lugar visitado. Se dividen en turistas y excursionistas.
Cuentas Nacionales: En Colombia son llevadas por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE). Las cuentas nacionales son un sistema contable que
permite conocer el estado de la economía y la dinámica de las actividades que en ella se
desarrollan por parte del sector público y privado. El conocer el desempeño de las
diferentes áreas de la economía, su incidencia en ésta y las relaciones que existen entre
ellas, permite hacer una evaluación de las necesidades existentes y definir las políticas que
se han de emprender en materia económica hacia el futuro. Igualmente, es un punto de
referencia importante para diversas investigaciones históricas.
Turismo interno ó doméstico: Es el turismo de los visitantes residentes en el territorio
económico del país de referencia.
Turismo receptor ó extranjero: Es el turismo de los visitantes no residentes en el territorio
económico del país de referencia.
Tasa de ocupación hotelera: es el número de habitaciones ocupadas como porcentaje del
total de habitaciones disponibles.
Índice de empleo: Son los empleos directos generados por cada 100 habitaciones de
hotel.
Sistema de Inicadores Turísticos – SITUR: software de indicadores turísticos creado por
Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín que sirve como herramienta para
facilitar la elaboración, el manejo y el acceso a los indicadores, para hacer mediciones del
comportamiento del turismo en la economía regional y local.
Cotelco: Asociación Hotelera de Colombia, entidad sin ánimo de lucro, creada en 1954,
para fortalecer y agrupar los establecimientos que se ocupan de la industria hotelera.
Balanza de Pagos: La balanza de pagos es un registro que se realiza permanentemente de
las diferentes transacciones que realiza un país con el resto del mundo en un periodo
determinado (generalmente un año).
6
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
A nivel nacional
Análisis de los principales indicadores a nivel nacional y comparaciones, en
algunos de ellos, frente a otros países
Estructura y contenido del reporte

7
Indicadores a nivel nacional
o PIB de servicios de hotelería y
restaurantes
o Ingreso de divisas por turismo
o Índice de competitividad en
viajes y turismo
o Llegada de viajeros
o Ocupación hotelera
o Empleo
o Transporte aéreo y terrestre
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
1. Indicadores a nivel nacional
En Colombia el turismo se ha posicionado como una actividad económica prioritaria para la
economía. En los últimos años, según los datos de turismo, se aprecia una evolución muy
favorable y unas buenas perspectivas de futuro, en buena parte gracias a las acciones de mejora
competitiva para el sector puestas en marcha por el Gobierno.
Colombia se perfila como uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Según
el World Travel Tourism Council (WTTC) para el período 2009 – 2018, se espera un crecimiento
real anual de 4% en la demanda por viajes y turismo en Colombia1. Adicionalmente se espera una
inversión en capital de US$ 4.934 millones y una generación de 478.000 empleos directos2; lo que
equivaldría a un crecimiento de 2,6% en la creación de empleos.
Las cifras del turismo a escala mundial son contundentes, la Organización Mundial del Turismo
(OMT) predice que el número de turistas internacionales ascenderá a casi 1,6 miles de millones de
personas en el año 2020 con una participación de la región comprendida por Norte, Centro y Sur
América de 282 millones de turistas, representando el 18,1% del total del mercado mundial y que
los ingresos por turismo internacional superarán los 2.000 millones de dólares americanos. 3
1.1 PIB de servicios de hotelería y restaurantes
En el gráfico 1 se puede apreciar que el PIB de servicios de hotelería y restaurantes del país ha
presentado una tendencia creciente desde el año 2000 hasta el año 2009, a pesar de este buen
comportamiento su contribución al total del PIB muestra lo contrario, tendencia decreciente,
reflejando que a pesar de su crecimiento ha perdido terreno frente a otras ramas de actividad
económica. En el segundo trimestre de 2009 el PIB de servicios de hotelería y restaurantes fue de
$1.034.151 millones y su contribución al total del PIB de 1,48%.
La tendencia creciente del PIB de turismo se ha debido en gran parte a la consolidación del
turismo interno y el inicio de la recuperación del turismo receptivo, el buen comportamiento de
este tipo de variables muestra que el sector está atravesando por un buen momento a pesar de las
dificultades a las que se ha visto enfrentado por la crisis económica mundial.
1
La cifra incluye gastos de turismo por parte de residentes y viajeros internacionales, viajes de negocio, gasto público en el sector e
inversión en capital.
2
World Travel & Tourism Council (WTTC). Colombia Travel & tourism: sowing the seeds of growth.
3
Organización Mundial del Turismo (OMT). Turismo Panorama 2020.
8
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Gráfico 1. PIB de servicios de hotelería y restaurantes de Colombia 2000 – 2009, trimestral
Series desestacionalizadas, a precios constantes de 2000 (Millones de pesos)
1100000
1050000
1000000
950000
900000
850000
800000
750000
700000
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
IV-2002
I-2003
II-2003
III-2003
IV-2003
I-2004
II-2004
III-2004
IV-2004
I-2005
II-2005
III-2005
IV-2005
I-2006
II-2006
III-2006
IV-2006
I-2007*
II-2007*
III-2007*
IV-2007*
I-2008*
II-2008*
III-2008*
IV-2008*
I-2009*
II-2009*
1,4%
PIB hoteles y restaurantes
Contribución al PIB total
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales. Cálculos DAP.
*Datos provisionales
1.2 Ingreso de divisas por turismo
El ingreso de divisas por turismo, que se calcula como la suma de las exportaciones de transporte y
viajes registradas en la cuenta corriente de la balanza de pagos, también ha tenido una tendencia
creciente en el período analizado (ver gráfico 2). En 2008 el monto ascendió a U$3.082,64
millones y en el primer semestre de 2009 a U$1.496,71 millones; U$545,3 millones de transporte y
U$951,38 millones de viajes. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo espera que en 2010
los ingresos lleguen a U$4.000 millones.
9
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Gráfico 2. Ingreso de divisas a Colombia por exportaciones de transporte y viajes 2000 – 2009,
trimestral. US$ millones
I-2000
II-2000
III-2000
IV-2000
I-2001
II-2001
III-2001
IV-2001
I-2002
II-2002
III-2002
IV-2002
I-2003*
II-2003*
III-2003*
IV-2003*
I-2004*
II-2004*
III-2004*
IV-2004*
I-2005**
II-2005**
III-2005**
IV-2005**
I-2006**
II-2006**
III-2006**
IV-2006**
I-2007**
II-2007**
III-2007**
IV-2007**
I-2008**
II-2008**
III-2008**
IV-2008**
I-2009**
II-2009**
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Exportaciones transporte
Exportaciones viajes
Total
Fuente: Banco de la República – Balanza de Pagos. Cálculos DAP.
*Datos provisionales
**Datos preliminares
1.3 Índice de competitividad en viajes y turismo4
Desde el año 2007 el Foro Económico Mundial calcula el índice de competitividad en viajes y
Turismo, TTCI por sus iniciales en inglés (Travel & Tourism Competitiveness Index). El informe del
TTCI de 2007 cubrió 124 países, el de 2008 aumentó a 130 el número de países evaluados, y a 133
en 2009. El índice es una medida de los factores que hacen atractivo realizar inversiones o
desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo de un país específico, en consecuencia, no se
debe confundir este índice como una medida de lo atractivo del país como destino turístico.
El objetivo del TTCI es medir los factores y políticas que hacen atractivo el desarrollo del sector de
viajes y turismo en los distintos países. Está basado en tres grandes categorías de variables
resumidas en tres subíndices: (i) marco regulador, (ii) ambiente de negocios e infraestructura y,
(iii) recursos humanos, culturales y naturales. Cada uno de estos tres subíndices está compuesto a
su vez por una serie de pilares para la competitividad de los viajes y el turismo, los 14 pilares son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4
Reglas de política y regulación
Sostenibilidad ambiental
Seguridad y protección
Higiene y salud
Priorización del sector de viajes y turismo
Infraestructura de transporte aéreo
Infraestructura de transporte terrestre
Infraestructura del turismo
Tomado de: Blanke, Jennifer y Chiesa, Thea. Travel & Tourism Competitiveness Report 2009. World Economic Forum. 2009.
10
Industria de Turismo N°01
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Observatorio de Políticas Públicas
Infraestructura de las tecnologías de información y comunicación
Competitividad en los precios
Recursos humanos
Afinidad con el turismo y los viajes
Recursos naturales
Recursos culturales
Cada pilar se compone a su vez de variables individuales. La información es obtenida de fuentes
de datos públicas, organizaciones internacionales, instituciones de turismo y expertos. También se
incluyen datos de la encuesta de opinión del Foro Económico Mundial. El TTCI va de 1 a 7 siendo 7
la máxima calificación posible. En el año 2009 Colombia ocupó el lugar 72 entre 133 países con una
calificación de 3,89. Los cinco primeros lugares fueron ocupados por: Suiza (5,68), Austria (5,46),
Alemania (5,41), Francia (5,34) y Canadá (5,32).
En el ranking por regiones se tienen los siguientes cuatro grupos: Américas, Europa, medio oriente
y África, y Asia Pacífico (incluyendo Asia Central). Para las Américas los resultados fueron los
siguientes:
Tabla 1. Índice de competitividad en viajes y turismo, región de las Américas 2009
Índice de competitividad de viajes y turismo
Marco Regulador
Subíndices
Ambiente de
Negocios e
infraestructura
Recursos humanos,
culturales y
naturales
Rankig
Regional
Ranking
General
Puntaje
Ranking
Puntaje
Ranking
Puntaje
Ranking
Puntaje
Canadá
1
5
5,32
23
5,41
4
5,36
10
5,19
Estados Unidos
2
8
5,28
57
4,70
2
5,47
1
5,67
Barbados
3
30
4,77
19
5,47
29
4,62
45
4,21
Costa Rica
4
42
4,42
48
4,94
55
3,77
31
4,54
Brasil
5
45
4,35
95
4,12
69
3,53
4
5,40
México
6
51
4,29
80
4,34
62
3,66
13
4,87
Puerto Rico
7
53
4,27
44
4,99
41
4,10
84
3,71
Panamá
8
55
4,23
53
4,80
56
3,77
53
4,14
Chile
9
57
4,18
49
4,87
58
3,76
64
3,92
Jamaica
10
60
4,13
51
4,85
57
3,76
80
3,76
Uruguay
11
63
4,09
45
4,98
74
3,33
57
3,96
Argentina
12
65
4,08
74
4,40
70
3,51
41
4,34
República Dominicana
13
67
4,03
54
4,75
71
3,46
68
3,88
Guatemala
14
70
3,9
81
4,32
81
3,20
48
4,17
Colombia
15
72
3,89
91
4,18
88
3,08
34
4,43
Perú
16
74
3,88
89
4,42
92
2,96
33
4,43
Honduras
17
83
3,77
83
4,31
87
3,08
63
3,92
Trinidad y Tobago
18
84
3,75
100
4,04
51
3,82
112
3,38
País
11
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Índice de competitividad de viajes y turismo
Marco Regulador
Subíndices
Ambiente de
Negocios e
infraestructura
Recursos humanos,
culturales y
naturales
Rankig
Regional
Ranking
General
Puntaje
Ranking
Puntaje
Ranking
Puntaje
Ranking
Puntaje
El Salvador
19
94
3,63
73
4,42
83
3,19
123
3,28
Ecuador
20
96
3,62
103
4,01
97
2,91
62
3,93
Suriname
21
99
3,54
110
3,86
91
3,01
79
3,76
Guyana
22
102
3,5
94
4,14
111
2,68
88
3,66
Nicaragua
23
103
3,49
98
4,05
101
2,79
93
3,63
Venezuela
24
104
3,46
122
3,63
86
3,12
91
3,65
Bolivia
25
114
3,33
127
3,33
110
2,70
58
3,96
Paraguay
26
122
Fuente: Foro Económico Mundial
3,16
116
3,74
130
2,44
122
3,30
País
Colombia obtuvo el lugar 72 en el año 2007 entre 124 países con un puntaje de 3,96 y el lugar 71
entre 130 en 2008 con un puntaje de 3,86. En 2009 el puntaje fue de 3,89, el subíndice que
presentó el mejor comportamiento fue el de recursos humanos, culturales y naturales con 4,43
puntos y el de marco regulador con 4,18 y por último el de ambiente de negocios e infraestructura
con un escaso 3,08 de 7 puntos posibles. Dentro del subíndice de recursos humanos, culturales y
naturales, el pilar con el puntaje más alto fue el de recursos naturales: 5,51, quedando en quinto
lugar entre los 133 países; seguido de recursos humanos con 5,09. En cuanto al marco regulador
los pilares con mayores puntajes fueron reglas de política y regulación y la priorización del sector
de viajes y turismo con 4,53 y 4,30 respectivamente y el puntaje más bajo fue el de seguridad y
protección con 3,72. En ambiente de negocios e infraestructura el puntaje más alto fue el del pilar
de competitividad en los precios con 4,74 seguido de la infraestructura de transporte aéreo con
3,06; el resto de pilares estuvieron por debajo de 3, el puntaje más bajo fue el de infraestructura
del turismo con 2,03.
Este índice muestra las ventajas de Colombia en pilares como los recursos naturales y humanos
pero también muestra las debilidades en el ambiente de negocios y la infraestructura y en algunos
aspectos del marco regulador. Estos aspectos han venido mejorando y eso se ve reflejado en el
progreso que el país ha tenido en el ranking: en el año 2007 el 58,06% de los países evaluados se
ubicaron por encima de Colombia, este porcentaje fue de 54,61% para 2008 y de 54,13% para
2009.
Según el Concejo Privado de Competitividad5 Colombia aún debe mejorar fuertemente en
infraestructura, aparte de la remodelación del aeropuerto El Dorado la inversión en
infraestructura aeroportuaria ha sido mínima; los puertos marítimos presentan un nivel de
saturación cercano al 95%, no hay operación continua y no se cumple con los estándares
internacionales de calado y muelles lo que ocasiona falta de eficiencia, además no se han
5
Gómez, Hernando José. Presentación: Turismo y Economía. Concejo Privado de Competitividad. Medellín, mayo de 2008
12
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
construido puertos nuevos; el transporte férreo y fluvial es mínimo y no existen incentivos para su
desarrollo; el 53% de la malla vial está en mal estado; por último aunque el número de
habitaciones nuevas y remodeladas ha aumentado en los últimos años, en algunas regiones aún la
capacidad instalada es insuficiente lo que dificulta la diversificación de destinos turísticos.
1.4 Llegada de viajeros
Durante las décadas de los años setentas y ochentas Colombia recibía alrededor de 1.000.000 de
viajeros al año, esta cifra se mantuvo hasta principios de los noventas cuando cambió la tendencia
debido a la crítica situación de orden público por la que atravesaba el país. Después de varios años
de estancamiento de las entradas de viajeros extranjeros al país, se ha dado una sustancial
recuperación. De un total de 661.000 viajeros que ingresaron en el año 2002 se pasó a 1.451.000
en 2008, lo que representa un crecimiento del 119% en el período. La tasa de crecimiento
compuesta anual promedio del periodo ha sido de 14%, una de las más altas de la región y el
mundo.
En los últimos años el resurgimiento de las visitas de cruceros a Colombia ha contribuido con la
llegada de viajeros, durante el año 2008 llegaron a puerto colombiano un total de 161 barcos con
228.221 pasajeros, presentando un crecimiento de 62% en el número de naves y 80% en la
cantidad de pasajeros, frente al año anterior. Entre el 2006 y 2007 el crecimiento de pasajeros fue
de 151%.6 El regreso en 2007 de Royal Caribbean, una de las navieras más grandes del mundo,
después de 7 años de ausencia y la designación de Cartagena como uno de sus puertos de
embarque intermedios reafirma el buen momento por el que atraviesa el sector.
Gráfico 3. Llegadas de viajeros extranjeros por puntos de control y cruceros 2002 – 2009, anual
Miles de personas
1800
1625
1600
1451
1322
1400
1200
981
1000
800
1104
840
661
668
2002
2003
600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
Fuente: DAS, Capitanías de los puertos Cartagena, Santa Marta y San Andrés.
Proexport.*Proyectado
6
Invierta en Colombia, Sector Turismo. Proexport Colombia. Julio de 2009
13
Cálculos
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
La tasa de crecimiento promedio de la llegada de viajeros extranjeros en el período 2004 – 2008
estuvo por encima del promedio del mundo, de Suramérica y los destinos turísticos más
posicionados de la región como México y República Dominicana.
Gráfico 4. Tasa de crecimiento promedio de la llegada de viajeros extranjeros 2004 – 2008
14%
11,5%
12%
10%
8%
6,7%
6%
4%
4,7%
4,9%
5,3%
República
Dominicana
Mundo
Ecuador
3,6%
2%
0%
México
Suramérica Colombia
Fuentes: OMT, DAS, Banco Central de la República Dominicana, SIIMT México, Ministerio de Turismo del
Ecuador. Cálculos Proexport.
Entre enero y septiembre del año 2009, cerca de la mitad de los viajeros extranjeros llegados a
Colombia se concentraron en tres nacionalidades: Estados Unidos, Venezuela y Ecuador. Estados
Unidos, país que participó con el 23,9% es además el país de mayor crecimiento comparado con el
mismo período de 2008 con un 18,8% lo que equivale a 37.585 viajeros más. Otros países que
presentaron variaciones positivas respecto al año anterior son Perú, Alemania y Argentina con
15,4%, 15,3% y 12,1% respectivamente. Presentaron decrecimiento los siguientes países: México
(-9,8%), Costa Rica (-7,3%), Brasil (-5,8%) y Canadá (-2,15%). En general las llegadas de viajeros
extranjeros crecieron un 9% en el período enero – septiembre de 2008 y enero – septiembre 2009.
14
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Gráfico 5. Llegadas de viajeros extranjeros a Colombia por nacionalidad enero - septiembre
2009*, acumulado
Resto 11,8%
Estados Unidos
23,9%
Reino Unido 1,4%
Costa Rica 1,5%
Alemania 1,9%
Italia 1,9%
Canadá 2,0%
Panamá 2,3%
Francia 2,3%
Chile 2,7%
Brasil 3,4%
Venezuela 17,2%
México 4,1%
Argentina 4,5%
España 5,8%
Perú 5,9%
Ecuador 7,6%
Fuente: DAS. Cálculos DAP.
*Cifras provisionales
Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali son las ciudades más visitadas por los extranjeros, sus
participaciones dentro del total de ciudades colombianas son de 51,5%, 11,5%, 10,7% y 7,0%
respectivamente en el período enero – septiembre 2009. Frente al mismo período del año 2008,
la ciudad que presentó mayor crecimiento fue Medellín pasando de 79.292 viajeros a 106.177, una
variación del 33,9% y la que presentó la mayor disminución fue Cúcuta con un decrecimiento de 20,2%, el turismo en esta ciudad fronteriza se ha visto afectado por los conflictos políticos que
existen entre Colombia y Venezuela. La gran tajada con la que participa Bogotá puede ser
explicada por la alta probabilidad de que los viajeros extranjeros que llegan por vía aérea,
aterricen en esta ciudad aunque su destino final sea distinto, teniendo esto en cuenta las
participaciones de otras ciudades como Medellín y Cali podrían ser mayores. Es de resaltar el
comportamiento que ha tenido Medellín, además de ser la ciudad de mayor crecimiento entre los
años 2008 y 2009 su participación se encuentra muy cercana a la de Cartagena, destino que goza
de amplio reconocimiento y promoción a nivel internacional y que ahora cuenta con la llegada de
viajeros por cruceros. Medellín se ha visto favorecida por el apogeo que ha tenido como ciudad de
grandes eventos y convenciones dadas sus buenas condiciones de infraestructura hotelera y
salones de gran capacidad, además de servicios públicos de excelente calidad y el buen
funcionamiento del transporte aéreo y terrestre. De igual manera Medellín maneja un alto
número de centros comerciales, agencias de viajes y restaurantes que la hacen una ciudad ideal
para la realización de congresos, ferias y certámenes de todo tipo.
15
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Gráfico 6. Llegadas de viajeros extranjeros por ciudad de destino enero - septiembre 2009*,
acumulado
Resto 6,6%
Pereira 1,1%
Cúcuta 1,2%
Santa Marta 1,3%
Bucaramanga 1,7%
San Andrés 3,7%
Bogotá D.C. 51,5%
Barranquilla 3,8%
Cali 7,0%
Medellín 10,7%
Cartagena 11,5%
Fuente: DAS. Cálculos DAP.
*Cifras provisionales
1.5 Ocupación hotelera
Uno de los indicadores más representativos del desempeño de la industria hotelera es el de
ocupación, este indicador se calcula dividiendo el número de habitaciones vendidas entre el
número de habitaciones disponibles, reflejando la relación existente entre la oferta y la demanda.
Este indicador presenta tendencia creciente entre los años 2000 y 2007 pasando de 40,8% a 56,5%
es decir 15,7 puntos porcentuales más. En los últimos años gracias a la mejora en la imagen del
país se ha aumentado la demanda pero también se ha impulsado la inversión en infraestructura
hotelera mediante incentivos, es decir una mayor oferta ocasionando un porcentaje de ocupación
menor. El hecho de que Colombia tenga una oferta de destinos turísticos de alta calidad e
incentivos para la inversión ha permitido un rápido aumento de la inversión en hoteles y
restaurantes, según cifras publicadas por Proexport, entre enero de 2008 y julio de 2009 superó
los U$500 millones, cifra superior en 189% a la registrada en el año 2007.
Por el lado de la demanda, el año 2008 fue, en opinión de Jaime Cabal, presidente de Cotelco,
“coyuntural para el turismo debido a la crisis financiera mundial”7. “Esta coyuntura se tradujo en
una menor actividad económica, unos excedentes de capacidad instalada y un aumento en los
niveles de desempleo. A este panorama se le sumaron otros indicadores como el aumento en el
precio del petróleo y por consiguiente, el de los costos de los tiquetes aéreos, situación esta que
7
www.lanacion.com.co. 19 de marzo de 2009.
16
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
afectó de manera directa la actividad hotelera. Además, la intensa temporada invernal que vivió
el país durante gran parte del año terminó afectando el estado de las vías y por consiguiente el
turismo vacacional.”8
Gráfico 7. Ocupación hotelera en Colombia 2003 - octubre 2009
60%
49,1%
50%
40,8%
43,2%
43,4%
2001
2002
51,2%
54,1%
56,4%
56,5%
54,5%
51,0%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
2009*
Fuente: Cotelco
*Preliminares
El siguiente gráfico presenta la ocupación hotelera por destino haciendo un comparativo entre el
acumulado a octubre de 2008 y el acumulado a octubre de 2009. En ninguno de los destinos se ha
superado la ocupación presentada en el año 2008. Los que han presentado las mayores
disminuciones son Barranquilla (-8 puntos porcentuales), la zona sur occidental (-6,3 puntos
porcentuales), y el Atlántico comercial (-5,8 puntos porcentuales). Los destinos que superaron el
promedio nacional de ocupación en el periodo enero-octubre de 2009 fueron: San Andrés (56,9%),
Bogotá D.C. (60,1%) y Cartagena (60,5%). Hay que tener en cuenta que estas disminuciones
pueden presentarse por una disminución en la demanda pero también por un aumento en la
oferta, según datos de COTELCO, entre el año 2003 y el 2007 el número de habitaciones se
incrementó en 3.225 al pasar de 54.920 a 58.145.
8
Capítulo Antioquia – Chocó, informe de gestión 2008. Asociación Hotelera de Colombia - COTELCO
17
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Gráfico 8. Ocupación hotelera, acumulado a octubre de 2008* vs. acumulado a octubre de
2009*, según destino
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
acumulado oct-08
Valle del Cauca
Sur Occidental
Santa Marta
San Andrés
Santander
Norte de Santander
Influencia Bogotá
Cartagena
Cafetera
Boyacá
Bogotá D.C.
Atlántico Comercial
Barranquilla
Antioquia
0%
acumulado oct-09
Fuente: Cotelco
*Preliminares
Según categoría, los hoteles de 3 estrellas son los únicos que presentan crecimiento en su ocupación
comparando el acumulado a octubre de 2009 frente al de 2008, pasando de 43,6% a 45,6%, mientras
las categorías 4 y 5 estrellas disminuyeron su ocupación en 6,4 y 4,0 puntos porcentuales
respectivamente. Esto también puede ser debido a que los nuevos proyectos de inversión en turismo
han estado dirigidos a los segmentos de altos ingresos, es decir a los hoteles de 4 y 5 estrellas, estas
inversiones aumentan la oferta de habitaciones y por lo tanto el porcentaje de ocupación disminuye.
Gráfico 9. Ocupación hotelera en Colombia, acumulado a octubre de 2008* vs. acumulado a
octubre de 2009*, según categoría
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
5 estrellas
4 estrellas
acumulado oct-08
Fuente: Cotelco
*Preliminares
18
3 estrellas
acumulado oct-09
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
1.6 Empleo
El gráfico 10 muestra en el eje derecho el índice de empleo de la industria hotelera el cual se
calcula como el número de empleos directos generados por cada 100 habitaciones y en el eje
izquierdo el número de empleos. Se puede apreciar que los años más dinámicos de esta industria,
en generación de empleo, fueron el 2004 y el 2007 cuando se estaban generando
respectivamente, 82 y 81 empleos por cada 100 habitaciones, sin embargo las cifras preliminares
de 2008 revelan que el indicador volvió a caer a 74, dada la disminución en la ocupación hotelera
se busca bajar costos y una forma de hacerlo es a través de la supresión de personal.
Gráfico 10. Empleos directos generados por los hoteles e índice de empleo 2003 - 2007
82
85
80
77
75
72
45.442
81
48.000
46.873
46.000
44.000
70
70
65
42.000
42.288
60
40.324
40.000
40.240
55
38.000
50
36.000
2003
2004
2005
Empleos Directos
2006
2007
Índice de empleo*
Fuente: Cotelco. Cálculos DAP.
*Hace referencia al número de empleos generados por cada 100 habitaciones
1.7 Transporte aéreo y terrestre
Desde principios del milenio, la estrategia que se adelanto en materia de turismo por parte del
Ministerio de Desarrollo fue el fortalecimiento del turismo interno, lo cual ayudo a la recuperación
del sector turístico Se organizaron las caravanas turísticas "Vive Colombia, viaja por ella" como
mecanismo para generar confianza en los viajeros por carretera y para reactivar el turismo
interno. Las cifras de tráfico de vehículos han presentado desde entonces una tendencia
creciente, tal como se puede ver en el siguiente gráfico.
19
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Gráfico 11. Tráfico de vehículos por peajes 2005 - 2009
135
129,6
130
127,1
127,9
2008*
2009*
125
120,3
120
115
111,9
110
105
100
2005
2006
2007
Fuente: INCO – INVIAS, Viceministerio de Turismo
*Acumulado enero - agosto
El transporte aéreo nacional también experimentó una recuperación considerable después de una
caída acelerada en los años 2003, 2004 y 2005, llegando en 2007 a 35.808 vuelos mensuales en
promedio. La oferta de conexiones es mayor y además de mejor calidad hacia los distintos
destinos que ofrece el país, así como con los aeropuertos internacionales.
Gráfico 12. Vuelos nacionales promedio mensual 2000 - 2008
38.000
37.061
37.000
36.000
36.339
36.615
35.808
35.128
35.000
34.000
33.836
33.792
33.000
32.000
31.167 31.291
31.000
30.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008*
Fuente: Aerocivíl. Cálculos Proexport
*Estimado
El tráfico aéreo hacia Colombia también ha aumentado sistemáticamente desde el año 2000 a
una tasa promedio de 11,7% anual para llegar a 5.516 vuelos internacionales al mes en
promedio para el año 2007, más del doble de los existentes en el 2000. Esto se traduce en
mayor conectividad y un mayor flujo de pasajeros.
20
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Gráfico 13. Vuelos internacionales hacia Colombia promedio mensual 2000 - 2008
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
5294
5379
5516 5573
4260
2573
2000
2858
2001
Fuente: Aerocivil. Cálculos Proexport
*Estimado
21
5242
2580
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008*
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
A Nivel Local
Análisis de la industria del turismo en Antioquia y en la ciudad de Medellín
Estructura y contenido del reporte

22
Indicadores a nivel local
o PIB de servicios de
hotelería y restaurantes
o Llegada de viajeros
o Ocupación hotelera
o Empleo
o Transporte terrestre
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
2. Indicadores a nivel local
2.1 PIB de servicios de hotelería y restaurantes
El gráfico 14 muestra el PIB de servicios de hotelería y restaurantes de los principales destinos
turísticos de Colombia: Bogotá D.C., Antioquia, Valle y Bolívar, a lo largo del período analizado este
indicador ha presentado una tendencia creciente más marcada en Bogotá, con una variación de
43,2% entre 2000 y 2007, y Antioquia con 35,6%.
Gráfico 14. PIB de servicios de hotelería y restaurantes 2000 – 2007
A precios constantes de 2000 (Millones de pesos)
900.000
825.139
800.000
700.000
600.000
513.218
500.000
388.911
400.000
249.382
300.000
Bogotá D.C.
Antioquia
Valle
Bolívar
200.000
100.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales. Cálculos DAP.
*Datos provisionales
En cuanto a la participación del PIB de la rama de servicios de hotelería y restaurantes en el total
del PIB departamental, se tiene que Valle, Antioquia y Bogotá presentan tendencias constantes y
sin grandes variaciones, a lo largo del período. La participación para estos tres destinos se
mantuvo entre el 1% y el 1,5%. Por su parte Bolívar cierra el período con una cifra menor (2,59%)
a la presentada en el año 2000 (2,95%) y es el departamento que presenta mayor dependencia de
esta rama de actividad económica.
23
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Gráfico 15. Participación del PIB de servicios de hotelería y restaurantes en el total del PIB
departamental 2000 – 2007.
3,5%
3,0%
2,59%
2,5%
Bolívar
2,0%
Valle
1,31%
1,5%
1,26%
1,15%
Antioquia
Bogotá D.C.
1,0%
0,5%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales. Cálculos DAP.
*Datos provisionales
Al PIB de servicios de hotelería y restaurantes a nivel nacional, el destino que más le aporta es
Bogotá con una participación de 19,6% en el año 2007, seguido de Antioquia con 12,2%, Valle con
9,2% y Bolívar con 5,9%. Este indicador permite observar la gran concentración que existe en la
rama de hoteles y restaurantes, los cuatro destinos turísticos representan en conjunto cerca de la
mitad (47%) del mercado.
Gráfico 16. Participación del PIB de servicios de hotelería y restaurantes departamental en el PIB
de servicios de hotelería y restaurantes nacional 2000 - 2007
25%
19,62%
20%
15%
12,20%
9,25%
10%
Antioquia
Valle
5,93%
5%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: DANE – Cuentas Nacionales. Cálculos DAP.
*Datos provisionales
24
Bogotá D.C.
2005
2006
2007*
Bolívar
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
2.2 Llegada de viajeros
El gráfico 17 muestra las llegadas de viajeros a Medellín por las terminales de trasporte terrestre y
por los aeropuertos Enrique Olaya Herrera y José María Córdoba tanto por vuelos nacionales como
internacionales. La mayor participación la tienen los viajeros que llegan por vía terrestre lo cual
refleja el predominio del mercado doméstico ó interno sobre el extranjero, según un informe
elaborado por Cotelco en el año 20079, en Antioquia el 77,8% del mercado hotelero es doméstico.
No obstante la llegada de viajeros por vuelos internacionales también es creciente.
Gráfico 17. Llegada de viajeros nacionales y extranjeros a Medellín, 2005 – junio 2009
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
Aéreo Internacional
6.000.000
Aéreo Nacional
4.000.000
Terrestre
2.000.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
210.552
246.947
277.155
289.813
164.727
Aéreo Nacional
1.154.831
1.194.627
1.254.109
1.306.124
619.033
Terrestre
9.367.517 10.622.863 11.617.950 11.803.966 5.984.003
Aéreo Internacional
Fuente: Sistema de Indicadores Turísticos - SITUR
De los viajeros extranjeros que llegan a Medellín el 38% provinieron de vuelos de Miami, el 18,6%
de Panamá y el 9,1% de New York. Frente al año 2007 el mayor crecimiento lo presentaron los
viajeros provenientes de vuelos de Lima con una variación del 155,10%, seguida por Madrid con
29,03%, Sao Paulo con 16,98% y Barcelona con 12,6%. Se destaca el comportamiento negativo de
los viajeros provenientes de vuelos de Caracas (-16,81%) y Aruba (-11,55%).
9
Operación hotelera en Colombia 2007. Asociación Hotelera de Colombia - COTELCO
25
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Gráfico 18. Llegadas de viajeros extranjeros a Medellín según procedencia 2008
Resto 10,2%
Buenos Aires 1,7%
México 1,8%
Aruba 1,3%
Madrid 3,1%
Miami 38,0%
Quito 5,1%
Lima 5,1%
Caracas 5,9%
New York 9,1%
Panamá 18,6%
Fuente: Sistema de Indicadores Turísticos - SITUR. Cálculos DAP
2.3 Ocupación hotelera
En Medellín se presentó una disminución de 3,7 puntos porcentuales entre el año 2007 y 2008 en
la ocupación hotelera, esta disminución fue ocasionada por un aumento en la oferta de
habitaciones que pasó de 828.121 a 951.368 mientras las habitaciones ocupadas pasaron de
506.437 a 527.286. Los datos reportados por los hoteles COTELCO y no COTELCO quienes
suministran información a SITUR, dejan ver además que se está dando un desplazamiento del
mercado: la zona del poblado es la que presenta el mayor crecimiento en oferta hotelera, en
menor medida crece en Laureles-Estadio, mientras que en la zona Cetro, decrece. También hay
que tener en cuenta que en ciudades como Medellín se ha empezado a dar el fenómeno de la
llamada “para-hotelería” u hotelería informal que ha dado origen a la apertura de un incontable
número de habitaciones contribuyendo en gran medida a la caída en el índice de ocupación.
26
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Gráfico 19. Ocupación hotelera en Medellín, 2004 - 2008
70%
59,0%
60%
50%
49,1%
52,2%
50,7%
2005
2006
55,3%
40%
30%
20%
10%
0%
2004
2007
2008
Fuente: Hoteles Cotelco y no Cotelco
2.4 Empleo
El gráfico 20 muestra en el eje izquierdo el índice de empleo de la industria hotelera el cual se
calcula como el número de empleos directos generados por cada 100 habitaciones y en el eje
derecho el número de empleos. En el año 2008 se crearon 79 empleos más que en 2007, además
el año 2008 fue más dinámico ya que se crearon 80 empleos por cada 100 habitaciones frente a 74
del 2007.
Gráfico 20. Empleos directos generados por los hoteles e índice de empleo en Medellín
2003 - 2007
82
80
1.400
80
1.380
78
1.360
76
74
72
74
1.410
1.340
1.320
1.331
1.300
70
1.280
2007
Empleos Directos
2008
Índice de empleo*
Fuente: Cotelco. Cálculos DAP
*Hace referencia al número de empleos generados por cada 100 habitaciones
27
1.420
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
2.5 Transporte terrestre
El tráfico de vehículos por las terminales de transporte de Medellín creció entre 2004 y 2008, las
cifras a junio de 2009 hacen prever que esta tendencia se mantendrá. Esto refleja la reactivación
del turismo doméstico y la recuperación de la confianza para viajar por carretera dadas las
políticas que se han implementado en materia de seguridad.
Gráfico 21. Tráfico de vehículos por las terminales de transporte de Medellín 2004 – junio 2009
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
Salidas
600.000
Entradas
400.000
200.000
0
Salidas
2004
2005
2006
2007
2008
2009
758.158 750.981 759.150 800.228 801.530 399.494
Entradas 488.746 492.517 598.036 627.474 646.310 333.671
Fuente: Sistema de Indicadores Turísticos – SITUR.
28
Industria de Turismo N°01
Observatorio de Políticas Públicas
Bibliografía
Sistema de competitividad para el turismo colombiano. Dirección de calidad y desarrollo
sostenible del Viceministerio de turismo del Ministerio de Industria Comercio y Turismo.
Bogotá, 2008.
Operación hotelera en Colombia 2007. Asociación Hotelera de Colombia – COTELCO.
2008.
Capítulo Antioquia – Chocó, asamblea general de afiliados. Asociación Hotelera de
Colombia – COTELCO. Medellín, marzo de 2009.
Periódico La Nación. www.lanacion.com.co. Consultado el 19 de marzo de 2009.
Invierta en Colombia, Sector Turismo. Volumen I, N° 1. Proexport Colombia. Bogotá, Julio
de 2009.
Gómez, Hernando José. Presentación: Turismo y Economía. Concejo Privado de
Competitividad. Medellín, mayo de 2008.
Blanke, Jennifer y Chiesa, Thea. Travel & Tourism Competitiveness Report 2009. World
Economic Forum. 2009.
Industria del turismo en Colombia Proexport Colombia. 2008.
Balanza de Pagos. En: www.banrep.gov.co. Consultado el 7 de diciembre de 2009.
Cuentas Nacionales. En: www.dane.gov.co. Consultado el 7 de diciembre de 2009.
Boletines SITUR. En: www.situr.gov.co. Consultado el 11 de diciembre de 2009.
29