Ficha Sectorial: Brasil MDV- Medicamentos, Equipamiento y Material Médico I n t e l i g e n c i a d e M e r c a d o s P á g i n a 1|5 Brasil 2. Indicadores Macroeconómicos 1. Datos generales Nombre oficial Capital Idioma Moneda Población (2016) Año Crecimiento PBI (%) PBI Per cápita (US$) Tasa de Inflación (%) República federal del Brasil Brasilia Portugués Real Brasileño 206 Millones Fuente: World FactBook Fuente: FMI Elaboración: PROMPERU 2014 0.1 11,573 6.3 2015 -3.0 8,802 8.9 2016* -1.0 8,118 6.3 Elaboración: PROMPERU (*) Datos estimados 3. Información del sector en Brasil Desempeño nacional: de acuerdo a la Asociación Brasilera de Industria de artículos y equipamiento médico, odontológico, hospitalario y de laboratorios (ABIMO)1 las ventas de este tipo de productos, en 2015, alcanzaron los 8,87 billones de reales (US$ 2,47 billones), incrementándose en 7,8% respecto al año anterior. Este monto fue generado por 4 290 empresas en todo el territorio, siendo Sao Paulo y Minas Gerais donde se concentran mayor número de empresas (34,9% y 13,3%, respectivamente). Del mismo modo, según la Asociación Brasilera de Industria de Alta tecnología de Productos para la Salud (ABIMED)2, solo 38% de productos para la salud utilizados en el mercado son producidos en Brasil, habiendo un déficit superior a US$ 11 billones en el año 2014. Tendencias: Brasil es el octavo mercado de salud a nivel mundial, y el primero a nivel latinoamericano, con un aproximado de 450 000 camas de hospitales. La demanda por productos para la salud sigue en aumento, debido a una serie de factores como: mayor expectativa de vida (por ende mayor envejecimiento de la población), así como el mayor acceso a un mejor sistema de salud por parte de la clase media. Alta dependencia de las importaciones, puesto que la producción nacional es escasa en ciertos nichos. Se espera un incremento de inversión en los gastos de salud, dado el levantamiento de la prohibición de la propiedad extranjera de los hospitales. Poco avance tecnológico y de investigación, en comparación con otros países desarrollados y de algunos países en desarrollo, principalmente por los altos costos que estos implican, por lo que existe un freno a la producción nacional. Esto representa una clara oportunidad para las empresas que desean incursionar en este país. Importaciones mundiales (2015): De acuerdo a cifras de TRADEMAP, en 2015, las importaciones brasileñas de los productos analizados3 totalizaron US$ 9 194 millones, teniendo a Estados Unidos, Alemania, Suiza y China como principales proveedores (58% de participación, en conjunto). Asimismo, se debe indicar que las importaciones de origen latinoamericano representaron 3,5% del total, siendo Argentina y México los países que tiene mayor representatividad. Perú ocupó la posición Nro. 54 a nivel mundial con 0,01% de participación. US$ 9 194 millones Fuente: TRADEMAP US$ 320 millones Elaboración: PROMPERU http://abimo.org.br/ http://www.abimed.org.br/ 3 Para el presente análisis se tomaron en cuenta las siguientes partidas nacionales: 2811221000; 2811229000; 2904109000; 2905199000; 2905430000; 2909494000; 2914409000; 2918999900; 2930909800; 2930909900; 2932209900; 2933290000; 2933499000; 2933999090; 2934993000; 2934999000; 2935009000; 2936291000; 2937211000; 2937222000; 2937229090; 2937500000; 2941309000; 2941901000; 2941909000; 2942000000; 3002103900; 3004101000; 3004102000; 3004201100; 3004201900; 3004202000; 3004310000; 3004321900; 3004322000; 3004391100; 3004391900; 3004392000; 3004401200; 3004401900; 3004402000; 3004501000; 3004502000; 3004902100; 3004902200; 3004902400; 3004902900; 3004903000; 3005109000; 3005901000; 3005902000; 3005903900; 3005909000; 3006101000; 3006109000; 3006303000; 3006401000; 3006402000; 3006500000; 3006600000; 3006700000; 3808941900; 3822009000; 3824600000; 3905300000; 3917329900; 3917339000; 4015110000; 4016930000; 5906910000; 6108910000; 7017900000; 7020009000; 9018120000; 9018320000; 9018909000; 9019200000; 9021102000; 9021290000; 9025191100; 9025809000; 9027500000; 9602001000. 1 2 I n t e l i g e n c i a d e M e r c a d o s P á g i n a 2|5 Tabla Nro. 1: Ranking de Productos Importados (US$ millones) 300490 300210 Total Demás medicamentos preparados Sueros específicos de animales o de personas inmunizados 10,468 2,643 2,224 10,543 2,623 2,078 9,194 2,370 1,858 Var. (%) 15/14 -12.8 -9.6 -10.6 293399 293090 Compuestos heterocíclicos con heterotermo/s de nitrógeno Demás tiocompuestos orgánicos 505 688 558 809 544 505 -2.5 -37.6 6 5 901890 300439 Demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, odontología Demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales 525 585 537 496 477 434 -11 -12.5 5 5 293499 382200 Ácidos nucleicos y sus sales, incl. de constitución química no definida Reactivos compuestos de diagnósticos o laboratorio 301 343 328 324 316 285 -3.8 -12.2 3 3 300420 401693 Medicamentos que contengan otros antibióticos Juntas de caucho vulcanizado sin endurecer 250 256 256 250 209 203 -18.4 -18.8 2 2 293220 293500 Lactonas Sulfonamidas 205 152 197 194 181 173 -7.9 -11.1 2 2 294190 902110 Demás antibióticos Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas 184 155 171 163 160 113 -6.5 -30.5 2 1 291899 Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros 90 101 103 1.4 1 901812 Aparatos de diagnóstico mediante escáner 111 101 94 -6.5 1 902750 Demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones ópticas UV 129 122 89 -27.6 1 300660 Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas 78 85 78 -8.1 1 901920 Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosol terapia, respiratorio 107 94 65 -30.4 1 281122 Dióxido de silicio. 58 58 60 3.2 1 300410 300432 Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos Medicamentos que contengan hormonas cortico suprarrenales 48 41 41 45 58 56 41.3 22.6 1 1 300630 300450 Preparaciones opacificantes para examen radiológico Demás medicamentos que contengan vitaminas 42 67 43 62 49 49 13 -21.2 1 1 293629 300590 Demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar Demás artículos acondicionados para la venta al por menor 24 34 29 45 47 45 63 -0.7 1 0 293329 290519 Demás compuestos con un ciclo imidazol, sin condensar Demás mono alcoholes saturados 41 47 51 63 45 44 -12.6 -30.1 0 0 300431 901832 Medicamentos que contengan insulina Agujas tubulares de metal y agujas de sutura 44 42 95 46 42 37 -55.5 -19 0 0 300440 Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas 56 63 34 -45.8 0 300510 Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva 29 34 32 -6.6 0 390530 294130 Alcohol polivinilico, incluso con grupos acetato sin hidrolizar Tetraciclinas y sus derivados; sales de estos productos 35 33 33 35 31 28 -7.3 -19.9 0 0 290949 300610 Demás éteres-alcoholes y sus derivados halógenos ,sulfonados, nitratratos Catguts y demás ligaduras similares, estériles, para suturas quirúrgicas 34 34 35 33 27 26 -20.9 -19.1 0 0 380894 702000 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de gérmenes Demás manufacturas de vidrio 20 19 20 22 21 19 6.4 -10.7 0 0 960200 300640 Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y manufacturas Cementos y demás productos de obturación dental 15 22 17 20 19 18 12.6 -10.3 0 0 293349 902519 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo/s de nitrógeno exclusivamente Demás termómetros sin combinar con otros instrumentos 16 21 16 20 18 17 11 -14.7 0 0 902129 290410 Demás artículos y aparatos de prótesis dental Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus esteres etílicos 16 18 17 14 17 14 -0.8 -5.6 0 0 Derivados halogenados de las hormonas cortico-suprarrenales Resto Fuente: TRADEMAP 12 69 15 81 12 -17.4 0 71 -13.1 1 Elaboración: PROMPERU HS 6 Descripción 293722 2013 2014 2015 Part.(%) 15 100 26 20 A continuación, se hace un comparativo del promedio arancelario de importaciones brasilero, por partidas (HS4), entre Perú (PE) y otros países que se presentan mayor competencia: Argentina (AR), México (MX), Estados Unidos (US), China (CH) y la Unión Europea (UE) Tabla Nro. 2: Aranceles Promedio (%) a la Importación por Partida Arancelaria (HS 4) - Brasil HS 4 AR MX US CH PE UE HS 4 AR MX US CH PE UE 2811 2905 0 0 2.92 6.8 6.07 9.83 6.07 9.83 0 0 6.07 9.83 3006 3917 0 0 7.18 8.5 8 11.87 8 11.87 0 0 8 11.87 2930 2932 0 0 1.3 4.06 4.43 5.08 4.43 5.08 0 0 4.43 5.08 7017 7020 0 0 9.8 11.2 14 14 14 14 0 0 14 14 2933 2934 0 0 4.35 4.15 5.44 5.91 5.44 5.91 0 0 5.44 5.91 9018 9019 0 0 7.73 11.2 9.25 14 9.25 14 0 0 9.25 14 2937 2941 0 0 4.65 2.96 6.02 3.69 6.02 3.69 0 0 6.02 3.69 9021 9025 0 0 3.85 5.76 4.81 13.64 4.81 13.64 0 0 4.81 13.64 3004 0 8.21 10.26 3005 0 6.63 8.28 Fuente: Market Access Map 10.26 8.28 0 0 10.26 8.28 9027 9602 0 0 5.44 13.33 I n t e l i g e n c i a d e M e r c a d o s 8.46 8.46 0 16.67 16.67 0 Elaboración: PROMPERU 8.46 16.67 P á g i n a 3|5 4. Canales de comercialización Según cifras del Catastro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) 4, actualmente, en Brasil, existen 289 625 establecimientos que brindan algún servicio relacionado al cuidado de la salud, desde hospitales, farmacias, clínicas, laboratorios, y hasta establecimientos de enseñanza. Todos estos lugares son potenciales compradores de diversos medicamentos, equipamiento y material médico. En la siguiente tabla, se muestra la diversidad de centros de salud presentes en Brasil: Tabla Nro. 3: Establecimientos para la salud en Brasil Tipo de Establecimiento Total Total de Establecimientos en Brasil 289,625 Consultorio privado 143,438 Clínicas especializadas 40,868 Centros de salud 35,535 Centros de diagnóstico, terapia y soporte privados 21,427 Postas médicas 9,721 Centrales de gestión y regulación de servicios de salud 6,841 Policlínicos 6,579 Hospitales generales 5,070 Unidades móviles de emergencia (pre-hospitalarias) 3,914 Centros de atención psicosocial 2,739 Farmacias 2,112 Centros de vigilancia de salud 2,000 Centros de enseñanza de salud 1,679 Hospitales especializados 1,025 Servicios ambulatorios 910 Unidades móviles terrestres 899 Centros de apoyo de salud familiar 877 Centros mixtos 676 Centros de atención de salud indígena 674 Hospitales privados 565 Servicio de atención domiciliario (HOME CARE) 371 Centros de primeros auxilios generales 370 Cooperativas de salud de trabajadores de empresas 329 Laboratorios de salud pública 309 Centros de Hemoterapia y hematología 301 Centros estatales de cuidado y distribución de órganos 149 Centros de primeros auxilios especializados 107 Centros de atención telefónica 68 Centros móviles fluviales 27 centros ortopédicos 17 Centros de parto privados 14 Centros de atención residencial 14 Fuente: CNES. Elaboración: PROMPERU 5. Exportaciones Peruanas de Medicamentos, Equipamiento y Material Médico hacia Brasil En 2015, las exportaciones peruanas de la línea analizada sumaron US$ 51 millones, siendo nuestros principales destinos otros mercados latinoamericanos. En ese contexto, Brasil ocupó la posición Nro. 14, bordeando el millón de dólares, siendo el producto más demandado los medicamentos que contienen antibióticos, tal como puede apreciarse en la tabla Nro. 4. Tabla Nro. 4: Exportaciones Peruanas hacia Brasil (US$ miles) Partida Nacional - Descripción 2013 2014 2015 Var. 15/14 Part. 15 Total 1,424 1,404 932 -33.6% 100% 1,265 77 13 0 40 29 1,224 77 0 45 31 27 740 72 59 41 20 1 -39.5% -7.4% -10.3% -35.5% -95.6% 79% 8% 6% 4% 2% 0% 3004202000 -Medicamentos que contengan otros antibióticos 4016930000 - Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado 3006109000 - Hemostáticos reabsorbibles estériles 3006101000 - Catguts estériles y ligaduras estériles 6108910000 - Saltos de cama, batas y artículos similares Resto Fuente: SUNAT 4 Elaboración: PROMPERU http://cnes.datasus.gov.br/ I n t e l i g e n c i a d e M e r c a d o s P á g i n a 4|5 6. Acceso al mercado Acuerdos Comerciales Aranceles Vigente desde el 02 de enero de 2006 (www.acuerdoscomerciales.gob.pe) Desde el 01 de enero de 2012, el 100% de productos exportados hacia Brasil están libres de arancel (0%). Los impuestos pueden variar de acuerdo a la industria, al estado o la localidad. Para tener una idea de los otras tasas a pagar puede utilizar el simulador de importaciones de Portal Invest & Export Brasil: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/ Para el caso de medicamentos, insumos farmacéuticos, material y equipamiento médico, los requisitos de calidad, funcionamiento y etiquetado deben seguir los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) (http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home). Requisitos para Registro de productos médicos (materiales de uso en la salud y equipos médicos) - RESOLUÇÃO - RDC Nº 40, DE 26 DE AGOSTO DE 2015) http://www.anvisa.gov.br/areas/coges/legislacao/2015/RDC_40_2015.pdf Adicionalmente, en el caso de los equipos, máquinas e instrumentos, el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y tecnología (INMETRO), es quien establece los requisitos de calidad y funcionamiento (http://www.inmetro.gov.br/). Otros Impuestos Estándares 7. Eventos Comerciales Nombre del Evento Ciudad Hospitalar Sao Paulo Vitafoods South America Sao Paulo Fecha Del 17 al 20 de mayo 2016 Del 14 al 15 de junio 2016 Fuente: AUMA Enlace Participación de PROMPERU http://www.hospitalar.com/es/ Si http://www.supplysidebrazil.com.br/pt/ - Elaboración: PROMPERU 8. OCEX Oficina Comercial de Perú en Sao Paulo - Consejero Dirección Teléfono E-Mail I n t e l i g e n c i a d e M e r c a d o s Antonio Miguel Castillo Garay Rua Padre Joan Manuel 755, 3 Andar-CEP 01411-001, São Paulo, Brasil 55 11 50952627 acastillo@mincetur.gob.pe P á g i n a 5|5