Presentación de PowerPoint

ALIMENTOS EN BOLIVIA
Parte 1:
Información de mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
GRUPO DE PRODUCTOS SELECCIONADOS
ALIMENTOS
EN CONSERVA
• Productos de
mar
• Conservas de
vegetales
• Conservas de
frutas
CONFITERÍA
•
•
•
•
Caramelos
Dulces
Gomas
Chicles
CACAO Y
PREPARACIONES
• Cacao
• Chocolates
• Cacao en
polvo
• Cacao líquido
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN
BOLIVIA
Según cultivos prioritarios, y expresado en
tonadas (INE Bolivia)
• Durante el 2013, el Gobierno
Boliviano está realizando un nuevo
censo nacional de la producción
alimentaria. La información estará
listo durante el 2014, y proveerá
información más específica sobre
todos los alimentos
Se recomienda estar al tanto de los
resultados para analizar puntualmente la
demanda y oferta que genera Bolivia.
Póngase en contacto con instituciones de
apoyo al comercio.
DESCRIPCION
Arroz con cáscara
Cebada en grano
Maíz en grano(1)
Quínua
Sorgo en grano (1)
Trigo (1)
Cacao
Café
Banano
Durazno
Mandarina
Naranja
Piña
Plátano
Uva
Ajo
Arveja
Cebolla
Fríjol (1)
Haba
Maíz Choclo
Tomate
Algodón
Caña de Azúcar
Girasol (1)
Maní
Sésamo
Soya (1)
Papa
Yuca
2010(p)
2011(p)
449.482
47.604
718.014
36.106
335.536
255.356
4.652
28.918
158.178
33.636
130.108
170.796
48.986
338.901
25.048
7.278
22.720
81.048
65.900
58.609
22.190
53.062
419
5.826.234
310.841
13.439
10.000
1.917.150
975.418
255.282
471.479
51.119
1.020.232
38.257
389.534
249.668
6.882
28.492
203.449
32.488
135.216
172.597
41.662
336.270
26.894
7.237
21.595
88.529
56.905
56.154
21.311
49.476
3.105
5.869.614
152.652
15.672
12.000
2.299.857
966.413
242.599
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
BOLIVIA: SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA
Población boliviana por departamento
Según CENSO 2012
Beni
Chuquisaca
Cochambamba
DEPARTAMENTO
Beni
Chuquisaca
Cochabamba
La Paz
Oruro
Pando
Potosí
Santa Cruz
Tarija
POBLACIÓN TOTAL
CENSO 2012
421.196
576.153
1.758.143
2.706.351
494.178
110.436
823.517
2.655.084
482.196
10.027.254
La Paz
Tarija
Oruro
Pando
Santa Cruz
Potosí
Fuente: INE Bolivia (CENSO 2012) / Elaboración: IBCE
• Según el CENSO 2012 Santa Cruz, La Paz y Cochabamba se reside el 71% de la población boliviana.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
BOLIVIA: SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA
Población boliviana por grupo de edades (%) y sexo (habitantes)
Según CENSO 2012
GRUPO DE EDAD
0 - 14
15 - 64
+65
CENSO 2012 (%)
31,02
62,86
6,12
Hombres;
5,005,365
Mujeres;
5,021,889
Fuente: INE Bolivia (CENSO 2012) / Elaboración: IBCE
• Según el CENSO 2012, el 62% de la población total oscila entre los 15 a 64 años de edad.
• El 50,08% del total de la población boliviana corresponde a mujeres y el restante 49,92% son hombres.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
CONSUMO PER CÁPITA
Los datos del consumo per cápita son dispersos, siendo que no existen datos para
muchos grupos de productos; sin embargo se señala los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enlatados de mar y pescados: 2,6 kg al año (FAO)
Pollo y subproductos: 32,5 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
Carne y subproductos: 50 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
Cerdo y subproductos: 8 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
Chocolates: 600 g al año (Euromonitor)
Maíz, choclos: 17 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
Azúcar: 36 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
Lácteos: 44,5 litros al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
Galletas: 4,7 kg al año (Empresa boliviana FAGAL)
Papa y derivados: 90 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
Harina (para pan y fideos): 47 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
Arroz: 32 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
Tomate fresco: 9 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
Quinua: 2 kg al año (INIAF y MDRyT de Bolivia)
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
TENDENCIAS DE CONSUMO
Las tendencias de estos grupos de productos seleccionados puede ser amplia y variada, pero
se pueden determinar factores de la tendencia de consumo:
• Los consumidores demandan productos alimenticios novedosos e innovadores, que
muchas empresas bolivianas no producen
• Los eventos y acontecimientos internacionales y nacionales influyen para un incremento
en el consumo de estos productos (Pascua, Halloween, Semana Santa, Navidad, Día del
Amor, entre otros)
• Las fiestas, eventos sociales y reuniones siempre cuentan varios de estos productos
• Los productos saludables tipo snack crecen cada vez más en el segmento de
consumidores con consciencia más saludable
• Las marcas internacionales de chocolates y confitería (CADBURY, WONKA y otros) son
muy aceptadas (a pesar que no están en los puntos de venta todo el año
• La vida agitada en las ciudades (hoy en día) aperturan una tendencia de comida fácil y
rápido de preparar
• La
cultura
boliviana
tiene
un
alto
agrado
por
los
productos
dulces, chocolates, masitas, postres entre otros
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
DEMANDA POTENCIAL
Los segmentos con mayor demanda potencial para el consumo son:
• Restaurantes con platos saludables (productos de mar)
• Segmento de consumo sano (pescados y enlatados de mar)
En el caso de enlatados de vegetales, frutas; confitería y chocolates, la demanda
potencial puede referirse al público en general, ya que la cultura alimenticia
consume estos productos constantemente.
• En las principales ciudades de Bolivia, más de 900 toneladas de chocolates son
demandadas para consumo de la producción nacional
• ARCOR, una de las empresas más grandes del país en importación de estos
productos, tiene un depósito para 900 toneladas en el Departamento de Santa Cruz, ya
que este demanda más consumo de alimentos
• Todos los puntos minoristas y de venta de alimentos rápidos se abastecen de alimentos
enlatados, tanto para platos y jugos
• La demanda está ligado a los precios competitivos, las marcas reconocidas, y productos
nuevos e innovadores
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR
Según encuestas de consumo de Captura Consulting dan cuenta de que la
penetración de compras en micro y supermercados supera el 50% de la población, es
decir, hasta la gente de ingresos bajos (60%) eventualmente acude a estos
autoservicios, la prevalencia de los mercados es superior.
18% 24%
Frecuencia de compras en los supermercados
(autoservicio) de Santa Cruz (1)
Expresado en porcentaje (%)
15%
21%
22%
1 vez a la semana
2 veces a la semana
Más de 2 veces a la semana
1 vez al mes
2 o más veces al mes
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
(1) Basado en un análisis de muestreo de la población
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR
Habiendo realizado una encuesta en los principales supermercados para conocer las
preferencias del consumidor, las mismas se detallan a continuación:
Enlatado más comprado en supermercados
(autoservicio) de Santa Cruz (1)
Expresado en porcentaje (%)
Preferencia de productos con mayor nivel de
compra en los supermercados (autoservicio) de
Santa Cruz (1)
Expresado en porcentaje (%)
Frutas enlatadas
Chocolates
24%
44%
45%
Verduras enlatadas
46%
Enlatados de mar
30%
11%
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
(1) Basado en un análisis de muestreo de la población
(1) Basado en un análisis de muestreo de la población
Dulces, gomitas y
chicles
Cocoa en polvo
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR
Motivo principal de compra en los
supermercados (autoservicio) de Santa
Cruz (1)
Expresado en porcentaje (%)
9%
31%
Interés en la compra de productos
nuevos ecuatorianos en los
supermercados (autoservicio) de Santa
Cruz (1)
Expresado en porcentaje (%)
Salud
Tradición
Si
Eventos
Deseo
51%
No
Novedad
6%
3%
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
(1) Basado en un análisis de muestreo de la población
(1) Basado en un análisis de muestreo de la población
Los encuestados comentaron que si estarían dispuestos a comprar productos
ecuatorianos siempre y cuando, sean de buena calidad y tengan un buen sabor.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
ELECCIÓN DE COMPRA
El mercado informal en Bolivia se lleva el 85% de las ventas en el país y solo un 15% lo
generan los supermercados, siendo un mercado aún pequeño para grandes
inversiones. (Asociación de Supermercados de Santa Cruz)
Factores para la elección de compra en tiendas de autoservicio:
• Diversidad de productos (los supermercados tienen un gran oferta de productos)
• Precio facturado (las compras de productos en supermercados aseguran la emisión de
factura por compra, contribuyendo al desarrollo fiscal del país).
• Los supermercados también acaparan preferencia por sus comodidades en
seguridad, higiene, iluminación, refrigeración y otros servicios.
Factores para la elección de compra de los productos seleccionados:
• La aceptación que tienen estos productos se debe no sólo a su sabor, sino también a su
valor nutritivo y a un precio accesible, y principalmente el deseo de consumo
• La facilidad con que puede ser usado en la elaboración de numerosos platos y
momentos, teniendo en cuenta que el tiempo es un factor decisivo en la vida de las
personas.
PUNTOS DE COMPRA
EL MERCADO
Los puntos de venta de alta rotación para los grupos de productos seleccionados
son:
• Supermercados (puntos de autoabastecimiento)
• Mercados de abasto
• Tiendas especializadas
Vista dentro del
Megamercado IC
NORTE, el
supermercado más
grande del país
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS
Principales países proveedores de importaciones
de enlatados de mar (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg)
PAÍS
Perú
Ecuador
Chile
China
Brasil
Marruecos
España
Argentina
EEUU
Portugal
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
VOLUMEN
2.563.996
1.009.003
1.293.471
1.183.805
68.682
132.078
23.133
14.990
7.888
2.289
VALOR
3.982.821
2.570.730
1.064.377
577.485
224.303
105.877
101.634
70.024
28.156
12.519
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS
Principales productos importados
de enlatados de mar (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%)
PRODUCTOS
Sardinas
Anchoas
Atunes
Otros pescados
Caballas
Sardinas en salsa de tomate
Sardinas en aceite
Otras preparaciones de sardinas
Pulpos
Mejillones
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
VOLUMEN
2.023.286
1.538.995
410.223
591.565
953.918
557.261
169.278
13.556
9.194
5.841
VALOR
PART. %
2.340.999
26,66
2.287.134
26,05
1.591.299
18,13
1.043.683
11,89
564.767
6,43
531.400
6,05
215.628
2,46
41.138
0,47
35.421
0,40
29.276
0,33
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS
Principales países proveedores de importaciones
de productos de confitería (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg)
País
Colombia
Argentina
Chile
Brasil
China
Ecuador
Perú
EEUU
Mexico
Guatemala
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
VOLUMEN
3.676.250
4.441.923
2.188.978
2.097.884
1.783.968
357.359
353.782
65.514
201.495
126.661
VALOR
7.612.541
7.603.070
6.022.322
2.593.405
1.394.797
978.993
705.212
333.277
320.312
234.757
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS
Principales productos importados
de productos de confitería (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%)
PRODUCTOS
Bombones, caramelos, confites y
pastillas
Otros clicles y gomas de mascar
Clicles y gomas de marcas
recubiertos de azúcar
Otros bombones y caramelos
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
VOLUMEN
VALOR
PART. %
9.120.339 14.434.623
2.721.428 7.471.743
51,36
26,59
2.819.719 5.125.234
751.031 1.070.646
18,24
3,81
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS
Principales países proveedores de importaciones
de productos de chocolates y derivados de cacao (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg)
País
Brasil
Argentina
Perú
Chile
Ecuador
China
EEUU
Indonesia
España
Malasia
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
VOLUMEN
4.431.806
1.702.410
848.296
1.962.104
466.586
1.055.462
158.685
153.626
114.229
62.008
VALOR
11.434.947
5.759.473
3.358.350
2.399.930
2.141.641
1.234.576
888.105
633.856
558.403
401.215
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS
Principales productos importados
de productos de chocolates y derivados de cacao (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%)
PRODUCTOS
Chocolates para niños
Barras, tabletas y bloques de chocolate sin
rellenar
Cacao en polvo sin azúcar
Bombones de chocolate
Otras barras, tabletas y bloques de chocolate
rellenos
Cacao en polvo con azúcar
Otras preparaciones de cacao con peso
superior a 2kg sin azúcar
Manteca de cacao
Pasta de cacao sin desgrasar
Preparaciones de cacao con peso superior a
2kg con azúcar
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
VOLUMEN
4.337.682
VALOR
11.009.331
PART. %
35,80
2.289.047
1.435.346
1.831.146
7.105.189
6.923.931
2.360.497
23,11
22,52
7,68
1.396.453
315.618
1.664.015
735.679
5,41
2,39
126.831
53.287
35.477
468.742
155.072
134.252
1,52
0,50
0,44
42.280
132.099
0,43
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS
Principales países proveedores de importaciones
de enlatados de vegetales (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg)
País
Brasil
Peru
Argentina
China
EEUU
Mexico
España
India
Italia
Chile
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
VOLUMEN
1.761.588
914.643
929.104
374.436
84.925
95.197
25.254
22.963
20.890
1.317
VALOR
1.871.182
926.723
830.051
253.283
198.252
92.174
59.890
27.167
16.894
6.881
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS
Principales productos importados
de enlatados de vegetales (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%)
PRODUCTOS
VOLUMEN VALOR
PART. %
Otras conservas de tomate
1.470.807 1.657.301
38,48
Choclos enlatados
1.397.523 1.328.850
30,86
Aceitunas enfrascados
589.914
550.959
12,79
Otras conservas de hortalizas
58.373
122.900
2,85
Arvejas enlatadas
146.958
116.836
2,71
Otros hongos enlatados
107.746
107.130
2,49
Otras conservas de maíz dulce
77.509
95.169
2,21
Champiñones enlatadas
182.590
86.308
2,00
Conservas de pepinos y peninillos
58.293
77.079
1,79
Frijoles enlatados
62.531
59.405
1,38
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS
Principales países proveedores de importaciones
de enlatados de frutas (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg)
País
Argentina
Chile
China
Brasil
Tailandia
Indonesia
Grecia
México
EEUU
Colombia
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
VOLUMEN
4.919.278
3.069.121
588.988
118.812
133.746
87.208
41.400
16.765
10.273
1.273
VALOR
6.009.367
1.657.305
146.346
124.050
51.272
49.458
24.947
24.303
20.299
5.947
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES BOLIVIANAS
Principales productos importados
de enlatados de frutas (TOP 10)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD), volumen (kg) y participación (%)
PRODUCTOS
Durazno enlatado
Otras conservas de frutas
Conservas de mezclas de frutas
Cerezas enfrascadas
Piñas enlatadas
Napolitos y otras frutas en
conserva
Otras cerezas enfrascadas
Peras en conserva
Fresas en conserva
Arandanos rojos en conserva
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
VOLUMEN VALOR
PART. %
7.970.412 7.186.649
88,82
262.365
342.154
4,23
167.127
166.013
2,05
150.556
151.407
1,87
222.704
100.835
1,25
46.240
98.525
14.317
23.387
2.308
62.607
31.545
18.966
8.245
8.057
0,77
0,39
0,23
0,10
0,10
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de alimentos (1)
Gestión 2012. Expresado valor CIF (USD) y volumen (kg)
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
2010.
2011.
2012.
Chocolates y
derivados de cacao
Confitería
Enlatados de frutas
GRUPO DE PRODUCTOS
Enlatados
Chocolates y derivados de cacao
Confiteria
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
(1) Las partidas seleccionadas fueron agrupadas para facilitar su análisis general
Enlatados de
vegetales
Enlatados de mar
VALOR
16.951.762
2.561.813
830.466
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Balanza Comercial para Bolivia de alimentos (1) importados y exportados
Gestión 2010 - 2013* (2). Expresado en dólares FOB
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
Importaciones
Exportaciones
40,000,000
20,000,000
0
2010
Exportaciones Bolivianas
Importaciones Bolivianas
Fuente: INE Bolivia / Elaboración: IBCE
(1) Las partidas seleccionadas fueron agrupadas para facilitar su análisis general
(2) Las cifras de la gestión 2013*, únicamente abarcan el periodo Enero a Julio
2011
2010
16.870.718
57.612.726
2012
2011
17.948.584
78.862.172
2013*
2012
20.344.042
80.054.866
2013*
12.777.317
46.767.746
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de alimentos (1)
Gestión 2010 - 2013* (2). Expresado en dólares FOB
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
2013 *
3,000,000
2012
2,000,000
2011
2010
1,000,000
0
Productos de
mar
DESCRIPCIÓN
Enlatados de mar
Enltatados de frutas
Confitería
Chocolates y derivados de cacao
TOTAL
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: IBCE
(1) Las partidas seleccionadas fueron agrupadas para facilitar su análisis general
(2) Las cifras de la gestión 2013*, únicamente abarcan el periodo Enero a Junio
Frutos en
conserva
Confitería
2010
1.403.610
0
1.284.150
381.510
3.069.270
Cacao y
preparaciones
2011
3.715.240
1.090
1.188.940
333.020
5.238.290
2012
788.290
0
782.600
1.788.150
3.359.040
2013*
698.730
0
451.160
492.380
1.642.270
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Fuente: Construcción en base datos de Mercado y entrevista personal técnico PIL, Mayo 2008
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Los canales de distribución en el sector de alimentos es muy similar para cualquier
producto dentro del mercado boliviano.
Para la producción nacional, los productores representan un actor importante de
abastecimiento a la industria alimenticia, y adicionalmente el mercado demanda
aún más productos alimenticios importados.
Tenga en cuenta, que la red de distribuidores de los importadores y empresas
transformadoras son un factor que le da fortaleza a su posible socio comercial.
Los importadores que en muchos casos son mayoristas, se abastecerán de
diferentes empresas para ampliar el surtido de su oferta en el mercado interno.
Los consumidores tomarán la decisión de compra principalmente en las tiendas de
autoservicio (supermercados). Procure conocer que empresas abastecen sus
productos en los principales supermercados.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
PRINCIPALES EMPRESAS DENTRO DEL MERCADO
BOLIVIANO
IMPORTADOR
LA SERRANA S A
ADM SAO S.A.
PROESA PROMOTORA DE EVENTOS S.A.
COMERCIAL BATE FORTE SRL
COMPANEX (BOLIVIA) S.A.
PIL ANDINA S.A.
INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.
CRUZIMEX COM.EXT.Y DISTRIBUICION LTDA.
CGI BOLIVIANA S.R.L. IMPORT Y EXPORT
MINOIL S.A.
IMPORT Y EXPORT A.J. VIERCI S.R.L.
NESTLE BOLIVIA S.A.
INDUSTRIAS VENADO S.A.
CADBURY ADAMS BOLIVIA S.A
MAYOREO Y DISTRIBUCION S.A. MADISA
RUYER S.R.L.
FISAN LTDA.
IND COM AMERICA LIMITADA / ICAL SRL.
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FAGAL SRL
Fuente: Recopilación de datos del mercado /
Elaboración: IBCE
VOLUMEN IMPORTADO CONTACTO
7.519.143,41 weperez@arcor.com.bo
2.671.427,95 admsao@adm.com
2.542.508,43 proesa@proesabol.com
2.266.272,68
2.214.878,82 fernando.torrico@companex.com
1.785.261,87 info@pilandina.com.bo
1.644.867,00
1.592.978,57
1.320.640,00 info@cgibolivia.com
1.062.099,09 malvarez@minoil.com.bo
851.086,00 elias_andia@ajvierci.com.bo
782.857,66 alihet.leon@qbo.nestle.com
764.896,27 eduardorocha@grupovenado.com
749.630,00 mgutierrez@ruizmier.com
682.305,72 madisa@madisa.com
621.693,61 ruyer.gerencia@hotmail.com
459.363,03 fisansc@fisanltda.com
358.680,00 ical@ceibo-entelnet.bo
282.067,69 fagal@cotas.com.bo