Cuadriptico-Gas-Natural-ARIAE

EL PERÚ Y EL GAS NATURAL
La industria del gas natural (GN) en el Perú ha revolucionado el país. El Proyecto Camisea y la promulgación de un marco
regulatorio promotor son pilares de este proceso. En el libro La industria del gas natural en el Perú. A diez años del
Proyecto Camisea, contamos la historia paso a paso.
Vista panorámica de
la planta de separación de gas
Malvinas, departamento de Cusco.
1,697
millones
Inversión según contrato de
US$
concesión en transporte (GN y
LGN) y distribución (Cálidda y
Contugas) de GN en Perú.
3,049
millones
Inversión ejecutada desde el 2010 al
US$
2015 en actividades de exploración y
explotación de GN en Perú.
1,163
millones
Inversión estimada para el 2014-2018
US$
en exploración (Lote 88), transporte
(derivación Ayacucho y planta
compresora KP 127) y distribución
(Cálidda) de GN en Perú.
LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
E
l desarrollo de la industria del GN comprende diversas fases que precisan
importantes retos económicos y de infraestructura. Gracias a la alianza
estratégica de varias empresas y el Estado peruano, se han logrado cumplir
metas que benefician a todo el país.
¿POR QUÉ GAS NATURAL?
•
•
•
•
•
•
•
•
Es seguro.
No es tóxico ni corrosivo.
En caso de fuga, se disipa rápidamente.
No es dañino para la salud a diferencia del uso de los
combustibles sólidos como la leña, residuos de cultivos y bosta.
No contien azufre ni plomo, su uso representa una disminución
de hasta 97% de emisiones contaminantes con respecto a los
combustibles líquidos.
Es económico para la generación de electricidad.
En el sector industrial, reemplaza ventajosamente a otros
combustibles, como el carbón o el querosene.
Es utilizado como materia prima en la industria petroquímica y
para la producción de amoníaco y urea en la industria del
fertilizante.
¿HAY SUFICIENTE GAS
NATURAL EN EL PLANETA?
Las reservas probadas son limitadas pero muy importantes. Las
estimaciones progresan a medida que se desarrollan nuevas técnicas de
exploración y explotación. Latinoamérica (incluido Centroamérica) tiene
4% de las reservas probadas de GN en el planeta. Venezuela posee el
mayor volumen (198 TCF).
EL PLANETA CONSUME,
PRODUCE Y COMERCIALIZA
La producción en el planeta de GN en el 2014 fue de 122.2 TCF, lo que
significó un crecimiento de 1.5% con respecto al año anterior (120.4 TCF).
En el 2014 se consumieron 119.8 TCF, un incremento de 0.4% si se
compara con 2013 (119.4).
GAS NATURAL EN PERÚ
Perú aún presenta una producción y un consumo de GN limitado a
escala regional y del planeta, lo que implica que tiene un largo camino
para desarrollar su industria. Desde el descubrimiento de las reservas
de gas en Camisea el panorama ha mejorado notablemente. En este
trabajo en conjunto participaron Shell, Consorcio Pluspetrol, Repsol y
CNPC, TGP, Cálidda, Contugas y Peru LNG.
¿CUÁNTO GAS TENEMOS?
Por la naturaleza de los yacimientos, es imposible determinar con
exactitud la cantidad de recursos. Es una información que se actualiza
constantemente. La zona de Camisea incluye cuatro lotes, tres en
explotación y uno en exploración.
Total de reservas probadas de GN
Total de reservas probadas de LGN
Total país
Total país
2004
Reservas probadas en el planeta
Total planeta:
2015* : 6,606 TCF
2004
11.4 TCF
Área de Camisea 95%
718.0
MMBLs
Área de Camisea 99%
2015*
2015*
Otras regiones 5%
14.7 TCF
Área de Camisea 91%
Otras regiones 9%
Otras regiones 1%
727.2
MMBLs
Área de Camisea 96%
Otras regiones 4%
Nota: *Valor estimado. LGN: Líquidos de Gas natural. Fuente: MEM.
Estructura industrial del suministro de gas natural en Perú
Nota: * Valor estimado
TCF: Tera Pies Cúbicos.
Fuente: BP Statistical Review of World.
Matriz energética en el planeta, histórica y proyectada al 2025
Total planeta:
2000 : 9,371MMtoe
2014 : 12,928MMtoe
2025 : 15,721MMtoe
4%
2%
1%
30%
25%
30%
33% 38%
4%
5%
6% 6%
7%
7%
29%
Carbón
Gas Natural
Hidroeléctrica
23%
24%
25%
Nuclear
Pétroleo
Renovables
Nota: Mtoe - Millones de toneladas de petróleo equivalente.
Fuente: BP Statistical Review of World.
Fuente: Osinergmin.
CONOCIENDO MÁS DEL PROYECTO CAMISEA
GAS PARA TODOS
En el Perú se han realizado esfuerzos necesarios para que los hogares más vulnerables de las zonas concesionadas tengan acceso al servicio de GN. Se ha desarrollado
proyectos que abarcan otros departamentos e incluyen un marco normativo, mecanismos para la expansión del consumo y gasoductos virtuales (transporte terrestre)
que abastecerán la zona norte, sur y alto andina del país.
Clientes de GN por categoría tarifaria
Total país:
2004 :
12
2006 : 5,079
2015 : 345,136
Volumen de GN distribuido por categoría tarifaria
Total país:
2004 : 45 MMPCD
2006 : 106 MMPCD
2015 : 523 MMPCD
3%
9%
8%
8%
Residenciales
GNV
30%
Industrial
Residenciales
38% 1%
13%
Comercial
Generadores Eléctricos
GNV
Comerciales
Industriales
20%
75%
Generadores Eléctricos
66% 61% 70%
1%
96%
99%
Fuente: Osinergmin.
Fuente: Osinergmin.
Localización geográfica del Proyecto Camisea, 2015
PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE
GAS NATURAL LICUEFACTADO
Los países desarrollados y en desarrollo requieren cada vez más
energía y, sobre todo, energía barata y poco contaminante como el gas
natural Licuefactado (GNL), una alternativa a los gasoductos tradicionales que ha traído consigo la expansión del mercado de GNL. El
consorcio Peru LNG SRL realiza la licuefacción del GN seco para su
posterior exportación por la empresa Shell. En enero de 2006, el MEM
firmó un convenio de inversión con el consorcio Peru LNG para que
inicie la construcción del proyecto que demandó un total de US$
3,791.4 millones. La industria avanza por buen camino.
Participación del GNL en la cantidad exportada de Hidrocarburos, 2015
4% 2%
Petróleo crudo
GLP/propano/butano
22%
Gasolina/ naftas
Turbo Jet/ kerotubo
52%
13%
Fuentes: MEM, Perupetro y Osinergmin.
US$ 3,791.4 millones han sido invertidos en el proyecto de
exportación por el convenio entre Peru LNG y MEM,
6%
Fuente: MEM.
Diesel 2 / bunkers
Combustibles residuales
GNL
Otros
Planta de separación de gas
natural Malvinas,
departamento de Cusco.
IMPACTOS DEL
PROYECTO CAMISEA
• El Proyecto Camisea ha permitido la transición del consumo de combustibles fósiles hacia el consumo del GN. Solo durante la etapa de construcción se generaron más de 12,000 puestos de trabajo.
• La sustitución del uso de combustibles fósiles significan ahorros importantes en el ámbito operativo y en términos de eficiencia energética.
• La sustitución de importación del GLP atenuó progresivamente registros
de déficits en la Balanza Comercial de Hidrocarburos (BCH) y redujo la
dependencia energética del país.
• Se estima que el uso del GN ha permitido una mejora en los indicadores
de calidad del aire al reducir 70% las concentraciones de material particulado y casi 100% las de óxido de sulfuro, en comparación con las concentraciones que surgen de la combustión del diésel.
US$ 41,576 millones
IMPACTO ECONÓMICO DEL
PROYECTO CAMISEA
DURANTE LOS 10 PRIMEROS AÑOS DE SU OPERACIÓN
Los impactos económicos generados por el Proyecto Camisea durante los 10
primeros años de su operación en la economía del país apuntan a tres principales sectores:
• Sector privado: se generaron ahorros para los usuarios que utilizan GN por
medio de una conexión (sector industrial, comercial y residencial). La demanda
real de GN superó 1.44 veces la proyectada y llegó a 493 MMPCD (Millones de
Pies Cúbicos por Día).
• Sector público: se generaron ingresos vía regalías e impuesto a la renta,
obtenidas de las actividades de explotación del GN. El impacto en los
ingresos fiscales en términos corrientes fue de US$ 10,702 millones, de los
cuales las regalías representaron el 82% con US$ 8,825 millones y el IR fue
de 18% con US$ 1,876 millones.
• Sector externo: el ingreso del Proyecto Camisea fue de gran relevancia
para la posición peruana a nivel internacional en el comercio de combustibles pues permitió atenuar el déficit en la BCH y convertirnos en exportadores netos en combustibles. Se totalizó una reducción del déficit de US$
23,921 millones expresados en valores de 2013.
Impacto económico del Proyecto Camisea
en los 10 primeros años
Impacto económico del Proyecto Camisea durante los 10
primeros años de su operación
Privado
Público
Externo
17%
23,921
millones
Habría sido el ahorro para el
US$
sector interno de la BCH.
10,702
millones
Habría sido el beneficio
US$
para el sector público.
6,952
millones
Habría sido el beneficio para el
US$
57%
sector privado.
Fuente: Osinergmin.
26%
La mitigación de las emisiones de CO2 generadas por la operación del
Proyecto Camisea en electricidad, industria y transporte vehicular suma:
US$ 1,320
equivalente monetario de
la mitigación acumuladas
del CO2 del 2004-2015.
80 millones
de toneladas de CO2
mitigadas entre
(2004-2015).
Mitigaciones del CO2 en el sector eléctrico, industrial y vehicular, 2004-2015
35
30
Millones de toneladas CO2
IMPACTO EN LA MITIGACIÓN
DEL CO2 DEL PROYECTO
CAMISEA
Mitigación del CO2
Escenario Contractual
25
Escenario Real
20
15
10
5
-
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Osinergmin.
La principal mitigación de emisiones de
gases contaminantes se habría producido en
el sector eléctrico (82% del valor total). El
sector industrial y vehicular representen el
13% y 5%, respectivamente.
INSTITUCIONES
COMPETENTES
En el Perú, de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, las instituciones públicas
comprometidas en el desarrollo de la industria de GN
son:
Fuente: Osinergmin.
Se espera que en los próximos años, con la ampliación del
GN en las diferentes ciudades para las actividades industriales y de transporte vehicular en el norte y sur del país, la
mitigación de las emisiones de CO2 aumente significativamente. Esto es un aporte importante para el cuidado del
medio ambiente.
2014
2015
EXPANSIÓN DEL CONSUMO
La industria de GN promete seguir creciendo; sin embargo, la
accidentada geografía peruana, la distancia entre ciudades al
interior y las precarias condiciones de infraestructura urbana y
rural dificultan el acceso. Como respuesta, a la fecha existen
diferentes alternativas tecnológicas que permitirían que más
hogares cuenten con GN. Entre estas se encuentran el Gas
Natural Comprimido (GNC) y el GNL, que se podrían usar según la
distancia a donde se quiere llegar y el volumen que se quiere
transportar. El Estado fomenta y desarrolla los diversos usos del
GN buscando que sea accesible a todos. Así, en la actualidad se
platean los siguientes proyectos y retos a futuro.
• Proyecto de Masificación del uso del GN.
• Proyecto del sistema de abastecimiento de GNL para el
mercado nacional.
• Proyecto del sistema de abastecimiento de GLP para Lima y
El Callao.
• Construcción de una estación de recepción y despacho de
GNL en la Planta Melchorita.
• Proyectos en las regiones Ayacucho, Ucayali, Piura y Cusco.
La industria del gas natural en el Perú
Se han realizado importantes avances en el consumo de este energético. Por ejemplo, en la
expansión de la red de distribución de gas natural domiciliario, así como el consumo vehicular de
GNV.
Extensión de las redes de gas natural domiciliario (2005-2016)
7,000
6,002
(kilometros) Acero
6,000
4,659
4,000
3,404
3,000
2,468
2,000
1,000
-0
6,211
(kilometros) Polietileno
5,000
Km de redes
LOS RETOS A FUTURO
220
2005
* A febrero
Fuente: Osinergmin.
433
541
660
64%
66%
2006
2007
906
1,273
1,692
85%
24%
20%
15%
2010
2011
2012
68%
76%
2008
2009
93%
9%
8%
7%
2014
2015 2016*
91%
80%
71%
29%
92%
88%
12%
2013
GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)
El número de vehículos convertidos a diciembre del 2015 fue de 172 mil, ello representó un
incremento del 9.87% respecto al mismo mes del año previo.
Vehículos convertidos 2005-2015 (acumulado)
200
Vehículos convertidos (miles)
180
172
157
160
140
135
121
120
103
100
87
80
73
60
54
40
20
-0
23
0,06
2005
5
2006
2007
2008
2009
Fuente: Osinergmin.
Proyecto de Masificación Virtual - Concesión Norte.
Proyecto de Masificación Virtual - Concesión Sur Oeste.
Proyecto de Masificación Virtual - Concesión Ciudades Altoandinas
Gasoducto Camisea TGP
Ducto de Líquidos de Camisea
Gasoducto Sur Peruano
Redes de Distribución de Cálidda
Redes de Distribución de Contgas
Plantas de Fraccionamiento y Separación de Gas Natural
Centrales Térmicas
Fuente: Osinergmin.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CAMISEA EN FOTOS
Tendido del gasoducto Malvinas-L
Planta de licuefacción
de gas
urín.
Planta com
presora Ch
iq
nto de Cusco.
foración, departame
Plataforma de per
uintirca, de
partamento
natural en Melchorita,
departamento de Lim
a.
de Ayacuc
ho.
LÍNEA DE TIEMPO DE LA HISTORIA DEL PROYECTO CAMISEA, 1981-2014
Consorcio TGP
adjudicada (33 años)
para transportar y
distribuir GN
Shell
firma contrato (40
años) para la
explotación del
Lote 88A y 88B
84’
Ley 27133
Promueve la
industria del GN
96’
98’
Consorcio Peru LNG
inaugura planta
Melchorita
(exportación)
Cálidda
inicia operación y
distribución GN
en Lima y El
Callao (33 años)
Contugas
inicia operación
parcial y distribución
de GN en Ica
Nodo Energético
del Sur se adjudica
(Samay I y Enersur)
99’
00’
04’
10’
12’
Shell abandona
actividades
Shell descubre GN en
Camisea (Lote 88 y
Lote 56)
Consorcio Pluspetrol
adjudicada (40 años)
para explotar Lote 88
Consorcio Pluspetrol
gana licitación del
Lote 56
(exportación)
Fuente: MEM .
Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, Lima 17
Teléfono: 219 3400 anexo 1057
www.osinergmin.gob.pe
Abril, 2016
Ley 29970
Seguridad energética y
promueve petroquímica
13’
Gases del Pacífico y Gas
Natural Fenosa se
adjudican las
concesiones Norte y
Suroeste,
respectivamente.
14’
Buena Pro del Gasoducto
Sur Peruano (Odebrecht
y Enagás)