12 - Ministerio de Agricultura

INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS
12/05/2015
Diariamente:
Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las
principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas
del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago.
Semanalmente:
Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales.
Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno.
Mercados Internacionales.
Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos
en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos.
Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino.
Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales.
Mensualmente:
Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers.
Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.
COTIZACIONES FOB Y CIF
F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn )
TRIGO
POSICIÓN
MAY2015
12May
228,0
11-May
228,0
MAÍZ
AÑO
ANT.
12May
11May
375,0
165,0
165,0
ACEITE DE SOJA
MAY2015
713,0
713,0
SOJA
AÑO ANT.
12May
11May
225,0
363,0
368,0
PELL. DE SOJA
864,0
347,0
353,0
GIRASOL
AÑO ANT.
12May
11May
AÑO
ANT.
520,0
390,0
390,0
460,0
ACEITE DE GIRASOL
528,0
805,0
805,0
900,0
PELL. DE GIRASOL
193,0
193,0
258,0
F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn )
TRIGO PAN
POSICIÓN
12May
11-May
TRIGO BLANDO
MAIZ
AÑO
ANT.
12May
11May
AÑO ANT.
12May
11May
SOJA
AÑO ANT.
12May
11May
AÑO
ANT.
234,0
388,4
394,3
571,5
MAY2015
228,8
231,0
359,9
204,1
202,5
295,8
JUN2015
228,8
231,0
357,3
202,3
202,5
288,4
174,4
172,6
230,1
385,6
391,0
571,5
JUL2015
228,8
231,0
356,2
202,3
202,5
284,8
171,6
170,3
230,1
384,2
389,5
571,5
AGO2015
232,4
234,7
355,9
204,8
205,0
286,6
171,6
172,2
227,2
381,4
386,7
-
SET2015
236,1
234,7
-
208,5
205,0
288,1
174,4
174,2
227,2
OCT2015
243,5
-
-
-
-
-
185,4
181,7
-
380,9
387,8
484,0
NOV2015
243,5
-
-
-
-
-
185,4
181,7
-
380,9
387,8
484,0
-
-
-
-
-
C.I.F. ROTTERDAM
ACEITE DE SOJA
POSICIÓN
PELL. DE SOJA
11-May
MAY2015
809,2
0,0
-
-
-
-
-
-
-
JUN2015
-
-
975,0
-
-
-
-
-
-
786,8
779,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
970,0
-
-
-
-
-
-
AGO/OCT2015
786,8
779,9
982,0
-
-
-
-
-
-
NOV/ENE2016
798,0
791,0
988,0
-
-
-
-
-
-
DEL
DÓLAR
JUNIO/JUL2015
JUL2015
COTIZACIÓN
12May
AÑO
ANT.
11May
PELL. DE GIRASOL
12May
AÑO
ANT.
12May
11May
AÑO
ANT.
8,836
$
CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton)
CHICAGO
TRIGO
POSICIÓN
12-May
MAÍZ
SOJA
11-May
AÑO ANT.
12-May
11-May
AÑO ANT.
12-May
11-May
AÑO ANT.
MAY2015
176,1
175,0
259,2
140,5
141,0
195,9
355,3
361,2
545,2
JUL2015
176,6
176,7
262,7
142,1
141,9
196,6
351,1
357,9
538,4
AGO2015
-
SET2015
179,1
-
-
NOV2015
-
DIC2015
185,4
ENE2016
-
MAR2016
191,3
191,4
276,4
152,6
152,3
MAY2016
195,2
195,2
278,4
155,6
155,3
JUL2016
197,2
197,5
276,4
158,1
158,0
AGO2016
-
SET2016
202,5
202,8
277,6
156,9
156,6
195,6
-
-
-
DIC2016
209,7
210,1
280,5
157,0
156,6
192,0
-
-
-
179,3
266,0
-
-
185,6
271,6
-
-
-
-
144,1
148,0
-
-
-
-
143,9
194,5
-
-
147,8
193,7
-
-
-
516,2
350,6
466,6
342,0
348,9
445,4
-
-
-
351,1
447,8
197,0
346,2
352,7
449,4
199,4
347,5
353,7
450,5
201,3
349,7
355,9
452,0
349,6
355,8
448,1
-
KANSAS
HARINA SOJA
12-May
355,1
344,3
CHICAGO
POSICIÓN
348,3
343,9
ACEITE SOJA
TRIGO
11-May
AÑO ANT.
12-May
11-May
AÑO ANT.
12-May
11-May
AÑO ANT.
MAY2015
333,4
344,0
539,6
723,3
744,3
899,0
186,8
187,2
302,8
JUL2015
334,4
341,9
527,1
726,9
747,6
903,4
186,6
186,9
303,0
AGO2015
332,1
339,3
501,8
727,3
748,5
901,7
SET2015
329,8
336,8
461,4
728,0
748,9
897,9
OCT2015
326,1
333,7
428,5
727,3
747,6
890,7
DIC2015
325,8
334,0
424,2
730,4
748,5
892,9
ENE2016
326,2
334,3
423,5
732,6
751,3
895,5
MAR2016
327,4
334,3
424,5
735,9
754,2
899,0
200,3
201,2
310,6
MAY2016
328,0
334,5
424,6
739,0
754,2
901,7
203,5
204,3
307,9
JUL2016
330,0
336,1
425,5
742,3
757,7
904,8
205,3
206,0
299,2
SET2016
-
-
-
-
-
-
209,3
210,1
298,8
DIC2016
-
-
-
-
-
-
214,7
215,1
301,9
190,2
195,8
-
190,6
196,5
-
305,2
309,3
-
BUENOS AIRES
TRIGO
MAIZ
GIRASOL
ROSARIO
SOJA ROSARIO
POSICIÓN
12-May
11-May
Disponible
131,0
131,0
MAY2015
131,0
131,0
JUL2015
132,8
133,0
12-May
SET2015
11-May
12-May
111,8
112,0
215,0
221,0
218,0
222,3
112,0
112,0
223,1
226,6
114,5
166,5
233,1
236,7
118,5
121,0
NOV2015
DIC2015
ENE2016
144,0
11-May
12-May
11-May
210,0
210,0
144,0
MONEDAS
Comprador
Vendedor
VALORES
ARGENTINA
peso
893,05
893,96 MERVAL
índice
AUSTRALIA
dólar
125,25
125,22 PETRÓLEO
dólar
BRASIL
real
302,87
302,95
CANADÁ
dólar
119,98
120,01
UNIÓN EUROPEA
euro
89,14
89,13
JAPÓN
yen
11996,00
11999,00
peso
2640,00
2645,00
dólar/onza
1190,65
1192,15
URUGUAY
ORO LONDRES
Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU
Actual
Anterior
12222,72 12105,80
60,44
59,13
*barril de crudo en Brent (Reino Unido).
INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 12/05/2015 EN
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Localidad
GIRASOL Precio/ton
MAÍZ
COLZA
SOJA
SORGO
CEBADA
TRIGO
B. BLANCA
CAÑUELAS
JUNIN
NECOCHEA
ROSARIO
$ 1.660
$ 1.780
U$S 205
$1.620
$ 1.880
Condiciones
DISP.
DISP.
JUNIO 2015
DISP.
DISP.
Localidad
S. MARTIN
A. SECO
S. MARTIN
S. MARTIN
TIMBUES
Precio/ton
$ 980
$ 980
U$S 110
U$S 112
$ 1.010
Condiciones
DISP. C/D
DISP. C/D
JULIO 2015
JUNIO 2015
DISP.
Localidad
ROJAS
Precio/ton
U$S 270
Condiciones
DIC/2015
Localidad
S. MARTIN
RAMALLO
ROSARIO
A. SECO
ROSARIO
Precio/ton
$ 1.870
$ 1.900
$ 1.920
$ 1.920
$ 1.920
Condiciones
DISP.
MAYO 2015
DISP. S/D
DISP. S/D
DISP. C/D
Localidad
S. MARTIN
ROSARIO
S. MARTIN
TIMBUES
Precio/ton
U$S 1.020
$ 1.100
U$S 112
$ 1.000
Condiciones
JUNIO 2015
JUNIO 2015
JUNIO 2015
DISP.
Localidad
B. BLANCA
B. BLANCA
NECOCHEA
NECOCHEA
CASCALLARES
Precio/ton
U$S 160
U$S 115
U$S 115
$ 1.200
U$S 170
Condiciones
ENE. CERV:
ENE. FORR.
ENE. FORR.
JUN. FORR.
DISP.
Localidad
ROSARIO
S. MARTIN
S. MARTIN
TIMBUES
S. NICOLAS
Precio/ton
$ 1.150
$ 970
$ 970
U$S 135
$ 1.150
Condiciones
DISP.
CAMARA C/D
DISP.
DIC./2015
DISP.
NOTICIAS
Brasil prevé que cosecha trigo alcanzará 7 mln toneladas en 2015
-La agencia gubernamental de suministros agrícolas de Brasil, CONAB, anticipó el hoy una
cosecha de trigo para 2015 de 7,05 millones de toneladas, frente a las 5,97 millones de
toneladas de 2014, cuando se registraron bajos rendimientos en el estado de Río Grande do
Sul. CONAB también elevó su pronóstico para la cosecha de soja de la temporada
2014/2015 a 95,07 millones de toneladas, desde las 94,28 millones de toneladas previstas
en abril. La estimación general de maíz de la agencia fue 78,59 millones de toneladas, un
cambio menor respecto a los 78,99 millones de toneladas pronosticadas el mes anterior.
CONAB estimó una primera cosecha de maíz de 30,70 millones de toneladas y una segunda
de 47,89 millones de toneladas.
Fuente: Reuters.
El cambio climático reduce el rendimiento del trigo en EEUU
-La subida de las temperaturas provocadas por el cambio climático reducirá el rendimiento
de los campos de trigo de Estados Unidos, según un estudio publicado hoy por la revista
"Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS). El calor extremo en primavera y
las temperaturas gélidas en el otoño son los principales responsables de la pérdida de
rendimiento en los campos de trigo, según esta investigación. Para elaborar esta
investigación, Tack y su equipo estudiaron las cosechas de trigo del estado de Kansas entre
1985 y 2013 y las condiciones climáticas día por día. Los responsables del estudio
concluyeron tras este estudio que para mantener una agricultura sostenible en el marco del
calentamiento global habrá que diseñar cultivos de trigo de alto rendimiento y gran
resistencia al calor.
Fuente: Inc.EFE News Services (U.S.) Inc.
PRECIOS DE TRIGO BLANDO EN EL MUNDO AL 12/05/2015
Origen
Calidad
Estados Unidos
Estados Unidos
Francia
Francia
Australia
Hungría
Inglaterra
SRW
SWW
Milling
Milling
APW2
Milling
Forrajero
Cotización
FOB Golfo
FOB Pacífico
FOB Rouen
FOB Canal de la Mancha
CIF Costa Este
CIF
FOB Costa Este
May.
Jun.
Abr.
203.6
--195.7
------170.0
202.3
--200.6
------173.1
202.3
--191.7
------177.0
Fuente: REUTERS
PRECIOS DE ACEITES Y PELLETS EN EL MERCADO INTERNO
En dólares/tonelada.
Producto.
Aceite de soja.
Crudo.
Refinado.
Aceite de girasol.
Crudo.
Refinado.
Pellets de soja.
42% de proteína
46% de proteína.
Pellets de girasol.
30% de proteínas Ros.
30% de proteínas Bs As
23% de proteínas Bs As (Pesos)
Semana al.
12/05/2015
Semana al.
05/05/2015
% Variación.
525,0
660,0
510,0
630,0
2,94
4,76
610,0
760,0
612,0
755,0
-0,33
0,66
232,0
252,0
230,0
250,0
0,87
0,80
141,0
132,0
732,0
140,0
130,0
730,0
0,71
1,54
0,27
CONDICIÓN Y AVANCE DE CULTIVOS EN ESTADOS UNIDOS
El USDA informó el estado y la condición de los cultivos en Estados Unidos al 12 de
Mayo. Los datos a continuación están expresados en porcentaje:
PRODUCTO
Trigo
Bueno/excelente
Maíz
Plantado
Soja
Plantado
Trigo de Primavera
Plantado
Trigo de Primavera
Surgido
Fuente: REUTERS
12/05/15 04/05/15 12/05/14 Prom. 5 años
44
43
30
s/d
75
55
55
57
31
13
18
20
87
75
33
51
54
30
11
25
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE GRANOS DEL USDA DE MAYO 2015
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE TRIGO
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE MAÍZ
(En millones de toneladas)
15/16
May.
Abr.
EXISTENCIA INICIAL
201.0
186.6
PRODUCCIÓN
718.9
726.4
OFERTA TOTAL
919.9
913.0
190.0
726.5
916.5
(En millones de toneladas)
15/16
May.
Abr.
EXISTENCIA INICIAL
192.5
170.8
PRODUCCIÓN
989.8
991.2
OFERTA TOTAL
1182.3 1162.0
14/15
14/15
173.8
996.1
1169.9
CONSUMO
EXPORTACIONES
EXISTENCIA FINAL
716.6
157.0
203.3
715.8
162.0
197.2
715.5
163.7
201.0
CONSUMO
EXPORTACIONES
EXISTENCIA FINAL
990.4
120.9
191.4
974.3
117.7
188.5
977.4
121.0
192.5
REL. STOCK/CONS.
28.3
27.6
28.1
REL. STOCK/CONS.
19.4
19.3
19.7
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: COMPLEJO SOJA
(En millones de toneladas)
15/16
GRANO
EXISTENCIA INICIAL
PRODUCCIÓN
OFERTA TOTAL
INDUSTRIALIZACIÓN
EXPORTACIONES
EXISTENCIA FINAL
RELACIÓN STOCK/INDUS.
14/15
Mar.
Abr.
85.6
317.3
402.9
266.2
304.3
122.0
36.1
66.3
315.5
381.8
254.0
117.5
89.5
35.2
63.4
317.3
380.7
254.5
117.5
85.6
33.7
3.3
49.7
53.0
49.0
10.6
3.5
7.2
3.4
47.3
50.7
46.9
9.7
3.5
7.5
3.3
47.4
50.7
47.1
9.8
3.3
6.9
11.5
209.8
221.3
207.1
66.8
11.1
5.3
10.5
200.7
211.2
197.0
64.0
11.0
5.6
10.8
200.9
211.7
196.7
64.1
11.5
5.8
ACEITE
EXISTENCIA INICIAL
PRODUCCIÓN
OFERTA TOTAL
CONSUMO
EXPORTACIONES
EXISTENCIA FINAL
RELACIÓN STOCK/CONSUMO
HARINA
EXISTENCIA INICIAL
PRODUCCIÓN
OFERTA TOTAL
CONSUMO
EXPORTACIONES
EXISTENCIA FINAL
RELACIÓN STOCK/CONSUMO
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
USDA eleva a 58,5 mlns tons cosecha de soja de Argentina 2014/15
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés)
elevó hoy a 58,5 millones de toneladas su estimación de la cosecha de soja de Argentina de
la campaña 2014/15, desde los 57 millones de toneladas anteriores.
A su vez, en su reporte de oferta y demanda mundial de granos de mayo, el Gobierno
estadounidense subió su pronóstico de la cosecha de maíz 2014/15 a 24,5 millones de
toneladas, desde los 24 millones calculados el mes pasado.
Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja y el cuarto
proveedor internacional de maíz, y los agricultores locales están cosechando actualmente
los cultivos de la temporada 2014/15.
Los embarques argentinos de soja y maíz de ese ciclo serían de 8 millones y 15
millones de toneladas, respectivamente, sin cambios con respecto a las previsiones del mes
pasado, dijo el USDA.
El Ministerio de Agricultura argentino estimó la producción de soja 2014/15 en un
récord de 59 millones de toneladas y la del maíz en 30 millones de toneladas.
Con respecto a la temporada 2015/16, el USDA calculó la producción de trigo en 12
millones de toneladas, levemente por debajo de los 12,5 millones recolectados en la
campaña 2014/15.
La implantación del trigo 2015/16 comenzaría en los próximos días en Argentina,
también un importante proveedor mundial del cereal.
A su vez, de acuerdo al Gobierno estadounidense, la cosecha de soja argentina
2015/16 sería de 57 millones de toneladas, mientras que la producción de maíz 2015/16
alcanzaría los 25 millones de toneladas. La siembra de ambos cultivos comienza en la
primavera austral.
Fuente: Reuters.
Inventarios de soja en EEUU subirían por caída de exportaciones
Los inventarios de soja en Estados Unidos se incrementarían un 43 por ciento en el
año comercial 2015/2016 pese a una caída en la producción, debido a la creciente
competencia en el mercado exportador, dijo hoy el Departamento de Agricultura
estadounidense (USDA).
En su primer informe sobre la situación del suministro para el periodo 2015/2016, el
USDA estimó los inventarios finales de soja en Estados Unidos en 500 millones de bushels,
un alza desde los 350 millones de bushels de la temporada 2014/2015.
La estimación superó los pronósticos de analistas, que proyectaban inventarios finales
de soja de 443 millones de bushels en el ciclo 2015/16.
El USDA proyectó además la producción de soja en Estados Unidos en 2015/2016 en
3.850 millones de bushels (104,77 millones de toneladas), a la baja frente a los 3.969
millones del período anterior debido a una caída en el rendimiento promedio a 46 bushels
por acre desde los 47,8 previos.
Las exportaciones de soja estadounidense caerían a 1.775 millones de bushels desde 1.800
millones debido a un incremento de los embarques desde Brasil y Argentina. Las
exportaciones de soja de Brasil crecerían a 49,75 millones de toneladas desde 45,65
millones, y las de soja argentina alcanzarían 8,50 millones de toneladas desde 8,00
millones.
El USDA también pronosticó en su informe mensual de suministros y demanda que
los inventarios finales de maíz para el ciclo 2015/16 serán de 1.746 millones de bushels,
desde 1.851 millones en 2014/15.
Los analistas consultados en una encuesta de Reuters estimaban inventarios finales
de maíz de 1.752 millones de bushels.
Los inventarios finales de trigo para el ciclo 2015/16 llegarían a 793 millones de
bushels, más que lo esperado y por encima de los 709 millones de bushels en 2014/15. El
USDA estimó la producción de trigo de Estados Unidos en 2.087 millones de bushels, por
debajo de las expectativas de analistas de 2.096 millones.
Los inventarios finales mundiales de soja para el ciclo 2015/16 llegarían a 96,22
millones de toneladas, desde los 85,54 millones del 2014/15. En el caso del maíz, los
inventarios globales finales caerían a 191,94 millones de toneladas desde 192,50 millones, y
los de trigo crecerían a 203,32 millones de toneladas desde 200,97 millones. (1 tonelada =
36,744 bushels de soja o trigo, y 39,368 bushels de maíz).
Fuente: Reuters.
CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO
TRIGO: Cierre bajista ante las proyecciones de elevados stocks para el ciclo 2015/16,
moderadas por la debilidad del dólar
MAIZ: El forrajero cerró con leves alzas tras un informe del USDA que proyectó los stocks
estadounidenses de maíz 2014/15 por debajo de las expectativas del mercado.
SOJA: La oleaginosa cerró con bajas ante la proyección de elevados stocks mundiales y
estadounidenses para el ciclo 2015/16, a lo que se suma un alto ritmo de avance de las
siembras en ese país.
HARINAS Y ACEITES: El aceite siguió la tendencia bajista del poroto, lo que se interpretó
como una toma de ganancias, mientras que la harina estuvo impulsada a la baja también,
entre otras causas por las preocupaciones que genera el brote de gripe aviar en USA
Responsable del Informe: Ing. Mario O. García.
Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.