Desafío 2020 - Resumen ejecutivo

LATINOAMÉRICA
desafío
20 Inversiones
para reducir
20 la brecha digital
Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
Tabla de contenidos
Resumen Ejecutivo _________________________________________________________________________________________ 3
1.
Introducción: Brecha digital, un mundo amplio _______________________________________________________________ 8
2.
Objetivo. Metas de conectividad 2020 y la inversión necesaria __________________________________________________ 9
3.
¨Desafío 2020¨: El modelo de análisis ____________________________________________________________________
1.a. Punto de partida _____________________________________________________________________________________
1.b. Supuestos de la proyección de accesos __________________________________________________________________
b.1. Hipótesis de máxima ______________________________________________________________________________
b.2. Cobertura _______________________________________________________________________________________
1.c. Cálculo de la inversión ________________________________________________________________________________
1.d. Velocidades. Conectar es sólo el principio _________________________________________________________________
1.e. Dispositivos. El CAPEX del usuario ______________________________________________________________________
d.1. Método de cálculo ________________________________________________________________________________
10
10
12
12
14
14
16
18
19
4.
¨Desafío 2020¨: Conclusiones regionales __________________________________________________________________
Banda ancha fija y móvil: Situación actual ____________________________________________________________________
Inversión histórica en telecomunicaciones ____________________________________________________________________
a.
Inversión como porcentaje del PBI __________________________________________________________________
a.
Inversión por habitante ___________________________________________________________________________
Accesos de banda ancha: ¨Desafío AHCIET 2020: BAM y BAF¨ ___________________________________________________
Inversiones necesarias para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ _____________________________________________________
Velocidades 2020: BAM vs. BAF____________________________________________________________________________
Dispositivos ____________________________________________________________________________________________
21
21
23
24
25
26
28
33
34
5.
f.
g.
Sobre AHCIET_______________________________________________________________________________________ 36
Equipo de AHCIET _________________________________________________________________________________ 36
Expertos que aportaron sus opiniones en este estudio _____________________________________________________ 36
h.
Sobre Convergencia Research __________________________________________________________________________ 37
Equipo de trabajo __________________________________________________________________________________ 37
6.
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Resumen Ejecutivo
El objetivo de este estudio es estimar las inversiones necesarias para cerrar la brecha digital en
América latina.
Para lograr el objetivo se analizaron distintas opciones para acotar la definición de brecha digital. Se optó
analizar la brecha de accesos o adopción entre la región y un comparable. Se estableció como comparable
un conjunto de 25 países de Europa.
Se prefirió comparar la brecha de acceso porque la cantidad de accesos es un indicador robusto, en
comparación con otros, como el de cobertura, que suelen utilizarse para analizar inversiones. La cobertura
suele ser una medición aproximada. Por otra parte, la cobertura de un área es un requisito necesario pero
no suficiente para que las personas/hogares estén conectados. Quedarían por lo menos dos aspectos
adicionales para lograr que un hogar/persona esté conectada: la instalación / equipos de última milla y la
capacidad / voluntad de las personas a tomar el servicio.
Los niveles de adopción se definieron en función de la penetración de banda ancha fija cada 100 hogares y
banda ancha móvil cada 100 habitantes. Se proyectaron para el conjunto de 25 países europeos y se
compararon con los previstos para América latina en 2020.
En función del contexto de cada país se definió el ¨Desafío AHCIET 2020¨ para banda ancha fija en
hogares y banda ancha móvil sobre personas estableciendo un valor que llevara la diferencia entre
Europa-25 y cada nación a ¨0¨ o en su defecto al mínimo posible.
Luego se analizó la inversión en telecomunicaciones de cada país desde el año 2000 hasta el 2011 para los
servicios fijos y móviles donde la información estuviera disponible o modelizando la apertura en aquellos
países donde sólo existen datos de inversiones totales.
Se calcularon luego las inversiones en mantenimiento y ¨upgrade¨ de red y las de expansión de cobertura
en función del parque de clientes y de las nuevas altas.
A partir de estos datos se calculó la inversión necesaria para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ para accesos
de banda ancha fija y banda ancha móvil y se analizaron las variaciones de inversión anual promedio por
servicio en términos absolutos, porcentuales, por habitante y como porcentaje del PBI.
Las inversiones se calculan para tres escenarios:
a) el que surge proyectando la tendencia de crecimiento en abonados del mercado y el patrón de
inversiones que surgen a partir del modelo propuesto en este informe (inversión tendencial),
b) el capital que demandaría cerrar la brecha con Europa-25 (Brecha 0) y;
c) La inversión necesaria para cumplir con el ¨Desafío AHCIET 2020¨ cuando la meta de accesos es
inferior a la que permite lograr ¨Brecha 0¨ con Europa-25.
Se compraron con las metas establecidas por los diferentes planes nacionales de banda ancha y/o agendas
digitales. Se contextualizó la evolución de estos planes y su relación con el Desafío AHCIET 2020.
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Se estudió la evolución de velocidades de banda ancha fija y móvil para cada país, se las proyectó al año
2020 y, si bien no se establecieron objetivos de velocidades, se analizó si serán suficientes para el uso
eficiente de los distintos tipos de aplicaciones (tres categorías: básica, avanzada y total)
Por último se calculó la inversión necesaria en dispositivos fijos y móviles para mantener un parque de
terminales acorde a la evolución tecnológica. Este aspecto se realizó estableciendo una meta o factor de
calidad, definido como el tiempo de renovación del parque y al menos un dispositivo de alta calidad por
conexión.
Para igualar a Europa-25 en 2020, los países deberán lograr 75% de penetración de banda ancha fija en
hogares y 95% de penetración de banda ancha móvil sobre población.
En el cuadro siguiente se presenta los objetivos de penetración de banda ancha fija (sobre hogares) y móvil
(sobre población) de acuerdo al ¨Desafío AHCIET 2020¨. Si bien, no se establecen metas para telefonía
móvil y telefonía fija (servicios de voz), se debe tener en cuenta que en el cálculo de inversión están
contempladas las inversiones en voz, puesto que se asume que las redes se utilizan también para estos
servicios.
Banda Ancha Fija - Penetración sobre hogares
Cierre de
Desafío
Brecha con
Tendencia AHCIET 2020 Europa-25
Argentina
62%
75%
75%
Brasil
52%
63%
75%
México
55%
64%
75%
Chile
56%
67%
75%
Colombia
48%
52%
75%
Venezuela
44%
54%
75%
Perú
33%
39%
75%
Ecuador
41%
52%
75%
Bolivia
9%
30%
75%
Paraguay
15%
46%
75%
Uruguay
73%
75%
75%
Promedio
44%
56%
75%
Banda ancha móvil - Penetración sobre población
Cierre de
Desafío
Brecha con
Tendencia AHCIET 2020 Europa-25
Argentina
74%
95%
95%
Brasil
85%
95%
95%
México
68%
71%
95%
Chile
78%
95%
95%
Colombia
60%
66%
95%
Venezuela
71%
84%
95%
Perú
45%
57%
95%
Ecuador
49%
67%
95%
Bolivia
57%
70%
95%
Paraguay
60%
74%
95%
Uruguay
84%
95%
95%
Promedio
66%
79%
95%
En base a los objetivos de accesos propuestos por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ las conclusiones del
estudio indican que la mayor parte de los países analizados estaría muy cerca de cerrar la brecha de
accesos de banda ancha móvil con respecto a Europa en 2020 o en una fecha posterior cercana. Se
replicaría lo sucedido con las comunicaciones de voz móviles versus las fijas dónde las tecnologías
móviles permitieron la universalización. En tanto en banda ancha fija la convergencia hacia ¨Brecha
0¨ con Europa tiene diferentes grados de dificultad dependiendo del país.
Bajo los objetivos de penetración establecidos por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ Uruguay y Argentina
aspirarían a lograr ¨Brecha 0¨ de accesos de banda ancha fija y móvil con Europa-25 en 2020. Chile y
Brasil podrían llegar a ¨Brecha 0¨ en acceso de banda móvil y lograrían mejoras sustanciales en la
penetración de banda ancha fija.
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México, Colombia y Venezuela casi cerrarán la brecha de banda ancha móvil pero conservarán un déficit en
banda ancha fija.
Perú y Ecuador podrían reducir a un 30% de gap con Europa su penetración de banda ancha móvil (desde
un 100% en 2012). Perú podría llevar su brecha de penetración de banda ancha fija de más del 100%
actual al 50% y ecuador del 80% al 30% de distancia con Europa.
Para Bolivia y Paraguay será más complejo reducir la brecha de accesos de banda ancha fija, sin embargo
lograrán disminuir ampliamente la brecha de banda ancha móvil y seguramente será esta plataforma
tecnológica la que también permita conectar los hogares.
El modelo de cálculo de la inversión necesaria para cumplir con el ¨Desafío AHCIET 2020, implica que al
crecer en accesos también se requiere crecer en cobertura y el costo de esa expansión está implícito en los
montos de inversión. Por su parte en todos los casos la inversión tiene un fuerte impacto del mantenimiento
y ¨upgrades¨ para un mayor número de clientes y un mayor consumo de ancho de banda.
Para alcanzar los objetivos de penetración de banda ancha fija y móvil del ¨Desafío AHCIET 2020¨ se
deberán invertir en telecomunicaciones USD 44.378 millones promedio anual en el período 2013-2020
para el conjunto de los once países. Esto equivaldría a USD 355.825 millones de inversión
acumulada entre 2013-2020.
Las inversiones para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ representan un 10% más que lo que invertiría la
industria siguiendo su ritmo histórico de crecimiento en accesos y los patrones de inversión
respectivos. Pero se debe tener en cuenta que ese 10% es sumamente significativo, puesto que el
sólo hecho de mantener la tendencia de crecimiento en accesos significa duplicar la inversión
promedio anual del período 2007-2011 (el de mayor crecimiento en conectividad en América latina).
Desafío AHCIET 2020
Inversión anual en telecomunicaciones (fijo+móvil)
Comparativo: Desafío vs. Tendencia
Millones USD 2013-2020 (11 países)
TENDENCIA
USD 43.651
USD 45.317
USD 46.806
USD 44.378
USD 52.453
USD 50.156
USD 47.949
USD 45.616
USD 41.750
2014
USD 43.264
2013
USD 39.760
USD 10.000
USD 40.776
USD 20.000
USD 37.555
USD 30.000
USD 38.450
USD 35.631
USD 40.000
USD 36.362
USD 33.511
En millones
USD 50.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
USD 40.498
DESAFÍO
USD 60.000
USD 0
PROMEDIO
Fuente: Análisis de Convergencia Research
El incremento de la inversión tanto en el escenario tendencial como en el escenario para lograr el
¨Desafío AHCIET 2020¨, se debe al efecto que implica tanto expandir la cobertura, como soportar una
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mayor demanda de ancho de banda tanto de los abonados existentes como de los nuevos por
conectar.
En el escenario tendencial la inversión promedio anual en redes fijas y móviles debería crecer a una tasa
compuesta (CAGR) del 3.83% y en el escenario ¨Desafío AHCIET 2020¨ un 4.65%. Estas tasas son altas
comparadas con el ritmo de crecimiento de los ingresos del sector proyectados para el período 2013-2020
que dependiendo de la fuente rondan una tasa anual compuesta de alrededor del 3%. Es decir que tanto en
uno como en otro escenario se requieren de políticas públicas que hagan más eficientes las inversiones.
Dependiendo del país, las inversiones en dólares promedio anuales por habitante pueden más que
duplicarse en comparación con el último quinquenio, en parte debido al esfuerzo de mantener una base
mayor de personas y hogares conectados.
El promedio para el quinquenio 2007-2011 fue de 40 dólares. Para alcanzar el ¨Desafío AHCIET 2020,
la proporción promedio 2013-2020 será de 66 dólares. Más allá de la variación que pueda tener la
inversión por habitante en el futuro, es importante destacar que en la mitad de los países analizados
la serie histórica muestra que la inversión en telecomunicaciones por habitante ha crecido en forma
constante. Con algunas bajas entre 2008-2010 producto del efecto de la crisis financiera global.
Al analizar las series de inversiones también es importante tener en cuenta que pueden existir inversiones
puntuales no recurrentes que hacen que en un determinado año aumente considerablemente la inversión
por habitante, debido a razones como por ejemplo renovación tecnológica, inversiones de un nuevo
entrante, entre otras.
En términos de inversión en infraestructura de telecomunicaciones como porcentaje del Producto Bruto
Interno (PBI), el esfuerzo se ve afectando en parte por las proyecciones de crecimiento económico de cada
país. El promedio para el quinquenio 2007-2011 fue de 0,60%. En la interpretación de este ratio es
importante tener en cuenta dos cuestiones, la primera es que toda la década que se inicia en el año 2000 ha
sido de un importante crecimiento económico para la mayoría de los países, excepto el período entre 20092010 en el cual se sintió el efecto de la crisis financiera global sobre la región con impacto negativo sobre
las inversiones y sobre la economía pero en distinta magnitud.
Para alcanzar el Desafío AHCIET 2020, la proporción promedio 2013-2020 será de 0,71% del PBI. La
proporción de la inversión como parte del PBI hacia el futuro muestra el impacto del mantenimiento y
¨upgrade¨ de redes así como de un mayor número de personas conectadas, pero también se debe tener en
cuenta que en general las proyecciones de crecimiento del producto bruto interno suelen plantearse en
escenarios moderados, lo que hace nuevamente elevar el ratio.
La inversión en dispositivos que deben hacer los usuarios bajo la hipótesis de calidad supuesta en este
trabajo, excepto para el caso de Chile, es una proporción mayor de la inversión total (redes más terminales)
que la inversión real destinada históricamente a la infraestructura de red.
De acuerdo al modelo planteado, que tiene incluida la carga impositiva específica de los terminales, para
lograr la meta de un parque de dispositivos renovado, se incrementará su proporción como parte de la
inversión que el total. El modelo predice que por cada dólar invertido en redes de telecomunicaciones
será necesaria una inversión de 1,6 USD en dispositivos para mantener un parque actualizado. Bajar
la barrera de adquisición de dispositivos resultará necesario para que puedan aprovecharse las
nuevas redes y aplicaciones y se genere un círculo virtuoso en el uso de las TIC.
Las aplicaciones futuras que se conocen al día de hoy demandarán más ancho de banda y la inversión en
redes, según surge del análisis de la evolución de las velocidades, está orientada a satisfacer en mayor o
menor medida esas necesidades.
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Casi todos los países analizados tienen un plan rector para reducción de brecha digital y, aunque difieran en
sus alcances y metas temporales, en la mayoría de los casos contemplan acciones sobre gran parte de los
aspectos recomendados por organismos y organizaciones internacionales de la industria.
Las grandes inversiones necesarias para lograr las reducciones de brecha de accesos planteadas
por el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son un desafío y a su vez una oportunidad histórica.
Aprovechar esta oportunidad histórica sólo será posible si se coordinan los esfuerzos de las empresas y los
gobiernos, asumiendo cada uno distintos roles. Las empresas (sean privadas o estatales) invirtiendo e
innovando y los gobiernos definiendo el marco regulatorio, los estímulos a al ecosistema digital y al
despliegue de infraestructura.
El desafío que significan las inversiones necesarias para cerrar la brecha, y aún más, para generar nuevo
bienestar social y económico a partir de la conectividad es un proceso que debe ser acompañado por una
serie de condiciones como por ejemplo:
1.
2.
3.
4.
Un marco regulatorio estable y propicio,
Seguridad jurídica y un clima de confianza que promueva la cooperación público-privada
Niveles tributarios simples y moderados
Medidas que faciliten el despliegue de infraestructura como las tendientes a la reducción de costos,
normas de antenas adecuadas, simplificación de permisos, facilidades para el uso de medios e
infraestructuras públicas, derechos de paso, etc.
5. Y sobre todo un horizonte planificado, previsible y razonable de asignaciones de espectro, costos y
requisitos, puesto que el principal cierre de brecha digital en América latina se lograría mediante la
banda ancha móvil.
Se espera que los datos de este estudio sirvan para una agenda compartida entre el sector público y el
privado, que permita debatir las formas para lograr el desafío de reducción de brecha digital que garanticen
la sustentabilidad mediante marcos regulatorios que permitan estructuras de mercado que promuevan
empresas económica y financieramente sólidas, capaces de proporcionar más y mejor conectividad a mayor
número de personas, tanto en el corto como en el largo plazo.
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1. Introducción: Brecha digital, un mundo amplio
La infraestructura de telecomunicaciones es una de las claves para el desarrollo económico y social del
siglo XXI. En los últimos 20 años, América latina tuvo grandes avances en lo que respecta a las
comunicaciones de voz, principalmente como consecuencia del desarrollo de las redes móviles. Ahora, la
región, como el resto del mundo, apunta a lograr la universalización del acceso a comunicaciones de datos,
que hoy significa principalmente acceso a Internet.
El objetivo de conectar a banda ancha a todas las personas trae consigo la idea de que, en pos de esa
meta, existe un camino con ¨brechas¨ a zanjar, habitualmente conocido como ¨brecha digital¨.
El concepto de ¨brecha digital¨ es amplio y complejo. Organizaciones de la industria, gobiernos,
académicos, consultoras y otros actores han realizado profundos estudios para ordenar los múltiples
aspectos, sus causas, sus impactos y recomendar acciones para reducirla todo lo posible. Gobiernos,
operadores, proveedores de equipamiento y la industria en general ya han puesto manos a la obra en este
proceso.
Convergencia Research considera que el análisis de la ¨brecha digital¨, comprende, al menos, los siguientes
aspectos:
Brecha de infraestructura o cobertura: Las redes de comunicaciones tienen que lograr una cobertura
total de la población, abarcando las urbes pero también el plano rural.
Brecha de adopción o acceso: Es la que existe entre los que están alcanzados por los servicios de una
red y los que contratan los servicios.
Esta brecha es consecuencia de la brecha socio-económica. La reducción de esta brecha, a su vez, podría
1
contribuir a generar más desarrollo económico y social y, eventualmente, menor desigualdad .
La cobertura de redes es una condición necesaria para que no exista brecha de adopción o acceso. Dentro
de esta brecha hay, al menos, dos problemáticas adicionales clave: la asequibilidad en el servicio y el
dispositivo (brecha en la capacidad de pago) y la motivación, que está relacionada con aspectos culturales y
educativos, como encontrarle el sentido o provecho al hecho de estar conectado.
Brecha de uso: Una vez conectado, la brecha de uso es la diferencia entre las aplicaciones disponibles y
las que se utilizan. Comprende también barreras culturales. Las aplicaciones (software) tienen que ser
conocidas pero también deben representar una utilidad y estar disponibles a precios razonables.
En el caso particular de Internet, suelen aparecer usos disruptivos como las redes sociales, u otros
generados a partir de los mismos usuarios de la red.
Parte de las limitaciones en el uso de aplicaciones disponibles están relacionadas con la velocidad y
robustez de las redes, por ejemplo, las aplicaciones en la nube, en la medida en que sigan expandiéndose
demandarán soluciones más veloces, de menos latencia y de mayor seguridad.
Estos aspectos de la ¨brecha digital¨ son interdependientes y categorizarlos es sólo una simplificación para
analizarlos y ordenar el punto de partida de este estudio.
1
Para un análisis más profundo de brecha de asequibilidad se recomienda leer estudios varios de Raúl Katz sobre el impacto
económico de la banda ancha.
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Esta investigación se aboca a la ¨brecha de adopción¨ y dentro de esta, a ¨la inversión¨. Por razones
de simplificación no ahonda en temas de asequibilidad o precio.
El análisis de la inversión resulta de interés dado que, entre los muchos abordajes de la brecha digital, es
escasa la información relacionada con la inversión necesaria para cerrarla. Por eso, AHCIET decide
desarrollar este estudio, casi único en su abordaje, para aportar nuevos datos y enfoques al mercado.
2. Objetivo. Metas de conectividad 2020 y la
inversión necesaria
El objetivo del estudio es determinar cuál es la inversión necesaria en redes de telecomunicaciones
para reducir la ¨brecha de adopción¨. Para esto, Convergencia Research desarrolló un modelo de
análisis que comprende dos etapas:
a) La definición de una meta de cantidad de hogares y personas conectadas para el año 2020
para once países de América Latina. Brasil, México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
b) El cálculo de la inversión en redes necesario para cumplir esas metas de conectividad.
Si bien bajo ¨brecha de adopción¨ sería necesario contemplar un análisis de precios de los servicios o
elasticidad de la demanda, hemos dejado este aspecto fuera del alcance, para concentrarnos
específicamente en la inversión aunque, a lo largo del estudio, se mencionan algunos parámetros
relacionados con la capacidad de pago de la población.
La inversión necesaria para conectar un mayor número de hogares y personas es un punto de partida para
pensar cuáles son los ¨modelos industria¨ capaces de encontrar una ecuación rentable.
Desde la perspectiva del usuario la inversión viene de la mano de la adquisición de los dispositivos. Es por
eso que también se calcula cuánto debería invertirse en dispositivos para lograr el ¨Desafío 2020¨ de
hogares y personas conectadas. Esto se hace bajo el supuesto de un ¨factor de calidad¨ que garantice un
parque actualizado de terminales.
Sumadas las inversiones en dispositivos y en redes, se obtiene una idea del esfuerzo que significa para el
conjunto de la sociedad apuntar a cerrar la brecha digital.
Como complemento se proyectan las velocidades promedio, puesto que a futuro será necesario no sólo
estar conectado sino estarlo a velocidades que permitan aprovechar las aplicaciones existentes.
El objetivo es que los resultados del estudio contribuyan con datos y análisis que permitan debatir,
pero sobre todo crear, acciones de colaboración públicas y privadas que reduzcan la brecha digital y
faciliten un marco sustentable y fértil para que las telecomunicaciones sigan aportando valor social
y económico.
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3. ¨Desafío 2020¨: El modelo de análisis
1.a. Punto
de partida
Al cierre de 2012, Latinoamérica tenía una penetración promedio de banda ancha fija de 34% de los
2
hogares, una teledensidad fija de cerca del 20%, móvil del 115% y 18 de cada 100 habitantes contrataban
accesos a Internet a través de un dispositivo móvil (banda ancha móvil).
El primer paso de este informe es determinar la meta de hogares y personas conectadas a banda
ancha en el año 2020, para luego calcular la inversión necesaria en redes y dispositivos.
Se optó por establecer una meta de hogares con acceso a banda ancha fija y otra de personas que
contratan internet para acceder mediante un dispositivo móvil (teléfono inteligente, USB o datacard y
tablets), en lugar de establecer una meta única de cantidad de personas conectadas.
Esto es así porque se considera que la evolución hacia el hogar digital, con múltiples dispositivos
conectados en simultáneo, demandará un tipo de oferta de conectividad centrada en el hogar mientras que,
paralelamente, las personas demandarán lo que puede denominarse una ¨conexión personal¨ ubicua.
Se dividen los servicios en fijos y móviles, bajo el supuesto de que en general hogares y empresas serán
3
abastecidos por redes fijas y las personas mediante redes móviles. Se analizan sólo los servicios de banda
ancha. No se establecen metas para líneas móviles o líneas fijas.
Se descartó analizar el impacto de las comunicaciones máquina a máquina (Machine to Machine –M2M- o
Internet de las cosas), puesto que el objetivo del análisis se centra en reducir la brecha de conectividad
actual entre las personas.
Para definir el ¨Desafío 2020¨ se decidió establecer un comparable. Se optó por analizar los indicadores
4
de conectividad para el promedio de una canasta de países compuesta por los 25 estados europeos que
forman parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
AMÉRICA LATINA
11
Argentina Perú
EUROPA
25
Bolivia
Paraguay
Chile
Brasil
Uruguay
Colombia Venezuela México
Ecuador
2
Austria
Bélgica
Rep. Checa
Dinamarca
Estonia
España
Finlandia
Suecia
Francia
Suiza
Alemania
Grecia
Turkía
Reino Unido Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Holanda
Noruega
Polonia
Portugal
Rep. Eslovaca
Eslovenia
Teledensidad fija= líneas fijas/población / Teledensidad móvil: Suscripciones móviles /población.
3
Eventualmente LTE puede ser sustituto de las redes fijas pero preferimos apartar esta discusión del modelo por razones de
simplificación. Por otra parte si bien el acceso a Internet personal (móvil) puede eliminar la necesidad de contratar conectividad en el
hogar, consideramos que desde la perspectiva de la infraestructura se debe seguir teniendo en cuenta el objetivo de redes de alta
velocidad para llegar a los hogares (fibra).
4
Algunos de los países analizados no forman parte de la Unión Europea
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Se decidió definir como comparable los valores agregados para el conjunto de estos 25 países de Europaporque se considera que tienen características estructurales del modelo de desarrollo de red y de sistema
regulatorio compatibles con las aplicadas en Latinoamérica.
De la comparación surge que:
Suscripciones móviles: En ambas regiones prácticamente se han igualado los niveles de penetración con
valores promedio cercanos al 120%. Sin embargo en ninguno de los dos casos esto significa que el 100%
de las personas contrate el servicio, ya que existen fenómenos como usuarios con más de un teléfono,
líneas de máquina a máquina y, en el caso de América Latina, el segmento prepago, que puede tener líneas
de muy bajo tráfico. En todo caso, lo que indican los datos es que, en ambas regiones, el servicio de voz
móvil es prácticamente universal y, junto con éste último, también el de mensajería de texto.
Telefonía fija: En América latina, al cierre de 2012, la teledensidad era de casi el 20%, mientras que en
Europa-25 llegaba al 40%. Esto es así porque en América latina la telefonía móvil explotó antes de que las
redes fijas hubieran alcanzado su potencial y se generó un efecto de sustitución. Como contraposición,
mientras en Europa-25 la telefonía fija es decreciente, en nuestra región las los teléfonos fijos o se
mantienen constantes o crecen a ritmos similares al del crecimiento de la población, empujados desde la
oferta por el empaquetamiento con otros servicios. Si bien no se establecen metas de adopción de líneas
fijas, a la hora de pensar el ¨Desafío 2020¨ la cobertura de la red de telefonía es uno de los umbrales de
cobertura potencial de banda ancha.
Banda ancha fija (BAF): La penetración BAF en los 25 países europeos fue de 67% en 2012. Desde el año
2006, los accesos de banda ancha (sumados los 25 países) tienen crecimientos marginales decrecientes.
En América latina la penetración por hogar es de 34%, es decir la mitad que en Europa-25. Las tasas de
crecimiento rondan entre el 15% y el 20% según el país, las altas netas tienen distintos comportamientos
dependiendo de los niveles de penetración alcanzados en cada país de América Latina.
Aun con tasas de crecimiento de dos dígitos la brecha
de adopción de banda ancha fija entre Europa-25
América latina en lugar de reducirse, aumenta.
Brecha de penetración de banda ancha.
Europa 25 vs. América latina
> 6 años de retraso
En ambas regiones la oferta de banda ancha comenzó
a desplegarse más o menos en simultáneo. Sin
embargo, las evoluciones fueron diferentes. En parte
por cuestiones vinculadas a la capacidad de poder
adquisitivo y otras características sociales y
geográficas de América latina, por lo que se espera
que el cierre de la brecha digital se concrete
principalmente por medio de las redes móviles.
Por esta razón para el ¨Desafío AHCIET 2020¨ de
banda ancha fija¨ se propone alcanzar la
penetración por hogar lo más cercana posible a la que tendrán en 2020 en promedio los 25 países de
Europa analizados en este informe. (Europa-25).
La banda ancha fija también suele utilizarse para conectar pequeñas empresas. En general representa un
10-15% del total de las conexiones. Sin embargo, por razones de simplificación en los cálculos, en este
informe no se establecerán metas sobre pequeñas y medianas empresas (Pymes)
Banda ancha móvil (BAM): La penetración de banda ancha móvil en el conjunto de los 25 países de
Europa analizados se estimaba en 49% de la población para fines de 2012 mientras que en América latina
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para la misma fecha alcanzaba el 18%. Las redes 3G comenzaron a desplegarse en América latina recién
en 2007 y el costo del servicio y del terminal son la principal barrera.
La misma evolución tecnológica irá empujando a la contratación de Internet en el móvil y a la baja del precio
de los dispositivos. Es por es que para el ¨Desafío 2020 de banda ancha móvil¨ también se propone
igualar la penetración europea proyectada a 2020.
Al equiparar la penetración de los servicios con Europa-25 eventualmente se reducirían las brechas entre
los distintos niveles socioeconómicos y entre el ámbito rural y urbano. Si bien el análisis detallado de estas
brechas excede los objetivos de este estudio ya que el foco es la inversión se considera que alcanzar las
metas propuestas implicará, en la mayoría de los casos, que en ciertas zonas geográficas o segmentos
socioeconómicos se esté trabajando al límite de lo que el mercado puede alcanzar.
1.b. Supuestos
de la proyección de accesos
Europa-25: Los accesos BAF se calculan utilizando tasas de captura decrecientes interanuales del orden
del 12,8% (rendimiento marginal decreciente de la curva histórica de altas netas). La proyección Europa-25
para 2020 alcanzaría 75% de los hogares.
Los accesos BAM se proyectan utilizando las altas netas y tasas de crecimiento de la serie disponible (3
años) y toma como límite máximo las líneas móviles.
América latina: Para establecer la meta de penetración de banda ancha fija en hogares de América latina
primero se proyectan los accesos al año 2020 en función de la tendencia de los últimos 9 años (a este
5
cálculo lo denominaremos ¨proyección según tendencia¨ o ¨tendencia¨) .
Luego, se calcula cuál debería ser la cantidad actual de accesos y la proyectada que equivalgan a la
penetración europea. Una vez comparados, se analizan las diferencias y se establece el ¨Desafío AHCIET
2020¨, que es el valor más cercano a Europa-25 que se considere posible de acuerdo a las características
de cada país. El mismo criterio se aplica a la banda ancha móvil, sólo que a partir de una serie de datos de
4 años.
b.1. Hipótesis de máxima
Es una práctica común en la industria considerar que el límite (hipótesis de máxima) de los accesos de
banda ancha posibles está dado por la cobertura de la red de telefonía fija. Si bien el criterio es válido y
representa el primer tope con el que se enfrenta la expansión de la conectividad (puesto que telefónica es la
red de comunicaciones más amplia y el xDSL la tecnología de mayor difusión -67% de las conexiones en
América Latina-), preferimos usar como límite la cantidad de hogares con acceso a la red eléctrica, puesto
que por ahora es el factor mínimo requerido.
La cobertura de banda ancha puede lograrse mediante otras redes fijas como las de cable módem,
mediante redes de fibra al hogar complementarias de las redes de los operadores móviles (como está
ocurriendo en algunos casos de América Latina, por ejemplo, Total Play en México, Claro Argentina y Claro
Chile, en todos los casos operadores que no tenían capilaridad hogareña). Eventualmente, también pueden
considerarse tecnologías móviles (LTE) o inalámbricas fijas (en espectro licenciado y no licenciado).
5
Ver Anexo metodológico.
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En el caso de la banda ancha móvil, como el estudio se enfoca en las personas, el límite lo constituye la
población y, dentro de esta, el primer tope sería la población bajo la línea de pobreza. No se consideran
como límite las ¨líneas móviles¨, puesto que estas superan el 100% de la población, por los fenómenos ya
explicados y a futuro seguirán creciendo producto de las comunicaciones máquina a máquina (M2M o
Internet de las cosas). Por otra parte, seguramente la banda ancha móvil replicará el fenómeno de personas
con más de una conexión de datos para múltiples dispositivos. Se entiende que llegar al 100% de la
población implicará que hay personas con más de un dispositivo conectado a datos y otras con ninguno.
RELEVAMIENTO
Fuentes de información
Información pública de organismos
gubernamentales y multilaterales
Operadores, Expertos del sector
Base de datos y estudios
Convergencia Research.
Banda ancha en Europa
Evolución accesos BAF
Evolución accesos BAM
Penetración sobre población & hogares
Penetración sobre infraestructura de red
Tendencias por país
Evolución accesos BAF
Evolución accesos BAM
Penetración sobre población & hogares
Penetración sobre infraestructura de red
Planes de
Banda Ancha
11 países
Latam
Planes de
Banda Ancha
Europa
Información
referencial
de contexto
ANÁLISIS Etapa 1
Análisis y sistematización de la información obtenida.
Fijación del rango para la Meta por país
Rango preliminar
MAX BA Europa
Rango Meta
BAF & BAM
MINTendencia BA
Si bien no se analiza en este estudio, es importante mencionar otros dos limitantes en el desarrollo de la
banda ancha: El acceso a la conectividad internacional y los backbones terrestres de fibra.
En el primer caso, las ampliaciones de capacidad de los actuales sistemas de cables submarinos y los
tendidos de nuevos cables resultan, de acuerdo a estudios de Convergencia Research, suficientes para
abastecer la demanda en el período de análisis. Países mediterráneos como Bolivia y Paraguay presentan
complejidades adicionales y, en ambos casos, están en búsqueda de soluciones.
Los backbones terrestres son un aspecto que está siendo guiado bajo distintos modelos a partir de los
planes nacionales de banda ancha o agendas digitales.
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b.2. Cobertura
En el cálculo de la proyección no se establecen metas de cobertura, se asume que la misma irá creciendo a
los ritmos históricos (para la tendencia) y que la serie de datos utilizada tiene implícitos los esfuerzos
adicionales de cobertura que se necesitan para ir avanzando sobre geografías complejas o extensas. Por
eso, como se verá en los resultados, en la medida que se intenta acelerar el crecimiento de accesos
aumenta el monto de inversión.
En el caso de la banda ancha móvil, las redes 2G alcanzan más del 90% de cobertura en casi todos los
países y se estima que, si bien hoy las redes 3G (banda ancha móvil) cubren cerca del 70% de la población,
en el período de análisis eventualmente llegaran a la misma proporción de cobertura que 2G como
consecuencia lógica del recambio tecnológico.
La migración tecnológica será más acelerada en los países que viabilicen espectro tanto para 3G como para
4G (LTE). Por otra parte los planes nacionales de banda ancha, e incluso las licitaciones de espectro
consideran metas de cobertura para llegar a áreas rurales o deficitarias para el sector privado.
En el caso de las redes fijas, si tomáramos como limitante la cobertura de la red de telefonía esta también
cubre hoy un gran porcentaje de hogares en áreas urbanas y suburbanas que no contratan banda ancha.
Un aspecto importante a los fines de este estudio es cuánto debe invertirse para que en esas zonas donde
ya hay cobertura puedan conectar nuevos clientes y mantener esas redes. Por otra parte, en las áreas
rurales donde la cobertura de redes es menor, casi todos los países están contemplando mejoras y en este
caso, el modelo también tiene implícito que en la medida que se avanza en accesos se extiende la
cobertura.
1.c. Cálculo
de la inversión
La inversión para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ de hogares y personas conectadas es el centro de este
estudio.
Para elaborar el modelo de cálculo se relevaron las inversiones realizadas en los últimos 10 años y se
analizó en particular las del último quinquenio. A partir estas últimas se construyó el indicador que asigna un
valor a la inversión en la expansión de la red (altas de clientes) y otro para la inversión en mantenimiento de
6
las redes en función de la cantidad de clientes (parque).
7
Los operadores prestan otros servicios sobre la red, principalmente de voz ya sea esta fija o móvil . Por
ende, también se asignaron valores para su mantenimiento y actualización, tal como se observa en el
diagrama de la próxima página.
La inversión total proyectada para las altas es una función de las líneas telefónicas existentes, las altas de
líneas telefónicas fijas, móviles, accesos de BAF y BAM sobre el que se realiza el ¨upgrade¨ de velocidad.
Este cálculo se realiza para tres escenarios: el que proyecta los accesos según ¨la tendencia¨ del mercado,
el que permitiría alcanzar los niveles de penetración europeos y el que se establece como ¨Desafío AHCIET
2020¨.
6
Para información detallada ver anexo metodológico. En el caso de las redes fijas puesto que el xDSL es la principal tecnología de
acceso de banda ancha fija se considera la voz. En el caso de los operadores de CATV el servicio principal es la televisión.
7
No se realiza el análisis de la TV sobre las redes de cable módem a los fines de simplificar el modelo de cálculo de inversión.
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Rango preliminar
MAX BA Europa
RELEVAMIENTO
Fuentes de información
Series históricas accesos BAM y BAF
Inversión histórica redes fijas y móviles
Inversión en despliegue de BA con
tecnología actual
PROCESAMIENTO
Y ANÁLISIS
ETAPA 2
Rango Meta
BAF & BAM
MIN Tendencia BA
Accesos
Modelo de estimación de los valores históricos de inversión
Servicios fijos
Telefonía
BAF
Telefonía
BAM
Inversión en cobertura existente
Inversión en expansión de cobertura
Servicios móviles
Inversión en cobertura existente
Inversión en expansión de cobertura
Inversión
requerida
META AHCIET
2020
BAF & BAM
Estimación de inversión con tecnología actual. Análisis de
niveles de inversión necesarios vs. PBI
Se consideran los siguientes supuestos:
a) La inversión de un año determina la cantidad de accesos del año siguiente.
b) El valor de la inversión por expansión de red es independiente del grado de penetración del servicio
de BAF en el mercado.
c) La eficiencia en el aprovechamiento de infraestructura (vacancia) se mantiene en el tiempo.
8
d) La inversión en expansión de servicios de banda ancha es absorbida por la demanda en el período
de proyección.
e) La proyección del valor anual de la inversión en cobertura existente es acompañada del incremento
de ancho de banda necesario para nuevas aplicaciones, manteniendo patrones históricos.
f)
En el caso de accesos BAM supone que las asignaciones de espectro acompañan el crecimiento de
los clientes y que para ellos se viabiliza la mejor combinación de bandas altas y bajas posible para
un determinado estado de desarrollo tecnológico.
g) Las inversiones se proyectan para tres escenarios:
a. Tendencia: Es lo que se invertiría siguiendo los patrones históricos, en función del
crecimiento de abonados para no detener el paso actual.
8
Los aspectos que podrían limitar este supuesto se explican cualitativamente en el análisis de cada país.
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b. Equivalente Europa-25: Es la inversión necesaria para alcanzar las penetraciones de
servicios de Europa-25.
c.
¨Desafío AHCIET 2020¨: Los valores de los escenarios a y b se comparan y, en función de
las diferencias y las características de cada país, se establece el ¨Desafío AHCIET 2020¨ ¨.
h) Tanto en las redes fijas como en las móviles las inversiones se extrapolan a un máximo posible.
Sin embargo, aunque el modelo no contempla sus efectos, es importante considerar que la propia
dinámica de mercado está empujando la convergencia entre redes fijas y móviles que podrían
eventualmente disminuir los costos como por ejemplo las soluciones de pequeñas celdas,
combinaciones con Wifi entre otras.
En las redes fijas también han aparecido soluciones tecnológicas que permiten sacar más velocidad
del tendido de cobre incrementando su vida útil para sacar más velocidad del par de cobre, por
ejemplo.
Las alternativas de compartición de infraestructura también podrían reducir las inversiones
necesarias.
Por otra parte los operadores de telecomunicaciones tienen más integradas sus operaciones fijas y
móviles que en períodos anteriores, lo cual también puede redundar en optimización de la inversión.
1.d. Velocidades.
Conectar es sólo el principio
Pensar en las metas trae asociada la idea de velocidades, por eso este informe se complementa con la
proyección de un escenario posible de distribución de conexiones según velocidad de banda ancha fija y
móvil para el año 2020, aunque no se establecen metas de velocidad.
Por otra parte como el modelo se realiza a través de tomar como comparable a la Unión Europea, es
importante tener en cuenta que las metas de la Agenda Digital Europea, en cuanto a velocidades, son muy
exigentes, como por ejemplo logar que el 100% de la cobertura permita velocidades mayores de 30Mbps y
que el 50% de los suscriptores contrate velocidades de más de 100Mb.
La realidad de América latina está lejos de poder cerrar el gap propuesto. La prioridad por el momento es
lograr un mayor número de personas y hogares conectados aunque, no debe perderse de vista la velocidad
(interpretada como un estimador de calidad).
La proyección de velocidades se realiza replicando el patrón de incremento a partir de los datos de Net
Index de Ookla para el caso de banda ancha fija y de Akamai para banda ancha móvil.
Como la velocidad per se, no dice nada significativo sobre la banda ancha, se analizan las aplicaciones que
pueden utilizarse con cada tipo de velocidad, de acuerdo a un sistema de categorización establecido por
CEPAL (ver tabla en página siguiente).
Se establecen dos escenarios para los distintos tipos de banda ancha: uno para las aplicaciones actuales
(2011) y otro en función de las futuras (2020). Las aplicaciones incluidas son las que se conocen hasta el
momento. No se descarta que en los próximos siete años puedan aparecer aplicaciones novedosas que
transformen las necesidades y que requieran mayores anchos de banda.
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Banda
Ancha Fija
2020
Velocidades
Básica
Avanzada
Total
bajada: > 2 Mbps
bajada: > 10 Mbps
> 50 Mbps
subida: > 768 kbps
subida: > 3 Mpbs
> 15 Mpbs
e-mail, mensajería, redes sociales. Navegación
Video streaming e IPTV de Alta Definición
Video streaming en 3D. Juegos en 3D. Reuniones
web. video conferencia básica (web),
(HD).Juegos avanzados. Tele presencia. Video
Virtuales. Teletrabajo Virtual. Manejo remoto.
Compartición de archivos de gran tamaño.
Venta, Video Atención, Video Soporte, Video
e-Gobierno, e-Salud y e-Educación, incluyendo
Telefonía IP. e-commerce, e-banking. ERP y
Asesoramiento y otras actividades utilizando
video en 3D. Tele robótica Realidad aumentada
CRM.
Video. Intercambio de archivos voluminosos.
Juegos Básicos. Audio conferencia IP.
Video conferencia en HD. Teletrabajo con
Actividades y aplicaciones
Teletrabajo. Streaming de Video y Música de Alta intercambio de información de mucho volumen.
Definición.
eGobierno, e-Salud y e-Educación, incluyendo
e-Gobierno, e-Salud y e-Educación, incluyendo
video de alta definición.
video y transferencias de imágenes de gran
tamaño.
Interactividad
Media
Alta
Instantaneidad
Tecnologías
ADSL, inalámbrico fijo Cable módem
xDSL, Cable modem, docsis 2.0
Docsis 3.0, FTTH
Computadoras de escritorio Laptops Netbooks
Computadoras de escritorio Laptops Netbooks
Computadoras de escritorio Laptops Netbooks
Consolas de juego.
Impresoras all in one
Consolas de juego, impresoras all in one
Consolas de juego Impresoras all in one
Cámaras de Video
Cámaras de Video
Smart TV Sistemas Inteligentes, tablets
Smart TV Sistemas Inteligentes, tablets
Básica
Avanzada
Total
Bajada: >256 Kbps < 128 Kbps
Subida: 128 Kbps
Bajada: >2 Mbps < 10 Mbps
Subida: 512 Kbps
Bajada: > 10 Mbps
Subida: > 768 Mpbs
e-mail, mensajería, redes sociales, navegación
todas las básicas + m-commerce, m-banking,
todas las básicas y avanzadas + HD TV , IPTV,
web limitada
telefonía IP, compartición de archivos,
tele presencia, juegos avanzados, aplicaciones de
aplicaciones corporativas de gestión, audio
baja latencia
Dispositivos típicos
Banda
Ancha Móvil
2013
Velocidades
Actividades y aplicaciones
streaming, video streaming, juegos básicos
Interactividad
Baja
Media / Alta
Alta / Instantaneidad
Tecnologías
2G (GPRS/EDGE) en adelante
3G (HSPA) en adelante
4G en adelante
Feature Phones avanzados, Smartphones
Smartphones, tablets, Laptops, Netbooks
Tablets, Nueva generación de computadoras
Dispositivos típicos
portátiles, Phoneblets, sistemas inteligentes
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1.e. Dispositivos.
El CAPEX del usuario
En todo la historia de sector el precio del terminal ha sido uno de los principales obstáculos para la
masificación de servicios. En Latinoamérica a esto se suma la carga impositiva.
En este estudio nos interesa relevar cuál es el volumen anual que la sociedad debe invertir en dispositivos
para el ¨Desafío AHCIET¨, y compararlo con la inversión en infraestructura fija y móvil.
Disminuir la brecha de conectividad que separa a la región del resto de los países europeos implica que los
dispositivos deben renovarse para, junto con las velocidades, permitir el uso de aplicaciones que la
tecnología hace disponible en un momento dado de su evolución. Para esto generamos un modelo que
tiene como meta la renovación total del parque de computadoras cada 3 años y la renovación total del
parque de teléfonos móviles cada dos.
Como los objetivos de la meta no necesariamente coinciden con los patrones actuales de renovación, para
asignarle un valor al parque en lugar de tomar el volumen de ventas actual por país y proyectarlo decidimos
incorporar un ¨factor de calidad¨.
Este factor de calidad lo definimos tomando como base el precio del IPhone 5 para los teléfonos móviles de
gama alta y un valor promedio para los de gama baja tomando como base una selección de modelos
BlackBerry, Samsung y Motorola. En este último caso, supusimos que el 80% del equipamiento
corresponde a terminales de gama baja y el 20% a gama alta.
Para las computadoras se tomó el valor de portátiles DELL Inspiron con procesador Intel i5 memoria RAM 416 GB, de 500 Gb de disco, memorias de entre 4 y 16 GB y pantalla de 15,6´´.
Como en la inversión nos interesa incluir el impacto de la carga impositiva, se utilizó el valor retail en
Estados Unidos (para el caso de los móviles utilizamos el precio del terminal ¨liberado¨) y, a partir de eso,
calculamos la carga impositiva correspondiente a cada país de acuerdo con los valores que surgen del
estudio ¨Tributación y telecomunicaciones en Latinoamérica¨ realizado por Delloite para AHCIET en 2012.
Los valores se proyectaron en función de los accesos, asumiendo que por cada hogar hay una computadora
9.
y por cada suscripción móvil un teléfono El resultado del cálculo es ¨el esfuerzo de inversión de la
sociedad, para adquirir los términos que cumplan con las Metas AHCIET de cantidad de accesos, nivel de
renovación del parque y cumplimiento con el ¨factor de calidad¨ definido en el modelo.
9
No se consideraron las tablets o netbooks porque su proporción es pequeña en función del mercado y aunque se espera gran
desarrollo de las tablets, por el momento es un dispositivo secundario.
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RELEVAMIENTO
Fuentes de información
Dispositivos
existentes hoy
que cumplan
los requisitos
para utilización
de BAF o BAM
Información
de accesos
BAF y BAM
11 países
Latam
Información
referencial
de contexto
BAF
Dispositivos de la WEB
Precios de mercado DELL
Carga impositiva por país AHCIET
Valuación Dispositivos
Análisis y sistematización de la información
Valuación de los dispositivos, aplicación de tasas
impositivas
Accesos BAF y BAM al 2020
Para la meta Ahciet
BAM
Dispositivos de la WEB
Precios de mercado e-Bay
Carga impositiva por país AHCIET
Inversión en
dispositivos acorde
a meta BAF-BAM
d.1. Método de cálculo
Se utiliza un modelo considerando un dispositivo típico según se trate de conexión en el hogar (BAF) o
personal (BAM).
Para BAF se tiene en cuenta una computadora portátil de última generación y para BAM un Smartphone. No
se consideran nuevos dispositivos como las tablets, televisores conectados o consolas de video juego.
Computadoras. El parque de dispositivos equivale a, al menos, uno por cada acceso BAF definido en el
¨Desafío AHCIET 2020¨ ¨ por cada país.
a) El valor toma como base el precio de Notebooks y Netbooks DELL Inspiron con procesador Intel i5
memoria RAM 4-16 GB, de 500 Gb de disco, memorias de entre 4 y 16GB y pantalla de 15,6´´.
b) Los precios no incluyen IVA, pero sí todos los restantes impuestos
c) Los precios se mantienen constantes en el período de proyección y se asume que el modelo variará
de acuerdo al devenir tecnológico.
d) La tasa de recambio de equipos es de 3 años.
Smartphones: El parque de terminales equivale a al menos uno por cada acceso BAM definido en la meta
2020 por cada país.
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a) El valor toma como base 2 tipos de terminales: de gama alta y de gama media. Para la gama alta se
tomaron precios de iPhone 4 y 5 (liberados). Para la gama media, los precios corresponden a
equipos de Motorola, BlackBerry y Samsung (liberados)
b) Se establece 20% de equipos de gama alta y 80% de gama media como mix para BAM.
c) Los precios son mayoristas y se estimaron en base al valor retail del mercado estadounidense. No
incluyen IVA, pero sí todos los restantes impuestos
d) Los precios se mantienen constantes en el período de proyección y se asume que el modelo variará
de acuerdo al devenir tecnológico.
e) La tasa de recambio de equipos es de 2 años.
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4. ¨Desafío 2020¨: Conclusiones regionales
Banda ancha fija y móvil: Situación actual
El quinquenio 2007-2011 registra fuerte
crecimiento en el total de personas conectadas
a los servicios de telecomunicaciones en
América latina.
Brecha de penetración de banda ancha.
Europa 25 vs. América latina
> 6 años de retraso
El período se inicia con los lanzamientos de
redes 3G y finaliza cuando América latina
supera el 100% de teledensidad móvil. La
brecha de acceso con los países europeos,
elegidos como comparable en este informe,
tiende a cerrarse. Se genera un debate por la
necesidad de más espectro.
En los servicios fijos, las líneas de voz
mantienen durante estos años de análisis un
crecimiento
vegetativo
(salvo
algunas
excepciones), la banda ancha fija comienza a
desacelerar sus tasas de crecimiento con respecto al quinquenio anterior y las aplicaciones empiezan a
demandar más ancho de banda.
La brecha de acceso de banda ancha fija con Europa-25 tiende a ampliarse lo que despierta un profundo
debate en la industria sobre las políticas públicas necesarias para reducir la brecha que, en general, se
traduce en lo que expresan los planes de banda ancha o agendas digitales de cada país.
Al cierre de 2012, los once países analizados en este informe podían clasificarse en los siguientes grupos
según sus niveles de penetración de banda ancha fija y móvil.
a) Alta conectividad:
a. Uruguay, Chile, Argentina: Con penetraciones de banda ancha fija por hogar superiores al
35% y de banda ancha móvil de alrededor del 20% de la población o más.
b) Conectividad media:
a. Venezuela y Colombia: Penetraciones de banda ancha fija entre el 25% y el 35% de los
hogares y penetraciones de banda ancha móvil de entre el 15% y 20% en alto crecimiento.
A estos países se les puede sumar México, aunque sus niveles de banda ancha fija por
hogar corresponden al grupo de alta conectividad.
c) Conectividad incipiente:
a. Perú y Ecuador: Penetración de banda ancha fija entre el 15% y el 20% de los hogares y de
banda ancha móvil entre el 5% y el 10%
b. Bolivia y Paraguay, con penetraciones de banda ancha fija por hogar menores al 10% y
alrededor del 10% de penetración de banda ancha móvil.
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Con algunos planes nacionales / agendas digitales en ejecución y varios países con sus asignaciones de
espectro planificadas, la situación de la infraestructura de comunicaciones a fines de 2012 puede resumirse
en:
a) Conectividad internacional: La mayoría de los países han mejorado su acceso a la capacidad
internacional. Ampliaciones de capacidad y nuevos tendidos (públicos y privados) garantizan que la
demanda futura de ancho de banda Internacional podrá satisfacerse. Los países mediterráneos
como Bolivia y Paraguay también tienen en proceso planes de mejora.
b) Backbones nacionales: Los backbones nacionales son infraestructura necesaria para que las redes
de acceso de banda ancha fija y móvil puedan incrementar sus velocidades sin tener cuellos de
botella. La mayoría de los países tiene como parte de los planes nacionales o agendas digitales el
objetivo de tendido de estos backbones en ejecución. A esto se suman alternativas privadas que
incrementan la competencia.
c) Los Puntos de Intercambio de Tráfico Regional (IPx) son vistos como alternativas para disminuir el
costo del ancho de banda y facilitar una mayor adopción de servicios.
d) Las redes de acceso fijas en los grandes centros urbanos con competencia se orientan hacia
acercar la fibra al hogar.
e) Las redes móviles, en los países donde existen planes definidos sobre las asignaciones de
espectro, apuntan a la evolución hacia LTE, con foco en la velocidad pero también en el mundo IP.
f)
Alternativas que faciliten la compartición de infraestructura son analizadas por sector público y
privado para reducir las brechas de cobertura en los ámbitos urbano, suburbano y rural.
Como parte de los planes nacionales o agendas digitales, casi todos los países analizan medidas de
estímulo a la demanda para reducir la brecha digital externa (con el mundo desarrollado) e interna (ámbito
rural y urbano, clases sociales dentro de un mismo país).
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Inversión histórica en telecomunicaciones
Entre 2004 y 2011 la inversión acumulada para los 11 países estudiados fue del USD 152.004 y la
inversión promedio anual en servicios fijos y móviles creció a tasas compuestas del 13% anual,
excepto en 2009 momento de la crisis financiera internacional.
La serie histórica muestra que la industria invirtió en forma creciente año a año y eso se debe tanto a la
expansión de cobertura y nuevos servicios como al mantenimiento y ¨upgrades¨ para un mayor número de
conectados.
Como dato orientativo las sumas invertidas entre 2004 y 2011 fueron similares al valor del PBI corriente de
Argentina en el año 2004. Argentina era en ese entonces la tercera economía de la región. Este dato
mirado en retrospectiva da cuenta de la magnitud de las inversiones realizadas. Hubiera sido difícil predecir
en el año 2004 que la región podría invertir en 7 años siguientes valores de alrededor del PBI de la tercera
economía de la región.
La inversión bruta promedio anual para entre 2007 y 2011 (período histórico de mayor crecimiento en
conectividad) fue de USD 22.437 millones y la acumulada (servicios fijos y móviles) es de USD
112.186 millones.
Inversión histórica anual en telecomunicaciones (fijo+móvil)
2004-2011 (11 países)
Millones USD
USD 30.000
USD 25.000
Acumulada 2004-2011:
USD 152.004 Millones
CAGR 13%
USD 20.000
USD 23.212
USD 19.158
USD 23.815
USD 28.475
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Convergencia Research
23
USD 22.438
USD 17.529
2004
USD 0
USD 19.000
USD 15.621
USD 5.000
USD 13.479
USD 10.000
USD 10.715
USD 15.000
LATINOAMÉRICA
desafío
20 Inversiones
para reducir
20 la brecha digital
Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
a. Inversión como porcentaje del PBI
Para lograr los niveles de penetración actuales de servicios fijos y móviles, los once países analizados han
invertido en infraestructura de telecomunicaciones fijas y móviles valores anuales promedio al 0,60% del
PBI Corriente.
Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (% PBI)
1,40%
inversión como % del PBI
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
2007
2008
2009
2010
2011
Chile, Bolivia y Paraguay son los países con mayor proporción de la inversión como porcentaje del PBI,
alrededor del 1% para los cinco años analizados. Esto responde a diferentes razones.
Si se analizan series más largas (última década), Chile siempre ha invertido una mayor proporción de su
PBI en infraestructura de telecomunicaciones que el resto de los países.
En el caso de Bolivia también su esfuerzo para conectarse fue alrededor del 1% del PBI durante toda la
década. A esto se suma que Entel, al ser estatizada inició un nuevo ciclo de expansión de sus redes
móviles.
En caso de Paraguay, en el quinquenio analizado, la operadora estatal –Copaco- se ha orientado a mejorar
sus redes y el operador móvil estatal Vox a 3G y 4G (a partir de comienzos de 2013), mientras que los
operadores privados móviles han invertido en la expansión de 3G (y 4G a partir de comienzos de 2013) y
han entrado algunos prestadores a tender redes de fibra para competir en banda ancha fija, como
Cablevisión (Hoy Tigo) y Claro.
El ratio de PBI es orientativo del esfuerzo de la inversión en relación a la economía, sin embargo las
variaciones del ratio pueden verse impactadas por aspectos coyunturales de cualquiera de las dos variables
que lo conforman.
24
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desafío
20 Inversiones
para reducir
20 la brecha digital
Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
a. Inversión por habitante
Los valores de inversión anual promedio por habitante varían entre cifras cercanas a USD 100 para Chile y
USD 20 para las economías de Bolivia, Paraguay y Ecuador.
El promedio de inversión por habitante para la región en el período 2007-2011 fue de alrededor de USD 40.
Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay muestran una tendencia al aumento de la inversión por
habitante, en todo el período histórico analizado.
Colombia, México y Paraguay muestran un
comportamiento más aleatorio. Venezuela es un caso especial, puesto que la inversión está medida en
dólares para permitir comparaciones y este país ha sufrido importantes devaluaciones en los últimos años.
En moneda local las inversiones en Venezuela son crecientes.
Las variaciones que se ven en el gráfico inferior muestran algunos ¨picos¨ de crecimiento que en general se
explican porque en la industria existen algunas inversiones que no son recurrentes sino puntuales, por
ejemplo la adquisición de espectro y el posterior despliegue de redes móviles de una generación más
nueva, el tendido de backbones nacionales de fibra óptica, el ingreso de nuevos entrantes, entre otras.
También se ven decrecimientos sobre todo entre 2008 y 2009, producto de la crisis financiera internacional,
que luego vuelven a su tendencia creciente.
160
Inversión en Telecomunicaciones 2007-2011 (USD por habitante)
140
USD por habitante
120
100
80
60
40
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
Un dato importante es que desde el año 2000 en adelante en la mitad de los países analizados, la
inversión en telecomunicaciones por habitante ha sido siempre creciente, las bajas sólo responden
a hechos coyunturales. En la otra mitad de los países analizados no se observa un patrón específico
para la década. Aunque a partir de 2007, se puede decir que en todos los casos la inversión por
habitante es creciente.
25
LATINOAMÉRICA
desafío
20 Inversiones
para reducir
20 la brecha digital
Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
Accesos de banda ancha: ¨Desafío AHCIET 2020: BAM y BAF¨
El objetivo de este estudio es estimar las inversiones necesarias para reducir la brecha digital en once
países de América Latina. Como la brecha digital se puede mirar desde diferentes ángulos, para el cálculo
de las inversiones se decidió trabajar con la brecha de adopción (accesos) de banda ancha fija y móvil, en
comparación con una selección de 25 países europeos. Para esto se utilizó el modelo explicado en el
capítulo anterior, que establece una meta máxima de reducción posible en términos de abonados y calcula
la inversión necesaria extrapolada a un máximo. En ambos caso se utiliza la serie histórica como patrón
para modelizar el período 2013-2020.
Las metas se definen en función de banda ancha fija para conectar hogares y banda ancha móvil para
conectar personas. Esta restricción se hace bajo el supuesto de que la cantidad de dispositivos conectados
en el hogar necesitará de anchos de banda provistos por redes de fibra (lo más cercana al hogar posible) y
las personas necesitarán de la banda ancha móvil para tener conectividad ubicua. También responde a la
necesidad de simplificación del modelo de cálculo.
Existen excepciones en algunos países donde la brecha de cobertura, las dificultades geográficas y las
brechas de poder adquisitivo hacen poco probable la conexión de hogares mediante redes cableadas y los
mismos dependerán de 4G y sus evoluciones para dar soluciones de tipo fijas sobre redes móviles.
Por otra parte, la evolución natural de ¨upgrades¨ tecnológicos de las redes móviles empujará a que
se replique en las comunicaciones de datos lo que ocurrió con las redes de voz móvil y el cierre de
brecha digital en América latina se dé a través de la banda ancha móvil.
Para igualar a Europa-25 en 2020, los países deberán lograr 75% de penetración de banda ancha fija
en hogares y 95% de penetración de banda ancha móvil sobre población.
Como resultado del modelo aplicado surgen los siguientes valores de Desafío AHCIET 2020:
a) ¨Brecha 0¨ con Europa-25: banda ancha fija y móvil
a. Uruguay: 1 millón de hogares conectados y 3,2 millones de suscripciones de banda ancha
móvil.
b. Argentina: 11 millones de hogares conectados y 42 millones de suscripciones de banda
ancha móvil.
b) ¨Brecha 0¨ con Europa-25: banda ancha móvil
a. Chile: 4 millones de hogares con banda ancha fija y 18 millones de suscripciones de banda
ancha móvil.
b. Brasil: 45 millones de hogares con banda ancha fija y 202 millones de suscripciones de
banda ancha móvil.
c) Punto intermedio
a. México: 22 millones de hogares con banda ancha fija y 90 millones de suscripciones de
banda ancha móvil.
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desafío
20 Inversiones
para reducir
20 la brecha digital
Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
b. Colombia: 8 millones de hogares con banda ancha fija y 35 millones de suscripciones de
banda ancha móvil.
c.
Venezuela: 4,5 millones de hogares con banda ancha fija y 30 millones de suscripciones de
banda ancha móvil.
d) Mejora sustancial en banda ancha fija y móvil
a. Perú: 3,5 millones de hogares con banda ancha fija y 30 millones de suscripciones de
banda ancha móvil.
b. Ecuador: 1 millón de hogares con banda ancha fija y 12 millones de suscripciones de
banda ancha móvil.
e) Inclusión vía banda ancha móvil
a. Bolivia: 1 millón de hogares con banda ancha fija y 9 millones de suscripciones de banda
ancha móvil.
b. Paraguay: 1 millón de hogares con banda ancha fija y 6 millones de suscripciones de
banda ancha móvil.
27
LATINOAMÉRICA
desafío
20 Inversiones
para reducir
20 la brecha digital
Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
Inversiones necesarias para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨
Para alcanzar el ¨Desafío AHCIET 2020¨, en el período 2013-2020, los once países analizados tendrían
que sumar inversiones anuales promedio por USS 44.478 millones.
La suma acumulada proyectada para 2013-2020 de las inversiones en infraestructura fija y móvil para
el conjunto de los 11 países será de USD 355.825 millones.
La tasa compuesta anual promedio de crecimiento de la inversión en infraestructura (fija+móvil) para
los 11 países en el período 2013-2020 será del 4,65%.
Para que estas magnitudes de inversión se realicen es necesario un marco de previsibilidad en las reglas de
negocio y de diálogo entre el ámbito gubernamental y empresario.
Son recomendables iniciativas que permitan reducir los costos de inversión en infraestructura que
directamente impactarían en una reducción de precios de los servicios, generando un círculo virtuoso que
permita acelerar aún más los tiempos para el cierre de brecha digital. Así como también alternativas que
agilicen el despliegue de esas infraestructuras como reducción de permisos, simplificación de procesos en
la instalación de antena y medidas que eviten la discrecionalidad de los gobiernos locales en tasas y tributos
para el caso de las redes móviles y facilidades para el uso de medios e infraestructuras públicas.
Desafío AHCIET 2020
Inversión anual en telecomunicaciones (fijo+móvil)
Comparativo: Desafío vs. Tendencia
Millones USD 2013-2020 (11 países)
Desafío
Tendencia
USD 60.000
USD 41.160
USD 44.478
USD 52.508
USD 47.177
USD 45.661
USD 50.225
USD 48.031
USD 44.196
USD 45.710
USD 42.265
USD 43.371
USD 40.380
USD 40.895
USD 38.228
USD 10.000
USD 38.581
USD 20.000
USD 36.451
USD 30.000
USD 34.923
USD 40.000
USD 36.504
En millones
USD 50.000
USD 0
2013
Fuente: Análisis de Convergencia Research
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Promedio Anual
2013-2020
Como dato orientativo las sumas de inversión proyectadas para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨, son
similares al valor en USD del PBI Corriente de Colombia en 2012. Colombia hoy es la cuarta economía de la
región. Si hace 7 años se invirtió el equivalente a la tercera economía (Ver apartado Inversión histórica en
telecomunicaciones), se puede esperar que la historia se repita si se generan las condiciones necesarias.
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20 Inversiones
para reducir
20 la brecha digital
Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
Los países que deberán realizar el mayor esfuerzo para lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ son Bolivia y
Paraguay. El primero tendría que invertir para el ciclo 2013-2020, en promedio, el 1,4% de su PBI anual y el
segundo el 0,86%. En tercer lugar se encuentra Chile que como, se explicó anteriormente, en toda la serie
analizada es siempre el país con mayor porcentaje del PBI asignado a telecomunicaciones y también con
más dólares por habitante destinados a la inversión en el sector.
El país que más dólares por habitante asignaría para cubrir el ¨Desafío AHCIET 2020¨ es Chile con USD
171. En segundo lugar estaría Brasil (USD 93) y en tercero Argentina (USD 85).
En promedio, los 11 países tendrían que invertir 71% más en dólares por habitante que en el quinquenio
2007-2011, producto de la extensión de cobertura el aumento de la demanda de ancho de banda por
usuario y el mantenimiento de redes para un mayor número de personas conectadas.
Desafío AHCIET 2020
Promedio Inversión anual
USD por habitante 2013-2020
Chile
USD 171
Brasil
Colombia
Venezuela
Ecuador
Perú
Bolivia
Paraguay
USD 70
29
0,71%
0,70%
0,65%
Argentina
USD 54
0,64%
México
USD 42
Perú
USD 37
Venezuela
USD 36
Uruguay
USD 32
Fuente: Convergencia Research
0,80%
Brasil
USD 58
USD 100
0,86%
Proemedio 11
países
Colombia
USD 66
USD 0
0,86%
Ecuador
USD 67
Proemedio 11
países
México
1,40%
Chile
USD 85
Uruguay
Bolivia
Paraguay
USD 93
Argentina
Desafío AHCIET 2020
Promedio Inversión anual
% PBI por habitante 2013-2020
USD 200
0,00%
0,55%
0,51%
0,49%
0,38%
0,50%
Fuente: Convergencia Research
1,00%
1,50%
LATINOAMÉRICA
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20 Inversiones
para reducir
20 la brecha digital
Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
En el año 2020, en caso de que se alcanzaran los valores propuestos por el ¨Desafío AHCIET¨ de hogares
y personas conectadas la industria deberá invertir en redes fijas y móviles para el conjunto de los 11 países
USD 52.508 millones, en comparación con los USD 28.466 invertidos en 2011. Es decir que no solamente
es necesario debatir las acciones para lograr las cifras de inversión del cierre de brecha sino que
una vez logrado esto se seguirán demandando altos volúmenes de capitales para mantener y
actualizar esas redes.
Para concretar las magnitudes de inversión será necesaria una agenda compartida pública y privada
que debata políticas públicas que faciliten la inversión y promuevan la innovación en modelos de
negocios que permitan las sustentabilidad económica en el largo plazo.
Desafío Ahciet 2020
Inversión anual en telecomunicaciones (fijo+móvil)
Inversión anual / 2011 vs. 2020
2011
2020
USD 302
USD 137
USD 396
USD 164
USD 730
USD 247
USD 990
USD 327
USD 1.677
USD 774
USD 2.175
USD 1.069
USD 4.012
USD 2.096
USD 4.321
USD 2.300
USD 3.614
USD 5.000
USD 2.487
USD 10.000
USD 9.835
USD 4.985
USD 15.000
USD 24.456
USD millones
USD 20.000
USD 13.890
USD 25.000
USD 0
Brasil
México
Chile
Argentina Colombia Venezuela
Perú
Ecuador
Bolivia
Paraguay
Uruguay
Si se logran los niveles de penetración del ¨Desafío AHCIET 2020¨ el capital necesario para redes fijas y
móviles incrementaría su participación en el Producto Bruto Interno desde el 0,59% promedio en 2011 a
0,67% en 2020.
Desafío Ahciet 2020
Inversión anual en telecomunicaciones (fijo+móvil)
% PBI / 2011 vs. 2020
30
2011
0,67%
0,59%
0,37%
0,27%
0,54%
0,34%
0,54%
0,43%
0,45%
0,48%
0,48%
0,49%
0,66%
0,51%
0,62%
0,56%
0,68%
0,64%
0,89%
2020
0,77%
1,00%
0,77%
1,00%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
1,39%
% s/PBI
LATINOAMÉRICA
desafío
20 Inversiones
para reducir
20 la brecha digital
Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
Las inversiones futuras se incrementan como consecuencia del aumento de la base de abonados y la
necesidad de mantenimiento que permita mantener niveles de ¨upgrades¨ acordes al patrón tecnológico y la
expansión de red necesaria para ir incorporando nuevos abonados a la red.
Medido en dólares por habitante, las inversiones para el promedio de los 11 países pasarán de USD 48 en
2011 a USD 79 anuales en 2020.
Desafío Ahciet 2020
Inversión anual en telecomunicaciones (fijo+móvil)
USD por habitante/ 2011 vs. 2020
USD 79
USD 48
USD 55
USD 22
USD 57
USD 23
USD 49
USD 25
USD 26
USD 48
USD 61
USD 36
USD 85
USD 77
USD 38
USD 40
USD 44
USD 60
USD 58
USD 80
USD 46
USD 100
USD 94
USD 120
USD 56
USD 140
USD 99
USD 160
2020
USD 71
USD 180
2011
USD 190
USD 200
USD 143
USD / habitante
USD 20
USD 0
La aplicación del modelo desarrollado en el caso de Chile, México, Argentina, Uruguay y Brasil si bien
supone incrementos sustanciales en la inversión podría ser alcanzable dados los grados actuales de
desarrollo, cobertura y patrones históricos de captación de demanda e inversión, siempre y cuando se
generen políticas públicas que faciliten la inversión. En estos países, el esfuerzo mayor que requiere la
inversión será actualizar o realizar el upgrade de clientes existentes hacia anchos de banda mayores, ya
que cuentan con una base de usuarios amplia por lo que migrar a nuevas tecnologías les requerirá un
importante esfuerzo económico en clientes existentes.
En el caso de Argentina será clave que el país tome decisiones con relación a las asignaciones de espectro.
El modelo, que asume que se viabiliza espectro acorde a las necesidades, demuestra que existe un alto
potencial en la demanda. Sin espectro no se producirá la reducción de brecha en banda ancha móvil o se
producirá a altísimos costos para la industria y la sociedad.
Tanto en Argentina, como en el resto de los países la disponibilidad de espectro es una condición necesaria
para lograr las metas de penetración de banda ancha. El crecimiento exponencial de la demanda de datos
móviles requiere una mirada en perspectiva y planificada sobre las nuevas asignaciones que contemple
costos y condiciones razonables.
En Colombia, Venezuela y Perú, el cierre de brecha seguramente se dará vía la banda ancha móvil. En el
caso de Colombia, el país cuenta con una banda ancha de mejores velocidades que Venezuela y Perú.
31
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20 Inversiones
para reducir
20 la brecha digital
Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
Venezuela tendría un esfuerzo adicional para incrementar el ancho de banda de su base de abonados y en
Perú tiene mayor impacto la necesidad de incrementar la cobertura y abordar el ámbito rural en una
geografía complicada.
En Perú, Ecuador y Venezuela, alcanzar el ¨Desafío AHCIET 2020¨ probablemente implique superar el
límite de eficiencia de las empresas y como consecuencia se necesitarán mayores esfuerzos de políticas
públicas para incentivar la demanda.
Paraguay y Bolivia tiene un nivel de retraso en infraestructuras básicas como electricidad, agua potable y
transporte, agregan complejidad adicional a las bajas coberturas de redes fijas y las restricciones en el
acceso al ancho de banda internacional, que son las barreras típicas de las telecomunicaciones. Por
ejemplo, Bolivia, desde el año 2006, está trabajando en desarrollar la infraestructura eléctrica básica
mediante la implementación de un plan que tiene como objetivo alcanzar a la población total con cobertura
recién en el año 2025. Por otra parte los niveles de pobreza y el gran porcentaje de población rural
demandarán esfuerzos adicionales en acciones de estímulo a la demanda. Como consecuencia, la
plataforma móvil cumplirá la doble función de conectar hogares y personas. En términos de asequibilidad,
se demandarán soluciones innovadoras para zanjar la barrera del precio.
En todos los países analizados se observa una intensa actividad de la agenda de políticas públicas para
reducir la brecha digital. A partir de planes nacionales o agendas digitales se está trabajando alguno de los
ejes estratégicos recomendados por distintos organismos internacionales.
Los objetivos cualitativos en general son compartidos por todos los planes nacionales, aunque desde
distintas perspectivas político-económicas: Inclusión digital, planificación de asignaciones de espectro,
ejecución de los fondos de servicio universal que incluyan el acceso a Internet, promoción de la producción
nacional y el empleo en la industria, capacitación e investigación en tecnologías de la información,
conectividad e infraestructura, análisis del rol de la competencia, bajar las barreras de acceso a los
dispositivos, mejorar la asequibilidad. Menos común resulta el establecer objetivos de velocidades de
conexión.
La implementación de los planes o agendas, en cambio, muestra diferencias en las prioridades y pasos a
seguir para lograr penetración y cobertura de las redes que responden a las realidades de cada país.
La forma de medir el nivel de avance de los planes rectores para el cierre de brecha es heterogénea.
Algunos países fijan indicadores de penetración total de accesos sin diferenciar si estos son sobre hogares
o individuos, metas de reducción de brecha en términos de cobertura de municipios o simplemente objetivos
de accesos de banda ancha de corto o mediano plazo.
El ¨Desafío AHCIET 2020¨ suma una mirada homogénea que permite comparar los 11 países y se centra
en aplicar un modelo para tener un marco general de las inversiones necesarias, un aspecto menos
estudiado hasta el momento.
Para todos los países, lograr el ¨Desafío AHCIET 2020¨ tendrá como consecuencia incorporar segmentos o
zonas donde se alcanza la barrera de la eficiencia para las empresas privadas o la barrera de la
asequibilidad para el usuario. Es por eso que, estimada la inversión, queda por evaluar su rentabilización.
Se espera que los datos de este estudio sirvan para que la industria debata modelos de accionar
público y privado que garanticen la sustentabilidad mediante estructuras de mercado que
promuevan empresas económica y financieramente sólidas en el corto y el largo plazo.
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para reducir
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Velocidades 2020: BAM vs. BAF
Este estudio no se propone establecer metas de velocidad (que, a modo simplificado, puede entenderse
como calidad). Sin embargo, resulta importante tener en mente los objetivos de la Agenda Digital Europea
para futuras comparaciones u objetivos que puedan surgir en la región.
La Agenda Digital europea establece, por ejemplo, que la cobertura mayor a 30Mbps deberá alcanzar a la
totalidad de las redes y que el 50% de los hogares tendrá que contratar velocidades mayores a 100Mbps.
Los valores están resultando difíciles en el complejo escenario macroeconómico europeo y comparados con
América latina, son demasiado altos como para proponerse cerrar esta brecha hacia 2020.
Las velocidades promedio al 2011 se encuentran en el rango de 0,56Mpbs y 7,07Mbps para banda ancha
fija.
La mayor proporción de conexiones se concentra en las velocidades que permiten uso de aplicaciones
básicas, salvo algunos países donde se incrementa el número de conectados a velocidades que permiten
usos avanzados. La ¨Banda ancha total¨ es casi inexistente.
Velocidades medias BAF
Mbps
60,00
55,22
2011
49,81
50,00
2020
42,31
40,00
38,77
34,44
30,75
30,00
25,43
10,00
21,97
19,06
20,00
6,10
4,11
0,56
7,07
3,33
2,67
4,75
2,63
34,69
33,30
30,54
1,71
3,13
1,09
3,38
0,00
De mantenerse la tendencia de los últimos tres años, las proyecciones de velocidad promedio al 2020 se
ubicarían entre 19,06Mbps y 55,22Mbps y presentarán una mejora que facilitaría, en la mayoría de los
casos, los usos esperados identificados como avanzados. Esta mejora será producto de la migración hacia
plataformas de fibra más cercana al hogar (FTTx). Se destacan Chile y Brasil.
33
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Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
Velocidades medias BAM
Mbps
2011
30,00
25,08
2020
25,00
20,96
20,00
16,34
15,06
16,50
15,00
11,28
9,91
10,00
16,25
15,82
14,14
12,58
5,00
0,83
0,38
0,75
1,35
0,95
0,96
0,90
0,50
15,81
0,62
1,71
0,94
0,90
0,00
Las velocidades promedio para banda ancha móvil en 2011 se encuentran en el rango de 0,5Mbps y
1,71Mbps.
Las proyecciones de velocidad promedio al 2020 se ubicarían entre 9,91Mbps y 25,08Mbps. Se destacan
Uruguay y Chile.
Dispositivos
En todo la historia del sector, el precio del terminal ha sido uno de los principales obstáculos para la
masificación de servicios. En Latinoamérica a esto se suma la carga impositiva.
La capacidad de adquisición de los dispositivos está fuertemente condicionada por los niveles tributarios
sobre los mismos especialmente derechos aduaneros, impuestos especiales que consideran al móvil un
producto de lujo, entre otros.
La carga tributaria debería ser revisada para estar alineada con el cumplimiento de las metas, puesto que
tal como se observa en los resultados explicados en los próximos párrafos, bajo la estructura actual, en la
mayoría de los países la sociedad en su conjunto debe invertir más en dispositivos que en infraestructura de
redes.
En este estudio nos interesa relevar cuál es el volumen anual que la sociedad debe invertir en dispositivos
para el ¨Desafío AHCIET¨ y compararlo con la inversión en redes.
Para esto generamos un modelo (explicado en el capítulo anterior) que tiene como meta la renovación total
del parque de computadoras cada 3 años y la renovación total del parque de teléfonos móviles cada dos. En
este último caso, supusimos que el 80% del equipamiento corresponde a terminales de gama baja y el 20%
a gama alta. Los objetivos de renovación no necesariamente coinciden con el patrón de ventas por país,
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LATINOAMÉRICA
desafío
20 Inversiones
para reducir
20 la brecha digital
Realizado entre Octubre 2012 y Marzo 2013 - Presentación preliminar Julio 2013. Presentación fina Noviembre 2013.
puesto que incluirían un ¨factor de calidad¨ forzado por el modelo que además incluye el efecto de los
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impuestos específicos.
Estos valores se proyectaron en función de los accesos; asumiendo que por cada hogar hay una
computadora y por cada suscripción móvil un teléfono. El resultado del cálculo es ¨el esfuerzo de inversión
de la sociedad, para adquirir los dispositivos que cumplan con los objetivos de cantidad de accesos, nivel de
renovación del parque y cumplimiento con el ¨factor de calidad¨, definido en el modelo.
Como resultado, el modelo predice que la sociedad debería invertir para mantener el parque de terminales
actualizado, salvo en el caso de Chile, una cantidad mayor que lo que se invierte (real y proyectado) en
infraestructura der redes fijas y móviles.
En 2011, un parque de dispositivos actualizado le hubiera costado a la sociedad un equivalente al 58% de la
inversión total (infraestructura fija y móvil + terminales fijos y móviles). En 2020, la relevancia de los
dispositivos se incrementará hasta representar el 68% del total. Por eso, para lograr la meta de penetración
es importante que se debatan medidas que bajen las barreras de acceso a los terminales, especialmente la
carga impositiva.
Desafío AHCIET 2020
Relevancia de los terminales en la inversión
anual total en telecomunicaciones - 2011 vs. 2020
100%
2011
90%
80%
70%
77%
70%
69%
64%
56%
51%
70%
55%
72%
73%
74%
69%
55%
60%
2020
71%
65%
58%
59%
60%
73%
74%
64%
50%
38%
40%
30%
20%
10%
0%
Argentina
10
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Impuestos específicos que son distintos al impuesto al valor agregado
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México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
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5. Sobre AHCIET
AHCIET es la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones,
institución privada sin ánimo de lucro, creada en 1982 y conformada por más de 50 empresas operadoras
de telecomunicaciones en Latinoamérica, entre las que figuran compañas públicas, privadas,
multinacionales y locales, diversidad que brinda una significativa representación de toda la industria.
Nuestra Misión es contribuir decisivamente al desarrollo de las telecomunicaciones en Latinoamérica a
través del diálogo público-privado, promoviendo el interés común de la industria y el intercambio de
conocimiento y de buenas prácticas entre las empresas, para así, avanzar en el desarrollo de la
conectividad digital y de los servicios de telecomunicaciones.
f. Equipo de AHCIET
Pablo Bello Arellano
Secretario General
Fernando González Muñoz
Gerente
Felipe Simonsohn
Coordinador Ejecutivo
Gastón Soublette
Coordinador de Operaciones
Sara Luisa Oñate
Coordinadora de Comunicaciones y Prensa
Eduardo Chomali
Coordinador de Estrategia y Asuntos Institucionales
Víctor Rodríguez
Contabilidad
Pablo Cereceda pinto
Asesor de Comunicaciones
Lorenzo Sastre Asesor
Técnico de Regulación
Juan Jung
Coordinador de Estudios y Regulación
Andrés Sastre Portela
Asesor de Estudios
Carolina Moreno
Asistente Administrativa
g. Expertos que aportaron sus opiniones en este estudio
BID: Antonio García Zaballos
CEPAL: Edwin Fernando Rojas
Cisco: Andres Maz
Intel: Luis Marín
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6. Sobre Convergencia Research
Convergencia Research es el área de investigación e inteligencia de mercado de Grupo Convergencia, una
compañía independiente, especializada en proveer información del negocio de telecomunicaciones y
tecnologías de la Información en América latina y el Caribe.
Desde el año 1998, Convergencia Research realiza estudios multi-cliente y reportes ad-hoc para empresas
y organizaciones del sector telecomunicaciones en América latina y el Caribe.
Su equipo de trabajo está formado por especialistas en telecomunicaciones, profesionales de distintos
ámbitos como analistas, periodistas, expertos regulatorios, expertos en marketing e investigación de
mercado, economistas, sociólogos y expertos en finanzas.
Grupo Convergencia tiene otras dos unidades de negocios. La unidad de negocios editorial que produce los
contenidos del sitio www.convergencialatina.com, los Mapas de Convergencia, Convergencia Telemática,
Documentos de Convergencia, Telesalud, entre otras publicaciones. Convergencia Eventos organiza
conferencias de negocios y capacitación sobre el sector TIC.
Datos de contacto: Grupo Convergencia – Convergencialatina – Convergencia Research: Av. Belgrano 680
- Piso 9 - C1092AAT Buenos Aires – Argentina - Telefax: +54 11 4345 3036
h. Equipo de trabajo
Dirección
Mariana Rodríguez Zani
Investigación
Germán Alonso
Jorge Cougnet
Gabriela Ressi Garay
Pablo Castro
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