evolución reciente, competitividad y expectativas

Actividad turística: evolución reciente,
competitividad y expectativas
Los comentarios de opinión son de exclusiva
responsabilidad de AHRU
La información estadística fue preparada por el servicio de
consultoría económica de PwC
Contenido
1. Dinámica reciente
2. Evolución de la posición competitiva del sector
3. Determinantes del turismo: expectativas
2
Dinámica reciente
3
En 2013 la actividad siente el menor gasto de turistas
Luego de un 2012 prácticamente sin crecimiento, los datos hasta setiembre de 2013
marcan una caída en la actividad de Hoteles y Restaurantes.
Comercio, Reparaciones,
Restaurantes y Hoteles
Evolución Enero-Setiembre 2013
PIB Hoteles y Restaurantes
Evolución anual
PIB
Restaurantes
y hoteles
Comercio,
rest. y hoteles
PIB
Fuente: BCU
4
Turismo: ingreso por origen de visitantes
La caída en el ingreso de turistas se ha vuelto más marcada desde mediados de
2012 con la baja del ingreso de argentinos, que se suma a la caída de brasileros que
comenzó previamente.
Evolución trimestral del ingreso de turistas según origen
(en comparación con igual trimestre del año anterior)
I-12
II-12
I-13
II-13
III-13
Uruguayos
-59%
-20%
-12%
5%
53%
6%
22%
Argentinos
9%
11%
-4%
-8%
-4%
-15%
-7%
Brasileros
0%
-4%
-20%
-5%
-16%
-22%
20%
Paraguayos
-9%
7%
-13%
-13%
21%
-14%
5%
Chilenos
-15%
9%
-14%
4%
8%
-14%
10%
Norteamérica
-3%
-2%
-17%
-3%
-12%
-2%
9%
Resto de América
-3%
-5%
Europeos
-10%
-17%
-13%
-22%
6%
-2%
-2%
-3%
13%
14%
14%
25%
Otros - sin datos
-1%
4%
-11%
12%
-4%
33%
-9%
Total
-2%
1%
-10%
-5%
-2%
-11%
4%
Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes
III-12 IV-12
5
La evolución del gasto en 2012…
En 2012 llegaron más argentinos, pero ajustaron su gasto en dólares. Por la baja
del dólar y el aumento de la inflación, cayó en mayor medida el gasto en pesos
constantes, la variable relevante para una actividad con costos en moneda
nacional.
Visitantes ingresados a Uruguay, días de estadía y gasto – Año 2012
Gasto $
Total de
Gasto US$
Evolución
constantes
visitantes
corrientes
(*)
Uruguayos
277.824
-25%
-26%
-29%
Argentinos
1.763.518
2%
-3%
-8%
Brasileros
396.828
-7%
-3%
-8%
Paraguayos
39.321
-9%
-16%
-20%
Chilenos
53.385
-7%
-10%
-15%
Norteamérica
80.912
-5%
-10%
-14%
Resto de América
82.665
-3%
2%
-2%
Europeos
130.004
-11%
-19%
-23%
Otros - sin datos
21.532
2%
33%
28%
Total
2.845.989
-4%
-6%
-11%
Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes y elaboración propia
(*) El gasto en pesos constantes se calculó considerando los datos trimestrales de gasto en dólares corrientes, el tipo de cambio promedio
del trimestre y el IPC trimestral.
6
… con tendencias que se acentúan en 2013
Cae 20% el gasto real en pesos en enero-setiembre, por mayor afectación del gasto
en dólares de los turistas.
Visitantes ingresados a Uruguay, días de estadía y gasto
Ene-set 2013 respecto a Ene-set 2012
Uruguayos
Argentinos
Brasileros
Paraguayos
Chilenos
Norteamérica
Resto de América
Europeos
Otros - sin datos
Total
Evolución
Gasto US$
corrientes
Gasto $
constantes
(*)
243.942
1.232.371
266.391
30.554
41.851
52.427
60.743
93.498
15.798
24%
-7%
-8%
8%
3%
-5%
8%
7%
6%
-3%
-11%
-13%
-11%
-2%
-23%
-39%
-3%
-48%
-13%
-20%
-21%
-20%
-11%
-30%
-45%
-12%
-53%
2.037.575
-3%
-12%
-20%
Total de
visitantes
Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes y elaboración propia
(*) El gasto en pesos constantes se calculó considerando los datos trimestrales de gasto en dólares corrientes, el tipo de cambio promedio
del trimestre y el IPC trimestral.
7
El destino del gasto año en 2012…
La mayor afectación relativa del gasto se verificó en alojamiento y en
alimentación.
Destino del gasto Año 2012
Gasto en millones
de US$ corrientes
Evolución Evolución en
pesos
US$
Corrientes constantes (*)
Alojamiento
Alimentación
Compras
Transporte
Tours
565,2
532,1
257,6
163,6
15,0
-1%
2%
11%
14%
41%
-6%
-3%
6%
8%
36%
Cultural y recreativo
Otros
66,1
436,9
38%
-33%
32%
-36%
2036,4
-6%
-11%
TOTAL
Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes
(*) El gasto en pesos constantes se calculó considerando los datos trimestrales de gasto en dólares corrientes, el tipo de cambio
promedio del trimestre y el IPC trimestral.
8
… también con una mayor afectación en 2013
Crecimiento en el semestre del gasto en compras, transporte, tours,
cultural y recreativo.
Destino del gasto Enero-setiembre 2013
Evolución respecto a igual período del año anterior
Gasto en millones
de US$ corrientes
Evolución Evolución en
pesos
US$
Corrientes constantes (*)
Alojamiento
Alimentación
Compras
Transporte
Tours
436,9
413,9
155,2
124,0
7,1
-5%
-2%
-22%
-5%
-32%
-14%
-11%
-29%
-14%
-38%
Cultural y recreativo
Otros
40,0
255,8
-27%
-27%
-34%
-34%
1.432,9
-12%
-20%
TOTAL
Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes
(*) El gasto en pesos constantes se calculó considerando los datos trimestrales de gasto en dólares corrientes, el tipo de cambio
promedio del trimestre y el IPC trimestral.
9
Evolución de la posición competitiva
del sector
10
Evolución de ingresos y costos relevantes
Desde 2013 en particular, se observa un mayor ajuste de costos respecto a precios
de venta en el sector.
Evolución de ingresos y costos relevantes
2012 y 2013 ac
Precios de
venta
Costos
Restaurantes y hoteles
Restaurantes
Hoteles
22%
23%
13%
Alimentos y bebidas
Electricidad medianos cons.
Gas por red
Salarios nominales
21%
23%
22%
27%
Fuente: INE y URSEA (electricidad medianos consumidores)
11
Salario real
En los últimos cinco años, el crecimiento del salario real fue mayor en el sector de
Restaurantes y Hoteles (30% real) respecto al promedio del sector privado de la
economía (23% real).
Evolución salario real
Variaciones anuales
12,0%
Restaurantes y hoteles
Privado
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2009
Fuente: INE
2010
2011
2012
2013
12
Determinantes del turismo:
expectativas
13
Determinantes del turismo receptivo en Uruguay
Actividad
económica
en Argentina
Actividad
económica
en Brasil
Competitividad
bilateral con
Argentina
Competitividad
bilateral con
Brasil
=
14
Evolución de la competitividad con Brasil
Competitividad con Brasil: en los peores niveles en 10 años. Cae 22% en los
últimos dos años.
Tipo de cambio real con Brasil
(Base 1998 =100)
Fuente: Banco Central
15
Los impactos en el turismo
Desde 2011, se han reducido USD 330 millones los ingresos generados por el
turismo, en tanto que el gasto de uruguayos en el exterior se multiplicó por 3 en
tres años (aumentó USD 600 millones desde 2011).
Turismo Receptivo
(en millones de dólares)
Turismo Emisivo
(en millones de dólares)
Fuente: Ministerio de Turismo
16
El desempeño del turismo argentino
La llegada de turistas argentinos y su gasto a Uruguay se ha visto más afectada
respecto a otros destinos.
Salida de
argentinos
al exterior
Gasto en el
exterior (var.
en USD)
Llegada de
argentinos
a Uruguay
Gasto en
Uruguay
(var. en
USD)
2012
9%
7%
2%
-3%
Ene-set 2013
2%
-5%
-7%
-11%
Fuente: Ministerio de Turismo de Argentina y MINTUR
17
VISION DE AHRU SOBRE PERSPECTIVAS FUTURAS
•
El informe sobre “ACTIVIDAD TURISTICA: EVOLUCION
RECIENTE, COMPETIVIDAD Y EXPECTATIVAS” preparado por
pwc fue elaborado en base a información proveniente del BCU, INE
y MINTURD, al mes de setiembre de 2013, pero permite apreciar
tendencias que, aún con información incompleta, se mantienen.
•
En razón de ello AHRU deduce para el futuro más próximo, lo
siguiente:
18
SOBRE EL TURISMO RECEPTIVO
•
Preocupa la situación de nuestros principales Clientes, Argentina y
Brasil que manifiestan una tendencia de decrecimiento que se viene
prolongando.
•
Los visitantes de origen Argentino, tal cual surge del Informe de pwc,
han venido decreciendo desde setiembre 2012, y continúan decreciendo.
Acumulados 12 meses a Setiembre 2013 fueron 1.666.980 en tanto que
los acumulados 12 meses a Setiembre 2012 fueron 1.802.062, lo que
determina una disminución de 135.000 visitantes ( disminución 7% ).
•
Indudablemente que diversas medidas adoptadas por la Argentina
para desalentar las salidas al exterior más las recientes devaluaciones
del peso argentino han tenido y seguirán teniendo un efecto negativo
sobre los visitantes que provienen de ese País.
•
19
•
Los visitantes de origen Brasileño fueron respecto a un año atrás,
casi 30.000 menos ( diminución 7% ) y Respecto a 2 años atrás, casi
52.000 menos ( disminución 12% ).
•
Esa tendencia decreciente difícilmente se revierta ante la pérdida
de competitividad que nuestro País está teniendo con Brasil.
•
La llegada de turistas se ha visto afectada, pero en mayor medida
el gasto que realizan en nuestro país, que ajustado en pesos
constantes ha tenido una baja significativa.
•
También preocupa el efecto que está teniendo sobre la afluencia
del Turismo Receptivo el alto costo de los pasajes aéreos, lo cual
conspira con los esfuerzos que se han hecho para restablecer la
conectividad perdida luego de la desaparición de PLUNA.
•
20
SOBRE LA RENTABILIDAD
•
El informe de pwc es muy claro en cuanto a los problemas de
rentabilidad que está viviendo el sector asociado a las coyunturas de
Argentina y Brasil.
•
Los precios de venta del sector hotelero en pesos han crecido
menos que el aumento del dólar, lo que señala un ajuste a la baja en
la tarifas en busca de mejorar la ocupación.
•
Todos los principales costos del sector (mano de obra, alimentos,
electricidad) han crecido en forma importante por encima de los
precios de venta, lo cual sumado a la baja en la cantidad de
visitantes, de la estadía promedio y de su menor gasto, deriva en
importantes pérdidas de rentabilidad para la actividad.
•
21
•
En nuestra opinión continúa la tendencia destacada por pwc:
•
La actividad económica con Argentina (PBI) continúa conspirando contra nuestros
intereses económicos ya que se prevé un bajo crecimiento y gran incertidumbre.
•
En tanto, y con referencia a la competitividad País, seguramente siga disminuyendo
producto del importante aumento del dólar americano y la incertidumbre sobre su
evolución futura.
•
En cuanto a Brasil, también hay expectativas de bajo crecimiento (PBI).
•
Con referencia a la competitividad aún cuando se constata que por el momento el dólar
se ajusta similarmente en ambos Países, los menores índices de inflación en Brasil influirán
negativamente en la competitividad de nuestro País con este.
•
En consecuencia los ingresos por visitantes del exterior siguen decreciendo y ha
provocado, en muchos casos, la necesidad de bajar tarifas e intervenir en sistemas de
comercialización que redundan en menores ingresos netos que recibe el sector de
alojamiento y restaurantes.
•
Pero seguramente conozcamos más sobre los ingresos cuando conozcamos los gastos
diarios de los turistas y las estadías medias.
•
•
22
•
Los gastos, esencialmente en pesos, han tenido permanentes
crecimientos en dólares americanos, destacándose los relacionados
con la energía eléctrica y el consumo de agua potable.
•
Con relación a los RRHH, si bien el sector tiene convenio salarial
vigente hasta el mes de junio de 2015, se entiende que unas de las
consecuencias que puede provocar la situación actual es la
desmovilización de personal, lo cual resentirá los servicios que
brindan los Hoteles, razón por la cual se entiende indispensable
revisar el actual sistema de seguro por desempleo.
•
Por lo tanto si conjugamos los efectos cantidad (menos
visitantes ) y los efectos precios ( baja de tarifas ), he incremento de
costos operativos recientes, no hay indicios de que las situaciones
adversas de rentabilidad de las empresas puedan modificarse.
•
23
OPINION DEL SECTOR HOTELERO
SITUACIÓN ACTUAL
•
•
REUNIÓN
Con motivo de esta Reunión Abierta de la Cámara Uruguaya de Turismo se reunieron el
pasado 4 de febrero Representantes de las Instituciones que se detallan a continuación a
efectos de brindar una opinión sobre la situación actual del sector hotelero.
•
INTERVINIERON
•
Centro de Hoteles de Punta del Este
•
Centro de Hoteles de La Paloma
•
Centro de Hoteles y Restaurantes de Piriapolis
•
Centro Comercial de Salto
•
Cámara Hotelera y Turística de Colonia
•
Cámara de la Industria Hotelera y Turística del Uruguay
•
Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay
•
24
RESULTADO DEL INTERCAMBIO DE OPINIONES
•
En cuanto al nivel de ocupación promedio durante el pasado mes de enero 2014,
cada Asociación o Cámara presentó informe sobre su zona de influencia, del cual resulta:
•
Punta del Este: 71.56 %
•
La Paloma:
70.00 %
•
Piriapolis:
71.35 %
•
Termas Salto: 55.00 %
•
Colonia:
57.00 %
•
Montevideo:
75.00%
•
Debemos precisar:
•
La información expuesta no surge de Encuestas realizadas sino que de relevamientos
efectuados por cada Asociación o Cámara con metodologías que no son uniformes;
•
Los porcentajes son valores promedios y no tenemos información como para desagregar los
mismos por Categoría de Hotel e inclusive por zonas más detalladas.
•
La impresión que se tiene es que los Hoteles de más Alta Categoría ( 5 y 4 Estrellas ) puedan
haber tenido ocupaciones superiores y que el resto de las Categorías de Hoteles inferiores.
•
25
•
En cuanto al nivel esperado de ocupación para el mes de
febrero 2014, solo se puede inferir que será muy inferior al del mes
de febrero de 2013 dado el bajo nivel de reservas existentes a la fecha
y la circunstancia especial de que el feriado de carnaval ocurrirá en
el mes de marzo, agravado por la situación meteorológica que vive
nuestros País desde el inicio del mes lo cual acrecentará la
perspectiva negativa que tenemos sobre la ocupación esperada para
este mes.
•
26
•
Como Conclusión del intercambio de opiniones, se entiende:
-
que no existen aún elementos suficientes como para hacer una
evaluación del sector, en especial de la Temporada Turística, por lo que
se sugiere que la misma se haga en oportunidad de la próxima reunión de
la Cámara Uruguaya de Turismo que está prevista para el próximo mes
de marzo de 2014 en el Balneario Piriapolis.
-
Que, indudablemente, de la evaluación realizada surgen tendencia que
ameritan un seguimiento de la actividad que se desarrolle durante el mes
de febrero con el fin de ponderar las acciones de futuro que atiendan las
necesidades de la empresas del sector durante la Temporada Baja y los
impactos sobre los niveles de empleo.
27