Perspectivas Económicas y Empresariales - N
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Perspectivas Económicas y Empresariales Diciembre 2012 © Centro de Predicción Económica (CEPREDE) Reservados todos los derechos. Prohibida toda distribución secundaria sin permiso escrito. ISSN: 1134 – 4237 PRESENTACIÓN El informe N‐economía, PERSPECTIVAS económicas y empresariales recoge una valoración de la situación actual y predicciones de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales con un horizonte temporal de siete años (2011 – 2018), realizadas a la luz de los resultados obtenidos del Modelo Econométrico Wharton‐UAM de CEPREDE. En su elaboración cuenta con una rigurosa investigación (seguimiento de indicadores coyunturales, opiniones de expertos, ...) a la que se une el realismo que nos proporciona la activa participación de un grupo selecto de empresas e instituciones públicas y privadas, compuesto por el casi centenar de asociados CEPREDE. Cada publicación semestral se adapta a los nuevos tiempos con un informe dinámico y flexible, incrementando el valor de la información aportada, capaz de satisfacer las necesidades de cualquier agente económico. En definitiva, un informe capaz de solapar la visión de la economía tradicional con la nueva economía, dentro de un mismo entorno con una valoración de la situación actual y perspectivas en los próximos años. El informe se estructura en tres partes diferenciadas. La primera se centra en analizar un tema económico de actualidad presentando una visión de conjunto de la economía española en el contexto europeo e internacional. La segunda parte incluye una selección de perspectivas económicas y empresariales con especial atención al desarrollo de la nueva economía y, en particular, a la Sociedad de la Información y el Conocimiento en un entorno de Innovación. Finalmente, la tercera parte consiste en un anexo de cuadros macroeconómicos de apoyo. Con esta presentación pública de N‐economía, Perspectivas Económicas y Empresariales, queremos hacer partícipes a un mayor número de instituciones, de una síntesis de nuestros estudios, que son debatidos con detalle en las Juntas de Predicción semestrales. Con esta misma periodicidad semestral, junio y diciembre, es nuestra intención poner nuestras Perspectivas a disposición de la sociedad española. CEPREDE (www.ceprede.es) es un centro permanente de investigación económica, creado en 1989 como consecuencia del trabajo de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el apoyo incondicional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación Universidad‐Empresa. En el momento actual cuenta como asociados con importantes empresas privadas y públicas, agrupaciones y organismos de la Administración, y una amplia experiencia e información acumulada durante más de dos décadas de investigación. N‐economía (www.n‐economia.com) tiene como objetivo general promover la información económica sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Habiendo contribuido con sus investigaciones a la mejora del conocimiento de la influencia de estas nuevas tecnologías y sus efectos en la actividad económica a nivel internacional, de la UE, de la economía española, en el ámbito regional y de sus sectores de actividad y empresas. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Dificultades ciertas y horizonte confuso Autor del Informe: Antonio Pulido Colaboración: José Luis Ros Edición: María del Mar Rodea EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Autores del Informe: Juan José Méndez Álvaro Díaz Martín Durán Juan Pardo ANEXO MACROECONÓMICO ÍNDICE Dificultades ciertas y horizonte confuso 1. Visión de Conjunto: Un índice global, cuatro perspectivas, trece cuestiones estratégicas y setenta y siete indicadores clave 11 2. Un mundo a diferentes velocidades 15 3. La economía de EE.UU. mantiene perspectivas favorables 20 4. La Eurozona pierde ritmo de crecimiento, revisa expectativa a la baja y presenta un futuro incierto 25 5. Latinoamérica mantiene un ritmo económico elevado 34 6. Las economías emergentes de Asia, Europa y África-Oriente Medio también acusan una desaceleración 39 7. La economía española continuará en recesión durante 2013 42 8. Los desequilibrios de la economía española se resisten a mejorar 48 9. Las empresas españolas sufren la situación económica general, pero además por la escasez de recursos financieros y la falta de confianza 51 EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES Página 1. La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación ..... 60 2. Penetración de las TIC en el Mundo 2.1.- Penetración mundial de las TIC: Innovación ....................................................... 64 2.2.- Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC .................................................... 65 2.3.- Penetración mundial de las TIC: Internet ............................................................. 66 2.4.- Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales ................................ 68 2.5.- Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil........................................ 69 2.6.- Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico ...................................... 69 2.7.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de EE.UU. ........................................... 70 2.8.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de América Latina .............................. 72 3. Penetración de las TIC en Europa 3.1.- Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa ........................................ 78 3.2.- Penetración de las TIC en Europa: Innovación ................................................... 81 3.3.- Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC................................................ 83 3.4.- Penetración de las TIC en Europa: Internet......................................................... 85 3.5.- Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales ............................ 90 3.6.- Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil ................................... 95 3.7.- Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico .................................. 98 4. Penetración de las TIC en España 4.1.- Penetración de las TIC en España: Innovación................................................. 104 4.2.- Penetración de las TIC en España: Mercado TIC ............................................. 111 4.3.- Penetración de las TIC en España: Internet ...................................................... 117 4.4.- Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales.......................... 127 4.5.- Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil ................................. 133 4.6.- Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico................................ 139 5. Tabla de Fuentes y Referencias ................................................................................. 144 ANEXO MACROECONÓMICO Página CONSUMO E INVERSIÓN. PERSPECTIVAS Crecimiento trimestral 2009.I/2013.IV ..................................................................................... 147 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico .. 148 Perspectivas de crecimiento económico en España en 2012 y 2013 por instituciones ....... 149 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2012 ............................................ 150 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2013 ............................................ 150 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real ...................................................... 151 Consumo Privado Real............................................................................................................ 152 Formación Bruta de Capital ..................................................................................................... 153 Componentes de la Inversión (millardos, euros corrientes) ................................................... 154 Componentes de la Inversión (% del PIB) .............................................................................. 154 Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas ................................................ 155 SECTOR EXTERIOR. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS Exportaciones de bienes y servicios ....................................................................................... 156 Importaciones de bienes y servicios ....................................................................................... 156 Crecimiento de Precios de Consumo ..................................................................................... 157 Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios ................................ 158 Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos ........................................... 159 Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente ............................................................................. 160 Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. ........................................ 161 Déficit Público .......................................................................................................................... 162 Perspectivas de evolución del empleo.................................................................................... 163 Tasa de Paro............................................................................................................................ 164 Tipos nominales de interés a corto plazo ............................................................................... 165 Tipos nominales de interés a largo plazo ............................................................................... 165 Tipos de Cambio ...................................................................................................................... 165 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Dificultades ciertas y horizonte confuso Antonio Pulido Director General de CEPREDE RESUMEN 1. Visión de Conjunto: Un índice global, cuatro perspectivas, trece cuestiones estratégicas y setenta y siete indicadores clave Hacia una elaboración, difusión y uso más «inteligentes» de la información económica, empresarial de entorno y de equilibrio interno y exterior. 2. Un mundo a diferentes velocidades A nivel agregado, la economía mundial muestra una tendencia relativamente estable, aunque con signos de mayor debilidad, pero se mantienen los ritmos dispares entre los países emergentes y los más desarrollados. Para todo el periodo 2012-2015 las expectativas son de un acusado desfase entre las tasas de crecimiento del PIB entre los BRIC, Latinoamérica, Estados Unidos y Eurozona. 3. La economía de EE.UU. mantiene perspectivas favorables Las expectativas actuales para EE.UU. son, en su conjunto, relativamente elevadas aunque con ligera tendencia a debilitarse en 2013. 4. La Eurozona pierde ritmo de crecimiento, revisa expectativa a la baja y presenta un futuro incierto Durante el año en curso la situación general se ha deteriorado. Para 2013 las predicciones son algo más optimistas aunque sin grandes cambios y habría que esperar a 2014/2015 para una recuperación más firme. CEPREDE Centro de Predicción Económica 9 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido 5. Dificultades ciertas y horizonte confuso Latinoamérica mantiene un ritmo económico elevado Tasas de crecimiento en el entorno del 4% en que coinciden prácticamente todos los grandes centros de predicción, con revisiones sólo ligeramente a la baja para 2012. 6. Las economías emergentes de Asia, Europa y África-Oriente Medio también acusan una desaceleración Aun conservando, en general, altos ritmos de crecimiento y expectativas favorables, los diferentes indicadores señalan una desaceleración en 2012 que no terminará de recuperarse en el año próximo. 7. La economía española continuará en recesión durante 2013 El esfuerzo de consolidación fiscal tiene un coste en términos de crecimiento y empleo, que complica cumplir unos objetivos ambiciosos de corrección de desequilibrios. Las expectativas son pesimistas y siguen deteriorándose para 2012 y 2013, con una economía en recesión y nuevas pérdidas de puestos de trabajo. 8. Los desequilibrios de la economía española se resisten a mejorar A pesar de los esfuerzos realizados, los desequilibrios de nuestra economía se mantienen, aunque con algunas mejoras que son poco significativas para los estrictos umbrales marcados por la UE. 9. Las empresas españolas sufren la situación económica general, pero además por la escasez de recursos financieros y la falta de confianza Una valoración global de la situación y perspectivas de nuestras empresas, señala como principales factores la debilidad de los mercados, las dificultades de financiación y una falta de confianza en el futuro. CEPREDE Centro de Predicción Económica 10 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido 1. Dificultades ciertas y horizonte confuso Visión de Conjunto: Un índice global, cuatro perspectivas, trece cuestiones estratégicas y setenta y siete indicadores clave Hacia una elaboración, difusión y uso más «inteligentes» de la información económica, empresarial de entorno y de equilibrio interno y exterior. La base de datos del Servicio de Predicción de Ceprede recoge decenas de miles de datos referidos a unas 1.000 variables (cuadro 1.1). Cuadro 1.1 Base de datos del Servicio de Predicción CEPREDE Total 970 series de datos históricas + predicción Anual 565 2030 Trimestral 150 2013.IV Mensual 75 2013 Sectorial 180 2012.12 CEPREDE Noviembre 2012 Una nueva restructuración de la forma de difundir nuestras predicciones para un aprovechamiento más «inteligente» por parte de los usuarios nos permite disponer de cuatro niveles de concentración de la información (gráfico 1.1). CEPREDE Centro de Predicción Económica 11 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 1.1 Niveles de concentración de la información CEPREDE Nivel 1 77 Indicadores Clave Nivel 2 13 Cuestiones Estratégicas Nivel 3 4 Perspectivas Nivel 4 1 Índice Global CEPREDE Noviembre 2012 Toda esta información se presenta en nuestros distintos informes a las instituciones asociadas. Al final más agregado y como punto de referencia inicial, en los cuadros 1.2 y 1.3 recogemos los resultados del Índice de Perspectivas Económicas y Empresariales de CEPREDE (CIPE) y de las cuatro perspectivas que lo integran. Cuadro 1.2 Índice de Perspectivas Económicas y Empresariales de CEPREDE (CIPE) (100 corresponde a una situación considerada como normal o mantenible a largo plazo) Referencia Mínimo/Máximo 2011 2012 2013 2014 2015 96 85 89 97 102 Mínimo=2009 Máximo=2006 69 109 Fuente: CEPREDE, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 12 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 1.3 Las cuatro Perspectivas principales Perspectivas 2011 2012 2013 2014 2015 Entorno 101 93 96 105 108 Económicas 88 67 71 88 98 Empresariales 94 74 77 80 83 Equilibrio 93 87 93 93 94 CIPE 96 85 89 97 102 Mínimo Máximo 57 114 (2009) (2006) 51 116 (2009) (2005) 70 110 (2009) (2006) 85 103 (2008) (2009) 69 109 (2009) (2006) Fuente: CEPREDE, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 Cara al nuevo año podemos hacer un breve resumen de las perspectivas para los indicadores clave. Del total de 77, nueve señalan una expectativa que sigue siendo preocupante para 2013: niveles por debajo de 80 en los índices calculados, con 100 para situación normal o mantenible a largo plazo (cuadro 1.4). CEPREDE Centro de Predicción Económica 13 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 1.4 Un resumen de las nueve cuestiones más preocupantes para 2013 (índices por debajo de 80) PIB Empleo Confianza Déficit Público Deuda Pública Tipo de interés de la deuda a largo plazo Mercado de bienes y servicios no alimenticios Mercado de productos de construcción Tipo de interés para créditos a empresas CEPREDE Noviembre 2012 La vigilancia debe entenderse, además a aquellos otros siete aspectos que siguen por debajo de lo que es normal o mantenible a largo plazo (cuadro 1.5). Cuadro 1.5 Un resumen de otras siete cuestiones a vigilar en 2013 (índices por encima de 80 pero sin llegar a 100) Perspectivas Eurozona Perspectivas Mercados Emergentes Precios al consumo Exportaciones y su cuota en el mundo Mercado de alimentación Mercado de bienes de equipo Costes energéticos CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 14 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido 2. Dificultades ciertas y horizonte confuso Un mundo a diferentes velocidades A nivel agregado, la economía mundial muestra una tendencia relativamente estable, aunque con signos de mayor debilidad, pero se mantienen los ritmos dispares entre los países emergentes y los más desarrollados. Para todo el periodo 2012-2015 las expectativas son de un acusado desfase entre las tasas de crecimiento del PIB entre los BRIC, Latinoamérica, Estados Unidos y Eurozona. No hay grandes cambios en las predicciones 2012-2013 para el conjunto de la economía mundial (gráfico 2.1) y se mantiene la fuerte dicotomía entre países emergentes y economías avanzadas (gráfico 2.2). Gráfico 2.1 Perspectivas de evolución de la economía mundial a corto plazo (tasa de variación del PIB real) Consensus FMI 6 6 5 4,0 3,8 4 3,4 4,3 3,9 4 3,7 3 3,1 2,6 2 1 5,3 3,0 3,0 2,8 3,1 2,0 1,9 5,1 5,1 4,8 4,0 4,2 4,0 4,0 3,8 2,8 3,6 3,3 3,0 1 0 0 -1 -1 -2 5,2 3 2 2,5 5,1 4,4 5 -0,6 -0,7 -2 -1,8 -3 -3 Predicción oct. 2010 Predicción oct. 2011 Predicción sept. 2010 Predicción sept. 2011 Predicción oct. 2012 Media 2002-2013= 2,7 Predicción oct. 2012 Media 2002-2013= 3,8 Fuente: Consensus Forecast y FMI. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 15 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 2.2 Global GDP Growth (Percent; quarter over quarter, annualized) Fuente: FMI, julio 2012. CEPREDE Noviembre 2012 Como es habitual en nuestros informes de Perspectivas, analizaremos por separado EE.UU. y la Eurozona, pero también comentaremos otras zonas de especial interés como son Latinoamérica, Rusia/Europa del Este y China/India. Gráfico 2.3 La Perspectiva de Entorno evaluada en el CIPE Africa y Oriente Medio Asia emergente EE.UU. Entorno Exterior EUROZONA LATINOAMÉRICA Europa Central y del Este CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 16 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Las fuertes discrepancias entre ritmos de crecimiento en estas zonas se pone de manifiesto en el cuadro 2.1 adjunto. Si nos fijamos en lo que se espera para el próximo año, vemos que se acaba con los vientos de recesión, pero EE.UU. crece muy por encima de la Eurozona, y las economías emergentes siguen liderando el crecimiento, aunque acusando en 2012/2013 los efectos de profunda crisis europea. Cuadro 2.1 Ritmos de crecimiento de consenso 2012-2015 2012 2013 2014 2015 EE.UU. 2,1 2,1 3,0 3,4 Eurozona -0,5 0,2 1,7 1,9 Latinoamérica 2,9 3,8 4,1 4,0 Europa Central y del Este 3,4 3,6 4,1 4,1 Asia emergente 6,1 6,5 7,6 7,6 África y Oriente Medio 4,2 4,5 5,3 5,3 Fuente: Ceprede, octubre 2012. Tasas promedio a partir de las últimas predicciones disponibles de FMI, Consensus Economics, EIU y CE. Para 2014 y 2015 predicciones de CEPREDE y Euromonitor. CEPREDE Noviembre 2012 Sin embargo, el pulso de la economía de los diferentes países no puede valorarse sólo por los ritmos de variación del PIB. Una visión más amplia se obtiene considerando conjuntamente los cinco aspectos siguientes: Crecimiento Revisión de expectativas Consenso entre centros de predicción Clima económico Capacidad financiación internacional CEPREDE Centro de Predicción Económica 17 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 2.4 Valoración del entorno para cada zona Crecimiento Económico Revisión Expectativas Zonas Capacidad Financiación Internacional Consenso centros Predicción Clima Económico CEPREDE Noviembre 2012 Un resumen previo al análisis de cada zona se desprende del gráfico 2.5 con valoración de los índices de entorno y del cuadro 2.2 es forma de Cuadro de Mando de Vigilancia. Gráfico 2.5 Valoración 2012/2013 del indicador por zonas geográficas EE.UU. 2012 2013 103 97 Africa y Oriente Medio 2012 2013 85 94 Asia emergente 2012 2013 87 92 Entorno Exterior Eurozona 2012 2013 90 94 2012 89 2013 94 Latinoamérica 2012 2013 95 104 Europa Central y del Este 2012 2013 94 98 CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 18 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Los índices calculados deben entenderse respecto a la situación normal o sostenible a largo plazo para cada una de las áreas geográficas consideradas. Así, en términos de ritmo de crecimiento se han utilizado los recogidos en el cuadro 2.2, que corresponden a valores 100 del índice. Cuadro 2.2 Ritmos de crecimiento de referencia y pesos para cada zona (tasas promedio de variación real del PIB en periodos normales y porcentaje en las exportaciones españolas y del PIB mundial) Ritmos Pesos por Exportaciones Peso por PIB EE.UU. 2,6% 22% 30% Eurozona 1,5% 53% 27% Latinoamérica 3,4% 5% 9% Europa Central y del Este 3,8% 8% 10% Asia Emergente 7,7% 5% 19% África y Oriente Medio 4,7% 7% 5% 100 100 Fuente: CEPREDE a partir de datos FMI y Comercio Exterior. CEPREDE Noviembre 2012 El índice global de entorno es la medida ponderada de las seis zonas diferenciadas, con los pesos que se indican en dicho cuadro y que corresponden a la participación en las exportaciones. Como comparación incluimos el peso en el PIB mundial, punto de referencia a tener en cuenta a largo plazo. CEPREDE Centro de Predicción Económica 19 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido 3. Dificultades ciertas y horizonte confuso La economía de EE.UU.mantiene perspectivas favorables Las expectativas actuales para EE.UU. son, en su conjunto, relativamente elevadas aunque con ligera tendencia a debilitarse en 2013. EE.UU. mantendrá un crecimiento estable alrededor del 2,2% durante 2012-2013 y con expectativas del alza en 2014-2015 (gráfico 3.1) Gráfico 3.1 Crecimiento económico en EE.UU. (% variación del PIB real) 4 3 2,6 Tasa a medio plazo 2 1 3,0 2,4 1,9 1,8 2,1 3,4 2,1 0 -1 -0,3 -2 -3 -3,1 -4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Ceprede, noviembre 2012 a partir de BEA (Gross Domestic Product, 3rd Quarter 2012 Advance Estimate) y últimas predicciones de FMI, Consensus Economics, EIU y CE. CEPREDE Noviembre 2012 La revisión de predicciones de crecimiento ha sido al alza durante el año en curso y apunta una corrección ligera a la baja para 2013 (gráfico 3.2). CEPREDE Centro de Predicción Económica 20 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 3.2 Revisión de expectativas en crecimiento de consenso para EE.UU. 2012 2,5 2013 2,1 2,1 1,8 Finales 2011 Tercer Finales 2011 Tercer trimestre 2012 trimestre 2012 Fuente: Ceprede octubre 2012 a partir de las últimas predicciones disponibles de OCDE, FMI, UE, Consensus Economics y The Economist. CEPREDE Noviembre 2012 Respecto a la discrepancia entre predicciones de las diversas instituciones seleccionadas, el riesgo no parece superior al de otros años de la crisis. (cuadro 3.1 y gráfico 3.3). Cuadro 3.1 Consenso de predicciones de crecimiento para EE.UU. Fecha Predicción 2012 2013 OCDE* 5/12 2,4 2,6 FMI 10/12 2,2 2,1 Consensus Forecast 10/12 2,1 2,0 max. 2,2 min. 2,1 max. 2,7 min. 1,4 CE 11/12 2,1 2,3 The Economist 10/12 2,1 1,9 max. 2,3 min. 1,9 max. 2,3 min. 1,4 2,1 2,1 0,1 0,3 Consenso DISCREPANCIA (Max-Min. Entre instituciones en puntos de porcentaje) * No incluido en Consenso general por estar pendiente de actualización Fuente: Ceprede, octubre 2012. Tasas promedio a partir de las últimas predicciones disponibles de FMI, Consensus Economics, CE y The Economist. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 21 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 3.3 Discrepancia máxima en ritmos de crecimiento entre centros de predicción seleccionados 0,3 p.p Discrepancia normal a más de 1 año 0,3 0,1 p.p 2012 2013 Fuente: Ceprede, octubre 2012. Tasas promedio a partir de las últimas predicciones disponibles de OCDE, FMI, UE, Consensus Economics, Focus Economics y The Economist. CEPREDE Noviembre 2012 El clima económico deducido de las encuestas de opinión también se mantiene relativamente estable, aunque con oscilaciones significativas entre trimestres. Cuadro 3.2 Evolución del índice de clima económico en EE.UU. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 98 63 69 89 89 88 89 93 96 Fuente: IFO World Economic Climate, base 2005 = 100 y predicciones CEPREDE. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 22 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso La necesidad financiera respecto al exterior (medida por el saldo negativo de la balanza por cuenta corriente respecto al PIB) sigue en niveles elevados y parece que va a mantenerse por encima del 3% del PIB durante los próximos años (muy cerca del 4% que considera como señal de peligro la UE en su mecanismo de alerta para los países de la Eurozona) y que, dado el tamaño de la economía de EE.UU., supone unos 500.000 millones de dólares. Gráfico 3.4 Saldo de la balanza por c/c en EE.UU (porcentaje s/PIB) 0 -1 -2 -2,7 -3,0 -3,1 -3 -3,1 -3,1 -3,1 -3,2 -4 Alerta -5 -5,1 -4,7 -6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: FMI. CEPREDE Noviembre 2012 A efectos de facilitar la interpretación conjunta de los cinco aspectos seleccionados para medir las perspectivas de EE.UU. (crecimiento, revisión de expectativas, grado de consenso, clima y financiación exterior) hemos agregado los mismos como media ponderada de unos índices cuyo valor mínimo es cero y 100 corresponde a un nivel normal, por lo que valores superiores a 100 indican perspectivas especialmente favorables. Los resultados apuntan a unas perspectivas actuales, para el conjunto de este año y el próximo, relativamente elevadas, aunque con ligera tendencia a desacelerarse (cuadro 3.3 y gráfico 3.5). CEPREDE Centro de Predicción Económica 23 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 3.3 Indicadores de perspectivas económicas en EE.UU. (estimación para 2011 y predicciones 2012/2013) Peso 2011 2012 2013 Crecimiento 40% 91 95 95 Revisión expectativas 20% 88 109 98 Consenso Centros 10% 103 120 85 Clima económico 20% 104 104 105 Capacidad financiación internacional 10% 104 104 104 96 103 97 Índice Perspectivas EE.UU. Fuente: CEPREDE, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 Gráfico 3.5 Un índice global de perspectivas para EE.UU. Crecimiento Revisión Expectativas 2012 2013 95 95 2012 2013 Global 109 98 EE.UU. 2012 2013 103 Consenso Centros 97 2012 2013 120 85 Capacidad financiera exterior > 100 2012 2013 104 104 > 80 y < 100 Clima Económico 2012 2013 104 105 > 0 y < 80 Fuente: CEPREDE noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 24 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido 4. Dificultades ciertas y horizonte confuso La _Eurozona pierde ritmo de crecimiento, revisa expectativa a la baja y presenta un futuro incierto Durante el año en curso la situación general se ha deteriorado. Para 2013 las predicciones son algo más optimistas aunque sin grandes cambios y habría que esperar a 2014/2015 para una recuperación más firme. En la Eurozona el bache de crecimiento durante 2012 ha sido importante. A partir de aquí se espera una recuperación progresiva de ritmos, con una referencia a largo plazo entre el 1,5% y el 2%. La inestabilidad es evidente (gráfico 4.1) Gráfico 4.1 Crecimiento económico en la Eurozona (% variación del PIB real) 4 3 2 1 3,0 1,5 Tasa a medio plazo 1,9 1,5 1,7 0,3 1,9 0,2 0 -1 -0,5 -2 -3 -4 -4,4 -5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente Ceprede, noviembre 2012 a partir de últimas predicciones de FMI, Consensus Economics, EIU y CE. Para 2014-2015 CEPREDE y Euromonitor. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 25 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Las perspectivas de crecimiento son muy diferente entre países como Alemania a Holanda y España o Italia (cuadro 4.1) y gráfico (4.2). Cuadro 4.1 Perspectivas 2012-2013 para las economías europeas de mayor peso (% variación PIB real) 2011 País Dato final Alemania 3,0 Reino Unido 0,8 Francia 1,7 Italia 0,4 España 0,4 Holanda 1,0 Suecia 3,9 Zona Euro 1,4 2012 Tasa (intervalo) 2013 Situación (% acuerdo) Tasa (intervalo) 0,8 Crisis 0,9 (0,5/1,2) (100%) (0,5/1,6) -0,2 Recesión (87% ) (-0,5/0,3) Situación (% acuerdo) Crisis (96% ) 1,2 Crisis (0,3/2,0) (83% ) 0,1 Crisis 0,3 Crisis (-0,3/0,3) (88%↓) (-0,7/1,1) (75%↓ ) Recesión -2,4 Recesión -0,7 (-2,6/-2,2) (100%) (-2,1/-0,2) (100%) -1,6 Recesión -1,6 Recesión (-2,1/-1,4) (100%) (-1,1/-3,2) (100% ) -0,5 Recesión 0,4 Crisis (-0,3/-0,7) (100%) (1,2/-1,0) (85%↓) Debilidad 1,2 Crisis 1,7 (0,5/1,8) (87%) (1,2/2,1) -0,5 Recesión 0,2 Crisis (-1,2/-0,2) (100%) (-0,9/0,8) (73% ↓) (68% ↓) Denominación utilizada según tasas de variación: recesión (tasas negativas), crisis (0-1,5%), debilidad (1,5-2%), mantenimiento (2,1-2,9%), expansión (≥ 3%). Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre 2012. Para 2011 dato oficial. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 26 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 4.2 Ranking de países de mayor peso de la UE -3 -1 1 3 1,2 Suecia 1,7 Alemania 0,8 0,9 0,1 Francia 0,4 Bélgica -0,2 0,3 Gran Bretaña -0,2 1,2 Zona Euro -0,5 0,2 Holanda -0,6 0,3 -1,7 España -1,5 -2,4 Italia -0,7 Año 2013 Año 2012 Fuente: CEPREDE con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, octubre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 Gráfico 4.3 Ranking de países con alertas especiales de la UE -7 -5 -3 -1 -0,3 -1,7 -1,5 0,8 3 Irlanda España -2,4 -0,7 -3,3 Italia Portugal -2,3 -6,4 Grecia -2,7 Año 2012 1 Año 2013 Fuente: CEPREDE con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, octubre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 27 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Adicionalmente, una revisión generalizada de expectativas a la baja tanto para 2012 como 2013, acentúa el ambiente de pesimismo en toda la Eurozona (gráficos 4.4, 4.5 y 4.6). Gráfico 4.4 Revisión de expectativas de consenso en crecimiento de la Eurozona 2012 2013 1,4 0,8 0,2 -0,5 Finales 2011 Tercer trimestre 2012 Finales 2011 Tercer trimestre 2012 Fuente: CEPREDE, octubre 2012 a partir de las últimas predicciones de FMI, Consensus Forecast, EIU y CE. CEPREDE Noviembre 2012 Gráfico 4.5 Revisión de expectativas para los principales países europeos (predicción actual menos predicción hace 1 año, puntos de porcentaje) -3 -1 1 -0,2 -0,8 -0,4 -0,5 -0,8 Alemania Suecia Francia -1,3 -1,1 -1,4 -1,5 -1,2 -1,5 -1,4 -1,6 -1,0 Zona Euro Bélgica Holanda Gran Bretaña -2,9 -2,1 -2,4 3 España Italia -1,1 Año 2012 Año 2013 Fuente: CEPREDE con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, octubre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 28 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 4.6 Revisión de expectativas para los países con alertas especiales -7 -5 -3 -1 -0,4 -1,6 -0,9 -0,7 -2,1 3 Portugal Irlanda España -2,9 -2,4 Italia -1,1 -3,9 Grecia -2,3 Año 2012 1 Año 2013 Fuente: CEPREDE con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, octubre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 Con relación a la discrepancia de los diversos centros de predicción en su valoración de los ritmos de crecimiento, el riesgo para el conjunto de países de la Eurozona no es significativamente superior al habitual. Hay acuerdo general en una situación de recesión para 2012 que puede llegar como máximo al medio punto de porcentaje; así como de ligera recuperación en 2013 sin alcanzar el 1% de tasa de crecimiento conjunto (cuadro 4.2). CEPREDE Centro de Predicción Económica 29 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 4.2 Consenso de predicciones para la Eurozona Fecha Predicción 2012 2013 OCDE* 5/12 -0,1 0,9 FMI 10/12 -0,4 0,2 Consensus Forecast 10/12 -0,5 0,2 max. -0,2 min. -1,2 max. 0,8 min. -0,9 CE -0,4 0,1 Focus Economics -0,4 0,3 -0,5 0,1 max. -0,4 min. -0,7 max. 0,8 min. -0,9 Consenso -0,5 0,2 DISCREPANCIA 0,1 0,2 The Economist 10/12 (Max-Min. Entre instituciones en puntos de porcentaje) • No incluido en Consenso general por estar pendiente de actualización Fuente: Ceprede, octubre 2012. Tasas promedio a partir de las últimas predicciones disponibles de OCDE, FMI, UE, Consensus Economics, Focus Economics y The Economist. CEPREDE Noviembre 2012 Gráfico 4.7 Discrepancia máxima en ritmos de crecimiento entre los centros de predicción seleccionados 0,2 p.p 0,2 Discrepancia normal a más de 1 año 0,1 p.p 2012 2013 Fuente: Ceprede, octubre 2012. Tasas promedio a partir de las últimas predicciones disponibles de OCDE, FMI, UE, Consensus Economics, Focus Economics y The Economist. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 30 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso En consonancia con el deterioro de expectativas, los índices sobre clima económico en la Zona Euro están en valores relativamente bajos y sin signos de recuperación a lo largo del año (cuadro 4.3) Cuadro 4.3 Evolución del índice de clima económico en la Eurozona 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 125 82 73 104 108 91 94 102 104 Fuente: Elaboración propia a partir de IFO World Economic Climate y predicción CEPREDE. CEPREDE Noviembre 2012 En su conjunto, la Eurozona está equilibrada en su financiación internacional, con pequeñas superávits históricos en el saldo de su balanza por cuenta corriente (gráfico 4.8). Sin embargo la situación es muy diferente por países (cuadro 4.4). Gráfico 4.8 Saldo de la balanza por c/c en Eurozona (porcentaje s/PIB) 2 1,1 1 0,4 0,1 1,3 1,4 1,5 0,4 0,4 0 -1 -0,7 -2 -3 Alerta -4-4 -5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: FMI. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 31 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 4.4 Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de algunos países significativos de la Eurozona 2011-2015 (saldo de la balanza por C/C en % s/PIB) 2011 2012 2013 2014 2015 Alemania 5,7 5,4 4,7 4,4 4,4 Francia -1,9 -1,7 -1,7 -1,6 -1,2 Holanda 8,5 8,2 8,2 8,0 7,6 Bélgica -1,0 -0,1 0,3 0,8 1,1 Italia -3,3 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2 España -3,5 -2,0 -0,1 0,7 1,3 Zona Euro 0,4 1,1 1,3 1,4 1,5 Fuente: FMI. CEPREDE Noviembre 2012 Un resumen de la situación para el conjunto de los diferentes aspectos revisados puede verse en el cuadro 4.5 y gráfico 4.9. Cuadro 4.5 Indicadores de perspectivas económicas en la Eurozona (estimación para 2011 y predicciones 2012/2013) Peso 2011 2012 2013 Crecimiento 40% 100 78 85 Revisión expectativas 20% 104 81 85 Consenso Centros 10% 113 135 135 Clima económico 20% 108 84 87 Capacidad financiación internacional 10% 88 119 124 103 90 94 Índice Perspectivas Eurozona Fuente: CEPREDE, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 32 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 4.9 Un índice global de perspectivas para la Eurozona Crecimiento Revisión Expectativas 2012 2013 78 85 2012 2013 Global 81 85 Eurozona 2012 2013 90 Consenso Centros 94 2012 2013 135 135 Capacidad financiera exterior > 100 2012 2013 114 124 > 80 y < 100 Clima Económico 2012 2013 84 87 > 0 y < 80 Fuente: CEPREDE, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 33 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido 5. Dificultades ciertas y horizonte confuso Latinoamérica mantiene un ritmo económico elevado Tasas de crecimiento en el entorno del 4% en que coinciden prácticamente todos los grandes centros de predicción, con revisiones sólo ligeramente a la baja para 2012. Latinoamérica es una zona que está mostrando su capacidad para mantener ritmos a largo plazo del orden del 4% tras la crisis mundial de 2009 (gráfico 5.1). Gráfico 5.1 Crecimiento económico en Latinoamérica (% variación del PIB real) 7 6 5 4 6,1 5,8 4,3 4,5 4,1 4,0 3,4 3 3,8 2,9 2 1 Tasa a medio plazo 0 -1 -1,7 -2 -3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente Ceprede, noviembre 2012 a partir de últimas predicciones de FMI, Consensus Economics, EIU y CE. Para 2014-2015 CEPREDE y Euromonitor. CEPREDE Noviembre 2012 Dentro de este marco general de crecimiento sostenido existen diferencias sensibles entre países (cuadro 5.1 y gráfico 5.2). CEPREDE Centro de Predicción Económica 34 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 5.1 Perspectivas 2012-2013 para las economías de Latinoamérica de mayor peso (% variación PIB real) País 2011 2012 2013 Dato final Tasa (situación) Tasa (situación) Argentina 8,9 Brasil 2,7 Chile 5,9 Colombia 5,9 México 3,9 Venezuela 4,2 Perú 6,9 Latinoamérica 4,5 2,6 3,1 Normalidad Expansión 1,5 4,0 Debilidad Expansión 5,0 4,4 Expansión Expansión 4,3 4,4 Expansión Expansión 3,9 Expansión 3,6 Expansión 5,7 3,3 Expansión Expansión 6,0 5,8 Expansión Expansión 3,2 3,9 Expansión Expansión Fuente: CEPREDE con datos de FMI, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 Gráfico 5.2 Ranking de países latinoamericanos según ritmo de crecimiento -6 -4 -2 0 2 4 6 5,9 5,9 5,4 1,9 5,0 4,5 4,4 4,5 3,9 3,6 3,2 2,4 1,5 Año 2012 3,9 Perú Venezuela Chile Colombia México Latinoamérica Argentina 3,4 4,1 Brasil Año 2013 Fuente: CEPREDE con datos de predicción de FMI y EIU, octubre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 35 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso La revisión de expectativas ha sido ligeramente a la baja para 2012 y se mantiene en 2013. Gráfico 5.3 Revisión de expectativas de consenso en crecimiento económico de Latinoamérica 2012 3,9 2013 4,0 3,8 2,9 Finales 2011 Tercer Finales 2012 Tercer trimestre 2012 trimestre 2012 Fuente: CEPREDE, octubre 2012 a partir de las últimas predicciones de, FMI, Consensus Forecast, EIU y CE. CEPREDE Noviembre 2012 Gráfico 5.4 Revisión de expectativas para los principales países de Latinoamérica (predicción actual menos predicción hace 1 año, puntos de porcentaje) -3 -1 1 2,0 -1,0 0,6 0,4 Venezuela Peru 0,5 México -0,2 0,3 Chile -0,4 -0,4 Colombia 0,0 -1,0 Latinoamérica -0,6 -2,0 Argentina -0,7 -2,2 3 Brasil -0,6 Año 2012 Año 2013 Fuente: CEPREDE con datos de predicción de FMI y EIU, octubre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 36 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 5.2 Evolución del índice de clima económico en la Latinoamérica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 121 95 83 124 116 99 105 108 110 Fuente: Elaboración propia a partir de IFO World Economic Climate y CEPREDE. CEPREDE Noviembre 2012 Gráfico 5.5 Saldo de la balanza por c/c en Latinoamérica (porcentaje s/PIB) 1 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -4,5 0,4 -0,5 -0,8 -1,2 -1,3 -1,7 -1,9 -2,2 -2,3 Alerta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: FMI. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 37 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Un resumen de la situación para el conjunto de los diferentes aspectos considerados se incluye en el cuadro 5.3 y gráfico 5.6. Cuadro 5.3 Indicadores de perspectivas económicas en Latinoamérica (estimación para 2011 y predicciones 2012/2013) Peso 2011 2012 2013 Crecimiento 40% 112 95 105 Revisión expectativas 20% 103 89 97 Consenso Centros 10% 92 137 153 Clima económico 20% 111 79 91 Capacidad financiación internacional 10% 101 95 93 106 95 104 Índice Perspectivas Eurozona Fuente: CEPREDE, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 Gráfico 5.6 Un índice global de perspectivas para Latinoamérica Crecimiento Revisión Expectativas 2012 2013 95 105 2012 2013 Global 89 97 Latinoamérica 2012 2013 95 Consenso Centros 104 2012 2013 137 153 Capacidad financiera exterior > 100 2012 2013 95 93 > 80 y < 100 Clima Económico 2012 2013 79 91 > 0 y < 80 Fuente: CEPREDE, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 38 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido 6. Dificultades ciertas y horizonte confuso Las economías emergentes de Asia, Europa y África-Oriente Medio también acusan una desaceleración Aun conservando, en general, altos ritmos de crecimiento y expectativas favorables, los diferentes indicadores señalan una desaceleración en 2012 que no terminará de recuperarse en el año próximo. Los crecimientos de todos los países emergentes se han visto afectados por la crisis del mundo desarrollado y se espera una contención de ritmos en 2012 y 2013 (gráfico 6.1). Gráfico 6.1 Crecimiento económico en los países emergentes de Asia, Europa y África-Oriente Medio Asia Europa Este 14 14 11,5 9 9,5 7,7 7,7 4 8,2 7,6 7,6 9 7,2 4,8 7,4 3,8 Tasa a medio 4 plazo 4,8 4,5 4,1 4,6 4,4 Tasa a medio plazo 2,8 -1 -1 -6 -6 -11 4,1 3,3 -5,2 -11 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 África 14 9 6,8 4 5,3 4,4 4,7 5,3 4,7 4,9 4,4 2,7 3,9 Tasa a medio plazo -1 -6 -11 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: CEPREDE, octubre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 39 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Una selección de los países de mayor éxito en cuanto a perspectivas de crecimiento se recoge en el cuadro 6.2. Cuadro 6.2 Perspectivas de crecimiento 2012-2013 para las economías emergentes de Asia, Europa Central/Este y África/Oriente Medio País Peso en PIB mundial 2011 2012 2013 China 9,1 9,2 7,8 8,2 India 2,5 6,8 4,9 6,0 Corea 1,5 4,5 4,2 4,2 Indonesia 1,0 6,5 6,0 6,3 Pakistán 0,3 3,0 3,7 3,3 Rusia 2,3 4,8 4,5 4,3 Turquía 1,2 8,5 3,0 3,5 Polonia 0,8 4,3 2,4 2,1 Arabia Saudita 0,7 7,1 6,0 4,2 Irán 0,5 2,0 -0,9 0,8 Sudáfrica 0,5 3,1 2,6 3,0 Asia Emergente Europa Central/Este África/Oriente Medio Fuente: Elaboración CEPREDE a partir de datos de Banco Mundial (pesos), FMI y EIU (predicciones). CEPREDE Noviembre 2012 El clima económico en el conjunto de países emergentes ha mostrado un deterioro en 2012 (cuadro 6.3). CEPREDE Centro de Predicción Económica 40 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 6.3 Evolución del índice de clima económico en las economías emergentes de Asia y Europa Central/Este 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Asia Emergente 101 69 78 107 95 83 Europa Central/Este 119 81 72 101 104 90 Fuente: IFO CEPREDE Noviembre 2012 Respecto a capacidad de financiación, tanto Asía Emergente como África/Oriente Medio muestran unos porcentajes positivos y significativos a lo largo de los años, mientras Europa Central y del Este marca una tendencia negativa y al alza (cuadro 6.4). Cuadro 6.4 Evolución del saldo de la balanza c/c en % del PIB, para las economías emergentes de Asia, Europa Central/Este y África/Oriente Medio 2011 2012 2013 2014 2015 Asia Emergente 3,3 3,6 4,1 4,4 4,7 Europa Central /Este -5,4 -5,7 -5,9 -6,1 -6,2 África/Oriente Medio 6,7 6,1 5,2 5,2 5,2 Fuente: FMI CEPREDE Noviembre 2012 En conjunto, los países emergentes se encuentran por debajo de lo que parece mantenible a medio/largo plazo en 2012 y 2013, aunque con tendencia a la recuperación (cuadro 6.5). Cuadro 6.5 Índice de Perspectivas para el conjunto de economías emergentes Zona 2011 2012 2013 2014 Mínimo 2009 Máximo 2006 Asia 103 87 92 103 79 129 Europa Central/Este 106 94 98 100 55 115 África Oriente Medio 90 85 94 101 62 124 Latinoamérica 107 95 104 104 56 118 Países emergentes 102 90 97 101 62 121 CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 41 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido 7. Dificultades ciertas y horizonte confuso La economía española continuará en recesión durante 2013 El esfuerzo de consolidación fiscal tiene un coste en términos de crecimiento y empleo, que complica cumplir unos objetivos ambiciosos de corrección de desequilibrios. Las expectativas son pesimistas y siguen deteriorándose para 2012 y 2013, con una economía en recesión y nuevas pérdidas de puestos de trabajo. La crisis con doble caída (en forma de w) es ya una realidad en España. La duda está en cuándo se iniciará la nueva recuperación. El ritmo de crecimiento, que tuvo su mínimo (máxima caída) a principios de 2009 y que parecía recuperarse a finales de 2010, se ha desacelerado de nuevo en 2011 y parece que puede alcanzar su nuevo valle hacia finales de 2012 (gráfico 7.1). Gráfico 7.1 El crecimiento trimestral de España desde hace tres años (tasas interanuales e intertrimestrales anualizadas) 4 2 0 -2 -4 -6 -8 Interanual 2008. 2008. 2008. 2008. 2009. 2009. 2009. 2009. 2010. 2010. 2010. 2010. 2011. 2011. 2011. 2011. 2012. 2012. 2012. 2012. 2013. 2013. 2013. 2013. I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2,7 1,9 0,3 -1,4 -3,4 -4,4 -4 -3,1 -1,5 -0,2 Intertrimestral anualizada 2,0 -0,1 -3,1 -4,3 -6,2 -4,3 -1,4 -0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 0,9 -0,6 0,6 0 1,1 1,0 -0,2 -2,0 -1,4 -1,7 -1,2 -4,3 -3,3 2,2 0,6 0 -0,7 -1,4 -1,6 -2,6 -3,1 -2,1 -0,7 1,1 2,8 3,0 Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España. Para 2012 IV y 2013 Ceprede, octubre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 Las predicciones de consenso, en cuanto a crecimiento económico para 2012 y 2013, de los centros de predicción privados se han venido deteriorando con intensidad (gráfico 7.2). CEPREDE Centro de Predicción Económica 42 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 7.2 Revisión de expectativas en crecimiento de consenso para España 2012 1,4 2013 0,6 -1,4 -1,7 Finales 2011 Tercer Finales 2011 Tercer trimestre 2012 trimestre 2012 Fuente: Ceprede octubre 2012 a partir de las últimas predicciones disponibles de FMI, UE, Consensus Economics, y The Economist, CE y Funcas. CEPREDE Noviembre 2012 Para el año en curso, se ha pasado de una tasa positiva, aunque modesta, a una caída que puede estar alrededor del punto y medio. Para el próximo año, la esperada recuperación al alza ha ido dando paso a la expectativa de una nueva caída. La confianza de recuperación se traslada a 2014 (gráfico 7.3 y cuadro 7.1). Gráfico 7.3 Crecimiento económico en España (% variación del PIB real) 4 3,5 3 2 1 0 2,0 2,0 Tasa Tasa a medio plazo 1,3 0,4 0,9 -0,3 -1 -2 -1,6 -1,4 -3 -4 -3,7 -5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Ceprede, octubre 2012 a partir de INE y últimas predicciones de consenso de, FMI, Consensus Economics, Focus Economics The Economist, CE y Funcas. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 43 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 7.1 Consenso de predicciones de crecimiento para España Fecha Predicción 2012 2013 OCDE* 5/12 -1,6 -0,8 FMI 10/12 -1,5 -1,3 Consensus Forecast 10/12 -1,6 -1,6 max. -1,4 min. -2,1 max. -1,1 min. -3,2 The Economist 10/12 -1,7 -1,4 max. -1,2 min. -3,0 max. -0,3 min. -3,2 CE 11/12 -1,4 -1,4 FUNCAS 10/12 -1,7 -1,5 Consenso -1,7 -1,4 Discrepancia 0,2 0,3 * No incluido en Consenso general por estar pendiente de actualización Fuente: Ceprede, octubre 2012. Tasas promedio a partir de las últimas predicciones disponibles de FMI, Consensus Economics, The Economist, CE y Funcas. CEPREDE Noviembre 2012 El indicador de clima económico elaborado por la UE para España sigue mostrando la debilidad percibida a nivel de la población en general (cuadro 7.2). Cuadro 7.2 Evolución del índice de clima económico en España (Índice 1990/2011=100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 103 86 83 93 93 88 88 91 95 Fuente: Comisión Europea, Indicators of confidence and economic sentiment y CEPREDE. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 44 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Un resumen de la actual predicción de CEPREDE se recoge en el cuadro 7.2 y una visión temporal amplia de la creación de empleo puede verse en el gráfico 7.4. Tras seis años (20082013) de destrucción de empleo, las expectativas cambian de color a partir de 2014. Cuadro 7.3 Predicciones Ceprede 2012-2015 (tasas de variación anual) 2012 2013 2014 2015 PIB -1,6 -1,2 0,3 2,0 Consumo privado -2,0 -1,3 0,1 2,0 Consumo público -4,9 -8,1 -1,8 0,1 FBCF -9,3 -4,3 0,9 2,3 Demanda interna -4,3 -3,6 -0,1 1,7 Exportaciones b y s 2,7 4,2 5,5 7,0 Importaciones b y s -5,8 -2,4 4,9 6,6 Demanda externa (aportación) 2,6 2,1 0,4 0,4 Empleo -4,3 -2,0 0,6 2,1 Generación neta de empleo (miles) -777 -349 95 358 Tasa de paro 24,8 26,2 26,0 24,8 Población en paro (miles) 5.724 6.021 5.997 5.754 -7,5 -4,3 -3,3 -2,6 Déficit público (% s/PIB) Fuente: Ceprede, noviembre 2012 CEPREDE Mayo 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 45 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 7.4 Nuevos puestos de trabajo (miles) por año España 2000-2015 1002 1100 900 700 816 774 666 675 640 484 608 358 500 300 95 100 -100 -98 -300 -500 -431 -349 -352 -700 -900 -777 -1100 -1370 -1300 -1500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (calculados como diferencia entre la población ocupada entre años sucesivos). Para 2012-2015, estimación Ceprede, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 Finalmente nuestro indicador de Perspectivas Económicas, teniendo en cuenta crecimiento, empleo, clima, consenso y revisión de expectativas, se sitúa en unos niveles históricamente bajos aunque con tendencia a la mejoría en 2013 respecto a 2012 (gráficos 7.5 y cuadro 7.4). CEPREDE Centro de Predicción Económica 46 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 7.5 Valoración de la economía española Crecimiento Económico 2012 65 Revisión Expectativas 2013 69 2012 56 Empleo 2013 54 2012 2013 62 77 Evolución global 2012 67 Consenso Centros 2012 131 2013 71 Clima Económico 2013 72 > 100 > 80 y < 100 2012 2013 76 78 > 0 y < 80 CEPREDE Noviembre 2012 Cuadro 7.4 Indicadores de perspectivas económicas en España (estimación 2011 y predicciones 2012-2015) Peso Target 2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento PIB 0,25 2,0 84 65 69 83 101 Empleo** 0,25 1,0 80 62 77 96 106 Revisión expectativas* 0,20 0,0 102 56 54 82 94 Consenso centros 0,10 0,8 112 131 72 106 88 Clima económico 0,20 95 93 88 88 91 95 88 67 71 88 98 100% * Solo de PIB (se considera adicionalmente empleo) ** Referido sólo a creación de empleo (se considera adicionalmente la tasa de paro) Fuente: CEPREDE, noviembre 2012 CEPREDE Mayo 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 47 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido 8. Dificultades ciertas y horizonte confuso Los desequilibrios de la economía española se resisten a mejorar pesar de los esfuerzos realizados, los desequilibrios de nuestra economía se mantienen, aunque con algunas mejoras que son poco significativas para los estrictos umbrales marcados por la UE. A Un año después de la puesta en marcha efectiva del Mecanismo de Alerta de la UE, nuestro país sigue mostrando desajustes por encima de los umbrales permitidos en cinco de los indicadores de desequilibrio. Únicamente el saldo de balanza por cuenta corriente ha salido de la situación crítica (cuadros 8.1 y 8.2). Cuadro 8.1 Desequilibrio y Mecanismo de Alerta para España Umbral (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variación precio vivienda (deflactado) +6 -3,9 -4,4 -6,3 -4,4 -0,3 2,0 Flujo crédito al sector privado s/PIB +15 1,4 -5,7 -5,7 -1,7 1,9 3,6 Deuda del sector privado s/PIB +160 227 216 211 209 207 204 Deuda AA.PP. s/PIB +60 61 69 79 84 86 84 Tasa de paro, promedio 3 años +10 16,5 19,9 22,2 24,2 25,7 25,7 Balanza c/c s/PIB, promedio 3 años +6/-4 -6,3 -4,3 -3,2 -1,5 0,1 1,2 Inversión internacional neta s/PIB -35 -88,9 -91,7 -92,9 -92,4 -90,0 -84,9 +/-5 UEM +/-11 no UEM 0,8 -2,8 -4,5 -3,8 -5,1 0,8 -6 -10,6 -7,6 -25,6 -29,1 -35,9 -30,0 +9 UEM +12 no UEM 4,9 -3,1 -6,1 -4,7 1,2 3,4 Variación tipo cambio efectivo real en 3 años Variación cuota mercado exportación en 5 años Variación costes laborales unitarios en 3 años CEPREDE Mayo 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 48 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 8.2 Evolución de los diferentes respecto a los umbrales de cada indicador en desequilibrio persistente en España hasta 2015 Diferencia en 2010 respecto a umbral (p.p) 2011 2012 2013 2014 2015 Horizonte 2020 Deuda del sector privado s/PIB 67 56 51 49 47 44 36 Deuda AA.PP s/PIB 1 8 19 24 26 24 14 Tasa de paro, promedio 3 años 7 10 12 14 16 16 11 Inversión internacional neta s/PIB 54 55 58 57 55 50 17 Variación cuota mercado exportación en 5 años 6 2 20 23 30 24 6 135 131 160 167 174 158 84 37 64 52 50 48 53 100 Suma diferencias CEPREDE Mayo 2012 Para una interpretación más inmediata hemos agregado nuestros principales desequilibrios a vigilar en cuatro campos: balance de las cuentas públicas, condiciones monetarias, estabilidad de precios/salarios y balanza exterior. Utilizando cuatro índices de evolución en cada campo hemos elaborado un indicador agregado que marca la evolución de los desequilibrios en España. CEPREDE Centro de Predicción Económica 49 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 8.3 Evolución de un indicador global de equilibrio económico en España Balance Público (Deuda y Déficit) Condiciones Monetarias (interés a 3 meses y 10 años) Estabilidad de precios (deflactor consumo y CLU) Balanza Externa (saldo c/c y penetración en el comercio mundial) Indicador agregado de equilibrio 2011 2012 2013 2014 2015 86 72 76 79 81 78 81 99 83 79 100 98 93 102 108 108 98 106 109 107 93 87 93 93 94 Fuente: CEPREDE, noviembre 2012 CEPREDE Mayo 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 50 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido 9. Dificultades ciertas y horizonte confuso Las empresas españolas sufren la situación económica general, pero además por la escasez de recursos financieros y la falta de confianza Una valoración global de la situación y perspectivas de nuestras empresas, señala como principales factores la debilidad de los mercados, las dificultades de financiación y una falta de confianza en el futuro. Reducir las expectativas empresariales al crecimiento de la economía española y sus desequilibrios es una simplificación que es conveniente superar para una toma de decisiones efectiva. Hemos decidido, por ello, elaborar un indicador específico para las empresas que tenga en cuenta la evolución de los mercados, de los costes, de la disponibilidad de financiación, de la propia confianza de los empresarios y los esfuerzos de innovación (gráfico 9.1). Gráfico 9.1 Valoración de las perspectivas empresariales Mercados Evolución global Innovación Contención de Costes Disponibilidad de financiación Confianza CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 51 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Los mercados de las empresas no pueden identificarse con el PIB al menos por cuatro razones básicas: a) Por el comportamiento dispar de los diferentes mercados de demanda interna (alimentación, bienes de equipo, construcción, etc) b) Por la importancia creciente de los mercados exteriores c) Por la habitual valoración del crecimiento económico en términos reales y no nominales, que son los generalmente utilizados por las empresas. d) Porque el PIB incluye el valor asignado a los servicios públicos que, gran parte, corresponden a gastos de personal y son, por tanto, ajenos a los mercados empresariales. Un ejemplo muy simple se incluye en el cuadro 9.1. El PIB descontado el efecto de elevación de precios estimamos que se reducirá en este año un 1,6%. La cifra de negocio agregada de todo el consumo de las familias excluidos productos alimenticios puede caer incluso un 2,6% en términos reales, y solo el 0,4% si se tiene en cuenta el efecto precios (cuadro 9.1). Cuadro 9.1 PIB vs. Consumo privado; Nominales vs. reales (datos estimados España 2012) Nominales valor PIB tasa Consumo hogares no alimentación valor tasa Reales 1.053 94,8 (m.m. euros) (índice 2008=100) -0,9 -1,6 (% variación) (% variación) 498 93,0 (m.m. euros) (índice 2008=100) -0,4 -2,6 (% variación) (% variación) Fuente: CEPREDE, noviembre 2012 CEPREDE Mayo 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 52 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso En el cuadro 9.2 incluimos la posible evolución 2007-2015 de la demanda interior, diferenciando entre sus principales integrantes, y en el cuadro 9.3 la correspondiente a la demanda exterior. Cuadro 9.2 Evolución mercados de demanda interior (miles millones y % de variación) Consumo hogares Alimentación No alimentación Consumo AAPP Inversión Construcción Bienes equipo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 595 612 6,8 2,9 582 597 610 612 618 630 654 2,0 2,1 0,3 1,0 2,0 3,7 101 106 5,5 5,0 103 107 110 114 118 121 124 -2,8 3,7 3,1 3,5 3,1 2,5 2,6 494 7,0 506 479 491 500 498 501 510 530 2,5 -5,4 2,4 1,9 -0,4 0,5 1,8 4,0 193 212 224 225 223 210 186 180 183 9,0 9,8 5,5 0,4 -0,8 -5,9 -11,4 -3,2 1,6 326 317 252 239 229 207 199 208 224 7,0 -2,9 -20,6 -4,9 -4,3 -9,6 -3,7 4,3 7,5 230 220 176 158 145 126 118 122 132 5,4 -4,5 -20,0 -10,3 -8,4 -12,9 -6,5 3,8 7,7 -4,9 78 76 56 60 63 60 60 64 70 11,4 -2,3 -25,7 6,2 5,0 -5,1 0,2 7,3 8,7 Fuente: Elaborado por CEPREDE, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 53 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Cuadro 9.3 Evolución mercados de demanda exterior (miles millones euros y % variación) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exportaciones 283 9,3 288 1,7 251 -13,0 285 13,7 322 12,9 338 5,0 360 6,5 386 7,5 421 8,9 Bienes 192 9,7 192 -0,4 163 -15,0 193 18,1 220 14,1 231 5,1 245 6,1 264 7,6 288 9,2 Turismo 42 3,3 42 -0,4 38 -9,0 40 3,9 43 8,6 44 0,9 46 5,8 50 7,6 53 7,9 Otros servicios 48 13,8 54 11,9 49 -9,0 53 6,9 59 11,8 63 7,5 69 8,4 74 7,4 80 8,7 Importaciones 354 10,0 351 -0,7 270 -23,1 308 14,0 330 7,2 323 -2,1 321 -0,7 344 7,2 376 9,3 Bienes 283 9,8 277 -2,2 205 -26,2 241 17,6 260 8,0 253 -2,7 248 -1,9 267 7,6 293 9,6 Turismo 12 8,5 11 -3,6 10 -12,6 10 4,8 10 -1,9 10 0,0 10 2,4 11 0,8 12 4,4 Otros servicios 59 11,7 63 6,6 56 -11,5 57 2,6 60 5,5 60 -0,2 62 3,5 66 6,8 72 9,1 Fuente: Elaborado por CEPREDE, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 Respecto a los otros aspectos considerados, (confianza, recursos financieros, reducción de costes o innovación) el resumen se incluye en el gráfico 9.2 adjunto. La innovación y la contención de los costes parece que están evolucionando favorablemente. Por el contrario una confianza en bajos niveles y las dificultades de financiación se añaden a la debilidad general de los mercados. CEPREDE Centro de Predicción Económica 54 Perspectivas, Noviembre 2012 Antonio Pulido Dificultades ciertas y horizonte confuso Gráfico 9.2 Perspectivas Empresariales 2012-2013 Mercados Perspectivas empresariales 2012 2013 81 87 2012 2013 113 114 2012 2013 92 96 Innovación 2012 111 Contención de costes Disponibilidad de financiación 2013 114 Confianza 2012 74 > 100 2012 2013 83 87 2013 77 > 80 y < 100 > 0 y < 80 Fuente: CEPREDE, noviembre 2012. CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 55 Perspectivas, Noviembre 2012 Nueva Economía Juan José Méndez Álvaro Díaz Martín Durán Juan Pardo ÍNDICE SECCIONES PÁGINA 1. La Sociedad de la In formación y d el Conocimiento en un entorno de Innovación. 60 2. Penetración de las TIC en el Mundo: 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Penetración mundial de las TIC: Innovación. Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC. Penetración mundial de las TIC: Internet. Penetración mundial de las TIC: Ordenadores Personales. Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil. Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico. Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU. Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina. 64 65 66 68 69 69 70 72 Tablas: del 2.1 al 2.3 Gráficos: del 2.1 al 2.3 3. Penetración de las TIC en Europa: 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa. Penetración de las TIC en Europa: Innovación. Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC. Penetración de las TIC en Europa: Internet. Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores Personales. Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil. Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico. 78 81 83 85 90 95 98 Tablas: del 3.1 al 3.15 Gráficos: del 3.1 al 3.25 4. Penetración de las TIC en España: 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Penetración de las TIC en España: Innovación. Penetración de las TIC en España: Mercado TIC. Penetración de las TIC en España: Internet. Penetración de las TIC en España: Ordenadores Personales. Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil. Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico. 104 111 117 127 133 139 Tablas: del 4.1 al 4.35 Gráficos: del 4.1 al 4.39 5. Fuentes y Referencias: 144 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN UN ENTORNO DE INNOVACIÓN Perspectivas Económicas y Empresariales El sector TIC La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Resumen y novedades. El objetivo de este apartado dentro del capítulo N-economía es generar un enlace entre la macroeconomía y los elementos innovadores del sector TIC en el ámbito de las empresas. Asimismo, este contexto condiciona el desenvolvimiento para el sector TIC, que está transversalmente interrelacionado con el resto de actividades (Véase tabla Pro-memoria) y es muy sensible a las decisiones de los consumidores, administraciones públicas y empresas. Mediante este capítulo, también se pretende ofrecer un rápido escaparate de las novedades del mercado (en innovación y tecnologías) durante el semestre y de las últimas aportaciones del equipo N-economía en sí mismo. Para esta misión sirven de especial utilidad los highlights de cada apartado. En el habitual díptico N-economía se resumen las novedades (portada y contraportada) y lo más destacado del ámbito europeo y español (en sus páginas interiores). Pero, sin lugar a dudas, la información exclusiva que aporta N-economía es la elaboración del Indicador Europeo de la Sociedad de la Información y Comunicación en la UE-15. (Véase apartado 3.1). Se trata de un indicador congruente con los realizados por otras organizaciones internacionales (Comisión Europea o World Economic Forum) que nos permite de manera independiente actualizar los resultados con carácter semestral y conocer la convergencia en esta materia. Se trata de la duodécima edición. Incluso se elaboró (en 2008 – 2012) un nuevo indicador sobre Innovación para el ámbito de las regiones europeas. http://www.n-economia.com/informes_neconomia/penetracion_regional.asp Los resultados referidos a inversión I+D e inversión en TIC indican que España debería alinear ambos ratios con los líderes europeos, porque el peso relativo de las TIC en la economía es clave para incrementar la productividad global. Dentro de las metas concretas de iDigital Europe 2020, y considerando los indicadores de desarrollo de la SI para los Estados Miembros, se tiene programado, entre otros retos: Alcanzar el 100% de los Hogares con Banda Ancha en 2013; Que la población que accede a Internet llegue al 75% en 2015; el 50% de la población ordene y compre por Internet en 2020, y; el gasto en I+D (en % del PIB) sea del 3% en 2020. En este caso, podemos decir que necesitamos un ‘fast and right track’ para acortar los tiempos. El pasado 22 de junio se publicaba el “Informe de recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel para la Agenda Digital para España” que sirvió de material de trabajo clave en la elaboración de la “Propuesta de Agenda Digital para España” publicada el 25 de julio, a partir de la cual se abrió un proceso de foro-consulta desde el 25 de julio al 30 de septiembre. Hoy en día, podemos decir que tenemos una nueva hoja de ruta que se basa en los seis grandes objetivos considerados en la estrategia europea de iDigital. http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx CEPREDE, N-economía 60 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales El sector TIC Pro-memoria: Tabla 1 Ramas de Actividad del Sector TIC según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009 Industrias manufactureras TIC CNAE 2611 CNAE 2612 CNAE 2620 CNAE 2630 CNAE 2640 CNAE 2680 Fabricación de componentes electrónicos Fabricación de circuitos impresos ensamblados Fabricación de ordenadores y equipos periféricos Fabricación de equipos de telecomunicaciones Fabricación de productos electrónicos de consumo Fabricación de soportes magnéticos y ópticos CNAE 4651 CNAE 4652 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos Industrias comerciales TIC Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes Industrias de Servicios TIC CNAE 5821 CNAE 5829 CNAE 6110 CNAE 6120 CNAE 6130 CNAE 6190 CNAE 6201 CNAE 6202 CNAE 6203 CNAE 6209 CNAE 6311 CNAE 6312 CNAE 9511 CNAE 9512 Edición de programas informáticos Edición de videojuegos Edición de otros programas informáticos Telecomunicaciones Telecomunicaciones por cable Telecomunicaciones inalámbricas Telecomunicaciones por satélite Otras actividades de telecomunicaciones Programación, consultoría, y otras actividades relacionadas con la Informática Actividades de programación informática Actividades de consultoría informática Gestión de recursos informáticos Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática Portales web, procesamiento de datos, posting y actividades relacionadas Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas Portales web Reparación de ordenadores y equipos de comunicación Reparación de ordenadores y equipos periféricos Reparación de equipos de comunicación Fuente: INE. Julio 2011. N-economía, Noviembre 2012 Esta tabla recoge la foto (configuración) del sector TIC a partir de la nota de prensa del INE de junio 2010 y, es resultado de los trabajos realizados en línea con la metodología de la OCDE en esta materia. Los datos publicados hasta el año 2008 (serie anual de 2003 a 2008) utilizan la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) de 2009, mientras que los datos para 2003 – 2007 utilizaban la CNAE-93. Algunos de los cambios entre la CNAE-93 y la CNAE-09 relativos a la industria manufacturera son: la creación de nuevas divisiones para representar actividades industriales importantes o que han incrementado su relevancia económica; la desaparición de la actividad de Edición, que pasa a formar parte de otra sección fuera del ámbito industrial y La fabricación de ordenadores y otro equipo informático, que anteriormente se clasificaban con la fabricación de los elementos correspondientes, se encuadra ahora en tres clases distintas. CEPREDE, N-economía 61 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales El sector TIC En cuanto al uso de N-ECONOMIA , con datos referidos al periodo enero-octubre de 2012, la web registra una media de 3.103 sesiones mensuales de visitantes únicos realizadas por los más de 9.500 usuarios efectivos actuales. El consumo de ancho de banda es de 12,4 Gb / mes vinculado al buen volumen de descargas. La media mensual de descargas (de ficheros .pdf) es de 21.766. http://www.n-economia.com/lomasvisitado/lomasvisitado.asp En cuanto al contenido, la página web de N-economía renueva semanalmente los productos y dispone de secciones claramente diferenciales como un glosario (con más de 650 términos), una sección de Fichas regionales (ahora con notas de Impacto Tecnológico) y otra de Buenas Prácticas (ahora con emisión de certificados de reconocimiento), muy solicitados por instituciones y empresas. http://www.neconomia.com/buenas_practicas/buenas_practicas.asp El posicionamiento de N-economía en buscadores ofrece un page rank de 5 ó 6 (según la medición del mes) y 256 páginas vistas por día. Cuando se asocia las palabras “innovación” y “tic” a “nueva economía” ocupamos la primera y segunda posición, respectivamente, en Google España, manteniéndose, a pesar del continuo incremento de resultados y de competencia en la web. Por mercados, el informe trimestral Panorama TIC en América Latina y el informe anual sobre Penetración Regional de la Nueva Economía son, respectivamente, análisis clave para los usuarios N-economía del mercado latinoamericano y nacional/regional. En esta edición, similar a la cifra de las anteriores, se han contemplado 40 fuentes básicas relativas al ámbito nacional, europeo e internacional. La estructura de sus tres epígrafes principales (Penetración TIC en el Mundo, en Europa y en España) está armonizada en los elementos clave de referencia: innovación, mercado, Internet, ordenadores personales, telefonía móvil y comercio electrónico; y, permite tener una visión de los segmentos y componentes en los tres ámbitos geográficos. Noviembre 2012 © N-economía. CEPREDE, N-economía 62 Diciembre 2012 2. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EL MUNDO Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC 2.1 Penetración mundial de las TIC: Innovación De acuerdo a World Economic Forum (WEF), Suiza, Singapur, Finlandia, Suecia y Holanda son las primeras cinco economías más innovadoras y competitivas del mundo. El ascenso más notable dentro del top 5 pertenece a Holanda (2 puestos) y Finlandia (1 puesto), mientras que Suecia descendió un puesto. Francia salió del top 20 (descendiendo al puesto 21) siendo ocupado su puesto por el ascenso en el ranking de Corea del Sur (en 2011-2012 en el puesto 24). LAS ECONOMÍAS TOP 20 EN EL “GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2012-2013” País/Economía Ranking 2012-2013 Puntuación Ranking 2011-2012 Suiza 1 5,72 1 Singapur 2 5,67 2 Finlandia 3 5,55 4 Suecia 4 5,53 3 Holanda 5 5,50 7 Alemania 6 5,48 6 Estados Unidos 7 5,47 5 Reino Unido 8 5,45 10 Hong Kong 9 5,41 11 Japón 10 5,40 9 Katar 11 5,38 14 Dinamarca 12 5,29 8 Taiwan (China) 13 5,28 13 Canadá 14 5,27 12 Noruega 15 5,27 16 Austria 16 5,22 19 Bélgica 17 5,21 15 Arabia Saudita 18 5,19 17 Corea del Sur 19 5,12 24 Australia 20 5,12 20 Fuente: Elaboración propia basada en datos de WorldEconomicForum, The Global CompetitivenessReport 2012-2013 Tabla 2.1 N-economía, Noviembre2012 Uso tecnológico e innovación (escala de 1 a 7) 5,6 5,5 5,5 5,9 6,0 5,4 5,2 5,2 5,7 5,8 5,4 5,6 6,0 5,3 5,5 5,9 5,8 5,8 5,5 3,8 4,5 4,6 5 5,3 5,8 5,5 5,6 5,3 6 5,7 5,6 5,4 5,3 6,3 7 4 3 2 Business Sophistication Score Technological readiness Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WEF, 2012-2013 Gráfico 2.1 CEPREDE, N-economía 64 Innovation Suecia Reino Unido Japón Holanda Finlandia España EE.UU. Alemania 1 Networked Readiness Index N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Uso tecnológico e innovación (escala de 1 a 7) Fuente: Fotografía tomada de WEF, 2012-2013 Mapa 2.1 N-economía, Noviembre 2012 El mapa revela que las economías más competitivas se concentran en Europa, Norteamérica y algunas regiones de Asia y Pácifico. A pesar de décadas de crecimiento en algunas economías en desarrollo como en África y América Latina, las brechas en competitividad entre estas regiones y las economías avanzadas persisten. Nano-estructuras con forma de flor hechas de sulfuro de germanio, un material semiconductor ha hecho posible permitir una mayor superficie de almacenamiento en un pequeño espacio. Es una creación de un equipo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos y puede marcar un antes y un después en la tecnología de la energía solar. El almacenamiento de energía en sistemas fotovoltaicos con estas nanoflores sería muy útil en celdas solares gracias a la alta conductividad de las mismas y a su mencionada capacidad para ocupar poco espacio. A diferencia del grafito, un material similar al sulfuro de germanio, resulta más eficaz en absorción de energía solar y en su capacidad para convertirla en energía útil, además de ser menos tóxico y más económico que la mayoría de los materiales usados actualmente en las células solares, por lo que estas “nano-flores” se revelan como una buena alternativa. Además, su uso en baterías de iones de litio podría darles a éstas una mayor duración por el mismo motivo, es decir, ofrecen una estructura más delgada y una superficie mayor, por lo que pueden contener más iones de litio en el mismo espacio que actualmente. Igualmente, las nano-flores podrían mejorar la capacidad de los super-condensadores, que también se usan para almacenar energía. 2.2 Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC El mercado público de servicios Cloud crecerá 19,6% en 2012 para llegar a la cifra de 109.000 millones a escala global (luego de registrar 72.000 millones de dólares en el año 2011). Los servicios de procesamiento de negocios (conocidos como business process as a CEPREDE, N-economía 65 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC service o BPaaS) representan un largo segmento que suma cerca del 77% del total del mercado mientras que la infraestructura como servicio (Infrastructure as a service o IaaS) es el segmento de crecimiento más rápido y se espera que sea de 45,4% en el año 2012 (de 4.300 millones de US$ en 2011 a 6.200 millones de dólares). Software as a service (SaaS) es el siguiente segmento por crecimiento y se estima llegará a 14.400 millones de dólares en 2012. La gestión y servicios de seguridad Cloud registrarán ventas totales de 3.000 millones de dólares en 2012. Las oportunidades crecen no solo por su carácter innovador sino por la rápida expansión geográfica de la demanda. En el caso de BPaaS la clave está en el crecimiento de la asesoría en Cloud como necesidad en el mercado representando cerca del 47% del total del mercado de los servicios públicos Cloud. Esta tendencia persistirá hasta 2016. Para el año 2016, el segmento IaaS crecerá al mismo ritmo del segemtno SaaS, mientras que los servicios en plataforma (platform as a service o PaaS) tomarán un mayor impulso aunque en dimensiones cuantitativas más pequeñas. No obstante, PaaS será una variable importante para el crecimiento de otros segmentos como BPaaS y SaaS creciendo cerca de 1.200 millones en el año 2012. Aunque Norteamérica es la región de mayor crecimiento y se lidera en términos absolutos, en términos nacionales, las tasas de los países emergentes de AsiaPacífico (incluyendo India e Indonesia) liderada por China, seguido por los países de Euro-Asia, con Rusia liderando, y Latinoamérica con Argentina, México y Brasil como motores de la demanda regional. Europa Occidental tendrá el crecimiento más bajo entre 2012 y 2016 debido especialmente a la crisis en la eurozona. Algo similar se registrará en los mercados maduros de Asia-Pacífico como Taiwan y Japón. Entre 2012 y 2016 el crecimiento absoluto será liderado por Norteamérica siendo responsable de 61% de todo el crecimiento, le seguirá Europa Occidental con 17% del crecimiento estimado para dicho período. El restante del crecimiento futuro estará a cargo de los emergentes con India, Indonesia y China a la cabeza. El crecimiento entre 2012 y 2016 será de 109.000 millones de dólares a 206.600 millones de dólares en 2016. IaaS se transformará en el sector de mayor crecimiento. 2.3 Penetración mundial de las TIC: Internet No falta mucho, pronto se podrá saber con horas de antelación qué temas serán trending topics de Twitter. Sin duda, esa información es muy importante para la publicidad o como nuevo enfoque para análisis estadístico. Twitter ofrece una lista actualizada de los temas que son tendencia. Posicionarse en esa clasificación es una necesidad porque se trata de una excelente publicidad gratuita. El profesor Devavrat Shah y su alumno Stranislav Nikolov, del Instituto Tecnológico de Masachusets (MIT), han desarrollado un nuevo algoritmo que permite predecir con una antelación de al menos una hora y media, y con una precisión del 95%, los CEPREDE, N-economía 66 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC temas que serán tendencia. En ocasiones, ese adelanto puede ser de hasta cuatro o cinco horas. El algoritmo puede ser de gran interés para Twitter (puesto que podría cobrar una prima para los anuncios relacionados con los temas más populares) y representa un nuevo enfoque para el análisis estadístico que, en teoría, se aplica a cualquier cantidad que varía con el tiempo, como la duración de un viaje en autobús, la venta de entradas para el cine o incluso el precio de las acciones. Igualmente, el algoritmo propuesto por los investigadores del MIT está basado en datos sobre temas que previamente se recibieron y a partir de los cuales se buscan patrones significativos. Por otro lado, el algoritmo compara los cambios en el tiempo en el número de tweets de cada tema nuevo con los cambios en una serie de elementos de un conjunto de referencia. Las muestras cuyas estadísticas se asemejan a las del nuevo tema tienen mayor peso para predecir si el nuevo tema será tendencia o no. Según Shah, se combinan los votos ponderados (ya que no todos tienen el mismo peso) y se obtiene una estimación sobre si el nuevo tema será tendencia1. De acuerdo a los últimos datos de Internet WorldStats, Internet registra 34,3% de penetración a nivel global. Norteamérica lidera la tasa de penetración con 78,6%, seguido por Asia-Austral (67,6%) y Europa (63,2%). Regiones Usuarios mundiales de Internet (Junio, 2012) TMAA% Población Usuarios año Usuarios % Usuarios Penetración 2000-2012 Mundial 2000 Junio-2012 en el Mundo (% Población) África 1.073.380.925 4.514.400 167.335.676 7,0% 15,6% 255% Asia 3.922.066.987 114.304.000 1.076.681.059 44,8 % 27,5 % 63% Europa 820.918.446 105.096.093 518.512.109 21,5 % 63,2 % 35% Oriente Medio 223.608.203 3.284.800 90.000.455 3,7 % 40,2 % 151% Norteamérica 348.280.154 108.096.800 273.785.413 11,4 % 78,6 % 14% Latinoamérica 593.688.638 18.068.919 254.915.745 10,6 % 42,9 % 89% Asia-Austral 35.903.569 7.620.480 24.287.919 1,0 % 67,6 % 18% Total 1.073.380.925 360.985.492 2.405.518.376 100,0 % 34,3 % 40% Fuente: Elaboración propia basada en Internet WorldStats. 14/11/2012. TMAA = Tasa media anual acumulativa. Tabla 2.2 N-economía, Noviembre 2012 Un estudio llevado a cabo por investigadores de la empresa internacional de seguridad informática RSA ha demostrado que es posible para un software alojado en la nube robar información valiosa de otro software hospedado en la misma. En una fase de prueba, se ejecutó un software malicioso en un hardware diseñado para imitar el funcionamiento de compañías de cloud computing como Amazon. Así, fueron capaces de robar una clave de seguridad de e-mail desde el software de otro usuario. El ataque, desarrollado por RSA en colaboración con investigadores de la Universidad de Carolina del Norte y Wisconsin, demostró ser tan complejo que es 1 Para sus trabajos, los autores analizaron los datos de 200 temas de Twitter que fueron tendencia y otros 200 que no lo fueron. En tiempo real, establecieron su algoritmo en tweets sueltos sobre predicción de tendencias y acertaron en el 95% de los casos. Para AshishGoel, profesor de Ciencias de la Administración del a Universidad de Standord y miembro del consejo asesor técnico de Twitter, "la gente va a los sitios de medios sociales para averiguar qué está sucediendo ahora. En este sentido, es muy útil todo lo que acelera ese proceso, y la propuesta de los investigadores del MIT de utilizar los datos en sí para predecir tendencias es muy creativa y oportuna". Para ver más: http://www.expansion.com/2012/11/02/entorno/1351892779.html CEPREDE, N-economía 67 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC poco probable que se convierta en un peligro para los clientes de las plataformas actuales, pero sí abre el debate sobre la seguridad en la nube. La lección principal es que si se tiene una carga de trabajo sensible no debes trabajar junto a alguien desconocido y potencialmente poco fiable2. 2.4 Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales Las ventas globales de ordenadores llegaron a los 87,5 millones de las unidades en el tercer trimestre de 2012 registrando un declive de 8,3% respecto al mismo período de 2011. Evolución de las ventas de PCs (tasas de variación (%), interanual) 55 Mundo 45 EE.UU. EMEA Latinoamérica 35 Asia/Pacífico 25 15 5 -5 Fuente: Gartner Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, Octubre 2012. Nota: EMEA: Europe, Middle East, África. Gráfico 2.2 3T-12 2T-12 1T-12 4T-11 3T-11 2T-11 1T-11 4T-10 3T-10 2T-10 1T-10 4T-09 3T-09 2T-09 1T-09 4T-08 3T-08 2T-08 1T-08 4T-07 3T-07 2T-07 1T-07 4T-06 3T-06 2T-06 1T-06 4T-05 3T-05 2T-05 1T-05 4T-04 3T-04 2T-04 1T-04 4T-03 3T-03 2T-03 1T-03 4T-02 3T-02 2T-02 1T-02 -15 N-economía, Noviembre 2012 Al igual que en el caso del segundo trimestre, la causa está en el sector consumo doméstico, especialmente en víspera de la transición al sistema operativo Windows 8 por lo cual el trimestre estuvo marcado más en un drenaje de inventarios que en una fuerte venta. Por el lado del consumidor profesional la espera por el Windows 8 no tuvo el mismo impacto puesto que no hay prisa en adoptarlo una vez lanzado al mercado. Por primera vez en la historia Lenovo tomó el liderazgo en las ventas globales de ordenadores incrementando su participación en el mercado a 15,7%, mientras que HP ocupó el segundo lugar con 15,5% de la participación global del mercado. 2 Para más nube_a14185.html ver: CEPREDE, N-economía http://www.tendencias21.net/Una-maquina-de-ataque-virtual-demuestra-la-vulnerabilidad-de-la- 68 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Además de su estrategia de adquisición de otros vendedores, Lenovo practicó una fuerte competencia en cuanto a precios, especialmente en el mercado profesional. HP cedió por primera vez su liderazgo desde el año 2006. Actualmente está reestructurando su división de negocios de ordenadores, tablets e impresoras. Europa tuvo un desempeño débil en la medida que los minoristas no drenaron sus inventarios basados en Windows 7 en espera al lanzamiento de la siguiente versión. En esta región HP mantuvo su liderazgo, seguido por Lenovo con un fuerte crecimiento en Europa Central y Oriental. 2.5 Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil Las ventas globales de telefonía móvil a usuarios finales alcanzaron los 419 millones de unidades en el segundo trimestre de 2012, registrando un declive de 2,3% respecto al segundo trimestre de 2011. Las ventas de telefonía inteligente contabilizaron cerca de 36,7% del total de las ventas de telefonía móvil y crecieron 42,7% respecto al mismo período de 2011. La dinámica del mercado está marcada por el desarrollo de dispositivos innovadores y el drenaje de inventarios a través de promociones atractivas. Durante el segundo trimestre de 2012, los teléfonos móviles de Samsung se mantuvieron fuertes en ventas con un crecimiento de 29,5% respecto al mismo período de 2011 consolidando su liderazgo sobre Apple y Nokia. Para Samsung, el segundo trimestre de 2012 estuvo dominado por los teléfonos Galaxy cubriendo el 50,4% de todos los dispositivos móviles vendidos por esta firma (45,6 millones de unidades). La demanda para el nuevo Galaxy S3 fue todo un éxito superando las expectativas de Samsung con 10 millones de unidades luego de dos meses de su lanzamiento. Por otro lado, durante el segundo trimestre de 2012, la demanda de iPhone de Apple se debilitó cayendo 12,6% respecto al primer trimestre de 2012 pero creciendo 47,4% respecto al segundo trimestre de 2012. Samsung y Apple siguen dominando el mercado de la telefonía inteligente en términos de ventas. 2.6 Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico En Julio d e 2012, Go ogle anunció una reo rganización de los re sultados de búsqueda de productos, bajo la sección “Google Shopping”. Por ahora, aparecer en Google Shopping no tenía coste para los e-retailers, pero es posible que a partir de Octubre tanto en Estados Unidos y Europa solo saldrán en los resultados de Google Shopping aquellos productos de tiendas online que hayan pagado por salir en los resultados de búsqueda. En términos generales, los resultados de búsqueda seguirán estando ordenados en función de la relevancia, contemplando la puja como un factor adicional. Su impacto está por verse, pero es posible que esta estrategia de Google sacuda a unas cuantas CEPREDE, N-economía 69 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC tiendas online que han sabido adaptarse rápidamente para posicionarse en los resultados de búsqueda de Google Shopping, y ahora tendrán que aumentar su inversión para seguir posicionados en el buscador. Según datos de la Cá mara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), dura nte el año pasado el sector comerci o electrónico tuvo un crecimiento de 49,5 p or ciento. Esto fue equivalente a 11.593 millones de pesos en Argentina. El año pasado, se generaron en América Latina 34.497 millones de dólares, aunque otras consultoras sostienen que el crecimiento regional fue mayor y superó el techo de los 40.000 millones de dólares. El informe Estado de Internet y Comercio Electrónico en Latinoamérica 2012, elaborado por Matomy Latam, indica que la penetración de Internet en Argentina alcanza al 67 por ciento de la población, seguida por Chile (59,2), Venezuela (39,7), Brasil (39,0) y Perú (34,1). En Argentina, el porcentaje de internautas que realizan compras por Internet llega a un 71 por ciento, al igual que en Chile. En Uruguay es del 70 por ciento y en Venezuela es del 68 por ciento. Según América Economía, en dos años la región logró duplicar el comercio electrónico. En 2009 los ingresos totales de B2C fueron cercanos a los 22.000 millones de dólares, mientras que el año pasado esa cifra fue de 43.000 millones de dólares, es decir, un incremento de 98,5 por ciento. Según la Cámara Argentina de Medios la inversión publicitaria digital creció en el país un 117 por ciento, mientras que en Brasil el incremento fue del 37 por ciento, al igual que Perú. La inversión publicitaria en Chile creció un 30 por ciento. Según el informe de Matomy Latam, en Argentina hay 17,5 millones de usuarios de Facebook. En Brasil son 35,1 millones, seguido por México (30,9 millones), Venezuela (9,5) y Chile (9,0). Sin embargo, la penetración en Argentina es del 62,5 por ciento, por debajo de Chile, que tiene un 90,2 por ciento y México, con un 73,7 por ciento. En cambio, Brasil tiene solamente el 44,36 por ciento de penetración de la red social Facebook3. 2.7 Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU. Las ventas de smartphones siguen multiplicándose en cada rincón del planeta . Estados Unidos registró el 21 % de las ventas mundiales de estos dispositivos durante 2011. Sin embargo, 2012 es el año de China. La consultora IDC ha revelado que el 26,5% de los teléfonos inteligentes vendidos este año tendrán como destinatarios usuarios chinos, mientras que la cuota de mercado de EEUU quedará en un 17,8%. China conjuga dos factores determinantes para que esto sea posible: una demanda muy fuerte y precios más bajos. IDC espera que para 2016 las cifras se contraigan un poco (23% de share) debido al empuje de los países emergentes. En Estados Unidos se venderá el 17,8% de los smartphones de todo el mundo en 2012. 3 Para más información ver: http://www.canal-ar.com.ar/noticias/noticiamuestra.asp?Id=12321. CEPREDE, N-economía 70 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Para 2016, IDC augura una nueva caída con un porcentaje del 14,5%. Sin embargo, este mercado no perderá su dinamismo habitual y el lanzamiento de modelos más baratos, la expansión de las redes 4G y la proliferación de planes de datos compartidos ayudarán a sostener el negocio. El comercio electrónico B2C en EEUU mantiene su ritmo estacional luego del repunte del 4º trimestre de 2011 . Es posible un nuevo repunte para el 4º trimestre de 2012. Evolución trimestral del e-commerce B2C en EE.UU. (mill. Dólares de ventas por vía electrónica al por menor y %) 68.000 60.000 4,6 52.000 44.000 36.000 2,7 32.000 2,3 2,3 28.000 2,0 2,0 24.000 12.000 3,6 3,4 3,3 40.000 1,3 1,4 1,3 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,9 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,9 2,9 3,8 3,4 5,0 3,8 3,6 3,6 3,7 4,2 4,2 4,0 4,0 3,1 3,1 2,9 3,0 2,7 2,8 5,1 4,5 4,1 48.000 16.000 4,9 4,9 56.000 20.000 6,0 5,5 64.000 3,0 2,1 2,2 2,0 1,0 8.000 4.000 0 e-commerce Fuente: Elaboración propia a partir de Census Bureau, Noviembre, 2012 Gráfico 2.3 2T2012 1T2012 4T2011 3T2011 2T2011 1T2011 4T2010 3T2010 2T2010 1T2010 4T2009 3T2009 2T2009 1T2009 4T2008 3T2008 2T2008 1T2008 4T2007 3T2007 2T2007 1T2007 4T2006 3T2006 2T2006 1T2006 4T2005 3T2005 2T2005 1T2005 4T2004 3T2004 2T2004 1T2004 4T2003 3T2003 2T2003 1T2003 4T2002 3T2002 2T2002 1T2002 4T2001 3T2001 2T2001 1T2001 4T2000 3T2000 2T2000 0,0 % sobre total comercio minorista N-economía, Noviembre 2012 Principales indicadores TIC en EEUU 2011 – 2012 Internet 2012 Usuarios de Internet (mill.) 245,3 % de la población (a) 78,3 Suscriptores de Banda Ancha (mill.) 94,1 % de la población 31,2 Ordenadores Personales 2012 Usuarios de ordenadores cada 100 habitantes 96,6 Venta de PCs (miles de unidades (3erT2012) 15,3 Variación (%) 3T2012 / 3T2011 -13,8 Telefonía 2011 Nº de líneas fijas cada 100 habitantes 47,8 Nº de móviles cada 100 habitantes 106,0 Comercio electrónico 2T2012 Volumen e-commerce B2C (miles de mill. de US$) 54,8 Tasa variación interanual (%) 15,3 % B2C/total comercio minorista 5,1 Fuente: Elaboración propia N-economía a partir de Internet WorldStats, Euromonitor International, ITU, WorldEconomicForum, U.S. Census Bureau y U.S. Department of Commerce. Nota (a): disponible a 13/11/2012 Tabla 2.3 N-economía, Noviembre 2012 Un rascacielos sostenible en Nueva York. El nuevo One World Trade Cen ter (1WTC) que se está constru yendo en la famosa Zona Cero de Nueva York se convertirá en uno de los rascacielos más sostenibles de los Estados Unidos de CEPREDE, N-economía 71 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC América. Este imponente edificio de 542 metros de altura aprovechará al máximo la iluminación natural para ahorrar energía y utilizara pilas de combustible de hidrógeno con una potencia de 1,2 megavatios, paneles solares y turbinas eólicas para producir electricidad de forma eficiente y limpia. Adicionalmente tiene 3.000 sensores que controlarán el nivel de CO2 en la zona de Manhattan y un sistema expulsará aire limpio si se superan los niveles mínimos. Cada minuto, se bombearán del río Hudson más de 113.000 litros de agua para llenar las 10.000 cisternas de los aseos del edificio. Además, una planta de enfriamiento situada bajo el complejo aprovechará la temperatura constante del agua del río para refrigerar el edificio y reducir el consumo de 2.500 aparatos de aire acondicionado. Cerca del 75% de los materiales utilizados en la construcción de este edificio de oficinas son reciclados. 2.8 Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina El “Museo de Mañana” en Río de Jane iro. El arquitecto español Santiago Calatrava ha diseñado para la ciudad brasileña de Río de Janeiro un museo que se asemeja a una vieja catedral sin pilares. Inspirado en el mundo vegetal, se trata de un edificio autosuficiente y sostenible. Esta galería de dos niveles estará rodeada por dos estanques de agua y multitud zonas verdes. El techo estará compuesto de placas fotovoltaicas que cambiarán de posición durante el día para aprovechar al máximo la luz del sol. Para reducir la temperatura del edificio, la estructura utilizará el agua de varias piscinas cercanas. En total, este museo sostenible, que se localizará en el muelle de Mauá, ocupará una superficie de 12.500 metros cuadrados. Para Kasperky Lab., L atinoamérica es el paraíso de los delincuentes virtuales por el elevado crecimiento en su econ omía y los usuarios de la red . Aproximadamente 7% de los delitos en Internet mensuales, son producidos en países de Latinoamérica. Para Kaspersky Lab, se ha duplicado el número de ataques desde julio de 2011 porque América Latina ya no es una región económica pequeña o de poca facturación sino una región bastante dinámica con un crecimiento veloz y en donde hay dinero, por tanto para los ciberdelincuentes se constituye en el target favorito en cuanto a robo de identidades y cuentas bancarias. Adicionalmente los cibercriminales cambian origen de su conexión de un país a otro en segundos. En sólo 20 segundos un hacker puede tomar el control de un equipo y que además existe un reclutamiento activo en Internet de “cibermulas” para el lavado de dinero producto del cibercrimen. América Latina, de acuerdo a datos suministrados por Kaspersky Lab, se ha convertido en un exportador de malware, es decir, no solo la región está siendo atacada, sino que produce y desarrolla botnets y redes zombie. Perú y Colombia son muy activos en la producción de los mismos. Los cibercriminales de Latinoamérica aprenden los pasos de los criminales y los copian. Con tan sólo US$500 los novatos comienzan a robar en línea y los más listos aprenden gratis desde Youtube y lo más grave es que el narcotráfico está financiando su desarrollo. Si no existieran mulas en el lavado de dinero, no hubiera oxigeno para los criminales cibernéticos. Hoy en día 31% de los correos son mensajes no deseados o spam y el robo de las credenciales a través de phishing en el spam se está dando en un 25% a través de las redes sociales, 24% mediante los bancos y 18% en tiendas en línea. Los usuarios de Internet temen perder: Información de banca en un 60%, contraseñas en 58% y mensajes personales de correo en 37%. CEPREDE, N-economía 72 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Además el crimen cibernético ha penetrado hasta los países más pequeños de América Latina, inclusive en las más pequeñas provincias de los países pequeños. De acuerdo a Kaspersky Lab, la alta dependencia hacia la tecnología ubica a América Latina en riesgo de un ciberataque masivo, para el que no tendría capacidad de respuesta, especialmente en cuanto a ataques globales que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos ya que los ciberataques son factibles por su bajo coste y su carácter anónimo, instantáneo y destructivo. Existen tres participantes activos detrás de los ataques cibernéticos a gran escala: 1) los Hacktivistas, por ser anónimos especialmente en Brasil con robos de la banca en línea, 2) los gobiernos ya que apunta a que tienen mucho interés en los ataques electrónicos que les permiten alcanzar fines políticos, militares y ejercer influencia en otros países. “Los ataques son baratos y anónimos. Para levantar los aviones se necesitan horas, para levantar un ataque vía Internet es instantáneo y destructivo. Los gobiernos cuando atacan no solo lo hacen a otros gobiernos, ya que hoy están detrás de los ataques en contra de sus propios ciudadanos para espiar los movimientos de rebelión, además de manejar actos de espionaje y sabotaje, 3) los Paramilitares Digitales que se dedican a desarrollar y posteriormente, ofrecer software gubernamental. Estos grupos ofrecen dichos software a los gobiernos, muchos procedentes del Medio Oriente quienes lo utilizan para espiar a sus propios ciudadanos. De hecho, existe una bolsa de venta de armas cibernéticas por Internet y a su parecer4. De acuerdo al informe Climascopio 2012, aproximadamente $280.000 millones fueron invertidos en proyectos y compañías relacionadas con energías limpia s durante el año 2011 , la mayoría en Europa, los Estados Unidos y China. América Latina atrajo menos del 5% del total. Sin embargo, los resultados muestran un esfuerzo considerable por parte de la región, además de grandes oportunidades de cara al futuro. Con unos recursos naturales excepcionales y un fuerte crecimiento económico sólido, la región, de acuerdo a este informe, está preparada para experimentar un crecimiento significativo en energías limpias. De acuerdo a la primera edición del Climascopio, Brasil, Nicaragua y Panamá recibieron las puntuaciones más altas gracias a una combinación de políticas locales favorables, inversiones en energías limpias y otros factores. También destacaron otros países que impulsaron medidas importantes, crearon estructuras de mercado, atrajeron instituciones de micro-finanzas, o impulsaron proyectos fomentando bajas emisiones de carbono. De acuerdo a este informe, existen, como mínimo, 80 políticas para el fomento de energías limpias en América Latina y el Caribe. Algunas ya han sido implementadas, mientras que otras se encuentran en proceso de implementación. En su mayoría, estas afectan mecanismos del mercado energético o incentivos fiscales. Trinidad y Tobago es el único país con políticas en marcha referentes al mercado de carbono. Brasil y República Dominicana son los únicos países que cuentan con políticas facilitando financiamiento en energía limpia. 4 Para más información ver: http://www.cwv.com.ve/?p=11537 CEPREDE, N-economía 73 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC Fuente: Fotografía tomada de Climascopio 2012. Mapa 2.2 N-economía, Noviembre 2012 Según esta primera edición, 8% de los 301GW de capacidad energética instalada en América Latina y el Caribe son producidos por fuentes renovables como biomasa y residuos (10,2GW), pequeñas hidráulicas (8,4GW), energía eólica (2,4GW), energía geotérmica (1,5GW) y energía solar (1,5MW). Comparado con el resto de países de la región, Panamá ha aumentado considerablemente la presencia de renovables, con una tasa de crecimiento de 31% de 2006 a 2010. Los precios relativamente altos de electricidad en la región brindan a los promotores la oportunidad de impulsar proyectos de energía limpia y de ofrecer otras posibilidades a consumidores insatisfechos. Estos precios son una señal para inversores que quieran impulsar proyectos de energía limpia a un costo competitivo. Es más, gracias a los bajos precios sin precedente de la infraestructura necesaria para generar energía limpia, en algunos países resulta posible instalarla de forma económica, sin necesidad de subvenciones. Las microfinanzas están emergiendo como una fuerza importante en la expansión del acceso de comunidades más pobres a energías limpias. En total, las instituciones de microfinanzas verdes que operan en América Latina y el Caribe han concedido CEPREDE, N-economía 74 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC hasta la fecha $75 millones en micro préstamos verdes, proporcionando a unos 44.000 prestatarios con pocos recursos acceso a energía limpia, barata y renovable. Brasil es el único país con una cadena de valor completa para al menos dos tecnologías de energía limpia (biocombustibles, y biomasa y residuos). México va encaminado a convertirse en el primer país con cadenas de valor completas para energía eólica y solar. Si bien es poco probable que países más pequeños puedan desarrollar cadenas de valor completas, podrían jugar un papel clave en llenar un espacio actualmente vacío para producir material especializado (Climascopio, 2012). Entre 2006 y 2011, Bloomberg New Energy Finance registró un total de $90.000 millones en inversiones en energía limpia en América Latina y el Caribe. Brasil atrajo cerca del 80% del total de los fondos comprometidos. Sin embargo, el Climascopio no clasifica a los países en cifras absolutas; en cambio los países son clasificados según la importancia de las inversiones en energía limpia para su economía en general. En ese contexto, cuando se tiene en cuenta su producto bruto interno (PBI), el gran tamaño de la economía brasileña convierte en irrelevantes los $70.000 millones comprometidos a energías limpias. Aun así, Brasil ocupa el segundo puesto en esta categoría, sólo por detrás de Nicaragua. Este último y otros países de Centroamérica emergen como líderes en el Climascopio, consiguiendo las mejores puntuaciones por inversión en energía limpia relativas a la actividad económica. Centroamérica, en especial Guatemala, Costa Rica y Honduras, también experimentaron la tasa compuesta de crecimiento económico en cinco años para inversiones en energía limpia más alta. La mayoría de los proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en América Latina y el Caribe se encuentran en Brasil y México. Como consecuencia de ello, ambos países recibieron la puntuación más alta en el parámetro que analiza las actividades que gestionan los gases de efecto invernadero de la región. La alta presencia de compañías multinacionales en estos países es una posible razón para explicar su éxito en este sector. Por su parte, Panamá es el país que obtuvo la mejor puntuación en lo que se refiere al desarrollo de proyectos para reducir las emisiones de carbono, un indicador del éxito que ha tenido el país en la reducción de sus emisiones mediante la capitalización de la venta de créditos de carbono (Climascopio, 2012). El informe Doing Business publicado por el Banco Mundial califica a Colombia, Chile y Perú como lo s destinos latinoamericanos má s rentables para hace r negocios. El estudio señala que en los tres países han impulsado medidas para favorecer el desarrollo económico, facilitan la obtención de créditos, garantiza el cumplimiento de los contratos y tiene legislaciones fuertes para proteger a los inversionistas y estimular el comercio internacional. En el lado opuesto de la balanza está Venezuela, calificado como uno de los peores ocupando el puesto 177 entre 185 países estudiados, por sus expropiaciones y el intervencionismo estatal en todos los asuntos comerciales. Como se sabe, este informe analiza las regulaciones que afectan a las empresas locales en 183 países y clasifica las economías en 10 áreas de la regulación empresarial, tales como la apertura de una empresa, la resolución de la insolvencia y el comercio transfronterizo. Este año, el informe analiza la regulación empresarial aplicable entre junio de 2010 y mayo de 2011. La clasificación sobre la facilidad de hacer negocios se ha expandido este año para incluir indicadores sobre la obtención de conexiones al servicio de electricidad. El informe revela que conseguir una conexión eléctrica es más eficiente en Islandia; Alemania; Taiwán, China; Hong Kong SAR, China y Singapur. CEPREDE, N-economía 75 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC De la misma forma muestra que 125 de las 183 economías analizadas adoptaron 245 reformas que facilitan la actividad empresarial; representando esto un aumento del 13 por ciento con relación al año anterior. Este año, Singapur lidera el ranking sobre la facilidad de hacer negocios, seguido por Hong Kong SAR, China; Nueva Zelanda; Estados Unidos y Dinamarca. La República de Corea aparece por primera vez en el top 10 de las economías donde es más fácil hacer negocios. Las 12 economías que más han mejorado la facilidad de hacer negocios son Marruecos, Moldova, la ex República Yugoslava de Macedonia, Santo Tomé y Príncipe, Letonia, Cabo Verde, Sierra Leona, Burundi, las Islas Salomón, la República de Corea, Armenia, y Colombia. Las dos terceras partes son economías de ingreso bajo o medio-bajo (Doing Business, 2012). Fuente: Fotografía tomada de Doing Business, 2012. Mapa 2.3 N-economía, Noviembre 2012 Diversos estudios de impacto específicos a nivel de economía concluyen que las regulaciones más sencillas para el registro de empresas estimulan la creación de más nuevas empresas. En México, un estudio concluyó que un programa que simplificaba la obtención de licencias municipales condujo a un aumento del 5% en el número de empresas registradas y a un crecimiento del empleo equivalente al 2,2%, mientras que la competencia de los nuevos empresarios hizo caer los precios un 0,6%, y los ingresos de las empresas dominantes un 3,2%. Otros estudios destacaron que la misma reforma en materia de licencias tuvo un impacto directo en la tasa de creación de nuevas empresas, aumentándola en un 4%. Así mismo, encontraron que el programa era más eficaz en municipios con menor corrupción y procedimientos de registro menos costosos. En Colombia, gracias a la implantación de una oficina de ventanilla única para empresas, la inscripción de nuevos negocios aumentó un 5,2%. CEPREDE, N-economía 76 Diciembre 2012 3. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EUROPA Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.1 Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa El indicador sintético de Nueva Economía recoge las catorce variables más significativas de la Sociedad de la Información. Los datos estadísticos relativos a estas variables han sido recopilados desde Eurostat como fuente básica, mientras que Euromonitor y EITO han sido empleadas como fuentes complementarias. Según este indicador España continúa alejada de la media europea, concretamente 13 puntos por debajo. Encabezando el último cuartil, nos situamos por encima de Portugal, Italia y Grecia. Al frente del indicador europeo se encuentran Dinamarca, Suecia, Alemania y Finlandia. Estos cuatro países se sitúan el en cuartil líder con puntuaciones entre 120 y 122. En cuanto a la dinámica del indicador sintético, España crece al 6,73%, lo que supone medio punto porcentual menos con respecto al semestre anterior. Sin embargo, el diferencial de crecimiento positivo de España respecto a la UE15 se mantiene constante (6,73% - 5,18% = 1,55 puntos porcentuales). Con este dato y partiendo de valor actual de 87 en el Indicador Sintético, España convergería con la media UE-15=100 en el año 2022. Los ámbitos en los que estamos más alejados de la media, en los que se debería hacer mayor hincapié, son el gasto en investigación y desarrollo y el comercio electrónico. Por el contrario España se encuentra bien posicionada respecto al porcentaje de empresas con banda ancha y a la disponibilidad de los servicios e-government. Indicador Sintético de la NE en Europa 2011-s2 (UE-15 = 100) 122 122 121 120 Dinamarca Suecia Alemania Finlandia Tercer cuartil Reino Unido Holanda Irlanda Bélgica Segundo cuartil Austria 116 112 110 104 104 104 102 99 99 Francia Luxemburgo Primer cuartil España 93 87 82 81 61 Portugal Italia Grecia Fuente: Elaboración propia N-economía. Nota: s2 significa 2º. semestre, refiriéndonos a que es el valor del Indicador Sintético para 2011 con los últimos datos estadísticos disponibles En el segundo semestre de 2012. Estos datos llevan un desfase promedio de un año. Gráfico 3.1 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 78 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 99 81 82 78 78 87 84 85 79 82 100 EU-15=100 97 98 Francia 102 99 100 Austria 104 102 101 105 101 105 109 100 96 99 113 112 109 120 114 111 121 118 118 121 118 122 115 118 120 122 140 124 121 Evolución del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa 59 60 61 80 60 40 20 2009 2010 Grecia Italia Portual España Luxemburgo Bélgica Irlanda Holanda Reino Unido Finlandia Alemania Suecia Dinamarca 0 2011s2 Fuente: elaboración propia N-economía Gráfico 3.2 N-economía, Noviembre 2012 Dinámica del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa (tasa de variación media anual 2011-S2/2005) 9% 8,19% 8% 7,01% 7% 6,77% 6,73% 6,08% 5,99% 6% 5,45% UE-15 = 5,18% 5,20% 5,18% 4,99% 4,99% 5% 4,23% 4% 3,90% 3,55% 2,75% 3% 1,90% 2% 1% Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.3 CEPREDE, N-economía Dinamarca Suecia Holanda Reino Unido Alemania Francia Luxemburgo UE-15 Bélgica Finlandia Italia Austria España Grecia Irlanda Portual 0% N-economía, Noviembre 2012 79 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Benchmarking para España de las variables utilizadas en el Indicador Sintético (último dato disponible) Variables % gasto I+D/PIB (*) % empleos en manufacturas de alta y media-alta tecnología/ total empleo (%) % empleos en servicios intensivos en conocimiento/total empleo (%) % gasto TIC/PIB % individuos que acceden habitualmente a Internet, últimos 3 meses (%) % hogares con acceso a Internet (%) % hogares con Banda Ancha (%) % de empresas con Banda Ancha (%) % hogares con PC (%) % empleados que usan PC (%) Penetración de la telefonía móvil (%) % individuos con e-commerce en los últimos 3 meses % empresas que han recibido pedidos on-line (%) Disponibilidad on-line de los 20 servicios básicos de e-government (*) Indicador Sintético Dinámica del indicador (media 11/05) Dato España 1,39 Dato España (media UE15=100) 67 Media UE-15 2,09 3,80 86 35,60 Valor máximo Finlandia 3,87 4,4 Alemania 9,70 83 43 Luxemburgo 55,4 4,82 94 5,12 Reino Unido 6,87 67 94 71 Suecia 64 62 96 83 53 115 88 88 108 100 95 128 73 70 89 83 56 90 Holanda Suecia España, Finlandia 19 50 38 Reino Unido 64 11 79 14 Suecia 24 95 105 90,4 -6,73% 88 -- 100 5,18% 93 94 86 96 101 72 166 Holanda Finlandia Finlandia Irlanda, Italia, Austria, Portugal, Suecia Dinamarca Portugal 100 122 8,19% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (*) Datos referentes al 2010. El resto son datos 2011. Tabla 3.1 N-economía, Noviembre 2012 Convergencia de España hacia la UE-15 sobre la base del diferencial de crecimiento en el Indicador Sintético de España respecto a la UE-15 18 Años necesarios para la convergencia con la UE‐15 2027 16 Año de convergencia en base al diferencial de crecimiento de España respecto a Europa en los últimos 7 años: 6,73% ‐ 5,18% = 1,55p.p. 14 2022 12 10 2018 8 201 6 4 2014 201 2 0 1,0% 1,5% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% Diferencial positivo de España respecto a la UE‐15 Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.4 CEPREDE, N-economía 8,0% N-economía, Noviembre 2012 80 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.2 Penetración de las TIC en Europa: Innovación El indicador sintético de la innovación para el primer semestre del año 2011 indica un Top 5 de países comprendidos por Suecia, Dinamarca, Suiza, Alemania y Finlandia. Todos ellos superan a la media UE-27 en al menos 10 puntos. España se coloca en la vigésimo primera posición, muy por debajo de la media Europea. A la cola se sitúan algunos países de Europa del Este como Polonia, Rumania y Bulgaria, los cuales puntúan por debajo del 0,3 sobre 1. El indicador de innovación Summary Innovation Index (SII) es elaborado anualmente por la Comisión Europea. La primera lista de 29 indicadores que se hizo en el IUS 2009 ha sido reducida a 25 pertenecientes a ocho dimensiones de la innovación: Recursos humano, Sistemas de investigación, Apoyo financiero, Investigación empresarial, Relaciones empresariales, Activos intelectuales, Resultados innovadores y Efectos económicos. El informe correspondiente a 2011 (último disponible) ofrece los siguientes resultados para España: un nivel de 0,41 sobre 1, equivalente a 73 puntos sobre la media UE27 = 100 (0,41 sobre 0,56) y una tasa de media anual del periodo (2007-2011) de 0,6%. Indicador Sintético de Innovación 2011 (SII: Summary Innovation Index) 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Suecia Dinamarca Suiza Alemania Finlandia Bélgica Reino Unido Iceland Holanda Austria Luxemburgo Irlanda Francia Eslovenia Chipe Estonia Noruega Italia Portugal Rep. Checa España Hungria Grecia Malta Croacia Rep. Eslovaca Polonia Rumania Lituania Bulgaria Letonia Turquía UE 27 =0,56 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Pro Inno Europe. Informe 2011 Gráfico 3.5 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 81 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Innovación medida por el SII y su tasa de crecimiento Indice de innovación global 2011 1,00 0,90 LIDERES INNOVADORES 0,80 SUE INNOVADORES DINAMICOS DI 0,70 AL SUI FI BE UK 0,60 0,50 ESL FR UE‐27 0,40 GR MA 0,30 LI 0,20 POR CHI ES POL CRO R.ESL INNOVADORES MODESTOS INNOVADORES PROGRESIVOS TUR BU 0,10 0,00 ‐1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Tasa media de crecimiento del SII 2007‐2011 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Pro Inno Europe. Informe 2011 Gráfico 3.6 7,00 8,00 9,00 N-economía, Noviembre 2012 Gasto en I+D 2009 – 2010 (%) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Finlandia Suecia Dinamarca Alemania Austria Francia Total UE-15 Belgica Reino Unido Eslovenia Holanda Irlanda Total UE-25 Luxemburgo Portugal Rep.Checa Estonia España Italia Hungria Lituania Polonia Malta Rep.Eslovaca Chipre Letonia Grecia 0,00 2008 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de último dato de Eurostat. Gráfico 3.7 CEPREDE, N-economía 82 2009 2010 N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.3 Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC Los datos proporcionados por Eurostat, demuestran que el valor de mercado TIC europeo se sitúa en torno a los 642 mil millones de euros. Si analizamos la evolución de este mercado en los últimos años se puede observar que el sector ha sufrido un decrecimiento importante en 2009 de un 4,1%, mientras que en 2010 lleva a cabo una estabilización (1,1%) que se ralentiza para el 2011 (0,3%). En 2011 la evolución del mercado TIC en Europa presenta valores que van desde crecimientos del 4% a contracciones de casi el 9%. De los 25 países para los que se disponen de datos 10 se mantienen estabilizados entre ±1,5%. Por la parte alta de la tabla encontramos a Reino Unido y Suecia con tasas en torno al 3%. Bulgaria y Eslovenia sufren las mayores caídas con -8,90% y -8,30% respectivamente. En cuanto al ratio TIC/PIB disponible encontramos en los tres primeros puestos a Reino Unido (6,87%), Estonia y Portugal (6,27% y 6,05% respectivamente). Austria, Lituania y Luxemburgo aparecen en la parte más baja de la tabla con los valores 3,90%, 3,62% y 2,98% respectivamente. La inversión en TIC realizada por España supera los 51 mil millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,73% con respecto al 2010. Evolución del mercado europeo TIC (en millones y %) 670000 3,0% 1,8% 660000 1,1% 3,4% 2,0% 0,3% 1,0% 0,0% 650000 -1,0% -4,1% 640000 -2,0% -3,0% 630000 -4,0% -5,0% 620000 2007 2008 inversion en mercado TIC 2009 2010 2011 Tasa de variacion mercado TIC Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat y previsiones EITO 2010-2011. N-economía, Noviembre 2012 Gráfico 3.8 CEPREDE, N-economía 83 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Evolución del mercado europeo TIC (millones de euros) Tasas crecimiento TIC/PIB 2011 08/07 09/08 10/09 11/10 -4,2% 1,2% Alemania 130.339 5,03% 0,64% 1,07% -2,0% 1,4% Austria 11.714 3,90% -0,77% 0,26% 3,81% -3,7% 1,8% Bélgica/Luxemburgo 18.399 2,31% 8,31% -0,3% 0,9% Dinamarca 11.993 5,01% 0,67% -1,42% -3,3% -0,8% España 51.231 4,82% 2,39% 0,73% -4,6% 1,8% Finlandia 9.804 5,18% 1,50% 0,28% -1,3% 2,6% Francia 102.087 5,11% 3,52% -3,31% 1,0% -7,2% Grecia 9.990 4,79% 1,20% 4,05% -2,9% 1,3% Holanda 30.742 5,11% 2,36% -0,70% -2,3% -2,6% Irlanda 8.832 5,56% 0,74% 2,11% 0,8% -0,2% Italia 64.343 4,07% 0,23% -0,74% 6,3% -0,9% Portugal 10.333 6,05% 5,16% -5,54% -9,8% 2,4% Reino Unido 120.306 6,87% 0,94% 3,29% -8,1% 1,6% Suecia 17.060 4,40% 2,36% 2,29% -3,9% 1,2% Total UE-15 597.172 5,12% 1,55% 0,25% 7,4% 0,9% Eslovenia 1.716 4,74% 6,41% -8,31% -4,6% -0,7% Estonia 1.001 6,27% 2,85% 1,07% -4,8% -1,0% Hungría 5.923 5,93% 0,56% 2,76% -6,4% -0,6% Letonia 1.045 5,17% 2,60% 1,83% -7,6% 0,2% Lituania 1.116 3,62% 3,13% 1,64% -12,8% 1,1% Polonia 16.928 4,58% 5,65% 4,28% -4,5% 0,6% Rep. Checa 7.574 4,85% 4,51% -0,83% 2,5% 0,8% Rep. Eslovaca 3.520 5,09% 7,44% -6,35% -4,1% 1,1% Total UE-25 635.995 5,10% 1,83% 0,31% 8,9% 2,2% Bulgaria 2.309 6,00% 3,17% -8,90% -7,0% -0,1% Rumania 5.895 4,32% 6,43% -0,39% 642.494 -4,1% 1,1% Total UE-27 5,09% 1,87% 0,27% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat y previsiones EITO 2010-2011 Países 2011 Tabla 3.2 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 84 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.4 Penetración de las TIC en Europa: Internet Según los datos recopilados de Internet World Stats con información a mes de junio, la UE-27 cuenta con casi 370 millones de usuarios de internet, esta cifra demuestra la notable importancia de internet en el mundo y sobretodo en la vida cotidiana. Esta cifra se ha visto incrementada en un 5,88% respecto a diciembre de este mismo año, donde alcanzaba los 340 millones de usuarios. La penetración media de la UE-27 alcanza un 73%, 5 puntos porcentuales más que en diciembre de este mismo año (68%). Por países destacaron Suecia, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Reino Unido, Alemania y Bélgica situándose todos ellos con una penetración de Internet superior al 75%. España con una penetración del 67,2%, se mantiene 6 puntos por debajo de la media europea, pero supera a países como Italia, Grecia y Portugal. La tasa media anual acumulativa de usuarios de internet en España para el periodo 2012/2000 alcanza un valor del 17%. Los países que muestran una tasa media mayor son Rumania (24%), Lituania (23%) y Letonia (24%). El acceso a internet dado entre los empleados y sus empresas, alcanza en la UE-27 cifras superiores al 95%, siendo este ratio mayor entre los empleados que entre las empresas. En cuanto al tipo de conexión la Banda Ancha es la preferida por los usuarios (67%) y empresas (87%), obteniendo esta ultima una notable diferencia El dominio europeo “.eu” ha superado la cifra de 3,5 millones de dominios registrados, de acuerdo con los datos del registrador oficial EURID, en Noviembre de 2012. Atendiendo al volumen de registros, destacan Alemania, Holanda y Reino unido colocándose los primeros del ranking, España obtiene una décima posición, con más de 100 mil registros. En últimas posiciones se encuentran Malta, Letonia y Eslovenia. 6.293 10.569 9.404 14.106 13.144 15.097 16.855 16.205 21.384 27.420 21.650 27.637 37.007 35.689 44.691 40.641 68.990 119.818 104.824 122.574 200000 216.752 400000 156.140 600000 Total: 3,686,836 238.680 800000 344.649 1000000 340.046 1200000 476.595 1.139.976 Dominios "eu" registrados en Noviembre de 2012 Alemania Holanda Reino Unido Francia Polonia Italia Rep. Checa Bélgica Austria España Suecia Chipre Irlanda Dinamarca Hungria Grecia Luxemburgo Rep.Eslovaca Rumania Finlandia Bulgaria Lituania Portugal Estonia Eslovenia Letonia Malta 0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EURid Gráfico 3.9 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 85 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Usuarios de Internet en la UE-27 y Países Candidatos (Junio 2012) Nº usuarios Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 Penetración (%) 83,0% 79,8% 81,3% 90,0% 67,2% 89,4% 79,6% 53,0% 92,9% 76,8% 58,4% 90,9% 55,2% 83,6% 92,7% 76,0% 57,7% 72,1% 78,0% 65,4% 71,7% 65,1% 69,0% 64,9% 73,0% 79,1% 74,7% 51,0% 44,1% 73,0% 67.483.860 6.559.355 8.489.901 4.989.108 31.606.233 4.703.480 52.228.905 5.706.948 15.549.787 3.627.462 35.800.000 462.697 5.950.449 52.731.209 8.441.718 304.331.112 656.439 1.440.066 993.785 6.516.627 1.570.925 2.293.508 282.648 24.940.902 7.426.376 4.337.868 354.790.256 3.589.347 9.642.383 368.021.986 TMAA 12/00 (%) 10% 11% 14% 9% 17% 8% 17% 17% 13% 15% 8% 14% 8% 12% 7% 12% 14% 14% 9% 22% 24% 23% 19% 21% 19% 18% 15% 21% 24% 16% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. TMAA: tasa de variación media anual acumulativa. Tabla 3.3 N-economía, Noviembre 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Holanda Suecia Luxem… Dinam… Finlandia Reino… Alemania Bélgica Austria Francia Rep.… Estonia Irlanda UE-15 UE-25 UE-27 Rep.… Eslovenia Letonia Malta España Hungría Lituania Polonia Italia Chipre Portugal Grecia Bulgaria Rumania Penetración de Internet en la UE-27 en Noviembre 2012 (% población) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats Gráfico 3.10 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 86 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Acceso a Internet en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2008 75 71 69 84 57 83 68 38 87 63 42 81 42 76 88 62 39 56 66 59 61 53 49 49 58 66 64 35 29 66 Particulares 2009 2010 77 80 72 74 75 78 86 88 60 64 82 86 71 75 42 44 89 90 65 67 46 51 86 90 46 51 82 83 90 91 65 69 48 52 62 68 71 74 59 62 64 66 58 60 58 62 56 59 60 66 70 76 67 42 33 69 2011 81 79 82 90 67 89 78 52 91 75 54 90 55 85 93 71 57 67 77 68 70 64 68 62 70 74 2008 75 69 64 82 51 72 62 31 86 63 47 80 46 71 84 64 43 59 58 48 53 51 59 48 46 58 n.d 48 40 n.d 62 25 30 60 71 43 36 72 Hogares 2009 2010 79 82 70 73 67 73 83 86 54 59 78 81 69 74 38 46 90 91 67 72 53 59 87 90 48 54 77 80 86 88 69 73 53 54 64 68 63 68 55 60 58 60 60 61 64 70 59 63 54 61 62 67 68 30 38 66 72 33 42 70 2011 83 75 77 90 64 84 76 50 94 78 62 91 58 83 91 73 57 73 71 65 64 62 75 67 67 71 72 45 47 73 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: particulares que han utilizado Internet en los últimos tres meses Tabla 3.4 N-economía, Noviembre 2012 Acceso a Internet en 2011 (%) Alemania Austria Belgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino unido Suecia Total UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungria Letonia Lituania Malta Polonia Rep.Checa Rep.Eslovaca Total UE-25 Bulgaria Rumania Total UE-27 100 80 60 40 20 0 Particulares Hogares Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.11 CEPREDE, N-economía 87 N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Acceso a Internet en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2008 95 97 97 98 95 99 95 93 99 96 94 96 92 93 96 95 89 97 96 86 88 94 92 93 95 96 95 83 67 93 Empresas 2009 2010 98 97 98 97 97 97 98 97 96 97 100 100 97 97 92 90 96 98 95 92 95 94 97 96 95 94 95 91 95 96 96 96 92 88 96 97 95 96 88 90 88 91 95 96 95 94 91 96 96 95 98 98 95 95 84 85 73 79 94 94 2011 97 98 96 98 97 100 96 93 100 93 94 97 95 95 96 96 91 97 96 89 92 98 95 94 96 97 n.d 87 79 95 2008 98 99 98 99 98 100 99 98 100 99 98 98 97 98 98 98 97 99 99 96 95 98 96 98 98 99 98 93 83 97 Empleados 2009 2010 99 99 99 99 99 99 97 98 98 99 100 100 99 99 97 97 98 99 98 97 98 97 99 99 98 98 98 98 98 99 98 98 98 95 99 99 98 99 97 97 95 96 98 99 98 98 97 99 98 98 99 100 98 98 94 93 88 91 98 99 2011 99 99 99 99 99 100 99 97 100 98 98 99 98 98 98 99 97 99 98 97 97 99 97 98 99 99 98 95 91 98 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.5 N-economía, Noviembre 2012 Acceso a Internet en 2011 (%) 100 80 60 40 20 Alemania Austria Belgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia Total EU-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungria Letonia Lituania Malta Polonia Rep.Checa Rep.eslovaca Total EU-25 Bulgaria Rumania Total EU-27 0 Empresas Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.12 CEPREDE, N-economía 88 Empleados N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Disponibilidad de Banda Ancha en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2008 55 54 60 74 45 66 57 22 74 43 31 61 39 62 71 52 33 50 54 42 40 43 55 38 36 35 50 21 13 49 Hogares 2009 2010 65 75 58 64 63 70 76 80 51 57 74 76 57 67 33 41 77 80 54 58 39 49 71 70 46 50 69 n.d 79 83 59 65 47 51 56 62 62 64 51 52 50 53 50 54 63 69 51 57 49 54 42 49 58 63 26 26 24 23 56 61 2011 78 72 74 84 62 81 70 45 83 65 52 68 57 80 86 70 56 67 66 61 59 57 75 61 63 55 63 40 31 67 2008 84 76 91 80 92 92 92 74 86 83 81 87 81 87 89 85 79 84 88 72 62 56 89 59 79 79 83 62 44 81 Empresas 2009 2010 89 88 77 75 89 89 80 84 94 95 94 93 93 93 84 80 87 90 80 84 84 83 89 87 85 83 88 87 89 88 87 87 87 85 85 85 86 87 76 78 62 66 58 78 93 91 58 66 78 85 78 71 85 86 70 61 41 49 83 84 2011 88 82 86 91 96 96 92 76 91 90 84 93 83 92 94 89 88 92 90 84 82 87 94 73 87 76 86 68 54 87 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.6 N-economía, Noviembre 2012 100 80 60 40 20 0 Alemania Austria Belgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia Total UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungria Letonia Lituania Malta Polonia Rep.Checa Rep.Eslov… Total UE-25 Bulgaria Rumania Total UE-27 Disponibilidad de Banda Ancha en 2011 (%) Empresas Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.13 CEPREDE, N-economía 89 Hogares N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.5 Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales El 71% de la población de la UE-27 utiliza PC en 2011. Sin embargo esta cifra se ve aumentada de forma considerable en Países como Suecia, Holanda, Luxemburgo y Dinamarca que alcanzan tasas superiores al 90%. Por otra parte, las naciones con menor uso del PC son Rumania (43%) y Bulgaria (49%), que se alejan de la media en aproximadamente 20 puntos. Observando a España, ésta alcanza un 69%, tan solo se sitúa a 3 puntos porcentuales de la media UE-27. El crecimiento más notorio es el experimentado por Grecia, que ha crecido un 13% respecto al 2010. Las empresas de la UE han realizado un gran trabajo y esfuerzo, ya que su tasa media de uso del PC se sitúa en un 96%, es decir, el 96% de las empresas Europeas poseen ordenadores. Sin embargo países como Rumania (43%), Bulgaria (49%) e Italia (55%), se sitúan en posiciones muy bajas y deben mejorar este ratio para poder crear empresas mejor comunicadas con la sociedad. Esta cifra global de posesión del PC en la empresa se contrapone con el uso que realizan los empleados del mismo, alcanzando una cifra de 32%. Los países que poseen más empleados con acceso al PC son Irlanda (65%), Bélgica (63%) y Alemania (61%), curiosamente aquellos que poseen más del 90% de ordenadores en la empresa. El uso del ordenador personal se incrementa en un 3,0% en 2011, alcanzando la cifra de 337.371. Bulgaria es quien ha obtenido un mayor crecimiento frente a 2010, de 9 puntos porcentuales. A pesar de ello se sigue manteniendo en los puestos más bajos de la lista por delante de Estonia, Lituania y Luxemburgo. A la cabeza de la misma se posicionan Alemania, Reino Unido y Francia. España alcanza un quinto puesto por delante de países como Holanda o Suecia. 60000 40000 20000 62.644 53.382 36.024 26.039 20.157 9.297 9.333 6.866 4.842 5.651 4.797 4.981 2.755 4.041 3.164 3.549 2.398 1.487 1.040 1.114 1.069 410 1.003 379 80000 70.949 Uso de ordenadores personales en la UE-27 en 2011 (miles) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.14 CEPREDE, N-economía 90 2011 Lituania Luxemburgo Estonia Bulgaria Eslovenia Letonia Grecia Portugal Finlandia Irlanda Hungría Rep. Checa Dinamarca 2010 Rep. Eslovaca 2009 Bélgica Rumania Austria Polonia Suecia España Holanda Italia Francia Reino Unido Alemania 0 N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Población que usa PC en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2008 80 76 71 86 61 84 71 44 88 67 46 83 46 80 89 69 47 60 66 63 63 56 51 55 63 72 68 40 35 66 2009 81 75 76 87 63 84 72 47 90 68 49 88 51 84 91 72 53 65 71 63 65 60 60 59 64 74 70 44 42 68 2010 83 77 79 89 67 88 79 48 91 70 53 90 55 86 92 75 57 70 75 64 67 62 64 62 69 78 73 45 41 71 2011 84 81 82 90 69 89 78 54 92 76 55 91 58 87 93 73 59 70 77 69 70 64 69 64 72 76 69 49 43 71 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: individuos con uso de PC en los últimos tres meses. Tabla 3.7 N-economía, Noviembre 2012 Población que usa PC en la UE-27 (%) 100 80 60 40 20 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 0 2009 2010 2011 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.15 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 91 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Hogares con PC en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2008 82 76 70 85 64 76 68 44 88 70 56 83 50 78 87 72 56 65 60 59 57 52 63 59 52 63 70 29 38 68 2009 84 74 71 86 66 80 69 47 91 73 61 88 56 81 88 74 61 71 65 63 60 57 67 66 60 64 73 32 46 71 2010 86 76 77 88 69 82 76 53 92 76 65 90 59 83 90 77 61 70 69 66 63 59 73 69 64 72 76 35 48 74 2011 87 76 78 88 71 85 78 57 90 81 68 94 65 84 91 80 68 77 82 74 70 64 81 80 75 76 78 44 59 76 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.8 N-economía, Noviembre 2012 Hogares con PC en la UE-27 (%) 100 80 60 40 20 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 0 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.16 CEPREDE, N-economía 2010 2011 N-economía, Noviembre 2012 92 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Empresas con PC en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2008 97 98 98 99 98 99 98 96 100 98 96 98 96 95 97 98 94 98 97 90 95 96 94 95 97 98 97 91 80 96 2009 99 99 99 99 99 100 99 95 100 97 97 98 97 96 97 98 95 98 96 90 94 97 96 93 97 99 97 89 81 97 2010 98 98 99 98 98 100 98 92 100 93 95 98 97 92 97 97 92 98 97 91 95 97 96 97 96 98 96 90 82 96 2011 98 99 97 99 98 100 97 95 100 94 96 98 97 96 97 97 93 98 96 92 95 98 97 96 97 98 96 90 83 96 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas con 10 o más empleados. Tabla 3.9 N-economía, Noviemre 2012 Empresas con PC en la UE-27 (%) 100 80 60 40 20 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 0 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.17 CEPREDE, N-economía 93 2010 2011 N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Empleados que usan PC en la UE-27 (%) Países Alemania Austria Bélgica España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2008 58 54 58 99 49 70 55 40 64 47 42 47 36 53 68 56 45 46 40 37 29 31 46 36 40 40 51 22 24 2009 61 52 64 nd 51 71 55 40 65 50 41 50 35 58 68 54 46 51 43 38 27 30 47 39 39 42 53 20 26 2010 61 51 68 nd 55 71 55 40 64 56 43 n.d 36 59 71 56 42 52 46 39 29 32 48 40 40 44 54 24 27 2011 61 n.d 63 nd 53 72 58 43 65 54 44 n.d 36 58 n.d 56 43 54 46 41 n.d 32 46 42 41 46 45 26 32 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas con 10 o más empleados. Tabla 3.10 N-economía, Noviembre 2012 Empleados que usan PC en la UE-27 (%) Alemania Austria Bélgica España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.18 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 94 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.6 Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil Euromonitor estima que en 2011 hubo algo más de 631 millones de líneas de telefonía móvil en toda la UE-27. Esta cifra supone un aumento del 2% con respecto a la cifra del año anterior. En cuanto a la penetración la media se sitúa en el 125,09, lo que significa que, en media, en la UE-27 existen aproximadamente 1,25 teléfonos móviles por habitante. En este indicador destacan Finlandia con 166,32 y Chipre, que con 97,75 es el único país en el que hay menos de una línea de móvil por persona. Los datos 2011 para la telefonía fija indican que el número de usuarios cae otro año consecutivo, pasando de la cifra de 216 millones en 2010 a 211 en 2011. Si se observa la tasa de penetración de la telefonía fija sólo un cuarto (25,5%) de la población europea posee teléfono fijo en casa. Esta caída se puede explicar por motivos presupuestarios (familiares y empresariales) derivados de la crisis y por la mayor versatilidad de la telefonía móvil que, combina Internet y movilidad. Aun así, en el caso español existe una penetración de un 43,3%, situándose por encima de países como Italia (34,5%), Holanda (42,5%) y Portugal (42,6%). Seguramente por el rol de los paquetes TelefoníaTV-Internet y Móvil. Nº de líneas de telefonía por cada 100 habitantes en 2011 (en porcentaje) Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Telefonia movil Telefonia fija Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.19 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 95 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Nº de líneas y penetración de la telefonía fija en la UE-27 Países Nº líneas de telefonía fija (miles) 2009 2010 2011 47.500,0 45.640,0 43.761,8 Alemania 3.253,0 3.245,0 3.215,4 Austria 4.636,1 4.639,8 4.608,8 Bélgica 2.774,3 2.629,0 2.478,2 Dinamarca 20.235,40 20.205,50 19.992,40 España 1.430,0 1.250,0 1.176,0 Finlandia 35.400,0 35.300,0 35.498,6 Francia 5.248,1 5.203,3 4.981,6 Grecia 7.256,0 7.232,0 7.082,8 Holanda 2.131,9 2.078,0 2.083,2 Irlanda 21.683,0 21.477,0 20.910,2 Italia 263,6 272,4 278,0 Luxemburgo 4.343,3 4.484,5 4.534,7 Portugal 34.173,8 33.393,1 33.170,3 Reino Unido 5.140,0 4.923,6 4.889,8 Suecia 195.468,50 191.973,20 188.661,80 UE-15 414,5 413,2 413,1 Chipre 939,1 910,8 879,2 Eslovenia 492,8 482,2 478,9 Estonia 3.068,7 2.977,2 2.889,5 Hungría 561,7 532,1 492,3 Letonia 747,4 733,7 720,2 Lituania 246,0 248,4 256,4 Malta 8.493,5 7.667,1 6.725,9 Polonia 2.526,9 2.405,5 2.369,3 Rep. Checa 1.219,6 1.098,8 1.079,2 Rep. Eslovaca 214.178,70 209.442,20 204.965,80 UE-25 2.205,4 2.222,5 2.238,9 Bulgaria 4.730,0 4.500,0 4.523,4 Rumania 221.114,10 216.164,70 211.728,10 UE-27 Líneas por cada 100 habitantes 2009 2010 2011 57,9 55,9 53,8 38,9 38,7 38,3 43,1 42,9 42,3 50,3 47,5 44,6 44,2 43,9 43,3 26,9 23,4 21,9 56,7 56,2 56,3 46,6 46,0 44,0 44,0 43,6 42,5 47,9 46,5 46,5 36,1 35,6 34,5 53,1 53,7 54,1 40,9 42,2 42,6 55,5 53,9 53,3 55,5 52,7 51,9 46,5 45,5 44,7 38,1 37,4 37,0 46,2 44,5 42,9 36,8 36,0 35,7 30,6 29,7 28,9 24,8 23,7 22,1 22,3 22,0 22,2 59,3 59,6 61,3 22,3 20,1 17,6 24,1 22,9 22,5 22,5 20,3 19,9 32,7 31,6 31,0 29,0 29,4 29,8 22,0 21,0 21,1 25,5 25,2 25,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU y Euromonitor. Tabla 3.11 N-economía, Noviembre 2012 Nº de líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes (en porcentaje) Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.20 CEPREDE, N-economía 2010 2011 N-economía, Noviembre 2012 96 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Nº de líneas y penetración de la telefonía móvil en la UE-27 Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia EU-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 Nº líneas de telefonía móvil (miles) 2009 2010 2011 105.000,0 104.560,0 108.700,0 11.434,0 12.241,0 13.022,6 11.775,2 12.154,0 12.540,6 6.833,7 6.981,0 7.047,0 51.083,9 51.601,0 53.066,8 7.700,0 8.390,0 8.940,0 59.600,0 63.200,0 66.300,0 13.295,1 12.292,7 12.128,0 20.149,0 19.179,0 19.835,0 4.704,5 4.701,5 4.906,4 88.024,0 90.600,0 92.300,0 720,0 727,0 765,0 11.795,1 12.210,4 12.284,6 80.255,4 81.115,5 81.612,0 10.440,0 10.885,4 11.194,0 482.809,9 490.838,5 504.642,0 977,5 2.100,4 1.570,5 11.792,5 2.303,6 4.961,5 422,1 44.806,6 14.258,4 5.497,7 1.034,1 2.122,0 1.652,8 12.011,8 2.306,1 4.891,0 455,6 46.952,1 12.775,1 5.925,0 1.090,9 2.168,5 1.863,1 11.689,9 2.309,0 5.004,2 521,7 49.200,0 12.810,0 5.983,1 571.500,7 580.964,1 597.282,4 10.454,8 25.100,0 10.199,9 24.400,0 10.475,1 23.400,0 607.055,5 615.564,0 631.157,5 Líneas por cada 100 habitantes 2009 2010 2011 128,05 127,82 132,96 136,85 146,16 154,95 109,51 112,12 114,51 123,99 126,13 126,73 111,47 112,20 114,98 144,57 156,78 166,32 95,41 100,65 105,03 118,07 108,74 107,08 122,22 115,71 119,09 105,72 105,23 109,50 146,60 150,15 152,24 144,89 143,27 148,80 110,99 114,78 115,49 130,30 130,77 130,58 112,79 116,54 118,89 122,76 124,47 127,81 89,74 93,70 97,75 103,35 103,66 105,77 117,17 123,33 139,02 117,56 119,95 117,07 107,83 109,43 111,30 148,11 146,92 154,23 101,68 109,38 124,78 117,49 123,02 128,83 136,80 122,13 122,17 102,16 109,92 110,86 119,33 121,14 125,16 137,44 134,85 139,36 116,75 113,69 109,22 119,91 121,37 125,09 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU y Euromonitor. Tabla 3.12 N-economía, Noviembre 2012 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia EU-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep.… UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 Nº de líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes (en porcentaje) 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.21 CEPREDE, N-economía 97 2010 2011 N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa 3.7 Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico El indicador sintético recoge tres variables relacionadas con el comercio electrónico: individuos que realizan compras on-line, empresas que compran online y empresas que venden on-line. Las tres tienen en común ser muy diferentes en el contexto europeo. Mientras que Alemania tiene un 54% de individuos realizando compras por internet, en Rumanía esta variable no alcanza el 5%. De cualquier manera las medias para estos tres indicadores son, respectivamente, 39%, 19% y 13% Las empresas españolas realizan en media un 11% de sus ventas de forma online. Este valor se encuentra ligeramente por debajo de la medias UE-27 y UE-15 (2 y 3 puntos porcentuales). Los países que mayores ventas realizan son Suecia (24%), Bélgica (23%) e Irlanda (23%). En contraposición, las empresas más bajas en ventas son Bulgaria (5%), Rumania (4%) e Italia (4%). Las empresas que más compras realizan son Irlanda (49%), Austria (41%) y Suecia (38%). España se sitúa en el 20%, superando a la media UE-27 en un punto. Comercio electrónico en la UE-27 durante 2011 (%) 60 40 20 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 0 Individuos compras on-line(2011) Empresas con compras on-line 2011 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.22 CEPREDE, N-economía 98 Empresas con ventas on-line 2011 N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Particulares con compras online en los últimos tres meses (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2007 41 26 15 43 13 33 25 5 43 26 7 37 6 44 39 27 8 9 6 7 6 4 16 11 8 10 24 2 2 23 2008 42 28 14 47 13 33 28 6 43 30 7 36 6 49 38 29 7 12 7 8 10 4 16 12 13 13 26 2 3 24 2009 45 32 25 50 16 37 32 8 49 29 8 46 10 58 45 33 13 14 12 9 8 6 27 18 12 16 30 3 2 28 2010 48 32 27 54 17 41 40 9 52 28 9 47 10 60 50 36 14 17 13 10 8 7 32 20 15 19 33 3 2 31 2011 54 35 31 57 19 45 40 13 53 34 10 52 10 64 53 38 16 20 16 13 10 11 35 20 16 23 37 5 4 34 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.13 N-economía, Noviembre 2012 Particulares con compras online en los últimos tres meses (%) Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.23 CEPREDE, N-economía 2011 N-economía, Noviembre 2012 99 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Empresas con compras online (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2008 52 42 43 36 16 19 n.d 8 36 55 10 34 12 49 48 34 12 21 13 7 5 18 27 13 22 8 30 3 8 29 2009 43 31 44 n.d 18 26 21 1 37 49 14 23 19 29 48 27 15 20 17 15 8 21 19 n.d 27 12 25 5 5 24 2010 40 39 51 48 21 28 19 2 32 44 17 34 22 45 53 30 14 16 17 17 9 26 20 12 33 14 28 4 7 27 2011 n.d 41 n.d n.d 20 33 20 6 28 49 11 32 14 n.d 38 30 1 18 17 18 14 27 22 12 39 15 28 6 9 19 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.14 N-economía, Noviembre 2012 Empresas con compras online (%) Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 60 50 40 30 20 10 0 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.24 CEPREDE, N-economía 100 2010 2011 N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa Empresas con ventas online (%) Países Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 2008 n.d 15 16 20 10 13 11 7 27 26 3 10 19 32 19 16 7 8 11 4 6 22 13 8 15 5 17 2 3 16 2009 18 10 20 19 10 15 12 6 22 21 4 9 16 16 21 15 7 11 11 6 4 18 12 5 15 6 13 3 3 12 2010 22 14 26 25 12 16 12 9 22 21 4 14 19 15 24 17 7 10 10 8 6 22 16 8 20 7 14 4 6 13 2011 20 11 22 23 11 17 11 6 19 23 4 15 16 15 24 14 7 11 11 10 9 21 16 8 26 13 13 3 4 13 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.15 N-economía, Noviembre 2012 Empresas con ventas online (%) Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxemburgo Portugal Reino Unido Suecia UE-15 Chipre Eslovenia Estonia Hungría Letonia Lituania Malta Polonia Rep. Checa Rep. Eslovaca UE-25 Bulgaria Rumania UE-27 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.25 CEPREDE, N-economía 101 2010 2011 N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 4. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN ESPAÑA Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.1 Penetración de las TIC en España: Innovación Tres universidades españolas se sitúan entre las 100 universidades más innovadoras del mundo, según el Ranking Web of World Universities elaborado por Webometrics en julio de 2012. En el anterior ranking de enero de 2012, eran solo dos las universidades que se encontraban en el Top-100 (Universitat Politécnica de Catalunya BarcelonaTech y la Universidad Complutense de Madrid), a estas se las ha unido ahora la Universidad Autónoma de Barcelona. Siendo la mejor colocada de las tres, la Universidad Complutense de Madrid (puesto según los criterios utilizados para la elaboración del ranking, tales como la accesibilidad y visibilidad de la universidad en la Red, así como el rendimiento de la universidad a través de ésta mediante el número de visitas, acceso electrónico a las publicaciones científicas y materiales de tipo académico, actividades de profesores e investigadores, etc.). Según los datos provisionales del INE, en 2011 el gasto interno en I+D registró un descenso del 4,1 % respecto al año ante rior. El gasto empresarial en I+D experimentó una disminución del 5,4% (los gastos corrientes bajaron un 5,1% y los gastos de capital un 7,4%), mientras que el gasto conjunto de la administración pública y la enseñanza superior en I+D se redujo un 3,3%. En cuanto a la propiedad industria. Se produce un not able incremento de l as solicitudes y concesiones de p atentes con efectos en España en 2011. El número de solicitudes se incrementa en un 3,7% con respecto al año anterior, impulsadas por el incremento de aquellas que proceden por vía PTC (se incrementan un 10,8%). Mientras que el número de concesiones crece un 8,8% con motivo del aumento del 10% de aquellas que proceden por vía Europea. Innovación en la Universidad española. Ranking mundial 2012. Ranking 1 2 3 4 5 5 » Country Scoreboard 85 91 99 142 143 169 170 214 243 250 Universidad Universidad de Harvard Massachusetts Institute of Technology Universidad de Stanford Universidad de California Berkeley Universidad Cornell (NY) ESPAÑA Universidad Complutense de Madrid Universitat Autónoma de Barcelona Universitat Politécnica de Catalunya BarcelonaTech Universidad de Granada Universidad Politécnica de Madrid Universidad de Valencia Universidad del País Vasco Universidad de Sevilla Universidad de Zaragoza Universidad de Santiago de Compostela País EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. … España España España España España España España España España España Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Webometrics. Última edición de Julio de 2012. Tabla 4.1 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 104 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Gasto en I+D por CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Valor absoluto (mill. euros) 2008 2009 2010 1.538,9 1.578,0 1.726,8 352,4 371,0 374,2 229,7 226,1 238,1 97,4 99,9 110,4 268,8 238,8 255,4 140,8 149,1 157,9 739,9 629,5 608,2 265,7 237,9 255,2 3.286,4 3.284,4 3.227,2 1.113,5 1.120,3 1.081,0 156,4 154,7 151,8 584,2 524,1 531,6 3.892,1 3.899,4 3.854,8 243,5 241,5 256,1 358,7 388,2 365,7 1.345,6 1.347,0 1.305,6 81,0 85,2 84,9 14.701,4 14.581,7 13.465,3 Valor relativo (% PIB regional) 2008 2009 2010 1,06 1,10 1,20 1,09 1,14 1,13 0,95 1,00 1,05 0,37 0,38 0,42 0,55 0,58 0,63 1,06 1,12 1,22 1,08 1,12 1,09 0,65 0,66 0,68 1,62 1,68 1,65 1,06 1,10 1,07 0,86 0,86 0,88 0,93 0,96 0,94 2,02 2,05 2,07 0,86 0,89 0,92 2,09 2,14 2,02 1,97 2,06 2,03 1,06 1,09 1,06 1,34 1,38 1,28 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2010 Tabla 4.2 N-economía, Noviembre 2012 Gasto en I+D por CC.AA. (% PIB regional) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2010 Gráfico 4.1 CEPREDE, N-economía 105 N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Gasto en I+D por CC.AA. en 2010 (mill. euros y % PIB regional) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2010 Gráfico 4.2 N-economía, Noviembre 2012 Personal dedicado a I+D por CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Valor absoluto (personas) 2008 2009 2010 23.227 24.767 25.774 6.912 7.106 7.102 3.577 3.769 3.781 1.728 1.767 2.137 4.521 4.272 4.099 1.923 2.201 2.114 10.201 10.163 9.736 3.242 3.410 3.566 46.520 47.324 46.336 19.489 19.692 19.739 2.223 2.255 2.402 9.681 9.972 10.809 53.172 54.149 54.721 5.770 5.802 6.043 5.409 5.511 5.232 16.683 17.218 16.921 1.322 1.363 1.471 215.676 220.777 222.022 Valor relativo (% ocupados) 2008 2009 2010 0,74 0,87 0,90 1,13 1,32 1,29 0,79 0,95 0,94 0,34 0,39 0,45 0,52 0,55 0,53 0,74 0,94 0,89 0,96 1,02 0,98 0,38 0,44 0,46 1,33 1,51 1,48 0,88 1,02 1,02 0,54 0,60 0,63 0,81 0,91 0,98 1,74 1,87 1,90 0,92 1,03 1,07 1,87 2,03 1,92 1,68 1,83 1,80 0,90 1,04 1,09 1,06 1,20 1,20 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2010 Nota: % ocupados de la región. Tabla 4.3 N-economía, Noviembre 2012 CEPREDE, N-economía 106 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Principales indicadores de Innovación tecnológica en las empresas Gasto en Innovación (mill. euros) Gasto en Innovación (% PIB regional) Nº empresas innovadoras Intensidad de la innovación (%) % de la cifra de negocio debida a productos nuevos y mejorados 2006 16.533 1,69 49.415 0,83 2007 18.094 1,72 46.877 0,89 2008 19.919 2,03 42.206 0,95 2009 17.637 1,67 39.043 1,10 2010 16.171 1,54 32.041 1,00 13,3 13,4 15,69 15,69 14,95 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Nota: total de empresas. Intensidad de la Innovación= (gasto en Innovación / cifra de negocio) Tabla 4.4 N-economía, Noviembre 2012 Distribución del gasto en Innovación por sector y tipo de gasto en 2010 (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 I+D interna I+D externa Maquinaria, equipos y software Introducción de innovaciones en el mercado Otros conocimientos externos Diseño y otros Formación Servicios Construcción Industria Agricultura Total empresas Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.3 N-economía, Noviembre 2012 Distribución del gasto en Innovación por sector y tipo de gasto en 2010 Total empresas Distribución (%) Total en innovación (mill. €) Cuota (% / Total) I+D interna I+D externa Maquinaria, equipos y software Otros conocimientos externos Formación Introducción de innovaciones en el mercado Diseño y otros Agricultura Industria Construcción Servicios 24.645 100% 35,7 23,3 50,4 2,6 41,7 637 2,6% 24,5 17,3 67,5 0,3 22,8 9.270 37,6% 52,0 29,5 42,4 2,4 21,6 1.952 7,9% 15,4 12,8 62,1 1,6 67,3 12.786 51,9% 3,4 20,7 53,6 2,9 53,3 20,0 4,9 28,2 7,3 16,7 8,9 6,4 11,7 7,4 7,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.5 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 107 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Gasto en Innovación realizado por las empresas Valor absoluto (mill. euros) Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2008 1.058,9 673,9 343,9 79,6 192,5 115,1 798,1 355,5 3.780,6 1.180,6 115,6 1.002,9 7.665,6 250,7 408,0 1.791,1 104,5 19.918,9 2008 999,2 686,3 243,4 54,9 114,0 102,2 803,3 229,3 3.494,9 841,0 50,4 706,3 6.848,2 211,9 400,7 1.780,2 65,0 17.636,6 Valor relativo (% PIB regional) 2010 1.042,6 555,0 156,5 52,7 136,7 98,8 584,2 271,8 3.642,2 801,3 87,1 626,4 5.983,3 251,7 359,1 1.455,5 66,0 16.171,2 2008 0,71 1,98 1,45 0,29 0,45 0,82 1,37 0,98 1,86 1,12 0,64 1,78 3,96 0,90 2,20 2,62 1,30 1,83 2008 0,70 2,11 1,07 0,21 0,28 0,77 1,42 0,64 1,79 0,83 0,28 1,29 3,61 0,78 2,20 2,72 0,83 1,67 2010 0,73 1,67 0,69 0,20 0,34 0,76 1,05 0,73 1,87 0,79 0,50 1,11 3,21 0,90 1,98 2,26 0,83 1,54 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2010 Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.6 N-economía, Noviembre 2012 Gasto en Innovación realizado por las empresas (% PIB regional) 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2008 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.4 CEPREDE, N-economía 2009 Total España La Rioja País Vasco Navarra Murcia Madrid Galicia Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0,00 2010 N-economía, Noviembre 2012 108 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Indicadores de I+D en los sectores de alta tecnología en 2010 Sectores manufactureros de tecnología alta Sectores manufactureros de tecnología media-alta Sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología Servicios de alta tecnología o de punta Total sectores de alta y media-alta tecnología Total sector empresarial Gasto en I+D Mill. % total euros Empleados (EJC) Personal en I+D Investigadores % total (EJC) 1.258,9 16,8 11.354,5 12,3 6.348,3 1.189,0 15,8 14.244,8 15,4 5.845,4 2.448,0 32,6 25.599,4 27,8 12.193,6 2.404,1 32,0 32.035,6 34,7 18.178,6 4.852,0 64,6 57.635,0 62,5 30.372,2 7.506,4 100,0 92.221,3 100,0 45.377,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2010 EJC: empleos equivalentes a jornada completa. Tabla 4.7 N-economía, Noviembre 2012 Gasto en I+D en los sectores de alta tecnología (% total gasto en I+D de las empresas) Sectores manufactureros de tecnología alta 17% Sectores manufactureros de tecnología media‐alta 16% Servicios de altatecnología o de punta 32% Resto sectores (Alta y Media‐Alta Tech) 35% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.5 N-economía, Noviembre 2012 Comercio exterior en productos de alta tecnología en 2010 (mill. euros) Destino/origen Total UE-15 EE.UU. Japón Resto del Mundo Total Exportaciones 5.437,3 736,1 24,4 2.946,3 9.144,2 Importaciones 11.456,8 1.989,2 443,9 8.795,5 22.685,3 Saldo comercial -6.019,4 -1.253,1 -419,5 -5.849,1 -13.541,1 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.8 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 109 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España SOLICITUDES Solicitud y concesión de patentes con efectos en España por vía de presentación Vía Nacional (Directas) Vía Europea (Directas) Vía PCT PCT que entran en fase nacional CONCESIONES Total 2007 2008 2009 2010 2011 3.439 3.783 3.712 3.669 3.528 62.823 63.096 55.896 71.367 62.537 159.927 163.240 155.408 164.331 182.120 93 101 91 110 98 226.282 230.220 215.107 239.477 248.283 Vía Nacional (Directas) Vía Europea (Directas y Euro-PCT) PCT que entran en fase nacional 2.603 2.202 2.507 2.669 2.719 19.156 18.630 16.255 16.937 18.632 64 75 95 104 93 Total 21.823 20.907 18.857 19.710 21.444 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OEPM. Tabla 4.9 N-economía, Noviembre 2012 Solicitud y Concesión de patentes con efectos en España solicitadas en OEP y OMPI y hacia la OEPM Fuente: elaboración propia N-economía a partir de OEPM. Gráfico 4.6 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 110 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.2 Penetración de las TIC en España: Mercado TIC La tasa m edia anual acumulada (TMAA) de los ho gares españoles con conexión a internet para el periodo 2012/2 009 es de 7,9%. La Comunidad Autónoma que posee la TMAA más elevada es Galicia con un 14,2%, mientras que la más baja se encuentra en Cataluña con un 4,5%. En 2012 un 66,7 % de los hogares disponen de banda ancha . Casi cinco puntos más que en el 2011. La Comunidad Autónoma que mostró en 2012 el mayor aumento con respecto al año anterior fue Galicia, pasando de un 51,6% a un 62,3%. La asociación del Hipersector TIC, AMETIC, informa con amplio detalle del volumen de negocio, número de empresas, empleados, de inversión en I+D, etcétera para todas las actividades representadas en el Hipersector TIC. En el 2011 el mercado TIC tiene un tamaño de 85 mil millones de Euros. En su estructura hay dos segmentos fundamentales que copan tres cuartas partes del sector: Servicios de Telecomunicaciones (52%) y Tecnologías de la Información (21%). El tamaño del sector desde que comenzase la crisis en 2009 ha ido perdiendo volumen año tras año. Si comparamos el tam año del 20 08 con el de 2011, la caída que se ha producido ha sido del 17,1%. En 2011, el 51% de las personas empleadas en el Hipersector TIC , pertenecen al segmento de Tecnologías de la Información. En valores absolutos significa que existen 194.820 empleadas. Cabe destacar que durante los tres último s años apenas se ha destruido empleo, ya que en 2009 el número total de empleados en Tecnologías de la Información fue de 195.991. Hogares con conexión a Internet. Tasa Media Anual Acumulada 2012/2009 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.7 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 111 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Equipamiento y Uso de TIC en los hogares y ciudadanos durante 2012 (%) Total hogares con Internet 65,2 68,4 67,5 73,9 65,4 68,7 63,7 62,8 71,5 61,3 60,0 63,0 78,0 64,4 68,7 71,7 65,9 67,9 CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Banda Ancha 63,1 67,8 67,1 71,5 64,6 68,0 62,4 61,6 70,6 60,0 57,9 62,3 77,3 63,8 68,2 71,4 64,5 66,7 Población que usa Internet Ordenador 68,4 67,0 74,1 72,7 70,5 61,5 74,9 74,5 66,1 65,6 74,2 70,5 69,6 67,3 68,3 66,5 76,4 74,6 68,9 64,7 65,4 63,1 66,1 63,5 81,2 77,7 69,3 68,6 74,0 72,4 76,8 75,7 71,2 65,6 72,2 69,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: Más información en el Informe Penetración Regional de la Nueva Economía. Tabla 4.10 B2C 17,9 27,0 25,2 23,9 15,0 26,8 19,7 20,3 25,1 17,6 17,7 21,4 30,7 15,0 27,0 29,8 18,4 22,3 N-economía, Noviembre 2012 Hogares con conexión a Internet en 2012 (%) < 63,7% 63,7% - 65,9% 65,9% - 68,7% > 68,7% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.8 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 112 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Perfil país del sector TIC Evolución del gasto total TIC en España (mill. euros y %) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Gráfico 4.9 N-economía, Noviembre 2012 Evolución del gasto TIC en España (mill. euros y %) Periodo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gasto TI Gasto Telecomunicaciones Per cápita En % del PIB Per cápita En % del PIB 236 2,01 431 3,67 271 2,16 521 4,15 283 2,09 565 4,18 296 2,04 564 3,90 284 1,84 585 3,78 291 1,47 653 3,30 302 1,42 716 3,36 326 1,42 762 3,32 364 1,63 751,68 3,36 388 1,65 768,12 3,27 398 1,66 772,65 3,21 378 1,65 743,56 3,24 376 1,64 736,59 3,22 384 1,81 725,90 3,01 Total gasto TIC Per cápita En % del PIB 667,0 5,68 792,0 6,31 848,0 6,27 860,0 5,94 869,0 5,62 944,0 4,77 1018,0 4,78 1088,0 4,74 1116,1 4,99 1156,4 4,92 1170,4 4,87 1121,7 4,89 1.112,7 4,86 1.110,0 4,82 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Tabla 4.11 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 113 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Evolución del gasto TI en España (mill. euros y %) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Gráfico 4.10 N-economía, Noviembre 2012 Evolución del gasto en Telecomunicaciones en España (mill. euros y %) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Gráfico 4.11 N-economía, Noviembre 2012 CEPREDE, N-economía 114 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Perfil del Hipersector TIC según AMETIC Variación porcentual de cifras del Hipersector TIC en España (Millones de Euros y %) Segmento Serv. De Telecomunicaciones Servicios Móviles Servicios Portadores Fijos Tecnología de la Información Servicios informáticos Hardware Software Equipos de telecomunicaciones Equipamiento Electrónica de consumo TVC Audio Componentes electrónicos Componentes Electrónica profesional Elec. Industrial Componentes Digitales y Otros Audiovisual (TV/Radio) Total Hipersector TIC 2010 41.447 18.125 13.376 16.607 8.298 5.305 3.004 4.096 3.270 3.938 1.699 846 2.408 1.195 2.004 753 10.551 6.446 89.132 2011 40.185 17.249 12.761 16.089 8.340 4.712 3.037 3.883 2.941 3.043 1.280 800 2.017 948 1.814 698 10.438 6.210 85.073 Peso % 2011 47,2 20,3 15,0 18,9 9,8 5,5 3,6 4,6 3,5 3,6 1,5 0,9 2,4 1,1 2,1 0,8 12,3 7,3 100,0 ∆ 11/10 (%) -3,0% -4,8% -4,6% -3,1% 0,5% -11,2% 1,1% -5,2% -10,1% -22,7% -24,7% -5,4% -16,2% -20,7% -9,5% -7,3% -1,1% -3,7% -4,6% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AMETIC. Tabla 4.12 N-economía, Noviembre 2012 Composición del Mercado del Hipersector TIC en España Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AMETIC. Gráfico 4.12 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 115 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Variación porcentual de I+D y Empleados en el Hipersector TIC en España (millones de Euros, personas y %) I+D (millones de euros) Electrónico de Consumo Componentes electrónicos Electrónica Profesional Industria y Serv de Telecomunicación Tecnologías de la Información Contenidos digitales Total Hipersector TIC Empleados (personas) Electrónico de Consumo Componentes electrónicos Electrónica Profesional Industria de Telecomunicación Servicios de Telecomunicación Tecnologías de la Información Contenidos digitales Total Hipersector TIC 2010 36 103 150 1.223 762 110 2.384 2010 3.936 5.170 7.124 11.397 70.150 194.588 38.553 330.918 2011 36 106 165 1.165 712 148 2.332 2011 7.310 10.880 17.744 5.906 68.397 194.820 77.741 386.009 ∆ 11/10 (%) 0,0 2,9 10,0 -4,7 -6,6 34,5 -2,2 ∆ 11/10 (%) 85,7 110,4 149,1 -48,2 -2,5 0,1 101,6 16,6 Peso % 2011 1,5% 4,5% 7,1% 50,0% 30,5% 6,3% 100,0% Peso % 2011 1,89% 2,82% 4,60% 1,53% 17,72% 50,47% 20,14% 100,00% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AMETIC. Tabla 4.13 N-economía, Noviembre 2012 Comportamiento del Empleo en el Hipersector TIC en España Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AMETIC. Gráfico 4.13 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 116 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.3 Penetración de las TIC en España: Internet Las redes sociales se convierten en el servicio de internet que más ha incrementado su uso en el últim o año, situ ándose como el segu ndo servicio más utilizado después del correo electrónico . De acuerdo con la última oleada del EGM (abr-may 2012), el porcentaje de usuarios que utiliza las redes sociales es del 60,3%, hace un año era de 50,4%, y hace solamente dos años apenas superaba el 30%. El servicio más utilizado en internet sigue siendo el correo electrónico con porcentaje de usuarios del 88%. El porcentaje de niños (de 10 a 14 años de edad) que hacen un uso habitual de internet en 2012 se sitúa en el 91,6%, era de 87,1 % en 2011. Esta estadística muestra un avance continuo, a pesar la de ligera ralentización en los años 2010 y 2011; hace nueve años, en 2004, el porcentaje era del 60,2%. En el año 2012 el p ersonal de las empresas que ut iliza PC conectados a internet es del 48 %, hace un año era de 43,8%. En el sector servicios este porcentaje se ha incrementado notablemente, pasando del 48,4% en 2011 al 54,4% en el presente año. Según los últimos datos, en el mes de agosto de 2012 se han alcanzado las 11.294.306 líneas de banda ancha. De estos, 9 millones son de ADSL y el restante (2,3 millones) de líneas de cable y fibra óptica. El número de líneas ADSL apena s se ha incrementado en el último año, incluso algún mes han caído, mientras que el cable sigue con su tendencia alcista desde que apareciese la fibra óptica. Evolución de la Banda Ancha en España: Líneas ADSL y Cable (en millones) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.14 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 117 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Características de los usuarios de Internet en España oct-nov 10 feb-mar 11 Usuarios de Internet1 21.598 22.197 Total usuarios (miles) 54,8 56,2 % población Distribución por sexos2 (%) 55,2 55,6 Hombres 44,8 44,4 Mujeres Distribución por lugar de acceso1 (%) 82,2 88 Casa 23,7 22,1 Trabajo 5,3 7,1 C. Estudios Otros NS/NC 11,2 11 Perfil por edad2 (%) 11,0 10,8 De 14 a 19 años 10,8 10,0 De 20 a 24 años 26,5 26,1 De 25 a 34 años 23,6 23,6 De 35 a 44 años 15,0 15,4 De 45 a 54 años 13,1 14,2 De 55 y más años Perfil por clase social2 (%) 2,4 2,1 Baja 16,4 17,2 Media-baja 46,5 45,6 Media-media 20,1 20,6 Media-alta 14,6 14,5 Alta Servicios de Internet más utilizados1 (%) Correo electrónico 88,6 87,8 34,7 43,5 Redes Sociales Mensajería 48,9 47,7 instantánea 25,5 21,6 P2P abr-may 11 oct-nov 11 feb-mar 12 abr-may 12 22,66 57,4 22,726 57,6 23,466 59,5 23,815 60,4 55,3 44,7 54,8 45,2 54,3 45,7 54,4 45,6 90,1 20,9 6,5 10,2 89,5 20,0 3,7 11,8 90,4 21,1 6,6 12,4 91,1 18,9 5,6 13,6 10,8 10,4 26,7 23,7 14,9 13,5 10,7 10,2 25,6 24,0 15,1 14,5 10,7 9,8 25,5 24,6 15,0 14,4 10,3 9,9 25,1 24,4 15,4 14,9 2,0 17,8 45,4 20,3 14,5 2,1 17,3 46,2 20,2 14,2 1,9 16,9 46,9 20,1 14,2 1,7 16,6 46,9 20,5 14,3 88,2 50,4 87,8 52,4 87,6 54,2 88,0 60,3 48,4 41,3 46,4 49,2 21,4 18,8 18,6 15,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de oleadas del Estudio General de Medios (EGM). 1: base usuarios último mes. 2: base usuarios ayer. Tabla 4.14 N-economía, Noviembre 2012 CEPREDE, N-economía 118 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares con Internet (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 54,5 60,6 60,4 65,9 58,4 58,6 50,3 53,6 68,3 54,2 47,4 48,9 66,9 53,3 61,8 64,6 55,5 59,1 2011 59,5 63,6 63,9 69,0 62,0 66,7 57,0 59,8 71,0 60,8 54,4 53,3 72,2 60,3 66,6 67,6 61,6 63,9 2012 65,2 68,4 67,5 73,9 65,4 68,7 63,7 62,8 71,5 61,3 60,0 63,0 78,0 64,4 68,7 71,7 65,9 67,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.15 N-economía, Noviembre 2012 Hogares con Internet (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.15 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 119 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares con Banda Ancha (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 52,9 58,3 58,0 64,3 56,6 56,9 47,1 51,9 67,2 52,1 45,9 46,5 65,9 51,2 58,8 63,2 54,6 57,4 2011 56,2 62,7 62,4 66,5 60,5 65,7 54,2 57,5 69,3 59,6 52,2 51,6 71,4 59,3 63,1 64,9 58,1 61,9 2012 63,1 67,8 67,1 71,5 64,6 68,0 62,4 61,6 70,6 60,0 57,9 62,3 77,3 63,8 68,2 71,4 64,5 66,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.16 N-economía, Noviembre 2012 Hogares con Banda Ancha (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.16 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 120 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 59,2 67,7 62,7 71,1 57,0 63,4 61,7 62,9 71,8 62,8 57,2 53,6 71,3 58,7 64,3 66,6 62,3 64,2 2011 62,4 71,3 66,4 70,1 62,8 69,2 65,3 61,9 71,8 66,4 60,0 58,5 75,0 61,6 70,5 71,2 68,4 67,1 2012 67,0 72,7 61,5 74,5 65,6 70,5 67,3 66,5 74,6 64,7 63,1 63,5 77,7 68,6 72,4 75,7 65,6 69,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.17 N-economía, Noviembre 2012 Usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.17 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 121 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Niños usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 85,3 88,4 85,9 92,2 85,9 93,3 92,3 86,0 93,7 81,1 83,3 85,5 87,5 84,8 89,2 88,2 94,6 87,3 2011 86,0 94,5 90,7 83,6 89,7 96,2 81,1 80,5 92,0 84,2 84,0 88,8 84,7 81,5 95,6 95,4 82,9 87,1 2012 91,6 95,3 89,7 92,2 91,1 95,7 91,3 84,7 95,5 86,8 93,9 96,5 87,2 91,2 94,7 93,2 87,2 91,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.18 N-economía, Noviembre 2012 Niños usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.18 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 122 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Empresas con conexión a Internet en 2012 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 96,7 98,5 98,2 98,8 97,7 98,1 97,3 97,7 97,1 97,4 94,2 98,8 97,6 97,9 97,4 98,4 97,6 97,5 Industria y Construcción 97,4 99,7 100,0 96,6 97,0 95,8 97,9 96,4 95,3 96,9 91,2 98,0 98,2 96,0 97,0 99,0 95,2 97,1 Servicios 96,2 97,2 96,5 100,0 97,8 99,9 96,5 99,1 98,0 97,9 97,8 99,4 97,3 99,4 96,1 97,7 97,3 97,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.19 N-economía, Noviembre 2012 Empresas con conexión a Internet en 2012 (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.19 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 123 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Personal que utiliza PCs conectados a Internet en 2012 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 40,0 40,0 41,4 45,5 37,0 36,5 36,6 33,6 49,9 46,1 37,6 43,2 56,9 34,3 40,4 44,3 34,8 48,0 Industria y Construcción 31,2 31,8 36,7 28,3 30,5 28,4 31,3 28,3 43,1 38,5 30,5 31,1 45,6 25,4 37,1 36,5 29,5 37,4 Servicios 46,1 47,9 45,1 50,3 38,9 44,8 41,5 40,6 55,9 53,9 44,5 55,4 60,2 40,4 50,7 52,5 46,0 54,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Personal que utiliza PCs conectados a Internet al menos una vez por semana. Tabla 4.20 N-economía, Noviembre 2012 Personal que utiliza PCs conectados a Internet en 2012 (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.20 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 124 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Empresas con Banda Ancha en 2012 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 98,3 98,9 98,2 99,3 98,9 98,6 99,3 97,6 99,7 98,0 99,1 97,6 98,5 99,3 99,1 98,7 96,2 98,7 Industria y Construcción 97,5 97,1 96,0 100,0 98,5 98,5 99,8 98,8 99,3 96,6 99,2 97,2 97,1 98,6 99,0 98,3 98,3 98,0 Servicios 99,0 100,0 100,0 98,9 99,1 99,3 98,8 96,3 100,0 98,7 98,9 98,8 99,2 100,0 99,9 99,2 94,2 99,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.21 N-economía, Noviembre 2012 Empresas con Banda Ancha en 2012 (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.21 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 125 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España % de empresas con conexión a Internet y página web para: Pagos online. 2012 CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 11,0 8,4 4,8 22,5 9,8 3,4 5,6 4,6 13,1 10,2 5,6 5,9 9,1 5,4 8,5 9,3 8,4 9,8 Industria y Construcción 7,3 4,1 0,7 2,0 4,0 1,1 5,0 2,4 5,5 6,0 1,4 2,6 2,5 3,3 3,3 9,0 3,3 4,7 Servicios 14,3 12,0 9,5 30,5 12,3 5,3 6,1 7,7 18,3 14,7 9,7 8,8 11,8 6,3 13,9 12,0 16,3 13,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.22 N-economía, Noviembre 2012 % de empresas con conexión a Internet y página web para: Pagos online. 2012 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.22 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 126 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.4 Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales El porcentaje de hogares que cuenta con algún tipo de ordenador personal se sitúa en 2012 en el 73,9%, en 2011 era del 71,5%. Cabe destacar que por primera vez el porcentaje de hogares que dispone de orde nador portátil (54,7%) ha superado al de ordenadores de sobremesa (47,8 %). Sucede lo mismo, si analizamos aquellos hogares que solo disponen de un único ordenador: ordenadores portátiles 24,8% y ordenadores de sobremesa 18,6%. Hace un año estos porcentajes eran de 21,2% y 22% respectivamente. En lo que se refiere a la posesión de PDA y similares por parte de los hogares españoles, en 2012 se observa una ligera caída con respecto al año anterior y rompe así con la dinámica de crecimiento de los últimos años. En 2012 el porcentaje de hogares con algún tipo de PDA o similares fue de 5,8% , cuatro décimas menos que el año pasado. Equipamiento de ordenadores en los hogares en 2012 (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de datos de INE. Gráfico 4.23 CEPREDE, N-economía 127 N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares con algún tipo de ordenador (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 66,6 69,8 67,9 74,0 67,0 67,8 63,7 66,1 73,1 65,6 61,0 61,6 74,7 67,2 71,9 72,0 64,4 68,7 2011 69,6 71,5 70,0 74,1 70,0 73,8 65,5 69,8 75,7 69,0 62,8 65,3 77,3 70,2 73,5 74,8 69,5 71,5 2012 73,2 73,9 71,9 79,4 73,7 74,1 70,3 70,3 76,5 69,3 66,8 68,0 81,0 72,5 75,1 75,8 71,1 73,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.23 N-economía, Noviembre 2012 Hogares con algún tipo de ordenador (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.24 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 128 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 63,2 70,5 66,3 73,0 60,0 68,5 65,2 65,3 73,1 67,5 61,1 57,8 74,0 62,5 68,4 70,0 67,0 67,4 2011 64,8 73,5 68,0 71,6 64,0 72,0 68,0 64,3 73,6 68,7 62,3 62,2 76,8 64,3 72,5 73,6 70,6 69,3 2012 68,4 74,1 70,5 74,9 66,1 74,2 69,6 68,3 76,4 68,9 65,4 66,1 81,2 69,3 74,0 76,8 71,2 72,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.24 N-economía, Noviembre 2012 Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.25 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 129 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Niños que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 93,8 98,2 93,5 94,8 87,3 98,2 96,3 93,1 96,7 92,0 95,9 95,3 96,0 96,2 97,5 95,4 98,7 94,6 2011 93,8 98,2 98,0 92,4 97,7 100,0 95,6 95,3 96,3 94,4 94,4 96,7 97,8 89,8 98,2 97,7 94,7 95,6 2012 95,8 96,8 96,0 95,1 91,9 97,1 94,0 92,9 97,8 95,4 97,0 98,0 96,7 97,5 99,0 96,7 92,6 96,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.25 N-economía, Noviembre 2012 Niños que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.26 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 130 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Penetración de PCs en las empresas en 2012 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 98,2 99,2 98,4 98,8 98,7 100,0 99,4 97,9 98,5 98,8 97,1 99,4 98,8 98,3 99,2 99,2 97,6 98,7 Industria y Construcción 97,9 98,4 100,0 100,0 96,6 98,4 100,0 100,0 96,7 98,4 99,2 94,7 98,6 99,8 96,0 100,0 99,4 95,2 Servicios 98,1 98,4 96,9 100,0 98,8 100,0 98,7 99,1 98,4 98,8 100,0 99,9 98,3 100,0 98,2 99,0 97,3 98,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.26 N-economía, Noviembre 2012 Penetración de PCs en las empresas en 2012 (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.27 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 131 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Personal que utiliza PCs en 2012 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla – La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España Total Empresas 46,3 48,3 46,7 51,9 43,9 47,1 44,5 41,2 57,7 53,5 42,7 51,7 66,0 41,6 51,1 56,3 42,7 56,2 Industria y Construcción 35,1 37,8 40,9 32,8 35,9 33,4 37,5 33,7 49,4 44,8 35,4 38,0 52,1 30,8 44,3 43,5 34,8 43,6 Servicios 53,8 56,2 51,5 57,1 46,2 60,6 48,8 48,7 63,1 61,0 49,3 62,7 69,7 47,1 57,6 66,0 53,4 62,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Personal que utiliza PCs al menos una vez por semana. Tabla 4.27 N-economía, Noviembre 2012 Personal que utiliza PCs en 2012 (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.28 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 132 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.5 Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil Atendiendo a la última encuesta de uso de las TIC en los hogares realizada por el INE, publicada en octubre de 2012, se produce un ligero decrecimiento en la cuota de hogares con teléfono fijo, pasando de un 8 0,6% a un 79,7 %. Por el contrario el porcentaje de hogares con telefonía móvil se incrementó 8 décimas hasta alcanzar el 95,9% Moderado incremento de los hogares que sólo cuen tan con te lefonía móvil pasando de 18,9 % a un 19,7 %. Siendo Murcia (35,5%), Extremadura (29,2%) y Comunidad Valenciana (28,3%), las tres regiones con mayor porcentaje. En el extremo opuesto se encuentra Madrid con un 8,8%, como consecuencia del elevado porcentaje de hogares con telefonía fija. El porcentaje de uso del teléfono móvil en ma yores de 45 añ os registra un importante incremento, sobre todo en los tramos de edad más elevados . Para aquellas personas entre 45 y 54 años el porcentaje es del 95,5%, un punto y medio por encima del de hace un año. Mientras que las personas que tienen entre 55 y 64 años su porcentaje alcanza el 91,1%, habiendo sido de 86,6% el año pasado. Y por último el mayor incremento porcentual se produce en el tramo de edad de 65 a 74 años, pasando del 70,7% en 2011 al 75,9% en el 2012. De acuerdo con los datos de la CMT, a agosto de 2012, existen 51.464.853 líneas de telefonía móvil en España. Aproximadamente unas 665.000 líneas menos que hace un año. Mientras que las líneas de contrato experimentan ligeros crecimientos en los últimos meses (han crecido un 1,3% en el período agosto/2011–agosto/2012), las líneas de prepago han caído significativamente en los últimos meses . Si comparamos el mes de agosto de 2012 con el mismo mes del año anterior se han perdido más de un millón de líneas de telefonía móvil de prepago. Evolución del número de líneas de telefonía móvil Prepago Contrato Total 2000 15.736.656 8.528.403 24.265.059 2002 20.873.651 12.657.346 33.530.997 2004 20.066.634 18.555.948 38.622.582 2006 20.991.674 25.403.818 46.395.492 2008 20.344.014 29.506.282 49.771.300 2010 20.189.084 33.024.226 53.213.310 feb-11 19.946.944 31.704.521 51.651.465 ago-11 20.050.000 32.080.000 52.130.000 feb-12 20.214.742 32.619.098 52.833.840 ago-12 18.960.246 32.504.607 51.464.853 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.29 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 133 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares con teléfono fijo (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 73,6 85,7 84,1 84,8 74,7 84,9 82,3 75,3 87,7 72,1 68,2 78,5 89,1 65,4 84,8 89,8 76,7 80,3 2011 73,3 86,0 81,4 84,2 76,7 82,6 81,5 76,9 87,1 72,6 68,9 79,6 91,1 66,1 84,2 88,0 76,2 80,6 2012 74,4 85,2 82,9 82,8 75,7 79,5 81,1 77,5 82,7 71,2 70,1 78,6 91,1 64,0 84,6 87,9 76,5 79,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.28 N-economía, Noviembre 2012 Hogares con teléfono fijo (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.30 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 134 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares con teléfono móvil (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 93,6 95,1 94,9 94,0 94,2 95,2 91,1 93,0 95,1 96,7 92,3 91,6 96,8 95,8 96,1 95,2 94,7 94,6 2011 93,8 94,1 94,5 96,0 94,3 95,3 93,5 94,8 96,0 95,9 92,2 92,1 96,4 96,9 96,5 96,3 96,7 95,1 2012 95,3 96,0 94,8 93,6 96,4 96,3 95,6 95,1 96,9 96,2 95,3 94,7 96,9 96,9 95,4 95,8 97,0 95,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.29 N-economía, Noviembre 2012 Hogares con teléfono móvil (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.31 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 135 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Hogares que sólo disponen de telefonía móvil (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 25,3 13,7 15,6 14,7 24,6 13,8 17,1 23,8 11,7 27,6 31,0 20,8 10,8 33,7 15,0 9,8 22,5 19,0 2011 25,8 13,1 17,8 15,7 21,9 16,9 17,8 22,4 12,7 26,8 29,3 19,7 8,8 33,8 15,7 11,6 23,6 18,9 2012 24,7 14,0 16,8 16,8 23,6 19,9 18,1 22,0 16,9 28,3 29,2 20,4 8,8 35,5 14,9 11,5 23,4 19,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.30 N-economía, Noviembre 2012 Hogares que sólo disponen de telefonía móvil (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.32 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 136 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Niños que disponen de teléfono móvil propio (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 66,5 64,7 68,7 74,6 71,4 57,7 69,4 68,9 58,3 66,3 79,7 67,8 66,2 74,6 69,7 73,9 70,5 66,7 2011 60,6 69,5 69,5 65,6 76,6 61,0 63,3 59,6 61,2 76,1 78,3 70,7 59,7 69,1 69,4 80,5 72,1 65,8 2012 65,2 72,2 69,3 60,7 60,5 65,6 69,9 66,9 63,1 70,8 74,8 64,6 62,0 58,2 80,6 75,5 68,0 65,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.31 N-economía, Noviembre 2012 Niños que disponen de teléfono móvil propio (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.33 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 137 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Mayores de 45 años con uso de teléfono móvil en 2012 (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 45 a 54 años 95,3 97,7 93,9 91,4 97,3 92,7 94,1 95,3 95,5 93,6 97,4 95,0 97,8 95,1 96,6 97,3 97,2 95,5 55 a 64 años 88,4 94,3 94,2 86,1 87,0 94,7 89,4 90,4 91,4 96,1 91,4 87,0 93,2 95,8 83,3 90,6 90,8 91,1 65 a 74 años 73,2 76,7 72,7 61,2 70,9 66,7 75,9 71,9 83,5 75,9 76,1 67,7 79,5 82,7 79,5 76,3 82,1 75,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: Mayores de 45 años Tabla 4.32 N-economía, Noviembre 2012 Mayores de 45 años con uso de teléfono móvil en 2012 (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.34 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 138 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España 4.6 Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico El comercio electrónico en el primer trimestre de 2012 ascendió a 2.452 millones de euros. Lo que supone un incremento del 2,1% respecto al trimestre anterior y del 19,3% en términos interanuales. Con respecto a la tipología de productos adquiridos durante el primer trimestre 2012, no varía excesivamente con respecto a los trimestres predecesores: los servicios de agencias de viajes y operadores turísticos fueron el producto más comprado con un 12,7% del total, seguidos por los billetes de avión con el 12% y por el marketing directo con un 7% del total de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago. Si atendemos al ámbito geográfico, el principal flujo de e-commerce que se realiza desde España con el exterior es con la UE (90,4%), seguido muy de lejos por EE.UU. (4,4%). Cabe destacar que el flujo e-commerce con EE.UU. continúa con la tendencia bajista, y acumula ya nueve trimestres con esta tendencia. En relación al porcentaje de personas que han comprado vía internet en España, continúa con la tendencia alcista de los últimos años , situándose en el 2012, en el 22,3%, el año pasado era de 18,9% y hace cinco años era del 13%. En 2012 la Comunidad Autónoma que realizo más compras online fue Madrid (30,7%) seguida muy de cerca por País Vasco (29,8%). Volumen de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago (mill. Euros y %) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.35 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 139 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Distribución del comercio electrónico (Volumen) a través de entidades de medios de pago, por tipo de producto en el 1º trimestre de 2012 (%).Top-10. Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.36 N-economía, Noviembre 2012 Evolución del e-commerce segmentado geográficamente (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.37 N-economía, Noviembre 2012 Distribución del e-commerce desde España con el exterior (%) 2008 2009 2010 2011 1T2011 1T2012 UE 86,8 88,3 86,0 89,3 89,6 90,4 EE.UU. 7,5 6,3 6,2 4,9 5,2 4,4 Latinoamérica Asia/Pacífico 0,4 1,6 0,3 1,7 1,5 2,1 0,3 1,8 0,2 2,0 0,3 1,3 CEMEA 3,1 2,7 3,4 2,6 2,5 3,1 Resto 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 0,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Tabla 4.33 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 140 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Personas que han comprado vía Internet en los últimos 3 meses (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2010 13,4 15,7 18,0 21,9 11,0 18,3 15,8 14,7 22,6 14,4 14,1 14,4 24,0 10,6 19,9 20,9 16,1 17,4 2011 14,7 19,5 17,2 22,6 13,9 22,4 17,2 15,4 23,6 15,1 13,7 17,7 25,9 12,1 22,0 22,8 19,5 18,9 2012 17,9 27,0 25,2 23,9 15,0 26,8 19,7 20,3 25,1 17,6 17,7 21,4 30,7 15,0 27,0 29,8 18,4 22,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.34 N-economía, Noviembre 2012 Personas que han comprado vía Internet en los últimos 3 meses (%) Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.38 CEPREDE, N-economía N-economía, Noviembre 2012 141 Diciembre 2012 Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España Empresas que utilizan el comercio electrónico (%) CC.AA. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla - La Mancha Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Total España 2009 41,8 43,9 35,6 43,1 33,4 46,6 32,3 43,7 44,1 42,5 44,5 39,2 46,8 36,0 39,9 45,6 32,2 42,3 2010 44,3 47,1 44,6 42,7 40,8 48,4 48,3 35,1 45,6 39,5 40,8 43,2 42,4 32,9 43,1 44,9 34,8 42,9 2011 52,5 46,7 44,7 58,7 49,0 57,3 40,2 46,6 55,2 47,4 60,2 44,9 59,2 38,1 48,3 50,8 35,9 51,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AMETIC / EVERIS. Tabla 4.35 N-economía, Noviembre 2012 Empresas que utilizan el comercio electrónico (%) 60 50 40 30 20 10 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AMETIC / EVERIS Gráfico 4.39 CEPREDE, N-economía 142 Total España La Rioja País Vasco Navarra 2011 Murcia 2010 Madrid Galicia 2009 Extremadura Com. Valenciana Cataluña Castilla - La Mancha Castilla y León Cantabria Canarias Baleares Asturias Aragón Andalucía 0 N-economía, Noviembre 2012 Diciembre 2012 5. FUENTES Y REFERENCIAS Perspectivas Económicas y Empresariales Fuentes y Referencias Tabla de Fuentes y Referencias (orden alfabético) AMETIC Banco de España Burson-Marsteller Cisco COFETEL Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) Economist Intelligence Unit Computer Aid International ComScore EITO Estudio General de Medios (EGM) Eurid Euromonitor European Innovation Scoreboard Eurostat Everis Facebook Forrester Research Gartner International Telecommunication Union (ITU) INEGI Internet World Stats Instituto Nacional de Estadística de España (INE) MITyC Netsize OCDE Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ONU Pro Inno Europe PWC Telefónica España. Sociedad de la Información Tendencias Digitales United States Departament of Commerce U.K Government Office for Science U.S. Census Bureau Webometrics World Economic Forum (WEF) CEPREDE, N-economía 144 Diciembre 2012 Anexo Macroeconómico Guillermo García ÍNDICE Apartados Página Consumo e Inversión. Perspectivas Crecimiento trimestral 2009.I / 2013.IV Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico. Perspectivas de crecimiento económico para España en 2012 y 2013 según diversas instituciones Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2012 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2013 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real Consumo privado real Formación bruta de capital Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes) Componentes de la Inversión (% del PIB) Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas 147 150 150 151 152 153 154 154 155 Sector Exterior: Situación y Perspectivas Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios Crecimiento de Precios de Consumo Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos Saldo de la balanza por cuenta corriente Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. Déficit público Perspectivas de evolución del empleo Tasa de paro Tipos nominales de interés a corto plazo Tipos nominales de interés a largo plazo Tipos de cambio 156 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 165 165 148 149 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Crecimiento trimestral 2008.I / 2013.IV (tasas reales de crecimiento interanual) Trimestre PIB Gasto en Consumo Final Privado Formación Bruta Capital Fijo Exportaciones bienes y servicios Importaciones bienes y servicios 2009 I -3,4 -5,2 -17,4 -14,8 -23,2 2009 II -4,4 -5,4 -20,9 -14,0 -23,6 2009 III -4,0 -2,9 -18,0 -9,9 -14,9 2009 IV -3,1 -1,6 -15,4 -0,5 -5,5 2010 I -1,5 0,4 -8,1 9,5 8,5 2010 II -0,2 1,8 -4,7 12,5 14,6 2010 III 0,0 -0,2 -6,1 10,6 6,6 2010 IV 0,4 0,7 -5,8 12,4 7,5 2011 I 0,5 0,0 -6,0 10,2 4,5 2011 II 0,5 -1,0 -4,9 7,1 -1,6 2011 III 0,6 -0,4 -4,2 7,6 -1,2 2011 IV 0,0 -2,5 -6,0 5,8 -4,9 2012 I -0,6 -1,4 -7,7 2,8 -5,9 2012 II -1,3 -2,2 -9,4 3,3 -5,4 2012 III* -2,0 -2,1 -10,6 2,2 -6,4 2012 IV* -2,6 -2,3 -9,5 2,5 -5,4 2013 I* -3,1 -2,6 -7,9 3,4 -4,0 2013 II* -2,1 -1,6 -5,9 4,0 -3,1 2013 III* -0,7 -1,1 -3,3 4,3 -1,8 2013 IV* 1,1 0,0 0,0 4,9 -0,6 Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral, INE * Estimaciones y predicciones CEPREDE Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 147 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Previsiones macroeconómicas de CEPREDE Modelo Wharton-UAM Escenario básico (Índice de volumen encadenado base 2008 y tasas reales de variación anual) 2012 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2013 I 2013 II 2013 III 2013 IV PIB Real a Precios de Mercado 95,7 95,3 94,6 93,6 92,8 93,3 93,9 94,6 % Cto. sobre a.a -0,6 -1,3 -2,0 -2,6 -3,1 -2,1 -0,7 1,1 Consumo Final (Hogares+ISFLSH) 95,2 94,3 93,8 92,6 92,7 92,8 92,8 92,7 % Cto. sobre a.a -1,4 -2,2 -2,1 -2,3 -2,6 -1,6 -1,1 0,0 102,7 102,0 98,4 95,3 92,5 91,2 91,1 91,5 % Cto. sobre a.a -3,6 -3,0 -5,2 -8,1 -10,0 -10,5 -7,4 -4,0 Formación Bruta de Capital Fijo 68,7 66,6 65,2 63,9 63,3 62,7 63,1 63,9 % Cto. sobre a.a -7,7 -9,4 -10,6 -9,5 -7,9 -5,9 -3,3 0,0 Demanda Interna 89,5 88,3 86,7 85,2 84,4 84,1 84,2 84,4 % Cto. sobre a.a -3,2 -3,9 -4,9 -5,3 -5,7 -4,8 -2,9 -0,9 108,0 109,8 112,3 112,8 111,7 114,1 117,2 118,3 % Cto. sobre a.a 2,8 3,3 2,2 2,5 3,4 4,0 4,3 4,9 Importaciones Bienes y Servicios 85,9 84,6 84,4 82,9 82,5 82,0 82,8 82,5 % Cto. sobre a.a -5,9 -5,4 -6,4 -5,4 -4,0 -3,1 -1,8 -0,6 Consumo Final de las AA. PP. Exportaciones Bienes y Servicios Fuente: CEPREDE, Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 148 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Perspectivas de crecimiento económico para España en 2012 y 2013 según diversas instituciones (tasas reales de crecimiento anual del PIB) 2012 2013 -1,6 -1,2 OCDE (2012.05) -1,6 -0,8 European Commission (2012.11) -1,4 -1,4 IMF (2012.10) -1,5 -1,3 Banco de España (2012.01) -1,5 0,2 BBVA (2012.10) -1,4 -1,4 Bankia (2012.10) -1,4 -1,5 IFL-Univ. Carlos III (2012.10) -1,4 -1,6 ESADE (2012.10) -1,5 -1,2 Banco Santander (2012.10) -1,5 -1,4 ICAE (2012.10) -1,5 -1,4 La Caixa (2012.10) -1,5 -1,5 HSBC (2012.10) -1,5 -2,0 CEOE (2012.10) -1,6 -1,6 Consensus Economics Inc (2012.10) -1,6 -1,6 Intermoney (2012.10) -1,6 -2,0 Repsol (2012.10) -1,7 -1,4 FUNCAS (2012.10) -1,7 -1,5 Solchaga Recio & asociados (2012.10) -1,7 -1,8 Cemex (2012.10) -1,7 -2,0 Analistas Financieros Internacionales (2012.10) -1,7 -2,1 Instituto de Estudios Económicos (2012.10) -1,8 -1,2 Citigroup (2012.10) -1,8 -3,2 Economist Intelligent Unit (2012.10) -2,1 -1,2 -1,6 -1,7 CEPREDE (2012.11) Instituciones oficiales: Otras instituciones: Promedio Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2012, e instituciones reseñadas. CEPREDE Centro de Predicción Económica 149 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2012 (tasas reales de crecimiento anual) CEPREDE (2012.11) Economist Intelligence Unit (2012.11) Comisión Europea (2012.11) FUNCAS (2012.09) FMI (2012.10) PIB P.M. -1,6 -1,6 -1,4 -1,6 -1,5 Consumo Privado Final -2,0 -2,4 -1,9 -2,0 -2,2 Consumo Final AA. PP. -4,9 -2,3 -4,9 -4,8 -4,1 Formación Bruta Capital Fijo -9,3 -10,1 -9,0 -8,8 -8,9 Exportaciones B. y S. 2,7 3,1 2,1 2,3 2,4 Importaciones B. y S. -5,8 -5,0 -6,3 -5,8 -5,7 Fuente: CEPREDE, Noviembre 2012, e informes de las instituciones reseñadas. Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2013 (tasas reales de crecimiento anual) CEPREDE (2012.11) Economist Intelligence Unit (2012.11) Comisión Europea (2012.11) FUNCAS (2012.09) FMI (2012.10) PIB P.M. -1,2 -1,7 -1,4 -1,5 -1,3 Consumo Privado Final -1,3 -3,2 -2,1 -2,2 -2,4 Consumo Final AA. PP. -8,1 -2,1 -7,2 -6,9 -5,4 Formación Bruta Capital Fijo -4,3 -6,7 -5,6 -5,9 -4,1 Exportaciones B. y S. 4,2 2,5 4,2 4,1 3,5 Importaciones B. y S. -2,4 -3,6 -3,2 -3,3 -2,8 Fuente: CEPREDE, Noviembre 2012, e informes de las instituciones reseñadas. CEPREDE Centro de Predicción Económica 150 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real (tasas reales de crecimiento interanual) 2012 I 2012 II 2012 III 2012 IV 2013 I 2013 II 2013 III 2013 IV Consumo Privado Real -1,4 -2,2 -2,1 -2,3 -2,6 -1,6 -1,1 0,0 Deflactor del Consumo Privado 2,4 2,3 2,2 2,7 2,6 2,3 2,3 2,3 Empleo Total -3,6 -4,6 -4,1 -4,5 -4,1 -3,1 -1,5 0,4 Salario Nominal por Asalariado 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,4 1,5 Salario Real por Asalariado -0,9 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,2 -0,9 -0,8 Formación Bruta de Capital Fijo Real -7,7 -9,4 -10,6 -9,5 -7,9 -5,9 -3,3 0,0 Inversión en Construcción -9,5 -11,8 -12,3 -12,4 -10,8 -8,1 -5,2 -1,3 Inversión en Bienes de Equipo -6,0 -7,0 -9,9 -6,0 -4,3 -3,3 -0,9 1,6 Tipo de Interés Interbancario a 3 Meses(*) 1,0 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 ( ) * EURIBOR. Dato en niveles Fuente: CEPREDE, Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 151 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Consumo privado real (tasas de crecimiento anual) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Consumo Privado (real) -1,0 -2,0 -1,3 0,1 2,0 2,8 3,9 3,4 Consumo real en Alimentación -0,1 0,5 0,0 -0,4 0,4 0,5 1,2 0,6 Consumo Real en no Alimentación -1,0 -2,6 -1,6 0,3 2,4 3,4 4,5 4,0 Salarios Nominales por Persona 0,7 1,3 1,3 1,5 1,1 1,0 1,1 1,8 Población Ocupada Total -1,9 -4,3 -2,0 0,6 2,1 2,2 2,0 2,3 Prestaciones Sociales (Hogares) 1,3 6,7 4,9 3,9 3,7 3,6 3,3 3,0 Renta Bruta Disponible (Hogares) 1,0 -0,7 1,2 2,6 3,2 4,1 3,7 3,0 Deflactor del Consumo Privado 2,9 2,4 2,4 1,8 1,6 1,5 1,1 1,2 13,5% 12,6% 12,8% 13,4% 13,0% 12,8% 11,6% 10,2% -1,9 -3,1 -1,2 0,8 1,6 2,6 2,6 1,7 % Ahorro Sobre la Renta Disponible * Renta Real Bruta Disponible (Hogares) Fuente: CEPREDE, Noviembre 2012. * Datos en niveles. CEPREDE Centro de Predicción Económica 152 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Formación bruta de capital (tasas de crecimiento anual) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Componentes de la inversión real: Formación Bruta de Capital Fijo Real -5,3 -9,3 -4,3 0,9 2,3 3,3 0,2 -4,6 Inversión Construcción -9,0 -11,4 -6,5 2,0 4,2 6,0 3,2 -1,8 Inversión en Bienes de Equipo 2,4 -7,2 -1,7 5,1 5,5 5,2 0,4 -5,4 Inversión Pública -23,0 -43,8 -29,4 18,6 4,6 4,5 5,9 5,5 Inversión Privada -1,6 -3,7 -2,0 -0,3 2,1 3,2 -0,2 -5,5 Financiación propia de la inversión Ahorro Familiar -5,4 -7,6 2,5 7,3 0,2 2,5 -5,6 -9,9 Ahorro Empresarial 4,7 1,2 -10,4 -4,5 7,9 5,9 6,4 7,0 Ahorro Administración Pública 14,3 -6,5 -58,8 -53,5 -80,2 -521,5 190,1 36,9 Excedente Bruto Explotación Empresarial 2,4 0,1 -9,3 0,9 9,1 8,9 9,5 6,4 Financiación adquirida de la inversión: Tipo de Interés Nominal Créditos Bancarios a L/P 4,2 5,3 5,0 6,2 7,2 7,0 5,6 5,4 Tipo de Interés Nominal a C/P (Euribor 3 Meses) 1,4 0,6 0,5 1,3 1,5 1,8 1,1 0,9 Fuente: CEPREDE, Noviembre 2012 Nota: Los tipos de interés vienen expresados en puntos porcentuales. CEPREDE Centro de Predicción Económica 153 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes) Inversión Total 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 229,1 207,1 199,5 208,1 223,8 242,5 254,3 254,7 Componentes de la inversión total Inversión Construcción 144,8 126,2 117,9 122,5 131,9 144,4 153,4 155,0 Inversión en Bienes de Equipo 63,0 59,8 59,9 64,3 69,9 75,4 77,3 74,9 Inversión en Activos cultivados 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Variación de Existencias 5,1 4,5 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Composición de la inversión Inversión Publica 31,2 4,5 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Inversión Privada 192,8 185,3 183,0 189,0 203,4 220,8 231,0 229,7 Fuente: CEPREDE, Noviembre 2012 Componentes de la Inversión (porcentaje del PIB) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Inversión Total 21,5% 19,7% 18,9% 19,4% 20,0% 20,7% 20,6% 19,8% Inversión Construcción 13,6% 12,0% 11,2% 11,4% 11,8% 12,3% 12,4% 12,1% Inversión en Bienes de Equipo 5,9% 5,7% 5,7% 6,0% 6,3% 6,4% 6,3% 5,8% Inversión Pública 2,9% 1,6% 1,2% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% Inversión Privada 18,1% 17,6% 17,4% 17,6% 18,2% 18,8% 18,7% 17,9% Fuente: CEPREDE, Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 154 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas (tasas de crecimiento anual) Consumo Real AA. PP. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -0,5 -4,9 -8,1 -1,8 0,1 0,9 1,4 1,5 -0,8 -5,9 -11,4 -3,2 1,6 3,1 3,1 2,6 1,4 -0,9 -0,1 1,8 4,2 5,1 5,3 4,1 32,9% 33,7% 35,5% 36,3% 36,7% 37,1% 36,9% 36,8% 0,8 -1,6 -3,1 -2,1 -1,1 -0,2 0,6 1,0 -0,3 -1,0 -3,5 -1,5 1,5 2,1 1,7 1,1 20,9% 19,9% 17,7% 16,8% 16,4% 16,1% 15,7% 15,5% Consumo Nominal AA. PP. Crecimiento PIB Nominal Presión fiscal(% PIB) Empleados del Sector Público Deflactor Consumo AA. PP. Porcentaje del Consumo Público s/ PIB Fuente: CEPREDE, Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 155 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Exportaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual) 2011 2012 2013 2014 2015 7,6 2,7 4,2 5,5 7,0 7,5 8,3 7,5 7,5 8,6 9,1 9,2 9,1 7,5 4,1 Precios de Exportación 4,9 2,2 2,2 2,0 1,8 1,9 1,9 3,0 Tipo de Cambio Euro/dólar -4,8 9,4 3,1 -1,8 -5,7 -8,0 -7,6 6,2 Exportaciones Reales de Bienes y Servicios Volumen de Comercio Mundial 2016 2017 2018 6,5 Fuente: CEPREDE, Noviembre 2012 Importaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Importaciones Reales de Bienes y Servicios 5,4 1,6 2,2 4,6 5,1 6,2 7,0 5,7 Demanda Interna Real -1,9 -4,3 -3,6 -0,1 1,7 2,6 2,7 1,4 Deflactor del Consumo Privado 2,9 2,4 2,4 1,8 1,6 1,5 1,1 1,2 Precios de Importación 8,2 3,9 1,7 2,2 2,5 2,0 1,6 4,2 Tipo de Cambio Euro/dólar -4,8 9,4 3,1 -1,8 -5,7 -8,0 -7,6 6,2 Fuente: CEPREDE, Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 156 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Crecimiento de Precios de Consumo (Tasas de variación anual) 2012 2,4 2013 2,4 OCDE (2012.05) 1,6 2,1 IMF (2012.10) 2,4 2,4 European Commission (2012.11) 2,5 2,1 Repsol (2012.10) 2,0 1,6 Instituto de Estudios Económicos (2012.10) 2,0 2,1 BBVA (2012.10) 2,1 1,5 ICAE (2012.10) 2,3 2,4 CEOE (2012.10) 2,4 1,7 IFL-Univ. Carlos III (2012.10) 2,4 2,3 Analistas Financieros Intern. (2012.10) 2,4 2,3 Cemex (2012.10) 2,4 2,3 Consensus (2012.10) 2,4 2,4 HSBC (2012.10) 2,4 2,5 UBS (2012.10) 2,4 3,1 Citigroup (2012.10) 2,4 3,2 Solchaga Recio & Asociados (2012.10) 2,5 2,1 FUNCAS (2012.10) 2,5 2,3 La Caixa (2012.10) 2,5 2,4 Grupo Santander (2012.10) 2,5 2,7 Bankia (2012.10) 2,6 2,5 Intermoney (2012.10) 2,9 1,6 2,4 2,3 CEPREDE (2012.11)* Instituciones oficiales: Otras instituciones: Promedio Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2012 y de las Instituciones reseñadas. * Deflactor del consumo privado CEPREDE Centro de Predicción Económica 157 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Exportaciones de Bienes y Servicios Tasa Variación Nominal 12,9 5,0 6,5 7,5 8,9 9,5 10,4 9,8 Tasa Variación Real 7,6 2,7 4,2 5,5 7,0 7,5 8,3 6,5 Tasa Variación Precios 4,9 2,2 2,2 2,0 1,8 1,9 1,9 3,0 Importaciones de Bienes y Servicios Tasa Variación Nominal 7,2 -2,1 -0,7 7,2 9,3 9,9 9,3 8,5 Tasa Variación Real -0,9 -5,8 -2,4 4,9 6,6 7,7 7,5 4,1 Tasa Variación Precios 8,2 3,9 1,7 2,2 2,5 2,0 1,6 4,2 Fuente. CEPREDE, Noviembre 2012. Datos en términos de Contabilidad Nacional. CEPREDE Centro de Predicción Económica 158 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos (millardos de euros) INGRESOS. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Exportaciones de Bienes 223,8 236,3 251,0 270,0 294,7 323,7 356,9 390,6 101,3 105,8 113,0 121,4 131,6 143,3 158,7 175,3 Turismo y Viajes 43,0 43,0 45,4 48,8 52,7 57,2 62,8 68,3 Resto 58,3 62,7 67,6 72,7 79,0 86,2 95,9 107,0 Exportaciones Totales 321,8 337,8 359,8 386,9 421,4 461,5 509,5 559,3 PAGOS. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Importaciones de Bienes 261,5 253,9 249,9 268,9 294,6 324,3 355,2 386,2 66,0 66,0 68,3 72,1 78,1 85,2 92,4 99,7 Turismo y Viajes 12,4 12,3 12,6 12,7 13,2 14,2 15,8 17,6 Resto 53,6 53,7 55,7 59,5 64,9 71,0 76,6 82,0 Importaciones Totales 330,3 323,3 320,9 344,1 376,1 413,3 451,6 490,0 SALDOS. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Balanza de Bienes -37,7 -17,6 1,1 1,1 0,1 -0,6 1,6 4,4 Balanza de Servicios 35,3 39,7 44,7 49,3 53,5 58,1 66,3 75,6 -2,4 22,2 45,9 50,4 53,7 57,5 67,9 80,0 -29,2 -30,4 -27,7 -27,0 -26,6 -27,1 -28,9 -30,0 -5,9 -9,4 -10,0 -10,4 -10,8 -11,1 -11,3 -11,6 -37,5 -17,7 8,1 13,0 16,4 19,3 27,7 38,4 Exportaciones de Servicios Importaciones de Servicios Balanza de Bienes y Servicios Balanza de Rentas Balanza de Transferencias Balanza por Cuenta Corriente Fuente. CEPREDE, Noviembre 2012. CEPREDE Centro de Predicción Económica 159 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Saldo de la balanza por cuenta corriente (Porcentaje sobre el PIB) 2012 2013 -1,7 0,8 European Commission (2012.11) -2,4 -0,5 IMF (2012.10) -2,0 -0,1 OCDE (2012.05) -0,9 0,1 BBVA (2012.10) -1,2 0,7 Repsol (2012.10) -1,2 -0,2 Analistas Financieros Internacionales (2012.10) -1,6 0,1 Consensus (2012.10) -1,8 -0,1 Intermoney (2012.10) -2,1 1,7 FUNCAS (2012.10) -2,1 0,2 Bankia (2012.10) -2,2 0,3 La Caixa (2012.10) -2,2 -0,2 IFL-Univ. Carlos III (2012.10) -2,2 -0,7 Santander (2012.10) -2,4 -1,3 Instituto de Estudios Económicos (2012.10) -2,5 -0,1 CEOE (2012.10) -2,5 -1,0 -2,0 -0,1 CEPREDE (2012.11) Instituciones oficiales. Otras instituciones. Promedio Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2012, e instituciones reseñadas. CEPREDE Centro de Predicción Económica 160 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. (millardos de euros) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.- Ingresos Corrientes de las AA.PP.* 349,4 355,1 373,3 388,8 410,0 434,5 455,9 472,8 2.- Gastos Corrientes de las AA.PP.(incluido consumo Público) 425,9 428,6 416,2 419,7 432,7 446,5 452,0 459,9 2.1. Prestaciones Sociales 162,8 174,2 182,0 187,5 192,7 197,8 202,2 205,7 2.2. Subvenciones de Explotación 11,3 11,0 11,0 11,7 12,8 14,1 15,5 16,8 2.3. Consumo Público 222,7 209,6 185,8 179,9 182,7 188,3 194,2 199,2 2.4. Pago por Intereses 29,1 33,7 37,4 40,6 44,5 46,4 40,2 38,1 3.- (1-2) Ahorro Público -76,5 -73,5 -42,9 -30,9 -22,7 -12 3,9 12,9 4.- Inversión Pública 31,2 17,4 12,3 14,9 16,0 17,3 18,8 20,4 5.- Ingresos de Capital Netos de Variaciones de Terrenos -11,3 -10,7 -12,4 -11,4 -10,3 -9,9 -8,3 -8,8 6.- Capacidad (+) o Necesidad (-) de Financiación de las AA.PP. -96,9 -78,9 -45,6 -35,7 -28,6 -19,3 -3,3 3,5 7.- % Déficit público s/ PIB -9,1% -7,5% -4,3% -3,3% -2,6% -1,6% -0,3% 0,3% Fuente. CEPREDE, Noviembre 2012 * Incluye amortizaciones de capital para homogeneizar con CNE. CEPREDE Centro de Predicción Económica 161 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Déficit público (Porcentaje sobre el PIB) 2012 2013 -7,5 -4,3 OCDE (2012.05) -5,4 -3,3 Comisión Europea (2012.11) -8,0 -6,0 Banco de España (2012.01) -4,4 -3,0 IMF (2012.10) -7,0 -5,7 La Caixa (2012.10) -6,3 -4,5 BBVA (2012.10) -6,3 -5,0 Instituto de Estudios Económicos (2012.10) -6,3 -5,1 ICAE (2012.10) -6,3 -5,1 CEOE (2012.10) -6,9 -4,9 FUNCAS (2012.10) -6,9 -5,0 Analistas Financieros Internacionales (2012.10) -6,9 -5,1 Repsol (2012.10) -7,0 -4,9 Cemex (2012.10) -7,0 -5,3 Cemex (2012.10) -7,0 -5,3 Solchaga Recio & Asociados (2012.10) -7,5 -5,3 Intermoney (2012.10) -7,9 -6,5 -6,9 -5,2 CEPREDE (2012.11) Instituciones oficiales. Otras instituciones. Promedio Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2012 y de las Instituciones reseñadas. CEPREDE Centro de Predicción Económica 162 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Perspectivas de evolución del empleo (Miles de personas y porcentajes) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 23.104 23.051 22.999 23.070 23.185 23.296 23.427 23.574 Nuevos Activos Netos 14,7 -52,3 -52,2 71,3 114,6 110,8 131,4 147,0 Tasa de Variación 0,1 -0,2 -0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 18.105 17.327 16.978 17.074 17.431 17.818 18.166 18.577 -1,9 -4,3 -2,0 0,6 2,1 2,2 2,0 2,3 Generación Neta de Empleo -351,9 -777,4 -349,2 95,5 357,7 386,8 348,3 410,7 Población Parada 4.999 5.724 6.021 5.997 5.754 5.478 5.261 4.997 Nuevos Parados Netos 366,6 725,0 297,0 -24,2 -243,0 -275,9 -216,9 -263,7 7,9 14,5 5,2 -0,4 -4,1 -4,8 -4,0 -5,0 21,6% 24,8% 26,2% 26,0% 24,8% 23,5% 22,5% 21,2% Población Activa Total Población Ocupada Total Tasa de Variación Tasa de Variación Tasa de Paro Fuente. CEPREDE, Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 163 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Tasa de paro (porcentaje sobre población activa) 2012 2013 24,8 26,2 Banco de España (2012.01) 23,4 23,3 Comisión Europea (2012.11) 25,1 26,6 OCDE (2012.05) 24,5 25,3 IMF (2012.10) 24,9 25,1 Esade (2012.10) 24,0 24,5 La Caixa (2012.10) 24,1 24,3 Instituto de Estudios Económicos (2012.10) 24,1 25,3 Repsol (2012.10) 24,5 25,0 Grupo Santander (2012.10) 24,6 25,7 ICAE (2012.10) 24,8 26,0 Intermoney (2012.10) 24,8 27,2 BBVA (2012.10) 24,9 26,0 I. Flores de Lemus (2012.10) 24,9 26,6 Bankia (2012.10) 25,0 26,4 FUNCAS (2012.10) 25,0 27,2 Analistas Financieros Internacionales (2012.10) 25,1 26,7 24,7 25,9 CEPREDE (2012.11) Instituciones oficiales. Otras instituciones. Promedio Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Noviembre 2012 y de las Instituciones reseñadas. CEPREDE Centro de Predicción Económica 164 Perspectivas, Diciembre 2012 Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas Tipos nominales de interés a corto plazo (media anual) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EE.UU. 0,3 0,8 1,1 1,8 2,6 2,4 2,0 2,0 JAPÓN 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 REINO UNIDO 0,8 0,9 1,2 1,8 2,4 2,2 1,8 1,8 EURIBOR 3 MESES 1,4 0,6 0,5 1,3 1,5 1,8 1,1 0,9 Fuente. CEPREDE, Noviembre 2012 Tipos nominales de interés a largo plazo (media anual) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EE.UU. 2,8 3,7 3,3 3,5 3,5 3,4 3,3 3,4 JAPÓN 1,1 0,9 0,8 0,9 0,8 0,6 0,7 0,9 REINO UNIDO 3,3 3,0 3,2 3,4 3,6 2,5 2,2 2,3 ESPAÑA * 5,4 5,6 4,5 5,2 5,6 5,3 4,2 3,9 Fuente. CEPREDE, Noviembre 2012. * Rendimiento deuda pública a 10 años Tipos de cambio (Unidades por moneda y tasa de variación media anual) DÓLAR / EURO YEN / EURO LIBRA / EURO YEN / DÓLAR LIBRA / DÓLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1,390 1,270 1,232 1,255 1,330 1,446 1,566 1,474 5,0 -8,6 -3,0 1,8 6,0 8,7 8,3 -5,9 111,0 114,8 108,9 109,5 92,7 73,2 75,8 91,8 -4,7 3,4 -5,1 0,6 -15,3 -21,1 3,5 21,1 0,868 0,761 0,737 0,757 0,800 0,863 0,918 0,871 1,2 -12,4 -3,1 2,7 5,7 7,8 6,5 -5,2 79,8 90,4 88,4 87,3 69,7 50,6 48,4 62,3 -9,2 13,2 -2,2 -1,2 -20,1 -27,4 -4,4 28,7 0,624 -3,6 0,599 -4,1 0,598 -0,1 0,603 0,9 0,601 -0,3 0,596 -0,8 0,586 -1,7 0,591 0,8 Fuente. CEPREDE, Noviembre 2012 CEPREDE Centro de Predicción Económica 165 Perspectivas, Diciembre 2012 www.n-economia.es www.n-economia.com CEPREDE Centro de Predicción Económica Facultad CC.EE. y EE. Módulo E -XIV UAM - 28049 Cantoblanco - Madrid Teléf.: 91 497 86 70 - Fax: 91 497 34 11 - e-mail: info@n-economia.com N-economía es una iniciativa promovida por: Entidades colaboradoras:
