Informe Bilateral Chile Francia 2012 Es por todos sabido que Francia es naturalmente una economía muy diferente a la nuestra. Como muchos países europeos, tienen escases de materias, pero son naciones altamente industrializadas, sobre todo en lo que concierne al mercado automovilístico, aeroespacial, químico y farmacéutico, tecnológico, y por supuesto al de la moda, entre muchos otros han sabido agregar valor a nuestras propias materias primas. Por su parte, Chile es muy distinto en lo que se refiere a la producción y comercialización de sus mercancías. Nuestra nación tiene muy poco que ofrecer como valor agregado en sus productos y notoriamente es un exportador de materias primas, por ende posee una alta demanda por parte de Francia, para la producción de sus mercancías con alto valor incorporado. BALANZA COMERCIAL Chile - Francia CIF Importaciones 2011 CIF Importaciones 2012 $1,042,130,356.05 $1,115,464,890.73 Crecimiento 7.04% FOB Exportaciones 2011 FOB Exportaciones 2012 Crecimiento $1,442,764,6944.60 $1,201,889,983.14 -16.7% Es importante recalcar el crecimiento en las importaciones desde Francia entre el 2011 y el 2012 llegando a cerca de un 7.04%. Por su parte las exportaciones nacionales cayeron un -16.7% el año pasado, siendo una de las claras consecuencias de la fuerte crisis económica en que se ha visto envuelto Europa en el último tiempo. Esta relación de interdependencia es bastante equilibrada, sobre todo si uno compara el valor de importaciones contra el de exportaciones. TOTALES IMPORTACIONES CHILE - FRANCIA 2012 Importaciones desde Chile US$ CIF 140 120 Las Importaciones chilenas desde Francia se mantuvieron bastante estables durante el 2012, sólo teniendo un crecimiento destacable en relación al resto, en el mes de abril. El crecimiento total fue de un 7.04% en relación al 2011. 100 80 60 40 20 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic *0 www.datasur.com *valores expresados en millones Mayo 2013 TOTALES EXPORTACIONES CHILE - FRANCIA 2012 Exportaciones desde Chile US$ CIF 160 Por su parte las exportaciones tuvieron una baja considerable del 2011 al 2012 llegando a caer un -16.7%. En el gráfico se puede ver que todos los meses fueron bastante desiguales en sus cifras. 140 120 100 80 60 40 20 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic *0 *valores expresados en millones RANKING EMPRESAS Importaciones y Exportaciones Chile-Francia Importaciones 10+ US$ Fob US$ Cif PEUGEOT CHILE S.A. 118,562,451.50 123,485,103.53 CITROEN CHILE S.A.C. 74,485,648.62 77,529,921.38 ENAP REFINERIAS S.A. 35,177,942.11 36,285,427.99 ELECTRO ANDINA LTDA. 34,899,514.46 35,401,702.70 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CHILE 32,667,462.10 33,319,587.21 CONST.DE TUNELES MINEROS S.A. 25,531,737.57 26,216,413.95 23,660,171.73 24,309,858.96 21,099,166.10 21,583,569.78 SALINAS Y FABRES S.A. 20,546,477.43 22,130,478.20 SCHNEIDER ELECTRIC CHILE S.A. 17,450,984.51 18,151,603.77 433,175,190.13 449,046,656.18 LOREAL CHILE S.A Importaciones COLBUN S A TOTAL RANKING Los principales importadores nacionales desde el mercado francés, responden a variados tipos de de empresas, aunque todas ellas de gran tamaño industrial. Claramente el ranking está liderado por los 2 gigantes franceses del mercado automotriz, lideres a nivel mundial en este tipo de mercado. US$ Fob Exportaciones 10+ 700,526,376.84 CODELCO CHILE CELULOSA ARAUCO Y CONST. S.A. 77,970,533.54 MINERA SPENCE S.A. 54,460,513.12 CMPC CELULOSA S.A. 39,479,457.44 SOC. CONT. MINERA EL ABRA 35,259,336.32 MINERA ESCONDIDA LTDA. 24,277,218.73 SEMILLAS LIMAGRAIN DE CHILE LT CIA.MINERA CERRO COLORADO LTDA Exportaciones 8,441,943.25 8,373,838.22 VIÑA ALMAVIVA S.A. 7,193,449.14 CARTULINAS CMPC S.A. TOTAL RANKING Motivo del escaso valor agregado de los productos nacionales del que veníamos hablando en páginas anteriores, no es de extrañarse que las principales compañías exportadoras chilenas sean del sector minería, celulosa y cartón. No deja de llamar la atención dentro del ranking, una empresa del sector www.datasur.com 12,532,819.22 968,515,485.82 vitivinícola, siendo Francia también un reconocido productor de vinos de categoría mundial. Como dato relevante, las diez empresas representan más de un 70% de la oferta nacional a este gigante europeo. Mayo 2013 TOTALES VÍAS DE TRANSPORTE IMPORTACIONES CHILE-FRANCIA Vía de Transporte Maritimo Aéreo Otros Total General US$ Fob US$ Cif 853,717,260.87 201,756,752.80 6,603,166.78 885,819,386.06 222,806,168.16 6,839,336.51 1,062,077,180.45 1,115,464,890.73 La vía de transporte principal entre ambas naciones es la marítima. A nivel mundial es la principal forma para el intercambio comercial, sobre todo cuando no hay fronteras existentes entre las partes y en segundo término, por ser principalmente productos terminados tales como los vehículos, que no tienen otra modalidad de transporte que sea tan eficiente en tiempo y costo. Parecido es el caso en las exportaciones nacionales, donde por razón lógica la principal vía es la marítima, que es la utilizada para enviar el cobre y sus derivados y el resto de materias primas. EXPORTACIONES CHILE-FRANCIA Vía de Transporte Maritima US$ Fob 1,158,524,159.25 Aéreo 29,071,639.14 Otros 14,294,184.75 Total General 1,201,889,983.14 TOTALES POR SECTOR ECONÓMICO Sector Industrial Impo. Chile-Francia Industria Prod. Metal.,Maq. Industria de Sustancias Quimicas Alimentos, Licores, Bebidas Industria de la Madera y Prod. Industrias Metalicas Basicas TOTAL RANKING Sector Industrial Expo. Chile-Francia Cobre y Hierro Fabricacion Celulosa, Papel Alimentos Agricultura Bebidas, Liquidos y Alcoholes Fruticultura Otros Pesca Extractiva Productos Quimicos Basicos Material de Transporte TOTAL RANKING www.datasur.com US$ Fob 536,528,105.55 367,405,440.95 39,008,291.65 US$ Cif 33,902,388.90 20,318,982.07 561,481,774.07 383,500,321.35 43,515,480.32 35,407,128.54 21,392,363.65 997,163,209.12 1,045,297,067.93 En cuanto a los sectores económicos que participan en el intercambio importador, podemos ver la importancia de las maquinarias y las sustancias químicas, que junto a los alimentos, llegan a cerca de un 85% del la demanda chilena. En cambio en los sectores económicos que ofertamos, responden fundamentalmente a un concepto de extracción, en donde sólo el primero que es Cobre y Hierro, representa cerca de un 70%, lo que remarca aún más lo concentrado de nuestra oferta. US$ Fob 823,915,521.58 124,644,202.09 124,015,732.90 36,746,111.08 27,567,448.98 21,945,390.58 12,093,303.12 9,783,274.86 6,535,091.18 3,110,694.11 1,190,356,770.48 Mayo 2013 TOTALES POR DESCRIPCIÓN ARANCELARIA IMPORTACIONES CHILE-FRANCIA US$ Fob HS CODE Descripción Arancelaria US$ Cif 87042111 FURGONES CAPACIDAD CARGA UTIL ENTRE 500 Y 2.000 KG., DIESEL O SEMIDIESEL 66,732,358.25 69,476,403.21 87033291 AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 HASTA 2.500 CM3, DIESE 65,705,563.07 68,083,183.68 27101227 GASOLINA PARA VEHICULOS TERRESTRES, SIN PLOMO, DE 95 OCTANOS, EXCEPTO AVIACION 32,521,079.42 33,563,880.14 30049010 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS P/USO TERAPEUTICO O PROFILACTICO, USO HUMANO, DOSIFICADOS 30,751,159.15 31,984,466.05 32041910 BETA-CAROTENO Y OTRAS MATERIAS COLORANTES CAROTENOIDES (ASTAXANTINA, BETACAROTENO, CANTAXANTINA Y SIMILARES 30,181,084.90 30,794,216.86 87032391 AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 Y HASTA 3.000 CM3 28,585,724.53 29,720,129.77 33030000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. 28,111,142.66 28,976,908.62 87032291 AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA ENTRE 1.000 Y 1.500 CM3, TIPO JEEP CON TRACCION EN LAS 4 RUEDAS 21,193,320.27 22,013,123.15 85365000 LOS DEMAS INTERRUPTORES, SECCIONADORES Y CONMUTADORES. 20,596,452.67 20,958,086.42 44160010 BARRILES, CUBAS, TINAS Y TINAJAS, DE MADERA 19,517,124.09 20,086,609.56 343,895,009.01 355,657,007.46 TOTAL RANKING Por años tanto la oferta como la demanda de los productos chilenos y franceses se han mantenido de la misma manera, sobre todo en lo que respecta a los principales productos transados. Lo que ha ido variando notoriamente y que ha hecho disminuir este intercambio, en relación a los productos enviados al país del viejo continente, son las crisis económica que se han reiterado en el último tiempo, afectando a ambos continentes, pero siendo el europeo el más perjudicado, donde aún no superan la última y gran crisis. El crecimiento en la importación de productos desde Francia, se debe a que Chile presenta una mejora continua en su economía y una demanda exponencial en los principales sectores de consumo. EXPORTACIONES CHILE-FRANCIA HS CODE DESCRIPCIÓN ARANCELARIA US$ FOB 74031100 CATODOS Y SECCIONES DE CATODO, DE COBRE REFINADO 47032910 PASTA QUIMICA DE MADERA DE EUCALIPTUS, DISTINTA DE LAS CONIFERAS A LA SOSA O SULFATO, SEMIBLANQ O BLANQ 47032100 PASTA QUIMICA DE CONIFERAS, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEADA, A LA SOSA O SULFATO 57,266,963.71 16055300 MEJILLONES, (CHOLGAS, CHORITOS, CHOROS) PREPARADOS O CONSERVADOS 23,720,754.32 03048120 FILETES CONGELADOS DE SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DANUBIO 18,760,387.21 10051010 MAIZ HIBRIDOS PARA SIEMBRA 12,552,383.06 12060010 SEMILLA DE GIRASOL, PARA SIEMBRA, INCLUSO QUEBRANTADA 11,423,292.52 22042168 VINO TINTO EN RECIPIENTE C/CAP INF.O = A 2 L CON DEN. ORIG., MEZCLAS 10,029,847.40 00259900 LOS DEMAS SERVICIOS CONSIDERADOS EXPORTACION 9,900,686.92 03049944 LAS DEMAS CARNES CONGELADAS, DE SALMONES DEL ATLANTICO Y DEL DANUBIO 9,403,055.99 TOTAL RANKING En líneas generales, lo que se puede inferir de este documento, es que la relación de Chile con Francia ha tenido altos y bajos en los últimos 2 años. Podemos ver como las exportaciones chilenas cayeron fuertemente el último año y las importaciones se han mantenido crecientes a un nivel más estable. 823,915,521.58 58,749,144.31 1,035,722,037.02 Producto de la diferencia de economías entre ambas naciones, y de los recursos naturales o materias primas con que cuenta cada uno de estos países, existe una marcada interdependencia que probablemente se mantenga estable y creciente por muchos años, siempre y cuando no intervengan las crisis económicas que merman nuestros desarrollos. Se puede apreciar una oferta exportadora francesa mucho más variada y tecnologizada en comparación a lo que ofertamos, destacando sus productos con un alto valor agregado. Por nuestra parte, seguimos en la misma senda exportadora de materias primas, lo que nos ha caracterizado como país en el transcurso de los años. Informe bilateral de Importaciones y Exportaciones año 2012 desarrollado por Consultora Macroscope Chile "Datasur.com" para Cámara de Comercio Franco Chileno. Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingreso y egreso. www.datasur.com Mayo 2013