agroindustria y mercadeo del maracuya

AGROINDUSTRIA Y
MERCADEO DEL
MARACUYA
Preparado para:
Lugar:
Proyecto Fitomejoramiento
Passifloras
Fecha: Preparado para:
Casa Luker Ciudad: Carrera 23 No. 64 B 33 Manizales
Calle 13 No. 68 A 76 Bogotá
www.casaluker.com
Reunión Congreso Passifloras
Colombia
Fecha:
Edición No. 1
Neiva
Noviembre 04 de 2010
1
Agenda
Proyecto Fitomejoramiento
Passifloras
1
Agroindustria del Maracuyá
2
Generalidades de la industria de jugo de
maracuyá -Industrializacion
3
Mercado
4
Tendencias perspectivas y Oportunidades
Edición No. 1
2
CASA LUKER-FOCO ESTRATEGICO
Proyecto Fitomejoramiento
Passifloras
Edición No. 1
3
Agroindustria del maracuyá
“Agroindustria es la integración entre la producción primaria, la
transformación y la comercialización de bienes de origen biológico con
destino a satisfacer las necesidades del consumidor final en cuanto a
calidad, variedad y precio”
•Componentes de la agroindustrial del maracuyá:
Sistema productivo de fruta: Productores individuales, asociaciones
de campesinos, entidades de fomento gubernamentales y de
investigación.
Comercializadores: Productores e intermediarios.
Consumidores:
Mercado fresco (Supermercados,
restaurantes, etc)
Industrias procesadoras
Proyecto Fitomejoramiento
Passifloras
plazas
de
mercado,
Edición No. 1
4
1
1
1
Características del mercado industrial
2
Comportamiento del mercado mundial.
3
Perspectivas y Oportunidades
Características del mercado industrial
#
La demanda mundial del Maracuyá se basa en la utilización del jugo concentrado de
como ingrediente, principalmente por su particular sabor fuerte, el mismo que ayuda a
disminuir el aroma de algunas vitaminas de fuerte sabor. Blender
El jugo Concentrado de Maracuya 50 Brix es el producto mas conocido y
comercializado en el mundo .Es un Comodity
 Se Comercializa en menor escala como Jugo Simple 14Brix
Los principales Países productores son en su orden: Brasil, Ecuador Peru, Colombia,
Kenia.
Brasil es el primer Pais Consumidor.
El Mayor consumo industrial (bebidas) esta representado por Europa (Alemania,
Suiza, Francia, UK, Holanda) Estados Unidos y Canada
Características del mercado industrial- Usos
FRUTA FRESCA
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
PROCESAMIENTO INDUSTRIAL
NECTARES
JUGOS MULTIVITAMINICOS
#
PRODUCTO INDUSTRIAL JUGO
SIMPLE O CONCENTRADO
JUGOS
Maracuya: Variedades
Brasil,Ecuador,
Colombia y Perú
#
Brasil, Australia y
Sur Africa
Brasil
Brasil
Amarillo ácido
Morado
Dulce
Rojo
(Passiflora edulis f. Flavicarpa Deg).
Passiflora edulis Sims f. edulis
(Passiflora alata Dryand)
EC-RAM
Los frutos de esta
especie son menos
ácidos
que
el
amarillo
y
se
destinan
para
la
preparación de jugos
y para el consumo
en fresco. Especie
utilizada
para
la
exportación
de
frutos en fresco.
Conocido
como
maracuyá de mesa,
los frutos tienen
forma oval o de pera,
con una longitud de
8 a 10 cm y de 4 a 6
cm de diámetro, con
cáscara
amarilla
cuando
maduran.
Son
consumidos
preferiblemente en
fresco y también
como jugo.
Híbrido obtenido de
cruzamiento
de
Morado australiano x
cultivar Sur Brasil;
de cascara roja, pesa
de 120 a 300 g, forma
ovalada, rendimiento
de pulpa de 39% a
42%, 14 a 16° Brix.
Tolerante a virosis,
bacteriosis
y
antracnosis
del
fruto, de 30 a 50 t/ha.
Esta
especie
representa la mayor
cantidad de cultivos
comerciales.
Generalmente,
los
frutos tienen cáscara
amarilla
cuando
maduran,
se
comercializa
en
el
mercado fresco y en la
industria de jugos es el
Proyecto Fitomejoramiento
1
preferido
su acidez.
Passifloraspor
Edición No. 1
8
Casa Luker - Planta Bebidas
#
Diagrama de Flujo
•
Recepción de fruta
•
Lavado y Selección
•
Extracción de pulpa
•
Clarificación
•
Jugo simple
congelado
•
•
Concentrado
congelado
de caja
• Título
Concentración
Título de caja
Pasteurización
•
Ultrapasterización
•
Llenado Aséptico
•
Almacenamiento
•
Proyecto Fitomejoramiento
Passifloras1
Jugo simple y
Concentrado
Asépticos
Edición No. 1
9
Caracteristicas del Mercado Industrial
El 38 % del peso de la fruta es Pulpa con semilla y el 62% Es Corteza
 El Rendimiento industrial esta en función directa de la calidad de la fruta. Los Grados Brix y el Porcentaje de Jugo de la fruta son los dos componentes Claves en el Producto final.
Rendimiento a Concentrado 50°Brix Casa Luker………2009…….8,4% 2010…….8,1%
Ecuador …...….2009…….8,3%.
2010…...7,8% Colombia tiene una capacidad instalada de Proceso alrededor de las 60 tons /hora
Casa Luker - Planta Bebidas
#
Principales Equipos - Lavado y Selección
Título de caja
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Casa Luker - Planta Bebidas
#
Principales Equipos - Extracción
Título de caja
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Edición No. 1
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Casa Luker - Planta Bebidas
#
Equipos Homogenización y Pasteurización
Título de caja
Proyecto Fitomejoramiento
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Edición No. 1
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Casa Luker - Planta Bebidas
#
Equipo Ultra pasteurización
Título de caja
Proyecto Fitomejoramiento
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Edición No. 1
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#
Casa Luker - Planta Bebidas
Principales Equipos – Evaporación y Tratamiento Térmico
Título de caja
1
Proyecto Fitomejoramiento
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Edición No. 1
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Casa Luker - Planta Bebidas
#
Principales Equipos - Servicios
Caldera de vapor
Título de caja
Proyecto Fitomejoramiento
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Edición No. 1
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Casa Luker - Planta Bebidas
#
Equipo Envasado Aséptico y Control de Calidad
Título de caja
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Casa Luker - Planta Bebidas
#
Instalaciones de Almacenamiento
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Edición No. 1
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Caracteristicas del Mercado industrial de jugo de Maracuyá
•Por ser un Comodity el Comportamiento de los precios del jugo es
Ciclico: con altos precios se originan siembras excesivas que conducen a
bajos precios y abandono del cultivo.
•El precio de la fruta es el principal componente de los costos de
producción del concentrado de Maracuya participando en un 85%
•El mercado es manejado por un reducido numero de Brokers que incluso
son propietarios de plantas en Peru y Ecuador .
•Lo anterior permite especulación, volatilidad en el precio y limitantes en
el crecimiento del consumo.
•Por lo anterior se requiere una muy buena planeacion , Politica de
Fomento, Inteligencia de Mercado y Contratación entre Agricultores
e Industria, y Articulacion con Entidades de Credito y Gobierno para
participar competitivamente en este Mercado
Proyecto Fitomejoramiento
Passifloras
Edición No. 1
19
Agroindustria del jugo de Maracuyá en Colombia
•
•
•
Ciclicamente se presenta Baja oferta de fruta para la industria
por reducidas áreas de siembra y competencia por precios con el
mercado Fresco.
Colombia No tiene Presencia Continua e importante en el
Mercado
Alta variabilidad de las características de la fruta en función de la
zona productora, manejo del cultivo y material vegetal lo cual
afecta los rendimientos industriales.
Año
Rendimiento (%)
•
•
2008
2009
2010
7,5
8,4
8,6
Procesamiento de volumen en Colombia se da en épocas de
cosecha.
El mercado fresco es importante y dinamico
•
Competitividad en el mercado
dependencia de la TRM.
•
Productividad .Costos de Produccion ( El reto)
Proyecto Fitomejoramiento
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internacional
con
Alta
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20
1
1
1
Características del mercado industrial
2
Comportamiento del mercado mundial.
3
Perspectivas
Exportaciones mundiales de jugo de maracuyá
2007
2008
2009
PAIS
Ton
ECUADOR
Miles de
USD
Miles de
USD
Ton
Miles de
USD
Ton
27340
61471
17600
46451
15501
79266
PERU
3661
7888
3441
8431
5228
18871
COLOMBIA
1311
2615
322
545
497
1216
32312
71974
21363
55427
21226
99353
TOTAL
• El mercado mundial ha sido dominado por diferentes países: Brasil,
Colombia (1986 – 1998) y Ecuador, permaneciendo en los últimos
años Ecuador como el mayor exportador con un importante
crecimiento de Perú.
•Brasil es el mayor productor de maracuya (330.000 Ton de fruta) y a
la vez el mayor consumidor, necesitando algunas veces de importar
concentrado para cubrir su necesidad interna.
Proyecto Fitomejoramiento
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Edición No. 1
22
Comportamiento del mercado mundial
VOLUMEN DE EXPORTACIONES JUGOS DE MARACUYA ECUADOR‐PERU‐COLOMBIA
35000
Brasil es el mayor productor
mundial de fruta con
718798 Ton en el año 2009,
consumiéndolo todo en el
mercado doméstico como
fruta fresca y jugos.
30000
Toneladas
25000
20000
15000
10000
5000
0
2007
TOTAL
2008
ECUADOR
2009
PERU 2010
COLOMBIA
VALOR USD FOB (Miles) DE EXPORTACIONES JUGOS DE MARACUYA ECUADOR‐PERU‐COLOMBIA
120000
Valor (USD FOB)
100000
80000
60000
40000
20000
0
2007
TOTAL
2008
ECUADOR
2009
PERU 2010
COLOMBIA
Comportamiento del mercado mundial
PRECIO CONCENTRADO DE MARACUYA (50 Brix) DE ECUADOR c&f PRINCIPALES PUERTOS DE EUROPA 16000
14000
10000
8000
6000
4000
2000
ar
‐0
6
Ju
n‐
06
Se
p‐
06
Di
c‐
06
M
ar
‐0
7
Ju
n‐
07
Se
p‐
07
Di
c‐
07
M
ar
‐0
8
Ju
n‐
08
Se
p‐
08
Di
c‐
08
M
ar
‐0
9
Ju
n‐
09
Se
p‐
09
Di
c‐
09
M
ar
‐1
0
Ju
n‐
10
Se
p‐
10
05
M
c‐
Di
05
p‐
Se
‐0
5
0
Ju
n
USD/Ton
12000
Fuente: FOODNEWS
Precio con un comportamiento cíclico que conduce a las siembras
excesivas en los precios altos y al posterior abandono de los cultivos en
cuando se presentan los precios bajos..
Exportaciones de jugo de maracuyá Ecuatoriano
Proyecto Fitomejoramiento
Passifloras
Edición No. 1
25
Comportamiento del mercado mundial
COMPORTAMIENTO PRECIOS DE FRUTA (USD/kg)
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Ecuador
Perú
0
Ag
o‐
10
Se
p‐
10
Oc
t‐1
0
Ju
l‐1
Ju
n‐
10
M
ay
‐1
0
‐1
0
Ab
r
Fe
b‐
10
M
ar
‐1
0
‐1
0
En
e
Di
c‐
09
No
v‐
09
9
Ag
o‐
09
Se
p‐
09
Oc
t‐0
9
Ju
l‐0
Ju
n‐
09
M
ay
‐0
9
M
ar
‐0
9
Ab
r‐0
9
b‐
09
Fe
En
e
‐0
9
0
Colombia
La tendencia de los precios es similar en los tres países.
Colombia tiene 2 periodos al año de ninguna compra de fruta por el alto precio.
Agroindustria del jugo de maracuyá en Colombia
Comportamiento precio Maracuya
2500
$/kg
2000
1500
1000
500
En
e07
M
ar
-0
7
M
ay
-0
7
Ju
l-0
7
Se
p07
N
ov
-0
7
En
e08
M
ar
-0
8
M
ay
-0
8
Ju
l-0
8
Se
p08
N
ov
-0
8
En
e09
M
ar
-0
9
M
ay
-0
9
Ju
l-0
9
Se
p09
N
ov
-0
9
0
$/kg Mercado Fresco
Lineal ($/kg Mercado Fresco)
Proyecto Fitomejoramiento
Passifloras
$/kg Mercado Industrial
Lineal ($/kg Mercado Industrial)
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Agroindustria-Modelo de Comercializacion
Definición precio fruta para la agroindustria.
•Se define una proveeduría con esquema de contrato.
Contratos Maracuyá
•De acuerdo al valor del concentrado y la TRM se define el precio para el peso
neto de la fruta.
Precio f(TRM)
•En función de la calidad de la fruta (grados brix y porcentaje de jugo) se hace
una corrección del precio según el rendimiento esperado.
Corrección por rendimiento
Proyecto Fitomejoramiento
Passifloras
Edición No. 1
28
Lecciones
y Aprendidasformulas modernas de precio
EJEMPLO DE CALCULO
DEL PRECIO
Precio 10 Principales Contratos (USD FOB)
Cliente
Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Cliente 4
Cliente 5
Cliente 6
Cliente 7
Cliente 8
Cliente 9
Cliente 10
Cantidad (Ton)
3.500
2.000
500
1.500
4.000
3.000
2.500
800
750
500
19.050
Precio (USD/Ton)
1.180,00
1.200,00
1.225,00
1.200,00
1.180,00
1.180,00
1.200,00
1.220,00
1.220,00
1.225,00
1.191,92
Precio Promedio
Ponderado
Cálculo final Precio Durazno
Precio Pulpa de Duraznos
30°/32° Bx (FOB)
Cálculo Precio Contrato Duraznos
1.600
1.400
Precio (USD/Ton)
160,00
49,48
209,48
Precio Base
Sobreprecio
Precio Final
Cálculo del Sobreprecio
1.200
Precio Promedio
Precio Base
1.000
USD/Ton
1.191,92
900,00
800
150
170
190
210
230
250
270
Precio Duraznos (USD/Ton)
Proyecto Fitomejoramiento
Passifloras
Diferencia
50% Agricultor
Relación de Conversión (2,95)
291,92
145,96
49,48
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1
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Características del mercado industrial
2
Comportamiento del mercado mundial.
3
Perspectivas y Oportunidades
Tendencias y Oportunidades –Valor Agregado
Innovación como salida estratégica
• Crece un interés por el cuidado
De la salud y el bienestar.
• Hay un alto interés en ingredientes
saludables.
• Sube el índice de obesidad, hipertensión
Y diabetes en Europa.
Tendencias y Oportunidades
Las frutas Tropicales mas Usadas en el Mercado de JN
Perspectivas
El jugo concentrado de maracuyá ha bajado desde sus máximos recientes y tiene
un precio entre USD 4300‐4500/ton FOB, en función de las cantidades y
condiciones de entrega, y el jugo simple está en USD 1300 a 1 350/ton.
Se cree que a medida que las nuevas áreas plantadas en Ecuador inicien
producción, el precio bajará aún más, pero una fuente admitió que este nivel actual
era al que los compradores y vendedores pueden trabajar.
 Se conoce que atendiendo razones de economía de escala y demanda de
mercado, en este año se vienen sembrando grandes áreas de maracuyá en todos los
valles de la costa Norte del Perú, lo cual va a generar abundancia de fruta y precios
bajos para los pequeños productores, quienes con gran esfuerzo hicieron la
inversión para sembrar maracuyá.
En Colombia se tiene una situación de desestímulo para establecer nuevas áreas a
pesar de que la fruta por los bajos volúmenes actuales ha recuperado precio.
Perspectivas
El éxito en el mercado industrial del maracuyá continuará dependiendo de la
obtención de las mejores condiciones de los elementos variables que intervienen
en el “negocio”.
Rendimiento Industrial > 8,5%
Fruta ……………………………. °Brix > 14 y % de Jugo > 30
Reducción costos de producción
Investigación y profundización en las características funcionales y nutricionales
del Maracuya.
Para Colombia y Perú un comportamiento de la TRM que favorezca las
exportaciones.
 En Colombia se está investigando para contribuir a mejorar este aspecto a través
del proyecto"Aprovechamiento de la diversidad del maracuyá (P. edulis f. flavicarpa
Degener), la gulupa (P. edulis f. edulis Sims) y la granadilla (P. ligularis Juss) para
mejorar y diversificar los sistemas de producción en Colombia 074-2008L67723447“ financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia.
Tendencias y oportunidades
• En donde esta la oportunidad ?
• Productividad y Sostenibilidad
• Investigacion Aplicada Agricola.
• Investigacion
Caracteristicas
Maracuya
y
Profundizacion
en
funcionales y nutricionales
las
del
Lecciones aprendidas-se requiere investigacion aplicada
• Buscando alternativas de mejoramiento en el manejo y productividad de los cultivos, se hace parte de
los equipos de investigacion aplicada conjuntamente con institutos de investigacion, universidades y
asociaciones de productores.
Equipo de investigación proyectos de M.I.P
y Fitomejoramiento en Passifloras.
Colección
de
material
vegetal seleccionado de
maracuya.
Evaluación de nuevas asociaciones de frutales y cacao.
Investigacion Aplicada
Como ejemplo de resultados de investigaciones en el mejoramiento del maracuyá
se tiene:
ECUADOR: El INIAP desarrolló un maracuya mejorado 2009 con investigaciones de
más de dos años con materiales introducidos desde el Embrapa de Brasil, de los
cuales se seleccionó una de sus mejores líneas que presenta características de alta
productividad, resistencia a fusarium y mayores grados brix (13 ‐15), muy
superiores a las variedades nacionales.
BRASIL:
La Universidad de Brasilia desarrolla “SUPERMARACUJA” tolerante a algunas
enfermedades y una productividad de más de 40 Ton/ha sin agrotóxicos.
EMBRAPA
luego de 15 años de investigáción en el 2008
obtuvo. Son los híbridos BRS Gigante Amarelo, BRS Sol do
Cerrado y BRS Ouro Vermelho.
Sistema de Trazabilidad de Materias Primas Y BPA
-FACTOR DETERMINANTE DE COMPETITIVIDAD:
-Conocer el proceso productivo desde la planeacion de la siembra hasta la entrega del
producto a la Planta Bebidas.
-Incluir un plan de manejo seguro de agroquímicos teniendo en cuenta dosis, periodos
de carencia y Limites máximos de residualidad según la normativa del mercado destino.
-Zonas de producción georeferenciadas.
-Conocimiento del núcleo familiar, tenencia del predio y manejo de las fuentes de agua.
-http://66.33.77.139/traza/
#
Lecciones Aprendidas-BPA Sostenibilidad
Miembros del Grupo Técnico de Trabajo para la
elaboración de la guía de interpretación
COLOMBIAGAP.
Manejo adecuado y responsable de Residuos
Sólidos Peligrosos en el programa Campo Limpio
de la ANDI.
Capacitaciones de productores en uso y manejo de
agroquímicos con el programa AGROVIDA de Bayer CropScience.
Campaña de Vigilancia Epidemiológica de Organo
Fosforados (Exámenes de Colinesterasa).
Requerimientos de los mercados
Calidad
Maracuya:
Mango
Inocuidad
LMR
Brix:50 ± 0,5
Ph: 2,1 – 3,7
Acidez:11,0 – 18,2
Tambor
metalico
con bolsa plastica
Certificacion FDA
HACCP
Normas clientes
Brix:28 ± 0,5
Ph: 3,5 – 4,6
Acidez: 0,3 – 1,3
Tambor metalico con
bolsa aseptica
FDA
Certificacion
Normas clientes
HACCP
Brix:18 ± 1,0
Lulo "La Selva" Ph: 2,7 – 3,6
Mora
Empaque
#
Acidez: 2,5 – 5,0
Tambor metalico con Certificacion FDA
Normas clientes
bolsa aseptica
HACCP
Brix:14 ± 1,0
Ph: 2,3 – 3,5
Acidez: 3,0 – 5,5
Tambor metalico con
bolsa aseptica
Certificacion FDA
Normas clientes
HACCP
Actualmente la presencia de trazas de pesticidas con niveles superiores a los LMR
es el principal limitante para el acceso a los mercados de exportación.
1
GRACIAS
1